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2023-09-18 22:03:25

卓易信息(688258)9月18日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-18 9月18日慧选牛牛讯，卓易信息(688258)机构举办内部交流会议，【公司情况】公司2019年12月科创板上市，主要有两块业务，云服务与计算设备核心固件业务。固件业务收入逐年增长，公司整体业绩也比较稳定逐年增长。1、艾普阳：上半年公告收购艾普阳，三季报并表。IDE类似开发软件，搭建开发环境，对于在研的低代码工具是比较看好的，业绩对赌有业绩与在研产品研发投入的对赌。艾普阳的协同：1）业务：IDE也是属于软件开发工具，云服务的SaaS与PaaS也可以用到。2）销售渠道

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卓易信息

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2023-09-18 21:58:28

【纪要】新奥股份(600803)会议纪要20230918

1.公司发展战略(1)公司业务布局新奥股份快速发展，基于能源生产挤布局和收购新能矿业的资产。公司已形成天然气上下游全场景布局，拥有超过1,000万吨每年的国际国内资源池。公司决定剥离煤矿资产，聚焦天然气主业。(2)收购方凯宏科技的介绍凯宏科技是内蒙古宏东能源的子公司，拥有20多家成员企业和4座煤矿，煤炭生产能力每年超过1,000万吨。(3)收购交易细节交易完成后，新奥天然气将不再持挤有新能矿业股权，红彩虹科技将成为新能矿业100%股东。凯宏科技还将偿还新奥股份和子公司的相关债务。(4)新能矿业评

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新奥股份

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2023-09-18 21:53:12

【纪要】航天宏图(688066)会议纪要20230918

1、市场拓展：特种市场需求较好，预计9月底、10月初订单就会追平去年，四季度是传统旺季；民品市场上半年有一定压力，3季度订单有所恢复到一周订单4-5000万，与去年同期基本持平。海外市场会对冲一部分民品的压力。2、数据要素与云服务：1）SAR数据总盘子约10亿元，预计有望在4季度落地。最新情况看，主要竞手发星进度慢于预期，2026年前宏图是国内在轨SAR卫星最多的公司，预计本次数据采购订单规模会比之前预期要好。2）基于卫高精度卫星、无人机数据Saas服务应用场景更丰富了，B端银行客户已经拓展了3

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航天宏图

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2023-09-15 22:25:19

【纪要】圣泉集团(605589)会议纪要20230915

Q行业增速A高速板这种增速的基本上维持在10%到15%，像PPO因为有这个服务器，那服务器的拉动主要在于东速西算和一些算力的基础设施的建设，还有AI的一个拉动。它的AI的拉动，因为AI占比目前还不是特别大，目前没有特别明显，但是它的增长率是比较恐怖的，基本上是百分之四五十的这样的一个增长，所以这两块都会拉动服务器。这个AI计算机也已支持这个PPO的这个整体的需求增加，但是全球就只有一家沙比克在供货这个材料，真正大量供货的就只有这家，然后国内也有很多企业在做，所以整体的需求就偏紧，然后这个价格是有

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圣泉集团

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【纪要】立高食品(300973)会议纪要20230915

到现在为止数据陆续在往上走增长的月下旬到现在增速大概在20%多上半年整体增长不是太理想，在10%左餐饮的一些渠道都没有开通，如果加上那些渠道的增长，总体的市场应该是整体情况立高下辖的三个系列产品都有做，从2022年的体量来看，总体进货额在4000万左右，分酱料、冷冻烘焙、奶油三块，奶油可能占的多一点，奥昆冷冻烘焙就相对要少一些，酱料是最少的，大概比例奶油一年能做2000万-3000万，差不多可以占到50%，是最多的，奥昆的话也能在30%左右，但是酱料就偏少了。下游客户情况主要对接饼店的湖北渠道，

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立高食品

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2023-09-15 22:16:07

【纪要】钧达股份(002865)会议纪要20230915

要点：1、新品：在J-SE基础上，推出J-SE+，引领TOPCon电池量产进入Voc 730mV时代，年底量产转换效率达到25.8%。J-SE+通过控制浆料的侵蚀性，在保证接触的同时成功将电极烧结过程中的spike尺寸减小，钝化膜保留的更多，金属区的复合降低了60%，与实验室实现的最低硼发射极区金属区复合持平。（通俗讲，减小银铝浆烧结后的银铝尖刺）2、BC技术：公司从2022年开始研发BC电池结构，主要是基于TOPCon的TBC路线，目前在中试的阶段，预计年底实现中试投产。滁州和淮安的厂房预留了

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【纪要】国能日新(301162)会议纪要20230915

1.公司业务和业绩表现(1)公司业务国能日新作为新能源电站功率预测的绝对龙头，在新能源发电量不断增长的背景下，将继续受益于市场需求的增长。公司的传统业务在供应侧改革中也有良好的发展前景。另外，公司布局了电力交易和虚拟电厂两个新的增量业务，在2022年已经取得了突破性进展，未来有着巨大的增长空间。(2)公司业绩表现公司的市占率在光伏和风电供应预测市场分别达到了22%和18%，是行业第一。过去五年，公司的业绩表现非常不错，收入从2018年的1.5亿元增长到了2022年的3.6亿元，净利润从2018年

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国能日新

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2023-09-15 22:02:10

创耀科技(688259)9月15日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-15 9月15日慧选牛牛讯，创耀科技(688259)机构举办内部交流会议，公司业务概况：公司业务主要分为两部分，一是包括接入网、电力网比较稳定的业务，二是最近受关注较大的星闪。今年上半年，受半导体行业的需求以及库存的影响，公司在接入网铜线接入方面的营收受到了一定的影响。这是由现在的行业周期、大环境所导致的。在电力线载波通信方面，由于政府电力公共开支的投资拉动，节奏比较稳定。第一季度，由于单模到双模的技术迭代，导致出货量较低。之后到了第二、三季度的数字已逐渐稳定，并且有缓

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2023-09-15 21:54:36

爱旭股份(600732)9月15日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-15 9月15日慧选牛牛讯，爱旭股份(600732)机构举办内部交流会议，1.基本面信息(1)产品定价和市场竞争力在欧洲家庭用途方面，公司的产品定价溢价可能达到7毛左右；而在商业用途方面，公司的定价可能有所不同。从定价和市场策略的角度来看，这些指标明显显示出公司和隆基的产品在功率段等方面存在明显区别。(2)ABC电池的技术布局介绍了公司在技术布局方面的时间和储备规模。公司从2016年和2017年开始研发管式POP电池技术，然后思考单节晶硅电池的终极技术。在考虑了保证正面

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2023-09-14 20:46:34

【纪要】五洲新春(603667)会议纪要20230914

1、关于轴承在人形机器人的价值量，公司认为二三十块钱一个，目前不知道会有多少价值量，我看国金的报告认为ASP大概4000元。（假设单台机器人使用14个深沟球轴承+28个角接触轴承+14个四点接触轴承+14个交叉滚子轴承+14个柔性轴承，ASP约4000元。这个不是电话会议里的。）当前轴承整个市场大概9000亿元，格局比较分散。2、RV和谐波减速器里用的轴承难度差不多大，价值量也差不多，但工艺，工序等差别大，是两个不一样的东西。董秘详细介绍了两个产品的一些技术问题。问将来减速器厂自己做轴承的概率有

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五洲新春

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2023-09-14 20:42:03

【纪要】寿仙谷(603896)会议纪要20230914

Q1近年来中医养生赛道十分火热，两位怎么看待中医药保健品的核心竞争力呢？我认为有比较核心的两点：首先，保健食品功能差异化是核心，以中药的功能性和疗效为关键。为此我们也做了很多研究，其中包括药理药效以及行政医学的研究、临床的研究等。另外，是需要加强质量把控。通过在制造层面严格把控药材，保证品控，得到消费者对疗效的认可。中药保健品不同于药品，药品是受到严格监管政策的，而中药保健品很多属于保健食品，本身属于弱监管的产品，更聚焦产品安全性而且疗效。因此，这样的监管特征和中国的统一大市场决定了，核心竞争力

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寿仙谷

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2023-09-14 20:36:14

【纪要】晶科能源(688223)会议纪要20230914

要点：1、技术：公司TOPCon技术动态保持半年左右领先，目前单面poly的TOPCon产品的中试线效率26%左右（结合新型金属化路线），今年全年量产达到25.8%，明年推出双面TOPCon产品能做到量产效率26.5%（中试线已经达到），在24年、25年能达到27%-27.5%（通过生产材料的优化，此外对于新型激光等技术储备也有）。2、产品迭代：双面率是80%左右，我们的目标是提升到90%；温度系数目前是-0.29左右，目标提升到-0.25；TOPCon的182用100mg左右的银浆，希望在未来

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晶科能源

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【纪要】平高电气(600312)会议纪要20230914

1、新增订单：去年结转133e，1-8月新签合同共102.7e，同比+13%，高压板块67.83e，+27%，配网22.4e，+18%，国际项目11e，-38%，近两月没有接单，人员也在调整，控制了一下。2、组合电器：百万伏：去年签7个间隔，今年新签14个间隔，今年交5个，明年16个。750KV：新签105个间隔，近几年最高，今年能交付40+，剩下60个间隔明年交。以后三年每年交60个间隔正常。550KV：今年300交付左右，明年330-340个间隔左右。常规：20%左右增长。大概3000多个间

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【纪要】今世缘(603369)会议纪要20230914

演唱会营销：省内举办30多场商演，持续提升热度、放大热度，放大百亿势能，消费端很认可，反馈比较积极。虽然短期投入增长，但不影响价格。扫码红包：行业标配，演变成同质化内耗，从物流导向上有便捷，但费销上有一定程度损害。目前还没有到白热化，对消费者及B端回馈是有利的，公司也在通盘考虑，既要参与，也要价格稳中有升。明年上市第五代产品，继续缩小随货政策、提高底价、制定合理增速，维持大单品的渠道利润和活力。V系运作思路：品系塑造继续聚力于V9，但V3放量也是公司乐于看到的。600-700元在江苏成为热点价格

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今世缘

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吉祥航空(603885)9月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-14 9月14日慧选牛牛讯，吉祥航空(603885)机构举办内部交流会议，1.新加坡机场发动机起火事件调查进展及原因确认(1)新加坡机场调查进展目前调查结果和原因还没有确切消息，民航局正在进行调查。(2)发动机起火原因确认无法确定起火是由于发动机缺陷造成的，故障发生往往有多个原因，需要等待官方调查结果。(3)民航局的处置和监管措施具体处置措施需要等待民航局的进一步决定，是否会加强监管也需要等待相关决策。2.吉祥航空装配的PW1100G发动机飞机数量及占比吉祥航空装配PW

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卓易信息(688258)9月18日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-18 9月18日慧选牛牛讯，卓易信息(688258)机构举办内部交流会议，【公司情况】公司2019年12月科创板上市，主要有两块业务，云服务与计算设备核心固件业务。固件业务收入逐年增长，公司整体业绩也比较稳定逐年增长。1、艾普阳：上半年公告收购艾普阳，三季报并表。IDE类似开发软件，搭建开发环境，对于在研的低代码工具是比较看好的，业绩对赌有业绩与在研产品研发投入的对赌。艾普阳的协同：1）业务：IDE也是属于软件开发工具，云服务的SaaS与PaaS也可以用到。2）销售渠道

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2023-09-18 21:58:28

【纪要】新奥股份(600803)会议纪要20230918

1.公司发展战略(1)公司业务布局新奥股份快速发展，基于能源生产挤布局和收购新能矿业的资产。公司已形成天然气上下游全场景布局，拥有超过1,000万吨每年的国际国内资源池。公司决定剥离煤矿资产，聚焦天然气主业。(2)收购方凯宏科技的介绍凯宏科技是内蒙古宏东能源的子公司，拥有20多家成员企业和4座煤矿，煤炭生产能力每年超过1,000万吨。(3)收购交易细节交易完成后，新奥天然气将不再持挤有新能矿业股权，红彩虹科技将成为新能矿业100%股东。凯宏科技还将偿还新奥股份和子公司的相关债务。(4)新能矿业评

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2023-09-18 21:53:12

【纪要】航天宏图(688066)会议纪要20230918

1、市场拓展：特种市场需求较好，预计9月底、10月初订单就会追平去年，四季度是传统旺季；民品市场上半年有一定压力，3季度订单有所恢复到一周订单4-5000万，与去年同期基本持平。海外市场会对冲一部分民品的压力。2、数据要素与云服务：1）SAR数据总盘子约10亿元，预计有望在4季度落地。最新情况看，主要竞手发星进度慢于预期，2026年前宏图是国内在轨SAR卫星最多的公司，预计本次数据采购订单规模会比之前预期要好。2）基于卫高精度卫星、无人机数据Saas服务应用场景更丰富了，B端银行客户已经拓展了3

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【纪要】圣泉集团(605589)会议纪要20230915

Q行业增速A高速板这种增速的基本上维持在10%到15%，像PPO因为有这个服务器，那服务器的拉动主要在于东速西算和一些算力的基础设施的建设，还有AI的一个拉动。它的AI的拉动，因为AI占比目前还不是特别大，目前没有特别明显，但是它的增长率是比较恐怖的，基本上是百分之四五十的这样的一个增长，所以这两块都会拉动服务器。这个AI计算机也已支持这个PPO的这个整体的需求增加，但是全球就只有一家沙比克在供货这个材料，真正大量供货的就只有这家，然后国内也有很多企业在做，所以整体的需求就偏紧，然后这个价格是有

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【纪要】立高食品(300973)会议纪要20230915

到现在为止数据陆续在往上走增长的月下旬到现在增速大概在20%多上半年整体增长不是太理想，在10%左餐饮的一些渠道都没有开通，如果加上那些渠道的增长，总体的市场应该是整体情况立高下辖的三个系列产品都有做，从2022年的体量来看，总体进货额在4000万左右，分酱料、冷冻烘焙、奶油三块，奶油可能占的多一点，奥昆冷冻烘焙就相对要少一些，酱料是最少的，大概比例奶油一年能做2000万-3000万，差不多可以占到50%，是最多的，奥昆的话也能在30%左右，但是酱料就偏少了。下游客户情况主要对接饼店的湖北渠道，

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【纪要】钧达股份(002865)会议纪要20230915

要点：1、新品：在J-SE基础上，推出J-SE+，引领TOPCon电池量产进入Voc 730mV时代，年底量产转换效率达到25.8%。J-SE+通过控制浆料的侵蚀性，在保证接触的同时成功将电极烧结过程中的spike尺寸减小，钝化膜保留的更多，金属区的复合降低了60%，与实验室实现的最低硼发射极区金属区复合持平。（通俗讲，减小银铝浆烧结后的银铝尖刺）2、BC技术：公司从2022年开始研发BC电池结构，主要是基于TOPCon的TBC路线，目前在中试的阶段，预计年底实现中试投产。滁州和淮安的厂房预留了

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【纪要】国能日新(301162)会议纪要20230915

1.公司业务和业绩表现(1)公司业务国能日新作为新能源电站功率预测的绝对龙头，在新能源发电量不断增长的背景下，将继续受益于市场需求的增长。公司的传统业务在供应侧改革中也有良好的发展前景。另外，公司布局了电力交易和虚拟电厂两个新的增量业务，在2022年已经取得了突破性进展，未来有着巨大的增长空间。(2)公司业绩表现公司的市占率在光伏和风电供应预测市场分别达到了22%和18%，是行业第一。过去五年，公司的业绩表现非常不错，收入从2018年的1.5亿元增长到了2022年的3.6亿元，净利润从2018年

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创耀科技(688259)9月15日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-15 9月15日慧选牛牛讯，创耀科技(688259)机构举办内部交流会议，公司业务概况：公司业务主要分为两部分，一是包括接入网、电力网比较稳定的业务，二是最近受关注较大的星闪。今年上半年，受半导体行业的需求以及库存的影响，公司在接入网铜线接入方面的营收受到了一定的影响。这是由现在的行业周期、大环境所导致的。在电力线载波通信方面，由于政府电力公共开支的投资拉动，节奏比较稳定。第一季度，由于单模到双模的技术迭代，导致出货量较低。之后到了第二、三季度的数字已逐渐稳定，并且有缓

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爱旭股份(600732)9月15日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-15 9月15日慧选牛牛讯，爱旭股份(600732)机构举办内部交流会议，1.基本面信息(1)产品定价和市场竞争力在欧洲家庭用途方面，公司的产品定价溢价可能达到7毛左右；而在商业用途方面，公司的定价可能有所不同。从定价和市场策略的角度来看，这些指标明显显示出公司和隆基的产品在功率段等方面存在明显区别。(2)ABC电池的技术布局介绍了公司在技术布局方面的时间和储备规模。公司从2016年和2017年开始研发管式POP电池技术，然后思考单节晶硅电池的终极技术。在考虑了保证正面

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2023-09-14 20:46:34

【纪要】五洲新春(603667)会议纪要20230914

1、关于轴承在人形机器人的价值量，公司认为二三十块钱一个，目前不知道会有多少价值量，我看国金的报告认为ASP大概4000元。（假设单台机器人使用14个深沟球轴承+28个角接触轴承+14个四点接触轴承+14个交叉滚子轴承+14个柔性轴承，ASP约4000元。这个不是电话会议里的。）当前轴承整个市场大概9000亿元，格局比较分散。2、RV和谐波减速器里用的轴承难度差不多大，价值量也差不多，但工艺，工序等差别大，是两个不一样的东西。董秘详细介绍了两个产品的一些技术问题。问将来减速器厂自己做轴承的概率有

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【纪要】寿仙谷(603896)会议纪要20230914

Q1近年来中医养生赛道十分火热，两位怎么看待中医药保健品的核心竞争力呢？我认为有比较核心的两点：首先，保健食品功能差异化是核心，以中药的功能性和疗效为关键。为此我们也做了很多研究，其中包括药理药效以及行政医学的研究、临床的研究等。另外，是需要加强质量把控。通过在制造层面严格把控药材，保证品控，得到消费者对疗效的认可。中药保健品不同于药品，药品是受到严格监管政策的，而中药保健品很多属于保健食品，本身属于弱监管的产品，更聚焦产品安全性而且疗效。因此，这样的监管特征和中国的统一大市场决定了，核心竞争力

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2023-09-14 20:36:14

【纪要】晶科能源(688223)会议纪要20230914

要点：1、技术：公司TOPCon技术动态保持半年左右领先，目前单面poly的TOPCon产品的中试线效率26%左右（结合新型金属化路线），今年全年量产达到25.8%，明年推出双面TOPCon产品能做到量产效率26.5%（中试线已经达到），在24年、25年能达到27%-27.5%（通过生产材料的优化，此外对于新型激光等技术储备也有）。2、产品迭代：双面率是80%左右，我们的目标是提升到90%；温度系数目前是-0.29左右，目标提升到-0.25；TOPCon的182用100mg左右的银浆，希望在未来

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【纪要】平高电气(600312)会议纪要20230914

1、新增订单：去年结转133e，1-8月新签合同共102.7e，同比+13%，高压板块67.83e，+27%，配网22.4e，+18%，国际项目11e，-38%，近两月没有接单，人员也在调整，控制了一下。2、组合电器：百万伏：去年签7个间隔，今年新签14个间隔，今年交5个，明年16个。750KV：新签105个间隔，近几年最高，今年能交付40+，剩下60个间隔明年交。以后三年每年交60个间隔正常。550KV：今年300交付左右，明年330-340个间隔左右。常规：20%左右增长。大概3000多个间

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【纪要】今世缘(603369)会议纪要20230914

演唱会营销：省内举办30多场商演，持续提升热度、放大热度，放大百亿势能，消费端很认可，反馈比较积极。虽然短期投入增长，但不影响价格。扫码红包：行业标配，演变成同质化内耗，从物流导向上有便捷，但费销上有一定程度损害。目前还没有到白热化，对消费者及B端回馈是有利的，公司也在通盘考虑，既要参与，也要价格稳中有升。明年上市第五代产品，继续缩小随货政策、提高底价、制定合理增速，维持大单品的渠道利润和活力。V系运作思路：品系塑造继续聚力于V9，但V3放量也是公司乐于看到的。600-700元在江苏成为热点价格

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吉祥航空(603885)9月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-14 9月14日慧选牛牛讯，吉祥航空(603885)机构举办内部交流会议，1.新加坡机场发动机起火事件调查进展及原因确认(1)新加坡机场调查进展目前调查结果和原因还没有确切消息，民航局正在进行调查。(2)发动机起火原因确认无法确定起火是由于发动机缺陷造成的，故障发生往往有多个原因，需要等待官方调查结果。(3)民航局的处置和监管措施具体处置措施需要等待民航局的进一步决定，是否会加强监管也需要等待相关决策。2.吉祥航空装配的PW1100G发动机飞机数量及占比吉祥航空装配PW

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2023-09-18 22:03:25

卓易信息(688258)9月18日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-18 9月18日慧选牛牛讯，卓易信息(688258)机构举办内部交流会议，【公司情况】公司2019年12月科创板上市，主要有两块业务，云服务与计算设备核心固件业务。固件业务收入逐年增长，公司整体业绩也比较稳定逐年增长。1、艾普阳：上半年公告收购艾普阳，三季报并表。IDE类似开发软件，搭建开发环境，对于在研的低代码工具是比较看好的，业绩对赌有业绩与在研产品研发投入的对赌。艾普阳的协同：1）业务：IDE也是属于软件开发工具，云服务的SaaS与PaaS也可以用到。2）销售渠道

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卓易信息

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2023-09-18 21:58:28

【纪要】新奥股份(600803)会议纪要20230918

1.公司发展战略(1)公司业务布局新奥股份快速发展，基于能源生产挤布局和收购新能矿业的资产。公司已形成天然气上下游全场景布局，拥有超过1,000万吨每年的国际国内资源池。公司决定剥离煤矿资产，聚焦天然气主业。(2)收购方凯宏科技的介绍凯宏科技是内蒙古宏东能源的子公司，拥有20多家成员企业和4座煤矿，煤炭生产能力每年超过1,000万吨。(3)收购交易细节交易完成后，新奥天然气将不再持挤有新能矿业股权，红彩虹科技将成为新能矿业100%股东。凯宏科技还将偿还新奥股份和子公司的相关债务。(4)新能矿业评

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新奥股份

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2023-09-18 21:53:12

【纪要】航天宏图(688066)会议纪要20230918

1、市场拓展：特种市场需求较好，预计9月底、10月初订单就会追平去年，四季度是传统旺季；民品市场上半年有一定压力，3季度订单有所恢复到一周订单4-5000万，与去年同期基本持平。海外市场会对冲一部分民品的压力。2、数据要素与云服务：1）SAR数据总盘子约10亿元，预计有望在4季度落地。最新情况看，主要竞手发星进度慢于预期，2026年前宏图是国内在轨SAR卫星最多的公司，预计本次数据采购订单规模会比之前预期要好。2）基于卫高精度卫星、无人机数据Saas服务应用场景更丰富了，B端银行客户已经拓展了3

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2023-09-15 22:25:19

【纪要】圣泉集团(605589)会议纪要20230915

Q行业增速A高速板这种增速的基本上维持在10%到15%，像PPO因为有这个服务器，那服务器的拉动主要在于东速西算和一些算力的基础设施的建设，还有AI的一个拉动。它的AI的拉动，因为AI占比目前还不是特别大，目前没有特别明显，但是它的增长率是比较恐怖的，基本上是百分之四五十的这样的一个增长，所以这两块都会拉动服务器。这个AI计算机也已支持这个PPO的这个整体的需求增加，但是全球就只有一家沙比克在供货这个材料，真正大量供货的就只有这家，然后国内也有很多企业在做，所以整体的需求就偏紧，然后这个价格是有

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圣泉集团

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【纪要】立高食品(300973)会议纪要20230915

到现在为止数据陆续在往上走增长的月下旬到现在增速大概在20%多上半年整体增长不是太理想，在10%左餐饮的一些渠道都没有开通，如果加上那些渠道的增长，总体的市场应该是整体情况立高下辖的三个系列产品都有做，从2022年的体量来看，总体进货额在4000万左右，分酱料、冷冻烘焙、奶油三块，奶油可能占的多一点，奥昆冷冻烘焙就相对要少一些，酱料是最少的，大概比例奶油一年能做2000万-3000万，差不多可以占到50%，是最多的，奥昆的话也能在30%左右，但是酱料就偏少了。下游客户情况主要对接饼店的湖北渠道，

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立高食品

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【纪要】钧达股份(002865)会议纪要20230915

要点：1、新品：在J-SE基础上，推出J-SE+，引领TOPCon电池量产进入Voc 730mV时代，年底量产转换效率达到25.8%。J-SE+通过控制浆料的侵蚀性，在保证接触的同时成功将电极烧结过程中的spike尺寸减小，钝化膜保留的更多，金属区的复合降低了60%，与实验室实现的最低硼发射极区金属区复合持平。（通俗讲，减小银铝浆烧结后的银铝尖刺）2、BC技术：公司从2022年开始研发BC电池结构，主要是基于TOPCon的TBC路线，目前在中试的阶段，预计年底实现中试投产。滁州和淮安的厂房预留了

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【纪要】国能日新(301162)会议纪要20230915

1.公司业务和业绩表现(1)公司业务国能日新作为新能源电站功率预测的绝对龙头，在新能源发电量不断增长的背景下，将继续受益于市场需求的增长。公司的传统业务在供应侧改革中也有良好的发展前景。另外，公司布局了电力交易和虚拟电厂两个新的增量业务，在2022年已经取得了突破性进展，未来有着巨大的增长空间。(2)公司业绩表现公司的市占率在光伏和风电供应预测市场分别达到了22%和18%，是行业第一。过去五年，公司的业绩表现非常不错，收入从2018年的1.5亿元增长到了2022年的3.6亿元，净利润从2018年

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2023-09-15 22:02:10

创耀科技(688259)9月15日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-15 9月15日慧选牛牛讯，创耀科技(688259)机构举办内部交流会议，公司业务概况：公司业务主要分为两部分，一是包括接入网、电力网比较稳定的业务，二是最近受关注较大的星闪。今年上半年，受半导体行业的需求以及库存的影响，公司在接入网铜线接入方面的营收受到了一定的影响。这是由现在的行业周期、大环境所导致的。在电力线载波通信方面，由于政府电力公共开支的投资拉动，节奏比较稳定。第一季度，由于单模到双模的技术迭代，导致出货量较低。之后到了第二、三季度的数字已逐渐稳定，并且有缓

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爱旭股份(600732)9月15日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-15 9月15日慧选牛牛讯，爱旭股份(600732)机构举办内部交流会议，1.基本面信息(1)产品定价和市场竞争力在欧洲家庭用途方面，公司的产品定价溢价可能达到7毛左右；而在商业用途方面，公司的定价可能有所不同。从定价和市场策略的角度来看，这些指标明显显示出公司和隆基的产品在功率段等方面存在明显区别。(2)ABC电池的技术布局介绍了公司在技术布局方面的时间和储备规模。公司从2016年和2017年开始研发管式POP电池技术，然后思考单节晶硅电池的终极技术。在考虑了保证正面

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2023-09-14 20:46:34

【纪要】五洲新春(603667)会议纪要20230914

1、关于轴承在人形机器人的价值量，公司认为二三十块钱一个，目前不知道会有多少价值量，我看国金的报告认为ASP大概4000元。（假设单台机器人使用14个深沟球轴承+28个角接触轴承+14个四点接触轴承+14个交叉滚子轴承+14个柔性轴承，ASP约4000元。这个不是电话会议里的。）当前轴承整个市场大概9000亿元，格局比较分散。2、RV和谐波减速器里用的轴承难度差不多大，价值量也差不多，但工艺，工序等差别大，是两个不一样的东西。董秘详细介绍了两个产品的一些技术问题。问将来减速器厂自己做轴承的概率有

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【纪要】寿仙谷(603896)会议纪要20230914

Q1近年来中医养生赛道十分火热，两位怎么看待中医药保健品的核心竞争力呢？我认为有比较核心的两点：首先，保健食品功能差异化是核心，以中药的功能性和疗效为关键。为此我们也做了很多研究，其中包括药理药效以及行政医学的研究、临床的研究等。另外，是需要加强质量把控。通过在制造层面严格把控药材，保证品控，得到消费者对疗效的认可。中药保健品不同于药品，药品是受到严格监管政策的，而中药保健品很多属于保健食品，本身属于弱监管的产品，更聚焦产品安全性而且疗效。因此，这样的监管特征和中国的统一大市场决定了，核心竞争力

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寿仙谷

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【纪要】晶科能源(688223)会议纪要20230914

要点：1、技术：公司TOPCon技术动态保持半年左右领先，目前单面poly的TOPCon产品的中试线效率26%左右（结合新型金属化路线），今年全年量产达到25.8%，明年推出双面TOPCon产品能做到量产效率26.5%（中试线已经达到），在24年、25年能达到27%-27.5%（通过生产材料的优化，此外对于新型激光等技术储备也有）。2、产品迭代：双面率是80%左右，我们的目标是提升到90%；温度系数目前是-0.29左右，目标提升到-0.25；TOPCon的182用100mg左右的银浆，希望在未来

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【纪要】平高电气(600312)会议纪要20230914

1、新增订单：去年结转133e，1-8月新签合同共102.7e，同比+13%，高压板块67.83e，+27%，配网22.4e，+18%，国际项目11e，-38%，近两月没有接单，人员也在调整，控制了一下。2、组合电器：百万伏：去年签7个间隔，今年新签14个间隔，今年交5个，明年16个。750KV：新签105个间隔，近几年最高，今年能交付40+，剩下60个间隔明年交。以后三年每年交60个间隔正常。550KV：今年300交付左右，明年330-340个间隔左右。常规：20%左右增长。大概3000多个间

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平高电气

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2023-09-14 20:24:07

【纪要】今世缘(603369)会议纪要20230914

演唱会营销：省内举办30多场商演，持续提升热度、放大热度，放大百亿势能，消费端很认可，反馈比较积极。虽然短期投入增长，但不影响价格。扫码红包：行业标配，演变成同质化内耗，从物流导向上有便捷，但费销上有一定程度损害。目前还没有到白热化，对消费者及B端回馈是有利的，公司也在通盘考虑，既要参与，也要价格稳中有升。明年上市第五代产品，继续缩小随货政策、提高底价、制定合理增速，维持大单品的渠道利润和活力。V系运作思路：品系塑造继续聚力于V9，但V3放量也是公司乐于看到的。600-700元在江苏成为热点价格

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今世缘

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2023-09-14 20:10:43

吉祥航空(603885)9月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-14 9月14日慧选牛牛讯，吉祥航空(603885)机构举办内部交流会议，1.新加坡机场发动机起火事件调查进展及原因确认(1)新加坡机场调查进展目前调查结果和原因还没有确切消息，民航局正在进行调查。(2)发动机起火原因确认无法确定起火是由于发动机缺陷造成的，故障发生往往有多个原因，需要等待官方调查结果。(3)民航局的处置和监管措施具体处置措施需要等待民航局的进一步决定，是否会加强监管也需要等待相关决策。2.吉祥航空装配的PW1100G发动机飞机数量及占比吉祥航空装配PW

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卓易信息(688258)9月18日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-18 9月18日慧选牛牛讯，卓易信息(688258)机构举办内部交流会议，【公司情况】公司2019年12月科创板上市，主要有两块业务，云服务与计算设备核心固件业务。固件业务收入逐年增长，公司整体业绩也比较稳定逐年增长。1、艾普阳：上半年公告收购艾普阳，三季报并表。IDE类似开发软件，搭建开发环境，对于在研的低代码工具是比较看好的，业绩对赌有业绩与在研产品研发投入的对赌。艾普阳的协同：1）业务：IDE也是属于软件开发工具，云服务的SaaS与PaaS也可以用到。2）销售渠道

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【纪要】新奥股份(600803)会议纪要20230918

1.公司发展战略(1)公司业务布局新奥股份快速发展，基于能源生产挤布局和收购新能矿业的资产。公司已形成天然气上下游全场景布局，拥有超过1,000万吨每年的国际国内资源池。公司决定剥离煤矿资产，聚焦天然气主业。(2)收购方凯宏科技的介绍凯宏科技是内蒙古宏东能源的子公司，拥有20多家成员企业和4座煤矿，煤炭生产能力每年超过1,000万吨。(3)收购交易细节交易完成后，新奥天然气将不再持挤有新能矿业股权，红彩虹科技将成为新能矿业100%股东。凯宏科技还将偿还新奥股份和子公司的相关债务。(4)新能矿业评

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【纪要】航天宏图(688066)会议纪要20230918

1、市场拓展：特种市场需求较好，预计9月底、10月初订单就会追平去年，四季度是传统旺季；民品市场上半年有一定压力，3季度订单有所恢复到一周订单4-5000万，与去年同期基本持平。海外市场会对冲一部分民品的压力。2、数据要素与云服务：1）SAR数据总盘子约10亿元，预计有望在4季度落地。最新情况看，主要竞手发星进度慢于预期，2026年前宏图是国内在轨SAR卫星最多的公司，预计本次数据采购订单规模会比之前预期要好。2）基于卫高精度卫星、无人机数据Saas服务应用场景更丰富了，B端银行客户已经拓展了3

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【纪要】圣泉集团(605589)会议纪要20230915

Q行业增速A高速板这种增速的基本上维持在10%到15%，像PPO因为有这个服务器，那服务器的拉动主要在于东速西算和一些算力的基础设施的建设，还有AI的一个拉动。它的AI的拉动，因为AI占比目前还不是特别大，目前没有特别明显，但是它的增长率是比较恐怖的，基本上是百分之四五十的这样的一个增长，所以这两块都会拉动服务器。这个AI计算机也已支持这个PPO的这个整体的需求增加，但是全球就只有一家沙比克在供货这个材料，真正大量供货的就只有这家，然后国内也有很多企业在做，所以整体的需求就偏紧，然后这个价格是有

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【纪要】立高食品(300973)会议纪要20230915

到现在为止数据陆续在往上走增长的月下旬到现在增速大概在20%多上半年整体增长不是太理想，在10%左餐饮的一些渠道都没有开通，如果加上那些渠道的增长，总体的市场应该是整体情况立高下辖的三个系列产品都有做，从2022年的体量来看，总体进货额在4000万左右，分酱料、冷冻烘焙、奶油三块，奶油可能占的多一点，奥昆冷冻烘焙就相对要少一些，酱料是最少的，大概比例奶油一年能做2000万-3000万，差不多可以占到50%，是最多的，奥昆的话也能在30%左右，但是酱料就偏少了。下游客户情况主要对接饼店的湖北渠道，

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要点：1、新品：在J-SE基础上，推出J-SE+，引领TOPCon电池量产进入Voc 730mV时代，年底量产转换效率达到25.8%。J-SE+通过控制浆料的侵蚀性，在保证接触的同时成功将电极烧结过程中的spike尺寸减小，钝化膜保留的更多，金属区的复合降低了60%，与实验室实现的最低硼发射极区金属区复合持平。（通俗讲，减小银铝浆烧结后的银铝尖刺）2、BC技术：公司从2022年开始研发BC电池结构，主要是基于TOPCon的TBC路线，目前在中试的阶段，预计年底实现中试投产。滁州和淮安的厂房预留了

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1.公司业务和业绩表现(1)公司业务国能日新作为新能源电站功率预测的绝对龙头，在新能源发电量不断增长的背景下，将继续受益于市场需求的增长。公司的传统业务在供应侧改革中也有良好的发展前景。另外，公司布局了电力交易和虚拟电厂两个新的增量业务，在2022年已经取得了突破性进展，未来有着巨大的增长空间。(2)公司业绩表现公司的市占率在光伏和风电供应预测市场分别达到了22%和18%，是行业第一。过去五年，公司的业绩表现非常不错，收入从2018年的1.5亿元增长到了2022年的3.6亿元，净利润从2018年

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创耀科技(688259)9月15日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-15 9月15日慧选牛牛讯，创耀科技(688259)机构举办内部交流会议，公司业务概况：公司业务主要分为两部分，一是包括接入网、电力网比较稳定的业务，二是最近受关注较大的星闪。今年上半年，受半导体行业的需求以及库存的影响，公司在接入网铜线接入方面的营收受到了一定的影响。这是由现在的行业周期、大环境所导致的。在电力线载波通信方面，由于政府电力公共开支的投资拉动，节奏比较稳定。第一季度，由于单模到双模的技术迭代，导致出货量较低。之后到了第二、三季度的数字已逐渐稳定，并且有缓

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爱旭股份(600732)9月15日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-15 9月15日慧选牛牛讯，爱旭股份(600732)机构举办内部交流会议，1.基本面信息(1)产品定价和市场竞争力在欧洲家庭用途方面，公司的产品定价溢价可能达到7毛左右；而在商业用途方面，公司的定价可能有所不同。从定价和市场策略的角度来看，这些指标明显显示出公司和隆基的产品在功率段等方面存在明显区别。(2)ABC电池的技术布局介绍了公司在技术布局方面的时间和储备规模。公司从2016年和2017年开始研发管式POP电池技术，然后思考单节晶硅电池的终极技术。在考虑了保证正面

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【纪要】五洲新春(603667)会议纪要20230914

1、关于轴承在人形机器人的价值量，公司认为二三十块钱一个，目前不知道会有多少价值量，我看国金的报告认为ASP大概4000元。（假设单台机器人使用14个深沟球轴承+28个角接触轴承+14个四点接触轴承+14个交叉滚子轴承+14个柔性轴承，ASP约4000元。这个不是电话会议里的。）当前轴承整个市场大概9000亿元，格局比较分散。2、RV和谐波减速器里用的轴承难度差不多大，价值量也差不多，但工艺，工序等差别大，是两个不一样的东西。董秘详细介绍了两个产品的一些技术问题。问将来减速器厂自己做轴承的概率有

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【纪要】寿仙谷(603896)会议纪要20230914

Q1近年来中医养生赛道十分火热，两位怎么看待中医药保健品的核心竞争力呢？我认为有比较核心的两点：首先，保健食品功能差异化是核心，以中药的功能性和疗效为关键。为此我们也做了很多研究，其中包括药理药效以及行政医学的研究、临床的研究等。另外，是需要加强质量把控。通过在制造层面严格把控药材，保证品控，得到消费者对疗效的认可。中药保健品不同于药品，药品是受到严格监管政策的，而中药保健品很多属于保健食品，本身属于弱监管的产品，更聚焦产品安全性而且疗效。因此，这样的监管特征和中国的统一大市场决定了，核心竞争力

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2023-09-14 20:36:14

【纪要】晶科能源(688223)会议纪要20230914

要点：1、技术：公司TOPCon技术动态保持半年左右领先，目前单面poly的TOPCon产品的中试线效率26%左右（结合新型金属化路线），今年全年量产达到25.8%，明年推出双面TOPCon产品能做到量产效率26.5%（中试线已经达到），在24年、25年能达到27%-27.5%（通过生产材料的优化，此外对于新型激光等技术储备也有）。2、产品迭代：双面率是80%左右，我们的目标是提升到90%；温度系数目前是-0.29左右，目标提升到-0.25；TOPCon的182用100mg左右的银浆，希望在未来

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【纪要】平高电气(600312)会议纪要20230914

1、新增订单：去年结转133e，1-8月新签合同共102.7e，同比+13%，高压板块67.83e，+27%，配网22.4e，+18%，国际项目11e，-38%，近两月没有接单，人员也在调整，控制了一下。2、组合电器：百万伏：去年签7个间隔，今年新签14个间隔，今年交5个，明年16个。750KV：新签105个间隔，近几年最高，今年能交付40+，剩下60个间隔明年交。以后三年每年交60个间隔正常。550KV：今年300交付左右，明年330-340个间隔左右。常规：20%左右增长。大概3000多个间

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【纪要】今世缘(603369)会议纪要20230914

演唱会营销：省内举办30多场商演，持续提升热度、放大热度，放大百亿势能，消费端很认可，反馈比较积极。虽然短期投入增长，但不影响价格。扫码红包：行业标配，演变成同质化内耗，从物流导向上有便捷，但费销上有一定程度损害。目前还没有到白热化，对消费者及B端回馈是有利的，公司也在通盘考虑，既要参与，也要价格稳中有升。明年上市第五代产品，继续缩小随货政策、提高底价、制定合理增速，维持大单品的渠道利润和活力。V系运作思路：品系塑造继续聚力于V9，但V3放量也是公司乐于看到的。600-700元在江苏成为热点价格

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吉祥航空(603885)9月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-14 9月14日慧选牛牛讯，吉祥航空(603885)机构举办内部交流会议，1.新加坡机场发动机起火事件调查进展及原因确认(1)新加坡机场调查进展目前调查结果和原因还没有确切消息，民航局正在进行调查。(2)发动机起火原因确认无法确定起火是由于发动机缺陷造成的，故障发生往往有多个原因，需要等待官方调查结果。(3)民航局的处置和监管措施具体处置措施需要等待民航局的进一步决定，是否会加强监管也需要等待相关决策。2.吉祥航空装配的PW1100G发动机飞机数量及占比吉祥航空装配PW

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2023-09-18 22:03:25

卓易信息(688258)9月18日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-18 9月18日慧选牛牛讯，卓易信息(688258)机构举办内部交流会议，【公司情况】公司2019年12月科创板上市，主要有两块业务，云服务与计算设备核心固件业务。固件业务收入逐年增长，公司整体业绩也比较稳定逐年增长。1、艾普阳：上半年公告收购艾普阳，三季报并表。IDE类似开发软件，搭建开发环境，对于在研的低代码工具是比较看好的，业绩对赌有业绩与在研产品研发投入的对赌。艾普阳的协同：1）业务：IDE也是属于软件开发工具，云服务的SaaS与PaaS也可以用到。2）销售渠道

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卓易信息

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2023-09-18 21:58:28

【纪要】新奥股份(600803)会议纪要20230918

1.公司发展战略(1)公司业务布局新奥股份快速发展，基于能源生产挤布局和收购新能矿业的资产。公司已形成天然气上下游全场景布局，拥有超过1,000万吨每年的国际国内资源池。公司决定剥离煤矿资产，聚焦天然气主业。(2)收购方凯宏科技的介绍凯宏科技是内蒙古宏东能源的子公司，拥有20多家成员企业和4座煤矿，煤炭生产能力每年超过1,000万吨。(3)收购交易细节交易完成后，新奥天然气将不再持挤有新能矿业股权，红彩虹科技将成为新能矿业100%股东。凯宏科技还将偿还新奥股份和子公司的相关债务。(4)新能矿业评

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新奥股份

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2023-09-18 21:53:12

【纪要】航天宏图(688066)会议纪要20230918

1、市场拓展：特种市场需求较好，预计9月底、10月初订单就会追平去年，四季度是传统旺季；民品市场上半年有一定压力，3季度订单有所恢复到一周订单4-5000万，与去年同期基本持平。海外市场会对冲一部分民品的压力。2、数据要素与云服务：1）SAR数据总盘子约10亿元，预计有望在4季度落地。最新情况看，主要竞手发星进度慢于预期，2026年前宏图是国内在轨SAR卫星最多的公司，预计本次数据采购订单规模会比之前预期要好。2）基于卫高精度卫星、无人机数据Saas服务应用场景更丰富了，B端银行客户已经拓展了3

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航天宏图

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2023-09-15 22:25:19

【纪要】圣泉集团(605589)会议纪要20230915

Q行业增速A高速板这种增速的基本上维持在10%到15%，像PPO因为有这个服务器，那服务器的拉动主要在于东速西算和一些算力的基础设施的建设，还有AI的一个拉动。它的AI的拉动，因为AI占比目前还不是特别大，目前没有特别明显，但是它的增长率是比较恐怖的，基本上是百分之四五十的这样的一个增长，所以这两块都会拉动服务器。这个AI计算机也已支持这个PPO的这个整体的需求增加，但是全球就只有一家沙比克在供货这个材料，真正大量供货的就只有这家，然后国内也有很多企业在做，所以整体的需求就偏紧，然后这个价格是有

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圣泉集团

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2023-09-15 22:21:11

【纪要】立高食品(300973)会议纪要20230915

到现在为止数据陆续在往上走增长的月下旬到现在增速大概在20%多上半年整体增长不是太理想，在10%左餐饮的一些渠道都没有开通，如果加上那些渠道的增长，总体的市场应该是整体情况立高下辖的三个系列产品都有做，从2022年的体量来看，总体进货额在4000万左右，分酱料、冷冻烘焙、奶油三块，奶油可能占的多一点，奥昆冷冻烘焙就相对要少一些，酱料是最少的，大概比例奶油一年能做2000万-3000万，差不多可以占到50%，是最多的，奥昆的话也能在30%左右，但是酱料就偏少了。下游客户情况主要对接饼店的湖北渠道，

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立高食品

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2023-09-15 22:16:07

【纪要】钧达股份(002865)会议纪要20230915

要点：1、新品：在J-SE基础上，推出J-SE+，引领TOPCon电池量产进入Voc 730mV时代，年底量产转换效率达到25.8%。J-SE+通过控制浆料的侵蚀性，在保证接触的同时成功将电极烧结过程中的spike尺寸减小，钝化膜保留的更多，金属区的复合降低了60%，与实验室实现的最低硼发射极区金属区复合持平。（通俗讲，减小银铝浆烧结后的银铝尖刺）2、BC技术：公司从2022年开始研发BC电池结构，主要是基于TOPCon的TBC路线，目前在中试的阶段，预计年底实现中试投产。滁州和淮安的厂房预留了

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钧达股份

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2023-09-15 22:09:47

【纪要】国能日新(301162)会议纪要20230915

1.公司业务和业绩表现(1)公司业务国能日新作为新能源电站功率预测的绝对龙头，在新能源发电量不断增长的背景下，将继续受益于市场需求的增长。公司的传统业务在供应侧改革中也有良好的发展前景。另外，公司布局了电力交易和虚拟电厂两个新的增量业务，在2022年已经取得了突破性进展，未来有着巨大的增长空间。(2)公司业绩表现公司的市占率在光伏和风电供应预测市场分别达到了22%和18%，是行业第一。过去五年，公司的业绩表现非常不错，收入从2018年的1.5亿元增长到了2022年的3.6亿元，净利润从2018年

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国能日新

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2023-09-15 22:02:10

创耀科技(688259)9月15日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-15 9月15日慧选牛牛讯，创耀科技(688259)机构举办内部交流会议，公司业务概况：公司业务主要分为两部分，一是包括接入网、电力网比较稳定的业务，二是最近受关注较大的星闪。今年上半年，受半导体行业的需求以及库存的影响，公司在接入网铜线接入方面的营收受到了一定的影响。这是由现在的行业周期、大环境所导致的。在电力线载波通信方面，由于政府电力公共开支的投资拉动，节奏比较稳定。第一季度，由于单模到双模的技术迭代，导致出货量较低。之后到了第二、三季度的数字已逐渐稳定，并且有缓

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创耀科技

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2023-09-15 21:54:36

爱旭股份(600732)9月15日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-15 9月15日慧选牛牛讯，爱旭股份(600732)机构举办内部交流会议，1.基本面信息(1)产品定价和市场竞争力在欧洲家庭用途方面，公司的产品定价溢价可能达到7毛左右；而在商业用途方面，公司的定价可能有所不同。从定价和市场策略的角度来看，这些指标明显显示出公司和隆基的产品在功率段等方面存在明显区别。(2)ABC电池的技术布局介绍了公司在技术布局方面的时间和储备规模。公司从2016年和2017年开始研发管式POP电池技术，然后思考单节晶硅电池的终极技术。在考虑了保证正面

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爱旭股份

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2023-09-14 20:46:34

【纪要】五洲新春(603667)会议纪要20230914

1、关于轴承在人形机器人的价值量，公司认为二三十块钱一个，目前不知道会有多少价值量，我看国金的报告认为ASP大概4000元。（假设单台机器人使用14个深沟球轴承+28个角接触轴承+14个四点接触轴承+14个交叉滚子轴承+14个柔性轴承，ASP约4000元。这个不是电话会议里的。）当前轴承整个市场大概9000亿元，格局比较分散。2、RV和谐波减速器里用的轴承难度差不多大，价值量也差不多，但工艺，工序等差别大，是两个不一样的东西。董秘详细介绍了两个产品的一些技术问题。问将来减速器厂自己做轴承的概率有

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五洲新春

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2023-09-14 20:42:03

【纪要】寿仙谷(603896)会议纪要20230914

Q1近年来中医养生赛道十分火热，两位怎么看待中医药保健品的核心竞争力呢？我认为有比较核心的两点：首先，保健食品功能差异化是核心，以中药的功能性和疗效为关键。为此我们也做了很多研究，其中包括药理药效以及行政医学的研究、临床的研究等。另外，是需要加强质量把控。通过在制造层面严格把控药材，保证品控，得到消费者对疗效的认可。中药保健品不同于药品，药品是受到严格监管政策的，而中药保健品很多属于保健食品，本身属于弱监管的产品，更聚焦产品安全性而且疗效。因此，这样的监管特征和中国的统一大市场决定了，核心竞争力

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寿仙谷

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2023-09-14 20:36:14

【纪要】晶科能源(688223)会议纪要20230914

要点：1、技术：公司TOPCon技术动态保持半年左右领先，目前单面poly的TOPCon产品的中试线效率26%左右（结合新型金属化路线），今年全年量产达到25.8%，明年推出双面TOPCon产品能做到量产效率26.5%（中试线已经达到），在24年、25年能达到27%-27.5%（通过生产材料的优化，此外对于新型激光等技术储备也有）。2、产品迭代：双面率是80%左右，我们的目标是提升到90%；温度系数目前是-0.29左右，目标提升到-0.25；TOPCon的182用100mg左右的银浆，希望在未来

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晶科能源

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2023-09-14 20:28:39

【纪要】平高电气(600312)会议纪要20230914

1、新增订单：去年结转133e，1-8月新签合同共102.7e，同比+13%，高压板块67.83e，+27%，配网22.4e，+18%，国际项目11e，-38%，近两月没有接单，人员也在调整，控制了一下。2、组合电器：百万伏：去年签7个间隔，今年新签14个间隔，今年交5个，明年16个。750KV：新签105个间隔，近几年最高，今年能交付40+，剩下60个间隔明年交。以后三年每年交60个间隔正常。550KV：今年300交付左右，明年330-340个间隔左右。常规：20%左右增长。大概3000多个间

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平高电气

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2023-09-14 20:24:07

【纪要】今世缘(603369)会议纪要20230914

演唱会营销：省内举办30多场商演，持续提升热度、放大热度，放大百亿势能，消费端很认可，反馈比较积极。虽然短期投入增长，但不影响价格。扫码红包：行业标配，演变成同质化内耗，从物流导向上有便捷，但费销上有一定程度损害。目前还没有到白热化，对消费者及B端回馈是有利的，公司也在通盘考虑，既要参与，也要价格稳中有升。明年上市第五代产品，继续缩小随货政策、提高底价、制定合理增速，维持大单品的渠道利润和活力。V系运作思路：品系塑造继续聚力于V9，但V3放量也是公司乐于看到的。600-700元在江苏成为热点价格

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今世缘

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2023-09-14 20:10:43

吉祥航空(603885)9月14日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-14 9月14日慧选牛牛讯，吉祥航空(603885)机构举办内部交流会议，1.新加坡机场发动机起火事件调查进展及原因确认(1)新加坡机场调查进展目前调查结果和原因还没有确切消息，民航局正在进行调查。(2)发动机起火原因确认无法确定起火是由于发动机缺陷造成的，故障发生往往有多个原因，需要等待官方调查结果。(3)民航局的处置和监管措施具体处置措施需要等待民航局的进一步决定，是否会加强监管也需要等待相关决策。2.吉祥航空装配的PW1100G发动机飞机数量及占比吉祥航空装配PW

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