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书归要正传
2022-07-21 14:51:07
持续鼓励药械企业创新!相关公司标的!!
7月19日晚医保局发布关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知,不仅强调了对医疗服务技术性、专业性的重视,也延续了鼓励药械企业创新的态度,并给予在下游服务端的支持。建议关注专业程度高且具有优质医疗资源的民营医疗服务龙头公司,主要包括:爱尔眼科、普瑞眼科、何氏眼科、朝聚眼科、通策医疗、盈康生命等。 支持具有技术含量的与具有临床创新价值的医疗服务,利好专业程度高的优质民营医疗机构: 《通知》指出,优先从治疗类、手术类、中医类中遴选价格长期未调整且具备技术劳动价值的项目进行价格调整,遴选标准为该服务价
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爱尔眼科
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何氏眼科
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普瑞眼科
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通策医疗
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盈康生命
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书归要正传
2022-07-20 16:15:10
一体化压铸成为发展趋势!相关关注公司看这里!!
一体化压铸技术相比较现有生产技术能提高效率、降低成本及减轻重量。目前特斯拉(TSLA)已将一体化压铸作为标准工艺进行布局,其他各主机厂也纷纷跟进布局。该行预计从2023年开始一体化压铸的市场空间将迎来快速提升,国内市场空间到2025年预计将达300亿以上规模。建议关注:广东鸿图、文灿股份、拓普集团、爱柯迪、立中集团等。 一体化压铸是什么? 压铸技术是一种特种铸造技术,目前压铸铝合金制品在汽车用铝中约占54%~70%。一体化压铸技术是压铸技术的新变革,通过将原本设计中需要组装的多个独立的零件经重新
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广东鸿图
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拓普集团
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爱柯迪
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立中集团
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文灿股份
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书归要正传
2022-07-20 15:19:45
风电叶片碳纤维需求快速增长!国产替代进程将加速推进!!
Vestas以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利保护已于2022年7月19日到期,后续风电叶片碳纤维渗透率有望大幅提升;受益于双碳政策,风电行业将持续快速发展;风电叶片轻量化、大型化趋势明显,带动碳纤维需求快速增长;预计2025年我国风电叶片碳纤维市场规模将超90亿元,碳纤维国产替代进程将加速推进。重点关注:中复神鹰、吉林化纤、光威复材、中简科技、吉林碳谷。 Vestas碳梁专利保护期正式到期,风电叶片碳纤维渗透率有望大幅提升。 Vestas为全球风电整机制造龙头企业,全球市占率
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中复神鹰
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吉林化纤
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光威复材
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中简科技
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吉林碳谷
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书归要正传
2022-07-19 16:10:55
新型电力系统建设景气!重点关注这几家公司!!
高度重视“双碳”催生的电力信息化投资机遇。新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足等制约因素,催生电网数字化改造迫切需求。新型电力系统建设景气,催生“虚拟电厂+储能”蓝海市场。重点关注:朗新科技、远光软件、东方电子、鼎信通讯、南网科技等。 电力信息化:老树发新芽,龙头乘风起 全球减碳大势所趋。根据高瓴研究院统计,截至2020年底全球共有44个国家和经济体正式宣布碳中和目标。2021年10月,发布《意见》。“双碳”催生电网投资高景气。国家电网2021年电网投资预计47
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朗新集团
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远光软件
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东方电子
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鼎信通讯
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南网科技
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书归要正传
2022-07-19 14:46:48
农村农业绿色发展加快!关注垃圾焚烧发电板块!!
在乡村振兴背景下,《通知》有望提高农村基础设施项目的融资能力,促进农业废弃物资源化、无害化相关绿色装备的研发及应用,解决农村生活垃圾收转运、污水整治、畜禽粪污资源化、农林生物质应用等难题。谨慎推荐关注垃圾焚烧发电板块的瀚蓝环境和三峰环境、环境修复及危废资源化板块的高能环境;建议关注环卫设备及服务综合运营商盈峰环境。 事件:农业农村部等四部门联合发布《关于推进政策性开发性金融支持农业农村基础设施建设的通知》(简称“通知”)。 发挥先行区示范效应,加快农业农村绿色发展。 《通知》提出支持国家农业绿色
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瀚蓝环境
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三峰环境
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高能环境
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盈峰环境
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书归要正传
2022-07-18 17:07:12
汽车零部件股震荡走高!后续关注这两大方向!!
汽车零部件股18日盘中震荡走高,截至发稿,万通智控涨逾15%,松原股份涨逾13%,德尔股份、今飞凯达、天成自控、浙江世宝、路畅科技、秦安股份、上海沿浦、广东鸿图等逾10股涨停。值得注意的是,广东鸿图自4月27日以来已大涨超3倍。 在国内政策对于汽车消费额支持下,6月份乘用车产销两旺。但二季度汽车消费情况相较往年同期依然尚未完全恢复,2022年二季度月均销量仅为近5年平均水平的87.47%,消费潜力仍有释放空间,随着鼓励汽车消费政策的不断落地,行业景气度或将在三季度继续维持高位。 在政策方面,7月
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比亚迪
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长安汽车
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广汽集团
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福耀玻璃
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爱柯迪
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书归要正传
2022-07-18 12:59:53
电力供需偏紧!这几家企业需要重点关注!!
能源局及统计局公布,1-6月全社会用电量40977亿千瓦时,同比增长2.9%,其中6月用电量7451亿千瓦时,同比增长4.7%。迎峰度夏时期来临,6月全社会用电量增速大幅增长,电力供需偏紧,维持行业“推荐”评级。建议关注:华能国际、三峡能源、中国核电、华电国际、上海电力、广宇发展等。 电力:6月用电量增速达4.7%,电力生产由降转增 用电端:迎峰度夏叠加疫情防控向好、经济有所恢复,6月用电量同比增长4.7%。1-6月全社会用电量40977亿千瓦时,同比增长2.9%;其中6月为7451亿千瓦时,同
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华能国际
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中国核电
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三峡能源
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中绿电
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书归要正传
2022-07-14 17:53:34
HNBR作为正极粘接剂性能优异!相关受益公司标的!!
HNBR作为正极粘接剂性能优异,电池粘结剂是锂离子电池中重要的组成部分,对电池电化学性能有重要影响。HNBR分散性优异并可确保导电剂的导电性,对电极浆料制备起到关键作用。预计在2025年动力电池、消费三元电池使用HNBR作为分散剂的总需求量可达2584吨左右。看好HNBR在锂电领域异军突起的行业大趋势中,国产企业将持续崛起。受益标的:道恩股份。 HNBR作为正极粘接剂性能优异,或放量在即 电池粘结剂是锂离子电池中重要的组成部分,对电池电化学性能有重要影响。目前,对粘结剂的要求除了基础的粘接功能之
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道恩股份
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书归要正传
2022-07-14 15:46:11
高端引领白酒切换!行业需求改善方向明确!!
高端引领白酒切换,大众主推困境反转。白酒板块:高端引领估值切换,挖掘管理改善驱动预期反转的alpha机会。行业需求改善方向明确、头部酒企量价平衡更加精准,在高端引领之下,板块有望在平稳预期下走向来年,估值切换空间清晰。而大众品板块:以困境反转主线,加大配置啤酒和餐饮供应链板块。大众品处在困境反转向上周期的起点,建议将中报短期压力视为加大配置的机会。 困境反转主线明确,乐观看待22H2食品饮料板块投资机会。 食品饮料今年的投资主线在于把握需求底部回升、成本压力顶部回落的机会,这一观点在22年下半年
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贵州茅台
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泸州老窖
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洋河股份
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燕京啤酒
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安琪酵母
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书归要正传
2022-07-13 16:51:06
新型城镇化发力!重点关注基建链相关公司!!
近日,我国大力实施以工代赈相关措施是“稳增长”重要手段,将有助于稳就业保民生、稳住经济大盘,判断“稳增长”依然是22H2的政策主旋律,基建链是年内基本面向好确定性最高的细分方向,持续看好基建链相关公司。 以工代赈助力“稳增长”,财政加大支持力度。 《以工代赈通知》实施范围主要包括:交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等7大领域,其中建筑建材领域相关度较高的电力建设、城市地下管网改造、保障性住房等领域均包含在内,相关领域企业或将受益。 明确加大财政支持力度:同时其指出要加大
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中国电建
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中国建筑
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海南华铁
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苏交科
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上海建工
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书归要正传
2022-07-13 14:26:28
游戏版号发放有望常态化!有望提振低位低估值游戏板块!!
游戏版号发放有望常态化,有望提振低位低估值游戏板块。游戏版号持续发放表明行业监管有望恢复常态化,短期对于相关游戏公司项目上线进度及业绩有所推动,中期有助于恢复行业信心,而长线来看,游戏作为元宇宙高相关性产业,VR、AR等对于产业空间再塑造具备想象空间。港股建议关注腾讯、网易、哔哩哔哩等。A股建议关注龙头三七互娱、完美世界、吉比特,以及富春股份,低估值姚记科技等。 相关个股: 三七互娱:公司的主营业务包括手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营。公司的主要产品为网页游戏、移动游戏。公司手机游戏和网页游
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三七互娱
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吉比特
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书归要正传
2022-07-12 17:26:58
装配式建筑景气度有望回升!重点关注这几家企业!!
“建筑+”龙头中长期成长维度下,布局“新能源”、“化工”产业的企业逐步进入业绩兑现期,业绩有望高增长,此外,装配式建筑景气度有望回升。地方国企龙头有望享受区域性基建高景气,中长期兼具稳健增长与报表质量改善机会。央企市占率提升支撑营收持续增长,随着利润释放能力和意愿不断加强,亦具备较强的估值修复的弹性。推荐关注中国建筑、中国交建、中国电建、鸿路钢构、山东路桥等。 H2基建景气有望延续,继续看好新能源建筑和稳增长主线 22Q2是基建的政策密集期,进入Q3后基建相关政策出台力度或边际减弱,行业进入由政
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中国建筑
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中国电建
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中国交建
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鸿路钢构
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山东路桥
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书归要正传
2022-07-12 11:35:38
电煤长协改换签期限已至!火电板块将迎来业绩反转!!
发改委要求的电煤长协改换签期限已至,预计在强政策监管、强处罚力度之下,此次长协煤改换签工作将有实质性进展。若此次长协换改签进展顺利,火电企业业绩阻力将彻底破除,火电板块将迎来业绩反转。维持行业“看好”的投资评级,继续看好大水电、风光运营商、清洁能源转型三条投资主线,建议重视具有良好现金流的电力运营商。推荐关注华能水电、川投能源、长江电力等。 拉闸限电引关注,2022年要求长协全部覆盖。 去年下半年,受南方地区来水偏枯和煤炭价格高企影响,我国出现拉闸限电现象,引发国家重视,后续不断强调电力保供问题
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华能水电
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川投能源
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长江电力
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书归要正传
2022-07-11 14:04:06
看好创新及中药战略机遇!重点关注这几家公司!!
坚定高端制造不动摇,长期看好创新及中药战略机遇。具体到投资方向,该行认为当前正值中报预期逐步兑现之际,应首选中报业绩好的板块,如CXO及生命科学上游方向;其次选择Q3季度持续改善及迎来业绩旺季的板块,如消费医疗、服务及疫苗等板块。建议关注:聚光科技、药石科技、智飞生物、药明康德等。 对医药悲观预期充分反应的至暗时刻已经过去,企业盈利预期稳定就在不远处。 本轮申万医药指数自2021年7月从高位下跌,调整力度之强和时间之大都属罕见,尤其是在今年4月份,在疫情、海外环境等多重因素的扰动下,医药板块的支
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聚光科技
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药石科技
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智飞生物
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药明康德
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书归要正传
2022-07-11 12:17:11
六氟磷酸锂价格终于迎来反弹!产业链布局有望持续受益!!
本周国内六氟磷酸锂价格终于迎来反弹,在建/规划产能落地或将低于预期,头部企业凭借自身庞大的生产规模、紧密的客户关系、较为完善的产业链布局有望持续受益。六氟磷酸锂成本端碳酸锂价格仍处于45万元/吨以上的高位,提供有力成本支撑,需求端电解液开工率快速上行,有望带动需求。建议关注:中国石油、万华化学、恒力石化、宝丰能源等。 成本支撑叠加下游需求回升,六氟磷酸锂价格如期反弹。 在经历了近4个月的持续下滑后,国内六氟磷酸锂价格相较于前期高点下滑约60%,本周国内六氟磷酸锂价格终于迎来反弹。根据百川盈孚数据
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中国神华
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万华化学
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恒力石化
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宝丰能源
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持续鼓励药械企业创新!相关公司标的!!
7月19日晚医保局发布关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知,不仅强调了对医疗服务技术性、专业性的重视,也延续了鼓励药械企业创新的态度,并给予在下游服务端的支持。建议关注专业程度高且具有优质医疗资源的民营医疗服务龙头公司,主要包括:爱尔眼科、普瑞眼科、何氏眼科、朝聚眼科、通策医疗、盈康生命等。 支持具有技术含量的与具有临床创新价值的医疗服务,利好专业程度高的优质民营医疗机构: 《通知》指出,优先从治疗类、手术类、中医类中遴选价格长期未调整且具备技术劳动价值的项目进行价格调整,遴选标准为该服务价
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一体化压铸成为发展趋势!相关关注公司看这里!!
一体化压铸技术相比较现有生产技术能提高效率、降低成本及减轻重量。目前特斯拉(TSLA)已将一体化压铸作为标准工艺进行布局,其他各主机厂也纷纷跟进布局。该行预计从2023年开始一体化压铸的市场空间将迎来快速提升,国内市场空间到2025年预计将达300亿以上规模。建议关注:广东鸿图、文灿股份、拓普集团、爱柯迪、立中集团等。 一体化压铸是什么? 压铸技术是一种特种铸造技术,目前压铸铝合金制品在汽车用铝中约占54%~70%。一体化压铸技术是压铸技术的新变革,通过将原本设计中需要组装的多个独立的零件经重新
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2022-07-20 15:19:45
风电叶片碳纤维需求快速增长!国产替代进程将加速推进!!
Vestas以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利保护已于2022年7月19日到期,后续风电叶片碳纤维渗透率有望大幅提升;受益于双碳政策,风电行业将持续快速发展;风电叶片轻量化、大型化趋势明显,带动碳纤维需求快速增长;预计2025年我国风电叶片碳纤维市场规模将超90亿元,碳纤维国产替代进程将加速推进。重点关注:中复神鹰、吉林化纤、光威复材、中简科技、吉林碳谷。 Vestas碳梁专利保护期正式到期,风电叶片碳纤维渗透率有望大幅提升。 Vestas为全球风电整机制造龙头企业,全球市占率
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中复神鹰
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光威复材
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书归要正传
2022-07-19 16:10:55
新型电力系统建设景气!重点关注这几家公司!!
高度重视“双碳”催生的电力信息化投资机遇。新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足等制约因素,催生电网数字化改造迫切需求。新型电力系统建设景气,催生“虚拟电厂+储能”蓝海市场。重点关注:朗新科技、远光软件、东方电子、鼎信通讯、南网科技等。 电力信息化:老树发新芽,龙头乘风起 全球减碳大势所趋。根据高瓴研究院统计,截至2020年底全球共有44个国家和经济体正式宣布碳中和目标。2021年10月,发布《意见》。“双碳”催生电网投资高景气。国家电网2021年电网投资预计47
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朗新集团
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东方电子
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2022-07-19 14:46:48
农村农业绿色发展加快!关注垃圾焚烧发电板块!!
在乡村振兴背景下,《通知》有望提高农村基础设施项目的融资能力,促进农业废弃物资源化、无害化相关绿色装备的研发及应用,解决农村生活垃圾收转运、污水整治、畜禽粪污资源化、农林生物质应用等难题。谨慎推荐关注垃圾焚烧发电板块的瀚蓝环境和三峰环境、环境修复及危废资源化板块的高能环境;建议关注环卫设备及服务综合运营商盈峰环境。 事件:农业农村部等四部门联合发布《关于推进政策性开发性金融支持农业农村基础设施建设的通知》(简称“通知”)。 发挥先行区示范效应,加快农业农村绿色发展。 《通知》提出支持国家农业绿色
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瀚蓝环境
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高能环境
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汽车零部件股震荡走高!后续关注这两大方向!!
汽车零部件股18日盘中震荡走高,截至发稿,万通智控涨逾15%,松原股份涨逾13%,德尔股份、今飞凯达、天成自控、浙江世宝、路畅科技、秦安股份、上海沿浦、广东鸿图等逾10股涨停。值得注意的是,广东鸿图自4月27日以来已大涨超3倍。 在国内政策对于汽车消费额支持下,6月份乘用车产销两旺。但二季度汽车消费情况相较往年同期依然尚未完全恢复,2022年二季度月均销量仅为近5年平均水平的87.47%,消费潜力仍有释放空间,随着鼓励汽车消费政策的不断落地,行业景气度或将在三季度继续维持高位。 在政策方面,7月
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2022-07-18 12:59:53
电力供需偏紧!这几家企业需要重点关注!!
能源局及统计局公布,1-6月全社会用电量40977亿千瓦时,同比增长2.9%,其中6月用电量7451亿千瓦时,同比增长4.7%。迎峰度夏时期来临,6月全社会用电量增速大幅增长,电力供需偏紧,维持行业“推荐”评级。建议关注:华能国际、三峡能源、中国核电、华电国际、上海电力、广宇发展等。 电力:6月用电量增速达4.7%,电力生产由降转增 用电端:迎峰度夏叠加疫情防控向好、经济有所恢复,6月用电量同比增长4.7%。1-6月全社会用电量40977亿千瓦时,同比增长2.9%;其中6月为7451亿千瓦时,同
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2022-07-14 17:53:34
HNBR作为正极粘接剂性能优异!相关受益公司标的!!
HNBR作为正极粘接剂性能优异,电池粘结剂是锂离子电池中重要的组成部分,对电池电化学性能有重要影响。HNBR分散性优异并可确保导电剂的导电性,对电极浆料制备起到关键作用。预计在2025年动力电池、消费三元电池使用HNBR作为分散剂的总需求量可达2584吨左右。看好HNBR在锂电领域异军突起的行业大趋势中,国产企业将持续崛起。受益标的:道恩股份。 HNBR作为正极粘接剂性能优异,或放量在即 电池粘结剂是锂离子电池中重要的组成部分,对电池电化学性能有重要影响。目前,对粘结剂的要求除了基础的粘接功能之
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道恩股份
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2022-07-14 15:46:11
高端引领白酒切换!行业需求改善方向明确!!
高端引领白酒切换,大众主推困境反转。白酒板块:高端引领估值切换,挖掘管理改善驱动预期反转的alpha机会。行业需求改善方向明确、头部酒企量价平衡更加精准,在高端引领之下,板块有望在平稳预期下走向来年,估值切换空间清晰。而大众品板块:以困境反转主线,加大配置啤酒和餐饮供应链板块。大众品处在困境反转向上周期的起点,建议将中报短期压力视为加大配置的机会。 困境反转主线明确,乐观看待22H2食品饮料板块投资机会。 食品饮料今年的投资主线在于把握需求底部回升、成本压力顶部回落的机会,这一观点在22年下半年
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贵州茅台
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新型城镇化发力!重点关注基建链相关公司!!
近日,我国大力实施以工代赈相关措施是“稳增长”重要手段,将有助于稳就业保民生、稳住经济大盘,判断“稳增长”依然是22H2的政策主旋律,基建链是年内基本面向好确定性最高的细分方向,持续看好基建链相关公司。 以工代赈助力“稳增长”,财政加大支持力度。 《以工代赈通知》实施范围主要包括:交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等7大领域,其中建筑建材领域相关度较高的电力建设、城市地下管网改造、保障性住房等领域均包含在内,相关领域企业或将受益。 明确加大财政支持力度:同时其指出要加大
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中国电建
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游戏版号发放有望常态化!有望提振低位低估值游戏板块!!
游戏版号发放有望常态化,有望提振低位低估值游戏板块。游戏版号持续发放表明行业监管有望恢复常态化,短期对于相关游戏公司项目上线进度及业绩有所推动,中期有助于恢复行业信心,而长线来看,游戏作为元宇宙高相关性产业,VR、AR等对于产业空间再塑造具备想象空间。港股建议关注腾讯、网易、哔哩哔哩等。A股建议关注龙头三七互娱、完美世界、吉比特,以及富春股份,低估值姚记科技等。 相关个股: 三七互娱:公司的主营业务包括手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营。公司的主要产品为网页游戏、移动游戏。公司手机游戏和网页游
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装配式建筑景气度有望回升!重点关注这几家企业!!
“建筑+”龙头中长期成长维度下,布局“新能源”、“化工”产业的企业逐步进入业绩兑现期,业绩有望高增长,此外,装配式建筑景气度有望回升。地方国企龙头有望享受区域性基建高景气,中长期兼具稳健增长与报表质量改善机会。央企市占率提升支撑营收持续增长,随着利润释放能力和意愿不断加强,亦具备较强的估值修复的弹性。推荐关注中国建筑、中国交建、中国电建、鸿路钢构、山东路桥等。 H2基建景气有望延续,继续看好新能源建筑和稳增长主线 22Q2是基建的政策密集期,进入Q3后基建相关政策出台力度或边际减弱,行业进入由政
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电煤长协改换签期限已至!火电板块将迎来业绩反转!!
发改委要求的电煤长协改换签期限已至,预计在强政策监管、强处罚力度之下,此次长协煤改换签工作将有实质性进展。若此次长协换改签进展顺利,火电企业业绩阻力将彻底破除,火电板块将迎来业绩反转。维持行业“看好”的投资评级,继续看好大水电、风光运营商、清洁能源转型三条投资主线,建议重视具有良好现金流的电力运营商。推荐关注华能水电、川投能源、长江电力等。 拉闸限电引关注,2022年要求长协全部覆盖。 去年下半年,受南方地区来水偏枯和煤炭价格高企影响,我国出现拉闸限电现象,引发国家重视,后续不断强调电力保供问题
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书归要正传
2022-07-11 14:04:06
看好创新及中药战略机遇!重点关注这几家公司!!
坚定高端制造不动摇,长期看好创新及中药战略机遇。具体到投资方向,该行认为当前正值中报预期逐步兑现之际,应首选中报业绩好的板块,如CXO及生命科学上游方向;其次选择Q3季度持续改善及迎来业绩旺季的板块,如消费医疗、服务及疫苗等板块。建议关注:聚光科技、药石科技、智飞生物、药明康德等。 对医药悲观预期充分反应的至暗时刻已经过去,企业盈利预期稳定就在不远处。 本轮申万医药指数自2021年7月从高位下跌,调整力度之强和时间之大都属罕见,尤其是在今年4月份,在疫情、海外环境等多重因素的扰动下,医药板块的支
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聚光科技
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药石科技
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智飞生物
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药明康德
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书归要正传
2022-07-11 12:17:11
六氟磷酸锂价格终于迎来反弹!产业链布局有望持续受益!!
本周国内六氟磷酸锂价格终于迎来反弹,在建/规划产能落地或将低于预期,头部企业凭借自身庞大的生产规模、紧密的客户关系、较为完善的产业链布局有望持续受益。六氟磷酸锂成本端碳酸锂价格仍处于45万元/吨以上的高位,提供有力成本支撑,需求端电解液开工率快速上行,有望带动需求。建议关注:中国石油、万华化学、恒力石化、宝丰能源等。 成本支撑叠加下游需求回升,六氟磷酸锂价格如期反弹。 在经历了近4个月的持续下滑后,国内六氟磷酸锂价格相较于前期高点下滑约60%,本周国内六氟磷酸锂价格终于迎来反弹。根据百川盈孚数据
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中国神华
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万华化学
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恒力石化
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宝丰能源
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书归要正传
2022-07-21 14:51:07
持续鼓励药械企业创新!相关公司标的!!
7月19日晚医保局发布关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知,不仅强调了对医疗服务技术性、专业性的重视,也延续了鼓励药械企业创新的态度,并给予在下游服务端的支持。建议关注专业程度高且具有优质医疗资源的民营医疗服务龙头公司,主要包括:爱尔眼科、普瑞眼科、何氏眼科、朝聚眼科、通策医疗、盈康生命等。 支持具有技术含量的与具有临床创新价值的医疗服务,利好专业程度高的优质民营医疗机构: 《通知》指出,优先从治疗类、手术类、中医类中遴选价格长期未调整且具备技术劳动价值的项目进行价格调整,遴选标准为该服务价
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爱尔眼科
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何氏眼科
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普瑞眼科
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通策医疗
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盈康生命
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书归要正传
2022-07-20 16:15:10
一体化压铸成为发展趋势!相关关注公司看这里!!
一体化压铸技术相比较现有生产技术能提高效率、降低成本及减轻重量。目前特斯拉(TSLA)已将一体化压铸作为标准工艺进行布局,其他各主机厂也纷纷跟进布局。该行预计从2023年开始一体化压铸的市场空间将迎来快速提升,国内市场空间到2025年预计将达300亿以上规模。建议关注:广东鸿图、文灿股份、拓普集团、爱柯迪、立中集团等。 一体化压铸是什么? 压铸技术是一种特种铸造技术,目前压铸铝合金制品在汽车用铝中约占54%~70%。一体化压铸技术是压铸技术的新变革,通过将原本设计中需要组装的多个独立的零件经重新
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广东鸿图
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拓普集团
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爱柯迪
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立中集团
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文灿股份
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书归要正传
2022-07-20 15:19:45
风电叶片碳纤维需求快速增长!国产替代进程将加速推进!!
Vestas以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利保护已于2022年7月19日到期,后续风电叶片碳纤维渗透率有望大幅提升;受益于双碳政策,风电行业将持续快速发展;风电叶片轻量化、大型化趋势明显,带动碳纤维需求快速增长;预计2025年我国风电叶片碳纤维市场规模将超90亿元,碳纤维国产替代进程将加速推进。重点关注:中复神鹰、吉林化纤、光威复材、中简科技、吉林碳谷。 Vestas碳梁专利保护期正式到期,风电叶片碳纤维渗透率有望大幅提升。 Vestas为全球风电整机制造龙头企业,全球市占率
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中复神鹰
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吉林化纤
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光威复材
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中简科技
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吉林碳谷
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书归要正传
2022-07-19 16:10:55
新型电力系统建设景气!重点关注这几家公司!!
高度重视“双碳”催生的电力信息化投资机遇。新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足等制约因素,催生电网数字化改造迫切需求。新型电力系统建设景气,催生“虚拟电厂+储能”蓝海市场。重点关注:朗新科技、远光软件、东方电子、鼎信通讯、南网科技等。 电力信息化:老树发新芽,龙头乘风起 全球减碳大势所趋。根据高瓴研究院统计,截至2020年底全球共有44个国家和经济体正式宣布碳中和目标。2021年10月,发布《意见》。“双碳”催生电网投资高景气。国家电网2021年电网投资预计47
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朗新集团
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远光软件
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东方电子
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鼎信通讯
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南网科技
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书归要正传
2022-07-19 14:46:48
农村农业绿色发展加快!关注垃圾焚烧发电板块!!
在乡村振兴背景下,《通知》有望提高农村基础设施项目的融资能力,促进农业废弃物资源化、无害化相关绿色装备的研发及应用,解决农村生活垃圾收转运、污水整治、畜禽粪污资源化、农林生物质应用等难题。谨慎推荐关注垃圾焚烧发电板块的瀚蓝环境和三峰环境、环境修复及危废资源化板块的高能环境;建议关注环卫设备及服务综合运营商盈峰环境。 事件:农业农村部等四部门联合发布《关于推进政策性开发性金融支持农业农村基础设施建设的通知》(简称“通知”)。 发挥先行区示范效应,加快农业农村绿色发展。 《通知》提出支持国家农业绿色
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瀚蓝环境
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三峰环境
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高能环境
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盈峰环境
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书归要正传
2022-07-18 17:07:12
汽车零部件股震荡走高!后续关注这两大方向!!
汽车零部件股18日盘中震荡走高,截至发稿,万通智控涨逾15%,松原股份涨逾13%,德尔股份、今飞凯达、天成自控、浙江世宝、路畅科技、秦安股份、上海沿浦、广东鸿图等逾10股涨停。值得注意的是,广东鸿图自4月27日以来已大涨超3倍。 在国内政策对于汽车消费额支持下,6月份乘用车产销两旺。但二季度汽车消费情况相较往年同期依然尚未完全恢复,2022年二季度月均销量仅为近5年平均水平的87.47%,消费潜力仍有释放空间,随着鼓励汽车消费政策的不断落地,行业景气度或将在三季度继续维持高位。 在政策方面,7月
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比亚迪
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长安汽车
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广汽集团
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书归要正传
2022-07-18 12:59:53
电力供需偏紧!这几家企业需要重点关注!!
能源局及统计局公布,1-6月全社会用电量40977亿千瓦时,同比增长2.9%,其中6月用电量7451亿千瓦时,同比增长4.7%。迎峰度夏时期来临,6月全社会用电量增速大幅增长,电力供需偏紧,维持行业“推荐”评级。建议关注:华能国际、三峡能源、中国核电、华电国际、上海电力、广宇发展等。 电力:6月用电量增速达4.7%,电力生产由降转增 用电端:迎峰度夏叠加疫情防控向好、经济有所恢复,6月用电量同比增长4.7%。1-6月全社会用电量40977亿千瓦时,同比增长2.9%;其中6月为7451亿千瓦时,同
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华能国际
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中国核电
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中绿电
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书归要正传
2022-07-14 17:53:34
HNBR作为正极粘接剂性能优异!相关受益公司标的!!
HNBR作为正极粘接剂性能优异,电池粘结剂是锂离子电池中重要的组成部分,对电池电化学性能有重要影响。HNBR分散性优异并可确保导电剂的导电性,对电极浆料制备起到关键作用。预计在2025年动力电池、消费三元电池使用HNBR作为分散剂的总需求量可达2584吨左右。看好HNBR在锂电领域异军突起的行业大趋势中,国产企业将持续崛起。受益标的:道恩股份。 HNBR作为正极粘接剂性能优异,或放量在即 电池粘结剂是锂离子电池中重要的组成部分,对电池电化学性能有重要影响。目前,对粘结剂的要求除了基础的粘接功能之
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道恩股份
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书归要正传
2022-07-14 15:46:11
高端引领白酒切换!行业需求改善方向明确!!
高端引领白酒切换,大众主推困境反转。白酒板块:高端引领估值切换,挖掘管理改善驱动预期反转的alpha机会。行业需求改善方向明确、头部酒企量价平衡更加精准,在高端引领之下,板块有望在平稳预期下走向来年,估值切换空间清晰。而大众品板块:以困境反转主线,加大配置啤酒和餐饮供应链板块。大众品处在困境反转向上周期的起点,建议将中报短期压力视为加大配置的机会。 困境反转主线明确,乐观看待22H2食品饮料板块投资机会。 食品饮料今年的投资主线在于把握需求底部回升、成本压力顶部回落的机会,这一观点在22年下半年
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贵州茅台
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书归要正传
2022-07-13 16:51:06
新型城镇化发力!重点关注基建链相关公司!!
近日,我国大力实施以工代赈相关措施是“稳增长”重要手段,将有助于稳就业保民生、稳住经济大盘,判断“稳增长”依然是22H2的政策主旋律,基建链是年内基本面向好确定性最高的细分方向,持续看好基建链相关公司。 以工代赈助力“稳增长”,财政加大支持力度。 《以工代赈通知》实施范围主要包括:交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等7大领域,其中建筑建材领域相关度较高的电力建设、城市地下管网改造、保障性住房等领域均包含在内,相关领域企业或将受益。 明确加大财政支持力度:同时其指出要加大
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中国电建
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中国建筑
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海南华铁
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苏交科
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上海建工
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书归要正传
2022-07-13 14:26:28
游戏版号发放有望常态化!有望提振低位低估值游戏板块!!
游戏版号发放有望常态化,有望提振低位低估值游戏板块。游戏版号持续发放表明行业监管有望恢复常态化,短期对于相关游戏公司项目上线进度及业绩有所推动,中期有助于恢复行业信心,而长线来看,游戏作为元宇宙高相关性产业,VR、AR等对于产业空间再塑造具备想象空间。港股建议关注腾讯、网易、哔哩哔哩等。A股建议关注龙头三七互娱、完美世界、吉比特,以及富春股份,低估值姚记科技等。 相关个股: 三七互娱:公司的主营业务包括手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营。公司的主要产品为网页游戏、移动游戏。公司手机游戏和网页游
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三七互娱
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吉比特
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姚记科技
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书归要正传
2022-07-12 17:26:58
装配式建筑景气度有望回升!重点关注这几家企业!!
“建筑+”龙头中长期成长维度下,布局“新能源”、“化工”产业的企业逐步进入业绩兑现期,业绩有望高增长,此外,装配式建筑景气度有望回升。地方国企龙头有望享受区域性基建高景气,中长期兼具稳健增长与报表质量改善机会。央企市占率提升支撑营收持续增长,随着利润释放能力和意愿不断加强,亦具备较强的估值修复的弹性。推荐关注中国建筑、中国交建、中国电建、鸿路钢构、山东路桥等。 H2基建景气有望延续,继续看好新能源建筑和稳增长主线 22Q2是基建的政策密集期,进入Q3后基建相关政策出台力度或边际减弱,行业进入由政
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中国建筑
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中国电建
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中国交建
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鸿路钢构
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山东路桥
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书归要正传
2022-07-12 11:35:38
电煤长协改换签期限已至!火电板块将迎来业绩反转!!
发改委要求的电煤长协改换签期限已至,预计在强政策监管、强处罚力度之下,此次长协煤改换签工作将有实质性进展。若此次长协换改签进展顺利,火电企业业绩阻力将彻底破除,火电板块将迎来业绩反转。维持行业“看好”的投资评级,继续看好大水电、风光运营商、清洁能源转型三条投资主线,建议重视具有良好现金流的电力运营商。推荐关注华能水电、川投能源、长江电力等。 拉闸限电引关注,2022年要求长协全部覆盖。 去年下半年,受南方地区来水偏枯和煤炭价格高企影响,我国出现拉闸限电现象,引发国家重视,后续不断强调电力保供问题
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华能水电
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川投能源
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长江电力
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看好创新及中药战略机遇!重点关注这几家公司!!
坚定高端制造不动摇,长期看好创新及中药战略机遇。具体到投资方向,该行认为当前正值中报预期逐步兑现之际,应首选中报业绩好的板块,如CXO及生命科学上游方向;其次选择Q3季度持续改善及迎来业绩旺季的板块,如消费医疗、服务及疫苗等板块。建议关注:聚光科技、药石科技、智飞生物、药明康德等。 对医药悲观预期充分反应的至暗时刻已经过去,企业盈利预期稳定就在不远处。 本轮申万医药指数自2021年7月从高位下跌,调整力度之强和时间之大都属罕见,尤其是在今年4月份,在疫情、海外环境等多重因素的扰动下,医药板块的支
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六氟磷酸锂价格终于迎来反弹!产业链布局有望持续受益!!
本周国内六氟磷酸锂价格终于迎来反弹,在建/规划产能落地或将低于预期,头部企业凭借自身庞大的生产规模、紧密的客户关系、较为完善的产业链布局有望持续受益。六氟磷酸锂成本端碳酸锂价格仍处于45万元/吨以上的高位,提供有力成本支撑,需求端电解液开工率快速上行,有望带动需求。建议关注:中国石油、万华化学、恒力石化、宝丰能源等。 成本支撑叠加下游需求回升,六氟磷酸锂价格如期反弹。 在经历了近4个月的持续下滑后,国内六氟磷酸锂价格相较于前期高点下滑约60%,本周国内六氟磷酸锂价格终于迎来反弹。根据百川盈孚数据
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持续鼓励药械企业创新!相关公司标的!!
7月19日晚医保局发布关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知,不仅强调了对医疗服务技术性、专业性的重视,也延续了鼓励药械企业创新的态度,并给予在下游服务端的支持。建议关注专业程度高且具有优质医疗资源的民营医疗服务龙头公司,主要包括:爱尔眼科、普瑞眼科、何氏眼科、朝聚眼科、通策医疗、盈康生命等。 支持具有技术含量的与具有临床创新价值的医疗服务,利好专业程度高的优质民营医疗机构: 《通知》指出,优先从治疗类、手术类、中医类中遴选价格长期未调整且具备技术劳动价值的项目进行价格调整,遴选标准为该服务价
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一体化压铸成为发展趋势!相关关注公司看这里!!
一体化压铸技术相比较现有生产技术能提高效率、降低成本及减轻重量。目前特斯拉(TSLA)已将一体化压铸作为标准工艺进行布局,其他各主机厂也纷纷跟进布局。该行预计从2023年开始一体化压铸的市场空间将迎来快速提升,国内市场空间到2025年预计将达300亿以上规模。建议关注:广东鸿图、文灿股份、拓普集团、爱柯迪、立中集团等。 一体化压铸是什么? 压铸技术是一种特种铸造技术,目前压铸铝合金制品在汽车用铝中约占54%~70%。一体化压铸技术是压铸技术的新变革,通过将原本设计中需要组装的多个独立的零件经重新
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风电叶片碳纤维需求快速增长!国产替代进程将加速推进!!
Vestas以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利保护已于2022年7月19日到期,后续风电叶片碳纤维渗透率有望大幅提升;受益于双碳政策,风电行业将持续快速发展;风电叶片轻量化、大型化趋势明显,带动碳纤维需求快速增长;预计2025年我国风电叶片碳纤维市场规模将超90亿元,碳纤维国产替代进程将加速推进。重点关注:中复神鹰、吉林化纤、光威复材、中简科技、吉林碳谷。 Vestas碳梁专利保护期正式到期,风电叶片碳纤维渗透率有望大幅提升。 Vestas为全球风电整机制造龙头企业,全球市占率
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新型电力系统建设景气!重点关注这几家公司!!
高度重视“双碳”催生的电力信息化投资机遇。新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足等制约因素,催生电网数字化改造迫切需求。新型电力系统建设景气,催生“虚拟电厂+储能”蓝海市场。重点关注:朗新科技、远光软件、东方电子、鼎信通讯、南网科技等。 电力信息化:老树发新芽,龙头乘风起 全球减碳大势所趋。根据高瓴研究院统计,截至2020年底全球共有44个国家和经济体正式宣布碳中和目标。2021年10月,发布《意见》。“双碳”催生电网投资高景气。国家电网2021年电网投资预计47
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朗新集团
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农村农业绿色发展加快!关注垃圾焚烧发电板块!!
在乡村振兴背景下,《通知》有望提高农村基础设施项目的融资能力,促进农业废弃物资源化、无害化相关绿色装备的研发及应用,解决农村生活垃圾收转运、污水整治、畜禽粪污资源化、农林生物质应用等难题。谨慎推荐关注垃圾焚烧发电板块的瀚蓝环境和三峰环境、环境修复及危废资源化板块的高能环境;建议关注环卫设备及服务综合运营商盈峰环境。 事件:农业农村部等四部门联合发布《关于推进政策性开发性金融支持农业农村基础设施建设的通知》(简称“通知”)。 发挥先行区示范效应,加快农业农村绿色发展。 《通知》提出支持国家农业绿色
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瀚蓝环境
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汽车零部件股震荡走高!后续关注这两大方向!!
汽车零部件股18日盘中震荡走高,截至发稿,万通智控涨逾15%,松原股份涨逾13%,德尔股份、今飞凯达、天成自控、浙江世宝、路畅科技、秦安股份、上海沿浦、广东鸿图等逾10股涨停。值得注意的是,广东鸿图自4月27日以来已大涨超3倍。 在国内政策对于汽车消费额支持下,6月份乘用车产销两旺。但二季度汽车消费情况相较往年同期依然尚未完全恢复,2022年二季度月均销量仅为近5年平均水平的87.47%,消费潜力仍有释放空间,随着鼓励汽车消费政策的不断落地,行业景气度或将在三季度继续维持高位。 在政策方面,7月
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电力供需偏紧!这几家企业需要重点关注!!
能源局及统计局公布,1-6月全社会用电量40977亿千瓦时,同比增长2.9%,其中6月用电量7451亿千瓦时,同比增长4.7%。迎峰度夏时期来临,6月全社会用电量增速大幅增长,电力供需偏紧,维持行业“推荐”评级。建议关注:华能国际、三峡能源、中国核电、华电国际、上海电力、广宇发展等。 电力:6月用电量增速达4.7%,电力生产由降转增 用电端:迎峰度夏叠加疫情防控向好、经济有所恢复,6月用电量同比增长4.7%。1-6月全社会用电量40977亿千瓦时,同比增长2.9%;其中6月为7451亿千瓦时,同
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华能国际
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HNBR作为正极粘接剂性能优异!相关受益公司标的!!
HNBR作为正极粘接剂性能优异,电池粘结剂是锂离子电池中重要的组成部分,对电池电化学性能有重要影响。HNBR分散性优异并可确保导电剂的导电性,对电极浆料制备起到关键作用。预计在2025年动力电池、消费三元电池使用HNBR作为分散剂的总需求量可达2584吨左右。看好HNBR在锂电领域异军突起的行业大趋势中,国产企业将持续崛起。受益标的:道恩股份。 HNBR作为正极粘接剂性能优异,或放量在即 电池粘结剂是锂离子电池中重要的组成部分,对电池电化学性能有重要影响。目前,对粘结剂的要求除了基础的粘接功能之
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高端引领白酒切换!行业需求改善方向明确!!
高端引领白酒切换,大众主推困境反转。白酒板块:高端引领估值切换,挖掘管理改善驱动预期反转的alpha机会。行业需求改善方向明确、头部酒企量价平衡更加精准,在高端引领之下,板块有望在平稳预期下走向来年,估值切换空间清晰。而大众品板块:以困境反转主线,加大配置啤酒和餐饮供应链板块。大众品处在困境反转向上周期的起点,建议将中报短期压力视为加大配置的机会。 困境反转主线明确,乐观看待22H2食品饮料板块投资机会。 食品饮料今年的投资主线在于把握需求底部回升、成本压力顶部回落的机会,这一观点在22年下半年
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新型城镇化发力!重点关注基建链相关公司!!
近日,我国大力实施以工代赈相关措施是“稳增长”重要手段,将有助于稳就业保民生、稳住经济大盘,判断“稳增长”依然是22H2的政策主旋律,基建链是年内基本面向好确定性最高的细分方向,持续看好基建链相关公司。 以工代赈助力“稳增长”,财政加大支持力度。 《以工代赈通知》实施范围主要包括:交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等7大领域,其中建筑建材领域相关度较高的电力建设、城市地下管网改造、保障性住房等领域均包含在内,相关领域企业或将受益。 明确加大财政支持力度:同时其指出要加大
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游戏版号发放有望常态化!有望提振低位低估值游戏板块!!
游戏版号发放有望常态化,有望提振低位低估值游戏板块。游戏版号持续发放表明行业监管有望恢复常态化,短期对于相关游戏公司项目上线进度及业绩有所推动,中期有助于恢复行业信心,而长线来看,游戏作为元宇宙高相关性产业,VR、AR等对于产业空间再塑造具备想象空间。港股建议关注腾讯、网易、哔哩哔哩等。A股建议关注龙头三七互娱、完美世界、吉比特,以及富春股份,低估值姚记科技等。 相关个股: 三七互娱:公司的主营业务包括手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营。公司的主要产品为网页游戏、移动游戏。公司手机游戏和网页游
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2022-07-12 17:26:58
装配式建筑景气度有望回升!重点关注这几家企业!!
“建筑+”龙头中长期成长维度下,布局“新能源”、“化工”产业的企业逐步进入业绩兑现期,业绩有望高增长,此外,装配式建筑景气度有望回升。地方国企龙头有望享受区域性基建高景气,中长期兼具稳健增长与报表质量改善机会。央企市占率提升支撑营收持续增长,随着利润释放能力和意愿不断加强,亦具备较强的估值修复的弹性。推荐关注中国建筑、中国交建、中国电建、鸿路钢构、山东路桥等。 H2基建景气有望延续,继续看好新能源建筑和稳增长主线 22Q2是基建的政策密集期,进入Q3后基建相关政策出台力度或边际减弱,行业进入由政
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中国建筑
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中国电建
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中国交建
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鸿路钢构
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山东路桥
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书归要正传
2022-07-12 11:35:38
电煤长协改换签期限已至!火电板块将迎来业绩反转!!
发改委要求的电煤长协改换签期限已至,预计在强政策监管、强处罚力度之下,此次长协煤改换签工作将有实质性进展。若此次长协换改签进展顺利,火电企业业绩阻力将彻底破除,火电板块将迎来业绩反转。维持行业“看好”的投资评级,继续看好大水电、风光运营商、清洁能源转型三条投资主线,建议重视具有良好现金流的电力运营商。推荐关注华能水电、川投能源、长江电力等。 拉闸限电引关注,2022年要求长协全部覆盖。 去年下半年,受南方地区来水偏枯和煤炭价格高企影响,我国出现拉闸限电现象,引发国家重视,后续不断强调电力保供问题
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华能水电
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川投能源
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长江电力
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书归要正传
2022-07-11 14:04:06
看好创新及中药战略机遇!重点关注这几家公司!!
坚定高端制造不动摇,长期看好创新及中药战略机遇。具体到投资方向,该行认为当前正值中报预期逐步兑现之际,应首选中报业绩好的板块,如CXO及生命科学上游方向;其次选择Q3季度持续改善及迎来业绩旺季的板块,如消费医疗、服务及疫苗等板块。建议关注:聚光科技、药石科技、智飞生物、药明康德等。 对医药悲观预期充分反应的至暗时刻已经过去,企业盈利预期稳定就在不远处。 本轮申万医药指数自2021年7月从高位下跌,调整力度之强和时间之大都属罕见,尤其是在今年4月份,在疫情、海外环境等多重因素的扰动下,医药板块的支
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聚光科技
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药石科技
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智飞生物
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药明康德
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书归要正传
2022-07-11 12:17:11
六氟磷酸锂价格终于迎来反弹!产业链布局有望持续受益!!
本周国内六氟磷酸锂价格终于迎来反弹,在建/规划产能落地或将低于预期,头部企业凭借自身庞大的生产规模、紧密的客户关系、较为完善的产业链布局有望持续受益。六氟磷酸锂成本端碳酸锂价格仍处于45万元/吨以上的高位,提供有力成本支撑,需求端电解液开工率快速上行,有望带动需求。建议关注:中国石油、万华化学、恒力石化、宝丰能源等。 成本支撑叠加下游需求回升,六氟磷酸锂价格如期反弹。 在经历了近4个月的持续下滑后,国内六氟磷酸锂价格相较于前期高点下滑约60%,本周国内六氟磷酸锂价格终于迎来反弹。根据百川盈孚数据
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中国神华
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万华化学
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恒力石化
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书归要正传
2022-07-21 14:51:07
持续鼓励药械企业创新!相关公司标的!!
7月19日晚医保局发布关于进一步做好医疗服务价格管理工作的通知,不仅强调了对医疗服务技术性、专业性的重视,也延续了鼓励药械企业创新的态度,并给予在下游服务端的支持。建议关注专业程度高且具有优质医疗资源的民营医疗服务龙头公司,主要包括:爱尔眼科、普瑞眼科、何氏眼科、朝聚眼科、通策医疗、盈康生命等。 支持具有技术含量的与具有临床创新价值的医疗服务,利好专业程度高的优质民营医疗机构: 《通知》指出,优先从治疗类、手术类、中医类中遴选价格长期未调整且具备技术劳动价值的项目进行价格调整,遴选标准为该服务价
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爱尔眼科
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何氏眼科
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普瑞眼科
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通策医疗
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盈康生命
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书归要正传
2022-07-20 16:15:10
一体化压铸成为发展趋势!相关关注公司看这里!!
一体化压铸技术相比较现有生产技术能提高效率、降低成本及减轻重量。目前特斯拉(TSLA)已将一体化压铸作为标准工艺进行布局,其他各主机厂也纷纷跟进布局。该行预计从2023年开始一体化压铸的市场空间将迎来快速提升,国内市场空间到2025年预计将达300亿以上规模。建议关注:广东鸿图、文灿股份、拓普集团、爱柯迪、立中集团等。 一体化压铸是什么? 压铸技术是一种特种铸造技术,目前压铸铝合金制品在汽车用铝中约占54%~70%。一体化压铸技术是压铸技术的新变革,通过将原本设计中需要组装的多个独立的零件经重新
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广东鸿图
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拓普集团
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爱柯迪
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立中集团
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文灿股份
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书归要正传
2022-07-20 15:19:45
风电叶片碳纤维需求快速增长!国产替代进程将加速推进!!
Vestas以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利保护已于2022年7月19日到期,后续风电叶片碳纤维渗透率有望大幅提升;受益于双碳政策,风电行业将持续快速发展;风电叶片轻量化、大型化趋势明显,带动碳纤维需求快速增长;预计2025年我国风电叶片碳纤维市场规模将超90亿元,碳纤维国产替代进程将加速推进。重点关注:中复神鹰、吉林化纤、光威复材、中简科技、吉林碳谷。 Vestas碳梁专利保护期正式到期,风电叶片碳纤维渗透率有望大幅提升。 Vestas为全球风电整机制造龙头企业,全球市占率
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中复神鹰
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吉林化纤
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光威复材
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中简科技
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吉林碳谷
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书归要正传
2022-07-19 16:10:55
新型电力系统建设景气!重点关注这几家公司!!
高度重视“双碳”催生的电力信息化投资机遇。新能源开发利用仍存在电力系统对大规模高比例新能源接网和消纳的适应性不足等制约因素,催生电网数字化改造迫切需求。新型电力系统建设景气,催生“虚拟电厂+储能”蓝海市场。重点关注:朗新科技、远光软件、东方电子、鼎信通讯、南网科技等。 电力信息化:老树发新芽,龙头乘风起 全球减碳大势所趋。根据高瓴研究院统计,截至2020年底全球共有44个国家和经济体正式宣布碳中和目标。2021年10月,发布《意见》。“双碳”催生电网投资高景气。国家电网2021年电网投资预计47
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朗新集团
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远光软件
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东方电子
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鼎信通讯
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南网科技
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书归要正传
2022-07-19 14:46:48
农村农业绿色发展加快!关注垃圾焚烧发电板块!!
在乡村振兴背景下,《通知》有望提高农村基础设施项目的融资能力,促进农业废弃物资源化、无害化相关绿色装备的研发及应用,解决农村生活垃圾收转运、污水整治、畜禽粪污资源化、农林生物质应用等难题。谨慎推荐关注垃圾焚烧发电板块的瀚蓝环境和三峰环境、环境修复及危废资源化板块的高能环境;建议关注环卫设备及服务综合运营商盈峰环境。 事件:农业农村部等四部门联合发布《关于推进政策性开发性金融支持农业农村基础设施建设的通知》(简称“通知”)。 发挥先行区示范效应,加快农业农村绿色发展。 《通知》提出支持国家农业绿色
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瀚蓝环境
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三峰环境
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高能环境
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盈峰环境
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书归要正传
2022-07-18 17:07:12
汽车零部件股震荡走高!后续关注这两大方向!!
汽车零部件股18日盘中震荡走高,截至发稿,万通智控涨逾15%,松原股份涨逾13%,德尔股份、今飞凯达、天成自控、浙江世宝、路畅科技、秦安股份、上海沿浦、广东鸿图等逾10股涨停。值得注意的是,广东鸿图自4月27日以来已大涨超3倍。 在国内政策对于汽车消费额支持下,6月份乘用车产销两旺。但二季度汽车消费情况相较往年同期依然尚未完全恢复,2022年二季度月均销量仅为近5年平均水平的87.47%,消费潜力仍有释放空间,随着鼓励汽车消费政策的不断落地,行业景气度或将在三季度继续维持高位。 在政策方面,7月
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比亚迪
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长安汽车
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广汽集团
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福耀玻璃
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爱柯迪
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书归要正传
2022-07-18 12:59:53
电力供需偏紧!这几家企业需要重点关注!!
能源局及统计局公布,1-6月全社会用电量40977亿千瓦时,同比增长2.9%,其中6月用电量7451亿千瓦时,同比增长4.7%。迎峰度夏时期来临,6月全社会用电量增速大幅增长,电力供需偏紧,维持行业“推荐”评级。建议关注:华能国际、三峡能源、中国核电、华电国际、上海电力、广宇发展等。 电力:6月用电量增速达4.7%,电力生产由降转增 用电端:迎峰度夏叠加疫情防控向好、经济有所恢复,6月用电量同比增长4.7%。1-6月全社会用电量40977亿千瓦时,同比增长2.9%;其中6月为7451亿千瓦时,同
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华能国际
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华电国际
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中国核电
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三峡能源
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中绿电
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书归要正传
2022-07-14 17:53:34
HNBR作为正极粘接剂性能优异!相关受益公司标的!!
HNBR作为正极粘接剂性能优异,电池粘结剂是锂离子电池中重要的组成部分,对电池电化学性能有重要影响。HNBR分散性优异并可确保导电剂的导电性,对电极浆料制备起到关键作用。预计在2025年动力电池、消费三元电池使用HNBR作为分散剂的总需求量可达2584吨左右。看好HNBR在锂电领域异军突起的行业大趋势中,国产企业将持续崛起。受益标的:道恩股份。 HNBR作为正极粘接剂性能优异,或放量在即 电池粘结剂是锂离子电池中重要的组成部分,对电池电化学性能有重要影响。目前,对粘结剂的要求除了基础的粘接功能之
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道恩股份
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书归要正传
2022-07-14 15:46:11
高端引领白酒切换!行业需求改善方向明确!!
高端引领白酒切换,大众主推困境反转。白酒板块:高端引领估值切换,挖掘管理改善驱动预期反转的alpha机会。行业需求改善方向明确、头部酒企量价平衡更加精准,在高端引领之下,板块有望在平稳预期下走向来年,估值切换空间清晰。而大众品板块:以困境反转主线,加大配置啤酒和餐饮供应链板块。大众品处在困境反转向上周期的起点,建议将中报短期压力视为加大配置的机会。 困境反转主线明确,乐观看待22H2食品饮料板块投资机会。 食品饮料今年的投资主线在于把握需求底部回升、成本压力顶部回落的机会,这一观点在22年下半年
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贵州茅台
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泸州老窖
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洋河股份
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燕京啤酒
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安琪酵母
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书归要正传
2022-07-13 16:51:06
新型城镇化发力!重点关注基建链相关公司!!
近日,我国大力实施以工代赈相关措施是“稳增长”重要手段,将有助于稳就业保民生、稳住经济大盘,判断“稳增长”依然是22H2的政策主旋律,基建链是年内基本面向好确定性最高的细分方向,持续看好基建链相关公司。 以工代赈助力“稳增长”,财政加大支持力度。 《以工代赈通知》实施范围主要包括:交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等7大领域,其中建筑建材领域相关度较高的电力建设、城市地下管网改造、保障性住房等领域均包含在内,相关领域企业或将受益。 明确加大财政支持力度:同时其指出要加大
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中国电建
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中国建筑
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海南华铁
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苏交科
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上海建工
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书归要正传
2022-07-13 14:26:28
游戏版号发放有望常态化!有望提振低位低估值游戏板块!!
游戏版号发放有望常态化,有望提振低位低估值游戏板块。游戏版号持续发放表明行业监管有望恢复常态化,短期对于相关游戏公司项目上线进度及业绩有所推动,中期有助于恢复行业信心,而长线来看,游戏作为元宇宙高相关性产业,VR、AR等对于产业空间再塑造具备想象空间。港股建议关注腾讯、网易、哔哩哔哩等。A股建议关注龙头三七互娱、完美世界、吉比特,以及富春股份,低估值姚记科技等。 相关个股: 三七互娱:公司的主营业务包括手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营。公司的主要产品为网页游戏、移动游戏。公司手机游戏和网页游
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三七互娱
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完美世界
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吉比特
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富春股份
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姚记科技
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书归要正传
2022-07-12 17:26:58
装配式建筑景气度有望回升!重点关注这几家企业!!
“建筑+”龙头中长期成长维度下,布局“新能源”、“化工”产业的企业逐步进入业绩兑现期,业绩有望高增长,此外,装配式建筑景气度有望回升。地方国企龙头有望享受区域性基建高景气,中长期兼具稳健增长与报表质量改善机会。央企市占率提升支撑营收持续增长,随着利润释放能力和意愿不断加强,亦具备较强的估值修复的弹性。推荐关注中国建筑、中国交建、中国电建、鸿路钢构、山东路桥等。 H2基建景气有望延续,继续看好新能源建筑和稳增长主线 22Q2是基建的政策密集期,进入Q3后基建相关政策出台力度或边际减弱,行业进入由政
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鸿路钢构
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书归要正传
2022-07-12 11:35:38
电煤长协改换签期限已至!火电板块将迎来业绩反转!!
发改委要求的电煤长协改换签期限已至,预计在强政策监管、强处罚力度之下,此次长协煤改换签工作将有实质性进展。若此次长协换改签进展顺利,火电企业业绩阻力将彻底破除,火电板块将迎来业绩反转。维持行业“看好”的投资评级,继续看好大水电、风光运营商、清洁能源转型三条投资主线,建议重视具有良好现金流的电力运营商。推荐关注华能水电、川投能源、长江电力等。 拉闸限电引关注,2022年要求长协全部覆盖。 去年下半年,受南方地区来水偏枯和煤炭价格高企影响,我国出现拉闸限电现象,引发国家重视,后续不断强调电力保供问题
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华能水电
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川投能源
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2022-07-11 14:04:06
看好创新及中药战略机遇!重点关注这几家公司!!
坚定高端制造不动摇,长期看好创新及中药战略机遇。具体到投资方向,该行认为当前正值中报预期逐步兑现之际,应首选中报业绩好的板块,如CXO及生命科学上游方向;其次选择Q3季度持续改善及迎来业绩旺季的板块,如消费医疗、服务及疫苗等板块。建议关注:聚光科技、药石科技、智飞生物、药明康德等。 对医药悲观预期充分反应的至暗时刻已经过去,企业盈利预期稳定就在不远处。 本轮申万医药指数自2021年7月从高位下跌,调整力度之强和时间之大都属罕见,尤其是在今年4月份,在疫情、海外环境等多重因素的扰动下,医药板块的支
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聚光科技
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药石科技
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智飞生物
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2022-07-11 12:17:11
六氟磷酸锂价格终于迎来反弹!产业链布局有望持续受益!!
本周国内六氟磷酸锂价格终于迎来反弹,在建/规划产能落地或将低于预期,头部企业凭借自身庞大的生产规模、紧密的客户关系、较为完善的产业链布局有望持续受益。六氟磷酸锂成本端碳酸锂价格仍处于45万元/吨以上的高位,提供有力成本支撑,需求端电解液开工率快速上行,有望带动需求。建议关注:中国石油、万华化学、恒力石化、宝丰能源等。 成本支撑叠加下游需求回升,六氟磷酸锂价格如期反弹。 在经历了近4个月的持续下滑后,国内六氟磷酸锂价格相较于前期高点下滑约60%,本周国内六氟磷酸锂价格终于迎来反弹。根据百川盈孚数据
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