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2022-07-09 17:10:04

终端汽车近期发布！这家公司即将获得较高的市场份额！！

7月9日，聚飞光电在调研会上表示，公司有多个车用Mini-LED定制方案，终端汽车将于近期发布。在公司MiniLED产品竞争优势上，客户与传统产品客户高度重叠，合作多年，粘性较大，并且公司自有资金充裕，有信心在MiniLed产品快速上升期获得较高的市场份额。聚飞光电车还表示，用产品的竞争格局比消费电子更好，未来公司将积极优化供应链资源、合理安排采购备货计划、精细化管理费用。终端汽车将于近期发布有信心在MiniLed产品快速上升期获得较高的市场份额。据聚飞光电介绍，公司的MiniLED产品主要应

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聚飞光电

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2022-07-09 14:46:10

机器人板块表现强势！多家行业龙头已进入布局！！

自马斯克宣布要在9月份发布人形机器人原型后，机器人概念股保持活跃，不少公司近期收获涨停，巨轮智能更是14天收获10板。机构认为，机器人行业发展空间广阔，A股上市公司已经积极布局机器人业务。机器人板块表现强势 7月8日，巨轮智能再度涨停，近14个交易日，公司有10天股价涨停。巨轮智能是目前国内规模较大、技术领先和首家上市的轮胎模具开发制造企业，公司主要研制开发、生产子午线轮胎模具、液压式轮胎硫化机、精密机床和工业机器人。对于近期股价的异常波动，巨轮智能6月29日晚公告回应称，公司经营情况正常，内

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巨轮智能
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埃斯顿
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格力电器
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美的集团

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2022-07-08 18:16:54

经营业绩实现连续三年回升！券商板块将延续近两年来结构性行情的特征！！

在经营业绩实现连续三年的回升后，2022年证券行业进一步向上修复盈利的动能有所缺失，但出现较大幅度回落的概率也偏低。在“十四五”期间证券行业确定性已处于新一轮上升周期的背景下，短暂修整更有利于未来向上拓展空间。维持证券行业“同步大市”的投资评级。在2022年证券行业整体经营业绩将出现一定幅度回落的预期下，券商板块较难出现整体趋势性上涨的行情，预计券商板块将延续近两年来结构性行情的特征。关注板块内的低估值品种；头部券商仍是中长期稳健配置的首选，应积极关注弹性券商的波段投资机会。重点关注公司：中信证

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中信证券
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东吴证券

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书归要正传

2022-07-08 14:43:08

地产销售逐渐改善！家电拐点已至！！

展望下半年，地产销售逐渐改善，疫情缓解;海外市场高增长基数已过，压力将有所降低，且自主品牌可通过加强推新、适度促销等手段主动应对;利润端上，主要原材料价格回落改善家电企业利润水平。三者共振或将使得家电行业出现拐点。建议关注：海尔智家、小熊电器、科沃斯、盾安环境等。 21H1家电行业综述地产销售改善及成本端压力释放或将驱动家电行业出现拐点。2Q家电板块整体取得近7%的收益，其中厨房小家电板块率先受益于需求回暖及成本改善，细分板块个股收益明显!自4月中旬该行强调厨小板块投资机会以来，小熊、苏泊尔、

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海尔智家
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小熊电器
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盾安环境

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2022-07-07 16:37:20

户外储能产品大热！国内电源管理芯片深度受益产业链发展！！

日前，阿里巴巴国际站发布跨境指数，6月以来，全球采购需求复苏，其中，美容个护、汽摩配、户外及消费电子等行业，同比5月海外需求出现较大增长。疫情居家解除后，宅经济消退，户外经济大热。其中，受户外和消费电子双重利好拉动，户外便携储能产品成海外爆款。该指数显示，近五年来，户外充电设备年复合增长率达148%，预计到2026年全球出货量达3110万台，我国成为主要产地，占全球90%的产量。国内电源管理芯片深度受益产业链发展。另据相关报告显示，台积电主要客户削减2022年剩余时间的芯片订单，对比去年，多家

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圣邦股份
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必易微

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2022-07-07 12:08:41

首批抗体药物实现商业放行！相关受益公司标的！！

7月7日，腾盛博药及其旗下控股公司腾盛华创宣布，其长效新冠中和抗体安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法在中国商业化上市。7月7日，首批抗体药物实现商业放行，标志着这一联合疗法正式开启商业化的重要里程碑。受此消息影响，今日港股腾盛博药-B最高涨30.24%。近期新冠口服药研发进展和相关产业链供应的陆续披露，为新冠治疗产业链带来确定性较强的预期，短期来看，新冠治疗仍然是贯彻全年的确定性机会。安巴韦单抗和罗米司韦单抗是腾盛博药与深圳市第三人民医院和清华大学合作从新型冠状病毒肺炎(COVID-19)康复期

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腾盛博药-B
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君实生物
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先声药业
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2022-07-06 18:41:31

分析的透彻

@九菜红了：深度拆解机器人赛道的核心环节！

在欧美科幻电影《终结者》系列中，我们能看到“州长”阿诺德·施瓦辛格扮演的终结者机器人T-800钢筋铁骨，飞天遁地，还能拉风地骑着机车，简直和真实人类一模一样。事实上，荧幕中终结者的形象代表了人类对于未来机器人发展的一种幻想。现代意义上的人形机器人也叫仿人机器人，顾名思义就是模仿人类创造的

44 赞同-36 评论

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书归要正传

2022-07-06 12:46:50

银行业营收增速或小幅放缓！持续关注这两个方面！！

2Q银行业营收增速或小幅放缓，但业绩表现预计好于此前预期。二季度银行资产负债结构变化，有利于对公信贷投放能力强、负债成本相对较优的上市银行，其有望录得更好中报业绩表现。尤其是可转债进入转股期的一些银行，如果实现转股将进一步拓展经营空间，业绩释放诉求更强。推荐关注：中期财报继续看好江苏银行、南京银行、杭州银行、常熟银行和兴业银行;下半年看好宁波银行、邮政银行、招商银行股价稳定表现。近期，该行对17家上市银行进行了集中调研，本文将结合调研情况，从信贷投放、资负定价、资产质量等维度对上市银行二季度及

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江苏银行
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南京银行
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兴业银行
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招商银行

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书归要正传

2022-07-05 17:54:19

磷矿价格持续性提升！重点关注一体化布局企业！！

磷矿产品价格也在持续性提升，资源属性在持续凸显，长期建议重点关注磷矿行业，看好具有上游资源配套的一体化布局企业。从公司角度看，无论是磷矿产能生产后用于外售，还是全配套自身的下游磷化工产品，都能够充分受益于上游资源端的布局，因而首先建议关注磷矿资源丰富，产能大，品质优异的相关企业。此次能够通过磷矿注入或者逐步由探矿权转成采矿权，提升自身磷矿资源配套的企业也将逐步提升公司在资源端的收益，建议关注有持续新增产能，提升自身磷矿自给能力或者有充足的资源进一步加大下游延伸产业链布局空间的企业，建议关注：云天

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云天化
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中毅达
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兴发集团
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川发龙蟒
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川恒股份

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2022-07-05 14:01:40

中长期煤炭供给乏力！需求有望加速释放！！

2022Q2煤炭板块上市公司盈利持续增长，Q3业绩弹性有望继续释放，短期高产量难持续，需求有望加速释放，动力煤需求反弹确定性较强，基本面改善，向上动能较足。推荐以动力煤为主线的投资逻辑。重点关注中煤能源、电投能源、兖矿能源、中国神华等。短期高产量难持续，需求有望加速释放。供给端从主产地(晋陕蒙)产能利用率来看，产能利用率已经稳定在84%左右的较高水平，已经处于较饱和状态，预计后期难有突破。受海外煤价高影响，进口量或面临下滑。同时，供给端从增产结构以及进口煤种来看，低热值煤增量较大，供给端量增

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中煤能源
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中国神华

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2022-07-04 19:31:41

中高端胶粘剂行业进入壁垒较高！龙头公司需要重点关注！！

中高端胶粘剂行业进入壁垒较高，龙头公司具备良好的成长性和稳定的盈利能力。在产品性能优异、质量稳定和环保性能等方面具有较高的技术水平要求，需要企业具有一定的技术研发能力，技术和工艺水平成为行业新进入者的主要壁垒，新进入者往往难以打破目前的竞争格局。该行认为相关龙头公司具备良好的成长性和盈利能力，建议关注国内胶粘剂龙头公司：回天新材、硅宝科技、康达新材等。胶粘剂是精细化工品，品种数以万计。胶粘剂以粘料为主剂，配合各种固化剂、增塑剂和填料等助剂配制，能够把同类或不同类的材料紧密结合在一起的物质，其

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回天新材
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硅宝科技
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康达新材

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2022-07-04 12:36:09

火电经营边际改善！水电业绩增长标的！！

电煤长协有一定改善，但电量表现不佳，预计二季度火电盈利能够实现环比进一步改善，但全面扭亏或仍存一定差距。二季度以来水情明显转丰，预计二季度水电公司有望实现业绩高增长;4-5月份风电、核电偏弱，光伏发电较为稳定，预计二季度风电占比较高的公司表现或难言亮眼，但有大量海风投产的标的预计仍可实现较高增长。推荐关注：华能国际、三峡能源、龙源电力、长江电力等。火电：确定性的趋势与预期的博弈 2022年2月末出台了《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》，煤电经营进一步改善成为了确定性的趋势。虽然发改委

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华能国际
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三峡能源
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2022-07-02 17:56:49

新一轮生猪周期已经开启！下半年生猪养殖产业盈利模式即将启动！！

猪价6月涨近24%，生猪期货今日盘中创下新高 7月1日，A股三大指数震荡回调。截至收盘，沪指、深成指下跌0.3%左右，创业板指跌超1%，两市成交连续第七个交易日破万亿。猪肉指数今日上涨1.71%。消息面上，6月国内外三元生猪价格大幅上涨，6月1日均价15.60元/公斤，6月30日均价19.33元/公斤，月内涨幅23.91%。生意社认为，短期内阶段性供应偏紧支撑下，国内猪价仍存一定回升空间，预计7月上旬国内猪价整体将上涨至20元/公斤附近。期货方面，生猪主力合约2209周内涨幅达到8.59%，价

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温氏股份
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2022-07-02 13:36:35

可穿戴设备制造关键技术新进展！相关概念公司标的！！

2021年中国可穿戴（含耳戴设备、手环、手表）市场出货量近1.4亿台，同比增长25.4%，市场得到复苏。可穿戴设备制造关键技术新进展静电纺丝技术是一种从聚合物基材制备具有可调性能的纳米纤维的技术。据相关报道，美国物理联合会出版的《APL生物工程》杂志6月28日最新论文显示，美国塔夫茨大学的研究人员在使用该技术开发可穿戴电子设备和系统方面取得新进展。在最新研究中，他们展示了静电纺丝材料的诸多优势。它们的高表面积与体积比使其具有更高的孔隙率和透气性，这对长期穿戴非常重要。此外，通过适当的聚合物混

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2022-07-01 18:29:20

电池片是光伏发电的核心部件！核心公司标的！！

电池片是光伏发电的核心部件，N型电池片将接棒P型电池片，有望成为下一代主流技术；TOPCon短期内凭借成本优势产业化进度最快；另HJT电池降本路径清晰，是中期最有优势的技术方向之一；而IBC电池目前成本高，精简工艺步骤，降低制造成本是降本核心。在电池片技术快速迭代背景下，该行看好能进行全产业链配套同时技术储备丰富的一体化组件龙头企业，相关标的：隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、爱旭股份。电池片是光伏发电的核心部件，其技术路线和工艺水平直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命。电池片

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终端汽车近期发布！这家公司即将获得较高的市场份额！！

7月9日，聚飞光电在调研会上表示，公司有多个车用Mini-LED定制方案，终端汽车将于近期发布。在公司MiniLED产品竞争优势上，客户与传统产品客户高度重叠，合作多年，粘性较大，并且公司自有资金充裕，有信心在MiniLed产品快速上升期获得较高的市场份额。聚飞光电车还表示，用产品的竞争格局比消费电子更好，未来公司将积极优化供应链资源、合理安排采购备货计划、精细化管理费用。终端汽车将于近期发布有信心在MiniLed产品快速上升期获得较高的市场份额。据聚飞光电介绍，公司的MiniLED产品主要应

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机器人板块表现强势！多家行业龙头已进入布局！！

自马斯克宣布要在9月份发布人形机器人原型后，机器人概念股保持活跃，不少公司近期收获涨停，巨轮智能更是14天收获10板。机构认为，机器人行业发展空间广阔，A股上市公司已经积极布局机器人业务。机器人板块表现强势 7月8日，巨轮智能再度涨停，近14个交易日，公司有10天股价涨停。巨轮智能是目前国内规模较大、技术领先和首家上市的轮胎模具开发制造企业，公司主要研制开发、生产子午线轮胎模具、液压式轮胎硫化机、精密机床和工业机器人。对于近期股价的异常波动，巨轮智能6月29日晚公告回应称，公司经营情况正常，内

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经营业绩实现连续三年回升！券商板块将延续近两年来结构性行情的特征！！

在经营业绩实现连续三年的回升后，2022年证券行业进一步向上修复盈利的动能有所缺失，但出现较大幅度回落的概率也偏低。在“十四五”期间证券行业确定性已处于新一轮上升周期的背景下，短暂修整更有利于未来向上拓展空间。维持证券行业“同步大市”的投资评级。在2022年证券行业整体经营业绩将出现一定幅度回落的预期下，券商板块较难出现整体趋势性上涨的行情，预计券商板块将延续近两年来结构性行情的特征。关注板块内的低估值品种；头部券商仍是中长期稳健配置的首选，应积极关注弹性券商的波段投资机会。重点关注公司：中信证

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地产销售逐渐改善！家电拐点已至！！

展望下半年，地产销售逐渐改善，疫情缓解;海外市场高增长基数已过，压力将有所降低，且自主品牌可通过加强推新、适度促销等手段主动应对;利润端上，主要原材料价格回落改善家电企业利润水平。三者共振或将使得家电行业出现拐点。建议关注：海尔智家、小熊电器、科沃斯、盾安环境等。 21H1家电行业综述地产销售改善及成本端压力释放或将驱动家电行业出现拐点。2Q家电板块整体取得近7%的收益，其中厨房小家电板块率先受益于需求回暖及成本改善，细分板块个股收益明显!自4月中旬该行强调厨小板块投资机会以来，小熊、苏泊尔、

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户外储能产品大热！国内电源管理芯片深度受益产业链发展！！

日前，阿里巴巴国际站发布跨境指数，6月以来，全球采购需求复苏，其中，美容个护、汽摩配、户外及消费电子等行业，同比5月海外需求出现较大增长。疫情居家解除后，宅经济消退，户外经济大热。其中，受户外和消费电子双重利好拉动，户外便携储能产品成海外爆款。该指数显示，近五年来，户外充电设备年复合增长率达148%，预计到2026年全球出货量达3110万台，我国成为主要产地，占全球90%的产量。国内电源管理芯片深度受益产业链发展。另据相关报告显示，台积电主要客户削减2022年剩余时间的芯片订单，对比去年，多家

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首批抗体药物实现商业放行！相关受益公司标的！！

7月7日，腾盛博药及其旗下控股公司腾盛华创宣布，其长效新冠中和抗体安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法在中国商业化上市。7月7日，首批抗体药物实现商业放行，标志着这一联合疗法正式开启商业化的重要里程碑。受此消息影响，今日港股腾盛博药-B最高涨30.24%。近期新冠口服药研发进展和相关产业链供应的陆续披露，为新冠治疗产业链带来确定性较强的预期，短期来看，新冠治疗仍然是贯彻全年的确定性机会。安巴韦单抗和罗米司韦单抗是腾盛博药与深圳市第三人民医院和清华大学合作从新型冠状病毒肺炎(COVID-19)康复期

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@九菜红了：深度拆解机器人赛道的核心环节！

在欧美科幻电影《终结者》系列中，我们能看到“州长”阿诺德·施瓦辛格扮演的终结者机器人T-800钢筋铁骨，飞天遁地，还能拉风地骑着机车，简直和真实人类一模一样。事实上，荧幕中终结者的形象代表了人类对于未来机器人发展的一种幻想。现代意义上的人形机器人也叫仿人机器人，顾名思义就是模仿人类创造的

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银行业营收增速或小幅放缓！持续关注这两个方面！！

2Q银行业营收增速或小幅放缓，但业绩表现预计好于此前预期。二季度银行资产负债结构变化，有利于对公信贷投放能力强、负债成本相对较优的上市银行，其有望录得更好中报业绩表现。尤其是可转债进入转股期的一些银行，如果实现转股将进一步拓展经营空间，业绩释放诉求更强。推荐关注：中期财报继续看好江苏银行、南京银行、杭州银行、常熟银行和兴业银行;下半年看好宁波银行、邮政银行、招商银行股价稳定表现。近期，该行对17家上市银行进行了集中调研，本文将结合调研情况，从信贷投放、资负定价、资产质量等维度对上市银行二季度及

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磷矿价格持续性提升！重点关注一体化布局企业！！

磷矿产品价格也在持续性提升，资源属性在持续凸显，长期建议重点关注磷矿行业，看好具有上游资源配套的一体化布局企业。从公司角度看，无论是磷矿产能生产后用于外售，还是全配套自身的下游磷化工产品，都能够充分受益于上游资源端的布局，因而首先建议关注磷矿资源丰富，产能大，品质优异的相关企业。此次能够通过磷矿注入或者逐步由探矿权转成采矿权，提升自身磷矿资源配套的企业也将逐步提升公司在资源端的收益，建议关注有持续新增产能，提升自身磷矿自给能力或者有充足的资源进一步加大下游延伸产业链布局空间的企业，建议关注：云天

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中长期煤炭供给乏力！需求有望加速释放！！

2022Q2煤炭板块上市公司盈利持续增长，Q3业绩弹性有望继续释放，短期高产量难持续，需求有望加速释放，动力煤需求反弹确定性较强，基本面改善，向上动能较足。推荐以动力煤为主线的投资逻辑。重点关注中煤能源、电投能源、兖矿能源、中国神华等。短期高产量难持续，需求有望加速释放。供给端从主产地(晋陕蒙)产能利用率来看，产能利用率已经稳定在84%左右的较高水平，已经处于较饱和状态，预计后期难有突破。受海外煤价高影响，进口量或面临下滑。同时，供给端从增产结构以及进口煤种来看，低热值煤增量较大，供给端量增

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中高端胶粘剂行业进入壁垒较高！龙头公司需要重点关注！！

中高端胶粘剂行业进入壁垒较高，龙头公司具备良好的成长性和稳定的盈利能力。在产品性能优异、质量稳定和环保性能等方面具有较高的技术水平要求，需要企业具有一定的技术研发能力，技术和工艺水平成为行业新进入者的主要壁垒，新进入者往往难以打破目前的竞争格局。该行认为相关龙头公司具备良好的成长性和盈利能力，建议关注国内胶粘剂龙头公司：回天新材、硅宝科技、康达新材等。胶粘剂是精细化工品，品种数以万计。胶粘剂以粘料为主剂，配合各种固化剂、增塑剂和填料等助剂配制，能够把同类或不同类的材料紧密结合在一起的物质，其

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火电经营边际改善！水电业绩增长标的！！

电煤长协有一定改善，但电量表现不佳，预计二季度火电盈利能够实现环比进一步改善，但全面扭亏或仍存一定差距。二季度以来水情明显转丰，预计二季度水电公司有望实现业绩高增长;4-5月份风电、核电偏弱，光伏发电较为稳定，预计二季度风电占比较高的公司表现或难言亮眼，但有大量海风投产的标的预计仍可实现较高增长。推荐关注：华能国际、三峡能源、龙源电力、长江电力等。火电：确定性的趋势与预期的博弈 2022年2月末出台了《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》，煤电经营进一步改善成为了确定性的趋势。虽然发改委

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新一轮生猪周期已经开启！下半年生猪养殖产业盈利模式即将启动！！

猪价6月涨近24%，生猪期货今日盘中创下新高 7月1日，A股三大指数震荡回调。截至收盘，沪指、深成指下跌0.3%左右，创业板指跌超1%，两市成交连续第七个交易日破万亿。猪肉指数今日上涨1.71%。消息面上，6月国内外三元生猪价格大幅上涨，6月1日均价15.60元/公斤，6月30日均价19.33元/公斤，月内涨幅23.91%。生意社认为，短期内阶段性供应偏紧支撑下，国内猪价仍存一定回升空间，预计7月上旬国内猪价整体将上涨至20元/公斤附近。期货方面，生猪主力合约2209周内涨幅达到8.59%，价

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可穿戴设备制造关键技术新进展！相关概念公司标的！！

2021年中国可穿戴（含耳戴设备、手环、手表）市场出货量近1.4亿台，同比增长25.4%，市场得到复苏。可穿戴设备制造关键技术新进展静电纺丝技术是一种从聚合物基材制备具有可调性能的纳米纤维的技术。据相关报道，美国物理联合会出版的《APL生物工程》杂志6月28日最新论文显示，美国塔夫茨大学的研究人员在使用该技术开发可穿戴电子设备和系统方面取得新进展。在最新研究中，他们展示了静电纺丝材料的诸多优势。它们的高表面积与体积比使其具有更高的孔隙率和透气性，这对长期穿戴非常重要。此外，通过适当的聚合物混

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电池片是光伏发电的核心部件！核心公司标的！！

电池片是光伏发电的核心部件，N型电池片将接棒P型电池片，有望成为下一代主流技术；TOPCon短期内凭借成本优势产业化进度最快；另HJT电池降本路径清晰，是中期最有优势的技术方向之一；而IBC电池目前成本高，精简工艺步骤，降低制造成本是降本核心。在电池片技术快速迭代背景下，该行看好能进行全产业链配套同时技术储备丰富的一体化组件龙头企业，相关标的：隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、爱旭股份。电池片是光伏发电的核心部件，其技术路线和工艺水平直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命。电池片

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隆基绿能
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书归要正传

2022-07-09 17:10:04

终端汽车近期发布！这家公司即将获得较高的市场份额！！

7月9日，聚飞光电在调研会上表示，公司有多个车用Mini-LED定制方案，终端汽车将于近期发布。在公司MiniLED产品竞争优势上，客户与传统产品客户高度重叠，合作多年，粘性较大，并且公司自有资金充裕，有信心在MiniLed产品快速上升期获得较高的市场份额。聚飞光电车还表示，用产品的竞争格局比消费电子更好，未来公司将积极优化供应链资源、合理安排采购备货计划、精细化管理费用。终端汽车将于近期发布有信心在MiniLed产品快速上升期获得较高的市场份额。据聚飞光电介绍，公司的MiniLED产品主要应

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聚飞光电

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1.16
书归要正传

2022-07-09 14:46:10

机器人板块表现强势！多家行业龙头已进入布局！！

自马斯克宣布要在9月份发布人形机器人原型后，机器人概念股保持活跃，不少公司近期收获涨停，巨轮智能更是14天收获10板。机构认为，机器人行业发展空间广阔，A股上市公司已经积极布局机器人业务。机器人板块表现强势 7月8日，巨轮智能再度涨停，近14个交易日，公司有10天股价涨停。巨轮智能是目前国内规模较大、技术领先和首家上市的轮胎模具开发制造企业，公司主要研制开发、生产子午线轮胎模具、液压式轮胎硫化机、精密机床和工业机器人。对于近期股价的异常波动，巨轮智能6月29日晚公告回应称，公司经营情况正常，内

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巨轮智能
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新时达
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埃斯顿
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格力电器
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美的集团

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书归要正传

2022-07-08 18:16:54

经营业绩实现连续三年回升！券商板块将延续近两年来结构性行情的特征！！

在经营业绩实现连续三年的回升后，2022年证券行业进一步向上修复盈利的动能有所缺失，但出现较大幅度回落的概率也偏低。在“十四五”期间证券行业确定性已处于新一轮上升周期的背景下，短暂修整更有利于未来向上拓展空间。维持证券行业“同步大市”的投资评级。在2022年证券行业整体经营业绩将出现一定幅度回落的预期下，券商板块较难出现整体趋势性上涨的行情，预计券商板块将延续近两年来结构性行情的特征。关注板块内的低估值品种；头部券商仍是中长期稳健配置的首选，应积极关注弹性券商的波段投资机会。重点关注公司：中信证

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中信证券
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华泰证券
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东吴证券

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书归要正传

2022-07-08 14:43:08

地产销售逐渐改善！家电拐点已至！！

展望下半年，地产销售逐渐改善，疫情缓解;海外市场高增长基数已过，压力将有所降低，且自主品牌可通过加强推新、适度促销等手段主动应对;利润端上，主要原材料价格回落改善家电企业利润水平。三者共振或将使得家电行业出现拐点。建议关注：海尔智家、小熊电器、科沃斯、盾安环境等。 21H1家电行业综述地产销售改善及成本端压力释放或将驱动家电行业出现拐点。2Q家电板块整体取得近7%的收益，其中厨房小家电板块率先受益于需求回暖及成本改善，细分板块个股收益明显!自4月中旬该行强调厨小板块投资机会以来，小熊、苏泊尔、

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海尔智家
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书归要正传

2022-07-07 16:37:20

户外储能产品大热！国内电源管理芯片深度受益产业链发展！！

日前，阿里巴巴国际站发布跨境指数，6月以来，全球采购需求复苏，其中，美容个护、汽摩配、户外及消费电子等行业，同比5月海外需求出现较大增长。疫情居家解除后，宅经济消退，户外经济大热。其中，受户外和消费电子双重利好拉动，户外便携储能产品成海外爆款。该指数显示，近五年来，户外充电设备年复合增长率达148%，预计到2026年全球出货量达3110万台，我国成为主要产地，占全球90%的产量。国内电源管理芯片深度受益产业链发展。另据相关报告显示，台积电主要客户削减2022年剩余时间的芯片订单，对比去年，多家

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圣邦股份
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必易微

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书归要正传

2022-07-07 12:08:41

首批抗体药物实现商业放行！相关受益公司标的！！

7月7日，腾盛博药及其旗下控股公司腾盛华创宣布，其长效新冠中和抗体安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法在中国商业化上市。7月7日，首批抗体药物实现商业放行，标志着这一联合疗法正式开启商业化的重要里程碑。受此消息影响，今日港股腾盛博药-B最高涨30.24%。近期新冠口服药研发进展和相关产业链供应的陆续披露，为新冠治疗产业链带来确定性较强的预期，短期来看，新冠治疗仍然是贯彻全年的确定性机会。安巴韦单抗和罗米司韦单抗是腾盛博药与深圳市第三人民医院和清华大学合作从新型冠状病毒肺炎(COVID-19)康复期

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腾盛博药-B
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书归要正传

2022-07-06 18:41:31

分析的透彻

@九菜红了：深度拆解机器人赛道的核心环节！

在欧美科幻电影《终结者》系列中，我们能看到“州长”阿诺德·施瓦辛格扮演的终结者机器人T-800钢筋铁骨，飞天遁地，还能拉风地骑着机车，简直和真实人类一模一样。事实上，荧幕中终结者的形象代表了人类对于未来机器人发展的一种幻想。现代意义上的人形机器人也叫仿人机器人，顾名思义就是模仿人类创造的

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书归要正传

2022-07-06 12:46:50

银行业营收增速或小幅放缓！持续关注这两个方面！！

2Q银行业营收增速或小幅放缓，但业绩表现预计好于此前预期。二季度银行资产负债结构变化，有利于对公信贷投放能力强、负债成本相对较优的上市银行，其有望录得更好中报业绩表现。尤其是可转债进入转股期的一些银行，如果实现转股将进一步拓展经营空间，业绩释放诉求更强。推荐关注：中期财报继续看好江苏银行、南京银行、杭州银行、常熟银行和兴业银行;下半年看好宁波银行、邮政银行、招商银行股价稳定表现。近期，该行对17家上市银行进行了集中调研，本文将结合调研情况，从信贷投放、资负定价、资产质量等维度对上市银行二季度及

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江苏银行
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南京银行
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招商银行

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书归要正传

2022-07-05 17:54:19

磷矿价格持续性提升！重点关注一体化布局企业！！

磷矿产品价格也在持续性提升，资源属性在持续凸显，长期建议重点关注磷矿行业，看好具有上游资源配套的一体化布局企业。从公司角度看，无论是磷矿产能生产后用于外售，还是全配套自身的下游磷化工产品，都能够充分受益于上游资源端的布局，因而首先建议关注磷矿资源丰富，产能大，品质优异的相关企业。此次能够通过磷矿注入或者逐步由探矿权转成采矿权，提升自身磷矿资源配套的企业也将逐步提升公司在资源端的收益，建议关注有持续新增产能，提升自身磷矿自给能力或者有充足的资源进一步加大下游延伸产业链布局空间的企业，建议关注：云天

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中毅达
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兴发集团
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川发龙蟒
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书归要正传

2022-07-05 14:01:40

中长期煤炭供给乏力！需求有望加速释放！！

2022Q2煤炭板块上市公司盈利持续增长，Q3业绩弹性有望继续释放，短期高产量难持续，需求有望加速释放，动力煤需求反弹确定性较强，基本面改善，向上动能较足。推荐以动力煤为主线的投资逻辑。重点关注中煤能源、电投能源、兖矿能源、中国神华等。短期高产量难持续，需求有望加速释放。供给端从主产地(晋陕蒙)产能利用率来看，产能利用率已经稳定在84%左右的较高水平，已经处于较饱和状态，预计后期难有突破。受海外煤价高影响，进口量或面临下滑。同时，供给端从增产结构以及进口煤种来看，低热值煤增量较大，供给端量增

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中煤能源
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电投能源
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中国神华

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书归要正传

2022-07-04 19:31:41

中高端胶粘剂行业进入壁垒较高！龙头公司需要重点关注！！

中高端胶粘剂行业进入壁垒较高，龙头公司具备良好的成长性和稳定的盈利能力。在产品性能优异、质量稳定和环保性能等方面具有较高的技术水平要求，需要企业具有一定的技术研发能力，技术和工艺水平成为行业新进入者的主要壁垒，新进入者往往难以打破目前的竞争格局。该行认为相关龙头公司具备良好的成长性和盈利能力，建议关注国内胶粘剂龙头公司：回天新材、硅宝科技、康达新材等。胶粘剂是精细化工品，品种数以万计。胶粘剂以粘料为主剂，配合各种固化剂、增塑剂和填料等助剂配制，能够把同类或不同类的材料紧密结合在一起的物质，其

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回天新材
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硅宝科技
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书归要正传

2022-07-04 12:36:09

火电经营边际改善！水电业绩增长标的！！

电煤长协有一定改善，但电量表现不佳，预计二季度火电盈利能够实现环比进一步改善，但全面扭亏或仍存一定差距。二季度以来水情明显转丰，预计二季度水电公司有望实现业绩高增长;4-5月份风电、核电偏弱，光伏发电较为稳定，预计二季度风电占比较高的公司表现或难言亮眼，但有大量海风投产的标的预计仍可实现较高增长。推荐关注：华能国际、三峡能源、龙源电力、长江电力等。火电：确定性的趋势与预期的博弈 2022年2月末出台了《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》，煤电经营进一步改善成为了确定性的趋势。虽然发改委

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华能国际
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三峡能源
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龙源电力
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书归要正传

2022-07-02 17:56:49

新一轮生猪周期已经开启！下半年生猪养殖产业盈利模式即将启动！！

猪价6月涨近24%，生猪期货今日盘中创下新高 7月1日，A股三大指数震荡回调。截至收盘，沪指、深成指下跌0.3%左右，创业板指跌超1%，两市成交连续第七个交易日破万亿。猪肉指数今日上涨1.71%。消息面上，6月国内外三元生猪价格大幅上涨，6月1日均价15.60元/公斤，6月30日均价19.33元/公斤，月内涨幅23.91%。生意社认为，短期内阶段性供应偏紧支撑下，国内猪价仍存一定回升空间，预计7月上旬国内猪价整体将上涨至20元/公斤附近。期货方面，生猪主力合约2209周内涨幅达到8.59%，价

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巨星农牧
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可穿戴设备制造关键技术新进展！相关概念公司标的！！

2021年中国可穿戴（含耳戴设备、手环、手表）市场出货量近1.4亿台，同比增长25.4%，市场得到复苏。可穿戴设备制造关键技术新进展静电纺丝技术是一种从聚合物基材制备具有可调性能的纳米纤维的技术。据相关报道，美国物理联合会出版的《APL生物工程》杂志6月28日最新论文显示，美国塔夫茨大学的研究人员在使用该技术开发可穿戴电子设备和系统方面取得新进展。在最新研究中，他们展示了静电纺丝材料的诸多优势。它们的高表面积与体积比使其具有更高的孔隙率和透气性，这对长期穿戴非常重要。此外，通过适当的聚合物混

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立讯精密
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ST新纶
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佳禾智能
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奋达科技

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电池片是光伏发电的核心部件！核心公司标的！！

电池片是光伏发电的核心部件，N型电池片将接棒P型电池片，有望成为下一代主流技术；TOPCon短期内凭借成本优势产业化进度最快；另HJT电池降本路径清晰，是中期最有优势的技术方向之一；而IBC电池目前成本高，精简工艺步骤，降低制造成本是降本核心。在电池片技术快速迭代背景下，该行看好能进行全产业链配套同时技术储备丰富的一体化组件龙头企业，相关标的：隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、爱旭股份。电池片是光伏发电的核心部件，其技术路线和工艺水平直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命。电池片

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终端汽车近期发布！这家公司即将获得较高的市场份额！！

7月9日，聚飞光电在调研会上表示，公司有多个车用Mini-LED定制方案，终端汽车将于近期发布。在公司MiniLED产品竞争优势上，客户与传统产品客户高度重叠，合作多年，粘性较大，并且公司自有资金充裕，有信心在MiniLed产品快速上升期获得较高的市场份额。聚飞光电车还表示，用产品的竞争格局比消费电子更好，未来公司将积极优化供应链资源、合理安排采购备货计划、精细化管理费用。终端汽车将于近期发布有信心在MiniLed产品快速上升期获得较高的市场份额。据聚飞光电介绍，公司的MiniLED产品主要应

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机器人板块表现强势！多家行业龙头已进入布局！！

自马斯克宣布要在9月份发布人形机器人原型后，机器人概念股保持活跃，不少公司近期收获涨停，巨轮智能更是14天收获10板。机构认为，机器人行业发展空间广阔，A股上市公司已经积极布局机器人业务。机器人板块表现强势 7月8日，巨轮智能再度涨停，近14个交易日，公司有10天股价涨停。巨轮智能是目前国内规模较大、技术领先和首家上市的轮胎模具开发制造企业，公司主要研制开发、生产子午线轮胎模具、液压式轮胎硫化机、精密机床和工业机器人。对于近期股价的异常波动，巨轮智能6月29日晚公告回应称，公司经营情况正常，内

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经营业绩实现连续三年回升！券商板块将延续近两年来结构性行情的特征！！

在经营业绩实现连续三年的回升后，2022年证券行业进一步向上修复盈利的动能有所缺失，但出现较大幅度回落的概率也偏低。在“十四五”期间证券行业确定性已处于新一轮上升周期的背景下，短暂修整更有利于未来向上拓展空间。维持证券行业“同步大市”的投资评级。在2022年证券行业整体经营业绩将出现一定幅度回落的预期下，券商板块较难出现整体趋势性上涨的行情，预计券商板块将延续近两年来结构性行情的特征。关注板块内的低估值品种；头部券商仍是中长期稳健配置的首选，应积极关注弹性券商的波段投资机会。重点关注公司：中信证

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地产销售逐渐改善！家电拐点已至！！

展望下半年，地产销售逐渐改善，疫情缓解;海外市场高增长基数已过，压力将有所降低，且自主品牌可通过加强推新、适度促销等手段主动应对;利润端上，主要原材料价格回落改善家电企业利润水平。三者共振或将使得家电行业出现拐点。建议关注：海尔智家、小熊电器、科沃斯、盾安环境等。 21H1家电行业综述地产销售改善及成本端压力释放或将驱动家电行业出现拐点。2Q家电板块整体取得近7%的收益，其中厨房小家电板块率先受益于需求回暖及成本改善，细分板块个股收益明显!自4月中旬该行强调厨小板块投资机会以来，小熊、苏泊尔、

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户外储能产品大热！国内电源管理芯片深度受益产业链发展！！

日前，阿里巴巴国际站发布跨境指数，6月以来，全球采购需求复苏，其中，美容个护、汽摩配、户外及消费电子等行业，同比5月海外需求出现较大增长。疫情居家解除后，宅经济消退，户外经济大热。其中，受户外和消费电子双重利好拉动，户外便携储能产品成海外爆款。该指数显示，近五年来，户外充电设备年复合增长率达148%，预计到2026年全球出货量达3110万台，我国成为主要产地，占全球90%的产量。国内电源管理芯片深度受益产业链发展。另据相关报告显示，台积电主要客户削减2022年剩余时间的芯片订单，对比去年，多家

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首批抗体药物实现商业放行！相关受益公司标的！！

7月7日，腾盛博药及其旗下控股公司腾盛华创宣布，其长效新冠中和抗体安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法在中国商业化上市。7月7日，首批抗体药物实现商业放行，标志着这一联合疗法正式开启商业化的重要里程碑。受此消息影响，今日港股腾盛博药-B最高涨30.24%。近期新冠口服药研发进展和相关产业链供应的陆续披露，为新冠治疗产业链带来确定性较强的预期，短期来看，新冠治疗仍然是贯彻全年的确定性机会。安巴韦单抗和罗米司韦单抗是腾盛博药与深圳市第三人民医院和清华大学合作从新型冠状病毒肺炎(COVID-19)康复期

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分析的透彻

@九菜红了：深度拆解机器人赛道的核心环节！

在欧美科幻电影《终结者》系列中，我们能看到“州长”阿诺德·施瓦辛格扮演的终结者机器人T-800钢筋铁骨，飞天遁地，还能拉风地骑着机车，简直和真实人类一模一样。事实上，荧幕中终结者的形象代表了人类对于未来机器人发展的一种幻想。现代意义上的人形机器人也叫仿人机器人，顾名思义就是模仿人类创造的

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银行业营收增速或小幅放缓！持续关注这两个方面！！

2Q银行业营收增速或小幅放缓，但业绩表现预计好于此前预期。二季度银行资产负债结构变化，有利于对公信贷投放能力强、负债成本相对较优的上市银行，其有望录得更好中报业绩表现。尤其是可转债进入转股期的一些银行，如果实现转股将进一步拓展经营空间，业绩释放诉求更强。推荐关注：中期财报继续看好江苏银行、南京银行、杭州银行、常熟银行和兴业银行;下半年看好宁波银行、邮政银行、招商银行股价稳定表现。近期，该行对17家上市银行进行了集中调研，本文将结合调研情况，从信贷投放、资负定价、资产质量等维度对上市银行二季度及

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磷矿价格持续性提升！重点关注一体化布局企业！！

磷矿产品价格也在持续性提升，资源属性在持续凸显，长期建议重点关注磷矿行业，看好具有上游资源配套的一体化布局企业。从公司角度看，无论是磷矿产能生产后用于外售，还是全配套自身的下游磷化工产品，都能够充分受益于上游资源端的布局，因而首先建议关注磷矿资源丰富，产能大，品质优异的相关企业。此次能够通过磷矿注入或者逐步由探矿权转成采矿权，提升自身磷矿资源配套的企业也将逐步提升公司在资源端的收益，建议关注有持续新增产能，提升自身磷矿自给能力或者有充足的资源进一步加大下游延伸产业链布局空间的企业，建议关注：云天

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中长期煤炭供给乏力！需求有望加速释放！！

2022Q2煤炭板块上市公司盈利持续增长，Q3业绩弹性有望继续释放，短期高产量难持续，需求有望加速释放，动力煤需求反弹确定性较强，基本面改善，向上动能较足。推荐以动力煤为主线的投资逻辑。重点关注中煤能源、电投能源、兖矿能源、中国神华等。短期高产量难持续，需求有望加速释放。供给端从主产地(晋陕蒙)产能利用率来看，产能利用率已经稳定在84%左右的较高水平，已经处于较饱和状态，预计后期难有突破。受海外煤价高影响，进口量或面临下滑。同时，供给端从增产结构以及进口煤种来看，低热值煤增量较大，供给端量增

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中高端胶粘剂行业进入壁垒较高！龙头公司需要重点关注！！

中高端胶粘剂行业进入壁垒较高，龙头公司具备良好的成长性和稳定的盈利能力。在产品性能优异、质量稳定和环保性能等方面具有较高的技术水平要求，需要企业具有一定的技术研发能力，技术和工艺水平成为行业新进入者的主要壁垒，新进入者往往难以打破目前的竞争格局。该行认为相关龙头公司具备良好的成长性和盈利能力，建议关注国内胶粘剂龙头公司：回天新材、硅宝科技、康达新材等。胶粘剂是精细化工品，品种数以万计。胶粘剂以粘料为主剂，配合各种固化剂、增塑剂和填料等助剂配制，能够把同类或不同类的材料紧密结合在一起的物质，其

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火电经营边际改善！水电业绩增长标的！！

电煤长协有一定改善，但电量表现不佳，预计二季度火电盈利能够实现环比进一步改善，但全面扭亏或仍存一定差距。二季度以来水情明显转丰，预计二季度水电公司有望实现业绩高增长;4-5月份风电、核电偏弱，光伏发电较为稳定，预计二季度风电占比较高的公司表现或难言亮眼，但有大量海风投产的标的预计仍可实现较高增长。推荐关注：华能国际、三峡能源、龙源电力、长江电力等。火电：确定性的趋势与预期的博弈 2022年2月末出台了《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》，煤电经营进一步改善成为了确定性的趋势。虽然发改委

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新一轮生猪周期已经开启！下半年生猪养殖产业盈利模式即将启动！！

猪价6月涨近24%，生猪期货今日盘中创下新高 7月1日，A股三大指数震荡回调。截至收盘，沪指、深成指下跌0.3%左右，创业板指跌超1%，两市成交连续第七个交易日破万亿。猪肉指数今日上涨1.71%。消息面上，6月国内外三元生猪价格大幅上涨，6月1日均价15.60元/公斤，6月30日均价19.33元/公斤，月内涨幅23.91%。生意社认为，短期内阶段性供应偏紧支撑下，国内猪价仍存一定回升空间，预计7月上旬国内猪价整体将上涨至20元/公斤附近。期货方面，生猪主力合约2209周内涨幅达到8.59%，价

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可穿戴设备制造关键技术新进展！相关概念公司标的！！

2021年中国可穿戴（含耳戴设备、手环、手表）市场出货量近1.4亿台，同比增长25.4%，市场得到复苏。可穿戴设备制造关键技术新进展静电纺丝技术是一种从聚合物基材制备具有可调性能的纳米纤维的技术。据相关报道，美国物理联合会出版的《APL生物工程》杂志6月28日最新论文显示，美国塔夫茨大学的研究人员在使用该技术开发可穿戴电子设备和系统方面取得新进展。在最新研究中，他们展示了静电纺丝材料的诸多优势。它们的高表面积与体积比使其具有更高的孔隙率和透气性，这对长期穿戴非常重要。此外，通过适当的聚合物混

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2022-07-01 18:29:20

电池片是光伏发电的核心部件！核心公司标的！！

电池片是光伏发电的核心部件，N型电池片将接棒P型电池片，有望成为下一代主流技术；TOPCon短期内凭借成本优势产业化进度最快；另HJT电池降本路径清晰，是中期最有优势的技术方向之一；而IBC电池目前成本高，精简工艺步骤，降低制造成本是降本核心。在电池片技术快速迭代背景下，该行看好能进行全产业链配套同时技术储备丰富的一体化组件龙头企业，相关标的：隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、爱旭股份。电池片是光伏发电的核心部件，其技术路线和工艺水平直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命。电池片

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隆基绿能
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爱旭股份

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2022-07-09 17:10:04

终端汽车近期发布！这家公司即将获得较高的市场份额！！

7月9日，聚飞光电在调研会上表示，公司有多个车用Mini-LED定制方案，终端汽车将于近期发布。在公司MiniLED产品竞争优势上，客户与传统产品客户高度重叠，合作多年，粘性较大，并且公司自有资金充裕，有信心在MiniLed产品快速上升期获得较高的市场份额。聚飞光电车还表示，用产品的竞争格局比消费电子更好，未来公司将积极优化供应链资源、合理安排采购备货计划、精细化管理费用。终端汽车将于近期发布有信心在MiniLed产品快速上升期获得较高的市场份额。据聚飞光电介绍，公司的MiniLED产品主要应

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聚飞光电

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2022-07-09 14:46:10

机器人板块表现强势！多家行业龙头已进入布局！！

自马斯克宣布要在9月份发布人形机器人原型后，机器人概念股保持活跃，不少公司近期收获涨停，巨轮智能更是14天收获10板。机构认为，机器人行业发展空间广阔，A股上市公司已经积极布局机器人业务。机器人板块表现强势 7月8日，巨轮智能再度涨停，近14个交易日，公司有10天股价涨停。巨轮智能是目前国内规模较大、技术领先和首家上市的轮胎模具开发制造企业，公司主要研制开发、生产子午线轮胎模具、液压式轮胎硫化机、精密机床和工业机器人。对于近期股价的异常波动，巨轮智能6月29日晚公告回应称，公司经营情况正常，内

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巨轮智能
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新时达
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埃斯顿
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格力电器
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美的集团

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2022-07-08 18:16:54

经营业绩实现连续三年回升！券商板块将延续近两年来结构性行情的特征！！

在经营业绩实现连续三年的回升后，2022年证券行业进一步向上修复盈利的动能有所缺失，但出现较大幅度回落的概率也偏低。在“十四五”期间证券行业确定性已处于新一轮上升周期的背景下，短暂修整更有利于未来向上拓展空间。维持证券行业“同步大市”的投资评级。在2022年证券行业整体经营业绩将出现一定幅度回落的预期下，券商板块较难出现整体趋势性上涨的行情，预计券商板块将延续近两年来结构性行情的特征。关注板块内的低估值品种；头部券商仍是中长期稳健配置的首选，应积极关注弹性券商的波段投资机会。重点关注公司：中信证

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中信证券
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华泰证券
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国海证券
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东吴证券

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2022-07-08 14:43:08

地产销售逐渐改善！家电拐点已至！！

展望下半年，地产销售逐渐改善，疫情缓解;海外市场高增长基数已过，压力将有所降低，且自主品牌可通过加强推新、适度促销等手段主动应对;利润端上，主要原材料价格回落改善家电企业利润水平。三者共振或将使得家电行业出现拐点。建议关注：海尔智家、小熊电器、科沃斯、盾安环境等。 21H1家电行业综述地产销售改善及成本端压力释放或将驱动家电行业出现拐点。2Q家电板块整体取得近7%的收益，其中厨房小家电板块率先受益于需求回暖及成本改善，细分板块个股收益明显!自4月中旬该行强调厨小板块投资机会以来，小熊、苏泊尔、

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海尔智家
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小熊电器
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盾安环境

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2022-07-07 16:37:20

户外储能产品大热！国内电源管理芯片深度受益产业链发展！！

日前，阿里巴巴国际站发布跨境指数，6月以来，全球采购需求复苏，其中，美容个护、汽摩配、户外及消费电子等行业，同比5月海外需求出现较大增长。疫情居家解除后，宅经济消退，户外经济大热。其中，受户外和消费电子双重利好拉动，户外便携储能产品成海外爆款。该指数显示，近五年来，户外充电设备年复合增长率达148%，预计到2026年全球出货量达3110万台，我国成为主要产地，占全球90%的产量。国内电源管理芯片深度受益产业链发展。另据相关报告显示，台积电主要客户削减2022年剩余时间的芯片订单，对比去年，多家

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圣邦股份
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必易微

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2022-07-07 12:08:41

首批抗体药物实现商业放行！相关受益公司标的！！

7月7日，腾盛博药及其旗下控股公司腾盛华创宣布，其长效新冠中和抗体安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法在中国商业化上市。7月7日，首批抗体药物实现商业放行，标志着这一联合疗法正式开启商业化的重要里程碑。受此消息影响，今日港股腾盛博药-B最高涨30.24%。近期新冠口服药研发进展和相关产业链供应的陆续披露，为新冠治疗产业链带来确定性较强的预期，短期来看，新冠治疗仍然是贯彻全年的确定性机会。安巴韦单抗和罗米司韦单抗是腾盛博药与深圳市第三人民医院和清华大学合作从新型冠状病毒肺炎(COVID-19)康复期

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腾盛博药-B
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君实生物
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君实生物
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先声药业
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歌礼制药-B

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2022-07-06 18:41:31

分析的透彻

@九菜红了：深度拆解机器人赛道的核心环节！

在欧美科幻电影《终结者》系列中，我们能看到“州长”阿诺德·施瓦辛格扮演的终结者机器人T-800钢筋铁骨，飞天遁地，还能拉风地骑着机车，简直和真实人类一模一样。事实上，荧幕中终结者的形象代表了人类对于未来机器人发展的一种幻想。现代意义上的人形机器人也叫仿人机器人，顾名思义就是模仿人类创造的

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2022-07-06 12:46:50

银行业营收增速或小幅放缓！持续关注这两个方面！！

2Q银行业营收增速或小幅放缓，但业绩表现预计好于此前预期。二季度银行资产负债结构变化，有利于对公信贷投放能力强、负债成本相对较优的上市银行，其有望录得更好中报业绩表现。尤其是可转债进入转股期的一些银行，如果实现转股将进一步拓展经营空间，业绩释放诉求更强。推荐关注：中期财报继续看好江苏银行、南京银行、杭州银行、常熟银行和兴业银行;下半年看好宁波银行、邮政银行、招商银行股价稳定表现。近期，该行对17家上市银行进行了集中调研，本文将结合调研情况，从信贷投放、资负定价、资产质量等维度对上市银行二季度及

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江苏银行
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南京银行
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兴业银行
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招商银行

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2022-07-05 17:54:19

磷矿价格持续性提升！重点关注一体化布局企业！！

磷矿产品价格也在持续性提升，资源属性在持续凸显，长期建议重点关注磷矿行业，看好具有上游资源配套的一体化布局企业。从公司角度看，无论是磷矿产能生产后用于外售，还是全配套自身的下游磷化工产品，都能够充分受益于上游资源端的布局，因而首先建议关注磷矿资源丰富，产能大，品质优异的相关企业。此次能够通过磷矿注入或者逐步由探矿权转成采矿权，提升自身磷矿资源配套的企业也将逐步提升公司在资源端的收益，建议关注有持续新增产能，提升自身磷矿自给能力或者有充足的资源进一步加大下游延伸产业链布局空间的企业，建议关注：云天

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云天化
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中毅达
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兴发集团
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川发龙蟒
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川恒股份

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2022-07-05 14:01:40

中长期煤炭供给乏力！需求有望加速释放！！

2022Q2煤炭板块上市公司盈利持续增长，Q3业绩弹性有望继续释放，短期高产量难持续，需求有望加速释放，动力煤需求反弹确定性较强，基本面改善，向上动能较足。推荐以动力煤为主线的投资逻辑。重点关注中煤能源、电投能源、兖矿能源、中国神华等。短期高产量难持续，需求有望加速释放。供给端从主产地(晋陕蒙)产能利用率来看，产能利用率已经稳定在84%左右的较高水平，已经处于较饱和状态，预计后期难有突破。受海外煤价高影响，进口量或面临下滑。同时，供给端从增产结构以及进口煤种来看，低热值煤增量较大，供给端量增

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中煤能源
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中国神华

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2022-07-04 19:31:41

中高端胶粘剂行业进入壁垒较高！龙头公司需要重点关注！！

中高端胶粘剂行业进入壁垒较高，龙头公司具备良好的成长性和稳定的盈利能力。在产品性能优异、质量稳定和环保性能等方面具有较高的技术水平要求，需要企业具有一定的技术研发能力，技术和工艺水平成为行业新进入者的主要壁垒，新进入者往往难以打破目前的竞争格局。该行认为相关龙头公司具备良好的成长性和盈利能力，建议关注国内胶粘剂龙头公司：回天新材、硅宝科技、康达新材等。胶粘剂是精细化工品，品种数以万计。胶粘剂以粘料为主剂，配合各种固化剂、增塑剂和填料等助剂配制，能够把同类或不同类的材料紧密结合在一起的物质，其

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回天新材
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硅宝科技
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康达新材

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2022-07-04 12:36:09

火电经营边际改善！水电业绩增长标的！！

电煤长协有一定改善，但电量表现不佳，预计二季度火电盈利能够实现环比进一步改善，但全面扭亏或仍存一定差距。二季度以来水情明显转丰，预计二季度水电公司有望实现业绩高增长;4-5月份风电、核电偏弱，光伏发电较为稳定，预计二季度风电占比较高的公司表现或难言亮眼，但有大量海风投产的标的预计仍可实现较高增长。推荐关注：华能国际、三峡能源、龙源电力、长江电力等。火电：确定性的趋势与预期的博弈 2022年2月末出台了《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》，煤电经营进一步改善成为了确定性的趋势。虽然发改委

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华能国际
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福能股份
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三峡能源
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龙源电力
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长江电力

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2022-07-02 17:56:49

新一轮生猪周期已经开启！下半年生猪养殖产业盈利模式即将启动！！

猪价6月涨近24%，生猪期货今日盘中创下新高 7月1日，A股三大指数震荡回调。截至收盘，沪指、深成指下跌0.3%左右，创业板指跌超1%，两市成交连续第七个交易日破万亿。猪肉指数今日上涨1.71%。消息面上，6月国内外三元生猪价格大幅上涨，6月1日均价15.60元/公斤，6月30日均价19.33元/公斤，月内涨幅23.91%。生意社认为，短期内阶段性供应偏紧支撑下，国内猪价仍存一定回升空间，预计7月上旬国内猪价整体将上涨至20元/公斤附近。期货方面，生猪主力合约2209周内涨幅达到8.59%，价

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温氏股份
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牧原股份
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万科A
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巨星农牧
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*ST傲农

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2022-07-02 13:36:35

可穿戴设备制造关键技术新进展！相关概念公司标的！！

2021年中国可穿戴（含耳戴设备、手环、手表）市场出货量近1.4亿台，同比增长25.4%，市场得到复苏。可穿戴设备制造关键技术新进展静电纺丝技术是一种从聚合物基材制备具有可调性能的纳米纤维的技术。据相关报道，美国物理联合会出版的《APL生物工程》杂志6月28日最新论文显示，美国塔夫茨大学的研究人员在使用该技术开发可穿戴电子设备和系统方面取得新进展。在最新研究中，他们展示了静电纺丝材料的诸多优势。它们的高表面积与体积比使其具有更高的孔隙率和透气性，这对长期穿戴非常重要。此外，通过适当的聚合物混

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立讯精密
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ST新纶
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佳禾智能
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2022-07-01 18:29:20

电池片是光伏发电的核心部件！核心公司标的！！

电池片是光伏发电的核心部件，N型电池片将接棒P型电池片，有望成为下一代主流技术；TOPCon短期内凭借成本优势产业化进度最快；另HJT电池降本路径清晰，是中期最有优势的技术方向之一；而IBC电池目前成本高，精简工艺步骤，降低制造成本是降本核心。在电池片技术快速迭代背景下，该行看好能进行全产业链配套同时技术储备丰富的一体化组件龙头企业，相关标的：隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、爱旭股份。电池片是光伏发电的核心部件，其技术路线和工艺水平直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命。电池片

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