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2022-12-26 18:25:45

【脱水】慧选脱水研报【第625期】-宏微科技(688711)

●宏微科技(688711)：深耕 IGBT 领域，模块+单管齐头并进，新能源赛道机遇凸显摘要：宏微科技成立于2006年，始终专注于IGBT、FRED等功率半导体器件的设计研发，深耕IGBT领域数十年，产品工艺技术处于国内领先水平。公司产品涵盖功率单管、功率模块、芯片、照明模组几大品类，下游覆盖新能源、工控、家电等多元化领域。公司始终重视研发投入，积累核心技术优势，产品竞争力不断提升，与下游大客户的深度绑定奠定了公司快速成长的基础。预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.92/1.5

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宏微科技

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2022-12-21 22:23:10

【脱水】慧选脱水研报【第624期】-科陆电子(002121)

●科陆电子(002121)：聚焦主业+美的入主，旧时储能龙头涅槃重生摘要：公司成立于1996年，主要从事智能电网、新能源及综合能源服务三大业务。2018年受外部融资环境偏紧、金融市场资金成本大幅上升等因素影响，公司开始陷入亏损，同年引入深圳国资委渡过资金链危机；2022年5月，美的与深圳国资委、公司签署三方协议，拟通过“委托表决权+定增”形式成为公司第一大股东。公司2018年起逐步剥离非主业及非盈利子公司、坚持“聚焦主业”策略，已取得一定成效，2022Q1-Q3归母净利润-1.03亿元，亏

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科陆电子

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2022-12-21 18:59:02

纪要跟踪：奥特维交流纪要20221130

企业状况首先是订单情况，总共前三季度51个亿，三季度我们做了18.4个亿。我们在截止到目前，应该说我们很有可能在四季度会创订单的新高。第二个是订单的结构，我们在二季度都时候单晶炉有6.2个多亿，三季度的时候单晶炉有4个多亿，于是我在四季度的时候加起来就10个多亿了。10个多亿实际上在年初的时候，我们预计单晶炉该拿的客户，基本上全部都拿下来了。四季度的单晶炉里面可能它的占比是在降低，但其他方面的占比，比如说串焊机，硅片分选机，像这些的占比是在提升。同时我们的新产品像丝网印刷线其实都在往上走。

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奥特维

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2022-12-21 18:53:07

纪要跟踪：光华科技交流纪要20221129

光华科技背景介绍：以做化学试剂为主，主要是分离跟提纯，所以这40多年来累积最核心的技术就是分离跟提纯的技术。从电池的回收角度，除杂也是我们的长项。现在也把电池回收做成了我们的主要的业务发展方向。化学试剂这个板块的话，大概是3个亿左右的一个收入。然后电化品这一块的话，估计大概是在20个亿左右的一个收入。然后今年新能源材料这个板块包括回收板块的话，基本上大概是在十几个亿。明年的话会有3万吨的磷酸铁，或是1万吨的锰铁会产出来，然后现在这1万吨的电池，磷酸铁锂的一个回收线也会起来，这两块的增量大

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光华科技

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2022-12-20 17:21:56

【脱水】慧选脱水研报【第623期】-旭光电子(600353)

●旭光电子(600353)：电真空器件龙头，军工电子平台型企业启航旭光电子作为老牌军工企业，历来以电真空器件为主要业务，2020年公司通过并购易格机械、睿控创合进一步聚焦军工电子，有望成为扎根成都的军工电子平台型企业。此外，公司通过成立旭瓷布局氮化铝业务，募投产能落地，有望在氮化铝陶瓷国产化进程中占得先机。预计公司2022/2023/2024年归母净利润分别为0.75/1.39/2.34亿元，对应PE分别为117.42/63.33/37.58X。首次覆盖给予“增持”评级，考虑到公司2024年

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旭光电子

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2022-12-20 14:10:58

纪要跟踪：云赛智联调研纪要20221218

一、摘要： 1. 上海数据要素市场目前主要有上海数据集团（上海市公共数据和国企数据的授权运营），上海市大数据中心（底层的技术支持）和数据交易所（数据产品交易平台）三大势力。 2. 云赛智联是上海市大数据中心数据资源平台总集成商和运维商、上海市大数据中心数据运营平台总运营商。其母公司仪电集团参股了数据交易所。数据集团的现任董事长是仪电集团的前任董事长。云赛智联具有公共数据开发、运营能力，可以根据客户的需求提供专业的解决方案。同时，云赛智联已在上海市建成并稳定运营四个重要大数据中心，均达到国家高标

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云赛智联

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2022-12-20 13:54:16

纪要跟踪：深桑达交流纪要20221103

推荐深桑达的逻辑：未来全球都将进入数字经济时代，数据将成为最重要的资产和核心生产要素，尤其是政府以及央国企的数据，甚至关系到国家安全。数据要产生价值就必须赋智，而赋智的前提条件从技术路径以及物理路径都是“上云”。但是数据并非可以上传到任意一种“云”，比如腾讯云、华为云、阿里云等，一些数据必须上传到国资云、信创云（如天翼云、移动云、电子云等）。补充： 1. 数据作为核心生产要素之一，需要有统一标准、统一流通体系，因此要确保信息安全。构建政务大数据平台是不可忽视的重点工作。 2. 公司面对两大市场

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深桑达A

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2022-12-19 19:08:05

时间轴整理总表12.19-12.26

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：上证50股指期权将于12月19日挂牌交易。第七届动力电池应用国际峰会12月19日将在上海举办。 2022统信UOS生态大会将于12月20日举行。 12月20日顺网科技电竞酒店数字主理人即将问世。粤港澳三地政府将于21日至22日首次联合主办全球招商大会。第二十二届中国股权投资年度论坛将于12月21日在深召开。 12月21日第29届中国国际广告节举办。湖北省委十二届三次全体会议暨省委经济工

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顺网科技

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2022-12-19 18:21:19

【脱水】慧选脱水研报【第622期】-东诚药业(002675)

●东诚药业(002675)：国内核药行业龙头，加速研发满足精准医疗需求摘要：公司为覆盖核药、原料药、制剂三大板块的大型制药企业集团，并在核药和肝素两大领域形成融研发、生产、销售于一体的强化布局。后续随公司在核药领域落子陆续进入收获期及肝素原料药利润率回升，公司具有长期增长空间，业绩增速有望再上新台阶。预计公司2022-2024年营业收入分别为41.46、45.72、51.00亿元，归母净利润分别为3.87、4.79、5.97亿元，给予公司2023年PE为37.2倍，对应目标价为21.6元人

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东诚药业

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2022-12-19 12:57:21

纪要跟踪：晶澳科技交流纪要20221216

Q:明年海外订单的预期我们订单安排还是基于历史结构来安排，今年国内 40%，海外 60%，海外面一半是欧洲订单，明年我们欧洲订单安排会提升到 35%，其他区域看价格，如果价格低的地区可能会下降一部分安排给欧洲。 Q:美国随着越南产能爬坡在有序增加我们明年计划是满产满销，越南基地主要是针对美国市场。 Q:12 月份组件排产我们12月份满产。一体化組件龙头企业， “一体两翼" 理含巩固竞争力。公司成立于2005年,主要从事高性能太阳能产品的设计.开发. 生产和销告。2010年后。公司从单一

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晶澳科技

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2022-12-19 12:54:07

纪要跟踪：长川科技交流纪要20221215

Q:去年三季度开始半导体行业景气度见顶开始向下,怎么看明年行业资本开支等景气度指标? 半导体本身就是强周期行业，今年三四季度都是底部，四季度有一点点好转但不明显，无法判断四季度本身就是比三季度好还是有反转。我们对景气度还没有看到特别明显改观。明年全年是到了需要恢复的状态，但可能要二季度中后半段开始。我们判断明年全年传统业务可以恢复到2021年的水平,我们新品还在发力,所以明年还是会有大幅业绩增长,更多会体现在下半年,会比上半年多不少。 Q:现在封测厂稼动率下滑的情况下,现在订单如何? 一般我们这

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长川科技

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2022-12-16 17:14:57

纪要跟踪：金钼股份交流纪要20221213

公司盈利能力和钼价高度相关，公司两个钼矿，年产2.2-2.3钼合计金属量，成本产能变化不大，主要影响因素是钼价。钼价格春节后，钼价格出现了几波上涨，今年十一之后钼价出现了单边加速上涨迹象，今天3750，下午突破3800，加速上涨。十月一号时候刚站上3000,今年年初不到3000。主要原因是国外钼价上涨带动。钼现在是供给没有什么增量，需求显著提升中，公司今年业绩出现持续增长。 Q3 3.1亿，Q1 2.9亿。之前五年平均Q3就1亿。公司盈利弹性非常大。钼价创14年以来新高，持续上行。2022年

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金钼股份

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2022-12-16 17:03:50

纪要跟踪：中国电影3Q22业绩说明会纪要20221215

Q：公司对于CINITY业务未来发展的规划如何？如何展望该业务进入成熟期后对公司业绩带来的贡献？王蓓/董事、财务总监 A：（1）进一步扩展市场规模。公司已与万达、横店、上影、UME、金逸、英嘉等多家影投公司合作建设CINITY影厅，未来希望建立更多合作。同时，随着疫情防控措施优化，公司也会进一步推动CINITY技术和产品“走出去”。（2）做好产业链上下游的结合与拓展。公司正在研发高新技术格式CINITY摄影机，为推动高新技术格式电影的拍摄，特别是高帧率影片拍摄提供基础工具。公司也在研发高

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中国电影

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2022-12-16 16:53:51

【脱水】慧选脱水研报【第621期】-宝新能源(000690)

●宝新能源(000690)：电价+电量双重保障，火电盈利能力有望持续修复摘要：公司为广东省民营电力企业，主要在广东省开发、建设、拥有、经营和管理大型发电基地，截至2021年底，公司控股装机容量为351.8万千瓦，其中火电装机规模达347万千瓦，风电装机规模为4.8万千瓦，同时参股汕尾后湖海上风电项目，持股比例为8.09%。另外，公司业务积极向金融投资领域拓展，发起设立梅州客商银行，并参股东方富海等多个金融机构，2022Q1-3公司实现投资收益1.17亿元，带动公司实现整体盈利。预计公司2

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宝新能源

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2022-12-15 17:21:15

【脱水】慧选脱水研报【第620期】-有研粉材(688456)

●有研粉材(688456)：铜、锡基粉体材料龙头，增材制造业务有望打造公司第二成长极摘要：公司是国内铜基粉体材料和锡基焊粉材料领域的龙头，技术工艺可对标国际先进水平，逐步在北京、重庆、安徽、山东、英国和泰国等国内外地区布局了产业基地，并与钢研集团合作投建 500 吨增材产能，有望打造公司第二成长极。自成立以来一直专注于先进有色金属粉体材料的设计、研发、生产和销售，主要产品包括铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉材料和3D打印粉体材料等。预计2022-2024公司归母净利润分别为0.57/1.5

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有研粉材

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【脱水】慧选脱水研报【第625期】-宏微科技(688711)

●宏微科技(688711)：深耕 IGBT 领域，模块+单管齐头并进，新能源赛道机遇凸显摘要：宏微科技成立于2006年，始终专注于IGBT、FRED等功率半导体器件的设计研发，深耕IGBT领域数十年，产品工艺技术处于国内领先水平。公司产品涵盖功率单管、功率模块、芯片、照明模组几大品类，下游覆盖新能源、工控、家电等多元化领域。公司始终重视研发投入，积累核心技术优势，产品竞争力不断提升，与下游大客户的深度绑定奠定了公司快速成长的基础。预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.92/1.5

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【脱水】慧选脱水研报【第624期】-科陆电子(002121)

●科陆电子(002121)：聚焦主业+美的入主，旧时储能龙头涅槃重生摘要：公司成立于1996年，主要从事智能电网、新能源及综合能源服务三大业务。2018年受外部融资环境偏紧、金融市场资金成本大幅上升等因素影响，公司开始陷入亏损，同年引入深圳国资委渡过资金链危机；2022年5月，美的与深圳国资委、公司签署三方协议，拟通过“委托表决权+定增”形式成为公司第一大股东。公司2018年起逐步剥离非主业及非盈利子公司、坚持“聚焦主业”策略，已取得一定成效，2022Q1-Q3归母净利润-1.03亿元，亏

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纪要跟踪：奥特维交流纪要20221130

企业状况首先是订单情况，总共前三季度51个亿，三季度我们做了18.4个亿。我们在截止到目前，应该说我们很有可能在四季度会创订单的新高。第二个是订单的结构，我们在二季度都时候单晶炉有6.2个多亿，三季度的时候单晶炉有4个多亿，于是我在四季度的时候加起来就10个多亿了。10个多亿实际上在年初的时候，我们预计单晶炉该拿的客户，基本上全部都拿下来了。四季度的单晶炉里面可能它的占比是在降低，但其他方面的占比，比如说串焊机，硅片分选机，像这些的占比是在提升。同时我们的新产品像丝网印刷线其实都在往上走。

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纪要跟踪：光华科技交流纪要20221129

光华科技背景介绍：以做化学试剂为主，主要是分离跟提纯，所以这40多年来累积最核心的技术就是分离跟提纯的技术。从电池的回收角度，除杂也是我们的长项。现在也把电池回收做成了我们的主要的业务发展方向。化学试剂这个板块的话，大概是3个亿左右的一个收入。然后电化品这一块的话，估计大概是在20个亿左右的一个收入。然后今年新能源材料这个板块包括回收板块的话，基本上大概是在十几个亿。明年的话会有3万吨的磷酸铁，或是1万吨的锰铁会产出来，然后现在这1万吨的电池，磷酸铁锂的一个回收线也会起来，这两块的增量大

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【脱水】慧选脱水研报【第623期】-旭光电子(600353)

●旭光电子(600353)：电真空器件龙头，军工电子平台型企业启航旭光电子作为老牌军工企业，历来以电真空器件为主要业务，2020年公司通过并购易格机械、睿控创合进一步聚焦军工电子，有望成为扎根成都的军工电子平台型企业。此外，公司通过成立旭瓷布局氮化铝业务，募投产能落地，有望在氮化铝陶瓷国产化进程中占得先机。预计公司2022/2023/2024年归母净利润分别为0.75/1.39/2.34亿元，对应PE分别为117.42/63.33/37.58X。首次覆盖给予“增持”评级，考虑到公司2024年

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纪要跟踪：云赛智联调研纪要20221218

一、摘要： 1. 上海数据要素市场目前主要有上海数据集团（上海市公共数据和国企数据的授权运营），上海市大数据中心（底层的技术支持）和数据交易所（数据产品交易平台）三大势力。 2. 云赛智联是上海市大数据中心数据资源平台总集成商和运维商、上海市大数据中心数据运营平台总运营商。其母公司仪电集团参股了数据交易所。数据集团的现任董事长是仪电集团的前任董事长。云赛智联具有公共数据开发、运营能力，可以根据客户的需求提供专业的解决方案。同时，云赛智联已在上海市建成并稳定运营四个重要大数据中心，均达到国家高标

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纪要跟踪：深桑达交流纪要20221103

推荐深桑达的逻辑：未来全球都将进入数字经济时代，数据将成为最重要的资产和核心生产要素，尤其是政府以及央国企的数据，甚至关系到国家安全。数据要产生价值就必须赋智，而赋智的前提条件从技术路径以及物理路径都是“上云”。但是数据并非可以上传到任意一种“云”，比如腾讯云、华为云、阿里云等，一些数据必须上传到国资云、信创云（如天翼云、移动云、电子云等）。补充： 1. 数据作为核心生产要素之一，需要有统一标准、统一流通体系，因此要确保信息安全。构建政务大数据平台是不可忽视的重点工作。 2. 公司面对两大市场

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：上证50股指期权将于12月19日挂牌交易。第七届动力电池应用国际峰会12月19日将在上海举办。 2022统信UOS生态大会将于12月20日举行。 12月20日顺网科技电竞酒店数字主理人即将问世。粤港澳三地政府将于21日至22日首次联合主办全球招商大会。第二十二届中国股权投资年度论坛将于12月21日在深召开。 12月21日第29届中国国际广告节举办。湖北省委十二届三次全体会议暨省委经济工

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【脱水】慧选脱水研报【第622期】-东诚药业(002675)

●东诚药业(002675)：国内核药行业龙头，加速研发满足精准医疗需求摘要：公司为覆盖核药、原料药、制剂三大板块的大型制药企业集团，并在核药和肝素两大领域形成融研发、生产、销售于一体的强化布局。后续随公司在核药领域落子陆续进入收获期及肝素原料药利润率回升，公司具有长期增长空间，业绩增速有望再上新台阶。预计公司2022-2024年营业收入分别为41.46、45.72、51.00亿元，归母净利润分别为3.87、4.79、5.97亿元，给予公司2023年PE为37.2倍，对应目标价为21.6元人

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纪要跟踪：晶澳科技交流纪要20221216

Q:明年海外订单的预期我们订单安排还是基于历史结构来安排，今年国内 40%，海外 60%，海外面一半是欧洲订单，明年我们欧洲订单安排会提升到 35%，其他区域看价格，如果价格低的地区可能会下降一部分安排给欧洲。 Q:美国随着越南产能爬坡在有序增加我们明年计划是满产满销，越南基地主要是针对美国市场。 Q:12 月份组件排产我们12月份满产。一体化組件龙头企业， “一体两翼" 理含巩固竞争力。公司成立于2005年,主要从事高性能太阳能产品的设计.开发. 生产和销告。2010年后。公司从单一

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纪要跟踪：长川科技交流纪要20221215

Q:去年三季度开始半导体行业景气度见顶开始向下,怎么看明年行业资本开支等景气度指标? 半导体本身就是强周期行业，今年三四季度都是底部，四季度有一点点好转但不明显，无法判断四季度本身就是比三季度好还是有反转。我们对景气度还没有看到特别明显改观。明年全年是到了需要恢复的状态，但可能要二季度中后半段开始。我们判断明年全年传统业务可以恢复到2021年的水平,我们新品还在发力,所以明年还是会有大幅业绩增长,更多会体现在下半年,会比上半年多不少。 Q:现在封测厂稼动率下滑的情况下,现在订单如何? 一般我们这

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2022-12-16 17:14:57

纪要跟踪：金钼股份交流纪要20221213

公司盈利能力和钼价高度相关，公司两个钼矿，年产2.2-2.3钼合计金属量，成本产能变化不大，主要影响因素是钼价。钼价格春节后，钼价格出现了几波上涨，今年十一之后钼价出现了单边加速上涨迹象，今天3750，下午突破3800，加速上涨。十月一号时候刚站上3000,今年年初不到3000。主要原因是国外钼价上涨带动。钼现在是供给没有什么增量，需求显著提升中，公司今年业绩出现持续增长。 Q3 3.1亿，Q1 2.9亿。之前五年平均Q3就1亿。公司盈利弹性非常大。钼价创14年以来新高，持续上行。2022年

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纪要跟踪：中国电影3Q22业绩说明会纪要20221215

Q：公司对于CINITY业务未来发展的规划如何？如何展望该业务进入成熟期后对公司业绩带来的贡献？王蓓/董事、财务总监 A：（1）进一步扩展市场规模。公司已与万达、横店、上影、UME、金逸、英嘉等多家影投公司合作建设CINITY影厅，未来希望建立更多合作。同时，随着疫情防控措施优化，公司也会进一步推动CINITY技术和产品“走出去”。（2）做好产业链上下游的结合与拓展。公司正在研发高新技术格式CINITY摄影机，为推动高新技术格式电影的拍摄，特别是高帧率影片拍摄提供基础工具。公司也在研发高

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【脱水】慧选脱水研报【第621期】-宝新能源(000690)

●宝新能源(000690)：电价+电量双重保障，火电盈利能力有望持续修复摘要：公司为广东省民营电力企业，主要在广东省开发、建设、拥有、经营和管理大型发电基地，截至2021年底，公司控股装机容量为351.8万千瓦，其中火电装机规模达347万千瓦，风电装机规模为4.8万千瓦，同时参股汕尾后湖海上风电项目，持股比例为8.09%。另外，公司业务积极向金融投资领域拓展，发起设立梅州客商银行，并参股东方富海等多个金融机构，2022Q1-3公司实现投资收益1.17亿元，带动公司实现整体盈利。预计公司2

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宝新能源

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【脱水】慧选脱水研报【第620期】-有研粉材(688456)

●有研粉材(688456)：铜、锡基粉体材料龙头，增材制造业务有望打造公司第二成长极摘要：公司是国内铜基粉体材料和锡基焊粉材料领域的龙头，技术工艺可对标国际先进水平，逐步在北京、重庆、安徽、山东、英国和泰国等国内外地区布局了产业基地，并与钢研集团合作投建 500 吨增材产能，有望打造公司第二成长极。自成立以来一直专注于先进有色金属粉体材料的设计、研发、生产和销售，主要产品包括铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉材料和3D打印粉体材料等。预计2022-2024公司归母净利润分别为0.57/1.5

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【脱水】慧选脱水研报【第625期】-宏微科技(688711)

●宏微科技(688711)：深耕 IGBT 领域，模块+单管齐头并进，新能源赛道机遇凸显摘要：宏微科技成立于2006年，始终专注于IGBT、FRED等功率半导体器件的设计研发，深耕IGBT领域数十年，产品工艺技术处于国内领先水平。公司产品涵盖功率单管、功率模块、芯片、照明模组几大品类，下游覆盖新能源、工控、家电等多元化领域。公司始终重视研发投入，积累核心技术优势，产品竞争力不断提升，与下游大客户的深度绑定奠定了公司快速成长的基础。预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.92/1.5

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宏微科技

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2.88
慧选牛牛

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2022-12-21 22:23:10

【脱水】慧选脱水研报【第624期】-科陆电子(002121)

●科陆电子(002121)：聚焦主业+美的入主，旧时储能龙头涅槃重生摘要：公司成立于1996年，主要从事智能电网、新能源及综合能源服务三大业务。2018年受外部融资环境偏紧、金融市场资金成本大幅上升等因素影响，公司开始陷入亏损，同年引入深圳国资委渡过资金链危机；2022年5月，美的与深圳国资委、公司签署三方协议，拟通过“委托表决权+定增”形式成为公司第一大股东。公司2018年起逐步剥离非主业及非盈利子公司、坚持“聚焦主业”策略，已取得一定成效，2022Q1-Q3归母净利润-1.03亿元，亏

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科陆电子

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9.15
慧选牛牛

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2022-12-21 18:59:02

纪要跟踪：奥特维交流纪要20221130

企业状况首先是订单情况，总共前三季度51个亿，三季度我们做了18.4个亿。我们在截止到目前，应该说我们很有可能在四季度会创订单的新高。第二个是订单的结构，我们在二季度都时候单晶炉有6.2个多亿，三季度的时候单晶炉有4个多亿，于是我在四季度的时候加起来就10个多亿了。10个多亿实际上在年初的时候，我们预计单晶炉该拿的客户，基本上全部都拿下来了。四季度的单晶炉里面可能它的占比是在降低，但其他方面的占比，比如说串焊机，硅片分选机，像这些的占比是在提升。同时我们的新产品像丝网印刷线其实都在往上走。

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奥特维

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2022-12-21 18:53:07

纪要跟踪：光华科技交流纪要20221129

光华科技背景介绍：以做化学试剂为主，主要是分离跟提纯，所以这40多年来累积最核心的技术就是分离跟提纯的技术。从电池的回收角度，除杂也是我们的长项。现在也把电池回收做成了我们的主要的业务发展方向。化学试剂这个板块的话，大概是3个亿左右的一个收入。然后电化品这一块的话，估计大概是在20个亿左右的一个收入。然后今年新能源材料这个板块包括回收板块的话，基本上大概是在十几个亿。明年的话会有3万吨的磷酸铁，或是1万吨的锰铁会产出来，然后现在这1万吨的电池，磷酸铁锂的一个回收线也会起来，这两块的增量大

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光华科技

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2022-12-20 17:21:56

【脱水】慧选脱水研报【第623期】-旭光电子(600353)

●旭光电子(600353)：电真空器件龙头，军工电子平台型企业启航旭光电子作为老牌军工企业，历来以电真空器件为主要业务，2020年公司通过并购易格机械、睿控创合进一步聚焦军工电子，有望成为扎根成都的军工电子平台型企业。此外，公司通过成立旭瓷布局氮化铝业务，募投产能落地，有望在氮化铝陶瓷国产化进程中占得先机。预计公司2022/2023/2024年归母净利润分别为0.75/1.39/2.34亿元，对应PE分别为117.42/63.33/37.58X。首次覆盖给予“增持”评级，考虑到公司2024年

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旭光电子

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2022-12-20 14:10:58

纪要跟踪：云赛智联调研纪要20221218

一、摘要： 1. 上海数据要素市场目前主要有上海数据集团（上海市公共数据和国企数据的授权运营），上海市大数据中心（底层的技术支持）和数据交易所（数据产品交易平台）三大势力。 2. 云赛智联是上海市大数据中心数据资源平台总集成商和运维商、上海市大数据中心数据运营平台总运营商。其母公司仪电集团参股了数据交易所。数据集团的现任董事长是仪电集团的前任董事长。云赛智联具有公共数据开发、运营能力，可以根据客户的需求提供专业的解决方案。同时，云赛智联已在上海市建成并稳定运营四个重要大数据中心，均达到国家高标

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云赛智联

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2022-12-20 13:54:16

纪要跟踪：深桑达交流纪要20221103

推荐深桑达的逻辑：未来全球都将进入数字经济时代，数据将成为最重要的资产和核心生产要素，尤其是政府以及央国企的数据，甚至关系到国家安全。数据要产生价值就必须赋智，而赋智的前提条件从技术路径以及物理路径都是“上云”。但是数据并非可以上传到任意一种“云”，比如腾讯云、华为云、阿里云等，一些数据必须上传到国资云、信创云（如天翼云、移动云、电子云等）。补充： 1. 数据作为核心生产要素之一，需要有统一标准、统一流通体系，因此要确保信息安全。构建政务大数据平台是不可忽视的重点工作。 2. 公司面对两大市场

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深桑达A

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2022-12-19 19:08:05

时间轴整理总表12.19-12.26

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：上证50股指期权将于12月19日挂牌交易。第七届动力电池应用国际峰会12月19日将在上海举办。 2022统信UOS生态大会将于12月20日举行。 12月20日顺网科技电竞酒店数字主理人即将问世。粤港澳三地政府将于21日至22日首次联合主办全球招商大会。第二十二届中国股权投资年度论坛将于12月21日在深召开。 12月21日第29届中国国际广告节举办。湖北省委十二届三次全体会议暨省委经济工

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顺网科技

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2022-12-19 18:21:19

【脱水】慧选脱水研报【第622期】-东诚药业(002675)

●东诚药业(002675)：国内核药行业龙头，加速研发满足精准医疗需求摘要：公司为覆盖核药、原料药、制剂三大板块的大型制药企业集团，并在核药和肝素两大领域形成融研发、生产、销售于一体的强化布局。后续随公司在核药领域落子陆续进入收获期及肝素原料药利润率回升，公司具有长期增长空间，业绩增速有望再上新台阶。预计公司2022-2024年营业收入分别为41.46、45.72、51.00亿元，归母净利润分别为3.87、4.79、5.97亿元，给予公司2023年PE为37.2倍，对应目标价为21.6元人

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东诚药业

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2022-12-19 12:57:21

纪要跟踪：晶澳科技交流纪要20221216

Q:明年海外订单的预期我们订单安排还是基于历史结构来安排，今年国内 40%，海外 60%，海外面一半是欧洲订单，明年我们欧洲订单安排会提升到 35%，其他区域看价格，如果价格低的地区可能会下降一部分安排给欧洲。 Q:美国随着越南产能爬坡在有序增加我们明年计划是满产满销，越南基地主要是针对美国市场。 Q:12 月份组件排产我们12月份满产。一体化組件龙头企业， “一体两翼" 理含巩固竞争力。公司成立于2005年,主要从事高性能太阳能产品的设计.开发. 生产和销告。2010年后。公司从单一

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晶澳科技

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2022-12-19 12:54:07

纪要跟踪：长川科技交流纪要20221215

Q:去年三季度开始半导体行业景气度见顶开始向下,怎么看明年行业资本开支等景气度指标? 半导体本身就是强周期行业，今年三四季度都是底部，四季度有一点点好转但不明显，无法判断四季度本身就是比三季度好还是有反转。我们对景气度还没有看到特别明显改观。明年全年是到了需要恢复的状态，但可能要二季度中后半段开始。我们判断明年全年传统业务可以恢复到2021年的水平,我们新品还在发力,所以明年还是会有大幅业绩增长,更多会体现在下半年,会比上半年多不少。 Q:现在封测厂稼动率下滑的情况下,现在订单如何? 一般我们这

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长川科技

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2022-12-16 17:14:57

纪要跟踪：金钼股份交流纪要20221213

公司盈利能力和钼价高度相关，公司两个钼矿，年产2.2-2.3钼合计金属量，成本产能变化不大，主要影响因素是钼价。钼价格春节后，钼价格出现了几波上涨，今年十一之后钼价出现了单边加速上涨迹象，今天3750，下午突破3800，加速上涨。十月一号时候刚站上3000,今年年初不到3000。主要原因是国外钼价上涨带动。钼现在是供给没有什么增量，需求显著提升中，公司今年业绩出现持续增长。 Q3 3.1亿，Q1 2.9亿。之前五年平均Q3就1亿。公司盈利弹性非常大。钼价创14年以来新高，持续上行。2022年

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金钼股份

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2022-12-16 17:03:50

纪要跟踪：中国电影3Q22业绩说明会纪要20221215

Q：公司对于CINITY业务未来发展的规划如何？如何展望该业务进入成熟期后对公司业绩带来的贡献？王蓓/董事、财务总监 A：（1）进一步扩展市场规模。公司已与万达、横店、上影、UME、金逸、英嘉等多家影投公司合作建设CINITY影厅，未来希望建立更多合作。同时，随着疫情防控措施优化，公司也会进一步推动CINITY技术和产品“走出去”。（2）做好产业链上下游的结合与拓展。公司正在研发高新技术格式CINITY摄影机，为推动高新技术格式电影的拍摄，特别是高帧率影片拍摄提供基础工具。公司也在研发高

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中国电影

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2022-12-16 16:53:51

【脱水】慧选脱水研报【第621期】-宝新能源(000690)

●宝新能源(000690)：电价+电量双重保障，火电盈利能力有望持续修复摘要：公司为广东省民营电力企业，主要在广东省开发、建设、拥有、经营和管理大型发电基地，截至2021年底，公司控股装机容量为351.8万千瓦，其中火电装机规模达347万千瓦，风电装机规模为4.8万千瓦，同时参股汕尾后湖海上风电项目，持股比例为8.09%。另外，公司业务积极向金融投资领域拓展，发起设立梅州客商银行，并参股东方富海等多个金融机构，2022Q1-3公司实现投资收益1.17亿元，带动公司实现整体盈利。预计公司2

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宝新能源

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2022-12-15 17:21:15

【脱水】慧选脱水研报【第620期】-有研粉材(688456)

●有研粉材(688456)：铜、锡基粉体材料龙头，增材制造业务有望打造公司第二成长极摘要：公司是国内铜基粉体材料和锡基焊粉材料领域的龙头，技术工艺可对标国际先进水平，逐步在北京、重庆、安徽、山东、英国和泰国等国内外地区布局了产业基地，并与钢研集团合作投建 500 吨增材产能，有望打造公司第二成长极。自成立以来一直专注于先进有色金属粉体材料的设计、研发、生产和销售，主要产品包括铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉材料和3D打印粉体材料等。预计2022-2024公司归母净利润分别为0.57/1.5

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有研粉材

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【脱水】慧选脱水研报【第625期】-宏微科技(688711)

●宏微科技(688711)：深耕 IGBT 领域，模块+单管齐头并进，新能源赛道机遇凸显摘要：宏微科技成立于2006年，始终专注于IGBT、FRED等功率半导体器件的设计研发，深耕IGBT领域数十年，产品工艺技术处于国内领先水平。公司产品涵盖功率单管、功率模块、芯片、照明模组几大品类，下游覆盖新能源、工控、家电等多元化领域。公司始终重视研发投入，积累核心技术优势，产品竞争力不断提升，与下游大客户的深度绑定奠定了公司快速成长的基础。预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.92/1.5

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宏微科技

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【脱水】慧选脱水研报【第624期】-科陆电子(002121)

●科陆电子(002121)：聚焦主业+美的入主，旧时储能龙头涅槃重生摘要：公司成立于1996年，主要从事智能电网、新能源及综合能源服务三大业务。2018年受外部融资环境偏紧、金融市场资金成本大幅上升等因素影响，公司开始陷入亏损，同年引入深圳国资委渡过资金链危机；2022年5月，美的与深圳国资委、公司签署三方协议，拟通过“委托表决权+定增”形式成为公司第一大股东。公司2018年起逐步剥离非主业及非盈利子公司、坚持“聚焦主业”策略，已取得一定成效，2022Q1-Q3归母净利润-1.03亿元，亏

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纪要跟踪：奥特维交流纪要20221130

企业状况首先是订单情况，总共前三季度51个亿，三季度我们做了18.4个亿。我们在截止到目前，应该说我们很有可能在四季度会创订单的新高。第二个是订单的结构，我们在二季度都时候单晶炉有6.2个多亿，三季度的时候单晶炉有4个多亿，于是我在四季度的时候加起来就10个多亿了。10个多亿实际上在年初的时候，我们预计单晶炉该拿的客户，基本上全部都拿下来了。四季度的单晶炉里面可能它的占比是在降低，但其他方面的占比，比如说串焊机，硅片分选机，像这些的占比是在提升。同时我们的新产品像丝网印刷线其实都在往上走。

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纪要跟踪：光华科技交流纪要20221129

光华科技背景介绍：以做化学试剂为主，主要是分离跟提纯，所以这40多年来累积最核心的技术就是分离跟提纯的技术。从电池的回收角度，除杂也是我们的长项。现在也把电池回收做成了我们的主要的业务发展方向。化学试剂这个板块的话，大概是3个亿左右的一个收入。然后电化品这一块的话，估计大概是在20个亿左右的一个收入。然后今年新能源材料这个板块包括回收板块的话，基本上大概是在十几个亿。明年的话会有3万吨的磷酸铁，或是1万吨的锰铁会产出来，然后现在这1万吨的电池，磷酸铁锂的一个回收线也会起来，这两块的增量大

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【脱水】慧选脱水研报【第623期】-旭光电子(600353)

●旭光电子(600353)：电真空器件龙头，军工电子平台型企业启航旭光电子作为老牌军工企业，历来以电真空器件为主要业务，2020年公司通过并购易格机械、睿控创合进一步聚焦军工电子，有望成为扎根成都的军工电子平台型企业。此外，公司通过成立旭瓷布局氮化铝业务，募投产能落地，有望在氮化铝陶瓷国产化进程中占得先机。预计公司2022/2023/2024年归母净利润分别为0.75/1.39/2.34亿元，对应PE分别为117.42/63.33/37.58X。首次覆盖给予“增持”评级，考虑到公司2024年

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纪要跟踪：云赛智联调研纪要20221218

一、摘要： 1. 上海数据要素市场目前主要有上海数据集团（上海市公共数据和国企数据的授权运营），上海市大数据中心（底层的技术支持）和数据交易所（数据产品交易平台）三大势力。 2. 云赛智联是上海市大数据中心数据资源平台总集成商和运维商、上海市大数据中心数据运营平台总运营商。其母公司仪电集团参股了数据交易所。数据集团的现任董事长是仪电集团的前任董事长。云赛智联具有公共数据开发、运营能力，可以根据客户的需求提供专业的解决方案。同时，云赛智联已在上海市建成并稳定运营四个重要大数据中心，均达到国家高标

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纪要跟踪：深桑达交流纪要20221103

推荐深桑达的逻辑：未来全球都将进入数字经济时代，数据将成为最重要的资产和核心生产要素，尤其是政府以及央国企的数据，甚至关系到国家安全。数据要产生价值就必须赋智，而赋智的前提条件从技术路径以及物理路径都是“上云”。但是数据并非可以上传到任意一种“云”，比如腾讯云、华为云、阿里云等，一些数据必须上传到国资云、信创云（如天翼云、移动云、电子云等）。补充： 1. 数据作为核心生产要素之一，需要有统一标准、统一流通体系，因此要确保信息安全。构建政务大数据平台是不可忽视的重点工作。 2. 公司面对两大市场

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：上证50股指期权将于12月19日挂牌交易。第七届动力电池应用国际峰会12月19日将在上海举办。 2022统信UOS生态大会将于12月20日举行。 12月20日顺网科技电竞酒店数字主理人即将问世。粤港澳三地政府将于21日至22日首次联合主办全球招商大会。第二十二届中国股权投资年度论坛将于12月21日在深召开。 12月21日第29届中国国际广告节举办。湖北省委十二届三次全体会议暨省委经济工

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【脱水】慧选脱水研报【第622期】-东诚药业(002675)

●东诚药业(002675)：国内核药行业龙头，加速研发满足精准医疗需求摘要：公司为覆盖核药、原料药、制剂三大板块的大型制药企业集团，并在核药和肝素两大领域形成融研发、生产、销售于一体的强化布局。后续随公司在核药领域落子陆续进入收获期及肝素原料药利润率回升，公司具有长期增长空间，业绩增速有望再上新台阶。预计公司2022-2024年营业收入分别为41.46、45.72、51.00亿元，归母净利润分别为3.87、4.79、5.97亿元，给予公司2023年PE为37.2倍，对应目标价为21.6元人

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纪要跟踪：晶澳科技交流纪要20221216

Q:明年海外订单的预期我们订单安排还是基于历史结构来安排，今年国内 40%，海外 60%，海外面一半是欧洲订单，明年我们欧洲订单安排会提升到 35%，其他区域看价格，如果价格低的地区可能会下降一部分安排给欧洲。 Q:美国随着越南产能爬坡在有序增加我们明年计划是满产满销，越南基地主要是针对美国市场。 Q:12 月份组件排产我们12月份满产。一体化組件龙头企业， “一体两翼" 理含巩固竞争力。公司成立于2005年,主要从事高性能太阳能产品的设计.开发. 生产和销告。2010年后。公司从单一

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Q:去年三季度开始半导体行业景气度见顶开始向下,怎么看明年行业资本开支等景气度指标? 半导体本身就是强周期行业，今年三四季度都是底部，四季度有一点点好转但不明显，无法判断四季度本身就是比三季度好还是有反转。我们对景气度还没有看到特别明显改观。明年全年是到了需要恢复的状态，但可能要二季度中后半段开始。我们判断明年全年传统业务可以恢复到2021年的水平,我们新品还在发力,所以明年还是会有大幅业绩增长,更多会体现在下半年,会比上半年多不少。 Q:现在封测厂稼动率下滑的情况下,现在订单如何? 一般我们这

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纪要跟踪：金钼股份交流纪要20221213

公司盈利能力和钼价高度相关，公司两个钼矿，年产2.2-2.3钼合计金属量，成本产能变化不大，主要影响因素是钼价。钼价格春节后，钼价格出现了几波上涨，今年十一之后钼价出现了单边加速上涨迹象，今天3750，下午突破3800，加速上涨。十月一号时候刚站上3000,今年年初不到3000。主要原因是国外钼价上涨带动。钼现在是供给没有什么增量，需求显著提升中，公司今年业绩出现持续增长。 Q3 3.1亿，Q1 2.9亿。之前五年平均Q3就1亿。公司盈利弹性非常大。钼价创14年以来新高，持续上行。2022年

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纪要跟踪：中国电影3Q22业绩说明会纪要20221215

Q：公司对于CINITY业务未来发展的规划如何？如何展望该业务进入成熟期后对公司业绩带来的贡献？王蓓/董事、财务总监 A：（1）进一步扩展市场规模。公司已与万达、横店、上影、UME、金逸、英嘉等多家影投公司合作建设CINITY影厅，未来希望建立更多合作。同时，随着疫情防控措施优化，公司也会进一步推动CINITY技术和产品“走出去”。（2）做好产业链上下游的结合与拓展。公司正在研发高新技术格式CINITY摄影机，为推动高新技术格式电影的拍摄，特别是高帧率影片拍摄提供基础工具。公司也在研发高

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【脱水】慧选脱水研报【第621期】-宝新能源(000690)

●宝新能源(000690)：电价+电量双重保障，火电盈利能力有望持续修复摘要：公司为广东省民营电力企业，主要在广东省开发、建设、拥有、经营和管理大型发电基地，截至2021年底，公司控股装机容量为351.8万千瓦，其中火电装机规模达347万千瓦，风电装机规模为4.8万千瓦，同时参股汕尾后湖海上风电项目，持股比例为8.09%。另外，公司业务积极向金融投资领域拓展，发起设立梅州客商银行，并参股东方富海等多个金融机构，2022Q1-3公司实现投资收益1.17亿元，带动公司实现整体盈利。预计公司2

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【脱水】慧选脱水研报【第620期】-有研粉材(688456)

●有研粉材(688456)：铜、锡基粉体材料龙头，增材制造业务有望打造公司第二成长极摘要：公司是国内铜基粉体材料和锡基焊粉材料领域的龙头，技术工艺可对标国际先进水平，逐步在北京、重庆、安徽、山东、英国和泰国等国内外地区布局了产业基地，并与钢研集团合作投建 500 吨增材产能，有望打造公司第二成长极。自成立以来一直专注于先进有色金属粉体材料的设计、研发、生产和销售，主要产品包括铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉材料和3D打印粉体材料等。预计2022-2024公司归母净利润分别为0.57/1.5

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2022-12-26 18:25:45

【脱水】慧选脱水研报【第625期】-宏微科技(688711)

●宏微科技(688711)：深耕 IGBT 领域，模块+单管齐头并进，新能源赛道机遇凸显摘要：宏微科技成立于2006年，始终专注于IGBT、FRED等功率半导体器件的设计研发，深耕IGBT领域数十年，产品工艺技术处于国内领先水平。公司产品涵盖功率单管、功率模块、芯片、照明模组几大品类，下游覆盖新能源、工控、家电等多元化领域。公司始终重视研发投入，积累核心技术优势，产品竞争力不断提升，与下游大客户的深度绑定奠定了公司快速成长的基础。预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.92/1.5

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宏微科技

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2022-12-21 22:23:10

【脱水】慧选脱水研报【第624期】-科陆电子(002121)

●科陆电子(002121)：聚焦主业+美的入主，旧时储能龙头涅槃重生摘要：公司成立于1996年，主要从事智能电网、新能源及综合能源服务三大业务。2018年受外部融资环境偏紧、金融市场资金成本大幅上升等因素影响，公司开始陷入亏损，同年引入深圳国资委渡过资金链危机；2022年5月，美的与深圳国资委、公司签署三方协议，拟通过“委托表决权+定增”形式成为公司第一大股东。公司2018年起逐步剥离非主业及非盈利子公司、坚持“聚焦主业”策略，已取得一定成效，2022Q1-Q3归母净利润-1.03亿元，亏

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科陆电子

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2022-12-21 18:59:02

纪要跟踪：奥特维交流纪要20221130

企业状况首先是订单情况，总共前三季度51个亿，三季度我们做了18.4个亿。我们在截止到目前，应该说我们很有可能在四季度会创订单的新高。第二个是订单的结构，我们在二季度都时候单晶炉有6.2个多亿，三季度的时候单晶炉有4个多亿，于是我在四季度的时候加起来就10个多亿了。10个多亿实际上在年初的时候，我们预计单晶炉该拿的客户，基本上全部都拿下来了。四季度的单晶炉里面可能它的占比是在降低，但其他方面的占比，比如说串焊机，硅片分选机，像这些的占比是在提升。同时我们的新产品像丝网印刷线其实都在往上走。

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奥特维

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2022-12-21 18:53:07

纪要跟踪：光华科技交流纪要20221129

光华科技背景介绍：以做化学试剂为主，主要是分离跟提纯，所以这40多年来累积最核心的技术就是分离跟提纯的技术。从电池的回收角度，除杂也是我们的长项。现在也把电池回收做成了我们的主要的业务发展方向。化学试剂这个板块的话，大概是3个亿左右的一个收入。然后电化品这一块的话，估计大概是在20个亿左右的一个收入。然后今年新能源材料这个板块包括回收板块的话，基本上大概是在十几个亿。明年的话会有3万吨的磷酸铁，或是1万吨的锰铁会产出来，然后现在这1万吨的电池，磷酸铁锂的一个回收线也会起来，这两块的增量大

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光华科技

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2022-12-20 17:21:56

【脱水】慧选脱水研报【第623期】-旭光电子(600353)

●旭光电子(600353)：电真空器件龙头，军工电子平台型企业启航旭光电子作为老牌军工企业，历来以电真空器件为主要业务，2020年公司通过并购易格机械、睿控创合进一步聚焦军工电子，有望成为扎根成都的军工电子平台型企业。此外，公司通过成立旭瓷布局氮化铝业务，募投产能落地，有望在氮化铝陶瓷国产化进程中占得先机。预计公司2022/2023/2024年归母净利润分别为0.75/1.39/2.34亿元，对应PE分别为117.42/63.33/37.58X。首次覆盖给予“增持”评级，考虑到公司2024年

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旭光电子

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2022-12-20 14:10:58

纪要跟踪：云赛智联调研纪要20221218

一、摘要： 1. 上海数据要素市场目前主要有上海数据集团（上海市公共数据和国企数据的授权运营），上海市大数据中心（底层的技术支持）和数据交易所（数据产品交易平台）三大势力。 2. 云赛智联是上海市大数据中心数据资源平台总集成商和运维商、上海市大数据中心数据运营平台总运营商。其母公司仪电集团参股了数据交易所。数据集团的现任董事长是仪电集团的前任董事长。云赛智联具有公共数据开发、运营能力，可以根据客户的需求提供专业的解决方案。同时，云赛智联已在上海市建成并稳定运营四个重要大数据中心，均达到国家高标

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云赛智联

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2022-12-20 13:54:16

纪要跟踪：深桑达交流纪要20221103

推荐深桑达的逻辑：未来全球都将进入数字经济时代，数据将成为最重要的资产和核心生产要素，尤其是政府以及央国企的数据，甚至关系到国家安全。数据要产生价值就必须赋智，而赋智的前提条件从技术路径以及物理路径都是“上云”。但是数据并非可以上传到任意一种“云”，比如腾讯云、华为云、阿里云等，一些数据必须上传到国资云、信创云（如天翼云、移动云、电子云等）。补充： 1. 数据作为核心生产要素之一，需要有统一标准、统一流通体系，因此要确保信息安全。构建政务大数据平台是不可忽视的重点工作。 2. 公司面对两大市场

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深桑达A

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2022-12-19 19:08:05

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：上证50股指期权将于12月19日挂牌交易。第七届动力电池应用国际峰会12月19日将在上海举办。 2022统信UOS生态大会将于12月20日举行。 12月20日顺网科技电竞酒店数字主理人即将问世。粤港澳三地政府将于21日至22日首次联合主办全球招商大会。第二十二届中国股权投资年度论坛将于12月21日在深召开。 12月21日第29届中国国际广告节举办。湖北省委十二届三次全体会议暨省委经济工

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顺网科技

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2022-12-19 18:21:19

【脱水】慧选脱水研报【第622期】-东诚药业(002675)

●东诚药业(002675)：国内核药行业龙头，加速研发满足精准医疗需求摘要：公司为覆盖核药、原料药、制剂三大板块的大型制药企业集团，并在核药和肝素两大领域形成融研发、生产、销售于一体的强化布局。后续随公司在核药领域落子陆续进入收获期及肝素原料药利润率回升，公司具有长期增长空间，业绩增速有望再上新台阶。预计公司2022-2024年营业收入分别为41.46、45.72、51.00亿元，归母净利润分别为3.87、4.79、5.97亿元，给予公司2023年PE为37.2倍，对应目标价为21.6元人

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东诚药业

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2022-12-19 12:57:21

纪要跟踪：晶澳科技交流纪要20221216

Q:明年海外订单的预期我们订单安排还是基于历史结构来安排，今年国内 40%，海外 60%，海外面一半是欧洲订单，明年我们欧洲订单安排会提升到 35%，其他区域看价格，如果价格低的地区可能会下降一部分安排给欧洲。 Q:美国随着越南产能爬坡在有序增加我们明年计划是满产满销，越南基地主要是针对美国市场。 Q:12 月份组件排产我们12月份满产。一体化組件龙头企业， “一体两翼" 理含巩固竞争力。公司成立于2005年,主要从事高性能太阳能产品的设计.开发. 生产和销告。2010年后。公司从单一

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晶澳科技

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2022-12-19 12:54:07

纪要跟踪：长川科技交流纪要20221215

Q:去年三季度开始半导体行业景气度见顶开始向下,怎么看明年行业资本开支等景气度指标? 半导体本身就是强周期行业，今年三四季度都是底部，四季度有一点点好转但不明显，无法判断四季度本身就是比三季度好还是有反转。我们对景气度还没有看到特别明显改观。明年全年是到了需要恢复的状态，但可能要二季度中后半段开始。我们判断明年全年传统业务可以恢复到2021年的水平,我们新品还在发力,所以明年还是会有大幅业绩增长,更多会体现在下半年,会比上半年多不少。 Q:现在封测厂稼动率下滑的情况下,现在订单如何? 一般我们这

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长川科技

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2022-12-16 17:14:57

纪要跟踪：金钼股份交流纪要20221213

公司盈利能力和钼价高度相关，公司两个钼矿，年产2.2-2.3钼合计金属量，成本产能变化不大，主要影响因素是钼价。钼价格春节后，钼价格出现了几波上涨，今年十一之后钼价出现了单边加速上涨迹象，今天3750，下午突破3800，加速上涨。十月一号时候刚站上3000,今年年初不到3000。主要原因是国外钼价上涨带动。钼现在是供给没有什么增量，需求显著提升中，公司今年业绩出现持续增长。 Q3 3.1亿，Q1 2.9亿。之前五年平均Q3就1亿。公司盈利弹性非常大。钼价创14年以来新高，持续上行。2022年

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金钼股份

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2022-12-16 17:03:50

纪要跟踪：中国电影3Q22业绩说明会纪要20221215

Q：公司对于CINITY业务未来发展的规划如何？如何展望该业务进入成熟期后对公司业绩带来的贡献？王蓓/董事、财务总监 A：（1）进一步扩展市场规模。公司已与万达、横店、上影、UME、金逸、英嘉等多家影投公司合作建设CINITY影厅，未来希望建立更多合作。同时，随着疫情防控措施优化，公司也会进一步推动CINITY技术和产品“走出去”。（2）做好产业链上下游的结合与拓展。公司正在研发高新技术格式CINITY摄影机，为推动高新技术格式电影的拍摄，特别是高帧率影片拍摄提供基础工具。公司也在研发高

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中国电影

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2022-12-16 16:53:51

【脱水】慧选脱水研报【第621期】-宝新能源(000690)

●宝新能源(000690)：电价+电量双重保障，火电盈利能力有望持续修复摘要：公司为广东省民营电力企业，主要在广东省开发、建设、拥有、经营和管理大型发电基地，截至2021年底，公司控股装机容量为351.8万千瓦，其中火电装机规模达347万千瓦，风电装机规模为4.8万千瓦，同时参股汕尾后湖海上风电项目，持股比例为8.09%。另外，公司业务积极向金融投资领域拓展，发起设立梅州客商银行，并参股东方富海等多个金融机构，2022Q1-3公司实现投资收益1.17亿元，带动公司实现整体盈利。预计公司2

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宝新能源

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2022-12-15 17:21:15

【脱水】慧选脱水研报【第620期】-有研粉材(688456)

●有研粉材(688456)：铜、锡基粉体材料龙头，增材制造业务有望打造公司第二成长极摘要：公司是国内铜基粉体材料和锡基焊粉材料领域的龙头，技术工艺可对标国际先进水平，逐步在北京、重庆、安徽、山东、英国和泰国等国内外地区布局了产业基地，并与钢研集团合作投建 500 吨增材产能，有望打造公司第二成长极。自成立以来一直专注于先进有色金属粉体材料的设计、研发、生产和销售，主要产品包括铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉材料和3D打印粉体材料等。预计2022-2024公司归母净利润分别为0.57/1.5

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有研粉材

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