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2024-06-26 14:49:45

【纪要】腾龙股份(603158)交流纪要20240626

一、业务概览该公司的业务分为热管理和发动机相关部件两大板块，热管理板块增速和收入贡献较大。热管理产品占营收70%，其中一件占10%，胶管占20%。2023年预计营收同比增长20%，热管理和其他业务板块均有所增加。二、市场表现与客户结构公司在空调管路细分领域市占率排名第一。主要客户包括吉利、赛力斯、法雷奥、比亚迪、上汽、奇瑞等。吉利是第一大客户，赛力斯可能成为第二大客户。吉利新车型预计总规划量为八九万辆，单车价值量较高。2023年吉利的增量主要来自新车型，特别是极客品牌和Smart品牌的新

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2024-06-26 14:49:27

【纪要】拓荆科技(688072)交流纪要20240626

拓新科技是一家专注于高端半导体专用设备研发和生产的公司，自成立以来通过不断的技术创新和自主研发，积累了丰富的技术与经验，并成功扩展了其业务规模。特别是从2018年到2023年，该公司的营业收入实现了显著的增长，复合增长率达到107.31%，并在2023年创造了新的营业记录，营收达到27.05亿元，同比增长58.60%，净利润也实现了大幅增长，达6.63亿元，同比增长79.82%。同时，该公司保持了高强度的研发投入，2023年研发投入为5.76亿元，同比增长52.07%，占营收比例为21.294%

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拓荆科技

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2024-06-26 14:49:08

【纪要】锐明技术(002970)交流纪要20240626

该公司专注于商用车智能化领域，通过采用先进技术和创新的研发架构，为超过20个行业提供全面的解决方案，特别是在减少交通事故和提高运营效率方面表现出色。公司的发展战略包括深耕国内市场及积极拓展海外市场，尤其是欧洲市场，并通过建立海外生产基地来应对可能的关税影响。与此同时，公司不断加大在技术研发和人才激励方面的投入，以维持其在市场竞争中的领先地位。通过持续的技术创新和市场应用，公司旨在实现更高的市场份额和更强的客户粘性，展望未来业绩将保持快速增长。章节速览 ●00:00商用车智能化发展阶段与市场前景

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2024-06-26 14:48:48

【纪要】科创芯片(000685)交流纪要20240626

Q:在未来2-3个月内，您对科创板的整体行情持怎样的观点？ A:我们对未来2-3个月科创板的整体行情保持乐观态度，特别是对于科创芯片板块。这一判断基于多重底层逻辑，其中包括算力的国产化进程加速、算力新技术的广泛应用，以及围绕人工智能(AI)技术的深入发展，尤其是端侧AI作为AI技术从语音向终端应用延伸的新趋势。此外，半导体行业当前正处于估值洼地，特别是部分龙头企业的基本面正迎来强支撑点和周期性拐点，为投资者提供了较好的配置机会。 Q:为什么说现在是重点配置和加仓科创芯片的好时机？ A

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2024-06-26 14:48:26

华旺科技(605377)6月26日交流会议

华旺科技(605377)举办交流会议，华旺科技针对欧盟对其装饰原纸起的反倾销调查进行了回应，表示该调查对公司的影响有限，因其在欧盟的销售占比较小，且已做好充分的法律应对和市场准备措施，预计能够维持稳健的经营和利润空间。公司依托过往成功应对类似反倾销的经验，强调通过价格协商和市场战略调整来减轻潜在影响。尽管面临可能的征税，公司将继续维持其在高端市场的定位，并根据不同情况灵活调整定价策略。公司律师团队已经提供了关于潜在征税问题的初步预测，帮助客户评估财务影响，表明即便在不确定的情况下，公司也致力于

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2024-06-26 14:47:53

富创精密(688409)6月26日交流会议

富创精密(688409)举办交流会议，Q：是什么原因收到了协查公告？股权被冻结的公告大背景是北京某一个事项，要求郑总去协助调查。具体事项还在处理过程中，丌方便透露。 Q：冻结了接近50%股权，换算成金额还是比较大的，是会到这么大量级吗？按我们了解可能涉及的金额是进小亍现在股权被冻结的金额的。可以说金额是小亍我们目前对外的债权金额的。 Q：郑总给信托公司做的质押，会丌会需要补充保证金戒减持？我们已经和华能充分沟通，目前没有要求郑总做提前还款动作，但我们在资金允许的情况下会提前还款一部分

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2024-06-25 16:57:11

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0625

公司会议纪要（节选): 广汇汽车(600297)会议交流20240623.mp3 海优新材(688680)会议交流20240624.mp3 洪城环境(600461)会议交流20240624.mp3 华虹半导体(01347)会议交流-港股20240624.mp3 道氏技术(300409)会议交流20240624.mp3 车车科技(CCG)会议交流-美股20240624.mp3 爱玛科技(603529)会议交流20240624.mp3 易普力(002096)会议交流20240623.mp3 腾龙股份

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2024-06-25 14:13:22

【纪要】东材科技(601208)交流纪要20240625

自1966年以来起源于国营东方绝缘材料厂的四川中财科技集团，现已成为一家专注于新材料研发、制造与销售的科技型上市公司。该集团秉持科技领先、务实创业的理念，依托国家认定的企业技术中心等创新平台，依靠高素质的研发团队，重点发展光学膜材料、环保阻燃材料、电子材料等系列产品，服务广泛的行业包括发电设备、新能源汽车等。集团业务稳健成长，收入显著增加，成功转型为新型功能材料服务商，并积极拓展新能源、光电显示等新兴市场，持续优化产业结构布局。公司紧跟国家能源转型战略，在可再生能源发电、特高压输电、新能源汽车等

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2024-06-25 14:13:03

【纪要】东贝集团(601956)交流纪要20240625

东贝集团在2023年取得了显著的成绩，在压缩机和铸造等业务板块上实现了突破，并成功扩展到高附加值产品的市场。该集团在美洲和非洲等地区实现了产品销量的快速增长，这得益于技术创新和战略合作伙伴的支持。同时，公司的产品竞争力得到了显著提升，赢得多项荣誉。计划继续推进产业链的多元化发展。东贝集团旗下两家主要公司——电机公司和制冷公司，在各自领域内表现出色。电机公司作为压缩机洗衣机电机的领导者，通过技术创新提高了生产线效率和产品质量，获得了多项荣誉。制冷公司在商用制冷设备生产方面表现突出，特别是在冰淇淋机

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2024-06-25 14:12:36

【纪要】迪哲医药(688192)交流纪要20240625

该公司着力于源头创新，旨在开发能满足全球未获满足的临床需求的药物，尤其关注对EGFR20万仙子突变的非小细胞肺癌的治疗，该领域因传统疗法效果有限且易于产生耐药性而面临严峻挑战。通过优化分子结构，新一代药物如舒沃替尼展示了强大的抗肿瘤活性，其采用小型TKI母核和灵活的P-loop部分的设计提高了药物的亲和力和效力。舒沃替尼在针对TKI耐药的非小细胞肺癌治疗中展现了巨大的潜力，其与杰克抑制剂的联合使用在早期临床试验中表现出良好的疗效。此外，公司的格雷西替尼通过高度选择性地抑制特定癌细胞，已在治疗套细

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2024-06-25 14:12:10

【纪要】保隆科技(603197)交流纪要20240625

宝龙科技是一家备受关注的公司，因其在成长性和价值方面的双重优势而受到市场的高度评价。公司通过发展空悬和传感器技术展示了巨大的成长潜力，同时，其优秀的售后业绩也为公司提供了坚实的价值支持。尽管市场对宝龙科技的投资逻辑和业绩有所预期，近期公司股价因基本面因素而有所回调。不过，宝龙科技的基本面未见实质性恶化，营收保持稳定，且核心技术与主营业务表现突出，没有明显的利润下降理由。分析师维持对宝龙科技未来三年盈利的正面预测，认为目前估值提供了良好的买入时机。面对市场的担忧和激烈的竞争，宝龙科技凭借其市场份额

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通策医疗(600763)6月25日交流会议

通策医疗(600763)举办交流会议，通策医疗近期经营状况良好，特别在种植牙业务方面表现突出，第二季度门诊量同比增长40%，带动了大综合儿科修复等业务的一位数增长。种植牙业务四五月间实现50%左右的同比增长，单颗价格维持在8000元左右，全年预计单价也将在这一水平。正畸业务尽管受消费影响，营收仍实现正增长。公司全年增速预计较高，但面临下半年增长压力，增长主要来自医疗团队和产能提升，同时需注意市场竞争和个别机构调整。公司通过优化供应链、控制成本、合理分配资源等方式实现降本增效，目标是维持或略升毛

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均胜电子(600699)6月25日交流会议

均胜电子(600699)举办交流会议，某电子公司因募集资金使用不规范受到监管警示，后经整改并披露问题，强调事件不影响未来融资或资本运作，且无被实施ST风险。公司计划在上海购置土地用于智能汽车电子产能扩建，但因政府审批及合作分歧放弃该计划，转至宁波建立新产能基地。公司募集25亿资金支持募投项目，聚焦业绩提升，采取灵活措施应对市场挑战，并强调内外生模式的重要性。公司预告将在适当时候公布详细业绩报告，建议投资者关注市场动态寻找投资时机。章节速览 ●00:00巨成电子：应对监管措施与募投项目进展巨成

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2024-06-24 20:13:07

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0624

公司会议纪要（节选): 天马科技(603668)会议交流20240623.mp3 万业企业(600641)会议交流20240623.mp3 盐湖股份(000792)会议交流20240623.mp3 仁和药业(000650)会议交流20240623.mp3 浙江鼎力(603338)会议交流20240623.mp3 山鹰国际(600567)会议交流20240623.mp3 通富微电(002156)会议交流20240624.mp3 中集车辆(301039)会议交流20240622.mp3 伟明环保(6

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2024-06-24 17:36:17

时间轴整理总表20240624

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：首批两只沙特ETF将于6月24日开售，募集截止日为月2日。 6月24日10时生态环境部将举行例行新闻发布会。 2024南京软件大会将于6月24日至26日在南京举办，并将同步举办2024工业软件供需大会。 2024空间智能软件技术大会将于6月25-26日举行。第十五届夏季达沃斯论坛。 2024世界安防博览会将于6月25-27日举行，华为将参展。嫦娥六号进入回家倒计时!预计6月25号回到地面。

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2024-06-26 14:49:45

【纪要】腾龙股份(603158)交流纪要20240626

一、业务概览该公司的业务分为热管理和发动机相关部件两大板块，热管理板块增速和收入贡献较大。热管理产品占营收70%，其中一件占10%，胶管占20%。2023年预计营收同比增长20%，热管理和其他业务板块均有所增加。二、市场表现与客户结构公司在空调管路细分领域市占率排名第一。主要客户包括吉利、赛力斯、法雷奥、比亚迪、上汽、奇瑞等。吉利是第一大客户，赛力斯可能成为第二大客户。吉利新车型预计总规划量为八九万辆，单车价值量较高。2023年吉利的增量主要来自新车型，特别是极客品牌和Smart品牌的新

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【纪要】拓荆科技(688072)交流纪要20240626

拓新科技是一家专注于高端半导体专用设备研发和生产的公司，自成立以来通过不断的技术创新和自主研发，积累了丰富的技术与经验，并成功扩展了其业务规模。特别是从2018年到2023年，该公司的营业收入实现了显著的增长，复合增长率达到107.31%，并在2023年创造了新的营业记录，营收达到27.05亿元，同比增长58.60%，净利润也实现了大幅增长，达6.63亿元，同比增长79.82%。同时，该公司保持了高强度的研发投入，2023年研发投入为5.76亿元，同比增长52.07%，占营收比例为21.294%

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【纪要】锐明技术(002970)交流纪要20240626

该公司专注于商用车智能化领域，通过采用先进技术和创新的研发架构，为超过20个行业提供全面的解决方案，特别是在减少交通事故和提高运营效率方面表现出色。公司的发展战略包括深耕国内市场及积极拓展海外市场，尤其是欧洲市场，并通过建立海外生产基地来应对可能的关税影响。与此同时，公司不断加大在技术研发和人才激励方面的投入，以维持其在市场竞争中的领先地位。通过持续的技术创新和市场应用，公司旨在实现更高的市场份额和更强的客户粘性，展望未来业绩将保持快速增长。章节速览 ●00:00商用车智能化发展阶段与市场前景

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【纪要】科创芯片(000685)交流纪要20240626

Q:在未来2-3个月内，您对科创板的整体行情持怎样的观点？ A:我们对未来2-3个月科创板的整体行情保持乐观态度，特别是对于科创芯片板块。这一判断基于多重底层逻辑，其中包括算力的国产化进程加速、算力新技术的广泛应用，以及围绕人工智能(AI)技术的深入发展，尤其是端侧AI作为AI技术从语音向终端应用延伸的新趋势。此外，半导体行业当前正处于估值洼地，特别是部分龙头企业的基本面正迎来强支撑点和周期性拐点，为投资者提供了较好的配置机会。 Q:为什么说现在是重点配置和加仓科创芯片的好时机？ A

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华旺科技(605377)6月26日交流会议

华旺科技(605377)举办交流会议，华旺科技针对欧盟对其装饰原纸起的反倾销调查进行了回应，表示该调查对公司的影响有限，因其在欧盟的销售占比较小，且已做好充分的法律应对和市场准备措施，预计能够维持稳健的经营和利润空间。公司依托过往成功应对类似反倾销的经验，强调通过价格协商和市场战略调整来减轻潜在影响。尽管面临可能的征税，公司将继续维持其在高端市场的定位，并根据不同情况灵活调整定价策略。公司律师团队已经提供了关于潜在征税问题的初步预测，帮助客户评估财务影响，表明即便在不确定的情况下，公司也致力于

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富创精密(688409)举办交流会议，Q：是什么原因收到了协查公告？股权被冻结的公告大背景是北京某一个事项，要求郑总去协助调查。具体事项还在处理过程中，丌方便透露。 Q：冻结了接近50%股权，换算成金额还是比较大的，是会到这么大量级吗？按我们了解可能涉及的金额是进小亍现在股权被冻结的金额的。可以说金额是小亍我们目前对外的债权金额的。 Q：郑总给信托公司做的质押，会丌会需要补充保证金戒减持？我们已经和华能充分沟通，目前没有要求郑总做提前还款动作，但我们在资金允许的情况下会提前还款一部分

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公司会议纪要（节选): 广汇汽车(600297)会议交流20240623.mp3 海优新材(688680)会议交流20240624.mp3 洪城环境(600461)会议交流20240624.mp3 华虹半导体(01347)会议交流-港股20240624.mp3 道氏技术(300409)会议交流20240624.mp3 车车科技(CCG)会议交流-美股20240624.mp3 爱玛科技(603529)会议交流20240624.mp3 易普力(002096)会议交流20240623.mp3 腾龙股份

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自1966年以来起源于国营东方绝缘材料厂的四川中财科技集团，现已成为一家专注于新材料研发、制造与销售的科技型上市公司。该集团秉持科技领先、务实创业的理念，依托国家认定的企业技术中心等创新平台，依靠高素质的研发团队，重点发展光学膜材料、环保阻燃材料、电子材料等系列产品，服务广泛的行业包括发电设备、新能源汽车等。集团业务稳健成长，收入显著增加，成功转型为新型功能材料服务商，并积极拓展新能源、光电显示等新兴市场，持续优化产业结构布局。公司紧跟国家能源转型战略，在可再生能源发电、特高压输电、新能源汽车等

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【纪要】东贝集团(601956)交流纪要20240625

东贝集团在2023年取得了显著的成绩，在压缩机和铸造等业务板块上实现了突破，并成功扩展到高附加值产品的市场。该集团在美洲和非洲等地区实现了产品销量的快速增长，这得益于技术创新和战略合作伙伴的支持。同时，公司的产品竞争力得到了显著提升，赢得多项荣誉。计划继续推进产业链的多元化发展。东贝集团旗下两家主要公司——电机公司和制冷公司，在各自领域内表现出色。电机公司作为压缩机洗衣机电机的领导者，通过技术创新提高了生产线效率和产品质量，获得了多项荣誉。制冷公司在商用制冷设备生产方面表现突出，特别是在冰淇淋机

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【纪要】迪哲医药(688192)交流纪要20240625

该公司着力于源头创新，旨在开发能满足全球未获满足的临床需求的药物，尤其关注对EGFR20万仙子突变的非小细胞肺癌的治疗，该领域因传统疗法效果有限且易于产生耐药性而面临严峻挑战。通过优化分子结构，新一代药物如舒沃替尼展示了强大的抗肿瘤活性，其采用小型TKI母核和灵活的P-loop部分的设计提高了药物的亲和力和效力。舒沃替尼在针对TKI耐药的非小细胞肺癌治疗中展现了巨大的潜力，其与杰克抑制剂的联合使用在早期临床试验中表现出良好的疗效。此外，公司的格雷西替尼通过高度选择性地抑制特定癌细胞，已在治疗套细

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宝龙科技是一家备受关注的公司，因其在成长性和价值方面的双重优势而受到市场的高度评价。公司通过发展空悬和传感器技术展示了巨大的成长潜力，同时，其优秀的售后业绩也为公司提供了坚实的价值支持。尽管市场对宝龙科技的投资逻辑和业绩有所预期，近期公司股价因基本面因素而有所回调。不过，宝龙科技的基本面未见实质性恶化，营收保持稳定，且核心技术与主营业务表现突出，没有明显的利润下降理由。分析师维持对宝龙科技未来三年盈利的正面预测，认为目前估值提供了良好的买入时机。面对市场的担忧和激烈的竞争，宝龙科技凭借其市场份额

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通策医疗(600763)举办交流会议，通策医疗近期经营状况良好，特别在种植牙业务方面表现突出，第二季度门诊量同比增长40%，带动了大综合儿科修复等业务的一位数增长。种植牙业务四五月间实现50%左右的同比增长，单颗价格维持在8000元左右，全年预计单价也将在这一水平。正畸业务尽管受消费影响，营收仍实现正增长。公司全年增速预计较高，但面临下半年增长压力，增长主要来自医疗团队和产能提升，同时需注意市场竞争和个别机构调整。公司通过优化供应链、控制成本、合理分配资源等方式实现降本增效，目标是维持或略升毛

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均胜电子(600699)举办交流会议，某电子公司因募集资金使用不规范受到监管警示，后经整改并披露问题，强调事件不影响未来融资或资本运作，且无被实施ST风险。公司计划在上海购置土地用于智能汽车电子产能扩建，但因政府审批及合作分歧放弃该计划，转至宁波建立新产能基地。公司募集25亿资金支持募投项目，聚焦业绩提升，采取灵活措施应对市场挑战，并强调内外生模式的重要性。公司预告将在适当时候公布详细业绩报告，建议投资者关注市场动态寻找投资时机。章节速览 ●00:00巨成电子：应对监管措施与募投项目进展巨成

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公司会议纪要（节选): 天马科技(603668)会议交流20240623.mp3 万业企业(600641)会议交流20240623.mp3 盐湖股份(000792)会议交流20240623.mp3 仁和药业(000650)会议交流20240623.mp3 浙江鼎力(603338)会议交流20240623.mp3 山鹰国际(600567)会议交流20240623.mp3 通富微电(002156)会议交流20240624.mp3 中集车辆(301039)会议交流20240622.mp3 伟明环保(6

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一、业务概览该公司的业务分为热管理和发动机相关部件两大板块，热管理板块增速和收入贡献较大。热管理产品占营收70%，其中一件占10%，胶管占20%。2023年预计营收同比增长20%，热管理和其他业务板块均有所增加。二、市场表现与客户结构公司在空调管路细分领域市占率排名第一。主要客户包括吉利、赛力斯、法雷奥、比亚迪、上汽、奇瑞等。吉利是第一大客户，赛力斯可能成为第二大客户。吉利新车型预计总规划量为八九万辆，单车价值量较高。2023年吉利的增量主要来自新车型，特别是极客品牌和Smart品牌的新

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2024-06-26 14:49:27

【纪要】拓荆科技(688072)交流纪要20240626

拓新科技是一家专注于高端半导体专用设备研发和生产的公司，自成立以来通过不断的技术创新和自主研发，积累了丰富的技术与经验，并成功扩展了其业务规模。特别是从2018年到2023年，该公司的营业收入实现了显著的增长，复合增长率达到107.31%，并在2023年创造了新的营业记录，营收达到27.05亿元，同比增长58.60%，净利润也实现了大幅增长，达6.63亿元，同比增长79.82%。同时，该公司保持了高强度的研发投入，2023年研发投入为5.76亿元，同比增长52.07%，占营收比例为21.294%

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【纪要】锐明技术(002970)交流纪要20240626

该公司专注于商用车智能化领域，通过采用先进技术和创新的研发架构，为超过20个行业提供全面的解决方案，特别是在减少交通事故和提高运营效率方面表现出色。公司的发展战略包括深耕国内市场及积极拓展海外市场，尤其是欧洲市场，并通过建立海外生产基地来应对可能的关税影响。与此同时，公司不断加大在技术研发和人才激励方面的投入，以维持其在市场竞争中的领先地位。通过持续的技术创新和市场应用，公司旨在实现更高的市场份额和更强的客户粘性，展望未来业绩将保持快速增长。章节速览 ●00:00商用车智能化发展阶段与市场前景

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【纪要】科创芯片(000685)交流纪要20240626

Q:在未来2-3个月内，您对科创板的整体行情持怎样的观点？ A:我们对未来2-3个月科创板的整体行情保持乐观态度，特别是对于科创芯片板块。这一判断基于多重底层逻辑，其中包括算力的国产化进程加速、算力新技术的广泛应用，以及围绕人工智能(AI)技术的深入发展，尤其是端侧AI作为AI技术从语音向终端应用延伸的新趋势。此外，半导体行业当前正处于估值洼地，特别是部分龙头企业的基本面正迎来强支撑点和周期性拐点，为投资者提供了较好的配置机会。 Q:为什么说现在是重点配置和加仓科创芯片的好时机？ A

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华旺科技(605377)6月26日交流会议

华旺科技(605377)举办交流会议，华旺科技针对欧盟对其装饰原纸起的反倾销调查进行了回应，表示该调查对公司的影响有限，因其在欧盟的销售占比较小，且已做好充分的法律应对和市场准备措施，预计能够维持稳健的经营和利润空间。公司依托过往成功应对类似反倾销的经验，强调通过价格协商和市场战略调整来减轻潜在影响。尽管面临可能的征税，公司将继续维持其在高端市场的定位，并根据不同情况灵活调整定价策略。公司律师团队已经提供了关于潜在征税问题的初步预测，帮助客户评估财务影响，表明即便在不确定的情况下，公司也致力于

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富创精密(688409)6月26日交流会议

富创精密(688409)举办交流会议，Q：是什么原因收到了协查公告？股权被冻结的公告大背景是北京某一个事项，要求郑总去协助调查。具体事项还在处理过程中，丌方便透露。 Q：冻结了接近50%股权，换算成金额还是比较大的，是会到这么大量级吗？按我们了解可能涉及的金额是进小亍现在股权被冻结的金额的。可以说金额是小亍我们目前对外的债权金额的。 Q：郑总给信托公司做的质押，会丌会需要补充保证金戒减持？我们已经和华能充分沟通，目前没有要求郑总做提前还款动作，但我们在资金允许的情况下会提前还款一部分

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【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0625

公司会议纪要（节选): 广汇汽车(600297)会议交流20240623.mp3 海优新材(688680)会议交流20240624.mp3 洪城环境(600461)会议交流20240624.mp3 华虹半导体(01347)会议交流-港股20240624.mp3 道氏技术(300409)会议交流20240624.mp3 车车科技(CCG)会议交流-美股20240624.mp3 爱玛科技(603529)会议交流20240624.mp3 易普力(002096)会议交流20240623.mp3 腾龙股份

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【纪要】东材科技(601208)交流纪要20240625

自1966年以来起源于国营东方绝缘材料厂的四川中财科技集团，现已成为一家专注于新材料研发、制造与销售的科技型上市公司。该集团秉持科技领先、务实创业的理念，依托国家认定的企业技术中心等创新平台，依靠高素质的研发团队，重点发展光学膜材料、环保阻燃材料、电子材料等系列产品，服务广泛的行业包括发电设备、新能源汽车等。集团业务稳健成长，收入显著增加，成功转型为新型功能材料服务商，并积极拓展新能源、光电显示等新兴市场，持续优化产业结构布局。公司紧跟国家能源转型战略，在可再生能源发电、特高压输电、新能源汽车等

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【纪要】东贝集团(601956)交流纪要20240625

东贝集团在2023年取得了显著的成绩，在压缩机和铸造等业务板块上实现了突破，并成功扩展到高附加值产品的市场。该集团在美洲和非洲等地区实现了产品销量的快速增长，这得益于技术创新和战略合作伙伴的支持。同时，公司的产品竞争力得到了显著提升，赢得多项荣誉。计划继续推进产业链的多元化发展。东贝集团旗下两家主要公司——电机公司和制冷公司，在各自领域内表现出色。电机公司作为压缩机洗衣机电机的领导者，通过技术创新提高了生产线效率和产品质量，获得了多项荣誉。制冷公司在商用制冷设备生产方面表现突出，特别是在冰淇淋机

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【纪要】迪哲医药(688192)交流纪要20240625

该公司着力于源头创新，旨在开发能满足全球未获满足的临床需求的药物，尤其关注对EGFR20万仙子突变的非小细胞肺癌的治疗，该领域因传统疗法效果有限且易于产生耐药性而面临严峻挑战。通过优化分子结构，新一代药物如舒沃替尼展示了强大的抗肿瘤活性，其采用小型TKI母核和灵活的P-loop部分的设计提高了药物的亲和力和效力。舒沃替尼在针对TKI耐药的非小细胞肺癌治疗中展现了巨大的潜力，其与杰克抑制剂的联合使用在早期临床试验中表现出良好的疗效。此外，公司的格雷西替尼通过高度选择性地抑制特定癌细胞，已在治疗套细

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【纪要】保隆科技(603197)交流纪要20240625

宝龙科技是一家备受关注的公司，因其在成长性和价值方面的双重优势而受到市场的高度评价。公司通过发展空悬和传感器技术展示了巨大的成长潜力，同时，其优秀的售后业绩也为公司提供了坚实的价值支持。尽管市场对宝龙科技的投资逻辑和业绩有所预期，近期公司股价因基本面因素而有所回调。不过，宝龙科技的基本面未见实质性恶化，营收保持稳定，且核心技术与主营业务表现突出，没有明显的利润下降理由。分析师维持对宝龙科技未来三年盈利的正面预测，认为目前估值提供了良好的买入时机。面对市场的担忧和激烈的竞争，宝龙科技凭借其市场份额

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通策医疗(600763)6月25日交流会议

通策医疗(600763)举办交流会议，通策医疗近期经营状况良好，特别在种植牙业务方面表现突出，第二季度门诊量同比增长40%，带动了大综合儿科修复等业务的一位数增长。种植牙业务四五月间实现50%左右的同比增长，单颗价格维持在8000元左右，全年预计单价也将在这一水平。正畸业务尽管受消费影响，营收仍实现正增长。公司全年增速预计较高，但面临下半年增长压力，增长主要来自医疗团队和产能提升，同时需注意市场竞争和个别机构调整。公司通过优化供应链、控制成本、合理分配资源等方式实现降本增效，目标是维持或略升毛

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均胜电子(600699)6月25日交流会议

均胜电子(600699)举办交流会议，某电子公司因募集资金使用不规范受到监管警示，后经整改并披露问题，强调事件不影响未来融资或资本运作，且无被实施ST风险。公司计划在上海购置土地用于智能汽车电子产能扩建，但因政府审批及合作分歧放弃该计划，转至宁波建立新产能基地。公司募集25亿资金支持募投项目，聚焦业绩提升，采取灵活措施应对市场挑战，并强调内外生模式的重要性。公司预告将在适当时候公布详细业绩报告，建议投资者关注市场动态寻找投资时机。章节速览 ●00:00巨成电子：应对监管措施与募投项目进展巨成

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【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0624

公司会议纪要（节选): 天马科技(603668)会议交流20240623.mp3 万业企业(600641)会议交流20240623.mp3 盐湖股份(000792)会议交流20240623.mp3 仁和药业(000650)会议交流20240623.mp3 浙江鼎力(603338)会议交流20240623.mp3 山鹰国际(600567)会议交流20240623.mp3 通富微电(002156)会议交流20240624.mp3 中集车辆(301039)会议交流20240622.mp3 伟明环保(6

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：首批两只沙特ETF将于6月24日开售，募集截止日为月2日。 6月24日10时生态环境部将举行例行新闻发布会。 2024南京软件大会将于6月24日至26日在南京举办，并将同步举办2024工业软件供需大会。 2024空间智能软件技术大会将于6月25-26日举行。第十五届夏季达沃斯论坛。 2024世界安防博览会将于6月25-27日举行，华为将参展。嫦娥六号进入回家倒计时!预计6月25号回到地面。

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【纪要】腾龙股份(603158)交流纪要20240626

一、业务概览该公司的业务分为热管理和发动机相关部件两大板块，热管理板块增速和收入贡献较大。热管理产品占营收70%，其中一件占10%，胶管占20%。2023年预计营收同比增长20%，热管理和其他业务板块均有所增加。二、市场表现与客户结构公司在空调管路细分领域市占率排名第一。主要客户包括吉利、赛力斯、法雷奥、比亚迪、上汽、奇瑞等。吉利是第一大客户，赛力斯可能成为第二大客户。吉利新车型预计总规划量为八九万辆，单车价值量较高。2023年吉利的增量主要来自新车型，特别是极客品牌和Smart品牌的新

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【纪要】拓荆科技(688072)交流纪要20240626

拓新科技是一家专注于高端半导体专用设备研发和生产的公司，自成立以来通过不断的技术创新和自主研发，积累了丰富的技术与经验，并成功扩展了其业务规模。特别是从2018年到2023年，该公司的营业收入实现了显著的增长，复合增长率达到107.31%，并在2023年创造了新的营业记录，营收达到27.05亿元，同比增长58.60%，净利润也实现了大幅增长，达6.63亿元，同比增长79.82%。同时，该公司保持了高强度的研发投入，2023年研发投入为5.76亿元，同比增长52.07%，占营收比例为21.294%

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【纪要】锐明技术(002970)交流纪要20240626

该公司专注于商用车智能化领域，通过采用先进技术和创新的研发架构，为超过20个行业提供全面的解决方案，特别是在减少交通事故和提高运营效率方面表现出色。公司的发展战略包括深耕国内市场及积极拓展海外市场，尤其是欧洲市场，并通过建立海外生产基地来应对可能的关税影响。与此同时，公司不断加大在技术研发和人才激励方面的投入，以维持其在市场竞争中的领先地位。通过持续的技术创新和市场应用，公司旨在实现更高的市场份额和更强的客户粘性，展望未来业绩将保持快速增长。章节速览 ●00:00商用车智能化发展阶段与市场前景

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【纪要】科创芯片(000685)交流纪要20240626

Q:在未来2-3个月内，您对科创板的整体行情持怎样的观点？ A:我们对未来2-3个月科创板的整体行情保持乐观态度，特别是对于科创芯片板块。这一判断基于多重底层逻辑，其中包括算力的国产化进程加速、算力新技术的广泛应用，以及围绕人工智能(AI)技术的深入发展，尤其是端侧AI作为AI技术从语音向终端应用延伸的新趋势。此外，半导体行业当前正处于估值洼地，特别是部分龙头企业的基本面正迎来强支撑点和周期性拐点，为投资者提供了较好的配置机会。 Q:为什么说现在是重点配置和加仓科创芯片的好时机？ A

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华旺科技(605377)6月26日交流会议

华旺科技(605377)举办交流会议，华旺科技针对欧盟对其装饰原纸起的反倾销调查进行了回应，表示该调查对公司的影响有限，因其在欧盟的销售占比较小，且已做好充分的法律应对和市场准备措施，预计能够维持稳健的经营和利润空间。公司依托过往成功应对类似反倾销的经验，强调通过价格协商和市场战略调整来减轻潜在影响。尽管面临可能的征税，公司将继续维持其在高端市场的定位，并根据不同情况灵活调整定价策略。公司律师团队已经提供了关于潜在征税问题的初步预测，帮助客户评估财务影响，表明即便在不确定的情况下，公司也致力于

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富创精密(688409)6月26日交流会议

富创精密(688409)举办交流会议，Q：是什么原因收到了协查公告？股权被冻结的公告大背景是北京某一个事项，要求郑总去协助调查。具体事项还在处理过程中，丌方便透露。 Q：冻结了接近50%股权，换算成金额还是比较大的，是会到这么大量级吗？按我们了解可能涉及的金额是进小亍现在股权被冻结的金额的。可以说金额是小亍我们目前对外的债权金额的。 Q：郑总给信托公司做的质押，会丌会需要补充保证金戒减持？我们已经和华能充分沟通，目前没有要求郑总做提前还款动作，但我们在资金允许的情况下会提前还款一部分

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公司会议纪要（节选): 广汇汽车(600297)会议交流20240623.mp3 海优新材(688680)会议交流20240624.mp3 洪城环境(600461)会议交流20240624.mp3 华虹半导体(01347)会议交流-港股20240624.mp3 道氏技术(300409)会议交流20240624.mp3 车车科技(CCG)会议交流-美股20240624.mp3 爱玛科技(603529)会议交流20240624.mp3 易普力(002096)会议交流20240623.mp3 腾龙股份

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自1966年以来起源于国营东方绝缘材料厂的四川中财科技集团，现已成为一家专注于新材料研发、制造与销售的科技型上市公司。该集团秉持科技领先、务实创业的理念，依托国家认定的企业技术中心等创新平台，依靠高素质的研发团队，重点发展光学膜材料、环保阻燃材料、电子材料等系列产品，服务广泛的行业包括发电设备、新能源汽车等。集团业务稳健成长，收入显著增加，成功转型为新型功能材料服务商，并积极拓展新能源、光电显示等新兴市场，持续优化产业结构布局。公司紧跟国家能源转型战略，在可再生能源发电、特高压输电、新能源汽车等

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【纪要】东贝集团(601956)交流纪要20240625

东贝集团在2023年取得了显著的成绩，在压缩机和铸造等业务板块上实现了突破，并成功扩展到高附加值产品的市场。该集团在美洲和非洲等地区实现了产品销量的快速增长，这得益于技术创新和战略合作伙伴的支持。同时，公司的产品竞争力得到了显著提升，赢得多项荣誉。计划继续推进产业链的多元化发展。东贝集团旗下两家主要公司——电机公司和制冷公司，在各自领域内表现出色。电机公司作为压缩机洗衣机电机的领导者，通过技术创新提高了生产线效率和产品质量，获得了多项荣誉。制冷公司在商用制冷设备生产方面表现突出，特别是在冰淇淋机

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【纪要】迪哲医药(688192)交流纪要20240625

该公司着力于源头创新，旨在开发能满足全球未获满足的临床需求的药物，尤其关注对EGFR20万仙子突变的非小细胞肺癌的治疗，该领域因传统疗法效果有限且易于产生耐药性而面临严峻挑战。通过优化分子结构，新一代药物如舒沃替尼展示了强大的抗肿瘤活性，其采用小型TKI母核和灵活的P-loop部分的设计提高了药物的亲和力和效力。舒沃替尼在针对TKI耐药的非小细胞肺癌治疗中展现了巨大的潜力，其与杰克抑制剂的联合使用在早期临床试验中表现出良好的疗效。此外，公司的格雷西替尼通过高度选择性地抑制特定癌细胞，已在治疗套细

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【纪要】保隆科技(603197)交流纪要20240625

宝龙科技是一家备受关注的公司，因其在成长性和价值方面的双重优势而受到市场的高度评价。公司通过发展空悬和传感器技术展示了巨大的成长潜力，同时，其优秀的售后业绩也为公司提供了坚实的价值支持。尽管市场对宝龙科技的投资逻辑和业绩有所预期，近期公司股价因基本面因素而有所回调。不过，宝龙科技的基本面未见实质性恶化，营收保持稳定，且核心技术与主营业务表现突出，没有明显的利润下降理由。分析师维持对宝龙科技未来三年盈利的正面预测，认为目前估值提供了良好的买入时机。面对市场的担忧和激烈的竞争，宝龙科技凭借其市场份额

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通策医疗(600763)6月25日交流会议

通策医疗(600763)举办交流会议，通策医疗近期经营状况良好，特别在种植牙业务方面表现突出，第二季度门诊量同比增长40%，带动了大综合儿科修复等业务的一位数增长。种植牙业务四五月间实现50%左右的同比增长，单颗价格维持在8000元左右，全年预计单价也将在这一水平。正畸业务尽管受消费影响，营收仍实现正增长。公司全年增速预计较高，但面临下半年增长压力，增长主要来自医疗团队和产能提升，同时需注意市场竞争和个别机构调整。公司通过优化供应链、控制成本、合理分配资源等方式实现降本增效，目标是维持或略升毛

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均胜电子(600699)举办交流会议，某电子公司因募集资金使用不规范受到监管警示，后经整改并披露问题，强调事件不影响未来融资或资本运作，且无被实施ST风险。公司计划在上海购置土地用于智能汽车电子产能扩建，但因政府审批及合作分歧放弃该计划，转至宁波建立新产能基地。公司募集25亿资金支持募投项目，聚焦业绩提升，采取灵活措施应对市场挑战，并强调内外生模式的重要性。公司预告将在适当时候公布详细业绩报告，建议投资者关注市场动态寻找投资时机。章节速览 ●00:00巨成电子：应对监管措施与募投项目进展巨成

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公司会议纪要（节选): 天马科技(603668)会议交流20240623.mp3 万业企业(600641)会议交流20240623.mp3 盐湖股份(000792)会议交流20240623.mp3 仁和药业(000650)会议交流20240623.mp3 浙江鼎力(603338)会议交流20240623.mp3 山鹰国际(600567)会议交流20240623.mp3 通富微电(002156)会议交流20240624.mp3 中集车辆(301039)会议交流20240622.mp3 伟明环保(6

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：首批两只沙特ETF将于6月24日开售，募集截止日为月2日。 6月24日10时生态环境部将举行例行新闻发布会。 2024南京软件大会将于6月24日至26日在南京举办，并将同步举办2024工业软件供需大会。 2024空间智能软件技术大会将于6月25-26日举行。第十五届夏季达沃斯论坛。 2024世界安防博览会将于6月25-27日举行，华为将参展。嫦娥六号进入回家倒计时!预计6月25号回到地面。

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【纪要】腾龙股份(603158)交流纪要20240626

一、业务概览该公司的业务分为热管理和发动机相关部件两大板块，热管理板块增速和收入贡献较大。热管理产品占营收70%，其中一件占10%，胶管占20%。2023年预计营收同比增长20%，热管理和其他业务板块均有所增加。二、市场表现与客户结构公司在空调管路细分领域市占率排名第一。主要客户包括吉利、赛力斯、法雷奥、比亚迪、上汽、奇瑞等。吉利是第一大客户，赛力斯可能成为第二大客户。吉利新车型预计总规划量为八九万辆，单车价值量较高。2023年吉利的增量主要来自新车型，特别是极客品牌和Smart品牌的新

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拓新科技是一家专注于高端半导体专用设备研发和生产的公司，自成立以来通过不断的技术创新和自主研发，积累了丰富的技术与经验，并成功扩展了其业务规模。特别是从2018年到2023年，该公司的营业收入实现了显著的增长，复合增长率达到107.31%，并在2023年创造了新的营业记录，营收达到27.05亿元，同比增长58.60%，净利润也实现了大幅增长，达6.63亿元，同比增长79.82%。同时，该公司保持了高强度的研发投入，2023年研发投入为5.76亿元，同比增长52.07%，占营收比例为21.294%

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【纪要】锐明技术(002970)交流纪要20240626

该公司专注于商用车智能化领域，通过采用先进技术和创新的研发架构，为超过20个行业提供全面的解决方案，特别是在减少交通事故和提高运营效率方面表现出色。公司的发展战略包括深耕国内市场及积极拓展海外市场，尤其是欧洲市场，并通过建立海外生产基地来应对可能的关税影响。与此同时，公司不断加大在技术研发和人才激励方面的投入，以维持其在市场竞争中的领先地位。通过持续的技术创新和市场应用，公司旨在实现更高的市场份额和更强的客户粘性，展望未来业绩将保持快速增长。章节速览 ●00:00商用车智能化发展阶段与市场前景

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2024-06-26 14:48:48

【纪要】科创芯片(000685)交流纪要20240626

Q:在未来2-3个月内，您对科创板的整体行情持怎样的观点？ A:我们对未来2-3个月科创板的整体行情保持乐观态度，特别是对于科创芯片板块。这一判断基于多重底层逻辑，其中包括算力的国产化进程加速、算力新技术的广泛应用，以及围绕人工智能(AI)技术的深入发展，尤其是端侧AI作为AI技术从语音向终端应用延伸的新趋势。此外，半导体行业当前正处于估值洼地，特别是部分龙头企业的基本面正迎来强支撑点和周期性拐点，为投资者提供了较好的配置机会。 Q:为什么说现在是重点配置和加仓科创芯片的好时机？ A

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2024-06-26 14:48:26

华旺科技(605377)6月26日交流会议

华旺科技(605377)举办交流会议，华旺科技针对欧盟对其装饰原纸起的反倾销调查进行了回应，表示该调查对公司的影响有限，因其在欧盟的销售占比较小，且已做好充分的法律应对和市场准备措施，预计能够维持稳健的经营和利润空间。公司依托过往成功应对类似反倾销的经验，强调通过价格协商和市场战略调整来减轻潜在影响。尽管面临可能的征税，公司将继续维持其在高端市场的定位，并根据不同情况灵活调整定价策略。公司律师团队已经提供了关于潜在征税问题的初步预测，帮助客户评估财务影响，表明即便在不确定的情况下，公司也致力于

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2024-06-26 14:47:53

富创精密(688409)6月26日交流会议

富创精密(688409)举办交流会议，Q：是什么原因收到了协查公告？股权被冻结的公告大背景是北京某一个事项，要求郑总去协助调查。具体事项还在处理过程中，丌方便透露。 Q：冻结了接近50%股权，换算成金额还是比较大的，是会到这么大量级吗？按我们了解可能涉及的金额是进小亍现在股权被冻结的金额的。可以说金额是小亍我们目前对外的债权金额的。 Q：郑总给信托公司做的质押，会丌会需要补充保证金戒减持？我们已经和华能充分沟通，目前没有要求郑总做提前还款动作，但我们在资金允许的情况下会提前还款一部分

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2024-06-25 16:57:11

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0625

公司会议纪要（节选): 广汇汽车(600297)会议交流20240623.mp3 海优新材(688680)会议交流20240624.mp3 洪城环境(600461)会议交流20240624.mp3 华虹半导体(01347)会议交流-港股20240624.mp3 道氏技术(300409)会议交流20240624.mp3 车车科技(CCG)会议交流-美股20240624.mp3 爱玛科技(603529)会议交流20240624.mp3 易普力(002096)会议交流20240623.mp3 腾龙股份

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2024-06-25 14:13:22

【纪要】东材科技(601208)交流纪要20240625

自1966年以来起源于国营东方绝缘材料厂的四川中财科技集团，现已成为一家专注于新材料研发、制造与销售的科技型上市公司。该集团秉持科技领先、务实创业的理念，依托国家认定的企业技术中心等创新平台，依靠高素质的研发团队，重点发展光学膜材料、环保阻燃材料、电子材料等系列产品，服务广泛的行业包括发电设备、新能源汽车等。集团业务稳健成长，收入显著增加，成功转型为新型功能材料服务商，并积极拓展新能源、光电显示等新兴市场，持续优化产业结构布局。公司紧跟国家能源转型战略，在可再生能源发电、特高压输电、新能源汽车等

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2024-06-25 14:13:03

【纪要】东贝集团(601956)交流纪要20240625

东贝集团在2023年取得了显著的成绩，在压缩机和铸造等业务板块上实现了突破，并成功扩展到高附加值产品的市场。该集团在美洲和非洲等地区实现了产品销量的快速增长，这得益于技术创新和战略合作伙伴的支持。同时，公司的产品竞争力得到了显著提升，赢得多项荣誉。计划继续推进产业链的多元化发展。东贝集团旗下两家主要公司——电机公司和制冷公司，在各自领域内表现出色。电机公司作为压缩机洗衣机电机的领导者，通过技术创新提高了生产线效率和产品质量，获得了多项荣誉。制冷公司在商用制冷设备生产方面表现突出，特别是在冰淇淋机

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2024-06-25 14:12:36

【纪要】迪哲医药(688192)交流纪要20240625

该公司着力于源头创新，旨在开发能满足全球未获满足的临床需求的药物，尤其关注对EGFR20万仙子突变的非小细胞肺癌的治疗，该领域因传统疗法效果有限且易于产生耐药性而面临严峻挑战。通过优化分子结构，新一代药物如舒沃替尼展示了强大的抗肿瘤活性，其采用小型TKI母核和灵活的P-loop部分的设计提高了药物的亲和力和效力。舒沃替尼在针对TKI耐药的非小细胞肺癌治疗中展现了巨大的潜力，其与杰克抑制剂的联合使用在早期临床试验中表现出良好的疗效。此外，公司的格雷西替尼通过高度选择性地抑制特定癌细胞，已在治疗套细

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2024-06-25 14:12:10

【纪要】保隆科技(603197)交流纪要20240625

宝龙科技是一家备受关注的公司，因其在成长性和价值方面的双重优势而受到市场的高度评价。公司通过发展空悬和传感器技术展示了巨大的成长潜力，同时，其优秀的售后业绩也为公司提供了坚实的价值支持。尽管市场对宝龙科技的投资逻辑和业绩有所预期，近期公司股价因基本面因素而有所回调。不过，宝龙科技的基本面未见实质性恶化，营收保持稳定，且核心技术与主营业务表现突出，没有明显的利润下降理由。分析师维持对宝龙科技未来三年盈利的正面预测，认为目前估值提供了良好的买入时机。面对市场的担忧和激烈的竞争，宝龙科技凭借其市场份额

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2024-06-25 14:11:48

通策医疗(600763)6月25日交流会议

通策医疗(600763)举办交流会议，通策医疗近期经营状况良好，特别在种植牙业务方面表现突出，第二季度门诊量同比增长40%，带动了大综合儿科修复等业务的一位数增长。种植牙业务四五月间实现50%左右的同比增长，单颗价格维持在8000元左右，全年预计单价也将在这一水平。正畸业务尽管受消费影响，营收仍实现正增长。公司全年增速预计较高，但面临下半年增长压力，增长主要来自医疗团队和产能提升，同时需注意市场竞争和个别机构调整。公司通过优化供应链、控制成本、合理分配资源等方式实现降本增效，目标是维持或略升毛

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2024-06-25 14:11:27

均胜电子(600699)6月25日交流会议

均胜电子(600699)举办交流会议，某电子公司因募集资金使用不规范受到监管警示，后经整改并披露问题，强调事件不影响未来融资或资本运作，且无被实施ST风险。公司计划在上海购置土地用于智能汽车电子产能扩建，但因政府审批及合作分歧放弃该计划，转至宁波建立新产能基地。公司募集25亿资金支持募投项目，聚焦业绩提升，采取灵活措施应对市场挑战，并强调内外生模式的重要性。公司预告将在适当时候公布详细业绩报告，建议投资者关注市场动态寻找投资时机。章节速览 ●00:00巨成电子：应对监管措施与募投项目进展巨成

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2024-06-24 20:13:07

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0624

公司会议纪要（节选): 天马科技(603668)会议交流20240623.mp3 万业企业(600641)会议交流20240623.mp3 盐湖股份(000792)会议交流20240623.mp3 仁和药业(000650)会议交流20240623.mp3 浙江鼎力(603338)会议交流20240623.mp3 山鹰国际(600567)会议交流20240623.mp3 通富微电(002156)会议交流20240624.mp3 中集车辆(301039)会议交流20240622.mp3 伟明环保(6

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2024-06-24 17:36:17

时间轴整理总表20240624

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：首批两只沙特ETF将于6月24日开售，募集截止日为月2日。 6月24日10时生态环境部将举行例行新闻发布会。 2024南京软件大会将于6月24日至26日在南京举办，并将同步举办2024工业软件供需大会。 2024空间智能软件技术大会将于6月25-26日举行。第十五届夏季达沃斯论坛。 2024世界安防博览会将于6月25-27日举行，华为将参展。嫦娥六号进入回家倒计时!预计6月25号回到地面。

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