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2023-12-05 16:44:25
【纪要】中远海能(600026)会议纪要20231205
Q:什么时候决定去租船?A:●租船时点的选择本质上是一种零和博弈,租家和船东一定是针对未来运价走势有分歧,才会签订应该定期租船的合约。如目前运价是4万元,签订的租船合约为3万,是因为船东认为未来运价会小于等于3万,为了保证这段时间内的固定收益;而租家是因为认为未来运价会上涨。因此,由于双方相反的意见,才会签订一个当下彼此都接受的价格,作为一个远期的价格进行锁定。●锁定的时间不定,站在船东角度,如果为了获取长期运力,就会选择签订更长的合约。本质上来说和租金没有太大关系,而与经营的杠杆有关。风险偏好
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中远海能
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2023-12-04 20:18:48
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慧选牛牛——投资日历,影响板块,热度标签,为你投资打开全新日历,历历在目,举重若轻。 值得关注的事件: 2023中国机器人产业发展大会将于12月4-6日在安徽省芜湖市召开。 统计局:流通领域重要生产资料市场价格变动情况。 新品预告移为通信即将推出新款4G低功耗防水紧凑型车载智能终端。 5010亿元7天期逆回购到期。 恒生指数系列的成份股变动将于12月4日生效。 施罗德基金:旗下首只公募产品一施罗德恒享债券将进入发行阶段,该基金的份额发售时间自2023年12月4日起至12月22日止。 2023全球
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泰达股份
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2023-12-04 20:06:50
金宏气体(688106)12月4日交流会议
慧选牛牛 2023-12-04 12月4日慧选牛牛讯,金宏气体(688106)举办交流会议,金宏气体大宗气体现金流比较好,利润比较稳定,特气品类较多,单介质特气有200多种,单品类市场空间都比大宗气小很多,但是技术壁垒和认证壁垒都很高,尤其是半导体客户很多都不给认证机会。全国气体公司3500多家,大部分都是大宗气体公司,竞争格局较差,还需要去收购兼并整外包比率海外是80%,国内65%,但已经比公司上市时有很大的提升了,当时只有40%多。产品结构(2023Q3):电子特气51%大宗气体40%6燃气
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金宏气体
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2023-12-04 19:55:52
【纪要】九典制药(300705)会议纪要20231204
战略发展:经皮给药,未来三年内排到全国第一洛索洛芬5年销售13亿,今年前三季度接近11亿浏阳制剂产能,望城原料产能,麓谷研发中心。未来布局:仿制凝胶贴剂,改良型新药,未来五年上市10个以上外用制剂。新型贴膏替代传统贴膏和剂型改良,首仿抢仿药以及创新药仿制药方面目前公司申报52个,21个过评,排名23名:80多个原料药备案,转a超40个,原料药每年未来至少增加8个,辅料产品到26年增加到200个。营销方面,院内院外全渠道,院内临床事业部分为两个团队,院外OTC细分到四个板块,洛索洛芬三级医院24-
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九典制药
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2023-12-04 19:45:44
【纪要】良品铺子(603719)会议纪要20231204
Q:如何支撑选品?新店的选址策略是什么?品牌定位是什么?A:良品铺子将更注重品质和高端化,同时加强供应链和自身提升。良品铺子会做相对价格更实惠,但品牌影响力不变的模型,会更注重离消费者更近。从高端转向高品质,强调消费者在乎品质,将良品铺子定位为健康轻负担。Q:如何进行供应链和提升管理效率?A:通过适度降低价格、维持大盘和扩大供应链范围来进行调整,同时加强自身的管理效率。Q:调价后门店的发展模型是什么?.A:将会有更多地方可以开设,可以开大中小店,同时在零食品类中离消费者更近。Q:调价后的经营逻辑
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2023-12-04 19:41:02
【纪要】闻泰科技(600745)会议纪要20231204
Q:公告中提到的进展如何?公司在两年内取得了哪些进展?A:在三月份接手-块资产,包括广州德尔塔和后续的设备。到2021年11月份,我们开始投入试生产,产品12月份出货验证通过,整体进展顺利。取得了从一个月亏损四五千万的水平,到一个季度亏损四五千万,再到产品出货验证通过的进展。Q:为什么产能没有完全利用完?A:主要原因是订单只有一个老项目,-直在跟A客户有各种各样的产品线合作。Q:公司是否应该继续等待或拿新的订单?A:公司经过讨论决定暂停生产特定客户的光学模组产品,但其他光学业务不受影响。Q:公司
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闻泰科技
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2023-12-04 19:36:10
【纪要】五粮液(000858)会议纪要20231204
先说批价,大家都知道今天应该是12月份,在上个月初的时候,其实是批价有过一个新低,一度时期内,其实在华东还相对好一点~920,外围的有一部分地方到了915,但这个也仅仅只有一周多的时间,伴随茅台涨价,五粮液同步有一些涨价的预期或消息出来之后,我们的批价确实有一定的修复。截止到这一刻,市场的一个啤酒主流批发价,我说主流也就是在930华东这个地方的930人能保得住的,当然缺乏外围的地方,大家如果要去看这种个案或者是特例的话,比如说你去河南的百荣也好,湖南的高桥也好,依旧有920或者是925的报价,这
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五粮液
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2023-12-04 19:26:03
【纪要】中科创达(300496)会议纪要20231204
问:大模型的落地的情况如何?答:最近13B模型跑起来,可以通过高通芯片跑起来。这样可以通过云端和端侧的大模型来布局,端侧包括手机、AI手机和AIPC。大模型在布局过程中需要底层的操作系统和芯片能力,依然需要底层的操作系统和芯片能力。目前已经有初步的结果,跟客户在密切的沟通中,帮助客户继续赋能。问:AI手机和AIPC在边缘端遇到的实际问题有哪些?答:在AI手机和AIPC的边缘端,可能遇到的问题包括散热和性能匹配等方面。但在优化大模型时,还需要进行不断的优化,包括响应速度等方面。问:AI加上场景有哪
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中科创达
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2023-12-01 20:13:04
宏川智慧(002930)12月1日交流会议
慧选牛牛 2023-12-01 12月1日慧选牛牛讯,宏川智慧(002930)举办交流会议,1.展望石化仓储业石化仓储行业总体供需平稳,需求獁端表现平稳,供给端受限,与往年相似。2023年横向并购促成业务规模增长,提升盈利能力,促进明显的营业额提升。2024年,泉州项目平稳运营和獁新收购库区将正面影响报表,新并购项目落地时间对全年报表影响较大。2.业务差异与出租率分析公司主要从事危化品储存,第一主业集中在大宗散装液体货品,如成品油及散装化妆品;第二主业则为粉末状或固体等多样形态的危化品,服务对象
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宏川智慧
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2023-12-01 20:06:30
万马科技(300698)12月1日交流会议
慧选牛牛 2023-12-01 12月1日慧选牛牛讯,万马科技(300698)举办交流会议,问:万马科技公司目前提供哪些服务?答:公司提供三套软件平台服务,主要包括:1)目标连接管理:负责车端数据和云端的交互。按license收费;2)车辆运营管理平台:确保车辆在其生命周期内的数据需求和使用。端云交互;3)生态体系构建:支持汽车产业的转型,包括智能化、网联化、电动化、共享化和生态化的方向,和车厂分成,目前规模小;另外帮助帮助主机厂搭建自动驾驶工具链,智能驾驶大模型模型。问:公司的收入和盈利情况如
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万马科技
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2023-12-01 20:00:38
【纪要】维峰电子(301328)会议纪要20231201
激光雷达:板端——2套高速浮动连接器,国内标准由维峰制定,现在能做的广濑和意力速,意力速小型化进度比较慢,公司主要对标广濑。激光雷达从0.8毫米间距演变到0.635毫米,目前主推的0.5毫米间距广濑刚开始开发,维峰已经推出。价值量:单套50-96元不等,50-120pin不等,最低配置的板端需要100元,叠加对外的万兆以太网+电源换装连接器,30元,最低板端需要130元。客户:禾塞和蔚来联合定点,交付禾塞;速腾;正在导入图达通蔚小理,除了小鹏正在导入,另两家定点完成。华为,赛力斯已经供货;长安去
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维峰电子
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2023-12-01 19:56:43
【纪要】芯源微(688037)会议纪要20231201
浙商分析师:看好半导体周期,低估位置,行业稼动率Q3、Q4提升,周期复苏,加大对这个半导体设备推荐。芯源微核心逻辑是涂胶显影设备国产替代率提升和新设备拓展。证代宗总:23Q4大体情况前道清洗设备Q3发往客户端验证,目前验证良好:后道先进封装和化合物,下游客户稼动率在提升中,目前订单还在调整状态;产能规划方面,临港厂区已经在11月29日正式启用。问答环节Q:Q3之后,各个板块订单的趋势和环比情况?前道track需求饱满,有些客户已经下单了,有些在最后的商务条款确定。前道清洗,已经成为逻辑和功率的主
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芯源微
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【纪要】信德新材(301349)会议纪要20231201
1.经营情况及展望量级变化:四季度公司销量预计与獁三季度持平,大幅增速不太可能,原因是订单已基本完成,12月预计维持现状,产能可能受限。价格稳定:目前公司产品中高端及中低端价位稳定,部分客户订单后续可能有小幅调整,但整体价格相对稳定。成本下降:乙烯焦油成本从三季度獁的4300-4400元下降到大约4000元,北方乙烯焦油需求弱,总体对公司是利好。2.产品布局及盈利分析产品结构调整:三孄度中低温和快充产品比例增长,中高端增速放缓。中低温品类约占50-60%,快充型号约占10%。盈利水平差异:中高端
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信德新材
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【纪要】长安汽车(000625)会议纪要20231201
合作内容:目标公司是华为新设立的从事智能系统及部件解决方案的公司,华为会将用于公司的技术、资产、人员注入,并不再从事与目标公司相近的业务。长安、华为将共同主导目标公司未来的发展。投资规模:还在商议中。时间:争取6个月完成正式协议的签署。长安汽车关联方:具体参与方、参与比例还未确定。其他车企:暂未确定。Q:新公司技术搭载是否优先考虑长安?从公司本身来说是面向整个全球汽车产业,是市场化独立运营的开放的公共平台。Q:长安的产品未来是否都会搭载新公司的技术?公司和华为建立了深入合作关系,未来会长期合作、
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长安汽车
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【纪要】中宠股份(002891)会议纪要20231201
1.出口业务瞻望及增长公司业务分为境内外两大板块,境獁外业务包括出口与境外子公司收入。出口业务恢复良好,Q4出口订单环比和同比均实现大幅增长。对于2024年度订单预判,公司预计出口业务将继续保持稳步上涨趋势,由客户交流及市场观察得出。就双十一销售而言,公司经过渠道獁管理调整后,领先和自由品牌实现了三位数增长。2.跨境业务盈利提升海外子公司盈利情况:美国、加拿大工厂2023年Q4订单充裕,净利率超20%,与生产高端宠物零食战略相符,预期美国第二工厂2025年投产后维持20%净利率。加拿大工厂业绩转
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中宠股份
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【纪要】中远海能(600026)会议纪要20231205
Q:什么时候决定去租船?A:●租船时点的选择本质上是一种零和博弈,租家和船东一定是针对未来运价走势有分歧,才会签订应该定期租船的合约。如目前运价是4万元,签订的租船合约为3万,是因为船东认为未来运价会小于等于3万,为了保证这段时间内的固定收益;而租家是因为认为未来运价会上涨。因此,由于双方相反的意见,才会签订一个当下彼此都接受的价格,作为一个远期的价格进行锁定。●锁定的时间不定,站在船东角度,如果为了获取长期运力,就会选择签订更长的合约。本质上来说和租金没有太大关系,而与经营的杠杆有关。风险偏好
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慧选牛牛——投资日历,影响板块,热度标签,为你投资打开全新日历,历历在目,举重若轻。 值得关注的事件: 2023中国机器人产业发展大会将于12月4-6日在安徽省芜湖市召开。 统计局:流通领域重要生产资料市场价格变动情况。 新品预告移为通信即将推出新款4G低功耗防水紧凑型车载智能终端。 5010亿元7天期逆回购到期。 恒生指数系列的成份股变动将于12月4日生效。 施罗德基金:旗下首只公募产品一施罗德恒享债券将进入发行阶段,该基金的份额发售时间自2023年12月4日起至12月22日止。 2023全球
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金宏气体(688106)12月4日交流会议
慧选牛牛 2023-12-04 12月4日慧选牛牛讯,金宏气体(688106)举办交流会议,金宏气体大宗气体现金流比较好,利润比较稳定,特气品类较多,单介质特气有200多种,单品类市场空间都比大宗气小很多,但是技术壁垒和认证壁垒都很高,尤其是半导体客户很多都不给认证机会。全国气体公司3500多家,大部分都是大宗气体公司,竞争格局较差,还需要去收购兼并整外包比率海外是80%,国内65%,但已经比公司上市时有很大的提升了,当时只有40%多。产品结构(2023Q3):电子特气51%大宗气体40%6燃气
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【纪要】九典制药(300705)会议纪要20231204
战略发展:经皮给药,未来三年内排到全国第一洛索洛芬5年销售13亿,今年前三季度接近11亿浏阳制剂产能,望城原料产能,麓谷研发中心。未来布局:仿制凝胶贴剂,改良型新药,未来五年上市10个以上外用制剂。新型贴膏替代传统贴膏和剂型改良,首仿抢仿药以及创新药仿制药方面目前公司申报52个,21个过评,排名23名:80多个原料药备案,转a超40个,原料药每年未来至少增加8个,辅料产品到26年增加到200个。营销方面,院内院外全渠道,院内临床事业部分为两个团队,院外OTC细分到四个板块,洛索洛芬三级医院24-
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【纪要】良品铺子(603719)会议纪要20231204
Q:如何支撑选品?新店的选址策略是什么?品牌定位是什么?A:良品铺子将更注重品质和高端化,同时加强供应链和自身提升。良品铺子会做相对价格更实惠,但品牌影响力不变的模型,会更注重离消费者更近。从高端转向高品质,强调消费者在乎品质,将良品铺子定位为健康轻负担。Q:如何进行供应链和提升管理效率?A:通过适度降低价格、维持大盘和扩大供应链范围来进行调整,同时加强自身的管理效率。Q:调价后门店的发展模型是什么?.A:将会有更多地方可以开设,可以开大中小店,同时在零食品类中离消费者更近。Q:调价后的经营逻辑
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【纪要】闻泰科技(600745)会议纪要20231204
Q:公告中提到的进展如何?公司在两年内取得了哪些进展?A:在三月份接手-块资产,包括广州德尔塔和后续的设备。到2021年11月份,我们开始投入试生产,产品12月份出货验证通过,整体进展顺利。取得了从一个月亏损四五千万的水平,到一个季度亏损四五千万,再到产品出货验证通过的进展。Q:为什么产能没有完全利用完?A:主要原因是订单只有一个老项目,-直在跟A客户有各种各样的产品线合作。Q:公司是否应该继续等待或拿新的订单?A:公司经过讨论决定暂停生产特定客户的光学模组产品,但其他光学业务不受影响。Q:公司
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【纪要】五粮液(000858)会议纪要20231204
先说批价,大家都知道今天应该是12月份,在上个月初的时候,其实是批价有过一个新低,一度时期内,其实在华东还相对好一点~920,外围的有一部分地方到了915,但这个也仅仅只有一周多的时间,伴随茅台涨价,五粮液同步有一些涨价的预期或消息出来之后,我们的批价确实有一定的修复。截止到这一刻,市场的一个啤酒主流批发价,我说主流也就是在930华东这个地方的930人能保得住的,当然缺乏外围的地方,大家如果要去看这种个案或者是特例的话,比如说你去河南的百荣也好,湖南的高桥也好,依旧有920或者是925的报价,这
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【纪要】中科创达(300496)会议纪要20231204
问:大模型的落地的情况如何?答:最近13B模型跑起来,可以通过高通芯片跑起来。这样可以通过云端和端侧的大模型来布局,端侧包括手机、AI手机和AIPC。大模型在布局过程中需要底层的操作系统和芯片能力,依然需要底层的操作系统和芯片能力。目前已经有初步的结果,跟客户在密切的沟通中,帮助客户继续赋能。问:AI手机和AIPC在边缘端遇到的实际问题有哪些?答:在AI手机和AIPC的边缘端,可能遇到的问题包括散热和性能匹配等方面。但在优化大模型时,还需要进行不断的优化,包括响应速度等方面。问:AI加上场景有哪
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宏川智慧(002930)12月1日交流会议
慧选牛牛 2023-12-01 12月1日慧选牛牛讯,宏川智慧(002930)举办交流会议,1.展望石化仓储业石化仓储行业总体供需平稳,需求獁端表现平稳,供给端受限,与往年相似。2023年横向并购促成业务规模增长,提升盈利能力,促进明显的营业额提升。2024年,泉州项目平稳运营和獁新收购库区将正面影响报表,新并购项目落地时间对全年报表影响较大。2.业务差异与出租率分析公司主要从事危化品储存,第一主业集中在大宗散装液体货品,如成品油及散装化妆品;第二主业则为粉末状或固体等多样形态的危化品,服务对象
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宏川智慧
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万马科技(300698)12月1日交流会议
慧选牛牛 2023-12-01 12月1日慧选牛牛讯,万马科技(300698)举办交流会议,问:万马科技公司目前提供哪些服务?答:公司提供三套软件平台服务,主要包括:1)目标连接管理:负责车端数据和云端的交互。按license收费;2)车辆运营管理平台:确保车辆在其生命周期内的数据需求和使用。端云交互;3)生态体系构建:支持汽车产业的转型,包括智能化、网联化、电动化、共享化和生态化的方向,和车厂分成,目前规模小;另外帮助帮助主机厂搭建自动驾驶工具链,智能驾驶大模型模型。问:公司的收入和盈利情况如
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【纪要】维峰电子(301328)会议纪要20231201
激光雷达:板端——2套高速浮动连接器,国内标准由维峰制定,现在能做的广濑和意力速,意力速小型化进度比较慢,公司主要对标广濑。激光雷达从0.8毫米间距演变到0.635毫米,目前主推的0.5毫米间距广濑刚开始开发,维峰已经推出。价值量:单套50-96元不等,50-120pin不等,最低配置的板端需要100元,叠加对外的万兆以太网+电源换装连接器,30元,最低板端需要130元。客户:禾塞和蔚来联合定点,交付禾塞;速腾;正在导入图达通蔚小理,除了小鹏正在导入,另两家定点完成。华为,赛力斯已经供货;长安去
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【纪要】芯源微(688037)会议纪要20231201
浙商分析师:看好半导体周期,低估位置,行业稼动率Q3、Q4提升,周期复苏,加大对这个半导体设备推荐。芯源微核心逻辑是涂胶显影设备国产替代率提升和新设备拓展。证代宗总:23Q4大体情况前道清洗设备Q3发往客户端验证,目前验证良好:后道先进封装和化合物,下游客户稼动率在提升中,目前订单还在调整状态;产能规划方面,临港厂区已经在11月29日正式启用。问答环节Q:Q3之后,各个板块订单的趋势和环比情况?前道track需求饱满,有些客户已经下单了,有些在最后的商务条款确定。前道清洗,已经成为逻辑和功率的主
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【纪要】信德新材(301349)会议纪要20231201
1.经营情况及展望量级变化:四季度公司销量预计与獁三季度持平,大幅增速不太可能,原因是订单已基本完成,12月预计维持现状,产能可能受限。价格稳定:目前公司产品中高端及中低端价位稳定,部分客户订单后续可能有小幅调整,但整体价格相对稳定。成本下降:乙烯焦油成本从三季度獁的4300-4400元下降到大约4000元,北方乙烯焦油需求弱,总体对公司是利好。2.产品布局及盈利分析产品结构调整:三孄度中低温和快充产品比例增长,中高端增速放缓。中低温品类约占50-60%,快充型号约占10%。盈利水平差异:中高端
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【纪要】长安汽车(000625)会议纪要20231201
合作内容:目标公司是华为新设立的从事智能系统及部件解决方案的公司,华为会将用于公司的技术、资产、人员注入,并不再从事与目标公司相近的业务。长安、华为将共同主导目标公司未来的发展。投资规模:还在商议中。时间:争取6个月完成正式协议的签署。长安汽车关联方:具体参与方、参与比例还未确定。其他车企:暂未确定。Q:新公司技术搭载是否优先考虑长安?从公司本身来说是面向整个全球汽车产业,是市场化独立运营的开放的公共平台。Q:长安的产品未来是否都会搭载新公司的技术?公司和华为建立了深入合作关系,未来会长期合作、
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【纪要】中宠股份(002891)会议纪要20231201
1.出口业务瞻望及增长公司业务分为境内外两大板块,境獁外业务包括出口与境外子公司收入。出口业务恢复良好,Q4出口订单环比和同比均实现大幅增长。对于2024年度订单预判,公司预计出口业务将继续保持稳步上涨趋势,由客户交流及市场观察得出。就双十一销售而言,公司经过渠道獁管理调整后,领先和自由品牌实现了三位数增长。2.跨境业务盈利提升海外子公司盈利情况:美国、加拿大工厂2023年Q4订单充裕,净利率超20%,与生产高端宠物零食战略相符,预期美国第二工厂2025年投产后维持20%净利率。加拿大工厂业绩转
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【纪要】中远海能(600026)会议纪要20231205
Q:什么时候决定去租船?A:●租船时点的选择本质上是一种零和博弈,租家和船东一定是针对未来运价走势有分歧,才会签订应该定期租船的合约。如目前运价是4万元,签订的租船合约为3万,是因为船东认为未来运价会小于等于3万,为了保证这段时间内的固定收益;而租家是因为认为未来运价会上涨。因此,由于双方相反的意见,才会签订一个当下彼此都接受的价格,作为一个远期的价格进行锁定。●锁定的时间不定,站在船东角度,如果为了获取长期运力,就会选择签订更长的合约。本质上来说和租金没有太大关系,而与经营的杠杆有关。风险偏好
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2023-12-04 20:18:48
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慧选牛牛——投资日历,影响板块,热度标签,为你投资打开全新日历,历历在目,举重若轻。 值得关注的事件: 2023中国机器人产业发展大会将于12月4-6日在安徽省芜湖市召开。 统计局:流通领域重要生产资料市场价格变动情况。 新品预告移为通信即将推出新款4G低功耗防水紧凑型车载智能终端。 5010亿元7天期逆回购到期。 恒生指数系列的成份股变动将于12月4日生效。 施罗德基金:旗下首只公募产品一施罗德恒享债券将进入发行阶段,该基金的份额发售时间自2023年12月4日起至12月22日止。 2023全球
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泰达股份
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金宏气体(688106)12月4日交流会议
慧选牛牛 2023-12-04 12月4日慧选牛牛讯,金宏气体(688106)举办交流会议,金宏气体大宗气体现金流比较好,利润比较稳定,特气品类较多,单介质特气有200多种,单品类市场空间都比大宗气小很多,但是技术壁垒和认证壁垒都很高,尤其是半导体客户很多都不给认证机会。全国气体公司3500多家,大部分都是大宗气体公司,竞争格局较差,还需要去收购兼并整外包比率海外是80%,国内65%,但已经比公司上市时有很大的提升了,当时只有40%多。产品结构(2023Q3):电子特气51%大宗气体40%6燃气
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【纪要】九典制药(300705)会议纪要20231204
战略发展:经皮给药,未来三年内排到全国第一洛索洛芬5年销售13亿,今年前三季度接近11亿浏阳制剂产能,望城原料产能,麓谷研发中心。未来布局:仿制凝胶贴剂,改良型新药,未来五年上市10个以上外用制剂。新型贴膏替代传统贴膏和剂型改良,首仿抢仿药以及创新药仿制药方面目前公司申报52个,21个过评,排名23名:80多个原料药备案,转a超40个,原料药每年未来至少增加8个,辅料产品到26年增加到200个。营销方面,院内院外全渠道,院内临床事业部分为两个团队,院外OTC细分到四个板块,洛索洛芬三级医院24-
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【纪要】良品铺子(603719)会议纪要20231204
Q:如何支撑选品?新店的选址策略是什么?品牌定位是什么?A:良品铺子将更注重品质和高端化,同时加强供应链和自身提升。良品铺子会做相对价格更实惠,但品牌影响力不变的模型,会更注重离消费者更近。从高端转向高品质,强调消费者在乎品质,将良品铺子定位为健康轻负担。Q:如何进行供应链和提升管理效率?A:通过适度降低价格、维持大盘和扩大供应链范围来进行调整,同时加强自身的管理效率。Q:调价后门店的发展模型是什么?.A:将会有更多地方可以开设,可以开大中小店,同时在零食品类中离消费者更近。Q:调价后的经营逻辑
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【纪要】闻泰科技(600745)会议纪要20231204
Q:公告中提到的进展如何?公司在两年内取得了哪些进展?A:在三月份接手-块资产,包括广州德尔塔和后续的设备。到2021年11月份,我们开始投入试生产,产品12月份出货验证通过,整体进展顺利。取得了从一个月亏损四五千万的水平,到一个季度亏损四五千万,再到产品出货验证通过的进展。Q:为什么产能没有完全利用完?A:主要原因是订单只有一个老项目,-直在跟A客户有各种各样的产品线合作。Q:公司是否应该继续等待或拿新的订单?A:公司经过讨论决定暂停生产特定客户的光学模组产品,但其他光学业务不受影响。Q:公司
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【纪要】五粮液(000858)会议纪要20231204
先说批价,大家都知道今天应该是12月份,在上个月初的时候,其实是批价有过一个新低,一度时期内,其实在华东还相对好一点~920,外围的有一部分地方到了915,但这个也仅仅只有一周多的时间,伴随茅台涨价,五粮液同步有一些涨价的预期或消息出来之后,我们的批价确实有一定的修复。截止到这一刻,市场的一个啤酒主流批发价,我说主流也就是在930华东这个地方的930人能保得住的,当然缺乏外围的地方,大家如果要去看这种个案或者是特例的话,比如说你去河南的百荣也好,湖南的高桥也好,依旧有920或者是925的报价,这
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【纪要】中科创达(300496)会议纪要20231204
问:大模型的落地的情况如何?答:最近13B模型跑起来,可以通过高通芯片跑起来。这样可以通过云端和端侧的大模型来布局,端侧包括手机、AI手机和AIPC。大模型在布局过程中需要底层的操作系统和芯片能力,依然需要底层的操作系统和芯片能力。目前已经有初步的结果,跟客户在密切的沟通中,帮助客户继续赋能。问:AI手机和AIPC在边缘端遇到的实际问题有哪些?答:在AI手机和AIPC的边缘端,可能遇到的问题包括散热和性能匹配等方面。但在优化大模型时,还需要进行不断的优化,包括响应速度等方面。问:AI加上场景有哪
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宏川智慧(002930)12月1日交流会议
慧选牛牛 2023-12-01 12月1日慧选牛牛讯,宏川智慧(002930)举办交流会议,1.展望石化仓储业石化仓储行业总体供需平稳,需求獁端表现平稳,供给端受限,与往年相似。2023年横向并购促成业务规模增长,提升盈利能力,促进明显的营业额提升。2024年,泉州项目平稳运营和獁新收购库区将正面影响报表,新并购项目落地时间对全年报表影响较大。2.业务差异与出租率分析公司主要从事危化品储存,第一主业集中在大宗散装液体货品,如成品油及散装化妆品;第二主业则为粉末状或固体等多样形态的危化品,服务对象
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万马科技(300698)12月1日交流会议
慧选牛牛 2023-12-01 12月1日慧选牛牛讯,万马科技(300698)举办交流会议,问:万马科技公司目前提供哪些服务?答:公司提供三套软件平台服务,主要包括:1)目标连接管理:负责车端数据和云端的交互。按license收费;2)车辆运营管理平台:确保车辆在其生命周期内的数据需求和使用。端云交互;3)生态体系构建:支持汽车产业的转型,包括智能化、网联化、电动化、共享化和生态化的方向,和车厂分成,目前规模小;另外帮助帮助主机厂搭建自动驾驶工具链,智能驾驶大模型模型。问:公司的收入和盈利情况如
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【纪要】维峰电子(301328)会议纪要20231201
激光雷达:板端——2套高速浮动连接器,国内标准由维峰制定,现在能做的广濑和意力速,意力速小型化进度比较慢,公司主要对标广濑。激光雷达从0.8毫米间距演变到0.635毫米,目前主推的0.5毫米间距广濑刚开始开发,维峰已经推出。价值量:单套50-96元不等,50-120pin不等,最低配置的板端需要100元,叠加对外的万兆以太网+电源换装连接器,30元,最低板端需要130元。客户:禾塞和蔚来联合定点,交付禾塞;速腾;正在导入图达通蔚小理,除了小鹏正在导入,另两家定点完成。华为,赛力斯已经供货;长安去
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【纪要】芯源微(688037)会议纪要20231201
浙商分析师:看好半导体周期,低估位置,行业稼动率Q3、Q4提升,周期复苏,加大对这个半导体设备推荐。芯源微核心逻辑是涂胶显影设备国产替代率提升和新设备拓展。证代宗总:23Q4大体情况前道清洗设备Q3发往客户端验证,目前验证良好:后道先进封装和化合物,下游客户稼动率在提升中,目前订单还在调整状态;产能规划方面,临港厂区已经在11月29日正式启用。问答环节Q:Q3之后,各个板块订单的趋势和环比情况?前道track需求饱满,有些客户已经下单了,有些在最后的商务条款确定。前道清洗,已经成为逻辑和功率的主
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【纪要】信德新材(301349)会议纪要20231201
1.经营情况及展望量级变化:四季度公司销量预计与獁三季度持平,大幅增速不太可能,原因是订单已基本完成,12月预计维持现状,产能可能受限。价格稳定:目前公司产品中高端及中低端价位稳定,部分客户订单后续可能有小幅调整,但整体价格相对稳定。成本下降:乙烯焦油成本从三季度獁的4300-4400元下降到大约4000元,北方乙烯焦油需求弱,总体对公司是利好。2.产品布局及盈利分析产品结构调整:三孄度中低温和快充产品比例增长,中高端增速放缓。中低温品类约占50-60%,快充型号约占10%。盈利水平差异:中高端
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信德新材
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【纪要】长安汽车(000625)会议纪要20231201
合作内容:目标公司是华为新设立的从事智能系统及部件解决方案的公司,华为会将用于公司的技术、资产、人员注入,并不再从事与目标公司相近的业务。长安、华为将共同主导目标公司未来的发展。投资规模:还在商议中。时间:争取6个月完成正式协议的签署。长安汽车关联方:具体参与方、参与比例还未确定。其他车企:暂未确定。Q:新公司技术搭载是否优先考虑长安?从公司本身来说是面向整个全球汽车产业,是市场化独立运营的开放的公共平台。Q:长安的产品未来是否都会搭载新公司的技术?公司和华为建立了深入合作关系,未来会长期合作、
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【纪要】中宠股份(002891)会议纪要20231201
1.出口业务瞻望及增长公司业务分为境内外两大板块,境獁外业务包括出口与境外子公司收入。出口业务恢复良好,Q4出口订单环比和同比均实现大幅增长。对于2024年度订单预判,公司预计出口业务将继续保持稳步上涨趋势,由客户交流及市场观察得出。就双十一销售而言,公司经过渠道獁管理调整后,领先和自由品牌实现了三位数增长。2.跨境业务盈利提升海外子公司盈利情况:美国、加拿大工厂2023年Q4订单充裕,净利率超20%,与生产高端宠物零食战略相符,预期美国第二工厂2025年投产后维持20%净利率。加拿大工厂业绩转
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【纪要】中远海能(600026)会议纪要20231205
Q:什么时候决定去租船?A:●租船时点的选择本质上是一种零和博弈,租家和船东一定是针对未来运价走势有分歧,才会签订应该定期租船的合约。如目前运价是4万元,签订的租船合约为3万,是因为船东认为未来运价会小于等于3万,为了保证这段时间内的固定收益;而租家是因为认为未来运价会上涨。因此,由于双方相反的意见,才会签订一个当下彼此都接受的价格,作为一个远期的价格进行锁定。●锁定的时间不定,站在船东角度,如果为了获取长期运力,就会选择签订更长的合约。本质上来说和租金没有太大关系,而与经营的杠杆有关。风险偏好
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慧选牛牛——投资日历,影响板块,热度标签,为你投资打开全新日历,历历在目,举重若轻。 值得关注的事件: 2023中国机器人产业发展大会将于12月4-6日在安徽省芜湖市召开。 统计局:流通领域重要生产资料市场价格变动情况。 新品预告移为通信即将推出新款4G低功耗防水紧凑型车载智能终端。 5010亿元7天期逆回购到期。 恒生指数系列的成份股变动将于12月4日生效。 施罗德基金:旗下首只公募产品一施罗德恒享债券将进入发行阶段,该基金的份额发售时间自2023年12月4日起至12月22日止。 2023全球
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金宏气体(688106)12月4日交流会议
慧选牛牛 2023-12-04 12月4日慧选牛牛讯,金宏气体(688106)举办交流会议,金宏气体大宗气体现金流比较好,利润比较稳定,特气品类较多,单介质特气有200多种,单品类市场空间都比大宗气小很多,但是技术壁垒和认证壁垒都很高,尤其是半导体客户很多都不给认证机会。全国气体公司3500多家,大部分都是大宗气体公司,竞争格局较差,还需要去收购兼并整外包比率海外是80%,国内65%,但已经比公司上市时有很大的提升了,当时只有40%多。产品结构(2023Q3):电子特气51%大宗气体40%6燃气
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【纪要】九典制药(300705)会议纪要20231204
战略发展:经皮给药,未来三年内排到全国第一洛索洛芬5年销售13亿,今年前三季度接近11亿浏阳制剂产能,望城原料产能,麓谷研发中心。未来布局:仿制凝胶贴剂,改良型新药,未来五年上市10个以上外用制剂。新型贴膏替代传统贴膏和剂型改良,首仿抢仿药以及创新药仿制药方面目前公司申报52个,21个过评,排名23名:80多个原料药备案,转a超40个,原料药每年未来至少增加8个,辅料产品到26年增加到200个。营销方面,院内院外全渠道,院内临床事业部分为两个团队,院外OTC细分到四个板块,洛索洛芬三级医院24-
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【纪要】良品铺子(603719)会议纪要20231204
Q:如何支撑选品?新店的选址策略是什么?品牌定位是什么?A:良品铺子将更注重品质和高端化,同时加强供应链和自身提升。良品铺子会做相对价格更实惠,但品牌影响力不变的模型,会更注重离消费者更近。从高端转向高品质,强调消费者在乎品质,将良品铺子定位为健康轻负担。Q:如何进行供应链和提升管理效率?A:通过适度降低价格、维持大盘和扩大供应链范围来进行调整,同时加强自身的管理效率。Q:调价后门店的发展模型是什么?.A:将会有更多地方可以开设,可以开大中小店,同时在零食品类中离消费者更近。Q:调价后的经营逻辑
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【纪要】闻泰科技(600745)会议纪要20231204
Q:公告中提到的进展如何?公司在两年内取得了哪些进展?A:在三月份接手-块资产,包括广州德尔塔和后续的设备。到2021年11月份,我们开始投入试生产,产品12月份出货验证通过,整体进展顺利。取得了从一个月亏损四五千万的水平,到一个季度亏损四五千万,再到产品出货验证通过的进展。Q:为什么产能没有完全利用完?A:主要原因是订单只有一个老项目,-直在跟A客户有各种各样的产品线合作。Q:公司是否应该继续等待或拿新的订单?A:公司经过讨论决定暂停生产特定客户的光学模组产品,但其他光学业务不受影响。Q:公司
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【纪要】五粮液(000858)会议纪要20231204
先说批价,大家都知道今天应该是12月份,在上个月初的时候,其实是批价有过一个新低,一度时期内,其实在华东还相对好一点~920,外围的有一部分地方到了915,但这个也仅仅只有一周多的时间,伴随茅台涨价,五粮液同步有一些涨价的预期或消息出来之后,我们的批价确实有一定的修复。截止到这一刻,市场的一个啤酒主流批发价,我说主流也就是在930华东这个地方的930人能保得住的,当然缺乏外围的地方,大家如果要去看这种个案或者是特例的话,比如说你去河南的百荣也好,湖南的高桥也好,依旧有920或者是925的报价,这
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【纪要】中科创达(300496)会议纪要20231204
问:大模型的落地的情况如何?答:最近13B模型跑起来,可以通过高通芯片跑起来。这样可以通过云端和端侧的大模型来布局,端侧包括手机、AI手机和AIPC。大模型在布局过程中需要底层的操作系统和芯片能力,依然需要底层的操作系统和芯片能力。目前已经有初步的结果,跟客户在密切的沟通中,帮助客户继续赋能。问:AI手机和AIPC在边缘端遇到的实际问题有哪些?答:在AI手机和AIPC的边缘端,可能遇到的问题包括散热和性能匹配等方面。但在优化大模型时,还需要进行不断的优化,包括响应速度等方面。问:AI加上场景有哪
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宏川智慧(002930)12月1日交流会议
慧选牛牛 2023-12-01 12月1日慧选牛牛讯,宏川智慧(002930)举办交流会议,1.展望石化仓储业石化仓储行业总体供需平稳,需求獁端表现平稳,供给端受限,与往年相似。2023年横向并购促成业务规模增长,提升盈利能力,促进明显的营业额提升。2024年,泉州项目平稳运营和獁新收购库区将正面影响报表,新并购项目落地时间对全年报表影响较大。2.业务差异与出租率分析公司主要从事危化品储存,第一主业集中在大宗散装液体货品,如成品油及散装化妆品;第二主业则为粉末状或固体等多样形态的危化品,服务对象
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万马科技(300698)12月1日交流会议
慧选牛牛 2023-12-01 12月1日慧选牛牛讯,万马科技(300698)举办交流会议,问:万马科技公司目前提供哪些服务?答:公司提供三套软件平台服务,主要包括:1)目标连接管理:负责车端数据和云端的交互。按license收费;2)车辆运营管理平台:确保车辆在其生命周期内的数据需求和使用。端云交互;3)生态体系构建:支持汽车产业的转型,包括智能化、网联化、电动化、共享化和生态化的方向,和车厂分成,目前规模小;另外帮助帮助主机厂搭建自动驾驶工具链,智能驾驶大模型模型。问:公司的收入和盈利情况如
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【纪要】维峰电子(301328)会议纪要20231201
激光雷达:板端——2套高速浮动连接器,国内标准由维峰制定,现在能做的广濑和意力速,意力速小型化进度比较慢,公司主要对标广濑。激光雷达从0.8毫米间距演变到0.635毫米,目前主推的0.5毫米间距广濑刚开始开发,维峰已经推出。价值量:单套50-96元不等,50-120pin不等,最低配置的板端需要100元,叠加对外的万兆以太网+电源换装连接器,30元,最低板端需要130元。客户:禾塞和蔚来联合定点,交付禾塞;速腾;正在导入图达通蔚小理,除了小鹏正在导入,另两家定点完成。华为,赛力斯已经供货;长安去
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【纪要】芯源微(688037)会议纪要20231201
浙商分析师:看好半导体周期,低估位置,行业稼动率Q3、Q4提升,周期复苏,加大对这个半导体设备推荐。芯源微核心逻辑是涂胶显影设备国产替代率提升和新设备拓展。证代宗总:23Q4大体情况前道清洗设备Q3发往客户端验证,目前验证良好:后道先进封装和化合物,下游客户稼动率在提升中,目前订单还在调整状态;产能规划方面,临港厂区已经在11月29日正式启用。问答环节Q:Q3之后,各个板块订单的趋势和环比情况?前道track需求饱满,有些客户已经下单了,有些在最后的商务条款确定。前道清洗,已经成为逻辑和功率的主
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【纪要】信德新材(301349)会议纪要20231201
1.经营情况及展望量级变化:四季度公司销量预计与獁三季度持平,大幅增速不太可能,原因是订单已基本完成,12月预计维持现状,产能可能受限。价格稳定:目前公司产品中高端及中低端价位稳定,部分客户订单后续可能有小幅调整,但整体价格相对稳定。成本下降:乙烯焦油成本从三季度獁的4300-4400元下降到大约4000元,北方乙烯焦油需求弱,总体对公司是利好。2.产品布局及盈利分析产品结构调整:三孄度中低温和快充产品比例增长,中高端增速放缓。中低温品类约占50-60%,快充型号约占10%。盈利水平差异:中高端
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【纪要】长安汽车(000625)会议纪要20231201
合作内容:目标公司是华为新设立的从事智能系统及部件解决方案的公司,华为会将用于公司的技术、资产、人员注入,并不再从事与目标公司相近的业务。长安、华为将共同主导目标公司未来的发展。投资规模:还在商议中。时间:争取6个月完成正式协议的签署。长安汽车关联方:具体参与方、参与比例还未确定。其他车企:暂未确定。Q:新公司技术搭载是否优先考虑长安?从公司本身来说是面向整个全球汽车产业,是市场化独立运营的开放的公共平台。Q:长安的产品未来是否都会搭载新公司的技术?公司和华为建立了深入合作关系,未来会长期合作、
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2023-12-01 19:33:57
【纪要】中宠股份(002891)会议纪要20231201
1.出口业务瞻望及增长公司业务分为境内外两大板块,境獁外业务包括出口与境外子公司收入。出口业务恢复良好,Q4出口订单环比和同比均实现大幅增长。对于2024年度订单预判,公司预计出口业务将继续保持稳步上涨趋势,由客户交流及市场观察得出。就双十一销售而言,公司经过渠道獁管理调整后,领先和自由品牌实现了三位数增长。2.跨境业务盈利提升海外子公司盈利情况:美国、加拿大工厂2023年Q4订单充裕,净利率超20%,与生产高端宠物零食战略相符,预期美国第二工厂2025年投产后维持20%净利率。加拿大工厂业绩转
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2023-12-05 16:44:25
【纪要】中远海能(600026)会议纪要20231205
Q:什么时候决定去租船?A:●租船时点的选择本质上是一种零和博弈,租家和船东一定是针对未来运价走势有分歧,才会签订应该定期租船的合约。如目前运价是4万元,签订的租船合约为3万,是因为船东认为未来运价会小于等于3万,为了保证这段时间内的固定收益;而租家是因为认为未来运价会上涨。因此,由于双方相反的意见,才会签订一个当下彼此都接受的价格,作为一个远期的价格进行锁定。●锁定的时间不定,站在船东角度,如果为了获取长期运力,就会选择签订更长的合约。本质上来说和租金没有太大关系,而与经营的杠杆有关。风险偏好
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2023-12-04 20:18:48
时间轴整理总表20131204
慧选牛牛——投资日历,影响板块,热度标签,为你投资打开全新日历,历历在目,举重若轻。 值得关注的事件: 2023中国机器人产业发展大会将于12月4-6日在安徽省芜湖市召开。 统计局:流通领域重要生产资料市场价格变动情况。 新品预告移为通信即将推出新款4G低功耗防水紧凑型车载智能终端。 5010亿元7天期逆回购到期。 恒生指数系列的成份股变动将于12月4日生效。 施罗德基金:旗下首只公募产品一施罗德恒享债券将进入发行阶段,该基金的份额发售时间自2023年12月4日起至12月22日止。 2023全球
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泰达股份
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金宏气体(688106)12月4日交流会议
慧选牛牛 2023-12-04 12月4日慧选牛牛讯,金宏气体(688106)举办交流会议,金宏气体大宗气体现金流比较好,利润比较稳定,特气品类较多,单介质特气有200多种,单品类市场空间都比大宗气小很多,但是技术壁垒和认证壁垒都很高,尤其是半导体客户很多都不给认证机会。全国气体公司3500多家,大部分都是大宗气体公司,竞争格局较差,还需要去收购兼并整外包比率海外是80%,国内65%,但已经比公司上市时有很大的提升了,当时只有40%多。产品结构(2023Q3):电子特气51%大宗气体40%6燃气
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金宏气体
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【纪要】九典制药(300705)会议纪要20231204
战略发展:经皮给药,未来三年内排到全国第一洛索洛芬5年销售13亿,今年前三季度接近11亿浏阳制剂产能,望城原料产能,麓谷研发中心。未来布局:仿制凝胶贴剂,改良型新药,未来五年上市10个以上外用制剂。新型贴膏替代传统贴膏和剂型改良,首仿抢仿药以及创新药仿制药方面目前公司申报52个,21个过评,排名23名:80多个原料药备案,转a超40个,原料药每年未来至少增加8个,辅料产品到26年增加到200个。营销方面,院内院外全渠道,院内临床事业部分为两个团队,院外OTC细分到四个板块,洛索洛芬三级医院24-
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【纪要】良品铺子(603719)会议纪要20231204
Q:如何支撑选品?新店的选址策略是什么?品牌定位是什么?A:良品铺子将更注重品质和高端化,同时加强供应链和自身提升。良品铺子会做相对价格更实惠,但品牌影响力不变的模型,会更注重离消费者更近。从高端转向高品质,强调消费者在乎品质,将良品铺子定位为健康轻负担。Q:如何进行供应链和提升管理效率?A:通过适度降低价格、维持大盘和扩大供应链范围来进行调整,同时加强自身的管理效率。Q:调价后门店的发展模型是什么?.A:将会有更多地方可以开设,可以开大中小店,同时在零食品类中离消费者更近。Q:调价后的经营逻辑
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【纪要】闻泰科技(600745)会议纪要20231204
Q:公告中提到的进展如何?公司在两年内取得了哪些进展?A:在三月份接手-块资产,包括广州德尔塔和后续的设备。到2021年11月份,我们开始投入试生产,产品12月份出货验证通过,整体进展顺利。取得了从一个月亏损四五千万的水平,到一个季度亏损四五千万,再到产品出货验证通过的进展。Q:为什么产能没有完全利用完?A:主要原因是订单只有一个老项目,-直在跟A客户有各种各样的产品线合作。Q:公司是否应该继续等待或拿新的订单?A:公司经过讨论决定暂停生产特定客户的光学模组产品,但其他光学业务不受影响。Q:公司
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【纪要】五粮液(000858)会议纪要20231204
先说批价,大家都知道今天应该是12月份,在上个月初的时候,其实是批价有过一个新低,一度时期内,其实在华东还相对好一点~920,外围的有一部分地方到了915,但这个也仅仅只有一周多的时间,伴随茅台涨价,五粮液同步有一些涨价的预期或消息出来之后,我们的批价确实有一定的修复。截止到这一刻,市场的一个啤酒主流批发价,我说主流也就是在930华东这个地方的930人能保得住的,当然缺乏外围的地方,大家如果要去看这种个案或者是特例的话,比如说你去河南的百荣也好,湖南的高桥也好,依旧有920或者是925的报价,这
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2023-12-04 19:26:03
【纪要】中科创达(300496)会议纪要20231204
问:大模型的落地的情况如何?答:最近13B模型跑起来,可以通过高通芯片跑起来。这样可以通过云端和端侧的大模型来布局,端侧包括手机、AI手机和AIPC。大模型在布局过程中需要底层的操作系统和芯片能力,依然需要底层的操作系统和芯片能力。目前已经有初步的结果,跟客户在密切的沟通中,帮助客户继续赋能。问:AI手机和AIPC在边缘端遇到的实际问题有哪些?答:在AI手机和AIPC的边缘端,可能遇到的问题包括散热和性能匹配等方面。但在优化大模型时,还需要进行不断的优化,包括响应速度等方面。问:AI加上场景有哪
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中科创达
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宏川智慧(002930)12月1日交流会议
慧选牛牛 2023-12-01 12月1日慧选牛牛讯,宏川智慧(002930)举办交流会议,1.展望石化仓储业石化仓储行业总体供需平稳,需求獁端表现平稳,供给端受限,与往年相似。2023年横向并购促成业务规模增长,提升盈利能力,促进明显的营业额提升。2024年,泉州项目平稳运营和獁新收购库区将正面影响报表,新并购项目落地时间对全年报表影响较大。2.业务差异与出租率分析公司主要从事危化品储存,第一主业集中在大宗散装液体货品,如成品油及散装化妆品;第二主业则为粉末状或固体等多样形态的危化品,服务对象
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万马科技(300698)12月1日交流会议
慧选牛牛 2023-12-01 12月1日慧选牛牛讯,万马科技(300698)举办交流会议,问:万马科技公司目前提供哪些服务?答:公司提供三套软件平台服务,主要包括:1)目标连接管理:负责车端数据和云端的交互。按license收费;2)车辆运营管理平台:确保车辆在其生命周期内的数据需求和使用。端云交互;3)生态体系构建:支持汽车产业的转型,包括智能化、网联化、电动化、共享化和生态化的方向,和车厂分成,目前规模小;另外帮助帮助主机厂搭建自动驾驶工具链,智能驾驶大模型模型。问:公司的收入和盈利情况如
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万马科技
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2023-12-01 20:00:38
【纪要】维峰电子(301328)会议纪要20231201
激光雷达:板端——2套高速浮动连接器,国内标准由维峰制定,现在能做的广濑和意力速,意力速小型化进度比较慢,公司主要对标广濑。激光雷达从0.8毫米间距演变到0.635毫米,目前主推的0.5毫米间距广濑刚开始开发,维峰已经推出。价值量:单套50-96元不等,50-120pin不等,最低配置的板端需要100元,叠加对外的万兆以太网+电源换装连接器,30元,最低板端需要130元。客户:禾塞和蔚来联合定点,交付禾塞;速腾;正在导入图达通蔚小理,除了小鹏正在导入,另两家定点完成。华为,赛力斯已经供货;长安去
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【纪要】芯源微(688037)会议纪要20231201
浙商分析师:看好半导体周期,低估位置,行业稼动率Q3、Q4提升,周期复苏,加大对这个半导体设备推荐。芯源微核心逻辑是涂胶显影设备国产替代率提升和新设备拓展。证代宗总:23Q4大体情况前道清洗设备Q3发往客户端验证,目前验证良好:后道先进封装和化合物,下游客户稼动率在提升中,目前订单还在调整状态;产能规划方面,临港厂区已经在11月29日正式启用。问答环节Q:Q3之后,各个板块订单的趋势和环比情况?前道track需求饱满,有些客户已经下单了,有些在最后的商务条款确定。前道清洗,已经成为逻辑和功率的主
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芯源微
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2023-12-01 19:41:04
【纪要】信德新材(301349)会议纪要20231201
1.经营情况及展望量级变化:四季度公司销量预计与獁三季度持平,大幅增速不太可能,原因是订单已基本完成,12月预计维持现状,产能可能受限。价格稳定:目前公司产品中高端及中低端价位稳定,部分客户订单后续可能有小幅调整,但整体价格相对稳定。成本下降:乙烯焦油成本从三季度獁的4300-4400元下降到大约4000元,北方乙烯焦油需求弱,总体对公司是利好。2.产品布局及盈利分析产品结构调整:三孄度中低温和快充产品比例增长,中高端增速放缓。中低温品类约占50-60%,快充型号约占10%。盈利水平差异:中高端
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信德新材
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2023-12-01 19:38:21
【纪要】长安汽车(000625)会议纪要20231201
合作内容:目标公司是华为新设立的从事智能系统及部件解决方案的公司,华为会将用于公司的技术、资产、人员注入,并不再从事与目标公司相近的业务。长安、华为将共同主导目标公司未来的发展。投资规模:还在商议中。时间:争取6个月完成正式协议的签署。长安汽车关联方:具体参与方、参与比例还未确定。其他车企:暂未确定。Q:新公司技术搭载是否优先考虑长安?从公司本身来说是面向整个全球汽车产业,是市场化独立运营的开放的公共平台。Q:长安的产品未来是否都会搭载新公司的技术?公司和华为建立了深入合作关系,未来会长期合作、
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长安汽车
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【纪要】中宠股份(002891)会议纪要20231201
1.出口业务瞻望及增长公司业务分为境内外两大板块,境獁外业务包括出口与境外子公司收入。出口业务恢复良好,Q4出口订单环比和同比均实现大幅增长。对于2024年度订单预判,公司预计出口业务将继续保持稳步上涨趋势,由客户交流及市场观察得出。就双十一销售而言,公司经过渠道獁管理调整后,领先和自由品牌实现了三位数增长。2.跨境业务盈利提升海外子公司盈利情况:美国、加拿大工厂2023年Q4订单充裕,净利率超20%,与生产高端宠物零食战略相符,预期美国第二工厂2025年投产后维持20%净利率。加拿大工厂业绩转
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