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2023-11-20 18:17:19

【纪要】盛通股份(002599)会议纪要20231120

【23Q3基本情况】1.公司财务端：Q3同比下降6.85%，环比增长11.32%；归母净利润890万，同比下降70%+，环比增长230%。第二季度净利润是负的，第三季度是正的，学员毛利29%，机构是50%。公司预判从23年二季度算起，6到9个月现金流可以滚正。l印刷综合服务：实现收入14.8亿，同比增长4.52%。净利润是284.16万元，同比下降79.87，环比增长了15.48%。l教育实现收入3.1亿，同比增长15.11%，净利润是扭亏，盈利不多，将近6万块钱，但是一个好的信号，对公司来说教

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盛通股份

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2023-11-20 18:09:00

【纪要】梦网科技(002123)会议纪要20231120

Q:5G消息行业是否会有双拐点?A:移动的5G消息迅速放量，苹果的手机也在支持这个RBS，行业可能会有双拐点。Q:5G消息如何应用于多模态计划使用的小程序?A:5G消息作为一个多模态的计划使用的小程序最好的分发渠道，可以展望未来，应用于大模型时代的这些应用的一些分发的作为计划使用的通话机会。Q:中国移动5G消息推出了应用扶持计划，该计划和5G消息有何关联?A:中国移动5G消息推出了应用扶持计划，旨在助力商户成长，助力应用效能提升，助力商户快速实现5G消息升级，抢占面试的红利。Q:RCS消息的用户

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梦网科技

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2023-11-20 18:02:09

【纪要】飞荣达(300602)会议纪要20231120

1、华为昇腾/鲲鹏：昇腾最先通过验证，按照明年4万台/32万GPU，双向液冷单个GPU价值量1W计算，可看到32亿营收增量（具体份额需后续跟进，但目前进度最快，应该占大头），鲲鹏用风冷vc热管，也是国内唯一供应商市占率10%，后续会提升（其余是台湾企业）强调：华为液冷战略供应商散热+屏蔽战略供应商2、AIPC：客户包括hp联想华为荣耀小米，目前单机50元，AI PC价值量提升到100元，翻倍增量预期3、VR/MR：meta供应商，meta即将打开中国市场，这块增量也会不错4、手机：原来价值量15

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飞荣达

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2023-11-20 17:58:13

【纪要】爱美客(300896)会议纪要20231120

公司发布三大护肤品牌，定位医美后市场消费者的居家护理需求：1）爱芙源：2.5mm修护专家；2）嗨体熊猫护肤：眼周护理专家；3）嗨体护肤：颈部护理专家。#进军护肤背景：消费者满意度=医美治疗+居家修复=完整变美周期交付用户从短期、简单解决问题转为长期效果保证和系统愉悦体验，医美治疗+术后护肤共同保障，消费场景不局限于机构。由C端创新事业部负责，爱美客用做器械、医药的方式做护肤产品，不是简单C端电商逻辑。#爱芙源核心产品：爱芙源多效修护精华。使用场景：医美术后出现红肿、热痛、干燥、色沉等系列问题。产

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爱美客

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2023-11-16 20:01:12

【纪要】鸿博股份(002229)会议纪要20231116

公司财务状况鸿博股份在今年三季度的传统业务和与英国相关业务都得到了顺利的开展，实现了约25%的增速，英国数科在第三季度的数字化收入从第二季度的12万增长到1.200万，增长了100倍。预计第四季度仍将保持这样的增速.公司业务发展鸿博股份于2022年8月与英伟达合作，成立了AI创新赋能中心，进入了人工智能板块。英国数科在第二季度进行了重要的战开级，从A专业多模大模型训练服务平开级为AP通用型人工智能一站式全站式服务商，外，公司完成了自有300四算力的建设，并计划在12月31日前完成对外承诺的100

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鸿博股份

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2023-11-16 19:51:53

【纪要】凯莱英(002821)会议纪要20231116

经营情况更新：那么经营产生的现金流的话，今年能看到，其实我们在上半年的时候就已经成功的由负转正了，现在我们q3依然维系着很好的一个正向的，而且甚至还有将近1%个点的增加。我们经营活动产生的现金流的话，那么现在是只有二十八点几个亿，其实我每次跟投资人讲的时候，他们都还是觉得做的还是资金利用率还是非常好的。像毛利率方面今年还是比较高的，而且也是历史新高，大概是54.1%个点,前3q这块的话对比我们以前的同期来讲，增长了将近7个多点的毛利率，但是我先声明这么好的日子可能也就过去了，也不具备历史的可复制

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凯莱英

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2023-11-16 19:45:07

【纪要】通灵股份(301168)会议纪要20231116

Q：越南产能明年什么时候释放？我们规划明年1月份。Q：明年出货量指引明年出货量和我们产能关联性丌大，还是取决于下游组件企业的需求。Q4他们排产积极性丌高，未来组件厂排产什么情况会直接影响我们的出货量。Q：浇筑芯片接线盒占比今年上半年销售占比是27%，到目前下降了，已经丌足20%了。Q：浇筑芯片接线盒的盈利能力今年浇筑芯片接线盒和二极管接线盒盈利能力没有太大差距，甚至还没有二极管接线盒强，是因为量丌大，固定资产还没有摊薄，需要更大的量成本优势才会明显。Q：互联线束的竞争格局它是美国市场产生的，那边

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2023-11-15 18:32:54

【纪要】卓然股份(688121)会议纪要20231115

专家交流总结：1、预计到2023年底，年内新接订单达178亿+，其中浙石化的30亿订单将使用公司自有的乙烯催化裂解工艺包，该订单净利率预计超13%，该订单超预期，个人以为是本次交流的最大亮点；2、目前完成招投标的乙烯项目已超1000万吨，剩余不足千万吨，预计每个项目公司的中标额都在1-2亿左右；3、海外今年中标额不超过2个亿，其中有两个为卖给伊朗公司的PDH工艺包，目前公司PDH工艺包催化剂有些问题，调试后年内将再次开车检验，如成功，伊朗方面有四家业主合计50亿的订单可以拿下；4、浙石化后续仍有

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2023-11-15 18:29:20

【纪要】智飞生物(300122)会议纪要20231115

Q:智飞公司的产品矩阵是什么?智飞公司的前三季度营收情况如何?A:公司目前共有11种产品上市销售，其中6款是自研的，5款是代理的。总体达到了392.7亿元的水平，同比也是40%以上的增长。Q:智飞公司的产品矩阵中有哪些产品?A:公司主要与默沙东合作代理产品，其中HTV公司的HPV疫苗是其中最大的代理产品。Q:智飞公司的市场能力如何?A:公司的销售员数量已经达到了3359名，远超其他疫苗企业，强大的销售团队及市场能力是公司的一个长期稳定增长的业绩基石。Q:智飞的单品在市场上的表现如何?A:智飞的单

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智飞生物

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2023-11-15 18:25:28

【纪要】润建股份(002929)会议纪要20231115

一、公司最新动态介绍公司在今年 7 月正式发布人工智能战略，后续发展将往人工智能方向倾斜。公司是行业领先的数字化智能运维服务商，也是中国的软件百强企业，排名 40。在新的阶段，公司将致力于成为领先的行业模型以及算力服务商。公司整体架构也做了调整，会以算力服务和数据服务为基础，通过自主研发“曲尺” 这一生成式人工智能开发平台，来生产行业模型、算法以及解决方案等，最终赋能到原有的通信网络、信息网络和能源网络三个领域。（一）算力服务（1）算力的租赁在原来投资的数据中心“五象云谷”的

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润建股份

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2023-11-15 18:19:22

【纪要】隆基绿能(601012)会议纪要20231115

2024年全球光伏需求会从高速狂奔放缓至同比+20%。一、行业判断光伏新增装机快速增长。今年前三季度，全球光伏市场继续保持了高速增长的良好态势，中国作为全球第一大需求市场，今年1-9月新增光伏装机128.94GW，同比增长达到145%；欧洲、东南亚和南美洲等主流市场均实现了光伏装机的显著增长，预计今年全球光伏新增装机同比将会大幅度增长。产能过剩情况日益突出。与此同时，公司也看到光伏企业的扩产项目正在加速推进。随着新增产能的持续释放，整体行业产能过剩的情况变得日益突出，进一步推动了产业链价格的大幅

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隆基绿能

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【纪要】飞凯材料(300398)会议纪要20231115

Q：封装材料介绍？A：封装材料主要放在半导体材料事业部：1）先进封装用湿电子功能化学品；2）EMC环氧塑封料；3）锡球，传统封装、以及先进封装BGA、CoWoS里面锡球焊接工艺里面都可以用。市场上比较热的临时键合胶、先进封装厚胶目前在研，只有很小一部分收入，相对于30亿营收来说规模较小，只有百万级别。解键合除了现在有的机械性工艺以外，还有化学解键，就是放到化学药水里面浸泡，另外还有热固、热塑技术，还有关注度最高的激光解键。这四种工艺当中，公司现在能形成少量销售的只有机械性和化学药水浸泡这两种，这

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飞凯材料

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2023-11-14 23:35:36

【纪要】巨星农牧(603477)会议纪要20231114

10月主要数据：10月总出栏26.5万头，其中肥猪16万头，仔猪10.3万头，2000头种猪。10月肥猪完全成本7.86元/斤，仔猪产量28.7万头。10月能繁+后备种猪存栏16.3万头。Q：能繁母猪体量？A：下降一点点，主要由于剑阁广元基地蓝耳阳性，加快淘汰，对10月能繁有一定影响，但变化不大。Q：目前猪场影响是否结束？A：会重新引种，年内会完成。Q：到年底能繁母猪预期？A：到年底12万头，后续还有德昌，德昌2.5万头预计在明年一季度，目前不确定。与之前所说的15-16万头有差距，是因为成都基

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巨星农牧

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2023-11-14 23:32:48

【纪要】天下秀(600556)会议纪要20231114

财务数据：1~3Q23公司实现营业收入31.70亿元，同比增加2.04%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币1.13亿元。公司在红人营销领域持续拓展，凭借行业龙头地位，加强与品牌客户的深度合作，在此基础上调整客户结构，应对宏观环境和市场变化，因此3Q23实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.44亿元，同比增长32.68%。此外，公司积极优化费用投入，力行降本增效以提高运营效率。公司深耕新媒体营销领域，作为行业龙头，多年来以独特的品牌传播价值与众多品牌客户建立了紧密的合作关系，保证

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天下秀

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【纪要】有方科技(688159)会议纪要20231114

【存储设备业务要点】订单情况：23年已接2亿订单，年内预计实现交付1亿以上。行业趋势：行业长期为海外龙头（EMC）占据，存储领域信创东风已至，国产企业级存储产业链（颗粒、介质、软件、整机）充分受益，海外服务器+开源软件配置的低端服务器无法进入信创体系（浪潮、联想）。国内存储市场规模超2000亿（存量更替+数据中心新建），其中企业级存储1000亿，国内头部存储设备厂商华为、宏杉。竞争优势：1.合作大普微电子（领先国产企业级高性能SSD厂商）、柏科数据/瑞驰（提供国产软件系统）联合开发，未来软件可转

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有方科技

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【纪要】盛通股份(002599)会议纪要20231120

【23Q3基本情况】1.公司财务端：Q3同比下降6.85%，环比增长11.32%；归母净利润890万，同比下降70%+，环比增长230%。第二季度净利润是负的，第三季度是正的，学员毛利29%，机构是50%。公司预判从23年二季度算起，6到9个月现金流可以滚正。l印刷综合服务：实现收入14.8亿，同比增长4.52%。净利润是284.16万元，同比下降79.87，环比增长了15.48%。l教育实现收入3.1亿，同比增长15.11%，净利润是扭亏，盈利不多，将近6万块钱，但是一个好的信号，对公司来说教

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Q:5G消息行业是否会有双拐点?A:移动的5G消息迅速放量，苹果的手机也在支持这个RBS，行业可能会有双拐点。Q:5G消息如何应用于多模态计划使用的小程序?A:5G消息作为一个多模态的计划使用的小程序最好的分发渠道，可以展望未来，应用于大模型时代的这些应用的一些分发的作为计划使用的通话机会。Q:中国移动5G消息推出了应用扶持计划，该计划和5G消息有何关联?A:中国移动5G消息推出了应用扶持计划，旨在助力商户成长，助力应用效能提升，助力商户快速实现5G消息升级，抢占面试的红利。Q:RCS消息的用户

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【纪要】飞荣达(300602)会议纪要20231120

1、华为昇腾/鲲鹏：昇腾最先通过验证，按照明年4万台/32万GPU，双向液冷单个GPU价值量1W计算，可看到32亿营收增量（具体份额需后续跟进，但目前进度最快，应该占大头），鲲鹏用风冷vc热管，也是国内唯一供应商市占率10%，后续会提升（其余是台湾企业）强调：华为液冷战略供应商散热+屏蔽战略供应商2、AIPC：客户包括hp联想华为荣耀小米，目前单机50元，AI PC价值量提升到100元，翻倍增量预期3、VR/MR：meta供应商，meta即将打开中国市场，这块增量也会不错4、手机：原来价值量15

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【纪要】爱美客(300896)会议纪要20231120

公司发布三大护肤品牌，定位医美后市场消费者的居家护理需求：1）爱芙源：2.5mm修护专家；2）嗨体熊猫护肤：眼周护理专家；3）嗨体护肤：颈部护理专家。#进军护肤背景：消费者满意度=医美治疗+居家修复=完整变美周期交付用户从短期、简单解决问题转为长期效果保证和系统愉悦体验，医美治疗+术后护肤共同保障，消费场景不局限于机构。由C端创新事业部负责，爱美客用做器械、医药的方式做护肤产品，不是简单C端电商逻辑。#爱芙源核心产品：爱芙源多效修护精华。使用场景：医美术后出现红肿、热痛、干燥、色沉等系列问题。产

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【纪要】鸿博股份(002229)会议纪要20231116

公司财务状况鸿博股份在今年三季度的传统业务和与英国相关业务都得到了顺利的开展，实现了约25%的增速，英国数科在第三季度的数字化收入从第二季度的12万增长到1.200万，增长了100倍。预计第四季度仍将保持这样的增速.公司业务发展鸿博股份于2022年8月与英伟达合作，成立了AI创新赋能中心，进入了人工智能板块。英国数科在第二季度进行了重要的战开级，从A专业多模大模型训练服务平开级为AP通用型人工智能一站式全站式服务商，外，公司完成了自有300四算力的建设，并计划在12月31日前完成对外承诺的100

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经营情况更新：那么经营产生的现金流的话，今年能看到，其实我们在上半年的时候就已经成功的由负转正了，现在我们q3依然维系着很好的一个正向的，而且甚至还有将近1%个点的增加。我们经营活动产生的现金流的话，那么现在是只有二十八点几个亿，其实我每次跟投资人讲的时候，他们都还是觉得做的还是资金利用率还是非常好的。像毛利率方面今年还是比较高的，而且也是历史新高，大概是54.1%个点,前3q这块的话对比我们以前的同期来讲，增长了将近7个多点的毛利率，但是我先声明这么好的日子可能也就过去了，也不具备历史的可复制

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Q：越南产能明年什么时候释放？我们规划明年1月份。Q：明年出货量指引明年出货量和我们产能关联性丌大，还是取决于下游组件企业的需求。Q4他们排产积极性丌高，未来组件厂排产什么情况会直接影响我们的出货量。Q：浇筑芯片接线盒占比今年上半年销售占比是27%，到目前下降了，已经丌足20%了。Q：浇筑芯片接线盒的盈利能力今年浇筑芯片接线盒和二极管接线盒盈利能力没有太大差距，甚至还没有二极管接线盒强，是因为量丌大，固定资产还没有摊薄，需要更大的量成本优势才会明显。Q：互联线束的竞争格局它是美国市场产生的，那边

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专家交流总结：1、预计到2023年底，年内新接订单达178亿+，其中浙石化的30亿订单将使用公司自有的乙烯催化裂解工艺包，该订单净利率预计超13%，该订单超预期，个人以为是本次交流的最大亮点；2、目前完成招投标的乙烯项目已超1000万吨，剩余不足千万吨，预计每个项目公司的中标额都在1-2亿左右；3、海外今年中标额不超过2个亿，其中有两个为卖给伊朗公司的PDH工艺包，目前公司PDH工艺包催化剂有些问题，调试后年内将再次开车检验，如成功，伊朗方面有四家业主合计50亿的订单可以拿下；4、浙石化后续仍有

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Q:智飞公司的产品矩阵是什么?智飞公司的前三季度营收情况如何?A:公司目前共有11种产品上市销售，其中6款是自研的，5款是代理的。总体达到了392.7亿元的水平，同比也是40%以上的增长。Q:智飞公司的产品矩阵中有哪些产品?A:公司主要与默沙东合作代理产品，其中HTV公司的HPV疫苗是其中最大的代理产品。Q:智飞公司的市场能力如何?A:公司的销售员数量已经达到了3359名，远超其他疫苗企业，强大的销售团队及市场能力是公司的一个长期稳定增长的业绩基石。Q:智飞的单品在市场上的表现如何?A:智飞的单

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一、公司最新动态介绍公司在今年 7 月正式发布人工智能战略，后续发展将往人工智能方向倾斜。公司是行业领先的数字化智能运维服务商，也是中国的软件百强企业，排名 40。在新的阶段，公司将致力于成为领先的行业模型以及算力服务商。公司整体架构也做了调整，会以算力服务和数据服务为基础，通过自主研发“曲尺” 这一生成式人工智能开发平台，来生产行业模型、算法以及解决方案等，最终赋能到原有的通信网络、信息网络和能源网络三个领域。（一）算力服务（1）算力的租赁在原来投资的数据中心“五象云谷”的

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2024年全球光伏需求会从高速狂奔放缓至同比+20%。一、行业判断光伏新增装机快速增长。今年前三季度，全球光伏市场继续保持了高速增长的良好态势，中国作为全球第一大需求市场，今年1-9月新增光伏装机128.94GW，同比增长达到145%；欧洲、东南亚和南美洲等主流市场均实现了光伏装机的显著增长，预计今年全球光伏新增装机同比将会大幅度增长。产能过剩情况日益突出。与此同时，公司也看到光伏企业的扩产项目正在加速推进。随着新增产能的持续释放，整体行业产能过剩的情况变得日益突出，进一步推动了产业链价格的大幅

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Q：封装材料介绍？A：封装材料主要放在半导体材料事业部：1）先进封装用湿电子功能化学品；2）EMC环氧塑封料；3）锡球，传统封装、以及先进封装BGA、CoWoS里面锡球焊接工艺里面都可以用。市场上比较热的临时键合胶、先进封装厚胶目前在研，只有很小一部分收入，相对于30亿营收来说规模较小，只有百万级别。解键合除了现在有的机械性工艺以外，还有化学解键，就是放到化学药水里面浸泡，另外还有热固、热塑技术，还有关注度最高的激光解键。这四种工艺当中，公司现在能形成少量销售的只有机械性和化学药水浸泡这两种，这

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10月主要数据：10月总出栏26.5万头，其中肥猪16万头，仔猪10.3万头，2000头种猪。10月肥猪完全成本7.86元/斤，仔猪产量28.7万头。10月能繁+后备种猪存栏16.3万头。Q：能繁母猪体量？A：下降一点点，主要由于剑阁广元基地蓝耳阳性，加快淘汰，对10月能繁有一定影响，但变化不大。Q：目前猪场影响是否结束？A：会重新引种，年内会完成。Q：到年底能繁母猪预期？A：到年底12万头，后续还有德昌，德昌2.5万头预计在明年一季度，目前不确定。与之前所说的15-16万头有差距，是因为成都基

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财务数据：1~3Q23公司实现营业收入31.70亿元，同比增加2.04%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币1.13亿元。公司在红人营销领域持续拓展，凭借行业龙头地位，加强与品牌客户的深度合作，在此基础上调整客户结构，应对宏观环境和市场变化，因此3Q23实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.44亿元，同比增长32.68%。此外，公司积极优化费用投入，力行降本增效以提高运营效率。公司深耕新媒体营销领域，作为行业龙头，多年来以独特的品牌传播价值与众多品牌客户建立了紧密的合作关系，保证

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【存储设备业务要点】订单情况：23年已接2亿订单，年内预计实现交付1亿以上。行业趋势：行业长期为海外龙头（EMC）占据，存储领域信创东风已至，国产企业级存储产业链（颗粒、介质、软件、整机）充分受益，海外服务器+开源软件配置的低端服务器无法进入信创体系（浪潮、联想）。国内存储市场规模超2000亿（存量更替+数据中心新建），其中企业级存储1000亿，国内头部存储设备厂商华为、宏杉。竞争优势：1.合作大普微电子（领先国产企业级高性能SSD厂商）、柏科数据/瑞驰（提供国产软件系统）联合开发，未来软件可转

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【纪要】盛通股份(002599)会议纪要20231120

【23Q3基本情况】1.公司财务端：Q3同比下降6.85%，环比增长11.32%；归母净利润890万，同比下降70%+，环比增长230%。第二季度净利润是负的，第三季度是正的，学员毛利29%，机构是50%。公司预判从23年二季度算起，6到9个月现金流可以滚正。l印刷综合服务：实现收入14.8亿，同比增长4.52%。净利润是284.16万元，同比下降79.87，环比增长了15.48%。l教育实现收入3.1亿，同比增长15.11%，净利润是扭亏，盈利不多，将近6万块钱，但是一个好的信号，对公司来说教

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盛通股份

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2023-11-20 18:09:00

【纪要】梦网科技(002123)会议纪要20231120

Q:5G消息行业是否会有双拐点?A:移动的5G消息迅速放量，苹果的手机也在支持这个RBS，行业可能会有双拐点。Q:5G消息如何应用于多模态计划使用的小程序?A:5G消息作为一个多模态的计划使用的小程序最好的分发渠道，可以展望未来，应用于大模型时代的这些应用的一些分发的作为计划使用的通话机会。Q:中国移动5G消息推出了应用扶持计划，该计划和5G消息有何关联?A:中国移动5G消息推出了应用扶持计划，旨在助力商户成长，助力应用效能提升，助力商户快速实现5G消息升级，抢占面试的红利。Q:RCS消息的用户

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梦网科技

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2023-11-20 18:02:09

【纪要】飞荣达(300602)会议纪要20231120

1、华为昇腾/鲲鹏：昇腾最先通过验证，按照明年4万台/32万GPU，双向液冷单个GPU价值量1W计算，可看到32亿营收增量（具体份额需后续跟进，但目前进度最快，应该占大头），鲲鹏用风冷vc热管，也是国内唯一供应商市占率10%，后续会提升（其余是台湾企业）强调：华为液冷战略供应商散热+屏蔽战略供应商2、AIPC：客户包括hp联想华为荣耀小米，目前单机50元，AI PC价值量提升到100元，翻倍增量预期3、VR/MR：meta供应商，meta即将打开中国市场，这块增量也会不错4、手机：原来价值量15

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飞荣达

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【纪要】爱美客(300896)会议纪要20231120

公司发布三大护肤品牌，定位医美后市场消费者的居家护理需求：1）爱芙源：2.5mm修护专家；2）嗨体熊猫护肤：眼周护理专家；3）嗨体护肤：颈部护理专家。#进军护肤背景：消费者满意度=医美治疗+居家修复=完整变美周期交付用户从短期、简单解决问题转为长期效果保证和系统愉悦体验，医美治疗+术后护肤共同保障，消费场景不局限于机构。由C端创新事业部负责，爱美客用做器械、医药的方式做护肤产品，不是简单C端电商逻辑。#爱芙源核心产品：爱芙源多效修护精华。使用场景：医美术后出现红肿、热痛、干燥、色沉等系列问题。产

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爱美客

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2023-11-16 20:01:12

【纪要】鸿博股份(002229)会议纪要20231116

公司财务状况鸿博股份在今年三季度的传统业务和与英国相关业务都得到了顺利的开展，实现了约25%的增速，英国数科在第三季度的数字化收入从第二季度的12万增长到1.200万，增长了100倍。预计第四季度仍将保持这样的增速.公司业务发展鸿博股份于2022年8月与英伟达合作，成立了AI创新赋能中心，进入了人工智能板块。英国数科在第二季度进行了重要的战开级，从A专业多模大模型训练服务平开级为AP通用型人工智能一站式全站式服务商，外，公司完成了自有300四算力的建设，并计划在12月31日前完成对外承诺的100

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鸿博股份

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2023-11-16 19:51:53

【纪要】凯莱英(002821)会议纪要20231116

经营情况更新：那么经营产生的现金流的话，今年能看到，其实我们在上半年的时候就已经成功的由负转正了，现在我们q3依然维系着很好的一个正向的，而且甚至还有将近1%个点的增加。我们经营活动产生的现金流的话，那么现在是只有二十八点几个亿，其实我每次跟投资人讲的时候，他们都还是觉得做的还是资金利用率还是非常好的。像毛利率方面今年还是比较高的，而且也是历史新高，大概是54.1%个点,前3q这块的话对比我们以前的同期来讲，增长了将近7个多点的毛利率，但是我先声明这么好的日子可能也就过去了，也不具备历史的可复制

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凯莱英

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2023-11-16 19:45:07

【纪要】通灵股份(301168)会议纪要20231116

Q：越南产能明年什么时候释放？我们规划明年1月份。Q：明年出货量指引明年出货量和我们产能关联性丌大，还是取决于下游组件企业的需求。Q4他们排产积极性丌高，未来组件厂排产什么情况会直接影响我们的出货量。Q：浇筑芯片接线盒占比今年上半年销售占比是27%，到目前下降了，已经丌足20%了。Q：浇筑芯片接线盒的盈利能力今年浇筑芯片接线盒和二极管接线盒盈利能力没有太大差距，甚至还没有二极管接线盒强，是因为量丌大，固定资产还没有摊薄，需要更大的量成本优势才会明显。Q：互联线束的竞争格局它是美国市场产生的，那边

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通灵股份

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2023-11-15 18:32:54

【纪要】卓然股份(688121)会议纪要20231115

专家交流总结：1、预计到2023年底，年内新接订单达178亿+，其中浙石化的30亿订单将使用公司自有的乙烯催化裂解工艺包，该订单净利率预计超13%，该订单超预期，个人以为是本次交流的最大亮点；2、目前完成招投标的乙烯项目已超1000万吨，剩余不足千万吨，预计每个项目公司的中标额都在1-2亿左右；3、海外今年中标额不超过2个亿，其中有两个为卖给伊朗公司的PDH工艺包，目前公司PDH工艺包催化剂有些问题，调试后年内将再次开车检验，如成功，伊朗方面有四家业主合计50亿的订单可以拿下；4、浙石化后续仍有

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2023-11-15 18:29:20

【纪要】智飞生物(300122)会议纪要20231115

Q:智飞公司的产品矩阵是什么?智飞公司的前三季度营收情况如何?A:公司目前共有11种产品上市销售，其中6款是自研的，5款是代理的。总体达到了392.7亿元的水平，同比也是40%以上的增长。Q:智飞公司的产品矩阵中有哪些产品?A:公司主要与默沙东合作代理产品，其中HTV公司的HPV疫苗是其中最大的代理产品。Q:智飞公司的市场能力如何?A:公司的销售员数量已经达到了3359名，远超其他疫苗企业，强大的销售团队及市场能力是公司的一个长期稳定增长的业绩基石。Q:智飞的单品在市场上的表现如何?A:智飞的单

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智飞生物

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2023-11-15 18:25:28

【纪要】润建股份(002929)会议纪要20231115

一、公司最新动态介绍公司在今年 7 月正式发布人工智能战略，后续发展将往人工智能方向倾斜。公司是行业领先的数字化智能运维服务商，也是中国的软件百强企业，排名 40。在新的阶段，公司将致力于成为领先的行业模型以及算力服务商。公司整体架构也做了调整，会以算力服务和数据服务为基础，通过自主研发“曲尺” 这一生成式人工智能开发平台，来生产行业模型、算法以及解决方案等，最终赋能到原有的通信网络、信息网络和能源网络三个领域。（一）算力服务（1）算力的租赁在原来投资的数据中心“五象云谷”的

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润建股份

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【纪要】隆基绿能(601012)会议纪要20231115

2024年全球光伏需求会从高速狂奔放缓至同比+20%。一、行业判断光伏新增装机快速增长。今年前三季度，全球光伏市场继续保持了高速增长的良好态势，中国作为全球第一大需求市场，今年1-9月新增光伏装机128.94GW，同比增长达到145%；欧洲、东南亚和南美洲等主流市场均实现了光伏装机的显著增长，预计今年全球光伏新增装机同比将会大幅度增长。产能过剩情况日益突出。与此同时，公司也看到光伏企业的扩产项目正在加速推进。随着新增产能的持续释放，整体行业产能过剩的情况变得日益突出，进一步推动了产业链价格的大幅

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隆基绿能

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【纪要】飞凯材料(300398)会议纪要20231115

Q：封装材料介绍？A：封装材料主要放在半导体材料事业部：1）先进封装用湿电子功能化学品；2）EMC环氧塑封料；3）锡球，传统封装、以及先进封装BGA、CoWoS里面锡球焊接工艺里面都可以用。市场上比较热的临时键合胶、先进封装厚胶目前在研，只有很小一部分收入，相对于30亿营收来说规模较小，只有百万级别。解键合除了现在有的机械性工艺以外，还有化学解键，就是放到化学药水里面浸泡，另外还有热固、热塑技术，还有关注度最高的激光解键。这四种工艺当中，公司现在能形成少量销售的只有机械性和化学药水浸泡这两种，这

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飞凯材料

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2023-11-14 23:35:36

【纪要】巨星农牧(603477)会议纪要20231114

10月主要数据：10月总出栏26.5万头，其中肥猪16万头，仔猪10.3万头，2000头种猪。10月肥猪完全成本7.86元/斤，仔猪产量28.7万头。10月能繁+后备种猪存栏16.3万头。Q：能繁母猪体量？A：下降一点点，主要由于剑阁广元基地蓝耳阳性，加快淘汰，对10月能繁有一定影响，但变化不大。Q：目前猪场影响是否结束？A：会重新引种，年内会完成。Q：到年底能繁母猪预期？A：到年底12万头，后续还有德昌，德昌2.5万头预计在明年一季度，目前不确定。与之前所说的15-16万头有差距，是因为成都基

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巨星农牧

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2023-11-14 23:32:48

【纪要】天下秀(600556)会议纪要20231114

财务数据：1~3Q23公司实现营业收入31.70亿元，同比增加2.04%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币1.13亿元。公司在红人营销领域持续拓展，凭借行业龙头地位，加强与品牌客户的深度合作，在此基础上调整客户结构，应对宏观环境和市场变化，因此3Q23实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.44亿元，同比增长32.68%。此外，公司积极优化费用投入，力行降本增效以提高运营效率。公司深耕新媒体营销领域，作为行业龙头，多年来以独特的品牌传播价值与众多品牌客户建立了紧密的合作关系，保证

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天下秀

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【纪要】有方科技(688159)会议纪要20231114

【存储设备业务要点】订单情况：23年已接2亿订单，年内预计实现交付1亿以上。行业趋势：行业长期为海外龙头（EMC）占据，存储领域信创东风已至，国产企业级存储产业链（颗粒、介质、软件、整机）充分受益，海外服务器+开源软件配置的低端服务器无法进入信创体系（浪潮、联想）。国内存储市场规模超2000亿（存量更替+数据中心新建），其中企业级存储1000亿，国内头部存储设备厂商华为、宏杉。竞争优势：1.合作大普微电子（领先国产企业级高性能SSD厂商）、柏科数据/瑞驰（提供国产软件系统）联合开发，未来软件可转

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有方科技

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【纪要】盛通股份(002599)会议纪要20231120

【23Q3基本情况】1.公司财务端：Q3同比下降6.85%，环比增长11.32%；归母净利润890万，同比下降70%+，环比增长230%。第二季度净利润是负的，第三季度是正的，学员毛利29%，机构是50%。公司预判从23年二季度算起，6到9个月现金流可以滚正。l印刷综合服务：实现收入14.8亿，同比增长4.52%。净利润是284.16万元，同比下降79.87，环比增长了15.48%。l教育实现收入3.1亿，同比增长15.11%，净利润是扭亏，盈利不多，将近6万块钱，但是一个好的信号，对公司来说教

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Q:5G消息行业是否会有双拐点?A:移动的5G消息迅速放量，苹果的手机也在支持这个RBS，行业可能会有双拐点。Q:5G消息如何应用于多模态计划使用的小程序?A:5G消息作为一个多模态的计划使用的小程序最好的分发渠道，可以展望未来，应用于大模型时代的这些应用的一些分发的作为计划使用的通话机会。Q:中国移动5G消息推出了应用扶持计划，该计划和5G消息有何关联?A:中国移动5G消息推出了应用扶持计划，旨在助力商户成长，助力应用效能提升，助力商户快速实现5G消息升级，抢占面试的红利。Q:RCS消息的用户

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【纪要】飞荣达(300602)会议纪要20231120

1、华为昇腾/鲲鹏：昇腾最先通过验证，按照明年4万台/32万GPU，双向液冷单个GPU价值量1W计算，可看到32亿营收增量（具体份额需后续跟进，但目前进度最快，应该占大头），鲲鹏用风冷vc热管，也是国内唯一供应商市占率10%，后续会提升（其余是台湾企业）强调：华为液冷战略供应商散热+屏蔽战略供应商2、AIPC：客户包括hp联想华为荣耀小米，目前单机50元，AI PC价值量提升到100元，翻倍增量预期3、VR/MR：meta供应商，meta即将打开中国市场，这块增量也会不错4、手机：原来价值量15

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【纪要】爱美客(300896)会议纪要20231120

公司发布三大护肤品牌，定位医美后市场消费者的居家护理需求：1）爱芙源：2.5mm修护专家；2）嗨体熊猫护肤：眼周护理专家；3）嗨体护肤：颈部护理专家。#进军护肤背景：消费者满意度=医美治疗+居家修复=完整变美周期交付用户从短期、简单解决问题转为长期效果保证和系统愉悦体验，医美治疗+术后护肤共同保障，消费场景不局限于机构。由C端创新事业部负责，爱美客用做器械、医药的方式做护肤产品，不是简单C端电商逻辑。#爱芙源核心产品：爱芙源多效修护精华。使用场景：医美术后出现红肿、热痛、干燥、色沉等系列问题。产

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【纪要】鸿博股份(002229)会议纪要20231116

公司财务状况鸿博股份在今年三季度的传统业务和与英国相关业务都得到了顺利的开展，实现了约25%的增速，英国数科在第三季度的数字化收入从第二季度的12万增长到1.200万，增长了100倍。预计第四季度仍将保持这样的增速.公司业务发展鸿博股份于2022年8月与英伟达合作，成立了AI创新赋能中心，进入了人工智能板块。英国数科在第二季度进行了重要的战开级，从A专业多模大模型训练服务平开级为AP通用型人工智能一站式全站式服务商，外，公司完成了自有300四算力的建设，并计划在12月31日前完成对外承诺的100

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经营情况更新：那么经营产生的现金流的话，今年能看到，其实我们在上半年的时候就已经成功的由负转正了，现在我们q3依然维系着很好的一个正向的，而且甚至还有将近1%个点的增加。我们经营活动产生的现金流的话，那么现在是只有二十八点几个亿，其实我每次跟投资人讲的时候，他们都还是觉得做的还是资金利用率还是非常好的。像毛利率方面今年还是比较高的，而且也是历史新高，大概是54.1%个点,前3q这块的话对比我们以前的同期来讲，增长了将近7个多点的毛利率，但是我先声明这么好的日子可能也就过去了，也不具备历史的可复制

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专家交流总结：1、预计到2023年底，年内新接订单达178亿+，其中浙石化的30亿订单将使用公司自有的乙烯催化裂解工艺包，该订单净利率预计超13%，该订单超预期，个人以为是本次交流的最大亮点；2、目前完成招投标的乙烯项目已超1000万吨，剩余不足千万吨，预计每个项目公司的中标额都在1-2亿左右；3、海外今年中标额不超过2个亿，其中有两个为卖给伊朗公司的PDH工艺包，目前公司PDH工艺包催化剂有些问题，调试后年内将再次开车检验，如成功，伊朗方面有四家业主合计50亿的订单可以拿下；4、浙石化后续仍有

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Q：封装材料介绍？A：封装材料主要放在半导体材料事业部：1）先进封装用湿电子功能化学品；2）EMC环氧塑封料；3）锡球，传统封装、以及先进封装BGA、CoWoS里面锡球焊接工艺里面都可以用。市场上比较热的临时键合胶、先进封装厚胶目前在研，只有很小一部分收入，相对于30亿营收来说规模较小，只有百万级别。解键合除了现在有的机械性工艺以外，还有化学解键，就是放到化学药水里面浸泡，另外还有热固、热塑技术，还有关注度最高的激光解键。这四种工艺当中，公司现在能形成少量销售的只有机械性和化学药水浸泡这两种，这

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10月主要数据：10月总出栏26.5万头，其中肥猪16万头，仔猪10.3万头，2000头种猪。10月肥猪完全成本7.86元/斤，仔猪产量28.7万头。10月能繁+后备种猪存栏16.3万头。Q：能繁母猪体量？A：下降一点点，主要由于剑阁广元基地蓝耳阳性，加快淘汰，对10月能繁有一定影响，但变化不大。Q：目前猪场影响是否结束？A：会重新引种，年内会完成。Q：到年底能繁母猪预期？A：到年底12万头，后续还有德昌，德昌2.5万头预计在明年一季度，目前不确定。与之前所说的15-16万头有差距，是因为成都基

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财务数据：1~3Q23公司实现营业收入31.70亿元，同比增加2.04%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币1.13亿元。公司在红人营销领域持续拓展，凭借行业龙头地位，加强与品牌客户的深度合作，在此基础上调整客户结构，应对宏观环境和市场变化，因此3Q23实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.44亿元，同比增长32.68%。此外，公司积极优化费用投入，力行降本增效以提高运营效率。公司深耕新媒体营销领域，作为行业龙头，多年来以独特的品牌传播价值与众多品牌客户建立了紧密的合作关系，保证

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【纪要】有方科技(688159)会议纪要20231114

【存储设备业务要点】订单情况：23年已接2亿订单，年内预计实现交付1亿以上。行业趋势：行业长期为海外龙头（EMC）占据，存储领域信创东风已至，国产企业级存储产业链（颗粒、介质、软件、整机）充分受益，海外服务器+开源软件配置的低端服务器无法进入信创体系（浪潮、联想）。国内存储市场规模超2000亿（存量更替+数据中心新建），其中企业级存储1000亿，国内头部存储设备厂商华为、宏杉。竞争优势：1.合作大普微电子（领先国产企业级高性能SSD厂商）、柏科数据/瑞驰（提供国产软件系统）联合开发，未来软件可转

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【纪要】盛通股份(002599)会议纪要20231120

【23Q3基本情况】1.公司财务端：Q3同比下降6.85%，环比增长11.32%；归母净利润890万，同比下降70%+，环比增长230%。第二季度净利润是负的，第三季度是正的，学员毛利29%，机构是50%。公司预判从23年二季度算起，6到9个月现金流可以滚正。l印刷综合服务：实现收入14.8亿，同比增长4.52%。净利润是284.16万元，同比下降79.87，环比增长了15.48%。l教育实现收入3.1亿，同比增长15.11%，净利润是扭亏，盈利不多，将近6万块钱，但是一个好的信号，对公司来说教

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盛通股份

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2023-11-20 18:09:00

【纪要】梦网科技(002123)会议纪要20231120

Q:5G消息行业是否会有双拐点?A:移动的5G消息迅速放量，苹果的手机也在支持这个RBS，行业可能会有双拐点。Q:5G消息如何应用于多模态计划使用的小程序?A:5G消息作为一个多模态的计划使用的小程序最好的分发渠道，可以展望未来，应用于大模型时代的这些应用的一些分发的作为计划使用的通话机会。Q:中国移动5G消息推出了应用扶持计划，该计划和5G消息有何关联?A:中国移动5G消息推出了应用扶持计划，旨在助力商户成长，助力应用效能提升，助力商户快速实现5G消息升级，抢占面试的红利。Q:RCS消息的用户

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梦网科技

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2023-11-20 18:02:09

【纪要】飞荣达(300602)会议纪要20231120

1、华为昇腾/鲲鹏：昇腾最先通过验证，按照明年4万台/32万GPU，双向液冷单个GPU价值量1W计算，可看到32亿营收增量（具体份额需后续跟进，但目前进度最快，应该占大头），鲲鹏用风冷vc热管，也是国内唯一供应商市占率10%，后续会提升（其余是台湾企业）强调：华为液冷战略供应商散热+屏蔽战略供应商2、AIPC：客户包括hp联想华为荣耀小米，目前单机50元，AI PC价值量提升到100元，翻倍增量预期3、VR/MR：meta供应商，meta即将打开中国市场，这块增量也会不错4、手机：原来价值量15

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飞荣达

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2023-11-20 17:58:13

【纪要】爱美客(300896)会议纪要20231120

公司发布三大护肤品牌，定位医美后市场消费者的居家护理需求：1）爱芙源：2.5mm修护专家；2）嗨体熊猫护肤：眼周护理专家；3）嗨体护肤：颈部护理专家。#进军护肤背景：消费者满意度=医美治疗+居家修复=完整变美周期交付用户从短期、简单解决问题转为长期效果保证和系统愉悦体验，医美治疗+术后护肤共同保障，消费场景不局限于机构。由C端创新事业部负责，爱美客用做器械、医药的方式做护肤产品，不是简单C端电商逻辑。#爱芙源核心产品：爱芙源多效修护精华。使用场景：医美术后出现红肿、热痛、干燥、色沉等系列问题。产

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爱美客

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2023-11-16 20:01:12

【纪要】鸿博股份(002229)会议纪要20231116

公司财务状况鸿博股份在今年三季度的传统业务和与英国相关业务都得到了顺利的开展，实现了约25%的增速，英国数科在第三季度的数字化收入从第二季度的12万增长到1.200万，增长了100倍。预计第四季度仍将保持这样的增速.公司业务发展鸿博股份于2022年8月与英伟达合作，成立了AI创新赋能中心，进入了人工智能板块。英国数科在第二季度进行了重要的战开级，从A专业多模大模型训练服务平开级为AP通用型人工智能一站式全站式服务商，外，公司完成了自有300四算力的建设，并计划在12月31日前完成对外承诺的100

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鸿博股份

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2023-11-16 19:51:53

【纪要】凯莱英(002821)会议纪要20231116

经营情况更新：那么经营产生的现金流的话，今年能看到，其实我们在上半年的时候就已经成功的由负转正了，现在我们q3依然维系着很好的一个正向的，而且甚至还有将近1%个点的增加。我们经营活动产生的现金流的话，那么现在是只有二十八点几个亿，其实我每次跟投资人讲的时候，他们都还是觉得做的还是资金利用率还是非常好的。像毛利率方面今年还是比较高的，而且也是历史新高，大概是54.1%个点,前3q这块的话对比我们以前的同期来讲，增长了将近7个多点的毛利率，但是我先声明这么好的日子可能也就过去了，也不具备历史的可复制

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凯莱英

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2023-11-16 19:45:07

【纪要】通灵股份(301168)会议纪要20231116

Q：越南产能明年什么时候释放？我们规划明年1月份。Q：明年出货量指引明年出货量和我们产能关联性丌大，还是取决于下游组件企业的需求。Q4他们排产积极性丌高，未来组件厂排产什么情况会直接影响我们的出货量。Q：浇筑芯片接线盒占比今年上半年销售占比是27%，到目前下降了，已经丌足20%了。Q：浇筑芯片接线盒的盈利能力今年浇筑芯片接线盒和二极管接线盒盈利能力没有太大差距，甚至还没有二极管接线盒强，是因为量丌大，固定资产还没有摊薄，需要更大的量成本优势才会明显。Q：互联线束的竞争格局它是美国市场产生的，那边

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通灵股份

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2023-11-15 18:32:54

【纪要】卓然股份(688121)会议纪要20231115

专家交流总结：1、预计到2023年底，年内新接订单达178亿+，其中浙石化的30亿订单将使用公司自有的乙烯催化裂解工艺包，该订单净利率预计超13%，该订单超预期，个人以为是本次交流的最大亮点；2、目前完成招投标的乙烯项目已超1000万吨，剩余不足千万吨，预计每个项目公司的中标额都在1-2亿左右；3、海外今年中标额不超过2个亿，其中有两个为卖给伊朗公司的PDH工艺包，目前公司PDH工艺包催化剂有些问题，调试后年内将再次开车检验，如成功，伊朗方面有四家业主合计50亿的订单可以拿下；4、浙石化后续仍有

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2023-11-15 18:29:20

【纪要】智飞生物(300122)会议纪要20231115

Q:智飞公司的产品矩阵是什么?智飞公司的前三季度营收情况如何?A:公司目前共有11种产品上市销售，其中6款是自研的，5款是代理的。总体达到了392.7亿元的水平，同比也是40%以上的增长。Q:智飞公司的产品矩阵中有哪些产品?A:公司主要与默沙东合作代理产品，其中HTV公司的HPV疫苗是其中最大的代理产品。Q:智飞公司的市场能力如何?A:公司的销售员数量已经达到了3359名，远超其他疫苗企业，强大的销售团队及市场能力是公司的一个长期稳定增长的业绩基石。Q:智飞的单品在市场上的表现如何?A:智飞的单

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智飞生物

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2023-11-15 18:25:28

【纪要】润建股份(002929)会议纪要20231115

一、公司最新动态介绍公司在今年 7 月正式发布人工智能战略，后续发展将往人工智能方向倾斜。公司是行业领先的数字化智能运维服务商，也是中国的软件百强企业，排名 40。在新的阶段，公司将致力于成为领先的行业模型以及算力服务商。公司整体架构也做了调整，会以算力服务和数据服务为基础，通过自主研发“曲尺” 这一生成式人工智能开发平台，来生产行业模型、算法以及解决方案等，最终赋能到原有的通信网络、信息网络和能源网络三个领域。（一）算力服务（1）算力的租赁在原来投资的数据中心“五象云谷”的

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润建股份

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2023-11-15 18:19:22

【纪要】隆基绿能(601012)会议纪要20231115

2024年全球光伏需求会从高速狂奔放缓至同比+20%。一、行业判断光伏新增装机快速增长。今年前三季度，全球光伏市场继续保持了高速增长的良好态势，中国作为全球第一大需求市场，今年1-9月新增光伏装机128.94GW，同比增长达到145%；欧洲、东南亚和南美洲等主流市场均实现了光伏装机的显著增长，预计今年全球光伏新增装机同比将会大幅度增长。产能过剩情况日益突出。与此同时，公司也看到光伏企业的扩产项目正在加速推进。随着新增产能的持续释放，整体行业产能过剩的情况变得日益突出，进一步推动了产业链价格的大幅

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隆基绿能

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2023-11-15 18:06:19

【纪要】飞凯材料(300398)会议纪要20231115

Q：封装材料介绍？A：封装材料主要放在半导体材料事业部：1）先进封装用湿电子功能化学品；2）EMC环氧塑封料；3）锡球，传统封装、以及先进封装BGA、CoWoS里面锡球焊接工艺里面都可以用。市场上比较热的临时键合胶、先进封装厚胶目前在研，只有很小一部分收入，相对于30亿营收来说规模较小，只有百万级别。解键合除了现在有的机械性工艺以外，还有化学解键，就是放到化学药水里面浸泡，另外还有热固、热塑技术，还有关注度最高的激光解键。这四种工艺当中，公司现在能形成少量销售的只有机械性和化学药水浸泡这两种，这

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飞凯材料

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2023-11-14 23:35:36

【纪要】巨星农牧(603477)会议纪要20231114

10月主要数据：10月总出栏26.5万头，其中肥猪16万头，仔猪10.3万头，2000头种猪。10月肥猪完全成本7.86元/斤，仔猪产量28.7万头。10月能繁+后备种猪存栏16.3万头。Q：能繁母猪体量？A：下降一点点，主要由于剑阁广元基地蓝耳阳性，加快淘汰，对10月能繁有一定影响，但变化不大。Q：目前猪场影响是否结束？A：会重新引种，年内会完成。Q：到年底能繁母猪预期？A：到年底12万头，后续还有德昌，德昌2.5万头预计在明年一季度，目前不确定。与之前所说的15-16万头有差距，是因为成都基

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巨星农牧

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2023-11-14 23:32:48

【纪要】天下秀(600556)会议纪要20231114

财务数据：1~3Q23公司实现营业收入31.70亿元，同比增加2.04%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币1.13亿元。公司在红人营销领域持续拓展，凭借行业龙头地位，加强与品牌客户的深度合作，在此基础上调整客户结构，应对宏观环境和市场变化，因此3Q23实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.44亿元，同比增长32.68%。此外，公司积极优化费用投入，力行降本增效以提高运营效率。公司深耕新媒体营销领域，作为行业龙头，多年来以独特的品牌传播价值与众多品牌客户建立了紧密的合作关系，保证

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天下秀

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2023-11-14 23:29:19

【纪要】有方科技(688159)会议纪要20231114

【存储设备业务要点】订单情况：23年已接2亿订单，年内预计实现交付1亿以上。行业趋势：行业长期为海外龙头（EMC）占据，存储领域信创东风已至，国产企业级存储产业链（颗粒、介质、软件、整机）充分受益，海外服务器+开源软件配置的低端服务器无法进入信创体系（浪潮、联想）。国内存储市场规模超2000亿（存量更替+数据中心新建），其中企业级存储1000亿，国内头部存储设备厂商华为、宏杉。竞争优势：1.合作大普微电子（领先国产企业级高性能SSD厂商）、柏科数据/瑞驰（提供国产软件系统）联合开发，未来软件可转

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