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书归要正传
2022-07-19 16:10:55
新型电力系统建设景气!重点关注这几家公司!!
高度重视“双碳”催生的电力信息化投资机遇。新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足等制约因素,催生电网数字化改造迫切需求。新型电力系统建设景气,催生“虚拟电厂+储能”蓝海市场。重点关注:朗新科技、远光软件、东方电子、鼎信通讯、南网科技等。 电力信息化:老树发新芽,龙头乘风起 全球减碳大势所趋。根据高瓴研究院统计,截至2020年底全球共有44个国家和经济体正式宣布碳中和目标。2021年10月,发布《意见》。“双碳”催生电网投资高景气。国家电网2021年电网投资预计47
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朗新集团
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远光软件
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东方电子
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南网科技
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书归要正传
2022-07-19 14:46:48
农村农业绿色发展加快!关注垃圾焚烧发电板块!!
在乡村振兴背景下,《通知》有望提高农村基础设施项目的融资能力,促进农业废弃物资源化、无害化相关绿色装备的研发及应用,解决农村生活垃圾收转运、污水整治、畜禽粪污资源化、农林生物质应用等难题。谨慎推荐关注垃圾焚烧发电板块的瀚蓝环境和三峰环境、环境修复及危废资源化板块的高能环境;建议关注环卫设备及服务综合运营商盈峰环境。 事件:农业农村部等四部门联合发布《关于推进政策性开发性金融支持农业农村基础设施建设的通知》(简称“通知”)。 发挥先行区示范效应,加快农业农村绿色发展。 《通知》提出支持国家农业绿色
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瀚蓝环境
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盈峰环境
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书归要正传
2022-07-18 17:07:12
汽车零部件股震荡走高!后续关注这两大方向!!
汽车零部件股18日盘中震荡走高,截至发稿,万通智控涨逾15%,松原股份涨逾13%,德尔股份、今飞凯达、天成自控、浙江世宝、路畅科技、秦安股份、上海沿浦、广东鸿图等逾10股涨停。值得注意的是,广东鸿图自4月27日以来已大涨超3倍。 在国内政策对于汽车消费额支持下,6月份乘用车产销两旺。但二季度汽车消费情况相较往年同期依然尚未完全恢复,2022年二季度月均销量仅为近5年平均水平的87.47%,消费潜力仍有释放空间,随着鼓励汽车消费政策的不断落地,行业景气度或将在三季度继续维持高位。 在政策方面,7月
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比亚迪
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书归要正传
2022-07-18 12:59:53
电力供需偏紧!这几家企业需要重点关注!!
能源局及统计局公布,1-6月全社会用电量40977亿千瓦时,同比增长2.9%,其中6月用电量7451亿千瓦时,同比增长4.7%。迎峰度夏时期来临,6月全社会用电量增速大幅增长,电力供需偏紧,维持行业“推荐”评级。建议关注:华能国际、三峡能源、中国核电、华电国际、上海电力、广宇发展等。 电力:6月用电量增速达4.7%,电力生产由降转增 用电端:迎峰度夏叠加疫情防控向好、经济有所恢复,6月用电量同比增长4.7%。1-6月全社会用电量40977亿千瓦时,同比增长2.9%;其中6月为7451亿千瓦时,同
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华能国际
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中绿电
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书归要正传
2022-07-14 17:53:34
HNBR作为正极粘接剂性能优异!相关受益公司标的!!
HNBR作为正极粘接剂性能优异,电池粘结剂是锂离子电池中重要的组成部分,对电池电化学性能有重要影响。HNBR分散性优异并可确保导电剂的导电性,对电极浆料制备起到关键作用。预计在2025年动力电池、消费三元电池使用HNBR作为分散剂的总需求量可达2584吨左右。看好HNBR在锂电领域异军突起的行业大趋势中,国产企业将持续崛起。受益标的:道恩股份。 HNBR作为正极粘接剂性能优异,或放量在即 电池粘结剂是锂离子电池中重要的组成部分,对电池电化学性能有重要影响。目前,对粘结剂的要求除了基础的粘接功能之
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道恩股份
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书归要正传
2022-07-14 15:46:11
高端引领白酒切换!行业需求改善方向明确!!
高端引领白酒切换,大众主推困境反转。白酒板块:高端引领估值切换,挖掘管理改善驱动预期反转的alpha机会。行业需求改善方向明确、头部酒企量价平衡更加精准,在高端引领之下,板块有望在平稳预期下走向来年,估值切换空间清晰。而大众品板块:以困境反转主线,加大配置啤酒和餐饮供应链板块。大众品处在困境反转向上周期的起点,建议将中报短期压力视为加大配置的机会。 困境反转主线明确,乐观看待22H2食品饮料板块投资机会。 食品饮料今年的投资主线在于把握需求底部回升、成本压力顶部回落的机会,这一观点在22年下半年
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贵州茅台
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泸州老窖
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洋河股份
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燕京啤酒
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安琪酵母
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书归要正传
2022-07-13 16:51:06
新型城镇化发力!重点关注基建链相关公司!!
近日,我国大力实施以工代赈相关措施是“稳增长”重要手段,将有助于稳就业保民生、稳住经济大盘,判断“稳增长”依然是22H2的政策主旋律,基建链是年内基本面向好确定性最高的细分方向,持续看好基建链相关公司。 以工代赈助力“稳增长”,财政加大支持力度。 《以工代赈通知》实施范围主要包括:交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等7大领域,其中建筑建材领域相关度较高的电力建设、城市地下管网改造、保障性住房等领域均包含在内,相关领域企业或将受益。 明确加大财政支持力度:同时其指出要加大
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中国电建
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中国建筑
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海南华铁
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苏交科
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上海建工
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书归要正传
2022-07-13 14:26:28
游戏版号发放有望常态化!有望提振低位低估值游戏板块!!
游戏版号发放有望常态化,有望提振低位低估值游戏板块。游戏版号持续发放表明行业监管有望恢复常态化,短期对于相关游戏公司项目上线进度及业绩有所推动,中期有助于恢复行业信心,而长线来看,游戏作为元宇宙高相关性产业,VR、AR等对于产业空间再塑造具备想象空间。港股建议关注腾讯、网易、哔哩哔哩等。A股建议关注龙头三七互娱、完美世界、吉比特,以及富春股份,低估值姚记科技等。 相关个股: 三七互娱:公司的主营业务包括手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营。公司的主要产品为网页游戏、移动游戏。公司手机游戏和网页游
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三七互娱
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书归要正传
2022-07-12 17:26:58
装配式建筑景气度有望回升!重点关注这几家企业!!
“建筑+”龙头中长期成长维度下,布局“新能源”、“化工”产业的企业逐步进入业绩兑现期,业绩有望高增长,此外,装配式建筑景气度有望回升。地方国企龙头有望享受区域性基建高景气,中长期兼具稳健增长与报表质量改善机会。央企市占率提升支撑营收持续增长,随着利润释放能力和意愿不断加强,亦具备较强的估值修复的弹性。推荐关注中国建筑、中国交建、中国电建、鸿路钢构、山东路桥等。 H2基建景气有望延续,继续看好新能源建筑和稳增长主线 22Q2是基建的政策密集期,进入Q3后基建相关政策出台力度或边际减弱,行业进入由政
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中国建筑
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中国电建
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鸿路钢构
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山东路桥
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书归要正传
2022-07-12 11:35:38
电煤长协改换签期限已至!火电板块将迎来业绩反转!!
发改委要求的电煤长协改换签期限已至,预计在强政策监管、强处罚力度之下,此次长协煤改换签工作将有实质性进展。若此次长协换改签进展顺利,火电企业业绩阻力将彻底破除,火电板块将迎来业绩反转。维持行业“看好”的投资评级,继续看好大水电、风光运营商、清洁能源转型三条投资主线,建议重视具有良好现金流的电力运营商。推荐关注华能水电、川投能源、长江电力等。 拉闸限电引关注,2022年要求长协全部覆盖。 去年下半年,受南方地区来水偏枯和煤炭价格高企影响,我国出现拉闸限电现象,引发国家重视,后续不断强调电力保供问题
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华能水电
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川投能源
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长江电力
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书归要正传
2022-07-11 14:04:06
看好创新及中药战略机遇!重点关注这几家公司!!
坚定高端制造不动摇,长期看好创新及中药战略机遇。具体到投资方向,该行认为当前正值中报预期逐步兑现之际,应首选中报业绩好的板块,如CXO及生命科学上游方向;其次选择Q3季度持续改善及迎来业绩旺季的板块,如消费医疗、服务及疫苗等板块。建议关注:聚光科技、药石科技、智飞生物、药明康德等。 对医药悲观预期充分反应的至暗时刻已经过去,企业盈利预期稳定就在不远处。 本轮申万医药指数自2021年7月从高位下跌,调整力度之强和时间之大都属罕见,尤其是在今年4月份,在疫情、海外环境等多重因素的扰动下,医药板块的支
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聚光科技
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智飞生物
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书归要正传
2022-07-11 12:17:11
六氟磷酸锂价格终于迎来反弹!产业链布局有望持续受益!!
本周国内六氟磷酸锂价格终于迎来反弹,在建/规划产能落地或将低于预期,头部企业凭借自身庞大的生产规模、紧密的客户关系、较为完善的产业链布局有望持续受益。六氟磷酸锂成本端碳酸锂价格仍处于45万元/吨以上的高位,提供有力成本支撑,需求端电解液开工率快速上行,有望带动需求。建议关注:中国石油、万华化学、恒力石化、宝丰能源等。 成本支撑叠加下游需求回升,六氟磷酸锂价格如期反弹。 在经历了近4个月的持续下滑后,国内六氟磷酸锂价格相较于前期高点下滑约60%,本周国内六氟磷酸锂价格终于迎来反弹。根据百川盈孚数据
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中国神华
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万华化学
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恒力石化
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宝丰能源
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书归要正传
2022-07-09 17:10:04
终端汽车近期发布!这家公司即将获得较高的市场份额!!
7月9日,聚飞光电在调研会上表示,公司有多个车用Mini-LED定制方案,终端汽车将于近期发布。在公司MiniLED产品竞争优势上,客户与传统产品客户高度重叠,合作多年,粘性较大,并且公司自有资金充裕,有信心在MiniLed产品快速上升期获得较高的市场份额。聚飞光电车还表示,用产品的竞争格局比消费电子更好,未来公司将积极优化供应链资源、合理安排采购备货计划、精细化管理费用。 终端汽车将于近期发布有信心在MiniLed产品快速上升期获得较高的市场份额。据聚飞光电介绍,公司的MiniLED产品主要应
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聚飞光电
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书归要正传
2022-07-09 14:46:10
机器人板块表现强势!多家行业龙头已进入布局!!
自马斯克宣布要在9月份发布人形机器人原型后,机器人概念股保持活跃,不少公司近期收获涨停,巨轮智能更是14天收获10板。机构认为,机器人行业发展空间广阔,A股上市公司已经积极布局机器人业务。 机器人板块表现强势 7月8日,巨轮智能再度涨停,近14个交易日,公司有10天股价涨停。巨轮智能是目前国内规模较大、技术领先和首家上市的轮胎模具开发制造企业,公司主要研制开发、生产子午线轮胎模具、液压式轮胎硫化机、精密机床和工业机器人。对于近期股价的异常波动,巨轮智能6月29日晚公告回应称,公司经营情况正常,内
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巨轮智能
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新时达
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埃斯顿
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格力电器
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美的集团
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书归要正传
2022-07-08 18:16:54
经营业绩实现连续三年回升!券商板块将延续近两年来结构性行情的特征!!
在经营业绩实现连续三年的回升后,2022年证券行业进一步向上修复盈利的动能有所缺失,但出现较大幅度回落的概率也偏低。在“十四五”期间证券行业确定性已处于新一轮上升周期的背景下,短暂修整更有利于未来向上拓展空间。维持证券行业“同步大市”的投资评级。在2022年证券行业整体经营业绩将出现一定幅度回落的预期下,券商板块较难出现整体趋势性上涨的行情,预计券商板块将延续近两年来结构性行情的特征。关注板块内的低估值品种;头部券商仍是中长期稳健配置的首选,应积极关注弹性券商的波段投资机会。重点关注公司:中信证
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中信证券
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华泰证券
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国海证券
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东吴证券
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2022-07-19 16:10:55
新型电力系统建设景气!重点关注这几家公司!!
高度重视“双碳”催生的电力信息化投资机遇。新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足等制约因素,催生电网数字化改造迫切需求。新型电力系统建设景气,催生“虚拟电厂+储能”蓝海市场。重点关注:朗新科技、远光软件、东方电子、鼎信通讯、南网科技等。 电力信息化:老树发新芽,龙头乘风起 全球减碳大势所趋。根据高瓴研究院统计,截至2020年底全球共有44个国家和经济体正式宣布碳中和目标。2021年10月,发布《意见》。“双碳”催生电网投资高景气。国家电网2021年电网投资预计47
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朗新集团
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南网科技
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书归要正传
2022-07-19 14:46:48
农村农业绿色发展加快!关注垃圾焚烧发电板块!!
在乡村振兴背景下,《通知》有望提高农村基础设施项目的融资能力,促进农业废弃物资源化、无害化相关绿色装备的研发及应用,解决农村生活垃圾收转运、污水整治、畜禽粪污资源化、农林生物质应用等难题。谨慎推荐关注垃圾焚烧发电板块的瀚蓝环境和三峰环境、环境修复及危废资源化板块的高能环境;建议关注环卫设备及服务综合运营商盈峰环境。 事件:农业农村部等四部门联合发布《关于推进政策性开发性金融支持农业农村基础设施建设的通知》(简称“通知”)。 发挥先行区示范效应,加快农业农村绿色发展。 《通知》提出支持国家农业绿色
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瀚蓝环境
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三峰环境
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高能环境
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2022-07-18 17:07:12
汽车零部件股震荡走高!后续关注这两大方向!!
汽车零部件股18日盘中震荡走高,截至发稿,万通智控涨逾15%,松原股份涨逾13%,德尔股份、今飞凯达、天成自控、浙江世宝、路畅科技、秦安股份、上海沿浦、广东鸿图等逾10股涨停。值得注意的是,广东鸿图自4月27日以来已大涨超3倍。 在国内政策对于汽车消费额支持下,6月份乘用车产销两旺。但二季度汽车消费情况相较往年同期依然尚未完全恢复,2022年二季度月均销量仅为近5年平均水平的87.47%,消费潜力仍有释放空间,随着鼓励汽车消费政策的不断落地,行业景气度或将在三季度继续维持高位。 在政策方面,7月
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比亚迪
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长安汽车
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广汽集团
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福耀玻璃
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2022-07-18 12:59:53
电力供需偏紧!这几家企业需要重点关注!!
能源局及统计局公布,1-6月全社会用电量40977亿千瓦时,同比增长2.9%,其中6月用电量7451亿千瓦时,同比增长4.7%。迎峰度夏时期来临,6月全社会用电量增速大幅增长,电力供需偏紧,维持行业“推荐”评级。建议关注:华能国际、三峡能源、中国核电、华电国际、上海电力、广宇发展等。 电力:6月用电量增速达4.7%,电力生产由降转增 用电端:迎峰度夏叠加疫情防控向好、经济有所恢复,6月用电量同比增长4.7%。1-6月全社会用电量40977亿千瓦时,同比增长2.9%;其中6月为7451亿千瓦时,同
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书归要正传
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HNBR作为正极粘接剂性能优异!相关受益公司标的!!
HNBR作为正极粘接剂性能优异,电池粘结剂是锂离子电池中重要的组成部分,对电池电化学性能有重要影响。HNBR分散性优异并可确保导电剂的导电性,对电极浆料制备起到关键作用。预计在2025年动力电池、消费三元电池使用HNBR作为分散剂的总需求量可达2584吨左右。看好HNBR在锂电领域异军突起的行业大趋势中,国产企业将持续崛起。受益标的:道恩股份。 HNBR作为正极粘接剂性能优异,或放量在即 电池粘结剂是锂离子电池中重要的组成部分,对电池电化学性能有重要影响。目前,对粘结剂的要求除了基础的粘接功能之
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道恩股份
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2022-07-14 15:46:11
高端引领白酒切换!行业需求改善方向明确!!
高端引领白酒切换,大众主推困境反转。白酒板块:高端引领估值切换,挖掘管理改善驱动预期反转的alpha机会。行业需求改善方向明确、头部酒企量价平衡更加精准,在高端引领之下,板块有望在平稳预期下走向来年,估值切换空间清晰。而大众品板块:以困境反转主线,加大配置啤酒和餐饮供应链板块。大众品处在困境反转向上周期的起点,建议将中报短期压力视为加大配置的机会。 困境反转主线明确,乐观看待22H2食品饮料板块投资机会。 食品饮料今年的投资主线在于把握需求底部回升、成本压力顶部回落的机会,这一观点在22年下半年
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贵州茅台
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新型城镇化发力!重点关注基建链相关公司!!
近日,我国大力实施以工代赈相关措施是“稳增长”重要手段,将有助于稳就业保民生、稳住经济大盘,判断“稳增长”依然是22H2的政策主旋律,基建链是年内基本面向好确定性最高的细分方向,持续看好基建链相关公司。 以工代赈助力“稳增长”,财政加大支持力度。 《以工代赈通知》实施范围主要包括:交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等7大领域,其中建筑建材领域相关度较高的电力建设、城市地下管网改造、保障性住房等领域均包含在内,相关领域企业或将受益。 明确加大财政支持力度:同时其指出要加大
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中国电建
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海南华铁
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苏交科
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上海建工
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2022-07-13 14:26:28
游戏版号发放有望常态化!有望提振低位低估值游戏板块!!
游戏版号发放有望常态化,有望提振低位低估值游戏板块。游戏版号持续发放表明行业监管有望恢复常态化,短期对于相关游戏公司项目上线进度及业绩有所推动,中期有助于恢复行业信心,而长线来看,游戏作为元宇宙高相关性产业,VR、AR等对于产业空间再塑造具备想象空间。港股建议关注腾讯、网易、哔哩哔哩等。A股建议关注龙头三七互娱、完美世界、吉比特,以及富春股份,低估值姚记科技等。 相关个股: 三七互娱:公司的主营业务包括手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营。公司的主要产品为网页游戏、移动游戏。公司手机游戏和网页游
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三七互娱
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完美世界
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装配式建筑景气度有望回升!重点关注这几家企业!!
“建筑+”龙头中长期成长维度下,布局“新能源”、“化工”产业的企业逐步进入业绩兑现期,业绩有望高增长,此外,装配式建筑景气度有望回升。地方国企龙头有望享受区域性基建高景气,中长期兼具稳健增长与报表质量改善机会。央企市占率提升支撑营收持续增长,随着利润释放能力和意愿不断加强,亦具备较强的估值修复的弹性。推荐关注中国建筑、中国交建、中国电建、鸿路钢构、山东路桥等。 H2基建景气有望延续,继续看好新能源建筑和稳增长主线 22Q2是基建的政策密集期,进入Q3后基建相关政策出台力度或边际减弱,行业进入由政
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电煤长协改换签期限已至!火电板块将迎来业绩反转!!
发改委要求的电煤长协改换签期限已至,预计在强政策监管、强处罚力度之下,此次长协煤改换签工作将有实质性进展。若此次长协换改签进展顺利,火电企业业绩阻力将彻底破除,火电板块将迎来业绩反转。维持行业“看好”的投资评级,继续看好大水电、风光运营商、清洁能源转型三条投资主线,建议重视具有良好现金流的电力运营商。推荐关注华能水电、川投能源、长江电力等。 拉闸限电引关注,2022年要求长协全部覆盖。 去年下半年,受南方地区来水偏枯和煤炭价格高企影响,我国出现拉闸限电现象,引发国家重视,后续不断强调电力保供问题
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看好创新及中药战略机遇!重点关注这几家公司!!
坚定高端制造不动摇,长期看好创新及中药战略机遇。具体到投资方向,该行认为当前正值中报预期逐步兑现之际,应首选中报业绩好的板块,如CXO及生命科学上游方向;其次选择Q3季度持续改善及迎来业绩旺季的板块,如消费医疗、服务及疫苗等板块。建议关注:聚光科技、药石科技、智飞生物、药明康德等。 对医药悲观预期充分反应的至暗时刻已经过去,企业盈利预期稳定就在不远处。 本轮申万医药指数自2021年7月从高位下跌,调整力度之强和时间之大都属罕见,尤其是在今年4月份,在疫情、海外环境等多重因素的扰动下,医药板块的支
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六氟磷酸锂价格终于迎来反弹!产业链布局有望持续受益!!
本周国内六氟磷酸锂价格终于迎来反弹,在建/规划产能落地或将低于预期,头部企业凭借自身庞大的生产规模、紧密的客户关系、较为完善的产业链布局有望持续受益。六氟磷酸锂成本端碳酸锂价格仍处于45万元/吨以上的高位,提供有力成本支撑,需求端电解液开工率快速上行,有望带动需求。建议关注:中国石油、万华化学、恒力石化、宝丰能源等。 成本支撑叠加下游需求回升,六氟磷酸锂价格如期反弹。 在经历了近4个月的持续下滑后,国内六氟磷酸锂价格相较于前期高点下滑约60%,本周国内六氟磷酸锂价格终于迎来反弹。根据百川盈孚数据
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终端汽车近期发布!这家公司即将获得较高的市场份额!!
7月9日,聚飞光电在调研会上表示,公司有多个车用Mini-LED定制方案,终端汽车将于近期发布。在公司MiniLED产品竞争优势上,客户与传统产品客户高度重叠,合作多年,粘性较大,并且公司自有资金充裕,有信心在MiniLed产品快速上升期获得较高的市场份额。聚飞光电车还表示,用产品的竞争格局比消费电子更好,未来公司将积极优化供应链资源、合理安排采购备货计划、精细化管理费用。 终端汽车将于近期发布有信心在MiniLed产品快速上升期获得较高的市场份额。据聚飞光电介绍,公司的MiniLED产品主要应
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2022-07-09 14:46:10
机器人板块表现强势!多家行业龙头已进入布局!!
自马斯克宣布要在9月份发布人形机器人原型后,机器人概念股保持活跃,不少公司近期收获涨停,巨轮智能更是14天收获10板。机构认为,机器人行业发展空间广阔,A股上市公司已经积极布局机器人业务。 机器人板块表现强势 7月8日,巨轮智能再度涨停,近14个交易日,公司有10天股价涨停。巨轮智能是目前国内规模较大、技术领先和首家上市的轮胎模具开发制造企业,公司主要研制开发、生产子午线轮胎模具、液压式轮胎硫化机、精密机床和工业机器人。对于近期股价的异常波动,巨轮智能6月29日晚公告回应称,公司经营情况正常,内
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巨轮智能
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书归要正传
2022-07-08 18:16:54
经营业绩实现连续三年回升!券商板块将延续近两年来结构性行情的特征!!
在经营业绩实现连续三年的回升后,2022年证券行业进一步向上修复盈利的动能有所缺失,但出现较大幅度回落的概率也偏低。在“十四五”期间证券行业确定性已处于新一轮上升周期的背景下,短暂修整更有利于未来向上拓展空间。维持证券行业“同步大市”的投资评级。在2022年证券行业整体经营业绩将出现一定幅度回落的预期下,券商板块较难出现整体趋势性上涨的行情,预计券商板块将延续近两年来结构性行情的特征。关注板块内的低估值品种;头部券商仍是中长期稳健配置的首选,应积极关注弹性券商的波段投资机会。重点关注公司:中信证
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书归要正传
2022-07-19 16:10:55
新型电力系统建设景气!重点关注这几家公司!!
高度重视“双碳”催生的电力信息化投资机遇。新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足等制约因素,催生电网数字化改造迫切需求。新型电力系统建设景气,催生“虚拟电厂+储能”蓝海市场。重点关注:朗新科技、远光软件、东方电子、鼎信通讯、南网科技等。 电力信息化:老树发新芽,龙头乘风起 全球减碳大势所趋。根据高瓴研究院统计,截至2020年底全球共有44个国家和经济体正式宣布碳中和目标。2021年10月,发布《意见》。“双碳”催生电网投资高景气。国家电网2021年电网投资预计47
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2022-07-19 14:46:48
农村农业绿色发展加快!关注垃圾焚烧发电板块!!
在乡村振兴背景下,《通知》有望提高农村基础设施项目的融资能力,促进农业废弃物资源化、无害化相关绿色装备的研发及应用,解决农村生活垃圾收转运、污水整治、畜禽粪污资源化、农林生物质应用等难题。谨慎推荐关注垃圾焚烧发电板块的瀚蓝环境和三峰环境、环境修复及危废资源化板块的高能环境;建议关注环卫设备及服务综合运营商盈峰环境。 事件:农业农村部等四部门联合发布《关于推进政策性开发性金融支持农业农村基础设施建设的通知》(简称“通知”)。 发挥先行区示范效应,加快农业农村绿色发展。 《通知》提出支持国家农业绿色
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瀚蓝环境
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2022-07-18 17:07:12
汽车零部件股震荡走高!后续关注这两大方向!!
汽车零部件股18日盘中震荡走高,截至发稿,万通智控涨逾15%,松原股份涨逾13%,德尔股份、今飞凯达、天成自控、浙江世宝、路畅科技、秦安股份、上海沿浦、广东鸿图等逾10股涨停。值得注意的是,广东鸿图自4月27日以来已大涨超3倍。 在国内政策对于汽车消费额支持下,6月份乘用车产销两旺。但二季度汽车消费情况相较往年同期依然尚未完全恢复,2022年二季度月均销量仅为近5年平均水平的87.47%,消费潜力仍有释放空间,随着鼓励汽车消费政策的不断落地,行业景气度或将在三季度继续维持高位。 在政策方面,7月
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书归要正传
2022-07-18 12:59:53
电力供需偏紧!这几家企业需要重点关注!!
能源局及统计局公布,1-6月全社会用电量40977亿千瓦时,同比增长2.9%,其中6月用电量7451亿千瓦时,同比增长4.7%。迎峰度夏时期来临,6月全社会用电量增速大幅增长,电力供需偏紧,维持行业“推荐”评级。建议关注:华能国际、三峡能源、中国核电、华电国际、上海电力、广宇发展等。 电力:6月用电量增速达4.7%,电力生产由降转增 用电端:迎峰度夏叠加疫情防控向好、经济有所恢复,6月用电量同比增长4.7%。1-6月全社会用电量40977亿千瓦时,同比增长2.9%;其中6月为7451亿千瓦时,同
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华能国际
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2022-07-14 17:53:34
HNBR作为正极粘接剂性能优异!相关受益公司标的!!
HNBR作为正极粘接剂性能优异,电池粘结剂是锂离子电池中重要的组成部分,对电池电化学性能有重要影响。HNBR分散性优异并可确保导电剂的导电性,对电极浆料制备起到关键作用。预计在2025年动力电池、消费三元电池使用HNBR作为分散剂的总需求量可达2584吨左右。看好HNBR在锂电领域异军突起的行业大趋势中,国产企业将持续崛起。受益标的:道恩股份。 HNBR作为正极粘接剂性能优异,或放量在即 电池粘结剂是锂离子电池中重要的组成部分,对电池电化学性能有重要影响。目前,对粘结剂的要求除了基础的粘接功能之
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道恩股份
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书归要正传
2022-07-14 15:46:11
高端引领白酒切换!行业需求改善方向明确!!
高端引领白酒切换,大众主推困境反转。白酒板块:高端引领估值切换,挖掘管理改善驱动预期反转的alpha机会。行业需求改善方向明确、头部酒企量价平衡更加精准,在高端引领之下,板块有望在平稳预期下走向来年,估值切换空间清晰。而大众品板块:以困境反转主线,加大配置啤酒和餐饮供应链板块。大众品处在困境反转向上周期的起点,建议将中报短期压力视为加大配置的机会。 困境反转主线明确,乐观看待22H2食品饮料板块投资机会。 食品饮料今年的投资主线在于把握需求底部回升、成本压力顶部回落的机会,这一观点在22年下半年
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贵州茅台
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2022-07-13 16:51:06
新型城镇化发力!重点关注基建链相关公司!!
近日,我国大力实施以工代赈相关措施是“稳增长”重要手段,将有助于稳就业保民生、稳住经济大盘,判断“稳增长”依然是22H2的政策主旋律,基建链是年内基本面向好确定性最高的细分方向,持续看好基建链相关公司。 以工代赈助力“稳增长”,财政加大支持力度。 《以工代赈通知》实施范围主要包括:交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等7大领域,其中建筑建材领域相关度较高的电力建设、城市地下管网改造、保障性住房等领域均包含在内,相关领域企业或将受益。 明确加大财政支持力度:同时其指出要加大
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中国电建
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书归要正传
2022-07-13 14:26:28
游戏版号发放有望常态化!有望提振低位低估值游戏板块!!
游戏版号发放有望常态化,有望提振低位低估值游戏板块。游戏版号持续发放表明行业监管有望恢复常态化,短期对于相关游戏公司项目上线进度及业绩有所推动,中期有助于恢复行业信心,而长线来看,游戏作为元宇宙高相关性产业,VR、AR等对于产业空间再塑造具备想象空间。港股建议关注腾讯、网易、哔哩哔哩等。A股建议关注龙头三七互娱、完美世界、吉比特,以及富春股份,低估值姚记科技等。 相关个股: 三七互娱:公司的主营业务包括手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营。公司的主要产品为网页游戏、移动游戏。公司手机游戏和网页游
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书归要正传
2022-07-12 17:26:58
装配式建筑景气度有望回升!重点关注这几家企业!!
“建筑+”龙头中长期成长维度下,布局“新能源”、“化工”产业的企业逐步进入业绩兑现期,业绩有望高增长,此外,装配式建筑景气度有望回升。地方国企龙头有望享受区域性基建高景气,中长期兼具稳健增长与报表质量改善机会。央企市占率提升支撑营收持续增长,随着利润释放能力和意愿不断加强,亦具备较强的估值修复的弹性。推荐关注中国建筑、中国交建、中国电建、鸿路钢构、山东路桥等。 H2基建景气有望延续,继续看好新能源建筑和稳增长主线 22Q2是基建的政策密集期,进入Q3后基建相关政策出台力度或边际减弱,行业进入由政
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中国建筑
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书归要正传
2022-07-12 11:35:38
电煤长协改换签期限已至!火电板块将迎来业绩反转!!
发改委要求的电煤长协改换签期限已至,预计在强政策监管、强处罚力度之下,此次长协煤改换签工作将有实质性进展。若此次长协换改签进展顺利,火电企业业绩阻力将彻底破除,火电板块将迎来业绩反转。维持行业“看好”的投资评级,继续看好大水电、风光运营商、清洁能源转型三条投资主线,建议重视具有良好现金流的电力运营商。推荐关注华能水电、川投能源、长江电力等。 拉闸限电引关注,2022年要求长协全部覆盖。 去年下半年,受南方地区来水偏枯和煤炭价格高企影响,我国出现拉闸限电现象,引发国家重视,后续不断强调电力保供问题
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华能水电
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书归要正传
2022-07-11 14:04:06
看好创新及中药战略机遇!重点关注这几家公司!!
坚定高端制造不动摇,长期看好创新及中药战略机遇。具体到投资方向,该行认为当前正值中报预期逐步兑现之际,应首选中报业绩好的板块,如CXO及生命科学上游方向;其次选择Q3季度持续改善及迎来业绩旺季的板块,如消费医疗、服务及疫苗等板块。建议关注:聚光科技、药石科技、智飞生物、药明康德等。 对医药悲观预期充分反应的至暗时刻已经过去,企业盈利预期稳定就在不远处。 本轮申万医药指数自2021年7月从高位下跌,调整力度之强和时间之大都属罕见,尤其是在今年4月份,在疫情、海外环境等多重因素的扰动下,医药板块的支
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聚光科技
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2022-07-11 12:17:11
六氟磷酸锂价格终于迎来反弹!产业链布局有望持续受益!!
本周国内六氟磷酸锂价格终于迎来反弹,在建/规划产能落地或将低于预期,头部企业凭借自身庞大的生产规模、紧密的客户关系、较为完善的产业链布局有望持续受益。六氟磷酸锂成本端碳酸锂价格仍处于45万元/吨以上的高位,提供有力成本支撑,需求端电解液开工率快速上行,有望带动需求。建议关注:中国石油、万华化学、恒力石化、宝丰能源等。 成本支撑叠加下游需求回升,六氟磷酸锂价格如期反弹。 在经历了近4个月的持续下滑后,国内六氟磷酸锂价格相较于前期高点下滑约60%,本周国内六氟磷酸锂价格终于迎来反弹。根据百川盈孚数据
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中国神华
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书归要正传
2022-07-09 17:10:04
终端汽车近期发布!这家公司即将获得较高的市场份额!!
7月9日,聚飞光电在调研会上表示,公司有多个车用Mini-LED定制方案,终端汽车将于近期发布。在公司MiniLED产品竞争优势上,客户与传统产品客户高度重叠,合作多年,粘性较大,并且公司自有资金充裕,有信心在MiniLed产品快速上升期获得较高的市场份额。聚飞光电车还表示,用产品的竞争格局比消费电子更好,未来公司将积极优化供应链资源、合理安排采购备货计划、精细化管理费用。 终端汽车将于近期发布有信心在MiniLed产品快速上升期获得较高的市场份额。据聚飞光电介绍,公司的MiniLED产品主要应
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聚飞光电
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2022-07-09 14:46:10
机器人板块表现强势!多家行业龙头已进入布局!!
自马斯克宣布要在9月份发布人形机器人原型后,机器人概念股保持活跃,不少公司近期收获涨停,巨轮智能更是14天收获10板。机构认为,机器人行业发展空间广阔,A股上市公司已经积极布局机器人业务。 机器人板块表现强势 7月8日,巨轮智能再度涨停,近14个交易日,公司有10天股价涨停。巨轮智能是目前国内规模较大、技术领先和首家上市的轮胎模具开发制造企业,公司主要研制开发、生产子午线轮胎模具、液压式轮胎硫化机、精密机床和工业机器人。对于近期股价的异常波动,巨轮智能6月29日晚公告回应称,公司经营情况正常,内
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经营业绩实现连续三年回升!券商板块将延续近两年来结构性行情的特征!!
在经营业绩实现连续三年的回升后,2022年证券行业进一步向上修复盈利的动能有所缺失,但出现较大幅度回落的概率也偏低。在“十四五”期间证券行业确定性已处于新一轮上升周期的背景下,短暂修整更有利于未来向上拓展空间。维持证券行业“同步大市”的投资评级。在2022年证券行业整体经营业绩将出现一定幅度回落的预期下,券商板块较难出现整体趋势性上涨的行情,预计券商板块将延续近两年来结构性行情的特征。关注板块内的低估值品种;头部券商仍是中长期稳健配置的首选,应积极关注弹性券商的波段投资机会。重点关注公司:中信证
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新型电力系统建设景气!重点关注这几家公司!!
高度重视“双碳”催生的电力信息化投资机遇。新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足等制约因素,催生电网数字化改造迫切需求。新型电力系统建设景气,催生“虚拟电厂+储能”蓝海市场。重点关注:朗新科技、远光软件、东方电子、鼎信通讯、南网科技等。 电力信息化:老树发新芽,龙头乘风起 全球减碳大势所趋。根据高瓴研究院统计,截至2020年底全球共有44个国家和经济体正式宣布碳中和目标。2021年10月,发布《意见》。“双碳”催生电网投资高景气。国家电网2021年电网投资预计47
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2022-07-19 14:46:48
农村农业绿色发展加快!关注垃圾焚烧发电板块!!
在乡村振兴背景下,《通知》有望提高农村基础设施项目的融资能力,促进农业废弃物资源化、无害化相关绿色装备的研发及应用,解决农村生活垃圾收转运、污水整治、畜禽粪污资源化、农林生物质应用等难题。谨慎推荐关注垃圾焚烧发电板块的瀚蓝环境和三峰环境、环境修复及危废资源化板块的高能环境;建议关注环卫设备及服务综合运营商盈峰环境。 事件:农业农村部等四部门联合发布《关于推进政策性开发性金融支持农业农村基础设施建设的通知》(简称“通知”)。 发挥先行区示范效应,加快农业农村绿色发展。 《通知》提出支持国家农业绿色
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汽车零部件股震荡走高!后续关注这两大方向!!
汽车零部件股18日盘中震荡走高,截至发稿,万通智控涨逾15%,松原股份涨逾13%,德尔股份、今飞凯达、天成自控、浙江世宝、路畅科技、秦安股份、上海沿浦、广东鸿图等逾10股涨停。值得注意的是,广东鸿图自4月27日以来已大涨超3倍。 在国内政策对于汽车消费额支持下,6月份乘用车产销两旺。但二季度汽车消费情况相较往年同期依然尚未完全恢复,2022年二季度月均销量仅为近5年平均水平的87.47%,消费潜力仍有释放空间,随着鼓励汽车消费政策的不断落地,行业景气度或将在三季度继续维持高位。 在政策方面,7月
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2022-07-18 12:59:53
电力供需偏紧!这几家企业需要重点关注!!
能源局及统计局公布,1-6月全社会用电量40977亿千瓦时,同比增长2.9%,其中6月用电量7451亿千瓦时,同比增长4.7%。迎峰度夏时期来临,6月全社会用电量增速大幅增长,电力供需偏紧,维持行业“推荐”评级。建议关注:华能国际、三峡能源、中国核电、华电国际、上海电力、广宇发展等。 电力:6月用电量增速达4.7%,电力生产由降转增 用电端:迎峰度夏叠加疫情防控向好、经济有所恢复,6月用电量同比增长4.7%。1-6月全社会用电量40977亿千瓦时,同比增长2.9%;其中6月为7451亿千瓦时,同
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2022-07-14 17:53:34
HNBR作为正极粘接剂性能优异!相关受益公司标的!!
HNBR作为正极粘接剂性能优异,电池粘结剂是锂离子电池中重要的组成部分,对电池电化学性能有重要影响。HNBR分散性优异并可确保导电剂的导电性,对电极浆料制备起到关键作用。预计在2025年动力电池、消费三元电池使用HNBR作为分散剂的总需求量可达2584吨左右。看好HNBR在锂电领域异军突起的行业大趋势中,国产企业将持续崛起。受益标的:道恩股份。 HNBR作为正极粘接剂性能优异,或放量在即 电池粘结剂是锂离子电池中重要的组成部分,对电池电化学性能有重要影响。目前,对粘结剂的要求除了基础的粘接功能之
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高端引领白酒切换!行业需求改善方向明确!!
高端引领白酒切换,大众主推困境反转。白酒板块:高端引领估值切换,挖掘管理改善驱动预期反转的alpha机会。行业需求改善方向明确、头部酒企量价平衡更加精准,在高端引领之下,板块有望在平稳预期下走向来年,估值切换空间清晰。而大众品板块:以困境反转主线,加大配置啤酒和餐饮供应链板块。大众品处在困境反转向上周期的起点,建议将中报短期压力视为加大配置的机会。 困境反转主线明确,乐观看待22H2食品饮料板块投资机会。 食品饮料今年的投资主线在于把握需求底部回升、成本压力顶部回落的机会,这一观点在22年下半年
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新型城镇化发力!重点关注基建链相关公司!!
近日,我国大力实施以工代赈相关措施是“稳增长”重要手段,将有助于稳就业保民生、稳住经济大盘,判断“稳增长”依然是22H2的政策主旋律,基建链是年内基本面向好确定性最高的细分方向,持续看好基建链相关公司。 以工代赈助力“稳增长”,财政加大支持力度。 《以工代赈通知》实施范围主要包括:交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等7大领域,其中建筑建材领域相关度较高的电力建设、城市地下管网改造、保障性住房等领域均包含在内,相关领域企业或将受益。 明确加大财政支持力度:同时其指出要加大
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2022-07-13 14:26:28
游戏版号发放有望常态化!有望提振低位低估值游戏板块!!
游戏版号发放有望常态化,有望提振低位低估值游戏板块。游戏版号持续发放表明行业监管有望恢复常态化,短期对于相关游戏公司项目上线进度及业绩有所推动,中期有助于恢复行业信心,而长线来看,游戏作为元宇宙高相关性产业,VR、AR等对于产业空间再塑造具备想象空间。港股建议关注腾讯、网易、哔哩哔哩等。A股建议关注龙头三七互娱、完美世界、吉比特,以及富春股份,低估值姚记科技等。 相关个股: 三七互娱:公司的主营业务包括手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营。公司的主要产品为网页游戏、移动游戏。公司手机游戏和网页游
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装配式建筑景气度有望回升!重点关注这几家企业!!
“建筑+”龙头中长期成长维度下,布局“新能源”、“化工”产业的企业逐步进入业绩兑现期,业绩有望高增长,此外,装配式建筑景气度有望回升。地方国企龙头有望享受区域性基建高景气,中长期兼具稳健增长与报表质量改善机会。央企市占率提升支撑营收持续增长,随着利润释放能力和意愿不断加强,亦具备较强的估值修复的弹性。推荐关注中国建筑、中国交建、中国电建、鸿路钢构、山东路桥等。 H2基建景气有望延续,继续看好新能源建筑和稳增长主线 22Q2是基建的政策密集期,进入Q3后基建相关政策出台力度或边际减弱,行业进入由政
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电煤长协改换签期限已至!火电板块将迎来业绩反转!!
发改委要求的电煤长协改换签期限已至,预计在强政策监管、强处罚力度之下,此次长协煤改换签工作将有实质性进展。若此次长协换改签进展顺利,火电企业业绩阻力将彻底破除,火电板块将迎来业绩反转。维持行业“看好”的投资评级,继续看好大水电、风光运营商、清洁能源转型三条投资主线,建议重视具有良好现金流的电力运营商。推荐关注华能水电、川投能源、长江电力等。 拉闸限电引关注,2022年要求长协全部覆盖。 去年下半年,受南方地区来水偏枯和煤炭价格高企影响,我国出现拉闸限电现象,引发国家重视,后续不断强调电力保供问题
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看好创新及中药战略机遇!重点关注这几家公司!!
坚定高端制造不动摇,长期看好创新及中药战略机遇。具体到投资方向,该行认为当前正值中报预期逐步兑现之际,应首选中报业绩好的板块,如CXO及生命科学上游方向;其次选择Q3季度持续改善及迎来业绩旺季的板块,如消费医疗、服务及疫苗等板块。建议关注:聚光科技、药石科技、智飞生物、药明康德等。 对医药悲观预期充分反应的至暗时刻已经过去,企业盈利预期稳定就在不远处。 本轮申万医药指数自2021年7月从高位下跌,调整力度之强和时间之大都属罕见,尤其是在今年4月份,在疫情、海外环境等多重因素的扰动下,医药板块的支
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六氟磷酸锂价格终于迎来反弹!产业链布局有望持续受益!!
本周国内六氟磷酸锂价格终于迎来反弹,在建/规划产能落地或将低于预期,头部企业凭借自身庞大的生产规模、紧密的客户关系、较为完善的产业链布局有望持续受益。六氟磷酸锂成本端碳酸锂价格仍处于45万元/吨以上的高位,提供有力成本支撑,需求端电解液开工率快速上行,有望带动需求。建议关注:中国石油、万华化学、恒力石化、宝丰能源等。 成本支撑叠加下游需求回升,六氟磷酸锂价格如期反弹。 在经历了近4个月的持续下滑后,国内六氟磷酸锂价格相较于前期高点下滑约60%,本周国内六氟磷酸锂价格终于迎来反弹。根据百川盈孚数据
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中国神华
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书归要正传
2022-07-09 17:10:04
终端汽车近期发布!这家公司即将获得较高的市场份额!!
7月9日,聚飞光电在调研会上表示,公司有多个车用Mini-LED定制方案,终端汽车将于近期发布。在公司MiniLED产品竞争优势上,客户与传统产品客户高度重叠,合作多年,粘性较大,并且公司自有资金充裕,有信心在MiniLed产品快速上升期获得较高的市场份额。聚飞光电车还表示,用产品的竞争格局比消费电子更好,未来公司将积极优化供应链资源、合理安排采购备货计划、精细化管理费用。 终端汽车将于近期发布有信心在MiniLed产品快速上升期获得较高的市场份额。据聚飞光电介绍,公司的MiniLED产品主要应
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聚飞光电
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书归要正传
2022-07-09 14:46:10
机器人板块表现强势!多家行业龙头已进入布局!!
自马斯克宣布要在9月份发布人形机器人原型后,机器人概念股保持活跃,不少公司近期收获涨停,巨轮智能更是14天收获10板。机构认为,机器人行业发展空间广阔,A股上市公司已经积极布局机器人业务。 机器人板块表现强势 7月8日,巨轮智能再度涨停,近14个交易日,公司有10天股价涨停。巨轮智能是目前国内规模较大、技术领先和首家上市的轮胎模具开发制造企业,公司主要研制开发、生产子午线轮胎模具、液压式轮胎硫化机、精密机床和工业机器人。对于近期股价的异常波动,巨轮智能6月29日晚公告回应称,公司经营情况正常,内
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巨轮智能
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美的集团
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书归要正传
2022-07-08 18:16:54
经营业绩实现连续三年回升!券商板块将延续近两年来结构性行情的特征!!
在经营业绩实现连续三年的回升后,2022年证券行业进一步向上修复盈利的动能有所缺失,但出现较大幅度回落的概率也偏低。在“十四五”期间证券行业确定性已处于新一轮上升周期的背景下,短暂修整更有利于未来向上拓展空间。维持证券行业“同步大市”的投资评级。在2022年证券行业整体经营业绩将出现一定幅度回落的预期下,券商板块较难出现整体趋势性上涨的行情,预计券商板块将延续近两年来结构性行情的特征。关注板块内的低估值品种;头部券商仍是中长期稳健配置的首选,应积极关注弹性券商的波段投资机会。重点关注公司:中信证
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中信证券
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书归要正传
2022-07-19 16:10:55
新型电力系统建设景气!重点关注这几家公司!!
高度重视“双碳”催生的电力信息化投资机遇。新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足等制约因素,催生电网数字化改造迫切需求。新型电力系统建设景气,催生“虚拟电厂+储能”蓝海市场。重点关注:朗新科技、远光软件、东方电子、鼎信通讯、南网科技等。 电力信息化:老树发新芽,龙头乘风起 全球减碳大势所趋。根据高瓴研究院统计,截至2020年底全球共有44个国家和经济体正式宣布碳中和目标。2021年10月,发布《意见》。“双碳”催生电网投资高景气。国家电网2021年电网投资预计47
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远光软件
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书归要正传
2022-07-19 14:46:48
农村农业绿色发展加快!关注垃圾焚烧发电板块!!
在乡村振兴背景下,《通知》有望提高农村基础设施项目的融资能力,促进农业废弃物资源化、无害化相关绿色装备的研发及应用,解决农村生活垃圾收转运、污水整治、畜禽粪污资源化、农林生物质应用等难题。谨慎推荐关注垃圾焚烧发电板块的瀚蓝环境和三峰环境、环境修复及危废资源化板块的高能环境;建议关注环卫设备及服务综合运营商盈峰环境。 事件:农业农村部等四部门联合发布《关于推进政策性开发性金融支持农业农村基础设施建设的通知》(简称“通知”)。 发挥先行区示范效应,加快农业农村绿色发展。 《通知》提出支持国家农业绿色
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瀚蓝环境
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书归要正传
2022-07-18 17:07:12
汽车零部件股震荡走高!后续关注这两大方向!!
汽车零部件股18日盘中震荡走高,截至发稿,万通智控涨逾15%,松原股份涨逾13%,德尔股份、今飞凯达、天成自控、浙江世宝、路畅科技、秦安股份、上海沿浦、广东鸿图等逾10股涨停。值得注意的是,广东鸿图自4月27日以来已大涨超3倍。 在国内政策对于汽车消费额支持下,6月份乘用车产销两旺。但二季度汽车消费情况相较往年同期依然尚未完全恢复,2022年二季度月均销量仅为近5年平均水平的87.47%,消费潜力仍有释放空间,随着鼓励汽车消费政策的不断落地,行业景气度或将在三季度继续维持高位。 在政策方面,7月
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比亚迪
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书归要正传
2022-07-18 12:59:53
电力供需偏紧!这几家企业需要重点关注!!
能源局及统计局公布,1-6月全社会用电量40977亿千瓦时,同比增长2.9%,其中6月用电量7451亿千瓦时,同比增长4.7%。迎峰度夏时期来临,6月全社会用电量增速大幅增长,电力供需偏紧,维持行业“推荐”评级。建议关注:华能国际、三峡能源、中国核电、华电国际、上海电力、广宇发展等。 电力:6月用电量增速达4.7%,电力生产由降转增 用电端:迎峰度夏叠加疫情防控向好、经济有所恢复,6月用电量同比增长4.7%。1-6月全社会用电量40977亿千瓦时,同比增长2.9%;其中6月为7451亿千瓦时,同
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华能国际
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书归要正传
2022-07-14 17:53:34
HNBR作为正极粘接剂性能优异!相关受益公司标的!!
HNBR作为正极粘接剂性能优异,电池粘结剂是锂离子电池中重要的组成部分,对电池电化学性能有重要影响。HNBR分散性优异并可确保导电剂的导电性,对电极浆料制备起到关键作用。预计在2025年动力电池、消费三元电池使用HNBR作为分散剂的总需求量可达2584吨左右。看好HNBR在锂电领域异军突起的行业大趋势中,国产企业将持续崛起。受益标的:道恩股份。 HNBR作为正极粘接剂性能优异,或放量在即 电池粘结剂是锂离子电池中重要的组成部分,对电池电化学性能有重要影响。目前,对粘结剂的要求除了基础的粘接功能之
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道恩股份
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书归要正传
2022-07-14 15:46:11
高端引领白酒切换!行业需求改善方向明确!!
高端引领白酒切换,大众主推困境反转。白酒板块:高端引领估值切换,挖掘管理改善驱动预期反转的alpha机会。行业需求改善方向明确、头部酒企量价平衡更加精准,在高端引领之下,板块有望在平稳预期下走向来年,估值切换空间清晰。而大众品板块:以困境反转主线,加大配置啤酒和餐饮供应链板块。大众品处在困境反转向上周期的起点,建议将中报短期压力视为加大配置的机会。 困境反转主线明确,乐观看待22H2食品饮料板块投资机会。 食品饮料今年的投资主线在于把握需求底部回升、成本压力顶部回落的机会,这一观点在22年下半年
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贵州茅台
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泸州老窖
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洋河股份
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燕京啤酒
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安琪酵母
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2022-07-13 16:51:06
新型城镇化发力!重点关注基建链相关公司!!
近日,我国大力实施以工代赈相关措施是“稳增长”重要手段,将有助于稳就业保民生、稳住经济大盘,判断“稳增长”依然是22H2的政策主旋律,基建链是年内基本面向好确定性最高的细分方向,持续看好基建链相关公司。 以工代赈助力“稳增长”,财政加大支持力度。 《以工代赈通知》实施范围主要包括:交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等7大领域,其中建筑建材领域相关度较高的电力建设、城市地下管网改造、保障性住房等领域均包含在内,相关领域企业或将受益。 明确加大财政支持力度:同时其指出要加大
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中国电建
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书归要正传
2022-07-13 14:26:28
游戏版号发放有望常态化!有望提振低位低估值游戏板块!!
游戏版号发放有望常态化,有望提振低位低估值游戏板块。游戏版号持续发放表明行业监管有望恢复常态化,短期对于相关游戏公司项目上线进度及业绩有所推动,中期有助于恢复行业信心,而长线来看,游戏作为元宇宙高相关性产业,VR、AR等对于产业空间再塑造具备想象空间。港股建议关注腾讯、网易、哔哩哔哩等。A股建议关注龙头三七互娱、完美世界、吉比特,以及富春股份,低估值姚记科技等。 相关个股: 三七互娱:公司的主营业务包括手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营。公司的主要产品为网页游戏、移动游戏。公司手机游戏和网页游
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书归要正传
2022-07-12 17:26:58
装配式建筑景气度有望回升!重点关注这几家企业!!
“建筑+”龙头中长期成长维度下,布局“新能源”、“化工”产业的企业逐步进入业绩兑现期,业绩有望高增长,此外,装配式建筑景气度有望回升。地方国企龙头有望享受区域性基建高景气,中长期兼具稳健增长与报表质量改善机会。央企市占率提升支撑营收持续增长,随着利润释放能力和意愿不断加强,亦具备较强的估值修复的弹性。推荐关注中国建筑、中国交建、中国电建、鸿路钢构、山东路桥等。 H2基建景气有望延续,继续看好新能源建筑和稳增长主线 22Q2是基建的政策密集期,进入Q3后基建相关政策出台力度或边际减弱,行业进入由政
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中国建筑
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鸿路钢构
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山东路桥
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2022-07-12 11:35:38
电煤长协改换签期限已至!火电板块将迎来业绩反转!!
发改委要求的电煤长协改换签期限已至,预计在强政策监管、强处罚力度之下,此次长协煤改换签工作将有实质性进展。若此次长协换改签进展顺利,火电企业业绩阻力将彻底破除,火电板块将迎来业绩反转。维持行业“看好”的投资评级,继续看好大水电、风光运营商、清洁能源转型三条投资主线,建议重视具有良好现金流的电力运营商。推荐关注华能水电、川投能源、长江电力等。 拉闸限电引关注,2022年要求长协全部覆盖。 去年下半年,受南方地区来水偏枯和煤炭价格高企影响,我国出现拉闸限电现象,引发国家重视,后续不断强调电力保供问题
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2022-07-11 14:04:06
看好创新及中药战略机遇!重点关注这几家公司!!
坚定高端制造不动摇,长期看好创新及中药战略机遇。具体到投资方向,该行认为当前正值中报预期逐步兑现之际,应首选中报业绩好的板块,如CXO及生命科学上游方向;其次选择Q3季度持续改善及迎来业绩旺季的板块,如消费医疗、服务及疫苗等板块。建议关注:聚光科技、药石科技、智飞生物、药明康德等。 对医药悲观预期充分反应的至暗时刻已经过去,企业盈利预期稳定就在不远处。 本轮申万医药指数自2021年7月从高位下跌,调整力度之强和时间之大都属罕见,尤其是在今年4月份,在疫情、海外环境等多重因素的扰动下,医药板块的支
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聚光科技
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2022-07-11 12:17:11
六氟磷酸锂价格终于迎来反弹!产业链布局有望持续受益!!
本周国内六氟磷酸锂价格终于迎来反弹,在建/规划产能落地或将低于预期,头部企业凭借自身庞大的生产规模、紧密的客户关系、较为完善的产业链布局有望持续受益。六氟磷酸锂成本端碳酸锂价格仍处于45万元/吨以上的高位,提供有力成本支撑,需求端电解液开工率快速上行,有望带动需求。建议关注:中国石油、万华化学、恒力石化、宝丰能源等。 成本支撑叠加下游需求回升,六氟磷酸锂价格如期反弹。 在经历了近4个月的持续下滑后,国内六氟磷酸锂价格相较于前期高点下滑约60%,本周国内六氟磷酸锂价格终于迎来反弹。根据百川盈孚数据
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终端汽车近期发布!这家公司即将获得较高的市场份额!!
7月9日,聚飞光电在调研会上表示,公司有多个车用Mini-LED定制方案,终端汽车将于近期发布。在公司MiniLED产品竞争优势上,客户与传统产品客户高度重叠,合作多年,粘性较大,并且公司自有资金充裕,有信心在MiniLed产品快速上升期获得较高的市场份额。聚飞光电车还表示,用产品的竞争格局比消费电子更好,未来公司将积极优化供应链资源、合理安排采购备货计划、精细化管理费用。 终端汽车将于近期发布有信心在MiniLed产品快速上升期获得较高的市场份额。据聚飞光电介绍,公司的MiniLED产品主要应
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机器人板块表现强势!多家行业龙头已进入布局!!
自马斯克宣布要在9月份发布人形机器人原型后,机器人概念股保持活跃,不少公司近期收获涨停,巨轮智能更是14天收获10板。机构认为,机器人行业发展空间广阔,A股上市公司已经积极布局机器人业务。 机器人板块表现强势 7月8日,巨轮智能再度涨停,近14个交易日,公司有10天股价涨停。巨轮智能是目前国内规模较大、技术领先和首家上市的轮胎模具开发制造企业,公司主要研制开发、生产子午线轮胎模具、液压式轮胎硫化机、精密机床和工业机器人。对于近期股价的异常波动,巨轮智能6月29日晚公告回应称,公司经营情况正常,内
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经营业绩实现连续三年回升!券商板块将延续近两年来结构性行情的特征!!
在经营业绩实现连续三年的回升后,2022年证券行业进一步向上修复盈利的动能有所缺失,但出现较大幅度回落的概率也偏低。在“十四五”期间证券行业确定性已处于新一轮上升周期的背景下,短暂修整更有利于未来向上拓展空间。维持证券行业“同步大市”的投资评级。在2022年证券行业整体经营业绩将出现一定幅度回落的预期下,券商板块较难出现整体趋势性上涨的行情,预计券商板块将延续近两年来结构性行情的特征。关注板块内的低估值品种;头部券商仍是中长期稳健配置的首选,应积极关注弹性券商的波段投资机会。重点关注公司:中信证
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