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2021-08-20 16:50:20

【纪要】亿嘉和(603666)交流纪要20210819

要点速览： ·21H1不及预期原因：1）传统行业性前低后高，2）南网巡检订单（8000万）受疫情影响，3）带电机器人都升级成二代交付；4）研发投入占比大（营收基数低） ·以往上半年营收占比小，第四季度占比很大（50%以上），21H2收入和订单交付会和往年比有提升； ·研发费用率超20%，全年会平滑。原因：1）未发布产品+迭代产品并行，2）研发人员和体系增长。21H2研发投入和H1大体相当，增长不太大。 ·收入拆分：21H1巡检机器人1.1亿，带电作业机器人1.7亿，消防类机器人2000多万。Q2

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2021-08-20 16:48:41

【纪要】朗姿股份(002612)中报交流纪要20210819

一、业绩分享（一）2021年上半年业绩 1.营收业绩：实现营业收入17.89亿元(yoy+45.60%），归母净利润9332万元（同比扭亏），扣非净利润8775万元（同比扭亏），基本每股收益为0.21元。 2.毛利率：56.35%，同比变化+0.96pct，较去年同期基本保持稳定。其中女装/医美/婴童毛利率分别为59.81%/52.12%/54.04%，分别同比变化+1.97pct/-0.89pct/+0.24pct。 3.费用率：公司期间费用率为50.79%，同比变化-7.37pct，其中销

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2021-08-20 16:47:24

【脱水】慧选脱水研报【第306期】-汉钟精机(002158)

●汉钟精机(002158)：供应光伏锂电和机械核心零部件，Q3加速出货，H1真空泵收入翻倍摘要： ①公司主营业务为真空泵和压缩机，昨晚发布2021年度半年报，上半年实现归母净利1.98亿元，同比增长69.09%，华泰证券机械团队认为公司目前订单充足，产能利用率维持高位，盈利能力有望持续提升； ②真空产品下游是光伏锂电，上半年真空产品收入4.05亿，同比增长110.94%，华泰机械认为目前光伏客户提货加速，7月单月出货量创历史新高，排产较满，半导体重要客户形成批量； ③压缩机产品为通用机械核心零

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2021-08-20 16:46:13

【脱水】慧选脱水研报【第306期】-爱柯迪(600933)

● 爱柯迪(600933)：7月芯片问题阶段性缓解，持续获取新业务订单，Tier2定位抗风险能力较强摘要：公司发布1H21业绩:1H21收入15.72亿元，同比+52.70%;归母净利润1.98亿元，同比+38.97%。对应2Q21收入7.7亿元，同比+84.16%，环比-3.89%;归母净利润0.91亿元，同比+100.23%，环比-15.76%。我们认为主要系缺芯带来下游客户排产不及预期，以及原材料、运费上涨等因素，导致二季度收入、利润承压，业绩略低于我们预期。正文： 1、缺芯及原材料

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2021-08-20 16:44:46

【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210820

公司会议纪要（节选）：爱柯迪(600933)会议交流20210819.mp3 博威合金(601137)会议交流20210819.mp3 保龄宝(002286)会议交流20210819.mp3 鼎龙股份(300054)会议交流20210819.mp3 福斯特(603806)会议交流20210818.mp3 冀东水泥(000401)会议交流20210818 .mp3 捷佳伟创(300724)会议交流20210819.mp3 金能科技(603113)会议交流20210818.mp3 横店东磁(002

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2021-08-19 17:54:44

今日机构观点0819

今日机构观点0819 东北证券-策略专题报告：后成长行情下，风格会扩散到哪里？粤开证券-【粤开策略】每日数据跟踪中泰证券-复利防御东莞证券-财富通每日策略：指数震荡反弹，北向资金净流入扩大行业观点国泰君安-批发零售行业2021年7月社零数据点评：消费整体持续疲软，金银珠宝延续景气度中金公司-7月房地产行业数据：基本面全线超预期降温中信证券-交通运输行业2021年7月数据点评：航班量或已筑底，关注春秋布局时机东莞证券-电气设备行业光伏胶膜专题报告：群英荟萃，再战江湖中金公司-机械

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2021-08-19 17:43:19

【预告】ST步森(002569)投资日历

【预告】ST步森(002569)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-31限售解禁日：2021年08月31日预计有2000000.00股可流通上市 2021-08-30预约披露日：2021年半年报预约2021年08月30日披露 2021-08-13股权质押：截止2021年08月13日质押总比例28.31%，质押总股数4077.38万股，质押总笔数3笔 2021-08-12公告：2021年08月12日发布《ST步森:关于使用闲置自有资金购买理

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2021-08-19 17:40:26

【预告】格林达(603931)投资日历

【预告】格林达(603931)2021-05-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-20预约披露日：2021年半年报预约2021年08月20日披露 2021-08-19股本变动：2021年08月19日因首发限售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月19日预计有46866350.00股可流通上市 2021-08-13公告：2021年08月13日发布《603931:兴业证券股份有限公司关于杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票部分限售股

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2021-08-19 17:37:19

【预告】华光新材(688379)投资日历

【预告】华光新材(688379)2021-05-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-26预约披露日：2021年半年报预约2021年08月26日披露 2021-08-19股本变动：2021年08月19日因首发限售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月19日预计有23870000.00股可流通上市 2021-08-12公告：2021年08月12日发布《688379:华光新材首次公开发行部分限售股上市流通公告》等2条公告 2021-08-06公

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2021-08-19 17:29:02

【预告】飞利信(300287)投资日历

【预告】飞利信(300287)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-21预约披露日：2021年半年报预约2021年08月21日披露 2021-08-18股东增减持日：2021年08月18日公布2021年03月25日至2021年03月25日，股东王守言减持1笔，减持0.4427万股股东增减持日：2021年08月18日公布2021年04月28日至2021年04月28日，股东王守言减持1笔，减持0.20万股股东增减持日：2021年08月18日

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2021-08-19 16:31:35

【纪要】科思科技(688788)会议纪要20210817

01 公司概况 1.公司经历是民→民转军→军，在2013年最早一批取得全套投标资质的企业，属于轻资产运营企业； 2.上市前管理层全部房产抵押来经营公司； 3.因为需要供货给军工所以公司的股东穿透非常严格。 02 公司业务目前以军工信息化设备为主，未来布局通信业务；客户是跟着产品来走的，当产品拓展到新的产品就会有新的客户。 1.车载指挥控制业务：占主营80-90%，约4亿营收。客户是军方，提供各种无人机和指挥车的车载或机载产品； 2.软件雷达业务：主要是软件替换硬件； 3.信息化业务：每年稳定几

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2021-08-19 16:30:01

【纪要】公牛集团(603195)调研纪要20210818

一、上半年主要工作总结集团发布2021年中期业绩，上半年实现集团总体营收58.2亿元，同比增长41.6%。由于内部经营水平的提升，盈利能力稳步提高，其中归母净利润14.2亿元，同比增长76.8%，扣非后净利润为13.2亿元，净利率达24%。从业务板块来看，主要着力于电连接、智能电工照明及数码配件三个赛道：其中，电连接业务营收达29.88亿，智能电工照明达26.4亿，数码配件业务达1.74亿，同比增速分别为32%、61%及-10%。上半年不断在新领域推出新产品，例如在电连接领域推出充电箱，在智

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2021-08-19 16:28:59

【脱水】慧选脱水研报【第305期】-通威股份(600438)

● 通威股份(600438)：硅料助力业绩大增，新产能加速落地,扩产强化龙头地位摘要： ①公司2021年上半年销售多晶硅料价格为13-14万元/吨，毛利率69.39%达历史新高，带动上半年业绩同比增长193.5%至29.66亿元； ②近期光伏下游持续回暖带动硅料价格再次上涨，东吴证券曾朵红认为公司硅料业务加速扩产，2021/2022年底产能将分别达到18/33万吨，同比+125%/83%，有望核心受益本轮涨价； ③基于硅料价格超涨，公司盈利能力较强，曾朵红上调公司2021-2023年归母净利润

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2021-08-19 16:27:00

【脱水】慧选脱水研报【第305期】-恒生电子(600570)

● 恒生电子(600570)：优势领域与增速上行，财富管理大时代开启，需求有望持续增加摘要： ①我国居民资产向净值化、权益化理财迁移，广发证券刘雪峰认为随着大财富管理开启，客户的IT需求日益丰富，公司是国内资本市场IT行业龙头，针对不同客户需求，提供不同的符合客户需求的IT解决方案，不仅丰富了自身的IT功能，也拓展了业务边界； ②申万宏源洪依真认为金融资管IT作为优势领域，容易出成长公司，公司是行业龙头，资本市场改革持续为公司带来发展红利； ③洪依真认为目前头部甲方自建实际采购公司的产品更多，

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2021-08-19 16:25:40

【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210819

公司会议纪要（节选）：华润啤酒(00291)中期业绩会纪要-港股20210818.pdf 唯品会(VIPS)2季度业绩电话会议纪要-美股20210818.pdf 中国建筑国际(03311)中报业绩会纪要-港股20210817.pdf 星盛商业(06668)投资者交流会纪要20210818.pdf 微博(WB)2Q21业绩会纪要-美股20210818.pdf 道通科技(688208)业绩会纪要20210818.pdf 百克生物(688276)中报交流纪要20210817.pdf 福能东方(300

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【纪要】亿嘉和(603666)交流纪要20210819

要点速览： ·21H1不及预期原因：1）传统行业性前低后高，2）南网巡检订单（8000万）受疫情影响，3）带电机器人都升级成二代交付；4）研发投入占比大（营收基数低） ·以往上半年营收占比小，第四季度占比很大（50%以上），21H2收入和订单交付会和往年比有提升； ·研发费用率超20%，全年会平滑。原因：1）未发布产品+迭代产品并行，2）研发人员和体系增长。21H2研发投入和H1大体相当，增长不太大。 ·收入拆分：21H1巡检机器人1.1亿，带电作业机器人1.7亿，消防类机器人2000多万。Q2

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一、业绩分享（一）2021年上半年业绩 1.营收业绩：实现营业收入17.89亿元(yoy+45.60%），归母净利润9332万元（同比扭亏），扣非净利润8775万元（同比扭亏），基本每股收益为0.21元。 2.毛利率：56.35%，同比变化+0.96pct，较去年同期基本保持稳定。其中女装/医美/婴童毛利率分别为59.81%/52.12%/54.04%，分别同比变化+1.97pct/-0.89pct/+0.24pct。 3.费用率：公司期间费用率为50.79%，同比变化-7.37pct，其中销

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【脱水】慧选脱水研报【第306期】-汉钟精机(002158)

●汉钟精机(002158)：供应光伏锂电和机械核心零部件，Q3加速出货，H1真空泵收入翻倍摘要： ①公司主营业务为真空泵和压缩机，昨晚发布2021年度半年报，上半年实现归母净利1.98亿元，同比增长69.09%，华泰证券机械团队认为公司目前订单充足，产能利用率维持高位，盈利能力有望持续提升； ②真空产品下游是光伏锂电，上半年真空产品收入4.05亿，同比增长110.94%，华泰机械认为目前光伏客户提货加速，7月单月出货量创历史新高，排产较满，半导体重要客户形成批量； ③压缩机产品为通用机械核心零

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【脱水】慧选脱水研报【第306期】-爱柯迪(600933)

● 爱柯迪(600933)：7月芯片问题阶段性缓解，持续获取新业务订单，Tier2定位抗风险能力较强摘要：公司发布1H21业绩:1H21收入15.72亿元，同比+52.70%;归母净利润1.98亿元，同比+38.97%。对应2Q21收入7.7亿元，同比+84.16%，环比-3.89%;归母净利润0.91亿元，同比+100.23%，环比-15.76%。我们认为主要系缺芯带来下游客户排产不及预期，以及原材料、运费上涨等因素，导致二季度收入、利润承压，业绩略低于我们预期。正文： 1、缺芯及原材料

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公司会议纪要（节选）：爱柯迪(600933)会议交流20210819.mp3 博威合金(601137)会议交流20210819.mp3 保龄宝(002286)会议交流20210819.mp3 鼎龙股份(300054)会议交流20210819.mp3 福斯特(603806)会议交流20210818.mp3 冀东水泥(000401)会议交流20210818 .mp3 捷佳伟创(300724)会议交流20210819.mp3 金能科技(603113)会议交流20210818.mp3 横店东磁(002

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【预告】ST步森(002569)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-31限售解禁日：2021年08月31日预计有2000000.00股可流通上市 2021-08-30预约披露日：2021年半年报预约2021年08月30日披露 2021-08-13股权质押：截止2021年08月13日质押总比例28.31%，质押总股数4077.38万股，质押总笔数3笔 2021-08-12公告：2021年08月12日发布《ST步森:关于使用闲置自有资金购买理

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01 公司概况 1.公司经历是民→民转军→军，在2013年最早一批取得全套投标资质的企业，属于轻资产运营企业； 2.上市前管理层全部房产抵押来经营公司； 3.因为需要供货给军工所以公司的股东穿透非常严格。 02 公司业务目前以军工信息化设备为主，未来布局通信业务；客户是跟着产品来走的，当产品拓展到新的产品就会有新的客户。 1.车载指挥控制业务：占主营80-90%，约4亿营收。客户是军方，提供各种无人机和指挥车的车载或机载产品； 2.软件雷达业务：主要是软件替换硬件； 3.信息化业务：每年稳定几

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一、上半年主要工作总结集团发布2021年中期业绩，上半年实现集团总体营收58.2亿元，同比增长41.6%。由于内部经营水平的提升，盈利能力稳步提高，其中归母净利润14.2亿元，同比增长76.8%，扣非后净利润为13.2亿元，净利率达24%。从业务板块来看，主要着力于电连接、智能电工照明及数码配件三个赛道：其中，电连接业务营收达29.88亿，智能电工照明达26.4亿，数码配件业务达1.74亿，同比增速分别为32%、61%及-10%。上半年不断在新领域推出新产品，例如在电连接领域推出充电箱，在智

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● 通威股份(600438)：硅料助力业绩大增，新产能加速落地,扩产强化龙头地位摘要： ①公司2021年上半年销售多晶硅料价格为13-14万元/吨，毛利率69.39%达历史新高，带动上半年业绩同比增长193.5%至29.66亿元； ②近期光伏下游持续回暖带动硅料价格再次上涨，东吴证券曾朵红认为公司硅料业务加速扩产，2021/2022年底产能将分别达到18/33万吨，同比+125%/83%，有望核心受益本轮涨价； ③基于硅料价格超涨，公司盈利能力较强，曾朵红上调公司2021-2023年归母净利润

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【脱水】慧选脱水研报【第305期】-恒生电子(600570)

● 恒生电子(600570)：优势领域与增速上行，财富管理大时代开启，需求有望持续增加摘要： ①我国居民资产向净值化、权益化理财迁移，广发证券刘雪峰认为随着大财富管理开启，客户的IT需求日益丰富，公司是国内资本市场IT行业龙头，针对不同客户需求，提供不同的符合客户需求的IT解决方案，不仅丰富了自身的IT功能，也拓展了业务边界； ②申万宏源洪依真认为金融资管IT作为优势领域，容易出成长公司，公司是行业龙头，资本市场改革持续为公司带来发展红利； ③洪依真认为目前头部甲方自建实际采购公司的产品更多，

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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210819

公司会议纪要（节选）：华润啤酒(00291)中期业绩会纪要-港股20210818.pdf 唯品会(VIPS)2季度业绩电话会议纪要-美股20210818.pdf 中国建筑国际(03311)中报业绩会纪要-港股20210817.pdf 星盛商业(06668)投资者交流会纪要20210818.pdf 微博(WB)2Q21业绩会纪要-美股20210818.pdf 道通科技(688208)业绩会纪要20210818.pdf 百克生物(688276)中报交流纪要20210817.pdf 福能东方(300

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【纪要】亿嘉和(603666)交流纪要20210819

要点速览： ·21H1不及预期原因：1）传统行业性前低后高，2）南网巡检订单（8000万）受疫情影响，3）带电机器人都升级成二代交付；4）研发投入占比大（营收基数低） ·以往上半年营收占比小，第四季度占比很大（50%以上），21H2收入和订单交付会和往年比有提升； ·研发费用率超20%，全年会平滑。原因：1）未发布产品+迭代产品并行，2）研发人员和体系增长。21H2研发投入和H1大体相当，增长不太大。 ·收入拆分：21H1巡检机器人1.1亿，带电作业机器人1.7亿，消防类机器人2000多万。Q2

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【纪要】朗姿股份(002612)中报交流纪要20210819

一、业绩分享（一）2021年上半年业绩 1.营收业绩：实现营业收入17.89亿元(yoy+45.60%），归母净利润9332万元（同比扭亏），扣非净利润8775万元（同比扭亏），基本每股收益为0.21元。 2.毛利率：56.35%，同比变化+0.96pct，较去年同期基本保持稳定。其中女装/医美/婴童毛利率分别为59.81%/52.12%/54.04%，分别同比变化+1.97pct/-0.89pct/+0.24pct。 3.费用率：公司期间费用率为50.79%，同比变化-7.37pct，其中销

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【脱水】慧选脱水研报【第306期】-汉钟精机(002158)

●汉钟精机(002158)：供应光伏锂电和机械核心零部件，Q3加速出货，H1真空泵收入翻倍摘要： ①公司主营业务为真空泵和压缩机，昨晚发布2021年度半年报，上半年实现归母净利1.98亿元，同比增长69.09%，华泰证券机械团队认为公司目前订单充足，产能利用率维持高位，盈利能力有望持续提升； ②真空产品下游是光伏锂电，上半年真空产品收入4.05亿，同比增长110.94%，华泰机械认为目前光伏客户提货加速，7月单月出货量创历史新高，排产较满，半导体重要客户形成批量； ③压缩机产品为通用机械核心零

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【脱水】慧选脱水研报【第306期】-爱柯迪(600933)

● 爱柯迪(600933)：7月芯片问题阶段性缓解，持续获取新业务订单，Tier2定位抗风险能力较强摘要：公司发布1H21业绩:1H21收入15.72亿元，同比+52.70%;归母净利润1.98亿元，同比+38.97%。对应2Q21收入7.7亿元，同比+84.16%，环比-3.89%;归母净利润0.91亿元，同比+100.23%，环比-15.76%。我们认为主要系缺芯带来下游客户排产不及预期，以及原材料、运费上涨等因素，导致二季度收入、利润承压，业绩略低于我们预期。正文： 1、缺芯及原材料

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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210820

公司会议纪要（节选）：爱柯迪(600933)会议交流20210819.mp3 博威合金(601137)会议交流20210819.mp3 保龄宝(002286)会议交流20210819.mp3 鼎龙股份(300054)会议交流20210819.mp3 福斯特(603806)会议交流20210818.mp3 冀东水泥(000401)会议交流20210818 .mp3 捷佳伟创(300724)会议交流20210819.mp3 金能科技(603113)会议交流20210818.mp3 横店东磁(002

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今日机构观点0819

今日机构观点0819 东北证券-策略专题报告：后成长行情下，风格会扩散到哪里？粤开证券-【粤开策略】每日数据跟踪中泰证券-复利防御东莞证券-财富通每日策略：指数震荡反弹，北向资金净流入扩大行业观点国泰君安-批发零售行业2021年7月社零数据点评：消费整体持续疲软，金银珠宝延续景气度中金公司-7月房地产行业数据：基本面全线超预期降温中信证券-交通运输行业2021年7月数据点评：航班量或已筑底，关注春秋布局时机东莞证券-电气设备行业光伏胶膜专题报告：群英荟萃，再战江湖中金公司-机械

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【预告】ST步森(002569)投资日历

【预告】ST步森(002569)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-31限售解禁日：2021年08月31日预计有2000000.00股可流通上市 2021-08-30预约披露日：2021年半年报预约2021年08月30日披露 2021-08-13股权质押：截止2021年08月13日质押总比例28.31%，质押总股数4077.38万股，质押总笔数3笔 2021-08-12公告：2021年08月12日发布《ST步森:关于使用闲置自有资金购买理

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【预告】格林达(603931)投资日历

【预告】格林达(603931)2021-05-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-20预约披露日：2021年半年报预约2021年08月20日披露 2021-08-19股本变动：2021年08月19日因首发限售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月19日预计有46866350.00股可流通上市 2021-08-13公告：2021年08月13日发布《603931:兴业证券股份有限公司关于杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票部分限售股

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【预告】华光新材(688379)投资日历

【预告】华光新材(688379)2021-05-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-26预约披露日：2021年半年报预约2021年08月26日披露 2021-08-19股本变动：2021年08月19日因首发限售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月19日预计有23870000.00股可流通上市 2021-08-12公告：2021年08月12日发布《688379:华光新材首次公开发行部分限售股上市流通公告》等2条公告 2021-08-06公

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【预告】飞利信(300287)投资日历

【预告】飞利信(300287)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-21预约披露日：2021年半年报预约2021年08月21日披露 2021-08-18股东增减持日：2021年08月18日公布2021年03月25日至2021年03月25日，股东王守言减持1笔，减持0.4427万股股东增减持日：2021年08月18日公布2021年04月28日至2021年04月28日，股东王守言减持1笔，减持0.20万股股东增减持日：2021年08月18日

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【纪要】科思科技(688788)会议纪要20210817

01 公司概况 1.公司经历是民→民转军→军，在2013年最早一批取得全套投标资质的企业，属于轻资产运营企业； 2.上市前管理层全部房产抵押来经营公司； 3.因为需要供货给军工所以公司的股东穿透非常严格。 02 公司业务目前以军工信息化设备为主，未来布局通信业务；客户是跟着产品来走的，当产品拓展到新的产品就会有新的客户。 1.车载指挥控制业务：占主营80-90%，约4亿营收。客户是军方，提供各种无人机和指挥车的车载或机载产品； 2.软件雷达业务：主要是软件替换硬件； 3.信息化业务：每年稳定几

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【纪要】公牛集团(603195)调研纪要20210818

一、上半年主要工作总结集团发布2021年中期业绩，上半年实现集团总体营收58.2亿元，同比增长41.6%。由于内部经营水平的提升，盈利能力稳步提高，其中归母净利润14.2亿元，同比增长76.8%，扣非后净利润为13.2亿元，净利率达24%。从业务板块来看，主要着力于电连接、智能电工照明及数码配件三个赛道：其中，电连接业务营收达29.88亿，智能电工照明达26.4亿，数码配件业务达1.74亿，同比增速分别为32%、61%及-10%。上半年不断在新领域推出新产品，例如在电连接领域推出充电箱，在智

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2021-08-19 16:28:59

【脱水】慧选脱水研报【第305期】-通威股份(600438)

● 通威股份(600438)：硅料助力业绩大增，新产能加速落地,扩产强化龙头地位摘要： ①公司2021年上半年销售多晶硅料价格为13-14万元/吨，毛利率69.39%达历史新高，带动上半年业绩同比增长193.5%至29.66亿元； ②近期光伏下游持续回暖带动硅料价格再次上涨，东吴证券曾朵红认为公司硅料业务加速扩产，2021/2022年底产能将分别达到18/33万吨，同比+125%/83%，有望核心受益本轮涨价； ③基于硅料价格超涨，公司盈利能力较强，曾朵红上调公司2021-2023年归母净利润

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【脱水】慧选脱水研报【第305期】-恒生电子(600570)

● 恒生电子(600570)：优势领域与增速上行，财富管理大时代开启，需求有望持续增加摘要： ①我国居民资产向净值化、权益化理财迁移，广发证券刘雪峰认为随着大财富管理开启，客户的IT需求日益丰富，公司是国内资本市场IT行业龙头，针对不同客户需求，提供不同的符合客户需求的IT解决方案，不仅丰富了自身的IT功能，也拓展了业务边界； ②申万宏源洪依真认为金融资管IT作为优势领域，容易出成长公司，公司是行业龙头，资本市场改革持续为公司带来发展红利； ③洪依真认为目前头部甲方自建实际采购公司的产品更多，

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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210819

公司会议纪要（节选）：华润啤酒(00291)中期业绩会纪要-港股20210818.pdf 唯品会(VIPS)2季度业绩电话会议纪要-美股20210818.pdf 中国建筑国际(03311)中报业绩会纪要-港股20210817.pdf 星盛商业(06668)投资者交流会纪要20210818.pdf 微博(WB)2Q21业绩会纪要-美股20210818.pdf 道通科技(688208)业绩会纪要20210818.pdf 百克生物(688276)中报交流纪要20210817.pdf 福能东方(300

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【纪要】亿嘉和(603666)交流纪要20210819

要点速览： ·21H1不及预期原因：1）传统行业性前低后高，2）南网巡检订单（8000万）受疫情影响，3）带电机器人都升级成二代交付；4）研发投入占比大（营收基数低） ·以往上半年营收占比小，第四季度占比很大（50%以上），21H2收入和订单交付会和往年比有提升； ·研发费用率超20%，全年会平滑。原因：1）未发布产品+迭代产品并行，2）研发人员和体系增长。21H2研发投入和H1大体相当，增长不太大。 ·收入拆分：21H1巡检机器人1.1亿，带电作业机器人1.7亿，消防类机器人2000多万。Q2

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【纪要】朗姿股份(002612)中报交流纪要20210819

一、业绩分享（一）2021年上半年业绩 1.营收业绩：实现营业收入17.89亿元(yoy+45.60%），归母净利润9332万元（同比扭亏），扣非净利润8775万元（同比扭亏），基本每股收益为0.21元。 2.毛利率：56.35%，同比变化+0.96pct，较去年同期基本保持稳定。其中女装/医美/婴童毛利率分别为59.81%/52.12%/54.04%，分别同比变化+1.97pct/-0.89pct/+0.24pct。 3.费用率：公司期间费用率为50.79%，同比变化-7.37pct，其中销

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【脱水】慧选脱水研报【第306期】-汉钟精机(002158)

●汉钟精机(002158)：供应光伏锂电和机械核心零部件，Q3加速出货，H1真空泵收入翻倍摘要： ①公司主营业务为真空泵和压缩机，昨晚发布2021年度半年报，上半年实现归母净利1.98亿元，同比增长69.09%，华泰证券机械团队认为公司目前订单充足，产能利用率维持高位，盈利能力有望持续提升； ②真空产品下游是光伏锂电，上半年真空产品收入4.05亿，同比增长110.94%，华泰机械认为目前光伏客户提货加速，7月单月出货量创历史新高，排产较满，半导体重要客户形成批量； ③压缩机产品为通用机械核心零

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【脱水】慧选脱水研报【第306期】-爱柯迪(600933)

● 爱柯迪(600933)：7月芯片问题阶段性缓解，持续获取新业务订单，Tier2定位抗风险能力较强摘要：公司发布1H21业绩:1H21收入15.72亿元，同比+52.70%;归母净利润1.98亿元，同比+38.97%。对应2Q21收入7.7亿元，同比+84.16%，环比-3.89%;归母净利润0.91亿元，同比+100.23%，环比-15.76%。我们认为主要系缺芯带来下游客户排产不及预期，以及原材料、运费上涨等因素，导致二季度收入、利润承压，业绩略低于我们预期。正文： 1、缺芯及原材料

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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210820

公司会议纪要（节选）：爱柯迪(600933)会议交流20210819.mp3 博威合金(601137)会议交流20210819.mp3 保龄宝(002286)会议交流20210819.mp3 鼎龙股份(300054)会议交流20210819.mp3 福斯特(603806)会议交流20210818.mp3 冀东水泥(000401)会议交流20210818 .mp3 捷佳伟创(300724)会议交流20210819.mp3 金能科技(603113)会议交流20210818.mp3 横店东磁(002

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今日机构观点0819 东北证券-策略专题报告：后成长行情下，风格会扩散到哪里？粤开证券-【粤开策略】每日数据跟踪中泰证券-复利防御东莞证券-财富通每日策略：指数震荡反弹，北向资金净流入扩大行业观点国泰君安-批发零售行业2021年7月社零数据点评：消费整体持续疲软，金银珠宝延续景气度中金公司-7月房地产行业数据：基本面全线超预期降温中信证券-交通运输行业2021年7月数据点评：航班量或已筑底，关注春秋布局时机东莞证券-电气设备行业光伏胶膜专题报告：群英荟萃，再战江湖中金公司-机械

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【预告】ST步森(002569)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-31限售解禁日：2021年08月31日预计有2000000.00股可流通上市 2021-08-30预约披露日：2021年半年报预约2021年08月30日披露 2021-08-13股权质押：截止2021年08月13日质押总比例28.31%，质押总股数4077.38万股，质押总笔数3笔 2021-08-12公告：2021年08月12日发布《ST步森:关于使用闲置自有资金购买理

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01 公司概况 1.公司经历是民→民转军→军，在2013年最早一批取得全套投标资质的企业，属于轻资产运营企业； 2.上市前管理层全部房产抵押来经营公司； 3.因为需要供货给军工所以公司的股东穿透非常严格。 02 公司业务目前以军工信息化设备为主，未来布局通信业务；客户是跟着产品来走的，当产品拓展到新的产品就会有新的客户。 1.车载指挥控制业务：占主营80-90%，约4亿营收。客户是军方，提供各种无人机和指挥车的车载或机载产品； 2.软件雷达业务：主要是软件替换硬件； 3.信息化业务：每年稳定几

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【纪要】公牛集团(603195)调研纪要20210818

一、上半年主要工作总结集团发布2021年中期业绩，上半年实现集团总体营收58.2亿元，同比增长41.6%。由于内部经营水平的提升，盈利能力稳步提高，其中归母净利润14.2亿元，同比增长76.8%，扣非后净利润为13.2亿元，净利率达24%。从业务板块来看，主要着力于电连接、智能电工照明及数码配件三个赛道：其中，电连接业务营收达29.88亿，智能电工照明达26.4亿，数码配件业务达1.74亿，同比增速分别为32%、61%及-10%。上半年不断在新领域推出新产品，例如在电连接领域推出充电箱，在智

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公牛集团

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2021-08-19 16:28:59

【脱水】慧选脱水研报【第305期】-通威股份(600438)

● 通威股份(600438)：硅料助力业绩大增，新产能加速落地,扩产强化龙头地位摘要： ①公司2021年上半年销售多晶硅料价格为13-14万元/吨，毛利率69.39%达历史新高，带动上半年业绩同比增长193.5%至29.66亿元； ②近期光伏下游持续回暖带动硅料价格再次上涨，东吴证券曾朵红认为公司硅料业务加速扩产，2021/2022年底产能将分别达到18/33万吨，同比+125%/83%，有望核心受益本轮涨价； ③基于硅料价格超涨，公司盈利能力较强，曾朵红上调公司2021-2023年归母净利润

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通威股份

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【脱水】慧选脱水研报【第305期】-恒生电子(600570)

● 恒生电子(600570)：优势领域与增速上行，财富管理大时代开启，需求有望持续增加摘要： ①我国居民资产向净值化、权益化理财迁移，广发证券刘雪峰认为随着大财富管理开启，客户的IT需求日益丰富，公司是国内资本市场IT行业龙头，针对不同客户需求，提供不同的符合客户需求的IT解决方案，不仅丰富了自身的IT功能，也拓展了业务边界； ②申万宏源洪依真认为金融资管IT作为优势领域，容易出成长公司，公司是行业龙头，资本市场改革持续为公司带来发展红利； ③洪依真认为目前头部甲方自建实际采购公司的产品更多，

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2021-08-19 16:25:40

【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210819

公司会议纪要（节选）：华润啤酒(00291)中期业绩会纪要-港股20210818.pdf 唯品会(VIPS)2季度业绩电话会议纪要-美股20210818.pdf 中国建筑国际(03311)中报业绩会纪要-港股20210817.pdf 星盛商业(06668)投资者交流会纪要20210818.pdf 微博(WB)2Q21业绩会纪要-美股20210818.pdf 道通科技(688208)业绩会纪要20210818.pdf 百克生物(688276)中报交流纪要20210817.pdf 福能东方(300

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【纪要】亿嘉和(603666)交流纪要20210819

要点速览： ·21H1不及预期原因：1）传统行业性前低后高，2）南网巡检订单（8000万）受疫情影响，3）带电机器人都升级成二代交付；4）研发投入占比大（营收基数低） ·以往上半年营收占比小，第四季度占比很大（50%以上），21H2收入和订单交付会和往年比有提升； ·研发费用率超20%，全年会平滑。原因：1）未发布产品+迭代产品并行，2）研发人员和体系增长。21H2研发投入和H1大体相当，增长不太大。 ·收入拆分：21H1巡检机器人1.1亿，带电作业机器人1.7亿，消防类机器人2000多万。Q2

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亿嘉和

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【纪要】朗姿股份(002612)中报交流纪要20210819

一、业绩分享（一）2021年上半年业绩 1.营收业绩：实现营业收入17.89亿元(yoy+45.60%），归母净利润9332万元（同比扭亏），扣非净利润8775万元（同比扭亏），基本每股收益为0.21元。 2.毛利率：56.35%，同比变化+0.96pct，较去年同期基本保持稳定。其中女装/医美/婴童毛利率分别为59.81%/52.12%/54.04%，分别同比变化+1.97pct/-0.89pct/+0.24pct。 3.费用率：公司期间费用率为50.79%，同比变化-7.37pct，其中销

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朗姿股份

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2021-08-20 16:47:24

【脱水】慧选脱水研报【第306期】-汉钟精机(002158)

●汉钟精机(002158)：供应光伏锂电和机械核心零部件，Q3加速出货，H1真空泵收入翻倍摘要： ①公司主营业务为真空泵和压缩机，昨晚发布2021年度半年报，上半年实现归母净利1.98亿元，同比增长69.09%，华泰证券机械团队认为公司目前订单充足，产能利用率维持高位，盈利能力有望持续提升； ②真空产品下游是光伏锂电，上半年真空产品收入4.05亿，同比增长110.94%，华泰机械认为目前光伏客户提货加速，7月单月出货量创历史新高，排产较满，半导体重要客户形成批量； ③压缩机产品为通用机械核心零

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汉钟精机

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2021-08-20 16:46:13

【脱水】慧选脱水研报【第306期】-爱柯迪(600933)

● 爱柯迪(600933)：7月芯片问题阶段性缓解，持续获取新业务订单，Tier2定位抗风险能力较强摘要：公司发布1H21业绩:1H21收入15.72亿元，同比+52.70%;归母净利润1.98亿元，同比+38.97%。对应2Q21收入7.7亿元，同比+84.16%，环比-3.89%;归母净利润0.91亿元，同比+100.23%，环比-15.76%。我们认为主要系缺芯带来下游客户排产不及预期，以及原材料、运费上涨等因素，导致二季度收入、利润承压，业绩略低于我们预期。正文： 1、缺芯及原材料

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爱柯迪

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2021-08-20 16:44:46

【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210820

公司会议纪要（节选）：爱柯迪(600933)会议交流20210819.mp3 博威合金(601137)会议交流20210819.mp3 保龄宝(002286)会议交流20210819.mp3 鼎龙股份(300054)会议交流20210819.mp3 福斯特(603806)会议交流20210818.mp3 冀东水泥(000401)会议交流20210818 .mp3 捷佳伟创(300724)会议交流20210819.mp3 金能科技(603113)会议交流20210818.mp3 横店东磁(002

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哔哩哔哩-W

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2021-08-19 17:54:44

今日机构观点0819

今日机构观点0819 东北证券-策略专题报告：后成长行情下，风格会扩散到哪里？粤开证券-【粤开策略】每日数据跟踪中泰证券-复利防御东莞证券-财富通每日策略：指数震荡反弹，北向资金净流入扩大行业观点国泰君安-批发零售行业2021年7月社零数据点评：消费整体持续疲软，金银珠宝延续景气度中金公司-7月房地产行业数据：基本面全线超预期降温中信证券-交通运输行业2021年7月数据点评：航班量或已筑底，关注春秋布局时机东莞证券-电气设备行业光伏胶膜专题报告：群英荟萃，再战江湖中金公司-机械

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中国巨石

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【预告】ST步森(002569)投资日历

【预告】ST步森(002569)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-31限售解禁日：2021年08月31日预计有2000000.00股可流通上市 2021-08-30预约披露日：2021年半年报预约2021年08月30日披露 2021-08-13股权质押：截止2021年08月13日质押总比例28.31%，质押总股数4077.38万股，质押总笔数3笔 2021-08-12公告：2021年08月12日发布《ST步森:关于使用闲置自有资金购买理

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ST步森

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【预告】格林达(603931)投资日历

【预告】格林达(603931)2021-05-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-20预约披露日：2021年半年报预约2021年08月20日披露 2021-08-19股本变动：2021年08月19日因首发限售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月19日预计有46866350.00股可流通上市 2021-08-13公告：2021年08月13日发布《603931:兴业证券股份有限公司关于杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票部分限售股

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格林达

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【预告】华光新材(688379)投资日历

【预告】华光新材(688379)2021-05-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-26预约披露日：2021年半年报预约2021年08月26日披露 2021-08-19股本变动：2021年08月19日因首发限售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月19日预计有23870000.00股可流通上市 2021-08-12公告：2021年08月12日发布《688379:华光新材首次公开发行部分限售股上市流通公告》等2条公告 2021-08-06公

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【预告】飞利信(300287)投资日历

【预告】飞利信(300287)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-21预约披露日：2021年半年报预约2021年08月21日披露 2021-08-18股东增减持日：2021年08月18日公布2021年03月25日至2021年03月25日，股东王守言减持1笔，减持0.4427万股股东增减持日：2021年08月18日公布2021年04月28日至2021年04月28日，股东王守言减持1笔，减持0.20万股股东增减持日：2021年08月18日

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飞利信

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【纪要】科思科技(688788)会议纪要20210817

01 公司概况 1.公司经历是民→民转军→军，在2013年最早一批取得全套投标资质的企业，属于轻资产运营企业； 2.上市前管理层全部房产抵押来经营公司； 3.因为需要供货给军工所以公司的股东穿透非常严格。 02 公司业务目前以军工信息化设备为主，未来布局通信业务；客户是跟着产品来走的，当产品拓展到新的产品就会有新的客户。 1.车载指挥控制业务：占主营80-90%，约4亿营收。客户是军方，提供各种无人机和指挥车的车载或机载产品； 2.软件雷达业务：主要是软件替换硬件； 3.信息化业务：每年稳定几

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科思科技

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【纪要】公牛集团(603195)调研纪要20210818

一、上半年主要工作总结集团发布2021年中期业绩，上半年实现集团总体营收58.2亿元，同比增长41.6%。由于内部经营水平的提升，盈利能力稳步提高，其中归母净利润14.2亿元，同比增长76.8%，扣非后净利润为13.2亿元，净利率达24%。从业务板块来看，主要着力于电连接、智能电工照明及数码配件三个赛道：其中，电连接业务营收达29.88亿，智能电工照明达26.4亿，数码配件业务达1.74亿，同比增速分别为32%、61%及-10%。上半年不断在新领域推出新产品，例如在电连接领域推出充电箱，在智

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【脱水】慧选脱水研报【第305期】-通威股份(600438)

● 通威股份(600438)：硅料助力业绩大增，新产能加速落地,扩产强化龙头地位摘要： ①公司2021年上半年销售多晶硅料价格为13-14万元/吨，毛利率69.39%达历史新高，带动上半年业绩同比增长193.5%至29.66亿元； ②近期光伏下游持续回暖带动硅料价格再次上涨，东吴证券曾朵红认为公司硅料业务加速扩产，2021/2022年底产能将分别达到18/33万吨，同比+125%/83%，有望核心受益本轮涨价； ③基于硅料价格超涨，公司盈利能力较强，曾朵红上调公司2021-2023年归母净利润

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【脱水】慧选脱水研报【第305期】-恒生电子(600570)

● 恒生电子(600570)：优势领域与增速上行，财富管理大时代开启，需求有望持续增加摘要： ①我国居民资产向净值化、权益化理财迁移，广发证券刘雪峰认为随着大财富管理开启，客户的IT需求日益丰富，公司是国内资本市场IT行业龙头，针对不同客户需求，提供不同的符合客户需求的IT解决方案，不仅丰富了自身的IT功能，也拓展了业务边界； ②申万宏源洪依真认为金融资管IT作为优势领域，容易出成长公司，公司是行业龙头，资本市场改革持续为公司带来发展红利； ③洪依真认为目前头部甲方自建实际采购公司的产品更多，

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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210819

公司会议纪要（节选）：华润啤酒(00291)中期业绩会纪要-港股20210818.pdf 唯品会(VIPS)2季度业绩电话会议纪要-美股20210818.pdf 中国建筑国际(03311)中报业绩会纪要-港股20210817.pdf 星盛商业(06668)投资者交流会纪要20210818.pdf 微博(WB)2Q21业绩会纪要-美股20210818.pdf 道通科技(688208)业绩会纪要20210818.pdf 百克生物(688276)中报交流纪要20210817.pdf 福能东方(300

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