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专业解读研报精华,分享机构会议纪要,关注
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2022-11-03 16:38:55
纪要跟踪:新华保险3Q22业绩会纪要20221031
新华保险3Q22业绩会 问:2023年开门红规划情况? 答:开门红是二十多年来大的行业活动。4Q22目标是稳住业务和基本盘,稳住规模拖住价值,放掉四季度不可取。公司会跑步进入开门红,不是做立定跳远。我们希望将四季度活动不放松,不抛弃,踏实面对2023年开门红。一方面要四季度要稳住,12月初进行预录,2023年1月1日到 1月3日实现稳定成长,1月4日到春节前在三高一长(高价值率、高佣金率、高费用率、长期限)达成目标,目标在1Q23业绩增长性优于同业。 问: 资产端大类资产配置策略? 答:低利率环
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新华保险
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2022-11-03 16:18:36
纪要跟踪:首旅酒店三季度业绩交流会会议纪要20221031
【3Q22 公司情况】 战略进展 经营和财务业绩 【逸扉品牌概况】 作为公司中高端品牌发展的重要新生力量,逸扉在深圳连续开业三家酒店,并带动了华南的签约 和建造,8 月 8 日又在北京双店齐开。一家是天安门逸扉酒店,从窗外就能看见紫禁城的美景; 另一家是国展三元桥逸扉酒店,秉持着社交化、数字化和邻里的空间特色,推出的一些系列有特 色的景泰蓝。截至 9 月底,逸扉共有 15 家开业店和 44 家储备店。10 月份,杭州西湖店和西安 高科店又盛大开业,公司在杭州和西安的逸扉开业店也均增至两家。至 2
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首旅酒店
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2022-11-03 15:34:40
【脱水】慧选脱水研报【第590期】-万泽股份(000534)
●万泽股份(000534):航空发动机高温合金赛道上的新锐民企,业务迎来重大拐点 摘要: 万泽股份是航空发动机高温合金赛道上的新锐民企,重点布局铸造高温合金叶片和粉末高温合金涡轮盘等零部件。2022年公司在高温合金方向迎来重要拐点,布局多个型号航发、燃气轮机等。2022H1,公司高温合金业务实现营收(0.66亿元,+207.61%),在高温合金零部件涉及的多个型号航发进入或即将进入大批产的背景下,公司高温合金业务迎来高增长拐点。 预计 2022-2024 年公司归母净利润分别为 1.26 亿元、
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万泽股份
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2022-11-02 17:43:27
【脱水】慧选脱水研报【第589期】-中国稀土(000831)
●中国稀土(000831):大国重任,龙头崛起,老将换发新春 摘要: 中国稀土集团资源科技股份有限公司作为中国稀土集团现阶段唯一的上市平台,公司在强化中国稀土行业优势资源地位、促进中重稀土产业整合及推动下游稀土应用发展的过程中承担着重要作用。公司将围绕做强上市平台“新引擎”,打造稀土行业资本市场表率标杆的目标要求成长为中国中重稀土行业的龙头企业。 预计公司2022-2024年归母净利为4.52、4.59和4.74亿元,EPS分别为0.46、0.47和0.48元;对应10月31日收盘价的PE分别为
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中国稀土
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2022-11-02 16:08:39
纪要跟踪:海康威视22年三季度业绩说明电话会议纪要20221031
一、公司经营情况说明 2022年三季度,国内防疫抗疫形势仍然非常严峻,经济下行、需求疲软;国际冲突加剧,个别地区热战升温,部分国家通胀高企,整体经营环境充满了挑战和不确定性。面对外部经营挑战,公司继续坚持稳扎稳打,同时也不断调整适应,努力降低外部不利因素带来的冲击,优化和改善内部管理、提升运营效率,公司整体情况平稳。前三季度,公司实现营业总收入597.22亿元,比上年同期增长7.36%;实现归属于上市公司股东的净利润88.40亿元,比上年同期下降19.38%,三季度实现营业收入224.64亿元,
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海康威视
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2022-11-02 16:07:15
纪要跟踪:新宙邦三季度业绩交流会纪要20221031
要点 1.电解液今年突破10万吨,明年目标20万吨。溶剂,惠州明年一二季度扩产;添加剂,明年年底翰康在淮安5万吨装置试产 2.LiFSI今年下半年开始爬坡,今年百吨级。明年年产能1000—2000吨,还需要外采;万吨产能24/25年放量。 3.海德福明年三季度试产。电解液量利: 1.电解液盈利能力展望? 目前电解液毛利率可以接受。未来电解液两个竞争方向,一个是设计添加剂配方升级;另一个是产业链一体化。 未来电解液总体净利10—15%,溶剂、添加剂、锂盐、电解液每个环节各3-5%。 2.海外产能情
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新宙邦
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2022-11-01 20:45:09
纪要跟踪:壹石通三季度业绩交流纪要20221028
公司介绍 公司发布三季报,前三季度实现营收4.54亿元,同比增长 64%;归母净利润1.17亿元,同比增长80%。前三季度股份职务1,007万元,其中第三季度新增确认股份支付757万元,因为公司在8月15日进行了股权激励的首次授予,故8—9月份的新增股份支付对费用影响明显。经营业绩按产品结构来看,前三季度4.54亿元营收中,电池材料3.64亿元,占比80%,同比增长68%。电子材料营收6,881万元,占比15%,同比增长60%。阻燃材料收入2,162万元,占比5%,同比增长21%。公司上次定增的
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壹石通
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2022-11-01 17:48:26
【脱水】慧选脱水研报【第588期】-广大特材(688186)
●广大特材(688186):风电零部件结构优化,原材料价格回落,公司利润有望修复 摘要: 公司成立于2006年,定位于高端装备先进基础材料制造商。公司致力于发展成为行业领先的特钢制造商,具备熔炼、成型、热处理、精加工等全工艺流程生产能力,现拥有特钢材料和特钢制品两大产品体系。公司主要产品特钢材料和特钢制品位于产业链中游。 风电行业景气度延续,公司风电齿轮箱与铸件精加工产能预期年末集中投放,长期业绩释放可期。预计公司2022-2024年归母净利润依次为1.30/2.93/5.33亿元,对应2022
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广大特材
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2022-11-01 11:34:09
纪要跟踪:天赐材料2022Q3业绩交流纪要20221028
公司近况 业绩:Q3营收60.6亿,环比+17%,1—9月累计164亿,同比+148%,归母盈利43.6亿,同比+180%;环比看收入有增长,Q3净利润保持平稳,因为Q3虽然收入增长,但是毛利率下降,原因是电解液价格下降,和年初相比下降了30%左右,碳酸锂价格比较高。上半年电解液出货12万吨,Q3出货9万多吨,维持利润的主要原因是销量增长,自产率相比提升比较明显,去年六氟自供70%多,今年90%多,LiFSI去年60%多,今年70%。单吨净利是下降趋势,单吨净利Q2在1.7万左右,Q3在1.2—
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天赐材料
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【脱水】慧选脱水研报【第587期】-中曼石油(603619)
●中曼石油(603619):民营综合油服领军者,立足传统油服领先优势,完善勘探开发产业布局 摘要: 公司是一家专注于石油、天然气领域的国际知名综合性油气公司。实施“走出去”国际化战略,深耕“一带一路”国家,提供油气工程服务和石油装备产品,逐步形成“油气勘探开发→原油销售→工程服务→油气高端装备制造”涵盖上下游的完整产业链,成功实现向油气资源型企业的战略转型。 预计2022-2024年公司归母净利润分别为5.35亿、9.29亿、12.56亿元,对应的PE分别为15倍、9倍、7倍,首次覆盖给予“买入
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中曼石油
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2022-10-31 16:39:37
纪要跟踪:TCL中环2022年三季报业绩交流会议纪要20221020
【背景】在化石能源危机、全球气候治理、能源紧缺和能源安全的迫切需求的背景下,随着光伏发电成本的优势体现,各国都在鼓励光伏产业。市场装机持续向好,光伏迎来了比较长期的确定性的发展趋势。另一方面海外产业链谋求自主可控,在竞争维度上,竞争投资也在吸引着业外的资本进入,竞争当中出现了一些非理性的现象,多晶硅在周期的因素下处于高位运行。 公司作为光伏材料的头部企业,通过内部的技术创新,坚持以人为本,推动工业4.0的组织变革,提升柔性制造的能力,保持竞争优势。同时结合组织变革,调整组织阵型,使运营更敏捷,管
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TCL中环
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2022-10-28 20:43:34
纪要跟踪:中国平安3Q22业绩会纪要20221026
问:公司披露拟变更首席财务官(财务负责人)的公告,姚总在集团内职务会有什么变化? 答:在过去一段时间,公司内部培养了人才,包括企划和财务,公司人才队伍年轻化和专业化。我们想让公司治理结构更加顺创。公司新CFO通过审批后,也会继续向我汇报。 问:公司资本市场大幅波动,我们采取了哪些措施使得偿付能力保持良好水平? 答:偿付能力每季度都会面临资本波动,大部分投资计量是market to market的。公司整体寿险和集团偿付能力保持稳定基数,得益于核心利润包括营运利润,承保利润,投资利润相对稳定,可以
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中国平安
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2022-10-28 20:42:30
纪要跟踪:爱博医疗2022年Q3电话会纪要20221026
董事长介绍: 前三季度营收同比增长36%,比计划稍慢,归母净利润高于收入主要是疫情影响,费用支出减少了。 多焦晶体近期获批,预计明年美瞳、离焦镜等的产能和销量都会释放。 1、三季报分项目的增速? 三季度增长主要来源于晶体和OK镜,其他产品属于爬坡阶段。晶体和OK镜延续了上半年增长的态势。 2、多焦点晶体未来增长动力是什么? 多焦点今年应该会获批,高端晶体是未来的发展趋势。我们的产品和目前市场上的产品有一些技术特点的优势。目前高端晶体的价格是偏高的,如果价格下浮,用户使用的动力会更强。另一方面行业
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爱博医疗
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【脱水】慧选脱水研报【第586期】-德才股份(605287)
●德才股份(605287):三大新引擎业务拉动业绩高成长,未来成长性高、业绩确定性强 摘要: 德才股份是山东省首家A股上市建筑企业,曾荣获2020年度中国建筑装饰行业百强企业第2名,并连续16年位列山东首位。公司上市于2021年7月,作为次新股标的,市场对公司的认识程度不够。公司以装饰装修起家,公建装饰装 修基本盘稳健,三大新业务驱动业绩超预期增长。 预计2022-2024年公司归母净利1.53亿元、2.14亿元、2.90亿元,同比增长9.25%、40.26%、35.45%,对应PE分别16.0
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德才股份
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【脱水】慧选脱水研报【第585期】-宝胜股份(600973)
●宝胜股份(600973):电线电缆领域头部企业,海风高增下,海缆业务有望突围 摘要 公司是电线电缆领域头部企业,当前营收主要来自传统电线电缆裸导体业务,后续发展重点主要在海缆业务。公司海缆厂房及码头 配置极高,当前处于产能扩张及高端产品开拓期,后续发展潜力大。 预测公司2022-2024年归母净利润分别为1.2/4.4/6.3亿元,23-24年同比增长267%/43%。给予公司23年PE 23X,对应市值101亿元,对应股价7.38元,首次覆盖,给予“买入”评级。 公司简介 宝胜科技创新股份有
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宝胜股份
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2022-11-03 16:38:55
纪要跟踪:新华保险3Q22业绩会纪要20221031
新华保险3Q22业绩会 问:2023年开门红规划情况? 答:开门红是二十多年来大的行业活动。4Q22目标是稳住业务和基本盘,稳住规模拖住价值,放掉四季度不可取。公司会跑步进入开门红,不是做立定跳远。我们希望将四季度活动不放松,不抛弃,踏实面对2023年开门红。一方面要四季度要稳住,12月初进行预录,2023年1月1日到 1月3日实现稳定成长,1月4日到春节前在三高一长(高价值率、高佣金率、高费用率、长期限)达成目标,目标在1Q23业绩增长性优于同业。 问: 资产端大类资产配置策略? 答:低利率环
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纪要跟踪:首旅酒店三季度业绩交流会会议纪要20221031
【3Q22 公司情况】 战略进展 经营和财务业绩 【逸扉品牌概况】 作为公司中高端品牌发展的重要新生力量,逸扉在深圳连续开业三家酒店,并带动了华南的签约 和建造,8 月 8 日又在北京双店齐开。一家是天安门逸扉酒店,从窗外就能看见紫禁城的美景; 另一家是国展三元桥逸扉酒店,秉持着社交化、数字化和邻里的空间特色,推出的一些系列有特 色的景泰蓝。截至 9 月底,逸扉共有 15 家开业店和 44 家储备店。10 月份,杭州西湖店和西安 高科店又盛大开业,公司在杭州和西安的逸扉开业店也均增至两家。至 2
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【脱水】慧选脱水研报【第590期】-万泽股份(000534)
●万泽股份(000534):航空发动机高温合金赛道上的新锐民企,业务迎来重大拐点 摘要: 万泽股份是航空发动机高温合金赛道上的新锐民企,重点布局铸造高温合金叶片和粉末高温合金涡轮盘等零部件。2022年公司在高温合金方向迎来重要拐点,布局多个型号航发、燃气轮机等。2022H1,公司高温合金业务实现营收(0.66亿元,+207.61%),在高温合金零部件涉及的多个型号航发进入或即将进入大批产的背景下,公司高温合金业务迎来高增长拐点。 预计 2022-2024 年公司归母净利润分别为 1.26 亿元、
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【脱水】慧选脱水研报【第589期】-中国稀土(000831)
●中国稀土(000831):大国重任,龙头崛起,老将换发新春 摘要: 中国稀土集团资源科技股份有限公司作为中国稀土集团现阶段唯一的上市平台,公司在强化中国稀土行业优势资源地位、促进中重稀土产业整合及推动下游稀土应用发展的过程中承担着重要作用。公司将围绕做强上市平台“新引擎”,打造稀土行业资本市场表率标杆的目标要求成长为中国中重稀土行业的龙头企业。 预计公司2022-2024年归母净利为4.52、4.59和4.74亿元,EPS分别为0.46、0.47和0.48元;对应10月31日收盘价的PE分别为
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纪要跟踪:海康威视22年三季度业绩说明电话会议纪要20221031
一、公司经营情况说明 2022年三季度,国内防疫抗疫形势仍然非常严峻,经济下行、需求疲软;国际冲突加剧,个别地区热战升温,部分国家通胀高企,整体经营环境充满了挑战和不确定性。面对外部经营挑战,公司继续坚持稳扎稳打,同时也不断调整适应,努力降低外部不利因素带来的冲击,优化和改善内部管理、提升运营效率,公司整体情况平稳。前三季度,公司实现营业总收入597.22亿元,比上年同期增长7.36%;实现归属于上市公司股东的净利润88.40亿元,比上年同期下降19.38%,三季度实现营业收入224.64亿元,
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纪要跟踪:新宙邦三季度业绩交流会纪要20221031
要点 1.电解液今年突破10万吨,明年目标20万吨。溶剂,惠州明年一二季度扩产;添加剂,明年年底翰康在淮安5万吨装置试产 2.LiFSI今年下半年开始爬坡,今年百吨级。明年年产能1000—2000吨,还需要外采;万吨产能24/25年放量。 3.海德福明年三季度试产。电解液量利: 1.电解液盈利能力展望? 目前电解液毛利率可以接受。未来电解液两个竞争方向,一个是设计添加剂配方升级;另一个是产业链一体化。 未来电解液总体净利10—15%,溶剂、添加剂、锂盐、电解液每个环节各3-5%。 2.海外产能情
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2022-11-01 20:45:09
纪要跟踪:壹石通三季度业绩交流纪要20221028
公司介绍 公司发布三季报,前三季度实现营收4.54亿元,同比增长 64%;归母净利润1.17亿元,同比增长80%。前三季度股份职务1,007万元,其中第三季度新增确认股份支付757万元,因为公司在8月15日进行了股权激励的首次授予,故8—9月份的新增股份支付对费用影响明显。经营业绩按产品结构来看,前三季度4.54亿元营收中,电池材料3.64亿元,占比80%,同比增长68%。电子材料营收6,881万元,占比15%,同比增长60%。阻燃材料收入2,162万元,占比5%,同比增长21%。公司上次定增的
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【脱水】慧选脱水研报【第588期】-广大特材(688186)
●广大特材(688186):风电零部件结构优化,原材料价格回落,公司利润有望修复 摘要: 公司成立于2006年,定位于高端装备先进基础材料制造商。公司致力于发展成为行业领先的特钢制造商,具备熔炼、成型、热处理、精加工等全工艺流程生产能力,现拥有特钢材料和特钢制品两大产品体系。公司主要产品特钢材料和特钢制品位于产业链中游。 风电行业景气度延续,公司风电齿轮箱与铸件精加工产能预期年末集中投放,长期业绩释放可期。预计公司2022-2024年归母净利润依次为1.30/2.93/5.33亿元,对应2022
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纪要跟踪:天赐材料2022Q3业绩交流纪要20221028
公司近况 业绩:Q3营收60.6亿,环比+17%,1—9月累计164亿,同比+148%,归母盈利43.6亿,同比+180%;环比看收入有增长,Q3净利润保持平稳,因为Q3虽然收入增长,但是毛利率下降,原因是电解液价格下降,和年初相比下降了30%左右,碳酸锂价格比较高。上半年电解液出货12万吨,Q3出货9万多吨,维持利润的主要原因是销量增长,自产率相比提升比较明显,去年六氟自供70%多,今年90%多,LiFSI去年60%多,今年70%。单吨净利是下降趋势,单吨净利Q2在1.7万左右,Q3在1.2—
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【脱水】慧选脱水研报【第587期】-中曼石油(603619)
●中曼石油(603619):民营综合油服领军者,立足传统油服领先优势,完善勘探开发产业布局 摘要: 公司是一家专注于石油、天然气领域的国际知名综合性油气公司。实施“走出去”国际化战略,深耕“一带一路”国家,提供油气工程服务和石油装备产品,逐步形成“油气勘探开发→原油销售→工程服务→油气高端装备制造”涵盖上下游的完整产业链,成功实现向油气资源型企业的战略转型。 预计2022-2024年公司归母净利润分别为5.35亿、9.29亿、12.56亿元,对应的PE分别为15倍、9倍、7倍,首次覆盖给予“买入
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中曼石油
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纪要跟踪:TCL中环2022年三季报业绩交流会议纪要20221020
【背景】在化石能源危机、全球气候治理、能源紧缺和能源安全的迫切需求的背景下,随着光伏发电成本的优势体现,各国都在鼓励光伏产业。市场装机持续向好,光伏迎来了比较长期的确定性的发展趋势。另一方面海外产业链谋求自主可控,在竞争维度上,竞争投资也在吸引着业外的资本进入,竞争当中出现了一些非理性的现象,多晶硅在周期的因素下处于高位运行。 公司作为光伏材料的头部企业,通过内部的技术创新,坚持以人为本,推动工业4.0的组织变革,提升柔性制造的能力,保持竞争优势。同时结合组织变革,调整组织阵型,使运营更敏捷,管
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纪要跟踪:中国平安3Q22业绩会纪要20221026
问:公司披露拟变更首席财务官(财务负责人)的公告,姚总在集团内职务会有什么变化? 答:在过去一段时间,公司内部培养了人才,包括企划和财务,公司人才队伍年轻化和专业化。我们想让公司治理结构更加顺创。公司新CFO通过审批后,也会继续向我汇报。 问:公司资本市场大幅波动,我们采取了哪些措施使得偿付能力保持良好水平? 答:偿付能力每季度都会面临资本波动,大部分投资计量是market to market的。公司整体寿险和集团偿付能力保持稳定基数,得益于核心利润包括营运利润,承保利润,投资利润相对稳定,可以
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中国平安
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纪要跟踪:爱博医疗2022年Q3电话会纪要20221026
董事长介绍: 前三季度营收同比增长36%,比计划稍慢,归母净利润高于收入主要是疫情影响,费用支出减少了。 多焦晶体近期获批,预计明年美瞳、离焦镜等的产能和销量都会释放。 1、三季报分项目的增速? 三季度增长主要来源于晶体和OK镜,其他产品属于爬坡阶段。晶体和OK镜延续了上半年增长的态势。 2、多焦点晶体未来增长动力是什么? 多焦点今年应该会获批,高端晶体是未来的发展趋势。我们的产品和目前市场上的产品有一些技术特点的优势。目前高端晶体的价格是偏高的,如果价格下浮,用户使用的动力会更强。另一方面行业
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【脱水】慧选脱水研报【第586期】-德才股份(605287)
●德才股份(605287):三大新引擎业务拉动业绩高成长,未来成长性高、业绩确定性强 摘要: 德才股份是山东省首家A股上市建筑企业,曾荣获2020年度中国建筑装饰行业百强企业第2名,并连续16年位列山东首位。公司上市于2021年7月,作为次新股标的,市场对公司的认识程度不够。公司以装饰装修起家,公建装饰装 修基本盘稳健,三大新业务驱动业绩超预期增长。 预计2022-2024年公司归母净利1.53亿元、2.14亿元、2.90亿元,同比增长9.25%、40.26%、35.45%,对应PE分别16.0
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【脱水】慧选脱水研报【第585期】-宝胜股份(600973)
●宝胜股份(600973):电线电缆领域头部企业,海风高增下,海缆业务有望突围 摘要 公司是电线电缆领域头部企业,当前营收主要来自传统电线电缆裸导体业务,后续发展重点主要在海缆业务。公司海缆厂房及码头 配置极高,当前处于产能扩张及高端产品开拓期,后续发展潜力大。 预测公司2022-2024年归母净利润分别为1.2/4.4/6.3亿元,23-24年同比增长267%/43%。给予公司23年PE 23X,对应市值101亿元,对应股价7.38元,首次覆盖,给予“买入”评级。 公司简介 宝胜科技创新股份有
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宝胜股份
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2022-11-03 16:38:55
纪要跟踪:新华保险3Q22业绩会纪要20221031
新华保险3Q22业绩会 问:2023年开门红规划情况? 答:开门红是二十多年来大的行业活动。4Q22目标是稳住业务和基本盘,稳住规模拖住价值,放掉四季度不可取。公司会跑步进入开门红,不是做立定跳远。我们希望将四季度活动不放松,不抛弃,踏实面对2023年开门红。一方面要四季度要稳住,12月初进行预录,2023年1月1日到 1月3日实现稳定成长,1月4日到春节前在三高一长(高价值率、高佣金率、高费用率、长期限)达成目标,目标在1Q23业绩增长性优于同业。 问: 资产端大类资产配置策略? 答:低利率环
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新华保险
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2022-11-03 16:18:36
纪要跟踪:首旅酒店三季度业绩交流会会议纪要20221031
【3Q22 公司情况】 战略进展 经营和财务业绩 【逸扉品牌概况】 作为公司中高端品牌发展的重要新生力量,逸扉在深圳连续开业三家酒店,并带动了华南的签约 和建造,8 月 8 日又在北京双店齐开。一家是天安门逸扉酒店,从窗外就能看见紫禁城的美景; 另一家是国展三元桥逸扉酒店,秉持着社交化、数字化和邻里的空间特色,推出的一些系列有特 色的景泰蓝。截至 9 月底,逸扉共有 15 家开业店和 44 家储备店。10 月份,杭州西湖店和西安 高科店又盛大开业,公司在杭州和西安的逸扉开业店也均增至两家。至 2
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首旅酒店
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【脱水】慧选脱水研报【第590期】-万泽股份(000534)
●万泽股份(000534):航空发动机高温合金赛道上的新锐民企,业务迎来重大拐点 摘要: 万泽股份是航空发动机高温合金赛道上的新锐民企,重点布局铸造高温合金叶片和粉末高温合金涡轮盘等零部件。2022年公司在高温合金方向迎来重要拐点,布局多个型号航发、燃气轮机等。2022H1,公司高温合金业务实现营收(0.66亿元,+207.61%),在高温合金零部件涉及的多个型号航发进入或即将进入大批产的背景下,公司高温合金业务迎来高增长拐点。 预计 2022-2024 年公司归母净利润分别为 1.26 亿元、
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万泽股份
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2022-11-02 17:43:27
【脱水】慧选脱水研报【第589期】-中国稀土(000831)
●中国稀土(000831):大国重任,龙头崛起,老将换发新春 摘要: 中国稀土集团资源科技股份有限公司作为中国稀土集团现阶段唯一的上市平台,公司在强化中国稀土行业优势资源地位、促进中重稀土产业整合及推动下游稀土应用发展的过程中承担着重要作用。公司将围绕做强上市平台“新引擎”,打造稀土行业资本市场表率标杆的目标要求成长为中国中重稀土行业的龙头企业。 预计公司2022-2024年归母净利为4.52、4.59和4.74亿元,EPS分别为0.46、0.47和0.48元;对应10月31日收盘价的PE分别为
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中国稀土
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2022-11-02 16:08:39
纪要跟踪:海康威视22年三季度业绩说明电话会议纪要20221031
一、公司经营情况说明 2022年三季度,国内防疫抗疫形势仍然非常严峻,经济下行、需求疲软;国际冲突加剧,个别地区热战升温,部分国家通胀高企,整体经营环境充满了挑战和不确定性。面对外部经营挑战,公司继续坚持稳扎稳打,同时也不断调整适应,努力降低外部不利因素带来的冲击,优化和改善内部管理、提升运营效率,公司整体情况平稳。前三季度,公司实现营业总收入597.22亿元,比上年同期增长7.36%;实现归属于上市公司股东的净利润88.40亿元,比上年同期下降19.38%,三季度实现营业收入224.64亿元,
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海康威视
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2022-11-02 16:07:15
纪要跟踪:新宙邦三季度业绩交流会纪要20221031
要点 1.电解液今年突破10万吨,明年目标20万吨。溶剂,惠州明年一二季度扩产;添加剂,明年年底翰康在淮安5万吨装置试产 2.LiFSI今年下半年开始爬坡,今年百吨级。明年年产能1000—2000吨,还需要外采;万吨产能24/25年放量。 3.海德福明年三季度试产。电解液量利: 1.电解液盈利能力展望? 目前电解液毛利率可以接受。未来电解液两个竞争方向,一个是设计添加剂配方升级;另一个是产业链一体化。 未来电解液总体净利10—15%,溶剂、添加剂、锂盐、电解液每个环节各3-5%。 2.海外产能情
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新宙邦
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2022-11-01 20:45:09
纪要跟踪:壹石通三季度业绩交流纪要20221028
公司介绍 公司发布三季报,前三季度实现营收4.54亿元,同比增长 64%;归母净利润1.17亿元,同比增长80%。前三季度股份职务1,007万元,其中第三季度新增确认股份支付757万元,因为公司在8月15日进行了股权激励的首次授予,故8—9月份的新增股份支付对费用影响明显。经营业绩按产品结构来看,前三季度4.54亿元营收中,电池材料3.64亿元,占比80%,同比增长68%。电子材料营收6,881万元,占比15%,同比增长60%。阻燃材料收入2,162万元,占比5%,同比增长21%。公司上次定增的
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壹石通
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2022-11-01 17:48:26
【脱水】慧选脱水研报【第588期】-广大特材(688186)
●广大特材(688186):风电零部件结构优化,原材料价格回落,公司利润有望修复 摘要: 公司成立于2006年,定位于高端装备先进基础材料制造商。公司致力于发展成为行业领先的特钢制造商,具备熔炼、成型、热处理、精加工等全工艺流程生产能力,现拥有特钢材料和特钢制品两大产品体系。公司主要产品特钢材料和特钢制品位于产业链中游。 风电行业景气度延续,公司风电齿轮箱与铸件精加工产能预期年末集中投放,长期业绩释放可期。预计公司2022-2024年归母净利润依次为1.30/2.93/5.33亿元,对应2022
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广大特材
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2022-11-01 11:34:09
纪要跟踪:天赐材料2022Q3业绩交流纪要20221028
公司近况 业绩:Q3营收60.6亿,环比+17%,1—9月累计164亿,同比+148%,归母盈利43.6亿,同比+180%;环比看收入有增长,Q3净利润保持平稳,因为Q3虽然收入增长,但是毛利率下降,原因是电解液价格下降,和年初相比下降了30%左右,碳酸锂价格比较高。上半年电解液出货12万吨,Q3出货9万多吨,维持利润的主要原因是销量增长,自产率相比提升比较明显,去年六氟自供70%多,今年90%多,LiFSI去年60%多,今年70%。单吨净利是下降趋势,单吨净利Q2在1.7万左右,Q3在1.2—
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天赐材料
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2022-10-31 17:16:30
【脱水】慧选脱水研报【第587期】-中曼石油(603619)
●中曼石油(603619):民营综合油服领军者,立足传统油服领先优势,完善勘探开发产业布局 摘要: 公司是一家专注于石油、天然气领域的国际知名综合性油气公司。实施“走出去”国际化战略,深耕“一带一路”国家,提供油气工程服务和石油装备产品,逐步形成“油气勘探开发→原油销售→工程服务→油气高端装备制造”涵盖上下游的完整产业链,成功实现向油气资源型企业的战略转型。 预计2022-2024年公司归母净利润分别为5.35亿、9.29亿、12.56亿元,对应的PE分别为15倍、9倍、7倍,首次覆盖给予“买入
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中曼石油
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2022-10-31 16:39:37
纪要跟踪:TCL中环2022年三季报业绩交流会议纪要20221020
【背景】在化石能源危机、全球气候治理、能源紧缺和能源安全的迫切需求的背景下,随着光伏发电成本的优势体现,各国都在鼓励光伏产业。市场装机持续向好,光伏迎来了比较长期的确定性的发展趋势。另一方面海外产业链谋求自主可控,在竞争维度上,竞争投资也在吸引着业外的资本进入,竞争当中出现了一些非理性的现象,多晶硅在周期的因素下处于高位运行。 公司作为光伏材料的头部企业,通过内部的技术创新,坚持以人为本,推动工业4.0的组织变革,提升柔性制造的能力,保持竞争优势。同时结合组织变革,调整组织阵型,使运营更敏捷,管
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TCL中环
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2022-10-28 20:43:34
纪要跟踪:中国平安3Q22业绩会纪要20221026
问:公司披露拟变更首席财务官(财务负责人)的公告,姚总在集团内职务会有什么变化? 答:在过去一段时间,公司内部培养了人才,包括企划和财务,公司人才队伍年轻化和专业化。我们想让公司治理结构更加顺创。公司新CFO通过审批后,也会继续向我汇报。 问:公司资本市场大幅波动,我们采取了哪些措施使得偿付能力保持良好水平? 答:偿付能力每季度都会面临资本波动,大部分投资计量是market to market的。公司整体寿险和集团偿付能力保持稳定基数,得益于核心利润包括营运利润,承保利润,投资利润相对稳定,可以
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中国平安
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2022-10-28 20:42:30
纪要跟踪:爱博医疗2022年Q3电话会纪要20221026
董事长介绍: 前三季度营收同比增长36%,比计划稍慢,归母净利润高于收入主要是疫情影响,费用支出减少了。 多焦晶体近期获批,预计明年美瞳、离焦镜等的产能和销量都会释放。 1、三季报分项目的增速? 三季度增长主要来源于晶体和OK镜,其他产品属于爬坡阶段。晶体和OK镜延续了上半年增长的态势。 2、多焦点晶体未来增长动力是什么? 多焦点今年应该会获批,高端晶体是未来的发展趋势。我们的产品和目前市场上的产品有一些技术特点的优势。目前高端晶体的价格是偏高的,如果价格下浮,用户使用的动力会更强。另一方面行业
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爱博医疗
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2022-10-28 16:25:58
【脱水】慧选脱水研报【第586期】-德才股份(605287)
●德才股份(605287):三大新引擎业务拉动业绩高成长,未来成长性高、业绩确定性强 摘要: 德才股份是山东省首家A股上市建筑企业,曾荣获2020年度中国建筑装饰行业百强企业第2名,并连续16年位列山东首位。公司上市于2021年7月,作为次新股标的,市场对公司的认识程度不够。公司以装饰装修起家,公建装饰装 修基本盘稳健,三大新业务驱动业绩超预期增长。 预计2022-2024年公司归母净利1.53亿元、2.14亿元、2.90亿元,同比增长9.25%、40.26%、35.45%,对应PE分别16.0
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德才股份
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2022-10-27 17:01:41
【脱水】慧选脱水研报【第585期】-宝胜股份(600973)
●宝胜股份(600973):电线电缆领域头部企业,海风高增下,海缆业务有望突围 摘要 公司是电线电缆领域头部企业,当前营收主要来自传统电线电缆裸导体业务,后续发展重点主要在海缆业务。公司海缆厂房及码头 配置极高,当前处于产能扩张及高端产品开拓期,后续发展潜力大。 预测公司2022-2024年归母净利润分别为1.2/4.4/6.3亿元,23-24年同比增长267%/43%。给予公司23年PE 23X,对应市值101亿元,对应股价7.38元,首次覆盖,给予“买入”评级。 公司简介 宝胜科技创新股份有
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纪要跟踪:新华保险3Q22业绩会纪要20221031
新华保险3Q22业绩会 问:2023年开门红规划情况? 答:开门红是二十多年来大的行业活动。4Q22目标是稳住业务和基本盘,稳住规模拖住价值,放掉四季度不可取。公司会跑步进入开门红,不是做立定跳远。我们希望将四季度活动不放松,不抛弃,踏实面对2023年开门红。一方面要四季度要稳住,12月初进行预录,2023年1月1日到 1月3日实现稳定成长,1月4日到春节前在三高一长(高价值率、高佣金率、高费用率、长期限)达成目标,目标在1Q23业绩增长性优于同业。 问: 资产端大类资产配置策略? 答:低利率环
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2022-11-03 16:18:36
纪要跟踪:首旅酒店三季度业绩交流会会议纪要20221031
【3Q22 公司情况】 战略进展 经营和财务业绩 【逸扉品牌概况】 作为公司中高端品牌发展的重要新生力量,逸扉在深圳连续开业三家酒店,并带动了华南的签约 和建造,8 月 8 日又在北京双店齐开。一家是天安门逸扉酒店,从窗外就能看见紫禁城的美景; 另一家是国展三元桥逸扉酒店,秉持着社交化、数字化和邻里的空间特色,推出的一些系列有特 色的景泰蓝。截至 9 月底,逸扉共有 15 家开业店和 44 家储备店。10 月份,杭州西湖店和西安 高科店又盛大开业,公司在杭州和西安的逸扉开业店也均增至两家。至 2
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【脱水】慧选脱水研报【第590期】-万泽股份(000534)
●万泽股份(000534):航空发动机高温合金赛道上的新锐民企,业务迎来重大拐点 摘要: 万泽股份是航空发动机高温合金赛道上的新锐民企,重点布局铸造高温合金叶片和粉末高温合金涡轮盘等零部件。2022年公司在高温合金方向迎来重要拐点,布局多个型号航发、燃气轮机等。2022H1,公司高温合金业务实现营收(0.66亿元,+207.61%),在高温合金零部件涉及的多个型号航发进入或即将进入大批产的背景下,公司高温合金业务迎来高增长拐点。 预计 2022-2024 年公司归母净利润分别为 1.26 亿元、
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万泽股份
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【脱水】慧选脱水研报【第589期】-中国稀土(000831)
●中国稀土(000831):大国重任,龙头崛起,老将换发新春 摘要: 中国稀土集团资源科技股份有限公司作为中国稀土集团现阶段唯一的上市平台,公司在强化中国稀土行业优势资源地位、促进中重稀土产业整合及推动下游稀土应用发展的过程中承担着重要作用。公司将围绕做强上市平台“新引擎”,打造稀土行业资本市场表率标杆的目标要求成长为中国中重稀土行业的龙头企业。 预计公司2022-2024年归母净利为4.52、4.59和4.74亿元,EPS分别为0.46、0.47和0.48元;对应10月31日收盘价的PE分别为
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纪要跟踪:海康威视22年三季度业绩说明电话会议纪要20221031
一、公司经营情况说明 2022年三季度,国内防疫抗疫形势仍然非常严峻,经济下行、需求疲软;国际冲突加剧,个别地区热战升温,部分国家通胀高企,整体经营环境充满了挑战和不确定性。面对外部经营挑战,公司继续坚持稳扎稳打,同时也不断调整适应,努力降低外部不利因素带来的冲击,优化和改善内部管理、提升运营效率,公司整体情况平稳。前三季度,公司实现营业总收入597.22亿元,比上年同期增长7.36%;实现归属于上市公司股东的净利润88.40亿元,比上年同期下降19.38%,三季度实现营业收入224.64亿元,
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纪要跟踪:新宙邦三季度业绩交流会纪要20221031
要点 1.电解液今年突破10万吨,明年目标20万吨。溶剂,惠州明年一二季度扩产;添加剂,明年年底翰康在淮安5万吨装置试产 2.LiFSI今年下半年开始爬坡,今年百吨级。明年年产能1000—2000吨,还需要外采;万吨产能24/25年放量。 3.海德福明年三季度试产。电解液量利: 1.电解液盈利能力展望? 目前电解液毛利率可以接受。未来电解液两个竞争方向,一个是设计添加剂配方升级;另一个是产业链一体化。 未来电解液总体净利10—15%,溶剂、添加剂、锂盐、电解液每个环节各3-5%。 2.海外产能情
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2022-11-01 20:45:09
纪要跟踪:壹石通三季度业绩交流纪要20221028
公司介绍 公司发布三季报,前三季度实现营收4.54亿元,同比增长 64%;归母净利润1.17亿元,同比增长80%。前三季度股份职务1,007万元,其中第三季度新增确认股份支付757万元,因为公司在8月15日进行了股权激励的首次授予,故8—9月份的新增股份支付对费用影响明显。经营业绩按产品结构来看,前三季度4.54亿元营收中,电池材料3.64亿元,占比80%,同比增长68%。电子材料营收6,881万元,占比15%,同比增长60%。阻燃材料收入2,162万元,占比5%,同比增长21%。公司上次定增的
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【脱水】慧选脱水研报【第588期】-广大特材(688186)
●广大特材(688186):风电零部件结构优化,原材料价格回落,公司利润有望修复 摘要: 公司成立于2006年,定位于高端装备先进基础材料制造商。公司致力于发展成为行业领先的特钢制造商,具备熔炼、成型、热处理、精加工等全工艺流程生产能力,现拥有特钢材料和特钢制品两大产品体系。公司主要产品特钢材料和特钢制品位于产业链中游。 风电行业景气度延续,公司风电齿轮箱与铸件精加工产能预期年末集中投放,长期业绩释放可期。预计公司2022-2024年归母净利润依次为1.30/2.93/5.33亿元,对应2022
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纪要跟踪:天赐材料2022Q3业绩交流纪要20221028
公司近况 业绩:Q3营收60.6亿,环比+17%,1—9月累计164亿,同比+148%,归母盈利43.6亿,同比+180%;环比看收入有增长,Q3净利润保持平稳,因为Q3虽然收入增长,但是毛利率下降,原因是电解液价格下降,和年初相比下降了30%左右,碳酸锂价格比较高。上半年电解液出货12万吨,Q3出货9万多吨,维持利润的主要原因是销量增长,自产率相比提升比较明显,去年六氟自供70%多,今年90%多,LiFSI去年60%多,今年70%。单吨净利是下降趋势,单吨净利Q2在1.7万左右,Q3在1.2—
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【脱水】慧选脱水研报【第587期】-中曼石油(603619)
●中曼石油(603619):民营综合油服领军者,立足传统油服领先优势,完善勘探开发产业布局 摘要: 公司是一家专注于石油、天然气领域的国际知名综合性油气公司。实施“走出去”国际化战略,深耕“一带一路”国家,提供油气工程服务和石油装备产品,逐步形成“油气勘探开发→原油销售→工程服务→油气高端装备制造”涵盖上下游的完整产业链,成功实现向油气资源型企业的战略转型。 预计2022-2024年公司归母净利润分别为5.35亿、9.29亿、12.56亿元,对应的PE分别为15倍、9倍、7倍,首次覆盖给予“买入
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中曼石油
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纪要跟踪:TCL中环2022年三季报业绩交流会议纪要20221020
【背景】在化石能源危机、全球气候治理、能源紧缺和能源安全的迫切需求的背景下,随着光伏发电成本的优势体现,各国都在鼓励光伏产业。市场装机持续向好,光伏迎来了比较长期的确定性的发展趋势。另一方面海外产业链谋求自主可控,在竞争维度上,竞争投资也在吸引着业外的资本进入,竞争当中出现了一些非理性的现象,多晶硅在周期的因素下处于高位运行。 公司作为光伏材料的头部企业,通过内部的技术创新,坚持以人为本,推动工业4.0的组织变革,提升柔性制造的能力,保持竞争优势。同时结合组织变革,调整组织阵型,使运营更敏捷,管
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2022-10-28 20:43:34
纪要跟踪:中国平安3Q22业绩会纪要20221026
问:公司披露拟变更首席财务官(财务负责人)的公告,姚总在集团内职务会有什么变化? 答:在过去一段时间,公司内部培养了人才,包括企划和财务,公司人才队伍年轻化和专业化。我们想让公司治理结构更加顺创。公司新CFO通过审批后,也会继续向我汇报。 问:公司资本市场大幅波动,我们采取了哪些措施使得偿付能力保持良好水平? 答:偿付能力每季度都会面临资本波动,大部分投资计量是market to market的。公司整体寿险和集团偿付能力保持稳定基数,得益于核心利润包括营运利润,承保利润,投资利润相对稳定,可以
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中国平安
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纪要跟踪:爱博医疗2022年Q3电话会纪要20221026
董事长介绍: 前三季度营收同比增长36%,比计划稍慢,归母净利润高于收入主要是疫情影响,费用支出减少了。 多焦晶体近期获批,预计明年美瞳、离焦镜等的产能和销量都会释放。 1、三季报分项目的增速? 三季度增长主要来源于晶体和OK镜,其他产品属于爬坡阶段。晶体和OK镜延续了上半年增长的态势。 2、多焦点晶体未来增长动力是什么? 多焦点今年应该会获批,高端晶体是未来的发展趋势。我们的产品和目前市场上的产品有一些技术特点的优势。目前高端晶体的价格是偏高的,如果价格下浮,用户使用的动力会更强。另一方面行业
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【脱水】慧选脱水研报【第586期】-德才股份(605287)
●德才股份(605287):三大新引擎业务拉动业绩高成长,未来成长性高、业绩确定性强 摘要: 德才股份是山东省首家A股上市建筑企业,曾荣获2020年度中国建筑装饰行业百强企业第2名,并连续16年位列山东首位。公司上市于2021年7月,作为次新股标的,市场对公司的认识程度不够。公司以装饰装修起家,公建装饰装 修基本盘稳健,三大新业务驱动业绩超预期增长。 预计2022-2024年公司归母净利1.53亿元、2.14亿元、2.90亿元,同比增长9.25%、40.26%、35.45%,对应PE分别16.0
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【脱水】慧选脱水研报【第585期】-宝胜股份(600973)
●宝胜股份(600973):电线电缆领域头部企业,海风高增下,海缆业务有望突围 摘要 公司是电线电缆领域头部企业,当前营收主要来自传统电线电缆裸导体业务,后续发展重点主要在海缆业务。公司海缆厂房及码头 配置极高,当前处于产能扩张及高端产品开拓期,后续发展潜力大。 预测公司2022-2024年归母净利润分别为1.2/4.4/6.3亿元,23-24年同比增长267%/43%。给予公司23年PE 23X,对应市值101亿元,对应股价7.38元,首次覆盖,给予“买入”评级。 公司简介 宝胜科技创新股份有
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2022-11-03 16:38:55
纪要跟踪:新华保险3Q22业绩会纪要20221031
新华保险3Q22业绩会 问:2023年开门红规划情况? 答:开门红是二十多年来大的行业活动。4Q22目标是稳住业务和基本盘,稳住规模拖住价值,放掉四季度不可取。公司会跑步进入开门红,不是做立定跳远。我们希望将四季度活动不放松,不抛弃,踏实面对2023年开门红。一方面要四季度要稳住,12月初进行预录,2023年1月1日到 1月3日实现稳定成长,1月4日到春节前在三高一长(高价值率、高佣金率、高费用率、长期限)达成目标,目标在1Q23业绩增长性优于同业。 问: 资产端大类资产配置策略? 答:低利率环
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纪要跟踪:首旅酒店三季度业绩交流会会议纪要20221031
【3Q22 公司情况】 战略进展 经营和财务业绩 【逸扉品牌概况】 作为公司中高端品牌发展的重要新生力量,逸扉在深圳连续开业三家酒店,并带动了华南的签约 和建造,8 月 8 日又在北京双店齐开。一家是天安门逸扉酒店,从窗外就能看见紫禁城的美景; 另一家是国展三元桥逸扉酒店,秉持着社交化、数字化和邻里的空间特色,推出的一些系列有特 色的景泰蓝。截至 9 月底,逸扉共有 15 家开业店和 44 家储备店。10 月份,杭州西湖店和西安 高科店又盛大开业,公司在杭州和西安的逸扉开业店也均增至两家。至 2
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首旅酒店
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【脱水】慧选脱水研报【第590期】-万泽股份(000534)
●万泽股份(000534):航空发动机高温合金赛道上的新锐民企,业务迎来重大拐点 摘要: 万泽股份是航空发动机高温合金赛道上的新锐民企,重点布局铸造高温合金叶片和粉末高温合金涡轮盘等零部件。2022年公司在高温合金方向迎来重要拐点,布局多个型号航发、燃气轮机等。2022H1,公司高温合金业务实现营收(0.66亿元,+207.61%),在高温合金零部件涉及的多个型号航发进入或即将进入大批产的背景下,公司高温合金业务迎来高增长拐点。 预计 2022-2024 年公司归母净利润分别为 1.26 亿元、
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【脱水】慧选脱水研报【第589期】-中国稀土(000831)
●中国稀土(000831):大国重任,龙头崛起,老将换发新春 摘要: 中国稀土集团资源科技股份有限公司作为中国稀土集团现阶段唯一的上市平台,公司在强化中国稀土行业优势资源地位、促进中重稀土产业整合及推动下游稀土应用发展的过程中承担着重要作用。公司将围绕做强上市平台“新引擎”,打造稀土行业资本市场表率标杆的目标要求成长为中国中重稀土行业的龙头企业。 预计公司2022-2024年归母净利为4.52、4.59和4.74亿元,EPS分别为0.46、0.47和0.48元;对应10月31日收盘价的PE分别为
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中国稀土
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纪要跟踪:海康威视22年三季度业绩说明电话会议纪要20221031
一、公司经营情况说明 2022年三季度,国内防疫抗疫形势仍然非常严峻,经济下行、需求疲软;国际冲突加剧,个别地区热战升温,部分国家通胀高企,整体经营环境充满了挑战和不确定性。面对外部经营挑战,公司继续坚持稳扎稳打,同时也不断调整适应,努力降低外部不利因素带来的冲击,优化和改善内部管理、提升运营效率,公司整体情况平稳。前三季度,公司实现营业总收入597.22亿元,比上年同期增长7.36%;实现归属于上市公司股东的净利润88.40亿元,比上年同期下降19.38%,三季度实现营业收入224.64亿元,
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海康威视
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纪要跟踪:新宙邦三季度业绩交流会纪要20221031
要点 1.电解液今年突破10万吨,明年目标20万吨。溶剂,惠州明年一二季度扩产;添加剂,明年年底翰康在淮安5万吨装置试产 2.LiFSI今年下半年开始爬坡,今年百吨级。明年年产能1000—2000吨,还需要外采;万吨产能24/25年放量。 3.海德福明年三季度试产。电解液量利: 1.电解液盈利能力展望? 目前电解液毛利率可以接受。未来电解液两个竞争方向,一个是设计添加剂配方升级;另一个是产业链一体化。 未来电解液总体净利10—15%,溶剂、添加剂、锂盐、电解液每个环节各3-5%。 2.海外产能情
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新宙邦
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纪要跟踪:壹石通三季度业绩交流纪要20221028
公司介绍 公司发布三季报,前三季度实现营收4.54亿元,同比增长 64%;归母净利润1.17亿元,同比增长80%。前三季度股份职务1,007万元,其中第三季度新增确认股份支付757万元,因为公司在8月15日进行了股权激励的首次授予,故8—9月份的新增股份支付对费用影响明显。经营业绩按产品结构来看,前三季度4.54亿元营收中,电池材料3.64亿元,占比80%,同比增长68%。电子材料营收6,881万元,占比15%,同比增长60%。阻燃材料收入2,162万元,占比5%,同比增长21%。公司上次定增的
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壹石通
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【脱水】慧选脱水研报【第588期】-广大特材(688186)
●广大特材(688186):风电零部件结构优化,原材料价格回落,公司利润有望修复 摘要: 公司成立于2006年,定位于高端装备先进基础材料制造商。公司致力于发展成为行业领先的特钢制造商,具备熔炼、成型、热处理、精加工等全工艺流程生产能力,现拥有特钢材料和特钢制品两大产品体系。公司主要产品特钢材料和特钢制品位于产业链中游。 风电行业景气度延续,公司风电齿轮箱与铸件精加工产能预期年末集中投放,长期业绩释放可期。预计公司2022-2024年归母净利润依次为1.30/2.93/5.33亿元,对应2022
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纪要跟踪:天赐材料2022Q3业绩交流纪要20221028
公司近况 业绩:Q3营收60.6亿,环比+17%,1—9月累计164亿,同比+148%,归母盈利43.6亿,同比+180%;环比看收入有增长,Q3净利润保持平稳,因为Q3虽然收入增长,但是毛利率下降,原因是电解液价格下降,和年初相比下降了30%左右,碳酸锂价格比较高。上半年电解液出货12万吨,Q3出货9万多吨,维持利润的主要原因是销量增长,自产率相比提升比较明显,去年六氟自供70%多,今年90%多,LiFSI去年60%多,今年70%。单吨净利是下降趋势,单吨净利Q2在1.7万左右,Q3在1.2—
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【脱水】慧选脱水研报【第587期】-中曼石油(603619)
●中曼石油(603619):民营综合油服领军者,立足传统油服领先优势,完善勘探开发产业布局 摘要: 公司是一家专注于石油、天然气领域的国际知名综合性油气公司。实施“走出去”国际化战略,深耕“一带一路”国家,提供油气工程服务和石油装备产品,逐步形成“油气勘探开发→原油销售→工程服务→油气高端装备制造”涵盖上下游的完整产业链,成功实现向油气资源型企业的战略转型。 预计2022-2024年公司归母净利润分别为5.35亿、9.29亿、12.56亿元,对应的PE分别为15倍、9倍、7倍,首次覆盖给予“买入
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中曼石油
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纪要跟踪:TCL中环2022年三季报业绩交流会议纪要20221020
【背景】在化石能源危机、全球气候治理、能源紧缺和能源安全的迫切需求的背景下,随着光伏发电成本的优势体现,各国都在鼓励光伏产业。市场装机持续向好,光伏迎来了比较长期的确定性的发展趋势。另一方面海外产业链谋求自主可控,在竞争维度上,竞争投资也在吸引着业外的资本进入,竞争当中出现了一些非理性的现象,多晶硅在周期的因素下处于高位运行。 公司作为光伏材料的头部企业,通过内部的技术创新,坚持以人为本,推动工业4.0的组织变革,提升柔性制造的能力,保持竞争优势。同时结合组织变革,调整组织阵型,使运营更敏捷,管
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TCL中环
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2022-10-28 20:43:34
纪要跟踪:中国平安3Q22业绩会纪要20221026
问:公司披露拟变更首席财务官(财务负责人)的公告,姚总在集团内职务会有什么变化? 答:在过去一段时间,公司内部培养了人才,包括企划和财务,公司人才队伍年轻化和专业化。我们想让公司治理结构更加顺创。公司新CFO通过审批后,也会继续向我汇报。 问:公司资本市场大幅波动,我们采取了哪些措施使得偿付能力保持良好水平? 答:偿付能力每季度都会面临资本波动,大部分投资计量是market to market的。公司整体寿险和集团偿付能力保持稳定基数,得益于核心利润包括营运利润,承保利润,投资利润相对稳定,可以
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中国平安
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纪要跟踪:爱博医疗2022年Q3电话会纪要20221026
董事长介绍: 前三季度营收同比增长36%,比计划稍慢,归母净利润高于收入主要是疫情影响,费用支出减少了。 多焦晶体近期获批,预计明年美瞳、离焦镜等的产能和销量都会释放。 1、三季报分项目的增速? 三季度增长主要来源于晶体和OK镜,其他产品属于爬坡阶段。晶体和OK镜延续了上半年增长的态势。 2、多焦点晶体未来增长动力是什么? 多焦点今年应该会获批,高端晶体是未来的发展趋势。我们的产品和目前市场上的产品有一些技术特点的优势。目前高端晶体的价格是偏高的,如果价格下浮,用户使用的动力会更强。另一方面行业
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【脱水】慧选脱水研报【第586期】-德才股份(605287)
●德才股份(605287):三大新引擎业务拉动业绩高成长,未来成长性高、业绩确定性强 摘要: 德才股份是山东省首家A股上市建筑企业,曾荣获2020年度中国建筑装饰行业百强企业第2名,并连续16年位列山东首位。公司上市于2021年7月,作为次新股标的,市场对公司的认识程度不够。公司以装饰装修起家,公建装饰装 修基本盘稳健,三大新业务驱动业绩超预期增长。 预计2022-2024年公司归母净利1.53亿元、2.14亿元、2.90亿元,同比增长9.25%、40.26%、35.45%,对应PE分别16.0
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【脱水】慧选脱水研报【第585期】-宝胜股份(600973)
●宝胜股份(600973):电线电缆领域头部企业,海风高增下,海缆业务有望突围 摘要 公司是电线电缆领域头部企业,当前营收主要来自传统电线电缆裸导体业务,后续发展重点主要在海缆业务。公司海缆厂房及码头 配置极高,当前处于产能扩张及高端产品开拓期,后续发展潜力大。 预测公司2022-2024年归母净利润分别为1.2/4.4/6.3亿元,23-24年同比增长267%/43%。给予公司23年PE 23X,对应市值101亿元,对应股价7.38元,首次覆盖,给予“买入”评级。 公司简介 宝胜科技创新股份有
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