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2022-12-13 11:08:43

纪要跟踪：每日互动交流会议纪要20221207

公司概况我们作为专业的数据智能服务商，其实在开拓业务的同时，也对数据价值流转等方面进行了深刻的思考。尤其数据是一个特殊的商品，从技术层面看具有可复制性和非独占性等特点，不同于传统物权。包括现在全国也设立了很多的交易所，数据要素市场发展的趋势非常明显。在发展过程中，尤其数据确权问题很重要，很多时候是涉及所有权、使用权、处置权等多个权利。而且现在监管机构也特别强调持有权问题，持有权不是说现在是否拿着数据，而是强调能否合法拿着数据、是否能合法合规的变现。比如说某个公司的硬盘上有份数据，不一定能说就拥

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每日互动

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2022-12-13 11:05:39

纪要跟踪：佐力药业乌灵胶囊专家交流会20221207

一、失眠药物行业整体概况 1.总体看，乌灵胶囊作用于焦虑、失眠等多个适应症。 2.市场规模与竞争格局（1）西药市场失眠市场很大，睡眠障碍的病人很多，各类睡眠障碍的病人加起来有3亿。镇静药物竞争格局：第一代：巴比妥类，副作用太大。第二代：苯二氮卓类、非苯二氮卓类，副作用较小，但还是有健忘、药物依赖等不良反应，药物有艾司唑仑等。第三代：佐匹克隆为代表的镇静催眠药，依赖性小有望来取代传统的药物。很多年都没有新药，除了这3类化药，在中成药还有很多药，比如乌灵胶囊，百乐眠胶囊。（2）中成药市场

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佐力药业

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2022-12-12 19:59:03

时间轴整理总表12.12-12.19

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：红利系列指数的编制方案将于12月12日实施。《保险保障基金管理办法》12月12日起实施。首届全球数字生态大会将于12月13日在杭州举办。美非领导人峰会将于13日至15日举行。比亚迪收购福特巴西工厂于12月13日发布,未来或生产新能源车。第二十五届京港洽谈会将于14日举办,共安排12项活动。 11月中国经济数据将于12月15日公布,国新办举行新闻发布会。全球智能汽车产业峰会将于16日

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比亚迪

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2022-12-12 17:36:24

【脱水】慧选脱水研报【第617期】-顺络电子(002138)

●顺络电子(002138)：汽车+新能源带来新成长，被动电子元器件细分领域的国内龙头企业再启航摘要：公司成立于2000年，是被动电子元器件细分领域的国内龙头企业，技术水平已与海外大厂无显著差距。主要从事片式电感器和片式压敏电阻器等新型电子元器件的研发、生产和销售。积极布局ICT交换机、路由器、光模块通讯、电表网、电源机器人等工业领域，有望凭借产品性能优势抢占更多市场份额。预测公司2022-2024年营业收入分别为44.39/55.01/70.78亿元，归母净利润分别为5.66/8.14/1

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顺络电子

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2022-12-12 16:51:36

纪要跟踪：固德威交流会纪要20221207

并网逆变器 1. 出货目标：22年预计50万台。 2. 平均功率：15kW。 3. 分地区份额： a) 澳洲：传统市场，份额没有下降； b) 南美：份额变低，因为存在地区电网不稳定或者没有电网，用不了并网逆变器，为此正在开发离网逆变器； c) 马来西亚：完成了首个地面电站交付； d) 美国：增量新市场； e) 欧洲：最大份额市场，约占30%左右，持续稳定拓展。 4. 海外单价：0.4元左右。业绩总结:公司发布2022年3季度报告。2022年前三季度，公司实现营收29.16亿元，同比增长69.

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固德威

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2022-12-12 16:46:27

纪要跟踪：顺博合金交流纪要20221209

Q：今年的产量？今年年初目标是铸造铝合金 67 万吨，变形系铝合金 5 万吨，今年情况看估计完全完成是有难度的，上半年是华东疫情影响，可能我们销量看，铸造铝合金比去年有增长，但距离 67 还是差一些。变形系我们今年已经完成的是奥博生产可能也就是 2-3 万吨，铝棒目前是投入试运行，今年可能是不到 1 万吨，所以 5 万吨是可以完成 3 万吨样子。整体上我们还是希望保持稳健增长。 Q：明年可以达到 80 万吨吗？是有难度的。比较困难的，可能 70 多是相对确定性更大。 Q：公司下游很多压铸类

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顺博合金

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2022-12-09 18:13:32

【脱水】慧选脱水研报【第616期】-浙商银行(601916)

●浙商银行(601916)：深耕浙江，享受区域发展红利，改善潜能可期摘要：浙商银行是我国唯一一家总部位于浙江省的全国性股份制商业银行，由中外合资银行重组、股改、引战而来，深耕浙江、立足长三角地区形成自身经营特色，近年来资产规模增速领先同业。浙商银行总部位于浙江省杭州市，是一家以民营资本为主的全国性股份制商业银行。预计2022-2024年净利润增速为11.41%/13.81%/13.84%，EPS0.66/0.75/0.86元，现价对应2022-2024年0.44/0.40/0.37倍PB。

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浙商银行

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2022-12-09 12:56:40

纪要跟踪：比亚迪经销商专家会议纪要20221207

一、概要 1. 比亚迪销量来看，1- 11 月销量总体为162 万辆，11月销量约 23 万量，达月销量高峰。从结构上来说，比亚迪EV车型和混动车型销量基本各占一半。今年，比亚迪销量占比全国乘用车市场超8%，在自主品牌中销量最大。从销量排名来看，一汽大众排第一，比亚迪位列第二，预计明年比亚迪可能实现反超。在新能源领域，今年比亚迪销量占比全国新能源市场约32%，市占率增速迅猛。比亚迪在全国EV市场中占比为21%左右，混动市场占比67%左右。 2. 从比亚迪销量结构来看，比亚迪销量基本来自于王朝网和

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比亚迪

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2022-12-09 12:53:53

纪要跟踪：创耀科技交流纪要20221206

Q:公司在车载、物联网、电力行业等行业有什么长久规划，有没有通过资本市场进一步抢占市场份额的有力举措？ A:车载芯片是公司一个长期投入的领域，是公司的一个重要的战略发展方向。近两年公司在这方面的研发投入持续增加。公司已加入的星闪联盟是基于短距无线标准的联盟，星闪联盟成立的主要目的实际是推行国内主导的短距通信的标准，希望能够在车载这个领域进行市场化的落地。联盟会员包括整车厂、芯片厂以及汽车配套的一些方案厂商，公司在星闪联盟中将与联盟会员一起完成一些核心IP的设计以及提供配套解决方案，预计于2023

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创耀科技

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2022-12-08 19:52:45

纪要跟踪：格林美交流纪要20221205

公司介绍：公司前三季度营收214亿元，三元前驱体前三季度出货量10.5万吨。回收废旧动力电池包1.2万吨，这一块是不含废料的。在前三季度10.5万吨中，出货结构中出口占到55%以上。此外，8系以上高镍占比达到7万吨，占比接近70%，再其中6.6万吨是9系以上的超高镍，公司从总的出货量看公司排名第二，在高镍产品中保持行业领先。全年来看，虽然12月需求一般，但公司全年前驱体的出货量可以达到15万吨以上。印尼镍项目方面，青美邦一期3万吨目前在量产爬坡中，今年预计有几千吨的产品，单独运回来不划算，2

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格林美

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2022-12-08 19:49:06

纪要跟踪：杭叉集团交流纪要20221205

一、前三季度的情况今年外销特别好，由于宏观经济影响，内销基本上和去年同期有两位数的下跌，外销冲抵了大部分内销的负面影响。外销主要体现在锂电车上，今年一类车的外销，大概比去年同期增长了80%，行业大概增长47%，公司增长82%，到十月份更好。一类车的价值量比较大，比如内燃车卖5.5万，电车大概可以卖到12万以上，外销可能更高，因此营收也增加了很多。1-9月份的营收大概增了67%。外销的毛利比内销大概高三个点。今年年初集装箱价格较高，二季度到三季度，集装箱价格下降，人民币的汇率提高，导致今年外销营

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杭叉集团

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2022-12-08 17:21:57

【脱水】慧选脱水研报【第615期】-杰华特(688141)

●杰华特(688141)：采用虚拟IDM模式的模拟芯片龙头厂商，自研工艺、全产品布局、丰富客户资源摘要：公司成立于2013年，是国内稀缺的采用虚拟IDM模式的模拟芯片龙头厂商。公司在发展过程中始终坚持多品类的模拟集成电路产品开发策略，面向下游各主流应用领域、多类型客户进行产品销售，目前公司已基本构建起了较完整的全品类模拟芯片产品线，广泛覆盖汽车电子、通讯电子、计算和存储、工业应用、消费电子等各应用领域。预计2022~2024年公司净利润分别为1.81/3.27/5.50亿元，结合绝对估值和

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松井股份

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2022-12-07 15:38:58

【脱水】慧选脱水研报【第614期】-建发股份(600153)

●建发股份(600153)：双主业现代服务型企业，供应链业务持续增长摘要：建发股份为背靠厦门市国资委，拥有“供应链+房地产”双主业模式。地产主业包含建发房产+联发集团两大平台，供应链业务包含钢铁、浆纸、汽车和农产品四大集团，以及消费品、矿产有色、能化、机电和综合五大事业部，公司积极实施股权激励，内部管理团队相对稳定。预计2022-2024年归母净利润分别为62.1、77.2、85.6亿元，EPS分别为2.07、2.57、2.85元，当前股价对应P/E估值分别为7.2、5.8、5.2倍。首次

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建发股份

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2022-12-07 13:30:42

纪要跟踪：孚能科技电话会笔记20221205

首先给大家解释一下四个投资主体。个别投资主体已经接近10年的时间。股东也逐步进入了退出的阶段这是一个正常的过程。希望大家对此不要过度解读。这个过程不是清仓减持而是一个正常的逐步退出的过程。国新的1.2主要是大宗交易的减持，国新主要扮演的是一个产业方战略投资人的角色。国新是一个国有的产业引导基金，是为了中国新能源的产业发展而设立的，支持公司的进一步发展。国新还是会在孚能的运营过程当中发挥积极正面的作用。让股东充分享受到公司投资的回报和收益。通过和投资人和股东的积极沟通，我们认为目前的情况投资人的

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孚能科技

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2022-12-07 13:29:38

纪要跟踪：阳光电源董事长近况交流20221204

董事长整体情况在预测之中，大家关注小储能/户用储能下调目标，我们是全覆盖，从小型到工商业大型逆变器很全，某个具体的细节有些调整非常正常。今年上半年户用受igbt和电芯影响，下半年每个月7-8000台一个月，大的变化是没有的，户储一套2k元，下调一万套也就2000万元的利润，总体情况不错，这个利润占比不高。大储能明年至少15gwh以上，今年复合预期，明年是要翻倍增长，规模效应盈利不错。小储逆变器以前给的是80-100万套，现在说的是70-90万套，变化不大，更严谨一些，业务团队说小一点，绩

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阳光电源

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2022-12-13 11:08:43

纪要跟踪：每日互动交流会议纪要20221207

公司概况我们作为专业的数据智能服务商，其实在开拓业务的同时，也对数据价值流转等方面进行了深刻的思考。尤其数据是一个特殊的商品，从技术层面看具有可复制性和非独占性等特点，不同于传统物权。包括现在全国也设立了很多的交易所，数据要素市场发展的趋势非常明显。在发展过程中，尤其数据确权问题很重要，很多时候是涉及所有权、使用权、处置权等多个权利。而且现在监管机构也特别强调持有权问题，持有权不是说现在是否拿着数据，而是强调能否合法拿着数据、是否能合法合规的变现。比如说某个公司的硬盘上有份数据，不一定能说就拥

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纪要跟踪：佐力药业乌灵胶囊专家交流会20221207

一、失眠药物行业整体概况 1.总体看，乌灵胶囊作用于焦虑、失眠等多个适应症。 2.市场规模与竞争格局（1）西药市场失眠市场很大，睡眠障碍的病人很多，各类睡眠障碍的病人加起来有3亿。镇静药物竞争格局：第一代：巴比妥类，副作用太大。第二代：苯二氮卓类、非苯二氮卓类，副作用较小，但还是有健忘、药物依赖等不良反应，药物有艾司唑仑等。第三代：佐匹克隆为代表的镇静催眠药，依赖性小有望来取代传统的药物。很多年都没有新药，除了这3类化药，在中成药还有很多药，比如乌灵胶囊，百乐眠胶囊。（2）中成药市场

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时间轴整理总表12.12-12.19

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：红利系列指数的编制方案将于12月12日实施。《保险保障基金管理办法》12月12日起实施。首届全球数字生态大会将于12月13日在杭州举办。美非领导人峰会将于13日至15日举行。比亚迪收购福特巴西工厂于12月13日发布,未来或生产新能源车。第二十五届京港洽谈会将于14日举办,共安排12项活动。 11月中国经济数据将于12月15日公布,国新办举行新闻发布会。全球智能汽车产业峰会将于16日

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【脱水】慧选脱水研报【第617期】-顺络电子(002138)

●顺络电子(002138)：汽车+新能源带来新成长，被动电子元器件细分领域的国内龙头企业再启航摘要：公司成立于2000年，是被动电子元器件细分领域的国内龙头企业，技术水平已与海外大厂无显著差距。主要从事片式电感器和片式压敏电阻器等新型电子元器件的研发、生产和销售。积极布局ICT交换机、路由器、光模块通讯、电表网、电源机器人等工业领域，有望凭借产品性能优势抢占更多市场份额。预测公司2022-2024年营业收入分别为44.39/55.01/70.78亿元，归母净利润分别为5.66/8.14/1

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纪要跟踪：固德威交流会纪要20221207

并网逆变器 1. 出货目标：22年预计50万台。 2. 平均功率：15kW。 3. 分地区份额： a) 澳洲：传统市场，份额没有下降； b) 南美：份额变低，因为存在地区电网不稳定或者没有电网，用不了并网逆变器，为此正在开发离网逆变器； c) 马来西亚：完成了首个地面电站交付； d) 美国：增量新市场； e) 欧洲：最大份额市场，约占30%左右，持续稳定拓展。 4. 海外单价：0.4元左右。业绩总结:公司发布2022年3季度报告。2022年前三季度，公司实现营收29.16亿元，同比增长69.

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Q：今年的产量？今年年初目标是铸造铝合金 67 万吨，变形系铝合金 5 万吨，今年情况看估计完全完成是有难度的，上半年是华东疫情影响，可能我们销量看，铸造铝合金比去年有增长，但距离 67 还是差一些。变形系我们今年已经完成的是奥博生产可能也就是 2-3 万吨，铝棒目前是投入试运行，今年可能是不到 1 万吨，所以 5 万吨是可以完成 3 万吨样子。整体上我们还是希望保持稳健增长。 Q：明年可以达到 80 万吨吗？是有难度的。比较困难的，可能 70 多是相对确定性更大。 Q：公司下游很多压铸类

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【脱水】慧选脱水研报【第616期】-浙商银行(601916)

●浙商银行(601916)：深耕浙江，享受区域发展红利，改善潜能可期摘要：浙商银行是我国唯一一家总部位于浙江省的全国性股份制商业银行，由中外合资银行重组、股改、引战而来，深耕浙江、立足长三角地区形成自身经营特色，近年来资产规模增速领先同业。浙商银行总部位于浙江省杭州市，是一家以民营资本为主的全国性股份制商业银行。预计2022-2024年净利润增速为11.41%/13.81%/13.84%，EPS0.66/0.75/0.86元，现价对应2022-2024年0.44/0.40/0.37倍PB。

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一、概要 1. 比亚迪销量来看，1- 11 月销量总体为162 万辆，11月销量约 23 万量，达月销量高峰。从结构上来说，比亚迪EV车型和混动车型销量基本各占一半。今年，比亚迪销量占比全国乘用车市场超8%，在自主品牌中销量最大。从销量排名来看，一汽大众排第一，比亚迪位列第二，预计明年比亚迪可能实现反超。在新能源领域，今年比亚迪销量占比全国新能源市场约32%，市占率增速迅猛。比亚迪在全国EV市场中占比为21%左右，混动市场占比67%左右。 2. 从比亚迪销量结构来看，比亚迪销量基本来自于王朝网和

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Q:公司在车载、物联网、电力行业等行业有什么长久规划，有没有通过资本市场进一步抢占市场份额的有力举措？ A:车载芯片是公司一个长期投入的领域，是公司的一个重要的战略发展方向。近两年公司在这方面的研发投入持续增加。公司已加入的星闪联盟是基于短距无线标准的联盟，星闪联盟成立的主要目的实际是推行国内主导的短距通信的标准，希望能够在车载这个领域进行市场化的落地。联盟会员包括整车厂、芯片厂以及汽车配套的一些方案厂商，公司在星闪联盟中将与联盟会员一起完成一些核心IP的设计以及提供配套解决方案，预计于2023

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公司介绍：公司前三季度营收214亿元，三元前驱体前三季度出货量10.5万吨。回收废旧动力电池包1.2万吨，这一块是不含废料的。在前三季度10.5万吨中，出货结构中出口占到55%以上。此外，8系以上高镍占比达到7万吨，占比接近70%，再其中6.6万吨是9系以上的超高镍，公司从总的出货量看公司排名第二，在高镍产品中保持行业领先。全年来看，虽然12月需求一般，但公司全年前驱体的出货量可以达到15万吨以上。印尼镍项目方面，青美邦一期3万吨目前在量产爬坡中，今年预计有几千吨的产品，单独运回来不划算，2

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一、前三季度的情况今年外销特别好，由于宏观经济影响，内销基本上和去年同期有两位数的下跌，外销冲抵了大部分内销的负面影响。外销主要体现在锂电车上，今年一类车的外销，大概比去年同期增长了80%，行业大概增长47%，公司增长82%，到十月份更好。一类车的价值量比较大，比如内燃车卖5.5万，电车大概可以卖到12万以上，外销可能更高，因此营收也增加了很多。1-9月份的营收大概增了67%。外销的毛利比内销大概高三个点。今年年初集装箱价格较高，二季度到三季度，集装箱价格下降，人民币的汇率提高，导致今年外销营

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【脱水】慧选脱水研报【第615期】-杰华特(688141)

●杰华特(688141)：采用虚拟IDM模式的模拟芯片龙头厂商，自研工艺、全产品布局、丰富客户资源摘要：公司成立于2013年，是国内稀缺的采用虚拟IDM模式的模拟芯片龙头厂商。公司在发展过程中始终坚持多品类的模拟集成电路产品开发策略，面向下游各主流应用领域、多类型客户进行产品销售，目前公司已基本构建起了较完整的全品类模拟芯片产品线，广泛覆盖汽车电子、通讯电子、计算和存储、工业应用、消费电子等各应用领域。预计2022~2024年公司净利润分别为1.81/3.27/5.50亿元，结合绝对估值和

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【脱水】慧选脱水研报【第614期】-建发股份(600153)

●建发股份(600153)：双主业现代服务型企业，供应链业务持续增长摘要：建发股份为背靠厦门市国资委，拥有“供应链+房地产”双主业模式。地产主业包含建发房产+联发集团两大平台，供应链业务包含钢铁、浆纸、汽车和农产品四大集团，以及消费品、矿产有色、能化、机电和综合五大事业部，公司积极实施股权激励，内部管理团队相对稳定。预计2022-2024年归母净利润分别为62.1、77.2、85.6亿元，EPS分别为2.07、2.57、2.85元，当前股价对应P/E估值分别为7.2、5.8、5.2倍。首次

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首先给大家解释一下四个投资主体。个别投资主体已经接近10年的时间。股东也逐步进入了退出的阶段这是一个正常的过程。希望大家对此不要过度解读。这个过程不是清仓减持而是一个正常的逐步退出的过程。国新的1.2主要是大宗交易的减持，国新主要扮演的是一个产业方战略投资人的角色。国新是一个国有的产业引导基金，是为了中国新能源的产业发展而设立的，支持公司的进一步发展。国新还是会在孚能的运营过程当中发挥积极正面的作用。让股东充分享受到公司投资的回报和收益。通过和投资人和股东的积极沟通，我们认为目前的情况投资人的

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纪要跟踪：阳光电源董事长近况交流20221204

董事长整体情况在预测之中，大家关注小储能/户用储能下调目标，我们是全覆盖，从小型到工商业大型逆变器很全，某个具体的细节有些调整非常正常。今年上半年户用受igbt和电芯影响，下半年每个月7-8000台一个月，大的变化是没有的，户储一套2k元，下调一万套也就2000万元的利润，总体情况不错，这个利润占比不高。大储能明年至少15gwh以上，今年复合预期，明年是要翻倍增长，规模效应盈利不错。小储逆变器以前给的是80-100万套，现在说的是70-90万套，变化不大，更严谨一些，业务团队说小一点，绩

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纪要跟踪：每日互动交流会议纪要20221207

公司概况我们作为专业的数据智能服务商，其实在开拓业务的同时，也对数据价值流转等方面进行了深刻的思考。尤其数据是一个特殊的商品，从技术层面看具有可复制性和非独占性等特点，不同于传统物权。包括现在全国也设立了很多的交易所，数据要素市场发展的趋势非常明显。在发展过程中，尤其数据确权问题很重要，很多时候是涉及所有权、使用权、处置权等多个权利。而且现在监管机构也特别强调持有权问题，持有权不是说现在是否拿着数据，而是强调能否合法拿着数据、是否能合法合规的变现。比如说某个公司的硬盘上有份数据，不一定能说就拥

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每日互动

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慧选牛牛

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2022-12-13 11:05:39

纪要跟踪：佐力药业乌灵胶囊专家交流会20221207

一、失眠药物行业整体概况 1.总体看，乌灵胶囊作用于焦虑、失眠等多个适应症。 2.市场规模与竞争格局（1）西药市场失眠市场很大，睡眠障碍的病人很多，各类睡眠障碍的病人加起来有3亿。镇静药物竞争格局：第一代：巴比妥类，副作用太大。第二代：苯二氮卓类、非苯二氮卓类，副作用较小，但还是有健忘、药物依赖等不良反应，药物有艾司唑仑等。第三代：佐匹克隆为代表的镇静催眠药，依赖性小有望来取代传统的药物。很多年都没有新药，除了这3类化药，在中成药还有很多药，比如乌灵胶囊，百乐眠胶囊。（2）中成药市场

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佐力药业

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2022-12-12 19:59:03

时间轴整理总表12.12-12.19

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：红利系列指数的编制方案将于12月12日实施。《保险保障基金管理办法》12月12日起实施。首届全球数字生态大会将于12月13日在杭州举办。美非领导人峰会将于13日至15日举行。比亚迪收购福特巴西工厂于12月13日发布,未来或生产新能源车。第二十五届京港洽谈会将于14日举办,共安排12项活动。 11月中国经济数据将于12月15日公布,国新办举行新闻发布会。全球智能汽车产业峰会将于16日

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比亚迪

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2022-12-12 17:36:24

【脱水】慧选脱水研报【第617期】-顺络电子(002138)

●顺络电子(002138)：汽车+新能源带来新成长，被动电子元器件细分领域的国内龙头企业再启航摘要：公司成立于2000年，是被动电子元器件细分领域的国内龙头企业，技术水平已与海外大厂无显著差距。主要从事片式电感器和片式压敏电阻器等新型电子元器件的研发、生产和销售。积极布局ICT交换机、路由器、光模块通讯、电表网、电源机器人等工业领域，有望凭借产品性能优势抢占更多市场份额。预测公司2022-2024年营业收入分别为44.39/55.01/70.78亿元，归母净利润分别为5.66/8.14/1

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顺络电子

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2022-12-12 16:51:36

纪要跟踪：固德威交流会纪要20221207

并网逆变器 1. 出货目标：22年预计50万台。 2. 平均功率：15kW。 3. 分地区份额： a) 澳洲：传统市场，份额没有下降； b) 南美：份额变低，因为存在地区电网不稳定或者没有电网，用不了并网逆变器，为此正在开发离网逆变器； c) 马来西亚：完成了首个地面电站交付； d) 美国：增量新市场； e) 欧洲：最大份额市场，约占30%左右，持续稳定拓展。 4. 海外单价：0.4元左右。业绩总结:公司发布2022年3季度报告。2022年前三季度，公司实现营收29.16亿元，同比增长69.

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固德威

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2022-12-12 16:46:27

纪要跟踪：顺博合金交流纪要20221209

Q：今年的产量？今年年初目标是铸造铝合金 67 万吨，变形系铝合金 5 万吨，今年情况看估计完全完成是有难度的，上半年是华东疫情影响，可能我们销量看，铸造铝合金比去年有增长，但距离 67 还是差一些。变形系我们今年已经完成的是奥博生产可能也就是 2-3 万吨，铝棒目前是投入试运行，今年可能是不到 1 万吨，所以 5 万吨是可以完成 3 万吨样子。整体上我们还是希望保持稳健增长。 Q：明年可以达到 80 万吨吗？是有难度的。比较困难的，可能 70 多是相对确定性更大。 Q：公司下游很多压铸类

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顺博合金

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2022-12-09 18:13:32

【脱水】慧选脱水研报【第616期】-浙商银行(601916)

●浙商银行(601916)：深耕浙江，享受区域发展红利，改善潜能可期摘要：浙商银行是我国唯一一家总部位于浙江省的全国性股份制商业银行，由中外合资银行重组、股改、引战而来，深耕浙江、立足长三角地区形成自身经营特色，近年来资产规模增速领先同业。浙商银行总部位于浙江省杭州市，是一家以民营资本为主的全国性股份制商业银行。预计2022-2024年净利润增速为11.41%/13.81%/13.84%，EPS0.66/0.75/0.86元，现价对应2022-2024年0.44/0.40/0.37倍PB。

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浙商银行

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2022-12-09 12:56:40

纪要跟踪：比亚迪经销商专家会议纪要20221207

一、概要 1. 比亚迪销量来看，1- 11 月销量总体为162 万辆，11月销量约 23 万量，达月销量高峰。从结构上来说，比亚迪EV车型和混动车型销量基本各占一半。今年，比亚迪销量占比全国乘用车市场超8%，在自主品牌中销量最大。从销量排名来看，一汽大众排第一，比亚迪位列第二，预计明年比亚迪可能实现反超。在新能源领域，今年比亚迪销量占比全国新能源市场约32%，市占率增速迅猛。比亚迪在全国EV市场中占比为21%左右，混动市场占比67%左右。 2. 从比亚迪销量结构来看，比亚迪销量基本来自于王朝网和

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比亚迪

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2022-12-09 12:53:53

纪要跟踪：创耀科技交流纪要20221206

Q:公司在车载、物联网、电力行业等行业有什么长久规划，有没有通过资本市场进一步抢占市场份额的有力举措？ A:车载芯片是公司一个长期投入的领域，是公司的一个重要的战略发展方向。近两年公司在这方面的研发投入持续增加。公司已加入的星闪联盟是基于短距无线标准的联盟，星闪联盟成立的主要目的实际是推行国内主导的短距通信的标准，希望能够在车载这个领域进行市场化的落地。联盟会员包括整车厂、芯片厂以及汽车配套的一些方案厂商，公司在星闪联盟中将与联盟会员一起完成一些核心IP的设计以及提供配套解决方案，预计于2023

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创耀科技

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2022-12-08 19:52:45

纪要跟踪：格林美交流纪要20221205

公司介绍：公司前三季度营收214亿元，三元前驱体前三季度出货量10.5万吨。回收废旧动力电池包1.2万吨，这一块是不含废料的。在前三季度10.5万吨中，出货结构中出口占到55%以上。此外，8系以上高镍占比达到7万吨，占比接近70%，再其中6.6万吨是9系以上的超高镍，公司从总的出货量看公司排名第二，在高镍产品中保持行业领先。全年来看，虽然12月需求一般，但公司全年前驱体的出货量可以达到15万吨以上。印尼镍项目方面，青美邦一期3万吨目前在量产爬坡中，今年预计有几千吨的产品，单独运回来不划算，2

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格林美

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2022-12-08 19:49:06

纪要跟踪：杭叉集团交流纪要20221205

一、前三季度的情况今年外销特别好，由于宏观经济影响，内销基本上和去年同期有两位数的下跌，外销冲抵了大部分内销的负面影响。外销主要体现在锂电车上，今年一类车的外销，大概比去年同期增长了80%，行业大概增长47%，公司增长82%，到十月份更好。一类车的价值量比较大，比如内燃车卖5.5万，电车大概可以卖到12万以上，外销可能更高，因此营收也增加了很多。1-9月份的营收大概增了67%。外销的毛利比内销大概高三个点。今年年初集装箱价格较高，二季度到三季度，集装箱价格下降，人民币的汇率提高，导致今年外销营

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杭叉集团

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慧选牛牛

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2022-12-08 17:21:57

【脱水】慧选脱水研报【第615期】-杰华特(688141)

●杰华特(688141)：采用虚拟IDM模式的模拟芯片龙头厂商，自研工艺、全产品布局、丰富客户资源摘要：公司成立于2013年，是国内稀缺的采用虚拟IDM模式的模拟芯片龙头厂商。公司在发展过程中始终坚持多品类的模拟集成电路产品开发策略，面向下游各主流应用领域、多类型客户进行产品销售，目前公司已基本构建起了较完整的全品类模拟芯片产品线，广泛覆盖汽车电子、通讯电子、计算和存储、工业应用、消费电子等各应用领域。预计2022~2024年公司净利润分别为1.81/3.27/5.50亿元，结合绝对估值和

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松井股份

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2022-12-07 15:38:58

【脱水】慧选脱水研报【第614期】-建发股份(600153)

●建发股份(600153)：双主业现代服务型企业，供应链业务持续增长摘要：建发股份为背靠厦门市国资委，拥有“供应链+房地产”双主业模式。地产主业包含建发房产+联发集团两大平台，供应链业务包含钢铁、浆纸、汽车和农产品四大集团，以及消费品、矿产有色、能化、机电和综合五大事业部，公司积极实施股权激励，内部管理团队相对稳定。预计2022-2024年归母净利润分别为62.1、77.2、85.6亿元，EPS分别为2.07、2.57、2.85元，当前股价对应P/E估值分别为7.2、5.8、5.2倍。首次

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2022-12-07 13:30:42

纪要跟踪：孚能科技电话会笔记20221205

首先给大家解释一下四个投资主体。个别投资主体已经接近10年的时间。股东也逐步进入了退出的阶段这是一个正常的过程。希望大家对此不要过度解读。这个过程不是清仓减持而是一个正常的逐步退出的过程。国新的1.2主要是大宗交易的减持，国新主要扮演的是一个产业方战略投资人的角色。国新是一个国有的产业引导基金，是为了中国新能源的产业发展而设立的，支持公司的进一步发展。国新还是会在孚能的运营过程当中发挥积极正面的作用。让股东充分享受到公司投资的回报和收益。通过和投资人和股东的积极沟通，我们认为目前的情况投资人的

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孚能科技

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2022-12-07 13:29:38

纪要跟踪：阳光电源董事长近况交流20221204

董事长整体情况在预测之中，大家关注小储能/户用储能下调目标，我们是全覆盖，从小型到工商业大型逆变器很全，某个具体的细节有些调整非常正常。今年上半年户用受igbt和电芯影响，下半年每个月7-8000台一个月，大的变化是没有的，户储一套2k元，下调一万套也就2000万元的利润，总体情况不错，这个利润占比不高。大储能明年至少15gwh以上，今年复合预期，明年是要翻倍增长，规模效应盈利不错。小储逆变器以前给的是80-100万套，现在说的是70-90万套，变化不大，更严谨一些，业务团队说小一点，绩

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阳光电源

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2022-12-13 11:08:43

纪要跟踪：每日互动交流会议纪要20221207

公司概况我们作为专业的数据智能服务商，其实在开拓业务的同时，也对数据价值流转等方面进行了深刻的思考。尤其数据是一个特殊的商品，从技术层面看具有可复制性和非独占性等特点，不同于传统物权。包括现在全国也设立了很多的交易所，数据要素市场发展的趋势非常明显。在发展过程中，尤其数据确权问题很重要，很多时候是涉及所有权、使用权、处置权等多个权利。而且现在监管机构也特别强调持有权问题，持有权不是说现在是否拿着数据，而是强调能否合法拿着数据、是否能合法合规的变现。比如说某个公司的硬盘上有份数据，不一定能说就拥

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纪要跟踪：佐力药业乌灵胶囊专家交流会20221207

一、失眠药物行业整体概况 1.总体看，乌灵胶囊作用于焦虑、失眠等多个适应症。 2.市场规模与竞争格局（1）西药市场失眠市场很大，睡眠障碍的病人很多，各类睡眠障碍的病人加起来有3亿。镇静药物竞争格局：第一代：巴比妥类，副作用太大。第二代：苯二氮卓类、非苯二氮卓类，副作用较小，但还是有健忘、药物依赖等不良反应，药物有艾司唑仑等。第三代：佐匹克隆为代表的镇静催眠药，依赖性小有望来取代传统的药物。很多年都没有新药，除了这3类化药，在中成药还有很多药，比如乌灵胶囊，百乐眠胶囊。（2）中成药市场

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时间轴整理总表12.12-12.19

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：红利系列指数的编制方案将于12月12日实施。《保险保障基金管理办法》12月12日起实施。首届全球数字生态大会将于12月13日在杭州举办。美非领导人峰会将于13日至15日举行。比亚迪收购福特巴西工厂于12月13日发布,未来或生产新能源车。第二十五届京港洽谈会将于14日举办,共安排12项活动。 11月中国经济数据将于12月15日公布,国新办举行新闻发布会。全球智能汽车产业峰会将于16日

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【脱水】慧选脱水研报【第617期】-顺络电子(002138)

●顺络电子(002138)：汽车+新能源带来新成长，被动电子元器件细分领域的国内龙头企业再启航摘要：公司成立于2000年，是被动电子元器件细分领域的国内龙头企业，技术水平已与海外大厂无显著差距。主要从事片式电感器和片式压敏电阻器等新型电子元器件的研发、生产和销售。积极布局ICT交换机、路由器、光模块通讯、电表网、电源机器人等工业领域，有望凭借产品性能优势抢占更多市场份额。预测公司2022-2024年营业收入分别为44.39/55.01/70.78亿元，归母净利润分别为5.66/8.14/1

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纪要跟踪：固德威交流会纪要20221207

并网逆变器 1. 出货目标：22年预计50万台。 2. 平均功率：15kW。 3. 分地区份额： a) 澳洲：传统市场，份额没有下降； b) 南美：份额变低，因为存在地区电网不稳定或者没有电网，用不了并网逆变器，为此正在开发离网逆变器； c) 马来西亚：完成了首个地面电站交付； d) 美国：增量新市场； e) 欧洲：最大份额市场，约占30%左右，持续稳定拓展。 4. 海外单价：0.4元左右。业绩总结:公司发布2022年3季度报告。2022年前三季度，公司实现营收29.16亿元，同比增长69.

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Q：今年的产量？今年年初目标是铸造铝合金 67 万吨，变形系铝合金 5 万吨，今年情况看估计完全完成是有难度的，上半年是华东疫情影响，可能我们销量看，铸造铝合金比去年有增长，但距离 67 还是差一些。变形系我们今年已经完成的是奥博生产可能也就是 2-3 万吨，铝棒目前是投入试运行，今年可能是不到 1 万吨，所以 5 万吨是可以完成 3 万吨样子。整体上我们还是希望保持稳健增长。 Q：明年可以达到 80 万吨吗？是有难度的。比较困难的，可能 70 多是相对确定性更大。 Q：公司下游很多压铸类

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【脱水】慧选脱水研报【第616期】-浙商银行(601916)

●浙商银行(601916)：深耕浙江，享受区域发展红利，改善潜能可期摘要：浙商银行是我国唯一一家总部位于浙江省的全国性股份制商业银行，由中外合资银行重组、股改、引战而来，深耕浙江、立足长三角地区形成自身经营特色，近年来资产规模增速领先同业。浙商银行总部位于浙江省杭州市，是一家以民营资本为主的全国性股份制商业银行。预计2022-2024年净利润增速为11.41%/13.81%/13.84%，EPS0.66/0.75/0.86元，现价对应2022-2024年0.44/0.40/0.37倍PB。

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一、概要 1. 比亚迪销量来看，1- 11 月销量总体为162 万辆，11月销量约 23 万量，达月销量高峰。从结构上来说，比亚迪EV车型和混动车型销量基本各占一半。今年，比亚迪销量占比全国乘用车市场超8%，在自主品牌中销量最大。从销量排名来看，一汽大众排第一，比亚迪位列第二，预计明年比亚迪可能实现反超。在新能源领域，今年比亚迪销量占比全国新能源市场约32%，市占率增速迅猛。比亚迪在全国EV市场中占比为21%左右，混动市场占比67%左右。 2. 从比亚迪销量结构来看，比亚迪销量基本来自于王朝网和

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Q:公司在车载、物联网、电力行业等行业有什么长久规划，有没有通过资本市场进一步抢占市场份额的有力举措？ A:车载芯片是公司一个长期投入的领域，是公司的一个重要的战略发展方向。近两年公司在这方面的研发投入持续增加。公司已加入的星闪联盟是基于短距无线标准的联盟，星闪联盟成立的主要目的实际是推行国内主导的短距通信的标准，希望能够在车载这个领域进行市场化的落地。联盟会员包括整车厂、芯片厂以及汽车配套的一些方案厂商，公司在星闪联盟中将与联盟会员一起完成一些核心IP的设计以及提供配套解决方案，预计于2023

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纪要跟踪：格林美交流纪要20221205

公司介绍：公司前三季度营收214亿元，三元前驱体前三季度出货量10.5万吨。回收废旧动力电池包1.2万吨，这一块是不含废料的。在前三季度10.5万吨中，出货结构中出口占到55%以上。此外，8系以上高镍占比达到7万吨，占比接近70%，再其中6.6万吨是9系以上的超高镍，公司从总的出货量看公司排名第二，在高镍产品中保持行业领先。全年来看，虽然12月需求一般，但公司全年前驱体的出货量可以达到15万吨以上。印尼镍项目方面，青美邦一期3万吨目前在量产爬坡中，今年预计有几千吨的产品，单独运回来不划算，2

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一、前三季度的情况今年外销特别好，由于宏观经济影响，内销基本上和去年同期有两位数的下跌，外销冲抵了大部分内销的负面影响。外销主要体现在锂电车上，今年一类车的外销，大概比去年同期增长了80%，行业大概增长47%，公司增长82%，到十月份更好。一类车的价值量比较大，比如内燃车卖5.5万，电车大概可以卖到12万以上，外销可能更高，因此营收也增加了很多。1-9月份的营收大概增了67%。外销的毛利比内销大概高三个点。今年年初集装箱价格较高，二季度到三季度，集装箱价格下降，人民币的汇率提高，导致今年外销营

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【脱水】慧选脱水研报【第615期】-杰华特(688141)

●杰华特(688141)：采用虚拟IDM模式的模拟芯片龙头厂商，自研工艺、全产品布局、丰富客户资源摘要：公司成立于2013年，是国内稀缺的采用虚拟IDM模式的模拟芯片龙头厂商。公司在发展过程中始终坚持多品类的模拟集成电路产品开发策略，面向下游各主流应用领域、多类型客户进行产品销售，目前公司已基本构建起了较完整的全品类模拟芯片产品线，广泛覆盖汽车电子、通讯电子、计算和存储、工业应用、消费电子等各应用领域。预计2022~2024年公司净利润分别为1.81/3.27/5.50亿元，结合绝对估值和

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【脱水】慧选脱水研报【第614期】-建发股份(600153)

●建发股份(600153)：双主业现代服务型企业，供应链业务持续增长摘要：建发股份为背靠厦门市国资委，拥有“供应链+房地产”双主业模式。地产主业包含建发房产+联发集团两大平台，供应链业务包含钢铁、浆纸、汽车和农产品四大集团，以及消费品、矿产有色、能化、机电和综合五大事业部，公司积极实施股权激励，内部管理团队相对稳定。预计2022-2024年归母净利润分别为62.1、77.2、85.6亿元，EPS分别为2.07、2.57、2.85元，当前股价对应P/E估值分别为7.2、5.8、5.2倍。首次

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首先给大家解释一下四个投资主体。个别投资主体已经接近10年的时间。股东也逐步进入了退出的阶段这是一个正常的过程。希望大家对此不要过度解读。这个过程不是清仓减持而是一个正常的逐步退出的过程。国新的1.2主要是大宗交易的减持，国新主要扮演的是一个产业方战略投资人的角色。国新是一个国有的产业引导基金，是为了中国新能源的产业发展而设立的，支持公司的进一步发展。国新还是会在孚能的运营过程当中发挥积极正面的作用。让股东充分享受到公司投资的回报和收益。通过和投资人和股东的积极沟通，我们认为目前的情况投资人的

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董事长整体情况在预测之中，大家关注小储能/户用储能下调目标，我们是全覆盖，从小型到工商业大型逆变器很全，某个具体的细节有些调整非常正常。今年上半年户用受igbt和电芯影响，下半年每个月7-8000台一个月，大的变化是没有的，户储一套2k元，下调一万套也就2000万元的利润，总体情况不错，这个利润占比不高。大储能明年至少15gwh以上，今年复合预期，明年是要翻倍增长，规模效应盈利不错。小储逆变器以前给的是80-100万套，现在说的是70-90万套，变化不大，更严谨一些，业务团队说小一点，绩

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公司概况我们作为专业的数据智能服务商，其实在开拓业务的同时，也对数据价值流转等方面进行了深刻的思考。尤其数据是一个特殊的商品，从技术层面看具有可复制性和非独占性等特点，不同于传统物权。包括现在全国也设立了很多的交易所，数据要素市场发展的趋势非常明显。在发展过程中，尤其数据确权问题很重要，很多时候是涉及所有权、使用权、处置权等多个权利。而且现在监管机构也特别强调持有权问题，持有权不是说现在是否拿着数据，而是强调能否合法拿着数据、是否能合法合规的变现。比如说某个公司的硬盘上有份数据，不一定能说就拥

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2022-12-13 11:05:39

纪要跟踪：佐力药业乌灵胶囊专家交流会20221207

一、失眠药物行业整体概况 1.总体看，乌灵胶囊作用于焦虑、失眠等多个适应症。 2.市场规模与竞争格局（1）西药市场失眠市场很大，睡眠障碍的病人很多，各类睡眠障碍的病人加起来有3亿。镇静药物竞争格局：第一代：巴比妥类，副作用太大。第二代：苯二氮卓类、非苯二氮卓类，副作用较小，但还是有健忘、药物依赖等不良反应，药物有艾司唑仑等。第三代：佐匹克隆为代表的镇静催眠药，依赖性小有望来取代传统的药物。很多年都没有新药，除了这3类化药，在中成药还有很多药，比如乌灵胶囊，百乐眠胶囊。（2）中成药市场

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佐力药业

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2022-12-12 19:59:03

时间轴整理总表12.12-12.19

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：红利系列指数的编制方案将于12月12日实施。《保险保障基金管理办法》12月12日起实施。首届全球数字生态大会将于12月13日在杭州举办。美非领导人峰会将于13日至15日举行。比亚迪收购福特巴西工厂于12月13日发布,未来或生产新能源车。第二十五届京港洽谈会将于14日举办,共安排12项活动。 11月中国经济数据将于12月15日公布,国新办举行新闻发布会。全球智能汽车产业峰会将于16日

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比亚迪

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2022-12-12 17:36:24

【脱水】慧选脱水研报【第617期】-顺络电子(002138)

●顺络电子(002138)：汽车+新能源带来新成长，被动电子元器件细分领域的国内龙头企业再启航摘要：公司成立于2000年，是被动电子元器件细分领域的国内龙头企业，技术水平已与海外大厂无显著差距。主要从事片式电感器和片式压敏电阻器等新型电子元器件的研发、生产和销售。积极布局ICT交换机、路由器、光模块通讯、电表网、电源机器人等工业领域，有望凭借产品性能优势抢占更多市场份额。预测公司2022-2024年营业收入分别为44.39/55.01/70.78亿元，归母净利润分别为5.66/8.14/1

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顺络电子

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2022-12-12 16:51:36

纪要跟踪：固德威交流会纪要20221207

并网逆变器 1. 出货目标：22年预计50万台。 2. 平均功率：15kW。 3. 分地区份额： a) 澳洲：传统市场，份额没有下降； b) 南美：份额变低，因为存在地区电网不稳定或者没有电网，用不了并网逆变器，为此正在开发离网逆变器； c) 马来西亚：完成了首个地面电站交付； d) 美国：增量新市场； e) 欧洲：最大份额市场，约占30%左右，持续稳定拓展。 4. 海外单价：0.4元左右。业绩总结:公司发布2022年3季度报告。2022年前三季度，公司实现营收29.16亿元，同比增长69.

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固德威

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2022-12-12 16:46:27

纪要跟踪：顺博合金交流纪要20221209

Q：今年的产量？今年年初目标是铸造铝合金 67 万吨，变形系铝合金 5 万吨，今年情况看估计完全完成是有难度的，上半年是华东疫情影响，可能我们销量看，铸造铝合金比去年有增长，但距离 67 还是差一些。变形系我们今年已经完成的是奥博生产可能也就是 2-3 万吨，铝棒目前是投入试运行，今年可能是不到 1 万吨，所以 5 万吨是可以完成 3 万吨样子。整体上我们还是希望保持稳健增长。 Q：明年可以达到 80 万吨吗？是有难度的。比较困难的，可能 70 多是相对确定性更大。 Q：公司下游很多压铸类

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顺博合金

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2022-12-09 18:13:32

【脱水】慧选脱水研报【第616期】-浙商银行(601916)

●浙商银行(601916)：深耕浙江，享受区域发展红利，改善潜能可期摘要：浙商银行是我国唯一一家总部位于浙江省的全国性股份制商业银行，由中外合资银行重组、股改、引战而来，深耕浙江、立足长三角地区形成自身经营特色，近年来资产规模增速领先同业。浙商银行总部位于浙江省杭州市，是一家以民营资本为主的全国性股份制商业银行。预计2022-2024年净利润增速为11.41%/13.81%/13.84%，EPS0.66/0.75/0.86元，现价对应2022-2024年0.44/0.40/0.37倍PB。

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浙商银行

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2022-12-09 12:56:40

纪要跟踪：比亚迪经销商专家会议纪要20221207

一、概要 1. 比亚迪销量来看，1- 11 月销量总体为162 万辆，11月销量约 23 万量，达月销量高峰。从结构上来说，比亚迪EV车型和混动车型销量基本各占一半。今年，比亚迪销量占比全国乘用车市场超8%，在自主品牌中销量最大。从销量排名来看，一汽大众排第一，比亚迪位列第二，预计明年比亚迪可能实现反超。在新能源领域，今年比亚迪销量占比全国新能源市场约32%，市占率增速迅猛。比亚迪在全国EV市场中占比为21%左右，混动市场占比67%左右。 2. 从比亚迪销量结构来看，比亚迪销量基本来自于王朝网和

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比亚迪

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2022-12-09 12:53:53

纪要跟踪：创耀科技交流纪要20221206

Q:公司在车载、物联网、电力行业等行业有什么长久规划，有没有通过资本市场进一步抢占市场份额的有力举措？ A:车载芯片是公司一个长期投入的领域，是公司的一个重要的战略发展方向。近两年公司在这方面的研发投入持续增加。公司已加入的星闪联盟是基于短距无线标准的联盟，星闪联盟成立的主要目的实际是推行国内主导的短距通信的标准，希望能够在车载这个领域进行市场化的落地。联盟会员包括整车厂、芯片厂以及汽车配套的一些方案厂商，公司在星闪联盟中将与联盟会员一起完成一些核心IP的设计以及提供配套解决方案，预计于2023

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创耀科技

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2022-12-08 19:52:45

纪要跟踪：格林美交流纪要20221205

公司介绍：公司前三季度营收214亿元，三元前驱体前三季度出货量10.5万吨。回收废旧动力电池包1.2万吨，这一块是不含废料的。在前三季度10.5万吨中，出货结构中出口占到55%以上。此外，8系以上高镍占比达到7万吨，占比接近70%，再其中6.6万吨是9系以上的超高镍，公司从总的出货量看公司排名第二，在高镍产品中保持行业领先。全年来看，虽然12月需求一般，但公司全年前驱体的出货量可以达到15万吨以上。印尼镍项目方面，青美邦一期3万吨目前在量产爬坡中，今年预计有几千吨的产品，单独运回来不划算，2

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格林美

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2022-12-08 19:49:06

纪要跟踪：杭叉集团交流纪要20221205

一、前三季度的情况今年外销特别好，由于宏观经济影响，内销基本上和去年同期有两位数的下跌，外销冲抵了大部分内销的负面影响。外销主要体现在锂电车上，今年一类车的外销，大概比去年同期增长了80%，行业大概增长47%，公司增长82%，到十月份更好。一类车的价值量比较大，比如内燃车卖5.5万，电车大概可以卖到12万以上，外销可能更高，因此营收也增加了很多。1-9月份的营收大概增了67%。外销的毛利比内销大概高三个点。今年年初集装箱价格较高，二季度到三季度，集装箱价格下降，人民币的汇率提高，导致今年外销营

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杭叉集团

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2022-12-08 17:21:57

【脱水】慧选脱水研报【第615期】-杰华特(688141)

●杰华特(688141)：采用虚拟IDM模式的模拟芯片龙头厂商，自研工艺、全产品布局、丰富客户资源摘要：公司成立于2013年，是国内稀缺的采用虚拟IDM模式的模拟芯片龙头厂商。公司在发展过程中始终坚持多品类的模拟集成电路产品开发策略，面向下游各主流应用领域、多类型客户进行产品销售，目前公司已基本构建起了较完整的全品类模拟芯片产品线，广泛覆盖汽车电子、通讯电子、计算和存储、工业应用、消费电子等各应用领域。预计2022~2024年公司净利润分别为1.81/3.27/5.50亿元，结合绝对估值和

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松井股份

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2022-12-07 15:38:58

【脱水】慧选脱水研报【第614期】-建发股份(600153)

●建发股份(600153)：双主业现代服务型企业，供应链业务持续增长摘要：建发股份为背靠厦门市国资委，拥有“供应链+房地产”双主业模式。地产主业包含建发房产+联发集团两大平台，供应链业务包含钢铁、浆纸、汽车和农产品四大集团，以及消费品、矿产有色、能化、机电和综合五大事业部，公司积极实施股权激励，内部管理团队相对稳定。预计2022-2024年归母净利润分别为62.1、77.2、85.6亿元，EPS分别为2.07、2.57、2.85元，当前股价对应P/E估值分别为7.2、5.8、5.2倍。首次

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建发股份

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2022-12-07 13:30:42

纪要跟踪：孚能科技电话会笔记20221205

首先给大家解释一下四个投资主体。个别投资主体已经接近10年的时间。股东也逐步进入了退出的阶段这是一个正常的过程。希望大家对此不要过度解读。这个过程不是清仓减持而是一个正常的逐步退出的过程。国新的1.2主要是大宗交易的减持，国新主要扮演的是一个产业方战略投资人的角色。国新是一个国有的产业引导基金，是为了中国新能源的产业发展而设立的，支持公司的进一步发展。国新还是会在孚能的运营过程当中发挥积极正面的作用。让股东充分享受到公司投资的回报和收益。通过和投资人和股东的积极沟通，我们认为目前的情况投资人的

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孚能科技

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2022-12-07 13:29:38

纪要跟踪：阳光电源董事长近况交流20221204

董事长整体情况在预测之中，大家关注小储能/户用储能下调目标，我们是全覆盖，从小型到工商业大型逆变器很全，某个具体的细节有些调整非常正常。今年上半年户用受igbt和电芯影响，下半年每个月7-8000台一个月，大的变化是没有的，户储一套2k元，下调一万套也就2000万元的利润，总体情况不错，这个利润占比不高。大储能明年至少15gwh以上，今年复合预期，明年是要翻倍增长，规模效应盈利不错。小储逆变器以前给的是80-100万套，现在说的是70-90万套，变化不大，更严谨一些，业务团队说小一点，绩

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阳光电源

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