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2021-08-09 17:03:41

【预告】凯因科技(688687)投资日历

【预告】凯因科技(688687)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-24预约披露日：2021年半年报预约2021年08月24日披露 2021-08-09股本变动：2021年08月09日因首发限售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月09日有1728822.00股可流通上市 2021-08-06股权质押：截止2021年08月06日质押总比例0.48%，质押总股数81.69万股，质押总笔数1笔 2021-07-31公告：202

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凯因科技

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2021-08-09 16:19:32

【纪要】深信服(300454)调研纪要20210806

人员扩张，怎么看文化的稀释和管理的边界？夯实组织能力，所以有一系列的改革，根据业务诉求加强人才的培养，考核人员的机制要继续转变。深信服未来十年的畅想？会继续在安全和云计算&IT基础机构深耕，发现和做客户长期没有被满足的事（数字化转型），发现可以做比目前主流更好用的产品的机会。加大解决方案，覆盖和渗透更多的地域、产品和客户群。能否还能依托原来的竞争优势？解决方案的打法和之前的产品区别？ 2B的数字化才开了个头，疫情下，大量的数字化带来了很大的挑战，有很大的创新空间。业务逐渐都会变onlin

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2021-08-09 16:18:00

【纪要】顺鑫农业(000860)交流纪要20210806

1、今年恢复如何？白酒，收入恢复到现在为止和19年差不多； 2、营销的变化、亿级市场的数量变化？ 2年前过亿市场22个；去年受疫情影响；我们现在是三大战略区；京津冀、长三角、珠三角；现在是全国化，都是核心市场； 3、我们是老百姓喝的酒，北方管控措施比较严，影响比较大； 4、原材料成本上升对毛利率的压制？有影响，但是具体多少没有测算多少；我们也采取了提价，能够对冲掉成本上升； 2021年2月拟对部分低价位的二锅头系列光瓶产品、桶装产品及含精品系列在内的盒装酒产品进行提价，提价幅度在 10

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2021-08-09 16:16:02

【脱水】慧选脱水研报【第297期】-合盛硅业(603260)

● 合盛硅业(603260)：工业硅价格淡季大超预期，光伏等行业需求爆发推动该产品淡季价格创新高摘要： ①近期工业硅价格在23天内实现涨幅16.7%，在淡季创出年内新高，公司作为工业硅、有机硅行业龙头，面临产品量价双升机遇； ②工业硅下游需求包括光伏级多晶硅、有机硅和硅铝合金，2021年7月我国光伏多晶硅产量同比+47.4%，有机硅单体产量同比+10.3%，需求均增加； ③公司目前拥有工业硅产能73万吨，在建40万吨，另有40万吨新增产能已拿到批文，2022年有望全面迎来量价齐升； ④安信证券

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【脱水】慧选脱水研报【第297期】-嘉必优(688089)

●嘉必优(688089)：迎国内外双重β机遇,微生物发酵技术难度高，短期难复制，为公司构筑牢固护城河摘要：正文： 1、食品生物科技赛道第一家登陆科创板的公司公司主营多不饱和脂肪酸ARA、藻油DHA及燕窝酸SA、β-胡萝卜素。与国内外知名婴幼儿配方奶粉企业形成了长期稳定良好的合作关系。公司业绩自2015企稳后步入增长快轨，盈利能力受益技术进步逐年增强。 2、ARA&DHA:迎国内外双重β机遇,婴配粉关键添加成份产能将翻倍 α:ARA是业绩基石，公司是 ARA国内最大供应商、全球主要供应商之一

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2021-08-09 16:11:40

【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210809

公司会议纪要（节选）：巴比食品(605338)会议纪要20210807.pdf 东软载波(300183)调研纪要20210808.pdf IGG(00799)1H21业绩会纪要20210806.pdf 奥特维(688516)交流纪要20210806.pdf 大族激光(002008)调研纪要20210806.pdf 古井贡酒(000596)经销商交流纪要20210806.pdf 立高食品(300973)调研纪要20210805.pdf 凯美特气(002549)交流纪要20210805.pdf 健

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今日机构观点0806

今日机构观点0806 粤开证券-【粤开策略】每日数据跟踪东莞证券-财富通每日策略：指数震荡整理，走势反复行业观点东兴证券-【东兴传媒】网络游戏会成为下一个教培行业吗？东北证券-交通运输行业：智能物流装备赛道迎来上市潮，疫情反复影响暑运中金公司-体育行业：全民健身五年计划发布，万亿产业持续扩容广发证券-银行行业2021年7月社融前瞻：预计社融增速10.7% 长江证券-建材行业：法规最终公布，减隔震正式进入快车道川财证券-新能源行业动态点评：高增长趋势延续，新势力交付量创新高川财证券

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【预告】国华网安(000004)投资日历

【预告】国华网安(000004)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-27预约披露日：2021年半年报预约2021年08月27日披露 2021-08-06股本变动：2021年08月06日因网下配售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月06日预计有1205144.00股可流通上市 2021-08-04公告：2021年08月04日发布《国华网安:中天国富证券有限公司关于深圳国华网安科技股份有限公司重大资产重组部分限售股解禁上市流

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【纪要】应流股份(603308)调研纪要20210804

燃气轮机叶片和航空发动机叶片由于要求产品强度高、耐温耐压性能强，材料配方、成型工艺均较有特殊要求，此前也是我国高端制造业的瓶颈环节。因此两机叶片又被称为工业皇冠上的明珠，应流股份从2018年开始向GE等国际两机龙头进行批量供货，未来产品有望实现持续升级;而产能利用率的爬坡也将带动利润率水平持续增长，未来三年业绩复合增长50%，成长空间非常大。应流股份：两机叶片千亿美金赛道，中国制造代表成长正当时 “航空发动机、燃气轮机”等两机是军工领域中“长坡厚雪”最佳赛道。军用发动机持续列装+维修后市场+商

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2021-08-06 16:11:01

【纪要】永兴材料(002756)调研纪要20210804

一、今年半年度整体业绩情况怎么样？ 2021年上半年度，公司围绕“特钢新材料做精做强、锂电新能源形成规模”的目标，坚持“特钢新材料+锂电新能源”双主业发展战略，扎实开展各项工作，特钢新材料业务稳定发展，锂电新能源业务已成为公司新的利润增长点，双轮驱动优势逐步显现。报告期内，公司实现营业收入30.47亿元，同比增长36.39%，实现归属于上市公司股东净利润3.03亿元，同比增长85.31%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.43亿元，同比增长136.31%。其中，特钢新材料业务实现

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【脱水】慧选脱水研报【第296期】-优然牧业(09858)

● 优然牧业(09858)：乳业上游领导者，全产业供应链能力领先，质量为先与大客户默契协同摘要：公司为中国乳业上游市场领导企业，具有从育种到饲料再到原奶生产的全产业链领先优势。短期看，原奶价格料处于上行周期，公司把握趋势、持续扩产，预计将充分受益奶价周期、兑现弹性。长期看，原奶周期性料将减弱，公司与下游乳业龙头伊利股份保持深度战略合作，预计将维持匹配核心供应企业伊利的稳健增长。考虑可比公司现代牧业估值及公司全产业链布局，给予2022年12倍PE，对应目标价9.5港元，首次覆盖，给予“买入”评

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【脱水】慧选脱水研报【第296期】-复旦微电(688385)

● 复旦微电(688385)：FPGA业务为矛，5G+AI提升FPGA需求,公司进入高速成长期摘要：复旦微是一家从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决方案的专业公司。公司目前已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测试服务等产品线，产品广泛应用于金融、社保、城市公共交通、电子证照、移动支付、防伪溯源、智能手机、安防监控、工业控制、信号处理、智能计算等众多领域。非挥发存储器毛利贡献最多，FPGA芯片未来成长空间大。公司的FPGA芯片主

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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210806

公司会议纪要（节选）： Agrify(AGFY)会议交流纪要20210804.pdf MatchGroup(MTCH)2Q21业绩会纪要20210804.pdf Square(SQ)2021Q2业绩会纪要20210804.pdf 欧普康视(300595)21H1点评20210805.pdf 建滔积层板(01888)调研纪要20210805.pdf 安井食品(603345)2021H1中报电话会纪要20210805.pdf 华铁股份(000976)电话会议纪要20210805.pdf 精锻科技(3

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国华网安(000004)投资日历

【预告】国华网安(000004)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-27预约披露日：2021年半年报预约2021年08月27日披露 2021-08-06股本变动：2021年08月06日因网下配售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月06日预计有1205144.00股可流通上市 2021-08-04公告：2021年08月04日发布《国华网安:中天国富证券有限公司关于深圳国华网安科技股份有限公司重大资产重组部分限售股解禁上市流

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【预告】中体产业(600158)投资日历

【预告】中体产业(600158)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-31预约披露日：2021年半年报预约2021年08月31日披露 2021-08-06股本变动：2021年08月06日因网下配售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月06日预计有19296192.00股可流通上市 2021-08-03公告：2021年08月03日发布《600158:中体产业关于部分非公开发行限售股上市流通的公告》等2条公告 2021-08-0

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【预告】凯因科技(688687)投资日历

【预告】凯因科技(688687)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-24预约披露日：2021年半年报预约2021年08月24日披露 2021-08-09股本变动：2021年08月09日因首发限售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月09日有1728822.00股可流通上市 2021-08-06股权质押：截止2021年08月06日质押总比例0.48%，质押总股数81.69万股，质押总笔数1笔 2021-07-31公告：202

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【纪要】深信服(300454)调研纪要20210806

人员扩张，怎么看文化的稀释和管理的边界？夯实组织能力，所以有一系列的改革，根据业务诉求加强人才的培养，考核人员的机制要继续转变。深信服未来十年的畅想？会继续在安全和云计算&IT基础机构深耕，发现和做客户长期没有被满足的事（数字化转型），发现可以做比目前主流更好用的产品的机会。加大解决方案，覆盖和渗透更多的地域、产品和客户群。能否还能依托原来的竞争优势？解决方案的打法和之前的产品区别？ 2B的数字化才开了个头，疫情下，大量的数字化带来了很大的挑战，有很大的创新空间。业务逐渐都会变onlin

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【纪要】顺鑫农业(000860)交流纪要20210806

1、今年恢复如何？白酒，收入恢复到现在为止和19年差不多； 2、营销的变化、亿级市场的数量变化？ 2年前过亿市场22个；去年受疫情影响；我们现在是三大战略区；京津冀、长三角、珠三角；现在是全国化，都是核心市场； 3、我们是老百姓喝的酒，北方管控措施比较严，影响比较大； 4、原材料成本上升对毛利率的压制？有影响，但是具体多少没有测算多少；我们也采取了提价，能够对冲掉成本上升； 2021年2月拟对部分低价位的二锅头系列光瓶产品、桶装产品及含精品系列在内的盒装酒产品进行提价，提价幅度在 10

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【脱水】慧选脱水研报【第297期】-合盛硅业(603260)

● 合盛硅业(603260)：工业硅价格淡季大超预期，光伏等行业需求爆发推动该产品淡季价格创新高摘要： ①近期工业硅价格在23天内实现涨幅16.7%，在淡季创出年内新高，公司作为工业硅、有机硅行业龙头，面临产品量价双升机遇； ②工业硅下游需求包括光伏级多晶硅、有机硅和硅铝合金，2021年7月我国光伏多晶硅产量同比+47.4%，有机硅单体产量同比+10.3%，需求均增加； ③公司目前拥有工业硅产能73万吨，在建40万吨，另有40万吨新增产能已拿到批文，2022年有望全面迎来量价齐升； ④安信证券

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【脱水】慧选脱水研报【第297期】-嘉必优(688089)

●嘉必优(688089)：迎国内外双重β机遇,微生物发酵技术难度高，短期难复制，为公司构筑牢固护城河摘要：正文： 1、食品生物科技赛道第一家登陆科创板的公司公司主营多不饱和脂肪酸ARA、藻油DHA及燕窝酸SA、β-胡萝卜素。与国内外知名婴幼儿配方奶粉企业形成了长期稳定良好的合作关系。公司业绩自2015企稳后步入增长快轨，盈利能力受益技术进步逐年增强。 2、ARA&DHA:迎国内外双重β机遇,婴配粉关键添加成份产能将翻倍 α:ARA是业绩基石，公司是 ARA国内最大供应商、全球主要供应商之一

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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210809

公司会议纪要（节选）：巴比食品(605338)会议纪要20210807.pdf 东软载波(300183)调研纪要20210808.pdf IGG(00799)1H21业绩会纪要20210806.pdf 奥特维(688516)交流纪要20210806.pdf 大族激光(002008)调研纪要20210806.pdf 古井贡酒(000596)经销商交流纪要20210806.pdf 立高食品(300973)调研纪要20210805.pdf 凯美特气(002549)交流纪要20210805.pdf 健

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【预告】国华网安(000004)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-27预约披露日：2021年半年报预约2021年08月27日披露 2021-08-06股本变动：2021年08月06日因网下配售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月06日预计有1205144.00股可流通上市 2021-08-04公告：2021年08月04日发布《国华网安:中天国富证券有限公司关于深圳国华网安科技股份有限公司重大资产重组部分限售股解禁上市流

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【纪要】应流股份(603308)调研纪要20210804

燃气轮机叶片和航空发动机叶片由于要求产品强度高、耐温耐压性能强，材料配方、成型工艺均较有特殊要求，此前也是我国高端制造业的瓶颈环节。因此两机叶片又被称为工业皇冠上的明珠，应流股份从2018年开始向GE等国际两机龙头进行批量供货，未来产品有望实现持续升级;而产能利用率的爬坡也将带动利润率水平持续增长，未来三年业绩复合增长50%，成长空间非常大。应流股份：两机叶片千亿美金赛道，中国制造代表成长正当时 “航空发动机、燃气轮机”等两机是军工领域中“长坡厚雪”最佳赛道。军用发动机持续列装+维修后市场+商

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【纪要】永兴材料(002756)调研纪要20210804

一、今年半年度整体业绩情况怎么样？ 2021年上半年度，公司围绕“特钢新材料做精做强、锂电新能源形成规模”的目标，坚持“特钢新材料+锂电新能源”双主业发展战略，扎实开展各项工作，特钢新材料业务稳定发展，锂电新能源业务已成为公司新的利润增长点，双轮驱动优势逐步显现。报告期内，公司实现营业收入30.47亿元，同比增长36.39%，实现归属于上市公司股东净利润3.03亿元，同比增长85.31%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.43亿元，同比增长136.31%。其中，特钢新材料业务实现

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【脱水】慧选脱水研报【第296期】-优然牧业(09858)

● 优然牧业(09858)：乳业上游领导者，全产业供应链能力领先，质量为先与大客户默契协同摘要：公司为中国乳业上游市场领导企业，具有从育种到饲料再到原奶生产的全产业链领先优势。短期看，原奶价格料处于上行周期，公司把握趋势、持续扩产，预计将充分受益奶价周期、兑现弹性。长期看，原奶周期性料将减弱，公司与下游乳业龙头伊利股份保持深度战略合作，预计将维持匹配核心供应企业伊利的稳健增长。考虑可比公司现代牧业估值及公司全产业链布局，给予2022年12倍PE，对应目标价9.5港元，首次覆盖，给予“买入”评

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【脱水】慧选脱水研报【第296期】-复旦微电(688385)

● 复旦微电(688385)：FPGA业务为矛，5G+AI提升FPGA需求,公司进入高速成长期摘要：复旦微是一家从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决方案的专业公司。公司目前已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测试服务等产品线，产品广泛应用于金融、社保、城市公共交通、电子证照、移动支付、防伪溯源、智能手机、安防监控、工业控制、信号处理、智能计算等众多领域。非挥发存储器毛利贡献最多，FPGA芯片未来成长空间大。公司的FPGA芯片主

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公司会议纪要（节选）： Agrify(AGFY)会议交流纪要20210804.pdf MatchGroup(MTCH)2Q21业绩会纪要20210804.pdf Square(SQ)2021Q2业绩会纪要20210804.pdf 欧普康视(300595)21H1点评20210805.pdf 建滔积层板(01888)调研纪要20210805.pdf 安井食品(603345)2021H1中报电话会纪要20210805.pdf 华铁股份(000976)电话会议纪要20210805.pdf 精锻科技(3

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【预告】国华网安(000004)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-27预约披露日：2021年半年报预约2021年08月27日披露 2021-08-06股本变动：2021年08月06日因网下配售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月06日预计有1205144.00股可流通上市 2021-08-04公告：2021年08月04日发布《国华网安:中天国富证券有限公司关于深圳国华网安科技股份有限公司重大资产重组部分限售股解禁上市流

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2021-08-06 16:03:22

【预告】中体产业(600158)投资日历

【预告】中体产业(600158)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-31预约披露日：2021年半年报预约2021年08月31日披露 2021-08-06股本变动：2021年08月06日因网下配售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月06日预计有19296192.00股可流通上市 2021-08-03公告：2021年08月03日发布《600158:中体产业关于部分非公开发行限售股上市流通的公告》等2条公告 2021-08-0

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2021-08-09 17:03:41

【预告】凯因科技(688687)投资日历

【预告】凯因科技(688687)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-24预约披露日：2021年半年报预约2021年08月24日披露 2021-08-09股本变动：2021年08月09日因首发限售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月09日有1728822.00股可流通上市 2021-08-06股权质押：截止2021年08月06日质押总比例0.48%，质押总股数81.69万股，质押总笔数1笔 2021-07-31公告：202

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【纪要】深信服(300454)调研纪要20210806

人员扩张，怎么看文化的稀释和管理的边界？夯实组织能力，所以有一系列的改革，根据业务诉求加强人才的培养，考核人员的机制要继续转变。深信服未来十年的畅想？会继续在安全和云计算&IT基础机构深耕，发现和做客户长期没有被满足的事（数字化转型），发现可以做比目前主流更好用的产品的机会。加大解决方案，覆盖和渗透更多的地域、产品和客户群。能否还能依托原来的竞争优势？解决方案的打法和之前的产品区别？ 2B的数字化才开了个头，疫情下，大量的数字化带来了很大的挑战，有很大的创新空间。业务逐渐都会变onlin

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【纪要】顺鑫农业(000860)交流纪要20210806

1、今年恢复如何？白酒，收入恢复到现在为止和19年差不多； 2、营销的变化、亿级市场的数量变化？ 2年前过亿市场22个；去年受疫情影响；我们现在是三大战略区；京津冀、长三角、珠三角；现在是全国化，都是核心市场； 3、我们是老百姓喝的酒，北方管控措施比较严，影响比较大； 4、原材料成本上升对毛利率的压制？有影响，但是具体多少没有测算多少；我们也采取了提价，能够对冲掉成本上升； 2021年2月拟对部分低价位的二锅头系列光瓶产品、桶装产品及含精品系列在内的盒装酒产品进行提价，提价幅度在 10

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【脱水】慧选脱水研报【第297期】-合盛硅业(603260)

● 合盛硅业(603260)：工业硅价格淡季大超预期，光伏等行业需求爆发推动该产品淡季价格创新高摘要： ①近期工业硅价格在23天内实现涨幅16.7%，在淡季创出年内新高，公司作为工业硅、有机硅行业龙头，面临产品量价双升机遇； ②工业硅下游需求包括光伏级多晶硅、有机硅和硅铝合金，2021年7月我国光伏多晶硅产量同比+47.4%，有机硅单体产量同比+10.3%，需求均增加； ③公司目前拥有工业硅产能73万吨，在建40万吨，另有40万吨新增产能已拿到批文，2022年有望全面迎来量价齐升； ④安信证券

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【脱水】慧选脱水研报【第297期】-嘉必优(688089)

●嘉必优(688089)：迎国内外双重β机遇,微生物发酵技术难度高，短期难复制，为公司构筑牢固护城河摘要：正文： 1、食品生物科技赛道第一家登陆科创板的公司公司主营多不饱和脂肪酸ARA、藻油DHA及燕窝酸SA、β-胡萝卜素。与国内外知名婴幼儿配方奶粉企业形成了长期稳定良好的合作关系。公司业绩自2015企稳后步入增长快轨，盈利能力受益技术进步逐年增强。 2、ARA&DHA:迎国内外双重β机遇,婴配粉关键添加成份产能将翻倍 α:ARA是业绩基石，公司是 ARA国内最大供应商、全球主要供应商之一

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2021-08-09 16:11:40

【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210809

公司会议纪要（节选）：巴比食品(605338)会议纪要20210807.pdf 东软载波(300183)调研纪要20210808.pdf IGG(00799)1H21业绩会纪要20210806.pdf 奥特维(688516)交流纪要20210806.pdf 大族激光(002008)调研纪要20210806.pdf 古井贡酒(000596)经销商交流纪要20210806.pdf 立高食品(300973)调研纪要20210805.pdf 凯美特气(002549)交流纪要20210805.pdf 健

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今日机构观点0806

今日机构观点0806 粤开证券-【粤开策略】每日数据跟踪东莞证券-财富通每日策略：指数震荡整理，走势反复行业观点东兴证券-【东兴传媒】网络游戏会成为下一个教培行业吗？东北证券-交通运输行业：智能物流装备赛道迎来上市潮，疫情反复影响暑运中金公司-体育行业：全民健身五年计划发布，万亿产业持续扩容广发证券-银行行业2021年7月社融前瞻：预计社融增速10.7% 长江证券-建材行业：法规最终公布，减隔震正式进入快车道川财证券-新能源行业动态点评：高增长趋势延续，新势力交付量创新高川财证券

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【预告】国华网安(000004)投资日历

【预告】国华网安(000004)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-27预约披露日：2021年半年报预约2021年08月27日披露 2021-08-06股本变动：2021年08月06日因网下配售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月06日预计有1205144.00股可流通上市 2021-08-04公告：2021年08月04日发布《国华网安:中天国富证券有限公司关于深圳国华网安科技股份有限公司重大资产重组部分限售股解禁上市流

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【纪要】应流股份(603308)调研纪要20210804

燃气轮机叶片和航空发动机叶片由于要求产品强度高、耐温耐压性能强，材料配方、成型工艺均较有特殊要求，此前也是我国高端制造业的瓶颈环节。因此两机叶片又被称为工业皇冠上的明珠，应流股份从2018年开始向GE等国际两机龙头进行批量供货，未来产品有望实现持续升级;而产能利用率的爬坡也将带动利润率水平持续增长，未来三年业绩复合增长50%，成长空间非常大。应流股份：两机叶片千亿美金赛道，中国制造代表成长正当时 “航空发动机、燃气轮机”等两机是军工领域中“长坡厚雪”最佳赛道。军用发动机持续列装+维修后市场+商

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【纪要】永兴材料(002756)调研纪要20210804

一、今年半年度整体业绩情况怎么样？ 2021年上半年度，公司围绕“特钢新材料做精做强、锂电新能源形成规模”的目标，坚持“特钢新材料+锂电新能源”双主业发展战略，扎实开展各项工作，特钢新材料业务稳定发展，锂电新能源业务已成为公司新的利润增长点，双轮驱动优势逐步显现。报告期内，公司实现营业收入30.47亿元，同比增长36.39%，实现归属于上市公司股东净利润3.03亿元，同比增长85.31%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.43亿元，同比增长136.31%。其中，特钢新材料业务实现

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【脱水】慧选脱水研报【第296期】-优然牧业(09858)

● 优然牧业(09858)：乳业上游领导者，全产业供应链能力领先，质量为先与大客户默契协同摘要：公司为中国乳业上游市场领导企业，具有从育种到饲料再到原奶生产的全产业链领先优势。短期看，原奶价格料处于上行周期，公司把握趋势、持续扩产，预计将充分受益奶价周期、兑现弹性。长期看，原奶周期性料将减弱，公司与下游乳业龙头伊利股份保持深度战略合作，预计将维持匹配核心供应企业伊利的稳健增长。考虑可比公司现代牧业估值及公司全产业链布局，给予2022年12倍PE，对应目标价9.5港元，首次覆盖，给予“买入”评

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【脱水】慧选脱水研报【第296期】-复旦微电(688385)

● 复旦微电(688385)：FPGA业务为矛，5G+AI提升FPGA需求,公司进入高速成长期摘要：复旦微是一家从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决方案的专业公司。公司目前已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测试服务等产品线，产品广泛应用于金融、社保、城市公共交通、电子证照、移动支付、防伪溯源、智能手机、安防监控、工业控制、信号处理、智能计算等众多领域。非挥发存储器毛利贡献最多，FPGA芯片未来成长空间大。公司的FPGA芯片主

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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210806

公司会议纪要（节选）： Agrify(AGFY)会议交流纪要20210804.pdf MatchGroup(MTCH)2Q21业绩会纪要20210804.pdf Square(SQ)2021Q2业绩会纪要20210804.pdf 欧普康视(300595)21H1点评20210805.pdf 建滔积层板(01888)调研纪要20210805.pdf 安井食品(603345)2021H1中报电话会纪要20210805.pdf 华铁股份(000976)电话会议纪要20210805.pdf 精锻科技(3

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国华网安(000004)投资日历

【预告】国华网安(000004)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-27预约披露日：2021年半年报预约2021年08月27日披露 2021-08-06股本变动：2021年08月06日因网下配售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月06日预计有1205144.00股可流通上市 2021-08-04公告：2021年08月04日发布《国华网安:中天国富证券有限公司关于深圳国华网安科技股份有限公司重大资产重组部分限售股解禁上市流

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国华网安

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【预告】中体产业(600158)投资日历

【预告】中体产业(600158)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-31预约披露日：2021年半年报预约2021年08月31日披露 2021-08-06股本变动：2021年08月06日因网下配售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月06日预计有19296192.00股可流通上市 2021-08-03公告：2021年08月03日发布《600158:中体产业关于部分非公开发行限售股上市流通的公告》等2条公告 2021-08-0

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【预告】凯因科技(688687)投资日历

【预告】凯因科技(688687)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-24预约披露日：2021年半年报预约2021年08月24日披露 2021-08-09股本变动：2021年08月09日因首发限售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月09日有1728822.00股可流通上市 2021-08-06股权质押：截止2021年08月06日质押总比例0.48%，质押总股数81.69万股，质押总笔数1笔 2021-07-31公告：202

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【纪要】深信服(300454)调研纪要20210806

人员扩张，怎么看文化的稀释和管理的边界？夯实组织能力，所以有一系列的改革，根据业务诉求加强人才的培养，考核人员的机制要继续转变。深信服未来十年的畅想？会继续在安全和云计算&IT基础机构深耕，发现和做客户长期没有被满足的事（数字化转型），发现可以做比目前主流更好用的产品的机会。加大解决方案，覆盖和渗透更多的地域、产品和客户群。能否还能依托原来的竞争优势？解决方案的打法和之前的产品区别？ 2B的数字化才开了个头，疫情下，大量的数字化带来了很大的挑战，有很大的创新空间。业务逐渐都会变onlin

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【纪要】顺鑫农业(000860)交流纪要20210806

1、今年恢复如何？白酒，收入恢复到现在为止和19年差不多； 2、营销的变化、亿级市场的数量变化？ 2年前过亿市场22个；去年受疫情影响；我们现在是三大战略区；京津冀、长三角、珠三角；现在是全国化，都是核心市场； 3、我们是老百姓喝的酒，北方管控措施比较严，影响比较大； 4、原材料成本上升对毛利率的压制？有影响，但是具体多少没有测算多少；我们也采取了提价，能够对冲掉成本上升； 2021年2月拟对部分低价位的二锅头系列光瓶产品、桶装产品及含精品系列在内的盒装酒产品进行提价，提价幅度在 10

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【脱水】慧选脱水研报【第297期】-合盛硅业(603260)

● 合盛硅业(603260)：工业硅价格淡季大超预期，光伏等行业需求爆发推动该产品淡季价格创新高摘要： ①近期工业硅价格在23天内实现涨幅16.7%，在淡季创出年内新高，公司作为工业硅、有机硅行业龙头，面临产品量价双升机遇； ②工业硅下游需求包括光伏级多晶硅、有机硅和硅铝合金，2021年7月我国光伏多晶硅产量同比+47.4%，有机硅单体产量同比+10.3%，需求均增加； ③公司目前拥有工业硅产能73万吨，在建40万吨，另有40万吨新增产能已拿到批文，2022年有望全面迎来量价齐升； ④安信证券

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【脱水】慧选脱水研报【第297期】-嘉必优(688089)

●嘉必优(688089)：迎国内外双重β机遇,微生物发酵技术难度高，短期难复制，为公司构筑牢固护城河摘要：正文： 1、食品生物科技赛道第一家登陆科创板的公司公司主营多不饱和脂肪酸ARA、藻油DHA及燕窝酸SA、β-胡萝卜素。与国内外知名婴幼儿配方奶粉企业形成了长期稳定良好的合作关系。公司业绩自2015企稳后步入增长快轨，盈利能力受益技术进步逐年增强。 2、ARA&DHA:迎国内外双重β机遇,婴配粉关键添加成份产能将翻倍 α:ARA是业绩基石，公司是 ARA国内最大供应商、全球主要供应商之一

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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210809

公司会议纪要（节选）：巴比食品(605338)会议纪要20210807.pdf 东软载波(300183)调研纪要20210808.pdf IGG(00799)1H21业绩会纪要20210806.pdf 奥特维(688516)交流纪要20210806.pdf 大族激光(002008)调研纪要20210806.pdf 古井贡酒(000596)经销商交流纪要20210806.pdf 立高食品(300973)调研纪要20210805.pdf 凯美特气(002549)交流纪要20210805.pdf 健

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今日机构观点0806 粤开证券-【粤开策略】每日数据跟踪东莞证券-财富通每日策略：指数震荡整理，走势反复行业观点东兴证券-【东兴传媒】网络游戏会成为下一个教培行业吗？东北证券-交通运输行业：智能物流装备赛道迎来上市潮，疫情反复影响暑运中金公司-体育行业：全民健身五年计划发布，万亿产业持续扩容广发证券-银行行业2021年7月社融前瞻：预计社融增速10.7% 长江证券-建材行业：法规最终公布，减隔震正式进入快车道川财证券-新能源行业动态点评：高增长趋势延续，新势力交付量创新高川财证券

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【预告】国华网安(000004)投资日历

【预告】国华网安(000004)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-27预约披露日：2021年半年报预约2021年08月27日披露 2021-08-06股本变动：2021年08月06日因网下配售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月06日预计有1205144.00股可流通上市 2021-08-04公告：2021年08月04日发布《国华网安:中天国富证券有限公司关于深圳国华网安科技股份有限公司重大资产重组部分限售股解禁上市流

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【纪要】应流股份(603308)调研纪要20210804

燃气轮机叶片和航空发动机叶片由于要求产品强度高、耐温耐压性能强，材料配方、成型工艺均较有特殊要求，此前也是我国高端制造业的瓶颈环节。因此两机叶片又被称为工业皇冠上的明珠，应流股份从2018年开始向GE等国际两机龙头进行批量供货，未来产品有望实现持续升级;而产能利用率的爬坡也将带动利润率水平持续增长，未来三年业绩复合增长50%，成长空间非常大。应流股份：两机叶片千亿美金赛道，中国制造代表成长正当时 “航空发动机、燃气轮机”等两机是军工领域中“长坡厚雪”最佳赛道。军用发动机持续列装+维修后市场+商

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【纪要】永兴材料(002756)调研纪要20210804

一、今年半年度整体业绩情况怎么样？ 2021年上半年度，公司围绕“特钢新材料做精做强、锂电新能源形成规模”的目标，坚持“特钢新材料+锂电新能源”双主业发展战略，扎实开展各项工作，特钢新材料业务稳定发展，锂电新能源业务已成为公司新的利润增长点，双轮驱动优势逐步显现。报告期内，公司实现营业收入30.47亿元，同比增长36.39%，实现归属于上市公司股东净利润3.03亿元，同比增长85.31%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.43亿元，同比增长136.31%。其中，特钢新材料业务实现

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【脱水】慧选脱水研报【第296期】-优然牧业(09858)

● 优然牧业(09858)：乳业上游领导者，全产业供应链能力领先，质量为先与大客户默契协同摘要：公司为中国乳业上游市场领导企业，具有从育种到饲料再到原奶生产的全产业链领先优势。短期看，原奶价格料处于上行周期，公司把握趋势、持续扩产，预计将充分受益奶价周期、兑现弹性。长期看，原奶周期性料将减弱，公司与下游乳业龙头伊利股份保持深度战略合作，预计将维持匹配核心供应企业伊利的稳健增长。考虑可比公司现代牧业估值及公司全产业链布局，给予2022年12倍PE，对应目标价9.5港元，首次覆盖，给予“买入”评

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【脱水】慧选脱水研报【第296期】-复旦微电(688385)

● 复旦微电(688385)：FPGA业务为矛，5G+AI提升FPGA需求,公司进入高速成长期摘要：复旦微是一家从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决方案的专业公司。公司目前已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测试服务等产品线，产品广泛应用于金融、社保、城市公共交通、电子证照、移动支付、防伪溯源、智能手机、安防监控、工业控制、信号处理、智能计算等众多领域。非挥发存储器毛利贡献最多，FPGA芯片未来成长空间大。公司的FPGA芯片主

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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210806

公司会议纪要（节选）： Agrify(AGFY)会议交流纪要20210804.pdf MatchGroup(MTCH)2Q21业绩会纪要20210804.pdf Square(SQ)2021Q2业绩会纪要20210804.pdf 欧普康视(300595)21H1点评20210805.pdf 建滔积层板(01888)调研纪要20210805.pdf 安井食品(603345)2021H1中报电话会纪要20210805.pdf 华铁股份(000976)电话会议纪要20210805.pdf 精锻科技(3

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国华网安(000004)投资日历

【预告】国华网安(000004)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-27预约披露日：2021年半年报预约2021年08月27日披露 2021-08-06股本变动：2021年08月06日因网下配售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月06日预计有1205144.00股可流通上市 2021-08-04公告：2021年08月04日发布《国华网安:中天国富证券有限公司关于深圳国华网安科技股份有限公司重大资产重组部分限售股解禁上市流

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国华网安

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【预告】中体产业(600158)投资日历

【预告】中体产业(600158)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-31预约披露日：2021年半年报预约2021年08月31日披露 2021-08-06股本变动：2021年08月06日因网下配售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月06日预计有19296192.00股可流通上市 2021-08-03公告：2021年08月03日发布《600158:中体产业关于部分非公开发行限售股上市流通的公告》等2条公告 2021-08-0

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中体产业

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【预告】凯因科技(688687)投资日历

【预告】凯因科技(688687)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-24预约披露日：2021年半年报预约2021年08月24日披露 2021-08-09股本变动：2021年08月09日因首发限售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月09日有1728822.00股可流通上市 2021-08-06股权质押：截止2021年08月06日质押总比例0.48%，质押总股数81.69万股，质押总笔数1笔 2021-07-31公告：202

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凯因科技

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【纪要】深信服(300454)调研纪要20210806

人员扩张，怎么看文化的稀释和管理的边界？夯实组织能力，所以有一系列的改革，根据业务诉求加强人才的培养，考核人员的机制要继续转变。深信服未来十年的畅想？会继续在安全和云计算&IT基础机构深耕，发现和做客户长期没有被满足的事（数字化转型），发现可以做比目前主流更好用的产品的机会。加大解决方案，覆盖和渗透更多的地域、产品和客户群。能否还能依托原来的竞争优势？解决方案的打法和之前的产品区别？ 2B的数字化才开了个头，疫情下，大量的数字化带来了很大的挑战，有很大的创新空间。业务逐渐都会变onlin

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深信服

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2021-08-09 16:18:00

【纪要】顺鑫农业(000860)交流纪要20210806

1、今年恢复如何？白酒，收入恢复到现在为止和19年差不多； 2、营销的变化、亿级市场的数量变化？ 2年前过亿市场22个；去年受疫情影响；我们现在是三大战略区；京津冀、长三角、珠三角；现在是全国化，都是核心市场； 3、我们是老百姓喝的酒，北方管控措施比较严，影响比较大； 4、原材料成本上升对毛利率的压制？有影响，但是具体多少没有测算多少；我们也采取了提价，能够对冲掉成本上升； 2021年2月拟对部分低价位的二锅头系列光瓶产品、桶装产品及含精品系列在内的盒装酒产品进行提价，提价幅度在 10

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【脱水】慧选脱水研报【第297期】-合盛硅业(603260)

● 合盛硅业(603260)：工业硅价格淡季大超预期，光伏等行业需求爆发推动该产品淡季价格创新高摘要： ①近期工业硅价格在23天内实现涨幅16.7%，在淡季创出年内新高，公司作为工业硅、有机硅行业龙头，面临产品量价双升机遇； ②工业硅下游需求包括光伏级多晶硅、有机硅和硅铝合金，2021年7月我国光伏多晶硅产量同比+47.4%，有机硅单体产量同比+10.3%，需求均增加； ③公司目前拥有工业硅产能73万吨，在建40万吨，另有40万吨新增产能已拿到批文，2022年有望全面迎来量价齐升； ④安信证券

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合盛硅业

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【脱水】慧选脱水研报【第297期】-嘉必优(688089)

●嘉必优(688089)：迎国内外双重β机遇,微生物发酵技术难度高，短期难复制，为公司构筑牢固护城河摘要：正文： 1、食品生物科技赛道第一家登陆科创板的公司公司主营多不饱和脂肪酸ARA、藻油DHA及燕窝酸SA、β-胡萝卜素。与国内外知名婴幼儿配方奶粉企业形成了长期稳定良好的合作关系。公司业绩自2015企稳后步入增长快轨，盈利能力受益技术进步逐年增强。 2、ARA&DHA:迎国内外双重β机遇,婴配粉关键添加成份产能将翻倍 α:ARA是业绩基石，公司是 ARA国内最大供应商、全球主要供应商之一

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嘉必优

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2021-08-09 16:11:40

【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210809

公司会议纪要（节选）：巴比食品(605338)会议纪要20210807.pdf 东软载波(300183)调研纪要20210808.pdf IGG(00799)1H21业绩会纪要20210806.pdf 奥特维(688516)交流纪要20210806.pdf 大族激光(002008)调研纪要20210806.pdf 古井贡酒(000596)经销商交流纪要20210806.pdf 立高食品(300973)调研纪要20210805.pdf 凯美特气(002549)交流纪要20210805.pdf 健

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移远通信

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今日机构观点0806

今日机构观点0806 粤开证券-【粤开策略】每日数据跟踪东莞证券-财富通每日策略：指数震荡整理，走势反复行业观点东兴证券-【东兴传媒】网络游戏会成为下一个教培行业吗？东北证券-交通运输行业：智能物流装备赛道迎来上市潮，疫情反复影响暑运中金公司-体育行业：全民健身五年计划发布，万亿产业持续扩容广发证券-银行行业2021年7月社融前瞻：预计社融增速10.7% 长江证券-建材行业：法规最终公布，减隔震正式进入快车道川财证券-新能源行业动态点评：高增长趋势延续，新势力交付量创新高川财证券

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山鹰国际

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2021-08-06 16:44:35

【预告】国华网安(000004)投资日历

【预告】国华网安(000004)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-27预约披露日：2021年半年报预约2021年08月27日披露 2021-08-06股本变动：2021年08月06日因网下配售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月06日预计有1205144.00股可流通上市 2021-08-04公告：2021年08月04日发布《国华网安:中天国富证券有限公司关于深圳国华网安科技股份有限公司重大资产重组部分限售股解禁上市流

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2021-08-06 16:12:43

【纪要】应流股份(603308)调研纪要20210804

燃气轮机叶片和航空发动机叶片由于要求产品强度高、耐温耐压性能强，材料配方、成型工艺均较有特殊要求，此前也是我国高端制造业的瓶颈环节。因此两机叶片又被称为工业皇冠上的明珠，应流股份从2018年开始向GE等国际两机龙头进行批量供货，未来产品有望实现持续升级;而产能利用率的爬坡也将带动利润率水平持续增长，未来三年业绩复合增长50%，成长空间非常大。应流股份：两机叶片千亿美金赛道，中国制造代表成长正当时 “航空发动机、燃气轮机”等两机是军工领域中“长坡厚雪”最佳赛道。军用发动机持续列装+维修后市场+商

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2021-08-06 16:11:01

【纪要】永兴材料(002756)调研纪要20210804

一、今年半年度整体业绩情况怎么样？ 2021年上半年度，公司围绕“特钢新材料做精做强、锂电新能源形成规模”的目标，坚持“特钢新材料+锂电新能源”双主业发展战略，扎实开展各项工作，特钢新材料业务稳定发展，锂电新能源业务已成为公司新的利润增长点，双轮驱动优势逐步显现。报告期内，公司实现营业收入30.47亿元，同比增长36.39%，实现归属于上市公司股东净利润3.03亿元，同比增长85.31%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.43亿元，同比增长136.31%。其中，特钢新材料业务实现

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永兴材料

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【脱水】慧选脱水研报【第296期】-优然牧业(09858)

● 优然牧业(09858)：乳业上游领导者，全产业供应链能力领先，质量为先与大客户默契协同摘要：公司为中国乳业上游市场领导企业，具有从育种到饲料再到原奶生产的全产业链领先优势。短期看，原奶价格料处于上行周期，公司把握趋势、持续扩产，预计将充分受益奶价周期、兑现弹性。长期看，原奶周期性料将减弱，公司与下游乳业龙头伊利股份保持深度战略合作，预计将维持匹配核心供应企业伊利的稳健增长。考虑可比公司现代牧业估值及公司全产业链布局，给予2022年12倍PE，对应目标价9.5港元，首次覆盖，给予“买入”评

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2021-08-06 16:07:47

【脱水】慧选脱水研报【第296期】-复旦微电(688385)

● 复旦微电(688385)：FPGA业务为矛，5G+AI提升FPGA需求,公司进入高速成长期摘要：复旦微是一家从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决方案的专业公司。公司目前已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测试服务等产品线，产品广泛应用于金融、社保、城市公共交通、电子证照、移动支付、防伪溯源、智能手机、安防监控、工业控制、信号处理、智能计算等众多领域。非挥发存储器毛利贡献最多，FPGA芯片未来成长空间大。公司的FPGA芯片主

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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210806

公司会议纪要（节选）： Agrify(AGFY)会议交流纪要20210804.pdf MatchGroup(MTCH)2Q21业绩会纪要20210804.pdf Square(SQ)2021Q2业绩会纪要20210804.pdf 欧普康视(300595)21H1点评20210805.pdf 建滔积层板(01888)调研纪要20210805.pdf 安井食品(603345)2021H1中报电话会纪要20210805.pdf 华铁股份(000976)电话会议纪要20210805.pdf 精锻科技(3

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国华网安(000004)投资日历

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【预告】中体产业(600158)投资日历

【预告】中体产业(600158)2021-06-01至2021-08-31投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-31预约披露日：2021年半年报预约2021年08月31日披露 2021-08-06股本变动：2021年08月06日因网下配售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月06日预计有19296192.00股可流通上市 2021-08-03公告：2021年08月03日发布《600158:中体产业关于部分非公开发行限售股上市流通的公告》等2条公告 2021-08-0

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