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2023-11-15 18:19:22

【纪要】隆基绿能(601012)会议纪要20231115

2024年全球光伏需求会从高速狂奔放缓至同比+20%。一、行业判断光伏新增装机快速增长。今年前三季度，全球光伏市场继续保持了高速增长的良好态势，中国作为全球第一大需求市场，今年1-9月新增光伏装机128.94GW，同比增长达到145%；欧洲、东南亚和南美洲等主流市场均实现了光伏装机的显著增长，预计今年全球光伏新增装机同比将会大幅度增长。产能过剩情况日益突出。与此同时，公司也看到光伏企业的扩产项目正在加速推进。随着新增产能的持续释放，整体行业产能过剩的情况变得日益突出，进一步推动了产业链价格的大幅

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隆基绿能

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2023-11-15 18:06:19

【纪要】飞凯材料(300398)会议纪要20231115

Q：封装材料介绍？A：封装材料主要放在半导体材料事业部：1）先进封装用湿电子功能化学品；2）EMC环氧塑封料；3）锡球，传统封装、以及先进封装BGA、CoWoS里面锡球焊接工艺里面都可以用。市场上比较热的临时键合胶、先进封装厚胶目前在研，只有很小一部分收入，相对于30亿营收来说规模较小，只有百万级别。解键合除了现在有的机械性工艺以外，还有化学解键，就是放到化学药水里面浸泡，另外还有热固、热塑技术，还有关注度最高的激光解键。这四种工艺当中，公司现在能形成少量销售的只有机械性和化学药水浸泡这两种，这

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飞凯材料

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2023-11-14 23:35:36

【纪要】巨星农牧(603477)会议纪要20231114

10月主要数据：10月总出栏26.5万头，其中肥猪16万头，仔猪10.3万头，2000头种猪。10月肥猪完全成本7.86元/斤，仔猪产量28.7万头。10月能繁+后备种猪存栏16.3万头。Q：能繁母猪体量？A：下降一点点，主要由于剑阁广元基地蓝耳阳性，加快淘汰，对10月能繁有一定影响，但变化不大。Q：目前猪场影响是否结束？A：会重新引种，年内会完成。Q：到年底能繁母猪预期？A：到年底12万头，后续还有德昌，德昌2.5万头预计在明年一季度，目前不确定。与之前所说的15-16万头有差距，是因为成都基

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巨星农牧

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2023-11-14 23:32:48

【纪要】天下秀(600556)会议纪要20231114

财务数据：1~3Q23公司实现营业收入31.70亿元，同比增加2.04%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币1.13亿元。公司在红人营销领域持续拓展，凭借行业龙头地位，加强与品牌客户的深度合作，在此基础上调整客户结构，应对宏观环境和市场变化，因此3Q23实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.44亿元，同比增长32.68%。此外，公司积极优化费用投入，力行降本增效以提高运营效率。公司深耕新媒体营销领域，作为行业龙头，多年来以独特的品牌传播价值与众多品牌客户建立了紧密的合作关系，保证

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天下秀

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2023-11-14 23:29:19

【纪要】有方科技(688159)会议纪要20231114

【存储设备业务要点】订单情况：23年已接2亿订单，年内预计实现交付1亿以上。行业趋势：行业长期为海外龙头（EMC）占据，存储领域信创东风已至，国产企业级存储产业链（颗粒、介质、软件、整机）充分受益，海外服务器+开源软件配置的低端服务器无法进入信创体系（浪潮、联想）。国内存储市场规模超2000亿（存量更替+数据中心新建），其中企业级存储1000亿，国内头部存储设备厂商华为、宏杉。竞争优势：1.合作大普微电子（领先国产企业级高性能SSD厂商）、柏科数据/瑞驰（提供国产软件系统）联合开发，未来软件可转

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有方科技

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2023-11-14 23:25:39

【纪要】云从科技(688327)会议纪要20231114

1、公司的算力一体机是和hw一起销售，客户互通。（有点类似hw和塞力斯的智选模式），不是云从将芯片从hw买来再装起来，而是合作共同打造产品，并联合销售推广。云从和hw有各自的优势和销售通路，通过联合推广产品实现市场的共同拓展。公司对未来几年的销售前景充满信心。2、客户真正买单的一体机厂家只有三家，讯飞，云从，智谱。这些厂家的模型能力与昇腾软件栈有密切的适配关系。对国内国产化的芯片（如升腾、寒武纪）来说，复杂之处在于如何让算法厂商能够有很好的框架去调用底层的芯片能力，这对于提升整个芯片算法能力非常

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云从科技

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2023-11-14 23:19:45

【纪要】紫光国微(002049)会议纪要20231114

1、特种集成电路情况特种行业目前的一些新的变化，现在其实主要一个是大的中期调整，再确实还有反腐的问题这，些事情公司估计也差不多在年底附近能有一些结论了，基本上就对该完成的完成，该出来的出来，估计在年底附近看是不是能有一些大的变化，公司应该还是会明后年公司觉得还是一个相对比较好的预期。Q3去年特种集成电路14亿的收入，今年只有11亿，同比下降21%。现在也在做一些工作，公司的一些在做一些战略的备货，包括公司研发的一些工作也一直在，持续没有去做太多的调整，因为现在只是说增速可能会下来，但是从经营讲，

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紫光国微

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2023-11-13 21:57:36

时间轴整理总表20231113-20231120

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：第十五届环境与发展论坛将于11月13-15日在烟台举行。第63届(2023秋季)CIPM药机展将于11月13日-15日召开。中国汽车流通协会将于11月13日-15日召开2023汽车出口论坛。微软lgnite大会将于11月14-17日在西雅图举行，线上时间为15-16日，会上或将揭晓其首款AI芯片。 2023年5G核心网峰会将于11月14日-15日举行。 2023两岸企业家峰会年会将于1

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云天励飞

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2023-11-13 21:43:28

【纪要】大连圣亚(600593)会议纪要20231113

Q：关于公司业务情况介绍大连经营景区是四个馆，哈尔滨是五个馆增量项目：营口项目，今年在建，本计划23年开业，但目前有推迟，希望能24年开业镇江和淳安处于停工阶段，管理层在沟通后续能否继续建设Q：营口和淳安投资和折旧是多少营口项目：投资7点几亿，建筑是40-50年，卫生系统10年，一年1000-2000万的折旧摊销成本，动物直接借过去就好了哈尔滨二期就是5亿左右，每年费用这就也就1000-2000万；淳安一期2亿，旅游城市，本身投资规模不大镇江项目10亿左右投资，中型场馆，不会是超大型项目投资的折

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2023-11-13 21:36:03

【纪要】金太阳(300606)会议纪要20231113

一、公司概况：主要业务情况：五大块研磨耗材类、智能装备制造、精密结构件全制程、精密抛光液、核心磨料，依次对应下图5个板块。二、问答环节公司自上市以来，首先做的研磨耗材，主要应用于汽车制造与售后、3c消费电子等领域。2017年某款比较受欢迎的手机背板是陶瓷的，公司发现陶瓷背板单价进去较高，但是3D陶瓷在打磨的环节难度非常大，因为陶瓷是非常脆的，同时硬度又非常高。在这个环节原来小米公布过一个数据，打磨大概需要14h-18h，效率偏低。后来公司发现有些可以用机械手抓住工件去抛，这种抛光工艺就跟原来不一

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金太阳

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2023-11-13 21:29:03

【纪要】莱宝高科(002106)会议纪要20231113

Q:请简要介绍一下公司目前的主营业务情况。A:公司自1992年7月注册设立以来持续专业、专注于显示触控行业，公司的主要业务为研发和生产平板显示材料及触控器件，现有的主导产品包括中小尺寸平板显示器件用ITO导电玻璃、彩色滤光片（CF）、TFT-LCD面板及模组和中大尺寸电容式触摸屏，其中触摸屏包括触摸屏面板（CTP Sensor，根据玻璃基板尺寸规格不同，分别包括2.5代、3代、5代CTP Sensor产线）、触摸屏模组、一体化电容式触摸屏、全贴合等产品。ITO导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD

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生益电子

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2023-11-13 21:26:31

【纪要】生益电子(688183)会议纪要20231113

Q:公司三季度营收的具体情况是什么?A:公司累计到三季度的营收是23.91,同比下降了超过2.81一个水平，下降的幅度是接近11%。营收是7.7个亿，同比下降了大约8000万左右，降幅是大约90%左右。Q:公司主营业务收入有什么变化?A:收入我们整体来讲是实现了20接近23亿的一个收入，同比下降了超过2.81,下降幅度是11%。营收是有八个点的一个增长，我们营收是有接近两个亿的一个增加。Q:公司营收大幅下降的主要客户有哪些?A:营收大幅下降的主要客户包括华为、中兴、华山还有三星。这几个客户的话总

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2023-11-10 14:44:16

【纪要】福然德(605050)会议纪要20231110

问答环节：Q：今年前三季度营收小幅下降，毛利率同比去年小幅提升，归母净利润30%+增速，毛利率改善原因？A：1-3季度收入质量在提高，终端客户比例在提升，终端用户对我们贡献是最大最稳定的。去年同期备货库存是通过市场进行消化的，去年4月份左右材料价格大幅下跌，部分材料下跌超1000元每吨，低基数效应下今年环比改善。后面毛利率提升我们有信心和能力，可以通过高端化产品进行提升。上游是钢厂，下游是主机厂，上下游不完全匹配。上游钢厂最新交付率65%，下游主机厂需求按订单确定，所以我们必须进行备库，并且无法

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福然德

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【纪要】亚太科技(002540)会议纪要20231110

公司2023年前三季度经营情况2023年前三季度，公司实现净利润3.97亿元，同比增长33.48%。2023年第三季度，公司实现净利润达到1.68亿元，同比增长48.69%，公司供应汽车热管理系统、汽车轻量化系统及航空等领域产品销量持续提升，其中铝材类产品销量实现66,888吨、同比增长11.87%，零部件产品销量实现3,465吨、同比增长161.28%，环比2023年第二季度均有上升，整体产品结构持续优化。报告期，公司围绕战略目标，坚定发展信心，紧抓产业升级重构的时代机遇，持续深耕汽车尤其是新

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亚太科技

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【纪要】中芯国际(688981)会议纪要20231110

1、怎么理解双U型复苏？我们觉得可能这次会有2年的复苏周期，以往可能是1年，这波反弹是因为3季度看到手机带动了行情，很多人几年没换手机，趁着3季度新机发布换手机了，我们觉得还是季节性因素影响为主。整体行业需求看起来是平滑的。2、资本开支上调的原因？怎么看供需关系？明年扩产节奏？资本开支上修：我们以长期的视角去建厂，无论当前是淡旺季，因为我们特定的情况，我们很多设备需要许可证，所以我们最好就是一起先申请了，在环境缓和的时候好先交付进来。供需关系：全球来看，整个需求没有产能扩建的快，未来可能需要很多

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中芯国际

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【纪要】隆基绿能(601012)会议纪要20231115

2024年全球光伏需求会从高速狂奔放缓至同比+20%。一、行业判断光伏新增装机快速增长。今年前三季度，全球光伏市场继续保持了高速增长的良好态势，中国作为全球第一大需求市场，今年1-9月新增光伏装机128.94GW，同比增长达到145%；欧洲、东南亚和南美洲等主流市场均实现了光伏装机的显著增长，预计今年全球光伏新增装机同比将会大幅度增长。产能过剩情况日益突出。与此同时，公司也看到光伏企业的扩产项目正在加速推进。随着新增产能的持续释放，整体行业产能过剩的情况变得日益突出，进一步推动了产业链价格的大幅

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【纪要】飞凯材料(300398)会议纪要20231115

Q：封装材料介绍？A：封装材料主要放在半导体材料事业部：1）先进封装用湿电子功能化学品；2）EMC环氧塑封料；3）锡球，传统封装、以及先进封装BGA、CoWoS里面锡球焊接工艺里面都可以用。市场上比较热的临时键合胶、先进封装厚胶目前在研，只有很小一部分收入，相对于30亿营收来说规模较小，只有百万级别。解键合除了现在有的机械性工艺以外，还有化学解键，就是放到化学药水里面浸泡，另外还有热固、热塑技术，还有关注度最高的激光解键。这四种工艺当中，公司现在能形成少量销售的只有机械性和化学药水浸泡这两种，这

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10月主要数据：10月总出栏26.5万头，其中肥猪16万头，仔猪10.3万头，2000头种猪。10月肥猪完全成本7.86元/斤，仔猪产量28.7万头。10月能繁+后备种猪存栏16.3万头。Q：能繁母猪体量？A：下降一点点，主要由于剑阁广元基地蓝耳阳性，加快淘汰，对10月能繁有一定影响，但变化不大。Q：目前猪场影响是否结束？A：会重新引种，年内会完成。Q：到年底能繁母猪预期？A：到年底12万头，后续还有德昌，德昌2.5万头预计在明年一季度，目前不确定。与之前所说的15-16万头有差距，是因为成都基

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财务数据：1~3Q23公司实现营业收入31.70亿元，同比增加2.04%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币1.13亿元。公司在红人营销领域持续拓展，凭借行业龙头地位，加强与品牌客户的深度合作，在此基础上调整客户结构，应对宏观环境和市场变化，因此3Q23实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.44亿元，同比增长32.68%。此外，公司积极优化费用投入，力行降本增效以提高运营效率。公司深耕新媒体营销领域，作为行业龙头，多年来以独特的品牌传播价值与众多品牌客户建立了紧密的合作关系，保证

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【存储设备业务要点】订单情况：23年已接2亿订单，年内预计实现交付1亿以上。行业趋势：行业长期为海外龙头（EMC）占据，存储领域信创东风已至，国产企业级存储产业链（颗粒、介质、软件、整机）充分受益，海外服务器+开源软件配置的低端服务器无法进入信创体系（浪潮、联想）。国内存储市场规模超2000亿（存量更替+数据中心新建），其中企业级存储1000亿，国内头部存储设备厂商华为、宏杉。竞争优势：1.合作大普微电子（领先国产企业级高性能SSD厂商）、柏科数据/瑞驰（提供国产软件系统）联合开发，未来软件可转

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1、公司的算力一体机是和hw一起销售，客户互通。（有点类似hw和塞力斯的智选模式），不是云从将芯片从hw买来再装起来，而是合作共同打造产品，并联合销售推广。云从和hw有各自的优势和销售通路，通过联合推广产品实现市场的共同拓展。公司对未来几年的销售前景充满信心。2、客户真正买单的一体机厂家只有三家，讯飞，云从，智谱。这些厂家的模型能力与昇腾软件栈有密切的适配关系。对国内国产化的芯片（如升腾、寒武纪）来说，复杂之处在于如何让算法厂商能够有很好的框架去调用底层的芯片能力，这对于提升整个芯片算法能力非常

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1、特种集成电路情况特种行业目前的一些新的变化，现在其实主要一个是大的中期调整，再确实还有反腐的问题这，些事情公司估计也差不多在年底附近能有一些结论了，基本上就对该完成的完成，该出来的出来，估计在年底附近看是不是能有一些大的变化，公司应该还是会明后年公司觉得还是一个相对比较好的预期。Q3去年特种集成电路14亿的收入，今年只有11亿，同比下降21%。现在也在做一些工作，公司的一些在做一些战略的备货，包括公司研发的一些工作也一直在，持续没有去做太多的调整，因为现在只是说增速可能会下来，但是从经营讲，

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Q：关于公司业务情况介绍大连经营景区是四个馆，哈尔滨是五个馆增量项目：营口项目，今年在建，本计划23年开业，但目前有推迟，希望能24年开业镇江和淳安处于停工阶段，管理层在沟通后续能否继续建设Q：营口和淳安投资和折旧是多少营口项目：投资7点几亿，建筑是40-50年，卫生系统10年，一年1000-2000万的折旧摊销成本，动物直接借过去就好了哈尔滨二期就是5亿左右，每年费用这就也就1000-2000万；淳安一期2亿，旅游城市，本身投资规模不大镇江项目10亿左右投资，中型场馆，不会是超大型项目投资的折

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【纪要】金太阳(300606)会议纪要20231113

一、公司概况：主要业务情况：五大块研磨耗材类、智能装备制造、精密结构件全制程、精密抛光液、核心磨料，依次对应下图5个板块。二、问答环节公司自上市以来，首先做的研磨耗材，主要应用于汽车制造与售后、3c消费电子等领域。2017年某款比较受欢迎的手机背板是陶瓷的，公司发现陶瓷背板单价进去较高，但是3D陶瓷在打磨的环节难度非常大，因为陶瓷是非常脆的，同时硬度又非常高。在这个环节原来小米公布过一个数据，打磨大概需要14h-18h，效率偏低。后来公司发现有些可以用机械手抓住工件去抛，这种抛光工艺就跟原来不一

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Q:请简要介绍一下公司目前的主营业务情况。A:公司自1992年7月注册设立以来持续专业、专注于显示触控行业，公司的主要业务为研发和生产平板显示材料及触控器件，现有的主导产品包括中小尺寸平板显示器件用ITO导电玻璃、彩色滤光片（CF）、TFT-LCD面板及模组和中大尺寸电容式触摸屏，其中触摸屏包括触摸屏面板（CTP Sensor，根据玻璃基板尺寸规格不同，分别包括2.5代、3代、5代CTP Sensor产线）、触摸屏模组、一体化电容式触摸屏、全贴合等产品。ITO导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD

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Q:公司三季度营收的具体情况是什么?A:公司累计到三季度的营收是23.91,同比下降了超过2.81一个水平，下降的幅度是接近11%。营收是7.7个亿，同比下降了大约8000万左右，降幅是大约90%左右。Q:公司主营业务收入有什么变化?A:收入我们整体来讲是实现了20接近23亿的一个收入，同比下降了超过2.81,下降幅度是11%。营收是有八个点的一个增长，我们营收是有接近两个亿的一个增加。Q:公司营收大幅下降的主要客户有哪些?A:营收大幅下降的主要客户包括华为、中兴、华山还有三星。这几个客户的话总

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问答环节：Q：今年前三季度营收小幅下降，毛利率同比去年小幅提升，归母净利润30%+增速，毛利率改善原因？A：1-3季度收入质量在提高，终端客户比例在提升，终端用户对我们贡献是最大最稳定的。去年同期备货库存是通过市场进行消化的，去年4月份左右材料价格大幅下跌，部分材料下跌超1000元每吨，低基数效应下今年环比改善。后面毛利率提升我们有信心和能力，可以通过高端化产品进行提升。上游是钢厂，下游是主机厂，上下游不完全匹配。上游钢厂最新交付率65%，下游主机厂需求按订单确定，所以我们必须进行备库，并且无法

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【纪要】亚太科技(002540)会议纪要20231110

公司2023年前三季度经营情况2023年前三季度，公司实现净利润3.97亿元，同比增长33.48%。2023年第三季度，公司实现净利润达到1.68亿元，同比增长48.69%，公司供应汽车热管理系统、汽车轻量化系统及航空等领域产品销量持续提升，其中铝材类产品销量实现66,888吨、同比增长11.87%，零部件产品销量实现3,465吨、同比增长161.28%，环比2023年第二季度均有上升，整体产品结构持续优化。报告期，公司围绕战略目标，坚定发展信心，紧抓产业升级重构的时代机遇，持续深耕汽车尤其是新

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1、怎么理解双U型复苏？我们觉得可能这次会有2年的复苏周期，以往可能是1年，这波反弹是因为3季度看到手机带动了行情，很多人几年没换手机，趁着3季度新机发布换手机了，我们觉得还是季节性因素影响为主。整体行业需求看起来是平滑的。2、资本开支上调的原因？怎么看供需关系？明年扩产节奏？资本开支上修：我们以长期的视角去建厂，无论当前是淡旺季，因为我们特定的情况，我们很多设备需要许可证，所以我们最好就是一起先申请了，在环境缓和的时候好先交付进来。供需关系：全球来看，整个需求没有产能扩建的快，未来可能需要很多

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【纪要】隆基绿能(601012)会议纪要20231115

2024年全球光伏需求会从高速狂奔放缓至同比+20%。一、行业判断光伏新增装机快速增长。今年前三季度，全球光伏市场继续保持了高速增长的良好态势，中国作为全球第一大需求市场，今年1-9月新增光伏装机128.94GW，同比增长达到145%；欧洲、东南亚和南美洲等主流市场均实现了光伏装机的显著增长，预计今年全球光伏新增装机同比将会大幅度增长。产能过剩情况日益突出。与此同时，公司也看到光伏企业的扩产项目正在加速推进。随着新增产能的持续释放，整体行业产能过剩的情况变得日益突出，进一步推动了产业链价格的大幅

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隆基绿能

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【纪要】飞凯材料(300398)会议纪要20231115

Q：封装材料介绍？A：封装材料主要放在半导体材料事业部：1）先进封装用湿电子功能化学品；2）EMC环氧塑封料；3）锡球，传统封装、以及先进封装BGA、CoWoS里面锡球焊接工艺里面都可以用。市场上比较热的临时键合胶、先进封装厚胶目前在研，只有很小一部分收入，相对于30亿营收来说规模较小，只有百万级别。解键合除了现在有的机械性工艺以外，还有化学解键，就是放到化学药水里面浸泡，另外还有热固、热塑技术，还有关注度最高的激光解键。这四种工艺当中，公司现在能形成少量销售的只有机械性和化学药水浸泡这两种，这

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飞凯材料

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【纪要】巨星农牧(603477)会议纪要20231114

10月主要数据：10月总出栏26.5万头，其中肥猪16万头，仔猪10.3万头，2000头种猪。10月肥猪完全成本7.86元/斤，仔猪产量28.7万头。10月能繁+后备种猪存栏16.3万头。Q：能繁母猪体量？A：下降一点点，主要由于剑阁广元基地蓝耳阳性，加快淘汰，对10月能繁有一定影响，但变化不大。Q：目前猪场影响是否结束？A：会重新引种，年内会完成。Q：到年底能繁母猪预期？A：到年底12万头，后续还有德昌，德昌2.5万头预计在明年一季度，目前不确定。与之前所说的15-16万头有差距，是因为成都基

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巨星农牧

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2023-11-14 23:32:48

【纪要】天下秀(600556)会议纪要20231114

财务数据：1~3Q23公司实现营业收入31.70亿元，同比增加2.04%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币1.13亿元。公司在红人营销领域持续拓展，凭借行业龙头地位，加强与品牌客户的深度合作，在此基础上调整客户结构，应对宏观环境和市场变化，因此3Q23实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.44亿元，同比增长32.68%。此外，公司积极优化费用投入，力行降本增效以提高运营效率。公司深耕新媒体营销领域，作为行业龙头，多年来以独特的品牌传播价值与众多品牌客户建立了紧密的合作关系，保证

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【纪要】有方科技(688159)会议纪要20231114

【存储设备业务要点】订单情况：23年已接2亿订单，年内预计实现交付1亿以上。行业趋势：行业长期为海外龙头（EMC）占据，存储领域信创东风已至，国产企业级存储产业链（颗粒、介质、软件、整机）充分受益，海外服务器+开源软件配置的低端服务器无法进入信创体系（浪潮、联想）。国内存储市场规模超2000亿（存量更替+数据中心新建），其中企业级存储1000亿，国内头部存储设备厂商华为、宏杉。竞争优势：1.合作大普微电子（领先国产企业级高性能SSD厂商）、柏科数据/瑞驰（提供国产软件系统）联合开发，未来软件可转

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有方科技

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【纪要】云从科技(688327)会议纪要20231114

1、公司的算力一体机是和hw一起销售，客户互通。（有点类似hw和塞力斯的智选模式），不是云从将芯片从hw买来再装起来，而是合作共同打造产品，并联合销售推广。云从和hw有各自的优势和销售通路，通过联合推广产品实现市场的共同拓展。公司对未来几年的销售前景充满信心。2、客户真正买单的一体机厂家只有三家，讯飞，云从，智谱。这些厂家的模型能力与昇腾软件栈有密切的适配关系。对国内国产化的芯片（如升腾、寒武纪）来说，复杂之处在于如何让算法厂商能够有很好的框架去调用底层的芯片能力，这对于提升整个芯片算法能力非常

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云从科技

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【纪要】紫光国微(002049)会议纪要20231114

1、特种集成电路情况特种行业目前的一些新的变化，现在其实主要一个是大的中期调整，再确实还有反腐的问题这，些事情公司估计也差不多在年底附近能有一些结论了，基本上就对该完成的完成，该出来的出来，估计在年底附近看是不是能有一些大的变化，公司应该还是会明后年公司觉得还是一个相对比较好的预期。Q3去年特种集成电路14亿的收入，今年只有11亿，同比下降21%。现在也在做一些工作，公司的一些在做一些战略的备货，包括公司研发的一些工作也一直在，持续没有去做太多的调整，因为现在只是说增速可能会下来，但是从经营讲，

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时间轴整理总表20231113-20231120

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：第十五届环境与发展论坛将于11月13-15日在烟台举行。第63届(2023秋季)CIPM药机展将于11月13日-15日召开。中国汽车流通协会将于11月13日-15日召开2023汽车出口论坛。微软lgnite大会将于11月14-17日在西雅图举行，线上时间为15-16日，会上或将揭晓其首款AI芯片。 2023年5G核心网峰会将于11月14日-15日举行。 2023两岸企业家峰会年会将于1

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云天励飞

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【纪要】大连圣亚(600593)会议纪要20231113

Q：关于公司业务情况介绍大连经营景区是四个馆，哈尔滨是五个馆增量项目：营口项目，今年在建，本计划23年开业，但目前有推迟，希望能24年开业镇江和淳安处于停工阶段，管理层在沟通后续能否继续建设Q：营口和淳安投资和折旧是多少营口项目：投资7点几亿，建筑是40-50年，卫生系统10年，一年1000-2000万的折旧摊销成本，动物直接借过去就好了哈尔滨二期就是5亿左右，每年费用这就也就1000-2000万；淳安一期2亿，旅游城市，本身投资规模不大镇江项目10亿左右投资，中型场馆，不会是超大型项目投资的折

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【纪要】金太阳(300606)会议纪要20231113

一、公司概况：主要业务情况：五大块研磨耗材类、智能装备制造、精密结构件全制程、精密抛光液、核心磨料，依次对应下图5个板块。二、问答环节公司自上市以来，首先做的研磨耗材，主要应用于汽车制造与售后、3c消费电子等领域。2017年某款比较受欢迎的手机背板是陶瓷的，公司发现陶瓷背板单价进去较高，但是3D陶瓷在打磨的环节难度非常大，因为陶瓷是非常脆的，同时硬度又非常高。在这个环节原来小米公布过一个数据，打磨大概需要14h-18h，效率偏低。后来公司发现有些可以用机械手抓住工件去抛，这种抛光工艺就跟原来不一

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金太阳

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【纪要】莱宝高科(002106)会议纪要20231113

Q:请简要介绍一下公司目前的主营业务情况。A:公司自1992年7月注册设立以来持续专业、专注于显示触控行业，公司的主要业务为研发和生产平板显示材料及触控器件，现有的主导产品包括中小尺寸平板显示器件用ITO导电玻璃、彩色滤光片（CF）、TFT-LCD面板及模组和中大尺寸电容式触摸屏，其中触摸屏包括触摸屏面板（CTP Sensor，根据玻璃基板尺寸规格不同，分别包括2.5代、3代、5代CTP Sensor产线）、触摸屏模组、一体化电容式触摸屏、全贴合等产品。ITO导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD

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【纪要】生益电子(688183)会议纪要20231113

Q:公司三季度营收的具体情况是什么?A:公司累计到三季度的营收是23.91,同比下降了超过2.81一个水平，下降的幅度是接近11%。营收是7.7个亿，同比下降了大约8000万左右，降幅是大约90%左右。Q:公司主营业务收入有什么变化?A:收入我们整体来讲是实现了20接近23亿的一个收入，同比下降了超过2.81,下降幅度是11%。营收是有八个点的一个增长，我们营收是有接近两个亿的一个增加。Q:公司营收大幅下降的主要客户有哪些?A:营收大幅下降的主要客户包括华为、中兴、华山还有三星。这几个客户的话总

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【纪要】福然德(605050)会议纪要20231110

问答环节：Q：今年前三季度营收小幅下降，毛利率同比去年小幅提升，归母净利润30%+增速，毛利率改善原因？A：1-3季度收入质量在提高，终端客户比例在提升，终端用户对我们贡献是最大最稳定的。去年同期备货库存是通过市场进行消化的，去年4月份左右材料价格大幅下跌，部分材料下跌超1000元每吨，低基数效应下今年环比改善。后面毛利率提升我们有信心和能力，可以通过高端化产品进行提升。上游是钢厂，下游是主机厂，上下游不完全匹配。上游钢厂最新交付率65%，下游主机厂需求按订单确定，所以我们必须进行备库，并且无法

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【纪要】亚太科技(002540)会议纪要20231110

公司2023年前三季度经营情况2023年前三季度，公司实现净利润3.97亿元，同比增长33.48%。2023年第三季度，公司实现净利润达到1.68亿元，同比增长48.69%，公司供应汽车热管理系统、汽车轻量化系统及航空等领域产品销量持续提升，其中铝材类产品销量实现66,888吨、同比增长11.87%，零部件产品销量实现3,465吨、同比增长161.28%，环比2023年第二季度均有上升，整体产品结构持续优化。报告期，公司围绕战略目标，坚定发展信心，紧抓产业升级重构的时代机遇，持续深耕汽车尤其是新

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亚太科技

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【纪要】中芯国际(688981)会议纪要20231110

1、怎么理解双U型复苏？我们觉得可能这次会有2年的复苏周期，以往可能是1年，这波反弹是因为3季度看到手机带动了行情，很多人几年没换手机，趁着3季度新机发布换手机了，我们觉得还是季节性因素影响为主。整体行业需求看起来是平滑的。2、资本开支上调的原因？怎么看供需关系？明年扩产节奏？资本开支上修：我们以长期的视角去建厂，无论当前是淡旺季，因为我们特定的情况，我们很多设备需要许可证，所以我们最好就是一起先申请了，在环境缓和的时候好先交付进来。供需关系：全球来看，整个需求没有产能扩建的快，未来可能需要很多

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中芯国际

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【纪要】隆基绿能(601012)会议纪要20231115

2024年全球光伏需求会从高速狂奔放缓至同比+20%。一、行业判断光伏新增装机快速增长。今年前三季度，全球光伏市场继续保持了高速增长的良好态势，中国作为全球第一大需求市场，今年1-9月新增光伏装机128.94GW，同比增长达到145%；欧洲、东南亚和南美洲等主流市场均实现了光伏装机的显著增长，预计今年全球光伏新增装机同比将会大幅度增长。产能过剩情况日益突出。与此同时，公司也看到光伏企业的扩产项目正在加速推进。随着新增产能的持续释放，整体行业产能过剩的情况变得日益突出，进一步推动了产业链价格的大幅

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【纪要】飞凯材料(300398)会议纪要20231115

Q：封装材料介绍？A：封装材料主要放在半导体材料事业部：1）先进封装用湿电子功能化学品；2）EMC环氧塑封料；3）锡球，传统封装、以及先进封装BGA、CoWoS里面锡球焊接工艺里面都可以用。市场上比较热的临时键合胶、先进封装厚胶目前在研，只有很小一部分收入，相对于30亿营收来说规模较小，只有百万级别。解键合除了现在有的机械性工艺以外，还有化学解键，就是放到化学药水里面浸泡，另外还有热固、热塑技术，还有关注度最高的激光解键。这四种工艺当中，公司现在能形成少量销售的只有机械性和化学药水浸泡这两种，这

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【纪要】巨星农牧(603477)会议纪要20231114

10月主要数据：10月总出栏26.5万头，其中肥猪16万头，仔猪10.3万头，2000头种猪。10月肥猪完全成本7.86元/斤，仔猪产量28.7万头。10月能繁+后备种猪存栏16.3万头。Q：能繁母猪体量？A：下降一点点，主要由于剑阁广元基地蓝耳阳性，加快淘汰，对10月能繁有一定影响，但变化不大。Q：目前猪场影响是否结束？A：会重新引种，年内会完成。Q：到年底能繁母猪预期？A：到年底12万头，后续还有德昌，德昌2.5万头预计在明年一季度，目前不确定。与之前所说的15-16万头有差距，是因为成都基

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【纪要】天下秀(600556)会议纪要20231114

财务数据：1~3Q23公司实现营业收入31.70亿元，同比增加2.04%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币1.13亿元。公司在红人营销领域持续拓展，凭借行业龙头地位，加强与品牌客户的深度合作，在此基础上调整客户结构，应对宏观环境和市场变化，因此3Q23实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.44亿元，同比增长32.68%。此外，公司积极优化费用投入，力行降本增效以提高运营效率。公司深耕新媒体营销领域，作为行业龙头，多年来以独特的品牌传播价值与众多品牌客户建立了紧密的合作关系，保证

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【存储设备业务要点】订单情况：23年已接2亿订单，年内预计实现交付1亿以上。行业趋势：行业长期为海外龙头（EMC）占据，存储领域信创东风已至，国产企业级存储产业链（颗粒、介质、软件、整机）充分受益，海外服务器+开源软件配置的低端服务器无法进入信创体系（浪潮、联想）。国内存储市场规模超2000亿（存量更替+数据中心新建），其中企业级存储1000亿，国内头部存储设备厂商华为、宏杉。竞争优势：1.合作大普微电子（领先国产企业级高性能SSD厂商）、柏科数据/瑞驰（提供国产软件系统）联合开发，未来软件可转

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1、特种集成电路情况特种行业目前的一些新的变化，现在其实主要一个是大的中期调整，再确实还有反腐的问题这，些事情公司估计也差不多在年底附近能有一些结论了，基本上就对该完成的完成，该出来的出来，估计在年底附近看是不是能有一些大的变化，公司应该还是会明后年公司觉得还是一个相对比较好的预期。Q3去年特种集成电路14亿的收入，今年只有11亿，同比下降21%。现在也在做一些工作，公司的一些在做一些战略的备货，包括公司研发的一些工作也一直在，持续没有去做太多的调整，因为现在只是说增速可能会下来，但是从经营讲，

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Q：关于公司业务情况介绍大连经营景区是四个馆，哈尔滨是五个馆增量项目：营口项目，今年在建，本计划23年开业，但目前有推迟，希望能24年开业镇江和淳安处于停工阶段，管理层在沟通后续能否继续建设Q：营口和淳安投资和折旧是多少营口项目：投资7点几亿，建筑是40-50年，卫生系统10年，一年1000-2000万的折旧摊销成本，动物直接借过去就好了哈尔滨二期就是5亿左右，每年费用这就也就1000-2000万；淳安一期2亿，旅游城市，本身投资规模不大镇江项目10亿左右投资，中型场馆，不会是超大型项目投资的折

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一、公司概况：主要业务情况：五大块研磨耗材类、智能装备制造、精密结构件全制程、精密抛光液、核心磨料，依次对应下图5个板块。二、问答环节公司自上市以来，首先做的研磨耗材，主要应用于汽车制造与售后、3c消费电子等领域。2017年某款比较受欢迎的手机背板是陶瓷的，公司发现陶瓷背板单价进去较高，但是3D陶瓷在打磨的环节难度非常大，因为陶瓷是非常脆的，同时硬度又非常高。在这个环节原来小米公布过一个数据，打磨大概需要14h-18h，效率偏低。后来公司发现有些可以用机械手抓住工件去抛，这种抛光工艺就跟原来不一

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Q:请简要介绍一下公司目前的主营业务情况。A:公司自1992年7月注册设立以来持续专业、专注于显示触控行业，公司的主要业务为研发和生产平板显示材料及触控器件，现有的主导产品包括中小尺寸平板显示器件用ITO导电玻璃、彩色滤光片（CF）、TFT-LCD面板及模组和中大尺寸电容式触摸屏，其中触摸屏包括触摸屏面板（CTP Sensor，根据玻璃基板尺寸规格不同，分别包括2.5代、3代、5代CTP Sensor产线）、触摸屏模组、一体化电容式触摸屏、全贴合等产品。ITO导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD

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Q:公司三季度营收的具体情况是什么?A:公司累计到三季度的营收是23.91,同比下降了超过2.81一个水平，下降的幅度是接近11%。营收是7.7个亿，同比下降了大约8000万左右，降幅是大约90%左右。Q:公司主营业务收入有什么变化?A:收入我们整体来讲是实现了20接近23亿的一个收入，同比下降了超过2.81,下降幅度是11%。营收是有八个点的一个增长，我们营收是有接近两个亿的一个增加。Q:公司营收大幅下降的主要客户有哪些?A:营收大幅下降的主要客户包括华为、中兴、华山还有三星。这几个客户的话总

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问答环节：Q：今年前三季度营收小幅下降，毛利率同比去年小幅提升，归母净利润30%+增速，毛利率改善原因？A：1-3季度收入质量在提高，终端客户比例在提升，终端用户对我们贡献是最大最稳定的。去年同期备货库存是通过市场进行消化的，去年4月份左右材料价格大幅下跌，部分材料下跌超1000元每吨，低基数效应下今年环比改善。后面毛利率提升我们有信心和能力，可以通过高端化产品进行提升。上游是钢厂，下游是主机厂，上下游不完全匹配。上游钢厂最新交付率65%，下游主机厂需求按订单确定，所以我们必须进行备库，并且无法

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公司2023年前三季度经营情况2023年前三季度，公司实现净利润3.97亿元，同比增长33.48%。2023年第三季度，公司实现净利润达到1.68亿元，同比增长48.69%，公司供应汽车热管理系统、汽车轻量化系统及航空等领域产品销量持续提升，其中铝材类产品销量实现66,888吨、同比增长11.87%，零部件产品销量实现3,465吨、同比增长161.28%，环比2023年第二季度均有上升，整体产品结构持续优化。报告期，公司围绕战略目标，坚定发展信心，紧抓产业升级重构的时代机遇，持续深耕汽车尤其是新

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1、怎么理解双U型复苏？我们觉得可能这次会有2年的复苏周期，以往可能是1年，这波反弹是因为3季度看到手机带动了行情，很多人几年没换手机，趁着3季度新机发布换手机了，我们觉得还是季节性因素影响为主。整体行业需求看起来是平滑的。2、资本开支上调的原因？怎么看供需关系？明年扩产节奏？资本开支上修：我们以长期的视角去建厂，无论当前是淡旺季，因为我们特定的情况，我们很多设备需要许可证，所以我们最好就是一起先申请了，在环境缓和的时候好先交付进来。供需关系：全球来看，整个需求没有产能扩建的快，未来可能需要很多

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【纪要】隆基绿能(601012)会议纪要20231115

2024年全球光伏需求会从高速狂奔放缓至同比+20%。一、行业判断光伏新增装机快速增长。今年前三季度，全球光伏市场继续保持了高速增长的良好态势，中国作为全球第一大需求市场，今年1-9月新增光伏装机128.94GW，同比增长达到145%；欧洲、东南亚和南美洲等主流市场均实现了光伏装机的显著增长，预计今年全球光伏新增装机同比将会大幅度增长。产能过剩情况日益突出。与此同时，公司也看到光伏企业的扩产项目正在加速推进。随着新增产能的持续释放，整体行业产能过剩的情况变得日益突出，进一步推动了产业链价格的大幅

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隆基绿能

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2023-11-15 18:06:19

【纪要】飞凯材料(300398)会议纪要20231115

Q：封装材料介绍？A：封装材料主要放在半导体材料事业部：1）先进封装用湿电子功能化学品；2）EMC环氧塑封料；3）锡球，传统封装、以及先进封装BGA、CoWoS里面锡球焊接工艺里面都可以用。市场上比较热的临时键合胶、先进封装厚胶目前在研，只有很小一部分收入，相对于30亿营收来说规模较小，只有百万级别。解键合除了现在有的机械性工艺以外，还有化学解键，就是放到化学药水里面浸泡，另外还有热固、热塑技术，还有关注度最高的激光解键。这四种工艺当中，公司现在能形成少量销售的只有机械性和化学药水浸泡这两种，这

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飞凯材料

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2023-11-14 23:35:36

【纪要】巨星农牧(603477)会议纪要20231114

10月主要数据：10月总出栏26.5万头，其中肥猪16万头，仔猪10.3万头，2000头种猪。10月肥猪完全成本7.86元/斤，仔猪产量28.7万头。10月能繁+后备种猪存栏16.3万头。Q：能繁母猪体量？A：下降一点点，主要由于剑阁广元基地蓝耳阳性，加快淘汰，对10月能繁有一定影响，但变化不大。Q：目前猪场影响是否结束？A：会重新引种，年内会完成。Q：到年底能繁母猪预期？A：到年底12万头，后续还有德昌，德昌2.5万头预计在明年一季度，目前不确定。与之前所说的15-16万头有差距，是因为成都基

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巨星农牧

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2023-11-14 23:32:48

【纪要】天下秀(600556)会议纪要20231114

财务数据：1~3Q23公司实现营业收入31.70亿元，同比增加2.04%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币1.13亿元。公司在红人营销领域持续拓展，凭借行业龙头地位，加强与品牌客户的深度合作，在此基础上调整客户结构，应对宏观环境和市场变化，因此3Q23实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.44亿元，同比增长32.68%。此外，公司积极优化费用投入，力行降本增效以提高运营效率。公司深耕新媒体营销领域，作为行业龙头，多年来以独特的品牌传播价值与众多品牌客户建立了紧密的合作关系，保证

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天下秀

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2023-11-14 23:29:19

【纪要】有方科技(688159)会议纪要20231114

【存储设备业务要点】订单情况：23年已接2亿订单，年内预计实现交付1亿以上。行业趋势：行业长期为海外龙头（EMC）占据，存储领域信创东风已至，国产企业级存储产业链（颗粒、介质、软件、整机）充分受益，海外服务器+开源软件配置的低端服务器无法进入信创体系（浪潮、联想）。国内存储市场规模超2000亿（存量更替+数据中心新建），其中企业级存储1000亿，国内头部存储设备厂商华为、宏杉。竞争优势：1.合作大普微电子（领先国产企业级高性能SSD厂商）、柏科数据/瑞驰（提供国产软件系统）联合开发，未来软件可转

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有方科技

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2023-11-14 23:25:39

【纪要】云从科技(688327)会议纪要20231114

1、公司的算力一体机是和hw一起销售，客户互通。（有点类似hw和塞力斯的智选模式），不是云从将芯片从hw买来再装起来，而是合作共同打造产品，并联合销售推广。云从和hw有各自的优势和销售通路，通过联合推广产品实现市场的共同拓展。公司对未来几年的销售前景充满信心。2、客户真正买单的一体机厂家只有三家，讯飞，云从，智谱。这些厂家的模型能力与昇腾软件栈有密切的适配关系。对国内国产化的芯片（如升腾、寒武纪）来说，复杂之处在于如何让算法厂商能够有很好的框架去调用底层的芯片能力，这对于提升整个芯片算法能力非常

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云从科技

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2023-11-14 23:19:45

【纪要】紫光国微(002049)会议纪要20231114

1、特种集成电路情况特种行业目前的一些新的变化，现在其实主要一个是大的中期调整，再确实还有反腐的问题这，些事情公司估计也差不多在年底附近能有一些结论了，基本上就对该完成的完成，该出来的出来，估计在年底附近看是不是能有一些大的变化，公司应该还是会明后年公司觉得还是一个相对比较好的预期。Q3去年特种集成电路14亿的收入，今年只有11亿，同比下降21%。现在也在做一些工作，公司的一些在做一些战略的备货，包括公司研发的一些工作也一直在，持续没有去做太多的调整，因为现在只是说增速可能会下来，但是从经营讲，

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紫光国微

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2023-11-13 21:57:36

时间轴整理总表20231113-20231120

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：第十五届环境与发展论坛将于11月13-15日在烟台举行。第63届(2023秋季)CIPM药机展将于11月13日-15日召开。中国汽车流通协会将于11月13日-15日召开2023汽车出口论坛。微软lgnite大会将于11月14-17日在西雅图举行，线上时间为15-16日，会上或将揭晓其首款AI芯片。 2023年5G核心网峰会将于11月14日-15日举行。 2023两岸企业家峰会年会将于1

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云天励飞

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2023-11-13 21:43:28

【纪要】大连圣亚(600593)会议纪要20231113

Q：关于公司业务情况介绍大连经营景区是四个馆，哈尔滨是五个馆增量项目：营口项目，今年在建，本计划23年开业，但目前有推迟，希望能24年开业镇江和淳安处于停工阶段，管理层在沟通后续能否继续建设Q：营口和淳安投资和折旧是多少营口项目：投资7点几亿，建筑是40-50年，卫生系统10年，一年1000-2000万的折旧摊销成本，动物直接借过去就好了哈尔滨二期就是5亿左右，每年费用这就也就1000-2000万；淳安一期2亿，旅游城市，本身投资规模不大镇江项目10亿左右投资，中型场馆，不会是超大型项目投资的折

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大连圣亚

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2023-11-13 21:36:03

【纪要】金太阳(300606)会议纪要20231113

一、公司概况：主要业务情况：五大块研磨耗材类、智能装备制造、精密结构件全制程、精密抛光液、核心磨料，依次对应下图5个板块。二、问答环节公司自上市以来，首先做的研磨耗材，主要应用于汽车制造与售后、3c消费电子等领域。2017年某款比较受欢迎的手机背板是陶瓷的，公司发现陶瓷背板单价进去较高，但是3D陶瓷在打磨的环节难度非常大，因为陶瓷是非常脆的，同时硬度又非常高。在这个环节原来小米公布过一个数据，打磨大概需要14h-18h，效率偏低。后来公司发现有些可以用机械手抓住工件去抛，这种抛光工艺就跟原来不一

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金太阳

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2023-11-13 21:29:03

【纪要】莱宝高科(002106)会议纪要20231113

Q:请简要介绍一下公司目前的主营业务情况。A:公司自1992年7月注册设立以来持续专业、专注于显示触控行业，公司的主要业务为研发和生产平板显示材料及触控器件，现有的主导产品包括中小尺寸平板显示器件用ITO导电玻璃、彩色滤光片（CF）、TFT-LCD面板及模组和中大尺寸电容式触摸屏，其中触摸屏包括触摸屏面板（CTP Sensor，根据玻璃基板尺寸规格不同，分别包括2.5代、3代、5代CTP Sensor产线）、触摸屏模组、一体化电容式触摸屏、全贴合等产品。ITO导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD

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2023-11-13 21:26:31

【纪要】生益电子(688183)会议纪要20231113

Q:公司三季度营收的具体情况是什么?A:公司累计到三季度的营收是23.91,同比下降了超过2.81一个水平，下降的幅度是接近11%。营收是7.7个亿，同比下降了大约8000万左右，降幅是大约90%左右。Q:公司主营业务收入有什么变化?A:收入我们整体来讲是实现了20接近23亿的一个收入，同比下降了超过2.81,下降幅度是11%。营收是有八个点的一个增长，我们营收是有接近两个亿的一个增加。Q:公司营收大幅下降的主要客户有哪些?A:营收大幅下降的主要客户包括华为、中兴、华山还有三星。这几个客户的话总

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2023-11-10 14:44:16

【纪要】福然德(605050)会议纪要20231110

问答环节：Q：今年前三季度营收小幅下降，毛利率同比去年小幅提升，归母净利润30%+增速，毛利率改善原因？A：1-3季度收入质量在提高，终端客户比例在提升，终端用户对我们贡献是最大最稳定的。去年同期备货库存是通过市场进行消化的，去年4月份左右材料价格大幅下跌，部分材料下跌超1000元每吨，低基数效应下今年环比改善。后面毛利率提升我们有信心和能力，可以通过高端化产品进行提升。上游是钢厂，下游是主机厂，上下游不完全匹配。上游钢厂最新交付率65%，下游主机厂需求按订单确定，所以我们必须进行备库，并且无法

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福然德

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【纪要】亚太科技(002540)会议纪要20231110

公司2023年前三季度经营情况2023年前三季度，公司实现净利润3.97亿元，同比增长33.48%。2023年第三季度，公司实现净利润达到1.68亿元，同比增长48.69%，公司供应汽车热管理系统、汽车轻量化系统及航空等领域产品销量持续提升，其中铝材类产品销量实现66,888吨、同比增长11.87%，零部件产品销量实现3,465吨、同比增长161.28%，环比2023年第二季度均有上升，整体产品结构持续优化。报告期，公司围绕战略目标，坚定发展信心，紧抓产业升级重构的时代机遇，持续深耕汽车尤其是新

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亚太科技

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2023-11-10 14:36:13

【纪要】中芯国际(688981)会议纪要20231110

1、怎么理解双U型复苏？我们觉得可能这次会有2年的复苏周期，以往可能是1年，这波反弹是因为3季度看到手机带动了行情，很多人几年没换手机，趁着3季度新机发布换手机了，我们觉得还是季节性因素影响为主。整体行业需求看起来是平滑的。2、资本开支上调的原因？怎么看供需关系？明年扩产节奏？资本开支上修：我们以长期的视角去建厂，无论当前是淡旺季，因为我们特定的情况，我们很多设备需要许可证，所以我们最好就是一起先申请了，在环境缓和的时候好先交付进来。供需关系：全球来看，整个需求没有产能扩建的快，未来可能需要很多

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