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专业解读研报精华,分享机构会议纪要,关注
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2025-01-15 16:53:58
券商机构内部会议纪要0115
公司会议纪要(节选): 海达尔(836699)会议交流2025114.mp3 乐歌股份(300729)会议交流20250114.mp3 361度(01361)会议交流-港股20250114.mp3 上海医药(601607)会议交流20250114.mp3 众望布艺(605003)会议交流20250114.mp3 招商证券(600999)会议交流20250113.mp3 赣锋锂业(002460)会议交流20250114.mp3 高澜股份(300499)会议交流20250114.mp3 乐歌股份(3
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上海医药
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2025-01-14 09:05:55
【纪要】中国核建(601611)交流纪要20250114
第一个是基于本身核电工程和核电站批复的一个高景气。包括核电工程行业,即将在25 2627年,我们通过测算迎来一个整体需求放量的一个高峰期,这是一个行业的一个情况。因为22年到24年,分别批复了10台和11台机组。那么25年,应该说有望在这样一个核电加速发展一个情况下,进一步的来提出这样一个批复和建设。这是第一个从国家能源包括能源安全的一个角度出发,核电工程建设的进入内部,快车道。发言人 00:57第二个是基于公司工程的一个业务的市场地位和本身它的一个高市占率。这块,我们觉得中国核电应该是能够深度
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中国核建
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2025-01-14 09:05:24
【纪要】亚辉龙(688575)交流纪要20250114
因为信息市场的波动比较大,而且是在医药行业目前的状况下,市场其实对于到的个股就公声赫奕。包括我们也看到就是在在整断航空这个领域的话,在总标和打工的集采政策也是落地了。发言人 01:32包括我们也看到就是在在整断航空这个领域的话,在总标和假工的集采政策也是落地了。发言人 01:42我们看到之后也是觉得目前在整个耗材这块领域,整个混合都已经比我们想的缓和了很多。发言人 01:51但因为近期市场就是我我也不是特别能看明白这个大家反而这个解决程不太利好。发言人 01:51但因为近期市场就是我我也不是特别
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亚辉龙
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2025-01-14 09:04:37
【纪要】双环传动(002472)近况交流20250114
Q:公司能够实现同比增长的主要因素是什么?在传统燃油车方面,2024 年和 2025 年的市占率提升和单车价值量是否有进一步的弹性?A:目前公司在传统燃油车业务板块面临新能源的压力,国内市场基本不再新开项目,更多是以补充现有客户的方式维持产能。部分高精尖设备已转移至新能源业务以应对产能不足。海外市场上,特别是在欧洲,传统燃油车仍保留一定份额,但公司战略重点仍是新能源业务。2024 年传统燃油车表现较好的原因在于下游客户的细分市场较为坚挺,如越野SUV 和一汽等品牌的销量相对稳定,且公司有直接和间
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双环传动
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2025-01-14 09:04:00
【纪要】宁波韵升(600366)交流纪要20250114
我们来一聊现在什么市场上什么标记会涨。发言人 00:15我觉得是这样的,就是有的矿有的公司我把那矿每个拆的特别细,特别明白,但他就是不涨就涨。发言人 00:21那么市场在给什么定价?发言人 00:22我觉得是在给边际变化定价。发言人 00:24过往我们也会发现清楚,有很多公司一眼看上去它不见得是个好公司。发言人 00:28但如果我们细挖一下,你会发现,这些公司因为是公开会,我不好点名。发言人 00:32这些公司是具有编辑上的明显的一个大变化,那么市场上就会这些公司有超预期的点,那么它就会上涨。发
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宁波韵升
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2025-01-14 09:02:51
富岭股份(001356)1月14日交流会议
富岭股份(001356)举办交流会议,全文摘要富岭科技股份有限公司在全景杭州路演中心成功进行了首次公开发行股票的网上路演,计划在深交所主板上市。此次发行新股1.4733亿股,占发行后总股本的25%,每股发行价定为5.3元。公司是一家专注于研发、生产和销售塑料及生物降解材料餐饮具的高新技术企业,已获得国家级制造业单项冠军示范企业及工业产品绿色设计示范企业的荣誉称号。募集的资金将主要用于生产技术改造、研发中心升级以及补充流动资金等方面。路演中,公司高管及保监机构代表发表了致辞,强调了公司对环保的坚定
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兴欣新材
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2025-01-14 09:01:03
德邦股份(603056)1月14日交流会议
德邦股份(603056)举办交流会议,分析指出,德邦股份曾因电商困境和内部管理问题,业绩受压。然而,随着宏观政策转向和京东物流的融合,其市场表现有望改善。德邦在顺周期和国际物流领域有潜力,京东物流的协助预计将助力业绩提升和市场地位增强。建议投资者关注德邦股份的长期发展和投资价值,尤其是在顺周期物流标的中,其性价比突出。章节速览● 00:00 深度解析物流行业发展趋势及企业改善策略本次发言重点讲解了物流行业的顺周期特性及国际分周期物流标的,主要探讨了德邦股份面临电商困境的原因、外部需求和格局的变化
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2025-01-13 19:19:17
券商机构内部会议纪要0113
公司会议纪要(节选): 优必选(09880)近况更新-港股20250112.mp3 龙蟠科技(603906)会议交流20250112.mp3 恺英网络(002517)会议交流20250112.mp3 海大集团(002311)会议交流20250112.mp3 双环传动(002472)近况交流20250113.pdf 中石科技(300684)2024业绩预告交流纪要20250113.pdf 润本股份(603193)东财美护组通过本周的小范围交流更新一下润本观点20250113.pdf 慧翰股份(30
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2025-01-10 13:11:51
【纪要】仙鹤股份(603733)交流纪要20250110
咱们2025,其实我们也是关于到整个消费还是有一个逐步起稳回升的一个态势。发言人 00:21那么整个需求端伴随着下游逐步的回归,当然也包括国普的持续刺激,还是会有一个同比去年趋势向上的一个趋势。发言人 00:31所以第二带动整个上游包装,造成印刷你的需求订单的进度的回稳,以及请假进一步的起稳。发言人 00:42同时其实我们也关注到在服的供给端,其实24年还是有不断的出新的现象在发生。所以经过了最近几年持续的世界距离,包括比较弱的经历的一个行业状态,其实行业的路径也在逐没有这个信息,所以整个供需状
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仙鹤股份
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2025-01-10 13:11:15
劲仔食品(003000)1月10日交流会议
劲仔食品(003000)举办交流会议,1、2024 年经营情况全年数据未出,Q4 平淡:2024 年具体数据尚未出来,前三季度情况市场大致了解,Q4 整体趋势比较平淡,1 - 10 月市场整体偏平淡,年货节因劲仔礼盒占比相对不高,备货稍多但整体数据仍相对平稳。春节发货及动销情况待明确:关于春节情况,发货和动销相比去年是否更好尚不明确,去年具体数据也不太清楚。消费力及备货情况:零食渠道消费力比较正常,商超渠道偏平淡,经销商备货积极性偏谨慎,整体节奏比往年慢,可能与资金情况有关。二次发货看渠道类型:
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2025-01-09 21:30:34
【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要0109
公司会议纪要(节选): 应流股份(603308)交流纪要20250107.pdf 劲仔食品(003000)交流纪要20250108.pdf 三祥新材(603663)交流纪要20250108.pdf 昆仑万维(300418)交流纪要20250108.pdf 三诺生物(300298)CGM开启成长新曲线,国产血糖监测龙头萌新芽20250107.pdf 博纳影业(001330)交流纪要20250108.pdf 金盘科技(688676)交流纪要20250107.pdf 北汽蓝谷(600733)交流纪要2
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2025-01-08 11:18:45
【纪要】信德新材(301349)交流纪要20250108
因为其实我们今年以来的话,在2024年看到的一个非常明确的趋势的话,应该就是快充。那不管来讲,从车企的一个宣传上,还是我们看到的这样的一个高压式铁锂也好,或者说快充的负极也好,以及说我们新的新材所处的这样的一个包袱行业,应该来讲都得到一个非常快的一个增长。其实整体上来讲的话,我们也看到公司也是刚刚落地了股权激励。那其实今天的话,我们也是非常高兴请到李总来给公司沟通一下,我们进来的一个情况。我们这一块的话可能就分为两个部分,先请李总来交流一下这个股权激励的一个落地的方案的一个初衷,包括说公司的一个
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【纪要】潍柴动力(000338)交流纪要20250108
我们认为潍柴旗下的大缸径发电机业务,是这个数据中心的一种重要的基础建设的设施,也是主要是这个柴油备用电源。随着全球目前数据中心投建的高速发展,这部分发动机的业务也会给潍柴带来显著的业绩。预计明年业绩占比在10%到15%之间,并且是一个长期可以持续的一个比较强的增长的项目。同时这个产品在全球的市场空间比较大,大约在四百多亿人民币,竞争格局比较好,大部分是外资的大型企业。因此这部分的发展我们认为是可以持续的。考虑到潍柴目前对应明年不到10倍的估值值和5个点以上的这种股息率,我们也是对公司继续的看好。
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2025-01-08 11:17:39
【纪要】慧翰股份(301600)调研内容20250108
1、国标出台之后 ecall 系统是否变成强制安装?答:AECS 国标属于强制性规范,该标准如实施后,eCall 系统将会强制标配于每台在中国销售的乘用车,其他车辆也会参照执行。目前,部分汽车主机厂也对车型设计做了预留,符合国标的产品要实现量产的所有相关工作正常应该在国标实施前基本完成。由于法规尚未出台,具体涵盖范围以出台法规为准。2、请问 eCall 有什么技术门槛?公司在 ecall 的竞争优势是什么?答: eCall 终端是继安全带和安全气囊之后重要的汽车被动安全系统单元,对组成部件的强度
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【纪要】东软集团(600718)交流纪要20250108
明显东山集团今年的改革或者说我们的变革,也是以解决方案的智能化、服务化、数据价值化和生态化为这个策划为核心,来做了我们解决方案的这个定位。发言人 00:20在这个过程当中,我们觉得我们在某些能力上,需要通过自身的发展和行业的并购,来达到最短的时间内构建我们的数据价值化和数据服务方面的能力。发言人 00:40因此我们发起了这一次的并购。发言人 00:45我们这个订购的对象是上海思芮信息科技有限公司。发言人 00:52这个公司是依托自身的软件创新和研发能力。发言人 00:58他有丰富的数字服务的经验
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券商机构内部会议纪要0115
公司会议纪要(节选): 海达尔(836699)会议交流2025114.mp3 乐歌股份(300729)会议交流20250114.mp3 361度(01361)会议交流-港股20250114.mp3 上海医药(601607)会议交流20250114.mp3 众望布艺(605003)会议交流20250114.mp3 招商证券(600999)会议交流20250113.mp3 赣锋锂业(002460)会议交流20250114.mp3 高澜股份(300499)会议交流20250114.mp3 乐歌股份(3
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2025-01-14 09:05:55
【纪要】中国核建(601611)交流纪要20250114
第一个是基于本身核电工程和核电站批复的一个高景气。包括核电工程行业,即将在25 2627年,我们通过测算迎来一个整体需求放量的一个高峰期,这是一个行业的一个情况。因为22年到24年,分别批复了10台和11台机组。那么25年,应该说有望在这样一个核电加速发展一个情况下,进一步的来提出这样一个批复和建设。这是第一个从国家能源包括能源安全的一个角度出发,核电工程建设的进入内部,快车道。发言人 00:57第二个是基于公司工程的一个业务的市场地位和本身它的一个高市占率。这块,我们觉得中国核电应该是能够深度
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【纪要】亚辉龙(688575)交流纪要20250114
因为信息市场的波动比较大,而且是在医药行业目前的状况下,市场其实对于到的个股就公声赫奕。包括我们也看到就是在在整断航空这个领域的话,在总标和打工的集采政策也是落地了。发言人 01:32包括我们也看到就是在在整断航空这个领域的话,在总标和假工的集采政策也是落地了。发言人 01:42我们看到之后也是觉得目前在整个耗材这块领域,整个混合都已经比我们想的缓和了很多。发言人 01:51但因为近期市场就是我我也不是特别能看明白这个大家反而这个解决程不太利好。发言人 01:51但因为近期市场就是我我也不是特别
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【纪要】双环传动(002472)近况交流20250114
Q:公司能够实现同比增长的主要因素是什么?在传统燃油车方面,2024 年和 2025 年的市占率提升和单车价值量是否有进一步的弹性?A:目前公司在传统燃油车业务板块面临新能源的压力,国内市场基本不再新开项目,更多是以补充现有客户的方式维持产能。部分高精尖设备已转移至新能源业务以应对产能不足。海外市场上,特别是在欧洲,传统燃油车仍保留一定份额,但公司战略重点仍是新能源业务。2024 年传统燃油车表现较好的原因在于下游客户的细分市场较为坚挺,如越野SUV 和一汽等品牌的销量相对稳定,且公司有直接和间
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【纪要】宁波韵升(600366)交流纪要20250114
我们来一聊现在什么市场上什么标记会涨。发言人 00:15我觉得是这样的,就是有的矿有的公司我把那矿每个拆的特别细,特别明白,但他就是不涨就涨。发言人 00:21那么市场在给什么定价?发言人 00:22我觉得是在给边际变化定价。发言人 00:24过往我们也会发现清楚,有很多公司一眼看上去它不见得是个好公司。发言人 00:28但如果我们细挖一下,你会发现,这些公司因为是公开会,我不好点名。发言人 00:32这些公司是具有编辑上的明显的一个大变化,那么市场上就会这些公司有超预期的点,那么它就会上涨。发
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富岭股份(001356)1月14日交流会议
富岭股份(001356)举办交流会议,全文摘要富岭科技股份有限公司在全景杭州路演中心成功进行了首次公开发行股票的网上路演,计划在深交所主板上市。此次发行新股1.4733亿股,占发行后总股本的25%,每股发行价定为5.3元。公司是一家专注于研发、生产和销售塑料及生物降解材料餐饮具的高新技术企业,已获得国家级制造业单项冠军示范企业及工业产品绿色设计示范企业的荣誉称号。募集的资金将主要用于生产技术改造、研发中心升级以及补充流动资金等方面。路演中,公司高管及保监机构代表发表了致辞,强调了公司对环保的坚定
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德邦股份(603056)1月14日交流会议
德邦股份(603056)举办交流会议,分析指出,德邦股份曾因电商困境和内部管理问题,业绩受压。然而,随着宏观政策转向和京东物流的融合,其市场表现有望改善。德邦在顺周期和国际物流领域有潜力,京东物流的协助预计将助力业绩提升和市场地位增强。建议投资者关注德邦股份的长期发展和投资价值,尤其是在顺周期物流标的中,其性价比突出。章节速览● 00:00 深度解析物流行业发展趋势及企业改善策略本次发言重点讲解了物流行业的顺周期特性及国际分周期物流标的,主要探讨了德邦股份面临电商困境的原因、外部需求和格局的变化
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券商机构内部会议纪要0113
公司会议纪要(节选): 优必选(09880)近况更新-港股20250112.mp3 龙蟠科技(603906)会议交流20250112.mp3 恺英网络(002517)会议交流20250112.mp3 海大集团(002311)会议交流20250112.mp3 双环传动(002472)近况交流20250113.pdf 中石科技(300684)2024业绩预告交流纪要20250113.pdf 润本股份(603193)东财美护组通过本周的小范围交流更新一下润本观点20250113.pdf 慧翰股份(30
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【纪要】仙鹤股份(603733)交流纪要20250110
咱们2025,其实我们也是关于到整个消费还是有一个逐步起稳回升的一个态势。发言人 00:21那么整个需求端伴随着下游逐步的回归,当然也包括国普的持续刺激,还是会有一个同比去年趋势向上的一个趋势。发言人 00:31所以第二带动整个上游包装,造成印刷你的需求订单的进度的回稳,以及请假进一步的起稳。发言人 00:42同时其实我们也关注到在服的供给端,其实24年还是有不断的出新的现象在发生。所以经过了最近几年持续的世界距离,包括比较弱的经历的一个行业状态,其实行业的路径也在逐没有这个信息,所以整个供需状
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劲仔食品(003000)1月10日交流会议
劲仔食品(003000)举办交流会议,1、2024 年经营情况全年数据未出,Q4 平淡:2024 年具体数据尚未出来,前三季度情况市场大致了解,Q4 整体趋势比较平淡,1 - 10 月市场整体偏平淡,年货节因劲仔礼盒占比相对不高,备货稍多但整体数据仍相对平稳。春节发货及动销情况待明确:关于春节情况,发货和动销相比去年是否更好尚不明确,去年具体数据也不太清楚。消费力及备货情况:零食渠道消费力比较正常,商超渠道偏平淡,经销商备货积极性偏谨慎,整体节奏比往年慢,可能与资金情况有关。二次发货看渠道类型:
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【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要0109
公司会议纪要(节选): 应流股份(603308)交流纪要20250107.pdf 劲仔食品(003000)交流纪要20250108.pdf 三祥新材(603663)交流纪要20250108.pdf 昆仑万维(300418)交流纪要20250108.pdf 三诺生物(300298)CGM开启成长新曲线,国产血糖监测龙头萌新芽20250107.pdf 博纳影业(001330)交流纪要20250108.pdf 金盘科技(688676)交流纪要20250107.pdf 北汽蓝谷(600733)交流纪要2
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2025-01-08 11:18:45
【纪要】信德新材(301349)交流纪要20250108
因为其实我们今年以来的话,在2024年看到的一个非常明确的趋势的话,应该就是快充。那不管来讲,从车企的一个宣传上,还是我们看到的这样的一个高压式铁锂也好,或者说快充的负极也好,以及说我们新的新材所处的这样的一个包袱行业,应该来讲都得到一个非常快的一个增长。其实整体上来讲的话,我们也看到公司也是刚刚落地了股权激励。那其实今天的话,我们也是非常高兴请到李总来给公司沟通一下,我们进来的一个情况。我们这一块的话可能就分为两个部分,先请李总来交流一下这个股权激励的一个落地的方案的一个初衷,包括说公司的一个
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2025-01-08 11:18:10
【纪要】潍柴动力(000338)交流纪要20250108
我们认为潍柴旗下的大缸径发电机业务,是这个数据中心的一种重要的基础建设的设施,也是主要是这个柴油备用电源。随着全球目前数据中心投建的高速发展,这部分发动机的业务也会给潍柴带来显著的业绩。预计明年业绩占比在10%到15%之间,并且是一个长期可以持续的一个比较强的增长的项目。同时这个产品在全球的市场空间比较大,大约在四百多亿人民币,竞争格局比较好,大部分是外资的大型企业。因此这部分的发展我们认为是可以持续的。考虑到潍柴目前对应明年不到10倍的估值值和5个点以上的这种股息率,我们也是对公司继续的看好。
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【纪要】慧翰股份(301600)调研内容20250108
1、国标出台之后 ecall 系统是否变成强制安装?答:AECS 国标属于强制性规范,该标准如实施后,eCall 系统将会强制标配于每台在中国销售的乘用车,其他车辆也会参照执行。目前,部分汽车主机厂也对车型设计做了预留,符合国标的产品要实现量产的所有相关工作正常应该在国标实施前基本完成。由于法规尚未出台,具体涵盖范围以出台法规为准。2、请问 eCall 有什么技术门槛?公司在 ecall 的竞争优势是什么?答: eCall 终端是继安全带和安全气囊之后重要的汽车被动安全系统单元,对组成部件的强度
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【纪要】东软集团(600718)交流纪要20250108
明显东山集团今年的改革或者说我们的变革,也是以解决方案的智能化、服务化、数据价值化和生态化为这个策划为核心,来做了我们解决方案的这个定位。发言人 00:20在这个过程当中,我们觉得我们在某些能力上,需要通过自身的发展和行业的并购,来达到最短的时间内构建我们的数据价值化和数据服务方面的能力。发言人 00:40因此我们发起了这一次的并购。发言人 00:45我们这个订购的对象是上海思芮信息科技有限公司。发言人 00:52这个公司是依托自身的软件创新和研发能力。发言人 00:58他有丰富的数字服务的经验
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券商机构内部会议纪要0115
公司会议纪要(节选): 海达尔(836699)会议交流2025114.mp3 乐歌股份(300729)会议交流20250114.mp3 361度(01361)会议交流-港股20250114.mp3 上海医药(601607)会议交流20250114.mp3 众望布艺(605003)会议交流20250114.mp3 招商证券(600999)会议交流20250113.mp3 赣锋锂业(002460)会议交流20250114.mp3 高澜股份(300499)会议交流20250114.mp3 乐歌股份(3
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2025-01-14 09:05:55
【纪要】中国核建(601611)交流纪要20250114
第一个是基于本身核电工程和核电站批复的一个高景气。包括核电工程行业,即将在25 2627年,我们通过测算迎来一个整体需求放量的一个高峰期,这是一个行业的一个情况。因为22年到24年,分别批复了10台和11台机组。那么25年,应该说有望在这样一个核电加速发展一个情况下,进一步的来提出这样一个批复和建设。这是第一个从国家能源包括能源安全的一个角度出发,核电工程建设的进入内部,快车道。发言人 00:57第二个是基于公司工程的一个业务的市场地位和本身它的一个高市占率。这块,我们觉得中国核电应该是能够深度
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2025-01-14 09:05:24
【纪要】亚辉龙(688575)交流纪要20250114
因为信息市场的波动比较大,而且是在医药行业目前的状况下,市场其实对于到的个股就公声赫奕。包括我们也看到就是在在整断航空这个领域的话,在总标和打工的集采政策也是落地了。发言人 01:32包括我们也看到就是在在整断航空这个领域的话,在总标和假工的集采政策也是落地了。发言人 01:42我们看到之后也是觉得目前在整个耗材这块领域,整个混合都已经比我们想的缓和了很多。发言人 01:51但因为近期市场就是我我也不是特别能看明白这个大家反而这个解决程不太利好。发言人 01:51但因为近期市场就是我我也不是特别
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亚辉龙
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2025-01-14 09:04:37
【纪要】双环传动(002472)近况交流20250114
Q:公司能够实现同比增长的主要因素是什么?在传统燃油车方面,2024 年和 2025 年的市占率提升和单车价值量是否有进一步的弹性?A:目前公司在传统燃油车业务板块面临新能源的压力,国内市场基本不再新开项目,更多是以补充现有客户的方式维持产能。部分高精尖设备已转移至新能源业务以应对产能不足。海外市场上,特别是在欧洲,传统燃油车仍保留一定份额,但公司战略重点仍是新能源业务。2024 年传统燃油车表现较好的原因在于下游客户的细分市场较为坚挺,如越野SUV 和一汽等品牌的销量相对稳定,且公司有直接和间
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2025-01-14 09:04:00
【纪要】宁波韵升(600366)交流纪要20250114
我们来一聊现在什么市场上什么标记会涨。发言人 00:15我觉得是这样的,就是有的矿有的公司我把那矿每个拆的特别细,特别明白,但他就是不涨就涨。发言人 00:21那么市场在给什么定价?发言人 00:22我觉得是在给边际变化定价。发言人 00:24过往我们也会发现清楚,有很多公司一眼看上去它不见得是个好公司。发言人 00:28但如果我们细挖一下,你会发现,这些公司因为是公开会,我不好点名。发言人 00:32这些公司是具有编辑上的明显的一个大变化,那么市场上就会这些公司有超预期的点,那么它就会上涨。发
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2025-01-14 09:02:51
富岭股份(001356)1月14日交流会议
富岭股份(001356)举办交流会议,全文摘要富岭科技股份有限公司在全景杭州路演中心成功进行了首次公开发行股票的网上路演,计划在深交所主板上市。此次发行新股1.4733亿股,占发行后总股本的25%,每股发行价定为5.3元。公司是一家专注于研发、生产和销售塑料及生物降解材料餐饮具的高新技术企业,已获得国家级制造业单项冠军示范企业及工业产品绿色设计示范企业的荣誉称号。募集的资金将主要用于生产技术改造、研发中心升级以及补充流动资金等方面。路演中,公司高管及保监机构代表发表了致辞,强调了公司对环保的坚定
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2025-01-14 09:01:03
德邦股份(603056)1月14日交流会议
德邦股份(603056)举办交流会议,分析指出,德邦股份曾因电商困境和内部管理问题,业绩受压。然而,随着宏观政策转向和京东物流的融合,其市场表现有望改善。德邦在顺周期和国际物流领域有潜力,京东物流的协助预计将助力业绩提升和市场地位增强。建议投资者关注德邦股份的长期发展和投资价值,尤其是在顺周期物流标的中,其性价比突出。章节速览● 00:00 深度解析物流行业发展趋势及企业改善策略本次发言重点讲解了物流行业的顺周期特性及国际分周期物流标的,主要探讨了德邦股份面临电商困境的原因、外部需求和格局的变化
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2025-01-13 19:19:17
券商机构内部会议纪要0113
公司会议纪要(节选): 优必选(09880)近况更新-港股20250112.mp3 龙蟠科技(603906)会议交流20250112.mp3 恺英网络(002517)会议交流20250112.mp3 海大集团(002311)会议交流20250112.mp3 双环传动(002472)近况交流20250113.pdf 中石科技(300684)2024业绩预告交流纪要20250113.pdf 润本股份(603193)东财美护组通过本周的小范围交流更新一下润本观点20250113.pdf 慧翰股份(30
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【纪要】仙鹤股份(603733)交流纪要20250110
咱们2025,其实我们也是关于到整个消费还是有一个逐步起稳回升的一个态势。发言人 00:21那么整个需求端伴随着下游逐步的回归,当然也包括国普的持续刺激,还是会有一个同比去年趋势向上的一个趋势。发言人 00:31所以第二带动整个上游包装,造成印刷你的需求订单的进度的回稳,以及请假进一步的起稳。发言人 00:42同时其实我们也关注到在服的供给端,其实24年还是有不断的出新的现象在发生。所以经过了最近几年持续的世界距离,包括比较弱的经历的一个行业状态,其实行业的路径也在逐没有这个信息,所以整个供需状
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2025-01-10 13:11:15
劲仔食品(003000)1月10日交流会议
劲仔食品(003000)举办交流会议,1、2024 年经营情况全年数据未出,Q4 平淡:2024 年具体数据尚未出来,前三季度情况市场大致了解,Q4 整体趋势比较平淡,1 - 10 月市场整体偏平淡,年货节因劲仔礼盒占比相对不高,备货稍多但整体数据仍相对平稳。春节发货及动销情况待明确:关于春节情况,发货和动销相比去年是否更好尚不明确,去年具体数据也不太清楚。消费力及备货情况:零食渠道消费力比较正常,商超渠道偏平淡,经销商备货积极性偏谨慎,整体节奏比往年慢,可能与资金情况有关。二次发货看渠道类型:
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2025-01-09 21:30:34
【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要0109
公司会议纪要(节选): 应流股份(603308)交流纪要20250107.pdf 劲仔食品(003000)交流纪要20250108.pdf 三祥新材(603663)交流纪要20250108.pdf 昆仑万维(300418)交流纪要20250108.pdf 三诺生物(300298)CGM开启成长新曲线,国产血糖监测龙头萌新芽20250107.pdf 博纳影业(001330)交流纪要20250108.pdf 金盘科技(688676)交流纪要20250107.pdf 北汽蓝谷(600733)交流纪要2
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2025-01-08 11:18:45
【纪要】信德新材(301349)交流纪要20250108
因为其实我们今年以来的话,在2024年看到的一个非常明确的趋势的话,应该就是快充。那不管来讲,从车企的一个宣传上,还是我们看到的这样的一个高压式铁锂也好,或者说快充的负极也好,以及说我们新的新材所处的这样的一个包袱行业,应该来讲都得到一个非常快的一个增长。其实整体上来讲的话,我们也看到公司也是刚刚落地了股权激励。那其实今天的话,我们也是非常高兴请到李总来给公司沟通一下,我们进来的一个情况。我们这一块的话可能就分为两个部分,先请李总来交流一下这个股权激励的一个落地的方案的一个初衷,包括说公司的一个
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【纪要】潍柴动力(000338)交流纪要20250108
我们认为潍柴旗下的大缸径发电机业务,是这个数据中心的一种重要的基础建设的设施,也是主要是这个柴油备用电源。随着全球目前数据中心投建的高速发展,这部分发动机的业务也会给潍柴带来显著的业绩。预计明年业绩占比在10%到15%之间,并且是一个长期可以持续的一个比较强的增长的项目。同时这个产品在全球的市场空间比较大,大约在四百多亿人民币,竞争格局比较好,大部分是外资的大型企业。因此这部分的发展我们认为是可以持续的。考虑到潍柴目前对应明年不到10倍的估值值和5个点以上的这种股息率,我们也是对公司继续的看好。
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【纪要】慧翰股份(301600)调研内容20250108
1、国标出台之后 ecall 系统是否变成强制安装?答:AECS 国标属于强制性规范,该标准如实施后,eCall 系统将会强制标配于每台在中国销售的乘用车,其他车辆也会参照执行。目前,部分汽车主机厂也对车型设计做了预留,符合国标的产品要实现量产的所有相关工作正常应该在国标实施前基本完成。由于法规尚未出台,具体涵盖范围以出台法规为准。2、请问 eCall 有什么技术门槛?公司在 ecall 的竞争优势是什么?答: eCall 终端是继安全带和安全气囊之后重要的汽车被动安全系统单元,对组成部件的强度
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【纪要】东软集团(600718)交流纪要20250108
明显东山集团今年的改革或者说我们的变革,也是以解决方案的智能化、服务化、数据价值化和生态化为这个策划为核心,来做了我们解决方案的这个定位。发言人 00:20在这个过程当中,我们觉得我们在某些能力上,需要通过自身的发展和行业的并购,来达到最短的时间内构建我们的数据价值化和数据服务方面的能力。发言人 00:40因此我们发起了这一次的并购。发言人 00:45我们这个订购的对象是上海思芮信息科技有限公司。发言人 00:52这个公司是依托自身的软件创新和研发能力。发言人 00:58他有丰富的数字服务的经验
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公司会议纪要(节选): 海达尔(836699)会议交流2025114.mp3 乐歌股份(300729)会议交流20250114.mp3 361度(01361)会议交流-港股20250114.mp3 上海医药(601607)会议交流20250114.mp3 众望布艺(605003)会议交流20250114.mp3 招商证券(600999)会议交流20250113.mp3 赣锋锂业(002460)会议交流20250114.mp3 高澜股份(300499)会议交流20250114.mp3 乐歌股份(3
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2025-01-14 09:05:55
【纪要】中国核建(601611)交流纪要20250114
第一个是基于本身核电工程和核电站批复的一个高景气。包括核电工程行业,即将在25 2627年,我们通过测算迎来一个整体需求放量的一个高峰期,这是一个行业的一个情况。因为22年到24年,分别批复了10台和11台机组。那么25年,应该说有望在这样一个核电加速发展一个情况下,进一步的来提出这样一个批复和建设。这是第一个从国家能源包括能源安全的一个角度出发,核电工程建设的进入内部,快车道。发言人 00:57第二个是基于公司工程的一个业务的市场地位和本身它的一个高市占率。这块,我们觉得中国核电应该是能够深度
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【纪要】亚辉龙(688575)交流纪要20250114
因为信息市场的波动比较大,而且是在医药行业目前的状况下,市场其实对于到的个股就公声赫奕。包括我们也看到就是在在整断航空这个领域的话,在总标和打工的集采政策也是落地了。发言人 01:32包括我们也看到就是在在整断航空这个领域的话,在总标和假工的集采政策也是落地了。发言人 01:42我们看到之后也是觉得目前在整个耗材这块领域,整个混合都已经比我们想的缓和了很多。发言人 01:51但因为近期市场就是我我也不是特别能看明白这个大家反而这个解决程不太利好。发言人 01:51但因为近期市场就是我我也不是特别
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【纪要】双环传动(002472)近况交流20250114
Q:公司能够实现同比增长的主要因素是什么?在传统燃油车方面,2024 年和 2025 年的市占率提升和单车价值量是否有进一步的弹性?A:目前公司在传统燃油车业务板块面临新能源的压力,国内市场基本不再新开项目,更多是以补充现有客户的方式维持产能。部分高精尖设备已转移至新能源业务以应对产能不足。海外市场上,特别是在欧洲,传统燃油车仍保留一定份额,但公司战略重点仍是新能源业务。2024 年传统燃油车表现较好的原因在于下游客户的细分市场较为坚挺,如越野SUV 和一汽等品牌的销量相对稳定,且公司有直接和间
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【纪要】宁波韵升(600366)交流纪要20250114
我们来一聊现在什么市场上什么标记会涨。发言人 00:15我觉得是这样的,就是有的矿有的公司我把那矿每个拆的特别细,特别明白,但他就是不涨就涨。发言人 00:21那么市场在给什么定价?发言人 00:22我觉得是在给边际变化定价。发言人 00:24过往我们也会发现清楚,有很多公司一眼看上去它不见得是个好公司。发言人 00:28但如果我们细挖一下,你会发现,这些公司因为是公开会,我不好点名。发言人 00:32这些公司是具有编辑上的明显的一个大变化,那么市场上就会这些公司有超预期的点,那么它就会上涨。发
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富岭股份(001356)1月14日交流会议
富岭股份(001356)举办交流会议,全文摘要富岭科技股份有限公司在全景杭州路演中心成功进行了首次公开发行股票的网上路演,计划在深交所主板上市。此次发行新股1.4733亿股,占发行后总股本的25%,每股发行价定为5.3元。公司是一家专注于研发、生产和销售塑料及生物降解材料餐饮具的高新技术企业,已获得国家级制造业单项冠军示范企业及工业产品绿色设计示范企业的荣誉称号。募集的资金将主要用于生产技术改造、研发中心升级以及补充流动资金等方面。路演中,公司高管及保监机构代表发表了致辞,强调了公司对环保的坚定
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德邦股份(603056)1月14日交流会议
德邦股份(603056)举办交流会议,分析指出,德邦股份曾因电商困境和内部管理问题,业绩受压。然而,随着宏观政策转向和京东物流的融合,其市场表现有望改善。德邦在顺周期和国际物流领域有潜力,京东物流的协助预计将助力业绩提升和市场地位增强。建议投资者关注德邦股份的长期发展和投资价值,尤其是在顺周期物流标的中,其性价比突出。章节速览● 00:00 深度解析物流行业发展趋势及企业改善策略本次发言重点讲解了物流行业的顺周期特性及国际分周期物流标的,主要探讨了德邦股份面临电商困境的原因、外部需求和格局的变化
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公司会议纪要(节选): 优必选(09880)近况更新-港股20250112.mp3 龙蟠科技(603906)会议交流20250112.mp3 恺英网络(002517)会议交流20250112.mp3 海大集团(002311)会议交流20250112.mp3 双环传动(002472)近况交流20250113.pdf 中石科技(300684)2024业绩预告交流纪要20250113.pdf 润本股份(603193)东财美护组通过本周的小范围交流更新一下润本观点20250113.pdf 慧翰股份(30
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咱们2025,其实我们也是关于到整个消费还是有一个逐步起稳回升的一个态势。发言人 00:21那么整个需求端伴随着下游逐步的回归,当然也包括国普的持续刺激,还是会有一个同比去年趋势向上的一个趋势。发言人 00:31所以第二带动整个上游包装,造成印刷你的需求订单的进度的回稳,以及请假进一步的起稳。发言人 00:42同时其实我们也关注到在服的供给端,其实24年还是有不断的出新的现象在发生。所以经过了最近几年持续的世界距离,包括比较弱的经历的一个行业状态,其实行业的路径也在逐没有这个信息,所以整个供需状
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劲仔食品(003000)1月10日交流会议
劲仔食品(003000)举办交流会议,1、2024 年经营情况全年数据未出,Q4 平淡:2024 年具体数据尚未出来,前三季度情况市场大致了解,Q4 整体趋势比较平淡,1 - 10 月市场整体偏平淡,年货节因劲仔礼盒占比相对不高,备货稍多但整体数据仍相对平稳。春节发货及动销情况待明确:关于春节情况,发货和动销相比去年是否更好尚不明确,去年具体数据也不太清楚。消费力及备货情况:零食渠道消费力比较正常,商超渠道偏平淡,经销商备货积极性偏谨慎,整体节奏比往年慢,可能与资金情况有关。二次发货看渠道类型:
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【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要0109
公司会议纪要(节选): 应流股份(603308)交流纪要20250107.pdf 劲仔食品(003000)交流纪要20250108.pdf 三祥新材(603663)交流纪要20250108.pdf 昆仑万维(300418)交流纪要20250108.pdf 三诺生物(300298)CGM开启成长新曲线,国产血糖监测龙头萌新芽20250107.pdf 博纳影业(001330)交流纪要20250108.pdf 金盘科技(688676)交流纪要20250107.pdf 北汽蓝谷(600733)交流纪要2
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【纪要】信德新材(301349)交流纪要20250108
因为其实我们今年以来的话,在2024年看到的一个非常明确的趋势的话,应该就是快充。那不管来讲,从车企的一个宣传上,还是我们看到的这样的一个高压式铁锂也好,或者说快充的负极也好,以及说我们新的新材所处的这样的一个包袱行业,应该来讲都得到一个非常快的一个增长。其实整体上来讲的话,我们也看到公司也是刚刚落地了股权激励。那其实今天的话,我们也是非常高兴请到李总来给公司沟通一下,我们进来的一个情况。我们这一块的话可能就分为两个部分,先请李总来交流一下这个股权激励的一个落地的方案的一个初衷,包括说公司的一个
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【纪要】潍柴动力(000338)交流纪要20250108
我们认为潍柴旗下的大缸径发电机业务,是这个数据中心的一种重要的基础建设的设施,也是主要是这个柴油备用电源。随着全球目前数据中心投建的高速发展,这部分发动机的业务也会给潍柴带来显著的业绩。预计明年业绩占比在10%到15%之间,并且是一个长期可以持续的一个比较强的增长的项目。同时这个产品在全球的市场空间比较大,大约在四百多亿人民币,竞争格局比较好,大部分是外资的大型企业。因此这部分的发展我们认为是可以持续的。考虑到潍柴目前对应明年不到10倍的估值值和5个点以上的这种股息率,我们也是对公司继续的看好。
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【纪要】慧翰股份(301600)调研内容20250108
1、国标出台之后 ecall 系统是否变成强制安装?答:AECS 国标属于强制性规范,该标准如实施后,eCall 系统将会强制标配于每台在中国销售的乘用车,其他车辆也会参照执行。目前,部分汽车主机厂也对车型设计做了预留,符合国标的产品要实现量产的所有相关工作正常应该在国标实施前基本完成。由于法规尚未出台,具体涵盖范围以出台法规为准。2、请问 eCall 有什么技术门槛?公司在 ecall 的竞争优势是什么?答: eCall 终端是继安全带和安全气囊之后重要的汽车被动安全系统单元,对组成部件的强度
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【纪要】东软集团(600718)交流纪要20250108
明显东山集团今年的改革或者说我们的变革,也是以解决方案的智能化、服务化、数据价值化和生态化为这个策划为核心,来做了我们解决方案的这个定位。发言人 00:20在这个过程当中,我们觉得我们在某些能力上,需要通过自身的发展和行业的并购,来达到最短的时间内构建我们的数据价值化和数据服务方面的能力。发言人 00:40因此我们发起了这一次的并购。发言人 00:45我们这个订购的对象是上海思芮信息科技有限公司。发言人 00:52这个公司是依托自身的软件创新和研发能力。发言人 00:58他有丰富的数字服务的经验
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券商机构内部会议纪要0115
公司会议纪要(节选): 海达尔(836699)会议交流2025114.mp3 乐歌股份(300729)会议交流20250114.mp3 361度(01361)会议交流-港股20250114.mp3 上海医药(601607)会议交流20250114.mp3 众望布艺(605003)会议交流20250114.mp3 招商证券(600999)会议交流20250113.mp3 赣锋锂业(002460)会议交流20250114.mp3 高澜股份(300499)会议交流20250114.mp3 乐歌股份(3
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2025-01-14 09:05:55
【纪要】中国核建(601611)交流纪要20250114
第一个是基于本身核电工程和核电站批复的一个高景气。包括核电工程行业,即将在25 2627年,我们通过测算迎来一个整体需求放量的一个高峰期,这是一个行业的一个情况。因为22年到24年,分别批复了10台和11台机组。那么25年,应该说有望在这样一个核电加速发展一个情况下,进一步的来提出这样一个批复和建设。这是第一个从国家能源包括能源安全的一个角度出发,核电工程建设的进入内部,快车道。发言人 00:57第二个是基于公司工程的一个业务的市场地位和本身它的一个高市占率。这块,我们觉得中国核电应该是能够深度
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2025-01-14 09:05:24
【纪要】亚辉龙(688575)交流纪要20250114
因为信息市场的波动比较大,而且是在医药行业目前的状况下,市场其实对于到的个股就公声赫奕。包括我们也看到就是在在整断航空这个领域的话,在总标和打工的集采政策也是落地了。发言人 01:32包括我们也看到就是在在整断航空这个领域的话,在总标和假工的集采政策也是落地了。发言人 01:42我们看到之后也是觉得目前在整个耗材这块领域,整个混合都已经比我们想的缓和了很多。发言人 01:51但因为近期市场就是我我也不是特别能看明白这个大家反而这个解决程不太利好。发言人 01:51但因为近期市场就是我我也不是特别
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亚辉龙
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2025-01-14 09:04:37
【纪要】双环传动(002472)近况交流20250114
Q:公司能够实现同比增长的主要因素是什么?在传统燃油车方面,2024 年和 2025 年的市占率提升和单车价值量是否有进一步的弹性?A:目前公司在传统燃油车业务板块面临新能源的压力,国内市场基本不再新开项目,更多是以补充现有客户的方式维持产能。部分高精尖设备已转移至新能源业务以应对产能不足。海外市场上,特别是在欧洲,传统燃油车仍保留一定份额,但公司战略重点仍是新能源业务。2024 年传统燃油车表现较好的原因在于下游客户的细分市场较为坚挺,如越野SUV 和一汽等品牌的销量相对稳定,且公司有直接和间
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2025-01-14 09:04:00
【纪要】宁波韵升(600366)交流纪要20250114
我们来一聊现在什么市场上什么标记会涨。发言人 00:15我觉得是这样的,就是有的矿有的公司我把那矿每个拆的特别细,特别明白,但他就是不涨就涨。发言人 00:21那么市场在给什么定价?发言人 00:22我觉得是在给边际变化定价。发言人 00:24过往我们也会发现清楚,有很多公司一眼看上去它不见得是个好公司。发言人 00:28但如果我们细挖一下,你会发现,这些公司因为是公开会,我不好点名。发言人 00:32这些公司是具有编辑上的明显的一个大变化,那么市场上就会这些公司有超预期的点,那么它就会上涨。发
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2025-01-14 09:02:51
富岭股份(001356)1月14日交流会议
富岭股份(001356)举办交流会议,全文摘要富岭科技股份有限公司在全景杭州路演中心成功进行了首次公开发行股票的网上路演,计划在深交所主板上市。此次发行新股1.4733亿股,占发行后总股本的25%,每股发行价定为5.3元。公司是一家专注于研发、生产和销售塑料及生物降解材料餐饮具的高新技术企业,已获得国家级制造业单项冠军示范企业及工业产品绿色设计示范企业的荣誉称号。募集的资金将主要用于生产技术改造、研发中心升级以及补充流动资金等方面。路演中,公司高管及保监机构代表发表了致辞,强调了公司对环保的坚定
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2025-01-14 09:01:03
德邦股份(603056)1月14日交流会议
德邦股份(603056)举办交流会议,分析指出,德邦股份曾因电商困境和内部管理问题,业绩受压。然而,随着宏观政策转向和京东物流的融合,其市场表现有望改善。德邦在顺周期和国际物流领域有潜力,京东物流的协助预计将助力业绩提升和市场地位增强。建议投资者关注德邦股份的长期发展和投资价值,尤其是在顺周期物流标的中,其性价比突出。章节速览● 00:00 深度解析物流行业发展趋势及企业改善策略本次发言重点讲解了物流行业的顺周期特性及国际分周期物流标的,主要探讨了德邦股份面临电商困境的原因、外部需求和格局的变化
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2025-01-13 19:19:17
券商机构内部会议纪要0113
公司会议纪要(节选): 优必选(09880)近况更新-港股20250112.mp3 龙蟠科技(603906)会议交流20250112.mp3 恺英网络(002517)会议交流20250112.mp3 海大集团(002311)会议交流20250112.mp3 双环传动(002472)近况交流20250113.pdf 中石科技(300684)2024业绩预告交流纪要20250113.pdf 润本股份(603193)东财美护组通过本周的小范围交流更新一下润本观点20250113.pdf 慧翰股份(30
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2025-01-10 13:11:51
【纪要】仙鹤股份(603733)交流纪要20250110
咱们2025,其实我们也是关于到整个消费还是有一个逐步起稳回升的一个态势。发言人 00:21那么整个需求端伴随着下游逐步的回归,当然也包括国普的持续刺激,还是会有一个同比去年趋势向上的一个趋势。发言人 00:31所以第二带动整个上游包装,造成印刷你的需求订单的进度的回稳,以及请假进一步的起稳。发言人 00:42同时其实我们也关注到在服的供给端,其实24年还是有不断的出新的现象在发生。所以经过了最近几年持续的世界距离,包括比较弱的经历的一个行业状态,其实行业的路径也在逐没有这个信息,所以整个供需状
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2025-01-10 13:11:15
劲仔食品(003000)1月10日交流会议
劲仔食品(003000)举办交流会议,1、2024 年经营情况全年数据未出,Q4 平淡:2024 年具体数据尚未出来,前三季度情况市场大致了解,Q4 整体趋势比较平淡,1 - 10 月市场整体偏平淡,年货节因劲仔礼盒占比相对不高,备货稍多但整体数据仍相对平稳。春节发货及动销情况待明确:关于春节情况,发货和动销相比去年是否更好尚不明确,去年具体数据也不太清楚。消费力及备货情况:零食渠道消费力比较正常,商超渠道偏平淡,经销商备货积极性偏谨慎,整体节奏比往年慢,可能与资金情况有关。二次发货看渠道类型:
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2025-01-09 21:30:34
【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要0109
公司会议纪要(节选): 应流股份(603308)交流纪要20250107.pdf 劲仔食品(003000)交流纪要20250108.pdf 三祥新材(603663)交流纪要20250108.pdf 昆仑万维(300418)交流纪要20250108.pdf 三诺生物(300298)CGM开启成长新曲线,国产血糖监测龙头萌新芽20250107.pdf 博纳影业(001330)交流纪要20250108.pdf 金盘科技(688676)交流纪要20250107.pdf 北汽蓝谷(600733)交流纪要2
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2025-01-08 11:18:45
【纪要】信德新材(301349)交流纪要20250108
因为其实我们今年以来的话,在2024年看到的一个非常明确的趋势的话,应该就是快充。那不管来讲,从车企的一个宣传上,还是我们看到的这样的一个高压式铁锂也好,或者说快充的负极也好,以及说我们新的新材所处的这样的一个包袱行业,应该来讲都得到一个非常快的一个增长。其实整体上来讲的话,我们也看到公司也是刚刚落地了股权激励。那其实今天的话,我们也是非常高兴请到李总来给公司沟通一下,我们进来的一个情况。我们这一块的话可能就分为两个部分,先请李总来交流一下这个股权激励的一个落地的方案的一个初衷,包括说公司的一个
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2025-01-08 11:18:10
【纪要】潍柴动力(000338)交流纪要20250108
我们认为潍柴旗下的大缸径发电机业务,是这个数据中心的一种重要的基础建设的设施,也是主要是这个柴油备用电源。随着全球目前数据中心投建的高速发展,这部分发动机的业务也会给潍柴带来显著的业绩。预计明年业绩占比在10%到15%之间,并且是一个长期可以持续的一个比较强的增长的项目。同时这个产品在全球的市场空间比较大,大约在四百多亿人民币,竞争格局比较好,大部分是外资的大型企业。因此这部分的发展我们认为是可以持续的。考虑到潍柴目前对应明年不到10倍的估值值和5个点以上的这种股息率,我们也是对公司继续的看好。
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2025-01-08 11:17:39
【纪要】慧翰股份(301600)调研内容20250108
1、国标出台之后 ecall 系统是否变成强制安装?答:AECS 国标属于强制性规范,该标准如实施后,eCall 系统将会强制标配于每台在中国销售的乘用车,其他车辆也会参照执行。目前,部分汽车主机厂也对车型设计做了预留,符合国标的产品要实现量产的所有相关工作正常应该在国标实施前基本完成。由于法规尚未出台,具体涵盖范围以出台法规为准。2、请问 eCall 有什么技术门槛?公司在 ecall 的竞争优势是什么?答: eCall 终端是继安全带和安全气囊之后重要的汽车被动安全系统单元,对组成部件的强度
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2025-01-08 11:17:08
【纪要】东软集团(600718)交流纪要20250108
明显东山集团今年的改革或者说我们的变革,也是以解决方案的智能化、服务化、数据价值化和生态化为这个策划为核心,来做了我们解决方案的这个定位。发言人 00:20在这个过程当中,我们觉得我们在某些能力上,需要通过自身的发展和行业的并购,来达到最短的时间内构建我们的数据价值化和数据服务方面的能力。发言人 00:40因此我们发起了这一次的并购。发言人 00:45我们这个订购的对象是上海思芮信息科技有限公司。发言人 00:52这个公司是依托自身的软件创新和研发能力。发言人 00:58他有丰富的数字服务的经验
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