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书归要正传
2022-08-08 13:48:48
建筑蓝筹估值修复!地方国企龙头有望享受区域性基建高景气!!
考虑到疫情、国际形势动荡等经济下行压力加大,稳增长有望成为贯穿全年的经济主线,利好低估值建筑蓝筹估值修复。价值品种估值修复维度下,地方国企龙头有望享受区域性基建高景气,经营效率提升带来的利润弹性已初步显现,中长期兼具稳健增长与报表质量改善机会,推荐关注山东路桥、四川路桥、中国电建、粤水电等。 近期此前涨幅较多的稳增长板块调整较多,截止本周五,按照去年末净资产,山东路桥、安徽建工、陕西建工均已破净,浙江交科1.26,四川路桥1.75,纯基建地方龙头pb已经回到1倍附近。主要原因:山东路桥近期公告的
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四川路桥
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安徽建工
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中国电建
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鸿路钢构
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中国化学
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书归要正传
2022-08-06 18:53:58
IVD已经进入集采范围!相关布局公司标的!!
随着集采的常态化发展,加上国产生化诊断试剂领域的相对成熟,集采品种逐渐延伸到生化试剂领域。 2022年集采提速扩面,体外检测(IVD)行业集采也开始深入。 8月4日,江西省药发布《关于开展肝功能生化检测试剂信息申报工作的通知》。IVD集采作为2022年医保局重点推进的项目之一。此前医保局已对地方联盟集采作出统一部署协调。按照检测原理和应用领域,可将体外诊断分为生化诊断、免疫诊断、分子诊断以及POCT四种。此前2021年8月,安徽将免疫诊断中的“化学发光试剂”纳入集采,从谈判的结果来看,集采效果超
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迈瑞医疗
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新产业
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万孚生物
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九强生物
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书归要正传
2022-08-06 14:46:14
种业迎来快速发展期!这些龙头企业有望率先获益!!
8月4日晚,农业农村部公布农作物种业阵型企业名单,加快打造种业振兴骨干力量。今年提出,大力推进种源等农业关键核心技术攻关,全面实施种业振兴行动方案等。随着种业行业景气度不断提高,上市公司纷纷加码布局。今年下半年我国种业有望进入全新阶段,龙头企业的研发优势将逐步在市占率上得到体现。 加快打造种业振兴骨干力量 近日,农业农村部办公厅发布通知,根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标,从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构,集中力量构建“破难题、补短板、强优
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大北农
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苏垦农发
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贵州茅台
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书归要正传
2022-08-05 17:08:59
正极产业链一体化进程加快!盈利空间有望扩大!!
正极产业链一体化进程加快,盈利空间有望扩大。本轮原材料紧缺将保障原材料供应的重要性提上新高度,同时伴随正极产业链相关产品向标准化发展,一体化带来的成本优势成为重中之重,高镍化趋势下前驱体企业竞相布局镍矿资源与冶炼。推荐关注中伟股份、当升科技、长远锂科,建议关注格林美、容百科技。 正极材料、前驱体一体化重要性日益突出。 一体化布局增厚盈利水平抵御周期风险。上一轮涨价周期中上游原材料供需格局最为紧张,产业链利润主要集中向上游锂、钴环节,正极材料、前驱体需纵向发展上游,增厚加工费进而提升盈利能力; 一
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中伟股份
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当升科技
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五矿新能
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格林美
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容百科技
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书归要正传
2022-08-05 14:23:22
调味品板块拥有较强的抗通胀能力!相关关注重点看这里!!
调味品板块拥有较强的抗通胀能力,往往显著跑赢沪深300指数。调味品企业通过提价传导成本压力,顺利传导至下游,且盈利能力有显著改善的公司能迎来提价后的股价二次上涨,建议关注基本面较好、拥有定价权的调味品龙头企业。重点推荐品牌力和渠道力占优势的海天味业,建议关注利润弹性较高的调味品高端化龙头千禾味业、成本转移能力强的涪陵榨菜、低基数的复合调味品龙头天味食品。 调味品提价对冲,拥有较强的抗通胀属性。 通过梳理历次通胀周期,可以观察到调味品零售价格指数涨时能跑赢CPI,跌时跌幅小于CPI,说明调味品具备
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海天味业
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千禾味业
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涪陵榨菜
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天味食品
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书归要正传
2022-08-04 16:14:21
头部运动品牌保持良好增长!出口增速继续保持景气!!
看好业绩出色的制造企业和率先复苏的品牌服饰龙头。6月以来,随着疫情好转带动内需恢复,国内消费呈现较好反弹趋势,头部运动品牌保持良好增长。制造出口方面,国内纺织上游开机率较低,但出口增速继续保持景气,叠加成本下行、汇率变动的利好因素。看好业绩向好和中长期成长出色的优质制造企业投资机遇。推荐关注:李宁、安踏体育、华利集团、台华新材、伟星股份、报喜鸟等。 品牌渠道:6月服装社零同比正增长,运动品牌表现较好。 2022年6月服装社零同比上升1.2%。2022年至今穿类网上零售累计增长5.6%,6月天猫旗
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李宁
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安踏体育
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华利集团
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台华新材
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报喜鸟
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书归要正传
2022-08-04 11:39:38
电力相关板块掀涨停潮!特高压直流投资预计持续高增!!
8月4日早盘,特高压板块高开高走,截至发稿,盘中最高涨幅近5%,稳居板块涨幅榜第二位。此外,柔性直流输电板块、智能电网板块、虚拟电厂板块等电力相关板块均涨幅居前。个股方面,通光线缆20cm涨停,中超控股、特发信息、国电南自、保变电气等13只个股封板,板块掀起涨停潮。 消息面上,8月3日,国家电网有限公司召开重大项目建设推进会议。会上表示,要积极扩大有效投资,到年底前再完成投资近3000亿元,公司在建项目总投资达到1.3万亿元,带动产业链上下游投资超过2.6万亿元。此外,公司将加大“三交九直”特高
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通光线缆
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ST特信
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国电南自
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书归要正传
2022-08-03 17:47:39
TOPCon电池备受关注!能否成为光伏新热点??
近日,TOPCon电池(隧穿氧化钝化电池)受到A股市场关注。相比起现有的P型光伏电池技术,TOPCon电池转换效率更高,且相比于同为N型电池的HJT,TOPCon电池的量产成本更低。 TopCon量产先赢钙钛矿 在光伏电池中,现有的P型PERC(发射极钝化和背面接触)光伏电池技术已经非常成熟,其2021年的市场占有率高达91.2%,规模化发电效率23.1%,已接近极限值24.5%左右,产品日渐利薄,未来效率优化空间极小。 在晶硅电池的潜力路线中,转换效率比P型更高的N型电池(主要包括TOPCon
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钧达股份
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天合光能
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书归要正传
2022-08-03 14:16:28
半导体芯片股午后继续走高!光刻胶概念股持续走强!!
半导体芯片股午后继续走高,华大九天拉升涨超21%,概伦电子、晶华微、炬光科技、力芯微、臻镭科技、龙芯中科、中芯国际等纷纷大幅冲高。 光刻胶概念股持续走强,新莱应材大涨超15%创历史新高,广信材料、容大感光涨超10%,彤程新材涨停,芯源微、南大光电、安集科技、华特气体、蓝英装备等跟涨。 目前国产厂商已在刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP 设备、清洗设备等领域实现28nm 及以上制程方面相继取得突破,随着国产化的持续进行,未来有望持续受益于国内晶圆厂扩产所带来的需求增加以及设备国产化进程。 太阳伴随下游
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晶华微
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力芯微
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龙芯中科
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容大感光
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安集科技
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书归要正传
2022-08-02 16:35:54
铜、铝、钢价格连续两周回升!钢材需求有望带动回升!!
铜、铝、钢价格连续两周回升,电解铝利润扭亏为盈,预焙阳极价格处于2017年以来高位水平,建议关注索通发展;后续稳增长有望带动钢材需求回升,建议关注马钢股份、华菱钢铁、八一钢铁、新钢股份、宝钢股份。 基建和地产链条:五大品种钢材总库存降至2019年同期水平。本周价格变动:螺纹+4.65%、水泥价格指数-0.13%、橡胶+2.10%、焦炭-7.87%、焦煤-8.42%、铁矿+17.91%;本周全国高炉产能利用率、水泥、沥青、全钢胎开工率环比分别-2.10pct、+2.19pct、+0.54pct、+
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索通发展
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马钢股份
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宝钢股份
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书归要正传
2022-08-02 15:35:18
绿色低碳技术将加速运用!建议关注光伏和风电核心制造环节!!
三部委推进工业领域碳达峰进程,分布式光伏、分散式风电、新型储能、智能电网、新能源制氢、氢能制储运销用等领域将受益。建议关注光伏和风电核心制造环节,如布局N型电池技术的光伏厂商晶澳科技、隆基绿能、天合光能、钧达股份、迈为股份、捷佳伟创等;2025年公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率有望达到50%,建议关注分布式光伏和BIPV业务应用,如天合光能、隆基绿能BIPV产品系列,以及光储逆变器领域禾迈股份等。 事件:8月1日,工信部、发改委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》 绿色低碳工业发展为分布式清
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晶澳科技
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天合光能
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钧达股份
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捷佳伟创
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禾迈股份
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书归要正传
2022-08-01 19:22:42
C919大飞机即将进入商用阶段!三个阶段需要关注的方向!!
8月1日,中国商飞官微宣布国产大飞机C919完成取证试飞。受此消息影响,A股国防军工板块异动拉升,新劲刚涨超10%,立航科技涨停,博云新材、炼石航空、航天发展等股拉升上涨。C919大飞机即将进入商用阶段,结合产业链价值量构成及国产化替代进程,短期建议关注机体零部件制造商,中期建议关注相关零部件制造商,长期建议关注发动机零部件制造商。 C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机,座级158-168座,航程4075-5555公里。2015年11月2日完成总装
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派克新材
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中航高科
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博云新材
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光威复材
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书归要正传
2022-08-01 15:21:29
市场对银行股情绪仍偏悲观!边际修正的可能性逐步增大!!
市场对银行股情绪仍偏悲观,股价和估值已经隐含较为悲观的预期。延续前期观点,稳增长稳地产成效仍可期待。风险暴露越充分,绝对收益越确定,预期越悲观,边际修正的可能性越大。重申推荐优质区域银行逻辑未变,积极推荐关注成都银行、江苏银行、常熟银行、杭州银行等,关注低估值银行的投资价值。 稳增长表述延续前期态度,政策态度仍积极要求有所作为。 第一,会议的稳增长相关表述,符合近期态度表述。“巩固经济回升向好趋势”,“稳就业稳物价”,“保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果”弱化目标保持在合理区间,稳就业和稳
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成都银行
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江苏银行
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常熟银行
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杭州银行
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书归要正传
2022-07-30 18:32:58
储能概念板块继续延续涨势!4家中国锂电上市公司发行GDR!!
本周(7月25日—7月29日),储能概念板块继续延续涨势,板块除在周一出现回调外,其余四个交易日均放量上涨。10家储能企业中,有7家下跌,3家上涨。其中骆驼股份和天能股份的涨幅最高,分别为3.37%和1.36%。本周储能概念板块总成交量为2.99亿手,成交总额为4623.45亿元,板块整体上涨1.73%。 4家中国锂电企业GDR瑞士上市 7月28日,国轩高科、格林美、杉杉股份、科达制造4家中国锂电池产业链上市公司发行GDR(全球存托凭证)在瑞士上市,上市仪式在瑞士证券交易所、上海证券交易所和深圳
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国轩高科
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格林美
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杉杉股份
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科达制造
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天齐锂业
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书归要正传
2022-07-30 15:25:26
建筑光伏市场发展持续推进!BIPV逐步成为建筑光伏的新形态!!
近日,上海市发布“双碳”文件,提出要推动既有建筑安装光伏,到2025年公共机构、工业厂房建筑屋顶光伏覆盖率达到50%以上,到2030年实现应装尽装。近年来,为推进建筑光伏市场发展,全国各地相继出台政策、补贴推广光伏建筑一体化应用。BIPV正迅速取代传统BAPV成为建筑光伏的新形态,短期BIPV暂时将以构件型晶硅BIPV的形式逐步进入存量建筑改造市场,长期BIPV产品势必将为了与建筑更好的结合而进一步建材化。 7月28日,上海印发了《上海市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意
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森特股份
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杭萧钢构
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精工钢构
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江河集团
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秀强股份
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建筑蓝筹估值修复!地方国企龙头有望享受区域性基建高景气!!
考虑到疫情、国际形势动荡等经济下行压力加大,稳增长有望成为贯穿全年的经济主线,利好低估值建筑蓝筹估值修复。价值品种估值修复维度下,地方国企龙头有望享受区域性基建高景气,经营效率提升带来的利润弹性已初步显现,中长期兼具稳健增长与报表质量改善机会,推荐关注山东路桥、四川路桥、中国电建、粤水电等。 近期此前涨幅较多的稳增长板块调整较多,截止本周五,按照去年末净资产,山东路桥、安徽建工、陕西建工均已破净,浙江交科1.26,四川路桥1.75,纯基建地方龙头pb已经回到1倍附近。主要原因:山东路桥近期公告的
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IVD已经进入集采范围!相关布局公司标的!!
随着集采的常态化发展,加上国产生化诊断试剂领域的相对成熟,集采品种逐渐延伸到生化试剂领域。 2022年集采提速扩面,体外检测(IVD)行业集采也开始深入。 8月4日,江西省药发布《关于开展肝功能生化检测试剂信息申报工作的通知》。IVD集采作为2022年医保局重点推进的项目之一。此前医保局已对地方联盟集采作出统一部署协调。按照检测原理和应用领域,可将体外诊断分为生化诊断、免疫诊断、分子诊断以及POCT四种。此前2021年8月,安徽将免疫诊断中的“化学发光试剂”纳入集采,从谈判的结果来看,集采效果超
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迈瑞医疗
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种业迎来快速发展期!这些龙头企业有望率先获益!!
8月4日晚,农业农村部公布农作物种业阵型企业名单,加快打造种业振兴骨干力量。今年提出,大力推进种源等农业关键核心技术攻关,全面实施种业振兴行动方案等。随着种业行业景气度不断提高,上市公司纷纷加码布局。今年下半年我国种业有望进入全新阶段,龙头企业的研发优势将逐步在市占率上得到体现。 加快打造种业振兴骨干力量 近日,农业农村部办公厅发布通知,根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标,从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构,集中力量构建“破难题、补短板、强优
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大北农
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苏垦农发
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贵州茅台
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2022-08-05 17:08:59
正极产业链一体化进程加快!盈利空间有望扩大!!
正极产业链一体化进程加快,盈利空间有望扩大。本轮原材料紧缺将保障原材料供应的重要性提上新高度,同时伴随正极产业链相关产品向标准化发展,一体化带来的成本优势成为重中之重,高镍化趋势下前驱体企业竞相布局镍矿资源与冶炼。推荐关注中伟股份、当升科技、长远锂科,建议关注格林美、容百科技。 正极材料、前驱体一体化重要性日益突出。 一体化布局增厚盈利水平抵御周期风险。上一轮涨价周期中上游原材料供需格局最为紧张,产业链利润主要集中向上游锂、钴环节,正极材料、前驱体需纵向发展上游,增厚加工费进而提升盈利能力; 一
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中伟股份
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五矿新能
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调味品板块拥有较强的抗通胀能力!相关关注重点看这里!!
调味品板块拥有较强的抗通胀能力,往往显著跑赢沪深300指数。调味品企业通过提价传导成本压力,顺利传导至下游,且盈利能力有显著改善的公司能迎来提价后的股价二次上涨,建议关注基本面较好、拥有定价权的调味品龙头企业。重点推荐品牌力和渠道力占优势的海天味业,建议关注利润弹性较高的调味品高端化龙头千禾味业、成本转移能力强的涪陵榨菜、低基数的复合调味品龙头天味食品。 调味品提价对冲,拥有较强的抗通胀属性。 通过梳理历次通胀周期,可以观察到调味品零售价格指数涨时能跑赢CPI,跌时跌幅小于CPI,说明调味品具备
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海天味业
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千禾味业
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天味食品
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2022-08-04 16:14:21
头部运动品牌保持良好增长!出口增速继续保持景气!!
看好业绩出色的制造企业和率先复苏的品牌服饰龙头。6月以来,随着疫情好转带动内需恢复,国内消费呈现较好反弹趋势,头部运动品牌保持良好增长。制造出口方面,国内纺织上游开机率较低,但出口增速继续保持景气,叠加成本下行、汇率变动的利好因素。看好业绩向好和中长期成长出色的优质制造企业投资机遇。推荐关注:李宁、安踏体育、华利集团、台华新材、伟星股份、报喜鸟等。 品牌渠道:6月服装社零同比正增长,运动品牌表现较好。 2022年6月服装社零同比上升1.2%。2022年至今穿类网上零售累计增长5.6%,6月天猫旗
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电力相关板块掀涨停潮!特高压直流投资预计持续高增!!
8月4日早盘,特高压板块高开高走,截至发稿,盘中最高涨幅近5%,稳居板块涨幅榜第二位。此外,柔性直流输电板块、智能电网板块、虚拟电厂板块等电力相关板块均涨幅居前。个股方面,通光线缆20cm涨停,中超控股、特发信息、国电南自、保变电气等13只个股封板,板块掀起涨停潮。 消息面上,8月3日,国家电网有限公司召开重大项目建设推进会议。会上表示,要积极扩大有效投资,到年底前再完成投资近3000亿元,公司在建项目总投资达到1.3万亿元,带动产业链上下游投资超过2.6万亿元。此外,公司将加大“三交九直”特高
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通光线缆
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TOPCon电池备受关注!能否成为光伏新热点??
近日,TOPCon电池(隧穿氧化钝化电池)受到A股市场关注。相比起现有的P型光伏电池技术,TOPCon电池转换效率更高,且相比于同为N型电池的HJT,TOPCon电池的量产成本更低。 TopCon量产先赢钙钛矿 在光伏电池中,现有的P型PERC(发射极钝化和背面接触)光伏电池技术已经非常成熟,其2021年的市场占有率高达91.2%,规模化发电效率23.1%,已接近极限值24.5%左右,产品日渐利薄,未来效率优化空间极小。 在晶硅电池的潜力路线中,转换效率比P型更高的N型电池(主要包括TOPCon
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半导体芯片股午后继续走高!光刻胶概念股持续走强!!
半导体芯片股午后继续走高,华大九天拉升涨超21%,概伦电子、晶华微、炬光科技、力芯微、臻镭科技、龙芯中科、中芯国际等纷纷大幅冲高。 光刻胶概念股持续走强,新莱应材大涨超15%创历史新高,广信材料、容大感光涨超10%,彤程新材涨停,芯源微、南大光电、安集科技、华特气体、蓝英装备等跟涨。 目前国产厂商已在刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP 设备、清洗设备等领域实现28nm 及以上制程方面相继取得突破,随着国产化的持续进行,未来有望持续受益于国内晶圆厂扩产所带来的需求增加以及设备国产化进程。 太阳伴随下游
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铜、铝、钢价格连续两周回升!钢材需求有望带动回升!!
铜、铝、钢价格连续两周回升,电解铝利润扭亏为盈,预焙阳极价格处于2017年以来高位水平,建议关注索通发展;后续稳增长有望带动钢材需求回升,建议关注马钢股份、华菱钢铁、八一钢铁、新钢股份、宝钢股份。 基建和地产链条:五大品种钢材总库存降至2019年同期水平。本周价格变动:螺纹+4.65%、水泥价格指数-0.13%、橡胶+2.10%、焦炭-7.87%、焦煤-8.42%、铁矿+17.91%;本周全国高炉产能利用率、水泥、沥青、全钢胎开工率环比分别-2.10pct、+2.19pct、+0.54pct、+
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绿色低碳技术将加速运用!建议关注光伏和风电核心制造环节!!
三部委推进工业领域碳达峰进程,分布式光伏、分散式风电、新型储能、智能电网、新能源制氢、氢能制储运销用等领域将受益。建议关注光伏和风电核心制造环节,如布局N型电池技术的光伏厂商晶澳科技、隆基绿能、天合光能、钧达股份、迈为股份、捷佳伟创等;2025年公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率有望达到50%,建议关注分布式光伏和BIPV业务应用,如天合光能、隆基绿能BIPV产品系列,以及光储逆变器领域禾迈股份等。 事件:8月1日,工信部、发改委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》 绿色低碳工业发展为分布式清
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C919大飞机即将进入商用阶段!三个阶段需要关注的方向!!
8月1日,中国商飞官微宣布国产大飞机C919完成取证试飞。受此消息影响,A股国防军工板块异动拉升,新劲刚涨超10%,立航科技涨停,博云新材、炼石航空、航天发展等股拉升上涨。C919大飞机即将进入商用阶段,结合产业链价值量构成及国产化替代进程,短期建议关注机体零部件制造商,中期建议关注相关零部件制造商,长期建议关注发动机零部件制造商。 C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机,座级158-168座,航程4075-5555公里。2015年11月2日完成总装
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市场对银行股情绪仍偏悲观!边际修正的可能性逐步增大!!
市场对银行股情绪仍偏悲观,股价和估值已经隐含较为悲观的预期。延续前期观点,稳增长稳地产成效仍可期待。风险暴露越充分,绝对收益越确定,预期越悲观,边际修正的可能性越大。重申推荐优质区域银行逻辑未变,积极推荐关注成都银行、江苏银行、常熟银行、杭州银行等,关注低估值银行的投资价值。 稳增长表述延续前期态度,政策态度仍积极要求有所作为。 第一,会议的稳增长相关表述,符合近期态度表述。“巩固经济回升向好趋势”,“稳就业稳物价”,“保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果”弱化目标保持在合理区间,稳就业和稳
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成都银行
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江苏银行
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常熟银行
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杭州银行
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书归要正传
2022-07-30 18:32:58
储能概念板块继续延续涨势!4家中国锂电上市公司发行GDR!!
本周(7月25日—7月29日),储能概念板块继续延续涨势,板块除在周一出现回调外,其余四个交易日均放量上涨。10家储能企业中,有7家下跌,3家上涨。其中骆驼股份和天能股份的涨幅最高,分别为3.37%和1.36%。本周储能概念板块总成交量为2.99亿手,成交总额为4623.45亿元,板块整体上涨1.73%。 4家中国锂电企业GDR瑞士上市 7月28日,国轩高科、格林美、杉杉股份、科达制造4家中国锂电池产业链上市公司发行GDR(全球存托凭证)在瑞士上市,上市仪式在瑞士证券交易所、上海证券交易所和深圳
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国轩高科
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格林美
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杉杉股份
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科达制造
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天齐锂业
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书归要正传
2022-07-30 15:25:26
建筑光伏市场发展持续推进!BIPV逐步成为建筑光伏的新形态!!
近日,上海市发布“双碳”文件,提出要推动既有建筑安装光伏,到2025年公共机构、工业厂房建筑屋顶光伏覆盖率达到50%以上,到2030年实现应装尽装。近年来,为推进建筑光伏市场发展,全国各地相继出台政策、补贴推广光伏建筑一体化应用。BIPV正迅速取代传统BAPV成为建筑光伏的新形态,短期BIPV暂时将以构件型晶硅BIPV的形式逐步进入存量建筑改造市场,长期BIPV产品势必将为了与建筑更好的结合而进一步建材化。 7月28日,上海印发了《上海市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意
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森特股份
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杭萧钢构
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精工钢构
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江河集团
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秀强股份
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书归要正传
2022-08-08 13:48:48
建筑蓝筹估值修复!地方国企龙头有望享受区域性基建高景气!!
考虑到疫情、国际形势动荡等经济下行压力加大,稳增长有望成为贯穿全年的经济主线,利好低估值建筑蓝筹估值修复。价值品种估值修复维度下,地方国企龙头有望享受区域性基建高景气,经营效率提升带来的利润弹性已初步显现,中长期兼具稳健增长与报表质量改善机会,推荐关注山东路桥、四川路桥、中国电建、粤水电等。 近期此前涨幅较多的稳增长板块调整较多,截止本周五,按照去年末净资产,山东路桥、安徽建工、陕西建工均已破净,浙江交科1.26,四川路桥1.75,纯基建地方龙头pb已经回到1倍附近。主要原因:山东路桥近期公告的
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四川路桥
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安徽建工
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中国电建
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鸿路钢构
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中国化学
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书归要正传
2022-08-06 18:53:58
IVD已经进入集采范围!相关布局公司标的!!
随着集采的常态化发展,加上国产生化诊断试剂领域的相对成熟,集采品种逐渐延伸到生化试剂领域。 2022年集采提速扩面,体外检测(IVD)行业集采也开始深入。 8月4日,江西省药发布《关于开展肝功能生化检测试剂信息申报工作的通知》。IVD集采作为2022年医保局重点推进的项目之一。此前医保局已对地方联盟集采作出统一部署协调。按照检测原理和应用领域,可将体外诊断分为生化诊断、免疫诊断、分子诊断以及POCT四种。此前2021年8月,安徽将免疫诊断中的“化学发光试剂”纳入集采,从谈判的结果来看,集采效果超
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迈瑞医疗
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新产业
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万孚生物
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九强生物
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书归要正传
2022-08-06 14:46:14
种业迎来快速发展期!这些龙头企业有望率先获益!!
8月4日晚,农业农村部公布农作物种业阵型企业名单,加快打造种业振兴骨干力量。今年提出,大力推进种源等农业关键核心技术攻关,全面实施种业振兴行动方案等。随着种业行业景气度不断提高,上市公司纷纷加码布局。今年下半年我国种业有望进入全新阶段,龙头企业的研发优势将逐步在市占率上得到体现。 加快打造种业振兴骨干力量 近日,农业农村部办公厅发布通知,根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标,从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构,集中力量构建“破难题、补短板、强优
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大北农
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苏垦农发
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贵州茅台
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书归要正传
2022-08-05 17:08:59
正极产业链一体化进程加快!盈利空间有望扩大!!
正极产业链一体化进程加快,盈利空间有望扩大。本轮原材料紧缺将保障原材料供应的重要性提上新高度,同时伴随正极产业链相关产品向标准化发展,一体化带来的成本优势成为重中之重,高镍化趋势下前驱体企业竞相布局镍矿资源与冶炼。推荐关注中伟股份、当升科技、长远锂科,建议关注格林美、容百科技。 正极材料、前驱体一体化重要性日益突出。 一体化布局增厚盈利水平抵御周期风险。上一轮涨价周期中上游原材料供需格局最为紧张,产业链利润主要集中向上游锂、钴环节,正极材料、前驱体需纵向发展上游,增厚加工费进而提升盈利能力; 一
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中伟股份
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当升科技
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五矿新能
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格林美
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容百科技
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书归要正传
2022-08-05 14:23:22
调味品板块拥有较强的抗通胀能力!相关关注重点看这里!!
调味品板块拥有较强的抗通胀能力,往往显著跑赢沪深300指数。调味品企业通过提价传导成本压力,顺利传导至下游,且盈利能力有显著改善的公司能迎来提价后的股价二次上涨,建议关注基本面较好、拥有定价权的调味品龙头企业。重点推荐品牌力和渠道力占优势的海天味业,建议关注利润弹性较高的调味品高端化龙头千禾味业、成本转移能力强的涪陵榨菜、低基数的复合调味品龙头天味食品。 调味品提价对冲,拥有较强的抗通胀属性。 通过梳理历次通胀周期,可以观察到调味品零售价格指数涨时能跑赢CPI,跌时跌幅小于CPI,说明调味品具备
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海天味业
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千禾味业
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涪陵榨菜
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天味食品
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书归要正传
2022-08-04 16:14:21
头部运动品牌保持良好增长!出口增速继续保持景气!!
看好业绩出色的制造企业和率先复苏的品牌服饰龙头。6月以来,随着疫情好转带动内需恢复,国内消费呈现较好反弹趋势,头部运动品牌保持良好增长。制造出口方面,国内纺织上游开机率较低,但出口增速继续保持景气,叠加成本下行、汇率变动的利好因素。看好业绩向好和中长期成长出色的优质制造企业投资机遇。推荐关注:李宁、安踏体育、华利集团、台华新材、伟星股份、报喜鸟等。 品牌渠道:6月服装社零同比正增长,运动品牌表现较好。 2022年6月服装社零同比上升1.2%。2022年至今穿类网上零售累计增长5.6%,6月天猫旗
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李宁
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安踏体育
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华利集团
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台华新材
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报喜鸟
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书归要正传
2022-08-04 11:39:38
电力相关板块掀涨停潮!特高压直流投资预计持续高增!!
8月4日早盘,特高压板块高开高走,截至发稿,盘中最高涨幅近5%,稳居板块涨幅榜第二位。此外,柔性直流输电板块、智能电网板块、虚拟电厂板块等电力相关板块均涨幅居前。个股方面,通光线缆20cm涨停,中超控股、特发信息、国电南自、保变电气等13只个股封板,板块掀起涨停潮。 消息面上,8月3日,国家电网有限公司召开重大项目建设推进会议。会上表示,要积极扩大有效投资,到年底前再完成投资近3000亿元,公司在建项目总投资达到1.3万亿元,带动产业链上下游投资超过2.6万亿元。此外,公司将加大“三交九直”特高
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通光线缆
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ST特信
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国电南自
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书归要正传
2022-08-03 17:47:39
TOPCon电池备受关注!能否成为光伏新热点??
近日,TOPCon电池(隧穿氧化钝化电池)受到A股市场关注。相比起现有的P型光伏电池技术,TOPCon电池转换效率更高,且相比于同为N型电池的HJT,TOPCon电池的量产成本更低。 TopCon量产先赢钙钛矿 在光伏电池中,现有的P型PERC(发射极钝化和背面接触)光伏电池技术已经非常成熟,其2021年的市场占有率高达91.2%,规模化发电效率23.1%,已接近极限值24.5%左右,产品日渐利薄,未来效率优化空间极小。 在晶硅电池的潜力路线中,转换效率比P型更高的N型电池(主要包括TOPCon
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钧达股份
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天合光能
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书归要正传
2022-08-03 14:16:28
半导体芯片股午后继续走高!光刻胶概念股持续走强!!
半导体芯片股午后继续走高,华大九天拉升涨超21%,概伦电子、晶华微、炬光科技、力芯微、臻镭科技、龙芯中科、中芯国际等纷纷大幅冲高。 光刻胶概念股持续走强,新莱应材大涨超15%创历史新高,广信材料、容大感光涨超10%,彤程新材涨停,芯源微、南大光电、安集科技、华特气体、蓝英装备等跟涨。 目前国产厂商已在刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP 设备、清洗设备等领域实现28nm 及以上制程方面相继取得突破,随着国产化的持续进行,未来有望持续受益于国内晶圆厂扩产所带来的需求增加以及设备国产化进程。 太阳伴随下游
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晶华微
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力芯微
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龙芯中科
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容大感光
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安集科技
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书归要正传
2022-08-02 16:35:54
铜、铝、钢价格连续两周回升!钢材需求有望带动回升!!
铜、铝、钢价格连续两周回升,电解铝利润扭亏为盈,预焙阳极价格处于2017年以来高位水平,建议关注索通发展;后续稳增长有望带动钢材需求回升,建议关注马钢股份、华菱钢铁、八一钢铁、新钢股份、宝钢股份。 基建和地产链条:五大品种钢材总库存降至2019年同期水平。本周价格变动:螺纹+4.65%、水泥价格指数-0.13%、橡胶+2.10%、焦炭-7.87%、焦煤-8.42%、铁矿+17.91%;本周全国高炉产能利用率、水泥、沥青、全钢胎开工率环比分别-2.10pct、+2.19pct、+0.54pct、+
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索通发展
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八一钢铁
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华菱钢铁
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宝钢股份
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书归要正传
2022-08-02 15:35:18
绿色低碳技术将加速运用!建议关注光伏和风电核心制造环节!!
三部委推进工业领域碳达峰进程,分布式光伏、分散式风电、新型储能、智能电网、新能源制氢、氢能制储运销用等领域将受益。建议关注光伏和风电核心制造环节,如布局N型电池技术的光伏厂商晶澳科技、隆基绿能、天合光能、钧达股份、迈为股份、捷佳伟创等;2025年公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率有望达到50%,建议关注分布式光伏和BIPV业务应用,如天合光能、隆基绿能BIPV产品系列,以及光储逆变器领域禾迈股份等。 事件:8月1日,工信部、发改委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》 绿色低碳工业发展为分布式清
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晶澳科技
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天合光能
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钧达股份
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捷佳伟创
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禾迈股份
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书归要正传
2022-08-01 19:22:42
C919大飞机即将进入商用阶段!三个阶段需要关注的方向!!
8月1日,中国商飞官微宣布国产大飞机C919完成取证试飞。受此消息影响,A股国防军工板块异动拉升,新劲刚涨超10%,立航科技涨停,博云新材、炼石航空、航天发展等股拉升上涨。C919大飞机即将进入商用阶段,结合产业链价值量构成及国产化替代进程,短期建议关注机体零部件制造商,中期建议关注相关零部件制造商,长期建议关注发动机零部件制造商。 C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机,座级158-168座,航程4075-5555公里。2015年11月2日完成总装
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派克新材
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中航高科
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博云新材
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光威复材
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2022-08-01 15:21:29
市场对银行股情绪仍偏悲观!边际修正的可能性逐步增大!!
市场对银行股情绪仍偏悲观,股价和估值已经隐含较为悲观的预期。延续前期观点,稳增长稳地产成效仍可期待。风险暴露越充分,绝对收益越确定,预期越悲观,边际修正的可能性越大。重申推荐优质区域银行逻辑未变,积极推荐关注成都银行、江苏银行、常熟银行、杭州银行等,关注低估值银行的投资价值。 稳增长表述延续前期态度,政策态度仍积极要求有所作为。 第一,会议的稳增长相关表述,符合近期态度表述。“巩固经济回升向好趋势”,“稳就业稳物价”,“保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果”弱化目标保持在合理区间,稳就业和稳
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成都银行
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储能概念板块继续延续涨势!4家中国锂电上市公司发行GDR!!
本周(7月25日—7月29日),储能概念板块继续延续涨势,板块除在周一出现回调外,其余四个交易日均放量上涨。10家储能企业中,有7家下跌,3家上涨。其中骆驼股份和天能股份的涨幅最高,分别为3.37%和1.36%。本周储能概念板块总成交量为2.99亿手,成交总额为4623.45亿元,板块整体上涨1.73%。 4家中国锂电企业GDR瑞士上市 7月28日,国轩高科、格林美、杉杉股份、科达制造4家中国锂电池产业链上市公司发行GDR(全球存托凭证)在瑞士上市,上市仪式在瑞士证券交易所、上海证券交易所和深圳
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建筑光伏市场发展持续推进!BIPV逐步成为建筑光伏的新形态!!
近日,上海市发布“双碳”文件,提出要推动既有建筑安装光伏,到2025年公共机构、工业厂房建筑屋顶光伏覆盖率达到50%以上,到2030年实现应装尽装。近年来,为推进建筑光伏市场发展,全国各地相继出台政策、补贴推广光伏建筑一体化应用。BIPV正迅速取代传统BAPV成为建筑光伏的新形态,短期BIPV暂时将以构件型晶硅BIPV的形式逐步进入存量建筑改造市场,长期BIPV产品势必将为了与建筑更好的结合而进一步建材化。 7月28日,上海印发了《上海市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意
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森特股份
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建筑蓝筹估值修复!地方国企龙头有望享受区域性基建高景气!!
考虑到疫情、国际形势动荡等经济下行压力加大,稳增长有望成为贯穿全年的经济主线,利好低估值建筑蓝筹估值修复。价值品种估值修复维度下,地方国企龙头有望享受区域性基建高景气,经营效率提升带来的利润弹性已初步显现,中长期兼具稳健增长与报表质量改善机会,推荐关注山东路桥、四川路桥、中国电建、粤水电等。 近期此前涨幅较多的稳增长板块调整较多,截止本周五,按照去年末净资产,山东路桥、安徽建工、陕西建工均已破净,浙江交科1.26,四川路桥1.75,纯基建地方龙头pb已经回到1倍附近。主要原因:山东路桥近期公告的
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IVD已经进入集采范围!相关布局公司标的!!
随着集采的常态化发展,加上国产生化诊断试剂领域的相对成熟,集采品种逐渐延伸到生化试剂领域。 2022年集采提速扩面,体外检测(IVD)行业集采也开始深入。 8月4日,江西省药发布《关于开展肝功能生化检测试剂信息申报工作的通知》。IVD集采作为2022年医保局重点推进的项目之一。此前医保局已对地方联盟集采作出统一部署协调。按照检测原理和应用领域,可将体外诊断分为生化诊断、免疫诊断、分子诊断以及POCT四种。此前2021年8月,安徽将免疫诊断中的“化学发光试剂”纳入集采,从谈判的结果来看,集采效果超
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种业迎来快速发展期!这些龙头企业有望率先获益!!
8月4日晚,农业农村部公布农作物种业阵型企业名单,加快打造种业振兴骨干力量。今年提出,大力推进种源等农业关键核心技术攻关,全面实施种业振兴行动方案等。随着种业行业景气度不断提高,上市公司纷纷加码布局。今年下半年我国种业有望进入全新阶段,龙头企业的研发优势将逐步在市占率上得到体现。 加快打造种业振兴骨干力量 近日,农业农村部办公厅发布通知,根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标,从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构,集中力量构建“破难题、补短板、强优
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正极产业链一体化进程加快!盈利空间有望扩大!!
正极产业链一体化进程加快,盈利空间有望扩大。本轮原材料紧缺将保障原材料供应的重要性提上新高度,同时伴随正极产业链相关产品向标准化发展,一体化带来的成本优势成为重中之重,高镍化趋势下前驱体企业竞相布局镍矿资源与冶炼。推荐关注中伟股份、当升科技、长远锂科,建议关注格林美、容百科技。 正极材料、前驱体一体化重要性日益突出。 一体化布局增厚盈利水平抵御周期风险。上一轮涨价周期中上游原材料供需格局最为紧张,产业链利润主要集中向上游锂、钴环节,正极材料、前驱体需纵向发展上游,增厚加工费进而提升盈利能力; 一
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调味品板块拥有较强的抗通胀能力!相关关注重点看这里!!
调味品板块拥有较强的抗通胀能力,往往显著跑赢沪深300指数。调味品企业通过提价传导成本压力,顺利传导至下游,且盈利能力有显著改善的公司能迎来提价后的股价二次上涨,建议关注基本面较好、拥有定价权的调味品龙头企业。重点推荐品牌力和渠道力占优势的海天味业,建议关注利润弹性较高的调味品高端化龙头千禾味业、成本转移能力强的涪陵榨菜、低基数的复合调味品龙头天味食品。 调味品提价对冲,拥有较强的抗通胀属性。 通过梳理历次通胀周期,可以观察到调味品零售价格指数涨时能跑赢CPI,跌时跌幅小于CPI,说明调味品具备
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海天味业
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头部运动品牌保持良好增长!出口增速继续保持景气!!
看好业绩出色的制造企业和率先复苏的品牌服饰龙头。6月以来,随着疫情好转带动内需恢复,国内消费呈现较好反弹趋势,头部运动品牌保持良好增长。制造出口方面,国内纺织上游开机率较低,但出口增速继续保持景气,叠加成本下行、汇率变动的利好因素。看好业绩向好和中长期成长出色的优质制造企业投资机遇。推荐关注:李宁、安踏体育、华利集团、台华新材、伟星股份、报喜鸟等。 品牌渠道:6月服装社零同比正增长,运动品牌表现较好。 2022年6月服装社零同比上升1.2%。2022年至今穿类网上零售累计增长5.6%,6月天猫旗
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电力相关板块掀涨停潮!特高压直流投资预计持续高增!!
8月4日早盘,特高压板块高开高走,截至发稿,盘中最高涨幅近5%,稳居板块涨幅榜第二位。此外,柔性直流输电板块、智能电网板块、虚拟电厂板块等电力相关板块均涨幅居前。个股方面,通光线缆20cm涨停,中超控股、特发信息、国电南自、保变电气等13只个股封板,板块掀起涨停潮。 消息面上,8月3日,国家电网有限公司召开重大项目建设推进会议。会上表示,要积极扩大有效投资,到年底前再完成投资近3000亿元,公司在建项目总投资达到1.3万亿元,带动产业链上下游投资超过2.6万亿元。此外,公司将加大“三交九直”特高
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TOPCon电池备受关注!能否成为光伏新热点??
近日,TOPCon电池(隧穿氧化钝化电池)受到A股市场关注。相比起现有的P型光伏电池技术,TOPCon电池转换效率更高,且相比于同为N型电池的HJT,TOPCon电池的量产成本更低。 TopCon量产先赢钙钛矿 在光伏电池中,现有的P型PERC(发射极钝化和背面接触)光伏电池技术已经非常成熟,其2021年的市场占有率高达91.2%,规模化发电效率23.1%,已接近极限值24.5%左右,产品日渐利薄,未来效率优化空间极小。 在晶硅电池的潜力路线中,转换效率比P型更高的N型电池(主要包括TOPCon
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半导体芯片股午后继续走高!光刻胶概念股持续走强!!
半导体芯片股午后继续走高,华大九天拉升涨超21%,概伦电子、晶华微、炬光科技、力芯微、臻镭科技、龙芯中科、中芯国际等纷纷大幅冲高。 光刻胶概念股持续走强,新莱应材大涨超15%创历史新高,广信材料、容大感光涨超10%,彤程新材涨停,芯源微、南大光电、安集科技、华特气体、蓝英装备等跟涨。 目前国产厂商已在刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP 设备、清洗设备等领域实现28nm 及以上制程方面相继取得突破,随着国产化的持续进行,未来有望持续受益于国内晶圆厂扩产所带来的需求增加以及设备国产化进程。 太阳伴随下游
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2022-08-02 16:35:54
铜、铝、钢价格连续两周回升!钢材需求有望带动回升!!
铜、铝、钢价格连续两周回升,电解铝利润扭亏为盈,预焙阳极价格处于2017年以来高位水平,建议关注索通发展;后续稳增长有望带动钢材需求回升,建议关注马钢股份、华菱钢铁、八一钢铁、新钢股份、宝钢股份。 基建和地产链条:五大品种钢材总库存降至2019年同期水平。本周价格变动:螺纹+4.65%、水泥价格指数-0.13%、橡胶+2.10%、焦炭-7.87%、焦煤-8.42%、铁矿+17.91%;本周全国高炉产能利用率、水泥、沥青、全钢胎开工率环比分别-2.10pct、+2.19pct、+0.54pct、+
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索通发展
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马钢股份
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八一钢铁
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华菱钢铁
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宝钢股份
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书归要正传
2022-08-02 15:35:18
绿色低碳技术将加速运用!建议关注光伏和风电核心制造环节!!
三部委推进工业领域碳达峰进程,分布式光伏、分散式风电、新型储能、智能电网、新能源制氢、氢能制储运销用等领域将受益。建议关注光伏和风电核心制造环节,如布局N型电池技术的光伏厂商晶澳科技、隆基绿能、天合光能、钧达股份、迈为股份、捷佳伟创等;2025年公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率有望达到50%,建议关注分布式光伏和BIPV业务应用,如天合光能、隆基绿能BIPV产品系列,以及光储逆变器领域禾迈股份等。 事件:8月1日,工信部、发改委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》 绿色低碳工业发展为分布式清
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晶澳科技
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天合光能
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钧达股份
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捷佳伟创
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禾迈股份
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书归要正传
2022-08-01 19:22:42
C919大飞机即将进入商用阶段!三个阶段需要关注的方向!!
8月1日,中国商飞官微宣布国产大飞机C919完成取证试飞。受此消息影响,A股国防军工板块异动拉升,新劲刚涨超10%,立航科技涨停,博云新材、炼石航空、航天发展等股拉升上涨。C919大飞机即将进入商用阶段,结合产业链价值量构成及国产化替代进程,短期建议关注机体零部件制造商,中期建议关注相关零部件制造商,长期建议关注发动机零部件制造商。 C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机,座级158-168座,航程4075-5555公里。2015年11月2日完成总装
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派克新材
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中航高科
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博云新材
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光威复材
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书归要正传
2022-08-01 15:21:29
市场对银行股情绪仍偏悲观!边际修正的可能性逐步增大!!
市场对银行股情绪仍偏悲观,股价和估值已经隐含较为悲观的预期。延续前期观点,稳增长稳地产成效仍可期待。风险暴露越充分,绝对收益越确定,预期越悲观,边际修正的可能性越大。重申推荐优质区域银行逻辑未变,积极推荐关注成都银行、江苏银行、常熟银行、杭州银行等,关注低估值银行的投资价值。 稳增长表述延续前期态度,政策态度仍积极要求有所作为。 第一,会议的稳增长相关表述,符合近期态度表述。“巩固经济回升向好趋势”,“稳就业稳物价”,“保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果”弱化目标保持在合理区间,稳就业和稳
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成都银行
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江苏银行
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常熟银行
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杭州银行
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书归要正传
2022-07-30 18:32:58
储能概念板块继续延续涨势!4家中国锂电上市公司发行GDR!!
本周(7月25日—7月29日),储能概念板块继续延续涨势,板块除在周一出现回调外,其余四个交易日均放量上涨。10家储能企业中,有7家下跌,3家上涨。其中骆驼股份和天能股份的涨幅最高,分别为3.37%和1.36%。本周储能概念板块总成交量为2.99亿手,成交总额为4623.45亿元,板块整体上涨1.73%。 4家中国锂电企业GDR瑞士上市 7月28日,国轩高科、格林美、杉杉股份、科达制造4家中国锂电池产业链上市公司发行GDR(全球存托凭证)在瑞士上市,上市仪式在瑞士证券交易所、上海证券交易所和深圳
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国轩高科
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格林美
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杉杉股份
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科达制造
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天齐锂业
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书归要正传
2022-07-30 15:25:26
建筑光伏市场发展持续推进!BIPV逐步成为建筑光伏的新形态!!
近日,上海市发布“双碳”文件,提出要推动既有建筑安装光伏,到2025年公共机构、工业厂房建筑屋顶光伏覆盖率达到50%以上,到2030年实现应装尽装。近年来,为推进建筑光伏市场发展,全国各地相继出台政策、补贴推广光伏建筑一体化应用。BIPV正迅速取代传统BAPV成为建筑光伏的新形态,短期BIPV暂时将以构件型晶硅BIPV的形式逐步进入存量建筑改造市场,长期BIPV产品势必将为了与建筑更好的结合而进一步建材化。 7月28日,上海印发了《上海市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意
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森特股份
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杭萧钢构
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精工钢构
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江河集团
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秀强股份
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书归要正传
2022-08-08 13:48:48
建筑蓝筹估值修复!地方国企龙头有望享受区域性基建高景气!!
考虑到疫情、国际形势动荡等经济下行压力加大,稳增长有望成为贯穿全年的经济主线,利好低估值建筑蓝筹估值修复。价值品种估值修复维度下,地方国企龙头有望享受区域性基建高景气,经营效率提升带来的利润弹性已初步显现,中长期兼具稳健增长与报表质量改善机会,推荐关注山东路桥、四川路桥、中国电建、粤水电等。 近期此前涨幅较多的稳增长板块调整较多,截止本周五,按照去年末净资产,山东路桥、安徽建工、陕西建工均已破净,浙江交科1.26,四川路桥1.75,纯基建地方龙头pb已经回到1倍附近。主要原因:山东路桥近期公告的
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四川路桥
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安徽建工
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中国电建
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鸿路钢构
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中国化学
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书归要正传
2022-08-06 18:53:58
IVD已经进入集采范围!相关布局公司标的!!
随着集采的常态化发展,加上国产生化诊断试剂领域的相对成熟,集采品种逐渐延伸到生化试剂领域。 2022年集采提速扩面,体外检测(IVD)行业集采也开始深入。 8月4日,江西省药发布《关于开展肝功能生化检测试剂信息申报工作的通知》。IVD集采作为2022年医保局重点推进的项目之一。此前医保局已对地方联盟集采作出统一部署协调。按照检测原理和应用领域,可将体外诊断分为生化诊断、免疫诊断、分子诊断以及POCT四种。此前2021年8月,安徽将免疫诊断中的“化学发光试剂”纳入集采,从谈判的结果来看,集采效果超
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迈瑞医疗
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新产业
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万孚生物
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九强生物
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书归要正传
2022-08-06 14:46:14
种业迎来快速发展期!这些龙头企业有望率先获益!!
8月4日晚,农业农村部公布农作物种业阵型企业名单,加快打造种业振兴骨干力量。今年提出,大力推进种源等农业关键核心技术攻关,全面实施种业振兴行动方案等。随着种业行业景气度不断提高,上市公司纷纷加码布局。今年下半年我国种业有望进入全新阶段,龙头企业的研发优势将逐步在市占率上得到体现。 加快打造种业振兴骨干力量 近日,农业农村部办公厅发布通知,根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标,从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构,集中力量构建“破难题、补短板、强优
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大北农
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苏垦农发
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贵州茅台
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书归要正传
2022-08-05 17:08:59
正极产业链一体化进程加快!盈利空间有望扩大!!
正极产业链一体化进程加快,盈利空间有望扩大。本轮原材料紧缺将保障原材料供应的重要性提上新高度,同时伴随正极产业链相关产品向标准化发展,一体化带来的成本优势成为重中之重,高镍化趋势下前驱体企业竞相布局镍矿资源与冶炼。推荐关注中伟股份、当升科技、长远锂科,建议关注格林美、容百科技。 正极材料、前驱体一体化重要性日益突出。 一体化布局增厚盈利水平抵御周期风险。上一轮涨价周期中上游原材料供需格局最为紧张,产业链利润主要集中向上游锂、钴环节,正极材料、前驱体需纵向发展上游,增厚加工费进而提升盈利能力; 一
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中伟股份
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当升科技
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五矿新能
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格林美
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容百科技
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书归要正传
2022-08-05 14:23:22
调味品板块拥有较强的抗通胀能力!相关关注重点看这里!!
调味品板块拥有较强的抗通胀能力,往往显著跑赢沪深300指数。调味品企业通过提价传导成本压力,顺利传导至下游,且盈利能力有显著改善的公司能迎来提价后的股价二次上涨,建议关注基本面较好、拥有定价权的调味品龙头企业。重点推荐品牌力和渠道力占优势的海天味业,建议关注利润弹性较高的调味品高端化龙头千禾味业、成本转移能力强的涪陵榨菜、低基数的复合调味品龙头天味食品。 调味品提价对冲,拥有较强的抗通胀属性。 通过梳理历次通胀周期,可以观察到调味品零售价格指数涨时能跑赢CPI,跌时跌幅小于CPI,说明调味品具备
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海天味业
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千禾味业
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涪陵榨菜
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天味食品
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书归要正传
2022-08-04 16:14:21
头部运动品牌保持良好增长!出口增速继续保持景气!!
看好业绩出色的制造企业和率先复苏的品牌服饰龙头。6月以来,随着疫情好转带动内需恢复,国内消费呈现较好反弹趋势,头部运动品牌保持良好增长。制造出口方面,国内纺织上游开机率较低,但出口增速继续保持景气,叠加成本下行、汇率变动的利好因素。看好业绩向好和中长期成长出色的优质制造企业投资机遇。推荐关注:李宁、安踏体育、华利集团、台华新材、伟星股份、报喜鸟等。 品牌渠道:6月服装社零同比正增长,运动品牌表现较好。 2022年6月服装社零同比上升1.2%。2022年至今穿类网上零售累计增长5.6%,6月天猫旗
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李宁
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安踏体育
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华利集团
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台华新材
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报喜鸟
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书归要正传
2022-08-04 11:39:38
电力相关板块掀涨停潮!特高压直流投资预计持续高增!!
8月4日早盘,特高压板块高开高走,截至发稿,盘中最高涨幅近5%,稳居板块涨幅榜第二位。此外,柔性直流输电板块、智能电网板块、虚拟电厂板块等电力相关板块均涨幅居前。个股方面,通光线缆20cm涨停,中超控股、特发信息、国电南自、保变电气等13只个股封板,板块掀起涨停潮。 消息面上,8月3日,国家电网有限公司召开重大项目建设推进会议。会上表示,要积极扩大有效投资,到年底前再完成投资近3000亿元,公司在建项目总投资达到1.3万亿元,带动产业链上下游投资超过2.6万亿元。此外,公司将加大“三交九直”特高
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通光线缆
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ST特信
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国电南自
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书归要正传
2022-08-03 17:47:39
TOPCon电池备受关注!能否成为光伏新热点??
近日,TOPCon电池(隧穿氧化钝化电池)受到A股市场关注。相比起现有的P型光伏电池技术,TOPCon电池转换效率更高,且相比于同为N型电池的HJT,TOPCon电池的量产成本更低。 TopCon量产先赢钙钛矿 在光伏电池中,现有的P型PERC(发射极钝化和背面接触)光伏电池技术已经非常成熟,其2021年的市场占有率高达91.2%,规模化发电效率23.1%,已接近极限值24.5%左右,产品日渐利薄,未来效率优化空间极小。 在晶硅电池的潜力路线中,转换效率比P型更高的N型电池(主要包括TOPCon
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钧达股份
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天合光能
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书归要正传
2022-08-03 14:16:28
半导体芯片股午后继续走高!光刻胶概念股持续走强!!
半导体芯片股午后继续走高,华大九天拉升涨超21%,概伦电子、晶华微、炬光科技、力芯微、臻镭科技、龙芯中科、中芯国际等纷纷大幅冲高。 光刻胶概念股持续走强,新莱应材大涨超15%创历史新高,广信材料、容大感光涨超10%,彤程新材涨停,芯源微、南大光电、安集科技、华特气体、蓝英装备等跟涨。 目前国产厂商已在刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP 设备、清洗设备等领域实现28nm 及以上制程方面相继取得突破,随着国产化的持续进行,未来有望持续受益于国内晶圆厂扩产所带来的需求增加以及设备国产化进程。 太阳伴随下游
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晶华微
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力芯微
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龙芯中科
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容大感光
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安集科技
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书归要正传
2022-08-02 16:35:54
铜、铝、钢价格连续两周回升!钢材需求有望带动回升!!
铜、铝、钢价格连续两周回升,电解铝利润扭亏为盈,预焙阳极价格处于2017年以来高位水平,建议关注索通发展;后续稳增长有望带动钢材需求回升,建议关注马钢股份、华菱钢铁、八一钢铁、新钢股份、宝钢股份。 基建和地产链条:五大品种钢材总库存降至2019年同期水平。本周价格变动:螺纹+4.65%、水泥价格指数-0.13%、橡胶+2.10%、焦炭-7.87%、焦煤-8.42%、铁矿+17.91%;本周全国高炉产能利用率、水泥、沥青、全钢胎开工率环比分别-2.10pct、+2.19pct、+0.54pct、+
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索通发展
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马钢股份
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八一钢铁
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书归要正传
2022-08-02 15:35:18
绿色低碳技术将加速运用!建议关注光伏和风电核心制造环节!!
三部委推进工业领域碳达峰进程,分布式光伏、分散式风电、新型储能、智能电网、新能源制氢、氢能制储运销用等领域将受益。建议关注光伏和风电核心制造环节,如布局N型电池技术的光伏厂商晶澳科技、隆基绿能、天合光能、钧达股份、迈为股份、捷佳伟创等;2025年公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率有望达到50%,建议关注分布式光伏和BIPV业务应用,如天合光能、隆基绿能BIPV产品系列,以及光储逆变器领域禾迈股份等。 事件:8月1日,工信部、发改委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》 绿色低碳工业发展为分布式清
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晶澳科技
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天合光能
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钧达股份
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捷佳伟创
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2022-08-01 19:22:42
C919大飞机即将进入商用阶段!三个阶段需要关注的方向!!
8月1日,中国商飞官微宣布国产大飞机C919完成取证试飞。受此消息影响,A股国防军工板块异动拉升,新劲刚涨超10%,立航科技涨停,博云新材、炼石航空、航天发展等股拉升上涨。C919大飞机即将进入商用阶段,结合产业链价值量构成及国产化替代进程,短期建议关注机体零部件制造商,中期建议关注相关零部件制造商,长期建议关注发动机零部件制造商。 C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机,座级158-168座,航程4075-5555公里。2015年11月2日完成总装
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派克新材
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中航高科
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博云新材
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书归要正传
2022-08-01 15:21:29
市场对银行股情绪仍偏悲观!边际修正的可能性逐步增大!!
市场对银行股情绪仍偏悲观,股价和估值已经隐含较为悲观的预期。延续前期观点,稳增长稳地产成效仍可期待。风险暴露越充分,绝对收益越确定,预期越悲观,边际修正的可能性越大。重申推荐优质区域银行逻辑未变,积极推荐关注成都银行、江苏银行、常熟银行、杭州银行等,关注低估值银行的投资价值。 稳增长表述延续前期态度,政策态度仍积极要求有所作为。 第一,会议的稳增长相关表述,符合近期态度表述。“巩固经济回升向好趋势”,“稳就业稳物价”,“保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果”弱化目标保持在合理区间,稳就业和稳
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成都银行
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江苏银行
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2022-07-30 18:32:58
储能概念板块继续延续涨势!4家中国锂电上市公司发行GDR!!
本周(7月25日—7月29日),储能概念板块继续延续涨势,板块除在周一出现回调外,其余四个交易日均放量上涨。10家储能企业中,有7家下跌,3家上涨。其中骆驼股份和天能股份的涨幅最高,分别为3.37%和1.36%。本周储能概念板块总成交量为2.99亿手,成交总额为4623.45亿元,板块整体上涨1.73%。 4家中国锂电企业GDR瑞士上市 7月28日,国轩高科、格林美、杉杉股份、科达制造4家中国锂电池产业链上市公司发行GDR(全球存托凭证)在瑞士上市,上市仪式在瑞士证券交易所、上海证券交易所和深圳
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国轩高科
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格林美
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杉杉股份
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科达制造
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2022-07-30 15:25:26
建筑光伏市场发展持续推进!BIPV逐步成为建筑光伏的新形态!!
近日,上海市发布“双碳”文件,提出要推动既有建筑安装光伏,到2025年公共机构、工业厂房建筑屋顶光伏覆盖率达到50%以上,到2030年实现应装尽装。近年来,为推进建筑光伏市场发展,全国各地相继出台政策、补贴推广光伏建筑一体化应用。BIPV正迅速取代传统BAPV成为建筑光伏的新形态,短期BIPV暂时将以构件型晶硅BIPV的形式逐步进入存量建筑改造市场,长期BIPV产品势必将为了与建筑更好的结合而进一步建材化。 7月28日,上海印发了《上海市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意
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森特股份
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