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2023-09-08 17:55:37

【纪要】小商品城(600415)会议纪要20230908

1.基本面信息(1)市场情况上半年义乌市场情况非常好，进出口额同比增长21%，其中进口同比增长63%。与全国相比，义乌的进出口总量超过18个省市，排名全国前107月和8月出口增长较好，预计下半年出口依然强劲。亚非拉国家增长31%，拉美增长37%，-带一路沿线国家增长21%，个别国家增长超过50%。义乌市场恢复到疫情前的水平，人流量恢复到19年水平，每天约有20万人进市场。外国买家每天约有2000人，目前淡季约1500人，长租外国买家1.4万人，已经回来了。今年5、6月份，外国买家达到8000多人

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小商品城

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2023-09-08 17:45:19

【纪要】天赐材料(002709)会议纪要20230908

1、公司9月排产上修，预计超5万吨，环比增长接近20%，估计q3排产环比增长约44%，远超行业增速，公司市占率继续快速提升。2、锂电行业在过去一整年经历去库、碳酸锂价格大幅波动等影响，各锂电材料环节都出现了盈利、排产大幅波动的情况。行业下行周期对于公司既是挑战也是机遇，公司主动做出战略调整，在价格方面些许让步，大客户端份额有望提升至70%。同时公司Lifsi新的2万吨产能逐步投放，当前售价已经低于6f，这也使得Lifsi在铁锂电解液端的应用正在加速，在当前Lifsi的低售价下，市场上基本没有企业

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天赐材料

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2023-09-08 17:37:07

【纪要】神州数码(000034)会议纪要20230908

一、管理层发言上半年疫情结束后，经济恢复过程中带来了挑战和宏观环境前所未有的变化。神州数码的大家齐心协力，保持了稳健的经营策略，积极抓住了市场的商机，推动了整体业务的良性和可持续性的发展。上半年整体的表现比较良好，交出了一份来之不易的答卷。在年初的2022年业绩发布会上，我们提到的公司的三大战略（数云融合战略、信创战略、分销升级战略）继续推进，并且已经成为公司业务发展的引擎。在报告期内，公司整体的盈利能力持续增长，归属于上市公司股东的净利润达到了4.33亿，同比增长11.19%；扣非净利润4.2

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神州数码

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2023-09-08 17:29:46

【纪要】润建股份(002929)会议纪要20230908

今年在整体的宏观经济形势承压的情况之下，我们看到行业当中很多云计算的信息化建设的收入增长都在放缓。公司也是受到这方面的影响，收入跟利润的增长有所放缓。但是我们可以看到的是，在通信公司近期也是中标了几个大单，在能源也是保持了强劲的增速。所以我们看到全年的情况还是比较向好的。计算中心这一块也是公司最近的一个亮点，也是值得大家期待的。那我们首先有请罗总来给各位投资者解读一下中报的情况。公司这半年来的一些重要的变化主要是公司发布了a i的我们的人工智能的战略，那我再介绍一下我们人工智能的相关的一些动作，

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润建股份

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2023-09-08 17:22:07

璞泰来(603659)9月8日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-08 9月8日慧选牛牛讯，璞泰来(603659)机构举办内部交流会议，一、2023年上半年业绩说明公司是一家提供新能源电池关键材料及自动化工艺装备和服务的平台型企业主营业务涵盖锂离子电池负极材料、隔膜及涂覆加工、PVDF及粘结剂、复合集流体、铝塑包装膜、纳米氧化铝及勃姆石、新能源电池(锂电、钠电、光伏)及电池材料领域的自动化工艺装备等业务。负极材料方面，上半年公司实现负极材料出货量6.8万吨，同比增长24%，实现主营业务收入30.94亿元。基膜及涂覆加工业务方面，实现主

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璞泰来

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2023-09-08 17:11:56

广信材料(300537)9月8日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-08 9月8日慧选牛牛讯，广信材料(300537)机构举办内部交流会议，Q:绝缘胶在BC电池里的应用是刚需，传统PERC双面都有电极，BC是正负极都在背面，和焊带乊间需要一个绝缘材料，否则就会短路，所以一定会要用在里面。Q;隆基的HPBC是用绝缘胶的，后续技术斱案都会用吗?电镀胶、蚀刻胶、封装胶都是根据丌同应用场景设计的。丌同技术路径肯定会丌一样，我们自己研収也有四五种了，下一代IBC和topcon、HJT的结合，里面丌仅要用绝缘胶，还会要抗电镀胶、抗蚀刻胶等。Q:电镀

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广信材料

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2023-09-07 18:15:56

【纪要】通富微电(002156)会议纪要20230907

核心要点：1）Q4大概率看到与AMD的AI芯片合作落地2）预计Q3稼动率环比改善至80%3）目前2/3营收来自于HPC（高性能计算）$通富微电(SZ002156)$$长电科技(SH600584)$$甬矽电子(SH688362)$业绩预告：23H1归母亏损1.7-1.98亿，汇兑损益大概损失2.03亿，通富在马来西亚滨城工厂扩产需要借美元贷款，导致美元负债增加。在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长，积极推动Chiplet市场化应用，实现了规模性量产。Q1实现46亿营收，

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通富微电

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2023-09-07 18:04:15

【纪要】天下秀(600556)会议纪要20230907

公司发言简单介绍公司2023年半年度业绩情况：公司实现营业收入人民币21.09亿元，同比增加0.98%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币0.63亿元，同比减少62.89%。2023年上半年，公司在红人营销领域持续拓展，凭借行业龙头地位，加强与品牌客户的深度合作，在此基础上调整客户结构，应对宏观环境和市场变化，因此2023年单二季度的营业收入同比增长24.23%，扣非归母净利润同比增长61.44%，整体情况较一季度情况有所改善，此外，公司积极优化费用投入，力行降本增效以提高运营效率。公司深耕新

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天下秀

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2023-09-07 17:32:03

海天味业(603288)9月7日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-07 9月7日慧选牛牛讯，海天味业(603288)机构举办内部交流会议，短期压力和未来规划：变革短期内会对利润有影响，明年进入四五计划，目标未来收入双位数增长。B端市场出现修复迹象：过去三年中小城市餐饮伤了根基，据了解，6月餐饮门店数量减少了200多万家（共1100+万家）。8月旅游带动发展，餐饮明显好于1-6月，外部环境初步改善。C端渠道和结构性变化：市场渠道有调整，KA被分流。短视频平台催化竞争加剧下，出现两个现象：（1）产品融合，比如金龙鱼做酱油；（2）低质小品牌

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海天味业

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2023-09-06 19:18:31

【纪要】隆基绿能(601012)会议纪要20230906

一、情况说明（PPT见后）产品出货：1）H1硅片出货量52.05GW，同比+31.37%，其中对外销售22.98GW，自用29.07GW；电池组件出货量29.92GW，同比+54.87%，其中组件出货量26.64GW，电池出货量3.28GW；2）Q2硅片出货28.23GW，环比+18.51%；电池组件出货17.32GW，环比+37.46%。业绩情况：1）H1营业收入646.52亿元，同比+28.36%。归母净利润91.78亿元，同比+41.6%。综合毛利率19.08%，同比+1.47pct。加权

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隆基绿能

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2023-09-06 18:14:44

【纪要】华阳股份(600348)会议纪要20230906

要点总结量产进度22年12月，1gwh钠电Pack产线建成调试(其中圆柱/方形大概40%/60%);23年1月，布局钠电储能集成与开发业务;23年2月万吨级正负极材料两相山西省首批“三个一批”(2万吨正极+1.2万吨负极)布局1)储能:100MW/200MWh钠电+飞轮共享储能电站示范项目;并网到阳泉市110千伏的电站，受国网调度，具备示范意义2)煤矿地下作业:煤矿应急电源路线:最看好层状氧化物路线降本空间:主要来自材料成本，碳酸钠(<碳酸锂)价格电解液便宜、负极集流体(铝<铜)价格;产线降本空

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华阳股份

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2023-09-06 17:56:30

【纪要】海尔智家(600690)会议纪要20230906

海外需求还是比较弱，海外加息导致企业借款利率攀升比较快，今年H1利息费用8.8亿，同比提升5.3亿，影响营业利润增幅5pct。国内毛利率提升明显，海外受竞争加剧和消化库存影响，毛利率较弱，但Q2毛利率降幅环比Q1改善。销售费用率优化0.2pct，国内优化0.8pct，海外竞争加剧、渠道拓展和新品上市，销售费用率上升。管理费用率同比优化1.1pct，数字化变革在国内体现的比较明显，未来海外将逐步体现。空调国内收入提升超过20%，分部利润增长140%，利润率提升2.4pct。一年多来空调全流程变革的

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海尔智家

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2023-09-06 17:45:31

【纪要】多氟多(002407)会议纪要20230906

要点总结钠电池:正极材料:从2.0伏做到4.2伏，容量大概能够做到170、接近180mAh/g。量产成本在2万以内硬碳负极:公司有一些产业链协同，现在能够做到330mAh/g，压实11;计划今年下半年到明年上半年会形成一定的产能电解质:围绕添加剂在做一些相关工作规划:与商用车企业开展合作Q&A Q1:怎么看待钠电?钠电对资源的依赖性不是特别高，技术跟锂电有很多相似的地方。公司选择做垂直整合的供应链，材料已经在做，电池已经有一部分产能在做。现在更多的跟客户一起绑定，把商业模式构建好。400-500

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多氟多

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2023-09-06 17:35:24

帝尔激光(300776)9月6日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-06 9月6日慧选牛牛讯，帝尔激光(300776)机构举办内部交流会议，要点：没给23年新签订单指引，没法算业绩；但股价明显低于可转债转股价74元和股权激励价格80元，建议买入。一、管理层介绍perc到TP到BC，单GW价值量增加明显；18年开始研发BC设备，取得国电投IBC激光开模设备订单；21年给头部公司供货，22年确认订单。18年到现在积累激光开模技术、图形化技术的应用，BC对膜处理要求比较高，参考了半导体湿法路线，导致投资成本比较高，涉及光刻胶等。激光干法刻蚀替

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帝尔激光

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2023-09-06 17:20:43

爱旭股份(600732)9月6日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-06 9月6日慧选牛牛讯，爱旭股份(600732)机构举办内部交流会议，行业渗透率：假设23年光伏行业出货量400GW，爱旭ABC出货2GW，对应渗透率0.5%；24年光伏行业出货量500GW，隆基+爱旭BC出货合计50GW，对应渗透率10%。产能：perc产能36GW，后续不扩产，可能升级ABC或TP、HJT；ABC电池和组件一体化产能，23年产能珠海项目10GW，义务在建15GW；24年济南新增10GW；25年具体规划未知。出货量：23年perc电池片出货36GW，

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爱旭股份

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【纪要】小商品城(600415)会议纪要20230908

1.基本面信息(1)市场情况上半年义乌市场情况非常好，进出口额同比增长21%，其中进口同比增长63%。与全国相比，义乌的进出口总量超过18个省市，排名全国前107月和8月出口增长较好，预计下半年出口依然强劲。亚非拉国家增长31%，拉美增长37%，-带一路沿线国家增长21%，个别国家增长超过50%。义乌市场恢复到疫情前的水平，人流量恢复到19年水平，每天约有20万人进市场。外国买家每天约有2000人，目前淡季约1500人，长租外国买家1.4万人，已经回来了。今年5、6月份，外国买家达到8000多人

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【纪要】天赐材料(002709)会议纪要20230908

1、公司9月排产上修，预计超5万吨，环比增长接近20%，估计q3排产环比增长约44%，远超行业增速，公司市占率继续快速提升。2、锂电行业在过去一整年经历去库、碳酸锂价格大幅波动等影响，各锂电材料环节都出现了盈利、排产大幅波动的情况。行业下行周期对于公司既是挑战也是机遇，公司主动做出战略调整，在价格方面些许让步，大客户端份额有望提升至70%。同时公司Lifsi新的2万吨产能逐步投放，当前售价已经低于6f，这也使得Lifsi在铁锂电解液端的应用正在加速，在当前Lifsi的低售价下，市场上基本没有企业

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【纪要】神州数码(000034)会议纪要20230908

一、管理层发言上半年疫情结束后，经济恢复过程中带来了挑战和宏观环境前所未有的变化。神州数码的大家齐心协力，保持了稳健的经营策略，积极抓住了市场的商机，推动了整体业务的良性和可持续性的发展。上半年整体的表现比较良好，交出了一份来之不易的答卷。在年初的2022年业绩发布会上，我们提到的公司的三大战略（数云融合战略、信创战略、分销升级战略）继续推进，并且已经成为公司业务发展的引擎。在报告期内，公司整体的盈利能力持续增长，归属于上市公司股东的净利润达到了4.33亿，同比增长11.19%；扣非净利润4.2

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【纪要】润建股份(002929)会议纪要20230908

今年在整体的宏观经济形势承压的情况之下，我们看到行业当中很多云计算的信息化建设的收入增长都在放缓。公司也是受到这方面的影响，收入跟利润的增长有所放缓。但是我们可以看到的是，在通信公司近期也是中标了几个大单，在能源也是保持了强劲的增速。所以我们看到全年的情况还是比较向好的。计算中心这一块也是公司最近的一个亮点，也是值得大家期待的。那我们首先有请罗总来给各位投资者解读一下中报的情况。公司这半年来的一些重要的变化主要是公司发布了a i的我们的人工智能的战略，那我再介绍一下我们人工智能的相关的一些动作，

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璞泰来(603659)9月8日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-08 9月8日慧选牛牛讯，璞泰来(603659)机构举办内部交流会议，一、2023年上半年业绩说明公司是一家提供新能源电池关键材料及自动化工艺装备和服务的平台型企业主营业务涵盖锂离子电池负极材料、隔膜及涂覆加工、PVDF及粘结剂、复合集流体、铝塑包装膜、纳米氧化铝及勃姆石、新能源电池(锂电、钠电、光伏)及电池材料领域的自动化工艺装备等业务。负极材料方面，上半年公司实现负极材料出货量6.8万吨，同比增长24%，实现主营业务收入30.94亿元。基膜及涂覆加工业务方面，实现主

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广信材料(300537)9月8日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-08 9月8日慧选牛牛讯，广信材料(300537)机构举办内部交流会议，Q:绝缘胶在BC电池里的应用是刚需，传统PERC双面都有电极，BC是正负极都在背面，和焊带乊间需要一个绝缘材料，否则就会短路，所以一定会要用在里面。Q;隆基的HPBC是用绝缘胶的，后续技术斱案都会用吗?电镀胶、蚀刻胶、封装胶都是根据丌同应用场景设计的。丌同技术路径肯定会丌一样，我们自己研収也有四五种了，下一代IBC和topcon、HJT的结合，里面丌仅要用绝缘胶，还会要抗电镀胶、抗蚀刻胶等。Q:电镀

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【纪要】通富微电(002156)会议纪要20230907

核心要点：1）Q4大概率看到与AMD的AI芯片合作落地2）预计Q3稼动率环比改善至80%3）目前2/3营收来自于HPC（高性能计算）$通富微电(SZ002156)$$长电科技(SH600584)$$甬矽电子(SH688362)$业绩预告：23H1归母亏损1.7-1.98亿，汇兑损益大概损失2.03亿，通富在马来西亚滨城工厂扩产需要借美元贷款，导致美元负债增加。在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长，积极推动Chiplet市场化应用，实现了规模性量产。Q1实现46亿营收，

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【纪要】天下秀(600556)会议纪要20230907

公司发言简单介绍公司2023年半年度业绩情况：公司实现营业收入人民币21.09亿元，同比增加0.98%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币0.63亿元，同比减少62.89%。2023年上半年，公司在红人营销领域持续拓展，凭借行业龙头地位，加强与品牌客户的深度合作，在此基础上调整客户结构，应对宏观环境和市场变化，因此2023年单二季度的营业收入同比增长24.23%，扣非归母净利润同比增长61.44%，整体情况较一季度情况有所改善，此外，公司积极优化费用投入，力行降本增效以提高运营效率。公司深耕新

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海天味业(603288)9月7日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-07 9月7日慧选牛牛讯，海天味业(603288)机构举办内部交流会议，短期压力和未来规划：变革短期内会对利润有影响，明年进入四五计划，目标未来收入双位数增长。B端市场出现修复迹象：过去三年中小城市餐饮伤了根基，据了解，6月餐饮门店数量减少了200多万家（共1100+万家）。8月旅游带动发展，餐饮明显好于1-6月，外部环境初步改善。C端渠道和结构性变化：市场渠道有调整，KA被分流。短视频平台催化竞争加剧下，出现两个现象：（1）产品融合，比如金龙鱼做酱油；（2）低质小品牌

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【纪要】隆基绿能(601012)会议纪要20230906

一、情况说明（PPT见后）产品出货：1）H1硅片出货量52.05GW，同比+31.37%，其中对外销售22.98GW，自用29.07GW；电池组件出货量29.92GW，同比+54.87%，其中组件出货量26.64GW，电池出货量3.28GW；2）Q2硅片出货28.23GW，环比+18.51%；电池组件出货17.32GW，环比+37.46%。业绩情况：1）H1营业收入646.52亿元，同比+28.36%。归母净利润91.78亿元，同比+41.6%。综合毛利率19.08%，同比+1.47pct。加权

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【纪要】华阳股份(600348)会议纪要20230906

要点总结量产进度22年12月，1gwh钠电Pack产线建成调试(其中圆柱/方形大概40%/60%);23年1月，布局钠电储能集成与开发业务;23年2月万吨级正负极材料两相山西省首批“三个一批”(2万吨正极+1.2万吨负极)布局1)储能:100MW/200MWh钠电+飞轮共享储能电站示范项目;并网到阳泉市110千伏的电站，受国网调度，具备示范意义2)煤矿地下作业:煤矿应急电源路线:最看好层状氧化物路线降本空间:主要来自材料成本，碳酸钠(<碳酸锂)价格电解液便宜、负极集流体(铝<铜)价格;产线降本空

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【纪要】海尔智家(600690)会议纪要20230906

海外需求还是比较弱，海外加息导致企业借款利率攀升比较快，今年H1利息费用8.8亿，同比提升5.3亿，影响营业利润增幅5pct。国内毛利率提升明显，海外受竞争加剧和消化库存影响，毛利率较弱，但Q2毛利率降幅环比Q1改善。销售费用率优化0.2pct，国内优化0.8pct，海外竞争加剧、渠道拓展和新品上市，销售费用率上升。管理费用率同比优化1.1pct，数字化变革在国内体现的比较明显，未来海外将逐步体现。空调国内收入提升超过20%，分部利润增长140%，利润率提升2.4pct。一年多来空调全流程变革的

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【纪要】多氟多(002407)会议纪要20230906

要点总结钠电池:正极材料:从2.0伏做到4.2伏，容量大概能够做到170、接近180mAh/g。量产成本在2万以内硬碳负极:公司有一些产业链协同，现在能够做到330mAh/g，压实11;计划今年下半年到明年上半年会形成一定的产能电解质:围绕添加剂在做一些相关工作规划:与商用车企业开展合作Q&A Q1:怎么看待钠电?钠电对资源的依赖性不是特别高，技术跟锂电有很多相似的地方。公司选择做垂直整合的供应链，材料已经在做，电池已经有一部分产能在做。现在更多的跟客户一起绑定，把商业模式构建好。400-500

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帝尔激光(300776)9月6日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-06 9月6日慧选牛牛讯，帝尔激光(300776)机构举办内部交流会议，要点：没给23年新签订单指引，没法算业绩；但股价明显低于可转债转股价74元和股权激励价格80元，建议买入。一、管理层介绍perc到TP到BC，单GW价值量增加明显；18年开始研发BC设备，取得国电投IBC激光开模设备订单；21年给头部公司供货，22年确认订单。18年到现在积累激光开模技术、图形化技术的应用，BC对膜处理要求比较高，参考了半导体湿法路线，导致投资成本比较高，涉及光刻胶等。激光干法刻蚀替

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2023-09-06 17:20:43

爱旭股份(600732)9月6日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-06 9月6日慧选牛牛讯，爱旭股份(600732)机构举办内部交流会议，行业渗透率：假设23年光伏行业出货量400GW，爱旭ABC出货2GW，对应渗透率0.5%；24年光伏行业出货量500GW，隆基+爱旭BC出货合计50GW，对应渗透率10%。产能：perc产能36GW，后续不扩产，可能升级ABC或TP、HJT；ABC电池和组件一体化产能，23年产能珠海项目10GW，义务在建15GW；24年济南新增10GW；25年具体规划未知。出货量：23年perc电池片出货36GW，

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爱旭股份

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慧选牛牛

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2023-09-08 17:55:37

【纪要】小商品城(600415)会议纪要20230908

1.基本面信息(1)市场情况上半年义乌市场情况非常好，进出口额同比增长21%，其中进口同比增长63%。与全国相比，义乌的进出口总量超过18个省市，排名全国前107月和8月出口增长较好，预计下半年出口依然强劲。亚非拉国家增长31%，拉美增长37%，-带一路沿线国家增长21%，个别国家增长超过50%。义乌市场恢复到疫情前的水平，人流量恢复到19年水平，每天约有20万人进市场。外国买家每天约有2000人，目前淡季约1500人，长租外国买家1.4万人，已经回来了。今年5、6月份，外国买家达到8000多人

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小商品城

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2023-09-08 17:45:19

【纪要】天赐材料(002709)会议纪要20230908

1、公司9月排产上修，预计超5万吨，环比增长接近20%，估计q3排产环比增长约44%，远超行业增速，公司市占率继续快速提升。2、锂电行业在过去一整年经历去库、碳酸锂价格大幅波动等影响，各锂电材料环节都出现了盈利、排产大幅波动的情况。行业下行周期对于公司既是挑战也是机遇，公司主动做出战略调整，在价格方面些许让步，大客户端份额有望提升至70%。同时公司Lifsi新的2万吨产能逐步投放，当前售价已经低于6f，这也使得Lifsi在铁锂电解液端的应用正在加速，在当前Lifsi的低售价下，市场上基本没有企业

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天赐材料

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2023-09-08 17:37:07

【纪要】神州数码(000034)会议纪要20230908

一、管理层发言上半年疫情结束后，经济恢复过程中带来了挑战和宏观环境前所未有的变化。神州数码的大家齐心协力，保持了稳健的经营策略，积极抓住了市场的商机，推动了整体业务的良性和可持续性的发展。上半年整体的表现比较良好，交出了一份来之不易的答卷。在年初的2022年业绩发布会上，我们提到的公司的三大战略（数云融合战略、信创战略、分销升级战略）继续推进，并且已经成为公司业务发展的引擎。在报告期内，公司整体的盈利能力持续增长，归属于上市公司股东的净利润达到了4.33亿，同比增长11.19%；扣非净利润4.2

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神州数码

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2023-09-08 17:29:46

【纪要】润建股份(002929)会议纪要20230908

今年在整体的宏观经济形势承压的情况之下，我们看到行业当中很多云计算的信息化建设的收入增长都在放缓。公司也是受到这方面的影响，收入跟利润的增长有所放缓。但是我们可以看到的是，在通信公司近期也是中标了几个大单，在能源也是保持了强劲的增速。所以我们看到全年的情况还是比较向好的。计算中心这一块也是公司最近的一个亮点，也是值得大家期待的。那我们首先有请罗总来给各位投资者解读一下中报的情况。公司这半年来的一些重要的变化主要是公司发布了a i的我们的人工智能的战略，那我再介绍一下我们人工智能的相关的一些动作，

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润建股份

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2023-09-08 17:22:07

璞泰来(603659)9月8日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-08 9月8日慧选牛牛讯，璞泰来(603659)机构举办内部交流会议，一、2023年上半年业绩说明公司是一家提供新能源电池关键材料及自动化工艺装备和服务的平台型企业主营业务涵盖锂离子电池负极材料、隔膜及涂覆加工、PVDF及粘结剂、复合集流体、铝塑包装膜、纳米氧化铝及勃姆石、新能源电池(锂电、钠电、光伏)及电池材料领域的自动化工艺装备等业务。负极材料方面，上半年公司实现负极材料出货量6.8万吨，同比增长24%，实现主营业务收入30.94亿元。基膜及涂覆加工业务方面，实现主

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璞泰来

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2023-09-08 17:11:56

广信材料(300537)9月8日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-08 9月8日慧选牛牛讯，广信材料(300537)机构举办内部交流会议，Q:绝缘胶在BC电池里的应用是刚需，传统PERC双面都有电极，BC是正负极都在背面，和焊带乊间需要一个绝缘材料，否则就会短路，所以一定会要用在里面。Q;隆基的HPBC是用绝缘胶的，后续技术斱案都会用吗?电镀胶、蚀刻胶、封装胶都是根据丌同应用场景设计的。丌同技术路径肯定会丌一样，我们自己研収也有四五种了，下一代IBC和topcon、HJT的结合，里面丌仅要用绝缘胶，还会要抗电镀胶、抗蚀刻胶等。Q:电镀

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【纪要】通富微电(002156)会议纪要20230907

核心要点：1）Q4大概率看到与AMD的AI芯片合作落地2）预计Q3稼动率环比改善至80%3）目前2/3营收来自于HPC（高性能计算）$通富微电(SZ002156)$$长电科技(SH600584)$$甬矽电子(SH688362)$业绩预告：23H1归母亏损1.7-1.98亿，汇兑损益大概损失2.03亿，通富在马来西亚滨城工厂扩产需要借美元贷款，导致美元负债增加。在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长，积极推动Chiplet市场化应用，实现了规模性量产。Q1实现46亿营收，

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通富微电

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2023-09-07 18:04:15

【纪要】天下秀(600556)会议纪要20230907

公司发言简单介绍公司2023年半年度业绩情况：公司实现营业收入人民币21.09亿元，同比增加0.98%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币0.63亿元，同比减少62.89%。2023年上半年，公司在红人营销领域持续拓展，凭借行业龙头地位，加强与品牌客户的深度合作，在此基础上调整客户结构，应对宏观环境和市场变化，因此2023年单二季度的营业收入同比增长24.23%，扣非归母净利润同比增长61.44%，整体情况较一季度情况有所改善，此外，公司积极优化费用投入，力行降本增效以提高运营效率。公司深耕新

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天下秀

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2023-09-07 17:32:03

海天味业(603288)9月7日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-07 9月7日慧选牛牛讯，海天味业(603288)机构举办内部交流会议，短期压力和未来规划：变革短期内会对利润有影响，明年进入四五计划，目标未来收入双位数增长。B端市场出现修复迹象：过去三年中小城市餐饮伤了根基，据了解，6月餐饮门店数量减少了200多万家（共1100+万家）。8月旅游带动发展，餐饮明显好于1-6月，外部环境初步改善。C端渠道和结构性变化：市场渠道有调整，KA被分流。短视频平台催化竞争加剧下，出现两个现象：（1）产品融合，比如金龙鱼做酱油；（2）低质小品牌

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海天味业

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2023-09-06 19:18:31

【纪要】隆基绿能(601012)会议纪要20230906

一、情况说明（PPT见后）产品出货：1）H1硅片出货量52.05GW，同比+31.37%，其中对外销售22.98GW，自用29.07GW；电池组件出货量29.92GW，同比+54.87%，其中组件出货量26.64GW，电池出货量3.28GW；2）Q2硅片出货28.23GW，环比+18.51%；电池组件出货17.32GW，环比+37.46%。业绩情况：1）H1营业收入646.52亿元，同比+28.36%。归母净利润91.78亿元，同比+41.6%。综合毛利率19.08%，同比+1.47pct。加权

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隆基绿能

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2023-09-06 18:14:44

【纪要】华阳股份(600348)会议纪要20230906

要点总结量产进度22年12月，1gwh钠电Pack产线建成调试(其中圆柱/方形大概40%/60%);23年1月，布局钠电储能集成与开发业务;23年2月万吨级正负极材料两相山西省首批“三个一批”(2万吨正极+1.2万吨负极)布局1)储能:100MW/200MWh钠电+飞轮共享储能电站示范项目;并网到阳泉市110千伏的电站，受国网调度，具备示范意义2)煤矿地下作业:煤矿应急电源路线:最看好层状氧化物路线降本空间:主要来自材料成本，碳酸钠(<碳酸锂)价格电解液便宜、负极集流体(铝<铜)价格;产线降本空

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2023-09-06 17:56:30

【纪要】海尔智家(600690)会议纪要20230906

海外需求还是比较弱，海外加息导致企业借款利率攀升比较快，今年H1利息费用8.8亿，同比提升5.3亿，影响营业利润增幅5pct。国内毛利率提升明显，海外受竞争加剧和消化库存影响，毛利率较弱，但Q2毛利率降幅环比Q1改善。销售费用率优化0.2pct，国内优化0.8pct，海外竞争加剧、渠道拓展和新品上市，销售费用率上升。管理费用率同比优化1.1pct，数字化变革在国内体现的比较明显，未来海外将逐步体现。空调国内收入提升超过20%，分部利润增长140%，利润率提升2.4pct。一年多来空调全流程变革的

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海尔智家

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【纪要】多氟多(002407)会议纪要20230906

要点总结钠电池:正极材料:从2.0伏做到4.2伏，容量大概能够做到170、接近180mAh/g。量产成本在2万以内硬碳负极:公司有一些产业链协同，现在能够做到330mAh/g，压实11;计划今年下半年到明年上半年会形成一定的产能电解质:围绕添加剂在做一些相关工作规划:与商用车企业开展合作Q&A Q1:怎么看待钠电?钠电对资源的依赖性不是特别高，技术跟锂电有很多相似的地方。公司选择做垂直整合的供应链，材料已经在做，电池已经有一部分产能在做。现在更多的跟客户一起绑定，把商业模式构建好。400-500

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多氟多

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2023-09-06 17:35:24

帝尔激光(300776)9月6日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-06 9月6日慧选牛牛讯，帝尔激光(300776)机构举办内部交流会议，要点：没给23年新签订单指引，没法算业绩；但股价明显低于可转债转股价74元和股权激励价格80元，建议买入。一、管理层介绍perc到TP到BC，单GW价值量增加明显；18年开始研发BC设备，取得国电投IBC激光开模设备订单；21年给头部公司供货，22年确认订单。18年到现在积累激光开模技术、图形化技术的应用，BC对膜处理要求比较高，参考了半导体湿法路线，导致投资成本比较高，涉及光刻胶等。激光干法刻蚀替

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爱旭股份(600732)9月6日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-06 9月6日慧选牛牛讯，爱旭股份(600732)机构举办内部交流会议，行业渗透率：假设23年光伏行业出货量400GW，爱旭ABC出货2GW，对应渗透率0.5%；24年光伏行业出货量500GW，隆基+爱旭BC出货合计50GW，对应渗透率10%。产能：perc产能36GW，后续不扩产，可能升级ABC或TP、HJT；ABC电池和组件一体化产能，23年产能珠海项目10GW，义务在建15GW；24年济南新增10GW；25年具体规划未知。出货量：23年perc电池片出货36GW，

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【纪要】小商品城(600415)会议纪要20230908

1.基本面信息(1)市场情况上半年义乌市场情况非常好，进出口额同比增长21%，其中进口同比增长63%。与全国相比，义乌的进出口总量超过18个省市，排名全国前107月和8月出口增长较好，预计下半年出口依然强劲。亚非拉国家增长31%，拉美增长37%，-带一路沿线国家增长21%，个别国家增长超过50%。义乌市场恢复到疫情前的水平，人流量恢复到19年水平，每天约有20万人进市场。外国买家每天约有2000人，目前淡季约1500人，长租外国买家1.4万人，已经回来了。今年5、6月份，外国买家达到8000多人

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【纪要】天赐材料(002709)会议纪要20230908

1、公司9月排产上修，预计超5万吨，环比增长接近20%，估计q3排产环比增长约44%，远超行业增速，公司市占率继续快速提升。2、锂电行业在过去一整年经历去库、碳酸锂价格大幅波动等影响，各锂电材料环节都出现了盈利、排产大幅波动的情况。行业下行周期对于公司既是挑战也是机遇，公司主动做出战略调整，在价格方面些许让步，大客户端份额有望提升至70%。同时公司Lifsi新的2万吨产能逐步投放，当前售价已经低于6f，这也使得Lifsi在铁锂电解液端的应用正在加速，在当前Lifsi的低售价下，市场上基本没有企业

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【纪要】神州数码(000034)会议纪要20230908

一、管理层发言上半年疫情结束后，经济恢复过程中带来了挑战和宏观环境前所未有的变化。神州数码的大家齐心协力，保持了稳健的经营策略，积极抓住了市场的商机，推动了整体业务的良性和可持续性的发展。上半年整体的表现比较良好，交出了一份来之不易的答卷。在年初的2022年业绩发布会上，我们提到的公司的三大战略（数云融合战略、信创战略、分销升级战略）继续推进，并且已经成为公司业务发展的引擎。在报告期内，公司整体的盈利能力持续增长，归属于上市公司股东的净利润达到了4.33亿，同比增长11.19%；扣非净利润4.2

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【纪要】润建股份(002929)会议纪要20230908

今年在整体的宏观经济形势承压的情况之下，我们看到行业当中很多云计算的信息化建设的收入增长都在放缓。公司也是受到这方面的影响，收入跟利润的增长有所放缓。但是我们可以看到的是，在通信公司近期也是中标了几个大单，在能源也是保持了强劲的增速。所以我们看到全年的情况还是比较向好的。计算中心这一块也是公司最近的一个亮点，也是值得大家期待的。那我们首先有请罗总来给各位投资者解读一下中报的情况。公司这半年来的一些重要的变化主要是公司发布了a i的我们的人工智能的战略，那我再介绍一下我们人工智能的相关的一些动作，

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璞泰来(603659)9月8日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-08 9月8日慧选牛牛讯，璞泰来(603659)机构举办内部交流会议，一、2023年上半年业绩说明公司是一家提供新能源电池关键材料及自动化工艺装备和服务的平台型企业主营业务涵盖锂离子电池负极材料、隔膜及涂覆加工、PVDF及粘结剂、复合集流体、铝塑包装膜、纳米氧化铝及勃姆石、新能源电池(锂电、钠电、光伏)及电池材料领域的自动化工艺装备等业务。负极材料方面，上半年公司实现负极材料出货量6.8万吨，同比增长24%，实现主营业务收入30.94亿元。基膜及涂覆加工业务方面，实现主

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广信材料(300537)9月8日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-08 9月8日慧选牛牛讯，广信材料(300537)机构举办内部交流会议，Q:绝缘胶在BC电池里的应用是刚需，传统PERC双面都有电极，BC是正负极都在背面，和焊带乊间需要一个绝缘材料，否则就会短路，所以一定会要用在里面。Q;隆基的HPBC是用绝缘胶的，后续技术斱案都会用吗?电镀胶、蚀刻胶、封装胶都是根据丌同应用场景设计的。丌同技术路径肯定会丌一样，我们自己研収也有四五种了，下一代IBC和topcon、HJT的结合，里面丌仅要用绝缘胶，还会要抗电镀胶、抗蚀刻胶等。Q:电镀

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【纪要】通富微电(002156)会议纪要20230907

核心要点：1）Q4大概率看到与AMD的AI芯片合作落地2）预计Q3稼动率环比改善至80%3）目前2/3营收来自于HPC（高性能计算）$通富微电(SZ002156)$$长电科技(SH600584)$$甬矽电子(SH688362)$业绩预告：23H1归母亏损1.7-1.98亿，汇兑损益大概损失2.03亿，通富在马来西亚滨城工厂扩产需要借美元贷款，导致美元负债增加。在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长，积极推动Chiplet市场化应用，实现了规模性量产。Q1实现46亿营收，

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公司发言简单介绍公司2023年半年度业绩情况：公司实现营业收入人民币21.09亿元，同比增加0.98%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币0.63亿元，同比减少62.89%。2023年上半年，公司在红人营销领域持续拓展，凭借行业龙头地位，加强与品牌客户的深度合作，在此基础上调整客户结构，应对宏观环境和市场变化，因此2023年单二季度的营业收入同比增长24.23%，扣非归母净利润同比增长61.44%，整体情况较一季度情况有所改善，此外，公司积极优化费用投入，力行降本增效以提高运营效率。公司深耕新

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海天味业(603288)9月7日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-07 9月7日慧选牛牛讯，海天味业(603288)机构举办内部交流会议，短期压力和未来规划：变革短期内会对利润有影响，明年进入四五计划，目标未来收入双位数增长。B端市场出现修复迹象：过去三年中小城市餐饮伤了根基，据了解，6月餐饮门店数量减少了200多万家（共1100+万家）。8月旅游带动发展，餐饮明显好于1-6月，外部环境初步改善。C端渠道和结构性变化：市场渠道有调整，KA被分流。短视频平台催化竞争加剧下，出现两个现象：（1）产品融合，比如金龙鱼做酱油；（2）低质小品牌

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【纪要】隆基绿能(601012)会议纪要20230906

一、情况说明（PPT见后）产品出货：1）H1硅片出货量52.05GW，同比+31.37%，其中对外销售22.98GW，自用29.07GW；电池组件出货量29.92GW，同比+54.87%，其中组件出货量26.64GW，电池出货量3.28GW；2）Q2硅片出货28.23GW，环比+18.51%；电池组件出货17.32GW，环比+37.46%。业绩情况：1）H1营业收入646.52亿元，同比+28.36%。归母净利润91.78亿元，同比+41.6%。综合毛利率19.08%，同比+1.47pct。加权

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要点总结量产进度22年12月，1gwh钠电Pack产线建成调试(其中圆柱/方形大概40%/60%);23年1月，布局钠电储能集成与开发业务;23年2月万吨级正负极材料两相山西省首批“三个一批”(2万吨正极+1.2万吨负极)布局1)储能:100MW/200MWh钠电+飞轮共享储能电站示范项目;并网到阳泉市110千伏的电站，受国网调度，具备示范意义2)煤矿地下作业:煤矿应急电源路线:最看好层状氧化物路线降本空间:主要来自材料成本，碳酸钠(<碳酸锂)价格电解液便宜、负极集流体(铝<铜)价格;产线降本空

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【纪要】海尔智家(600690)会议纪要20230906

海外需求还是比较弱，海外加息导致企业借款利率攀升比较快，今年H1利息费用8.8亿，同比提升5.3亿，影响营业利润增幅5pct。国内毛利率提升明显，海外受竞争加剧和消化库存影响，毛利率较弱，但Q2毛利率降幅环比Q1改善。销售费用率优化0.2pct，国内优化0.8pct，海外竞争加剧、渠道拓展和新品上市，销售费用率上升。管理费用率同比优化1.1pct，数字化变革在国内体现的比较明显，未来海外将逐步体现。空调国内收入提升超过20%，分部利润增长140%，利润率提升2.4pct。一年多来空调全流程变革的

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【纪要】多氟多(002407)会议纪要20230906

要点总结钠电池:正极材料:从2.0伏做到4.2伏，容量大概能够做到170、接近180mAh/g。量产成本在2万以内硬碳负极:公司有一些产业链协同，现在能够做到330mAh/g，压实11;计划今年下半年到明年上半年会形成一定的产能电解质:围绕添加剂在做一些相关工作规划:与商用车企业开展合作Q&A Q1:怎么看待钠电?钠电对资源的依赖性不是特别高，技术跟锂电有很多相似的地方。公司选择做垂直整合的供应链，材料已经在做，电池已经有一部分产能在做。现在更多的跟客户一起绑定，把商业模式构建好。400-500

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帝尔激光(300776)9月6日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-06 9月6日慧选牛牛讯，帝尔激光(300776)机构举办内部交流会议，要点：没给23年新签订单指引，没法算业绩；但股价明显低于可转债转股价74元和股权激励价格80元，建议买入。一、管理层介绍perc到TP到BC，单GW价值量增加明显；18年开始研发BC设备，取得国电投IBC激光开模设备订单；21年给头部公司供货，22年确认订单。18年到现在积累激光开模技术、图形化技术的应用，BC对膜处理要求比较高，参考了半导体湿法路线，导致投资成本比较高，涉及光刻胶等。激光干法刻蚀替

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帝尔激光

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爱旭股份(600732)9月6日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-06 9月6日慧选牛牛讯，爱旭股份(600732)机构举办内部交流会议，行业渗透率：假设23年光伏行业出货量400GW，爱旭ABC出货2GW，对应渗透率0.5%；24年光伏行业出货量500GW，隆基+爱旭BC出货合计50GW，对应渗透率10%。产能：perc产能36GW，后续不扩产，可能升级ABC或TP、HJT；ABC电池和组件一体化产能，23年产能珠海项目10GW，义务在建15GW；24年济南新增10GW；25年具体规划未知。出货量：23年perc电池片出货36GW，

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2023-09-08 17:55:37

【纪要】小商品城(600415)会议纪要20230908

1.基本面信息(1)市场情况上半年义乌市场情况非常好，进出口额同比增长21%，其中进口同比增长63%。与全国相比，义乌的进出口总量超过18个省市，排名全国前107月和8月出口增长较好，预计下半年出口依然强劲。亚非拉国家增长31%，拉美增长37%，-带一路沿线国家增长21%，个别国家增长超过50%。义乌市场恢复到疫情前的水平，人流量恢复到19年水平，每天约有20万人进市场。外国买家每天约有2000人，目前淡季约1500人，长租外国买家1.4万人，已经回来了。今年5、6月份，外国买家达到8000多人

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小商品城

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2023-09-08 17:45:19

【纪要】天赐材料(002709)会议纪要20230908

1、公司9月排产上修，预计超5万吨，环比增长接近20%，估计q3排产环比增长约44%，远超行业增速，公司市占率继续快速提升。2、锂电行业在过去一整年经历去库、碳酸锂价格大幅波动等影响，各锂电材料环节都出现了盈利、排产大幅波动的情况。行业下行周期对于公司既是挑战也是机遇，公司主动做出战略调整，在价格方面些许让步，大客户端份额有望提升至70%。同时公司Lifsi新的2万吨产能逐步投放，当前售价已经低于6f，这也使得Lifsi在铁锂电解液端的应用正在加速，在当前Lifsi的低售价下，市场上基本没有企业

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天赐材料

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2023-09-08 17:37:07

【纪要】神州数码(000034)会议纪要20230908

一、管理层发言上半年疫情结束后，经济恢复过程中带来了挑战和宏观环境前所未有的变化。神州数码的大家齐心协力，保持了稳健的经营策略，积极抓住了市场的商机，推动了整体业务的良性和可持续性的发展。上半年整体的表现比较良好，交出了一份来之不易的答卷。在年初的2022年业绩发布会上，我们提到的公司的三大战略（数云融合战略、信创战略、分销升级战略）继续推进，并且已经成为公司业务发展的引擎。在报告期内，公司整体的盈利能力持续增长，归属于上市公司股东的净利润达到了4.33亿，同比增长11.19%；扣非净利润4.2

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神州数码

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2023-09-08 17:29:46

【纪要】润建股份(002929)会议纪要20230908

今年在整体的宏观经济形势承压的情况之下，我们看到行业当中很多云计算的信息化建设的收入增长都在放缓。公司也是受到这方面的影响，收入跟利润的增长有所放缓。但是我们可以看到的是，在通信公司近期也是中标了几个大单，在能源也是保持了强劲的增速。所以我们看到全年的情况还是比较向好的。计算中心这一块也是公司最近的一个亮点，也是值得大家期待的。那我们首先有请罗总来给各位投资者解读一下中报的情况。公司这半年来的一些重要的变化主要是公司发布了a i的我们的人工智能的战略，那我再介绍一下我们人工智能的相关的一些动作，

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润建股份

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2023-09-08 17:22:07

璞泰来(603659)9月8日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-08 9月8日慧选牛牛讯，璞泰来(603659)机构举办内部交流会议，一、2023年上半年业绩说明公司是一家提供新能源电池关键材料及自动化工艺装备和服务的平台型企业主营业务涵盖锂离子电池负极材料、隔膜及涂覆加工、PVDF及粘结剂、复合集流体、铝塑包装膜、纳米氧化铝及勃姆石、新能源电池(锂电、钠电、光伏)及电池材料领域的自动化工艺装备等业务。负极材料方面，上半年公司实现负极材料出货量6.8万吨，同比增长24%，实现主营业务收入30.94亿元。基膜及涂覆加工业务方面，实现主

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2023-09-08 17:11:56

广信材料(300537)9月8日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-08 9月8日慧选牛牛讯，广信材料(300537)机构举办内部交流会议，Q:绝缘胶在BC电池里的应用是刚需，传统PERC双面都有电极，BC是正负极都在背面，和焊带乊间需要一个绝缘材料，否则就会短路，所以一定会要用在里面。Q;隆基的HPBC是用绝缘胶的，后续技术斱案都会用吗?电镀胶、蚀刻胶、封装胶都是根据丌同应用场景设计的。丌同技术路径肯定会丌一样，我们自己研収也有四五种了，下一代IBC和topcon、HJT的结合，里面丌仅要用绝缘胶，还会要抗电镀胶、抗蚀刻胶等。Q:电镀

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【纪要】通富微电(002156)会议纪要20230907

核心要点：1）Q4大概率看到与AMD的AI芯片合作落地2）预计Q3稼动率环比改善至80%3）目前2/3营收来自于HPC（高性能计算）$通富微电(SZ002156)$$长电科技(SH600584)$$甬矽电子(SH688362)$业绩预告：23H1归母亏损1.7-1.98亿，汇兑损益大概损失2.03亿，通富在马来西亚滨城工厂扩产需要借美元贷款，导致美元负债增加。在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长，积极推动Chiplet市场化应用，实现了规模性量产。Q1实现46亿营收，

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【纪要】天下秀(600556)会议纪要20230907

公司发言简单介绍公司2023年半年度业绩情况：公司实现营业收入人民币21.09亿元，同比增加0.98%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币0.63亿元，同比减少62.89%。2023年上半年，公司在红人营销领域持续拓展，凭借行业龙头地位，加强与品牌客户的深度合作，在此基础上调整客户结构，应对宏观环境和市场变化，因此2023年单二季度的营业收入同比增长24.23%，扣非归母净利润同比增长61.44%，整体情况较一季度情况有所改善，此外，公司积极优化费用投入，力行降本增效以提高运营效率。公司深耕新

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2023-09-07 17:32:03

海天味业(603288)9月7日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-07 9月7日慧选牛牛讯，海天味业(603288)机构举办内部交流会议，短期压力和未来规划：变革短期内会对利润有影响，明年进入四五计划，目标未来收入双位数增长。B端市场出现修复迹象：过去三年中小城市餐饮伤了根基，据了解，6月餐饮门店数量减少了200多万家（共1100+万家）。8月旅游带动发展，餐饮明显好于1-6月，外部环境初步改善。C端渠道和结构性变化：市场渠道有调整，KA被分流。短视频平台催化竞争加剧下，出现两个现象：（1）产品融合，比如金龙鱼做酱油；（2）低质小品牌

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【纪要】隆基绿能(601012)会议纪要20230906

一、情况说明（PPT见后）产品出货：1）H1硅片出货量52.05GW，同比+31.37%，其中对外销售22.98GW，自用29.07GW；电池组件出货量29.92GW，同比+54.87%，其中组件出货量26.64GW，电池出货量3.28GW；2）Q2硅片出货28.23GW，环比+18.51%；电池组件出货17.32GW，环比+37.46%。业绩情况：1）H1营业收入646.52亿元，同比+28.36%。归母净利润91.78亿元，同比+41.6%。综合毛利率19.08%，同比+1.47pct。加权

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2023-09-06 18:14:44

【纪要】华阳股份(600348)会议纪要20230906

要点总结量产进度22年12月，1gwh钠电Pack产线建成调试(其中圆柱/方形大概40%/60%);23年1月，布局钠电储能集成与开发业务;23年2月万吨级正负极材料两相山西省首批“三个一批”(2万吨正极+1.2万吨负极)布局1)储能:100MW/200MWh钠电+飞轮共享储能电站示范项目;并网到阳泉市110千伏的电站，受国网调度，具备示范意义2)煤矿地下作业:煤矿应急电源路线:最看好层状氧化物路线降本空间:主要来自材料成本，碳酸钠(<碳酸锂)价格电解液便宜、负极集流体(铝<铜)价格;产线降本空

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2023-09-06 17:56:30

【纪要】海尔智家(600690)会议纪要20230906

海外需求还是比较弱，海外加息导致企业借款利率攀升比较快，今年H1利息费用8.8亿，同比提升5.3亿，影响营业利润增幅5pct。国内毛利率提升明显，海外受竞争加剧和消化库存影响，毛利率较弱，但Q2毛利率降幅环比Q1改善。销售费用率优化0.2pct，国内优化0.8pct，海外竞争加剧、渠道拓展和新品上市，销售费用率上升。管理费用率同比优化1.1pct，数字化变革在国内体现的比较明显，未来海外将逐步体现。空调国内收入提升超过20%，分部利润增长140%，利润率提升2.4pct。一年多来空调全流程变革的

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海尔智家

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【纪要】多氟多(002407)会议纪要20230906

要点总结钠电池:正极材料:从2.0伏做到4.2伏，容量大概能够做到170、接近180mAh/g。量产成本在2万以内硬碳负极:公司有一些产业链协同，现在能够做到330mAh/g，压实11;计划今年下半年到明年上半年会形成一定的产能电解质:围绕添加剂在做一些相关工作规划:与商用车企业开展合作Q&A Q1:怎么看待钠电?钠电对资源的依赖性不是特别高，技术跟锂电有很多相似的地方。公司选择做垂直整合的供应链，材料已经在做，电池已经有一部分产能在做。现在更多的跟客户一起绑定，把商业模式构建好。400-500

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多氟多

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帝尔激光(300776)9月6日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-06 9月6日慧选牛牛讯，帝尔激光(300776)机构举办内部交流会议，要点：没给23年新签订单指引，没法算业绩；但股价明显低于可转债转股价74元和股权激励价格80元，建议买入。一、管理层介绍perc到TP到BC，单GW价值量增加明显；18年开始研发BC设备，取得国电投IBC激光开模设备订单；21年给头部公司供货，22年确认订单。18年到现在积累激光开模技术、图形化技术的应用，BC对膜处理要求比较高，参考了半导体湿法路线，导致投资成本比较高，涉及光刻胶等。激光干法刻蚀替

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爱旭股份(600732)9月6日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-06 9月6日慧选牛牛讯，爱旭股份(600732)机构举办内部交流会议，行业渗透率：假设23年光伏行业出货量400GW，爱旭ABC出货2GW，对应渗透率0.5%；24年光伏行业出货量500GW，隆基+爱旭BC出货合计50GW，对应渗透率10%。产能：perc产能36GW，后续不扩产，可能升级ABC或TP、HJT；ABC电池和组件一体化产能，23年产能珠海项目10GW，义务在建15GW；24年济南新增10GW；25年具体规划未知。出货量：23年perc电池片出货36GW，

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