大模型的功能越来越强、成本越来越高，AI领域发展形成一种独特的商业模式，叫做模型即服务，英文简称是MaaS（Model as a Service）。一、所谓模型即服务，你可以这么理解。就是大公司，开发出了一套AI模型，这是一个底板。可以把他想象成一个接受过良好基础教育，数理化全都满分，各种基本功都特

写在开头: 从上周几乎没有人相信的时候作为开始，接下来人工智能一定能整体走出第二波行情。但一定要谨防走出当时元宇宙第二波行情中青宝刚创出新高后一波三连阴的洗盘，k线形态请见2021年10月25日！落实到操作就是:低吸天花板核心，埋伏文章后半部分提到的未发酵巨头体系核心(它们一定会有大动作)。请耐心看

【隆华科技】ITO靶材国内领军者，钙钛矿及异质结带来广阔应用前景！新材料平台型公司高速发展，23年业绩有望实现强力反转！在钙钛矿单片组件成本结构中，钙钛矿占比约5%，玻璃+靶材等占2/3，靶材成本占比37%，钙钛矿中靶材比玻璃技术含量更高，成本占比更大，是钙钛矿里面最具投资价值的品种。隆华科技的光伏

HJT+钙钛矿叠层应该是光伏未来几年的终局解决方案。HJT要发展的像TOPCON一样，必须迎来大幅度的降本。因此光伏HJT的降本是无法避免的趋势，主要包括提升电池效率（转光膜、微晶化）、降低非硅成本（硅片减薄）、降低硅片成本（低温银浆、银包铜、激光转印、OBB、靶材、铜电镀）。HJT产能规划：&nb

前言：最近的市场更像是存量思维，举一个简单的现象，就是AI有利好，拉1-2龙头，资金就全跟着冲，市场就一枝独秀，第二天好的可能高开能落袋，差的可能都来不及出，譬如昨日半导体的各种小作文，资金就抛AI转道半导体，先拉1-2个半导体标杆，其余资金就相继拉升板块内个股，有种当日就高潮，次日就泄气的味道，反

ChatGPT引领的AIGC风口成了节后全市场最亮眼的崽，最强风口无疑。龙头海天瑞声8天3倍。汉王科技一字六连，各种20厘米群魔乱舞。随着汉王科技开板后走回调，这个风口第一波热炒基本走完。但是板块力度及相关消息刺激依然强劲及持久，市场普遍预期这个风口会走二波。如果第一波主要是情绪推动，群魔乱舞的话，

英伟达是全球AI计算和GPU龙头，全是AI最核心的东西。鸿博股份和英伟达合作用布局NLP技术解决相关技术问题，聊天、问答机器人。8月14日晚间，鸿博股份（002229）披露公告称，公司与中恒文化、英伟达、英博数科就在北京市共同合作成立北京AI创新赋能中心，开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务事

随着源网荷储政策及新能源配套储能比例在各地落地，新建新能源发电项目开始大量进行大型储能项目招标。截至7月，备案大型储能项目已到70GWh,是去年大储装机落地容量的14倍。以国内业务为主的大型储能公司订单开始出现快速增长，智光电气凭借世界第一的级联直挂储能技术，在大型储能上得到头部客户认可，储能订单4

都说今年上半年最有持续性的一段行情是女人的医美男人的酒，发酵的就是女人和男人的“瘾”。 而下半年默默走强的则是女人的人造钻石，发酵的则是“消费的性价比”，因为消费观的成熟带来了消费行为的理性，同样的东西选择性价比更高的品种是消费股成熟的体现，所以不少机构也是不断加码这个赛道，君不见，那中兵红箭已新

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

300480，收购了半导体后道设备以色列的adt，和英国lpb，adt是世界排名第三的半导体设备划片机公司，lpb提供给划片机的空气轴企业，连日版本的划片机龙头公司disco也要用lpb的空气轴，可见公司收购的半导体设备公司非常优质，并且公司培养出了国内很好的研发团队，国内团队的自主研发的划片机性能

（以下内容从浙商证券《智明达深度报告：军用嵌入式计算机“小巨人”，飞机+弹共促高增长》研报附件原文摘录）　　智明达(688636)　　主营军用嵌入式计算机，过去三年收入/净利润复合增速分别为18%/18%　　主营：面向军工客户的定制化嵌入式计算机模块及解决方案，将开发的软件嵌入到硬件系统中，出售定制

统联精密：MIM业的“专精特新”！行业赛道持续景气！供应链和应用终端包括：富士康、捷普科技、吉宝通讯、铠胜集团、领益智造、立讯精密、歌尔股份、苹果、亚马逊、大疆、安克、影石等。统联精密（688210）专注于为客户提供高精度、高密度、形状复杂、性能良好、外观精致的金属粉末注射成形（Metal Inje

东方日升——订单为王，完全被忽视的储能龙头双一力，东方日升持股90%，日本第一工业制药株式会社（DKS）持股10%，具有15年储能经验，研发基地在日本，产品涵盖电芯，模组，户用，工商业及大型储能系统，天津基地主要为三元电芯产能，宁波基地年产能5GWh+，主要为PACK，PCS, SCADA, EMS

分时图的走势在当日选股中极为重要。只有健康的分时图才能提高获胜的概率。 分时图上可以窥探出主力的操作意图，耿直主力，有吃有喝。 分时图的判断主要还是通过量价关系来判断，即图形走势和量能配合。 先来说说健康和不健康的分时图量能。 如上图是标准的非常健康的分时图量能。交易量呈现密集的有规律的阶梯放大，

大模型的功能越来越强、成本越来越高，AI领域发展形成一种独特的商业模式，叫做模型即服务，英文简称是MaaS（Model as a Service）。一、所谓模型即服务，你可以这么理解。就是大公司，开发出了一套AI模型，这是一个底板。可以把他想象成一个接受过良好基础教育，数理化全都满分，各种基本功都特

写在开头: 从上周几乎没有人相信的时候作为开始，接下来人工智能一定能整体走出第二波行情。但一定要谨防走出当时元宇宙第二波行情中青宝刚创出新高后一波三连阴的洗盘，k线形态请见2021年10月25日！落实到操作就是:低吸天花板核心，埋伏文章后半部分提到的未发酵巨头体系核心(它们一定会有大动作)。请耐心看

【隆华科技】ITO靶材国内领军者，钙钛矿及异质结带来广阔应用前景！新材料平台型公司高速发展，23年业绩有望实现强力反转！在钙钛矿单片组件成本结构中，钙钛矿占比约5%，玻璃+靶材等占2/3，靶材成本占比37%，钙钛矿中靶材比玻璃技术含量更高，成本占比更大，是钙钛矿里面最具投资价值的品种。隆华科技的光伏

HJT+钙钛矿叠层应该是光伏未来几年的终局解决方案。HJT要发展的像TOPCON一样，必须迎来大幅度的降本。因此光伏HJT的降本是无法避免的趋势，主要包括提升电池效率（转光膜、微晶化）、降低非硅成本（硅片减薄）、降低硅片成本（低温银浆、银包铜、激光转印、OBB、靶材、铜电镀）。HJT产能规划：&nb

前言：最近的市场更像是存量思维，举一个简单的现象，就是AI有利好，拉1-2龙头，资金就全跟着冲，市场就一枝独秀，第二天好的可能高开能落袋，差的可能都来不及出，譬如昨日半导体的各种小作文，资金就抛AI转道半导体，先拉1-2个半导体标杆，其余资金就相继拉升板块内个股，有种当日就高潮，次日就泄气的味道，反

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英伟达是全球AI计算和GPU龙头，全是AI最核心的东西。鸿博股份和英伟达合作用布局NLP技术解决相关技术问题，聊天、问答机器人。8月14日晚间，鸿博股份（002229）披露公告称，公司与中恒文化、英伟达、英博数科就在北京市共同合作成立北京AI创新赋能中心，开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务事

随着源网荷储政策及新能源配套储能比例在各地落地，新建新能源发电项目开始大量进行大型储能项目招标。截至7月，备案大型储能项目已到70GWh,是去年大储装机落地容量的14倍。以国内业务为主的大型储能公司订单开始出现快速增长，智光电气凭借世界第一的级联直挂储能技术，在大型储能上得到头部客户认可，储能订单4

都说今年上半年最有持续性的一段行情是女人的医美男人的酒，发酵的就是女人和男人的“瘾”。 而下半年默默走强的则是女人的人造钻石，发酵的则是“消费的性价比”，因为消费观的成熟带来了消费行为的理性，同样的东西选择性价比更高的品种是消费股成熟的体现，所以不少机构也是不断加码这个赛道，君不见，那中兵红箭已新

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

300480，收购了半导体后道设备以色列的adt，和英国lpb，adt是世界排名第三的半导体设备划片机公司，lpb提供给划片机的空气轴企业，连日版本的划片机龙头公司disco也要用lpb的空气轴，可见公司收购的半导体设备公司非常优质，并且公司培养出了国内很好的研发团队，国内团队的自主研发的划片机性能

（以下内容从浙商证券《智明达深度报告：军用嵌入式计算机“小巨人”，飞机+弹共促高增长》研报附件原文摘录）　　智明达(688636)　　主营军用嵌入式计算机，过去三年收入/净利润复合增速分别为18%/18%　　主营：面向军工客户的定制化嵌入式计算机模块及解决方案，将开发的软件嵌入到硬件系统中，出售定制

统联精密：MIM业的“专精特新”！行业赛道持续景气！供应链和应用终端包括：富士康、捷普科技、吉宝通讯、铠胜集团、领益智造、立讯精密、歌尔股份、苹果、亚马逊、大疆、安克、影石等。统联精密（688210）专注于为客户提供高精度、高密度、形状复杂、性能良好、外观精致的金属粉末注射成形（Metal Inje

东方日升——订单为王，完全被忽视的储能龙头双一力，东方日升持股90%，日本第一工业制药株式会社（DKS）持股10%，具有15年储能经验，研发基地在日本，产品涵盖电芯，模组，户用，工商业及大型储能系统，天津基地主要为三元电芯产能，宁波基地年产能5GWh+，主要为PACK，PCS, SCADA, EMS

分时图的走势在当日选股中极为重要。只有健康的分时图才能提高获胜的概率。 分时图上可以窥探出主力的操作意图，耿直主力，有吃有喝。 分时图的判断主要还是通过量价关系来判断，即图形走势和量能配合。 先来说说健康和不健康的分时图量能。 如上图是标准的非常健康的分时图量能。交易量呈现密集的有规律的阶梯放大，

大模型的功能越来越强、成本越来越高，AI领域发展形成一种独特的商业模式，叫做模型即服务，英文简称是MaaS（Model as a Service）。一、所谓模型即服务，你可以这么理解。就是大公司，开发出了一套AI模型，这是一个底板。可以把他想象成一个接受过良好基础教育，数理化全都满分，各种基本功都特

写在开头: 从上周几乎没有人相信的时候作为开始，接下来人工智能一定能整体走出第二波行情。但一定要谨防走出当时元宇宙第二波行情中青宝刚创出新高后一波三连阴的洗盘，k线形态请见2021年10月25日！落实到操作就是:低吸天花板核心，埋伏文章后半部分提到的未发酵巨头体系核心(它们一定会有大动作)。请耐心看

【隆华科技】ITO靶材国内领军者，钙钛矿及异质结带来广阔应用前景！新材料平台型公司高速发展，23年业绩有望实现强力反转！在钙钛矿单片组件成本结构中，钙钛矿占比约5%，玻璃+靶材等占2/3，靶材成本占比37%，钙钛矿中靶材比玻璃技术含量更高，成本占比更大，是钙钛矿里面最具投资价值的品种。隆华科技的光伏

HJT+钙钛矿叠层应该是光伏未来几年的终局解决方案。HJT要发展的像TOPCON一样，必须迎来大幅度的降本。因此光伏HJT的降本是无法避免的趋势，主要包括提升电池效率（转光膜、微晶化）、降低非硅成本（硅片减薄）、降低硅片成本（低温银浆、银包铜、激光转印、OBB、靶材、铜电镀）。HJT产能规划：&nb

前言：最近的市场更像是存量思维，举一个简单的现象，就是AI有利好，拉1-2龙头，资金就全跟着冲，市场就一枝独秀，第二天好的可能高开能落袋，差的可能都来不及出，譬如昨日半导体的各种小作文，资金就抛AI转道半导体，先拉1-2个半导体标杆，其余资金就相继拉升板块内个股，有种当日就高潮，次日就泄气的味道，反

ChatGPT引领的AIGC风口成了节后全市场最亮眼的崽，最强风口无疑。龙头海天瑞声8天3倍。汉王科技一字六连，各种20厘米群魔乱舞。随着汉王科技开板后走回调，这个风口第一波热炒基本走完。但是板块力度及相关消息刺激依然强劲及持久，市场普遍预期这个风口会走二波。如果第一波主要是情绪推动，群魔乱舞的话，

英伟达是全球AI计算和GPU龙头，全是AI最核心的东西。鸿博股份和英伟达合作用布局NLP技术解决相关技术问题，聊天、问答机器人。8月14日晚间，鸿博股份（002229）披露公告称，公司与中恒文化、英伟达、英博数科就在北京市共同合作成立北京AI创新赋能中心，开展相关人工智能科技领域项目建设及运营服务事

随着源网荷储政策及新能源配套储能比例在各地落地，新建新能源发电项目开始大量进行大型储能项目招标。截至7月，备案大型储能项目已到70GWh,是去年大储装机落地容量的14倍。以国内业务为主的大型储能公司订单开始出现快速增长，智光电气凭借世界第一的级联直挂储能技术，在大型储能上得到头部客户认可，储能订单4

都说今年上半年最有持续性的一段行情是女人的医美男人的酒，发酵的就是女人和男人的“瘾”。 而下半年默默走强的则是女人的人造钻石，发酵的则是“消费的性价比”，因为消费观的成熟带来了消费行为的理性，同样的东西选择性价比更高的品种是消费股成熟的体现，所以不少机构也是不断加码这个赛道，君不见，那中兵红箭已新

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

300480，收购了半导体后道设备以色列的adt，和英国lpb，adt是世界排名第三的半导体设备划片机公司，lpb提供给划片机的空气轴企业，连日版本的划片机龙头公司disco也要用lpb的空气轴，可见公司收购的半导体设备公司非常优质，并且公司培养出了国内很好的研发团队，国内团队的自主研发的划片机性能

（以下内容从浙商证券《智明达深度报告：军用嵌入式计算机“小巨人”，飞机+弹共促高增长》研报附件原文摘录）　　智明达(688636)　　主营军用嵌入式计算机，过去三年收入/净利润复合增速分别为18%/18%　　主营：面向军工客户的定制化嵌入式计算机模块及解决方案，将开发的软件嵌入到硬件系统中，出售定制

统联精密：MIM业的“专精特新”！行业赛道持续景气！供应链和应用终端包括：富士康、捷普科技、吉宝通讯、铠胜集团、领益智造、立讯精密、歌尔股份、苹果、亚马逊、大疆、安克、影石等。统联精密（688210）专注于为客户提供高精度、高密度、形状复杂、性能良好、外观精致的金属粉末注射成形（Metal Inje

东方日升——订单为王，完全被忽视的储能龙头双一力，东方日升持股90%，日本第一工业制药株式会社（DKS）持股10%，具有15年储能经验，研发基地在日本，产品涵盖电芯，模组，户用，工商业及大型储能系统，天津基地主要为三元电芯产能，宁波基地年产能5GWh+，主要为PACK，PCS, SCADA, EMS

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HJT+钙钛矿叠层应该是光伏未来几年的终局解决方案。HJT要发展的像TOPCON一样，必须迎来大幅度的降本。因此光伏HJT的降本是无法避免的趋势，主要包括提升电池效率（转光膜、微晶化）、降低非硅成本（硅片减薄）、降低硅片成本（低温银浆、银包铜、激光转印、OBB、靶材、铜电镀）。HJT产能规划：&nb

前言：最近的市场更像是存量思维，举一个简单的现象，就是AI有利好，拉1-2龙头，资金就全跟着冲，市场就一枝独秀，第二天好的可能高开能落袋，差的可能都来不及出，譬如昨日半导体的各种小作文，资金就抛AI转道半导体，先拉1-2个半导体标杆，其余资金就相继拉升板块内个股，有种当日就高潮，次日就泄气的味道，反

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都说今年上半年最有持续性的一段行情是女人的医美男人的酒，发酵的就是女人和男人的“瘾”。 而下半年默默走强的则是女人的人造钻石，发酵的则是“消费的性价比”，因为消费观的成熟带来了消费行为的理性，同样的东西选择性价比更高的品种是消费股成熟的体现，所以不少机构也是不断加码这个赛道，君不见，那中兵红箭已新

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300480，收购了半导体后道设备以色列的adt，和英国lpb，adt是世界排名第三的半导体设备划片机公司，lpb提供给划片机的空气轴企业，连日版本的划片机龙头公司disco也要用lpb的空气轴，可见公司收购的半导体设备公司非常优质，并且公司培养出了国内很好的研发团队，国内团队的自主研发的划片机性能

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