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2023-07-05 16:46:09

安必平(688393)7月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-05 7月5日慧选牛牛讯，安必平(688393)机构举办内部交流会议，AI情况：AI就是应用在宫颈癌筛查，方法学现在主要是HPV基因检测和细胞学检测基因检测是查病毒感染，如果是HPV病毒阳性只能判断有无感染和病毒类型。但诊断病变一定要靠细胞学，这个必须依靠人工。公司AI产品二类证和三类证的差别主要体现在监管程度和适用范围。三类证预计24年年底拿到，23年下半年做完临床实验，明年申报。宫颈癌的样本量比较大，做1900多例是容易的。之前做回溯研究6000多例，跟专家拟定了行

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安必平

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2023-07-04 20:56:12

【纪要】致远互联(688369)会议纪要20230704

1.基本面信息 (1)行业信创发展公司通过设立金融、教育、能源、医疗和交通等垂类行业，推动行业信创发展。行业信创收入在今年1~5月份同比增长了170%。 (2)人力资源云服务约1/3的年收入来自人力资源云服务，去年增长超过50%。今年将人力资源云服务独立运营，提高服务质量。 (3)产品升级和新增公司的v5和a8g6等产品占据了收入的90%以上。今年升级了v5技术平台到v8.2，提升了稳定性和安全性，并增加了定制能力。v8技术平台已内测并可销售。此外，公司正在进行商业模式的探索，基于订阅式服

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2023-07-04 20:44:40

【纪要】上能电气(300827)会议纪要20230704

1.基本面信息 (1)逆变器出口情况根据目前了解的情况，上市电器的逆变器出口情况还没有调整。 (2)市场份额上市电器在集中式电力领域占有约10%的市场份额，在储能领域占有约30%的市场份额，是国内市场的领先者。 (3)产品特点上市电器的产品特点是功率大、对制造商要求高。 (4)盈利情况由于国内市场是to b和招标的，即使公司在集中式电力方面做得再好，也难以盈利。过去两年，上市电器通过延伸到分布式电力领域来实现业绩增长，但成本也相应增加。因此，上市电器的报表体现了低盈利水平。 (5)市场布

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2023-07-04 20:20:07

【纪要】九洲集团(300040)会议纪要20230704

一、公司基本情况 1.公司简介九洲集团是一家成立于1997年的上市公司，主要经营电力设备制造业。公司在2010年在深交所创业板上市，并在2012年将中高压变频器业务出售给美国罗克维尔公司。公司在2015年开始转型，扩张智能电网设备业务和新能源建设资质，目前公司形成了风光新能源和智能装备为双主业的情况，并在积极布局新型储能领域。 2.主要业务板块公司的主要业务板块包括智能装备制造业、清洁能源发电业务和综合智慧能源。其中，智能装备制造业有超过25年的深耕经验，拥有240多项发明专利和

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2023-07-04 20:09:21

【纪要】华纬科技(001380)会议纪要20230704

1.华纬科技的产能利用率在过去几年呈现增长趋势，2021年为58%至60%,2022年预计将进一步提升。公司计划通过募投项目在未来1到2年内实现明显的产能放量。 2.华纬科技将自身定位为一个弹簧材料的公司，将弹簧技术壁垒视为核心优势。目前弹簧行业的处理方法主要有讎和臓两种,冷卷价格一般在35元左右，热卷价格则在50元以上。根据不同的方案，单车价值量在140元至320元之间。华纬科技在弹簧技术方面与国内夕卜厂商有一定的差距，但在保证技术过关的情况下，可能会采取更低成本的冷卷技术。目前国内的龙头企业

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2023-07-04 19:58:29

华海清科(688120)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，华海清科(688120)机构举办内部交流会议，一、华海清科公司基本情况 1.公司成立于2013年4月，主要从事半导体及相关设备的研发、生产和销售。 2.公司在2015年推出了国内首台拥有自主知识产权的12英寸CMP设备，并实现了量产销售。 3.公司产品主要分为300系列(12英寸CMP设备)、200系列(8英寸CMP设备)和12英寸的简薄抛光一体机。 4.清华控股是公司最大股东，持股28.19%。 5.公司总部位于天津，还设立了分公司在北京、合

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TCL科技(000100)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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TCL科技(000100)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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2023-07-03 17:36:16

时间轴整理总表20230703-20230710

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：中国6月财新制造业PMI。美国6月制造业PMI终值。 “首届脑-机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会” 将于2023年7月3日-5日召开。 2023全球数字经济大会(GDEC)将于7月4-7日在北京国家会议中心举办。美国独立纪念日，休市日。国际原子能机构向日方提出关于福岛核污水排放问题的调查报告,正式决定核污水排放日期。上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议。中国6月财新服务业

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2023-07-03 15:28:05

【纪要】垒知集团(002398)会议纪要20230703

Q1:最近公司各项业务的情况如何? A1:外加剂营收水平还不错，比一季度的增速要更高一些，外加剂业务实现增长也在我们的预期范围内；但是其他板块不是很理想，检测业务收入1-5月同比基本持平，营收规模保持的比较好，但是利润水平没有得到改善；建筑信息化板块相比去年是差了一些的，去年有一定的盈利但是今年状况是小规模亏损。 Q2:公司一到五月份的营收水平如何? A2:相比去年同期稍高一点。公司盈利主要还是来自外加剂板块的效益。 Q3:毛利率的情况如何? A3:4-5月份的毛利率比较稳定，也有部分是成本下降

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2023-07-03 15:16:54

【纪要】今世缘(603369)会议纪要20230703

Q：当前渠道去库存情况和2023年下半年的市场需求展望？ A:行业已进入存量竞争时代，今年在弱复苏、弱增长、加速分化背景下，一段时间有下行和承压状态，但公司会以积极心态，坚定信心，保持战略定力，有信心跨越周期。综合来看二季度库存消化应该会好于去年同期，厂家和经销商信心比较足，公司也进一步强化了产品流通渠道秩序及库存管控，保障市场可持续发展。公司坚决执行省内精耕攀顶，省外攻城拔寨策略。目前无论是品牌、区域、渠道及价格带，省内处于良性的上升期和成长期；省夕泓于布局导入期。2023年二季度得以延续T度

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2023-07-03 15:07:20

【纪要】杭州银行(600926)会议纪要20230703

—、资本问题 1.杭州银行的资本充足率岫监管要求的最低资本充足率是7.5%。 2.杭州银行考虑进行资本补充的规划，之前可能因为转债的存在而未实施。 3.定增预案解决了投资者对杭州银行资本问题的担忧。 4.增发后杭州银行能够解决资本问题，并为未来业绩增长提供保障。二．转债需求 1.州银行这样的绩优股，从转债的角度来交易效果并不好,更应该从基本面和业绩出发进行判断。 2.杭州银行的业绩表现良好，股价已经开始上涨，不存在投资者对转股的强烈需求。 3.杭州银行在2020年初进行了定增，吸弓|了大股东和

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2023-07-03 14:57:10

【纪要】公元股份(002641)会议纪要20230703

摘要：市场容量逐渐缩减，行业竞争会愈加激烈。面对弱复苏环境，公司将采取以下措施：1.围绕管道扩占品类、细分应用领域；2.增强销售管理能力。3.围绕大建材、大家居。 (一)分业务 1.产品调价情况？近期原材料价格下降，公司也针对经销商进行调价，但对于需求的拉动效果不明显。一季度的促销与调价已体现在Q1的报表里面，之后我们对PVC产品在6月份下调5-6%。价格下调后会存在原材料库存周期与价格错位的情况，但总的来看，价格下调仍然保留了利润率的上升空间。 2.目前防水业务的情况？防水方面没有大面积推

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【纪要】方盛制药(603998)会议纪要20230703

一、方盛制药的发展逻辑 1.方盛制药的中药主业聚焦战略方盛制药决定从2021年开始调整战略方向，从原来的多样化战略转向聚焦中药主业。公司剥离了一些亏损的业务，使利润有所增加。公司今年还有望获批一类新药品种，如诺利通颗粒，该产品治疗偏头痛，市场空间较大。此外，公司还有一些产品在临床研究中。公司的中药创新药研发具有独特优势，选择方子来自名家名方和临床实践，安全性和有效性得到保证。在当前的注册审批政策下，公司还能方便后续收集循证医学证据等。因此，公司在中药创新药开发方面具有先发优势。 2.三八战略和

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盾安环境(002011)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，盾安环境(002011)机构举办内部交流会议，制冷板块：格力方面，4-5月份格力订单开始起量，末端机已落地生产，电子膨胀阀占格力份额有所提升，正在开发更多商用阀件。美的方面，转单于2022年完成，2023年转单预计较少。二三线客户方面，截至5月份增幅双位数，全年预计贡献较好增长。外贸方面，Q1略有增长，预计Q2逐步改善主要系下游客户库存逐步消化。汽零板块：当前进度略超预期，预计项目集中于下半年释放，全年发货端与此前目标相当。截至目前在手订单6

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安必平(688393)7月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-05 7月5日慧选牛牛讯，安必平(688393)机构举办内部交流会议，AI情况：AI就是应用在宫颈癌筛查，方法学现在主要是HPV基因检测和细胞学检测基因检测是查病毒感染，如果是HPV病毒阳性只能判断有无感染和病毒类型。但诊断病变一定要靠细胞学，这个必须依靠人工。公司AI产品二类证和三类证的差别主要体现在监管程度和适用范围。三类证预计24年年底拿到，23年下半年做完临床实验，明年申报。宫颈癌的样本量比较大，做1900多例是容易的。之前做回溯研究6000多例，跟专家拟定了行

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【纪要】致远互联(688369)会议纪要20230704

1.基本面信息 (1)行业信创发展公司通过设立金融、教育、能源、医疗和交通等垂类行业，推动行业信创发展。行业信创收入在今年1~5月份同比增长了170%。 (2)人力资源云服务约1/3的年收入来自人力资源云服务，去年增长超过50%。今年将人力资源云服务独立运营，提高服务质量。 (3)产品升级和新增公司的v5和a8g6等产品占据了收入的90%以上。今年升级了v5技术平台到v8.2，提升了稳定性和安全性，并增加了定制能力。v8技术平台已内测并可销售。此外，公司正在进行商业模式的探索，基于订阅式服

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【纪要】上能电气(300827)会议纪要20230704

1.基本面信息 (1)逆变器出口情况根据目前了解的情况，上市电器的逆变器出口情况还没有调整。 (2)市场份额上市电器在集中式电力领域占有约10%的市场份额，在储能领域占有约30%的市场份额，是国内市场的领先者。 (3)产品特点上市电器的产品特点是功率大、对制造商要求高。 (4)盈利情况由于国内市场是to b和招标的，即使公司在集中式电力方面做得再好，也难以盈利。过去两年，上市电器通过延伸到分布式电力领域来实现业绩增长，但成本也相应增加。因此，上市电器的报表体现了低盈利水平。 (5)市场布

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【纪要】九洲集团(300040)会议纪要20230704

一、公司基本情况 1.公司简介九洲集团是一家成立于1997年的上市公司，主要经营电力设备制造业。公司在2010年在深交所创业板上市，并在2012年将中高压变频器业务出售给美国罗克维尔公司。公司在2015年开始转型，扩张智能电网设备业务和新能源建设资质，目前公司形成了风光新能源和智能装备为双主业的情况，并在积极布局新型储能领域。 2.主要业务板块公司的主要业务板块包括智能装备制造业、清洁能源发电业务和综合智慧能源。其中，智能装备制造业有超过25年的深耕经验，拥有240多项发明专利和

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【纪要】华纬科技(001380)会议纪要20230704

1.华纬科技的产能利用率在过去几年呈现增长趋势，2021年为58%至60%,2022年预计将进一步提升。公司计划通过募投项目在未来1到2年内实现明显的产能放量。 2.华纬科技将自身定位为一个弹簧材料的公司，将弹簧技术壁垒视为核心优势。目前弹簧行业的处理方法主要有讎和臓两种,冷卷价格一般在35元左右，热卷价格则在50元以上。根据不同的方案，单车价值量在140元至320元之间。华纬科技在弹簧技术方面与国内夕卜厂商有一定的差距，但在保证技术过关的情况下，可能会采取更低成本的冷卷技术。目前国内的龙头企业

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华海清科(688120)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，华海清科(688120)机构举办内部交流会议，一、华海清科公司基本情况 1.公司成立于2013年4月，主要从事半导体及相关设备的研发、生产和销售。 2.公司在2015年推出了国内首台拥有自主知识产权的12英寸CMP设备，并实现了量产销售。 3.公司产品主要分为300系列(12英寸CMP设备)、200系列(8英寸CMP设备)和12英寸的简薄抛光一体机。 4.清华控股是公司最大股东，持股28.19%。 5.公司总部位于天津，还设立了分公司在北京、合

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TCL科技(000100)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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【纪要】垒知集团(002398)会议纪要20230703

Q1:最近公司各项业务的情况如何? A1:外加剂营收水平还不错，比一季度的增速要更高一些，外加剂业务实现增长也在我们的预期范围内；但是其他板块不是很理想，检测业务收入1-5月同比基本持平，营收规模保持的比较好，但是利润水平没有得到改善；建筑信息化板块相比去年是差了一些的，去年有一定的盈利但是今年状况是小规模亏损。 Q2:公司一到五月份的营收水平如何? A2:相比去年同期稍高一点。公司盈利主要还是来自外加剂板块的效益。 Q3:毛利率的情况如何? A3:4-5月份的毛利率比较稳定，也有部分是成本下降

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【纪要】今世缘(603369)会议纪要20230703

Q：当前渠道去库存情况和2023年下半年的市场需求展望？ A:行业已进入存量竞争时代，今年在弱复苏、弱增长、加速分化背景下，一段时间有下行和承压状态，但公司会以积极心态，坚定信心，保持战略定力，有信心跨越周期。综合来看二季度库存消化应该会好于去年同期，厂家和经销商信心比较足，公司也进一步强化了产品流通渠道秩序及库存管控，保障市场可持续发展。公司坚决执行省内精耕攀顶，省外攻城拔寨策略。目前无论是品牌、区域、渠道及价格带，省内处于良性的上升期和成长期；省夕泓于布局导入期。2023年二季度得以延续T度

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【纪要】杭州银行(600926)会议纪要20230703

—、资本问题 1.杭州银行的资本充足率岫监管要求的最低资本充足率是7.5%。 2.杭州银行考虑进行资本补充的规划，之前可能因为转债的存在而未实施。 3.定增预案解决了投资者对杭州银行资本问题的担忧。 4.增发后杭州银行能够解决资本问题，并为未来业绩增长提供保障。二．转债需求 1.州银行这样的绩优股，从转债的角度来交易效果并不好,更应该从基本面和业绩出发进行判断。 2.杭州银行的业绩表现良好，股价已经开始上涨，不存在投资者对转股的强烈需求。 3.杭州银行在2020年初进行了定增，吸弓|了大股东和

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【纪要】公元股份(002641)会议纪要20230703

摘要：市场容量逐渐缩减，行业竞争会愈加激烈。面对弱复苏环境，公司将采取以下措施：1.围绕管道扩占品类、细分应用领域；2.增强销售管理能力。3.围绕大建材、大家居。 (一)分业务 1.产品调价情况？近期原材料价格下降，公司也针对经销商进行调价，但对于需求的拉动效果不明显。一季度的促销与调价已体现在Q1的报表里面，之后我们对PVC产品在6月份下调5-6%。价格下调后会存在原材料库存周期与价格错位的情况，但总的来看，价格下调仍然保留了利润率的上升空间。 2.目前防水业务的情况？防水方面没有大面积推

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【纪要】方盛制药(603998)会议纪要20230703

一、方盛制药的发展逻辑 1.方盛制药的中药主业聚焦战略方盛制药决定从2021年开始调整战略方向，从原来的多样化战略转向聚焦中药主业。公司剥离了一些亏损的业务，使利润有所增加。公司今年还有望获批一类新药品种，如诺利通颗粒，该产品治疗偏头痛，市场空间较大。此外，公司还有一些产品在临床研究中。公司的中药创新药研发具有独特优势，选择方子来自名家名方和临床实践，安全性和有效性得到保证。在当前的注册审批政策下，公司还能方便后续收集循证医学证据等。因此，公司在中药创新药开发方面具有先发优势。 2.三八战略和

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盾安环境(002011)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，盾安环境(002011)机构举办内部交流会议，制冷板块：格力方面，4-5月份格力订单开始起量，末端机已落地生产，电子膨胀阀占格力份额有所提升，正在开发更多商用阀件。美的方面，转单于2022年完成，2023年转单预计较少。二三线客户方面，截至5月份增幅双位数，全年预计贡献较好增长。外贸方面，Q1略有增长，预计Q2逐步改善主要系下游客户库存逐步消化。汽零板块：当前进度略超预期，预计项目集中于下半年释放，全年发货端与此前目标相当。截至目前在手订单6

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安必平(688393)7月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-05 7月5日慧选牛牛讯，安必平(688393)机构举办内部交流会议，AI情况：AI就是应用在宫颈癌筛查，方法学现在主要是HPV基因检测和细胞学检测基因检测是查病毒感染，如果是HPV病毒阳性只能判断有无感染和病毒类型。但诊断病变一定要靠细胞学，这个必须依靠人工。公司AI产品二类证和三类证的差别主要体现在监管程度和适用范围。三类证预计24年年底拿到，23年下半年做完临床实验，明年申报。宫颈癌的样本量比较大，做1900多例是容易的。之前做回溯研究6000多例，跟专家拟定了行

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安必平

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2023-07-04 20:56:12

【纪要】致远互联(688369)会议纪要20230704

1.基本面信息 (1)行业信创发展公司通过设立金融、教育、能源、医疗和交通等垂类行业，推动行业信创发展。行业信创收入在今年1~5月份同比增长了170%。 (2)人力资源云服务约1/3的年收入来自人力资源云服务，去年增长超过50%。今年将人力资源云服务独立运营，提高服务质量。 (3)产品升级和新增公司的v5和a8g6等产品占据了收入的90%以上。今年升级了v5技术平台到v8.2，提升了稳定性和安全性，并增加了定制能力。v8技术平台已内测并可销售。此外，公司正在进行商业模式的探索，基于订阅式服

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【纪要】上能电气(300827)会议纪要20230704

1.基本面信息 (1)逆变器出口情况根据目前了解的情况，上市电器的逆变器出口情况还没有调整。 (2)市场份额上市电器在集中式电力领域占有约10%的市场份额，在储能领域占有约30%的市场份额，是国内市场的领先者。 (3)产品特点上市电器的产品特点是功率大、对制造商要求高。 (4)盈利情况由于国内市场是to b和招标的，即使公司在集中式电力方面做得再好，也难以盈利。过去两年，上市电器通过延伸到分布式电力领域来实现业绩增长，但成本也相应增加。因此，上市电器的报表体现了低盈利水平。 (5)市场布

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【纪要】九洲集团(300040)会议纪要20230704

一、公司基本情况 1.公司简介九洲集团是一家成立于1997年的上市公司，主要经营电力设备制造业。公司在2010年在深交所创业板上市，并在2012年将中高压变频器业务出售给美国罗克维尔公司。公司在2015年开始转型，扩张智能电网设备业务和新能源建设资质，目前公司形成了风光新能源和智能装备为双主业的情况，并在积极布局新型储能领域。 2.主要业务板块公司的主要业务板块包括智能装备制造业、清洁能源发电业务和综合智慧能源。其中，智能装备制造业有超过25年的深耕经验，拥有240多项发明专利和

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【纪要】华纬科技(001380)会议纪要20230704

1.华纬科技的产能利用率在过去几年呈现增长趋势，2021年为58%至60%,2022年预计将进一步提升。公司计划通过募投项目在未来1到2年内实现明显的产能放量。 2.华纬科技将自身定位为一个弹簧材料的公司，将弹簧技术壁垒视为核心优势。目前弹簧行业的处理方法主要有讎和臓两种,冷卷价格一般在35元左右，热卷价格则在50元以上。根据不同的方案，单车价值量在140元至320元之间。华纬科技在弹簧技术方面与国内夕卜厂商有一定的差距，但在保证技术过关的情况下，可能会采取更低成本的冷卷技术。目前国内的龙头企业

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华海清科(688120)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，华海清科(688120)机构举办内部交流会议，一、华海清科公司基本情况 1.公司成立于2013年4月，主要从事半导体及相关设备的研发、生产和销售。 2.公司在2015年推出了国内首台拥有自主知识产权的12英寸CMP设备，并实现了量产销售。 3.公司产品主要分为300系列(12英寸CMP设备)、200系列(8英寸CMP设备)和12英寸的简薄抛光一体机。 4.清华控股是公司最大股东，持股28.19%。 5.公司总部位于天津，还设立了分公司在北京、合

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TCL科技(000100)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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TCL科技(000100)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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时间轴整理总表20230703-20230710

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：中国6月财新制造业PMI。美国6月制造业PMI终值。 “首届脑-机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会” 将于2023年7月3日-5日召开。 2023全球数字经济大会(GDEC)将于7月4-7日在北京国家会议中心举办。美国独立纪念日，休市日。国际原子能机构向日方提出关于福岛核污水排放问题的调查报告,正式决定核污水排放日期。上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议。中国6月财新服务业

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【纪要】垒知集团(002398)会议纪要20230703

Q1:最近公司各项业务的情况如何? A1:外加剂营收水平还不错，比一季度的增速要更高一些，外加剂业务实现增长也在我们的预期范围内；但是其他板块不是很理想，检测业务收入1-5月同比基本持平，营收规模保持的比较好，但是利润水平没有得到改善；建筑信息化板块相比去年是差了一些的，去年有一定的盈利但是今年状况是小规模亏损。 Q2:公司一到五月份的营收水平如何? A2:相比去年同期稍高一点。公司盈利主要还是来自外加剂板块的效益。 Q3:毛利率的情况如何? A3:4-5月份的毛利率比较稳定，也有部分是成本下降

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【纪要】今世缘(603369)会议纪要20230703

Q：当前渠道去库存情况和2023年下半年的市场需求展望？ A:行业已进入存量竞争时代，今年在弱复苏、弱增长、加速分化背景下，一段时间有下行和承压状态，但公司会以积极心态，坚定信心，保持战略定力，有信心跨越周期。综合来看二季度库存消化应该会好于去年同期，厂家和经销商信心比较足，公司也进一步强化了产品流通渠道秩序及库存管控，保障市场可持续发展。公司坚决执行省内精耕攀顶，省外攻城拔寨策略。目前无论是品牌、区域、渠道及价格带，省内处于良性的上升期和成长期；省夕泓于布局导入期。2023年二季度得以延续T度

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【纪要】杭州银行(600926)会议纪要20230703

—、资本问题 1.杭州银行的资本充足率岫监管要求的最低资本充足率是7.5%。 2.杭州银行考虑进行资本补充的规划，之前可能因为转债的存在而未实施。 3.定增预案解决了投资者对杭州银行资本问题的担忧。 4.增发后杭州银行能够解决资本问题，并为未来业绩增长提供保障。二．转债需求 1.州银行这样的绩优股，从转债的角度来交易效果并不好,更应该从基本面和业绩出发进行判断。 2.杭州银行的业绩表现良好，股价已经开始上涨，不存在投资者对转股的强烈需求。 3.杭州银行在2020年初进行了定增，吸弓|了大股东和

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【纪要】公元股份(002641)会议纪要20230703

摘要：市场容量逐渐缩减，行业竞争会愈加激烈。面对弱复苏环境，公司将采取以下措施：1.围绕管道扩占品类、细分应用领域；2.增强销售管理能力。3.围绕大建材、大家居。 (一)分业务 1.产品调价情况？近期原材料价格下降，公司也针对经销商进行调价，但对于需求的拉动效果不明显。一季度的促销与调价已体现在Q1的报表里面，之后我们对PVC产品在6月份下调5-6%。价格下调后会存在原材料库存周期与价格错位的情况，但总的来看，价格下调仍然保留了利润率的上升空间。 2.目前防水业务的情况？防水方面没有大面积推

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【纪要】方盛制药(603998)会议纪要20230703

一、方盛制药的发展逻辑 1.方盛制药的中药主业聚焦战略方盛制药决定从2021年开始调整战略方向，从原来的多样化战略转向聚焦中药主业。公司剥离了一些亏损的业务，使利润有所增加。公司今年还有望获批一类新药品种，如诺利通颗粒，该产品治疗偏头痛，市场空间较大。此外，公司还有一些产品在临床研究中。公司的中药创新药研发具有独特优势，选择方子来自名家名方和临床实践，安全性和有效性得到保证。在当前的注册审批政策下，公司还能方便后续收集循证医学证据等。因此，公司在中药创新药开发方面具有先发优势。 2.三八战略和

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盾安环境(002011)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，盾安环境(002011)机构举办内部交流会议，制冷板块：格力方面，4-5月份格力订单开始起量，末端机已落地生产，电子膨胀阀占格力份额有所提升，正在开发更多商用阀件。美的方面，转单于2022年完成，2023年转单预计较少。二三线客户方面，截至5月份增幅双位数，全年预计贡献较好增长。外贸方面，Q1略有增长，预计Q2逐步改善主要系下游客户库存逐步消化。汽零板块：当前进度略超预期，预计项目集中于下半年释放，全年发货端与此前目标相当。截至目前在手订单6

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安必平(688393)7月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-05 7月5日慧选牛牛讯，安必平(688393)机构举办内部交流会议，AI情况：AI就是应用在宫颈癌筛查，方法学现在主要是HPV基因检测和细胞学检测基因检测是查病毒感染，如果是HPV病毒阳性只能判断有无感染和病毒类型。但诊断病变一定要靠细胞学，这个必须依靠人工。公司AI产品二类证和三类证的差别主要体现在监管程度和适用范围。三类证预计24年年底拿到，23年下半年做完临床实验，明年申报。宫颈癌的样本量比较大，做1900多例是容易的。之前做回溯研究6000多例，跟专家拟定了行

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【纪要】致远互联(688369)会议纪要20230704

1.基本面信息 (1)行业信创发展公司通过设立金融、教育、能源、医疗和交通等垂类行业，推动行业信创发展。行业信创收入在今年1~5月份同比增长了170%。 (2)人力资源云服务约1/3的年收入来自人力资源云服务，去年增长超过50%。今年将人力资源云服务独立运营，提高服务质量。 (3)产品升级和新增公司的v5和a8g6等产品占据了收入的90%以上。今年升级了v5技术平台到v8.2，提升了稳定性和安全性，并增加了定制能力。v8技术平台已内测并可销售。此外，公司正在进行商业模式的探索，基于订阅式服

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【纪要】上能电气(300827)会议纪要20230704

1.基本面信息 (1)逆变器出口情况根据目前了解的情况，上市电器的逆变器出口情况还没有调整。 (2)市场份额上市电器在集中式电力领域占有约10%的市场份额，在储能领域占有约30%的市场份额，是国内市场的领先者。 (3)产品特点上市电器的产品特点是功率大、对制造商要求高。 (4)盈利情况由于国内市场是to b和招标的，即使公司在集中式电力方面做得再好，也难以盈利。过去两年，上市电器通过延伸到分布式电力领域来实现业绩增长，但成本也相应增加。因此，上市电器的报表体现了低盈利水平。 (5)市场布

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【纪要】九洲集团(300040)会议纪要20230704

一、公司基本情况 1.公司简介九洲集团是一家成立于1997年的上市公司，主要经营电力设备制造业。公司在2010年在深交所创业板上市，并在2012年将中高压变频器业务出售给美国罗克维尔公司。公司在2015年开始转型，扩张智能电网设备业务和新能源建设资质，目前公司形成了风光新能源和智能装备为双主业的情况，并在积极布局新型储能领域。 2.主要业务板块公司的主要业务板块包括智能装备制造业、清洁能源发电业务和综合智慧能源。其中，智能装备制造业有超过25年的深耕经验，拥有240多项发明专利和

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【纪要】华纬科技(001380)会议纪要20230704

1.华纬科技的产能利用率在过去几年呈现增长趋势，2021年为58%至60%,2022年预计将进一步提升。公司计划通过募投项目在未来1到2年内实现明显的产能放量。 2.华纬科技将自身定位为一个弹簧材料的公司，将弹簧技术壁垒视为核心优势。目前弹簧行业的处理方法主要有讎和臓两种,冷卷价格一般在35元左右，热卷价格则在50元以上。根据不同的方案，单车价值量在140元至320元之间。华纬科技在弹簧技术方面与国内夕卜厂商有一定的差距，但在保证技术过关的情况下，可能会采取更低成本的冷卷技术。目前国内的龙头企业

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华海清科(688120)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，华海清科(688120)机构举办内部交流会议，一、华海清科公司基本情况 1.公司成立于2013年4月，主要从事半导体及相关设备的研发、生产和销售。 2.公司在2015年推出了国内首台拥有自主知识产权的12英寸CMP设备，并实现了量产销售。 3.公司产品主要分为300系列(12英寸CMP设备)、200系列(8英寸CMP设备)和12英寸的简薄抛光一体机。 4.清华控股是公司最大股东，持股28.19%。 5.公司总部位于天津，还设立了分公司在北京、合

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TCL科技(000100)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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【纪要】垒知集团(002398)会议纪要20230703

Q1:最近公司各项业务的情况如何? A1:外加剂营收水平还不错，比一季度的增速要更高一些，外加剂业务实现增长也在我们的预期范围内；但是其他板块不是很理想，检测业务收入1-5月同比基本持平，营收规模保持的比较好，但是利润水平没有得到改善；建筑信息化板块相比去年是差了一些的，去年有一定的盈利但是今年状况是小规模亏损。 Q2:公司一到五月份的营收水平如何? A2:相比去年同期稍高一点。公司盈利主要还是来自外加剂板块的效益。 Q3:毛利率的情况如何? A3:4-5月份的毛利率比较稳定，也有部分是成本下降

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【纪要】今世缘(603369)会议纪要20230703

Q：当前渠道去库存情况和2023年下半年的市场需求展望？ A:行业已进入存量竞争时代，今年在弱复苏、弱增长、加速分化背景下，一段时间有下行和承压状态，但公司会以积极心态，坚定信心，保持战略定力，有信心跨越周期。综合来看二季度库存消化应该会好于去年同期，厂家和经销商信心比较足，公司也进一步强化了产品流通渠道秩序及库存管控，保障市场可持续发展。公司坚决执行省内精耕攀顶，省外攻城拔寨策略。目前无论是品牌、区域、渠道及价格带，省内处于良性的上升期和成长期；省夕泓于布局导入期。2023年二季度得以延续T度

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【纪要】杭州银行(600926)会议纪要20230703

—、资本问题 1.杭州银行的资本充足率岫监管要求的最低资本充足率是7.5%。 2.杭州银行考虑进行资本补充的规划，之前可能因为转债的存在而未实施。 3.定增预案解决了投资者对杭州银行资本问题的担忧。 4.增发后杭州银行能够解决资本问题，并为未来业绩增长提供保障。二．转债需求 1.州银行这样的绩优股，从转债的角度来交易效果并不好,更应该从基本面和业绩出发进行判断。 2.杭州银行的业绩表现良好，股价已经开始上涨，不存在投资者对转股的强烈需求。 3.杭州银行在2020年初进行了定增，吸弓|了大股东和

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摘要：市场容量逐渐缩减，行业竞争会愈加激烈。面对弱复苏环境，公司将采取以下措施：1.围绕管道扩占品类、细分应用领域；2.增强销售管理能力。3.围绕大建材、大家居。 (一)分业务 1.产品调价情况？近期原材料价格下降，公司也针对经销商进行调价，但对于需求的拉动效果不明显。一季度的促销与调价已体现在Q1的报表里面，之后我们对PVC产品在6月份下调5-6%。价格下调后会存在原材料库存周期与价格错位的情况，但总的来看，价格下调仍然保留了利润率的上升空间。 2.目前防水业务的情况？防水方面没有大面积推

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【纪要】方盛制药(603998)会议纪要20230703

一、方盛制药的发展逻辑 1.方盛制药的中药主业聚焦战略方盛制药决定从2021年开始调整战略方向，从原来的多样化战略转向聚焦中药主业。公司剥离了一些亏损的业务，使利润有所增加。公司今年还有望获批一类新药品种，如诺利通颗粒，该产品治疗偏头痛，市场空间较大。此外，公司还有一些产品在临床研究中。公司的中药创新药研发具有独特优势，选择方子来自名家名方和临床实践，安全性和有效性得到保证。在当前的注册审批政策下，公司还能方便后续收集循证医学证据等。因此，公司在中药创新药开发方面具有先发优势。 2.三八战略和

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盾安环境(002011)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，盾安环境(002011)机构举办内部交流会议，制冷板块：格力方面，4-5月份格力订单开始起量，末端机已落地生产，电子膨胀阀占格力份额有所提升，正在开发更多商用阀件。美的方面，转单于2022年完成，2023年转单预计较少。二三线客户方面，截至5月份增幅双位数，全年预计贡献较好增长。外贸方面，Q1略有增长，预计Q2逐步改善主要系下游客户库存逐步消化。汽零板块：当前进度略超预期，预计项目集中于下半年释放，全年发货端与此前目标相当。截至目前在手订单6

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2023-07-05 16:46:09

安必平(688393)7月5日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-05 7月5日慧选牛牛讯，安必平(688393)机构举办内部交流会议，AI情况：AI就是应用在宫颈癌筛查，方法学现在主要是HPV基因检测和细胞学检测基因检测是查病毒感染，如果是HPV病毒阳性只能判断有无感染和病毒类型。但诊断病变一定要靠细胞学，这个必须依靠人工。公司AI产品二类证和三类证的差别主要体现在监管程度和适用范围。三类证预计24年年底拿到，23年下半年做完临床实验，明年申报。宫颈癌的样本量比较大，做1900多例是容易的。之前做回溯研究6000多例，跟专家拟定了行

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安必平

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2023-07-04 20:56:12

【纪要】致远互联(688369)会议纪要20230704

1.基本面信息 (1)行业信创发展公司通过设立金融、教育、能源、医疗和交通等垂类行业，推动行业信创发展。行业信创收入在今年1~5月份同比增长了170%。 (2)人力资源云服务约1/3的年收入来自人力资源云服务，去年增长超过50%。今年将人力资源云服务独立运营，提高服务质量。 (3)产品升级和新增公司的v5和a8g6等产品占据了收入的90%以上。今年升级了v5技术平台到v8.2，提升了稳定性和安全性，并增加了定制能力。v8技术平台已内测并可销售。此外，公司正在进行商业模式的探索，基于订阅式服

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致远互联

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2023-07-04 20:44:40

【纪要】上能电气(300827)会议纪要20230704

1.基本面信息 (1)逆变器出口情况根据目前了解的情况，上市电器的逆变器出口情况还没有调整。 (2)市场份额上市电器在集中式电力领域占有约10%的市场份额，在储能领域占有约30%的市场份额，是国内市场的领先者。 (3)产品特点上市电器的产品特点是功率大、对制造商要求高。 (4)盈利情况由于国内市场是to b和招标的，即使公司在集中式电力方面做得再好，也难以盈利。过去两年，上市电器通过延伸到分布式电力领域来实现业绩增长，但成本也相应增加。因此，上市电器的报表体现了低盈利水平。 (5)市场布

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上能电气

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2023-07-04 20:20:07

【纪要】九洲集团(300040)会议纪要20230704

一、公司基本情况 1.公司简介九洲集团是一家成立于1997年的上市公司，主要经营电力设备制造业。公司在2010年在深交所创业板上市，并在2012年将中高压变频器业务出售给美国罗克维尔公司。公司在2015年开始转型，扩张智能电网设备业务和新能源建设资质，目前公司形成了风光新能源和智能装备为双主业的情况，并在积极布局新型储能领域。 2.主要业务板块公司的主要业务板块包括智能装备制造业、清洁能源发电业务和综合智慧能源。其中，智能装备制造业有超过25年的深耕经验，拥有240多项发明专利和

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九洲集团

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2023-07-04 20:09:21

【纪要】华纬科技(001380)会议纪要20230704

1.华纬科技的产能利用率在过去几年呈现增长趋势，2021年为58%至60%,2022年预计将进一步提升。公司计划通过募投项目在未来1到2年内实现明显的产能放量。 2.华纬科技将自身定位为一个弹簧材料的公司，将弹簧技术壁垒视为核心优势。目前弹簧行业的处理方法主要有讎和臓两种,冷卷价格一般在35元左右，热卷价格则在50元以上。根据不同的方案，单车价值量在140元至320元之间。华纬科技在弹簧技术方面与国内夕卜厂商有一定的差距，但在保证技术过关的情况下，可能会采取更低成本的冷卷技术。目前国内的龙头企业

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华纬科技

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2023-07-04 19:58:29

华海清科(688120)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，华海清科(688120)机构举办内部交流会议，一、华海清科公司基本情况 1.公司成立于2013年4月，主要从事半导体及相关设备的研发、生产和销售。 2.公司在2015年推出了国内首台拥有自主知识产权的12英寸CMP设备，并实现了量产销售。 3.公司产品主要分为300系列(12英寸CMP设备)、200系列(8英寸CMP设备)和12英寸的简薄抛光一体机。 4.清华控股是公司最大股东，持股28.19%。 5.公司总部位于天津，还设立了分公司在北京、合

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华海清科

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2023-07-04 19:26:06

TCL科技(000100)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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TCL科技

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2023-07-04 19:25:41

TCL科技(000100)7月4日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-04 7月4日慧选牛牛讯，TCL科技(000100)机构举办内部交流会议，需求段：面板主要应用于消费电子、手机、电视TV等，这些场景在去年疫情影响下需求不振，目前需求已经在谷底企稳，下半年需求会进入修复期，面板的回暖主要看TV的回暖。需求回暖的原因是： 1.美国房地产回暖带动电视等需求回升 2.2022年行业去库存化，整个产业链库存在低位，有补货的需求面板的世界格局：主要由中日韩三地供应，现在韩系退出，大路系取得定价权供应链： 2017-2019年是面板热潮，2

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2023-07-03 17:36:16

时间轴整理总表20230703-20230710

慧选牛牛——投资日历，影响板块，热度标签，为你投资打开全新日历，历历在目，举重若轻。值得关注的事件：中国6月财新制造业PMI。美国6月制造业PMI终值。 “首届脑-机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会” 将于2023年7月3日-5日召开。 2023全球数字经济大会(GDEC)将于7月4-7日在北京国家会议中心举办。美国独立纪念日，休市日。国际原子能机构向日方提出关于福岛核污水排放问题的调查报告,正式决定核污水排放日期。上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议。中国6月财新服务业

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华宇软件

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2023-07-03 15:28:05

【纪要】垒知集团(002398)会议纪要20230703

Q1:最近公司各项业务的情况如何? A1:外加剂营收水平还不错，比一季度的增速要更高一些，外加剂业务实现增长也在我们的预期范围内；但是其他板块不是很理想，检测业务收入1-5月同比基本持平，营收规模保持的比较好，但是利润水平没有得到改善；建筑信息化板块相比去年是差了一些的，去年有一定的盈利但是今年状况是小规模亏损。 Q2:公司一到五月份的营收水平如何? A2:相比去年同期稍高一点。公司盈利主要还是来自外加剂板块的效益。 Q3:毛利率的情况如何? A3:4-5月份的毛利率比较稳定，也有部分是成本下降

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垒知集团

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2023-07-03 15:16:54

【纪要】今世缘(603369)会议纪要20230703

Q：当前渠道去库存情况和2023年下半年的市场需求展望？ A:行业已进入存量竞争时代，今年在弱复苏、弱增长、加速分化背景下，一段时间有下行和承压状态，但公司会以积极心态，坚定信心，保持战略定力，有信心跨越周期。综合来看二季度库存消化应该会好于去年同期，厂家和经销商信心比较足，公司也进一步强化了产品流通渠道秩序及库存管控，保障市场可持续发展。公司坚决执行省内精耕攀顶，省外攻城拔寨策略。目前无论是品牌、区域、渠道及价格带，省内处于良性的上升期和成长期；省夕泓于布局导入期。2023年二季度得以延续T度

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今世缘

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2023-07-03 15:07:20

【纪要】杭州银行(600926)会议纪要20230703

—、资本问题 1.杭州银行的资本充足率岫监管要求的最低资本充足率是7.5%。 2.杭州银行考虑进行资本补充的规划，之前可能因为转债的存在而未实施。 3.定增预案解决了投资者对杭州银行资本问题的担忧。 4.增发后杭州银行能够解决资本问题，并为未来业绩增长提供保障。二．转债需求 1.州银行这样的绩优股，从转债的角度来交易效果并不好,更应该从基本面和业绩出发进行判断。 2.杭州银行的业绩表现良好，股价已经开始上涨，不存在投资者对转股的强烈需求。 3.杭州银行在2020年初进行了定增，吸弓|了大股东和

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杭州银行

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2023-07-03 14:57:10

【纪要】公元股份(002641)会议纪要20230703

摘要：市场容量逐渐缩减，行业竞争会愈加激烈。面对弱复苏环境，公司将采取以下措施：1.围绕管道扩占品类、细分应用领域；2.增强销售管理能力。3.围绕大建材、大家居。 (一)分业务 1.产品调价情况？近期原材料价格下降，公司也针对经销商进行调价，但对于需求的拉动效果不明显。一季度的促销与调价已体现在Q1的报表里面，之后我们对PVC产品在6月份下调5-6%。价格下调后会存在原材料库存周期与价格错位的情况，但总的来看，价格下调仍然保留了利润率的上升空间。 2.目前防水业务的情况？防水方面没有大面积推

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2023-07-03 14:50:57

【纪要】方盛制药(603998)会议纪要20230703

一、方盛制药的发展逻辑 1.方盛制药的中药主业聚焦战略方盛制药决定从2021年开始调整战略方向，从原来的多样化战略转向聚焦中药主业。公司剥离了一些亏损的业务，使利润有所增加。公司今年还有望获批一类新药品种，如诺利通颗粒，该产品治疗偏头痛，市场空间较大。此外，公司还有一些产品在临床研究中。公司的中药创新药研发具有独特优势，选择方子来自名家名方和临床实践，安全性和有效性得到保证。在当前的注册审批政策下，公司还能方便后续收集循证医学证据等。因此，公司在中药创新药开发方面具有先发优势。 2.三八战略和

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方盛制药

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2023-07-03 14:42:46

盾安环境(002011)7月3日机构内部交流会议

慧选牛牛 2023-07-03 7月3日慧选牛牛讯，盾安环境(002011)机构举办内部交流会议，制冷板块：格力方面，4-5月份格力订单开始起量，末端机已落地生产，电子膨胀阀占格力份额有所提升，正在开发更多商用阀件。美的方面，转单于2022年完成，2023年转单预计较少。二三线客户方面，截至5月份增幅双位数，全年预计贡献较好增长。外贸方面，Q1略有增长，预计Q2逐步改善主要系下游客户库存逐步消化。汽零板块：当前进度略超预期，预计项目集中于下半年释放，全年发货端与此前目标相当。截至目前在手订单6

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