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2022-08-10 12:37:46

大佬去哪之《金龙鱼 300999》

大佬去哪之《金龙鱼 300999》【调研】 5月以来，机构调研马不停蹄，食品产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示，截至8月10日，金龙鱼(300999)公司共获得85家（次）机构调研总量，其中包括5家基金公司，34家证券公司机构，14家私募机构。【研报】该股最近 90 天内共有 13家机构给出评级，买入评级 9 家，增持评级 4家；【纪要】金龙鱼(300999)交流纪要20220808 Q：厨房食品Q2情况？ A：toc是比较稳定。油比较稳定。米面整体增长，包装食品、品牌化在餐

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金龙鱼

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2022-08-09 18:07:22

【脱水】慧选脱水研报【第534期】-国机精工(002046)

●国机精工(002046)：轴研所+三磨所双轮驱动，轴承+培育钻石+半导体三箭齐发摘要：国机精工是国机集团精工业务的拓展平台、精工人才的聚合平台和精工品牌的承载平台，公司业务聚焦于精密制造领域,在高精度、高可靠性轴承与高速高效超硬材料制品及相关零部件研发与制造、检测与试验方面具有雄厚的实力，位居国内领先地位;近年来受益于下游的国防军工、芯片加工等市场需求旺盛,公司紧抓市场机遇，实现经营业绩的大幅增长。国机精工2022- 2024年预测期归母净利分别为2.39/3.64/4.57亿元,202

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2022-08-09 17:06:17

大佬去哪之《富瀚微300613》

大佬去哪之《富瀚微300613》【调研】 5月以来，机构调研马不停蹄，安防芯片产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示，截至8月9日，富瀚微（300613）公司共获得164家（次）机构调研总量，其中包括48家基金公司，16家证券公司机构，39家私募机构。【研报】该股最近 90 天内共有 4 家机构给出评级，买入评级 3 家，增持评级 1家；最高目标价位：108.50 平均目标价位：108.50 【纪要】富瀚微(300613)调研纪要20220806 问1：公司目前在新能源领域的布局

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富瀚微

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2022-08-08 18:30:37

【脱水】慧选脱水研报【第533期】-华大九天(301269)

●华大九天(301269)：国内EDA行业龙头，开拓数字及多种芯片的广阔市场摘要：公司前身是中国华大集成电路设计集团的EDA部门，核心成员曾参与中国第一款自主全流程EDA系统——“熊猫ICCAD系统”的研发工作。公司目前已经成为国内规模最大、产品线最完整的国产EDA企业。主要产品包括模拟电路设计全流程EDA工具系统、数字电路设计EDA工具、平板显示电路设计全流程EDA工具系统和晶圆制造EDA工具等EDA工具软件产品。预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.82、 2.40、3.15

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华大九天

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2022-08-05 16:32:36

【脱水】慧选脱水研报【第532期】-众生药业(002317)

●众生药业(002317)创新药管线丰富，众生睿创价值有望持续提升，转型成功曙光已现摘要：众生药业是国内老牌中药企业,在主业发展同时，公司积极谋求转型，虽然2015 年化药普药并购扩张的探索在2020年形成大额商誉减值，但2018年布局的创新药平台推进顺利，目前已即将进入收获期;叠加中药政策周期到来，主业回暖,公司有望在近两年进入转型成功后的新时代。预计2022-2024年，公司归母净利润分别为3.47亿元、4.21亿元、5.04亿元，同比增长分别为25.1%、21.2%、19.8%，对应

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众生药业

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2022-08-04 17:32:22

【脱水】慧选脱水研报【第531期】-赛意信息(300687)

●赛意信息(300687)：工业管理软件领导者，受益于行业政策催动，代理与自主并行摘要：赛意信息初期以软件外包业务为主, 2012年开启工业管理软件自主研发。公司积极通过自研、并购等完善产品布局，提升自主产品实力，目前在智能制造领域形成了S-MOM工业管理软件产品家族，在泛ERP领域不断发力大数据和应用中台类产品。公司的智能制造、泛ERP协同作用明显,代理、自主产品齐头并进,在数字化、智能制造相关政策的驱动下,公司业务有望实现稳步增长。预测2022、2023、 2024年营收分别为25.1

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赛意信息

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2022-08-03 15:45:17

【脱水】慧选脱水研报【第530期】-比音勒芬(002832)

●比音勒芬(002832)：品牌与圈层的精准匹配，领跑高端运动品牌增长摘要：正文：比音勒芬服饰有限公司成立于2003年,旗下拥有比音勒芬、威尼斯狂欢节品牌,公司服饰兼具运动、休闲、时尚属性,产品定位中高端。比音勒芬品牌在高尔夫服装领域连续五年(2017-2021年)稳居市占率榜首、2021 年市占率达63%。公司全渠道建设持续进行，线上下渠道拓展潜力可观，新品牌威尼斯仍处培育期，有望成为公司第二成长曲线。公司当前业绩仍稳定增长，随着疫情缓解以及公司对品牌的持续打磨,比音勒芬品牌知名度有望

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2022-08-02 18:30:46

【脱水】慧选脱水研报【第529期】-悦安新材(688786)

●悦安新材(688786)：微纳金属粉末领先制造商，景气赛道持续开拓摘要：公司集微纳金属粉末的研发、生产与销售为一体，是粉末冶金行业全球领先制造商。公司以其丰富的产品线和多元化的产品著称，是行业内为数不多同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的厂家。公司主要从事羰基铁粉、雾化合金粉等金属粉末及相关制成品业务，是行业内为数不多同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的厂家。预期2022/2023/2024年公司归母净利润分别为1.07/1.88/2.89亿元，对应的EPS分别为1.25/2.20/

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悦安新材

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2022-07-29 17:43:12

【脱水】慧选脱水研报【第527期】-禾川科技(688320)

●禾川科技(688320)：工业自动化小巨人，迎机器人浪潮，深度制造能力全方位强化供应实力摘要：公司成立于 2011 年，公司具备完整的工控自动化产品线，多年来深耕 OEM 市场，在先进制造行业不断开拓，在机器人、光伏、锂电行业的收入占公司总营收约 60%。公司贯彻“深度制造模式”，研发费用始终保持高增长，积极布局上下游产业链，实现了工控芯片、传感器等核心元器件自供，及工业机器人、数控机床等下游终端产品的量产。预计2022-2024年公司归母净利润分别为1.63 亿元/2.34亿元/3.3

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禾川科技

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【脱水】慧选脱水研报【第526期】-宁波韵升(600366)

●宁波韵升(600366)：新能源车与工业电机贡献主要需求增量，双碳目标推动，磁材快速发展摘要：宁波韵升成立于 1994 年，是国内历史最为悠久的稀土磁材公司之一， 1998 年完成股改，并于 2000年在上交所上市，是 A股第二家实现上市的磁材公司。公司上市初期主营业务为八音琴、稀土磁材与电机三块业务，现八音琴与电机业务已基本剥离，专注稀土磁材板块。预计公司2022-2024年实现归母净利润分别为6.77、9.45和13.98亿元，同比分别增长30.7%、39.6%、47.9%。EP

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宁波韵升

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2022-07-27 16:30:32

【脱水】慧选脱水研报【第525期】-蓝黛科技(002765)

●蓝黛科技(002765)：触控显示市场广阔，动力传动逆风翻盘，公司传动业务高速增长！摘要：蓝黛科技成立于1996年5月。2015年，公司在深圳中小板上市。主营业务从动力传动单一业务转变成为动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展。触控显示+动力传动双主业发展，触控显示业务上一体化模组项目量产，车载显示上量，工控产品持续拓展，业务快速增长。预计公司2022- 2024年的营业收入为37.82/44.35/50.86亿元，归母净利润2.59/3.42/4.13亿元，对应2022-2024年P

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【脱水】慧选脱水研报【第524期】-家联科技(301193)

●家联科技(301193)塑料餐具优质制造商，塑料制品业务稳定发展，内外销共驱成长摘要：宁波家联科技股份有限公司是一家从事塑料制品及生物全降解制品的研发、生产与销售的高新技术企业。公司为全球塑料餐饮具制造行业的领先企业，全国生物基全降解日用塑料制品单项冠军产品的生产企业。公司主要产品包括餐饮具、耐用性家居用品等多种产品，广泛应用于家居、快消、餐饮、航空等领域。预计2022-2024年公司EPS分别为1.04元、1.47元、1.90元，归母净利润复合增速47.5%，对应PE分别为25、18、

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【脱水】慧选脱水研报【第523期】-明新旭腾(605068)

●明新旭腾(605068)汽车真皮行业龙头，超纤产品优势显著，迎全新机遇摘要：公司深耕汽车真皮行业十余年，是国内领先的汽车内饰新材料供应商。公司主要产品包括真皮和新材料，深耕汽车真皮内饰领域多年，开发出高级全粒面纳帕真皮、高级小荔枝真皮、高级汽车 Perlnappa 真皮等多款产品，主要应用于中高端汽车的汽车座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板等汽车内饰件。预计2022-2024年公司归母净利润分别为0.8/2.0/2.8亿元，对应当前市值，PE分别为57.8/22.5/15.8 倍。维

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2022-07-22 18:15:27

【脱水】慧选脱水研报【第522期】-国安达(300902)

●国安达(300902)：切入储能消防黄金赛道，储能消防占得先机,客户认证形成强护城河摘要：国安达为国内特种消防龙头，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题，并前瞻性布局电化学储能消防产品。其中电力+储能行业处于爆发前夜，公司腾飞在即。预测2022-2024年公司归母净利润分别为1.35/2.90/4. 34亿元，对应2022-2024年EPS分别为1.05/2.27/3.39 元。考虑公司在电力电网消防领域具

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【脱水】慧选脱水研报【第521期】-佛山照明(000541)

●佛山照明(000541)：新兴照明领域与车灯业务空间大，不断完善产业链横纵一体布局摘要：佛山照明：通用照明稳健中不乏亮点，并购南宁燎旺扩大车灯业务，并不断完善产业链横纵一体布局。公司主营家/商用通用照明（LED照明、传统照明）、电工设备（开关、插座等）和照明模组（车灯模组）等研发生产销售。预计2022- 24年归母净利润增长31%、18%、 21%，若包含国星光电则净利润增速为51%、23%、 20%至3.8、 4.6、 5. 6亿元。考虑可比公司估值，给予目标市值92-107亿元，首

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佛山照明

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2022-08-10 12:37:46

大佬去哪之《金龙鱼 300999》

大佬去哪之《金龙鱼 300999》【调研】 5月以来，机构调研马不停蹄，食品产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示，截至8月10日，金龙鱼(300999)公司共获得85家（次）机构调研总量，其中包括5家基金公司，34家证券公司机构，14家私募机构。【研报】该股最近 90 天内共有 13家机构给出评级，买入评级 9 家，增持评级 4家；【纪要】金龙鱼(300999)交流纪要20220808 Q：厨房食品Q2情况？ A：toc是比较稳定。油比较稳定。米面整体增长，包装食品、品牌化在餐

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【脱水】慧选脱水研报【第534期】-国机精工(002046)

●国机精工(002046)：轴研所+三磨所双轮驱动，轴承+培育钻石+半导体三箭齐发摘要：国机精工是国机集团精工业务的拓展平台、精工人才的聚合平台和精工品牌的承载平台，公司业务聚焦于精密制造领域,在高精度、高可靠性轴承与高速高效超硬材料制品及相关零部件研发与制造、检测与试验方面具有雄厚的实力，位居国内领先地位;近年来受益于下游的国防军工、芯片加工等市场需求旺盛,公司紧抓市场机遇，实现经营业绩的大幅增长。国机精工2022- 2024年预测期归母净利分别为2.39/3.64/4.57亿元,202

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大佬去哪之《富瀚微300613》

大佬去哪之《富瀚微300613》【调研】 5月以来，机构调研马不停蹄，安防芯片产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示，截至8月9日，富瀚微（300613）公司共获得164家（次）机构调研总量，其中包括48家基金公司，16家证券公司机构，39家私募机构。【研报】该股最近 90 天内共有 4 家机构给出评级，买入评级 3 家，增持评级 1家；最高目标价位：108.50 平均目标价位：108.50 【纪要】富瀚微(300613)调研纪要20220806 问1：公司目前在新能源领域的布局

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【脱水】慧选脱水研报【第533期】-华大九天(301269)

●华大九天(301269)：国内EDA行业龙头，开拓数字及多种芯片的广阔市场摘要：公司前身是中国华大集成电路设计集团的EDA部门，核心成员曾参与中国第一款自主全流程EDA系统——“熊猫ICCAD系统”的研发工作。公司目前已经成为国内规模最大、产品线最完整的国产EDA企业。主要产品包括模拟电路设计全流程EDA工具系统、数字电路设计EDA工具、平板显示电路设计全流程EDA工具系统和晶圆制造EDA工具等EDA工具软件产品。预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.82、 2.40、3.15

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【脱水】慧选脱水研报【第532期】-众生药业(002317)

●众生药业(002317)创新药管线丰富，众生睿创价值有望持续提升，转型成功曙光已现摘要：众生药业是国内老牌中药企业,在主业发展同时，公司积极谋求转型，虽然2015 年化药普药并购扩张的探索在2020年形成大额商誉减值，但2018年布局的创新药平台推进顺利，目前已即将进入收获期;叠加中药政策周期到来，主业回暖,公司有望在近两年进入转型成功后的新时代。预计2022-2024年，公司归母净利润分别为3.47亿元、4.21亿元、5.04亿元，同比增长分别为25.1%、21.2%、19.8%，对应

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【脱水】慧选脱水研报【第531期】-赛意信息(300687)

●赛意信息(300687)：工业管理软件领导者，受益于行业政策催动，代理与自主并行摘要：赛意信息初期以软件外包业务为主, 2012年开启工业管理软件自主研发。公司积极通过自研、并购等完善产品布局，提升自主产品实力，目前在智能制造领域形成了S-MOM工业管理软件产品家族，在泛ERP领域不断发力大数据和应用中台类产品。公司的智能制造、泛ERP协同作用明显,代理、自主产品齐头并进,在数字化、智能制造相关政策的驱动下,公司业务有望实现稳步增长。预测2022、2023、 2024年营收分别为25.1

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【脱水】慧选脱水研报【第530期】-比音勒芬(002832)

●比音勒芬(002832)：品牌与圈层的精准匹配，领跑高端运动品牌增长摘要：正文：比音勒芬服饰有限公司成立于2003年,旗下拥有比音勒芬、威尼斯狂欢节品牌,公司服饰兼具运动、休闲、时尚属性,产品定位中高端。比音勒芬品牌在高尔夫服装领域连续五年(2017-2021年)稳居市占率榜首、2021 年市占率达63%。公司全渠道建设持续进行，线上下渠道拓展潜力可观，新品牌威尼斯仍处培育期，有望成为公司第二成长曲线。公司当前业绩仍稳定增长，随着疫情缓解以及公司对品牌的持续打磨,比音勒芬品牌知名度有望

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【脱水】慧选脱水研报【第529期】-悦安新材(688786)

●悦安新材(688786)：微纳金属粉末领先制造商，景气赛道持续开拓摘要：公司集微纳金属粉末的研发、生产与销售为一体，是粉末冶金行业全球领先制造商。公司以其丰富的产品线和多元化的产品著称，是行业内为数不多同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的厂家。公司主要从事羰基铁粉、雾化合金粉等金属粉末及相关制成品业务，是行业内为数不多同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的厂家。预期2022/2023/2024年公司归母净利润分别为1.07/1.88/2.89亿元，对应的EPS分别为1.25/2.20/

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【脱水】慧选脱水研报【第527期】-禾川科技(688320)

●禾川科技(688320)：工业自动化小巨人，迎机器人浪潮，深度制造能力全方位强化供应实力摘要：公司成立于 2011 年，公司具备完整的工控自动化产品线，多年来深耕 OEM 市场，在先进制造行业不断开拓，在机器人、光伏、锂电行业的收入占公司总营收约 60%。公司贯彻“深度制造模式”，研发费用始终保持高增长，积极布局上下游产业链，实现了工控芯片、传感器等核心元器件自供，及工业机器人、数控机床等下游终端产品的量产。预计2022-2024年公司归母净利润分别为1.63 亿元/2.34亿元/3.3

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2022-07-28 17:51:38

【脱水】慧选脱水研报【第526期】-宁波韵升(600366)

●宁波韵升(600366)：新能源车与工业电机贡献主要需求增量，双碳目标推动，磁材快速发展摘要：宁波韵升成立于 1994 年，是国内历史最为悠久的稀土磁材公司之一， 1998 年完成股改，并于 2000年在上交所上市，是 A股第二家实现上市的磁材公司。公司上市初期主营业务为八音琴、稀土磁材与电机三块业务，现八音琴与电机业务已基本剥离，专注稀土磁材板块。预计公司2022-2024年实现归母净利润分别为6.77、9.45和13.98亿元，同比分别增长30.7%、39.6%、47.9%。EP

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【脱水】慧选脱水研报【第525期】-蓝黛科技(002765)

●蓝黛科技(002765)：触控显示市场广阔，动力传动逆风翻盘，公司传动业务高速增长！摘要：蓝黛科技成立于1996年5月。2015年，公司在深圳中小板上市。主营业务从动力传动单一业务转变成为动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展。触控显示+动力传动双主业发展，触控显示业务上一体化模组项目量产，车载显示上量，工控产品持续拓展，业务快速增长。预计公司2022- 2024年的营业收入为37.82/44.35/50.86亿元，归母净利润2.59/3.42/4.13亿元，对应2022-2024年P

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【脱水】慧选脱水研报【第524期】-家联科技(301193)

●家联科技(301193)塑料餐具优质制造商，塑料制品业务稳定发展，内外销共驱成长摘要：宁波家联科技股份有限公司是一家从事塑料制品及生物全降解制品的研发、生产与销售的高新技术企业。公司为全球塑料餐饮具制造行业的领先企业，全国生物基全降解日用塑料制品单项冠军产品的生产企业。公司主要产品包括餐饮具、耐用性家居用品等多种产品，广泛应用于家居、快消、餐饮、航空等领域。预计2022-2024年公司EPS分别为1.04元、1.47元、1.90元，归母净利润复合增速47.5%，对应PE分别为25、18、

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【脱水】慧选脱水研报【第523期】-明新旭腾(605068)

●明新旭腾(605068)汽车真皮行业龙头，超纤产品优势显著，迎全新机遇摘要：公司深耕汽车真皮行业十余年，是国内领先的汽车内饰新材料供应商。公司主要产品包括真皮和新材料，深耕汽车真皮内饰领域多年，开发出高级全粒面纳帕真皮、高级小荔枝真皮、高级汽车 Perlnappa 真皮等多款产品，主要应用于中高端汽车的汽车座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板等汽车内饰件。预计2022-2024年公司归母净利润分别为0.8/2.0/2.8亿元，对应当前市值，PE分别为57.8/22.5/15.8 倍。维

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【脱水】慧选脱水研报【第522期】-国安达(300902)

●国安达(300902)：切入储能消防黄金赛道，储能消防占得先机,客户认证形成强护城河摘要：国安达为国内特种消防龙头，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题，并前瞻性布局电化学储能消防产品。其中电力+储能行业处于爆发前夜，公司腾飞在即。预测2022-2024年公司归母净利润分别为1.35/2.90/4. 34亿元，对应2022-2024年EPS分别为1.05/2.27/3.39 元。考虑公司在电力电网消防领域具

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2022-07-21 17:11:03

【脱水】慧选脱水研报【第521期】-佛山照明(000541)

●佛山照明(000541)：新兴照明领域与车灯业务空间大，不断完善产业链横纵一体布局摘要：佛山照明：通用照明稳健中不乏亮点，并购南宁燎旺扩大车灯业务，并不断完善产业链横纵一体布局。公司主营家/商用通用照明（LED照明、传统照明）、电工设备（开关、插座等）和照明模组（车灯模组）等研发生产销售。预计2022- 24年归母净利润增长31%、18%、 21%，若包含国星光电则净利润增速为51%、23%、 20%至3.8、 4.6、 5. 6亿元。考虑可比公司估值，给予目标市值92-107亿元，首

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2022-08-10 12:37:46

大佬去哪之《金龙鱼 300999》

大佬去哪之《金龙鱼 300999》【调研】 5月以来，机构调研马不停蹄，食品产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示，截至8月10日，金龙鱼(300999)公司共获得85家（次）机构调研总量，其中包括5家基金公司，34家证券公司机构，14家私募机构。【研报】该股最近 90 天内共有 13家机构给出评级，买入评级 9 家，增持评级 4家；【纪要】金龙鱼(300999)交流纪要20220808 Q：厨房食品Q2情况？ A：toc是比较稳定。油比较稳定。米面整体增长，包装食品、品牌化在餐

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【脱水】慧选脱水研报【第534期】-国机精工(002046)

●国机精工(002046)：轴研所+三磨所双轮驱动，轴承+培育钻石+半导体三箭齐发摘要：国机精工是国机集团精工业务的拓展平台、精工人才的聚合平台和精工品牌的承载平台，公司业务聚焦于精密制造领域,在高精度、高可靠性轴承与高速高效超硬材料制品及相关零部件研发与制造、检测与试验方面具有雄厚的实力，位居国内领先地位;近年来受益于下游的国防军工、芯片加工等市场需求旺盛,公司紧抓市场机遇，实现经营业绩的大幅增长。国机精工2022- 2024年预测期归母净利分别为2.39/3.64/4.57亿元,202

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大佬去哪之《富瀚微300613》

大佬去哪之《富瀚微300613》【调研】 5月以来，机构调研马不停蹄，安防芯片产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示，截至8月9日，富瀚微（300613）公司共获得164家（次）机构调研总量，其中包括48家基金公司，16家证券公司机构，39家私募机构。【研报】该股最近 90 天内共有 4 家机构给出评级，买入评级 3 家，增持评级 1家；最高目标价位：108.50 平均目标价位：108.50 【纪要】富瀚微(300613)调研纪要20220806 问1：公司目前在新能源领域的布局

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富瀚微

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2022-08-08 18:30:37

【脱水】慧选脱水研报【第533期】-华大九天(301269)

●华大九天(301269)：国内EDA行业龙头，开拓数字及多种芯片的广阔市场摘要：公司前身是中国华大集成电路设计集团的EDA部门，核心成员曾参与中国第一款自主全流程EDA系统——“熊猫ICCAD系统”的研发工作。公司目前已经成为国内规模最大、产品线最完整的国产EDA企业。主要产品包括模拟电路设计全流程EDA工具系统、数字电路设计EDA工具、平板显示电路设计全流程EDA工具系统和晶圆制造EDA工具等EDA工具软件产品。预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.82、 2.40、3.15

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华大九天

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2022-08-05 16:32:36

【脱水】慧选脱水研报【第532期】-众生药业(002317)

●众生药业(002317)创新药管线丰富，众生睿创价值有望持续提升，转型成功曙光已现摘要：众生药业是国内老牌中药企业,在主业发展同时，公司积极谋求转型，虽然2015 年化药普药并购扩张的探索在2020年形成大额商誉减值，但2018年布局的创新药平台推进顺利，目前已即将进入收获期;叠加中药政策周期到来，主业回暖,公司有望在近两年进入转型成功后的新时代。预计2022-2024年，公司归母净利润分别为3.47亿元、4.21亿元、5.04亿元，同比增长分别为25.1%、21.2%、19.8%，对应

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众生药业

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【脱水】慧选脱水研报【第531期】-赛意信息(300687)

●赛意信息(300687)：工业管理软件领导者，受益于行业政策催动，代理与自主并行摘要：赛意信息初期以软件外包业务为主, 2012年开启工业管理软件自主研发。公司积极通过自研、并购等完善产品布局，提升自主产品实力，目前在智能制造领域形成了S-MOM工业管理软件产品家族，在泛ERP领域不断发力大数据和应用中台类产品。公司的智能制造、泛ERP协同作用明显,代理、自主产品齐头并进,在数字化、智能制造相关政策的驱动下,公司业务有望实现稳步增长。预测2022、2023、 2024年营收分别为25.1

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【脱水】慧选脱水研报【第530期】-比音勒芬(002832)

●比音勒芬(002832)：品牌与圈层的精准匹配，领跑高端运动品牌增长摘要：正文：比音勒芬服饰有限公司成立于2003年,旗下拥有比音勒芬、威尼斯狂欢节品牌,公司服饰兼具运动、休闲、时尚属性,产品定位中高端。比音勒芬品牌在高尔夫服装领域连续五年(2017-2021年)稳居市占率榜首、2021 年市占率达63%。公司全渠道建设持续进行，线上下渠道拓展潜力可观，新品牌威尼斯仍处培育期，有望成为公司第二成长曲线。公司当前业绩仍稳定增长，随着疫情缓解以及公司对品牌的持续打磨,比音勒芬品牌知名度有望

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比音勒芬

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【脱水】慧选脱水研报【第529期】-悦安新材(688786)

●悦安新材(688786)：微纳金属粉末领先制造商，景气赛道持续开拓摘要：公司集微纳金属粉末的研发、生产与销售为一体，是粉末冶金行业全球领先制造商。公司以其丰富的产品线和多元化的产品著称，是行业内为数不多同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的厂家。公司主要从事羰基铁粉、雾化合金粉等金属粉末及相关制成品业务，是行业内为数不多同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的厂家。预期2022/2023/2024年公司归母净利润分别为1.07/1.88/2.89亿元，对应的EPS分别为1.25/2.20/

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【脱水】慧选脱水研报【第527期】-禾川科技(688320)

●禾川科技(688320)：工业自动化小巨人，迎机器人浪潮，深度制造能力全方位强化供应实力摘要：公司成立于 2011 年，公司具备完整的工控自动化产品线，多年来深耕 OEM 市场，在先进制造行业不断开拓，在机器人、光伏、锂电行业的收入占公司总营收约 60%。公司贯彻“深度制造模式”，研发费用始终保持高增长，积极布局上下游产业链，实现了工控芯片、传感器等核心元器件自供，及工业机器人、数控机床等下游终端产品的量产。预计2022-2024年公司归母净利润分别为1.63 亿元/2.34亿元/3.3

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【脱水】慧选脱水研报【第526期】-宁波韵升(600366)

●宁波韵升(600366)：新能源车与工业电机贡献主要需求增量，双碳目标推动，磁材快速发展摘要：宁波韵升成立于 1994 年，是国内历史最为悠久的稀土磁材公司之一， 1998 年完成股改，并于 2000年在上交所上市，是 A股第二家实现上市的磁材公司。公司上市初期主营业务为八音琴、稀土磁材与电机三块业务，现八音琴与电机业务已基本剥离，专注稀土磁材板块。预计公司2022-2024年实现归母净利润分别为6.77、9.45和13.98亿元，同比分别增长30.7%、39.6%、47.9%。EP

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【脱水】慧选脱水研报【第525期】-蓝黛科技(002765)

●蓝黛科技(002765)：触控显示市场广阔，动力传动逆风翻盘，公司传动业务高速增长！摘要：蓝黛科技成立于1996年5月。2015年，公司在深圳中小板上市。主营业务从动力传动单一业务转变成为动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展。触控显示+动力传动双主业发展，触控显示业务上一体化模组项目量产，车载显示上量，工控产品持续拓展，业务快速增长。预计公司2022- 2024年的营业收入为37.82/44.35/50.86亿元，归母净利润2.59/3.42/4.13亿元，对应2022-2024年P

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【脱水】慧选脱水研报【第524期】-家联科技(301193)

●家联科技(301193)塑料餐具优质制造商，塑料制品业务稳定发展，内外销共驱成长摘要：宁波家联科技股份有限公司是一家从事塑料制品及生物全降解制品的研发、生产与销售的高新技术企业。公司为全球塑料餐饮具制造行业的领先企业，全国生物基全降解日用塑料制品单项冠军产品的生产企业。公司主要产品包括餐饮具、耐用性家居用品等多种产品，广泛应用于家居、快消、餐饮、航空等领域。预计2022-2024年公司EPS分别为1.04元、1.47元、1.90元，归母净利润复合增速47.5%，对应PE分别为25、18、

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【脱水】慧选脱水研报【第523期】-明新旭腾(605068)

●明新旭腾(605068)汽车真皮行业龙头，超纤产品优势显著，迎全新机遇摘要：公司深耕汽车真皮行业十余年，是国内领先的汽车内饰新材料供应商。公司主要产品包括真皮和新材料，深耕汽车真皮内饰领域多年，开发出高级全粒面纳帕真皮、高级小荔枝真皮、高级汽车 Perlnappa 真皮等多款产品，主要应用于中高端汽车的汽车座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板等汽车内饰件。预计2022-2024年公司归母净利润分别为0.8/2.0/2.8亿元，对应当前市值，PE分别为57.8/22.5/15.8 倍。维

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明新旭腾

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2022-07-22 18:15:27

【脱水】慧选脱水研报【第522期】-国安达(300902)

●国安达(300902)：切入储能消防黄金赛道，储能消防占得先机,客户认证形成强护城河摘要：国安达为国内特种消防龙头，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题，并前瞻性布局电化学储能消防产品。其中电力+储能行业处于爆发前夜，公司腾飞在即。预测2022-2024年公司归母净利润分别为1.35/2.90/4. 34亿元，对应2022-2024年EPS分别为1.05/2.27/3.39 元。考虑公司在电力电网消防领域具

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【脱水】慧选脱水研报【第521期】-佛山照明(000541)

●佛山照明(000541)：新兴照明领域与车灯业务空间大，不断完善产业链横纵一体布局摘要：佛山照明：通用照明稳健中不乏亮点，并购南宁燎旺扩大车灯业务，并不断完善产业链横纵一体布局。公司主营家/商用通用照明（LED照明、传统照明）、电工设备（开关、插座等）和照明模组（车灯模组）等研发生产销售。预计2022- 24年归母净利润增长31%、18%、 21%，若包含国星光电则净利润增速为51%、23%、 20%至3.8、 4.6、 5. 6亿元。考虑可比公司估值，给予目标市值92-107亿元，首

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大佬去哪之《金龙鱼 300999》

大佬去哪之《金龙鱼 300999》【调研】 5月以来，机构调研马不停蹄，食品产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示，截至8月10日，金龙鱼(300999)公司共获得85家（次）机构调研总量，其中包括5家基金公司，34家证券公司机构，14家私募机构。【研报】该股最近 90 天内共有 13家机构给出评级，买入评级 9 家，增持评级 4家；【纪要】金龙鱼(300999)交流纪要20220808 Q：厨房食品Q2情况？ A：toc是比较稳定。油比较稳定。米面整体增长，包装食品、品牌化在餐

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【脱水】慧选脱水研报【第534期】-国机精工(002046)

●国机精工(002046)：轴研所+三磨所双轮驱动，轴承+培育钻石+半导体三箭齐发摘要：国机精工是国机集团精工业务的拓展平台、精工人才的聚合平台和精工品牌的承载平台，公司业务聚焦于精密制造领域,在高精度、高可靠性轴承与高速高效超硬材料制品及相关零部件研发与制造、检测与试验方面具有雄厚的实力，位居国内领先地位;近年来受益于下游的国防军工、芯片加工等市场需求旺盛,公司紧抓市场机遇，实现经营业绩的大幅增长。国机精工2022- 2024年预测期归母净利分别为2.39/3.64/4.57亿元,202

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大佬去哪之《富瀚微300613》

大佬去哪之《富瀚微300613》【调研】 5月以来，机构调研马不停蹄，安防芯片产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示，截至8月9日，富瀚微（300613）公司共获得164家（次）机构调研总量，其中包括48家基金公司，16家证券公司机构，39家私募机构。【研报】该股最近 90 天内共有 4 家机构给出评级，买入评级 3 家，增持评级 1家；最高目标价位：108.50 平均目标价位：108.50 【纪要】富瀚微(300613)调研纪要20220806 问1：公司目前在新能源领域的布局

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【脱水】慧选脱水研报【第533期】-华大九天(301269)

●华大九天(301269)：国内EDA行业龙头，开拓数字及多种芯片的广阔市场摘要：公司前身是中国华大集成电路设计集团的EDA部门，核心成员曾参与中国第一款自主全流程EDA系统——“熊猫ICCAD系统”的研发工作。公司目前已经成为国内规模最大、产品线最完整的国产EDA企业。主要产品包括模拟电路设计全流程EDA工具系统、数字电路设计EDA工具、平板显示电路设计全流程EDA工具系统和晶圆制造EDA工具等EDA工具软件产品。预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.82、 2.40、3.15

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【脱水】慧选脱水研报【第532期】-众生药业(002317)

●众生药业(002317)创新药管线丰富，众生睿创价值有望持续提升，转型成功曙光已现摘要：众生药业是国内老牌中药企业,在主业发展同时，公司积极谋求转型，虽然2015 年化药普药并购扩张的探索在2020年形成大额商誉减值，但2018年布局的创新药平台推进顺利，目前已即将进入收获期;叠加中药政策周期到来，主业回暖,公司有望在近两年进入转型成功后的新时代。预计2022-2024年，公司归母净利润分别为3.47亿元、4.21亿元、5.04亿元，同比增长分别为25.1%、21.2%、19.8%，对应

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【脱水】慧选脱水研报【第531期】-赛意信息(300687)

●赛意信息(300687)：工业管理软件领导者，受益于行业政策催动，代理与自主并行摘要：赛意信息初期以软件外包业务为主, 2012年开启工业管理软件自主研发。公司积极通过自研、并购等完善产品布局，提升自主产品实力，目前在智能制造领域形成了S-MOM工业管理软件产品家族，在泛ERP领域不断发力大数据和应用中台类产品。公司的智能制造、泛ERP协同作用明显,代理、自主产品齐头并进,在数字化、智能制造相关政策的驱动下,公司业务有望实现稳步增长。预测2022、2023、 2024年营收分别为25.1

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【脱水】慧选脱水研报【第530期】-比音勒芬(002832)

●比音勒芬(002832)：品牌与圈层的精准匹配，领跑高端运动品牌增长摘要：正文：比音勒芬服饰有限公司成立于2003年,旗下拥有比音勒芬、威尼斯狂欢节品牌,公司服饰兼具运动、休闲、时尚属性,产品定位中高端。比音勒芬品牌在高尔夫服装领域连续五年(2017-2021年)稳居市占率榜首、2021 年市占率达63%。公司全渠道建设持续进行，线上下渠道拓展潜力可观，新品牌威尼斯仍处培育期，有望成为公司第二成长曲线。公司当前业绩仍稳定增长，随着疫情缓解以及公司对品牌的持续打磨,比音勒芬品牌知名度有望

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【脱水】慧选脱水研报【第529期】-悦安新材(688786)

●悦安新材(688786)：微纳金属粉末领先制造商，景气赛道持续开拓摘要：公司集微纳金属粉末的研发、生产与销售为一体，是粉末冶金行业全球领先制造商。公司以其丰富的产品线和多元化的产品著称，是行业内为数不多同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的厂家。公司主要从事羰基铁粉、雾化合金粉等金属粉末及相关制成品业务，是行业内为数不多同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的厂家。预期2022/2023/2024年公司归母净利润分别为1.07/1.88/2.89亿元，对应的EPS分别为1.25/2.20/

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【脱水】慧选脱水研报【第527期】-禾川科技(688320)

●禾川科技(688320)：工业自动化小巨人，迎机器人浪潮，深度制造能力全方位强化供应实力摘要：公司成立于 2011 年，公司具备完整的工控自动化产品线，多年来深耕 OEM 市场，在先进制造行业不断开拓，在机器人、光伏、锂电行业的收入占公司总营收约 60%。公司贯彻“深度制造模式”，研发费用始终保持高增长，积极布局上下游产业链，实现了工控芯片、传感器等核心元器件自供，及工业机器人、数控机床等下游终端产品的量产。预计2022-2024年公司归母净利润分别为1.63 亿元/2.34亿元/3.3

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【脱水】慧选脱水研报【第526期】-宁波韵升(600366)

●宁波韵升(600366)：新能源车与工业电机贡献主要需求增量，双碳目标推动，磁材快速发展摘要：宁波韵升成立于 1994 年，是国内历史最为悠久的稀土磁材公司之一， 1998 年完成股改，并于 2000年在上交所上市，是 A股第二家实现上市的磁材公司。公司上市初期主营业务为八音琴、稀土磁材与电机三块业务，现八音琴与电机业务已基本剥离，专注稀土磁材板块。预计公司2022-2024年实现归母净利润分别为6.77、9.45和13.98亿元，同比分别增长30.7%、39.6%、47.9%。EP

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【脱水】慧选脱水研报【第525期】-蓝黛科技(002765)

●蓝黛科技(002765)：触控显示市场广阔，动力传动逆风翻盘，公司传动业务高速增长！摘要：蓝黛科技成立于1996年5月。2015年，公司在深圳中小板上市。主营业务从动力传动单一业务转变成为动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展。触控显示+动力传动双主业发展，触控显示业务上一体化模组项目量产，车载显示上量，工控产品持续拓展，业务快速增长。预计公司2022- 2024年的营业收入为37.82/44.35/50.86亿元，归母净利润2.59/3.42/4.13亿元，对应2022-2024年P

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【脱水】慧选脱水研报【第524期】-家联科技(301193)

●家联科技(301193)塑料餐具优质制造商，塑料制品业务稳定发展，内外销共驱成长摘要：宁波家联科技股份有限公司是一家从事塑料制品及生物全降解制品的研发、生产与销售的高新技术企业。公司为全球塑料餐饮具制造行业的领先企业，全国生物基全降解日用塑料制品单项冠军产品的生产企业。公司主要产品包括餐饮具、耐用性家居用品等多种产品，广泛应用于家居、快消、餐饮、航空等领域。预计2022-2024年公司EPS分别为1.04元、1.47元、1.90元，归母净利润复合增速47.5%，对应PE分别为25、18、

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【脱水】慧选脱水研报【第523期】-明新旭腾(605068)

●明新旭腾(605068)汽车真皮行业龙头，超纤产品优势显著，迎全新机遇摘要：公司深耕汽车真皮行业十余年，是国内领先的汽车内饰新材料供应商。公司主要产品包括真皮和新材料，深耕汽车真皮内饰领域多年，开发出高级全粒面纳帕真皮、高级小荔枝真皮、高级汽车 Perlnappa 真皮等多款产品，主要应用于中高端汽车的汽车座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板等汽车内饰件。预计2022-2024年公司归母净利润分别为0.8/2.0/2.8亿元，对应当前市值，PE分别为57.8/22.5/15.8 倍。维

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2022-07-22 18:15:27

【脱水】慧选脱水研报【第522期】-国安达(300902)

●国安达(300902)：切入储能消防黄金赛道，储能消防占得先机,客户认证形成强护城河摘要：国安达为国内特种消防龙头，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题，并前瞻性布局电化学储能消防产品。其中电力+储能行业处于爆发前夜，公司腾飞在即。预测2022-2024年公司归母净利润分别为1.35/2.90/4. 34亿元，对应2022-2024年EPS分别为1.05/2.27/3.39 元。考虑公司在电力电网消防领域具

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国安达

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2022-07-21 17:11:03

【脱水】慧选脱水研报【第521期】-佛山照明(000541)

●佛山照明(000541)：新兴照明领域与车灯业务空间大，不断完善产业链横纵一体布局摘要：佛山照明：通用照明稳健中不乏亮点，并购南宁燎旺扩大车灯业务，并不断完善产业链横纵一体布局。公司主营家/商用通用照明（LED照明、传统照明）、电工设备（开关、插座等）和照明模组（车灯模组）等研发生产销售。预计2022- 24年归母净利润增长31%、18%、 21%，若包含国星光电则净利润增速为51%、23%、 20%至3.8、 4.6、 5. 6亿元。考虑可比公司估值，给予目标市值92-107亿元，首

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佛山照明

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2022-08-10 12:37:46

大佬去哪之《金龙鱼 300999》

大佬去哪之《金龙鱼 300999》【调研】 5月以来，机构调研马不停蹄，食品产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示，截至8月10日，金龙鱼(300999)公司共获得85家（次）机构调研总量，其中包括5家基金公司，34家证券公司机构，14家私募机构。【研报】该股最近 90 天内共有 13家机构给出评级，买入评级 9 家，增持评级 4家；【纪要】金龙鱼(300999)交流纪要20220808 Q：厨房食品Q2情况？ A：toc是比较稳定。油比较稳定。米面整体增长，包装食品、品牌化在餐

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金龙鱼

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2022-08-09 18:07:22

【脱水】慧选脱水研报【第534期】-国机精工(002046)

●国机精工(002046)：轴研所+三磨所双轮驱动，轴承+培育钻石+半导体三箭齐发摘要：国机精工是国机集团精工业务的拓展平台、精工人才的聚合平台和精工品牌的承载平台，公司业务聚焦于精密制造领域,在高精度、高可靠性轴承与高速高效超硬材料制品及相关零部件研发与制造、检测与试验方面具有雄厚的实力，位居国内领先地位;近年来受益于下游的国防军工、芯片加工等市场需求旺盛,公司紧抓市场机遇，实现经营业绩的大幅增长。国机精工2022- 2024年预测期归母净利分别为2.39/3.64/4.57亿元,202

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大佬去哪之《富瀚微300613》

大佬去哪之《富瀚微300613》【调研】 5月以来，机构调研马不停蹄，安防芯片产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示，截至8月9日，富瀚微（300613）公司共获得164家（次）机构调研总量，其中包括48家基金公司，16家证券公司机构，39家私募机构。【研报】该股最近 90 天内共有 4 家机构给出评级，买入评级 3 家，增持评级 1家；最高目标价位：108.50 平均目标价位：108.50 【纪要】富瀚微(300613)调研纪要20220806 问1：公司目前在新能源领域的布局

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富瀚微

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2022-08-08 18:30:37

【脱水】慧选脱水研报【第533期】-华大九天(301269)

●华大九天(301269)：国内EDA行业龙头，开拓数字及多种芯片的广阔市场摘要：公司前身是中国华大集成电路设计集团的EDA部门，核心成员曾参与中国第一款自主全流程EDA系统——“熊猫ICCAD系统”的研发工作。公司目前已经成为国内规模最大、产品线最完整的国产EDA企业。主要产品包括模拟电路设计全流程EDA工具系统、数字电路设计EDA工具、平板显示电路设计全流程EDA工具系统和晶圆制造EDA工具等EDA工具软件产品。预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.82、 2.40、3.15

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华大九天

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2022-08-05 16:32:36

【脱水】慧选脱水研报【第532期】-众生药业(002317)

●众生药业(002317)创新药管线丰富，众生睿创价值有望持续提升，转型成功曙光已现摘要：众生药业是国内老牌中药企业,在主业发展同时，公司积极谋求转型，虽然2015 年化药普药并购扩张的探索在2020年形成大额商誉减值，但2018年布局的创新药平台推进顺利，目前已即将进入收获期;叠加中药政策周期到来，主业回暖,公司有望在近两年进入转型成功后的新时代。预计2022-2024年，公司归母净利润分别为3.47亿元、4.21亿元、5.04亿元，同比增长分别为25.1%、21.2%、19.8%，对应

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2022-08-04 17:32:22

【脱水】慧选脱水研报【第531期】-赛意信息(300687)

●赛意信息(300687)：工业管理软件领导者，受益于行业政策催动，代理与自主并行摘要：赛意信息初期以软件外包业务为主, 2012年开启工业管理软件自主研发。公司积极通过自研、并购等完善产品布局，提升自主产品实力，目前在智能制造领域形成了S-MOM工业管理软件产品家族，在泛ERP领域不断发力大数据和应用中台类产品。公司的智能制造、泛ERP协同作用明显,代理、自主产品齐头并进,在数字化、智能制造相关政策的驱动下,公司业务有望实现稳步增长。预测2022、2023、 2024年营收分别为25.1

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赛意信息

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2022-08-03 15:45:17

【脱水】慧选脱水研报【第530期】-比音勒芬(002832)

●比音勒芬(002832)：品牌与圈层的精准匹配，领跑高端运动品牌增长摘要：正文：比音勒芬服饰有限公司成立于2003年,旗下拥有比音勒芬、威尼斯狂欢节品牌,公司服饰兼具运动、休闲、时尚属性,产品定位中高端。比音勒芬品牌在高尔夫服装领域连续五年(2017-2021年)稳居市占率榜首、2021 年市占率达63%。公司全渠道建设持续进行，线上下渠道拓展潜力可观，新品牌威尼斯仍处培育期，有望成为公司第二成长曲线。公司当前业绩仍稳定增长，随着疫情缓解以及公司对品牌的持续打磨,比音勒芬品牌知名度有望

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2022-08-02 18:30:46

【脱水】慧选脱水研报【第529期】-悦安新材(688786)

●悦安新材(688786)：微纳金属粉末领先制造商，景气赛道持续开拓摘要：公司集微纳金属粉末的研发、生产与销售为一体，是粉末冶金行业全球领先制造商。公司以其丰富的产品线和多元化的产品著称，是行业内为数不多同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的厂家。公司主要从事羰基铁粉、雾化合金粉等金属粉末及相关制成品业务，是行业内为数不多同时拥有羰基铁粉和雾化合金粉生产工艺的厂家。预期2022/2023/2024年公司归母净利润分别为1.07/1.88/2.89亿元，对应的EPS分别为1.25/2.20/

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2022-07-29 17:43:12

【脱水】慧选脱水研报【第527期】-禾川科技(688320)

●禾川科技(688320)：工业自动化小巨人，迎机器人浪潮，深度制造能力全方位强化供应实力摘要：公司成立于 2011 年，公司具备完整的工控自动化产品线，多年来深耕 OEM 市场，在先进制造行业不断开拓，在机器人、光伏、锂电行业的收入占公司总营收约 60%。公司贯彻“深度制造模式”，研发费用始终保持高增长，积极布局上下游产业链，实现了工控芯片、传感器等核心元器件自供，及工业机器人、数控机床等下游终端产品的量产。预计2022-2024年公司归母净利润分别为1.63 亿元/2.34亿元/3.3

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2022-07-28 17:51:38

【脱水】慧选脱水研报【第526期】-宁波韵升(600366)

●宁波韵升(600366)：新能源车与工业电机贡献主要需求增量，双碳目标推动，磁材快速发展摘要：宁波韵升成立于 1994 年，是国内历史最为悠久的稀土磁材公司之一， 1998 年完成股改，并于 2000年在上交所上市，是 A股第二家实现上市的磁材公司。公司上市初期主营业务为八音琴、稀土磁材与电机三块业务，现八音琴与电机业务已基本剥离，专注稀土磁材板块。预计公司2022-2024年实现归母净利润分别为6.77、9.45和13.98亿元，同比分别增长30.7%、39.6%、47.9%。EP

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2022-07-27 16:30:32

【脱水】慧选脱水研报【第525期】-蓝黛科技(002765)

●蓝黛科技(002765)：触控显示市场广阔，动力传动逆风翻盘，公司传动业务高速增长！摘要：蓝黛科技成立于1996年5月。2015年，公司在深圳中小板上市。主营业务从动力传动单一业务转变成为动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展。触控显示+动力传动双主业发展，触控显示业务上一体化模组项目量产，车载显示上量，工控产品持续拓展，业务快速增长。预计公司2022- 2024年的营业收入为37.82/44.35/50.86亿元，归母净利润2.59/3.42/4.13亿元，对应2022-2024年P

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2022-07-26 18:19:30

【脱水】慧选脱水研报【第524期】-家联科技(301193)

●家联科技(301193)塑料餐具优质制造商，塑料制品业务稳定发展，内外销共驱成长摘要：宁波家联科技股份有限公司是一家从事塑料制品及生物全降解制品的研发、生产与销售的高新技术企业。公司为全球塑料餐饮具制造行业的领先企业，全国生物基全降解日用塑料制品单项冠军产品的生产企业。公司主要产品包括餐饮具、耐用性家居用品等多种产品，广泛应用于家居、快消、餐饮、航空等领域。预计2022-2024年公司EPS分别为1.04元、1.47元、1.90元，归母净利润复合增速47.5%，对应PE分别为25、18、

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家联科技

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2022-07-25 18:23:54

【脱水】慧选脱水研报【第523期】-明新旭腾(605068)

●明新旭腾(605068)汽车真皮行业龙头，超纤产品优势显著，迎全新机遇摘要：公司深耕汽车真皮行业十余年，是国内领先的汽车内饰新材料供应商。公司主要产品包括真皮和新材料，深耕汽车真皮内饰领域多年，开发出高级全粒面纳帕真皮、高级小荔枝真皮、高级汽车 Perlnappa 真皮等多款产品，主要应用于中高端汽车的汽车座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板等汽车内饰件。预计2022-2024年公司归母净利润分别为0.8/2.0/2.8亿元，对应当前市值，PE分别为57.8/22.5/15.8 倍。维

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2022-07-22 18:15:27

【脱水】慧选脱水研报【第522期】-国安达(300902)

●国安达(300902)：切入储能消防黄金赛道，储能消防占得先机,客户认证形成强护城河摘要：国安达为国内特种消防龙头，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题，并前瞻性布局电化学储能消防产品。其中电力+储能行业处于爆发前夜，公司腾飞在即。预测2022-2024年公司归母净利润分别为1.35/2.90/4. 34亿元，对应2022-2024年EPS分别为1.05/2.27/3.39 元。考虑公司在电力电网消防领域具

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2022-07-21 17:11:03

【脱水】慧选脱水研报【第521期】-佛山照明(000541)

●佛山照明(000541)：新兴照明领域与车灯业务空间大，不断完善产业链横纵一体布局摘要：佛山照明：通用照明稳健中不乏亮点，并购南宁燎旺扩大车灯业务，并不断完善产业链横纵一体布局。公司主营家/商用通用照明（LED照明、传统照明）、电工设备（开关、插座等）和照明模组（车灯模组）等研发生产销售。预计2022- 24年归母净利润增长31%、18%、 21%，若包含国星光电则净利润增速为51%、23%、 20%至3.8、 4.6、 5. 6亿元。考虑可比公司估值，给予目标市值92-107亿元，首

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