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2024-06-14 14:32:12

【纪要】中恒集团(600252)交流纪要20240614

中恒集团自1993年以来专注于医药制造与健康消费领域，通过稳健发展在行业内获得领先地位。2023年，公司实现了30.97亿元的营收和8430.88万元的净利润，经营性现金流同比增长336.95%，毛利率增至61.45%，展现出强劲的增长势头。2024年一季度，公司营收和净利润分别增长20.34%和419.63%，显示出持续向好的业绩。公司聚焦大健康产业，医药板块及健康消费业务均实现显著增长，同时通过积极的投资并购和提升研发能力来推动企业的高质量发展和产业升级。此外，中恒集团注重对投资者

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中恒集团

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2024-06-14 14:31:50

【纪要】长城汽车(601633)交流纪要20240614

会议要点 1、五月销量数据 ·2024年5月，长城汽车销售新车91460辆，其中新能源车型销售24649辆，同比增长3.66%。海外销售34477辆，同比增长37.19%。20万元以上车型销售23935辆，同比大幅增长97.34%。1到5月，长城汽车累计销售新车461589辆，同比增长11.42%。其中新能源车型累计销售106267辆，同比增长59.92%。海外累计销售163396辆，同比增长65.18%。20万元以上车型累计销售111057辆，同比增长108.73%。 2、销售结构与市场表

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2024-06-14 14:31:24

【纪要】豪悦护理(605009)交流纪要20240614

Q:豪悦护理的主营业务及市场地位如何？ A:豪悦护理是中国一次性卫生用品行业的领军企业，主要产品涵盖婴儿纸尿裤、成人纸尿裤及女性卫生用品等。公司不仅在代工业务领域拥有卓越的客户结构，同时积极扩展国内及东南亚的自主品牌形象，即使面对整体行业规模的下滑，豪悦护理依然能够实现逆市增长。其业务结构中，婴儿卫生用品占比较大，2023年占比超过70%，成人卫生用品占20%左右，显示了公司以婴儿用品为主导的产品布局。 Q:当前人口结构变化对豪悦护理婴儿用品需求的影响几何？ A:虽然自2019年以来，中国新生儿

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豪悦护理

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2024-06-14 14:30:59

【纪要】国能日新(301162)交流纪要20240614

电力IT行业正处于快速发展期，受到多项政策变化和市场机遇的驱动。随着电力改革的推进和现货市场的加速发展，企业需适应市场化的进程，同时面临着新能源接入带来的电网平衡新挑战。公司凭借其核心能力，积极扩展电力交易及储能业务，关注各省份政策动态与市场进展，努力增强业务的适应性和市场竞争力。预计未来两年，公司将着重发展电力交易和储能业务，预期这两个领域能实现超过50%的增长。电力交易产品主要服务于发电侧、购电方及电力交易伙伴，通过不断创新来满足市场需求。公司已经与多个新能源电站和发电集团建立长期合作关系，

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北方股份(600262)6月14日交流会议

北方股份(600262)举办交流会议，北方股份公司作为矿车领域的领军企业，在2023年度实现了营业收入24.03亿元，同比增长7.54%，净利润达到1.417亿元，增长19.29%。公司注重市场开发、技术创新与生产效率提升，成功中标多个项目，并在国产化、绿色化、无人驾驶及数字工程等方面取得重要进展。同时，公司加强了安全质量、库存管理和生产数字化，有效控制了逾期应收账款和非正常存货。面向未来，北方股份计划持续推进重点项目，深化国际合作，并力图巩固和扩大市场份额。公司秉持安全生产与质量提升的理念，通

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2024-06-14 14:30:08

八一钢铁(600581)6月14日交流会议

八一钢铁(600581)举办交流会议，会议要点 1、新疆区域市场供求关系整个钢铁行业处于去产能减量阶段，2023年总产量为10.9亿吨,而需求仅为8.8-8.9亿吨，供大于求的情况明显。新疆市场需求在一季度较低，三月份开始需求有所回升，四五月份需求大幅提升，主要受基建工程的推动。房地产需求减少约30%，但制造业用钢需求有所增加。新疆区域没有明显的减产能政策，市场竞争态势自由。 2、八一钢铁集团及其他企业的产能情况公司集团内包括八一钢铁、巴州钢铁和伊犁钢铁，八一钢铁产能为600万吨，集团

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2024-06-12 19:37:49

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0612

公司会议纪要（节选): 重庆百货(600729)交流纪要20240611.pdf 速腾聚创(02498)交流纪要20240611.pdf 联得装备(300545)交流纪要20240611.pdf 百融云创(06608)交流纪要-港股20240611.pdf 小商品城(600415)交流纪要20240611.pdf 科济药业(02171)交流纪要-港股20240611.pdf 九丰能源(605090)交流纪要20240611.pdf 金蝶国际(00268)交流纪要-港股20240611.pdf 德

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【纪要】祥鑫科技(002965)交流纪要20240612

该公司重点服务广汽集团、时代和华为等知名企业，特别是在飞行汽车项目的动力电池下箱体和液冷板领域展现出强劲的研发和生产实力。年营收有望达到81亿人民币，增长主要来源于车的结构件、动力电池和光伏储能三大板块，特别是与华为合作的问界、小米和阿维塔等车型对其业绩贡献巨大。此外，公司还涉足机器人及相关结构件产品研发初期，专注于人形机器人外壳及其他结构件，虽未大规模生产或广泛拓展客户，但对未来的市场表现持乐观态度。面对原材料价格上涨，公司实施灵活的库存策略以减轻压力，并强调小批量、快速响应的供应链管理方式。

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【纪要】敏芯股份(688286)交流纪要20240612

【纪要】敏芯股份(688286)交流纪要20240612 基本情况：2023年全年，营业收入达到了3.72亿元，yoy+27.3%。2023年，公司单季度的营业收入呈现出快速增长的趋势，尤其是第三季度和第四季度的营收创下了历史新高。具体来看，23Q3毛利率环比增长了1.62个百分点，而Q4的毛利率环比增长了9.84个百分点。2024Q1，营业收入0.88亿元，yoy+34.44%。此外，2024年第一季度的净亏损在同比和环比方面均有所收窄。回顾整个2023年，公司三大产品线的营收占比也有

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【纪要】鲁泰A(000726)交流纪要20240612

【纪要】鲁泰A(000726)交流纪要20240612 鲁泰公司目前处于股价底部，具有较大的上涨空间。短期内，公司将受益于纺织制造业的困境反转，业绩呈现大幅上升趋势；长期来看，则进入了黄金发展阶段，预期将迎来显著的成长性。过去几年，鲁泰曾经历业绩停滞，但随着市场需求变化和竞争格局的调整，加之其在越南的生产基地和强大市场地位，预计公司将在业绩和估值方面实现双提升，被视为未来十年的重要发展机遇。作为全球领先的高档色织面料生产商和成衣制造商之一，鲁泰通过全资或控股子公司覆盖完整产业链，主要销往美国、欧

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【纪要】联得装备(300545)交流纪要20240612

【纪要】联得装备(300545)交流纪要20240612 该公司凭借其在特定领域的专业能力和与主要大客户的长期合作，有效控制了物料成本，并实现了较高的毛利率。面对市场对新产线的投资需求，尤其是来自重要客户的新增产线，公司提供了有竞争力的成本方案和技术支持。为了适应高世代生产线的需求和扩大柔性屏的应用范围，公司正积极布局前端设备的国产化，并计划增加在模组设备和前段设备上的投资。尽管面临设备价格的不确定性等挑战，由于新技术的采用，公司营收和利润快速增加。设备投资方面，注重于全柔性和hybrid技术，

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科远智慧(002380)6月12日交流会议

科远智慧(002380)举办交流会议，自成立以来，该公司深耕工业自动化和信息化领域，尤其在能源电力、石化、冶金等行业成绩斐然。得益于国家政策支持和市场需求增长，公司订单实现显著增加，特别是在能源电力板块表现出色。面对节能减排要求，公司积极投身存量替换和增量市场发展，预示着未来几年将继续保持增长势头。此外，公司在化工和冶金板块亦实现稳定增长，展现了其在多领域的竞争实力。特别地，通过与华为合作，公司提供了软硬件结合的工业AI解决方案，预计全年订单额将达到三亿元人民币，标志着公司在国内市场占有率和国产

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九丰能源(605090)6月12日交流会议

一家名为九丰能源的公司近期实施了可观的股权激励计划，并公布了一份未来三年的分红规划和员工持股计划。自2007年以来，该公司扩展到天然气业务领域，业绩呈现稳定增长态势，同时积极布局工业气体等多元化业务，显示出强劲的成长潜力。尽管面临周期性风险和成本波动挑战，公司的业务多元化和战略布局为其实现稳健发展奠定了基础。业务涵盖清洁能源、能源服务和特种气体三大板块，其中清洁能源是核心业务之一，尤其侧重于LNG市场。通过与多家国际合作伙伴合作，公司成功保障了稳定的气源供应，并采取措施增强成本抗风险能

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【纪要】瑞联新材(688550)交流纪要20240611

瑞联新材宣布对出光电子材料中国有限公司进行增资，持股约20%，意在加强与出光电子的战略合作，支持其将OLED业务转移到成都工厂，加速OLED材料的国产化进程。此举旨在整合双方资源，发挥瑞联新材在显示材料领域的技术及服务优势，促进公司产业链的完善，并特别注重升华前材料向终端OID材料领域的扩展。成都工厂作为全球重要的升华或材料生产基地之一，计划进行本土化改革，直接向国内面板厂商供应原材料，以提高销售收入和净利润。此改革符合国内市场对于面板材料国产化的需求，也有望通过加强与国内厂商的合作，

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【纪要】启明星辰(002439)交流纪要20240611

Q1:请简要概括二季度公司经营状况与市场环境。 A1:二季度公司经营状况呈现出积极态势，下游客户需求较一季度有所回暖。具体表现为大项目招投标活动增加，尤其在特殊行业如军工、能源及央国企领域，采购项目已逐步启动。公安行业与金融行业自年初以来也表现出优于去年的市场表现。然而，政府行业客户的预算与资金面仍显紧张，尽管部分大型集成项目围绕信息化建设开始招投标，但整体资金改善并不明显。 Q2:公司治理结构及管理层变动情况如何？ A2:5月6日，公司成功召开股东大会并组建了新一届董事会，中

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【纪要】中恒集团(600252)交流纪要20240614

中恒集团自1993年以来专注于医药制造与健康消费领域，通过稳健发展在行业内获得领先地位。2023年，公司实现了30.97亿元的营收和8430.88万元的净利润，经营性现金流同比增长336.95%，毛利率增至61.45%，展现出强劲的增长势头。2024年一季度，公司营收和净利润分别增长20.34%和419.63%，显示出持续向好的业绩。公司聚焦大健康产业，医药板块及健康消费业务均实现显著增长，同时通过积极的投资并购和提升研发能力来推动企业的高质量发展和产业升级。此外，中恒集团注重对投资者

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【纪要】长城汽车(601633)交流纪要20240614

会议要点 1、五月销量数据 ·2024年5月，长城汽车销售新车91460辆，其中新能源车型销售24649辆，同比增长3.66%。海外销售34477辆，同比增长37.19%。20万元以上车型销售23935辆，同比大幅增长97.34%。1到5月，长城汽车累计销售新车461589辆，同比增长11.42%。其中新能源车型累计销售106267辆，同比增长59.92%。海外累计销售163396辆，同比增长65.18%。20万元以上车型累计销售111057辆，同比增长108.73%。 2、销售结构与市场表

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【纪要】豪悦护理(605009)交流纪要20240614

Q:豪悦护理的主营业务及市场地位如何？ A:豪悦护理是中国一次性卫生用品行业的领军企业，主要产品涵盖婴儿纸尿裤、成人纸尿裤及女性卫生用品等。公司不仅在代工业务领域拥有卓越的客户结构，同时积极扩展国内及东南亚的自主品牌形象，即使面对整体行业规模的下滑，豪悦护理依然能够实现逆市增长。其业务结构中，婴儿卫生用品占比较大，2023年占比超过70%，成人卫生用品占20%左右，显示了公司以婴儿用品为主导的产品布局。 Q:当前人口结构变化对豪悦护理婴儿用品需求的影响几何？ A:虽然自2019年以来，中国新生儿

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【纪要】国能日新(301162)交流纪要20240614

电力IT行业正处于快速发展期，受到多项政策变化和市场机遇的驱动。随着电力改革的推进和现货市场的加速发展，企业需适应市场化的进程，同时面临着新能源接入带来的电网平衡新挑战。公司凭借其核心能力，积极扩展电力交易及储能业务，关注各省份政策动态与市场进展，努力增强业务的适应性和市场竞争力。预计未来两年，公司将着重发展电力交易和储能业务，预期这两个领域能实现超过50%的增长。电力交易产品主要服务于发电侧、购电方及电力交易伙伴，通过不断创新来满足市场需求。公司已经与多个新能源电站和发电集团建立长期合作关系，

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北方股份(600262)6月14日交流会议

北方股份(600262)举办交流会议，北方股份公司作为矿车领域的领军企业，在2023年度实现了营业收入24.03亿元，同比增长7.54%，净利润达到1.417亿元，增长19.29%。公司注重市场开发、技术创新与生产效率提升，成功中标多个项目，并在国产化、绿色化、无人驾驶及数字工程等方面取得重要进展。同时，公司加强了安全质量、库存管理和生产数字化，有效控制了逾期应收账款和非正常存货。面向未来，北方股份计划持续推进重点项目，深化国际合作，并力图巩固和扩大市场份额。公司秉持安全生产与质量提升的理念，通

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八一钢铁(600581)举办交流会议，会议要点 1、新疆区域市场供求关系整个钢铁行业处于去产能减量阶段，2023年总产量为10.9亿吨,而需求仅为8.8-8.9亿吨，供大于求的情况明显。新疆市场需求在一季度较低，三月份开始需求有所回升，四五月份需求大幅提升，主要受基建工程的推动。房地产需求减少约30%，但制造业用钢需求有所增加。新疆区域没有明显的减产能政策，市场竞争态势自由。 2、八一钢铁集团及其他企业的产能情况公司集团内包括八一钢铁、巴州钢铁和伊犁钢铁，八一钢铁产能为600万吨，集团

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公司会议纪要（节选): 重庆百货(600729)交流纪要20240611.pdf 速腾聚创(02498)交流纪要20240611.pdf 联得装备(300545)交流纪要20240611.pdf 百融云创(06608)交流纪要-港股20240611.pdf 小商品城(600415)交流纪要20240611.pdf 科济药业(02171)交流纪要-港股20240611.pdf 九丰能源(605090)交流纪要20240611.pdf 金蝶国际(00268)交流纪要-港股20240611.pdf 德

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该公司重点服务广汽集团、时代和华为等知名企业，特别是在飞行汽车项目的动力电池下箱体和液冷板领域展现出强劲的研发和生产实力。年营收有望达到81亿人民币，增长主要来源于车的结构件、动力电池和光伏储能三大板块，特别是与华为合作的问界、小米和阿维塔等车型对其业绩贡献巨大。此外，公司还涉足机器人及相关结构件产品研发初期，专注于人形机器人外壳及其他结构件，虽未大规模生产或广泛拓展客户，但对未来的市场表现持乐观态度。面对原材料价格上涨，公司实施灵活的库存策略以减轻压力，并强调小批量、快速响应的供应链管理方式。

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【纪要】敏芯股份(688286)交流纪要20240612 基本情况：2023年全年，营业收入达到了3.72亿元，yoy+27.3%。2023年，公司单季度的营业收入呈现出快速增长的趋势，尤其是第三季度和第四季度的营收创下了历史新高。具体来看，23Q3毛利率环比增长了1.62个百分点，而Q4的毛利率环比增长了9.84个百分点。2024Q1，营业收入0.88亿元，yoy+34.44%。此外，2024年第一季度的净亏损在同比和环比方面均有所收窄。回顾整个2023年，公司三大产品线的营收占比也有

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【纪要】鲁泰A(000726)交流纪要20240612

【纪要】鲁泰A(000726)交流纪要20240612 鲁泰公司目前处于股价底部，具有较大的上涨空间。短期内，公司将受益于纺织制造业的困境反转，业绩呈现大幅上升趋势；长期来看，则进入了黄金发展阶段，预期将迎来显著的成长性。过去几年，鲁泰曾经历业绩停滞，但随着市场需求变化和竞争格局的调整，加之其在越南的生产基地和强大市场地位，预计公司将在业绩和估值方面实现双提升，被视为未来十年的重要发展机遇。作为全球领先的高档色织面料生产商和成衣制造商之一，鲁泰通过全资或控股子公司覆盖完整产业链，主要销往美国、欧

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【纪要】联得装备(300545)交流纪要20240612 该公司凭借其在特定领域的专业能力和与主要大客户的长期合作，有效控制了物料成本，并实现了较高的毛利率。面对市场对新产线的投资需求，尤其是来自重要客户的新增产线，公司提供了有竞争力的成本方案和技术支持。为了适应高世代生产线的需求和扩大柔性屏的应用范围，公司正积极布局前端设备的国产化，并计划增加在模组设备和前段设备上的投资。尽管面临设备价格的不确定性等挑战，由于新技术的采用，公司营收和利润快速增加。设备投资方面，注重于全柔性和hybrid技术，

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科远智慧(002380)举办交流会议，自成立以来，该公司深耕工业自动化和信息化领域，尤其在能源电力、石化、冶金等行业成绩斐然。得益于国家政策支持和市场需求增长，公司订单实现显著增加，特别是在能源电力板块表现出色。面对节能减排要求，公司积极投身存量替换和增量市场发展，预示着未来几年将继续保持增长势头。此外，公司在化工和冶金板块亦实现稳定增长，展现了其在多领域的竞争实力。特别地，通过与华为合作，公司提供了软硬件结合的工业AI解决方案，预计全年订单额将达到三亿元人民币，标志着公司在国内市场占有率和国产

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一家名为九丰能源的公司近期实施了可观的股权激励计划，并公布了一份未来三年的分红规划和员工持股计划。自2007年以来，该公司扩展到天然气业务领域，业绩呈现稳定增长态势，同时积极布局工业气体等多元化业务，显示出强劲的成长潜力。尽管面临周期性风险和成本波动挑战，公司的业务多元化和战略布局为其实现稳健发展奠定了基础。业务涵盖清洁能源、能源服务和特种气体三大板块，其中清洁能源是核心业务之一，尤其侧重于LNG市场。通过与多家国际合作伙伴合作，公司成功保障了稳定的气源供应，并采取措施增强成本抗风险能

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瑞联新材宣布对出光电子材料中国有限公司进行增资，持股约20%，意在加强与出光电子的战略合作，支持其将OLED业务转移到成都工厂，加速OLED材料的国产化进程。此举旨在整合双方资源，发挥瑞联新材在显示材料领域的技术及服务优势，促进公司产业链的完善，并特别注重升华前材料向终端OID材料领域的扩展。成都工厂作为全球重要的升华或材料生产基地之一，计划进行本土化改革，直接向国内面板厂商供应原材料，以提高销售收入和净利润。此改革符合国内市场对于面板材料国产化的需求，也有望通过加强与国内厂商的合作，

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Q1:请简要概括二季度公司经营状况与市场环境。 A1:二季度公司经营状况呈现出积极态势，下游客户需求较一季度有所回暖。具体表现为大项目招投标活动增加，尤其在特殊行业如军工、能源及央国企领域，采购项目已逐步启动。公安行业与金融行业自年初以来也表现出优于去年的市场表现。然而，政府行业客户的预算与资金面仍显紧张，尽管部分大型集成项目围绕信息化建设开始招投标，但整体资金改善并不明显。 Q2:公司治理结构及管理层变动情况如何？ A2:5月6日，公司成功召开股东大会并组建了新一届董事会，中

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【纪要】中恒集团(600252)交流纪要20240614

中恒集团自1993年以来专注于医药制造与健康消费领域，通过稳健发展在行业内获得领先地位。2023年，公司实现了30.97亿元的营收和8430.88万元的净利润，经营性现金流同比增长336.95%，毛利率增至61.45%，展现出强劲的增长势头。2024年一季度，公司营收和净利润分别增长20.34%和419.63%，显示出持续向好的业绩。公司聚焦大健康产业，医药板块及健康消费业务均实现显著增长，同时通过积极的投资并购和提升研发能力来推动企业的高质量发展和产业升级。此外，中恒集团注重对投资者

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2024-06-14 14:31:50

【纪要】长城汽车(601633)交流纪要20240614

会议要点 1、五月销量数据 ·2024年5月，长城汽车销售新车91460辆，其中新能源车型销售24649辆，同比增长3.66%。海外销售34477辆，同比增长37.19%。20万元以上车型销售23935辆，同比大幅增长97.34%。1到5月，长城汽车累计销售新车461589辆，同比增长11.42%。其中新能源车型累计销售106267辆，同比增长59.92%。海外累计销售163396辆，同比增长65.18%。20万元以上车型累计销售111057辆，同比增长108.73%。 2、销售结构与市场表

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【纪要】豪悦护理(605009)交流纪要20240614

Q:豪悦护理的主营业务及市场地位如何？ A:豪悦护理是中国一次性卫生用品行业的领军企业，主要产品涵盖婴儿纸尿裤、成人纸尿裤及女性卫生用品等。公司不仅在代工业务领域拥有卓越的客户结构，同时积极扩展国内及东南亚的自主品牌形象，即使面对整体行业规模的下滑，豪悦护理依然能够实现逆市增长。其业务结构中，婴儿卫生用品占比较大，2023年占比超过70%，成人卫生用品占20%左右，显示了公司以婴儿用品为主导的产品布局。 Q:当前人口结构变化对豪悦护理婴儿用品需求的影响几何？ A:虽然自2019年以来，中国新生儿

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【纪要】国能日新(301162)交流纪要20240614

电力IT行业正处于快速发展期，受到多项政策变化和市场机遇的驱动。随着电力改革的推进和现货市场的加速发展，企业需适应市场化的进程，同时面临着新能源接入带来的电网平衡新挑战。公司凭借其核心能力，积极扩展电力交易及储能业务，关注各省份政策动态与市场进展，努力增强业务的适应性和市场竞争力。预计未来两年，公司将着重发展电力交易和储能业务，预期这两个领域能实现超过50%的增长。电力交易产品主要服务于发电侧、购电方及电力交易伙伴，通过不断创新来满足市场需求。公司已经与多个新能源电站和发电集团建立长期合作关系，

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北方股份(600262)6月14日交流会议

北方股份(600262)举办交流会议，北方股份公司作为矿车领域的领军企业，在2023年度实现了营业收入24.03亿元，同比增长7.54%，净利润达到1.417亿元，增长19.29%。公司注重市场开发、技术创新与生产效率提升，成功中标多个项目，并在国产化、绿色化、无人驾驶及数字工程等方面取得重要进展。同时，公司加强了安全质量、库存管理和生产数字化，有效控制了逾期应收账款和非正常存货。面向未来，北方股份计划持续推进重点项目，深化国际合作，并力图巩固和扩大市场份额。公司秉持安全生产与质量提升的理念，通

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八一钢铁(600581)6月14日交流会议

八一钢铁(600581)举办交流会议，会议要点 1、新疆区域市场供求关系整个钢铁行业处于去产能减量阶段，2023年总产量为10.9亿吨,而需求仅为8.8-8.9亿吨，供大于求的情况明显。新疆市场需求在一季度较低，三月份开始需求有所回升，四五月份需求大幅提升，主要受基建工程的推动。房地产需求减少约30%，但制造业用钢需求有所增加。新疆区域没有明显的减产能政策，市场竞争态势自由。 2、八一钢铁集团及其他企业的产能情况公司集团内包括八一钢铁、巴州钢铁和伊犁钢铁，八一钢铁产能为600万吨，集团

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【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0612

公司会议纪要（节选): 重庆百货(600729)交流纪要20240611.pdf 速腾聚创(02498)交流纪要20240611.pdf 联得装备(300545)交流纪要20240611.pdf 百融云创(06608)交流纪要-港股20240611.pdf 小商品城(600415)交流纪要20240611.pdf 科济药业(02171)交流纪要-港股20240611.pdf 九丰能源(605090)交流纪要20240611.pdf 金蝶国际(00268)交流纪要-港股20240611.pdf 德

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【纪要】祥鑫科技(002965)交流纪要20240612

该公司重点服务广汽集团、时代和华为等知名企业，特别是在飞行汽车项目的动力电池下箱体和液冷板领域展现出强劲的研发和生产实力。年营收有望达到81亿人民币，增长主要来源于车的结构件、动力电池和光伏储能三大板块，特别是与华为合作的问界、小米和阿维塔等车型对其业绩贡献巨大。此外，公司还涉足机器人及相关结构件产品研发初期，专注于人形机器人外壳及其他结构件，虽未大规模生产或广泛拓展客户，但对未来的市场表现持乐观态度。面对原材料价格上涨，公司实施灵活的库存策略以减轻压力，并强调小批量、快速响应的供应链管理方式。

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【纪要】敏芯股份(688286)交流纪要20240612

【纪要】敏芯股份(688286)交流纪要20240612 基本情况：2023年全年，营业收入达到了3.72亿元，yoy+27.3%。2023年，公司单季度的营业收入呈现出快速增长的趋势，尤其是第三季度和第四季度的营收创下了历史新高。具体来看，23Q3毛利率环比增长了1.62个百分点，而Q4的毛利率环比增长了9.84个百分点。2024Q1，营业收入0.88亿元，yoy+34.44%。此外，2024年第一季度的净亏损在同比和环比方面均有所收窄。回顾整个2023年，公司三大产品线的营收占比也有

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【纪要】鲁泰A(000726)交流纪要20240612

【纪要】鲁泰A(000726)交流纪要20240612 鲁泰公司目前处于股价底部，具有较大的上涨空间。短期内，公司将受益于纺织制造业的困境反转，业绩呈现大幅上升趋势；长期来看，则进入了黄金发展阶段，预期将迎来显著的成长性。过去几年，鲁泰曾经历业绩停滞，但随着市场需求变化和竞争格局的调整，加之其在越南的生产基地和强大市场地位，预计公司将在业绩和估值方面实现双提升，被视为未来十年的重要发展机遇。作为全球领先的高档色织面料生产商和成衣制造商之一，鲁泰通过全资或控股子公司覆盖完整产业链，主要销往美国、欧

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【纪要】联得装备(300545)交流纪要20240612

【纪要】联得装备(300545)交流纪要20240612 该公司凭借其在特定领域的专业能力和与主要大客户的长期合作，有效控制了物料成本，并实现了较高的毛利率。面对市场对新产线的投资需求，尤其是来自重要客户的新增产线，公司提供了有竞争力的成本方案和技术支持。为了适应高世代生产线的需求和扩大柔性屏的应用范围，公司正积极布局前端设备的国产化，并计划增加在模组设备和前段设备上的投资。尽管面临设备价格的不确定性等挑战，由于新技术的采用，公司营收和利润快速增加。设备投资方面，注重于全柔性和hybrid技术，

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科远智慧(002380)6月12日交流会议

科远智慧(002380)举办交流会议，自成立以来，该公司深耕工业自动化和信息化领域，尤其在能源电力、石化、冶金等行业成绩斐然。得益于国家政策支持和市场需求增长，公司订单实现显著增加，特别是在能源电力板块表现出色。面对节能减排要求，公司积极投身存量替换和增量市场发展，预示着未来几年将继续保持增长势头。此外，公司在化工和冶金板块亦实现稳定增长，展现了其在多领域的竞争实力。特别地，通过与华为合作，公司提供了软硬件结合的工业AI解决方案，预计全年订单额将达到三亿元人民币，标志着公司在国内市场占有率和国产

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九丰能源(605090)6月12日交流会议

一家名为九丰能源的公司近期实施了可观的股权激励计划，并公布了一份未来三年的分红规划和员工持股计划。自2007年以来，该公司扩展到天然气业务领域，业绩呈现稳定增长态势，同时积极布局工业气体等多元化业务，显示出强劲的成长潜力。尽管面临周期性风险和成本波动挑战，公司的业务多元化和战略布局为其实现稳健发展奠定了基础。业务涵盖清洁能源、能源服务和特种气体三大板块，其中清洁能源是核心业务之一，尤其侧重于LNG市场。通过与多家国际合作伙伴合作，公司成功保障了稳定的气源供应，并采取措施增强成本抗风险能

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【纪要】瑞联新材(688550)交流纪要20240611

瑞联新材宣布对出光电子材料中国有限公司进行增资，持股约20%，意在加强与出光电子的战略合作，支持其将OLED业务转移到成都工厂，加速OLED材料的国产化进程。此举旨在整合双方资源，发挥瑞联新材在显示材料领域的技术及服务优势，促进公司产业链的完善，并特别注重升华前材料向终端OID材料领域的扩展。成都工厂作为全球重要的升华或材料生产基地之一，计划进行本土化改革，直接向国内面板厂商供应原材料，以提高销售收入和净利润。此改革符合国内市场对于面板材料国产化的需求，也有望通过加强与国内厂商的合作，

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【纪要】启明星辰(002439)交流纪要20240611

Q1:请简要概括二季度公司经营状况与市场环境。 A1:二季度公司经营状况呈现出积极态势，下游客户需求较一季度有所回暖。具体表现为大项目招投标活动增加，尤其在特殊行业如军工、能源及央国企领域，采购项目已逐步启动。公安行业与金融行业自年初以来也表现出优于去年的市场表现。然而，政府行业客户的预算与资金面仍显紧张，尽管部分大型集成项目围绕信息化建设开始招投标，但整体资金改善并不明显。 Q2:公司治理结构及管理层变动情况如何？ A2:5月6日，公司成功召开股东大会并组建了新一届董事会，中

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【纪要】中恒集团(600252)交流纪要20240614

中恒集团自1993年以来专注于医药制造与健康消费领域，通过稳健发展在行业内获得领先地位。2023年，公司实现了30.97亿元的营收和8430.88万元的净利润，经营性现金流同比增长336.95%，毛利率增至61.45%，展现出强劲的增长势头。2024年一季度，公司营收和净利润分别增长20.34%和419.63%，显示出持续向好的业绩。公司聚焦大健康产业，医药板块及健康消费业务均实现显著增长，同时通过积极的投资并购和提升研发能力来推动企业的高质量发展和产业升级。此外，中恒集团注重对投资者

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【纪要】长城汽车(601633)交流纪要20240614

会议要点 1、五月销量数据 ·2024年5月，长城汽车销售新车91460辆，其中新能源车型销售24649辆，同比增长3.66%。海外销售34477辆，同比增长37.19%。20万元以上车型销售23935辆，同比大幅增长97.34%。1到5月，长城汽车累计销售新车461589辆，同比增长11.42%。其中新能源车型累计销售106267辆，同比增长59.92%。海外累计销售163396辆，同比增长65.18%。20万元以上车型累计销售111057辆，同比增长108.73%。 2、销售结构与市场表

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【纪要】豪悦护理(605009)交流纪要20240614

Q:豪悦护理的主营业务及市场地位如何？ A:豪悦护理是中国一次性卫生用品行业的领军企业，主要产品涵盖婴儿纸尿裤、成人纸尿裤及女性卫生用品等。公司不仅在代工业务领域拥有卓越的客户结构，同时积极扩展国内及东南亚的自主品牌形象，即使面对整体行业规模的下滑，豪悦护理依然能够实现逆市增长。其业务结构中，婴儿卫生用品占比较大，2023年占比超过70%，成人卫生用品占20%左右，显示了公司以婴儿用品为主导的产品布局。 Q:当前人口结构变化对豪悦护理婴儿用品需求的影响几何？ A:虽然自2019年以来，中国新生儿

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【纪要】国能日新(301162)交流纪要20240614

电力IT行业正处于快速发展期，受到多项政策变化和市场机遇的驱动。随着电力改革的推进和现货市场的加速发展，企业需适应市场化的进程，同时面临着新能源接入带来的电网平衡新挑战。公司凭借其核心能力，积极扩展电力交易及储能业务，关注各省份政策动态与市场进展，努力增强业务的适应性和市场竞争力。预计未来两年，公司将着重发展电力交易和储能业务，预期这两个领域能实现超过50%的增长。电力交易产品主要服务于发电侧、购电方及电力交易伙伴，通过不断创新来满足市场需求。公司已经与多个新能源电站和发电集团建立长期合作关系，

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北方股份(600262)6月14日交流会议

北方股份(600262)举办交流会议，北方股份公司作为矿车领域的领军企业，在2023年度实现了营业收入24.03亿元，同比增长7.54%，净利润达到1.417亿元，增长19.29%。公司注重市场开发、技术创新与生产效率提升，成功中标多个项目，并在国产化、绿色化、无人驾驶及数字工程等方面取得重要进展。同时，公司加强了安全质量、库存管理和生产数字化，有效控制了逾期应收账款和非正常存货。面向未来，北方股份计划持续推进重点项目，深化国际合作，并力图巩固和扩大市场份额。公司秉持安全生产与质量提升的理念，通

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八一钢铁(600581)举办交流会议，会议要点 1、新疆区域市场供求关系整个钢铁行业处于去产能减量阶段，2023年总产量为10.9亿吨,而需求仅为8.8-8.9亿吨，供大于求的情况明显。新疆市场需求在一季度较低，三月份开始需求有所回升，四五月份需求大幅提升，主要受基建工程的推动。房地产需求减少约30%，但制造业用钢需求有所增加。新疆区域没有明显的减产能政策，市场竞争态势自由。 2、八一钢铁集团及其他企业的产能情况公司集团内包括八一钢铁、巴州钢铁和伊犁钢铁，八一钢铁产能为600万吨，集团

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公司会议纪要（节选): 重庆百货(600729)交流纪要20240611.pdf 速腾聚创(02498)交流纪要20240611.pdf 联得装备(300545)交流纪要20240611.pdf 百融云创(06608)交流纪要-港股20240611.pdf 小商品城(600415)交流纪要20240611.pdf 科济药业(02171)交流纪要-港股20240611.pdf 九丰能源(605090)交流纪要20240611.pdf 金蝶国际(00268)交流纪要-港股20240611.pdf 德

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【纪要】祥鑫科技(002965)交流纪要20240612

该公司重点服务广汽集团、时代和华为等知名企业，特别是在飞行汽车项目的动力电池下箱体和液冷板领域展现出强劲的研发和生产实力。年营收有望达到81亿人民币，增长主要来源于车的结构件、动力电池和光伏储能三大板块，特别是与华为合作的问界、小米和阿维塔等车型对其业绩贡献巨大。此外，公司还涉足机器人及相关结构件产品研发初期，专注于人形机器人外壳及其他结构件，虽未大规模生产或广泛拓展客户，但对未来的市场表现持乐观态度。面对原材料价格上涨，公司实施灵活的库存策略以减轻压力，并强调小批量、快速响应的供应链管理方式。

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【纪要】敏芯股份(688286)交流纪要20240612 基本情况：2023年全年，营业收入达到了3.72亿元，yoy+27.3%。2023年，公司单季度的营业收入呈现出快速增长的趋势，尤其是第三季度和第四季度的营收创下了历史新高。具体来看，23Q3毛利率环比增长了1.62个百分点，而Q4的毛利率环比增长了9.84个百分点。2024Q1，营业收入0.88亿元，yoy+34.44%。此外，2024年第一季度的净亏损在同比和环比方面均有所收窄。回顾整个2023年，公司三大产品线的营收占比也有

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【纪要】鲁泰A(000726)交流纪要20240612

【纪要】鲁泰A(000726)交流纪要20240612 鲁泰公司目前处于股价底部，具有较大的上涨空间。短期内，公司将受益于纺织制造业的困境反转，业绩呈现大幅上升趋势；长期来看，则进入了黄金发展阶段，预期将迎来显著的成长性。过去几年，鲁泰曾经历业绩停滞，但随着市场需求变化和竞争格局的调整，加之其在越南的生产基地和强大市场地位，预计公司将在业绩和估值方面实现双提升，被视为未来十年的重要发展机遇。作为全球领先的高档色织面料生产商和成衣制造商之一，鲁泰通过全资或控股子公司覆盖完整产业链，主要销往美国、欧

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【纪要】联得装备(300545)交流纪要20240612 该公司凭借其在特定领域的专业能力和与主要大客户的长期合作，有效控制了物料成本，并实现了较高的毛利率。面对市场对新产线的投资需求，尤其是来自重要客户的新增产线，公司提供了有竞争力的成本方案和技术支持。为了适应高世代生产线的需求和扩大柔性屏的应用范围，公司正积极布局前端设备的国产化，并计划增加在模组设备和前段设备上的投资。尽管面临设备价格的不确定性等挑战，由于新技术的采用，公司营收和利润快速增加。设备投资方面，注重于全柔性和hybrid技术，

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科远智慧(002380)举办交流会议，自成立以来，该公司深耕工业自动化和信息化领域，尤其在能源电力、石化、冶金等行业成绩斐然。得益于国家政策支持和市场需求增长，公司订单实现显著增加，特别是在能源电力板块表现出色。面对节能减排要求，公司积极投身存量替换和增量市场发展，预示着未来几年将继续保持增长势头。此外，公司在化工和冶金板块亦实现稳定增长，展现了其在多领域的竞争实力。特别地，通过与华为合作，公司提供了软硬件结合的工业AI解决方案，预计全年订单额将达到三亿元人民币，标志着公司在国内市场占有率和国产

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一家名为九丰能源的公司近期实施了可观的股权激励计划，并公布了一份未来三年的分红规划和员工持股计划。自2007年以来，该公司扩展到天然气业务领域，业绩呈现稳定增长态势，同时积极布局工业气体等多元化业务，显示出强劲的成长潜力。尽管面临周期性风险和成本波动挑战，公司的业务多元化和战略布局为其实现稳健发展奠定了基础。业务涵盖清洁能源、能源服务和特种气体三大板块，其中清洁能源是核心业务之一，尤其侧重于LNG市场。通过与多家国际合作伙伴合作，公司成功保障了稳定的气源供应，并采取措施增强成本抗风险能

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瑞联新材宣布对出光电子材料中国有限公司进行增资，持股约20%，意在加强与出光电子的战略合作，支持其将OLED业务转移到成都工厂，加速OLED材料的国产化进程。此举旨在整合双方资源，发挥瑞联新材在显示材料领域的技术及服务优势，促进公司产业链的完善，并特别注重升华前材料向终端OID材料领域的扩展。成都工厂作为全球重要的升华或材料生产基地之一，计划进行本土化改革，直接向国内面板厂商供应原材料，以提高销售收入和净利润。此改革符合国内市场对于面板材料国产化的需求，也有望通过加强与国内厂商的合作，

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Q1:请简要概括二季度公司经营状况与市场环境。 A1:二季度公司经营状况呈现出积极态势，下游客户需求较一季度有所回暖。具体表现为大项目招投标活动增加，尤其在特殊行业如军工、能源及央国企领域，采购项目已逐步启动。公安行业与金融行业自年初以来也表现出优于去年的市场表现。然而，政府行业客户的预算与资金面仍显紧张，尽管部分大型集成项目围绕信息化建设开始招投标，但整体资金改善并不明显。 Q2:公司治理结构及管理层变动情况如何？ A2:5月6日，公司成功召开股东大会并组建了新一届董事会，中

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【纪要】中恒集团(600252)交流纪要20240614

中恒集团自1993年以来专注于医药制造与健康消费领域，通过稳健发展在行业内获得领先地位。2023年，公司实现了30.97亿元的营收和8430.88万元的净利润，经营性现金流同比增长336.95%，毛利率增至61.45%，展现出强劲的增长势头。2024年一季度，公司营收和净利润分别增长20.34%和419.63%，显示出持续向好的业绩。公司聚焦大健康产业，医药板块及健康消费业务均实现显著增长，同时通过积极的投资并购和提升研发能力来推动企业的高质量发展和产业升级。此外，中恒集团注重对投资者

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会议要点 1、五月销量数据 ·2024年5月，长城汽车销售新车91460辆，其中新能源车型销售24649辆，同比增长3.66%。海外销售34477辆，同比增长37.19%。20万元以上车型销售23935辆，同比大幅增长97.34%。1到5月，长城汽车累计销售新车461589辆，同比增长11.42%。其中新能源车型累计销售106267辆，同比增长59.92%。海外累计销售163396辆，同比增长65.18%。20万元以上车型累计销售111057辆，同比增长108.73%。 2、销售结构与市场表

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【纪要】豪悦护理(605009)交流纪要20240614

Q:豪悦护理的主营业务及市场地位如何？ A:豪悦护理是中国一次性卫生用品行业的领军企业，主要产品涵盖婴儿纸尿裤、成人纸尿裤及女性卫生用品等。公司不仅在代工业务领域拥有卓越的客户结构，同时积极扩展国内及东南亚的自主品牌形象，即使面对整体行业规模的下滑，豪悦护理依然能够实现逆市增长。其业务结构中，婴儿卫生用品占比较大，2023年占比超过70%，成人卫生用品占20%左右，显示了公司以婴儿用品为主导的产品布局。 Q:当前人口结构变化对豪悦护理婴儿用品需求的影响几何？ A:虽然自2019年以来，中国新生儿

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2024-06-14 14:30:59

【纪要】国能日新(301162)交流纪要20240614

电力IT行业正处于快速发展期，受到多项政策变化和市场机遇的驱动。随着电力改革的推进和现货市场的加速发展，企业需适应市场化的进程，同时面临着新能源接入带来的电网平衡新挑战。公司凭借其核心能力，积极扩展电力交易及储能业务，关注各省份政策动态与市场进展，努力增强业务的适应性和市场竞争力。预计未来两年，公司将着重发展电力交易和储能业务，预期这两个领域能实现超过50%的增长。电力交易产品主要服务于发电侧、购电方及电力交易伙伴，通过不断创新来满足市场需求。公司已经与多个新能源电站和发电集团建立长期合作关系，

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2024-06-14 14:30:31

北方股份(600262)6月14日交流会议

北方股份(600262)举办交流会议，北方股份公司作为矿车领域的领军企业，在2023年度实现了营业收入24.03亿元，同比增长7.54%，净利润达到1.417亿元，增长19.29%。公司注重市场开发、技术创新与生产效率提升，成功中标多个项目，并在国产化、绿色化、无人驾驶及数字工程等方面取得重要进展。同时，公司加强了安全质量、库存管理和生产数字化，有效控制了逾期应收账款和非正常存货。面向未来，北方股份计划持续推进重点项目，深化国际合作，并力图巩固和扩大市场份额。公司秉持安全生产与质量提升的理念，通

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2024-06-14 14:30:08

八一钢铁(600581)6月14日交流会议

八一钢铁(600581)举办交流会议，会议要点 1、新疆区域市场供求关系整个钢铁行业处于去产能减量阶段，2023年总产量为10.9亿吨,而需求仅为8.8-8.9亿吨，供大于求的情况明显。新疆市场需求在一季度较低，三月份开始需求有所回升，四五月份需求大幅提升，主要受基建工程的推动。房地产需求减少约30%，但制造业用钢需求有所增加。新疆区域没有明显的减产能政策，市场竞争态势自由。 2、八一钢铁集团及其他企业的产能情况公司集团内包括八一钢铁、巴州钢铁和伊犁钢铁，八一钢铁产能为600万吨，集团

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2024-06-12 19:37:49

【知识星球-慧选牛牛目录】券商机构内部会议纪要0612

公司会议纪要（节选): 重庆百货(600729)交流纪要20240611.pdf 速腾聚创(02498)交流纪要20240611.pdf 联得装备(300545)交流纪要20240611.pdf 百融云创(06608)交流纪要-港股20240611.pdf 小商品城(600415)交流纪要20240611.pdf 科济药业(02171)交流纪要-港股20240611.pdf 九丰能源(605090)交流纪要20240611.pdf 金蝶国际(00268)交流纪要-港股20240611.pdf 德

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【纪要】祥鑫科技(002965)交流纪要20240612

该公司重点服务广汽集团、时代和华为等知名企业，特别是在飞行汽车项目的动力电池下箱体和液冷板领域展现出强劲的研发和生产实力。年营收有望达到81亿人民币，增长主要来源于车的结构件、动力电池和光伏储能三大板块，特别是与华为合作的问界、小米和阿维塔等车型对其业绩贡献巨大。此外，公司还涉足机器人及相关结构件产品研发初期，专注于人形机器人外壳及其他结构件，虽未大规模生产或广泛拓展客户，但对未来的市场表现持乐观态度。面对原材料价格上涨，公司实施灵活的库存策略以减轻压力，并强调小批量、快速响应的供应链管理方式。

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2024-06-12 19:36:45

【纪要】敏芯股份(688286)交流纪要20240612

【纪要】敏芯股份(688286)交流纪要20240612 基本情况：2023年全年，营业收入达到了3.72亿元，yoy+27.3%。2023年，公司单季度的营业收入呈现出快速增长的趋势，尤其是第三季度和第四季度的营收创下了历史新高。具体来看，23Q3毛利率环比增长了1.62个百分点，而Q4的毛利率环比增长了9.84个百分点。2024Q1，营业收入0.88亿元，yoy+34.44%。此外，2024年第一季度的净亏损在同比和环比方面均有所收窄。回顾整个2023年，公司三大产品线的营收占比也有

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2024-06-12 19:36:22

【纪要】鲁泰A(000726)交流纪要20240612

【纪要】鲁泰A(000726)交流纪要20240612 鲁泰公司目前处于股价底部，具有较大的上涨空间。短期内，公司将受益于纺织制造业的困境反转，业绩呈现大幅上升趋势；长期来看，则进入了黄金发展阶段，预期将迎来显著的成长性。过去几年，鲁泰曾经历业绩停滞，但随着市场需求变化和竞争格局的调整，加之其在越南的生产基地和强大市场地位，预计公司将在业绩和估值方面实现双提升，被视为未来十年的重要发展机遇。作为全球领先的高档色织面料生产商和成衣制造商之一，鲁泰通过全资或控股子公司覆盖完整产业链，主要销往美国、欧

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2024-06-12 19:35:58

【纪要】联得装备(300545)交流纪要20240612

【纪要】联得装备(300545)交流纪要20240612 该公司凭借其在特定领域的专业能力和与主要大客户的长期合作，有效控制了物料成本，并实现了较高的毛利率。面对市场对新产线的投资需求，尤其是来自重要客户的新增产线，公司提供了有竞争力的成本方案和技术支持。为了适应高世代生产线的需求和扩大柔性屏的应用范围，公司正积极布局前端设备的国产化，并计划增加在模组设备和前段设备上的投资。尽管面临设备价格的不确定性等挑战，由于新技术的采用，公司营收和利润快速增加。设备投资方面，注重于全柔性和hybrid技术，

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2024-06-12 19:35:33

科远智慧(002380)6月12日交流会议

科远智慧(002380)举办交流会议，自成立以来，该公司深耕工业自动化和信息化领域，尤其在能源电力、石化、冶金等行业成绩斐然。得益于国家政策支持和市场需求增长，公司订单实现显著增加，特别是在能源电力板块表现出色。面对节能减排要求，公司积极投身存量替换和增量市场发展，预示着未来几年将继续保持增长势头。此外，公司在化工和冶金板块亦实现稳定增长，展现了其在多领域的竞争实力。特别地，通过与华为合作，公司提供了软硬件结合的工业AI解决方案，预计全年订单额将达到三亿元人民币，标志着公司在国内市场占有率和国产

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2024-06-12 19:35:05

九丰能源(605090)6月12日交流会议

一家名为九丰能源的公司近期实施了可观的股权激励计划，并公布了一份未来三年的分红规划和员工持股计划。自2007年以来，该公司扩展到天然气业务领域，业绩呈现稳定增长态势，同时积极布局工业气体等多元化业务，显示出强劲的成长潜力。尽管面临周期性风险和成本波动挑战，公司的业务多元化和战略布局为其实现稳健发展奠定了基础。业务涵盖清洁能源、能源服务和特种气体三大板块，其中清洁能源是核心业务之一，尤其侧重于LNG市场。通过与多家国际合作伙伴合作，公司成功保障了稳定的气源供应，并采取措施增强成本抗风险能

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2024-06-11 19:00:04

【纪要】瑞联新材(688550)交流纪要20240611

瑞联新材宣布对出光电子材料中国有限公司进行增资，持股约20%，意在加强与出光电子的战略合作，支持其将OLED业务转移到成都工厂，加速OLED材料的国产化进程。此举旨在整合双方资源，发挥瑞联新材在显示材料领域的技术及服务优势，促进公司产业链的完善，并特别注重升华前材料向终端OID材料领域的扩展。成都工厂作为全球重要的升华或材料生产基地之一，计划进行本土化改革，直接向国内面板厂商供应原材料，以提高销售收入和净利润。此改革符合国内市场对于面板材料国产化的需求，也有望通过加强与国内厂商的合作，

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2024-06-11 18:59:41

【纪要】启明星辰(002439)交流纪要20240611

Q1:请简要概括二季度公司经营状况与市场环境。 A1:二季度公司经营状况呈现出积极态势，下游客户需求较一季度有所回暖。具体表现为大项目招投标活动增加，尤其在特殊行业如军工、能源及央国企领域，采购项目已逐步启动。公安行业与金融行业自年初以来也表现出优于去年的市场表现。然而，政府行业客户的预算与资金面仍显紧张，尽管部分大型集成项目围绕信息化建设开始招投标，但整体资金改善并不明显。 Q2:公司治理结构及管理层变动情况如何？ A2:5月6日，公司成功召开股东大会并组建了新一届董事会，中

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