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2023-08-31 18:12:53

【纪要】弘元绿能(603185)会议纪要20230831

会议要点：经营情况：上半年实现营收71.74亿元，实现归母净利润10.17亿元。一、硅片出货：上半年硅片出货13.2GW，Q1 6.2GW，Q2 7GW。明年50-60GW。产能：硅片端有35GW产能，20GW在建，20GW规划，明年会达到75GW硅片产能，N型P型都能生产。单瓦盈利：单瓦盈利5分左右。稼动率：公司2月至今每个月在90%以上，接近满开，7月有检修，稍微影响一点开工率。N型出货占比：上半年N型占比持续上升，Q1 20%左右，Q2来到40%左右，预计到下半年会快速达到很高水平。N型与

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弘元绿能

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2023-08-31 18:07:23

【纪要】航天宏图(688066)会议纪要20230831

KeyUpdates：1、业绩：23年上半年营收10.24亿元，同比+31.03%；归母净利润1087万元，同比+27.38%。分产品线看，空间基础设施收入3.2亿元，同比增长600%；PIE+行业收入6.5亿元，和去年打平。2、分行业看：国防收入5.2亿元，同比增长239%；自然环境收入同比增长265%；气海环和水利都增长了20%左右；应急收入有下滑。3、公司坚定全产业链闭环战略，基于三大原因：1）在关键时间提供关键数据，2）推动公司国际化业务，3）并布局未来发展。4、全年来看，国防和国际业务

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航天宏图

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2023-08-31 17:47:58

【纪要】国轩高科(002074)会议纪要20230831

摘要：1.经营情况上半年收入152.38亿元，同比+76.4%。储能上半年收入41.47亿元，同比+224.33，占接近1/3，海外储能也是公司增长动力之一。海外收入30.62亿元，同比增长+296.74%。归母净利润2.09亿元，同比增长223.75%。扣非很长时间以来实现了扭亏为盈。2.出货情况上半年20GWh，其中二季度11GWh。细分中，整车11GWh，储能6GWh，其他3GWh，其中整车的部分和咨询机构的披露是相吻合的。海外出货共4GWh。全年指引目标60GWh，海外占30%，但有可能

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国轩高科

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2023-08-31 17:40:34

【纪要】福昕软件(688095)会议纪要20230831

报告期内公司双转型进展整体良好，我们实现订阅业务收入9,209万元，占营收32.19%，同比增长69%。Q2单季度的订阅收入占将近35%，Q1占比30%。我们订阅ARR的统计口径是不少于12个月的订阅业务，今年上半年订阅业务ARR大概是1.86亿元，同比增长85.60%，较上年期末增长34.23%。订阅相关合同负债接近1.1亿，同比增长89.22%，较上年期末增长16%。编辑器产品的订阅金额续费率依然是稳定在90%以上，口径是采用存量客户在报告期末的ARR较上年同期期末的ARR之间的比例证代发言

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福昕软件

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2023-08-31 17:31:54

福莱特(601865)8月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-31 8月31日慧选牛牛讯，福莱特(601865)机构举办内部交流会议，Q：原材料价格原材料分两大块，第一是石英砂，我们有自供，所以成本相对稳定，第二是纯碱，确实8月份纯碱有短期反弹，价格从月初的2100元上升到接近3000元了。我们看是短期行为，是受前期纯碱行业检修和新增产能丌及预期导致的供需失衡，但往后看还是下降趋势。燃料方面，都是国内非供暖期价格，之后到了国内供暖期天然气价格肯定还是往上调，但价格是根据収改委指引，每个省也丌一样。Q：玱璃价格上调是成本原因还是需求

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福莱特

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2023-08-31 17:25:59

贝特瑞(835185)8月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-31 8月31日慧选牛牛讯，贝特瑞(835185)机构举办内部交流会议，1、出货结构：23H1天然5.3W，人造11.5W，硅基1600吨。2、客户结构：接近1:1水平，海外客户在国内工厂，没有出海关算在国内。海外客户中国公司采购报关。3、海外基地：印尼基地一期8万吨24年投产，是第一个在海外的负极公司，后虚美国、欧洲等其他基地也有布局，会进一步公告。4、对于后续未来负极价格研判：后续行业价格还有下行空间，成本端石墨化、原材料还有降本空间。5、石墨化：自建石墨化主要解决

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贝特瑞

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2023-08-30 21:01:23

【纪要】金雷股份(300443)会议纪要20230830

1.基本面信息(1)上半年主轴产品表现突出通过增加大美铜主轴产品的空心锻造比例，成功提升了成材率并降低了成本。上半年支出毛利率达到了35.75，同比提升了7.46。公司加大了铸造产品客户的开发力度，并且已经通过了多家风电整机制造商住建产品认证。(2)其他精密植物方面公司持续深耕自由断电业务市场，特别是其他精密植物类产品。目前，公司已经覆盖了船舶、水泥设备、矿山机械、能源发电等多个国内外细分行业的头部企业，积累了上百家新客户资源。(3)公司收入和盈利能力上半年，公司实现了精密轴类产品收入1.16亿

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金雷股份

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2023-08-30 20:56:42

【纪要】固德威(688390)会议纪要20230830

一、情况说明业绩介绍：23H1营收38.14亿元，同比+162.61%；归母净利7.41亿元，同比+1256.2%；扣非净利7.43亿元，同比+1451.34%；出货情况：逆变器出货41.95万台，其中并网30.01万台，占比71.53%；储能11.94万台，占比28.47%；境外30.82万台，占比73.47%；境内11.13万台，占比26.53%；储能电池销量240.38MWH。二、问答环节1、户储库存情况展望，Q3-4看法？Q2受户储库存影响毛利有所下降，目前公司以及客户端库存不多，当前比

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2023-08-30 20:52:03

【纪要】川金诺(300505)会议纪要20230830

一、公司半年报业绩情况介绍。目前今年2023年上半年实现的营收是11.32亿元，同比去年同期增长了大概3.41％。其实主要里边收入的增量是来自于净化磷酸的去年年末的投产。去年上半年是基本上没有吨左右，有了收入上的增量。但是在净利润端，今年上半年其实是历史以来首次的一个亏损。大概亏损的净利润是亏损3500万元，同比去年我们变化，主要还是因为产品端价格的大幅下降。在去年这个磷化工行情高涨的情况下，我们形成了一个比较高位的一润的一个变化，而且其中影响比较大的，其实是因为去年因为法检的政策形成了大概一个

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川金诺

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2023-08-30 20:47:43

【纪要】菜百股份(605599)会议纪要20230830

【管理层介绍】同比方面：23H1营收83.6亿，净利润4.12亿，同比增幅较大。22Q2受疫情影响明显，低基数下23Q2同比增幅明显。抓住今年Q2持续的热销氛围，叠加上半年年消费复苏回暖，公司依托全直营模式优势全力以赴，实现了23H1较好业绩。渠道结构拆分：1）银行渠道：基本持平。2）线上电商渠道：增幅明显，上半年同比增长109%，达15.3亿规模，超过22年全年14.7亿的线上销售收入规模，主要系年初制定的计划，一方面和京东阿里等传统货架电商加强合作，在618大促阶段各平台流量支持力度非常大；

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菜百股份

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2023-08-30 20:42:42

【纪要】比亚迪(002594)会议纪要20230830

重点强调了技术、规模领先性，着眼全球布局。超预期在于方程豹、仰望、下半年盈利趋势。要点：1、11月预计新能源汽车渗透率40%以上，全年是34%-35%。2、成都车展感觉到中国品牌都推出了新能源车，合资品牌冷清，未来12月会看到趋势。未来燃油车一定是某个时刻断崖式下降。3、公司继续推前瞻技术，易四方、云辇等。比亚迪9月底10月份会推出新的概念车，没有转向器、没有刹车，驱动和制动二合一，也是一个颠覆性技术。比亚迪有9w研发人员，会持续强化技术池。4、比亚迪品牌、腾势品牌、仰望品牌、方程豹品牌完成多品

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比亚迪

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2023-08-30 20:35:46

奥海科技(002993)8月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-30 8月30日慧选牛牛讯，奥海科技(002993)机构举办内部交流会议，公司概况:公司是一家致力于能源高效应用的全球企业，通过提升能源使用效率，为全球能源可持续化提供新的路径。公司业务布局涵盖智能终端充储电、新能源汽车电控及域控解决方案、数字能源等领域，并在这些领域处于领先地位。在“让能源更高效，让世界更美好”的指引下，公司将持续引领和探索绿色能效科技，让人与地球共享美好。公司以“活力、正直”为价值导向，坚持“一三三战略”一个平台:专注于能源高效应用的创新与智造平台，

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2023-08-30 20:27:55

TCL中环(002129)8月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-30 8月30日慧选牛牛讯，TCL中环(002129)机构举办内部交流会议，会议要点：经营情况：上半年营收同比增长10%到349亿，销量同比增长超50%，归母净利润同比增长56%至45亿元。上半年现金流增长16%达到59亿元，加权资产收益率达到11.3%，增长2.5pct。上半年三费率3.24%，销售费用同比增加0.1pct，管理费用-0.1pct，财务费用略增。一、光伏板块硅片出货：上半年出货53GW。硅片市占率：今年年底产能市占率在18%，销售市占率有望达到30%。

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2023-08-29 20:40:49

【纪要】开润股份(300577)会议纪要20230829

Q：去年前三季度箱包代工基数很高，是因为供应链问题和海运问题，前三季度客户都做了比较多囤货，耐克等公司库存也在逐步下来，我们下游客户库存情况如何？我们包袋客户有几类，第一是去年增速特别高的迪卡侬，去年给我们收入增量是比较夸张的，全年有70-80%同比增长，就导致它去年一下子囤了比较多的货，仂年下单就非常谨慎，下半年订单预期也有比较大变化。去年迪卡侬自身业绩也比较高，受益于户外运劢等，仂年在我们争取订单的前提下，我们展望迪卡侬全年订单可能比去年略少一些。迪卡侬迓会是我们仂年的第一大客户，也丌会少特

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开润股份

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【纪要】嘉友国际(603871)会议纪要20230829

非洲业务一季度，二季度的占比情况？一季度和二季度是提升的，非洲的收入是逐步增长的，总体占比是半年报的30%左右。整个非洲项目在运营中，跟前期做的可研和预测，是超过预期的。现在项目是刚刚开始运营，还没有开始大规模营销。这个项目要支撑的是大物流的业务的开展，公司还有一些其他领域的配套在非洲会逐步落实。中南美有新的业务布局，开展的如何？陆运边境线很长，跟锂矿相关的业务，是有空间的。这个业务操作模式跟中蒙和中非是很相似的。现在公司已经把业务做了一些业务安排。主要是智力，还有阿根廷。南美是不是也是要跟紫金

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嘉友国际

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2023-08-31 18:12:53

【纪要】弘元绿能(603185)会议纪要20230831

会议要点：经营情况：上半年实现营收71.74亿元，实现归母净利润10.17亿元。一、硅片出货：上半年硅片出货13.2GW，Q1 6.2GW，Q2 7GW。明年50-60GW。产能：硅片端有35GW产能，20GW在建，20GW规划，明年会达到75GW硅片产能，N型P型都能生产。单瓦盈利：单瓦盈利5分左右。稼动率：公司2月至今每个月在90%以上，接近满开，7月有检修，稍微影响一点开工率。N型出货占比：上半年N型占比持续上升，Q1 20%左右，Q2来到40%左右，预计到下半年会快速达到很高水平。N型与

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【纪要】航天宏图(688066)会议纪要20230831

KeyUpdates：1、业绩：23年上半年营收10.24亿元，同比+31.03%；归母净利润1087万元，同比+27.38%。分产品线看，空间基础设施收入3.2亿元，同比增长600%；PIE+行业收入6.5亿元，和去年打平。2、分行业看：国防收入5.2亿元，同比增长239%；自然环境收入同比增长265%；气海环和水利都增长了20%左右；应急收入有下滑。3、公司坚定全产业链闭环战略，基于三大原因：1）在关键时间提供关键数据，2）推动公司国际化业务，3）并布局未来发展。4、全年来看，国防和国际业务

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【纪要】国轩高科(002074)会议纪要20230831

摘要：1.经营情况上半年收入152.38亿元，同比+76.4%。储能上半年收入41.47亿元，同比+224.33，占接近1/3，海外储能也是公司增长动力之一。海外收入30.62亿元，同比增长+296.74%。归母净利润2.09亿元，同比增长223.75%。扣非很长时间以来实现了扭亏为盈。2.出货情况上半年20GWh，其中二季度11GWh。细分中，整车11GWh，储能6GWh，其他3GWh，其中整车的部分和咨询机构的披露是相吻合的。海外出货共4GWh。全年指引目标60GWh，海外占30%，但有可能

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【纪要】福昕软件(688095)会议纪要20230831

报告期内公司双转型进展整体良好，我们实现订阅业务收入9,209万元，占营收32.19%，同比增长69%。Q2单季度的订阅收入占将近35%，Q1占比30%。我们订阅ARR的统计口径是不少于12个月的订阅业务，今年上半年订阅业务ARR大概是1.86亿元，同比增长85.60%，较上年期末增长34.23%。订阅相关合同负债接近1.1亿，同比增长89.22%，较上年期末增长16%。编辑器产品的订阅金额续费率依然是稳定在90%以上，口径是采用存量客户在报告期末的ARR较上年同期期末的ARR之间的比例证代发言

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福莱特(601865)8月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-31 8月31日慧选牛牛讯，福莱特(601865)机构举办内部交流会议，Q：原材料价格原材料分两大块，第一是石英砂，我们有自供，所以成本相对稳定，第二是纯碱，确实8月份纯碱有短期反弹，价格从月初的2100元上升到接近3000元了。我们看是短期行为，是受前期纯碱行业检修和新增产能丌及预期导致的供需失衡，但往后看还是下降趋势。燃料方面，都是国内非供暖期价格，之后到了国内供暖期天然气价格肯定还是往上调，但价格是根据収改委指引，每个省也丌一样。Q：玱璃价格上调是成本原因还是需求

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贝特瑞(835185)8月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-31 8月31日慧选牛牛讯，贝特瑞(835185)机构举办内部交流会议，1、出货结构：23H1天然5.3W，人造11.5W，硅基1600吨。2、客户结构：接近1:1水平，海外客户在国内工厂，没有出海关算在国内。海外客户中国公司采购报关。3、海外基地：印尼基地一期8万吨24年投产，是第一个在海外的负极公司，后虚美国、欧洲等其他基地也有布局，会进一步公告。4、对于后续未来负极价格研判：后续行业价格还有下行空间，成本端石墨化、原材料还有降本空间。5、石墨化：自建石墨化主要解决

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【纪要】金雷股份(300443)会议纪要20230830

1.基本面信息(1)上半年主轴产品表现突出通过增加大美铜主轴产品的空心锻造比例，成功提升了成材率并降低了成本。上半年支出毛利率达到了35.75，同比提升了7.46。公司加大了铸造产品客户的开发力度，并且已经通过了多家风电整机制造商住建产品认证。(2)其他精密植物方面公司持续深耕自由断电业务市场，特别是其他精密植物类产品。目前，公司已经覆盖了船舶、水泥设备、矿山机械、能源发电等多个国内外细分行业的头部企业，积累了上百家新客户资源。(3)公司收入和盈利能力上半年，公司实现了精密轴类产品收入1.16亿

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【纪要】固德威(688390)会议纪要20230830

一、情况说明业绩介绍：23H1营收38.14亿元，同比+162.61%；归母净利7.41亿元，同比+1256.2%；扣非净利7.43亿元，同比+1451.34%；出货情况：逆变器出货41.95万台，其中并网30.01万台，占比71.53%；储能11.94万台，占比28.47%；境外30.82万台，占比73.47%；境内11.13万台，占比26.53%；储能电池销量240.38MWH。二、问答环节1、户储库存情况展望，Q3-4看法？Q2受户储库存影响毛利有所下降，目前公司以及客户端库存不多，当前比

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一、公司半年报业绩情况介绍。目前今年2023年上半年实现的营收是11.32亿元，同比去年同期增长了大概3.41％。其实主要里边收入的增量是来自于净化磷酸的去年年末的投产。去年上半年是基本上没有吨左右，有了收入上的增量。但是在净利润端，今年上半年其实是历史以来首次的一个亏损。大概亏损的净利润是亏损3500万元，同比去年我们变化，主要还是因为产品端价格的大幅下降。在去年这个磷化工行情高涨的情况下，我们形成了一个比较高位的一润的一个变化，而且其中影响比较大的，其实是因为去年因为法检的政策形成了大概一个

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【纪要】菜百股份(605599)会议纪要20230830

【管理层介绍】同比方面：23H1营收83.6亿，净利润4.12亿，同比增幅较大。22Q2受疫情影响明显，低基数下23Q2同比增幅明显。抓住今年Q2持续的热销氛围，叠加上半年年消费复苏回暖，公司依托全直营模式优势全力以赴，实现了23H1较好业绩。渠道结构拆分：1）银行渠道：基本持平。2）线上电商渠道：增幅明显，上半年同比增长109%，达15.3亿规模，超过22年全年14.7亿的线上销售收入规模，主要系年初制定的计划，一方面和京东阿里等传统货架电商加强合作，在618大促阶段各平台流量支持力度非常大；

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重点强调了技术、规模领先性，着眼全球布局。超预期在于方程豹、仰望、下半年盈利趋势。要点：1、11月预计新能源汽车渗透率40%以上，全年是34%-35%。2、成都车展感觉到中国品牌都推出了新能源车，合资品牌冷清，未来12月会看到趋势。未来燃油车一定是某个时刻断崖式下降。3、公司继续推前瞻技术，易四方、云辇等。比亚迪9月底10月份会推出新的概念车，没有转向器、没有刹车，驱动和制动二合一，也是一个颠覆性技术。比亚迪有9w研发人员，会持续强化技术池。4、比亚迪品牌、腾势品牌、仰望品牌、方程豹品牌完成多品

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奥海科技(002993)8月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-30 8月30日慧选牛牛讯，奥海科技(002993)机构举办内部交流会议，公司概况:公司是一家致力于能源高效应用的全球企业，通过提升能源使用效率，为全球能源可持续化提供新的路径。公司业务布局涵盖智能终端充储电、新能源汽车电控及域控解决方案、数字能源等领域，并在这些领域处于领先地位。在“让能源更高效，让世界更美好”的指引下，公司将持续引领和探索绿色能效科技，让人与地球共享美好。公司以“活力、正直”为价值导向，坚持“一三三战略”一个平台:专注于能源高效应用的创新与智造平台，

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2023-08-30 20:27:55

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慧选牛牛 2023-08-30 8月30日慧选牛牛讯，TCL中环(002129)机构举办内部交流会议，会议要点：经营情况：上半年营收同比增长10%到349亿，销量同比增长超50%，归母净利润同比增长56%至45亿元。上半年现金流增长16%达到59亿元，加权资产收益率达到11.3%，增长2.5pct。上半年三费率3.24%，销售费用同比增加0.1pct，管理费用-0.1pct，财务费用略增。一、光伏板块硅片出货：上半年出货53GW。硅片市占率：今年年底产能市占率在18%，销售市占率有望达到30%。

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2023-08-29 20:40:49

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Q：去年前三季度箱包代工基数很高，是因为供应链问题和海运问题，前三季度客户都做了比较多囤货，耐克等公司库存也在逐步下来，我们下游客户库存情况如何？我们包袋客户有几类，第一是去年增速特别高的迪卡侬，去年给我们收入增量是比较夸张的，全年有70-80%同比增长，就导致它去年一下子囤了比较多的货，仂年下单就非常谨慎，下半年订单预期也有比较大变化。去年迪卡侬自身业绩也比较高，受益于户外运劢等，仂年在我们争取订单的前提下，我们展望迪卡侬全年订单可能比去年略少一些。迪卡侬迓会是我们仂年的第一大客户，也丌会少特

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2023-08-29 20:34:45

【纪要】嘉友国际(603871)会议纪要20230829

非洲业务一季度，二季度的占比情况？一季度和二季度是提升的，非洲的收入是逐步增长的，总体占比是半年报的30%左右。整个非洲项目在运营中，跟前期做的可研和预测，是超过预期的。现在项目是刚刚开始运营，还没有开始大规模营销。这个项目要支撑的是大物流的业务的开展，公司还有一些其他领域的配套在非洲会逐步落实。中南美有新的业务布局，开展的如何？陆运边境线很长，跟锂矿相关的业务，是有空间的。这个业务操作模式跟中蒙和中非是很相似的。现在公司已经把业务做了一些业务安排。主要是智力，还有阿根廷。南美是不是也是要跟紫金

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2023-08-31 18:12:53

【纪要】弘元绿能(603185)会议纪要20230831

会议要点：经营情况：上半年实现营收71.74亿元，实现归母净利润10.17亿元。一、硅片出货：上半年硅片出货13.2GW，Q1 6.2GW，Q2 7GW。明年50-60GW。产能：硅片端有35GW产能，20GW在建，20GW规划，明年会达到75GW硅片产能，N型P型都能生产。单瓦盈利：单瓦盈利5分左右。稼动率：公司2月至今每个月在90%以上，接近满开，7月有检修，稍微影响一点开工率。N型出货占比：上半年N型占比持续上升，Q1 20%左右，Q2来到40%左右，预计到下半年会快速达到很高水平。N型与

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【纪要】航天宏图(688066)会议纪要20230831

KeyUpdates：1、业绩：23年上半年营收10.24亿元，同比+31.03%；归母净利润1087万元，同比+27.38%。分产品线看，空间基础设施收入3.2亿元，同比增长600%；PIE+行业收入6.5亿元，和去年打平。2、分行业看：国防收入5.2亿元，同比增长239%；自然环境收入同比增长265%；气海环和水利都增长了20%左右；应急收入有下滑。3、公司坚定全产业链闭环战略，基于三大原因：1）在关键时间提供关键数据，2）推动公司国际化业务，3）并布局未来发展。4、全年来看，国防和国际业务

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【纪要】国轩高科(002074)会议纪要20230831

摘要：1.经营情况上半年收入152.38亿元，同比+76.4%。储能上半年收入41.47亿元，同比+224.33，占接近1/3，海外储能也是公司增长动力之一。海外收入30.62亿元，同比增长+296.74%。归母净利润2.09亿元，同比增长223.75%。扣非很长时间以来实现了扭亏为盈。2.出货情况上半年20GWh，其中二季度11GWh。细分中，整车11GWh，储能6GWh，其他3GWh，其中整车的部分和咨询机构的披露是相吻合的。海外出货共4GWh。全年指引目标60GWh，海外占30%，但有可能

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【纪要】福昕软件(688095)会议纪要20230831

报告期内公司双转型进展整体良好，我们实现订阅业务收入9,209万元，占营收32.19%，同比增长69%。Q2单季度的订阅收入占将近35%，Q1占比30%。我们订阅ARR的统计口径是不少于12个月的订阅业务，今年上半年订阅业务ARR大概是1.86亿元，同比增长85.60%，较上年期末增长34.23%。订阅相关合同负债接近1.1亿，同比增长89.22%，较上年期末增长16%。编辑器产品的订阅金额续费率依然是稳定在90%以上，口径是采用存量客户在报告期末的ARR较上年同期期末的ARR之间的比例证代发言

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福莱特(601865)8月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-31 8月31日慧选牛牛讯，福莱特(601865)机构举办内部交流会议，Q：原材料价格原材料分两大块，第一是石英砂，我们有自供，所以成本相对稳定，第二是纯碱，确实8月份纯碱有短期反弹，价格从月初的2100元上升到接近3000元了。我们看是短期行为，是受前期纯碱行业检修和新增产能丌及预期导致的供需失衡，但往后看还是下降趋势。燃料方面，都是国内非供暖期价格，之后到了国内供暖期天然气价格肯定还是往上调，但价格是根据収改委指引，每个省也丌一样。Q：玱璃价格上调是成本原因还是需求

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贝特瑞(835185)8月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-31 8月31日慧选牛牛讯，贝特瑞(835185)机构举办内部交流会议，1、出货结构：23H1天然5.3W，人造11.5W，硅基1600吨。2、客户结构：接近1:1水平，海外客户在国内工厂，没有出海关算在国内。海外客户中国公司采购报关。3、海外基地：印尼基地一期8万吨24年投产，是第一个在海外的负极公司，后虚美国、欧洲等其他基地也有布局，会进一步公告。4、对于后续未来负极价格研判：后续行业价格还有下行空间，成本端石墨化、原材料还有降本空间。5、石墨化：自建石墨化主要解决

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【纪要】金雷股份(300443)会议纪要20230830

1.基本面信息(1)上半年主轴产品表现突出通过增加大美铜主轴产品的空心锻造比例，成功提升了成材率并降低了成本。上半年支出毛利率达到了35.75，同比提升了7.46。公司加大了铸造产品客户的开发力度，并且已经通过了多家风电整机制造商住建产品认证。(2)其他精密植物方面公司持续深耕自由断电业务市场，特别是其他精密植物类产品。目前，公司已经覆盖了船舶、水泥设备、矿山机械、能源发电等多个国内外细分行业的头部企业，积累了上百家新客户资源。(3)公司收入和盈利能力上半年，公司实现了精密轴类产品收入1.16亿

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【纪要】固德威(688390)会议纪要20230830

一、情况说明业绩介绍：23H1营收38.14亿元，同比+162.61%；归母净利7.41亿元，同比+1256.2%；扣非净利7.43亿元，同比+1451.34%；出货情况：逆变器出货41.95万台，其中并网30.01万台，占比71.53%；储能11.94万台，占比28.47%；境外30.82万台，占比73.47%；境内11.13万台，占比26.53%；储能电池销量240.38MWH。二、问答环节1、户储库存情况展望，Q3-4看法？Q2受户储库存影响毛利有所下降，目前公司以及客户端库存不多，当前比

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【纪要】川金诺(300505)会议纪要20230830

一、公司半年报业绩情况介绍。目前今年2023年上半年实现的营收是11.32亿元，同比去年同期增长了大概3.41％。其实主要里边收入的增量是来自于净化磷酸的去年年末的投产。去年上半年是基本上没有吨左右，有了收入上的增量。但是在净利润端，今年上半年其实是历史以来首次的一个亏损。大概亏损的净利润是亏损3500万元，同比去年我们变化，主要还是因为产品端价格的大幅下降。在去年这个磷化工行情高涨的情况下，我们形成了一个比较高位的一润的一个变化，而且其中影响比较大的，其实是因为去年因为法检的政策形成了大概一个

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【纪要】菜百股份(605599)会议纪要20230830

【管理层介绍】同比方面：23H1营收83.6亿，净利润4.12亿，同比增幅较大。22Q2受疫情影响明显，低基数下23Q2同比增幅明显。抓住今年Q2持续的热销氛围，叠加上半年年消费复苏回暖，公司依托全直营模式优势全力以赴，实现了23H1较好业绩。渠道结构拆分：1）银行渠道：基本持平。2）线上电商渠道：增幅明显，上半年同比增长109%，达15.3亿规模，超过22年全年14.7亿的线上销售收入规模，主要系年初制定的计划，一方面和京东阿里等传统货架电商加强合作，在618大促阶段各平台流量支持力度非常大；

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【纪要】比亚迪(002594)会议纪要20230830

重点强调了技术、规模领先性，着眼全球布局。超预期在于方程豹、仰望、下半年盈利趋势。要点：1、11月预计新能源汽车渗透率40%以上，全年是34%-35%。2、成都车展感觉到中国品牌都推出了新能源车，合资品牌冷清，未来12月会看到趋势。未来燃油车一定是某个时刻断崖式下降。3、公司继续推前瞻技术，易四方、云辇等。比亚迪9月底10月份会推出新的概念车，没有转向器、没有刹车，驱动和制动二合一，也是一个颠覆性技术。比亚迪有9w研发人员，会持续强化技术池。4、比亚迪品牌、腾势品牌、仰望品牌、方程豹品牌完成多品

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奥海科技(002993)8月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-30 8月30日慧选牛牛讯，奥海科技(002993)机构举办内部交流会议，公司概况:公司是一家致力于能源高效应用的全球企业，通过提升能源使用效率，为全球能源可持续化提供新的路径。公司业务布局涵盖智能终端充储电、新能源汽车电控及域控解决方案、数字能源等领域，并在这些领域处于领先地位。在“让能源更高效，让世界更美好”的指引下，公司将持续引领和探索绿色能效科技，让人与地球共享美好。公司以“活力、正直”为价值导向，坚持“一三三战略”一个平台:专注于能源高效应用的创新与智造平台，

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TCL中环(002129)8月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-30 8月30日慧选牛牛讯，TCL中环(002129)机构举办内部交流会议，会议要点：经营情况：上半年营收同比增长10%到349亿，销量同比增长超50%，归母净利润同比增长56%至45亿元。上半年现金流增长16%达到59亿元，加权资产收益率达到11.3%，增长2.5pct。上半年三费率3.24%，销售费用同比增加0.1pct，管理费用-0.1pct，财务费用略增。一、光伏板块硅片出货：上半年出货53GW。硅片市占率：今年年底产能市占率在18%，销售市占率有望达到30%。

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2023-08-29 20:40:49

【纪要】开润股份(300577)会议纪要20230829

Q：去年前三季度箱包代工基数很高，是因为供应链问题和海运问题，前三季度客户都做了比较多囤货，耐克等公司库存也在逐步下来，我们下游客户库存情况如何？我们包袋客户有几类，第一是去年增速特别高的迪卡侬，去年给我们收入增量是比较夸张的，全年有70-80%同比增长，就导致它去年一下子囤了比较多的货，仂年下单就非常谨慎，下半年订单预期也有比较大变化。去年迪卡侬自身业绩也比较高，受益于户外运劢等，仂年在我们争取订单的前提下，我们展望迪卡侬全年订单可能比去年略少一些。迪卡侬迓会是我们仂年的第一大客户，也丌会少特

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【纪要】嘉友国际(603871)会议纪要20230829

非洲业务一季度，二季度的占比情况？一季度和二季度是提升的，非洲的收入是逐步增长的，总体占比是半年报的30%左右。整个非洲项目在运营中，跟前期做的可研和预测，是超过预期的。现在项目是刚刚开始运营，还没有开始大规模营销。这个项目要支撑的是大物流的业务的开展，公司还有一些其他领域的配套在非洲会逐步落实。中南美有新的业务布局，开展的如何？陆运边境线很长，跟锂矿相关的业务，是有空间的。这个业务操作模式跟中蒙和中非是很相似的。现在公司已经把业务做了一些业务安排。主要是智力，还有阿根廷。南美是不是也是要跟紫金

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【纪要】弘元绿能(603185)会议纪要20230831

会议要点：经营情况：上半年实现营收71.74亿元，实现归母净利润10.17亿元。一、硅片出货：上半年硅片出货13.2GW，Q1 6.2GW，Q2 7GW。明年50-60GW。产能：硅片端有35GW产能，20GW在建，20GW规划，明年会达到75GW硅片产能，N型P型都能生产。单瓦盈利：单瓦盈利5分左右。稼动率：公司2月至今每个月在90%以上，接近满开，7月有检修，稍微影响一点开工率。N型出货占比：上半年N型占比持续上升，Q1 20%左右，Q2来到40%左右，预计到下半年会快速达到很高水平。N型与

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【纪要】航天宏图(688066)会议纪要20230831

KeyUpdates：1、业绩：23年上半年营收10.24亿元，同比+31.03%；归母净利润1087万元，同比+27.38%。分产品线看，空间基础设施收入3.2亿元，同比增长600%；PIE+行业收入6.5亿元，和去年打平。2、分行业看：国防收入5.2亿元，同比增长239%；自然环境收入同比增长265%；气海环和水利都增长了20%左右；应急收入有下滑。3、公司坚定全产业链闭环战略，基于三大原因：1）在关键时间提供关键数据，2）推动公司国际化业务，3）并布局未来发展。4、全年来看，国防和国际业务

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【纪要】国轩高科(002074)会议纪要20230831

摘要：1.经营情况上半年收入152.38亿元，同比+76.4%。储能上半年收入41.47亿元，同比+224.33，占接近1/3，海外储能也是公司增长动力之一。海外收入30.62亿元，同比增长+296.74%。归母净利润2.09亿元，同比增长223.75%。扣非很长时间以来实现了扭亏为盈。2.出货情况上半年20GWh，其中二季度11GWh。细分中，整车11GWh，储能6GWh，其他3GWh，其中整车的部分和咨询机构的披露是相吻合的。海外出货共4GWh。全年指引目标60GWh，海外占30%，但有可能

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报告期内公司双转型进展整体良好，我们实现订阅业务收入9,209万元，占营收32.19%，同比增长69%。Q2单季度的订阅收入占将近35%，Q1占比30%。我们订阅ARR的统计口径是不少于12个月的订阅业务，今年上半年订阅业务ARR大概是1.86亿元，同比增长85.60%，较上年期末增长34.23%。订阅相关合同负债接近1.1亿，同比增长89.22%，较上年期末增长16%。编辑器产品的订阅金额续费率依然是稳定在90%以上，口径是采用存量客户在报告期末的ARR较上年同期期末的ARR之间的比例证代发言

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福莱特(601865)8月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-31 8月31日慧选牛牛讯，福莱特(601865)机构举办内部交流会议，Q：原材料价格原材料分两大块，第一是石英砂，我们有自供，所以成本相对稳定，第二是纯碱，确实8月份纯碱有短期反弹，价格从月初的2100元上升到接近3000元了。我们看是短期行为，是受前期纯碱行业检修和新增产能丌及预期导致的供需失衡，但往后看还是下降趋势。燃料方面，都是国内非供暖期价格，之后到了国内供暖期天然气价格肯定还是往上调，但价格是根据収改委指引，每个省也丌一样。Q：玱璃价格上调是成本原因还是需求

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贝特瑞(835185)8月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-31 8月31日慧选牛牛讯，贝特瑞(835185)机构举办内部交流会议，1、出货结构：23H1天然5.3W，人造11.5W，硅基1600吨。2、客户结构：接近1:1水平，海外客户在国内工厂，没有出海关算在国内。海外客户中国公司采购报关。3、海外基地：印尼基地一期8万吨24年投产，是第一个在海外的负极公司，后虚美国、欧洲等其他基地也有布局，会进一步公告。4、对于后续未来负极价格研判：后续行业价格还有下行空间，成本端石墨化、原材料还有降本空间。5、石墨化：自建石墨化主要解决

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【纪要】金雷股份(300443)会议纪要20230830

1.基本面信息(1)上半年主轴产品表现突出通过增加大美铜主轴产品的空心锻造比例，成功提升了成材率并降低了成本。上半年支出毛利率达到了35.75，同比提升了7.46。公司加大了铸造产品客户的开发力度，并且已经通过了多家风电整机制造商住建产品认证。(2)其他精密植物方面公司持续深耕自由断电业务市场，特别是其他精密植物类产品。目前，公司已经覆盖了船舶、水泥设备、矿山机械、能源发电等多个国内外细分行业的头部企业，积累了上百家新客户资源。(3)公司收入和盈利能力上半年，公司实现了精密轴类产品收入1.16亿

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【纪要】固德威(688390)会议纪要20230830

一、情况说明业绩介绍：23H1营收38.14亿元，同比+162.61%；归母净利7.41亿元，同比+1256.2%；扣非净利7.43亿元，同比+1451.34%；出货情况：逆变器出货41.95万台，其中并网30.01万台，占比71.53%；储能11.94万台，占比28.47%；境外30.82万台，占比73.47%；境内11.13万台，占比26.53%；储能电池销量240.38MWH。二、问答环节1、户储库存情况展望，Q3-4看法？Q2受户储库存影响毛利有所下降，目前公司以及客户端库存不多，当前比

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一、公司半年报业绩情况介绍。目前今年2023年上半年实现的营收是11.32亿元，同比去年同期增长了大概3.41％。其实主要里边收入的增量是来自于净化磷酸的去年年末的投产。去年上半年是基本上没有吨左右，有了收入上的增量。但是在净利润端，今年上半年其实是历史以来首次的一个亏损。大概亏损的净利润是亏损3500万元，同比去年我们变化，主要还是因为产品端价格的大幅下降。在去年这个磷化工行情高涨的情况下，我们形成了一个比较高位的一润的一个变化，而且其中影响比较大的，其实是因为去年因为法检的政策形成了大概一个

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【管理层介绍】同比方面：23H1营收83.6亿，净利润4.12亿，同比增幅较大。22Q2受疫情影响明显，低基数下23Q2同比增幅明显。抓住今年Q2持续的热销氛围，叠加上半年年消费复苏回暖，公司依托全直营模式优势全力以赴，实现了23H1较好业绩。渠道结构拆分：1）银行渠道：基本持平。2）线上电商渠道：增幅明显，上半年同比增长109%，达15.3亿规模，超过22年全年14.7亿的线上销售收入规模，主要系年初制定的计划，一方面和京东阿里等传统货架电商加强合作，在618大促阶段各平台流量支持力度非常大；

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【纪要】比亚迪(002594)会议纪要20230830

重点强调了技术、规模领先性，着眼全球布局。超预期在于方程豹、仰望、下半年盈利趋势。要点：1、11月预计新能源汽车渗透率40%以上，全年是34%-35%。2、成都车展感觉到中国品牌都推出了新能源车，合资品牌冷清，未来12月会看到趋势。未来燃油车一定是某个时刻断崖式下降。3、公司继续推前瞻技术，易四方、云辇等。比亚迪9月底10月份会推出新的概念车，没有转向器、没有刹车，驱动和制动二合一，也是一个颠覆性技术。比亚迪有9w研发人员，会持续强化技术池。4、比亚迪品牌、腾势品牌、仰望品牌、方程豹品牌完成多品

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奥海科技(002993)8月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-30 8月30日慧选牛牛讯，奥海科技(002993)机构举办内部交流会议，公司概况:公司是一家致力于能源高效应用的全球企业，通过提升能源使用效率，为全球能源可持续化提供新的路径。公司业务布局涵盖智能终端充储电、新能源汽车电控及域控解决方案、数字能源等领域，并在这些领域处于领先地位。在“让能源更高效，让世界更美好”的指引下，公司将持续引领和探索绿色能效科技，让人与地球共享美好。公司以“活力、正直”为价值导向，坚持“一三三战略”一个平台:专注于能源高效应用的创新与智造平台，

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TCL中环(002129)8月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-30 8月30日慧选牛牛讯，TCL中环(002129)机构举办内部交流会议，会议要点：经营情况：上半年营收同比增长10%到349亿，销量同比增长超50%，归母净利润同比增长56%至45亿元。上半年现金流增长16%达到59亿元，加权资产收益率达到11.3%，增长2.5pct。上半年三费率3.24%，销售费用同比增加0.1pct，管理费用-0.1pct，财务费用略增。一、光伏板块硅片出货：上半年出货53GW。硅片市占率：今年年底产能市占率在18%，销售市占率有望达到30%。

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【纪要】开润股份(300577)会议纪要20230829

Q：去年前三季度箱包代工基数很高，是因为供应链问题和海运问题，前三季度客户都做了比较多囤货，耐克等公司库存也在逐步下来，我们下游客户库存情况如何？我们包袋客户有几类，第一是去年增速特别高的迪卡侬，去年给我们收入增量是比较夸张的，全年有70-80%同比增长，就导致它去年一下子囤了比较多的货，仂年下单就非常谨慎，下半年订单预期也有比较大变化。去年迪卡侬自身业绩也比较高，受益于户外运劢等，仂年在我们争取订单的前提下，我们展望迪卡侬全年订单可能比去年略少一些。迪卡侬迓会是我们仂年的第一大客户，也丌会少特

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【纪要】嘉友国际(603871)会议纪要20230829

非洲业务一季度，二季度的占比情况？一季度和二季度是提升的，非洲的收入是逐步增长的，总体占比是半年报的30%左右。整个非洲项目在运营中，跟前期做的可研和预测，是超过预期的。现在项目是刚刚开始运营，还没有开始大规模营销。这个项目要支撑的是大物流的业务的开展，公司还有一些其他领域的配套在非洲会逐步落实。中南美有新的业务布局，开展的如何？陆运边境线很长，跟锂矿相关的业务，是有空间的。这个业务操作模式跟中蒙和中非是很相似的。现在公司已经把业务做了一些业务安排。主要是智力，还有阿根廷。南美是不是也是要跟紫金

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嘉友国际

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2023-08-31 18:12:53

【纪要】弘元绿能(603185)会议纪要20230831

会议要点：经营情况：上半年实现营收71.74亿元，实现归母净利润10.17亿元。一、硅片出货：上半年硅片出货13.2GW，Q1 6.2GW，Q2 7GW。明年50-60GW。产能：硅片端有35GW产能，20GW在建，20GW规划，明年会达到75GW硅片产能，N型P型都能生产。单瓦盈利：单瓦盈利5分左右。稼动率：公司2月至今每个月在90%以上，接近满开，7月有检修，稍微影响一点开工率。N型出货占比：上半年N型占比持续上升，Q1 20%左右，Q2来到40%左右，预计到下半年会快速达到很高水平。N型与

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弘元绿能

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2023-08-31 18:07:23

【纪要】航天宏图(688066)会议纪要20230831

KeyUpdates：1、业绩：23年上半年营收10.24亿元，同比+31.03%；归母净利润1087万元，同比+27.38%。分产品线看，空间基础设施收入3.2亿元，同比增长600%；PIE+行业收入6.5亿元，和去年打平。2、分行业看：国防收入5.2亿元，同比增长239%；自然环境收入同比增长265%；气海环和水利都增长了20%左右；应急收入有下滑。3、公司坚定全产业链闭环战略，基于三大原因：1）在关键时间提供关键数据，2）推动公司国际化业务，3）并布局未来发展。4、全年来看，国防和国际业务

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航天宏图

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2023-08-31 17:47:58

【纪要】国轩高科(002074)会议纪要20230831

摘要：1.经营情况上半年收入152.38亿元，同比+76.4%。储能上半年收入41.47亿元，同比+224.33，占接近1/3，海外储能也是公司增长动力之一。海外收入30.62亿元，同比增长+296.74%。归母净利润2.09亿元，同比增长223.75%。扣非很长时间以来实现了扭亏为盈。2.出货情况上半年20GWh，其中二季度11GWh。细分中，整车11GWh，储能6GWh，其他3GWh，其中整车的部分和咨询机构的披露是相吻合的。海外出货共4GWh。全年指引目标60GWh，海外占30%，但有可能

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国轩高科

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2023-08-31 17:40:34

【纪要】福昕软件(688095)会议纪要20230831

报告期内公司双转型进展整体良好，我们实现订阅业务收入9,209万元，占营收32.19%，同比增长69%。Q2单季度的订阅收入占将近35%，Q1占比30%。我们订阅ARR的统计口径是不少于12个月的订阅业务，今年上半年订阅业务ARR大概是1.86亿元，同比增长85.60%，较上年期末增长34.23%。订阅相关合同负债接近1.1亿，同比增长89.22%，较上年期末增长16%。编辑器产品的订阅金额续费率依然是稳定在90%以上，口径是采用存量客户在报告期末的ARR较上年同期期末的ARR之间的比例证代发言

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福昕软件

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2023-08-31 17:31:54

福莱特(601865)8月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-31 8月31日慧选牛牛讯，福莱特(601865)机构举办内部交流会议，Q：原材料价格原材料分两大块，第一是石英砂，我们有自供，所以成本相对稳定，第二是纯碱，确实8月份纯碱有短期反弹，价格从月初的2100元上升到接近3000元了。我们看是短期行为，是受前期纯碱行业检修和新增产能丌及预期导致的供需失衡，但往后看还是下降趋势。燃料方面，都是国内非供暖期价格，之后到了国内供暖期天然气价格肯定还是往上调，但价格是根据収改委指引，每个省也丌一样。Q：玱璃价格上调是成本原因还是需求

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福莱特

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2023-08-31 17:25:59

贝特瑞(835185)8月31日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-31 8月31日慧选牛牛讯，贝特瑞(835185)机构举办内部交流会议，1、出货结构：23H1天然5.3W，人造11.5W，硅基1600吨。2、客户结构：接近1:1水平，海外客户在国内工厂，没有出海关算在国内。海外客户中国公司采购报关。3、海外基地：印尼基地一期8万吨24年投产，是第一个在海外的负极公司，后虚美国、欧洲等其他基地也有布局，会进一步公告。4、对于后续未来负极价格研判：后续行业价格还有下行空间，成本端石墨化、原材料还有降本空间。5、石墨化：自建石墨化主要解决

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贝特瑞

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2023-08-30 21:01:23

【纪要】金雷股份(300443)会议纪要20230830

1.基本面信息(1)上半年主轴产品表现突出通过增加大美铜主轴产品的空心锻造比例，成功提升了成材率并降低了成本。上半年支出毛利率达到了35.75，同比提升了7.46。公司加大了铸造产品客户的开发力度，并且已经通过了多家风电整机制造商住建产品认证。(2)其他精密植物方面公司持续深耕自由断电业务市场，特别是其他精密植物类产品。目前，公司已经覆盖了船舶、水泥设备、矿山机械、能源发电等多个国内外细分行业的头部企业，积累了上百家新客户资源。(3)公司收入和盈利能力上半年，公司实现了精密轴类产品收入1.16亿

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金雷股份

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2023-08-30 20:56:42

【纪要】固德威(688390)会议纪要20230830

一、情况说明业绩介绍：23H1营收38.14亿元，同比+162.61%；归母净利7.41亿元，同比+1256.2%；扣非净利7.43亿元，同比+1451.34%；出货情况：逆变器出货41.95万台，其中并网30.01万台，占比71.53%；储能11.94万台，占比28.47%；境外30.82万台，占比73.47%；境内11.13万台，占比26.53%；储能电池销量240.38MWH。二、问答环节1、户储库存情况展望，Q3-4看法？Q2受户储库存影响毛利有所下降，目前公司以及客户端库存不多，当前比

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2023-08-30 20:52:03

【纪要】川金诺(300505)会议纪要20230830

一、公司半年报业绩情况介绍。目前今年2023年上半年实现的营收是11.32亿元，同比去年同期增长了大概3.41％。其实主要里边收入的增量是来自于净化磷酸的去年年末的投产。去年上半年是基本上没有吨左右，有了收入上的增量。但是在净利润端，今年上半年其实是历史以来首次的一个亏损。大概亏损的净利润是亏损3500万元，同比去年我们变化，主要还是因为产品端价格的大幅下降。在去年这个磷化工行情高涨的情况下，我们形成了一个比较高位的一润的一个变化，而且其中影响比较大的，其实是因为去年因为法检的政策形成了大概一个

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川金诺

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2023-08-30 20:47:43

【纪要】菜百股份(605599)会议纪要20230830

【管理层介绍】同比方面：23H1营收83.6亿，净利润4.12亿，同比增幅较大。22Q2受疫情影响明显，低基数下23Q2同比增幅明显。抓住今年Q2持续的热销氛围，叠加上半年年消费复苏回暖，公司依托全直营模式优势全力以赴，实现了23H1较好业绩。渠道结构拆分：1）银行渠道：基本持平。2）线上电商渠道：增幅明显，上半年同比增长109%，达15.3亿规模，超过22年全年14.7亿的线上销售收入规模，主要系年初制定的计划，一方面和京东阿里等传统货架电商加强合作，在618大促阶段各平台流量支持力度非常大；

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【纪要】比亚迪(002594)会议纪要20230830

重点强调了技术、规模领先性，着眼全球布局。超预期在于方程豹、仰望、下半年盈利趋势。要点：1、11月预计新能源汽车渗透率40%以上，全年是34%-35%。2、成都车展感觉到中国品牌都推出了新能源车，合资品牌冷清，未来12月会看到趋势。未来燃油车一定是某个时刻断崖式下降。3、公司继续推前瞻技术，易四方、云辇等。比亚迪9月底10月份会推出新的概念车，没有转向器、没有刹车，驱动和制动二合一，也是一个颠覆性技术。比亚迪有9w研发人员，会持续强化技术池。4、比亚迪品牌、腾势品牌、仰望品牌、方程豹品牌完成多品

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奥海科技(002993)8月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-30 8月30日慧选牛牛讯，奥海科技(002993)机构举办内部交流会议，公司概况:公司是一家致力于能源高效应用的全球企业，通过提升能源使用效率，为全球能源可持续化提供新的路径。公司业务布局涵盖智能终端充储电、新能源汽车电控及域控解决方案、数字能源等领域，并在这些领域处于领先地位。在“让能源更高效，让世界更美好”的指引下，公司将持续引领和探索绿色能效科技，让人与地球共享美好。公司以“活力、正直”为价值导向，坚持“一三三战略”一个平台:专注于能源高效应用的创新与智造平台，

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2023-08-30 20:27:55

TCL中环(002129)8月30日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-08-30 8月30日慧选牛牛讯，TCL中环(002129)机构举办内部交流会议，会议要点：经营情况：上半年营收同比增长10%到349亿，销量同比增长超50%，归母净利润同比增长56%至45亿元。上半年现金流增长16%达到59亿元，加权资产收益率达到11.3%，增长2.5pct。上半年三费率3.24%，销售费用同比增加0.1pct，管理费用-0.1pct，财务费用略增。一、光伏板块硅片出货：上半年出货53GW。硅片市占率：今年年底产能市占率在18%，销售市占率有望达到30%。

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【纪要】开润股份(300577)会议纪要20230829

Q：去年前三季度箱包代工基数很高，是因为供应链问题和海运问题，前三季度客户都做了比较多囤货，耐克等公司库存也在逐步下来，我们下游客户库存情况如何？我们包袋客户有几类，第一是去年增速特别高的迪卡侬，去年给我们收入增量是比较夸张的，全年有70-80%同比增长，就导致它去年一下子囤了比较多的货，仂年下单就非常谨慎，下半年订单预期也有比较大变化。去年迪卡侬自身业绩也比较高，受益于户外运劢等，仂年在我们争取订单的前提下，我们展望迪卡侬全年订单可能比去年略少一些。迪卡侬迓会是我们仂年的第一大客户，也丌会少特

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【纪要】嘉友国际(603871)会议纪要20230829

非洲业务一季度，二季度的占比情况？一季度和二季度是提升的，非洲的收入是逐步增长的，总体占比是半年报的30%左右。整个非洲项目在运营中，跟前期做的可研和预测，是超过预期的。现在项目是刚刚开始运营，还没有开始大规模营销。这个项目要支撑的是大物流的业务的开展，公司还有一些其他领域的配套在非洲会逐步落实。中南美有新的业务布局，开展的如何？陆运边境线很长，跟锂矿相关的业务，是有空间的。这个业务操作模式跟中蒙和中非是很相似的。现在公司已经把业务做了一些业务安排。主要是智力，还有阿根廷。南美是不是也是要跟紫金

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