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2022-06-14 18:27:16

【纪要】伊之密(300415)交流纪要20220613

1、与一汽的压铸合作：从去年下半年开始探讨，春节前后基本达成一致，是联合开发的方式，为一汽的新能源SUV车型解决车身底盘后端1/3部分的这样f 课题。物料的准备3月份就开始，预计6月下旬开始进入生产环节，正常来说完成总装需要3个月时间，后面需要完成调试等工作，总的来讲大概4个月左右。一汽的决心跃，跟公司的合作若较为顺利，接下来可能会把一》化压铸扩展到其他车型、车身、前端等。 2、一体化压铸工艺：目前来看，比较成熟的应用场景只有车身底盘后端1/3, 6000-9000暂时都只有这一个

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伊之密

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2022-06-13 19:34:13

华明装备(002270) 6月13日机构内部交流会议

华明装备(002270) 6月13日机构内部交流会议 2022-06-13 6月13日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布华明装备(002270) 会议交流纪要，一.公司概况 1）业务情况∶公司 2015年通过山东法因数控进行上市，法因数控主营业务是数控设备，借壳完成后，法因数控没有剥离出上市公司体内。公司的主营业务分三部分，一是分级开关的研发、生产、销售、检修和服务，二是数控加工成套设备的生产，三是光伏工程的业务。在 2019年公司收购完长征电气之后，在电力设备业务已经没有成规模的竞争对手，

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2022-06-13 19:32:25

和邦生物(603077) 6月13日机构内部交流会议

和邦生物(603077) 6月13日机构内部交流会议 2022-06-13 6月13日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布和邦生物(603077) 会议交流纪要，1）最大看点∶20GWN 型 plus 硅片规划，已经投产2GW，实际建设只用了5个月，8GW明年上半年投产（如果市场允许不排除明年直接上满20GW的可能），公司N型plus硅片技术行业领先（公司说法是全球领先）。公司现金流充足，负债率只有百分之十几。可以保证规划产能的快速实现。公司表示，只要转化效率超过25%，10GW产量都不够下

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2022-06-13 19:30:40

开润股份(300577) 6月13日机构内部交流会议

开润股份(300577) 6月13日机构内部交流会议 2022-06-13 6月13日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布开润股份(300577) 会议交流纪要，2B箱包板块已经全球前三，2021年已经恢复到2019年，韧性不错，占比65%，2022年占比提升到 70%，未来三年保持和21年相仿的增速。 2B服装，嘉乐代工，制定了第二增长曲线，服装市场的体量更大，优衣库作为老客户，继续深度开拓。还切入了阿迪、彪马以及国内体育品牌安踏。嘉乐明年开始高于箱包的更快地增长。 2C品牌经营，走了些弯

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2022-06-13 19:28:49

华熙生物(688363) 6月13日机构内部交流会议

华熙生物(688363) 6月13日机构内部交流会议 2022-06-13 6月13日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布华熙生物(688363) 会议交流纪要，问∶618销售情况? 大促还在进行中，从5月预售和6月销售情况看，各个品牌在不同渠道的表现是亮眼的。天猫渠道，夸迪、米蓓尔的5月预售在国货前十名，抖音渠道润百颜、肌活预售是国货前十名。去年护肤品收入30多亿，今年618和双 11是大促销节点，奠定全年基调。618截止目前还是不错的。问∶化妆品板块线上渠道的变化? 1、从天猫向外拓展，

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2022-06-13 16:54:02

【脱水】慧选脱水研报【第493期】-国机精工(002046)

●国机精工(002046)：特种轴承龙头，公司技术实力领先，培育钻石设备+产品共促业绩放量摘要：国机精工背靠国机集团，轴研所&三磨所双轮驱动。公司是国内轴承、磨料磨具领域的龙头企业，旗下轴研所垄断航天特种轴承供应，国家企业技术中心排名全国轴承行业第一(2021)﹔三磨所是我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构，曾开发出我国第一颗人造金刚石及第一台六面顶压机。预计公司2022-2024年归母净利润2.6/3.4/4.4亿元，同比增长103%/30%/29%，复合增速51%，PE为25/19

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2022-06-13 16:50:11

【纪要】和邦生物(603077)交流纪要20220608

目前纯碱，草甘磷还有双甘磷贡献主要iBlA。在光伏一个^*6伏玻璃，今年3月27号点火的，还有高效的n型硅片。和邦的120多万吨纯碱产能全国排在7-8左右。1吨氯化铉卖1700, 1吨纯碱卖3100.这俩快的总成本1吨是2200。草甘麟的价格在64500-65000之间，双甘霖价格37000-38000左右。目前认为这俩个产品价格稳定，毛利率超过50%。光伏目前开通了 1条1000吨/天的线，9月继续开通900吨/天的线。5月 30号开始有光伏玻璃售卖了。总体进度提前了 2周左右。

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2022-06-13 16:48:12

【纪要】富春染织(605189)交流会议纪要20220610

【经营面兄】公司2021年上市，主要做纺绑艮装印染业务，客户90%袜子+10%毛巾、家纺、色织布等；去年上市后布局几个项目：24万锭纺纱项目；荆州年产6 万吨筒子纱染色项目，后续将芜湖袜纱产能转移至荆州，本部扩大毛巾家纺等市场；3万吨纤维染色项目，建设速度有所放缓，纺纱项目年底，荆州项目明年春节后投产，纤维染色明年4-5月投产。【Q&A】 Q1:未来袜纱领域毛利率改善空间？ A:袜纱领域市场份额60%左右，荆州水电气会比芜湖更有优势，因此公司选择转移至荆州，后续市场份额也可能会随之提

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2022-06-10 21:29:52

新雷能（300593）6月10日机构内部交流会议

新雷能（300593）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布新雷能（300593）会议交流纪要，航空航天占比最高，21 年实现14.7亿,特种占比60%，通信及网络领域占比37%,铁路、电力、安防和新能源都有涉及,通信和特种合计营收占比90% 以上,自主可控和国产化的因素导致特种电源近两年增速较快。通信领域国内外均有涉及,出口收入超过国内, 19年出口占60%, 20年国外5G建设受疫情停滞影响收入1个亿，21年基站建设稳定增长，

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楚天科技（300358）6月10日机构内部交流会议

楚天科技（300358）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布楚天科技（300358）会议交流纪要，1、新冠疫情结束后，公司未来的业务增量在哪里? 公司在三年前已在布局疫苗产品高端市场的进口替代，产品性能质量方面已能满足高端客户需求。公司借助此次提供新冠疫苗制药装备的契机，研发能力、制造能力、产品质量得到了客户的检验，由此进入了高端医药市场的供应链体系，能与进口设备同台竞争。作为优秀的头部企业，不仅要做到抓增量,更要能抢存量,

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中国化学（601117）6月10日机构内部交流会议

中国化学（601117）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布中国化学（601117）会议交流纪要，参会人员∶公司各高层问答环节∶ Q1∶己二腈项目的进展阶段，达产时间是否和之前一致? 从年后3 月逐步投料以来，所有副产品流程均已打通，包括丙烯腈、己二胺、催化剂、氢氰酸都已经通了。己二腈是全国第一套，过程中也有一些磕磕碰碰，比如上周有几台分离器漏水，产品含水量高、质量不行，修理后公司判断下周产品可以出来，约 2个月左右可以达产。公司初步

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江河集团（601886）6月10日机构内部交流会议

江河集团（601886）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布江河集团（601886）会议交流纪要，一、公司简介公司是一家以建筑装饰和医疗服务业务为主的大型跨国企业集团，总部位于北京，前身是成立于1999 年的北京江河幕墙股份有限公司。2011年8月18日，公司在上交所上市。公司致力于提供绿色建筑系统和高品质的医疗健康服务体系。公司专注于建筑装饰领域，2020年来自建筑装饰的营业收入占总营业收入的比重超过95%。在建筑装饰领域，公司

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海兰信（300065）6月10日机构内部交流会议

海兰信（300065）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布海兰信（300065）会议交流纪要，整体观点∶ 军工业务∶每年军工业务订单 8000万左右，净利润 2-3干万，但今年到现在为止军工订单已经约 3.6 亿，大幅提升。此次订单∶2.8 亿订单分成两部分，一部分是海J，一部分是火箭J，都是设备更换。相关的需求有望持续 3年以上，每年都会释放相关需求。相关订单还是有一定粘性的，从系统接口到操作习惯都有一定粘性。海底 IDC∶我

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立华股份（300761）6月10日机构内部交流会议

立华股份（300761）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布立华股份（300761）会议交流纪要，目前公司黄羽肉鸡占比 90%，猪是新板块。过去 2年多在漫长的低迷期中，我们扩充了黄羽鸡的产能，去年出栏3.7 亿只，今年希望10%的增长，目前产能满负荷运作。关于黄羽鸡价格，5月环比4月有提高，说明行业产能出清有效果。黄羽肉鸡的消费主力华东地区受到疫情影响很大。关于盈利状况，最近1-2年，每斤鸡的成本抬升了1.5 元，主要是饲料成本

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比亚迪（002594）6月10日机构内部交流会议

比亚迪（002594）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布比亚迪（002594）会议交流纪要，比亚迪此前一直是consensus long，非常集中，well-owned －股价自3月低点以来上涨超过50% －2H22的竞争格局将比1H22更加艰难 o汽车减税措施将在2H到来，有利于ICE车辆（传统油车）并降低EV的吸引力 o许多EV OEM的新车型在由于1H的lockdown延迟推出，但将在2H上市－鉴于订单积压和预售强劲，市场可

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【纪要】伊之密(300415)交流纪要20220613

1、与一汽的压铸合作：从去年下半年开始探讨，春节前后基本达成一致，是联合开发的方式，为一汽的新能源SUV车型解决车身底盘后端1/3部分的这样f 课题。物料的准备3月份就开始，预计6月下旬开始进入生产环节，正常来说完成总装需要3个月时间，后面需要完成调试等工作，总的来讲大概4个月左右。一汽的决心跃，跟公司的合作若较为顺利，接下来可能会把一》化压铸扩展到其他车型、车身、前端等。 2、一体化压铸工艺：目前来看，比较成熟的应用场景只有车身底盘后端1/3, 6000-9000暂时都只有这一个

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华明装备(002270) 6月13日机构内部交流会议 2022-06-13 6月13日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布华明装备(002270) 会议交流纪要，一.公司概况 1）业务情况∶公司 2015年通过山东法因数控进行上市，法因数控主营业务是数控设备，借壳完成后，法因数控没有剥离出上市公司体内。公司的主营业务分三部分，一是分级开关的研发、生产、销售、检修和服务，二是数控加工成套设备的生产，三是光伏工程的业务。在 2019年公司收购完长征电气之后，在电力设备业务已经没有成规模的竞争对手，

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和邦生物(603077) 6月13日机构内部交流会议 2022-06-13 6月13日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布和邦生物(603077) 会议交流纪要，1）最大看点∶20GWN 型 plus 硅片规划，已经投产2GW，实际建设只用了5个月，8GW明年上半年投产（如果市场允许不排除明年直接上满20GW的可能），公司N型plus硅片技术行业领先（公司说法是全球领先）。公司现金流充足，负债率只有百分之十几。可以保证规划产能的快速实现。公司表示，只要转化效率超过25%，10GW产量都不够下

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开润股份(300577) 6月13日机构内部交流会议

开润股份(300577) 6月13日机构内部交流会议 2022-06-13 6月13日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布开润股份(300577) 会议交流纪要，2B箱包板块已经全球前三，2021年已经恢复到2019年，韧性不错，占比65%，2022年占比提升到 70%，未来三年保持和21年相仿的增速。 2B服装，嘉乐代工，制定了第二增长曲线，服装市场的体量更大，优衣库作为老客户，继续深度开拓。还切入了阿迪、彪马以及国内体育品牌安踏。嘉乐明年开始高于箱包的更快地增长。 2C品牌经营，走了些弯

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华熙生物(688363) 6月13日机构内部交流会议 2022-06-13 6月13日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布华熙生物(688363) 会议交流纪要，问∶618销售情况? 大促还在进行中，从5月预售和6月销售情况看，各个品牌在不同渠道的表现是亮眼的。天猫渠道，夸迪、米蓓尔的5月预售在国货前十名，抖音渠道润百颜、肌活预售是国货前十名。去年护肤品收入30多亿，今年618和双 11是大促销节点，奠定全年基调。618截止目前还是不错的。问∶化妆品板块线上渠道的变化? 1、从天猫向外拓展，

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【脱水】慧选脱水研报【第493期】-国机精工(002046)

●国机精工(002046)：特种轴承龙头，公司技术实力领先，培育钻石设备+产品共促业绩放量摘要：国机精工背靠国机集团，轴研所&三磨所双轮驱动。公司是国内轴承、磨料磨具领域的龙头企业，旗下轴研所垄断航天特种轴承供应，国家企业技术中心排名全国轴承行业第一(2021)﹔三磨所是我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构，曾开发出我国第一颗人造金刚石及第一台六面顶压机。预计公司2022-2024年归母净利润2.6/3.4/4.4亿元，同比增长103%/30%/29%，复合增速51%，PE为25/19

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目前纯碱，草甘磷还有双甘磷贡献主要iBlA。在光伏一个^*6伏玻璃，今年3月27号点火的，还有高效的n型硅片。和邦的120多万吨纯碱产能全国排在7-8左右。1吨氯化铉卖1700, 1吨纯碱卖3100.这俩快的总成本1吨是2200。草甘麟的价格在64500-65000之间，双甘霖价格37000-38000左右。目前认为这俩个产品价格稳定，毛利率超过50%。光伏目前开通了 1条1000吨/天的线，9月继续开通900吨/天的线。5月 30号开始有光伏玻璃售卖了。总体进度提前了 2周左右。

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【经营面兄】公司2021年上市，主要做纺绑艮装印染业务，客户90%袜子+10%毛巾、家纺、色织布等；去年上市后布局几个项目：24万锭纺纱项目；荆州年产6 万吨筒子纱染色项目，后续将芜湖袜纱产能转移至荆州，本部扩大毛巾家纺等市场；3万吨纤维染色项目，建设速度有所放缓，纺纱项目年底，荆州项目明年春节后投产，纤维染色明年4-5月投产。【Q&A】 Q1:未来袜纱领域毛利率改善空间？ A:袜纱领域市场份额60%左右，荆州水电气会比芜湖更有优势，因此公司选择转移至荆州，后续市场份额也可能会随之提

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新雷能（300593）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布新雷能（300593）会议交流纪要，航空航天占比最高，21 年实现14.7亿,特种占比60%，通信及网络领域占比37%,铁路、电力、安防和新能源都有涉及,通信和特种合计营收占比90% 以上,自主可控和国产化的因素导致特种电源近两年增速较快。通信领域国内外均有涉及,出口收入超过国内, 19年出口占60%, 20年国外5G建设受疫情停滞影响收入1个亿，21年基站建设稳定增长，

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楚天科技（300358）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布楚天科技（300358）会议交流纪要，1、新冠疫情结束后，公司未来的业务增量在哪里? 公司在三年前已在布局疫苗产品高端市场的进口替代，产品性能质量方面已能满足高端客户需求。公司借助此次提供新冠疫苗制药装备的契机，研发能力、制造能力、产品质量得到了客户的检验，由此进入了高端医药市场的供应链体系，能与进口设备同台竞争。作为优秀的头部企业，不仅要做到抓增量,更要能抢存量,

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中国化学（601117）6月10日机构内部交流会议

中国化学（601117）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布中国化学（601117）会议交流纪要，参会人员∶公司各高层问答环节∶ Q1∶己二腈项目的进展阶段，达产时间是否和之前一致? 从年后3 月逐步投料以来，所有副产品流程均已打通，包括丙烯腈、己二胺、催化剂、氢氰酸都已经通了。己二腈是全国第一套，过程中也有一些磕磕碰碰，比如上周有几台分离器漏水，产品含水量高、质量不行，修理后公司判断下周产品可以出来，约 2个月左右可以达产。公司初步

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江河集团（601886）6月10日机构内部交流会议

江河集团（601886）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布江河集团（601886）会议交流纪要，一、公司简介公司是一家以建筑装饰和医疗服务业务为主的大型跨国企业集团，总部位于北京，前身是成立于1999 年的北京江河幕墙股份有限公司。2011年8月18日，公司在上交所上市。公司致力于提供绿色建筑系统和高品质的医疗健康服务体系。公司专注于建筑装饰领域，2020年来自建筑装饰的营业收入占总营业收入的比重超过95%。在建筑装饰领域，公司

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海兰信（300065）6月10日机构内部交流会议

海兰信（300065）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布海兰信（300065）会议交流纪要，整体观点∶ 军工业务∶每年军工业务订单 8000万左右，净利润 2-3干万，但今年到现在为止军工订单已经约 3.6 亿，大幅提升。此次订单∶2.8 亿订单分成两部分，一部分是海J，一部分是火箭J，都是设备更换。相关的需求有望持续 3年以上，每年都会释放相关需求。相关订单还是有一定粘性的，从系统接口到操作习惯都有一定粘性。海底 IDC∶我

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立华股份（300761）6月10日机构内部交流会议

立华股份（300761）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布立华股份（300761）会议交流纪要，目前公司黄羽肉鸡占比 90%，猪是新板块。过去 2年多在漫长的低迷期中，我们扩充了黄羽鸡的产能，去年出栏3.7 亿只，今年希望10%的增长，目前产能满负荷运作。关于黄羽鸡价格，5月环比4月有提高，说明行业产能出清有效果。黄羽肉鸡的消费主力华东地区受到疫情影响很大。关于盈利状况，最近1-2年，每斤鸡的成本抬升了1.5 元，主要是饲料成本

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比亚迪（002594）6月10日机构内部交流会议

比亚迪（002594）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布比亚迪（002594）会议交流纪要，比亚迪此前一直是consensus long，非常集中，well-owned －股价自3月低点以来上涨超过50% －2H22的竞争格局将比1H22更加艰难 o汽车减税措施将在2H到来，有利于ICE车辆（传统油车）并降低EV的吸引力 o许多EV OEM的新车型在由于1H的lockdown延迟推出，但将在2H上市－鉴于订单积压和预售强劲，市场可

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【纪要】伊之密(300415)交流纪要20220613

1、与一汽的压铸合作：从去年下半年开始探讨，春节前后基本达成一致，是联合开发的方式，为一汽的新能源SUV车型解决车身底盘后端1/3部分的这样f 课题。物料的准备3月份就开始，预计6月下旬开始进入生产环节，正常来说完成总装需要3个月时间，后面需要完成调试等工作，总的来讲大概4个月左右。一汽的决心跃，跟公司的合作若较为顺利，接下来可能会把一》化压铸扩展到其他车型、车身、前端等。 2、一体化压铸工艺：目前来看，比较成熟的应用场景只有车身底盘后端1/3, 6000-9000暂时都只有这一个

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华明装备(002270) 6月13日机构内部交流会议

华明装备(002270) 6月13日机构内部交流会议 2022-06-13 6月13日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布华明装备(002270) 会议交流纪要，一.公司概况 1）业务情况∶公司 2015年通过山东法因数控进行上市，法因数控主营业务是数控设备，借壳完成后，法因数控没有剥离出上市公司体内。公司的主营业务分三部分，一是分级开关的研发、生产、销售、检修和服务，二是数控加工成套设备的生产，三是光伏工程的业务。在 2019年公司收购完长征电气之后，在电力设备业务已经没有成规模的竞争对手，

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和邦生物(603077) 6月13日机构内部交流会议

和邦生物(603077) 6月13日机构内部交流会议 2022-06-13 6月13日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布和邦生物(603077) 会议交流纪要，1）最大看点∶20GWN 型 plus 硅片规划，已经投产2GW，实际建设只用了5个月，8GW明年上半年投产（如果市场允许不排除明年直接上满20GW的可能），公司N型plus硅片技术行业领先（公司说法是全球领先）。公司现金流充足，负债率只有百分之十几。可以保证规划产能的快速实现。公司表示，只要转化效率超过25%，10GW产量都不够下

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开润股份(300577) 6月13日机构内部交流会议

开润股份(300577) 6月13日机构内部交流会议 2022-06-13 6月13日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布开润股份(300577) 会议交流纪要，2B箱包板块已经全球前三，2021年已经恢复到2019年，韧性不错，占比65%，2022年占比提升到 70%，未来三年保持和21年相仿的增速。 2B服装，嘉乐代工，制定了第二增长曲线，服装市场的体量更大，优衣库作为老客户，继续深度开拓。还切入了阿迪、彪马以及国内体育品牌安踏。嘉乐明年开始高于箱包的更快地增长。 2C品牌经营，走了些弯

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华熙生物(688363) 6月13日机构内部交流会议

华熙生物(688363) 6月13日机构内部交流会议 2022-06-13 6月13日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布华熙生物(688363) 会议交流纪要，问∶618销售情况? 大促还在进行中，从5月预售和6月销售情况看，各个品牌在不同渠道的表现是亮眼的。天猫渠道，夸迪、米蓓尔的5月预售在国货前十名，抖音渠道润百颜、肌活预售是国货前十名。去年护肤品收入30多亿，今年618和双 11是大促销节点，奠定全年基调。618截止目前还是不错的。问∶化妆品板块线上渠道的变化? 1、从天猫向外拓展，

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【脱水】慧选脱水研报【第493期】-国机精工(002046)

●国机精工(002046)：特种轴承龙头，公司技术实力领先，培育钻石设备+产品共促业绩放量摘要：国机精工背靠国机集团，轴研所&三磨所双轮驱动。公司是国内轴承、磨料磨具领域的龙头企业，旗下轴研所垄断航天特种轴承供应，国家企业技术中心排名全国轴承行业第一(2021)﹔三磨所是我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构，曾开发出我国第一颗人造金刚石及第一台六面顶压机。预计公司2022-2024年归母净利润2.6/3.4/4.4亿元，同比增长103%/30%/29%，复合增速51%，PE为25/19

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【纪要】和邦生物(603077)交流纪要20220608

目前纯碱，草甘磷还有双甘磷贡献主要iBlA。在光伏一个^*6伏玻璃，今年3月27号点火的，还有高效的n型硅片。和邦的120多万吨纯碱产能全国排在7-8左右。1吨氯化铉卖1700, 1吨纯碱卖3100.这俩快的总成本1吨是2200。草甘麟的价格在64500-65000之间，双甘霖价格37000-38000左右。目前认为这俩个产品价格稳定，毛利率超过50%。光伏目前开通了 1条1000吨/天的线，9月继续开通900吨/天的线。5月 30号开始有光伏玻璃售卖了。总体进度提前了 2周左右。

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【纪要】富春染织(605189)交流会议纪要20220610

【经营面兄】公司2021年上市，主要做纺绑艮装印染业务，客户90%袜子+10%毛巾、家纺、色织布等；去年上市后布局几个项目：24万锭纺纱项目；荆州年产6 万吨筒子纱染色项目，后续将芜湖袜纱产能转移至荆州，本部扩大毛巾家纺等市场；3万吨纤维染色项目，建设速度有所放缓，纺纱项目年底，荆州项目明年春节后投产，纤维染色明年4-5月投产。【Q&A】 Q1:未来袜纱领域毛利率改善空间？ A:袜纱领域市场份额60%左右，荆州水电气会比芜湖更有优势，因此公司选择转移至荆州，后续市场份额也可能会随之提

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新雷能（300593）6月10日机构内部交流会议

新雷能（300593）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布新雷能（300593）会议交流纪要，航空航天占比最高，21 年实现14.7亿,特种占比60%，通信及网络领域占比37%,铁路、电力、安防和新能源都有涉及,通信和特种合计营收占比90% 以上,自主可控和国产化的因素导致特种电源近两年增速较快。通信领域国内外均有涉及,出口收入超过国内, 19年出口占60%, 20年国外5G建设受疫情停滞影响收入1个亿，21年基站建设稳定增长，

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楚天科技（300358）6月10日机构内部交流会议

楚天科技（300358）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布楚天科技（300358）会议交流纪要，1、新冠疫情结束后，公司未来的业务增量在哪里? 公司在三年前已在布局疫苗产品高端市场的进口替代，产品性能质量方面已能满足高端客户需求。公司借助此次提供新冠疫苗制药装备的契机，研发能力、制造能力、产品质量得到了客户的检验，由此进入了高端医药市场的供应链体系，能与进口设备同台竞争。作为优秀的头部企业，不仅要做到抓增量,更要能抢存量,

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中国化学（601117）6月10日机构内部交流会议

中国化学（601117）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布中国化学（601117）会议交流纪要，参会人员∶公司各高层问答环节∶ Q1∶己二腈项目的进展阶段，达产时间是否和之前一致? 从年后3 月逐步投料以来，所有副产品流程均已打通，包括丙烯腈、己二胺、催化剂、氢氰酸都已经通了。己二腈是全国第一套，过程中也有一些磕磕碰碰，比如上周有几台分离器漏水，产品含水量高、质量不行，修理后公司判断下周产品可以出来，约 2个月左右可以达产。公司初步

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江河集团（601886）6月10日机构内部交流会议

江河集团（601886）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布江河集团（601886）会议交流纪要，一、公司简介公司是一家以建筑装饰和医疗服务业务为主的大型跨国企业集团，总部位于北京，前身是成立于1999 年的北京江河幕墙股份有限公司。2011年8月18日，公司在上交所上市。公司致力于提供绿色建筑系统和高品质的医疗健康服务体系。公司专注于建筑装饰领域，2020年来自建筑装饰的营业收入占总营业收入的比重超过95%。在建筑装饰领域，公司

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海兰信（300065）6月10日机构内部交流会议

海兰信（300065）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布海兰信（300065）会议交流纪要，整体观点∶ 军工业务∶每年军工业务订单 8000万左右，净利润 2-3干万，但今年到现在为止军工订单已经约 3.6 亿，大幅提升。此次订单∶2.8 亿订单分成两部分，一部分是海J，一部分是火箭J，都是设备更换。相关的需求有望持续 3年以上，每年都会释放相关需求。相关订单还是有一定粘性的，从系统接口到操作习惯都有一定粘性。海底 IDC∶我

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立华股份（300761）6月10日机构内部交流会议

立华股份（300761）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布立华股份（300761）会议交流纪要，目前公司黄羽肉鸡占比 90%，猪是新板块。过去 2年多在漫长的低迷期中，我们扩充了黄羽鸡的产能，去年出栏3.7 亿只，今年希望10%的增长，目前产能满负荷运作。关于黄羽鸡价格，5月环比4月有提高，说明行业产能出清有效果。黄羽肉鸡的消费主力华东地区受到疫情影响很大。关于盈利状况，最近1-2年，每斤鸡的成本抬升了1.5 元，主要是饲料成本

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比亚迪（002594）6月10日机构内部交流会议

比亚迪（002594）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布比亚迪（002594）会议交流纪要，比亚迪此前一直是consensus long，非常集中，well-owned －股价自3月低点以来上涨超过50% －2H22的竞争格局将比1H22更加艰难 o汽车减税措施将在2H到来，有利于ICE车辆（传统油车）并降低EV的吸引力 o许多EV OEM的新车型在由于1H的lockdown延迟推出，但将在2H上市－鉴于订单积压和预售强劲，市场可

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1、与一汽的压铸合作：从去年下半年开始探讨，春节前后基本达成一致，是联合开发的方式，为一汽的新能源SUV车型解决车身底盘后端1/3部分的这样f 课题。物料的准备3月份就开始，预计6月下旬开始进入生产环节，正常来说完成总装需要3个月时间，后面需要完成调试等工作，总的来讲大概4个月左右。一汽的决心跃，跟公司的合作若较为顺利，接下来可能会把一》化压铸扩展到其他车型、车身、前端等。 2、一体化压铸工艺：目前来看，比较成熟的应用场景只有车身底盘后端1/3, 6000-9000暂时都只有这一个

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华明装备(002270) 6月13日机构内部交流会议

华明装备(002270) 6月13日机构内部交流会议 2022-06-13 6月13日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布华明装备(002270) 会议交流纪要，一.公司概况 1）业务情况∶公司 2015年通过山东法因数控进行上市，法因数控主营业务是数控设备，借壳完成后，法因数控没有剥离出上市公司体内。公司的主营业务分三部分，一是分级开关的研发、生产、销售、检修和服务，二是数控加工成套设备的生产，三是光伏工程的业务。在 2019年公司收购完长征电气之后，在电力设备业务已经没有成规模的竞争对手，

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和邦生物(603077) 6月13日机构内部交流会议 2022-06-13 6月13日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布和邦生物(603077) 会议交流纪要，1）最大看点∶20GWN 型 plus 硅片规划，已经投产2GW，实际建设只用了5个月，8GW明年上半年投产（如果市场允许不排除明年直接上满20GW的可能），公司N型plus硅片技术行业领先（公司说法是全球领先）。公司现金流充足，负债率只有百分之十几。可以保证规划产能的快速实现。公司表示，只要转化效率超过25%，10GW产量都不够下

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开润股份(300577) 6月13日机构内部交流会议 2022-06-13 6月13日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布开润股份(300577) 会议交流纪要，2B箱包板块已经全球前三，2021年已经恢复到2019年，韧性不错，占比65%，2022年占比提升到 70%，未来三年保持和21年相仿的增速。 2B服装，嘉乐代工，制定了第二增长曲线，服装市场的体量更大，优衣库作为老客户，继续深度开拓。还切入了阿迪、彪马以及国内体育品牌安踏。嘉乐明年开始高于箱包的更快地增长。 2C品牌经营，走了些弯

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华熙生物(688363) 6月13日机构内部交流会议

华熙生物(688363) 6月13日机构内部交流会议 2022-06-13 6月13日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布华熙生物(688363) 会议交流纪要，问∶618销售情况? 大促还在进行中，从5月预售和6月销售情况看，各个品牌在不同渠道的表现是亮眼的。天猫渠道，夸迪、米蓓尔的5月预售在国货前十名，抖音渠道润百颜、肌活预售是国货前十名。去年护肤品收入30多亿，今年618和双 11是大促销节点，奠定全年基调。618截止目前还是不错的。问∶化妆品板块线上渠道的变化? 1、从天猫向外拓展，

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【脱水】慧选脱水研报【第493期】-国机精工(002046)

●国机精工(002046)：特种轴承龙头，公司技术实力领先，培育钻石设备+产品共促业绩放量摘要：国机精工背靠国机集团，轴研所&三磨所双轮驱动。公司是国内轴承、磨料磨具领域的龙头企业，旗下轴研所垄断航天特种轴承供应，国家企业技术中心排名全国轴承行业第一(2021)﹔三磨所是我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构，曾开发出我国第一颗人造金刚石及第一台六面顶压机。预计公司2022-2024年归母净利润2.6/3.4/4.4亿元，同比增长103%/30%/29%，复合增速51%，PE为25/19

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目前纯碱，草甘磷还有双甘磷贡献主要iBlA。在光伏一个^*6伏玻璃，今年3月27号点火的，还有高效的n型硅片。和邦的120多万吨纯碱产能全国排在7-8左右。1吨氯化铉卖1700, 1吨纯碱卖3100.这俩快的总成本1吨是2200。草甘麟的价格在64500-65000之间，双甘霖价格37000-38000左右。目前认为这俩个产品价格稳定，毛利率超过50%。光伏目前开通了 1条1000吨/天的线，9月继续开通900吨/天的线。5月 30号开始有光伏玻璃售卖了。总体进度提前了 2周左右。

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【经营面兄】公司2021年上市，主要做纺绑艮装印染业务，客户90%袜子+10%毛巾、家纺、色织布等；去年上市后布局几个项目：24万锭纺纱项目；荆州年产6 万吨筒子纱染色项目，后续将芜湖袜纱产能转移至荆州，本部扩大毛巾家纺等市场；3万吨纤维染色项目，建设速度有所放缓，纺纱项目年底，荆州项目明年春节后投产，纤维染色明年4-5月投产。【Q&A】 Q1:未来袜纱领域毛利率改善空间？ A:袜纱领域市场份额60%左右，荆州水电气会比芜湖更有优势，因此公司选择转移至荆州，后续市场份额也可能会随之提

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新雷能（300593）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布新雷能（300593）会议交流纪要，航空航天占比最高，21 年实现14.7亿,特种占比60%，通信及网络领域占比37%,铁路、电力、安防和新能源都有涉及,通信和特种合计营收占比90% 以上,自主可控和国产化的因素导致特种电源近两年增速较快。通信领域国内外均有涉及,出口收入超过国内, 19年出口占60%, 20年国外5G建设受疫情停滞影响收入1个亿，21年基站建设稳定增长，

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楚天科技（300358）6月10日机构内部交流会议

楚天科技（300358）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布楚天科技（300358）会议交流纪要，1、新冠疫情结束后，公司未来的业务增量在哪里? 公司在三年前已在布局疫苗产品高端市场的进口替代，产品性能质量方面已能满足高端客户需求。公司借助此次提供新冠疫苗制药装备的契机，研发能力、制造能力、产品质量得到了客户的检验，由此进入了高端医药市场的供应链体系，能与进口设备同台竞争。作为优秀的头部企业，不仅要做到抓增量,更要能抢存量,

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江河集团（601886）6月10日机构内部交流会议

江河集团（601886）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布江河集团（601886）会议交流纪要，一、公司简介公司是一家以建筑装饰和医疗服务业务为主的大型跨国企业集团，总部位于北京，前身是成立于1999 年的北京江河幕墙股份有限公司。2011年8月18日，公司在上交所上市。公司致力于提供绿色建筑系统和高品质的医疗健康服务体系。公司专注于建筑装饰领域，2020年来自建筑装饰的营业收入占总营业收入的比重超过95%。在建筑装饰领域，公司

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海兰信（300065）6月10日机构内部交流会议

海兰信（300065）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布海兰信（300065）会议交流纪要，整体观点∶ 军工业务∶每年军工业务订单 8000万左右，净利润 2-3干万，但今年到现在为止军工订单已经约 3.6 亿，大幅提升。此次订单∶2.8 亿订单分成两部分，一部分是海J，一部分是火箭J，都是设备更换。相关的需求有望持续 3年以上，每年都会释放相关需求。相关订单还是有一定粘性的，从系统接口到操作习惯都有一定粘性。海底 IDC∶我

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立华股份（300761）6月10日机构内部交流会议

立华股份（300761）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布立华股份（300761）会议交流纪要，目前公司黄羽肉鸡占比 90%，猪是新板块。过去 2年多在漫长的低迷期中，我们扩充了黄羽鸡的产能，去年出栏3.7 亿只，今年希望10%的增长，目前产能满负荷运作。关于黄羽鸡价格，5月环比4月有提高，说明行业产能出清有效果。黄羽肉鸡的消费主力华东地区受到疫情影响很大。关于盈利状况，最近1-2年，每斤鸡的成本抬升了1.5 元，主要是饲料成本

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比亚迪（002594）6月10日机构内部交流会议

比亚迪（002594）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布比亚迪（002594）会议交流纪要，比亚迪此前一直是consensus long，非常集中，well-owned －股价自3月低点以来上涨超过50% －2H22的竞争格局将比1H22更加艰难 o汽车减税措施将在2H到来，有利于ICE车辆（传统油车）并降低EV的吸引力 o许多EV OEM的新车型在由于1H的lockdown延迟推出，但将在2H上市－鉴于订单积压和预售强劲，市场可

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2022-06-14 18:27:16

【纪要】伊之密(300415)交流纪要20220613

1、与一汽的压铸合作：从去年下半年开始探讨，春节前后基本达成一致，是联合开发的方式，为一汽的新能源SUV车型解决车身底盘后端1/3部分的这样f 课题。物料的准备3月份就开始，预计6月下旬开始进入生产环节，正常来说完成总装需要3个月时间，后面需要完成调试等工作，总的来讲大概4个月左右。一汽的决心跃，跟公司的合作若较为顺利，接下来可能会把一》化压铸扩展到其他车型、车身、前端等。 2、一体化压铸工艺：目前来看，比较成熟的应用场景只有车身底盘后端1/3, 6000-9000暂时都只有这一个

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华明装备(002270) 6月13日机构内部交流会议

华明装备(002270) 6月13日机构内部交流会议 2022-06-13 6月13日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布华明装备(002270) 会议交流纪要，一.公司概况 1）业务情况∶公司 2015年通过山东法因数控进行上市，法因数控主营业务是数控设备，借壳完成后，法因数控没有剥离出上市公司体内。公司的主营业务分三部分，一是分级开关的研发、生产、销售、检修和服务，二是数控加工成套设备的生产，三是光伏工程的业务。在 2019年公司收购完长征电气之后，在电力设备业务已经没有成规模的竞争对手，

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和邦生物(603077) 6月13日机构内部交流会议

和邦生物(603077) 6月13日机构内部交流会议 2022-06-13 6月13日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布和邦生物(603077) 会议交流纪要，1）最大看点∶20GWN 型 plus 硅片规划，已经投产2GW，实际建设只用了5个月，8GW明年上半年投产（如果市场允许不排除明年直接上满20GW的可能），公司N型plus硅片技术行业领先（公司说法是全球领先）。公司现金流充足，负债率只有百分之十几。可以保证规划产能的快速实现。公司表示，只要转化效率超过25%，10GW产量都不够下

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开润股份(300577) 6月13日机构内部交流会议

开润股份(300577) 6月13日机构内部交流会议 2022-06-13 6月13日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布开润股份(300577) 会议交流纪要，2B箱包板块已经全球前三，2021年已经恢复到2019年，韧性不错，占比65%，2022年占比提升到 70%，未来三年保持和21年相仿的增速。 2B服装，嘉乐代工，制定了第二增长曲线，服装市场的体量更大，优衣库作为老客户，继续深度开拓。还切入了阿迪、彪马以及国内体育品牌安踏。嘉乐明年开始高于箱包的更快地增长。 2C品牌经营，走了些弯

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华熙生物(688363) 6月13日机构内部交流会议

华熙生物(688363) 6月13日机构内部交流会议 2022-06-13 6月13日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布华熙生物(688363) 会议交流纪要，问∶618销售情况? 大促还在进行中，从5月预售和6月销售情况看，各个品牌在不同渠道的表现是亮眼的。天猫渠道，夸迪、米蓓尔的5月预售在国货前十名，抖音渠道润百颜、肌活预售是国货前十名。去年护肤品收入30多亿，今年618和双 11是大促销节点，奠定全年基调。618截止目前还是不错的。问∶化妆品板块线上渠道的变化? 1、从天猫向外拓展，

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2022-06-13 16:54:02

【脱水】慧选脱水研报【第493期】-国机精工(002046)

●国机精工(002046)：特种轴承龙头，公司技术实力领先，培育钻石设备+产品共促业绩放量摘要：国机精工背靠国机集团，轴研所&三磨所双轮驱动。公司是国内轴承、磨料磨具领域的龙头企业，旗下轴研所垄断航天特种轴承供应，国家企业技术中心排名全国轴承行业第一(2021)﹔三磨所是我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构，曾开发出我国第一颗人造金刚石及第一台六面顶压机。预计公司2022-2024年归母净利润2.6/3.4/4.4亿元，同比增长103%/30%/29%，复合增速51%，PE为25/19

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2022-06-13 16:50:11

【纪要】和邦生物(603077)交流纪要20220608

目前纯碱，草甘磷还有双甘磷贡献主要iBlA。在光伏一个^*6伏玻璃，今年3月27号点火的，还有高效的n型硅片。和邦的120多万吨纯碱产能全国排在7-8左右。1吨氯化铉卖1700, 1吨纯碱卖3100.这俩快的总成本1吨是2200。草甘麟的价格在64500-65000之间，双甘霖价格37000-38000左右。目前认为这俩个产品价格稳定，毛利率超过50%。光伏目前开通了 1条1000吨/天的线，9月继续开通900吨/天的线。5月 30号开始有光伏玻璃售卖了。总体进度提前了 2周左右。

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2022-06-13 16:48:12

【纪要】富春染织(605189)交流会议纪要20220610

【经营面兄】公司2021年上市，主要做纺绑艮装印染业务，客户90%袜子+10%毛巾、家纺、色织布等；去年上市后布局几个项目：24万锭纺纱项目；荆州年产6 万吨筒子纱染色项目，后续将芜湖袜纱产能转移至荆州，本部扩大毛巾家纺等市场；3万吨纤维染色项目，建设速度有所放缓，纺纱项目年底，荆州项目明年春节后投产，纤维染色明年4-5月投产。【Q&A】 Q1:未来袜纱领域毛利率改善空间？ A:袜纱领域市场份额60%左右，荆州水电气会比芜湖更有优势，因此公司选择转移至荆州，后续市场份额也可能会随之提

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2022-06-10 21:29:52

新雷能（300593）6月10日机构内部交流会议

新雷能（300593）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布新雷能（300593）会议交流纪要，航空航天占比最高，21 年实现14.7亿,特种占比60%，通信及网络领域占比37%,铁路、电力、安防和新能源都有涉及,通信和特种合计营收占比90% 以上,自主可控和国产化的因素导致特种电源近两年增速较快。通信领域国内外均有涉及,出口收入超过国内, 19年出口占60%, 20年国外5G建设受疫情停滞影响收入1个亿，21年基站建设稳定增长，

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2022-06-10 21:27:08

楚天科技（300358）6月10日机构内部交流会议

楚天科技（300358）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布楚天科技（300358）会议交流纪要，1、新冠疫情结束后，公司未来的业务增量在哪里? 公司在三年前已在布局疫苗产品高端市场的进口替代，产品性能质量方面已能满足高端客户需求。公司借助此次提供新冠疫苗制药装备的契机，研发能力、制造能力、产品质量得到了客户的检验，由此进入了高端医药市场的供应链体系，能与进口设备同台竞争。作为优秀的头部企业，不仅要做到抓增量,更要能抢存量,

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中国化学（601117）6月10日机构内部交流会议

中国化学（601117）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布中国化学（601117）会议交流纪要，参会人员∶公司各高层问答环节∶ Q1∶己二腈项目的进展阶段，达产时间是否和之前一致? 从年后3 月逐步投料以来，所有副产品流程均已打通，包括丙烯腈、己二胺、催化剂、氢氰酸都已经通了。己二腈是全国第一套，过程中也有一些磕磕碰碰，比如上周有几台分离器漏水，产品含水量高、质量不行，修理后公司判断下周产品可以出来，约 2个月左右可以达产。公司初步

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江河集团（601886）6月10日机构内部交流会议

江河集团（601886）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布江河集团（601886）会议交流纪要，一、公司简介公司是一家以建筑装饰和医疗服务业务为主的大型跨国企业集团，总部位于北京，前身是成立于1999 年的北京江河幕墙股份有限公司。2011年8月18日，公司在上交所上市。公司致力于提供绿色建筑系统和高品质的医疗健康服务体系。公司专注于建筑装饰领域，2020年来自建筑装饰的营业收入占总营业收入的比重超过95%。在建筑装饰领域，公司

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海兰信（300065）6月10日机构内部交流会议

海兰信（300065）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布海兰信（300065）会议交流纪要，整体观点∶ 军工业务∶每年军工业务订单 8000万左右，净利润 2-3干万，但今年到现在为止军工订单已经约 3.6 亿，大幅提升。此次订单∶2.8 亿订单分成两部分，一部分是海J，一部分是火箭J，都是设备更换。相关的需求有望持续 3年以上，每年都会释放相关需求。相关订单还是有一定粘性的，从系统接口到操作习惯都有一定粘性。海底 IDC∶我

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海兰信

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立华股份（300761）6月10日机构内部交流会议

立华股份（300761）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布立华股份（300761）会议交流纪要，目前公司黄羽肉鸡占比 90%，猪是新板块。过去 2年多在漫长的低迷期中，我们扩充了黄羽鸡的产能，去年出栏3.7 亿只，今年希望10%的增长，目前产能满负荷运作。关于黄羽鸡价格，5月环比4月有提高，说明行业产能出清有效果。黄羽肉鸡的消费主力华东地区受到疫情影响很大。关于盈利状况，最近1-2年，每斤鸡的成本抬升了1.5 元，主要是饲料成本

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比亚迪（002594）6月10日机构内部交流会议

比亚迪（002594）6月10日机构内部交流会议 2022-06-10 6月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布比亚迪（002594）会议交流纪要，比亚迪此前一直是consensus long，非常集中，well-owned －股价自3月低点以来上涨超过50% －2H22的竞争格局将比1H22更加艰难 o汽车减税措施将在2H到来，有利于ICE车辆（传统油车）并降低EV的吸引力 o许多EV OEM的新车型在由于1H的lockdown延迟推出，但将在2H上市－鉴于订单积压和预售强劲，市场可

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