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2023-09-05 23:15:48

【纪要】德业股份(605117)会议纪要20230905

一、情况说明1、业绩数据2023H1公司实现营收48.94亿，同比+106.21%；实现归母净利12.64亿，同比+180.5%；实现归母扣非净利润13.87亿，同比+215.67%。业绩比之前预计预告低，主要是受德国继电器事件影响，1）退货产品集中在在Q2冲销，冲销收入1.2亿，2）预提售后费用5000多万，计提存货跌价准备3000万，合计对净利影响1.24亿，没有该事项影响H1净利13.88亿，超过之前预告的上限；另外H1较去年同期增加股份支付费用1.16亿，加上此部分实际利润达13.8亿。

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德业股份

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2023-09-05 23:11:27

【纪要】大华股份(002236)会议纪要20230905

【业绩说明】大华股份今年上半年取得营收38.58亿元，同比增长9.01%，主要业务线均获得良好增长。工商企业、能源板块增速领先。客户对数字化升级改造的意愿仍在持续提升，企业业务的稳健增长为公司的长期发展打下了坚实的基础。另外分销渠道和集成商业务是大华今年提质增效的重中之重，携手客户打造，携手打造共创共赢的业务生态，重塑渠道业务价值，深化集成商生态，持续提升产业效率。海外方面，在全球加息极端事项的多重影响下，海外业务稳定性依然可控，上半年实现营收68.62亿元，同比增长1.7%。毛利达47.34%

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大华股份

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2023-09-05 23:06:02

【纪要】创维数字(000810)会议纪要20230905

领导发言宏观环境：公司对通讯板块科技板块未来行情仍持乐观态度尽管是熊市的情况，2月底3月初，Chat GPT出来之后，结合产业环境变化，这应该是一场产业变革，同时结合十年一遇的宏观环境以及板块估值的激励，这也是科技比较有独特亮点的时间段以及十年一遇的行情，这一定程度上也是分节奏、按时间慢慢来搭的行情，如在13年，当时整体市场偏熊但是科技发展很不错，到了14年全面牛市，15年就是大牛市的状态。所以这是大的宏观环境，20年的产业变革和十年一遇的行情，现在处于熊底部的结构性行情的阶段，而实际结构性的科

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创维数字

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2023-09-05 23:00:12

【纪要】传音控股(688036)会议纪要20230905

一、领导发言上半年大概实现营收250.29亿，同比增长8.3%，规模净利润大概21.02亿，同比增长27%。扣非归母净利润17.74亿，同比增长23.53%，经营活动产生的现金流净额69亿。二季度单季来看，实现营收157.56亿，同比增长30.72%，环比增长69.9%，规模净利润大概15.77亿元，同比增长83.87%，环比增长200.95%，扣非净利润单季大约是14.69亿，同比增长102%，环比增长380%。业务经营情况：1）分业务来看，2023年上半年手机营收总额大约为230亿元，同比增

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传音控股

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2023-09-05 22:54:06

爱尔眼科(300015)9月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-05 9月5日慧选牛牛讯，爱尔眼科(300015)机构举办内部交流会议，爱尔眼科2023年中报交流时间：2023年8月24日1.一、介绍董事长陈邦：股价下跌，大家心情可能不好。我们的做法：1.我们会更加努力做好本职工作，夯实业绩，我对报表比较满意，二季度增长不错。去年3、4月份疫情，5、6月份基数比较高，在基数比较高的情况下，今年增速不错；去年增速相比同行不错。因此是在去年基数不低的情况下，二季度还取得相对高的增长。2.回购股份，库存股未来激励核心人才。公司在1~2个月

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2023-09-05 22:47:54

TCL科技(000100)9月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-05 9月5日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，TCL科技23H1业绩交流会本纪要仅供中泰证券研究所客户参考，未必能如实反映公司经营情况，请切勿进行商业转载或传播，中泰证券研究所保留追究责任的权利！纪要正文领导发言：今年以来，面对复杂的政治经济环境，我们召开了这次会议，旨在深入讨论半导体显示、光伏、新能源及半导体产业当前及未来可能面临的新的行业发展态势，并分享我们的经营规划和计划。一、集团层面首先从上半年来看，集团的整体的业务板块保持不变，然后

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2023-09-04 22:43:01

时间轴整理总表20230904-20230911

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：中国国际智能产业博览会9月4日-6日在重庆举办东盟峰会。《科创板股票上市规则(2023年8月修订)》9月4日施行。恒生指数系列的成份股变动将于2023年9月4日(星期一)生效。 2023德国慕尼黑车展开幕。土耳其外交部:希腊外长将于9月5日访问土耳其。恒大汽车:将于9月5日召开股东周年大会。国务院总理李强将于9月5日至8日出席在印尼雅加达举行的第26次中国-东盟(10+ 1)领导人

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恒生电子

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2023-09-04 20:24:15

【纪要】盐湖股份(000792)会议纪要20230904

1.基本面信息因司法重整可能短期内不具备现金分红条件，考虑进行股票回购和注销等措施具体方案尚在筹划阶段，后续将进一步公布进展a.盐湖股份上半年业绩上半年公司实现规模净利润50.98亿元累计生产氯化钾203.75万吨，销售氯化钾213.77万吨钾肥板块营收62.28亿元，毛利率保持在72%到73%之间碳酸锤板块控股子公司蓝科锤业上半年生产氯化钾1.41万吨，销售碳酸锤产品1.5万吨碳酸锤产品营收33.53亿元，毛利率约为83%b.产品均价和计划产量上半年氯化钾产品均价291 3元，碳酸铝均价22.

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2023-09-04 20:18:15

【纪要】视觉中国(000681)会议纪要20230904

业绩回顾从1H23的财务数据来看业绩中规中矩，2Q23的收入、利润及现金流同环比保持增长。过去两年公司一直保持业务重构、流程再造、组织优化和梯队建设，目的在于降本增效，效果显著。2H23开始将从财报中逐步显现出来，而且是永久性的、不是临时性的。AIGC方面公司对AIGC方面从认知到实践有很大提高，AIGC对于视觉中国机遇远大于挑战：一方面，由于AIGC包括ChatGPT，可以提高公司内部的劳动生产率，是降本增效的一部分。还可以为客户提供更好的用户体验，如公司上线的智能语言搜索等；另一方面，视觉中

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2023-09-04 20:13:12

【纪要】圣邦股份(300661)会议纪要20230904

上半年推出新产品300余款，数量相当于公司上市前四年每一年的新产品数量。预计今年推出的新产品数量超过500款。今年年末，如果公司新一阶段的研发力量获得验证，公司会在年报中更新未来3-5年新的业绩指引。公司在今年计划招募研发人员200余人，目前已经有100余人到岗，员工招募工作进展顺利。2023H1公司的研发投入是3.49亿元，同比增加34.23%，占当期营收30.39%，同比增加0.89亿元。加大研发投入，短期对财务数据有一些影响，但是公司经过审慎的考虑，认为基于未来长期发展的考虑，还是应该加大

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2023-09-04 20:09:08

【纪要】青云科技(688316)会议纪要20230904

1、Ai算力这块的商业模式是什么？公司主要是混合云，公有云和私有云。今年会有希望把公有云这部分的毛利作正。ai算力调度会成为一个很高增速的影响因子。今年Ai算力服务上半年已经实现了2,651万，商业模式是轻资产的模式。青云能找到英伟达gpu的资源，同时能找到国企来出资购买gpu，之后租给自己，自己再封装上算力调度服务以后出租给别人，赚取差价。所以不太需要考虑类似重资产的资金问题，目前的租赁客户也有充足的客户，都有协议，算力一就位就能租出去。好处就是扩张快。目前国内外没有太多类似的轻资产案例。2、

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2023-09-04 19:46:25

【纪要】芒果超媒(300413)会议纪要20230904

公司发言1H23营业收入66.9亿元，同比下降0.4%；归母净利润12.5亿元，同比增长5%。其中广告收入17.9亿元，同比有所下降，广告市场逐步复苏，但市场整体投放谨慎；会员收入19.6亿元，运营商业务收入13.9亿元，两大业务分别同比增长5.5%和15.2%。成本端降本增效成效显著；现金流状况良好。问答环节Q：如何看待88VIP等合作对会员业务的影响，如何展望未来会员数？蔡怀军/董事长A：（1）88VIP合作商谈许久，能打通合作关键也是得到阿里认可，内部数据接通后发现芒果会员与88会员重合度

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2023-09-04 19:35:15

昊海生科(688366)9月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-04 9月4日慧选牛牛讯，昊海生科(688366)机构举办内部交流会议，1.海魅相关：1）产品属性与竞争优势：①均相技术使得玻尿酸无颗粒：注射后无不良反应，不肿不痛。②内聚性强、易抱团：塑性功能强，不易降解，留在体内的塑性时效强。2）高端定位原因：①产品品质优异、注射体验好；②产品适用多种医美塑形设计、可用性强：由于无吸水溶胀表现，海魅适合填充耳周、口周以及颅顶，兼具微型改造去皱和大轮廓脸型改造的功能。③财富效应明显，医美工作人员自用海魅产品并积极推荐（2023年上半年

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2023-09-04 18:12:42

创业慧康(300451)9月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-04 9月4日慧选牛牛讯，创业慧康(300451)机构举办内部交流会议，1、行业恢复：公司上半年千万级订单增长明显，去年同期5、6个，今年上半年15、6个；上半年毛利率恢复到21年水平；拉长角度看，外部观测订单增速和公司收入增速趋势一致，但在今年特定的情况下，有可能存在前后百分比的落差。2、医疗反腐：反腐涉及医药、器械、耗材、设备，但从本质来讲，促进信息化行业更加规范。医院的收入和成本支出跟反腐没有太大的关联。反腐对于头部信息化企业是利好，对于区域性公司是利空。3、新产

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2023-08-31 18:18:03

【纪要】昆仑万维(300418)会议纪要20230831

一、管理层介绍各位下午好，我是昆仑万维CEO方汉。感谢各位投资人和分析师参加昆仑万维2023年半年报业绩交流会。今年年初，我们正式宣布了All in AGI与AIGC的长期战略。尽管2023年上半年宏观环境复杂多变，但我们仍然坚持既定战略，抓住市场机遇，稳步发展。在报告期内，公司实现了营业收入24.3亿元，同比增长8%。整体毛利率达到80%，实现经营性现金流5.3亿元，同比增长30%。归属于上市公司股东的净利润达到3.6亿元，利润规模继续位居行业前列。此外，公司不断拓展海外业务，海外业务收入再创

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【纪要】德业股份(605117)会议纪要20230905

一、情况说明1、业绩数据2023H1公司实现营收48.94亿，同比+106.21%；实现归母净利12.64亿，同比+180.5%；实现归母扣非净利润13.87亿，同比+215.67%。业绩比之前预计预告低，主要是受德国继电器事件影响，1）退货产品集中在在Q2冲销，冲销收入1.2亿，2）预提售后费用5000多万，计提存货跌价准备3000万，合计对净利影响1.24亿，没有该事项影响H1净利13.88亿，超过之前预告的上限；另外H1较去年同期增加股份支付费用1.16亿，加上此部分实际利润达13.8亿。

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【纪要】大华股份(002236)会议纪要20230905

【业绩说明】大华股份今年上半年取得营收38.58亿元，同比增长9.01%，主要业务线均获得良好增长。工商企业、能源板块增速领先。客户对数字化升级改造的意愿仍在持续提升，企业业务的稳健增长为公司的长期发展打下了坚实的基础。另外分销渠道和集成商业务是大华今年提质增效的重中之重，携手客户打造，携手打造共创共赢的业务生态，重塑渠道业务价值，深化集成商生态，持续提升产业效率。海外方面，在全球加息极端事项的多重影响下，海外业务稳定性依然可控，上半年实现营收68.62亿元，同比增长1.7%。毛利达47.34%

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领导发言宏观环境：公司对通讯板块科技板块未来行情仍持乐观态度尽管是熊市的情况，2月底3月初，Chat GPT出来之后，结合产业环境变化，这应该是一场产业变革，同时结合十年一遇的宏观环境以及板块估值的激励，这也是科技比较有独特亮点的时间段以及十年一遇的行情，这一定程度上也是分节奏、按时间慢慢来搭的行情，如在13年，当时整体市场偏熊但是科技发展很不错，到了14年全面牛市，15年就是大牛市的状态。所以这是大的宏观环境，20年的产业变革和十年一遇的行情，现在处于熊底部的结构性行情的阶段，而实际结构性的科

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【纪要】传音控股(688036)会议纪要20230905

一、领导发言上半年大概实现营收250.29亿，同比增长8.3%，规模净利润大概21.02亿，同比增长27%。扣非归母净利润17.74亿，同比增长23.53%，经营活动产生的现金流净额69亿。二季度单季来看，实现营收157.56亿，同比增长30.72%，环比增长69.9%，规模净利润大概15.77亿元，同比增长83.87%，环比增长200.95%，扣非净利润单季大约是14.69亿，同比增长102%，环比增长380%。业务经营情况：1）分业务来看，2023年上半年手机营收总额大约为230亿元，同比增

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爱尔眼科(300015)9月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-05 9月5日慧选牛牛讯，爱尔眼科(300015)机构举办内部交流会议，爱尔眼科2023年中报交流时间：2023年8月24日1.一、介绍董事长陈邦：股价下跌，大家心情可能不好。我们的做法：1.我们会更加努力做好本职工作，夯实业绩，我对报表比较满意，二季度增长不错。去年3、4月份疫情，5、6月份基数比较高，在基数比较高的情况下，今年增速不错；去年增速相比同行不错。因此是在去年基数不低的情况下，二季度还取得相对高的增长。2.回购股份，库存股未来激励核心人才。公司在1~2个月

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TCL科技(000100)9月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-05 9月5日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，TCL科技23H1业绩交流会本纪要仅供中泰证券研究所客户参考，未必能如实反映公司经营情况，请切勿进行商业转载或传播，中泰证券研究所保留追究责任的权利！纪要正文领导发言：今年以来，面对复杂的政治经济环境，我们召开了这次会议，旨在深入讨论半导体显示、光伏、新能源及半导体产业当前及未来可能面临的新的行业发展态势，并分享我们的经营规划和计划。一、集团层面首先从上半年来看，集团的整体的业务板块保持不变，然后

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1.基本面信息因司法重整可能短期内不具备现金分红条件，考虑进行股票回购和注销等措施具体方案尚在筹划阶段，后续将进一步公布进展a.盐湖股份上半年业绩上半年公司实现规模净利润50.98亿元累计生产氯化钾203.75万吨，销售氯化钾213.77万吨钾肥板块营收62.28亿元，毛利率保持在72%到73%之间碳酸锤板块控股子公司蓝科锤业上半年生产氯化钾1.41万吨，销售碳酸锤产品1.5万吨碳酸锤产品营收33.53亿元，毛利率约为83%b.产品均价和计划产量上半年氯化钾产品均价291 3元，碳酸铝均价22.

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业绩回顾从1H23的财务数据来看业绩中规中矩，2Q23的收入、利润及现金流同环比保持增长。过去两年公司一直保持业务重构、流程再造、组织优化和梯队建设，目的在于降本增效，效果显著。2H23开始将从财报中逐步显现出来，而且是永久性的、不是临时性的。AIGC方面公司对AIGC方面从认知到实践有很大提高，AIGC对于视觉中国机遇远大于挑战：一方面，由于AIGC包括ChatGPT，可以提高公司内部的劳动生产率，是降本增效的一部分。还可以为客户提供更好的用户体验，如公司上线的智能语言搜索等；另一方面，视觉中

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【纪要】圣邦股份(300661)会议纪要20230904

上半年推出新产品300余款，数量相当于公司上市前四年每一年的新产品数量。预计今年推出的新产品数量超过500款。今年年末，如果公司新一阶段的研发力量获得验证，公司会在年报中更新未来3-5年新的业绩指引。公司在今年计划招募研发人员200余人，目前已经有100余人到岗，员工招募工作进展顺利。2023H1公司的研发投入是3.49亿元，同比增加34.23%，占当期营收30.39%，同比增加0.89亿元。加大研发投入，短期对财务数据有一些影响，但是公司经过审慎的考虑，认为基于未来长期发展的考虑，还是应该加大

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1、Ai算力这块的商业模式是什么？公司主要是混合云，公有云和私有云。今年会有希望把公有云这部分的毛利作正。ai算力调度会成为一个很高增速的影响因子。今年Ai算力服务上半年已经实现了2,651万，商业模式是轻资产的模式。青云能找到英伟达gpu的资源，同时能找到国企来出资购买gpu，之后租给自己，自己再封装上算力调度服务以后出租给别人，赚取差价。所以不太需要考虑类似重资产的资金问题，目前的租赁客户也有充足的客户，都有协议，算力一就位就能租出去。好处就是扩张快。目前国内外没有太多类似的轻资产案例。2、

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公司发言1H23营业收入66.9亿元，同比下降0.4%；归母净利润12.5亿元，同比增长5%。其中广告收入17.9亿元，同比有所下降，广告市场逐步复苏，但市场整体投放谨慎；会员收入19.6亿元，运营商业务收入13.9亿元，两大业务分别同比增长5.5%和15.2%。成本端降本增效成效显著；现金流状况良好。问答环节Q：如何看待88VIP等合作对会员业务的影响，如何展望未来会员数？蔡怀军/董事长A：（1）88VIP合作商谈许久，能打通合作关键也是得到阿里认可，内部数据接通后发现芒果会员与88会员重合度

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昊海生科(688366)9月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-04 9月4日慧选牛牛讯，昊海生科(688366)机构举办内部交流会议，1.海魅相关：1）产品属性与竞争优势：①均相技术使得玻尿酸无颗粒：注射后无不良反应，不肿不痛。②内聚性强、易抱团：塑性功能强，不易降解，留在体内的塑性时效强。2）高端定位原因：①产品品质优异、注射体验好；②产品适用多种医美塑形设计、可用性强：由于无吸水溶胀表现，海魅适合填充耳周、口周以及颅顶，兼具微型改造去皱和大轮廓脸型改造的功能。③财富效应明显，医美工作人员自用海魅产品并积极推荐（2023年上半年

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创业慧康(300451)9月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-04 9月4日慧选牛牛讯，创业慧康(300451)机构举办内部交流会议，1、行业恢复：公司上半年千万级订单增长明显，去年同期5、6个，今年上半年15、6个；上半年毛利率恢复到21年水平；拉长角度看，外部观测订单增速和公司收入增速趋势一致，但在今年特定的情况下，有可能存在前后百分比的落差。2、医疗反腐：反腐涉及医药、器械、耗材、设备，但从本质来讲，促进信息化行业更加规范。医院的收入和成本支出跟反腐没有太大的关联。反腐对于头部信息化企业是利好，对于区域性公司是利空。3、新产

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【纪要】昆仑万维(300418)会议纪要20230831

一、管理层介绍各位下午好，我是昆仑万维CEO方汉。感谢各位投资人和分析师参加昆仑万维2023年半年报业绩交流会。今年年初，我们正式宣布了All in AGI与AIGC的长期战略。尽管2023年上半年宏观环境复杂多变，但我们仍然坚持既定战略，抓住市场机遇，稳步发展。在报告期内，公司实现了营业收入24.3亿元，同比增长8%。整体毛利率达到80%，实现经营性现金流5.3亿元，同比增长30%。归属于上市公司股东的净利润达到3.6亿元，利润规模继续位居行业前列。此外，公司不断拓展海外业务，海外业务收入再创

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【纪要】德业股份(605117)会议纪要20230905

一、情况说明1、业绩数据2023H1公司实现营收48.94亿，同比+106.21%；实现归母净利12.64亿，同比+180.5%；实现归母扣非净利润13.87亿，同比+215.67%。业绩比之前预计预告低，主要是受德国继电器事件影响，1）退货产品集中在在Q2冲销，冲销收入1.2亿，2）预提售后费用5000多万，计提存货跌价准备3000万，合计对净利影响1.24亿，没有该事项影响H1净利13.88亿，超过之前预告的上限；另外H1较去年同期增加股份支付费用1.16亿，加上此部分实际利润达13.8亿。

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【纪要】大华股份(002236)会议纪要20230905

【业绩说明】大华股份今年上半年取得营收38.58亿元，同比增长9.01%，主要业务线均获得良好增长。工商企业、能源板块增速领先。客户对数字化升级改造的意愿仍在持续提升，企业业务的稳健增长为公司的长期发展打下了坚实的基础。另外分销渠道和集成商业务是大华今年提质增效的重中之重，携手客户打造，携手打造共创共赢的业务生态，重塑渠道业务价值，深化集成商生态，持续提升产业效率。海外方面，在全球加息极端事项的多重影响下，海外业务稳定性依然可控，上半年实现营收68.62亿元，同比增长1.7%。毛利达47.34%

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【纪要】创维数字(000810)会议纪要20230905

领导发言宏观环境：公司对通讯板块科技板块未来行情仍持乐观态度尽管是熊市的情况，2月底3月初，Chat GPT出来之后，结合产业环境变化，这应该是一场产业变革，同时结合十年一遇的宏观环境以及板块估值的激励，这也是科技比较有独特亮点的时间段以及十年一遇的行情，这一定程度上也是分节奏、按时间慢慢来搭的行情，如在13年，当时整体市场偏熊但是科技发展很不错，到了14年全面牛市，15年就是大牛市的状态。所以这是大的宏观环境，20年的产业变革和十年一遇的行情，现在处于熊底部的结构性行情的阶段，而实际结构性的科

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【纪要】传音控股(688036)会议纪要20230905

一、领导发言上半年大概实现营收250.29亿，同比增长8.3%，规模净利润大概21.02亿，同比增长27%。扣非归母净利润17.74亿，同比增长23.53%，经营活动产生的现金流净额69亿。二季度单季来看，实现营收157.56亿，同比增长30.72%，环比增长69.9%，规模净利润大概15.77亿元，同比增长83.87%，环比增长200.95%，扣非净利润单季大约是14.69亿，同比增长102%，环比增长380%。业务经营情况：1）分业务来看，2023年上半年手机营收总额大约为230亿元，同比增

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爱尔眼科(300015)9月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-05 9月5日慧选牛牛讯，爱尔眼科(300015)机构举办内部交流会议，爱尔眼科2023年中报交流时间：2023年8月24日1.一、介绍董事长陈邦：股价下跌，大家心情可能不好。我们的做法：1.我们会更加努力做好本职工作，夯实业绩，我对报表比较满意，二季度增长不错。去年3、4月份疫情，5、6月份基数比较高，在基数比较高的情况下，今年增速不错；去年增速相比同行不错。因此是在去年基数不低的情况下，二季度还取得相对高的增长。2.回购股份，库存股未来激励核心人才。公司在1~2个月

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TCL科技(000100)9月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-05 9月5日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，TCL科技23H1业绩交流会本纪要仅供中泰证券研究所客户参考，未必能如实反映公司经营情况，请切勿进行商业转载或传播，中泰证券研究所保留追究责任的权利！纪要正文领导发言：今年以来，面对复杂的政治经济环境，我们召开了这次会议，旨在深入讨论半导体显示、光伏、新能源及半导体产业当前及未来可能面临的新的行业发展态势，并分享我们的经营规划和计划。一、集团层面首先从上半年来看，集团的整体的业务板块保持不变，然后

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时间轴整理总表20230904-20230911

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：中国国际智能产业博览会9月4日-6日在重庆举办东盟峰会。《科创板股票上市规则(2023年8月修订)》9月4日施行。恒生指数系列的成份股变动将于2023年9月4日(星期一)生效。 2023德国慕尼黑车展开幕。土耳其外交部:希腊外长将于9月5日访问土耳其。恒大汽车:将于9月5日召开股东周年大会。国务院总理李强将于9月5日至8日出席在印尼雅加达举行的第26次中国-东盟(10+ 1)领导人

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【纪要】盐湖股份(000792)会议纪要20230904

1.基本面信息因司法重整可能短期内不具备现金分红条件，考虑进行股票回购和注销等措施具体方案尚在筹划阶段，后续将进一步公布进展a.盐湖股份上半年业绩上半年公司实现规模净利润50.98亿元累计生产氯化钾203.75万吨，销售氯化钾213.77万吨钾肥板块营收62.28亿元，毛利率保持在72%到73%之间碳酸锤板块控股子公司蓝科锤业上半年生产氯化钾1.41万吨，销售碳酸锤产品1.5万吨碳酸锤产品营收33.53亿元，毛利率约为83%b.产品均价和计划产量上半年氯化钾产品均价291 3元，碳酸铝均价22.

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【纪要】视觉中国(000681)会议纪要20230904

业绩回顾从1H23的财务数据来看业绩中规中矩，2Q23的收入、利润及现金流同环比保持增长。过去两年公司一直保持业务重构、流程再造、组织优化和梯队建设，目的在于降本增效，效果显著。2H23开始将从财报中逐步显现出来，而且是永久性的、不是临时性的。AIGC方面公司对AIGC方面从认知到实践有很大提高，AIGC对于视觉中国机遇远大于挑战：一方面，由于AIGC包括ChatGPT，可以提高公司内部的劳动生产率，是降本增效的一部分。还可以为客户提供更好的用户体验，如公司上线的智能语言搜索等；另一方面，视觉中

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【纪要】圣邦股份(300661)会议纪要20230904

上半年推出新产品300余款，数量相当于公司上市前四年每一年的新产品数量。预计今年推出的新产品数量超过500款。今年年末，如果公司新一阶段的研发力量获得验证，公司会在年报中更新未来3-5年新的业绩指引。公司在今年计划招募研发人员200余人，目前已经有100余人到岗，员工招募工作进展顺利。2023H1公司的研发投入是3.49亿元，同比增加34.23%，占当期营收30.39%，同比增加0.89亿元。加大研发投入，短期对财务数据有一些影响，但是公司经过审慎的考虑，认为基于未来长期发展的考虑，还是应该加大

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【纪要】青云科技(688316)会议纪要20230904

1、Ai算力这块的商业模式是什么？公司主要是混合云，公有云和私有云。今年会有希望把公有云这部分的毛利作正。ai算力调度会成为一个很高增速的影响因子。今年Ai算力服务上半年已经实现了2,651万，商业模式是轻资产的模式。青云能找到英伟达gpu的资源，同时能找到国企来出资购买gpu，之后租给自己，自己再封装上算力调度服务以后出租给别人，赚取差价。所以不太需要考虑类似重资产的资金问题，目前的租赁客户也有充足的客户，都有协议，算力一就位就能租出去。好处就是扩张快。目前国内外没有太多类似的轻资产案例。2、

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【纪要】芒果超媒(300413)会议纪要20230904

公司发言1H23营业收入66.9亿元，同比下降0.4%；归母净利润12.5亿元，同比增长5%。其中广告收入17.9亿元，同比有所下降，广告市场逐步复苏，但市场整体投放谨慎；会员收入19.6亿元，运营商业务收入13.9亿元，两大业务分别同比增长5.5%和15.2%。成本端降本增效成效显著；现金流状况良好。问答环节Q：如何看待88VIP等合作对会员业务的影响，如何展望未来会员数？蔡怀军/董事长A：（1）88VIP合作商谈许久，能打通合作关键也是得到阿里认可，内部数据接通后发现芒果会员与88会员重合度

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昊海生科(688366)9月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-04 9月4日慧选牛牛讯，昊海生科(688366)机构举办内部交流会议，1.海魅相关：1）产品属性与竞争优势：①均相技术使得玻尿酸无颗粒：注射后无不良反应，不肿不痛。②内聚性强、易抱团：塑性功能强，不易降解，留在体内的塑性时效强。2）高端定位原因：①产品品质优异、注射体验好；②产品适用多种医美塑形设计、可用性强：由于无吸水溶胀表现，海魅适合填充耳周、口周以及颅顶，兼具微型改造去皱和大轮廓脸型改造的功能。③财富效应明显，医美工作人员自用海魅产品并积极推荐（2023年上半年

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创业慧康(300451)9月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-04 9月4日慧选牛牛讯，创业慧康(300451)机构举办内部交流会议，1、行业恢复：公司上半年千万级订单增长明显，去年同期5、6个，今年上半年15、6个；上半年毛利率恢复到21年水平；拉长角度看，外部观测订单增速和公司收入增速趋势一致，但在今年特定的情况下，有可能存在前后百分比的落差。2、医疗反腐：反腐涉及医药、器械、耗材、设备，但从本质来讲，促进信息化行业更加规范。医院的收入和成本支出跟反腐没有太大的关联。反腐对于头部信息化企业是利好，对于区域性公司是利空。3、新产

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【纪要】昆仑万维(300418)会议纪要20230831

一、管理层介绍各位下午好，我是昆仑万维CEO方汉。感谢各位投资人和分析师参加昆仑万维2023年半年报业绩交流会。今年年初，我们正式宣布了All in AGI与AIGC的长期战略。尽管2023年上半年宏观环境复杂多变，但我们仍然坚持既定战略，抓住市场机遇，稳步发展。在报告期内，公司实现了营业收入24.3亿元，同比增长8%。整体毛利率达到80%，实现经营性现金流5.3亿元，同比增长30%。归属于上市公司股东的净利润达到3.6亿元，利润规模继续位居行业前列。此外，公司不断拓展海外业务，海外业务收入再创

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一、情况说明1、业绩数据2023H1公司实现营收48.94亿，同比+106.21%；实现归母净利12.64亿，同比+180.5%；实现归母扣非净利润13.87亿，同比+215.67%。业绩比之前预计预告低，主要是受德国继电器事件影响，1）退货产品集中在在Q2冲销，冲销收入1.2亿，2）预提售后费用5000多万，计提存货跌价准备3000万，合计对净利影响1.24亿，没有该事项影响H1净利13.88亿，超过之前预告的上限；另外H1较去年同期增加股份支付费用1.16亿，加上此部分实际利润达13.8亿。

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【业绩说明】大华股份今年上半年取得营收38.58亿元，同比增长9.01%，主要业务线均获得良好增长。工商企业、能源板块增速领先。客户对数字化升级改造的意愿仍在持续提升，企业业务的稳健增长为公司的长期发展打下了坚实的基础。另外分销渠道和集成商业务是大华今年提质增效的重中之重，携手客户打造，携手打造共创共赢的业务生态，重塑渠道业务价值，深化集成商生态，持续提升产业效率。海外方面，在全球加息极端事项的多重影响下，海外业务稳定性依然可控，上半年实现营收68.62亿元，同比增长1.7%。毛利达47.34%

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领导发言宏观环境：公司对通讯板块科技板块未来行情仍持乐观态度尽管是熊市的情况，2月底3月初，Chat GPT出来之后，结合产业环境变化，这应该是一场产业变革，同时结合十年一遇的宏观环境以及板块估值的激励，这也是科技比较有独特亮点的时间段以及十年一遇的行情，这一定程度上也是分节奏、按时间慢慢来搭的行情，如在13年，当时整体市场偏熊但是科技发展很不错，到了14年全面牛市，15年就是大牛市的状态。所以这是大的宏观环境，20年的产业变革和十年一遇的行情，现在处于熊底部的结构性行情的阶段，而实际结构性的科

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一、领导发言上半年大概实现营收250.29亿，同比增长8.3%，规模净利润大概21.02亿，同比增长27%。扣非归母净利润17.74亿，同比增长23.53%，经营活动产生的现金流净额69亿。二季度单季来看，实现营收157.56亿，同比增长30.72%，环比增长69.9%，规模净利润大概15.77亿元，同比增长83.87%，环比增长200.95%，扣非净利润单季大约是14.69亿，同比增长102%，环比增长380%。业务经营情况：1）分业务来看，2023年上半年手机营收总额大约为230亿元，同比增

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爱尔眼科(300015)9月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-05 9月5日慧选牛牛讯，爱尔眼科(300015)机构举办内部交流会议，爱尔眼科2023年中报交流时间：2023年8月24日1.一、介绍董事长陈邦：股价下跌，大家心情可能不好。我们的做法：1.我们会更加努力做好本职工作，夯实业绩，我对报表比较满意，二季度增长不错。去年3、4月份疫情，5、6月份基数比较高，在基数比较高的情况下，今年增速不错；去年增速相比同行不错。因此是在去年基数不低的情况下，二季度还取得相对高的增长。2.回购股份，库存股未来激励核心人才。公司在1~2个月

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慧选牛牛 2023-09-05 9月5日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，TCL科技23H1业绩交流会本纪要仅供中泰证券研究所客户参考，未必能如实反映公司经营情况，请切勿进行商业转载或传播，中泰证券研究所保留追究责任的权利！纪要正文领导发言：今年以来，面对复杂的政治经济环境，我们召开了这次会议，旨在深入讨论半导体显示、光伏、新能源及半导体产业当前及未来可能面临的新的行业发展态势，并分享我们的经营规划和计划。一、集团层面首先从上半年来看，集团的整体的业务板块保持不变，然后

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业绩回顾从1H23的财务数据来看业绩中规中矩，2Q23的收入、利润及现金流同环比保持增长。过去两年公司一直保持业务重构、流程再造、组织优化和梯队建设，目的在于降本增效，效果显著。2H23开始将从财报中逐步显现出来，而且是永久性的、不是临时性的。AIGC方面公司对AIGC方面从认知到实践有很大提高，AIGC对于视觉中国机遇远大于挑战：一方面，由于AIGC包括ChatGPT，可以提高公司内部的劳动生产率，是降本增效的一部分。还可以为客户提供更好的用户体验，如公司上线的智能语言搜索等；另一方面，视觉中

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公司发言1H23营业收入66.9亿元，同比下降0.4%；归母净利润12.5亿元，同比增长5%。其中广告收入17.9亿元，同比有所下降，广告市场逐步复苏，但市场整体投放谨慎；会员收入19.6亿元，运营商业务收入13.9亿元，两大业务分别同比增长5.5%和15.2%。成本端降本增效成效显著；现金流状况良好。问答环节Q：如何看待88VIP等合作对会员业务的影响，如何展望未来会员数？蔡怀军/董事长A：（1）88VIP合作商谈许久，能打通合作关键也是得到阿里认可，内部数据接通后发现芒果会员与88会员重合度

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昊海生科(688366)9月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-04 9月4日慧选牛牛讯，昊海生科(688366)机构举办内部交流会议，1.海魅相关：1）产品属性与竞争优势：①均相技术使得玻尿酸无颗粒：注射后无不良反应，不肿不痛。②内聚性强、易抱团：塑性功能强，不易降解，留在体内的塑性时效强。2）高端定位原因：①产品品质优异、注射体验好；②产品适用多种医美塑形设计、可用性强：由于无吸水溶胀表现，海魅适合填充耳周、口周以及颅顶，兼具微型改造去皱和大轮廓脸型改造的功能。③财富效应明显，医美工作人员自用海魅产品并积极推荐（2023年上半年

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创业慧康(300451)9月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-04 9月4日慧选牛牛讯，创业慧康(300451)机构举办内部交流会议，1、行业恢复：公司上半年千万级订单增长明显，去年同期5、6个，今年上半年15、6个；上半年毛利率恢复到21年水平；拉长角度看，外部观测订单增速和公司收入增速趋势一致，但在今年特定的情况下，有可能存在前后百分比的落差。2、医疗反腐：反腐涉及医药、器械、耗材、设备，但从本质来讲，促进信息化行业更加规范。医院的收入和成本支出跟反腐没有太大的关联。反腐对于头部信息化企业是利好，对于区域性公司是利空。3、新产

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2023-08-31 18:18:03

【纪要】昆仑万维(300418)会议纪要20230831

一、管理层介绍各位下午好，我是昆仑万维CEO方汉。感谢各位投资人和分析师参加昆仑万维2023年半年报业绩交流会。今年年初，我们正式宣布了All in AGI与AIGC的长期战略。尽管2023年上半年宏观环境复杂多变，但我们仍然坚持既定战略，抓住市场机遇，稳步发展。在报告期内，公司实现了营业收入24.3亿元，同比增长8%。整体毛利率达到80%，实现经营性现金流5.3亿元，同比增长30%。归属于上市公司股东的净利润达到3.6亿元，利润规模继续位居行业前列。此外，公司不断拓展海外业务，海外业务收入再创

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2023-09-05 23:15:48

【纪要】德业股份(605117)会议纪要20230905

一、情况说明1、业绩数据2023H1公司实现营收48.94亿，同比+106.21%；实现归母净利12.64亿，同比+180.5%；实现归母扣非净利润13.87亿，同比+215.67%。业绩比之前预计预告低，主要是受德国继电器事件影响，1）退货产品集中在在Q2冲销，冲销收入1.2亿，2）预提售后费用5000多万，计提存货跌价准备3000万，合计对净利影响1.24亿，没有该事项影响H1净利13.88亿，超过之前预告的上限；另外H1较去年同期增加股份支付费用1.16亿，加上此部分实际利润达13.8亿。

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德业股份

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2023-09-05 23:11:27

【纪要】大华股份(002236)会议纪要20230905

【业绩说明】大华股份今年上半年取得营收38.58亿元，同比增长9.01%，主要业务线均获得良好增长。工商企业、能源板块增速领先。客户对数字化升级改造的意愿仍在持续提升，企业业务的稳健增长为公司的长期发展打下了坚实的基础。另外分销渠道和集成商业务是大华今年提质增效的重中之重，携手客户打造，携手打造共创共赢的业务生态，重塑渠道业务价值，深化集成商生态，持续提升产业效率。海外方面，在全球加息极端事项的多重影响下，海外业务稳定性依然可控，上半年实现营收68.62亿元，同比增长1.7%。毛利达47.34%

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大华股份

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2023-09-05 23:06:02

【纪要】创维数字(000810)会议纪要20230905

领导发言宏观环境：公司对通讯板块科技板块未来行情仍持乐观态度尽管是熊市的情况，2月底3月初，Chat GPT出来之后，结合产业环境变化，这应该是一场产业变革，同时结合十年一遇的宏观环境以及板块估值的激励，这也是科技比较有独特亮点的时间段以及十年一遇的行情，这一定程度上也是分节奏、按时间慢慢来搭的行情，如在13年，当时整体市场偏熊但是科技发展很不错，到了14年全面牛市，15年就是大牛市的状态。所以这是大的宏观环境，20年的产业变革和十年一遇的行情，现在处于熊底部的结构性行情的阶段，而实际结构性的科

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创维数字

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2023-09-05 23:00:12

【纪要】传音控股(688036)会议纪要20230905

一、领导发言上半年大概实现营收250.29亿，同比增长8.3%，规模净利润大概21.02亿，同比增长27%。扣非归母净利润17.74亿，同比增长23.53%，经营活动产生的现金流净额69亿。二季度单季来看，实现营收157.56亿，同比增长30.72%，环比增长69.9%，规模净利润大概15.77亿元，同比增长83.87%，环比增长200.95%，扣非净利润单季大约是14.69亿，同比增长102%，环比增长380%。业务经营情况：1）分业务来看，2023年上半年手机营收总额大约为230亿元，同比增

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传音控股

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2023-09-05 22:54:06

爱尔眼科(300015)9月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-05 9月5日慧选牛牛讯，爱尔眼科(300015)机构举办内部交流会议，爱尔眼科2023年中报交流时间：2023年8月24日1.一、介绍董事长陈邦：股价下跌，大家心情可能不好。我们的做法：1.我们会更加努力做好本职工作，夯实业绩，我对报表比较满意，二季度增长不错。去年3、4月份疫情，5、6月份基数比较高，在基数比较高的情况下，今年增速不错；去年增速相比同行不错。因此是在去年基数不低的情况下，二季度还取得相对高的增长。2.回购股份，库存股未来激励核心人才。公司在1~2个月

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爱尔眼科

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2023-09-05 22:47:54

TCL科技(000100)9月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-05 9月5日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，TCL科技23H1业绩交流会本纪要仅供中泰证券研究所客户参考，未必能如实反映公司经营情况，请切勿进行商业转载或传播，中泰证券研究所保留追究责任的权利！纪要正文领导发言：今年以来，面对复杂的政治经济环境，我们召开了这次会议，旨在深入讨论半导体显示、光伏、新能源及半导体产业当前及未来可能面临的新的行业发展态势，并分享我们的经营规划和计划。一、集团层面首先从上半年来看，集团的整体的业务板块保持不变，然后

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TCL科技

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2023-09-04 22:43:01

时间轴整理总表20230904-20230911

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：中国国际智能产业博览会9月4日-6日在重庆举办东盟峰会。《科创板股票上市规则(2023年8月修订)》9月4日施行。恒生指数系列的成份股变动将于2023年9月4日(星期一)生效。 2023德国慕尼黑车展开幕。土耳其外交部:希腊外长将于9月5日访问土耳其。恒大汽车:将于9月5日召开股东周年大会。国务院总理李强将于9月5日至8日出席在印尼雅加达举行的第26次中国-东盟(10+ 1)领导人

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恒生电子

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2023-09-04 20:24:15

【纪要】盐湖股份(000792)会议纪要20230904

1.基本面信息因司法重整可能短期内不具备现金分红条件，考虑进行股票回购和注销等措施具体方案尚在筹划阶段，后续将进一步公布进展a.盐湖股份上半年业绩上半年公司实现规模净利润50.98亿元累计生产氯化钾203.75万吨，销售氯化钾213.77万吨钾肥板块营收62.28亿元，毛利率保持在72%到73%之间碳酸锤板块控股子公司蓝科锤业上半年生产氯化钾1.41万吨，销售碳酸锤产品1.5万吨碳酸锤产品营收33.53亿元，毛利率约为83%b.产品均价和计划产量上半年氯化钾产品均价291 3元，碳酸铝均价22.

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盐湖股份

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2023-09-04 20:18:15

【纪要】视觉中国(000681)会议纪要20230904

业绩回顾从1H23的财务数据来看业绩中规中矩，2Q23的收入、利润及现金流同环比保持增长。过去两年公司一直保持业务重构、流程再造、组织优化和梯队建设，目的在于降本增效，效果显著。2H23开始将从财报中逐步显现出来，而且是永久性的、不是临时性的。AIGC方面公司对AIGC方面从认知到实践有很大提高，AIGC对于视觉中国机遇远大于挑战：一方面，由于AIGC包括ChatGPT，可以提高公司内部的劳动生产率，是降本增效的一部分。还可以为客户提供更好的用户体验，如公司上线的智能语言搜索等；另一方面，视觉中

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2023-09-04 20:13:12

【纪要】圣邦股份(300661)会议纪要20230904

上半年推出新产品300余款，数量相当于公司上市前四年每一年的新产品数量。预计今年推出的新产品数量超过500款。今年年末，如果公司新一阶段的研发力量获得验证，公司会在年报中更新未来3-5年新的业绩指引。公司在今年计划招募研发人员200余人，目前已经有100余人到岗，员工招募工作进展顺利。2023H1公司的研发投入是3.49亿元，同比增加34.23%，占当期营收30.39%，同比增加0.89亿元。加大研发投入，短期对财务数据有一些影响，但是公司经过审慎的考虑，认为基于未来长期发展的考虑，还是应该加大

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圣邦股份

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2023-09-04 20:09:08

【纪要】青云科技(688316)会议纪要20230904

1、Ai算力这块的商业模式是什么？公司主要是混合云，公有云和私有云。今年会有希望把公有云这部分的毛利作正。ai算力调度会成为一个很高增速的影响因子。今年Ai算力服务上半年已经实现了2,651万，商业模式是轻资产的模式。青云能找到英伟达gpu的资源，同时能找到国企来出资购买gpu，之后租给自己，自己再封装上算力调度服务以后出租给别人，赚取差价。所以不太需要考虑类似重资产的资金问题，目前的租赁客户也有充足的客户，都有协议，算力一就位就能租出去。好处就是扩张快。目前国内外没有太多类似的轻资产案例。2、

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青云科技

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2023-09-04 19:46:25

【纪要】芒果超媒(300413)会议纪要20230904

公司发言1H23营业收入66.9亿元，同比下降0.4%；归母净利润12.5亿元，同比增长5%。其中广告收入17.9亿元，同比有所下降，广告市场逐步复苏，但市场整体投放谨慎；会员收入19.6亿元，运营商业务收入13.9亿元，两大业务分别同比增长5.5%和15.2%。成本端降本增效成效显著；现金流状况良好。问答环节Q：如何看待88VIP等合作对会员业务的影响，如何展望未来会员数？蔡怀军/董事长A：（1）88VIP合作商谈许久，能打通合作关键也是得到阿里认可，内部数据接通后发现芒果会员与88会员重合度

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芒果超媒

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2023-09-04 19:35:15

昊海生科(688366)9月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-04 9月4日慧选牛牛讯，昊海生科(688366)机构举办内部交流会议，1.海魅相关：1）产品属性与竞争优势：①均相技术使得玻尿酸无颗粒：注射后无不良反应，不肿不痛。②内聚性强、易抱团：塑性功能强，不易降解，留在体内的塑性时效强。2）高端定位原因：①产品品质优异、注射体验好；②产品适用多种医美塑形设计、可用性强：由于无吸水溶胀表现，海魅适合填充耳周、口周以及颅顶，兼具微型改造去皱和大轮廓脸型改造的功能。③财富效应明显，医美工作人员自用海魅产品并积极推荐（2023年上半年

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2023-09-04 18:12:42

创业慧康(300451)9月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-09-04 9月4日慧选牛牛讯，创业慧康(300451)机构举办内部交流会议，1、行业恢复：公司上半年千万级订单增长明显，去年同期5、6个，今年上半年15、6个；上半年毛利率恢复到21年水平；拉长角度看，外部观测订单增速和公司收入增速趋势一致，但在今年特定的情况下，有可能存在前后百分比的落差。2、医疗反腐：反腐涉及医药、器械、耗材、设备，但从本质来讲，促进信息化行业更加规范。医院的收入和成本支出跟反腐没有太大的关联。反腐对于头部信息化企业是利好，对于区域性公司是利空。3、新产

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2023-08-31 18:18:03

【纪要】昆仑万维(300418)会议纪要20230831

一、管理层介绍各位下午好，我是昆仑万维CEO方汉。感谢各位投资人和分析师参加昆仑万维2023年半年报业绩交流会。今年年初，我们正式宣布了All in AGI与AIGC的长期战略。尽管2023年上半年宏观环境复杂多变，但我们仍然坚持既定战略，抓住市场机遇，稳步发展。在报告期内，公司实现了营业收入24.3亿元，同比增长8%。整体毛利率达到80%，实现经营性现金流5.3亿元，同比增长30%。归属于上市公司股东的净利润达到3.6亿元，利润规模继续位居行业前列。此外，公司不断拓展海外业务，海外业务收入再创

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