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2023-11-28 22:09:28

【纪要】长亮科技(300348)会议纪要20231128

截止三季度拿了十几个核心业务系统的单子（有华夏银行），主要是银行的存贷汇系统，其他业务系统单子少一些，今年是核心业务系统商机涌现的时期，今年业绩会比去年好一些。去年央企发了77号文，目前信创步伐加快。Q:替代节奏？A:没有明确，很多客户观望，今年开始全面进入核心业务替代。Q:重点大客户？A:六大行都有合作，国有股份制商业银行全覆盖。Q:银行it开支？A:大数据有缩减，核心系统没感觉缩减，今年很好。今年和工行有合作，具体体量不清楚。大数据应用系统今年商机没有去年好，体量缩减。Q:华为合作：A:高斯

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2023-11-27 22:33:39

时间轴整理总表20231127-20231204

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：郑商所:尿素、纯碱期货业务细则修订案1 1月27日起施行。国际标准化组织(ISO)将于11月27日正式发布国际标准《直播营销服务指南》。香港金管局国际结算银行高级别会议将于11月27-28日举行。首届中国国际供应链促进博览会(链博会)将于11月28日至12月2日在北京举办。浙江数智舆情大会将于11月28日在杭州召开。龙芯中科3A6000将于11月28日发布。苹果宣布11~12月将举

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2023-11-27 15:36:49

【纪要】焦点科技(002315)会议纪要20231127

Q：关于我们AI产品的定价和销售策略问题，我们的产品研发版本迭代速度非常快但在销售策略方面可能需要考虑经济压力对外贸厂商利润的影响。请问如何制定定价和销售策略?A：我们定价现在月包是1980，半年包是5980，全年是9980。我们对于客户的价格敏感度，我们其实是有一定的了解的，综合考虑当然成本，可以它是一个绝对的高毛利的产品，定义它是高毛利，它的成本放在这里，也是结合我们过往在推其他中国制造网产品的过程中的一些经验。我们不能单纯的去看，你可能调动成本各方面可能很便宜你用一个付费的plus可能才2

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2023-11-27 15:32:23

【纪要】金盘科技(688676)会议纪要20231127

财务状况海外变压器收入预测约10亿，毛利率约28%，与之前预测一致海外订单预测15~20亿规模，当前已达17~18亿，存在长期订单待确认。未披露的长期订单具有不同折扣率，有助于提升毛利率硅钢价格下降将自9月份开始体现在报表，四季度体现充分，可能持续至明年一季度业务运营金盘科技业务更新暂未具体披露公司产品线扩展，新工厂投产，积极拓展海外市场海外订单进度符合预期，预测15~20亿规模行业趋势看好，公司将持续增长市场及预测当前海外市场收入和毛利率的变化情况与四季度预测一致，但存在收入确认的不确定性总体

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2023-11-27 15:21:59

【纪要】丽珠集团(000513)会议纪要20231127

Q：请亮总先向我们更新一下公司的最新经营情况。A:目前公司整体经营情况还比较平稳，近期正在推进国家医保谈判的工作，内部目前由于保密原因无法披露更多信息，等待国家正式发布后再进行相关披露和解读。整体公司业绩目标争取往年的下半年和四季度去努力实现。销售数据目前还未出来，但去年下半年处方药销售情况不错。年底还有各项费用、奖金，资产减值，具体情况要等业绩结果出来再看。Q：想请教一下目前这个临床入组的进度是怎么样的？然后我们对于它后续的销售方面是有如怎样的预期？A:白介素17AF项目创新性明显，临床进度正

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丽珠集团

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2023-11-27 15:19:08

【纪要】银轮股份(002126)会议纪要20231127

Q：公司11月份的情况如何？A:乘用车、新能源等业务继续保持了一个好的增长态势。商用车方面，三季度的表现比预期还要好一些，主要受到天然气重卡放量的拉动。四季度继续保持了一个比较好的节奏。Q：勘卜业别青况如何？A:墨西哥负责人在四季度实现了扭亏为盈，实现了一个标志性的事件，为后续的持续盈利奠定了基础.北美方面，订单相对于欧洲更多，客户也更多，规划是5到28年，整个墨西哥加北美属地产能在40到50亿。目前在手订单已经有将近13亿14亿，还在争取中的项目可能有到1617杂乙。Q：回购计划是什么？A:为

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2023-11-24 17:25:51

立昂微(605358)11月24日交流会议

慧选牛牛 2023-11-24 11月24日慧选牛牛讯，立昂微(605358)举办交流会议，公司分三大块业务：硅片、功率半导体、三代半碑化缤碳化硅。一、立昂东芯：业务分三大块微波射频、防卫、VCSEL东芯情况：立昂东芯的杭州工厂理论产能是5800/月，7w片年产。三月份出货量大于3000/月。包括PA芯片2500片，防卫市场400片（防卫价值量普通是5倍，量小，周期也长一点，相当于2000片）Vcsel总量不大，一张片的芯片很大，理论上产能每个月环比增加15%，500片。3月能满足所有市场需求的

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2023-11-24 17:20:15

迈普医学(301033)11月24日交流会议

慧选牛牛 2023-11-24 11月24日慧选牛牛讯，迈普医学(301033)举办交流会议，Q：请问能否帮我们重点介绍一下几个大的集采的降价情况，对我们的影响情况？A:三季度我们公司已经扭转了上半年因为下加了一个颓势，已经进入一个比较好的一个增长的青况。然后我们整体的这个收入增长，相比同年度上一年1到9月份的话，增长是469。利润这部分的话会规模这一块的话会稍稍表现会差了一点点。但是主要还是收到我们那个大楼转固。因为在这一块大楼转户的话，上一年我是上一年9月份搬进来的，所以这部分的话同比前面这

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【纪要】美亚柏科(300188)会议纪要20231124

Q:目前美亚柏科的产品能力如何?哪些产品能满足集团的需求?需要依靠合作伙伴提供哪些产品?是否有未来的收并购规划?A:美亚柏科在数据中台、人工智能和大风控等方面具备较强的产品能力，如乾坤的大数据中台、人工智能的视频分析中台以及易安科技的大风控解决方案。同时，在税务管理、财务数据实时采集等方面也有较成熟的解决方案。美亚柏科正在整合内外部能力，为集团内外提供相应服务。对于数字矿山和数字电厂领域,美亚柏科将依托合作伙伴提供解决方案.在未来，美亚柏科将在数字农业方面发力，并通过投资并购和团队招募,扩展数字

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2023-11-24 17:11:50

【纪要】锐捷网络(301165)会议纪要20231124

一、四季度及明年展望今年前三季度，虽然互联网市场没有真正起来，但是SMB、教育、医疗为代表的企业网市场、运营商还是有明显的增长趋势的，尤其是到四季度是这个行业的交付高峰期，特别是运营商领域，对全年拉动还是非常重要的。展望明年，还是要看行业条线，结合三季度宏观经济数据、行业产业政策来看，对运营商市场比较看好，明年运营商基于AI算力建设还会增长，包括5G无线产品拉动，还是比较确定。互联网市场方面，23年订单增速不及预期，从三季度发货来看，200/400G明显增多，三季度200、400G占比达到55%

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【纪要】兴瑞科技(002937)会议纪要20231124

Q:新瑞科技的基本情况是怎样的?A:新瑞科技成立于2001年，同年9月在深圳证券交易所上市。公司的主要产品定位是智能终端和新能源汽车电桩系统，实现了一些列的新品结构并且已经实现规模化交付。Q:公司的盈利能力如何?A:公司的经营能力和利润率都在稳步提高，在过去的几年里达到了良好的增长，尤其是在新兴的汽车电子产品领域。2020年的单季度利润因汇兑收益和规模化生产等原因比较高。公司目前已经被松下、博士等国际知名电桩企业认可，因此被广泛应用于各大终端品牌。Q:公司的产品线是什么样的?A:公司已从单-产品

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【纪要】永新光学(603297)会议纪要20231124

Q:为什么市场认为未来都会学纯视觉的那个方案?A:我们一直认为这个观点错的，因为包括我们这个三季度之前去路演，基本上你去问十个人，就是可能有九个人跟你说这个行业三年之后就没有了。但实际整个产业趋势来讲,我们又认为又是--个高速发展。Q:为什么纯视觉的方案在有些场景下会出现问题?A:突然来个强光，你摄像头就看不见，瞬间曝光。包括你在突然哪个鬼探头这种场景，那可能他很敏感度会比较低-点。还有像这个下雨天、夜晚,其实你纯纯摄像头是没法使用的。Q:为什么特斯拉要配40毫米波?A:我们认为这尤其是它路径已

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【纪要】元力股份(300174)会议纪要20231124

基础业务情况：三季度拆分：1）活性炭3万吨，净利4000-5000万，单吨盈利在1000+；颗粒碳吨净利在2000元+；2）硅酸钠，单季度产销7万吨。硅胶2万吨产能，单季度出货在5000-6000吨。两者合计贡献1000多万；3）把活性炭生产过程中产生的热能回收再利用，用在硅胶和硅酸钠的生产当中，贡献几百万的增量利润。载硅负极：公司的多孔碳产品与头部动力、消费电池客户深度合作开发，载硅比例可以达到1:1。目前在石墨中的添加比例还在10%上下，在研发添加到20%甚至30%比例的硅基负极。以10%添

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2023-11-23 20:24:46

众生药业(002317)11月23日交流会议

慧选牛牛 2023-11-23 11月23日慧选牛牛讯，众生药业(002317)举办交流会议，公司的7个创新药项目处于临床试验阶段。近几年研发投入均超过营业收入的8%，2022年是12%，目前聚焦呼吸抗病毒和代谢疾病领域。1）来瑞特韦片：3CL靶点单药抗新冠病毒感染口服药，今年3月份上市。2）呼吸抗病毒领域，昂拉地伟片：治疗甲流，已在6月底取得3期积极结果，目前处于pre-NDA的工作，国庆节前完成沟通，最快10月底递交PRE-NDA材料。3）代谢疾病领域共有2款创新药。RAY1225注射液（R

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伟星新材(002372)11月23日交流会议

慧选牛牛 2023-11-23 11月23日慧选牛牛讯，伟星新材(002372)举办交流会议，短期发货：觉得比之前更弱。9-10月份是不错的，11月份比较差一些，经济下行压力比较明显，传导导消费端，预期销售同比下降是必然的。2024年展望：明年的计划仍然在讨论过程中，希望明年零售是比较平稳的（剔除掉压货因素），大的环境还是要看整体的经济情况，明年目标大方向上还是需要增长的，市占率核心的部分是保户数，户均额争取有一定的增长，净水希望可以甩掉包袱，轻装上阵。需求结构：18年新房：老房是7：3，这几年

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【纪要】长亮科技(300348)会议纪要20231128

截止三季度拿了十几个核心业务系统的单子（有华夏银行），主要是银行的存贷汇系统，其他业务系统单子少一些，今年是核心业务系统商机涌现的时期，今年业绩会比去年好一些。去年央企发了77号文，目前信创步伐加快。Q:替代节奏？A:没有明确，很多客户观望，今年开始全面进入核心业务替代。Q:重点大客户？A:六大行都有合作，国有股份制商业银行全覆盖。Q:银行it开支？A:大数据有缩减，核心系统没感觉缩减，今年很好。今年和工行有合作，具体体量不清楚。大数据应用系统今年商机没有去年好，体量缩减。Q:华为合作：A:高斯

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：郑商所:尿素、纯碱期货业务细则修订案1 1月27日起施行。国际标准化组织(ISO)将于11月27日正式发布国际标准《直播营销服务指南》。香港金管局国际结算银行高级别会议将于11月27-28日举行。首届中国国际供应链促进博览会(链博会)将于11月28日至12月2日在北京举办。浙江数智舆情大会将于11月28日在杭州召开。龙芯中科3A6000将于11月28日发布。苹果宣布11~12月将举

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【纪要】焦点科技(002315)会议纪要20231127

Q：关于我们AI产品的定价和销售策略问题，我们的产品研发版本迭代速度非常快但在销售策略方面可能需要考虑经济压力对外贸厂商利润的影响。请问如何制定定价和销售策略?A：我们定价现在月包是1980，半年包是5980，全年是9980。我们对于客户的价格敏感度，我们其实是有一定的了解的，综合考虑当然成本，可以它是一个绝对的高毛利的产品，定义它是高毛利，它的成本放在这里，也是结合我们过往在推其他中国制造网产品的过程中的一些经验。我们不能单纯的去看，你可能调动成本各方面可能很便宜你用一个付费的plus可能才2

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【纪要】金盘科技(688676)会议纪要20231127

财务状况海外变压器收入预测约10亿，毛利率约28%，与之前预测一致海外订单预测15~20亿规模，当前已达17~18亿，存在长期订单待确认。未披露的长期订单具有不同折扣率，有助于提升毛利率硅钢价格下降将自9月份开始体现在报表，四季度体现充分，可能持续至明年一季度业务运营金盘科技业务更新暂未具体披露公司产品线扩展，新工厂投产，积极拓展海外市场海外订单进度符合预期，预测15~20亿规模行业趋势看好，公司将持续增长市场及预测当前海外市场收入和毛利率的变化情况与四季度预测一致，但存在收入确认的不确定性总体

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Q：公司11月份的情况如何？A:乘用车、新能源等业务继续保持了一个好的增长态势。商用车方面，三季度的表现比预期还要好一些，主要受到天然气重卡放量的拉动。四季度继续保持了一个比较好的节奏。Q：勘卜业别青况如何？A:墨西哥负责人在四季度实现了扭亏为盈，实现了一个标志性的事件，为后续的持续盈利奠定了基础.北美方面，订单相对于欧洲更多，客户也更多，规划是5到28年，整个墨西哥加北美属地产能在40到50亿。目前在手订单已经有将近13亿14亿，还在争取中的项目可能有到1617杂乙。Q：回购计划是什么？A:为

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立昂微(605358)11月24日交流会议

慧选牛牛 2023-11-24 11月24日慧选牛牛讯，立昂微(605358)举办交流会议，公司分三大块业务：硅片、功率半导体、三代半碑化缤碳化硅。一、立昂东芯：业务分三大块微波射频、防卫、VCSEL东芯情况：立昂东芯的杭州工厂理论产能是5800/月，7w片年产。三月份出货量大于3000/月。包括PA芯片2500片，防卫市场400片（防卫价值量普通是5倍，量小，周期也长一点，相当于2000片）Vcsel总量不大，一张片的芯片很大，理论上产能每个月环比增加15%，500片。3月能满足所有市场需求的

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慧选牛牛 2023-11-24 11月24日慧选牛牛讯，迈普医学(301033)举办交流会议，Q：请问能否帮我们重点介绍一下几个大的集采的降价情况，对我们的影响情况？A:三季度我们公司已经扭转了上半年因为下加了一个颓势，已经进入一个比较好的一个增长的青况。然后我们整体的这个收入增长，相比同年度上一年1到9月份的话，增长是469。利润这部分的话会规模这一块的话会稍稍表现会差了一点点。但是主要还是收到我们那个大楼转固。因为在这一块大楼转户的话，上一年我是上一年9月份搬进来的，所以这部分的话同比前面这

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Q:目前美亚柏科的产品能力如何?哪些产品能满足集团的需求?需要依靠合作伙伴提供哪些产品?是否有未来的收并购规划?A:美亚柏科在数据中台、人工智能和大风控等方面具备较强的产品能力，如乾坤的大数据中台、人工智能的视频分析中台以及易安科技的大风控解决方案。同时，在税务管理、财务数据实时采集等方面也有较成熟的解决方案。美亚柏科正在整合内外部能力，为集团内外提供相应服务。对于数字矿山和数字电厂领域,美亚柏科将依托合作伙伴提供解决方案.在未来，美亚柏科将在数字农业方面发力，并通过投资并购和团队招募,扩展数字

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一、四季度及明年展望今年前三季度，虽然互联网市场没有真正起来，但是SMB、教育、医疗为代表的企业网市场、运营商还是有明显的增长趋势的，尤其是到四季度是这个行业的交付高峰期，特别是运营商领域，对全年拉动还是非常重要的。展望明年，还是要看行业条线，结合三季度宏观经济数据、行业产业政策来看，对运营商市场比较看好，明年运营商基于AI算力建设还会增长，包括5G无线产品拉动，还是比较确定。互联网市场方面，23年订单增速不及预期，从三季度发货来看，200/400G明显增多，三季度200、400G占比达到55%

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Q:新瑞科技的基本情况是怎样的?A:新瑞科技成立于2001年，同年9月在深圳证券交易所上市。公司的主要产品定位是智能终端和新能源汽车电桩系统，实现了一些列的新品结构并且已经实现规模化交付。Q:公司的盈利能力如何?A:公司的经营能力和利润率都在稳步提高，在过去的几年里达到了良好的增长，尤其是在新兴的汽车电子产品领域。2020年的单季度利润因汇兑收益和规模化生产等原因比较高。公司目前已经被松下、博士等国际知名电桩企业认可，因此被广泛应用于各大终端品牌。Q:公司的产品线是什么样的?A:公司已从单-产品

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Q:为什么市场认为未来都会学纯视觉的那个方案?A:我们一直认为这个观点错的，因为包括我们这个三季度之前去路演，基本上你去问十个人，就是可能有九个人跟你说这个行业三年之后就没有了。但实际整个产业趋势来讲,我们又认为又是--个高速发展。Q:为什么纯视觉的方案在有些场景下会出现问题?A:突然来个强光，你摄像头就看不见，瞬间曝光。包括你在突然哪个鬼探头这种场景，那可能他很敏感度会比较低-点。还有像这个下雨天、夜晚,其实你纯纯摄像头是没法使用的。Q:为什么特斯拉要配40毫米波?A:我们认为这尤其是它路径已

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基础业务情况：三季度拆分：1）活性炭3万吨，净利4000-5000万，单吨盈利在1000+；颗粒碳吨净利在2000元+；2）硅酸钠，单季度产销7万吨。硅胶2万吨产能，单季度出货在5000-6000吨。两者合计贡献1000多万；3）把活性炭生产过程中产生的热能回收再利用，用在硅胶和硅酸钠的生产当中，贡献几百万的增量利润。载硅负极：公司的多孔碳产品与头部动力、消费电池客户深度合作开发，载硅比例可以达到1:1。目前在石墨中的添加比例还在10%上下，在研发添加到20%甚至30%比例的硅基负极。以10%添

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众生药业(002317)11月23日交流会议

慧选牛牛 2023-11-23 11月23日慧选牛牛讯，众生药业(002317)举办交流会议，公司的7个创新药项目处于临床试验阶段。近几年研发投入均超过营业收入的8%，2022年是12%，目前聚焦呼吸抗病毒和代谢疾病领域。1）来瑞特韦片：3CL靶点单药抗新冠病毒感染口服药，今年3月份上市。2）呼吸抗病毒领域，昂拉地伟片：治疗甲流，已在6月底取得3期积极结果，目前处于pre-NDA的工作，国庆节前完成沟通，最快10月底递交PRE-NDA材料。3）代谢疾病领域共有2款创新药。RAY1225注射液（R

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伟星新材(002372)11月23日交流会议

慧选牛牛 2023-11-23 11月23日慧选牛牛讯，伟星新材(002372)举办交流会议，短期发货：觉得比之前更弱。9-10月份是不错的，11月份比较差一些，经济下行压力比较明显，传导导消费端，预期销售同比下降是必然的。2024年展望：明年的计划仍然在讨论过程中，希望明年零售是比较平稳的（剔除掉压货因素），大的环境还是要看整体的经济情况，明年目标大方向上还是需要增长的，市占率核心的部分是保户数，户均额争取有一定的增长，净水希望可以甩掉包袱，轻装上阵。需求结构：18年新房：老房是7：3，这几年

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【纪要】长亮科技(300348)会议纪要20231128

截止三季度拿了十几个核心业务系统的单子（有华夏银行），主要是银行的存贷汇系统，其他业务系统单子少一些，今年是核心业务系统商机涌现的时期，今年业绩会比去年好一些。去年央企发了77号文，目前信创步伐加快。Q:替代节奏？A:没有明确，很多客户观望，今年开始全面进入核心业务替代。Q:重点大客户？A:六大行都有合作，国有股份制商业银行全覆盖。Q:银行it开支？A:大数据有缩减，核心系统没感觉缩减，今年很好。今年和工行有合作，具体体量不清楚。大数据应用系统今年商机没有去年好，体量缩减。Q:华为合作：A:高斯

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时间轴整理总表20231127-20231204

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：郑商所:尿素、纯碱期货业务细则修订案1 1月27日起施行。国际标准化组织(ISO)将于11月27日正式发布国际标准《直播营销服务指南》。香港金管局国际结算银行高级别会议将于11月27-28日举行。首届中国国际供应链促进博览会(链博会)将于11月28日至12月2日在北京举办。浙江数智舆情大会将于11月28日在杭州召开。龙芯中科3A6000将于11月28日发布。苹果宣布11~12月将举

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【纪要】焦点科技(002315)会议纪要20231127

Q：关于我们AI产品的定价和销售策略问题，我们的产品研发版本迭代速度非常快但在销售策略方面可能需要考虑经济压力对外贸厂商利润的影响。请问如何制定定价和销售策略?A：我们定价现在月包是1980，半年包是5980，全年是9980。我们对于客户的价格敏感度，我们其实是有一定的了解的，综合考虑当然成本，可以它是一个绝对的高毛利的产品，定义它是高毛利，它的成本放在这里，也是结合我们过往在推其他中国制造网产品的过程中的一些经验。我们不能单纯的去看，你可能调动成本各方面可能很便宜你用一个付费的plus可能才2

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【纪要】金盘科技(688676)会议纪要20231127

财务状况海外变压器收入预测约10亿，毛利率约28%，与之前预测一致海外订单预测15~20亿规模，当前已达17~18亿，存在长期订单待确认。未披露的长期订单具有不同折扣率，有助于提升毛利率硅钢价格下降将自9月份开始体现在报表，四季度体现充分，可能持续至明年一季度业务运营金盘科技业务更新暂未具体披露公司产品线扩展，新工厂投产，积极拓展海外市场海外订单进度符合预期，预测15~20亿规模行业趋势看好，公司将持续增长市场及预测当前海外市场收入和毛利率的变化情况与四季度预测一致，但存在收入确认的不确定性总体

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【纪要】丽珠集团(000513)会议纪要20231127

Q：请亮总先向我们更新一下公司的最新经营情况。A:目前公司整体经营情况还比较平稳，近期正在推进国家医保谈判的工作，内部目前由于保密原因无法披露更多信息，等待国家正式发布后再进行相关披露和解读。整体公司业绩目标争取往年的下半年和四季度去努力实现。销售数据目前还未出来，但去年下半年处方药销售情况不错。年底还有各项费用、奖金，资产减值，具体情况要等业绩结果出来再看。Q：想请教一下目前这个临床入组的进度是怎么样的？然后我们对于它后续的销售方面是有如怎样的预期？A:白介素17AF项目创新性明显，临床进度正

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【纪要】银轮股份(002126)会议纪要20231127

Q：公司11月份的情况如何？A:乘用车、新能源等业务继续保持了一个好的增长态势。商用车方面，三季度的表现比预期还要好一些，主要受到天然气重卡放量的拉动。四季度继续保持了一个比较好的节奏。Q：勘卜业别青况如何？A:墨西哥负责人在四季度实现了扭亏为盈，实现了一个标志性的事件，为后续的持续盈利奠定了基础.北美方面，订单相对于欧洲更多，客户也更多，规划是5到28年，整个墨西哥加北美属地产能在40到50亿。目前在手订单已经有将近13亿14亿，还在争取中的项目可能有到1617杂乙。Q：回购计划是什么？A:为

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立昂微(605358)11月24日交流会议

慧选牛牛 2023-11-24 11月24日慧选牛牛讯，立昂微(605358)举办交流会议，公司分三大块业务：硅片、功率半导体、三代半碑化缤碳化硅。一、立昂东芯：业务分三大块微波射频、防卫、VCSEL东芯情况：立昂东芯的杭州工厂理论产能是5800/月，7w片年产。三月份出货量大于3000/月。包括PA芯片2500片，防卫市场400片（防卫价值量普通是5倍，量小，周期也长一点，相当于2000片）Vcsel总量不大，一张片的芯片很大，理论上产能每个月环比增加15%，500片。3月能满足所有市场需求的

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迈普医学(301033)11月24日交流会议

慧选牛牛 2023-11-24 11月24日慧选牛牛讯，迈普医学(301033)举办交流会议，Q：请问能否帮我们重点介绍一下几个大的集采的降价情况，对我们的影响情况？A:三季度我们公司已经扭转了上半年因为下加了一个颓势，已经进入一个比较好的一个增长的青况。然后我们整体的这个收入增长，相比同年度上一年1到9月份的话，增长是469。利润这部分的话会规模这一块的话会稍稍表现会差了一点点。但是主要还是收到我们那个大楼转固。因为在这一块大楼转户的话，上一年我是上一年9月份搬进来的，所以这部分的话同比前面这

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【纪要】美亚柏科(300188)会议纪要20231124

Q:目前美亚柏科的产品能力如何?哪些产品能满足集团的需求?需要依靠合作伙伴提供哪些产品?是否有未来的收并购规划?A:美亚柏科在数据中台、人工智能和大风控等方面具备较强的产品能力，如乾坤的大数据中台、人工智能的视频分析中台以及易安科技的大风控解决方案。同时，在税务管理、财务数据实时采集等方面也有较成熟的解决方案。美亚柏科正在整合内外部能力，为集团内外提供相应服务。对于数字矿山和数字电厂领域,美亚柏科将依托合作伙伴提供解决方案.在未来，美亚柏科将在数字农业方面发力，并通过投资并购和团队招募,扩展数字

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【纪要】锐捷网络(301165)会议纪要20231124

一、四季度及明年展望今年前三季度，虽然互联网市场没有真正起来，但是SMB、教育、医疗为代表的企业网市场、运营商还是有明显的增长趋势的，尤其是到四季度是这个行业的交付高峰期，特别是运营商领域，对全年拉动还是非常重要的。展望明年，还是要看行业条线，结合三季度宏观经济数据、行业产业政策来看，对运营商市场比较看好，明年运营商基于AI算力建设还会增长，包括5G无线产品拉动，还是比较确定。互联网市场方面，23年订单增速不及预期，从三季度发货来看，200/400G明显增多，三季度200、400G占比达到55%

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【纪要】兴瑞科技(002937)会议纪要20231124

Q:新瑞科技的基本情况是怎样的?A:新瑞科技成立于2001年，同年9月在深圳证券交易所上市。公司的主要产品定位是智能终端和新能源汽车电桩系统，实现了一些列的新品结构并且已经实现规模化交付。Q:公司的盈利能力如何?A:公司的经营能力和利润率都在稳步提高，在过去的几年里达到了良好的增长，尤其是在新兴的汽车电子产品领域。2020年的单季度利润因汇兑收益和规模化生产等原因比较高。公司目前已经被松下、博士等国际知名电桩企业认可，因此被广泛应用于各大终端品牌。Q:公司的产品线是什么样的?A:公司已从单-产品

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【纪要】永新光学(603297)会议纪要20231124

Q:为什么市场认为未来都会学纯视觉的那个方案?A:我们一直认为这个观点错的，因为包括我们这个三季度之前去路演，基本上你去问十个人，就是可能有九个人跟你说这个行业三年之后就没有了。但实际整个产业趋势来讲,我们又认为又是--个高速发展。Q:为什么纯视觉的方案在有些场景下会出现问题?A:突然来个强光，你摄像头就看不见，瞬间曝光。包括你在突然哪个鬼探头这种场景，那可能他很敏感度会比较低-点。还有像这个下雨天、夜晚,其实你纯纯摄像头是没法使用的。Q:为什么特斯拉要配40毫米波?A:我们认为这尤其是它路径已

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【纪要】元力股份(300174)会议纪要20231124

基础业务情况：三季度拆分：1）活性炭3万吨，净利4000-5000万，单吨盈利在1000+；颗粒碳吨净利在2000元+；2）硅酸钠，单季度产销7万吨。硅胶2万吨产能，单季度出货在5000-6000吨。两者合计贡献1000多万；3）把活性炭生产过程中产生的热能回收再利用，用在硅胶和硅酸钠的生产当中，贡献几百万的增量利润。载硅负极：公司的多孔碳产品与头部动力、消费电池客户深度合作开发，载硅比例可以达到1:1。目前在石墨中的添加比例还在10%上下，在研发添加到20%甚至30%比例的硅基负极。以10%添

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众生药业(002317)11月23日交流会议

慧选牛牛 2023-11-23 11月23日慧选牛牛讯，众生药业(002317)举办交流会议，公司的7个创新药项目处于临床试验阶段。近几年研发投入均超过营业收入的8%，2022年是12%，目前聚焦呼吸抗病毒和代谢疾病领域。1）来瑞特韦片：3CL靶点单药抗新冠病毒感染口服药，今年3月份上市。2）呼吸抗病毒领域，昂拉地伟片：治疗甲流，已在6月底取得3期积极结果，目前处于pre-NDA的工作，国庆节前完成沟通，最快10月底递交PRE-NDA材料。3）代谢疾病领域共有2款创新药。RAY1225注射液（R

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伟星新材(002372)11月23日交流会议

慧选牛牛 2023-11-23 11月23日慧选牛牛讯，伟星新材(002372)举办交流会议，短期发货：觉得比之前更弱。9-10月份是不错的，11月份比较差一些，经济下行压力比较明显，传导导消费端，预期销售同比下降是必然的。2024年展望：明年的计划仍然在讨论过程中，希望明年零售是比较平稳的（剔除掉压货因素），大的环境还是要看整体的经济情况，明年目标大方向上还是需要增长的，市占率核心的部分是保户数，户均额争取有一定的增长，净水希望可以甩掉包袱，轻装上阵。需求结构：18年新房：老房是7：3，这几年

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【纪要】长亮科技(300348)会议纪要20231128

截止三季度拿了十几个核心业务系统的单子（有华夏银行），主要是银行的存贷汇系统，其他业务系统单子少一些，今年是核心业务系统商机涌现的时期，今年业绩会比去年好一些。去年央企发了77号文，目前信创步伐加快。Q:替代节奏？A:没有明确，很多客户观望，今年开始全面进入核心业务替代。Q:重点大客户？A:六大行都有合作，国有股份制商业银行全覆盖。Q:银行it开支？A:大数据有缩减，核心系统没感觉缩减，今年很好。今年和工行有合作，具体体量不清楚。大数据应用系统今年商机没有去年好，体量缩减。Q:华为合作：A:高斯

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：郑商所:尿素、纯碱期货业务细则修订案1 1月27日起施行。国际标准化组织(ISO)将于11月27日正式发布国际标准《直播营销服务指南》。香港金管局国际结算银行高级别会议将于11月27-28日举行。首届中国国际供应链促进博览会(链博会)将于11月28日至12月2日在北京举办。浙江数智舆情大会将于11月28日在杭州召开。龙芯中科3A6000将于11月28日发布。苹果宣布11~12月将举

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【纪要】焦点科技(002315)会议纪要20231127

Q：关于我们AI产品的定价和销售策略问题，我们的产品研发版本迭代速度非常快但在销售策略方面可能需要考虑经济压力对外贸厂商利润的影响。请问如何制定定价和销售策略?A：我们定价现在月包是1980，半年包是5980，全年是9980。我们对于客户的价格敏感度，我们其实是有一定的了解的，综合考虑当然成本，可以它是一个绝对的高毛利的产品，定义它是高毛利，它的成本放在这里，也是结合我们过往在推其他中国制造网产品的过程中的一些经验。我们不能单纯的去看，你可能调动成本各方面可能很便宜你用一个付费的plus可能才2

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【纪要】金盘科技(688676)会议纪要20231127

财务状况海外变压器收入预测约10亿，毛利率约28%，与之前预测一致海外订单预测15~20亿规模，当前已达17~18亿，存在长期订单待确认。未披露的长期订单具有不同折扣率，有助于提升毛利率硅钢价格下降将自9月份开始体现在报表，四季度体现充分，可能持续至明年一季度业务运营金盘科技业务更新暂未具体披露公司产品线扩展，新工厂投产，积极拓展海外市场海外订单进度符合预期，预测15~20亿规模行业趋势看好，公司将持续增长市场及预测当前海外市场收入和毛利率的变化情况与四季度预测一致，但存在收入确认的不确定性总体

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Q：公司11月份的情况如何？A:乘用车、新能源等业务继续保持了一个好的增长态势。商用车方面，三季度的表现比预期还要好一些，主要受到天然气重卡放量的拉动。四季度继续保持了一个比较好的节奏。Q：勘卜业别青况如何？A:墨西哥负责人在四季度实现了扭亏为盈，实现了一个标志性的事件，为后续的持续盈利奠定了基础.北美方面，订单相对于欧洲更多，客户也更多，规划是5到28年，整个墨西哥加北美属地产能在40到50亿。目前在手订单已经有将近13亿14亿，还在争取中的项目可能有到1617杂乙。Q：回购计划是什么？A:为

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立昂微(605358)11月24日交流会议

慧选牛牛 2023-11-24 11月24日慧选牛牛讯，立昂微(605358)举办交流会议，公司分三大块业务：硅片、功率半导体、三代半碑化缤碳化硅。一、立昂东芯：业务分三大块微波射频、防卫、VCSEL东芯情况：立昂东芯的杭州工厂理论产能是5800/月，7w片年产。三月份出货量大于3000/月。包括PA芯片2500片，防卫市场400片（防卫价值量普通是5倍，量小，周期也长一点，相当于2000片）Vcsel总量不大，一张片的芯片很大，理论上产能每个月环比增加15%，500片。3月能满足所有市场需求的

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迈普医学(301033)11月24日交流会议

慧选牛牛 2023-11-24 11月24日慧选牛牛讯，迈普医学(301033)举办交流会议，Q：请问能否帮我们重点介绍一下几个大的集采的降价情况，对我们的影响情况？A:三季度我们公司已经扭转了上半年因为下加了一个颓势，已经进入一个比较好的一个增长的青况。然后我们整体的这个收入增长，相比同年度上一年1到9月份的话，增长是469。利润这部分的话会规模这一块的话会稍稍表现会差了一点点。但是主要还是收到我们那个大楼转固。因为在这一块大楼转户的话，上一年我是上一年9月份搬进来的，所以这部分的话同比前面这

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Q:目前美亚柏科的产品能力如何?哪些产品能满足集团的需求?需要依靠合作伙伴提供哪些产品?是否有未来的收并购规划?A:美亚柏科在数据中台、人工智能和大风控等方面具备较强的产品能力，如乾坤的大数据中台、人工智能的视频分析中台以及易安科技的大风控解决方案。同时，在税务管理、财务数据实时采集等方面也有较成熟的解决方案。美亚柏科正在整合内外部能力，为集团内外提供相应服务。对于数字矿山和数字电厂领域,美亚柏科将依托合作伙伴提供解决方案.在未来，美亚柏科将在数字农业方面发力，并通过投资并购和团队招募,扩展数字

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Q:新瑞科技的基本情况是怎样的?A:新瑞科技成立于2001年，同年9月在深圳证券交易所上市。公司的主要产品定位是智能终端和新能源汽车电桩系统，实现了一些列的新品结构并且已经实现规模化交付。Q:公司的盈利能力如何?A:公司的经营能力和利润率都在稳步提高，在过去的几年里达到了良好的增长，尤其是在新兴的汽车电子产品领域。2020年的单季度利润因汇兑收益和规模化生产等原因比较高。公司目前已经被松下、博士等国际知名电桩企业认可，因此被广泛应用于各大终端品牌。Q:公司的产品线是什么样的?A:公司已从单-产品

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基础业务情况：三季度拆分：1）活性炭3万吨，净利4000-5000万，单吨盈利在1000+；颗粒碳吨净利在2000元+；2）硅酸钠，单季度产销7万吨。硅胶2万吨产能，单季度出货在5000-6000吨。两者合计贡献1000多万；3）把活性炭生产过程中产生的热能回收再利用，用在硅胶和硅酸钠的生产当中，贡献几百万的增量利润。载硅负极：公司的多孔碳产品与头部动力、消费电池客户深度合作开发，载硅比例可以达到1:1。目前在石墨中的添加比例还在10%上下，在研发添加到20%甚至30%比例的硅基负极。以10%添

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众生药业(002317)11月23日交流会议

慧选牛牛 2023-11-23 11月23日慧选牛牛讯，众生药业(002317)举办交流会议，公司的7个创新药项目处于临床试验阶段。近几年研发投入均超过营业收入的8%，2022年是12%，目前聚焦呼吸抗病毒和代谢疾病领域。1）来瑞特韦片：3CL靶点单药抗新冠病毒感染口服药，今年3月份上市。2）呼吸抗病毒领域，昂拉地伟片：治疗甲流，已在6月底取得3期积极结果，目前处于pre-NDA的工作，国庆节前完成沟通，最快10月底递交PRE-NDA材料。3）代谢疾病领域共有2款创新药。RAY1225注射液（R

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伟星新材(002372)11月23日交流会议

慧选牛牛 2023-11-23 11月23日慧选牛牛讯，伟星新材(002372)举办交流会议，短期发货：觉得比之前更弱。9-10月份是不错的，11月份比较差一些，经济下行压力比较明显，传导导消费端，预期销售同比下降是必然的。2024年展望：明年的计划仍然在讨论过程中，希望明年零售是比较平稳的（剔除掉压货因素），大的环境还是要看整体的经济情况，明年目标大方向上还是需要增长的，市占率核心的部分是保户数，户均额争取有一定的增长，净水希望可以甩掉包袱，轻装上阵。需求结构：18年新房：老房是7：3，这几年

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【纪要】长亮科技(300348)会议纪要20231128

截止三季度拿了十几个核心业务系统的单子（有华夏银行），主要是银行的存贷汇系统，其他业务系统单子少一些，今年是核心业务系统商机涌现的时期，今年业绩会比去年好一些。去年央企发了77号文，目前信创步伐加快。Q:替代节奏？A:没有明确，很多客户观望，今年开始全面进入核心业务替代。Q:重点大客户？A:六大行都有合作，国有股份制商业银行全覆盖。Q:银行it开支？A:大数据有缩减，核心系统没感觉缩减，今年很好。今年和工行有合作，具体体量不清楚。大数据应用系统今年商机没有去年好，体量缩减。Q:华为合作：A:高斯

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长亮科技

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2023-11-27 22:33:39

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慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：郑商所:尿素、纯碱期货业务细则修订案1 1月27日起施行。国际标准化组织(ISO)将于11月27日正式发布国际标准《直播营销服务指南》。香港金管局国际结算银行高级别会议将于11月27-28日举行。首届中国国际供应链促进博览会(链博会)将于11月28日至12月2日在北京举办。浙江数智舆情大会将于11月28日在杭州召开。龙芯中科3A6000将于11月28日发布。苹果宣布11~12月将举

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龙芯中科

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2023-11-27 15:36:49

【纪要】焦点科技(002315)会议纪要20231127

Q：关于我们AI产品的定价和销售策略问题，我们的产品研发版本迭代速度非常快但在销售策略方面可能需要考虑经济压力对外贸厂商利润的影响。请问如何制定定价和销售策略?A：我们定价现在月包是1980，半年包是5980，全年是9980。我们对于客户的价格敏感度，我们其实是有一定的了解的，综合考虑当然成本，可以它是一个绝对的高毛利的产品，定义它是高毛利，它的成本放在这里，也是结合我们过往在推其他中国制造网产品的过程中的一些经验。我们不能单纯的去看，你可能调动成本各方面可能很便宜你用一个付费的plus可能才2

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焦点科技

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2023-11-27 15:32:23

【纪要】金盘科技(688676)会议纪要20231127

财务状况海外变压器收入预测约10亿，毛利率约28%，与之前预测一致海外订单预测15~20亿规模，当前已达17~18亿，存在长期订单待确认。未披露的长期订单具有不同折扣率，有助于提升毛利率硅钢价格下降将自9月份开始体现在报表，四季度体现充分，可能持续至明年一季度业务运营金盘科技业务更新暂未具体披露公司产品线扩展，新工厂投产，积极拓展海外市场海外订单进度符合预期，预测15~20亿规模行业趋势看好，公司将持续增长市场及预测当前海外市场收入和毛利率的变化情况与四季度预测一致，但存在收入确认的不确定性总体

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金盘科技

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2023-11-27 15:21:59

【纪要】丽珠集团(000513)会议纪要20231127

Q：请亮总先向我们更新一下公司的最新经营情况。A:目前公司整体经营情况还比较平稳，近期正在推进国家医保谈判的工作，内部目前由于保密原因无法披露更多信息，等待国家正式发布后再进行相关披露和解读。整体公司业绩目标争取往年的下半年和四季度去努力实现。销售数据目前还未出来，但去年下半年处方药销售情况不错。年底还有各项费用、奖金，资产减值，具体情况要等业绩结果出来再看。Q：想请教一下目前这个临床入组的进度是怎么样的？然后我们对于它后续的销售方面是有如怎样的预期？A:白介素17AF项目创新性明显，临床进度正

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丽珠集团

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2023-11-27 15:19:08

【纪要】银轮股份(002126)会议纪要20231127

Q：公司11月份的情况如何？A:乘用车、新能源等业务继续保持了一个好的增长态势。商用车方面，三季度的表现比预期还要好一些，主要受到天然气重卡放量的拉动。四季度继续保持了一个比较好的节奏。Q：勘卜业别青况如何？A:墨西哥负责人在四季度实现了扭亏为盈，实现了一个标志性的事件，为后续的持续盈利奠定了基础.北美方面，订单相对于欧洲更多，客户也更多，规划是5到28年，整个墨西哥加北美属地产能在40到50亿。目前在手订单已经有将近13亿14亿，还在争取中的项目可能有到1617杂乙。Q：回购计划是什么？A:为

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银轮股份

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2023-11-24 17:25:51

立昂微(605358)11月24日交流会议

慧选牛牛 2023-11-24 11月24日慧选牛牛讯，立昂微(605358)举办交流会议，公司分三大块业务：硅片、功率半导体、三代半碑化缤碳化硅。一、立昂东芯：业务分三大块微波射频、防卫、VCSEL东芯情况：立昂东芯的杭州工厂理论产能是5800/月，7w片年产。三月份出货量大于3000/月。包括PA芯片2500片，防卫市场400片（防卫价值量普通是5倍，量小，周期也长一点，相当于2000片）Vcsel总量不大，一张片的芯片很大，理论上产能每个月环比增加15%，500片。3月能满足所有市场需求的

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立昂微

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2023-11-24 17:20:15

迈普医学(301033)11月24日交流会议

慧选牛牛 2023-11-24 11月24日慧选牛牛讯，迈普医学(301033)举办交流会议，Q：请问能否帮我们重点介绍一下几个大的集采的降价情况，对我们的影响情况？A:三季度我们公司已经扭转了上半年因为下加了一个颓势，已经进入一个比较好的一个增长的青况。然后我们整体的这个收入增长，相比同年度上一年1到9月份的话，增长是469。利润这部分的话会规模这一块的话会稍稍表现会差了一点点。但是主要还是收到我们那个大楼转固。因为在这一块大楼转户的话，上一年我是上一年9月份搬进来的，所以这部分的话同比前面这

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2023-11-24 17:15:33

【纪要】美亚柏科(300188)会议纪要20231124

Q:目前美亚柏科的产品能力如何?哪些产品能满足集团的需求?需要依靠合作伙伴提供哪些产品?是否有未来的收并购规划?A:美亚柏科在数据中台、人工智能和大风控等方面具备较强的产品能力，如乾坤的大数据中台、人工智能的视频分析中台以及易安科技的大风控解决方案。同时，在税务管理、财务数据实时采集等方面也有较成熟的解决方案。美亚柏科正在整合内外部能力，为集团内外提供相应服务。对于数字矿山和数字电厂领域,美亚柏科将依托合作伙伴提供解决方案.在未来，美亚柏科将在数字农业方面发力，并通过投资并购和团队招募,扩展数字

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国投智能

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2023-11-24 17:11:50

【纪要】锐捷网络(301165)会议纪要20231124

一、四季度及明年展望今年前三季度，虽然互联网市场没有真正起来，但是SMB、教育、医疗为代表的企业网市场、运营商还是有明显的增长趋势的，尤其是到四季度是这个行业的交付高峰期，特别是运营商领域，对全年拉动还是非常重要的。展望明年，还是要看行业条线，结合三季度宏观经济数据、行业产业政策来看，对运营商市场比较看好，明年运营商基于AI算力建设还会增长，包括5G无线产品拉动，还是比较确定。互联网市场方面，23年订单增速不及预期，从三季度发货来看，200/400G明显增多，三季度200、400G占比达到55%

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锐捷网络

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2023-11-24 17:07:52

【纪要】兴瑞科技(002937)会议纪要20231124

Q:新瑞科技的基本情况是怎样的?A:新瑞科技成立于2001年，同年9月在深圳证券交易所上市。公司的主要产品定位是智能终端和新能源汽车电桩系统，实现了一些列的新品结构并且已经实现规模化交付。Q:公司的盈利能力如何?A:公司的经营能力和利润率都在稳步提高，在过去的几年里达到了良好的增长，尤其是在新兴的汽车电子产品领域。2020年的单季度利润因汇兑收益和规模化生产等原因比较高。公司目前已经被松下、博士等国际知名电桩企业认可，因此被广泛应用于各大终端品牌。Q:公司的产品线是什么样的?A:公司已从单-产品

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2023-11-24 17:01:46

【纪要】永新光学(603297)会议纪要20231124

Q:为什么市场认为未来都会学纯视觉的那个方案?A:我们一直认为这个观点错的，因为包括我们这个三季度之前去路演，基本上你去问十个人，就是可能有九个人跟你说这个行业三年之后就没有了。但实际整个产业趋势来讲,我们又认为又是--个高速发展。Q:为什么纯视觉的方案在有些场景下会出现问题?A:突然来个强光，你摄像头就看不见，瞬间曝光。包括你在突然哪个鬼探头这种场景，那可能他很敏感度会比较低-点。还有像这个下雨天、夜晚,其实你纯纯摄像头是没法使用的。Q:为什么特斯拉要配40毫米波?A:我们认为这尤其是它路径已

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2023-11-24 16:56:58

【纪要】元力股份(300174)会议纪要20231124

基础业务情况：三季度拆分：1）活性炭3万吨，净利4000-5000万，单吨盈利在1000+；颗粒碳吨净利在2000元+；2）硅酸钠，单季度产销7万吨。硅胶2万吨产能，单季度出货在5000-6000吨。两者合计贡献1000多万；3）把活性炭生产过程中产生的热能回收再利用，用在硅胶和硅酸钠的生产当中，贡献几百万的增量利润。载硅负极：公司的多孔碳产品与头部动力、消费电池客户深度合作开发，载硅比例可以达到1:1。目前在石墨中的添加比例还在10%上下，在研发添加到20%甚至30%比例的硅基负极。以10%添

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2023-11-23 20:24:46

众生药业(002317)11月23日交流会议

慧选牛牛 2023-11-23 11月23日慧选牛牛讯，众生药业(002317)举办交流会议，公司的7个创新药项目处于临床试验阶段。近几年研发投入均超过营业收入的8%，2022年是12%，目前聚焦呼吸抗病毒和代谢疾病领域。1）来瑞特韦片：3CL靶点单药抗新冠病毒感染口服药，今年3月份上市。2）呼吸抗病毒领域，昂拉地伟片：治疗甲流，已在6月底取得3期积极结果，目前处于pre-NDA的工作，国庆节前完成沟通，最快10月底递交PRE-NDA材料。3）代谢疾病领域共有2款创新药。RAY1225注射液（R

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2023-11-23 20:20:31

伟星新材(002372)11月23日交流会议

慧选牛牛 2023-11-23 11月23日慧选牛牛讯，伟星新材(002372)举办交流会议，短期发货：觉得比之前更弱。9-10月份是不错的，11月份比较差一些，经济下行压力比较明显，传导导消费端，预期销售同比下降是必然的。2024年展望：明年的计划仍然在讨论过程中，希望明年零售是比较平稳的（剔除掉压货因素），大的环境还是要看整体的经济情况，明年目标大方向上还是需要增长的，市占率核心的部分是保户数，户均额争取有一定的增长，净水希望可以甩掉包袱，轻装上阵。需求结构：18年新房：老房是7：3，这几年

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