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2022-08-16 15:01:44

发电设备板块携手电工电网板块走强！医药个股涨跌相关性较弱！！

8月16日消息，今日发电设备板块极速拉升，A股市场宽基指数持续上涨，上证指数、深证成指均涨超0.5%，创业板指涨幅1.32%，北向资金持续流入，截至上午10点15分，北向资金单日净流入23.92亿元。行业方面，汽车配件、电池、储能等新能源汽车产业链板块持续领涨；发电设备板块携手电工电网板块走强，华西能源、吉鑫科技、日月股份等触及涨停，黄金珠宝、稀土、煤炭等板块持续领跌，医疗保健板块震荡翻红，当前涨幅0.14%，个股方面，医药个股涨跌相关性较弱，药明康德下跌2.27%，恒瑞医药上涨1.25%，迈

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华西能源
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吉鑫科技
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迈瑞医疗
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片仔癀

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2022-08-16 13:07:43

风电板块异动拉升！产业链公司有望迎来机遇！！

8月16日，受能源局编制“千乡万村驭风行动”方案消息影响，A股风电板块异动拉升，截至发稿，川润股份3连板，五洲新春直线拉升触及涨停，金雷股份涨超10%，大金重工、运达股份、恒润股份、天能重工、日月股份等股拉升上涨。 8月12日在分散式风电技术研讨会上，能源局表示，下一步，能源局将创新风电投资建设模式和土地利用机制，重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。目前，正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快

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五洲新春
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天能重工
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日月股份

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2022-08-15 15:01:31

全新MR+智能车产品周期开启！果链龙头企业将深度受益！！

目前全新MR+智能车产品周期开启，我们看好苹果基本盘稳中有升，在MR和智能车中布局优秀的平台型电子制造公司。重点推荐关注立讯精密、鹏鼎控股、东山精密、环旭电子。消费电子品牌需求分化明显，苹果产品需求韧性极强，果链龙头企业将深度受益于旺季拉货。苹果产品定位高端份额稳健提升，整体受通胀及经济周期影响较小。以手机端数据来看，根据IDC统计22Q2全球智能手机出货量2.86亿部同比下滑8.7%，需求疲软下品牌厂商间分化明显；其中安卓手机Q2出货量同比下滑10%，而苹果手机Q2出货量同比增长0.5%，在

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立讯精密
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东山精密
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鹏鼎控股
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环旭电子

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2022-08-15 13:28:50

煤企高利润有望长期持续！煤炭板块相关公司标的！！

考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例，煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。强烈推荐关注煤炭转型先锋华阳股份。坚守核心资产，看好高长协占比、高分红煤企的估值修复，重点推荐关注：中国神华、兖矿能源、陕西煤业、中煤能源。焦煤首推关注山西焦煤、潞安环能、平煤股份。动力煤：非电需求边际改善，价格稳中探涨。本周冶金化工等非电需求回暖，电煤补库需求增多，煤价稳中探涨。截至本周五，秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1140元/吨，周环比上涨5元/吨。产地方面，大部分煤矿生产

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华阳股份
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陕西煤业
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山西焦煤
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2022-08-13 19:27:56

多地出现连续高温！白电相关概念股持续活跃！！

今年可谓“火热”的一年，全球多地出现连续高温。气象台发布高温红色预警称，预计8月13日，四川东部、重庆、湖北、江苏等多地有35℃-39℃的高温天气，其中，四川东部、湖北西部等地的部分地区可达40℃-42℃，局地可超过42℃。“四川人快热出幻觉了”、“40℃已进不了全国高温排行榜”等话题也频频登上热搜。在持续的高温天气下，空调等“冷”家电市场也延续火爆行情。据奥维云网平台数据显示，8月1日至8月7日，空调行业销售规模整体提升46.9%，其中12个品牌市场占有率同比提升。而业内人士预计，空调等“冷

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长虹美菱
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格力电器

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2022-08-13 13:48:11

半导体国产替代逐步加速！这三大方向相关企业标的！！

半导体国产替代弥补全球下行周期，预期材料下半年增速会好于设备，重点关注长江存储产业链扩产机会，同时关注车风光储带来的扩产机会。建议关注材料雅克科技、沪硅产业、鼎龙科技、有研新材，设备大族激光、北方华创、正帆科技，元器件艾华集团、泰晶科技、江海股份。相关个股：雅克科技：公司是一家从事化学化工的企业.其主要业务包括电子材料、液化天然气（LNG）保温板材和阻燃剂，主要产品有阻燃剂、锡盐类、硅油及胺类、球形硅微粉、LNG保温复合材料、LDS设备、电子特种气体、半导体化学材料。有研新材：公司主要从事

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雅克科技
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有研新材
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北方华创
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2022-08-12 14:01:10

IP为泛娱乐生态系统的核心！IP产业链环状延展！！

IP产业链环状延展，多维并进释放价值。IP为泛娱乐生态系统的核心，IP粉丝忠诚度高，生命周期长，可跨界联动；IP产业链呈环状，覆盖网文、影视、动漫、游戏、实体衍生品等类别，IP可以原生于任一环节并向其它形态拓展。拥有优质原生IP、打通产业链形成业务闭环的头部企业将享受IP发展红利：看好优质版权资源丰富的网文龙头，推荐关注阅文集团、中文在线；看好影、剧、动画多赛道优势明显的影视制作公司，推荐关注光线传媒、芒果超媒；看好稳中有进、品类丰富的游戏行业头部公司，推荐关注腾讯控股、网易-S；看好已初步建立

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中文在线
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光线传媒
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腾讯控股
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泡泡玛特

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2022-08-11 17:29:05

检验检测市场景气度上行！相关关注公司标的！！

随着国防军工信息化发展，军用半导体元器件及核心部件需求将进一步扩大，且军用器件为保证安全问题需要100%检测，检验检测市场景气度上行。根据市场监督管理总局统计，2021年我国测试服务行业市场规模4090亿元，同比增长14.1%，目前检验检测市场化程度提升，推荐军用半导体检测厂商思科瑞，建议关注西测测试、国缆检测、思林杰。检测服务属于产品可靠性确认环节，在产品生命周期中不可缺失。测试服务需要通过专业技术手段对待测对象工艺、材料及各项技术指标进行检验与鉴定，从而评定该对象是否符合标准。检测服务担

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思科瑞
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西测测试
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国缆检测
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2022-08-11 15:49:05

生猪养殖业务进入盈利区间！关注成长性强且经营稳健的生猪养殖企业！！

上市猪企22年7月生猪出栏均价大幅上行，生猪养殖业务进入盈利区间。上市猪企7月出栏均价均已达到21元/公斤以上，目前出栏价下，上市公司生猪养殖业务均能获利，22H2猪企经营环境将较22H1大幅改善。此外，22H2上市猪企完全成本仍有一定的下降空间，利好全年业绩。猪企出栏均重环比小幅下降，显示上市猪企出栏策略稳定，压栏现象不明显。建议关注：把握生猪养殖板块的交易性机会，关注成长性强且经营稳健的生猪养殖企业：温氏股份、大北农、唐人神、新五丰、巨星农牧等。相关个股：温氏股份：公司主营业务为肉鸡、肉

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2022-08-10 20:41:02

挖掘的不错，有看点

@金韭银十408：新兴装备：低位小市值，正宗武器军工+航空发电机，全面布局机器人+伺服控制器，存在明显预期差

今日上午10点，国台办、国务院联合发布《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，承诺争取和平统一，但保留必要措施选项，不放弃使用武力湾湾问题，已然成为市场近期主线，反应到盘面，军工涨停19家，其中不乏低位首板，通过优中选优，发现一只同时叠加多热点军工+机器人，且低位小市值的公司，预期差较大

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书归要正传

2022-08-10 19:15:49

挖掘机销量同比增速转正！有望拉动工程机械需求！！

2022年7月，挖掘机销量同比增速转正，出口销量占比再创新高。新增专项债券基本发行完毕，将助力基建行业景气度回升，有望拉动工程机械需求。建议关注：三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压。相关个股：三一重工：公司是一家主要从事混凝土机械、路面机械、履带起重机械、桩工机械、挖掘机械、汽车起重机械的制造和销售的公司,属工程机械行业。公司是国内混凝土机械龙头企业,主要产品包括拖式混凝土输送泵、混凝土输送泵车、全液压振动压路机、摊铺机、挖掘机、平地机等。徐工机械：公司的主营业务为主要从事工程起

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三一重工
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徐工机械
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中联重科
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2022-08-10 13:49:32

国内首条稀土永磁磁浮轨道竣工！产业链利润或持续超预期！

8月9日上午，国内首条稀土永磁磁浮轨道交通工程示范线——“红轨”在江西省兴国县顺利竣工，此次是稀土材料应用及永磁磁浮轨道系统研究的又一重大成果。7月以来稀土价格持续回落，业内人士表示稀土行业“金九银十”，9月份是稀土行业的旺季且下游订单情况也在慢慢好转，届时稀土价格止跌企稳值得期待。在供需、政策的有力支撑下，2022年稀土价格中枢或稳步抬升，量价齐升下产业链利润或持续超预期。据悉，“红轨”由中铁工业联合江西理工大学、兴国县人民政府、中铁六院等单位共同研发、设计、建设的迄今为止建成的国内首条永磁

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金力永磁
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盛和资源
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金田股份
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新型重力储能下游应用场景广泛！相关标的看这里！！

新型重力储能下游应用场景广泛，补全现有储能技术不足。与锂电池储能相比，重力储能度电成本相对较低，储能时长更长。与抽水蓄能相比，新型重力储能的类型多样，因此选址限制较少且不完全依赖于水源。2025年和2030年我国储能装机容量分别为255GWh和755GWh，截至2030年，市场规模有望超300亿元。建议关注拥有重力储能技术的公司，相关标的：中国天楹。新型重力储能下游应用场景广泛，补全现有储能技术不足。与锂电池储能相比：成本方面，重力储能度电成本相对较低;储能时长方面，储能时长更长，相对更能满

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中国天楹

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眼科赛道景气度高！业绩有望迎来较大修复！！

眼科赛道景气度高，关注回调后的布局机会。结合角膜塑形镜验配政策有望松绑、鼓励短缺药、儿童用药获批上市的背景下，眼科赛道维持高景气，具有很强的消费+医疗+政策驱动属性。此外，下半年为眼科传统业务旺季，在上半年需求受阻情况下，下半年有望集中释放，业绩有望迎来较大修复。建议重点关注：欧普康视、爱尔眼科、兴齐眼药、明月镜片等。眼科赛道景气度高，下半年业绩增长确定性强。随着暑期来临，儿童青少年的视力检查也迎来一波高峰，各大医院眼科儿童青少年就诊人数大幅增加，近视预防与矫正需求大增。Q3为眼科传统旺季，

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欧普康视
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爱尔眼科
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兴齐眼药
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何氏眼科
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明月镜片

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2022-08-08 16:16:48

Chiplet概念再度走强！相关标的公司有望受益！！

Chiplet概念8日盘中再度走强，通富微电、大港股份涨停，帝科股份、芯原股份涨超7%，晶方科技涨逾6%。值得注意的是，大港股份已连续5个交易日涨停。资料显示，Chiplet俗称芯粒，也叫小芯片，它是将一类满足特定功能的die（裸片），通过die-to-die内部互联技术，实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起，形成一个系统芯片，以实现一种新形式的IP复用。随着半导体制程节点的持续演进，短沟道效应以及量子隧穿效应带来的发热、漏电等问题愈发严重，追求经济效能的摩尔定律日趋放缓。在此背景下，产业

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通富微电
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芯原股份
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华峰测控

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发电设备板块携手电工电网板块走强！医药个股涨跌相关性较弱！！

8月16日消息，今日发电设备板块极速拉升，A股市场宽基指数持续上涨，上证指数、深证成指均涨超0.5%，创业板指涨幅1.32%，北向资金持续流入，截至上午10点15分，北向资金单日净流入23.92亿元。行业方面，汽车配件、电池、储能等新能源汽车产业链板块持续领涨；发电设备板块携手电工电网板块走强，华西能源、吉鑫科技、日月股份等触及涨停，黄金珠宝、稀土、煤炭等板块持续领跌，医疗保健板块震荡翻红，当前涨幅0.14%，个股方面，医药个股涨跌相关性较弱，药明康德下跌2.27%，恒瑞医药上涨1.25%，迈

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风电板块异动拉升！产业链公司有望迎来机遇！！

8月16日，受能源局编制“千乡万村驭风行动”方案消息影响，A股风电板块异动拉升，截至发稿，川润股份3连板，五洲新春直线拉升触及涨停，金雷股份涨超10%，大金重工、运达股份、恒润股份、天能重工、日月股份等股拉升上涨。 8月12日在分散式风电技术研讨会上，能源局表示，下一步，能源局将创新风电投资建设模式和土地利用机制，重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。目前，正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快

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全新MR+智能车产品周期开启！果链龙头企业将深度受益！！

目前全新MR+智能车产品周期开启，我们看好苹果基本盘稳中有升，在MR和智能车中布局优秀的平台型电子制造公司。重点推荐关注立讯精密、鹏鼎控股、东山精密、环旭电子。消费电子品牌需求分化明显，苹果产品需求韧性极强，果链龙头企业将深度受益于旺季拉货。苹果产品定位高端份额稳健提升，整体受通胀及经济周期影响较小。以手机端数据来看，根据IDC统计22Q2全球智能手机出货量2.86亿部同比下滑8.7%，需求疲软下品牌厂商间分化明显；其中安卓手机Q2出货量同比下滑10%，而苹果手机Q2出货量同比增长0.5%，在

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煤企高利润有望长期持续！煤炭板块相关公司标的！！

考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例，煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。强烈推荐关注煤炭转型先锋华阳股份。坚守核心资产，看好高长协占比、高分红煤企的估值修复，重点推荐关注：中国神华、兖矿能源、陕西煤业、中煤能源。焦煤首推关注山西焦煤、潞安环能、平煤股份。动力煤：非电需求边际改善，价格稳中探涨。本周冶金化工等非电需求回暖，电煤补库需求增多，煤价稳中探涨。截至本周五，秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1140元/吨，周环比上涨5元/吨。产地方面，大部分煤矿生产

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多地出现连续高温！白电相关概念股持续活跃！！

今年可谓“火热”的一年，全球多地出现连续高温。气象台发布高温红色预警称，预计8月13日，四川东部、重庆、湖北、江苏等多地有35℃-39℃的高温天气，其中，四川东部、湖北西部等地的部分地区可达40℃-42℃，局地可超过42℃。“四川人快热出幻觉了”、“40℃已进不了全国高温排行榜”等话题也频频登上热搜。在持续的高温天气下，空调等“冷”家电市场也延续火爆行情。据奥维云网平台数据显示，8月1日至8月7日，空调行业销售规模整体提升46.9%，其中12个品牌市场占有率同比提升。而业内人士预计，空调等“冷

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半导体国产替代逐步加速！这三大方向相关企业标的！！

半导体国产替代弥补全球下行周期，预期材料下半年增速会好于设备，重点关注长江存储产业链扩产机会，同时关注车风光储带来的扩产机会。建议关注材料雅克科技、沪硅产业、鼎龙科技、有研新材，设备大族激光、北方华创、正帆科技，元器件艾华集团、泰晶科技、江海股份。相关个股：雅克科技：公司是一家从事化学化工的企业.其主要业务包括电子材料、液化天然气（LNG）保温板材和阻燃剂，主要产品有阻燃剂、锡盐类、硅油及胺类、球形硅微粉、LNG保温复合材料、LDS设备、电子特种气体、半导体化学材料。有研新材：公司主要从事

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IP为泛娱乐生态系统的核心！IP产业链环状延展！！

IP产业链环状延展，多维并进释放价值。IP为泛娱乐生态系统的核心，IP粉丝忠诚度高，生命周期长，可跨界联动；IP产业链呈环状，覆盖网文、影视、动漫、游戏、实体衍生品等类别，IP可以原生于任一环节并向其它形态拓展。拥有优质原生IP、打通产业链形成业务闭环的头部企业将享受IP发展红利：看好优质版权资源丰富的网文龙头，推荐关注阅文集团、中文在线；看好影、剧、动画多赛道优势明显的影视制作公司，推荐关注光线传媒、芒果超媒；看好稳中有进、品类丰富的游戏行业头部公司，推荐关注腾讯控股、网易-S；看好已初步建立

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检验检测市场景气度上行！相关关注公司标的！！

随着国防军工信息化发展，军用半导体元器件及核心部件需求将进一步扩大，且军用器件为保证安全问题需要100%检测，检验检测市场景气度上行。根据市场监督管理总局统计，2021年我国测试服务行业市场规模4090亿元，同比增长14.1%，目前检验检测市场化程度提升，推荐军用半导体检测厂商思科瑞，建议关注西测测试、国缆检测、思林杰。检测服务属于产品可靠性确认环节，在产品生命周期中不可缺失。测试服务需要通过专业技术手段对待测对象工艺、材料及各项技术指标进行检验与鉴定，从而评定该对象是否符合标准。检测服务担

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生猪养殖业务进入盈利区间！关注成长性强且经营稳健的生猪养殖企业！！

上市猪企22年7月生猪出栏均价大幅上行，生猪养殖业务进入盈利区间。上市猪企7月出栏均价均已达到21元/公斤以上，目前出栏价下，上市公司生猪养殖业务均能获利，22H2猪企经营环境将较22H1大幅改善。此外，22H2上市猪企完全成本仍有一定的下降空间，利好全年业绩。猪企出栏均重环比小幅下降，显示上市猪企出栏策略稳定，压栏现象不明显。建议关注：把握生猪养殖板块的交易性机会，关注成长性强且经营稳健的生猪养殖企业：温氏股份、大北农、唐人神、新五丰、巨星农牧等。相关个股：温氏股份：公司主营业务为肉鸡、肉

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挖掘的不错，有看点

@金韭银十408：新兴装备：低位小市值，正宗武器军工+航空发电机，全面布局机器人+伺服控制器，存在明显预期差

今日上午10点，国台办、国务院联合发布《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，承诺争取和平统一，但保留必要措施选项，不放弃使用武力湾湾问题，已然成为市场近期主线，反应到盘面，军工涨停19家，其中不乏低位首板，通过优中选优，发现一只同时叠加多热点军工+机器人，且低位小市值的公司，预期差较大

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挖掘机销量同比增速转正！有望拉动工程机械需求！！

2022年7月，挖掘机销量同比增速转正，出口销量占比再创新高。新增专项债券基本发行完毕，将助力基建行业景气度回升，有望拉动工程机械需求。建议关注：三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压。相关个股：三一重工：公司是一家主要从事混凝土机械、路面机械、履带起重机械、桩工机械、挖掘机械、汽车起重机械的制造和销售的公司,属工程机械行业。公司是国内混凝土机械龙头企业,主要产品包括拖式混凝土输送泵、混凝土输送泵车、全液压振动压路机、摊铺机、挖掘机、平地机等。徐工机械：公司的主营业务为主要从事工程起

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国内首条稀土永磁磁浮轨道竣工！产业链利润或持续超预期！

8月9日上午，国内首条稀土永磁磁浮轨道交通工程示范线——“红轨”在江西省兴国县顺利竣工，此次是稀土材料应用及永磁磁浮轨道系统研究的又一重大成果。7月以来稀土价格持续回落，业内人士表示稀土行业“金九银十”，9月份是稀土行业的旺季且下游订单情况也在慢慢好转，届时稀土价格止跌企稳值得期待。在供需、政策的有力支撑下，2022年稀土价格中枢或稳步抬升，量价齐升下产业链利润或持续超预期。据悉，“红轨”由中铁工业联合江西理工大学、兴国县人民政府、中铁六院等单位共同研发、设计、建设的迄今为止建成的国内首条永磁

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新型重力储能下游应用场景广泛！相关标的看这里！！

新型重力储能下游应用场景广泛，补全现有储能技术不足。与锂电池储能相比，重力储能度电成本相对较低，储能时长更长。与抽水蓄能相比，新型重力储能的类型多样，因此选址限制较少且不完全依赖于水源。2025年和2030年我国储能装机容量分别为255GWh和755GWh，截至2030年，市场规模有望超300亿元。建议关注拥有重力储能技术的公司，相关标的：中国天楹。新型重力储能下游应用场景广泛，补全现有储能技术不足。与锂电池储能相比：成本方面，重力储能度电成本相对较低;储能时长方面，储能时长更长，相对更能满

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眼科赛道景气度高！业绩有望迎来较大修复！！

眼科赛道景气度高，关注回调后的布局机会。结合角膜塑形镜验配政策有望松绑、鼓励短缺药、儿童用药获批上市的背景下，眼科赛道维持高景气，具有很强的消费+医疗+政策驱动属性。此外，下半年为眼科传统业务旺季，在上半年需求受阻情况下，下半年有望集中释放，业绩有望迎来较大修复。建议重点关注：欧普康视、爱尔眼科、兴齐眼药、明月镜片等。眼科赛道景气度高，下半年业绩增长确定性强。随着暑期来临，儿童青少年的视力检查也迎来一波高峰，各大医院眼科儿童青少年就诊人数大幅增加，近视预防与矫正需求大增。Q3为眼科传统旺季，

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欧普康视
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爱尔眼科
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兴齐眼药
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何氏眼科
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书归要正传

2022-08-08 16:16:48

Chiplet概念再度走强！相关标的公司有望受益！！

Chiplet概念8日盘中再度走强，通富微电、大港股份涨停，帝科股份、芯原股份涨超7%，晶方科技涨逾6%。值得注意的是，大港股份已连续5个交易日涨停。资料显示，Chiplet俗称芯粒，也叫小芯片，它是将一类满足特定功能的die（裸片），通过die-to-die内部互联技术，实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起，形成一个系统芯片，以实现一种新形式的IP复用。随着半导体制程节点的持续演进，短沟道效应以及量子隧穿效应带来的发热、漏电等问题愈发严重，追求经济效能的摩尔定律日趋放缓。在此背景下，产业

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通富微电
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兴森科技
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2022-08-16 15:01:44

发电设备板块携手电工电网板块走强！医药个股涨跌相关性较弱！！

8月16日消息，今日发电设备板块极速拉升，A股市场宽基指数持续上涨，上证指数、深证成指均涨超0.5%，创业板指涨幅1.32%，北向资金持续流入，截至上午10点15分，北向资金单日净流入23.92亿元。行业方面，汽车配件、电池、储能等新能源汽车产业链板块持续领涨；发电设备板块携手电工电网板块走强，华西能源、吉鑫科技、日月股份等触及涨停，黄金珠宝、稀土、煤炭等板块持续领跌，医疗保健板块震荡翻红，当前涨幅0.14%，个股方面，医药个股涨跌相关性较弱，药明康德下跌2.27%，恒瑞医药上涨1.25%，迈

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华西能源
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吉鑫科技
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书归要正传

2022-08-16 13:07:43

风电板块异动拉升！产业链公司有望迎来机遇！！

8月16日，受能源局编制“千乡万村驭风行动”方案消息影响，A股风电板块异动拉升，截至发稿，川润股份3连板，五洲新春直线拉升触及涨停，金雷股份涨超10%，大金重工、运达股份、恒润股份、天能重工、日月股份等股拉升上涨。 8月12日在分散式风电技术研讨会上，能源局表示，下一步，能源局将创新风电投资建设模式和土地利用机制，重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。目前，正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快

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五洲新春
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天能重工
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2022-08-15 15:01:31

全新MR+智能车产品周期开启！果链龙头企业将深度受益！！

目前全新MR+智能车产品周期开启，我们看好苹果基本盘稳中有升，在MR和智能车中布局优秀的平台型电子制造公司。重点推荐关注立讯精密、鹏鼎控股、东山精密、环旭电子。消费电子品牌需求分化明显，苹果产品需求韧性极强，果链龙头企业将深度受益于旺季拉货。苹果产品定位高端份额稳健提升，整体受通胀及经济周期影响较小。以手机端数据来看，根据IDC统计22Q2全球智能手机出货量2.86亿部同比下滑8.7%，需求疲软下品牌厂商间分化明显；其中安卓手机Q2出货量同比下滑10%，而苹果手机Q2出货量同比增长0.5%，在

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立讯精密
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东山精密
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鹏鼎控股
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书归要正传

2022-08-15 13:28:50

煤企高利润有望长期持续！煤炭板块相关公司标的！！

考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例，煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。强烈推荐关注煤炭转型先锋华阳股份。坚守核心资产，看好高长协占比、高分红煤企的估值修复，重点推荐关注：中国神华、兖矿能源、陕西煤业、中煤能源。焦煤首推关注山西焦煤、潞安环能、平煤股份。动力煤：非电需求边际改善，价格稳中探涨。本周冶金化工等非电需求回暖，电煤补库需求增多，煤价稳中探涨。截至本周五，秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1140元/吨，周环比上涨5元/吨。产地方面，大部分煤矿生产

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华阳股份
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陕西煤业
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中煤能源
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山西焦煤
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书归要正传

2022-08-13 19:27:56

多地出现连续高温！白电相关概念股持续活跃！！

今年可谓“火热”的一年，全球多地出现连续高温。气象台发布高温红色预警称，预计8月13日，四川东部、重庆、湖北、江苏等多地有35℃-39℃的高温天气，其中，四川东部、湖北西部等地的部分地区可达40℃-42℃，局地可超过42℃。“四川人快热出幻觉了”、“40℃已进不了全国高温排行榜”等话题也频频登上热搜。在持续的高温天气下，空调等“冷”家电市场也延续火爆行情。据奥维云网平台数据显示，8月1日至8月7日，空调行业销售规模整体提升46.9%，其中12个品牌市场占有率同比提升。而业内人士预计，空调等“冷

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长虹美菱
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美的集团
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格力电器

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书归要正传

2022-08-13 13:48:11

半导体国产替代逐步加速！这三大方向相关企业标的！！

半导体国产替代弥补全球下行周期，预期材料下半年增速会好于设备，重点关注长江存储产业链扩产机会，同时关注车风光储带来的扩产机会。建议关注材料雅克科技、沪硅产业、鼎龙科技、有研新材，设备大族激光、北方华创、正帆科技，元器件艾华集团、泰晶科技、江海股份。相关个股：雅克科技：公司是一家从事化学化工的企业.其主要业务包括电子材料、液化天然气（LNG）保温板材和阻燃剂，主要产品有阻燃剂、锡盐类、硅油及胺类、球形硅微粉、LNG保温复合材料、LDS设备、电子特种气体、半导体化学材料。有研新材：公司主要从事

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雅克科技
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有研新材
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大族激光
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北方华创
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书归要正传

2022-08-12 14:01:10

IP为泛娱乐生态系统的核心！IP产业链环状延展！！

IP产业链环状延展，多维并进释放价值。IP为泛娱乐生态系统的核心，IP粉丝忠诚度高，生命周期长，可跨界联动；IP产业链呈环状，覆盖网文、影视、动漫、游戏、实体衍生品等类别，IP可以原生于任一环节并向其它形态拓展。拥有优质原生IP、打通产业链形成业务闭环的头部企业将享受IP发展红利：看好优质版权资源丰富的网文龙头，推荐关注阅文集团、中文在线；看好影、剧、动画多赛道优势明显的影视制作公司，推荐关注光线传媒、芒果超媒；看好稳中有进、品类丰富的游戏行业头部公司，推荐关注腾讯控股、网易-S；看好已初步建立

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中文在线
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光线传媒
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腾讯控股
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泡泡玛特

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书归要正传

2022-08-11 17:29:05

检验检测市场景气度上行！相关关注公司标的！！

随着国防军工信息化发展，军用半导体元器件及核心部件需求将进一步扩大，且军用器件为保证安全问题需要100%检测，检验检测市场景气度上行。根据市场监督管理总局统计，2021年我国测试服务行业市场规模4090亿元，同比增长14.1%，目前检验检测市场化程度提升，推荐军用半导体检测厂商思科瑞，建议关注西测测试、国缆检测、思林杰。检测服务属于产品可靠性确认环节，在产品生命周期中不可缺失。测试服务需要通过专业技术手段对待测对象工艺、材料及各项技术指标进行检验与鉴定，从而评定该对象是否符合标准。检测服务担

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思科瑞
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西测测试
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国缆检测
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书归要正传

2022-08-11 15:49:05

生猪养殖业务进入盈利区间！关注成长性强且经营稳健的生猪养殖企业！！

上市猪企22年7月生猪出栏均价大幅上行，生猪养殖业务进入盈利区间。上市猪企7月出栏均价均已达到21元/公斤以上，目前出栏价下，上市公司生猪养殖业务均能获利，22H2猪企经营环境将较22H1大幅改善。此外，22H2上市猪企完全成本仍有一定的下降空间，利好全年业绩。猪企出栏均重环比小幅下降，显示上市猪企出栏策略稳定，压栏现象不明显。建议关注：把握生猪养殖板块的交易性机会，关注成长性强且经营稳健的生猪养殖企业：温氏股份、大北农、唐人神、新五丰、巨星农牧等。相关个股：温氏股份：公司主营业务为肉鸡、肉

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温氏股份
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书归要正传

2022-08-10 20:41:02

挖掘的不错，有看点

@金韭银十408：新兴装备：低位小市值，正宗武器军工+航空发电机，全面布局机器人+伺服控制器，存在明显预期差

今日上午10点，国台办、国务院联合发布《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，承诺争取和平统一，但保留必要措施选项，不放弃使用武力湾湾问题，已然成为市场近期主线，反应到盘面，军工涨停19家，其中不乏低位首板，通过优中选优，发现一只同时叠加多热点军工+机器人，且低位小市值的公司，预期差较大

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书归要正传

2022-08-10 19:15:49

挖掘机销量同比增速转正！有望拉动工程机械需求！！

2022年7月，挖掘机销量同比增速转正，出口销量占比再创新高。新增专项债券基本发行完毕，将助力基建行业景气度回升，有望拉动工程机械需求。建议关注：三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压。相关个股：三一重工：公司是一家主要从事混凝土机械、路面机械、履带起重机械、桩工机械、挖掘机械、汽车起重机械的制造和销售的公司,属工程机械行业。公司是国内混凝土机械龙头企业,主要产品包括拖式混凝土输送泵、混凝土输送泵车、全液压振动压路机、摊铺机、挖掘机、平地机等。徐工机械：公司的主营业务为主要从事工程起

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三一重工
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徐工机械
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中联重科
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柳工
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书归要正传

2022-08-10 13:49:32

国内首条稀土永磁磁浮轨道竣工！产业链利润或持续超预期！

8月9日上午，国内首条稀土永磁磁浮轨道交通工程示范线——“红轨”在江西省兴国县顺利竣工，此次是稀土材料应用及永磁磁浮轨道系统研究的又一重大成果。7月以来稀土价格持续回落，业内人士表示稀土行业“金九银十”，9月份是稀土行业的旺季且下游订单情况也在慢慢好转，届时稀土价格止跌企稳值得期待。在供需、政策的有力支撑下，2022年稀土价格中枢或稳步抬升，量价齐升下产业链利润或持续超预期。据悉，“红轨”由中铁工业联合江西理工大学、兴国县人民政府、中铁六院等单位共同研发、设计、建设的迄今为止建成的国内首条永磁

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金力永磁
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盛和资源
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金田股份
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宇晶股份

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书归要正传

2022-08-09 19:53:22

新型重力储能下游应用场景广泛！相关标的看这里！！

新型重力储能下游应用场景广泛，补全现有储能技术不足。与锂电池储能相比，重力储能度电成本相对较低，储能时长更长。与抽水蓄能相比，新型重力储能的类型多样，因此选址限制较少且不完全依赖于水源。2025年和2030年我国储能装机容量分别为255GWh和755GWh，截至2030年，市场规模有望超300亿元。建议关注拥有重力储能技术的公司，相关标的：中国天楹。新型重力储能下游应用场景广泛，补全现有储能技术不足。与锂电池储能相比：成本方面，重力储能度电成本相对较低;储能时长方面，储能时长更长，相对更能满

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中国天楹

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2022-08-09 14:12:44

眼科赛道景气度高！业绩有望迎来较大修复！！

眼科赛道景气度高，关注回调后的布局机会。结合角膜塑形镜验配政策有望松绑、鼓励短缺药、儿童用药获批上市的背景下，眼科赛道维持高景气，具有很强的消费+医疗+政策驱动属性。此外，下半年为眼科传统业务旺季，在上半年需求受阻情况下，下半年有望集中释放，业绩有望迎来较大修复。建议重点关注：欧普康视、爱尔眼科、兴齐眼药、明月镜片等。眼科赛道景气度高，下半年业绩增长确定性强。随着暑期来临，儿童青少年的视力检查也迎来一波高峰，各大医院眼科儿童青少年就诊人数大幅增加，近视预防与矫正需求大增。Q3为眼科传统旺季，

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欧普康视
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爱尔眼科
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兴齐眼药
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何氏眼科
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Chiplet概念再度走强！相关标的公司有望受益！！

Chiplet概念8日盘中再度走强，通富微电、大港股份涨停，帝科股份、芯原股份涨超7%，晶方科技涨逾6%。值得注意的是，大港股份已连续5个交易日涨停。资料显示，Chiplet俗称芯粒，也叫小芯片，它是将一类满足特定功能的die（裸片），通过die-to-die内部互联技术，实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起，形成一个系统芯片，以实现一种新形式的IP复用。随着半导体制程节点的持续演进，短沟道效应以及量子隧穿效应带来的发热、漏电等问题愈发严重，追求经济效能的摩尔定律日趋放缓。在此背景下，产业

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发电设备板块携手电工电网板块走强！医药个股涨跌相关性较弱！！

8月16日消息，今日发电设备板块极速拉升，A股市场宽基指数持续上涨，上证指数、深证成指均涨超0.5%，创业板指涨幅1.32%，北向资金持续流入，截至上午10点15分，北向资金单日净流入23.92亿元。行业方面，汽车配件、电池、储能等新能源汽车产业链板块持续领涨；发电设备板块携手电工电网板块走强，华西能源、吉鑫科技、日月股份等触及涨停，黄金珠宝、稀土、煤炭等板块持续领跌，医疗保健板块震荡翻红，当前涨幅0.14%，个股方面，医药个股涨跌相关性较弱，药明康德下跌2.27%，恒瑞医药上涨1.25%，迈

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风电板块异动拉升！产业链公司有望迎来机遇！！

8月16日，受能源局编制“千乡万村驭风行动”方案消息影响，A股风电板块异动拉升，截至发稿，川润股份3连板，五洲新春直线拉升触及涨停，金雷股份涨超10%，大金重工、运达股份、恒润股份、天能重工、日月股份等股拉升上涨。 8月12日在分散式风电技术研讨会上，能源局表示，下一步，能源局将创新风电投资建设模式和土地利用机制，重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。目前，正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快

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全新MR+智能车产品周期开启！果链龙头企业将深度受益！！

目前全新MR+智能车产品周期开启，我们看好苹果基本盘稳中有升，在MR和智能车中布局优秀的平台型电子制造公司。重点推荐关注立讯精密、鹏鼎控股、东山精密、环旭电子。消费电子品牌需求分化明显，苹果产品需求韧性极强，果链龙头企业将深度受益于旺季拉货。苹果产品定位高端份额稳健提升，整体受通胀及经济周期影响较小。以手机端数据来看，根据IDC统计22Q2全球智能手机出货量2.86亿部同比下滑8.7%，需求疲软下品牌厂商间分化明显；其中安卓手机Q2出货量同比下滑10%，而苹果手机Q2出货量同比增长0.5%，在

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煤企高利润有望长期持续！煤炭板块相关公司标的！！

考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例，煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。强烈推荐关注煤炭转型先锋华阳股份。坚守核心资产，看好高长协占比、高分红煤企的估值修复，重点推荐关注：中国神华、兖矿能源、陕西煤业、中煤能源。焦煤首推关注山西焦煤、潞安环能、平煤股份。动力煤：非电需求边际改善，价格稳中探涨。本周冶金化工等非电需求回暖，电煤补库需求增多，煤价稳中探涨。截至本周五，秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1140元/吨，周环比上涨5元/吨。产地方面，大部分煤矿生产

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多地出现连续高温！白电相关概念股持续活跃！！

今年可谓“火热”的一年，全球多地出现连续高温。气象台发布高温红色预警称，预计8月13日，四川东部、重庆、湖北、江苏等多地有35℃-39℃的高温天气，其中，四川东部、湖北西部等地的部分地区可达40℃-42℃，局地可超过42℃。“四川人快热出幻觉了”、“40℃已进不了全国高温排行榜”等话题也频频登上热搜。在持续的高温天气下，空调等“冷”家电市场也延续火爆行情。据奥维云网平台数据显示，8月1日至8月7日，空调行业销售规模整体提升46.9%，其中12个品牌市场占有率同比提升。而业内人士预计，空调等“冷

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长虹美菱
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半导体国产替代逐步加速！这三大方向相关企业标的！！

半导体国产替代弥补全球下行周期，预期材料下半年增速会好于设备，重点关注长江存储产业链扩产机会，同时关注车风光储带来的扩产机会。建议关注材料雅克科技、沪硅产业、鼎龙科技、有研新材，设备大族激光、北方华创、正帆科技，元器件艾华集团、泰晶科技、江海股份。相关个股：雅克科技：公司是一家从事化学化工的企业.其主要业务包括电子材料、液化天然气（LNG）保温板材和阻燃剂，主要产品有阻燃剂、锡盐类、硅油及胺类、球形硅微粉、LNG保温复合材料、LDS设备、电子特种气体、半导体化学材料。有研新材：公司主要从事

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IP为泛娱乐生态系统的核心！IP产业链环状延展！！

IP产业链环状延展，多维并进释放价值。IP为泛娱乐生态系统的核心，IP粉丝忠诚度高，生命周期长，可跨界联动；IP产业链呈环状，覆盖网文、影视、动漫、游戏、实体衍生品等类别，IP可以原生于任一环节并向其它形态拓展。拥有优质原生IP、打通产业链形成业务闭环的头部企业将享受IP发展红利：看好优质版权资源丰富的网文龙头，推荐关注阅文集团、中文在线；看好影、剧、动画多赛道优势明显的影视制作公司，推荐关注光线传媒、芒果超媒；看好稳中有进、品类丰富的游戏行业头部公司，推荐关注腾讯控股、网易-S；看好已初步建立

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检验检测市场景气度上行！相关关注公司标的！！

随着国防军工信息化发展，军用半导体元器件及核心部件需求将进一步扩大，且军用器件为保证安全问题需要100%检测，检验检测市场景气度上行。根据市场监督管理总局统计，2021年我国测试服务行业市场规模4090亿元，同比增长14.1%，目前检验检测市场化程度提升，推荐军用半导体检测厂商思科瑞，建议关注西测测试、国缆检测、思林杰。检测服务属于产品可靠性确认环节，在产品生命周期中不可缺失。测试服务需要通过专业技术手段对待测对象工艺、材料及各项技术指标进行检验与鉴定，从而评定该对象是否符合标准。检测服务担

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生猪养殖业务进入盈利区间！关注成长性强且经营稳健的生猪养殖企业！！

上市猪企22年7月生猪出栏均价大幅上行，生猪养殖业务进入盈利区间。上市猪企7月出栏均价均已达到21元/公斤以上，目前出栏价下，上市公司生猪养殖业务均能获利，22H2猪企经营环境将较22H1大幅改善。此外，22H2上市猪企完全成本仍有一定的下降空间，利好全年业绩。猪企出栏均重环比小幅下降，显示上市猪企出栏策略稳定，压栏现象不明显。建议关注：把握生猪养殖板块的交易性机会，关注成长性强且经营稳健的生猪养殖企业：温氏股份、大北农、唐人神、新五丰、巨星农牧等。相关个股：温氏股份：公司主营业务为肉鸡、肉

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挖掘的不错，有看点

@金韭银十408：新兴装备：低位小市值，正宗武器军工+航空发电机，全面布局机器人+伺服控制器，存在明显预期差

今日上午10点，国台办、国务院联合发布《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，承诺争取和平统一，但保留必要措施选项，不放弃使用武力湾湾问题，已然成为市场近期主线，反应到盘面，军工涨停19家，其中不乏低位首板，通过优中选优，发现一只同时叠加多热点军工+机器人，且低位小市值的公司，预期差较大

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挖掘机销量同比增速转正！有望拉动工程机械需求！！

2022年7月，挖掘机销量同比增速转正，出口销量占比再创新高。新增专项债券基本发行完毕，将助力基建行业景气度回升，有望拉动工程机械需求。建议关注：三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压。相关个股：三一重工：公司是一家主要从事混凝土机械、路面机械、履带起重机械、桩工机械、挖掘机械、汽车起重机械的制造和销售的公司,属工程机械行业。公司是国内混凝土机械龙头企业,主要产品包括拖式混凝土输送泵、混凝土输送泵车、全液压振动压路机、摊铺机、挖掘机、平地机等。徐工机械：公司的主营业务为主要从事工程起

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国内首条稀土永磁磁浮轨道竣工！产业链利润或持续超预期！

8月9日上午，国内首条稀土永磁磁浮轨道交通工程示范线——“红轨”在江西省兴国县顺利竣工，此次是稀土材料应用及永磁磁浮轨道系统研究的又一重大成果。7月以来稀土价格持续回落，业内人士表示稀土行业“金九银十”，9月份是稀土行业的旺季且下游订单情况也在慢慢好转，届时稀土价格止跌企稳值得期待。在供需、政策的有力支撑下，2022年稀土价格中枢或稳步抬升，量价齐升下产业链利润或持续超预期。据悉，“红轨”由中铁工业联合江西理工大学、兴国县人民政府、中铁六院等单位共同研发、设计、建设的迄今为止建成的国内首条永磁

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金力永磁
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2022-08-09 19:53:22

新型重力储能下游应用场景广泛！相关标的看这里！！

新型重力储能下游应用场景广泛，补全现有储能技术不足。与锂电池储能相比，重力储能度电成本相对较低，储能时长更长。与抽水蓄能相比，新型重力储能的类型多样，因此选址限制较少且不完全依赖于水源。2025年和2030年我国储能装机容量分别为255GWh和755GWh，截至2030年，市场规模有望超300亿元。建议关注拥有重力储能技术的公司，相关标的：中国天楹。新型重力储能下游应用场景广泛，补全现有储能技术不足。与锂电池储能相比：成本方面，重力储能度电成本相对较低;储能时长方面，储能时长更长，相对更能满

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中国天楹

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2022-08-09 14:12:44

眼科赛道景气度高！业绩有望迎来较大修复！！

眼科赛道景气度高，关注回调后的布局机会。结合角膜塑形镜验配政策有望松绑、鼓励短缺药、儿童用药获批上市的背景下，眼科赛道维持高景气，具有很强的消费+医疗+政策驱动属性。此外，下半年为眼科传统业务旺季，在上半年需求受阻情况下，下半年有望集中释放，业绩有望迎来较大修复。建议重点关注：欧普康视、爱尔眼科、兴齐眼药、明月镜片等。眼科赛道景气度高，下半年业绩增长确定性强。随着暑期来临，儿童青少年的视力检查也迎来一波高峰，各大医院眼科儿童青少年就诊人数大幅增加，近视预防与矫正需求大增。Q3为眼科传统旺季，

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欧普康视
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2022-08-08 16:16:48

Chiplet概念再度走强！相关标的公司有望受益！！

Chiplet概念8日盘中再度走强，通富微电、大港股份涨停，帝科股份、芯原股份涨超7%，晶方科技涨逾6%。值得注意的是，大港股份已连续5个交易日涨停。资料显示，Chiplet俗称芯粒，也叫小芯片，它是将一类满足特定功能的die（裸片），通过die-to-die内部互联技术，实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起，形成一个系统芯片，以实现一种新形式的IP复用。随着半导体制程节点的持续演进，短沟道效应以及量子隧穿效应带来的发热、漏电等问题愈发严重，追求经济效能的摩尔定律日趋放缓。在此背景下，产业

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华峰测控

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2022-08-16 15:01:44

发电设备板块携手电工电网板块走强！医药个股涨跌相关性较弱！！

8月16日消息，今日发电设备板块极速拉升，A股市场宽基指数持续上涨，上证指数、深证成指均涨超0.5%，创业板指涨幅1.32%，北向资金持续流入，截至上午10点15分，北向资金单日净流入23.92亿元。行业方面，汽车配件、电池、储能等新能源汽车产业链板块持续领涨；发电设备板块携手电工电网板块走强，华西能源、吉鑫科技、日月股份等触及涨停，黄金珠宝、稀土、煤炭等板块持续领跌，医疗保健板块震荡翻红，当前涨幅0.14%，个股方面，医药个股涨跌相关性较弱，药明康德下跌2.27%，恒瑞医药上涨1.25%，迈

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华西能源
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片仔癀

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2022-08-16 13:07:43

风电板块异动拉升！产业链公司有望迎来机遇！！

8月16日，受能源局编制“千乡万村驭风行动”方案消息影响，A股风电板块异动拉升，截至发稿，川润股份3连板，五洲新春直线拉升触及涨停，金雷股份涨超10%，大金重工、运达股份、恒润股份、天能重工、日月股份等股拉升上涨。 8月12日在分散式风电技术研讨会上，能源局表示，下一步，能源局将创新风电投资建设模式和土地利用机制，重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。目前，正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快

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五洲新春
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天能重工
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2022-08-15 15:01:31

全新MR+智能车产品周期开启！果链龙头企业将深度受益！！

目前全新MR+智能车产品周期开启，我们看好苹果基本盘稳中有升，在MR和智能车中布局优秀的平台型电子制造公司。重点推荐关注立讯精密、鹏鼎控股、东山精密、环旭电子。消费电子品牌需求分化明显，苹果产品需求韧性极强，果链龙头企业将深度受益于旺季拉货。苹果产品定位高端份额稳健提升，整体受通胀及经济周期影响较小。以手机端数据来看，根据IDC统计22Q2全球智能手机出货量2.86亿部同比下滑8.7%，需求疲软下品牌厂商间分化明显；其中安卓手机Q2出货量同比下滑10%，而苹果手机Q2出货量同比增长0.5%，在

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立讯精密
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东山精密
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鹏鼎控股
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环旭电子

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2022-08-15 13:28:50

煤企高利润有望长期持续！煤炭板块相关公司标的！！

考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例，煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。强烈推荐关注煤炭转型先锋华阳股份。坚守核心资产，看好高长协占比、高分红煤企的估值修复，重点推荐关注：中国神华、兖矿能源、陕西煤业、中煤能源。焦煤首推关注山西焦煤、潞安环能、平煤股份。动力煤：非电需求边际改善，价格稳中探涨。本周冶金化工等非电需求回暖，电煤补库需求增多，煤价稳中探涨。截至本周五，秦皇岛港Q5500动力末煤平仓价主流报价1140元/吨，周环比上涨5元/吨。产地方面，大部分煤矿生产

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华阳股份
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陕西煤业
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中煤能源
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2022-08-13 19:27:56

多地出现连续高温！白电相关概念股持续活跃！！

今年可谓“火热”的一年，全球多地出现连续高温。气象台发布高温红色预警称，预计8月13日，四川东部、重庆、湖北、江苏等多地有35℃-39℃的高温天气，其中，四川东部、湖北西部等地的部分地区可达40℃-42℃，局地可超过42℃。“四川人快热出幻觉了”、“40℃已进不了全国高温排行榜”等话题也频频登上热搜。在持续的高温天气下，空调等“冷”家电市场也延续火爆行情。据奥维云网平台数据显示，8月1日至8月7日，空调行业销售规模整体提升46.9%，其中12个品牌市场占有率同比提升。而业内人士预计，空调等“冷

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长虹美菱
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2022-08-13 13:48:11

半导体国产替代逐步加速！这三大方向相关企业标的！！

半导体国产替代弥补全球下行周期，预期材料下半年增速会好于设备，重点关注长江存储产业链扩产机会，同时关注车风光储带来的扩产机会。建议关注材料雅克科技、沪硅产业、鼎龙科技、有研新材，设备大族激光、北方华创、正帆科技，元器件艾华集团、泰晶科技、江海股份。相关个股：雅克科技：公司是一家从事化学化工的企业.其主要业务包括电子材料、液化天然气（LNG）保温板材和阻燃剂，主要产品有阻燃剂、锡盐类、硅油及胺类、球形硅微粉、LNG保温复合材料、LDS设备、电子特种气体、半导体化学材料。有研新材：公司主要从事

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雅克科技
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有研新材
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2022-08-12 14:01:10

IP为泛娱乐生态系统的核心！IP产业链环状延展！！

IP产业链环状延展，多维并进释放价值。IP为泛娱乐生态系统的核心，IP粉丝忠诚度高，生命周期长，可跨界联动；IP产业链呈环状，覆盖网文、影视、动漫、游戏、实体衍生品等类别，IP可以原生于任一环节并向其它形态拓展。拥有优质原生IP、打通产业链形成业务闭环的头部企业将享受IP发展红利：看好优质版权资源丰富的网文龙头，推荐关注阅文集团、中文在线；看好影、剧、动画多赛道优势明显的影视制作公司，推荐关注光线传媒、芒果超媒；看好稳中有进、品类丰富的游戏行业头部公司，推荐关注腾讯控股、网易-S；看好已初步建立

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中文在线
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腾讯控股
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泡泡玛特

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2022-08-11 17:29:05

检验检测市场景气度上行！相关关注公司标的！！

随着国防军工信息化发展，军用半导体元器件及核心部件需求将进一步扩大，且军用器件为保证安全问题需要100%检测，检验检测市场景气度上行。根据市场监督管理总局统计，2021年我国测试服务行业市场规模4090亿元，同比增长14.1%，目前检验检测市场化程度提升，推荐军用半导体检测厂商思科瑞，建议关注西测测试、国缆检测、思林杰。检测服务属于产品可靠性确认环节，在产品生命周期中不可缺失。测试服务需要通过专业技术手段对待测对象工艺、材料及各项技术指标进行检验与鉴定，从而评定该对象是否符合标准。检测服务担

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思科瑞
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西测测试
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国缆检测
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思林杰

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2022-08-11 15:49:05

生猪养殖业务进入盈利区间！关注成长性强且经营稳健的生猪养殖企业！！

上市猪企22年7月生猪出栏均价大幅上行，生猪养殖业务进入盈利区间。上市猪企7月出栏均价均已达到21元/公斤以上，目前出栏价下，上市公司生猪养殖业务均能获利，22H2猪企经营环境将较22H1大幅改善。此外，22H2上市猪企完全成本仍有一定的下降空间，利好全年业绩。猪企出栏均重环比小幅下降，显示上市猪企出栏策略稳定，压栏现象不明显。建议关注：把握生猪养殖板块的交易性机会，关注成长性强且经营稳健的生猪养殖企业：温氏股份、大北农、唐人神、新五丰、巨星农牧等。相关个股：温氏股份：公司主营业务为肉鸡、肉

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温氏股份
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大北农
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唐人神
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巨星农牧

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2022-08-10 20:41:02

挖掘的不错，有看点

@金韭银十408：新兴装备：低位小市值，正宗武器军工+航空发电机，全面布局机器人+伺服控制器，存在明显预期差

今日上午10点，国台办、国务院联合发布《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，承诺争取和平统一，但保留必要措施选项，不放弃使用武力湾湾问题，已然成为市场近期主线，反应到盘面，军工涨停19家，其中不乏低位首板，通过优中选优，发现一只同时叠加多热点军工+机器人，且低位小市值的公司，预期差较大

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2022-08-10 19:15:49

挖掘机销量同比增速转正！有望拉动工程机械需求！！

2022年7月，挖掘机销量同比增速转正，出口销量占比再创新高。新增专项债券基本发行完毕，将助力基建行业景气度回升，有望拉动工程机械需求。建议关注：三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压。相关个股：三一重工：公司是一家主要从事混凝土机械、路面机械、履带起重机械、桩工机械、挖掘机械、汽车起重机械的制造和销售的公司,属工程机械行业。公司是国内混凝土机械龙头企业,主要产品包括拖式混凝土输送泵、混凝土输送泵车、全液压振动压路机、摊铺机、挖掘机、平地机等。徐工机械：公司的主营业务为主要从事工程起

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三一重工
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徐工机械
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中联重科
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国内首条稀土永磁磁浮轨道竣工！产业链利润或持续超预期！

8月9日上午，国内首条稀土永磁磁浮轨道交通工程示范线——“红轨”在江西省兴国县顺利竣工，此次是稀土材料应用及永磁磁浮轨道系统研究的又一重大成果。7月以来稀土价格持续回落，业内人士表示稀土行业“金九银十”，9月份是稀土行业的旺季且下游订单情况也在慢慢好转，届时稀土价格止跌企稳值得期待。在供需、政策的有力支撑下，2022年稀土价格中枢或稳步抬升，量价齐升下产业链利润或持续超预期。据悉，“红轨”由中铁工业联合江西理工大学、兴国县人民政府、中铁六院等单位共同研发、设计、建设的迄今为止建成的国内首条永磁

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新型重力储能下游应用场景广泛！相关标的看这里！！

新型重力储能下游应用场景广泛，补全现有储能技术不足。与锂电池储能相比，重力储能度电成本相对较低，储能时长更长。与抽水蓄能相比，新型重力储能的类型多样，因此选址限制较少且不完全依赖于水源。2025年和2030年我国储能装机容量分别为255GWh和755GWh，截至2030年，市场规模有望超300亿元。建议关注拥有重力储能技术的公司，相关标的：中国天楹。新型重力储能下游应用场景广泛，补全现有储能技术不足。与锂电池储能相比：成本方面，重力储能度电成本相对较低;储能时长方面，储能时长更长，相对更能满

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眼科赛道景气度高！业绩有望迎来较大修复！！

眼科赛道景气度高，关注回调后的布局机会。结合角膜塑形镜验配政策有望松绑、鼓励短缺药、儿童用药获批上市的背景下，眼科赛道维持高景气，具有很强的消费+医疗+政策驱动属性。此外，下半年为眼科传统业务旺季，在上半年需求受阻情况下，下半年有望集中释放，业绩有望迎来较大修复。建议重点关注：欧普康视、爱尔眼科、兴齐眼药、明月镜片等。眼科赛道景气度高，下半年业绩增长确定性强。随着暑期来临，儿童青少年的视力检查也迎来一波高峰，各大医院眼科儿童青少年就诊人数大幅增加，近视预防与矫正需求大增。Q3为眼科传统旺季，

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Chiplet概念再度走强！相关标的公司有望受益！！

Chiplet概念8日盘中再度走强，通富微电、大港股份涨停，帝科股份、芯原股份涨超7%，晶方科技涨逾6%。值得注意的是，大港股份已连续5个交易日涨停。资料显示，Chiplet俗称芯粒，也叫小芯片，它是将一类满足特定功能的die（裸片），通过die-to-die内部互联技术，实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起，形成一个系统芯片，以实现一种新形式的IP复用。随着半导体制程节点的持续演进，短沟道效应以及量子隧穿效应带来的发热、漏电等问题愈发严重，追求经济效能的摩尔定律日趋放缓。在此背景下，产业

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