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2022-06-15 19:36:14

国芯科技(688262) 6月15日机构内部交流会议

国芯科技(688262) 6月15日机构内部交流会议 2022-06-15 6月15日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布国芯科技(688262)) 会议交流纪要，公司介绍，汽车电子、工业控制将是公司的发力重点，希望未来占到公司的半壁江山，今年占比约10%+。今年的工作重点是汽车与云安全芯片。国内汽车缺芯已经成为事实，需求端电动化智能化对芯片的需求还在提升，这给了国内厂商非常好的导入契机。汽车芯片方面，客户tier1和整车厂都有，今年的订单量非常大。并在导入新能源电池领域，国内主流的电池厂商

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恒星科技(002132) 6月15日机构内部交流会议

恒星科技(002132) 6月15日机构内部交流会议 2022-06-15 6月15日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布恒星科技(002132) 会议交流纪要，1）为什么推荐金刚线行业？ ①N型电池发展提速，硅料价格持续高位，硅片薄片化诉求强烈，目前厚度已经由去年165μm减薄至 145μm，相应线径由 40μm 降低至36μm，薄片化＆细线化导致金刚线耗量从3.3m／片明显提升 50％至5m／片，且硅片厚度每减薄5μm，金刚线耗量增加0.3m／片； ②按照25年420GW装机量测算（需要生

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豪美新材(002988) 6月15日机构内部交流会议

豪美新材(002988) 6月15日机构内部交流会议 2022-06-15 6月15日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布豪美新材(002988) 会议交流纪要，一、公司情况建材板块：贝克洛系统门窗是全国最好的系统门窗，现在我们tob、toc都在推广，toc端我们有100个店，今年会有200个店落地。轻量化板块：公司于2014年正式切入汽车轻量化，是国内铝型材行业里最早切入该领域的企业之一。产品：电池托盘、防撞梁、副车架、减震支架、动力支架、电机部件等11种产品。目前量最大的是电池托

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2022-06-15 18:30:44

【脱水】慧选脱水研报【第495期】-同飞股份(300990)

●同飞股份(300990)：行业高增速+公司差异化优势，技术水平+客户结构打造公司基本盘摘要：公司深耕工业温控设备多年，已成长为国内领先的工业温控设备生产商，应用领域和下游分布广泛。公司当前主营业务包括液态恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器，应用涵盖多个工业温控领域，市场遍布全国各地、欧洲、东南亚、北美等，拥有西门子(中国)、日本三菱等多个海内外知名合作伙伴。工业温控应用广泛，国产替代大势已来，公司作为国产替代先锋，预计将充分受益。看好公司原有业务和储能温控业务同步发展，预

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2022-06-15 18:22:15

【纪要】福鞍股份(603315)电话会纪要20220614

一、公司情况及标的公司情况福鞍股份现阶段是装备铸造业和环境治理双主业模式。铸造板块：主要是重大技术装备配套的大型铸钢件，用途分为火电设备铸件、水电设备铸件以及轨道交通铸件。火电主要客户以世界500强企业为主，面向日本三菱、安德里茨，国内是东汽、哈汽、上汽三大主机厂，产品有高／中压内、外汽缸等；水电主要是上冠、下环、转轮体等，给三峡、白鹤滩这种水电站都提供；轨道交通的主要客户是美国通用电气，做转向架。我们的主业在2004年成立，2015年上市，通过近20年的发展和各大装备铸造企业建立稳定合作关

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2022-06-14 20:02:38

嘉友国际(603871) 6月14日机构内部交流会议

嘉友国际(603871) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布嘉友国际(603871)会议交流纪要，一、基本情况，蒙古、中亚、非洲跨境运输特点国家和地区，全球范围内整合海运、陆运、公路、铁路、港口口岸物流资源，针对三个区域关键节点投资物流资产，组建自己的通关和服务网络，提供专业化、信息化跨境服务。公司业务有跨境综合物流服务、供应链贸易，供应链贸易是跨境综合物流服务是实质，供应链贸易是形式。跨境综合物流服务是服务费为收入，供应

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2022-06-14 20:01:34

伊之密(300415) 6月14日机构内部交流会议

伊之密(300415) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布伊之密(300415)会议交流纪要，1、与一汽的压铸合作从去年下半年开始探讨，春节前后基本达成一致，是联合开发的方式，为一汽的新能源SUV车型解决车身底盘后端1/3部分的这样一个课题。物料的准备3月份就开始，预计6月下旬开始进入生产环节，正常来说完成总装需要3个月时间，后面需要完成调试等工作，总的来讲大概4个月左右。一汽的决心较大，跟公司的合作若较为顺利，接下来可能会把一体化

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2022-06-14 19:58:29

洽洽食品(002557) 6月14日机构内部交流会议

洽洽食品(002557) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布洽洽食品(002557)会议交流纪要，公司 4-5月经营情况∶ 整体经营情况良好。总体来说，疫情被动受益，瓜子居家消费场景及囤货都表现不错。克服物流困难，开展社区团购，经销商坚守仓储，瓜子、坚果整体都表现良好，其中瓜子增速更快。同时公司工厂布局比较均衡优于同行，华北、华东、华南、西南、西北都有工厂，不存在疫情封控无法生产的情况，可以全国调货，发挥多工厂生产布局优势。 Q∶疫

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2022-06-14 19:57:03

中科创达(300496) 6月14日机构内部交流会议

中科创达(300496) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布中科创达(300496)会议交流纪要，智能软件业务的持续领先地位，得益于公司基于芯片底层的全栈操作系统技术能力。通过和芯片端的战略合作，形成 OS 基础和基线软件的能力。这就是"芯片+全栈"的优势，一方面使公司的操作系统技术具有稀缺性，另外和终端品牌客户建立了长期稳定、持续迭代，互信共赢的长远战略合作。终端厂商越来越注重手机性能，用户体验等方面的创新，核心功能的研发。

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2022-06-14 19:56:03

美的集团(000333) 6月14日机构内部交流会议

美的集团(000333) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布美的集团(000333)会议交流纪要，Q1、近期情况？ 618情况来看，与往年比今年价格方面折扣没那么多，更多是新品发布和高端化。 4-5月份安装卡同比下降，4月份下降10%，5月份下降30%。二季度从往年来看，6月份占比高，收入端不能确认增长，利润恢复端有信心，毛利率净利率都会有表现，主要原因是价格提升。b端好于C 端。 Q2、今年目标情况？基调是收入合理增长，利润率

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2022-06-14 19:54:51

瑞联新材(688550) 6月14日机构内部交流会议

瑞联新材(688550) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布瑞联新材(688550)会议交流纪要，Q1情况： 4.25亿收入，同比+38%，净利润8000万，同比+58%，毛利率38%，同比善生1.28 分板块：液晶：2.27亿，同比+54 OLED：1.5亿，同比+47 医药3300万，同比-30% 化妆品 1500万，同比+51% Q&;A： 1.医药今明年品种今年年初预计医药增速不低于30%，产品上看 pa0045，去年量

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楚江新材(002171) 6月14日机构内部交流会议

楚江新材(002171) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布楚江新材(002171)会议交流纪要，1、铜加工可转债在建项目有哪些？答：上一轮建设项目在20、21年达产，22、23年建设的项目主要是为了满足十四五铜基材料翻倍的目标。目前有两个：5万吨高端铜合金项目和3万吨高精度铜合金项目已经开工，建成时间会在23年底到 24年，时间比较长。新的铜导体项目30万吨是分部建设的，不像铜板带产线需要贯通后才能投产。这部分由铜导体母线和

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坤恒顺维(688283) 6月14日机构内部交流会议

坤恒顺维(688283) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布坤恒顺维(688283)会议交流纪要，一、公司基本情况公司主要是做无线电测试仿真仪表的，面向的产品是该领域中对标国外头部厂商的高端产品。最近科创板也上市了很多电子测量仪表的公司，包括我们，还有鼎阳，普源，还有一些其他的。每一家主体的产品有一定的差异，产品瞄准的产线，也有一定的差异。我们这块儿主要是高端的产品，定位对标国外的顶级仪表。其他的厂商，现在他们的产品，主要还

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【脱水】慧选脱水研报【第494期】-铭利达(301268)

●铭利达(301268)：公司ROE位居行业前列，扩展精密注塑和型材冲压业务，在手订单高速增长摘要：铭利达在精密压铸结构件业务的基础之上，布局了注塑结构件、型材冲压结构件和模具等业务，在光伏、安防、汽车、消费电子等下游行业都积累了丰富的优质客户资源，现已成为“一站式”多类型精密结构件配套服务商。受益于光伏、新能源汽车和消费电子行业需求的增长,22年Q1公司营收和净利润实现高增，并且未来有望持续增长。公司经营效率显著高于行业平均水平，为其广阔发展提供强大助力。预计公司2022I23/24年营

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【纪要】嘉友国际(603871)交流纪要20220613

一、基本情况蒙古、中亚、非洲跨境运输特点国家和地区，全球范围内整合海运、陆运、公路、铁路、港口口岸物流资源，针对三个区域关键节点投资物流资产，组建自己的通关和服务网络，提供专业化、信息化跨境服务。公司业务有跨境综合物流服务、供应链贸易，供应链贸易是跨境综合物流服务是实质，供应链贸易是形式。跨境综合物流服务是服务费为收入，供应链贸易是国内结算费用算收入，核心竞争力是提供物流服务。核心竞争力： ü公司先发优势，体现在关键节点投资自己的核心资产，布局自己的报关监管场所，2005年开始成立，中国和蒙

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国芯科技(688262) 6月15日机构内部交流会议

国芯科技(688262) 6月15日机构内部交流会议 2022-06-15 6月15日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布国芯科技(688262)) 会议交流纪要，公司介绍，汽车电子、工业控制将是公司的发力重点，希望未来占到公司的半壁江山，今年占比约10%+。今年的工作重点是汽车与云安全芯片。国内汽车缺芯已经成为事实，需求端电动化智能化对芯片的需求还在提升，这给了国内厂商非常好的导入契机。汽车芯片方面，客户tier1和整车厂都有，今年的订单量非常大。并在导入新能源电池领域，国内主流的电池厂商

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恒星科技(002132) 6月15日机构内部交流会议

恒星科技(002132) 6月15日机构内部交流会议 2022-06-15 6月15日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布恒星科技(002132) 会议交流纪要，1）为什么推荐金刚线行业？ ①N型电池发展提速，硅料价格持续高位，硅片薄片化诉求强烈，目前厚度已经由去年165μm减薄至 145μm，相应线径由 40μm 降低至36μm，薄片化＆细线化导致金刚线耗量从3.3m／片明显提升 50％至5m／片，且硅片厚度每减薄5μm，金刚线耗量增加0.3m／片； ②按照25年420GW装机量测算（需要生

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豪美新材(002988) 6月15日机构内部交流会议

豪美新材(002988) 6月15日机构内部交流会议 2022-06-15 6月15日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布豪美新材(002988) 会议交流纪要，一、公司情况建材板块：贝克洛系统门窗是全国最好的系统门窗，现在我们tob、toc都在推广，toc端我们有100个店，今年会有200个店落地。轻量化板块：公司于2014年正式切入汽车轻量化，是国内铝型材行业里最早切入该领域的企业之一。产品：电池托盘、防撞梁、副车架、减震支架、动力支架、电机部件等11种产品。目前量最大的是电池托

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【脱水】慧选脱水研报【第495期】-同飞股份(300990)

●同飞股份(300990)：行业高增速+公司差异化优势，技术水平+客户结构打造公司基本盘摘要：公司深耕工业温控设备多年，已成长为国内领先的工业温控设备生产商，应用领域和下游分布广泛。公司当前主营业务包括液态恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器，应用涵盖多个工业温控领域，市场遍布全国各地、欧洲、东南亚、北美等，拥有西门子(中国)、日本三菱等多个海内外知名合作伙伴。工业温控应用广泛，国产替代大势已来，公司作为国产替代先锋，预计将充分受益。看好公司原有业务和储能温控业务同步发展，预

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【纪要】福鞍股份(603315)电话会纪要20220614

一、公司情况及标的公司情况福鞍股份现阶段是装备铸造业和环境治理双主业模式。铸造板块：主要是重大技术装备配套的大型铸钢件，用途分为火电设备铸件、水电设备铸件以及轨道交通铸件。火电主要客户以世界500强企业为主，面向日本三菱、安德里茨，国内是东汽、哈汽、上汽三大主机厂，产品有高／中压内、外汽缸等；水电主要是上冠、下环、转轮体等，给三峡、白鹤滩这种水电站都提供；轨道交通的主要客户是美国通用电气，做转向架。我们的主业在2004年成立，2015年上市，通过近20年的发展和各大装备铸造企业建立稳定合作关

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嘉友国际(603871) 6月14日机构内部交流会议

嘉友国际(603871) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布嘉友国际(603871)会议交流纪要，一、基本情况，蒙古、中亚、非洲跨境运输特点国家和地区，全球范围内整合海运、陆运、公路、铁路、港口口岸物流资源，针对三个区域关键节点投资物流资产，组建自己的通关和服务网络，提供专业化、信息化跨境服务。公司业务有跨境综合物流服务、供应链贸易，供应链贸易是跨境综合物流服务是实质，供应链贸易是形式。跨境综合物流服务是服务费为收入，供应

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伊之密(300415) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布伊之密(300415)会议交流纪要，1、与一汽的压铸合作从去年下半年开始探讨，春节前后基本达成一致，是联合开发的方式，为一汽的新能源SUV车型解决车身底盘后端1/3部分的这样一个课题。物料的准备3月份就开始，预计6月下旬开始进入生产环节，正常来说完成总装需要3个月时间，后面需要完成调试等工作，总的来讲大概4个月左右。一汽的决心较大，跟公司的合作若较为顺利，接下来可能会把一体化

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洽洽食品(002557) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布洽洽食品(002557)会议交流纪要，公司 4-5月经营情况∶ 整体经营情况良好。总体来说，疫情被动受益，瓜子居家消费场景及囤货都表现不错。克服物流困难，开展社区团购，经销商坚守仓储，瓜子、坚果整体都表现良好，其中瓜子增速更快。同时公司工厂布局比较均衡优于同行，华北、华东、华南、西南、西北都有工厂，不存在疫情封控无法生产的情况，可以全国调货，发挥多工厂生产布局优势。 Q∶疫

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瑞联新材(688550) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布瑞联新材(688550)会议交流纪要，Q1情况： 4.25亿收入，同比+38%，净利润8000万，同比+58%，毛利率38%，同比善生1.28 分板块：液晶：2.27亿，同比+54 OLED：1.5亿，同比+47 医药3300万，同比-30% 化妆品 1500万，同比+51% Q&;A： 1.医药今明年品种今年年初预计医药增速不低于30%，产品上看 pa0045，去年量

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楚江新材(002171) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布楚江新材(002171)会议交流纪要，1、铜加工可转债在建项目有哪些？答：上一轮建设项目在20、21年达产，22、23年建设的项目主要是为了满足十四五铜基材料翻倍的目标。目前有两个：5万吨高端铜合金项目和3万吨高精度铜合金项目已经开工，建成时间会在23年底到 24年，时间比较长。新的铜导体项目30万吨是分部建设的，不像铜板带产线需要贯通后才能投产。这部分由铜导体母线和

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坤恒顺维(688283) 6月14日机构内部交流会议

坤恒顺维(688283) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布坤恒顺维(688283)会议交流纪要，一、公司基本情况公司主要是做无线电测试仿真仪表的，面向的产品是该领域中对标国外头部厂商的高端产品。最近科创板也上市了很多电子测量仪表的公司，包括我们，还有鼎阳，普源，还有一些其他的。每一家主体的产品有一定的差异，产品瞄准的产线，也有一定的差异。我们这块儿主要是高端的产品，定位对标国外的顶级仪表。其他的厂商，现在他们的产品，主要还

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【脱水】慧选脱水研报【第494期】-铭利达(301268)

●铭利达(301268)：公司ROE位居行业前列，扩展精密注塑和型材冲压业务，在手订单高速增长摘要：铭利达在精密压铸结构件业务的基础之上，布局了注塑结构件、型材冲压结构件和模具等业务，在光伏、安防、汽车、消费电子等下游行业都积累了丰富的优质客户资源，现已成为“一站式”多类型精密结构件配套服务商。受益于光伏、新能源汽车和消费电子行业需求的增长,22年Q1公司营收和净利润实现高增，并且未来有望持续增长。公司经营效率显著高于行业平均水平，为其广阔发展提供强大助力。预计公司2022I23/24年营

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【纪要】嘉友国际(603871)交流纪要20220613

一、基本情况蒙古、中亚、非洲跨境运输特点国家和地区，全球范围内整合海运、陆运、公路、铁路、港口口岸物流资源，针对三个区域关键节点投资物流资产，组建自己的通关和服务网络，提供专业化、信息化跨境服务。公司业务有跨境综合物流服务、供应链贸易，供应链贸易是跨境综合物流服务是实质，供应链贸易是形式。跨境综合物流服务是服务费为收入，供应链贸易是国内结算费用算收入，核心竞争力是提供物流服务。核心竞争力： ü公司先发优势，体现在关键节点投资自己的核心资产，布局自己的报关监管场所，2005年开始成立，中国和蒙

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国芯科技(688262) 6月15日机构内部交流会议

国芯科技(688262) 6月15日机构内部交流会议 2022-06-15 6月15日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布国芯科技(688262)) 会议交流纪要，公司介绍，汽车电子、工业控制将是公司的发力重点，希望未来占到公司的半壁江山，今年占比约10%+。今年的工作重点是汽车与云安全芯片。国内汽车缺芯已经成为事实，需求端电动化智能化对芯片的需求还在提升，这给了国内厂商非常好的导入契机。汽车芯片方面，客户tier1和整车厂都有，今年的订单量非常大。并在导入新能源电池领域，国内主流的电池厂商

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恒星科技(002132) 6月15日机构内部交流会议

恒星科技(002132) 6月15日机构内部交流会议 2022-06-15 6月15日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布恒星科技(002132) 会议交流纪要，1）为什么推荐金刚线行业？ ①N型电池发展提速，硅料价格持续高位，硅片薄片化诉求强烈，目前厚度已经由去年165μm减薄至 145μm，相应线径由 40μm 降低至36μm，薄片化＆细线化导致金刚线耗量从3.3m／片明显提升 50％至5m／片，且硅片厚度每减薄5μm，金刚线耗量增加0.3m／片； ②按照25年420GW装机量测算（需要生

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豪美新材(002988) 6月15日机构内部交流会议

豪美新材(002988) 6月15日机构内部交流会议 2022-06-15 6月15日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布豪美新材(002988) 会议交流纪要，一、公司情况建材板块：贝克洛系统门窗是全国最好的系统门窗，现在我们tob、toc都在推广，toc端我们有100个店，今年会有200个店落地。轻量化板块：公司于2014年正式切入汽车轻量化，是国内铝型材行业里最早切入该领域的企业之一。产品：电池托盘、防撞梁、副车架、减震支架、动力支架、电机部件等11种产品。目前量最大的是电池托

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【脱水】慧选脱水研报【第495期】-同飞股份(300990)

●同飞股份(300990)：行业高增速+公司差异化优势，技术水平+客户结构打造公司基本盘摘要：公司深耕工业温控设备多年，已成长为国内领先的工业温控设备生产商，应用领域和下游分布广泛。公司当前主营业务包括液态恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器，应用涵盖多个工业温控领域，市场遍布全国各地、欧洲、东南亚、北美等，拥有西门子(中国)、日本三菱等多个海内外知名合作伙伴。工业温控应用广泛，国产替代大势已来，公司作为国产替代先锋，预计将充分受益。看好公司原有业务和储能温控业务同步发展，预

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【纪要】福鞍股份(603315)电话会纪要20220614

一、公司情况及标的公司情况福鞍股份现阶段是装备铸造业和环境治理双主业模式。铸造板块：主要是重大技术装备配套的大型铸钢件，用途分为火电设备铸件、水电设备铸件以及轨道交通铸件。火电主要客户以世界500强企业为主，面向日本三菱、安德里茨，国内是东汽、哈汽、上汽三大主机厂，产品有高／中压内、外汽缸等；水电主要是上冠、下环、转轮体等，给三峡、白鹤滩这种水电站都提供；轨道交通的主要客户是美国通用电气，做转向架。我们的主业在2004年成立，2015年上市，通过近20年的发展和各大装备铸造企业建立稳定合作关

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嘉友国际(603871) 6月14日机构内部交流会议

嘉友国际(603871) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布嘉友国际(603871)会议交流纪要，一、基本情况，蒙古、中亚、非洲跨境运输特点国家和地区，全球范围内整合海运、陆运、公路、铁路、港口口岸物流资源，针对三个区域关键节点投资物流资产，组建自己的通关和服务网络，提供专业化、信息化跨境服务。公司业务有跨境综合物流服务、供应链贸易，供应链贸易是跨境综合物流服务是实质，供应链贸易是形式。跨境综合物流服务是服务费为收入，供应

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伊之密(300415) 6月14日机构内部交流会议

伊之密(300415) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布伊之密(300415)会议交流纪要，1、与一汽的压铸合作从去年下半年开始探讨，春节前后基本达成一致，是联合开发的方式，为一汽的新能源SUV车型解决车身底盘后端1/3部分的这样一个课题。物料的准备3月份就开始，预计6月下旬开始进入生产环节，正常来说完成总装需要3个月时间，后面需要完成调试等工作，总的来讲大概4个月左右。一汽的决心较大，跟公司的合作若较为顺利，接下来可能会把一体化

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洽洽食品(002557) 6月14日机构内部交流会议

洽洽食品(002557) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布洽洽食品(002557)会议交流纪要，公司 4-5月经营情况∶ 整体经营情况良好。总体来说，疫情被动受益，瓜子居家消费场景及囤货都表现不错。克服物流困难，开展社区团购，经销商坚守仓储，瓜子、坚果整体都表现良好，其中瓜子增速更快。同时公司工厂布局比较均衡优于同行，华北、华东、华南、西南、西北都有工厂，不存在疫情封控无法生产的情况，可以全国调货，发挥多工厂生产布局优势。 Q∶疫

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中科创达(300496) 6月14日机构内部交流会议

中科创达(300496) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布中科创达(300496)会议交流纪要，智能软件业务的持续领先地位，得益于公司基于芯片底层的全栈操作系统技术能力。通过和芯片端的战略合作，形成 OS 基础和基线软件的能力。这就是"芯片+全栈"的优势，一方面使公司的操作系统技术具有稀缺性，另外和终端品牌客户建立了长期稳定、持续迭代，互信共赢的长远战略合作。终端厂商越来越注重手机性能，用户体验等方面的创新，核心功能的研发。

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美的集团(000333) 6月14日机构内部交流会议

美的集团(000333) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布美的集团(000333)会议交流纪要，Q1、近期情况？ 618情况来看，与往年比今年价格方面折扣没那么多，更多是新品发布和高端化。 4-5月份安装卡同比下降，4月份下降10%，5月份下降30%。二季度从往年来看，6月份占比高，收入端不能确认增长，利润恢复端有信心，毛利率净利率都会有表现，主要原因是价格提升。b端好于C 端。 Q2、今年目标情况？基调是收入合理增长，利润率

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瑞联新材(688550) 6月14日机构内部交流会议

瑞联新材(688550) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布瑞联新材(688550)会议交流纪要，Q1情况： 4.25亿收入，同比+38%，净利润8000万，同比+58%，毛利率38%，同比善生1.28 分板块：液晶：2.27亿，同比+54 OLED：1.5亿，同比+47 医药3300万，同比-30% 化妆品 1500万，同比+51% Q&;A： 1.医药今明年品种今年年初预计医药增速不低于30%，产品上看 pa0045，去年量

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楚江新材(002171) 6月14日机构内部交流会议

楚江新材(002171) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布楚江新材(002171)会议交流纪要，1、铜加工可转债在建项目有哪些？答：上一轮建设项目在20、21年达产，22、23年建设的项目主要是为了满足十四五铜基材料翻倍的目标。目前有两个：5万吨高端铜合金项目和3万吨高精度铜合金项目已经开工，建成时间会在23年底到 24年，时间比较长。新的铜导体项目30万吨是分部建设的，不像铜板带产线需要贯通后才能投产。这部分由铜导体母线和

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坤恒顺维(688283) 6月14日机构内部交流会议

坤恒顺维(688283) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布坤恒顺维(688283)会议交流纪要，一、公司基本情况公司主要是做无线电测试仿真仪表的，面向的产品是该领域中对标国外头部厂商的高端产品。最近科创板也上市了很多电子测量仪表的公司，包括我们，还有鼎阳，普源，还有一些其他的。每一家主体的产品有一定的差异，产品瞄准的产线，也有一定的差异。我们这块儿主要是高端的产品，定位对标国外的顶级仪表。其他的厂商，现在他们的产品，主要还

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【脱水】慧选脱水研报【第494期】-铭利达(301268)

●铭利达(301268)：公司ROE位居行业前列，扩展精密注塑和型材冲压业务，在手订单高速增长摘要：铭利达在精密压铸结构件业务的基础之上，布局了注塑结构件、型材冲压结构件和模具等业务，在光伏、安防、汽车、消费电子等下游行业都积累了丰富的优质客户资源，现已成为“一站式”多类型精密结构件配套服务商。受益于光伏、新能源汽车和消费电子行业需求的增长,22年Q1公司营收和净利润实现高增，并且未来有望持续增长。公司经营效率显著高于行业平均水平，为其广阔发展提供强大助力。预计公司2022I23/24年营

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【纪要】嘉友国际(603871)交流纪要20220613

一、基本情况蒙古、中亚、非洲跨境运输特点国家和地区，全球范围内整合海运、陆运、公路、铁路、港口口岸物流资源，针对三个区域关键节点投资物流资产，组建自己的通关和服务网络，提供专业化、信息化跨境服务。公司业务有跨境综合物流服务、供应链贸易，供应链贸易是跨境综合物流服务是实质，供应链贸易是形式。跨境综合物流服务是服务费为收入，供应链贸易是国内结算费用算收入，核心竞争力是提供物流服务。核心竞争力： ü公司先发优势，体现在关键节点投资自己的核心资产，布局自己的报关监管场所，2005年开始成立，中国和蒙

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国芯科技(688262) 6月15日机构内部交流会议

国芯科技(688262) 6月15日机构内部交流会议 2022-06-15 6月15日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布国芯科技(688262)) 会议交流纪要，公司介绍，汽车电子、工业控制将是公司的发力重点，希望未来占到公司的半壁江山，今年占比约10%+。今年的工作重点是汽车与云安全芯片。国内汽车缺芯已经成为事实，需求端电动化智能化对芯片的需求还在提升，这给了国内厂商非常好的导入契机。汽车芯片方面，客户tier1和整车厂都有，今年的订单量非常大。并在导入新能源电池领域，国内主流的电池厂商

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恒星科技(002132) 6月15日机构内部交流会议

恒星科技(002132) 6月15日机构内部交流会议 2022-06-15 6月15日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布恒星科技(002132) 会议交流纪要，1）为什么推荐金刚线行业？ ①N型电池发展提速，硅料价格持续高位，硅片薄片化诉求强烈，目前厚度已经由去年165μm减薄至 145μm，相应线径由 40μm 降低至36μm，薄片化＆细线化导致金刚线耗量从3.3m／片明显提升 50％至5m／片，且硅片厚度每减薄5μm，金刚线耗量增加0.3m／片； ②按照25年420GW装机量测算（需要生

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豪美新材(002988) 6月15日机构内部交流会议

豪美新材(002988) 6月15日机构内部交流会议 2022-06-15 6月15日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布豪美新材(002988) 会议交流纪要，一、公司情况建材板块：贝克洛系统门窗是全国最好的系统门窗，现在我们tob、toc都在推广，toc端我们有100个店，今年会有200个店落地。轻量化板块：公司于2014年正式切入汽车轻量化，是国内铝型材行业里最早切入该领域的企业之一。产品：电池托盘、防撞梁、副车架、减震支架、动力支架、电机部件等11种产品。目前量最大的是电池托

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【脱水】慧选脱水研报【第495期】-同飞股份(300990)

●同飞股份(300990)：行业高增速+公司差异化优势，技术水平+客户结构打造公司基本盘摘要：公司深耕工业温控设备多年，已成长为国内领先的工业温控设备生产商，应用领域和下游分布广泛。公司当前主营业务包括液态恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器，应用涵盖多个工业温控领域，市场遍布全国各地、欧洲、东南亚、北美等，拥有西门子(中国)、日本三菱等多个海内外知名合作伙伴。工业温控应用广泛，国产替代大势已来，公司作为国产替代先锋，预计将充分受益。看好公司原有业务和储能温控业务同步发展，预

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一、公司情况及标的公司情况福鞍股份现阶段是装备铸造业和环境治理双主业模式。铸造板块：主要是重大技术装备配套的大型铸钢件，用途分为火电设备铸件、水电设备铸件以及轨道交通铸件。火电主要客户以世界500强企业为主，面向日本三菱、安德里茨，国内是东汽、哈汽、上汽三大主机厂，产品有高／中压内、外汽缸等；水电主要是上冠、下环、转轮体等，给三峡、白鹤滩这种水电站都提供；轨道交通的主要客户是美国通用电气，做转向架。我们的主业在2004年成立，2015年上市，通过近20年的发展和各大装备铸造企业建立稳定合作关

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嘉友国际(603871) 6月14日机构内部交流会议

嘉友国际(603871) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布嘉友国际(603871)会议交流纪要，一、基本情况，蒙古、中亚、非洲跨境运输特点国家和地区，全球范围内整合海运、陆运、公路、铁路、港口口岸物流资源，针对三个区域关键节点投资物流资产，组建自己的通关和服务网络，提供专业化、信息化跨境服务。公司业务有跨境综合物流服务、供应链贸易，供应链贸易是跨境综合物流服务是实质，供应链贸易是形式。跨境综合物流服务是服务费为收入，供应

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伊之密(300415) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布伊之密(300415)会议交流纪要，1、与一汽的压铸合作从去年下半年开始探讨，春节前后基本达成一致，是联合开发的方式，为一汽的新能源SUV车型解决车身底盘后端1/3部分的这样一个课题。物料的准备3月份就开始，预计6月下旬开始进入生产环节，正常来说完成总装需要3个月时间，后面需要完成调试等工作，总的来讲大概4个月左右。一汽的决心较大，跟公司的合作若较为顺利，接下来可能会把一体化

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洽洽食品(002557) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布洽洽食品(002557)会议交流纪要，公司 4-5月经营情况∶ 整体经营情况良好。总体来说，疫情被动受益，瓜子居家消费场景及囤货都表现不错。克服物流困难，开展社区团购，经销商坚守仓储，瓜子、坚果整体都表现良好，其中瓜子增速更快。同时公司工厂布局比较均衡优于同行，华北、华东、华南、西南、西北都有工厂，不存在疫情封控无法生产的情况，可以全国调货，发挥多工厂生产布局优势。 Q∶疫

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中科创达(300496) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布中科创达(300496)会议交流纪要，智能软件业务的持续领先地位，得益于公司基于芯片底层的全栈操作系统技术能力。通过和芯片端的战略合作，形成 OS 基础和基线软件的能力。这就是"芯片+全栈"的优势，一方面使公司的操作系统技术具有稀缺性，另外和终端品牌客户建立了长期稳定、持续迭代，互信共赢的长远战略合作。终端厂商越来越注重手机性能，用户体验等方面的创新，核心功能的研发。

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美的集团(000333) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布美的集团(000333)会议交流纪要，Q1、近期情况？ 618情况来看，与往年比今年价格方面折扣没那么多，更多是新品发布和高端化。 4-5月份安装卡同比下降，4月份下降10%，5月份下降30%。二季度从往年来看，6月份占比高，收入端不能确认增长，利润恢复端有信心，毛利率净利率都会有表现，主要原因是价格提升。b端好于C 端。 Q2、今年目标情况？基调是收入合理增长，利润率

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瑞联新材(688550) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布瑞联新材(688550)会议交流纪要，Q1情况： 4.25亿收入，同比+38%，净利润8000万，同比+58%，毛利率38%，同比善生1.28 分板块：液晶：2.27亿，同比+54 OLED：1.5亿，同比+47 医药3300万，同比-30% 化妆品 1500万，同比+51% Q&;A： 1.医药今明年品种今年年初预计医药增速不低于30%，产品上看 pa0045，去年量

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楚江新材(002171) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布楚江新材(002171)会议交流纪要，1、铜加工可转债在建项目有哪些？答：上一轮建设项目在20、21年达产，22、23年建设的项目主要是为了满足十四五铜基材料翻倍的目标。目前有两个：5万吨高端铜合金项目和3万吨高精度铜合金项目已经开工，建成时间会在23年底到 24年，时间比较长。新的铜导体项目30万吨是分部建设的，不像铜板带产线需要贯通后才能投产。这部分由铜导体母线和

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坤恒顺维(688283) 6月14日机构内部交流会议

坤恒顺维(688283) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布坤恒顺维(688283)会议交流纪要，一、公司基本情况公司主要是做无线电测试仿真仪表的，面向的产品是该领域中对标国外头部厂商的高端产品。最近科创板也上市了很多电子测量仪表的公司，包括我们，还有鼎阳，普源，还有一些其他的。每一家主体的产品有一定的差异，产品瞄准的产线，也有一定的差异。我们这块儿主要是高端的产品，定位对标国外的顶级仪表。其他的厂商，现在他们的产品，主要还

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【脱水】慧选脱水研报【第494期】-铭利达(301268)

●铭利达(301268)：公司ROE位居行业前列，扩展精密注塑和型材冲压业务，在手订单高速增长摘要：铭利达在精密压铸结构件业务的基础之上，布局了注塑结构件、型材冲压结构件和模具等业务，在光伏、安防、汽车、消费电子等下游行业都积累了丰富的优质客户资源，现已成为“一站式”多类型精密结构件配套服务商。受益于光伏、新能源汽车和消费电子行业需求的增长,22年Q1公司营收和净利润实现高增，并且未来有望持续增长。公司经营效率显著高于行业平均水平，为其广阔发展提供强大助力。预计公司2022I23/24年营

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【纪要】嘉友国际(603871)交流纪要20220613

一、基本情况蒙古、中亚、非洲跨境运输特点国家和地区，全球范围内整合海运、陆运、公路、铁路、港口口岸物流资源，针对三个区域关键节点投资物流资产，组建自己的通关和服务网络，提供专业化、信息化跨境服务。公司业务有跨境综合物流服务、供应链贸易，供应链贸易是跨境综合物流服务是实质，供应链贸易是形式。跨境综合物流服务是服务费为收入，供应链贸易是国内结算费用算收入，核心竞争力是提供物流服务。核心竞争力： ü公司先发优势，体现在关键节点投资自己的核心资产，布局自己的报关监管场所，2005年开始成立，中国和蒙

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2022-06-15 19:36:14

国芯科技(688262) 6月15日机构内部交流会议

国芯科技(688262) 6月15日机构内部交流会议 2022-06-15 6月15日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布国芯科技(688262)) 会议交流纪要，公司介绍，汽车电子、工业控制将是公司的发力重点，希望未来占到公司的半壁江山，今年占比约10%+。今年的工作重点是汽车与云安全芯片。国内汽车缺芯已经成为事实，需求端电动化智能化对芯片的需求还在提升，这给了国内厂商非常好的导入契机。汽车芯片方面，客户tier1和整车厂都有，今年的订单量非常大。并在导入新能源电池领域，国内主流的电池厂商

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恒星科技(002132) 6月15日机构内部交流会议

恒星科技(002132) 6月15日机构内部交流会议 2022-06-15 6月15日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布恒星科技(002132) 会议交流纪要，1）为什么推荐金刚线行业？ ①N型电池发展提速，硅料价格持续高位，硅片薄片化诉求强烈，目前厚度已经由去年165μm减薄至 145μm，相应线径由 40μm 降低至36μm，薄片化＆细线化导致金刚线耗量从3.3m／片明显提升 50％至5m／片，且硅片厚度每减薄5μm，金刚线耗量增加0.3m／片； ②按照25年420GW装机量测算（需要生

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豪美新材(002988) 6月15日机构内部交流会议

豪美新材(002988) 6月15日机构内部交流会议 2022-06-15 6月15日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布豪美新材(002988) 会议交流纪要，一、公司情况建材板块：贝克洛系统门窗是全国最好的系统门窗，现在我们tob、toc都在推广，toc端我们有100个店，今年会有200个店落地。轻量化板块：公司于2014年正式切入汽车轻量化，是国内铝型材行业里最早切入该领域的企业之一。产品：电池托盘、防撞梁、副车架、减震支架、动力支架、电机部件等11种产品。目前量最大的是电池托

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【脱水】慧选脱水研报【第495期】-同飞股份(300990)

●同飞股份(300990)：行业高增速+公司差异化优势，技术水平+客户结构打造公司基本盘摘要：公司深耕工业温控设备多年，已成长为国内领先的工业温控设备生产商，应用领域和下游分布广泛。公司当前主营业务包括液态恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器，应用涵盖多个工业温控领域，市场遍布全国各地、欧洲、东南亚、北美等，拥有西门子(中国)、日本三菱等多个海内外知名合作伙伴。工业温控应用广泛，国产替代大势已来，公司作为国产替代先锋，预计将充分受益。看好公司原有业务和储能温控业务同步发展，预

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【纪要】福鞍股份(603315)电话会纪要20220614

一、公司情况及标的公司情况福鞍股份现阶段是装备铸造业和环境治理双主业模式。铸造板块：主要是重大技术装备配套的大型铸钢件，用途分为火电设备铸件、水电设备铸件以及轨道交通铸件。火电主要客户以世界500强企业为主，面向日本三菱、安德里茨，国内是东汽、哈汽、上汽三大主机厂，产品有高／中压内、外汽缸等；水电主要是上冠、下环、转轮体等，给三峡、白鹤滩这种水电站都提供；轨道交通的主要客户是美国通用电气，做转向架。我们的主业在2004年成立，2015年上市，通过近20年的发展和各大装备铸造企业建立稳定合作关

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2022-06-14 20:02:38

嘉友国际(603871) 6月14日机构内部交流会议

嘉友国际(603871) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布嘉友国际(603871)会议交流纪要，一、基本情况，蒙古、中亚、非洲跨境运输特点国家和地区，全球范围内整合海运、陆运、公路、铁路、港口口岸物流资源，针对三个区域关键节点投资物流资产，组建自己的通关和服务网络，提供专业化、信息化跨境服务。公司业务有跨境综合物流服务、供应链贸易，供应链贸易是跨境综合物流服务是实质，供应链贸易是形式。跨境综合物流服务是服务费为收入，供应

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伊之密(300415) 6月14日机构内部交流会议

伊之密(300415) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布伊之密(300415)会议交流纪要，1、与一汽的压铸合作从去年下半年开始探讨，春节前后基本达成一致，是联合开发的方式，为一汽的新能源SUV车型解决车身底盘后端1/3部分的这样一个课题。物料的准备3月份就开始，预计6月下旬开始进入生产环节，正常来说完成总装需要3个月时间，后面需要完成调试等工作，总的来讲大概4个月左右。一汽的决心较大，跟公司的合作若较为顺利，接下来可能会把一体化

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2022-06-14 19:58:29

洽洽食品(002557) 6月14日机构内部交流会议

洽洽食品(002557) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布洽洽食品(002557)会议交流纪要，公司 4-5月经营情况∶ 整体经营情况良好。总体来说，疫情被动受益，瓜子居家消费场景及囤货都表现不错。克服物流困难，开展社区团购，经销商坚守仓储，瓜子、坚果整体都表现良好，其中瓜子增速更快。同时公司工厂布局比较均衡优于同行，华北、华东、华南、西南、西北都有工厂，不存在疫情封控无法生产的情况，可以全国调货，发挥多工厂生产布局优势。 Q∶疫

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2022-06-14 19:57:03

中科创达(300496) 6月14日机构内部交流会议

中科创达(300496) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布中科创达(300496)会议交流纪要，智能软件业务的持续领先地位，得益于公司基于芯片底层的全栈操作系统技术能力。通过和芯片端的战略合作，形成 OS 基础和基线软件的能力。这就是"芯片+全栈"的优势，一方面使公司的操作系统技术具有稀缺性，另外和终端品牌客户建立了长期稳定、持续迭代，互信共赢的长远战略合作。终端厂商越来越注重手机性能，用户体验等方面的创新，核心功能的研发。

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2022-06-14 19:56:03

美的集团(000333) 6月14日机构内部交流会议

美的集团(000333) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布美的集团(000333)会议交流纪要，Q1、近期情况？ 618情况来看，与往年比今年价格方面折扣没那么多，更多是新品发布和高端化。 4-5月份安装卡同比下降，4月份下降10%，5月份下降30%。二季度从往年来看，6月份占比高，收入端不能确认增长，利润恢复端有信心，毛利率净利率都会有表现，主要原因是价格提升。b端好于C 端。 Q2、今年目标情况？基调是收入合理增长，利润率

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2022-06-14 19:54:51

瑞联新材(688550) 6月14日机构内部交流会议

瑞联新材(688550) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布瑞联新材(688550)会议交流纪要，Q1情况： 4.25亿收入，同比+38%，净利润8000万，同比+58%，毛利率38%，同比善生1.28 分板块：液晶：2.27亿，同比+54 OLED：1.5亿，同比+47 医药3300万，同比-30% 化妆品 1500万，同比+51% Q&;A： 1.医药今明年品种今年年初预计医药增速不低于30%，产品上看 pa0045，去年量

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2022-06-14 19:53:44

楚江新材(002171) 6月14日机构内部交流会议

楚江新材(002171) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布楚江新材(002171)会议交流纪要，1、铜加工可转债在建项目有哪些？答：上一轮建设项目在20、21年达产，22、23年建设的项目主要是为了满足十四五铜基材料翻倍的目标。目前有两个：5万吨高端铜合金项目和3万吨高精度铜合金项目已经开工，建成时间会在23年底到 24年，时间比较长。新的铜导体项目30万吨是分部建设的，不像铜板带产线需要贯通后才能投产。这部分由铜导体母线和

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2022-06-14 19:51:41

坤恒顺维(688283) 6月14日机构内部交流会议

坤恒顺维(688283) 6月14日机构内部交流会议 2022-06-14 6月14日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布坤恒顺维(688283)会议交流纪要，一、公司基本情况公司主要是做无线电测试仿真仪表的，面向的产品是该领域中对标国外头部厂商的高端产品。最近科创板也上市了很多电子测量仪表的公司，包括我们，还有鼎阳，普源，还有一些其他的。每一家主体的产品有一定的差异，产品瞄准的产线，也有一定的差异。我们这块儿主要是高端的产品，定位对标国外的顶级仪表。其他的厂商，现在他们的产品，主要还

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【脱水】慧选脱水研报【第494期】-铭利达(301268)

●铭利达(301268)：公司ROE位居行业前列，扩展精密注塑和型材冲压业务，在手订单高速增长摘要：铭利达在精密压铸结构件业务的基础之上，布局了注塑结构件、型材冲压结构件和模具等业务，在光伏、安防、汽车、消费电子等下游行业都积累了丰富的优质客户资源，现已成为“一站式”多类型精密结构件配套服务商。受益于光伏、新能源汽车和消费电子行业需求的增长,22年Q1公司营收和净利润实现高增，并且未来有望持续增长。公司经营效率显著高于行业平均水平，为其广阔发展提供强大助力。预计公司2022I23/24年营

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【纪要】嘉友国际(603871)交流纪要20220613

一、基本情况蒙古、中亚、非洲跨境运输特点国家和地区，全球范围内整合海运、陆运、公路、铁路、港口口岸物流资源，针对三个区域关键节点投资物流资产，组建自己的通关和服务网络，提供专业化、信息化跨境服务。公司业务有跨境综合物流服务、供应链贸易，供应链贸易是跨境综合物流服务是实质，供应链贸易是形式。跨境综合物流服务是服务费为收入，供应链贸易是国内结算费用算收入，核心竞争力是提供物流服务。核心竞争力： ü公司先发优势，体现在关键节点投资自己的核心资产，布局自己的报关监管场所，2005年开始成立，中国和蒙

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