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2022-11-14 15:41:00
纪要跟踪:芳源股份三季报交流20221109
芳源股份1109 三季报情况 松下NCA的量有一部分增加,相对来说比较稳定;上半年新增的邦普订单在本季度上出来了,每个月600-800的量;贝特瑞的NCA项目在逐步上量,这三家客户三季度占了80%多的比例。 产能方面,募投项目的五万吨前驱体基本建好,本月开始调试,正在和客户进行产线认证工作。锂项目早期规划的传统方式提锂回收率相对我们的新阶段来说不高,大概80-85%的回收率。这个项目立项后进行了科技创新,对我们提锂的回收率会有提升,目前比例90-95%。我们希望将产线进一步提升所以发布了延迟公告
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芳源股份
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2022-11-11 17:36:40
【脱水】慧选脱水研报【第596期】-毕得医药(688073)
●毕得医药(688073):聚焦新药研发前端,推进全球业务布局 摘要: 毕得医药成立于2007年,是国内最早一批成立的药物分子砌块品牌商之一。公司2012年首次获得国家高新技术企业认证,2015年扩建上海张江研发中心,2017年成立生命科学部。2018年开始,公司积极推动境外销售模式转型,通过在美国、欧洲、印度等各地设立区域中心,从而推进业务全球化布局,提升自有品牌辨识度。 预计2022-2024年公司的归母净利润分别为1.35/1.84/2.47亿元,当前股价对应PE为44.2/32.4/24
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毕得医药
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2022-11-11 11:47:20
纪要跟踪:孚能科技近况交流纪要20221109
Q:增发结果情况? A:1.4亿股全部发给3个广州国资平台主体,我们与广州政府有深入规划,详细信息可关注战略合作协议,与广州政府有协同效应,有很多车厂但没有电池厂,认为落户电池企业是双赢局面。除了动力电池之外,我们还有别的电池的考虑(储能)。他们对发行有较大的兴趣,欢迎他们参与询价。当时发行窗口不是特别理想(下行周期),但公司发展需要资金,当时广州这边报价高一些,因此认购了全额的增发股票。形成了这样的发行结果,我们认为对公司来说是不错的方案,拿到了资金+引入了强有力的合作伙伴,促进广州合作。 Q
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孚能科技
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2022-11-11 11:46:16
纪要跟踪:九阳股份调研纪要20221106
Q:三季度九阳业绩如何? A:公司前三季度实现营收 69.25 亿元,营业利润 5.74 亿元,经营性现金流金额同比提升了 3 倍。 前三季度在同口径下,我们的毛利率实现了 1.53 pct 的一个提升,单三季度更是实现了 2 pct 多的提升。 毛利率在这样的一个大环境下实现了连续两个季度的同比提升,所以九阳正在发生着一些积极的变化,我 们也努力在呈现着逐级改善的预期目标,致力于在接下来这个充满挑战的这个大环境下,实现一个更高质 量的可持续发展。 然后今年以来,九阳一直在这个主打太空科技系列的
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九阳股份
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2022-11-10 16:39:50
【脱水】慧选脱水研报【第595期】-普利特(002324)
●普利特(002324):从传统车切入新能源汽车,新赛道量价齐升,家储、大储打开成长空间 摘要: 1)海四达并表,储能进入加速发展和收获期,通信储能斩获中移动、中铁塔和印度Exicom等客户;家储进入大秦、沃太供应链;而大储则等待更多产能释放。2)传统业务安全边际已现,盈利见底+下游客户从传统车转向电动车,且有望跟着一级客户提升在电动车的市占率;3)LCP业务则贡献了未来增长的期权。 预计普利特2022-2024年营收64.2、125.1、172.6亿元,同比增长32%、95%、38%;归母净利
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普利特
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2022-11-10 13:41:51
纪要跟踪:创意信息交流纪要20221107
因为创意本身实际上是一家 26 年的公司,上市已经八年。在这期间,我们的核心团队始终有一个理念,首先要有核心价值,然后希望成为细分行业的龙头企业,这是创意一直执着的理念,承载着很多压力。从 2012 年上市以前,就开始布局大数据赛道,对于中国目前在提的数字化转型,我们对整个的理念体系非常了解,而不是宏观的、表面的谈论数字化转型。 数字化转型有三个核心的层面,第一个核心的层面,技术团体内部的算力层面(芯片,服务器,IDC,云端),在这个领域,我们把操作系统和数据库叠加形成第一个层面,我们把它认为算
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创意信息
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2022-11-10 13:39:52
纪要跟踪:科沃斯调研纪要20221108
Q:三季度内销增速表现亮眼的原因? 1)收入端,前三季度基本持平,单三季度外销有约 20%的下滑,从目前的订单情况看,下 滑的态势已经稳住,没有进一步恶化,但何时能回归正常的增长水平还未可知。内销在前三 季度有一定的增长,尤其是单三季度。主要原因来自于几个品牌及原有配件业务的拓展:品 牌方面,百盛图咖啡机项目从去年四季度开始迎来了相当快速发展的趋势,且这一趋势将持 续保持;东菱电器经过产品、渠道等各方面的调整,从去年四季度开始持续向好,在三季度 有绝对额的贡献。配件业务方面,工程塑料表现较好,其
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科沃斯
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2022-11-09 20:56:29
纪要跟踪:大族激光交流纪要20221105
前三季度情况:收入105.62亿元,同比下滑10%左右,实现净利润10.14亿元,同比下滑30%以上,扣非8.18亿元,下滑30%以上。总体受到疫情和通胀冲击大,包括生产端、需求端和物流运输;外部不确定性增大,因此设备购买谨慎。 其中:1.业务线情况:(1)小功率部分收入60亿。其中消费电子17.49亿元,同比下滑;新能源16.3亿元,同比大幅增长;显示面板与半导体11亿元左右,同比小幅下滑;其他15亿元左右,同比小幅增长。(2)大功率收入17亿元,同比小幅下滑。(3)PCB收入21.46亿元,
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大族激光
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2022-11-09 20:53:50
纪要跟踪:开山股份三季报业绩交流纪要20221107
【管理层介绍】 上市11周年以来,业务从单一空压机发展成大型的综合型压缩机公司,市场从中国拓展到全球市场,今年压缩机海外收入超过1.3亿美金,从螺杆空压机到透平、离心、涡旋、无油、鼓风机、真空泵,产品谱系全面,奥地利子公司LMF的高压往复压缩机是全球最好的几家之一,目前瞄准氢能源领域发力,同时守住了石油化工领域的基本盘,虽然俄乌冲突有一定影响,但是前景还是非常广阔。 今年在美国压缩机销售5000+万美金,市场占有率大概9%,规划2025年做到1亿美元销售收入,同时在澳大利亚、台湾、印度、中东、华
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开山股份
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2022-11-09 17:14:59
【脱水】慧选脱水研报【第594期】-新风光(688663)
●新风光(688663):高压侧技术积累雄厚,SVG逆风凸显阿尔法,进军储能赛道未来可期 摘要: 新风光深耕电力电子设备领域积累30年研发制造经验,主要产品为SVG、变频器、高压级联储能系统等。公司21年成功登陆科创板,上市后新老业务齐发力,21年推出与高压SVG拓扑结构同源的高压级联储能产品,进军储能领域,完成储能产品源网荷全线布局,22年SVG实现小容量市场突破,并组建低压变频器团队。 预计公司22-24年归母净利润1.48/2.09/3.00亿元,分别对应46/33/23倍PE,考虑到公司
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新风光
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2022-11-08 17:02:07
【脱水】慧选脱水研报【第593期】-山西焦煤(000983)
●山西焦煤(000983):焦煤龙头,行稳致远,后续或受益于行业资源整合趋 摘要: 公司是全国首批循环经济试点单位,坚持“以煤为基,多元发展”战略,围绕“煤—电—材”、“煤—焦—化”两条循环经济产业链,构筑“煤、电、焦、化、材”协调发展的格局。近年来,公司营业收入保持稳定增长趋势,公司归母净利润在2020年小幅下降后,2021-2022年上半年保持了高速增长。煤炭业务是公司营收和毛利的最重要来源。 预计公司2022-2024年归母净利润分别为119.87亿元、152.53亿元、170.57亿元,
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山西焦煤
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2022-11-08 11:30:14
纪要跟踪:盛弘股份调研纪要20221106
Q: 明年充电桩大几十的增长会不会有点保守? A: 充电桩这个东西确实还是要做出来的,从基本面来看,22年比21年之前更能看到边际改善,充电桩是一个后端市场,随着新能源越来越多,对充电桩的需求也在提升,国内充电桩经过快10年的发展,大家都处于相对客观、理智的市场,现在大家都能找到自己的盈利模式和持续发展的路径。从去年下半年开始,充电桩市场开始快速增长,现在车都是实际需求的增长,所以说未来随着车的增长,不仅是乘用车,包括所有机动车,起码以5年的周期来看,市面上新能源车发展最成熟的方案还是电动的方案
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盛弘股份
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2022-11-08 11:29:41
纪要跟踪:密尔克卫Q3小范围交流纪要20221106
航运价格是外部因素,经营重点是在订单数量上。 货代:三季度18%增速(量)。 货代量增的原因:欧洲能源危机下国内出口增加,新能源主要是上汽的车,毛利也是比较高。 仓储:所有业务的开展都是基于物流网络,仓储是物流网络的核心,今年新增10万方,年底达到65万方。 运输:三季度32%同比增速,辅助类角色,和车相关,不会大规模增加购买车辆,主要看客户需求 分销:三季度10亿,有疫情影响增速放缓,目前看全年完成50%增速很有希望(全年45亿左右) 业绩指引:23EB2B增速:40-50%,物流货代20-2
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慧选牛牛——投资日历,影响板块,热度标签,为你投资打开全新日历,历历在目,举重若轻。 值得关注的事件: 李总理将于11月8日至13日出席东亚合作领导人系列会议并对柬埔寨进行正式访问。 东盟峰会及东亚合作领导人系列会议将于11月8日至13日在柬埔寨首都金边举行。 美国中期选举将于11月8日举行。 2022年世界互联网大会乌镇峰会将于9日至11日举行。 2022中国太阳能发热大会11月9日举办。 第26届中国国际渔业博览会11月9-11日举办。 第三届中国国际车联网技术大会11月9日在成都举办。 第
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锦浪科技
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【脱水】慧选脱水研报【第592期】-回天新材(300041)
●回天新材(300041):聚焦3大景气赛道,光、电、车胶,粘接未来 摘要: 回天新材,成立于1998年,2010年于深交所上市,主营业务包括有机硅胶、光伏电池背膜、聚氨酯胶等,应用领域为可再生能源(2021年占比53%)、交通运输设备制造业(17%)、电子电器(15%)。2021年有机硅胶收入占比54%,非胶类产品(光伏电池背膜)23%,聚氨酯胶14%,其他胶类产品7%。 预计公司2022-2024年归母净利为2.96、3.91和5.11亿元,现价对应PE分别为27、20、16倍,维持“推荐”
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回天新材
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纪要跟踪:芳源股份三季报交流20221109
芳源股份1109 三季报情况 松下NCA的量有一部分增加,相对来说比较稳定;上半年新增的邦普订单在本季度上出来了,每个月600-800的量;贝特瑞的NCA项目在逐步上量,这三家客户三季度占了80%多的比例。 产能方面,募投项目的五万吨前驱体基本建好,本月开始调试,正在和客户进行产线认证工作。锂项目早期规划的传统方式提锂回收率相对我们的新阶段来说不高,大概80-85%的回收率。这个项目立项后进行了科技创新,对我们提锂的回收率会有提升,目前比例90-95%。我们希望将产线进一步提升所以发布了延迟公告
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2022-11-11 17:36:40
【脱水】慧选脱水研报【第596期】-毕得医药(688073)
●毕得医药(688073):聚焦新药研发前端,推进全球业务布局 摘要: 毕得医药成立于2007年,是国内最早一批成立的药物分子砌块品牌商之一。公司2012年首次获得国家高新技术企业认证,2015年扩建上海张江研发中心,2017年成立生命科学部。2018年开始,公司积极推动境外销售模式转型,通过在美国、欧洲、印度等各地设立区域中心,从而推进业务全球化布局,提升自有品牌辨识度。 预计2022-2024年公司的归母净利润分别为1.35/1.84/2.47亿元,当前股价对应PE为44.2/32.4/24
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纪要跟踪:孚能科技近况交流纪要20221109
Q:增发结果情况? A:1.4亿股全部发给3个广州国资平台主体,我们与广州政府有深入规划,详细信息可关注战略合作协议,与广州政府有协同效应,有很多车厂但没有电池厂,认为落户电池企业是双赢局面。除了动力电池之外,我们还有别的电池的考虑(储能)。他们对发行有较大的兴趣,欢迎他们参与询价。当时发行窗口不是特别理想(下行周期),但公司发展需要资金,当时广州这边报价高一些,因此认购了全额的增发股票。形成了这样的发行结果,我们认为对公司来说是不错的方案,拿到了资金+引入了强有力的合作伙伴,促进广州合作。 Q
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2022-11-11 11:46:16
纪要跟踪:九阳股份调研纪要20221106
Q:三季度九阳业绩如何? A:公司前三季度实现营收 69.25 亿元,营业利润 5.74 亿元,经营性现金流金额同比提升了 3 倍。 前三季度在同口径下,我们的毛利率实现了 1.53 pct 的一个提升,单三季度更是实现了 2 pct 多的提升。 毛利率在这样的一个大环境下实现了连续两个季度的同比提升,所以九阳正在发生着一些积极的变化,我 们也努力在呈现着逐级改善的预期目标,致力于在接下来这个充满挑战的这个大环境下,实现一个更高质 量的可持续发展。 然后今年以来,九阳一直在这个主打太空科技系列的
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【脱水】慧选脱水研报【第595期】-普利特(002324)
●普利特(002324):从传统车切入新能源汽车,新赛道量价齐升,家储、大储打开成长空间 摘要: 1)海四达并表,储能进入加速发展和收获期,通信储能斩获中移动、中铁塔和印度Exicom等客户;家储进入大秦、沃太供应链;而大储则等待更多产能释放。2)传统业务安全边际已现,盈利见底+下游客户从传统车转向电动车,且有望跟着一级客户提升在电动车的市占率;3)LCP业务则贡献了未来增长的期权。 预计普利特2022-2024年营收64.2、125.1、172.6亿元,同比增长32%、95%、38%;归母净利
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纪要跟踪:创意信息交流纪要20221107
因为创意本身实际上是一家 26 年的公司,上市已经八年。在这期间,我们的核心团队始终有一个理念,首先要有核心价值,然后希望成为细分行业的龙头企业,这是创意一直执着的理念,承载着很多压力。从 2012 年上市以前,就开始布局大数据赛道,对于中国目前在提的数字化转型,我们对整个的理念体系非常了解,而不是宏观的、表面的谈论数字化转型。 数字化转型有三个核心的层面,第一个核心的层面,技术团体内部的算力层面(芯片,服务器,IDC,云端),在这个领域,我们把操作系统和数据库叠加形成第一个层面,我们把它认为算
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纪要跟踪:科沃斯调研纪要20221108
Q:三季度内销增速表现亮眼的原因? 1)收入端,前三季度基本持平,单三季度外销有约 20%的下滑,从目前的订单情况看,下 滑的态势已经稳住,没有进一步恶化,但何时能回归正常的增长水平还未可知。内销在前三 季度有一定的增长,尤其是单三季度。主要原因来自于几个品牌及原有配件业务的拓展:品 牌方面,百盛图咖啡机项目从去年四季度开始迎来了相当快速发展的趋势,且这一趋势将持 续保持;东菱电器经过产品、渠道等各方面的调整,从去年四季度开始持续向好,在三季度 有绝对额的贡献。配件业务方面,工程塑料表现较好,其
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纪要跟踪:大族激光交流纪要20221105
前三季度情况:收入105.62亿元,同比下滑10%左右,实现净利润10.14亿元,同比下滑30%以上,扣非8.18亿元,下滑30%以上。总体受到疫情和通胀冲击大,包括生产端、需求端和物流运输;外部不确定性增大,因此设备购买谨慎。 其中:1.业务线情况:(1)小功率部分收入60亿。其中消费电子17.49亿元,同比下滑;新能源16.3亿元,同比大幅增长;显示面板与半导体11亿元左右,同比小幅下滑;其他15亿元左右,同比小幅增长。(2)大功率收入17亿元,同比小幅下滑。(3)PCB收入21.46亿元,
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纪要跟踪:开山股份三季报业绩交流纪要20221107
【管理层介绍】 上市11周年以来,业务从单一空压机发展成大型的综合型压缩机公司,市场从中国拓展到全球市场,今年压缩机海外收入超过1.3亿美金,从螺杆空压机到透平、离心、涡旋、无油、鼓风机、真空泵,产品谱系全面,奥地利子公司LMF的高压往复压缩机是全球最好的几家之一,目前瞄准氢能源领域发力,同时守住了石油化工领域的基本盘,虽然俄乌冲突有一定影响,但是前景还是非常广阔。 今年在美国压缩机销售5000+万美金,市场占有率大概9%,规划2025年做到1亿美元销售收入,同时在澳大利亚、台湾、印度、中东、华
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【脱水】慧选脱水研报【第594期】-新风光(688663)
●新风光(688663):高压侧技术积累雄厚,SVG逆风凸显阿尔法,进军储能赛道未来可期 摘要: 新风光深耕电力电子设备领域积累30年研发制造经验,主要产品为SVG、变频器、高压级联储能系统等。公司21年成功登陆科创板,上市后新老业务齐发力,21年推出与高压SVG拓扑结构同源的高压级联储能产品,进军储能领域,完成储能产品源网荷全线布局,22年SVG实现小容量市场突破,并组建低压变频器团队。 预计公司22-24年归母净利润1.48/2.09/3.00亿元,分别对应46/33/23倍PE,考虑到公司
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【脱水】慧选脱水研报【第593期】-山西焦煤(000983)
●山西焦煤(000983):焦煤龙头,行稳致远,后续或受益于行业资源整合趋 摘要: 公司是全国首批循环经济试点单位,坚持“以煤为基,多元发展”战略,围绕“煤—电—材”、“煤—焦—化”两条循环经济产业链,构筑“煤、电、焦、化、材”协调发展的格局。近年来,公司营业收入保持稳定增长趋势,公司归母净利润在2020年小幅下降后,2021-2022年上半年保持了高速增长。煤炭业务是公司营收和毛利的最重要来源。 预计公司2022-2024年归母净利润分别为119.87亿元、152.53亿元、170.57亿元,
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Q: 明年充电桩大几十的增长会不会有点保守? A: 充电桩这个东西确实还是要做出来的,从基本面来看,22年比21年之前更能看到边际改善,充电桩是一个后端市场,随着新能源越来越多,对充电桩的需求也在提升,国内充电桩经过快10年的发展,大家都处于相对客观、理智的市场,现在大家都能找到自己的盈利模式和持续发展的路径。从去年下半年开始,充电桩市场开始快速增长,现在车都是实际需求的增长,所以说未来随着车的增长,不仅是乘用车,包括所有机动车,起码以5年的周期来看,市面上新能源车发展最成熟的方案还是电动的方案
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纪要跟踪:密尔克卫Q3小范围交流纪要20221106
航运价格是外部因素,经营重点是在订单数量上。 货代:三季度18%增速(量)。 货代量增的原因:欧洲能源危机下国内出口增加,新能源主要是上汽的车,毛利也是比较高。 仓储:所有业务的开展都是基于物流网络,仓储是物流网络的核心,今年新增10万方,年底达到65万方。 运输:三季度32%同比增速,辅助类角色,和车相关,不会大规模增加购买车辆,主要看客户需求 分销:三季度10亿,有疫情影响增速放缓,目前看全年完成50%增速很有希望(全年45亿左右) 业绩指引:23EB2B增速:40-50%,物流货代20-2
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2022-11-08 10:35:49
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慧选牛牛——投资日历,影响板块,热度标签,为你投资打开全新日历,历历在目,举重若轻。 值得关注的事件: 李总理将于11月8日至13日出席东亚合作领导人系列会议并对柬埔寨进行正式访问。 东盟峰会及东亚合作领导人系列会议将于11月8日至13日在柬埔寨首都金边举行。 美国中期选举将于11月8日举行。 2022年世界互联网大会乌镇峰会将于9日至11日举行。 2022中国太阳能发热大会11月9日举办。 第26届中国国际渔业博览会11月9-11日举办。 第三届中国国际车联网技术大会11月9日在成都举办。 第
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【脱水】慧选脱水研报【第592期】-回天新材(300041)
●回天新材(300041):聚焦3大景气赛道,光、电、车胶,粘接未来 摘要: 回天新材,成立于1998年,2010年于深交所上市,主营业务包括有机硅胶、光伏电池背膜、聚氨酯胶等,应用领域为可再生能源(2021年占比53%)、交通运输设备制造业(17%)、电子电器(15%)。2021年有机硅胶收入占比54%,非胶类产品(光伏电池背膜)23%,聚氨酯胶14%,其他胶类产品7%。 预计公司2022-2024年归母净利为2.96、3.91和5.11亿元,现价对应PE分别为27、20、16倍,维持“推荐”
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回天新材
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2022-11-14 15:41:00
纪要跟踪:芳源股份三季报交流20221109
芳源股份1109 三季报情况 松下NCA的量有一部分增加,相对来说比较稳定;上半年新增的邦普订单在本季度上出来了,每个月600-800的量;贝特瑞的NCA项目在逐步上量,这三家客户三季度占了80%多的比例。 产能方面,募投项目的五万吨前驱体基本建好,本月开始调试,正在和客户进行产线认证工作。锂项目早期规划的传统方式提锂回收率相对我们的新阶段来说不高,大概80-85%的回收率。这个项目立项后进行了科技创新,对我们提锂的回收率会有提升,目前比例90-95%。我们希望将产线进一步提升所以发布了延迟公告
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【脱水】慧选脱水研报【第596期】-毕得医药(688073)
●毕得医药(688073):聚焦新药研发前端,推进全球业务布局 摘要: 毕得医药成立于2007年,是国内最早一批成立的药物分子砌块品牌商之一。公司2012年首次获得国家高新技术企业认证,2015年扩建上海张江研发中心,2017年成立生命科学部。2018年开始,公司积极推动境外销售模式转型,通过在美国、欧洲、印度等各地设立区域中心,从而推进业务全球化布局,提升自有品牌辨识度。 预计2022-2024年公司的归母净利润分别为1.35/1.84/2.47亿元,当前股价对应PE为44.2/32.4/24
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纪要跟踪:孚能科技近况交流纪要20221109
Q:增发结果情况? A:1.4亿股全部发给3个广州国资平台主体,我们与广州政府有深入规划,详细信息可关注战略合作协议,与广州政府有协同效应,有很多车厂但没有电池厂,认为落户电池企业是双赢局面。除了动力电池之外,我们还有别的电池的考虑(储能)。他们对发行有较大的兴趣,欢迎他们参与询价。当时发行窗口不是特别理想(下行周期),但公司发展需要资金,当时广州这边报价高一些,因此认购了全额的增发股票。形成了这样的发行结果,我们认为对公司来说是不错的方案,拿到了资金+引入了强有力的合作伙伴,促进广州合作。 Q
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纪要跟踪:九阳股份调研纪要20221106
Q:三季度九阳业绩如何? A:公司前三季度实现营收 69.25 亿元,营业利润 5.74 亿元,经营性现金流金额同比提升了 3 倍。 前三季度在同口径下,我们的毛利率实现了 1.53 pct 的一个提升,单三季度更是实现了 2 pct 多的提升。 毛利率在这样的一个大环境下实现了连续两个季度的同比提升,所以九阳正在发生着一些积极的变化,我 们也努力在呈现着逐级改善的预期目标,致力于在接下来这个充满挑战的这个大环境下,实现一个更高质 量的可持续发展。 然后今年以来,九阳一直在这个主打太空科技系列的
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九阳股份
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【脱水】慧选脱水研报【第595期】-普利特(002324)
●普利特(002324):从传统车切入新能源汽车,新赛道量价齐升,家储、大储打开成长空间 摘要: 1)海四达并表,储能进入加速发展和收获期,通信储能斩获中移动、中铁塔和印度Exicom等客户;家储进入大秦、沃太供应链;而大储则等待更多产能释放。2)传统业务安全边际已现,盈利见底+下游客户从传统车转向电动车,且有望跟着一级客户提升在电动车的市占率;3)LCP业务则贡献了未来增长的期权。 预计普利特2022-2024年营收64.2、125.1、172.6亿元,同比增长32%、95%、38%;归母净利
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纪要跟踪:创意信息交流纪要20221107
因为创意本身实际上是一家 26 年的公司,上市已经八年。在这期间,我们的核心团队始终有一个理念,首先要有核心价值,然后希望成为细分行业的龙头企业,这是创意一直执着的理念,承载着很多压力。从 2012 年上市以前,就开始布局大数据赛道,对于中国目前在提的数字化转型,我们对整个的理念体系非常了解,而不是宏观的、表面的谈论数字化转型。 数字化转型有三个核心的层面,第一个核心的层面,技术团体内部的算力层面(芯片,服务器,IDC,云端),在这个领域,我们把操作系统和数据库叠加形成第一个层面,我们把它认为算
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创意信息
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纪要跟踪:科沃斯调研纪要20221108
Q:三季度内销增速表现亮眼的原因? 1)收入端,前三季度基本持平,单三季度外销有约 20%的下滑,从目前的订单情况看,下 滑的态势已经稳住,没有进一步恶化,但何时能回归正常的增长水平还未可知。内销在前三 季度有一定的增长,尤其是单三季度。主要原因来自于几个品牌及原有配件业务的拓展:品 牌方面,百盛图咖啡机项目从去年四季度开始迎来了相当快速发展的趋势,且这一趋势将持 续保持;东菱电器经过产品、渠道等各方面的调整,从去年四季度开始持续向好,在三季度 有绝对额的贡献。配件业务方面,工程塑料表现较好,其
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纪要跟踪:大族激光交流纪要20221105
前三季度情况:收入105.62亿元,同比下滑10%左右,实现净利润10.14亿元,同比下滑30%以上,扣非8.18亿元,下滑30%以上。总体受到疫情和通胀冲击大,包括生产端、需求端和物流运输;外部不确定性增大,因此设备购买谨慎。 其中:1.业务线情况:(1)小功率部分收入60亿。其中消费电子17.49亿元,同比下滑;新能源16.3亿元,同比大幅增长;显示面板与半导体11亿元左右,同比小幅下滑;其他15亿元左右,同比小幅增长。(2)大功率收入17亿元,同比小幅下滑。(3)PCB收入21.46亿元,
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大族激光
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纪要跟踪:开山股份三季报业绩交流纪要20221107
【管理层介绍】 上市11周年以来,业务从单一空压机发展成大型的综合型压缩机公司,市场从中国拓展到全球市场,今年压缩机海外收入超过1.3亿美金,从螺杆空压机到透平、离心、涡旋、无油、鼓风机、真空泵,产品谱系全面,奥地利子公司LMF的高压往复压缩机是全球最好的几家之一,目前瞄准氢能源领域发力,同时守住了石油化工领域的基本盘,虽然俄乌冲突有一定影响,但是前景还是非常广阔。 今年在美国压缩机销售5000+万美金,市场占有率大概9%,规划2025年做到1亿美元销售收入,同时在澳大利亚、台湾、印度、中东、华
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开山股份
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【脱水】慧选脱水研报【第594期】-新风光(688663)
●新风光(688663):高压侧技术积累雄厚,SVG逆风凸显阿尔法,进军储能赛道未来可期 摘要: 新风光深耕电力电子设备领域积累30年研发制造经验,主要产品为SVG、变频器、高压级联储能系统等。公司21年成功登陆科创板,上市后新老业务齐发力,21年推出与高压SVG拓扑结构同源的高压级联储能产品,进军储能领域,完成储能产品源网荷全线布局,22年SVG实现小容量市场突破,并组建低压变频器团队。 预计公司22-24年归母净利润1.48/2.09/3.00亿元,分别对应46/33/23倍PE,考虑到公司
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新风光
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【脱水】慧选脱水研报【第593期】-山西焦煤(000983)
●山西焦煤(000983):焦煤龙头,行稳致远,后续或受益于行业资源整合趋 摘要: 公司是全国首批循环经济试点单位,坚持“以煤为基,多元发展”战略,围绕“煤—电—材”、“煤—焦—化”两条循环经济产业链,构筑“煤、电、焦、化、材”协调发展的格局。近年来,公司营业收入保持稳定增长趋势,公司归母净利润在2020年小幅下降后,2021-2022年上半年保持了高速增长。煤炭业务是公司营收和毛利的最重要来源。 预计公司2022-2024年归母净利润分别为119.87亿元、152.53亿元、170.57亿元,
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山西焦煤
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2022-11-08 11:30:14
纪要跟踪:盛弘股份调研纪要20221106
Q: 明年充电桩大几十的增长会不会有点保守? A: 充电桩这个东西确实还是要做出来的,从基本面来看,22年比21年之前更能看到边际改善,充电桩是一个后端市场,随着新能源越来越多,对充电桩的需求也在提升,国内充电桩经过快10年的发展,大家都处于相对客观、理智的市场,现在大家都能找到自己的盈利模式和持续发展的路径。从去年下半年开始,充电桩市场开始快速增长,现在车都是实际需求的增长,所以说未来随着车的增长,不仅是乘用车,包括所有机动车,起码以5年的周期来看,市面上新能源车发展最成熟的方案还是电动的方案
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纪要跟踪:密尔克卫Q3小范围交流纪要20221106
航运价格是外部因素,经营重点是在订单数量上。 货代:三季度18%增速(量)。 货代量增的原因:欧洲能源危机下国内出口增加,新能源主要是上汽的车,毛利也是比较高。 仓储:所有业务的开展都是基于物流网络,仓储是物流网络的核心,今年新增10万方,年底达到65万方。 运输:三季度32%同比增速,辅助类角色,和车相关,不会大规模增加购买车辆,主要看客户需求 分销:三季度10亿,有疫情影响增速放缓,目前看全年完成50%增速很有希望(全年45亿左右) 业绩指引:23EB2B增速:40-50%,物流货代20-2
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慧选牛牛——投资日历,影响板块,热度标签,为你投资打开全新日历,历历在目,举重若轻。 值得关注的事件: 李总理将于11月8日至13日出席东亚合作领导人系列会议并对柬埔寨进行正式访问。 东盟峰会及东亚合作领导人系列会议将于11月8日至13日在柬埔寨首都金边举行。 美国中期选举将于11月8日举行。 2022年世界互联网大会乌镇峰会将于9日至11日举行。 2022中国太阳能发热大会11月9日举办。 第26届中国国际渔业博览会11月9-11日举办。 第三届中国国际车联网技术大会11月9日在成都举办。 第
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【脱水】慧选脱水研报【第592期】-回天新材(300041)
●回天新材(300041):聚焦3大景气赛道,光、电、车胶,粘接未来 摘要: 回天新材,成立于1998年,2010年于深交所上市,主营业务包括有机硅胶、光伏电池背膜、聚氨酯胶等,应用领域为可再生能源(2021年占比53%)、交通运输设备制造业(17%)、电子电器(15%)。2021年有机硅胶收入占比54%,非胶类产品(光伏电池背膜)23%,聚氨酯胶14%,其他胶类产品7%。 预计公司2022-2024年归母净利为2.96、3.91和5.11亿元,现价对应PE分别为27、20、16倍,维持“推荐”
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纪要跟踪:芳源股份三季报交流20221109
芳源股份1109 三季报情况 松下NCA的量有一部分增加,相对来说比较稳定;上半年新增的邦普订单在本季度上出来了,每个月600-800的量;贝特瑞的NCA项目在逐步上量,这三家客户三季度占了80%多的比例。 产能方面,募投项目的五万吨前驱体基本建好,本月开始调试,正在和客户进行产线认证工作。锂项目早期规划的传统方式提锂回收率相对我们的新阶段来说不高,大概80-85%的回收率。这个项目立项后进行了科技创新,对我们提锂的回收率会有提升,目前比例90-95%。我们希望将产线进一步提升所以发布了延迟公告
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【脱水】慧选脱水研报【第596期】-毕得医药(688073)
●毕得医药(688073):聚焦新药研发前端,推进全球业务布局 摘要: 毕得医药成立于2007年,是国内最早一批成立的药物分子砌块品牌商之一。公司2012年首次获得国家高新技术企业认证,2015年扩建上海张江研发中心,2017年成立生命科学部。2018年开始,公司积极推动境外销售模式转型,通过在美国、欧洲、印度等各地设立区域中心,从而推进业务全球化布局,提升自有品牌辨识度。 预计2022-2024年公司的归母净利润分别为1.35/1.84/2.47亿元,当前股价对应PE为44.2/32.4/24
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纪要跟踪:孚能科技近况交流纪要20221109
Q:增发结果情况? A:1.4亿股全部发给3个广州国资平台主体,我们与广州政府有深入规划,详细信息可关注战略合作协议,与广州政府有协同效应,有很多车厂但没有电池厂,认为落户电池企业是双赢局面。除了动力电池之外,我们还有别的电池的考虑(储能)。他们对发行有较大的兴趣,欢迎他们参与询价。当时发行窗口不是特别理想(下行周期),但公司发展需要资金,当时广州这边报价高一些,因此认购了全额的增发股票。形成了这样的发行结果,我们认为对公司来说是不错的方案,拿到了资金+引入了强有力的合作伙伴,促进广州合作。 Q
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2022-11-11 11:46:16
纪要跟踪:九阳股份调研纪要20221106
Q:三季度九阳业绩如何? A:公司前三季度实现营收 69.25 亿元,营业利润 5.74 亿元,经营性现金流金额同比提升了 3 倍。 前三季度在同口径下,我们的毛利率实现了 1.53 pct 的一个提升,单三季度更是实现了 2 pct 多的提升。 毛利率在这样的一个大环境下实现了连续两个季度的同比提升,所以九阳正在发生着一些积极的变化,我 们也努力在呈现着逐级改善的预期目标,致力于在接下来这个充满挑战的这个大环境下,实现一个更高质 量的可持续发展。 然后今年以来,九阳一直在这个主打太空科技系列的
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2022-11-10 16:39:50
【脱水】慧选脱水研报【第595期】-普利特(002324)
●普利特(002324):从传统车切入新能源汽车,新赛道量价齐升,家储、大储打开成长空间 摘要: 1)海四达并表,储能进入加速发展和收获期,通信储能斩获中移动、中铁塔和印度Exicom等客户;家储进入大秦、沃太供应链;而大储则等待更多产能释放。2)传统业务安全边际已现,盈利见底+下游客户从传统车转向电动车,且有望跟着一级客户提升在电动车的市占率;3)LCP业务则贡献了未来增长的期权。 预计普利特2022-2024年营收64.2、125.1、172.6亿元,同比增长32%、95%、38%;归母净利
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纪要跟踪:创意信息交流纪要20221107
因为创意本身实际上是一家 26 年的公司,上市已经八年。在这期间,我们的核心团队始终有一个理念,首先要有核心价值,然后希望成为细分行业的龙头企业,这是创意一直执着的理念,承载着很多压力。从 2012 年上市以前,就开始布局大数据赛道,对于中国目前在提的数字化转型,我们对整个的理念体系非常了解,而不是宏观的、表面的谈论数字化转型。 数字化转型有三个核心的层面,第一个核心的层面,技术团体内部的算力层面(芯片,服务器,IDC,云端),在这个领域,我们把操作系统和数据库叠加形成第一个层面,我们把它认为算
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纪要跟踪:科沃斯调研纪要20221108
Q:三季度内销增速表现亮眼的原因? 1)收入端,前三季度基本持平,单三季度外销有约 20%的下滑,从目前的订单情况看,下 滑的态势已经稳住,没有进一步恶化,但何时能回归正常的增长水平还未可知。内销在前三 季度有一定的增长,尤其是单三季度。主要原因来自于几个品牌及原有配件业务的拓展:品 牌方面,百盛图咖啡机项目从去年四季度开始迎来了相当快速发展的趋势,且这一趋势将持 续保持;东菱电器经过产品、渠道等各方面的调整,从去年四季度开始持续向好,在三季度 有绝对额的贡献。配件业务方面,工程塑料表现较好,其
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纪要跟踪:大族激光交流纪要20221105
前三季度情况:收入105.62亿元,同比下滑10%左右,实现净利润10.14亿元,同比下滑30%以上,扣非8.18亿元,下滑30%以上。总体受到疫情和通胀冲击大,包括生产端、需求端和物流运输;外部不确定性增大,因此设备购买谨慎。 其中:1.业务线情况:(1)小功率部分收入60亿。其中消费电子17.49亿元,同比下滑;新能源16.3亿元,同比大幅增长;显示面板与半导体11亿元左右,同比小幅下滑;其他15亿元左右,同比小幅增长。(2)大功率收入17亿元,同比小幅下滑。(3)PCB收入21.46亿元,
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纪要跟踪:开山股份三季报业绩交流纪要20221107
【管理层介绍】 上市11周年以来,业务从单一空压机发展成大型的综合型压缩机公司,市场从中国拓展到全球市场,今年压缩机海外收入超过1.3亿美金,从螺杆空压机到透平、离心、涡旋、无油、鼓风机、真空泵,产品谱系全面,奥地利子公司LMF的高压往复压缩机是全球最好的几家之一,目前瞄准氢能源领域发力,同时守住了石油化工领域的基本盘,虽然俄乌冲突有一定影响,但是前景还是非常广阔。 今年在美国压缩机销售5000+万美金,市场占有率大概9%,规划2025年做到1亿美元销售收入,同时在澳大利亚、台湾、印度、中东、华
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【脱水】慧选脱水研报【第594期】-新风光(688663)
●新风光(688663):高压侧技术积累雄厚,SVG逆风凸显阿尔法,进军储能赛道未来可期 摘要: 新风光深耕电力电子设备领域积累30年研发制造经验,主要产品为SVG、变频器、高压级联储能系统等。公司21年成功登陆科创板,上市后新老业务齐发力,21年推出与高压SVG拓扑结构同源的高压级联储能产品,进军储能领域,完成储能产品源网荷全线布局,22年SVG实现小容量市场突破,并组建低压变频器团队。 预计公司22-24年归母净利润1.48/2.09/3.00亿元,分别对应46/33/23倍PE,考虑到公司
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【脱水】慧选脱水研报【第593期】-山西焦煤(000983)
●山西焦煤(000983):焦煤龙头,行稳致远,后续或受益于行业资源整合趋 摘要: 公司是全国首批循环经济试点单位,坚持“以煤为基,多元发展”战略,围绕“煤—电—材”、“煤—焦—化”两条循环经济产业链,构筑“煤、电、焦、化、材”协调发展的格局。近年来,公司营业收入保持稳定增长趋势,公司归母净利润在2020年小幅下降后,2021-2022年上半年保持了高速增长。煤炭业务是公司营收和毛利的最重要来源。 预计公司2022-2024年归母净利润分别为119.87亿元、152.53亿元、170.57亿元,
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Q: 明年充电桩大几十的增长会不会有点保守? A: 充电桩这个东西确实还是要做出来的,从基本面来看,22年比21年之前更能看到边际改善,充电桩是一个后端市场,随着新能源越来越多,对充电桩的需求也在提升,国内充电桩经过快10年的发展,大家都处于相对客观、理智的市场,现在大家都能找到自己的盈利模式和持续发展的路径。从去年下半年开始,充电桩市场开始快速增长,现在车都是实际需求的增长,所以说未来随着车的增长,不仅是乘用车,包括所有机动车,起码以5年的周期来看,市面上新能源车发展最成熟的方案还是电动的方案
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纪要跟踪:密尔克卫Q3小范围交流纪要20221106
航运价格是外部因素,经营重点是在订单数量上。 货代:三季度18%增速(量)。 货代量增的原因:欧洲能源危机下国内出口增加,新能源主要是上汽的车,毛利也是比较高。 仓储:所有业务的开展都是基于物流网络,仓储是物流网络的核心,今年新增10万方,年底达到65万方。 运输:三季度32%同比增速,辅助类角色,和车相关,不会大规模增加购买车辆,主要看客户需求 分销:三季度10亿,有疫情影响增速放缓,目前看全年完成50%增速很有希望(全年45亿左右) 业绩指引:23EB2B增速:40-50%,物流货代20-2
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慧选牛牛——投资日历,影响板块,热度标签,为你投资打开全新日历,历历在目,举重若轻。 值得关注的事件: 李总理将于11月8日至13日出席东亚合作领导人系列会议并对柬埔寨进行正式访问。 东盟峰会及东亚合作领导人系列会议将于11月8日至13日在柬埔寨首都金边举行。 美国中期选举将于11月8日举行。 2022年世界互联网大会乌镇峰会将于9日至11日举行。 2022中国太阳能发热大会11月9日举办。 第26届中国国际渔业博览会11月9-11日举办。 第三届中国国际车联网技术大会11月9日在成都举办。 第
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【脱水】慧选脱水研报【第592期】-回天新材(300041)
●回天新材(300041):聚焦3大景气赛道,光、电、车胶,粘接未来 摘要: 回天新材,成立于1998年,2010年于深交所上市,主营业务包括有机硅胶、光伏电池背膜、聚氨酯胶等,应用领域为可再生能源(2021年占比53%)、交通运输设备制造业(17%)、电子电器(15%)。2021年有机硅胶收入占比54%,非胶类产品(光伏电池背膜)23%,聚氨酯胶14%,其他胶类产品7%。 预计公司2022-2024年归母净利为2.96、3.91和5.11亿元,现价对应PE分别为27、20、16倍,维持“推荐”
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回天新材
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2022-11-14 15:41:00
纪要跟踪:芳源股份三季报交流20221109
芳源股份1109 三季报情况 松下NCA的量有一部分增加,相对来说比较稳定;上半年新增的邦普订单在本季度上出来了,每个月600-800的量;贝特瑞的NCA项目在逐步上量,这三家客户三季度占了80%多的比例。 产能方面,募投项目的五万吨前驱体基本建好,本月开始调试,正在和客户进行产线认证工作。锂项目早期规划的传统方式提锂回收率相对我们的新阶段来说不高,大概80-85%的回收率。这个项目立项后进行了科技创新,对我们提锂的回收率会有提升,目前比例90-95%。我们希望将产线进一步提升所以发布了延迟公告
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芳源股份
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2022-11-11 17:36:40
【脱水】慧选脱水研报【第596期】-毕得医药(688073)
●毕得医药(688073):聚焦新药研发前端,推进全球业务布局 摘要: 毕得医药成立于2007年,是国内最早一批成立的药物分子砌块品牌商之一。公司2012年首次获得国家高新技术企业认证,2015年扩建上海张江研发中心,2017年成立生命科学部。2018年开始,公司积极推动境外销售模式转型,通过在美国、欧洲、印度等各地设立区域中心,从而推进业务全球化布局,提升自有品牌辨识度。 预计2022-2024年公司的归母净利润分别为1.35/1.84/2.47亿元,当前股价对应PE为44.2/32.4/24
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毕得医药
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2022-11-11 11:47:20
纪要跟踪:孚能科技近况交流纪要20221109
Q:增发结果情况? A:1.4亿股全部发给3个广州国资平台主体,我们与广州政府有深入规划,详细信息可关注战略合作协议,与广州政府有协同效应,有很多车厂但没有电池厂,认为落户电池企业是双赢局面。除了动力电池之外,我们还有别的电池的考虑(储能)。他们对发行有较大的兴趣,欢迎他们参与询价。当时发行窗口不是特别理想(下行周期),但公司发展需要资金,当时广州这边报价高一些,因此认购了全额的增发股票。形成了这样的发行结果,我们认为对公司来说是不错的方案,拿到了资金+引入了强有力的合作伙伴,促进广州合作。 Q
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孚能科技
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2022-11-11 11:46:16
纪要跟踪:九阳股份调研纪要20221106
Q:三季度九阳业绩如何? A:公司前三季度实现营收 69.25 亿元,营业利润 5.74 亿元,经营性现金流金额同比提升了 3 倍。 前三季度在同口径下,我们的毛利率实现了 1.53 pct 的一个提升,单三季度更是实现了 2 pct 多的提升。 毛利率在这样的一个大环境下实现了连续两个季度的同比提升,所以九阳正在发生着一些积极的变化,我 们也努力在呈现着逐级改善的预期目标,致力于在接下来这个充满挑战的这个大环境下,实现一个更高质 量的可持续发展。 然后今年以来,九阳一直在这个主打太空科技系列的
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九阳股份
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2022-11-10 16:39:50
【脱水】慧选脱水研报【第595期】-普利特(002324)
●普利特(002324):从传统车切入新能源汽车,新赛道量价齐升,家储、大储打开成长空间 摘要: 1)海四达并表,储能进入加速发展和收获期,通信储能斩获中移动、中铁塔和印度Exicom等客户;家储进入大秦、沃太供应链;而大储则等待更多产能释放。2)传统业务安全边际已现,盈利见底+下游客户从传统车转向电动车,且有望跟着一级客户提升在电动车的市占率;3)LCP业务则贡献了未来增长的期权。 预计普利特2022-2024年营收64.2、125.1、172.6亿元,同比增长32%、95%、38%;归母净利
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普利特
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纪要跟踪:创意信息交流纪要20221107
因为创意本身实际上是一家 26 年的公司,上市已经八年。在这期间,我们的核心团队始终有一个理念,首先要有核心价值,然后希望成为细分行业的龙头企业,这是创意一直执着的理念,承载着很多压力。从 2012 年上市以前,就开始布局大数据赛道,对于中国目前在提的数字化转型,我们对整个的理念体系非常了解,而不是宏观的、表面的谈论数字化转型。 数字化转型有三个核心的层面,第一个核心的层面,技术团体内部的算力层面(芯片,服务器,IDC,云端),在这个领域,我们把操作系统和数据库叠加形成第一个层面,我们把它认为算
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创意信息
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纪要跟踪:科沃斯调研纪要20221108
Q:三季度内销增速表现亮眼的原因? 1)收入端,前三季度基本持平,单三季度外销有约 20%的下滑,从目前的订单情况看,下 滑的态势已经稳住,没有进一步恶化,但何时能回归正常的增长水平还未可知。内销在前三 季度有一定的增长,尤其是单三季度。主要原因来自于几个品牌及原有配件业务的拓展:品 牌方面,百盛图咖啡机项目从去年四季度开始迎来了相当快速发展的趋势,且这一趋势将持 续保持;东菱电器经过产品、渠道等各方面的调整,从去年四季度开始持续向好,在三季度 有绝对额的贡献。配件业务方面,工程塑料表现较好,其
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科沃斯
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2022-11-09 20:56:29
纪要跟踪:大族激光交流纪要20221105
前三季度情况:收入105.62亿元,同比下滑10%左右,实现净利润10.14亿元,同比下滑30%以上,扣非8.18亿元,下滑30%以上。总体受到疫情和通胀冲击大,包括生产端、需求端和物流运输;外部不确定性增大,因此设备购买谨慎。 其中:1.业务线情况:(1)小功率部分收入60亿。其中消费电子17.49亿元,同比下滑;新能源16.3亿元,同比大幅增长;显示面板与半导体11亿元左右,同比小幅下滑;其他15亿元左右,同比小幅增长。(2)大功率收入17亿元,同比小幅下滑。(3)PCB收入21.46亿元,
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大族激光
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纪要跟踪:开山股份三季报业绩交流纪要20221107
【管理层介绍】 上市11周年以来,业务从单一空压机发展成大型的综合型压缩机公司,市场从中国拓展到全球市场,今年压缩机海外收入超过1.3亿美金,从螺杆空压机到透平、离心、涡旋、无油、鼓风机、真空泵,产品谱系全面,奥地利子公司LMF的高压往复压缩机是全球最好的几家之一,目前瞄准氢能源领域发力,同时守住了石油化工领域的基本盘,虽然俄乌冲突有一定影响,但是前景还是非常广阔。 今年在美国压缩机销售5000+万美金,市场占有率大概9%,规划2025年做到1亿美元销售收入,同时在澳大利亚、台湾、印度、中东、华
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开山股份
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【脱水】慧选脱水研报【第594期】-新风光(688663)
●新风光(688663):高压侧技术积累雄厚,SVG逆风凸显阿尔法,进军储能赛道未来可期 摘要: 新风光深耕电力电子设备领域积累30年研发制造经验,主要产品为SVG、变频器、高压级联储能系统等。公司21年成功登陆科创板,上市后新老业务齐发力,21年推出与高压SVG拓扑结构同源的高压级联储能产品,进军储能领域,完成储能产品源网荷全线布局,22年SVG实现小容量市场突破,并组建低压变频器团队。 预计公司22-24年归母净利润1.48/2.09/3.00亿元,分别对应46/33/23倍PE,考虑到公司
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新风光
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【脱水】慧选脱水研报【第593期】-山西焦煤(000983)
●山西焦煤(000983):焦煤龙头,行稳致远,后续或受益于行业资源整合趋 摘要: 公司是全国首批循环经济试点单位,坚持“以煤为基,多元发展”战略,围绕“煤—电—材”、“煤—焦—化”两条循环经济产业链,构筑“煤、电、焦、化、材”协调发展的格局。近年来,公司营业收入保持稳定增长趋势,公司归母净利润在2020年小幅下降后,2021-2022年上半年保持了高速增长。煤炭业务是公司营收和毛利的最重要来源。 预计公司2022-2024年归母净利润分别为119.87亿元、152.53亿元、170.57亿元,
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山西焦煤
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2022-11-08 11:30:14
纪要跟踪:盛弘股份调研纪要20221106
Q: 明年充电桩大几十的增长会不会有点保守? A: 充电桩这个东西确实还是要做出来的,从基本面来看,22年比21年之前更能看到边际改善,充电桩是一个后端市场,随着新能源越来越多,对充电桩的需求也在提升,国内充电桩经过快10年的发展,大家都处于相对客观、理智的市场,现在大家都能找到自己的盈利模式和持续发展的路径。从去年下半年开始,充电桩市场开始快速增长,现在车都是实际需求的增长,所以说未来随着车的增长,不仅是乘用车,包括所有机动车,起码以5年的周期来看,市面上新能源车发展最成熟的方案还是电动的方案
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2022-11-08 11:29:41
纪要跟踪:密尔克卫Q3小范围交流纪要20221106
航运价格是外部因素,经营重点是在订单数量上。 货代:三季度18%增速(量)。 货代量增的原因:欧洲能源危机下国内出口增加,新能源主要是上汽的车,毛利也是比较高。 仓储:所有业务的开展都是基于物流网络,仓储是物流网络的核心,今年新增10万方,年底达到65万方。 运输:三季度32%同比增速,辅助类角色,和车相关,不会大规模增加购买车辆,主要看客户需求 分销:三季度10亿,有疫情影响增速放缓,目前看全年完成50%增速很有希望(全年45亿左右) 业绩指引:23EB2B增速:40-50%,物流货代20-2
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密尔克卫
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2022-11-08 10:35:49
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慧选牛牛——投资日历,影响板块,热度标签,为你投资打开全新日历,历历在目,举重若轻。 值得关注的事件: 李总理将于11月8日至13日出席东亚合作领导人系列会议并对柬埔寨进行正式访问。 东盟峰会及东亚合作领导人系列会议将于11月8日至13日在柬埔寨首都金边举行。 美国中期选举将于11月8日举行。 2022年世界互联网大会乌镇峰会将于9日至11日举行。 2022中国太阳能发热大会11月9日举办。 第26届中国国际渔业博览会11月9-11日举办。 第三届中国国际车联网技术大会11月9日在成都举办。 第
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【脱水】慧选脱水研报【第592期】-回天新材(300041)
●回天新材(300041):聚焦3大景气赛道,光、电、车胶,粘接未来 摘要: 回天新材,成立于1998年,2010年于深交所上市,主营业务包括有机硅胶、光伏电池背膜、聚氨酯胶等,应用领域为可再生能源(2021年占比53%)、交通运输设备制造业(17%)、电子电器(15%)。2021年有机硅胶收入占比54%,非胶类产品(光伏电池背膜)23%,聚氨酯胶14%,其他胶类产品7%。 预计公司2022-2024年归母净利为2.96、3.91和5.11亿元,现价对应PE分别为27、20、16倍,维持“推荐”
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