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2021-08-04 16:28:53

【纪要】信义玻璃(00868)电话会纪要20210802

我们认为玻璃已然跨越供需阈值，供不应求驱使玻璃涨价持续超市场预期。信义玻璃为全球浮法玻璃龙头且为浮法工业唯一的成长股，公司成长的确定性及高弹性仍被市场显著低估。预计公司2021年归母净利有望超130亿港元，对应当前PE仅不到10X，继续重点推荐。财务数据收入&利润：公司收入135.8亿港元，同增90.3%，归母净利53.8亿港元，同增289%。浮法玻璃：96亿港元，+138.6%，汽玻25.8亿，+19.6%，工程玻璃13.6亿港元，+45.4%；地区：大中华+122.2%，北美+3.5

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信义玻璃

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2021-08-04 16:26:37

【脱水】慧选脱水研报【第294期】-奥克股份(300082)

●奥克股份(300082)：新建11.65万吨材料抢攻锂电池电解液制高点，一体化EOD龙头竞争力不断增强摘要： ①VC和FEC是用量最大的电解液添加剂，国盛证券王席鑫发现目前市场上VC订单已排到2022年上半年，VC供货持续紧张，缺口不断变大，截至2021年7月初，VC散单报价已升至27万/吨，较去年市场均价增长了68%-80%； ②公司拥有年产2万吨EC/DMC锂电池溶剂产能，并且与华一共建一体化产业链，投资的11.65万吨锂电材料项目正在紧锣密鼓建设，达成后将贡献可观收益； ③公司采用环氧

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奥克股份

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2021-08-04 16:24:09

【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210804

公司会议纪要（节选）：中远海控(601919)调研纪要20210803.pdf 乐鑫科技(688018)业绩说明会纪要20210803.pdf 神工股份(688233)中报业绩交流会纪要20210803.pdf 天秦装备(300922)调研纪要20210803.pdf 中国电建(601669)调研纪要20210802.pdf 信义光能(00968)1H21业绩会20210802.pdf 英维克(002837)业绩交流纪要20210803.pdf 信义玻璃(00868)2021年中报电话会纪要2

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上海钢联

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2021-08-04 16:22:42

【脱水】慧选脱水研报【第294期】-金力永磁(300748)

●金力永磁(300748)：专注于新能源电机高端材料的龙头，加码新能源赛道，扩产项目奠定未来5年高成长性摘要： ①高性能钕铁硼永磁材料制造的电机效率高、功率密度高，在新能源汽车、风电等领域具有广泛应用，而上游的高性能材料产量集中在少数几家头部公司，金立永磁为其中的龙头； ②公司在空调、风电、新能源车永磁材料领域市占率领先，在新能源车领域市占率高达33%，下游客户包括特斯拉、比亚迪、联合汽车电子等； ③公司积极扩产加大对新能源汽车及3C领域磁材投入，今年四季度包头8000吨项目投产，公司毛坯产能

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金力永磁

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2021-08-03 16:22:32

今日机构观点0803

中泰证券-8月各行业观点及重推荐标的中泰证券-复利防御天风证券-股权类资本市场周报粤开证券-【粤开策略】每日数据跟踪行业观点国信证券-国防军工行业周报暨8月策略：确保如期实现建军一百年奋斗目标，把国防和军队建设摆在更加重要的位置华创证券-传媒行业深度研究报告：当我们讨论用户数据保护时我们在讨论什么？山西证券-社会服务行业周报：疫情再呈多点扩散趋势，为暑期游增添阴霾申万宏源-医药行业周报：本周板块调整持续，建议关注政策负面情绪修复和中报行情长江证券-煤炭与消费用燃料行业：解析焦煤

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华测检测

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2021-08-03 16:21:43

【预告】紫金银行(601860)(未来3个月)投资日历

【预告】紫金银行(601860)2021-07-01至2021-08-31(未来3个月)投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-28预约披露日：2021年半年报预约2021年08月28日披露 2021-08-03股本变动：2021年08月03日因首发限售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月03日预计有392182.00股可流通上市 2021-07-31公告：2021年07月31日发布《601860:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于公司章程修订申请获中国银保监会江

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2021-08-03 16:21:05

【预告】科林电气(603050)(未来3个月)投资日历

【预告】科林电气(603050)2021-07-01至2021-08-31(未来3个月)投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-25预约披露日：2021年半年报预约2021年08月25日披露 2021-08-03股本变动：2021年08月03日因股权激励限售流通股上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月03日预计有657750.00股可流通上市 2021-07-30股权质押：截止2021年07月30日质押总比例3.08%，质押总股数500.00万股，质押总笔数1笔 2021

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科林电气

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2021-08-03 16:19:54

【预告】金桥信息(603918)(未来3个月)投资日历

【预告】金桥信息(603918)2021-07-01至2021-08-31(未来3个月)投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-25预约披露日：2021年半年报预约2021年08月25日披露 2021-08-03公告：2021年08月03日发布《603918:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》股本变动：2021年08月03日因股权激励限售流通股上市原因发生股本变动 2021-07-30股权质押：截止2021年07月30日质押总比例25.83%，质押总股数9475.

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金桥信息

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2021-08-03 16:04:08

【纪要】阳明智能(601615)调研纪要20210801

提问1：我们在光伏领域的投资的节奏和资金安排是怎么样的？回答：我们是每次投1GW，最后到2025年达到5GW。提问2：我们的投资的技术方向确定是异质结吗？回答：是的。我们一直这么看。提问3：我们在光伏领域筹备了多长时间？回答：一年半。提问4：投资光伏领域，在下游客户有做什么准备吗？回答：我们明阳这边本身就是风光一体化的，在手的订单应该说是1-2GW。先进行自产自销，以后可能会考虑推广。提问5：HJT目前生产PVD还是RPD技术？回答：这个问题我们还在考察中，两个技术优缺点都有，

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明阳智能

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【脱水】慧选脱水研报【第293期】-中航高科(600862)

● 中航高科(600862)：航空复材空间广阔，产业中枢未来可期，实现了国产材料零的突破摘要： ①天风证券军工李鲁靖团队认为，军工板块首选长坡类，绕不开的高性能材料企业具备长期增量使用前景； ②公司背靠航空工业集团，是我国航空碳纤维预浸料的核心供应商，市占率较高，处于相对垄断地位，德邦证券倪正洋认为我国航空装备升级换代需求迫切，同时碳纤维复材应用比例将逐步提升，公司有望深度受益； ③复合材料在C919的含量占比为11.5%，在CR929的占比更是超过50%，公司已经拿到了中国商飞正式发放了的C

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中航高科

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【脱水】慧选脱水研报- 东方电缆(603606)

●东方电缆(603606)受益海风抢装，政策带动国内高增长，布局海外拓展加速摘要：公司业务结构优化，盈利能力同比提升。公司21H1毛利率为 29.77%,同比+0.24pct ,净利率为18.81% ,同比+1.60pct。毛利率同比提升主要系公司高盈利业务海缆及海洋工程营收占比提升至54.39%所致。海外拓展扎实推进，行业领先地位进一步稳固。受疫情影响，公司海外巿场开拓受到一定阻碍﹐预计未来随着疫情防控进一步完善﹐公司在欧洲等巿场渗透会进一步加速。正文： 1、受益海风抢装，公司业绩高速

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东方电缆

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2021-08-03 15:59:57

【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210803

公司会议纪要（节选）：远东宏信(03360)电话会议20210730.mp3 航天发展(000547)电话会议20210802.mp3 永兴材料(002756)电话会议20210802.mp3 潮宏基(002345)业绩交流纪要20210802.pdf 和达科技(688296)交流纪要20210803.pdf 涪陵榨菜(002507)电话会议纪要20210802.pdf 东岳集团(00189)专家会议简要20210730.pdf 合盛硅业(603260)调研纪要20210801.pdf 联华电

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【纪要】亿纬锂能(300014)调研纪要20210801

Q：动力电池20年年报前五大第一大和第二大客户情况？ A：2020年前五大客户主要都是动力电池板块，体现出公司在大项目、国际客户取得较好的成绩；前三都是国际客户。收入增长的同时经营控制是非常好的，体现出经营质量的提升。从业务的延续性来看已经形成了稳定的合作关系，订单需求是非常稳定，在2021年也会延续这个格局。 Q：集能高新技术企业认证的进展？ A：2020年之前没有申请认证是因为：1）有硬性指标，成立时间、研发投入占比等等；亿纬锂能一贯标准就是要求高分通过，花了一年时间去做基础工作；2）前期投

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2021-08-02 16:04:29

【预告】盟升电子(688311)(未来3个月)投资日历

【预告】盟升电子(688311)2021-07-01至2021-08-31(未来3个月)投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-17预约披露日：2021年半年报预约2021年08月17日披露 2021-08-02股本变动：2021年08月02日因首发限售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月02日预计有38455480.00股可流通上市 2021-07-30公告：2021年07月30日发布《688311:独立董事关于第三届董事会第十七次会议所涉相关事项的独立意见》等4

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2021-08-02 16:03:42

【预告】江航装备(688586)(未来3个月)投资日历

【预告】江航装备(688586)2021-06-01至2021-08-31(未来3个月)投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-31预约披露日：2021年半年报预约2021年08月31日披露 2021-08-02股本变动：2021年08月02日因首发限售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月02日预计有80000000.00股可流通上市 2021-07-24公告：2021年07月24日发布《688586:中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于合肥江航飞机装备股份有

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江航装备

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【纪要】信义玻璃(00868)电话会纪要20210802

我们认为玻璃已然跨越供需阈值，供不应求驱使玻璃涨价持续超市场预期。信义玻璃为全球浮法玻璃龙头且为浮法工业唯一的成长股，公司成长的确定性及高弹性仍被市场显著低估。预计公司2021年归母净利有望超130亿港元，对应当前PE仅不到10X，继续重点推荐。财务数据收入&利润：公司收入135.8亿港元，同增90.3%，归母净利53.8亿港元，同增289%。浮法玻璃：96亿港元，+138.6%，汽玻25.8亿，+19.6%，工程玻璃13.6亿港元，+45.4%；地区：大中华+122.2%，北美+3.5

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【脱水】慧选脱水研报【第294期】-奥克股份(300082)

●奥克股份(300082)：新建11.65万吨材料抢攻锂电池电解液制高点，一体化EOD龙头竞争力不断增强摘要： ①VC和FEC是用量最大的电解液添加剂，国盛证券王席鑫发现目前市场上VC订单已排到2022年上半年，VC供货持续紧张，缺口不断变大，截至2021年7月初，VC散单报价已升至27万/吨，较去年市场均价增长了68%-80%； ②公司拥有年产2万吨EC/DMC锂电池溶剂产能，并且与华一共建一体化产业链，投资的11.65万吨锂电材料项目正在紧锣密鼓建设，达成后将贡献可观收益； ③公司采用环氧

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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210804

公司会议纪要（节选）：中远海控(601919)调研纪要20210803.pdf 乐鑫科技(688018)业绩说明会纪要20210803.pdf 神工股份(688233)中报业绩交流会纪要20210803.pdf 天秦装备(300922)调研纪要20210803.pdf 中国电建(601669)调研纪要20210802.pdf 信义光能(00968)1H21业绩会20210802.pdf 英维克(002837)业绩交流纪要20210803.pdf 信义玻璃(00868)2021年中报电话会纪要2

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【脱水】慧选脱水研报【第294期】-金力永磁(300748)

●金力永磁(300748)：专注于新能源电机高端材料的龙头，加码新能源赛道，扩产项目奠定未来5年高成长性摘要： ①高性能钕铁硼永磁材料制造的电机效率高、功率密度高，在新能源汽车、风电等领域具有广泛应用，而上游的高性能材料产量集中在少数几家头部公司，金立永磁为其中的龙头； ②公司在空调、风电、新能源车永磁材料领域市占率领先，在新能源车领域市占率高达33%，下游客户包括特斯拉、比亚迪、联合汽车电子等； ③公司积极扩产加大对新能源汽车及3C领域磁材投入，今年四季度包头8000吨项目投产，公司毛坯产能

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中泰证券-8月各行业观点及重推荐标的中泰证券-复利防御天风证券-股权类资本市场周报粤开证券-【粤开策略】每日数据跟踪行业观点国信证券-国防军工行业周报暨8月策略：确保如期实现建军一百年奋斗目标，把国防和军队建设摆在更加重要的位置华创证券-传媒行业深度研究报告：当我们讨论用户数据保护时我们在讨论什么？山西证券-社会服务行业周报：疫情再呈多点扩散趋势，为暑期游增添阴霾申万宏源-医药行业周报：本周板块调整持续，建议关注政策负面情绪修复和中报行情长江证券-煤炭与消费用燃料行业：解析焦煤

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2021-08-03 16:21:43

【预告】紫金银行(601860)(未来3个月)投资日历

【预告】紫金银行(601860)2021-07-01至2021-08-31(未来3个月)投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-28预约披露日：2021年半年报预约2021年08月28日披露 2021-08-03股本变动：2021年08月03日因首发限售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月03日预计有392182.00股可流通上市 2021-07-31公告：2021年07月31日发布《601860:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于公司章程修订申请获中国银保监会江

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紫金银行

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2021-08-03 16:21:05

【预告】科林电气(603050)(未来3个月)投资日历

【预告】科林电气(603050)2021-07-01至2021-08-31(未来3个月)投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-25预约披露日：2021年半年报预约2021年08月25日披露 2021-08-03股本变动：2021年08月03日因股权激励限售流通股上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月03日预计有657750.00股可流通上市 2021-07-30股权质押：截止2021年07月30日质押总比例3.08%，质押总股数500.00万股，质押总笔数1笔 2021

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【纪要】阳明智能(601615)调研纪要20210801

提问1：我们在光伏领域的投资的节奏和资金安排是怎么样的？回答：我们是每次投1GW，最后到2025年达到5GW。提问2：我们的投资的技术方向确定是异质结吗？回答：是的。我们一直这么看。提问3：我们在光伏领域筹备了多长时间？回答：一年半。提问4：投资光伏领域，在下游客户有做什么准备吗？回答：我们明阳这边本身就是风光一体化的，在手的订单应该说是1-2GW。先进行自产自销，以后可能会考虑推广。提问5：HJT目前生产PVD还是RPD技术？回答：这个问题我们还在考察中，两个技术优缺点都有，

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【脱水】慧选脱水研报【第293期】-中航高科(600862)

● 中航高科(600862)：航空复材空间广阔，产业中枢未来可期，实现了国产材料零的突破摘要： ①天风证券军工李鲁靖团队认为，军工板块首选长坡类，绕不开的高性能材料企业具备长期增量使用前景； ②公司背靠航空工业集团，是我国航空碳纤维预浸料的核心供应商，市占率较高，处于相对垄断地位，德邦证券倪正洋认为我国航空装备升级换代需求迫切，同时碳纤维复材应用比例将逐步提升，公司有望深度受益； ③复合材料在C919的含量占比为11.5%，在CR929的占比更是超过50%，公司已经拿到了中国商飞正式发放了的C

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●东方电缆(603606)受益海风抢装，政策带动国内高增长，布局海外拓展加速摘要：公司业务结构优化，盈利能力同比提升。公司21H1毛利率为 29.77%,同比+0.24pct ,净利率为18.81% ,同比+1.60pct。毛利率同比提升主要系公司高盈利业务海缆及海洋工程营收占比提升至54.39%所致。海外拓展扎实推进，行业领先地位进一步稳固。受疫情影响，公司海外巿场开拓受到一定阻碍﹐预计未来随着疫情防控进一步完善﹐公司在欧洲等巿场渗透会进一步加速。正文： 1、受益海风抢装，公司业绩高速

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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210803

公司会议纪要（节选）：远东宏信(03360)电话会议20210730.mp3 航天发展(000547)电话会议20210802.mp3 永兴材料(002756)电话会议20210802.mp3 潮宏基(002345)业绩交流纪要20210802.pdf 和达科技(688296)交流纪要20210803.pdf 涪陵榨菜(002507)电话会议纪要20210802.pdf 东岳集团(00189)专家会议简要20210730.pdf 合盛硅业(603260)调研纪要20210801.pdf 联华电

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Q：动力电池20年年报前五大第一大和第二大客户情况？ A：2020年前五大客户主要都是动力电池板块，体现出公司在大项目、国际客户取得较好的成绩；前三都是国际客户。收入增长的同时经营控制是非常好的，体现出经营质量的提升。从业务的延续性来看已经形成了稳定的合作关系，订单需求是非常稳定，在2021年也会延续这个格局。 Q：集能高新技术企业认证的进展？ A：2020年之前没有申请认证是因为：1）有硬性指标，成立时间、研发投入占比等等；亿纬锂能一贯标准就是要求高分通过，花了一年时间去做基础工作；2）前期投

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2021-08-02 16:04:29

【预告】盟升电子(688311)(未来3个月)投资日历

【预告】盟升电子(688311)2021-07-01至2021-08-31(未来3个月)投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-17预约披露日：2021年半年报预约2021年08月17日披露 2021-08-02股本变动：2021年08月02日因首发限售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月02日预计有38455480.00股可流通上市 2021-07-30公告：2021年07月30日发布《688311:独立董事关于第三届董事会第十七次会议所涉相关事项的独立意见》等4

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2021-08-02 16:03:42

【预告】江航装备(688586)(未来3个月)投资日历

【预告】江航装备(688586)2021-06-01至2021-08-31(未来3个月)投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-31预约披露日：2021年半年报预约2021年08月31日披露 2021-08-02股本变动：2021年08月02日因首发限售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月02日预计有80000000.00股可流通上市 2021-07-24公告：2021年07月24日发布《688586:中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于合肥江航飞机装备股份有

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江航装备

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2021-08-04 16:28:53

【纪要】信义玻璃(00868)电话会纪要20210802

我们认为玻璃已然跨越供需阈值，供不应求驱使玻璃涨价持续超市场预期。信义玻璃为全球浮法玻璃龙头且为浮法工业唯一的成长股，公司成长的确定性及高弹性仍被市场显著低估。预计公司2021年归母净利有望超130亿港元，对应当前PE仅不到10X，继续重点推荐。财务数据收入&利润：公司收入135.8亿港元，同增90.3%，归母净利53.8亿港元，同增289%。浮法玻璃：96亿港元，+138.6%，汽玻25.8亿，+19.6%，工程玻璃13.6亿港元，+45.4%；地区：大中华+122.2%，北美+3.5

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信义玻璃

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【脱水】慧选脱水研报【第294期】-奥克股份(300082)

●奥克股份(300082)：新建11.65万吨材料抢攻锂电池电解液制高点，一体化EOD龙头竞争力不断增强摘要： ①VC和FEC是用量最大的电解液添加剂，国盛证券王席鑫发现目前市场上VC订单已排到2022年上半年，VC供货持续紧张，缺口不断变大，截至2021年7月初，VC散单报价已升至27万/吨，较去年市场均价增长了68%-80%； ②公司拥有年产2万吨EC/DMC锂电池溶剂产能，并且与华一共建一体化产业链，投资的11.65万吨锂电材料项目正在紧锣密鼓建设，达成后将贡献可观收益； ③公司采用环氧

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2021-08-04 16:24:09

【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210804

公司会议纪要（节选）：中远海控(601919)调研纪要20210803.pdf 乐鑫科技(688018)业绩说明会纪要20210803.pdf 神工股份(688233)中报业绩交流会纪要20210803.pdf 天秦装备(300922)调研纪要20210803.pdf 中国电建(601669)调研纪要20210802.pdf 信义光能(00968)1H21业绩会20210802.pdf 英维克(002837)业绩交流纪要20210803.pdf 信义玻璃(00868)2021年中报电话会纪要2

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上海钢联

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【脱水】慧选脱水研报【第294期】-金力永磁(300748)

●金力永磁(300748)：专注于新能源电机高端材料的龙头，加码新能源赛道，扩产项目奠定未来5年高成长性摘要： ①高性能钕铁硼永磁材料制造的电机效率高、功率密度高，在新能源汽车、风电等领域具有广泛应用，而上游的高性能材料产量集中在少数几家头部公司，金立永磁为其中的龙头； ②公司在空调、风电、新能源车永磁材料领域市占率领先，在新能源车领域市占率高达33%，下游客户包括特斯拉、比亚迪、联合汽车电子等； ③公司积极扩产加大对新能源汽车及3C领域磁材投入，今年四季度包头8000吨项目投产，公司毛坯产能

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2021-08-03 16:22:32

今日机构观点0803

中泰证券-8月各行业观点及重推荐标的中泰证券-复利防御天风证券-股权类资本市场周报粤开证券-【粤开策略】每日数据跟踪行业观点国信证券-国防军工行业周报暨8月策略：确保如期实现建军一百年奋斗目标，把国防和军队建设摆在更加重要的位置华创证券-传媒行业深度研究报告：当我们讨论用户数据保护时我们在讨论什么？山西证券-社会服务行业周报：疫情再呈多点扩散趋势，为暑期游增添阴霾申万宏源-医药行业周报：本周板块调整持续，建议关注政策负面情绪修复和中报行情长江证券-煤炭与消费用燃料行业：解析焦煤

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华测检测

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【预告】紫金银行(601860)(未来3个月)投资日历

【预告】紫金银行(601860)2021-07-01至2021-08-31(未来3个月)投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-28预约披露日：2021年半年报预约2021年08月28日披露 2021-08-03股本变动：2021年08月03日因首发限售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月03日预计有392182.00股可流通上市 2021-07-31公告：2021年07月31日发布《601860:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于公司章程修订申请获中国银保监会江

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紫金银行

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2021-08-03 16:21:05

【预告】科林电气(603050)(未来3个月)投资日历

【预告】科林电气(603050)2021-07-01至2021-08-31(未来3个月)投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-25预约披露日：2021年半年报预约2021年08月25日披露 2021-08-03股本变动：2021年08月03日因股权激励限售流通股上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月03日预计有657750.00股可流通上市 2021-07-30股权质押：截止2021年07月30日质押总比例3.08%，质押总股数500.00万股，质押总笔数1笔 2021

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科林电气

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2021-08-03 16:19:54

【预告】金桥信息(603918)(未来3个月)投资日历

【预告】金桥信息(603918)2021-07-01至2021-08-31(未来3个月)投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-25预约披露日：2021年半年报预约2021年08月25日披露 2021-08-03公告：2021年08月03日发布《603918:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》股本变动：2021年08月03日因股权激励限售流通股上市原因发生股本变动 2021-07-30股权质押：截止2021年07月30日质押总比例25.83%，质押总股数9475.

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金桥信息

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2021-08-03 16:04:08

【纪要】阳明智能(601615)调研纪要20210801

提问1：我们在光伏领域的投资的节奏和资金安排是怎么样的？回答：我们是每次投1GW，最后到2025年达到5GW。提问2：我们的投资的技术方向确定是异质结吗？回答：是的。我们一直这么看。提问3：我们在光伏领域筹备了多长时间？回答：一年半。提问4：投资光伏领域，在下游客户有做什么准备吗？回答：我们明阳这边本身就是风光一体化的，在手的订单应该说是1-2GW。先进行自产自销，以后可能会考虑推广。提问5：HJT目前生产PVD还是RPD技术？回答：这个问题我们还在考察中，两个技术优缺点都有，

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【脱水】慧选脱水研报【第293期】-中航高科(600862)

● 中航高科(600862)：航空复材空间广阔，产业中枢未来可期，实现了国产材料零的突破摘要： ①天风证券军工李鲁靖团队认为，军工板块首选长坡类，绕不开的高性能材料企业具备长期增量使用前景； ②公司背靠航空工业集团，是我国航空碳纤维预浸料的核心供应商，市占率较高，处于相对垄断地位，德邦证券倪正洋认为我国航空装备升级换代需求迫切，同时碳纤维复材应用比例将逐步提升，公司有望深度受益； ③复合材料在C919的含量占比为11.5%，在CR929的占比更是超过50%，公司已经拿到了中国商飞正式发放了的C

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【脱水】慧选脱水研报- 东方电缆(603606)

●东方电缆(603606)受益海风抢装，政策带动国内高增长，布局海外拓展加速摘要：公司业务结构优化，盈利能力同比提升。公司21H1毛利率为 29.77%,同比+0.24pct ,净利率为18.81% ,同比+1.60pct。毛利率同比提升主要系公司高盈利业务海缆及海洋工程营收占比提升至54.39%所致。海外拓展扎实推进，行业领先地位进一步稳固。受疫情影响，公司海外巿场开拓受到一定阻碍﹐预计未来随着疫情防控进一步完善﹐公司在欧洲等巿场渗透会进一步加速。正文： 1、受益海风抢装，公司业绩高速

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东方电缆

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2021-08-03 15:59:57

【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210803

公司会议纪要（节选）：远东宏信(03360)电话会议20210730.mp3 航天发展(000547)电话会议20210802.mp3 永兴材料(002756)电话会议20210802.mp3 潮宏基(002345)业绩交流纪要20210802.pdf 和达科技(688296)交流纪要20210803.pdf 涪陵榨菜(002507)电话会议纪要20210802.pdf 东岳集团(00189)专家会议简要20210730.pdf 合盛硅业(603260)调研纪要20210801.pdf 联华电

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咸亨国际

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2021-08-03 15:59:11

【纪要】亿纬锂能(300014)调研纪要20210801

Q：动力电池20年年报前五大第一大和第二大客户情况？ A：2020年前五大客户主要都是动力电池板块，体现出公司在大项目、国际客户取得较好的成绩；前三都是国际客户。收入增长的同时经营控制是非常好的，体现出经营质量的提升。从业务的延续性来看已经形成了稳定的合作关系，订单需求是非常稳定，在2021年也会延续这个格局。 Q：集能高新技术企业认证的进展？ A：2020年之前没有申请认证是因为：1）有硬性指标，成立时间、研发投入占比等等；亿纬锂能一贯标准就是要求高分通过，花了一年时间去做基础工作；2）前期投

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亿纬锂能

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【预告】盟升电子(688311)(未来3个月)投资日历

【预告】盟升电子(688311)2021-07-01至2021-08-31(未来3个月)投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-17预约披露日：2021年半年报预约2021年08月17日披露 2021-08-02股本变动：2021年08月02日因首发限售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月02日预计有38455480.00股可流通上市 2021-07-30公告：2021年07月30日发布《688311:独立董事关于第三届董事会第十七次会议所涉相关事项的独立意见》等4

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【预告】江航装备(688586)(未来3个月)投资日历

【预告】江航装备(688586)2021-06-01至2021-08-31(未来3个月)投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-31预约披露日：2021年半年报预约2021年08月31日披露 2021-08-02股本变动：2021年08月02日因首发限售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月02日预计有80000000.00股可流通上市 2021-07-24公告：2021年07月24日发布《688586:中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于合肥江航飞机装备股份有

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【纪要】信义玻璃(00868)电话会纪要20210802

我们认为玻璃已然跨越供需阈值，供不应求驱使玻璃涨价持续超市场预期。信义玻璃为全球浮法玻璃龙头且为浮法工业唯一的成长股，公司成长的确定性及高弹性仍被市场显著低估。预计公司2021年归母净利有望超130亿港元，对应当前PE仅不到10X，继续重点推荐。财务数据收入&利润：公司收入135.8亿港元，同增90.3%，归母净利53.8亿港元，同增289%。浮法玻璃：96亿港元，+138.6%，汽玻25.8亿，+19.6%，工程玻璃13.6亿港元，+45.4%；地区：大中华+122.2%，北美+3.5

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【脱水】慧选脱水研报【第294期】-奥克股份(300082)

●奥克股份(300082)：新建11.65万吨材料抢攻锂电池电解液制高点，一体化EOD龙头竞争力不断增强摘要： ①VC和FEC是用量最大的电解液添加剂，国盛证券王席鑫发现目前市场上VC订单已排到2022年上半年，VC供货持续紧张，缺口不断变大，截至2021年7月初，VC散单报价已升至27万/吨，较去年市场均价增长了68%-80%； ②公司拥有年产2万吨EC/DMC锂电池溶剂产能，并且与华一共建一体化产业链，投资的11.65万吨锂电材料项目正在紧锣密鼓建设，达成后将贡献可观收益； ③公司采用环氧

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奥克股份

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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210804

公司会议纪要（节选）：中远海控(601919)调研纪要20210803.pdf 乐鑫科技(688018)业绩说明会纪要20210803.pdf 神工股份(688233)中报业绩交流会纪要20210803.pdf 天秦装备(300922)调研纪要20210803.pdf 中国电建(601669)调研纪要20210802.pdf 信义光能(00968)1H21业绩会20210802.pdf 英维克(002837)业绩交流纪要20210803.pdf 信义玻璃(00868)2021年中报电话会纪要2

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【脱水】慧选脱水研报【第294期】-金力永磁(300748)

●金力永磁(300748)：专注于新能源电机高端材料的龙头，加码新能源赛道，扩产项目奠定未来5年高成长性摘要： ①高性能钕铁硼永磁材料制造的电机效率高、功率密度高，在新能源汽车、风电等领域具有广泛应用，而上游的高性能材料产量集中在少数几家头部公司，金立永磁为其中的龙头； ②公司在空调、风电、新能源车永磁材料领域市占率领先，在新能源车领域市占率高达33%，下游客户包括特斯拉、比亚迪、联合汽车电子等； ③公司积极扩产加大对新能源汽车及3C领域磁材投入，今年四季度包头8000吨项目投产，公司毛坯产能

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中泰证券-8月各行业观点及重推荐标的中泰证券-复利防御天风证券-股权类资本市场周报粤开证券-【粤开策略】每日数据跟踪行业观点国信证券-国防军工行业周报暨8月策略：确保如期实现建军一百年奋斗目标，把国防和军队建设摆在更加重要的位置华创证券-传媒行业深度研究报告：当我们讨论用户数据保护时我们在讨论什么？山西证券-社会服务行业周报：疫情再呈多点扩散趋势，为暑期游增添阴霾申万宏源-医药行业周报：本周板块调整持续，建议关注政策负面情绪修复和中报行情长江证券-煤炭与消费用燃料行业：解析焦煤

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2021-08-03 16:21:43

【预告】紫金银行(601860)(未来3个月)投资日历

【预告】紫金银行(601860)2021-07-01至2021-08-31(未来3个月)投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-28预约披露日：2021年半年报预约2021年08月28日披露 2021-08-03股本变动：2021年08月03日因首发限售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月03日预计有392182.00股可流通上市 2021-07-31公告：2021年07月31日发布《601860:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于公司章程修订申请获中国银保监会江

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紫金银行

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2021-08-03 16:21:05

【预告】科林电气(603050)(未来3个月)投资日历

【预告】科林电气(603050)2021-07-01至2021-08-31(未来3个月)投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-25预约披露日：2021年半年报预约2021年08月25日披露 2021-08-03股本变动：2021年08月03日因股权激励限售流通股上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月03日预计有657750.00股可流通上市 2021-07-30股权质押：截止2021年07月30日质押总比例3.08%，质押总股数500.00万股，质押总笔数1笔 2021

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【预告】金桥信息(603918)(未来3个月)投资日历

【预告】金桥信息(603918)2021-07-01至2021-08-31(未来3个月)投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-25预约披露日：2021年半年报预约2021年08月25日披露 2021-08-03公告：2021年08月03日发布《603918:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》股本变动：2021年08月03日因股权激励限售流通股上市原因发生股本变动 2021-07-30股权质押：截止2021年07月30日质押总比例25.83%，质押总股数9475.

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2021-08-03 16:04:08

【纪要】阳明智能(601615)调研纪要20210801

提问1：我们在光伏领域的投资的节奏和资金安排是怎么样的？回答：我们是每次投1GW，最后到2025年达到5GW。提问2：我们的投资的技术方向确定是异质结吗？回答：是的。我们一直这么看。提问3：我们在光伏领域筹备了多长时间？回答：一年半。提问4：投资光伏领域，在下游客户有做什么准备吗？回答：我们明阳这边本身就是风光一体化的，在手的订单应该说是1-2GW。先进行自产自销，以后可能会考虑推广。提问5：HJT目前生产PVD还是RPD技术？回答：这个问题我们还在考察中，两个技术优缺点都有，

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【脱水】慧选脱水研报【第293期】-中航高科(600862)

● 中航高科(600862)：航空复材空间广阔，产业中枢未来可期，实现了国产材料零的突破摘要： ①天风证券军工李鲁靖团队认为，军工板块首选长坡类，绕不开的高性能材料企业具备长期增量使用前景； ②公司背靠航空工业集团，是我国航空碳纤维预浸料的核心供应商，市占率较高，处于相对垄断地位，德邦证券倪正洋认为我国航空装备升级换代需求迫切，同时碳纤维复材应用比例将逐步提升，公司有望深度受益； ③复合材料在C919的含量占比为11.5%，在CR929的占比更是超过50%，公司已经拿到了中国商飞正式发放了的C

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【脱水】慧选脱水研报- 东方电缆(603606)

●东方电缆(603606)受益海风抢装，政策带动国内高增长，布局海外拓展加速摘要：公司业务结构优化，盈利能力同比提升。公司21H1毛利率为 29.77%,同比+0.24pct ,净利率为18.81% ,同比+1.60pct。毛利率同比提升主要系公司高盈利业务海缆及海洋工程营收占比提升至54.39%所致。海外拓展扎实推进，行业领先地位进一步稳固。受疫情影响，公司海外巿场开拓受到一定阻碍﹐预计未来随着疫情防控进一步完善﹐公司在欧洲等巿场渗透会进一步加速。正文： 1、受益海风抢装，公司业绩高速

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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210803

公司会议纪要（节选）：远东宏信(03360)电话会议20210730.mp3 航天发展(000547)电话会议20210802.mp3 永兴材料(002756)电话会议20210802.mp3 潮宏基(002345)业绩交流纪要20210802.pdf 和达科技(688296)交流纪要20210803.pdf 涪陵榨菜(002507)电话会议纪要20210802.pdf 东岳集团(00189)专家会议简要20210730.pdf 合盛硅业(603260)调研纪要20210801.pdf 联华电

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咸亨国际

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2021-08-03 15:59:11

【纪要】亿纬锂能(300014)调研纪要20210801

Q：动力电池20年年报前五大第一大和第二大客户情况？ A：2020年前五大客户主要都是动力电池板块，体现出公司在大项目、国际客户取得较好的成绩；前三都是国际客户。收入增长的同时经营控制是非常好的，体现出经营质量的提升。从业务的延续性来看已经形成了稳定的合作关系，订单需求是非常稳定，在2021年也会延续这个格局。 Q：集能高新技术企业认证的进展？ A：2020年之前没有申请认证是因为：1）有硬性指标，成立时间、研发投入占比等等；亿纬锂能一贯标准就是要求高分通过，花了一年时间去做基础工作；2）前期投

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亿纬锂能

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2021-08-02 16:04:29

【预告】盟升电子(688311)(未来3个月)投资日历

【预告】盟升电子(688311)2021-07-01至2021-08-31(未来3个月)投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-17预约披露日：2021年半年报预约2021年08月17日披露 2021-08-02股本变动：2021年08月02日因首发限售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月02日预计有38455480.00股可流通上市 2021-07-30公告：2021年07月30日发布《688311:独立董事关于第三届董事会第十七次会议所涉相关事项的独立意见》等4

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盟升电子

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【预告】江航装备(688586)(未来3个月)投资日历

【预告】江航装备(688586)2021-06-01至2021-08-31(未来3个月)投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-31预约披露日：2021年半年报预约2021年08月31日披露 2021-08-02股本变动：2021年08月02日因首发限售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月02日预计有80000000.00股可流通上市 2021-07-24公告：2021年07月24日发布《688586:中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于合肥江航飞机装备股份有

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江航装备

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2021-08-04 16:28:53

【纪要】信义玻璃(00868)电话会纪要20210802

我们认为玻璃已然跨越供需阈值，供不应求驱使玻璃涨价持续超市场预期。信义玻璃为全球浮法玻璃龙头且为浮法工业唯一的成长股，公司成长的确定性及高弹性仍被市场显著低估。预计公司2021年归母净利有望超130亿港元，对应当前PE仅不到10X，继续重点推荐。财务数据收入&利润：公司收入135.8亿港元，同增90.3%，归母净利53.8亿港元，同增289%。浮法玻璃：96亿港元，+138.6%，汽玻25.8亿，+19.6%，工程玻璃13.6亿港元，+45.4%；地区：大中华+122.2%，北美+3.5

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信义玻璃

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【脱水】慧选脱水研报【第294期】-奥克股份(300082)

●奥克股份(300082)：新建11.65万吨材料抢攻锂电池电解液制高点，一体化EOD龙头竞争力不断增强摘要： ①VC和FEC是用量最大的电解液添加剂，国盛证券王席鑫发现目前市场上VC订单已排到2022年上半年，VC供货持续紧张，缺口不断变大，截至2021年7月初，VC散单报价已升至27万/吨，较去年市场均价增长了68%-80%； ②公司拥有年产2万吨EC/DMC锂电池溶剂产能，并且与华一共建一体化产业链，投资的11.65万吨锂电材料项目正在紧锣密鼓建设，达成后将贡献可观收益； ③公司采用环氧

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奥克股份

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2021-08-04 16:24:09

【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210804

公司会议纪要（节选）：中远海控(601919)调研纪要20210803.pdf 乐鑫科技(688018)业绩说明会纪要20210803.pdf 神工股份(688233)中报业绩交流会纪要20210803.pdf 天秦装备(300922)调研纪要20210803.pdf 中国电建(601669)调研纪要20210802.pdf 信义光能(00968)1H21业绩会20210802.pdf 英维克(002837)业绩交流纪要20210803.pdf 信义玻璃(00868)2021年中报电话会纪要2

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上海钢联

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2021-08-04 16:22:42

【脱水】慧选脱水研报【第294期】-金力永磁(300748)

●金力永磁(300748)：专注于新能源电机高端材料的龙头，加码新能源赛道，扩产项目奠定未来5年高成长性摘要： ①高性能钕铁硼永磁材料制造的电机效率高、功率密度高，在新能源汽车、风电等领域具有广泛应用，而上游的高性能材料产量集中在少数几家头部公司，金立永磁为其中的龙头； ②公司在空调、风电、新能源车永磁材料领域市占率领先，在新能源车领域市占率高达33%，下游客户包括特斯拉、比亚迪、联合汽车电子等； ③公司积极扩产加大对新能源汽车及3C领域磁材投入，今年四季度包头8000吨项目投产，公司毛坯产能

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金力永磁

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2021-08-03 16:22:32

今日机构观点0803

中泰证券-8月各行业观点及重推荐标的中泰证券-复利防御天风证券-股权类资本市场周报粤开证券-【粤开策略】每日数据跟踪行业观点国信证券-国防军工行业周报暨8月策略：确保如期实现建军一百年奋斗目标，把国防和军队建设摆在更加重要的位置华创证券-传媒行业深度研究报告：当我们讨论用户数据保护时我们在讨论什么？山西证券-社会服务行业周报：疫情再呈多点扩散趋势，为暑期游增添阴霾申万宏源-医药行业周报：本周板块调整持续，建议关注政策负面情绪修复和中报行情长江证券-煤炭与消费用燃料行业：解析焦煤

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华测检测

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2021-08-03 16:21:43

【预告】紫金银行(601860)(未来3个月)投资日历

【预告】紫金银行(601860)2021-07-01至2021-08-31(未来3个月)投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-28预约披露日：2021年半年报预约2021年08月28日披露 2021-08-03股本变动：2021年08月03日因首发限售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月03日预计有392182.00股可流通上市 2021-07-31公告：2021年07月31日发布《601860:江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于公司章程修订申请获中国银保监会江

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紫金银行

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2021-08-03 16:21:05

【预告】科林电气(603050)(未来3个月)投资日历

【预告】科林电气(603050)2021-07-01至2021-08-31(未来3个月)投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-25预约披露日：2021年半年报预约2021年08月25日披露 2021-08-03股本变动：2021年08月03日因股权激励限售流通股上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月03日预计有657750.00股可流通上市 2021-07-30股权质押：截止2021年07月30日质押总比例3.08%，质押总股数500.00万股，质押总笔数1笔 2021

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科林电气

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【预告】金桥信息(603918)(未来3个月)投资日历

【预告】金桥信息(603918)2021-07-01至2021-08-31(未来3个月)投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-25预约披露日：2021年半年报预约2021年08月25日披露 2021-08-03公告：2021年08月03日发布《603918:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》股本变动：2021年08月03日因股权激励限售流通股上市原因发生股本变动 2021-07-30股权质押：截止2021年07月30日质押总比例25.83%，质押总股数9475.

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金桥信息

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2021-08-03 16:04:08

【纪要】阳明智能(601615)调研纪要20210801

提问1：我们在光伏领域的投资的节奏和资金安排是怎么样的？回答：我们是每次投1GW，最后到2025年达到5GW。提问2：我们的投资的技术方向确定是异质结吗？回答：是的。我们一直这么看。提问3：我们在光伏领域筹备了多长时间？回答：一年半。提问4：投资光伏领域，在下游客户有做什么准备吗？回答：我们明阳这边本身就是风光一体化的，在手的订单应该说是1-2GW。先进行自产自销，以后可能会考虑推广。提问5：HJT目前生产PVD还是RPD技术？回答：这个问题我们还在考察中，两个技术优缺点都有，

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明阳智能

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【脱水】慧选脱水研报【第293期】-中航高科(600862)

● 中航高科(600862)：航空复材空间广阔，产业中枢未来可期，实现了国产材料零的突破摘要： ①天风证券军工李鲁靖团队认为，军工板块首选长坡类，绕不开的高性能材料企业具备长期增量使用前景； ②公司背靠航空工业集团，是我国航空碳纤维预浸料的核心供应商，市占率较高，处于相对垄断地位，德邦证券倪正洋认为我国航空装备升级换代需求迫切，同时碳纤维复材应用比例将逐步提升，公司有望深度受益； ③复合材料在C919的含量占比为11.5%，在CR929的占比更是超过50%，公司已经拿到了中国商飞正式发放了的C

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中航高科

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【脱水】慧选脱水研报- 东方电缆(603606)

●东方电缆(603606)受益海风抢装，政策带动国内高增长，布局海外拓展加速摘要：公司业务结构优化，盈利能力同比提升。公司21H1毛利率为 29.77%,同比+0.24pct ,净利率为18.81% ,同比+1.60pct。毛利率同比提升主要系公司高盈利业务海缆及海洋工程营收占比提升至54.39%所致。海外拓展扎实推进，行业领先地位进一步稳固。受疫情影响，公司海外巿场开拓受到一定阻碍﹐预计未来随着疫情防控进一步完善﹐公司在欧洲等巿场渗透会进一步加速。正文： 1、受益海风抢装，公司业绩高速

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东方电缆

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【纪要】上市公司券商机构内部会议纪要20210803

公司会议纪要（节选）：远东宏信(03360)电话会议20210730.mp3 航天发展(000547)电话会议20210802.mp3 永兴材料(002756)电话会议20210802.mp3 潮宏基(002345)业绩交流纪要20210802.pdf 和达科技(688296)交流纪要20210803.pdf 涪陵榨菜(002507)电话会议纪要20210802.pdf 东岳集团(00189)专家会议简要20210730.pdf 合盛硅业(603260)调研纪要20210801.pdf 联华电

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【纪要】亿纬锂能(300014)调研纪要20210801

Q：动力电池20年年报前五大第一大和第二大客户情况？ A：2020年前五大客户主要都是动力电池板块，体现出公司在大项目、国际客户取得较好的成绩；前三都是国际客户。收入增长的同时经营控制是非常好的，体现出经营质量的提升。从业务的延续性来看已经形成了稳定的合作关系，订单需求是非常稳定，在2021年也会延续这个格局。 Q：集能高新技术企业认证的进展？ A：2020年之前没有申请认证是因为：1）有硬性指标，成立时间、研发投入占比等等；亿纬锂能一贯标准就是要求高分通过，花了一年时间去做基础工作；2）前期投

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【预告】盟升电子(688311)(未来3个月)投资日历

【预告】盟升电子(688311)2021-07-01至2021-08-31(未来3个月)投资日历 #慧选牛牛# 公众号提示：2021-08-17预约披露日：2021年半年报预约2021年08月17日披露 2021-08-02股本变动：2021年08月02日因首发限售股份上市原因发生股本变动限售解禁日：2021年08月02日预计有38455480.00股可流通上市 2021-07-30公告：2021年07月30日发布《688311:独立董事关于第三届董事会第十七次会议所涉相关事项的独立意见》等4

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【预告】江航装备(688586)(未来3个月)投资日历

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