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2022-05-12 17:18:27

【脱水】慧选脱水研报【第477期】-爱旭股份(600732)

●爱旭股份(600732)：大尺寸PERC电池片将实现困境反转，受益于“虚拟一体化”战略布局摘要：公司为全球专业化电池龙头，电池效率全球领先，专注于光伏电池片产品的领先厂商，2021年出货量18.85GW,行业排名第二，PERC电池片量产效率23.5%，继续领先行业平均水平。公司已有PERC 产能36GW，大尺寸类型占比将达95%以上。预测公司2022年-2024年营收分别为356.7亿元、338.1亿元、467.6亿元，对应归母净利润分别为13.5亿元、28.0亿元、43.7亿元，202

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2022-05-12 17:14:48

【纪要】晶晨股份(688099)电话会纪要20220510

1、公司去年毛利率、净利率大幅提升，主要原因是什么？答：2020年公司实现综合毛利率32.89%，2021年实现综合毛利率40.03%，较上年同期增加7.14个百分点。主要受益于以下因素的共同作用：（1）2021年公司销售规模大幅增长，产品单位成本被进一步稀释，促进了整体毛利率有效提升；（2）12nm制程的产品不断增多，良率也不断提升，推动毛利率持续改善；（3）公司不同毛利水平产品销售结构的变化。净利润方面，2020年归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，2021年归属于上市公司股

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2022-05-12 17:12:57

【纪要】晨鸣纸业(000488)交流纪要20220510

1、公司2022年一季度机制纸销量大概是多少以及新冠疫情对销量的影响？答：公司2022年一季度机制纸销售约135万吨，受疫情影响，特别是寿光本埠和吉林生产基地区域性疫情影响，物流受阻，大概影响一季度发货量约15万吨。 2、木片及能源动力价格上涨，对公司自制浆吨成本的影响？答：受木片价格上涨影响，公司自制浆成本每吨增加约500-600元左右；能源动力成本约占生产成本的12%-15%，其价格上涨，影响自制浆成本约100-200元/吨。 3、如何看待未来浆纸的走势？答：（1）未来浆的走势：本轮浆

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2022-05-11 19:46:36

科锐国际(300662) 5月11日机构内部交流会议

科锐国际(300662) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布科锐国际(300662) 会议交流纪要，科锐过去定位 KA 大客户，也在思考腰部客户（专精特新等）如何服务，因此管理创新和技术加持都和下沉有关，未来将服务大客户的专业能力赋能中小客户。根据人社部统计，2021 年人力资源机构 5.9 万家，实现营收 2.5 万亿（2020 年为 2 万亿），处于高速增长，这也是科锐快速发展的基础。行业同质竞争的特性导致集中度整体较低，

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仕佳光子(688313) 5月11日机构内部交流会议

仕佳光子(688313) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布仕佳光子(688313) 会议交流纪要，Q：AWG芯片系列产品、PLC芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品， 2021年度在光芯片与器件类产品收入占比各是多少？ A：2021年度，在光芯片与器件大类产品中，AWG芯片系列产品占比是最高的，占到40%；其次是PLC芯片系列产品占比34%；DFB激光器芯片系列产品占比10%；剩下的光纤连接器、隔离器、其他光器件类产品占比8

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千味央厨(001215) 5月11日机构内部交流会议

千味央厨(001215) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布千味央厨(001215)会议交流纪要，疫情影响:生产物流恢复顺畅,大影响较大,小 B 保持较好增长,主要因为经过两年的大商扶持计划卓有成效,另外米面作为偏刚需产品疫情下经销商囤货需求增加,且小 B 渠道不仅是流向餐饮,比如部分经销商作为当地保供企业产品流向 C 端。整体来看 Q2 预计能保持 Q1 水平,全年 20%-25%的收入增长指引未变。成本压力:整体可控( 1

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智飞生物(300122) 5月11日机构内部交流会议

智飞生物(300122) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布智飞生物(300122) 会议交流纪要，WHO关于HPV疫苗3针法变成1针法的影响。世界大环境新冠影响很大，欠发达国家如非洲，HPV疫苗接种率提升的速度和覆盖率都很慢，基于比较客观的情况，WHO提出在低龄中采用这种方案，他的主要出发点是基于提升疫苗覆盖率。得出这个结论也是基于在非洲采用2价 HPV 疫苗做的小范围试验。这个在其他地区和国内不具备特别大的参考价值。 2、疫情

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三七互娱(002555) 5月11日机构内部交流会议

三七互娱(002555) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布三七互娱(002555) 会议交流纪要，Q∶国内代理产品方面，公司 2022年可期待的产品有哪些?杨军/董事、副总经理 2022年公司延续多元化产品战略布局，面向海内外市场，在 MMORPG、SLG、卡牌及模拟经营品类赛道储备了近三十余款重磅产品，覆盖多类题材。 Q∶公司在海外市场的游戏运营核心竞争壁垒是什么? 杨军/董事、副总经理公司在海外发行团队稳健进取、出海策略因地

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美畅股份(300861) 5月11日机构内部交流会议

美畅股份(300861) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布美畅股份(300861) 会议交流纪要，Q2出货量环增或达40-50%，细线化推进线耗增加显著，公司α显著 Q2销量环比有望大幅增长：Q1销量1700万公里，Q2有效产能2600万公里+，目前4月、5月满产，若6月持续满产，则销量可环增53%至2600万公里；4月底技改提前完成，5月底产能将达到1.2亿公里+。细线化带来单GW用量快速提升：1）21年40线占比60%，3

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2022-05-11 18:01:22

【脱水】慧选脱水研报【第476期】-歌尔股份(002241)

●歌尔股份(002241)：智能硬件业务增长强劲，坚持“4+4+N”战略，VRIAR业务成为重要的增长点摘要：歌尔股份起家于声学，多方向拓展业务，可为客户提供声光电领域整体解决方案。公司形成精密零组件业务、智能声学整机业务、智能硬件业务三大板块。精密零组件业务包括声学、微电子、光学、精密结构件;智能声学整机业务包括智能无线耳机;智能硬件业务包含VR/AR、智能可穿戴、智能耳机。预测2023-2024年公司营业收入分别为1212.81亿元、1409.14亿元。归母净利润为65.41亿元、76

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2022-05-11 17:56:42

【纪要】科陆电子(002121)交流纪要20220509

1、国内疫情反复，是否影响公司的产能，请详细介绍公司产能情况？目前为止公司再建的工厂大厦完工情况？目前公司通过多轮担保贷款、增发股票的方式募集数十亿资金，能详细说一下用途吗？目前原材料价格大涨，公司的利润率大幅下降，导致公司亏损，公司今年用什么方式提升公司盈利？答：公司在严格做好疫情防控措施的基础上，有序开展生产，全力保障生产经营稳定。目前智慧能源产业园项目正在建设中。面对复杂多变的外部环境与挑战，公司正以“坚定战略、夯实基础、紧抓机遇、稳中求进、进中提质、提升盈利”为年度经营工作指导思想

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2022-05-11 17:54:54

【纪要】正泰电器(601877)会议交流纪要20220510

剥离组件制造业的考虑以及以后的经营方针？不算甩包袱，每年出货6-7GW，在整个体系有重要作用，毛利率比较低，受到硅料价格等制约，下游客户我们更多是国内电站投资商所以也有压力，最近15个月硅料价格涨幅250%，真正组件的涨幅都是10%多，这样成本端压力和下游售价的压力夹击导致盈利差，21年虽然有70多亿营收但盈利是负数，所以我们思考这是不是我们的重要一环，虽然长期硅料价格下行是趋势，但组件价格也不一定就会很好，从电池路线选择还不是很明朗，top、hjt、bc等，我们看得不是很清楚，我们希望还是做

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优宁维(301166) 5月10日机构内部交流会议

优宁维(301166) 5月10日机构内部交流会议 2022-05-10 5月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布优宁维(301166)会议交流纪要，1、公司2022年Q1管理费用和研发费用增长较快的原因？现金流为负的原因？答：管理费用方面：为进一步提升公司精细化管理能力，搭建高素质人才队伍，公司持续引入高素质人才，导致管理费用薪酬支出同比有所增长；以及部分上市相关的费用在第一季度支出，综合导致公司一季度管理费用同比增长27.62%。研发费用方面：公司重视对自主产品的研发进展，加

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新宝股份(002705) 5月10日机构内部交流会议

新宝股份(002705) 5月10日机构内部交流会议 2022-05-10 5月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布新宝股份(002705)会议交流纪要，董秘发言：在内外部剧烈环境变化下，岀现俄乌战争、原材料的高位上行、国内疫情爆发等事件,持续之久对国内销售有阶段性影响。公司最早开始立足海外,021 年营收 80%在欧美，业务稳定性较强，然而国内增速较慢。2020 年四季度开始岀现人民币升值、物流不畅、原材料等影响，导致 2021 年利润下滑， 2022 年一季度利润微增，主

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新天药业(002873) 5月10日机构内部交流会议

新天药业(002873) 5月10日机构内部交流会议 2022-05-10 5月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布新天药业(002873)会议交流纪要，核心观点： 1.OTC 渠道推广情况：OTC 渠道以临床为抓手叠加商业品牌的打造，未来能够突破 50%+的增长率。今年公司对市场和品牌战力的扩充，在全国 4 个省开展了 OTC 品牌推广合作（龙门计划），从去年的策划到今年 4 月份的正式推广，预估在今年第三、四季度能够出现增长。 2.预计今年股权激励目标能够顺利完成：一季度完成

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【脱水】慧选脱水研报【第477期】-爱旭股份(600732)

●爱旭股份(600732)：大尺寸PERC电池片将实现困境反转，受益于“虚拟一体化”战略布局摘要：公司为全球专业化电池龙头，电池效率全球领先，专注于光伏电池片产品的领先厂商，2021年出货量18.85GW,行业排名第二，PERC电池片量产效率23.5%，继续领先行业平均水平。公司已有PERC 产能36GW，大尺寸类型占比将达95%以上。预测公司2022年-2024年营收分别为356.7亿元、338.1亿元、467.6亿元，对应归母净利润分别为13.5亿元、28.0亿元、43.7亿元，202

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【纪要】晶晨股份(688099)电话会纪要20220510

1、公司去年毛利率、净利率大幅提升，主要原因是什么？答：2020年公司实现综合毛利率32.89%，2021年实现综合毛利率40.03%，较上年同期增加7.14个百分点。主要受益于以下因素的共同作用：（1）2021年公司销售规模大幅增长，产品单位成本被进一步稀释，促进了整体毛利率有效提升；（2）12nm制程的产品不断增多，良率也不断提升，推动毛利率持续改善；（3）公司不同毛利水平产品销售结构的变化。净利润方面，2020年归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，2021年归属于上市公司股

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【纪要】晨鸣纸业(000488)交流纪要20220510

1、公司2022年一季度机制纸销量大概是多少以及新冠疫情对销量的影响？答：公司2022年一季度机制纸销售约135万吨，受疫情影响，特别是寿光本埠和吉林生产基地区域性疫情影响，物流受阻，大概影响一季度发货量约15万吨。 2、木片及能源动力价格上涨，对公司自制浆吨成本的影响？答：受木片价格上涨影响，公司自制浆成本每吨增加约500-600元左右；能源动力成本约占生产成本的12%-15%，其价格上涨，影响自制浆成本约100-200元/吨。 3、如何看待未来浆纸的走势？答：（1）未来浆的走势：本轮浆

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科锐国际(300662) 5月11日机构内部交流会议

科锐国际(300662) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布科锐国际(300662) 会议交流纪要，科锐过去定位 KA 大客户，也在思考腰部客户（专精特新等）如何服务，因此管理创新和技术加持都和下沉有关，未来将服务大客户的专业能力赋能中小客户。根据人社部统计，2021 年人力资源机构 5.9 万家，实现营收 2.5 万亿（2020 年为 2 万亿），处于高速增长，这也是科锐快速发展的基础。行业同质竞争的特性导致集中度整体较低，

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仕佳光子(688313) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布仕佳光子(688313) 会议交流纪要，Q：AWG芯片系列产品、PLC芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品， 2021年度在光芯片与器件类产品收入占比各是多少？ A：2021年度，在光芯片与器件大类产品中，AWG芯片系列产品占比是最高的，占到40%；其次是PLC芯片系列产品占比34%；DFB激光器芯片系列产品占比10%；剩下的光纤连接器、隔离器、其他光器件类产品占比8

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千味央厨(001215) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布千味央厨(001215)会议交流纪要，疫情影响:生产物流恢复顺畅,大影响较大,小 B 保持较好增长,主要因为经过两年的大商扶持计划卓有成效,另外米面作为偏刚需产品疫情下经销商囤货需求增加,且小 B 渠道不仅是流向餐饮,比如部分经销商作为当地保供企业产品流向 C 端。整体来看 Q2 预计能保持 Q1 水平,全年 20%-25%的收入增长指引未变。成本压力:整体可控( 1

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智飞生物(300122) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布智飞生物(300122) 会议交流纪要，WHO关于HPV疫苗3针法变成1针法的影响。世界大环境新冠影响很大，欠发达国家如非洲，HPV疫苗接种率提升的速度和覆盖率都很慢，基于比较客观的情况，WHO提出在低龄中采用这种方案，他的主要出发点是基于提升疫苗覆盖率。得出这个结论也是基于在非洲采用2价 HPV 疫苗做的小范围试验。这个在其他地区和国内不具备特别大的参考价值。 2、疫情

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三七互娱(002555) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布三七互娱(002555) 会议交流纪要，Q∶国内代理产品方面，公司 2022年可期待的产品有哪些?杨军/董事、副总经理 2022年公司延续多元化产品战略布局，面向海内外市场，在 MMORPG、SLG、卡牌及模拟经营品类赛道储备了近三十余款重磅产品，覆盖多类题材。 Q∶公司在海外市场的游戏运营核心竞争壁垒是什么? 杨军/董事、副总经理公司在海外发行团队稳健进取、出海策略因地

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美畅股份(300861) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布美畅股份(300861) 会议交流纪要，Q2出货量环增或达40-50%，细线化推进线耗增加显著，公司α显著 Q2销量环比有望大幅增长：Q1销量1700万公里，Q2有效产能2600万公里+，目前4月、5月满产，若6月持续满产，则销量可环增53%至2600万公里；4月底技改提前完成，5月底产能将达到1.2亿公里+。细线化带来单GW用量快速提升：1）21年40线占比60%，3

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●歌尔股份(002241)：智能硬件业务增长强劲，坚持“4+4+N”战略，VRIAR业务成为重要的增长点摘要：歌尔股份起家于声学，多方向拓展业务，可为客户提供声光电领域整体解决方案。公司形成精密零组件业务、智能声学整机业务、智能硬件业务三大板块。精密零组件业务包括声学、微电子、光学、精密结构件;智能声学整机业务包括智能无线耳机;智能硬件业务包含VR/AR、智能可穿戴、智能耳机。预测2023-2024年公司营业收入分别为1212.81亿元、1409.14亿元。归母净利润为65.41亿元、76

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1、国内疫情反复，是否影响公司的产能，请详细介绍公司产能情况？目前为止公司再建的工厂大厦完工情况？目前公司通过多轮担保贷款、增发股票的方式募集数十亿资金，能详细说一下用途吗？目前原材料价格大涨，公司的利润率大幅下降，导致公司亏损，公司今年用什么方式提升公司盈利？答：公司在严格做好疫情防控措施的基础上，有序开展生产，全力保障生产经营稳定。目前智慧能源产业园项目正在建设中。面对复杂多变的外部环境与挑战，公司正以“坚定战略、夯实基础、紧抓机遇、稳中求进、进中提质、提升盈利”为年度经营工作指导思想

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剥离组件制造业的考虑以及以后的经营方针？不算甩包袱，每年出货6-7GW，在整个体系有重要作用，毛利率比较低，受到硅料价格等制约，下游客户我们更多是国内电站投资商所以也有压力，最近15个月硅料价格涨幅250%，真正组件的涨幅都是10%多，这样成本端压力和下游售价的压力夹击导致盈利差，21年虽然有70多亿营收但盈利是负数，所以我们思考这是不是我们的重要一环，虽然长期硅料价格下行是趋势，但组件价格也不一定就会很好，从电池路线选择还不是很明朗，top、hjt、bc等，我们看得不是很清楚，我们希望还是做

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优宁维(301166) 5月10日机构内部交流会议

优宁维(301166) 5月10日机构内部交流会议 2022-05-10 5月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布优宁维(301166)会议交流纪要，1、公司2022年Q1管理费用和研发费用增长较快的原因？现金流为负的原因？答：管理费用方面：为进一步提升公司精细化管理能力，搭建高素质人才队伍，公司持续引入高素质人才，导致管理费用薪酬支出同比有所增长；以及部分上市相关的费用在第一季度支出，综合导致公司一季度管理费用同比增长27.62%。研发费用方面：公司重视对自主产品的研发进展，加

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新宝股份(002705) 5月10日机构内部交流会议

新宝股份(002705) 5月10日机构内部交流会议 2022-05-10 5月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布新宝股份(002705)会议交流纪要，董秘发言：在内外部剧烈环境变化下，岀现俄乌战争、原材料的高位上行、国内疫情爆发等事件,持续之久对国内销售有阶段性影响。公司最早开始立足海外,021 年营收 80%在欧美，业务稳定性较强，然而国内增速较慢。2020 年四季度开始岀现人民币升值、物流不畅、原材料等影响，导致 2021 年利润下滑， 2022 年一季度利润微增，主

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新天药业(002873) 5月10日机构内部交流会议

新天药业(002873) 5月10日机构内部交流会议 2022-05-10 5月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布新天药业(002873)会议交流纪要，核心观点： 1.OTC 渠道推广情况：OTC 渠道以临床为抓手叠加商业品牌的打造，未来能够突破 50%+的增长率。今年公司对市场和品牌战力的扩充，在全国 4 个省开展了 OTC 品牌推广合作（龙门计划），从去年的策划到今年 4 月份的正式推广，预估在今年第三、四季度能够出现增长。 2.预计今年股权激励目标能够顺利完成：一季度完成

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2022-05-12 17:18:27

【脱水】慧选脱水研报【第477期】-爱旭股份(600732)

●爱旭股份(600732)：大尺寸PERC电池片将实现困境反转，受益于“虚拟一体化”战略布局摘要：公司为全球专业化电池龙头，电池效率全球领先，专注于光伏电池片产品的领先厂商，2021年出货量18.85GW,行业排名第二，PERC电池片量产效率23.5%，继续领先行业平均水平。公司已有PERC 产能36GW，大尺寸类型占比将达95%以上。预测公司2022年-2024年营收分别为356.7亿元、338.1亿元、467.6亿元，对应归母净利润分别为13.5亿元、28.0亿元、43.7亿元，202

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【纪要】晶晨股份(688099)电话会纪要20220510

1、公司去年毛利率、净利率大幅提升，主要原因是什么？答：2020年公司实现综合毛利率32.89%，2021年实现综合毛利率40.03%，较上年同期增加7.14个百分点。主要受益于以下因素的共同作用：（1）2021年公司销售规模大幅增长，产品单位成本被进一步稀释，促进了整体毛利率有效提升；（2）12nm制程的产品不断增多，良率也不断提升，推动毛利率持续改善；（3）公司不同毛利水平产品销售结构的变化。净利润方面，2020年归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，2021年归属于上市公司股

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【纪要】晨鸣纸业(000488)交流纪要20220510

1、公司2022年一季度机制纸销量大概是多少以及新冠疫情对销量的影响？答：公司2022年一季度机制纸销售约135万吨，受疫情影响，特别是寿光本埠和吉林生产基地区域性疫情影响，物流受阻，大概影响一季度发货量约15万吨。 2、木片及能源动力价格上涨，对公司自制浆吨成本的影响？答：受木片价格上涨影响，公司自制浆成本每吨增加约500-600元左右；能源动力成本约占生产成本的12%-15%，其价格上涨，影响自制浆成本约100-200元/吨。 3、如何看待未来浆纸的走势？答：（1）未来浆的走势：本轮浆

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科锐国际(300662) 5月11日机构内部交流会议

科锐国际(300662) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布科锐国际(300662) 会议交流纪要，科锐过去定位 KA 大客户，也在思考腰部客户（专精特新等）如何服务，因此管理创新和技术加持都和下沉有关，未来将服务大客户的专业能力赋能中小客户。根据人社部统计，2021 年人力资源机构 5.9 万家，实现营收 2.5 万亿（2020 年为 2 万亿），处于高速增长，这也是科锐快速发展的基础。行业同质竞争的特性导致集中度整体较低，

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仕佳光子(688313) 5月11日机构内部交流会议

仕佳光子(688313) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布仕佳光子(688313) 会议交流纪要，Q：AWG芯片系列产品、PLC芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品， 2021年度在光芯片与器件类产品收入占比各是多少？ A：2021年度，在光芯片与器件大类产品中，AWG芯片系列产品占比是最高的，占到40%；其次是PLC芯片系列产品占比34%；DFB激光器芯片系列产品占比10%；剩下的光纤连接器、隔离器、其他光器件类产品占比8

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千味央厨(001215) 5月11日机构内部交流会议

千味央厨(001215) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布千味央厨(001215)会议交流纪要，疫情影响:生产物流恢复顺畅,大影响较大,小 B 保持较好增长,主要因为经过两年的大商扶持计划卓有成效,另外米面作为偏刚需产品疫情下经销商囤货需求增加,且小 B 渠道不仅是流向餐饮,比如部分经销商作为当地保供企业产品流向 C 端。整体来看 Q2 预计能保持 Q1 水平,全年 20%-25%的收入增长指引未变。成本压力:整体可控( 1

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智飞生物(300122) 5月11日机构内部交流会议

智飞生物(300122) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布智飞生物(300122) 会议交流纪要，WHO关于HPV疫苗3针法变成1针法的影响。世界大环境新冠影响很大，欠发达国家如非洲，HPV疫苗接种率提升的速度和覆盖率都很慢，基于比较客观的情况，WHO提出在低龄中采用这种方案，他的主要出发点是基于提升疫苗覆盖率。得出这个结论也是基于在非洲采用2价 HPV 疫苗做的小范围试验。这个在其他地区和国内不具备特别大的参考价值。 2、疫情

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三七互娱(002555) 5月11日机构内部交流会议

三七互娱(002555) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布三七互娱(002555) 会议交流纪要，Q∶国内代理产品方面，公司 2022年可期待的产品有哪些?杨军/董事、副总经理 2022年公司延续多元化产品战略布局，面向海内外市场，在 MMORPG、SLG、卡牌及模拟经营品类赛道储备了近三十余款重磅产品，覆盖多类题材。 Q∶公司在海外市场的游戏运营核心竞争壁垒是什么? 杨军/董事、副总经理公司在海外发行团队稳健进取、出海策略因地

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美畅股份(300861) 5月11日机构内部交流会议

美畅股份(300861) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布美畅股份(300861) 会议交流纪要，Q2出货量环增或达40-50%，细线化推进线耗增加显著，公司α显著 Q2销量环比有望大幅增长：Q1销量1700万公里，Q2有效产能2600万公里+，目前4月、5月满产，若6月持续满产，则销量可环增53%至2600万公里；4月底技改提前完成，5月底产能将达到1.2亿公里+。细线化带来单GW用量快速提升：1）21年40线占比60%，3

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【脱水】慧选脱水研报【第476期】-歌尔股份(002241)

●歌尔股份(002241)：智能硬件业务增长强劲，坚持“4+4+N”战略，VRIAR业务成为重要的增长点摘要：歌尔股份起家于声学，多方向拓展业务，可为客户提供声光电领域整体解决方案。公司形成精密零组件业务、智能声学整机业务、智能硬件业务三大板块。精密零组件业务包括声学、微电子、光学、精密结构件;智能声学整机业务包括智能无线耳机;智能硬件业务包含VR/AR、智能可穿戴、智能耳机。预测2023-2024年公司营业收入分别为1212.81亿元、1409.14亿元。归母净利润为65.41亿元、76

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【纪要】科陆电子(002121)交流纪要20220509

1、国内疫情反复，是否影响公司的产能，请详细介绍公司产能情况？目前为止公司再建的工厂大厦完工情况？目前公司通过多轮担保贷款、增发股票的方式募集数十亿资金，能详细说一下用途吗？目前原材料价格大涨，公司的利润率大幅下降，导致公司亏损，公司今年用什么方式提升公司盈利？答：公司在严格做好疫情防控措施的基础上，有序开展生产，全力保障生产经营稳定。目前智慧能源产业园项目正在建设中。面对复杂多变的外部环境与挑战，公司正以“坚定战略、夯实基础、紧抓机遇、稳中求进、进中提质、提升盈利”为年度经营工作指导思想

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【纪要】正泰电器(601877)会议交流纪要20220510

剥离组件制造业的考虑以及以后的经营方针？不算甩包袱，每年出货6-7GW，在整个体系有重要作用，毛利率比较低，受到硅料价格等制约，下游客户我们更多是国内电站投资商所以也有压力，最近15个月硅料价格涨幅250%，真正组件的涨幅都是10%多，这样成本端压力和下游售价的压力夹击导致盈利差，21年虽然有70多亿营收但盈利是负数，所以我们思考这是不是我们的重要一环，虽然长期硅料价格下行是趋势，但组件价格也不一定就会很好，从电池路线选择还不是很明朗，top、hjt、bc等，我们看得不是很清楚，我们希望还是做

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优宁维(301166) 5月10日机构内部交流会议

优宁维(301166) 5月10日机构内部交流会议 2022-05-10 5月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布优宁维(301166)会议交流纪要，1、公司2022年Q1管理费用和研发费用增长较快的原因？现金流为负的原因？答：管理费用方面：为进一步提升公司精细化管理能力，搭建高素质人才队伍，公司持续引入高素质人才，导致管理费用薪酬支出同比有所增长；以及部分上市相关的费用在第一季度支出，综合导致公司一季度管理费用同比增长27.62%。研发费用方面：公司重视对自主产品的研发进展，加

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新宝股份(002705) 5月10日机构内部交流会议

新宝股份(002705) 5月10日机构内部交流会议 2022-05-10 5月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布新宝股份(002705)会议交流纪要，董秘发言：在内外部剧烈环境变化下，岀现俄乌战争、原材料的高位上行、国内疫情爆发等事件,持续之久对国内销售有阶段性影响。公司最早开始立足海外,021 年营收 80%在欧美，业务稳定性较强，然而国内增速较慢。2020 年四季度开始岀现人民币升值、物流不畅、原材料等影响，导致 2021 年利润下滑， 2022 年一季度利润微增，主

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新天药业(002873) 5月10日机构内部交流会议

新天药业(002873) 5月10日机构内部交流会议 2022-05-10 5月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布新天药业(002873)会议交流纪要，核心观点： 1.OTC 渠道推广情况：OTC 渠道以临床为抓手叠加商业品牌的打造，未来能够突破 50%+的增长率。今年公司对市场和品牌战力的扩充，在全国 4 个省开展了 OTC 品牌推广合作（龙门计划），从去年的策划到今年 4 月份的正式推广，预估在今年第三、四季度能够出现增长。 2.预计今年股权激励目标能够顺利完成：一季度完成

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【脱水】慧选脱水研报【第477期】-爱旭股份(600732)

●爱旭股份(600732)：大尺寸PERC电池片将实现困境反转，受益于“虚拟一体化”战略布局摘要：公司为全球专业化电池龙头，电池效率全球领先，专注于光伏电池片产品的领先厂商，2021年出货量18.85GW,行业排名第二，PERC电池片量产效率23.5%，继续领先行业平均水平。公司已有PERC 产能36GW，大尺寸类型占比将达95%以上。预测公司2022年-2024年营收分别为356.7亿元、338.1亿元、467.6亿元，对应归母净利润分别为13.5亿元、28.0亿元、43.7亿元，202

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【纪要】晶晨股份(688099)电话会纪要20220510

1、公司去年毛利率、净利率大幅提升，主要原因是什么？答：2020年公司实现综合毛利率32.89%，2021年实现综合毛利率40.03%，较上年同期增加7.14个百分点。主要受益于以下因素的共同作用：（1）2021年公司销售规模大幅增长，产品单位成本被进一步稀释，促进了整体毛利率有效提升；（2）12nm制程的产品不断增多，良率也不断提升，推动毛利率持续改善；（3）公司不同毛利水平产品销售结构的变化。净利润方面，2020年归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，2021年归属于上市公司股

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【纪要】晨鸣纸业(000488)交流纪要20220510

1、公司2022年一季度机制纸销量大概是多少以及新冠疫情对销量的影响？答：公司2022年一季度机制纸销售约135万吨，受疫情影响，特别是寿光本埠和吉林生产基地区域性疫情影响，物流受阻，大概影响一季度发货量约15万吨。 2、木片及能源动力价格上涨，对公司自制浆吨成本的影响？答：受木片价格上涨影响，公司自制浆成本每吨增加约500-600元左右；能源动力成本约占生产成本的12%-15%，其价格上涨，影响自制浆成本约100-200元/吨。 3、如何看待未来浆纸的走势？答：（1）未来浆的走势：本轮浆

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科锐国际(300662) 5月11日机构内部交流会议

科锐国际(300662) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布科锐国际(300662) 会议交流纪要，科锐过去定位 KA 大客户，也在思考腰部客户（专精特新等）如何服务，因此管理创新和技术加持都和下沉有关，未来将服务大客户的专业能力赋能中小客户。根据人社部统计，2021 年人力资源机构 5.9 万家，实现营收 2.5 万亿（2020 年为 2 万亿），处于高速增长，这也是科锐快速发展的基础。行业同质竞争的特性导致集中度整体较低，

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仕佳光子(688313) 5月11日机构内部交流会议

仕佳光子(688313) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布仕佳光子(688313) 会议交流纪要，Q：AWG芯片系列产品、PLC芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品， 2021年度在光芯片与器件类产品收入占比各是多少？ A：2021年度，在光芯片与器件大类产品中，AWG芯片系列产品占比是最高的，占到40%；其次是PLC芯片系列产品占比34%；DFB激光器芯片系列产品占比10%；剩下的光纤连接器、隔离器、其他光器件类产品占比8

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千味央厨(001215) 5月11日机构内部交流会议

千味央厨(001215) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布千味央厨(001215)会议交流纪要，疫情影响:生产物流恢复顺畅,大影响较大,小 B 保持较好增长,主要因为经过两年的大商扶持计划卓有成效,另外米面作为偏刚需产品疫情下经销商囤货需求增加,且小 B 渠道不仅是流向餐饮,比如部分经销商作为当地保供企业产品流向 C 端。整体来看 Q2 预计能保持 Q1 水平,全年 20%-25%的收入增长指引未变。成本压力:整体可控( 1

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智飞生物(300122) 5月11日机构内部交流会议

智飞生物(300122) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布智飞生物(300122) 会议交流纪要，WHO关于HPV疫苗3针法变成1针法的影响。世界大环境新冠影响很大，欠发达国家如非洲，HPV疫苗接种率提升的速度和覆盖率都很慢，基于比较客观的情况，WHO提出在低龄中采用这种方案，他的主要出发点是基于提升疫苗覆盖率。得出这个结论也是基于在非洲采用2价 HPV 疫苗做的小范围试验。这个在其他地区和国内不具备特别大的参考价值。 2、疫情

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三七互娱(002555) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布三七互娱(002555) 会议交流纪要，Q∶国内代理产品方面，公司 2022年可期待的产品有哪些?杨军/董事、副总经理 2022年公司延续多元化产品战略布局，面向海内外市场，在 MMORPG、SLG、卡牌及模拟经营品类赛道储备了近三十余款重磅产品，覆盖多类题材。 Q∶公司在海外市场的游戏运营核心竞争壁垒是什么? 杨军/董事、副总经理公司在海外发行团队稳健进取、出海策略因地

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美畅股份(300861) 5月11日机构内部交流会议

美畅股份(300861) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布美畅股份(300861) 会议交流纪要，Q2出货量环增或达40-50%，细线化推进线耗增加显著，公司α显著 Q2销量环比有望大幅增长：Q1销量1700万公里，Q2有效产能2600万公里+，目前4月、5月满产，若6月持续满产，则销量可环增53%至2600万公里；4月底技改提前完成，5月底产能将达到1.2亿公里+。细线化带来单GW用量快速提升：1）21年40线占比60%，3

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【脱水】慧选脱水研报【第476期】-歌尔股份(002241)

●歌尔股份(002241)：智能硬件业务增长强劲，坚持“4+4+N”战略，VRIAR业务成为重要的增长点摘要：歌尔股份起家于声学，多方向拓展业务，可为客户提供声光电领域整体解决方案。公司形成精密零组件业务、智能声学整机业务、智能硬件业务三大板块。精密零组件业务包括声学、微电子、光学、精密结构件;智能声学整机业务包括智能无线耳机;智能硬件业务包含VR/AR、智能可穿戴、智能耳机。预测2023-2024年公司营业收入分别为1212.81亿元、1409.14亿元。归母净利润为65.41亿元、76

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1、国内疫情反复，是否影响公司的产能，请详细介绍公司产能情况？目前为止公司再建的工厂大厦完工情况？目前公司通过多轮担保贷款、增发股票的方式募集数十亿资金，能详细说一下用途吗？目前原材料价格大涨，公司的利润率大幅下降，导致公司亏损，公司今年用什么方式提升公司盈利？答：公司在严格做好疫情防控措施的基础上，有序开展生产，全力保障生产经营稳定。目前智慧能源产业园项目正在建设中。面对复杂多变的外部环境与挑战，公司正以“坚定战略、夯实基础、紧抓机遇、稳中求进、进中提质、提升盈利”为年度经营工作指导思想

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优宁维(301166) 5月10日机构内部交流会议

优宁维(301166) 5月10日机构内部交流会议 2022-05-10 5月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布优宁维(301166)会议交流纪要，1、公司2022年Q1管理费用和研发费用增长较快的原因？现金流为负的原因？答：管理费用方面：为进一步提升公司精细化管理能力，搭建高素质人才队伍，公司持续引入高素质人才，导致管理费用薪酬支出同比有所增长；以及部分上市相关的费用在第一季度支出，综合导致公司一季度管理费用同比增长27.62%。研发费用方面：公司重视对自主产品的研发进展，加

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新宝股份(002705) 5月10日机构内部交流会议 2022-05-10 5月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布新宝股份(002705)会议交流纪要，董秘发言：在内外部剧烈环境变化下，岀现俄乌战争、原材料的高位上行、国内疫情爆发等事件,持续之久对国内销售有阶段性影响。公司最早开始立足海外,021 年营收 80%在欧美，业务稳定性较强，然而国内增速较慢。2020 年四季度开始岀现人民币升值、物流不畅、原材料等影响，导致 2021 年利润下滑， 2022 年一季度利润微增，主

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新天药业(002873) 5月10日机构内部交流会议 2022-05-10 5月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布新天药业(002873)会议交流纪要，核心观点： 1.OTC 渠道推广情况：OTC 渠道以临床为抓手叠加商业品牌的打造，未来能够突破 50%+的增长率。今年公司对市场和品牌战力的扩充，在全国 4 个省开展了 OTC 品牌推广合作（龙门计划），从去年的策划到今年 4 月份的正式推广，预估在今年第三、四季度能够出现增长。 2.预计今年股权激励目标能够顺利完成：一季度完成

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2022-05-12 17:18:27

【脱水】慧选脱水研报【第477期】-爱旭股份(600732)

●爱旭股份(600732)：大尺寸PERC电池片将实现困境反转，受益于“虚拟一体化”战略布局摘要：公司为全球专业化电池龙头，电池效率全球领先，专注于光伏电池片产品的领先厂商，2021年出货量18.85GW,行业排名第二，PERC电池片量产效率23.5%，继续领先行业平均水平。公司已有PERC 产能36GW，大尺寸类型占比将达95%以上。预测公司2022年-2024年营收分别为356.7亿元、338.1亿元、467.6亿元，对应归母净利润分别为13.5亿元、28.0亿元、43.7亿元，202

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爱旭股份

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2022-05-12 17:14:48

【纪要】晶晨股份(688099)电话会纪要20220510

1、公司去年毛利率、净利率大幅提升，主要原因是什么？答：2020年公司实现综合毛利率32.89%，2021年实现综合毛利率40.03%，较上年同期增加7.14个百分点。主要受益于以下因素的共同作用：（1）2021年公司销售规模大幅增长，产品单位成本被进一步稀释，促进了整体毛利率有效提升；（2）12nm制程的产品不断增多，良率也不断提升，推动毛利率持续改善；（3）公司不同毛利水平产品销售结构的变化。净利润方面，2020年归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，2021年归属于上市公司股

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晶晨股份

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2022-05-12 17:12:57

【纪要】晨鸣纸业(000488)交流纪要20220510

1、公司2022年一季度机制纸销量大概是多少以及新冠疫情对销量的影响？答：公司2022年一季度机制纸销售约135万吨，受疫情影响，特别是寿光本埠和吉林生产基地区域性疫情影响，物流受阻，大概影响一季度发货量约15万吨。 2、木片及能源动力价格上涨，对公司自制浆吨成本的影响？答：受木片价格上涨影响，公司自制浆成本每吨增加约500-600元左右；能源动力成本约占生产成本的12%-15%，其价格上涨，影响自制浆成本约100-200元/吨。 3、如何看待未来浆纸的走势？答：（1）未来浆的走势：本轮浆

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晨鸣纸业

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2022-05-11 19:46:36

科锐国际(300662) 5月11日机构内部交流会议

科锐国际(300662) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布科锐国际(300662) 会议交流纪要，科锐过去定位 KA 大客户，也在思考腰部客户（专精特新等）如何服务，因此管理创新和技术加持都和下沉有关，未来将服务大客户的专业能力赋能中小客户。根据人社部统计，2021 年人力资源机构 5.9 万家，实现营收 2.5 万亿（2020 年为 2 万亿），处于高速增长，这也是科锐快速发展的基础。行业同质竞争的特性导致集中度整体较低，

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2022-05-11 19:43:00

仕佳光子(688313) 5月11日机构内部交流会议

仕佳光子(688313) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布仕佳光子(688313) 会议交流纪要，Q：AWG芯片系列产品、PLC芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品， 2021年度在光芯片与器件类产品收入占比各是多少？ A：2021年度，在光芯片与器件大类产品中，AWG芯片系列产品占比是最高的，占到40%；其次是PLC芯片系列产品占比34%；DFB激光器芯片系列产品占比10%；剩下的光纤连接器、隔离器、其他光器件类产品占比8

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2022-05-11 19:37:14

千味央厨(001215) 5月11日机构内部交流会议

千味央厨(001215) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布千味央厨(001215)会议交流纪要，疫情影响:生产物流恢复顺畅,大影响较大,小 B 保持较好增长,主要因为经过两年的大商扶持计划卓有成效,另外米面作为偏刚需产品疫情下经销商囤货需求增加,且小 B 渠道不仅是流向餐饮,比如部分经销商作为当地保供企业产品流向 C 端。整体来看 Q2 预计能保持 Q1 水平,全年 20%-25%的收入增长指引未变。成本压力:整体可控( 1

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千味央厨

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2022-05-11 19:33:05

智飞生物(300122) 5月11日机构内部交流会议

智飞生物(300122) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布智飞生物(300122) 会议交流纪要，WHO关于HPV疫苗3针法变成1针法的影响。世界大环境新冠影响很大，欠发达国家如非洲，HPV疫苗接种率提升的速度和覆盖率都很慢，基于比较客观的情况，WHO提出在低龄中采用这种方案，他的主要出发点是基于提升疫苗覆盖率。得出这个结论也是基于在非洲采用2价 HPV 疫苗做的小范围试验。这个在其他地区和国内不具备特别大的参考价值。 2、疫情

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智飞生物

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2022-05-11 19:29:15

三七互娱(002555) 5月11日机构内部交流会议

三七互娱(002555) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布三七互娱(002555) 会议交流纪要，Q∶国内代理产品方面，公司 2022年可期待的产品有哪些?杨军/董事、副总经理 2022年公司延续多元化产品战略布局，面向海内外市场，在 MMORPG、SLG、卡牌及模拟经营品类赛道储备了近三十余款重磅产品，覆盖多类题材。 Q∶公司在海外市场的游戏运营核心竞争壁垒是什么? 杨军/董事、副总经理公司在海外发行团队稳健进取、出海策略因地

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三七互娱

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2022-05-11 19:25:55

美畅股份(300861) 5月11日机构内部交流会议

美畅股份(300861) 5月11日机构内部交流会议 2022-05-11 5月11日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布美畅股份(300861) 会议交流纪要，Q2出货量环增或达40-50%，细线化推进线耗增加显著，公司α显著 Q2销量环比有望大幅增长：Q1销量1700万公里，Q2有效产能2600万公里+，目前4月、5月满产，若6月持续满产，则销量可环增53%至2600万公里；4月底技改提前完成，5月底产能将达到1.2亿公里+。细线化带来单GW用量快速提升：1）21年40线占比60%，3

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2022-05-11 18:01:22

【脱水】慧选脱水研报【第476期】-歌尔股份(002241)

●歌尔股份(002241)：智能硬件业务增长强劲，坚持“4+4+N”战略，VRIAR业务成为重要的增长点摘要：歌尔股份起家于声学，多方向拓展业务，可为客户提供声光电领域整体解决方案。公司形成精密零组件业务、智能声学整机业务、智能硬件业务三大板块。精密零组件业务包括声学、微电子、光学、精密结构件;智能声学整机业务包括智能无线耳机;智能硬件业务包含VR/AR、智能可穿戴、智能耳机。预测2023-2024年公司营业收入分别为1212.81亿元、1409.14亿元。归母净利润为65.41亿元、76

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歌尔股份

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2022-05-11 17:56:42

【纪要】科陆电子(002121)交流纪要20220509

1、国内疫情反复，是否影响公司的产能，请详细介绍公司产能情况？目前为止公司再建的工厂大厦完工情况？目前公司通过多轮担保贷款、增发股票的方式募集数十亿资金，能详细说一下用途吗？目前原材料价格大涨，公司的利润率大幅下降，导致公司亏损，公司今年用什么方式提升公司盈利？答：公司在严格做好疫情防控措施的基础上，有序开展生产，全力保障生产经营稳定。目前智慧能源产业园项目正在建设中。面对复杂多变的外部环境与挑战，公司正以“坚定战略、夯实基础、紧抓机遇、稳中求进、进中提质、提升盈利”为年度经营工作指导思想

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2022-05-11 17:54:54

【纪要】正泰电器(601877)会议交流纪要20220510

剥离组件制造业的考虑以及以后的经营方针？不算甩包袱，每年出货6-7GW，在整个体系有重要作用，毛利率比较低，受到硅料价格等制约，下游客户我们更多是国内电站投资商所以也有压力，最近15个月硅料价格涨幅250%，真正组件的涨幅都是10%多，这样成本端压力和下游售价的压力夹击导致盈利差，21年虽然有70多亿营收但盈利是负数，所以我们思考这是不是我们的重要一环，虽然长期硅料价格下行是趋势，但组件价格也不一定就会很好，从电池路线选择还不是很明朗，top、hjt、bc等，我们看得不是很清楚，我们希望还是做

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2022-05-10 22:08:04

优宁维(301166) 5月10日机构内部交流会议

优宁维(301166) 5月10日机构内部交流会议 2022-05-10 5月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布优宁维(301166)会议交流纪要，1、公司2022年Q1管理费用和研发费用增长较快的原因？现金流为负的原因？答：管理费用方面：为进一步提升公司精细化管理能力，搭建高素质人才队伍，公司持续引入高素质人才，导致管理费用薪酬支出同比有所增长；以及部分上市相关的费用在第一季度支出，综合导致公司一季度管理费用同比增长27.62%。研发费用方面：公司重视对自主产品的研发进展，加

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2022-05-10 22:05:12

新宝股份(002705) 5月10日机构内部交流会议

新宝股份(002705) 5月10日机构内部交流会议 2022-05-10 5月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布新宝股份(002705)会议交流纪要，董秘发言：在内外部剧烈环境变化下，岀现俄乌战争、原材料的高位上行、国内疫情爆发等事件,持续之久对国内销售有阶段性影响。公司最早开始立足海外,021 年营收 80%在欧美，业务稳定性较强，然而国内增速较慢。2020 年四季度开始岀现人民币升值、物流不畅、原材料等影响，导致 2021 年利润下滑， 2022 年一季度利润微增，主

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2022-05-10 22:02:47

新天药业(002873) 5月10日机构内部交流会议

新天药业(002873) 5月10日机构内部交流会议 2022-05-10 5月10日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布新天药业(002873)会议交流纪要，核心观点： 1.OTC 渠道推广情况：OTC 渠道以临床为抓手叠加商业品牌的打造，未来能够突破 50%+的增长率。今年公司对市场和品牌战力的扩充，在全国 4 个省开展了 OTC 品牌推广合作（龙门计划），从去年的策划到今年 4 月份的正式推广，预估在今年第三、四季度能够出现增长。 2.预计今年股权激励目标能够顺利完成：一季度完成

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