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书归要正传
2022-09-15 19:16:33
高端纺织材料企业发展前景广阔!纺织材料龙头需要重点关注!!
看好纺织产业升级,分享高附加值纺织材料龙头成长红利。我国的纺织业在全球处于绝对领先地位,当下正处于产业结构升级浪潮中。疫情下国内供应链快速恢复,稳定可靠,再次证明产业优势。未来伴随产业附加值提升,高端纺织材料企业发展前景广阔。看好持续研发创新、效率领先、具备核心技术和客户资源、全球化布局的制造商龙头,重点推荐关注申洲国际、台华新材、伟星股份、天虹纺织和百隆东方。 全球纺织业发展史:以深厚的产业基础向高附加值材料产业转型 纺织服装产业链自上而下从重资产到重人力,其中差异化纺织材料附加值高。复盘全球
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申洲国际
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台华新材
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伟星股份
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天虹国际集团
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百隆东方
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书归要正传
2022-09-15 13:33:05
核电新项目发展步伐加快!产业链相关公司将大幅受益!!
此次核电2个新项目、4台机组的核准,使2022年内共有5个核电新项目共10台机组核准,超出此前市场6-8台的预期,加快了核电发展步伐,核电产业链相关公司将大幅受益,重点推荐有三门、漳州项目获批的核电运营商龙头中国核电,推荐关注核电建设龙头中国核建、主设备制造龙头东方电气、核电高端铸件龙头应流股份、核级阀门龙头制造商江苏神通、中核科技。 事件:2022年9月14日召开的会议指出,为提升能源保障能力和促进绿色发展。对已纳入规划、条件成熟的福建漳州二期3、4号机组和广东廉江一期1、2号机组共4个核电新
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中国核电
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中国核建
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东方电气
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应流股份
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中核科技
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书归要正传
2022-09-14 18:10:14
非电用煤需求旺季开启!煤炭供需仍在偏紧!!
非电用煤需求旺季开启,动力煤市场价格创4月以来新高。随着“金九银十”旺季到来,化工市场有望带动非电用煤需求逐步增加,海外能源短缺造成成本大涨,国内化工品成本优势凸显,预计将驱动外需逐步走高,带动市场化非电用煤价格走强。此外,国际煤炭供需偏紧的局面仍在持续。建议关注陕西煤业、兖矿能源、晋控煤业、平煤股份。 非电用煤需求旺季开启,动力煤市场价格创4月以来新高。 需求方面,近期全国范围内高温有所反复,电厂日耗有所反复,电煤需求随较高点回落,但短期需求仍处在较高水平;非电用煤方面,随着“金九银十”旺季到
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陕西煤业
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兖矿能源
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晋控煤业
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平煤股份
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书归要正传
2022-09-14 12:58:31
看好银行板块估值低位!利好银行资产端量价增长!!
消费贷利率下调、保交楼措施稳步推进以及基建投资持续发力,有助社融改善、信贷稳增长和结构进一步优化,利好银行资产端量价增长。继续看好当前阶段银行板块估值低位配置机会,推荐区位经济发达、基建、制造业和小微业务领域具备优势、有望受益信用边际改善的江浙成渝地区中小银行:南京银行、成都银行和江苏银行。 事件:央行公布了2022年8月金融数据。新增社融规模较上月实现反弹,同比增速继续下滑8月单月新增社融2.43万亿元,同比少增5593亿元,但较7月新增规模回暖。截至8月末,社融存量337.21万亿元,同比增
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南京银行
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成都银行
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江苏银行
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书归要正传
2022-09-13 16:33:22
家电板块盈利能力有所改善!建议关注这两条主线!!
22Q2家电企业在内外销需求均偏弱的背景下,营收实现了平稳增长,其中白电龙头表现超预期。从盈利能力来看,随着上游原材料价格压力逐步缓解,家电企业也通过优化产品结构、提升产品价格、控制费用等方式提升盈利,板块盈利能力同比和环比均有所改善。建议关注两条主线,受益于基本面改善的传统家电龙头;关注景气度处于高位的细分行业龙头。 22Q2营收增速放缓。 2022年上半年家电行业实现营业收入6925.51亿元,同比增长3.11%,其中22Q2实现营业收入3631.61亿元,同比增长0.78%,增速环比放缓,
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海尔智家
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老板电器
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莱克电气
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火星人
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书归要正传
2022-09-13 13:17:22
电源市场规模广阔!车载电源产业链高速增长!!
电源市场规模广阔,新能源汽车快速发展为电源行业注入新动力。在新能源汽车持续高景气背景下,包括车载电源、充电桩电源模块、充电桩连接器和充电桩线缆在内的车载电源产业链高速增长,快充技术发展望助力产业链迎来大爆发。看好国内电源产业链公司把握技术和供应链优势,充分享受行业爆发红利。关注标的: 欧陆通、博威合金、欣锐科技、博敏电子、永贵电器、万马股份。 电源行业规模广阔,大陆厂商份额提升空间大。 电源广泛应用于消费电子、工控和新能源等领域,下游高景气拉动产业快速成长,预计2025年中国电源市场规模达488
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欧陆通
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博威合金
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欣锐科技
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博敏电子
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万马股份
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书归要正传
2022-09-07 16:40:47
电力需求持续增长!从这四大方向看相关个股!!
电力需求与国民经济的发展呈现显著的正相关性。火电作为保障性电源,起到电力供应“压舱石”的关键作用,为缓解结构性缺电问题,火电投资及盈利能力将得到修复,建议关注东方电气。受新能源波动性、随机性影响,为保障系统安全稳定运行,灵活性调节能力要求提高,火电厂灵活性改造、抽水蓄能、储能、虚拟电厂需求增加,建议关注东方电气、宁德时代、阳光电源、恒实科技、国能日新。区域联络能力直接影响电力供需平衡与系统可靠性水平,特高压建设有望提速,建议关注思源电气、国电南瑞、许继电气、特变电工。电力行业受政策驱动,作为稳增
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东方电气
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宁德时代
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恒实科技
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国电南瑞
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特变电工
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书归要正传
2022-09-07 12:08:05
汽车产业链股走势活跃!整车及零部件两大方面相关标的!!
汽车产业链股7日盘中走势活跃,截至发稿,博俊科技大涨近15%,松原股份涨逾11%,道通科技涨超10%,神通科技、风神股份、双环传动、上海沿浦等涨停。 消息面上,近日,上海市发布加快智能网联汽车创新发展实施方案,提出到2025年,上海市初步建成国内领先的智能网联汽车创新发展体系。产业规模力争达到5000亿元,具备组合驾驶辅助功能(L2级)和有条件自动驾驶功能(L3级)汽车占新车生产比例超过70%,具备高度自动驾驶功能(L4级及以上)汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用。核心技术研发取得重大进展,
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长城汽车
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广汽集团
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小鹏汽车-W
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星宇股份
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文灿股份
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书归要正传
2022-09-06 18:09:08
房地产市场容量仍然巨大!重点关注这两大部分!!
房地产市场容量仍然巨大,在供给侧加速出清过程中,央国企和改善型房企积极错峰拿地,抢占市场空间,行业地位有望提升。首推2021年下半年以来积极拿地,且主打改善产品的房企,如绿城中国、建发国际集团、滨江集团。稳健选择财务结构健康、现金流安全的头部国企央企,如保利发展、中国海外发展。 优质房企已有企稳复苏趋势,供货充足叠加政策利好,销售拐点基本确立。 2021年下半年以来,房地产市场快速下行,而受益于2H21、1H22的积极错峰拿地,2H22有加大推货的能力,改善型房企和稳健的央国企在8月单月销售同、
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绿城中国
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滨江集团
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保利发展
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中国海外发展
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书归要正传
2022-09-06 11:53:12
猪价新一轮周期来袭!猪企即将迎来盈利窗口!!
当前出栏价格已经越过部分企业成本线,企业迎来盈利窗口,股价方面目前上市猪企头均市值仍处于低估区间,布局的安全边际较高。根据“成本优势、出栏可兑现、低估值挑选企业,推荐关注牧原股份、温氏股份、新五丰、天康生物;同时关注唐人神成本改善情况。 猪肉需求回暖,冻肉抛储短期压制情绪 伴随北方多省份气温转入下降通道,以及学校开学和双节临近拉开需求大幕,终端走货量开始有所好转,以北方为主的屠宰场白条开始放量上涨,加上多地疫情防控形势严峻,带动当地囤货需求增加明显,进一步助涨市场情绪,猪价一度逼近年内高点,单日
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牧原股份
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新五丰
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天康生物
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唐人神
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2022-09-05 18:45:30
披荆斩棘的黑马————玉龙股份。
资本市场风云不断,九月开端已现,看他能否成妖? 五年三易主,明营变国有 关于玉龙股份的背景故事,很多知道的人应该或多或少的都有了解,这里简单概括一下。 玉龙股份的原实控人为唐氏家族,2016年地产大佬王文学通过“股权转让+表决权委托“获得公司控制权。控制权稳定后,王文学开始逐步清理公司原资产,将玉龙股份传统主业焊接钢管部分业务卖给原实控人家族控制的中源盛唐,随后玉龙股份入股玉汉尧,开始发展新能源,由此进入王文学时代(2016.07-2019.07)。 2019年8月,王文学将26%的股份作价14
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玉龙股份
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济南高新
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书归要正传
2022-09-05 09:49:13
石英价格大涨!相关公司有望受益!!
据悉,太平洋石英近日通知,涨价50%;TQC涨价15%,矽比科还在酝酿涨价。随着硅料产能陆续释放,产业链供给瓶颈逐步向石英砂环节切换,9月份预计硅料总供应量约8.3万吨,环比提升30%以上,9月全产业链有望迎来开工率拐点,国内集中式电站有望在Q4迎来装机高峰。市场预计由于石英砂环节短期内无增量产能贡献,推动价格大幅上涨。 截至2021年底,全球硅片总产能约为415.1GW,同比增长67.8%,我国硅片产能约为407.2GW,占全球98.1%。公开资料显示,石英的主要成分为二氧化硅,具有耐腐蚀、耐
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中旗新材
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凯盛科技
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书归要正传
2022-09-02 11:11:50
锂盐供应紧张趋势难以改变!锂行业高景气度有望延续!!
截至9月1日,碳酸锂市场长协价达到49.36万元/吨,相比5月最低价上涨3.8%。目前市场主流长协价处于49万元/吨至50万元/吨,另有部分散单成交价格已高于50万元/吨。下半年锂盐供应紧张趋势难以改变,价格继续上涨的概率较高,锂行业高景气度有望延续。相关概念股:天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、盛新锂能、西藏矿业、融捷股份。 锂价继续上涨的概率较高,需求旺盛,供给相对不足,碳酸锂价格仍有上涨动力,有望突破50万元/吨。限电、疫情和“金九银十”效应三重因素导致锂盐供应紧张加剧,支撑锂价持续高位。动力
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融捷股份
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盛新锂能
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盐湖股份
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天齐锂业
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赣锋锂业
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书归要正传
2022-09-02 10:44:50
5G与VR高带宽低时延需求相契合!VR行业今年三四季有望开始放量!!
5G与VR高带宽低时延需求相契合,VR有望成为5G首个C端大流量出口应用。对标3G、4G时期运营商对终端的补贴力度,运营商有望大力支持5G下游应用,叠加近期VR新品将密集发布,VR行业今年三四季有望开始放量。建议关注:创维数字、中国移动。 5G与VR高带宽低时延需求相契合,VR有望成为5G首个C端大流量出口应用。 截至2022H1,国内累计5G基站数185.4万个。4G建设受到短视频等核心应用拉动,曾在2019年呈现高速增长态势。当前5G基础设施建设基本完成,但对标4G赋能在线支付、短视频等应用
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创维数字
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中国移动
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书归要正传
2022-09-01 18:59:39
家电需求有望推动释放!龙头企业有望受益!!
8月31日,《广东省加大力度持续促进消费若干措施》发布,鼓励各地市在2022年9月1日至11月30日开展家电“以旧换新”活动,省对各地市活动实行奖补政策。本次奖补政策有望盘活大家电存量市场,推动更新需求释放,拉动相关产品销售,且有望起到示范效果,带动其他省份出台政策,利好相关的家电企业。建议关注家电龙头海尔智家、格力电器、美的集团。 相关个股: 海尔智家:公司主要从事电冰箱、空调器、电冰柜、洗衣机、热水器、洗碗机、燃气灶等家电及其相关产品生产经营,以及日日顺商业流通业务。 格力电器:公司的主营业
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海尔智家
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格力电器
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美的集团
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高端纺织材料企业发展前景广阔!纺织材料龙头需要重点关注!!
看好纺织产业升级,分享高附加值纺织材料龙头成长红利。我国的纺织业在全球处于绝对领先地位,当下正处于产业结构升级浪潮中。疫情下国内供应链快速恢复,稳定可靠,再次证明产业优势。未来伴随产业附加值提升,高端纺织材料企业发展前景广阔。看好持续研发创新、效率领先、具备核心技术和客户资源、全球化布局的制造商龙头,重点推荐关注申洲国际、台华新材、伟星股份、天虹纺织和百隆东方。 全球纺织业发展史:以深厚的产业基础向高附加值材料产业转型 纺织服装产业链自上而下从重资产到重人力,其中差异化纺织材料附加值高。复盘全球
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核电新项目发展步伐加快!产业链相关公司将大幅受益!!
此次核电2个新项目、4台机组的核准,使2022年内共有5个核电新项目共10台机组核准,超出此前市场6-8台的预期,加快了核电发展步伐,核电产业链相关公司将大幅受益,重点推荐有三门、漳州项目获批的核电运营商龙头中国核电,推荐关注核电建设龙头中国核建、主设备制造龙头东方电气、核电高端铸件龙头应流股份、核级阀门龙头制造商江苏神通、中核科技。 事件:2022年9月14日召开的会议指出,为提升能源保障能力和促进绿色发展。对已纳入规划、条件成熟的福建漳州二期3、4号机组和广东廉江一期1、2号机组共4个核电新
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非电用煤需求旺季开启!煤炭供需仍在偏紧!!
非电用煤需求旺季开启,动力煤市场价格创4月以来新高。随着“金九银十”旺季到来,化工市场有望带动非电用煤需求逐步增加,海外能源短缺造成成本大涨,国内化工品成本优势凸显,预计将驱动外需逐步走高,带动市场化非电用煤价格走强。此外,国际煤炭供需偏紧的局面仍在持续。建议关注陕西煤业、兖矿能源、晋控煤业、平煤股份。 非电用煤需求旺季开启,动力煤市场价格创4月以来新高。 需求方面,近期全国范围内高温有所反复,电厂日耗有所反复,电煤需求随较高点回落,但短期需求仍处在较高水平;非电用煤方面,随着“金九银十”旺季到
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看好银行板块估值低位!利好银行资产端量价增长!!
消费贷利率下调、保交楼措施稳步推进以及基建投资持续发力,有助社融改善、信贷稳增长和结构进一步优化,利好银行资产端量价增长。继续看好当前阶段银行板块估值低位配置机会,推荐区位经济发达、基建、制造业和小微业务领域具备优势、有望受益信用边际改善的江浙成渝地区中小银行:南京银行、成都银行和江苏银行。 事件:央行公布了2022年8月金融数据。新增社融规模较上月实现反弹,同比增速继续下滑8月单月新增社融2.43万亿元,同比少增5593亿元,但较7月新增规模回暖。截至8月末,社融存量337.21万亿元,同比增
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家电板块盈利能力有所改善!建议关注这两条主线!!
22Q2家电企业在内外销需求均偏弱的背景下,营收实现了平稳增长,其中白电龙头表现超预期。从盈利能力来看,随着上游原材料价格压力逐步缓解,家电企业也通过优化产品结构、提升产品价格、控制费用等方式提升盈利,板块盈利能力同比和环比均有所改善。建议关注两条主线,受益于基本面改善的传统家电龙头;关注景气度处于高位的细分行业龙头。 22Q2营收增速放缓。 2022年上半年家电行业实现营业收入6925.51亿元,同比增长3.11%,其中22Q2实现营业收入3631.61亿元,同比增长0.78%,增速环比放缓,
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电源市场规模广阔!车载电源产业链高速增长!!
电源市场规模广阔,新能源汽车快速发展为电源行业注入新动力。在新能源汽车持续高景气背景下,包括车载电源、充电桩电源模块、充电桩连接器和充电桩线缆在内的车载电源产业链高速增长,快充技术发展望助力产业链迎来大爆发。看好国内电源产业链公司把握技术和供应链优势,充分享受行业爆发红利。关注标的: 欧陆通、博威合金、欣锐科技、博敏电子、永贵电器、万马股份。 电源行业规模广阔,大陆厂商份额提升空间大。 电源广泛应用于消费电子、工控和新能源等领域,下游高景气拉动产业快速成长,预计2025年中国电源市场规模达488
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电力需求持续增长!从这四大方向看相关个股!!
电力需求与国民经济的发展呈现显著的正相关性。火电作为保障性电源,起到电力供应“压舱石”的关键作用,为缓解结构性缺电问题,火电投资及盈利能力将得到修复,建议关注东方电气。受新能源波动性、随机性影响,为保障系统安全稳定运行,灵活性调节能力要求提高,火电厂灵活性改造、抽水蓄能、储能、虚拟电厂需求增加,建议关注东方电气、宁德时代、阳光电源、恒实科技、国能日新。区域联络能力直接影响电力供需平衡与系统可靠性水平,特高压建设有望提速,建议关注思源电气、国电南瑞、许继电气、特变电工。电力行业受政策驱动,作为稳增
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汽车产业链股走势活跃!整车及零部件两大方面相关标的!!
汽车产业链股7日盘中走势活跃,截至发稿,博俊科技大涨近15%,松原股份涨逾11%,道通科技涨超10%,神通科技、风神股份、双环传动、上海沿浦等涨停。 消息面上,近日,上海市发布加快智能网联汽车创新发展实施方案,提出到2025年,上海市初步建成国内领先的智能网联汽车创新发展体系。产业规模力争达到5000亿元,具备组合驾驶辅助功能(L2级)和有条件自动驾驶功能(L3级)汽车占新车生产比例超过70%,具备高度自动驾驶功能(L4级及以上)汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用。核心技术研发取得重大进展,
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房地产市场容量仍然巨大!重点关注这两大部分!!
房地产市场容量仍然巨大,在供给侧加速出清过程中,央国企和改善型房企积极错峰拿地,抢占市场空间,行业地位有望提升。首推2021年下半年以来积极拿地,且主打改善产品的房企,如绿城中国、建发国际集团、滨江集团。稳健选择财务结构健康、现金流安全的头部国企央企,如保利发展、中国海外发展。 优质房企已有企稳复苏趋势,供货充足叠加政策利好,销售拐点基本确立。 2021年下半年以来,房地产市场快速下行,而受益于2H21、1H22的积极错峰拿地,2H22有加大推货的能力,改善型房企和稳健的央国企在8月单月销售同、
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猪价新一轮周期来袭!猪企即将迎来盈利窗口!!
当前出栏价格已经越过部分企业成本线,企业迎来盈利窗口,股价方面目前上市猪企头均市值仍处于低估区间,布局的安全边际较高。根据“成本优势、出栏可兑现、低估值挑选企业,推荐关注牧原股份、温氏股份、新五丰、天康生物;同时关注唐人神成本改善情况。 猪肉需求回暖,冻肉抛储短期压制情绪 伴随北方多省份气温转入下降通道,以及学校开学和双节临近拉开需求大幕,终端走货量开始有所好转,以北方为主的屠宰场白条开始放量上涨,加上多地疫情防控形势严峻,带动当地囤货需求增加明显,进一步助涨市场情绪,猪价一度逼近年内高点,单日
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披荆斩棘的黑马————玉龙股份。
资本市场风云不断,九月开端已现,看他能否成妖? 五年三易主,明营变国有 关于玉龙股份的背景故事,很多知道的人应该或多或少的都有了解,这里简单概括一下。 玉龙股份的原实控人为唐氏家族,2016年地产大佬王文学通过“股权转让+表决权委托“获得公司控制权。控制权稳定后,王文学开始逐步清理公司原资产,将玉龙股份传统主业焊接钢管部分业务卖给原实控人家族控制的中源盛唐,随后玉龙股份入股玉汉尧,开始发展新能源,由此进入王文学时代(2016.07-2019.07)。 2019年8月,王文学将26%的股份作价14
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石英价格大涨!相关公司有望受益!!
据悉,太平洋石英近日通知,涨价50%;TQC涨价15%,矽比科还在酝酿涨价。随着硅料产能陆续释放,产业链供给瓶颈逐步向石英砂环节切换,9月份预计硅料总供应量约8.3万吨,环比提升30%以上,9月全产业链有望迎来开工率拐点,国内集中式电站有望在Q4迎来装机高峰。市场预计由于石英砂环节短期内无增量产能贡献,推动价格大幅上涨。 截至2021年底,全球硅片总产能约为415.1GW,同比增长67.8%,我国硅片产能约为407.2GW,占全球98.1%。公开资料显示,石英的主要成分为二氧化硅,具有耐腐蚀、耐
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锂盐供应紧张趋势难以改变!锂行业高景气度有望延续!!
截至9月1日,碳酸锂市场长协价达到49.36万元/吨,相比5月最低价上涨3.8%。目前市场主流长协价处于49万元/吨至50万元/吨,另有部分散单成交价格已高于50万元/吨。下半年锂盐供应紧张趋势难以改变,价格继续上涨的概率较高,锂行业高景气度有望延续。相关概念股:天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、盛新锂能、西藏矿业、融捷股份。 锂价继续上涨的概率较高,需求旺盛,供给相对不足,碳酸锂价格仍有上涨动力,有望突破50万元/吨。限电、疫情和“金九银十”效应三重因素导致锂盐供应紧张加剧,支撑锂价持续高位。动力
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天齐锂业
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赣锋锂业
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书归要正传
2022-09-02 10:44:50
5G与VR高带宽低时延需求相契合!VR行业今年三四季有望开始放量!!
5G与VR高带宽低时延需求相契合,VR有望成为5G首个C端大流量出口应用。对标3G、4G时期运营商对终端的补贴力度,运营商有望大力支持5G下游应用,叠加近期VR新品将密集发布,VR行业今年三四季有望开始放量。建议关注:创维数字、中国移动。 5G与VR高带宽低时延需求相契合,VR有望成为5G首个C端大流量出口应用。 截至2022H1,国内累计5G基站数185.4万个。4G建设受到短视频等核心应用拉动,曾在2019年呈现高速增长态势。当前5G基础设施建设基本完成,但对标4G赋能在线支付、短视频等应用
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创维数字
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中国移动
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书归要正传
2022-09-01 18:59:39
家电需求有望推动释放!龙头企业有望受益!!
8月31日,《广东省加大力度持续促进消费若干措施》发布,鼓励各地市在2022年9月1日至11月30日开展家电“以旧换新”活动,省对各地市活动实行奖补政策。本次奖补政策有望盘活大家电存量市场,推动更新需求释放,拉动相关产品销售,且有望起到示范效果,带动其他省份出台政策,利好相关的家电企业。建议关注家电龙头海尔智家、格力电器、美的集团。 相关个股: 海尔智家:公司主要从事电冰箱、空调器、电冰柜、洗衣机、热水器、洗碗机、燃气灶等家电及其相关产品生产经营,以及日日顺商业流通业务。 格力电器:公司的主营业
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海尔智家
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格力电器
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美的集团
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书归要正传
2022-09-15 19:16:33
高端纺织材料企业发展前景广阔!纺织材料龙头需要重点关注!!
看好纺织产业升级,分享高附加值纺织材料龙头成长红利。我国的纺织业在全球处于绝对领先地位,当下正处于产业结构升级浪潮中。疫情下国内供应链快速恢复,稳定可靠,再次证明产业优势。未来伴随产业附加值提升,高端纺织材料企业发展前景广阔。看好持续研发创新、效率领先、具备核心技术和客户资源、全球化布局的制造商龙头,重点推荐关注申洲国际、台华新材、伟星股份、天虹纺织和百隆东方。 全球纺织业发展史:以深厚的产业基础向高附加值材料产业转型 纺织服装产业链自上而下从重资产到重人力,其中差异化纺织材料附加值高。复盘全球
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申洲国际
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台华新材
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伟星股份
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天虹国际集团
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百隆东方
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书归要正传
2022-09-15 13:33:05
核电新项目发展步伐加快!产业链相关公司将大幅受益!!
此次核电2个新项目、4台机组的核准,使2022年内共有5个核电新项目共10台机组核准,超出此前市场6-8台的预期,加快了核电发展步伐,核电产业链相关公司将大幅受益,重点推荐有三门、漳州项目获批的核电运营商龙头中国核电,推荐关注核电建设龙头中国核建、主设备制造龙头东方电气、核电高端铸件龙头应流股份、核级阀门龙头制造商江苏神通、中核科技。 事件:2022年9月14日召开的会议指出,为提升能源保障能力和促进绿色发展。对已纳入规划、条件成熟的福建漳州二期3、4号机组和广东廉江一期1、2号机组共4个核电新
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中国核电
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中国核建
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东方电气
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应流股份
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中核科技
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书归要正传
2022-09-14 18:10:14
非电用煤需求旺季开启!煤炭供需仍在偏紧!!
非电用煤需求旺季开启,动力煤市场价格创4月以来新高。随着“金九银十”旺季到来,化工市场有望带动非电用煤需求逐步增加,海外能源短缺造成成本大涨,国内化工品成本优势凸显,预计将驱动外需逐步走高,带动市场化非电用煤价格走强。此外,国际煤炭供需偏紧的局面仍在持续。建议关注陕西煤业、兖矿能源、晋控煤业、平煤股份。 非电用煤需求旺季开启,动力煤市场价格创4月以来新高。 需求方面,近期全国范围内高温有所反复,电厂日耗有所反复,电煤需求随较高点回落,但短期需求仍处在较高水平;非电用煤方面,随着“金九银十”旺季到
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陕西煤业
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兖矿能源
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晋控煤业
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平煤股份
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书归要正传
2022-09-14 12:58:31
看好银行板块估值低位!利好银行资产端量价增长!!
消费贷利率下调、保交楼措施稳步推进以及基建投资持续发力,有助社融改善、信贷稳增长和结构进一步优化,利好银行资产端量价增长。继续看好当前阶段银行板块估值低位配置机会,推荐区位经济发达、基建、制造业和小微业务领域具备优势、有望受益信用边际改善的江浙成渝地区中小银行:南京银行、成都银行和江苏银行。 事件:央行公布了2022年8月金融数据。新增社融规模较上月实现反弹,同比增速继续下滑8月单月新增社融2.43万亿元,同比少增5593亿元,但较7月新增规模回暖。截至8月末,社融存量337.21万亿元,同比增
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南京银行
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成都银行
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江苏银行
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书归要正传
2022-09-13 16:33:22
家电板块盈利能力有所改善!建议关注这两条主线!!
22Q2家电企业在内外销需求均偏弱的背景下,营收实现了平稳增长,其中白电龙头表现超预期。从盈利能力来看,随着上游原材料价格压力逐步缓解,家电企业也通过优化产品结构、提升产品价格、控制费用等方式提升盈利,板块盈利能力同比和环比均有所改善。建议关注两条主线,受益于基本面改善的传统家电龙头;关注景气度处于高位的细分行业龙头。 22Q2营收增速放缓。 2022年上半年家电行业实现营业收入6925.51亿元,同比增长3.11%,其中22Q2实现营业收入3631.61亿元,同比增长0.78%,增速环比放缓,
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海尔智家
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老板电器
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莱克电气
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火星人
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书归要正传
2022-09-13 13:17:22
电源市场规模广阔!车载电源产业链高速增长!!
电源市场规模广阔,新能源汽车快速发展为电源行业注入新动力。在新能源汽车持续高景气背景下,包括车载电源、充电桩电源模块、充电桩连接器和充电桩线缆在内的车载电源产业链高速增长,快充技术发展望助力产业链迎来大爆发。看好国内电源产业链公司把握技术和供应链优势,充分享受行业爆发红利。关注标的: 欧陆通、博威合金、欣锐科技、博敏电子、永贵电器、万马股份。 电源行业规模广阔,大陆厂商份额提升空间大。 电源广泛应用于消费电子、工控和新能源等领域,下游高景气拉动产业快速成长,预计2025年中国电源市场规模达488
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欧陆通
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博威合金
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欣锐科技
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博敏电子
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万马股份
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书归要正传
2022-09-07 16:40:47
电力需求持续增长!从这四大方向看相关个股!!
电力需求与国民经济的发展呈现显著的正相关性。火电作为保障性电源,起到电力供应“压舱石”的关键作用,为缓解结构性缺电问题,火电投资及盈利能力将得到修复,建议关注东方电气。受新能源波动性、随机性影响,为保障系统安全稳定运行,灵活性调节能力要求提高,火电厂灵活性改造、抽水蓄能、储能、虚拟电厂需求增加,建议关注东方电气、宁德时代、阳光电源、恒实科技、国能日新。区域联络能力直接影响电力供需平衡与系统可靠性水平,特高压建设有望提速,建议关注思源电气、国电南瑞、许继电气、特变电工。电力行业受政策驱动,作为稳增
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东方电气
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宁德时代
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恒实科技
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国电南瑞
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特变电工
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书归要正传
2022-09-07 12:08:05
汽车产业链股走势活跃!整车及零部件两大方面相关标的!!
汽车产业链股7日盘中走势活跃,截至发稿,博俊科技大涨近15%,松原股份涨逾11%,道通科技涨超10%,神通科技、风神股份、双环传动、上海沿浦等涨停。 消息面上,近日,上海市发布加快智能网联汽车创新发展实施方案,提出到2025年,上海市初步建成国内领先的智能网联汽车创新发展体系。产业规模力争达到5000亿元,具备组合驾驶辅助功能(L2级)和有条件自动驾驶功能(L3级)汽车占新车生产比例超过70%,具备高度自动驾驶功能(L4级及以上)汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用。核心技术研发取得重大进展,
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长城汽车
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广汽集团
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小鹏汽车-W
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星宇股份
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文灿股份
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书归要正传
2022-09-06 18:09:08
房地产市场容量仍然巨大!重点关注这两大部分!!
房地产市场容量仍然巨大,在供给侧加速出清过程中,央国企和改善型房企积极错峰拿地,抢占市场空间,行业地位有望提升。首推2021年下半年以来积极拿地,且主打改善产品的房企,如绿城中国、建发国际集团、滨江集团。稳健选择财务结构健康、现金流安全的头部国企央企,如保利发展、中国海外发展。 优质房企已有企稳复苏趋势,供货充足叠加政策利好,销售拐点基本确立。 2021年下半年以来,房地产市场快速下行,而受益于2H21、1H22的积极错峰拿地,2H22有加大推货的能力,改善型房企和稳健的央国企在8月单月销售同、
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绿城中国
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建发国际集团
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滨江集团
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保利发展
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中国海外发展
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书归要正传
2022-09-06 11:53:12
猪价新一轮周期来袭!猪企即将迎来盈利窗口!!
当前出栏价格已经越过部分企业成本线,企业迎来盈利窗口,股价方面目前上市猪企头均市值仍处于低估区间,布局的安全边际较高。根据“成本优势、出栏可兑现、低估值挑选企业,推荐关注牧原股份、温氏股份、新五丰、天康生物;同时关注唐人神成本改善情况。 猪肉需求回暖,冻肉抛储短期压制情绪 伴随北方多省份气温转入下降通道,以及学校开学和双节临近拉开需求大幕,终端走货量开始有所好转,以北方为主的屠宰场白条开始放量上涨,加上多地疫情防控形势严峻,带动当地囤货需求增加明显,进一步助涨市场情绪,猪价一度逼近年内高点,单日
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牧原股份
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温氏股份
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新五丰
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天康生物
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唐人神
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书归要正传
2022-09-05 18:45:30
披荆斩棘的黑马————玉龙股份。
资本市场风云不断,九月开端已现,看他能否成妖? 五年三易主,明营变国有 关于玉龙股份的背景故事,很多知道的人应该或多或少的都有了解,这里简单概括一下。 玉龙股份的原实控人为唐氏家族,2016年地产大佬王文学通过“股权转让+表决权委托“获得公司控制权。控制权稳定后,王文学开始逐步清理公司原资产,将玉龙股份传统主业焊接钢管部分业务卖给原实控人家族控制的中源盛唐,随后玉龙股份入股玉汉尧,开始发展新能源,由此进入王文学时代(2016.07-2019.07)。 2019年8月,王文学将26%的股份作价14
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玉龙股份
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济南高新
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书归要正传
2022-09-05 09:49:13
石英价格大涨!相关公司有望受益!!
据悉,太平洋石英近日通知,涨价50%;TQC涨价15%,矽比科还在酝酿涨价。随着硅料产能陆续释放,产业链供给瓶颈逐步向石英砂环节切换,9月份预计硅料总供应量约8.3万吨,环比提升30%以上,9月全产业链有望迎来开工率拐点,国内集中式电站有望在Q4迎来装机高峰。市场预计由于石英砂环节短期内无增量产能贡献,推动价格大幅上涨。 截至2021年底,全球硅片总产能约为415.1GW,同比增长67.8%,我国硅片产能约为407.2GW,占全球98.1%。公开资料显示,石英的主要成分为二氧化硅,具有耐腐蚀、耐
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中旗新材
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凯盛科技
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书归要正传
2022-09-02 11:11:50
锂盐供应紧张趋势难以改变!锂行业高景气度有望延续!!
截至9月1日,碳酸锂市场长协价达到49.36万元/吨,相比5月最低价上涨3.8%。目前市场主流长协价处于49万元/吨至50万元/吨,另有部分散单成交价格已高于50万元/吨。下半年锂盐供应紧张趋势难以改变,价格继续上涨的概率较高,锂行业高景气度有望延续。相关概念股:天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、盛新锂能、西藏矿业、融捷股份。 锂价继续上涨的概率较高,需求旺盛,供给相对不足,碳酸锂价格仍有上涨动力,有望突破50万元/吨。限电、疫情和“金九银十”效应三重因素导致锂盐供应紧张加剧,支撑锂价持续高位。动力
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融捷股份
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盛新锂能
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盐湖股份
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天齐锂业
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赣锋锂业
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5G与VR高带宽低时延需求相契合!VR行业今年三四季有望开始放量!!
5G与VR高带宽低时延需求相契合,VR有望成为5G首个C端大流量出口应用。对标3G、4G时期运营商对终端的补贴力度,运营商有望大力支持5G下游应用,叠加近期VR新品将密集发布,VR行业今年三四季有望开始放量。建议关注:创维数字、中国移动。 5G与VR高带宽低时延需求相契合,VR有望成为5G首个C端大流量出口应用。 截至2022H1,国内累计5G基站数185.4万个。4G建设受到短视频等核心应用拉动,曾在2019年呈现高速增长态势。当前5G基础设施建设基本完成,但对标4G赋能在线支付、短视频等应用
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家电需求有望推动释放!龙头企业有望受益!!
8月31日,《广东省加大力度持续促进消费若干措施》发布,鼓励各地市在2022年9月1日至11月30日开展家电“以旧换新”活动,省对各地市活动实行奖补政策。本次奖补政策有望盘活大家电存量市场,推动更新需求释放,拉动相关产品销售,且有望起到示范效果,带动其他省份出台政策,利好相关的家电企业。建议关注家电龙头海尔智家、格力电器、美的集团。 相关个股: 海尔智家:公司主要从事电冰箱、空调器、电冰柜、洗衣机、热水器、洗碗机、燃气灶等家电及其相关产品生产经营,以及日日顺商业流通业务。 格力电器:公司的主营业
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高端纺织材料企业发展前景广阔!纺织材料龙头需要重点关注!!
看好纺织产业升级,分享高附加值纺织材料龙头成长红利。我国的纺织业在全球处于绝对领先地位,当下正处于产业结构升级浪潮中。疫情下国内供应链快速恢复,稳定可靠,再次证明产业优势。未来伴随产业附加值提升,高端纺织材料企业发展前景广阔。看好持续研发创新、效率领先、具备核心技术和客户资源、全球化布局的制造商龙头,重点推荐关注申洲国际、台华新材、伟星股份、天虹纺织和百隆东方。 全球纺织业发展史:以深厚的产业基础向高附加值材料产业转型 纺织服装产业链自上而下从重资产到重人力,其中差异化纺织材料附加值高。复盘全球
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核电新项目发展步伐加快!产业链相关公司将大幅受益!!
此次核电2个新项目、4台机组的核准,使2022年内共有5个核电新项目共10台机组核准,超出此前市场6-8台的预期,加快了核电发展步伐,核电产业链相关公司将大幅受益,重点推荐有三门、漳州项目获批的核电运营商龙头中国核电,推荐关注核电建设龙头中国核建、主设备制造龙头东方电气、核电高端铸件龙头应流股份、核级阀门龙头制造商江苏神通、中核科技。 事件:2022年9月14日召开的会议指出,为提升能源保障能力和促进绿色发展。对已纳入规划、条件成熟的福建漳州二期3、4号机组和广东廉江一期1、2号机组共4个核电新
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非电用煤需求旺季开启!煤炭供需仍在偏紧!!
非电用煤需求旺季开启,动力煤市场价格创4月以来新高。随着“金九银十”旺季到来,化工市场有望带动非电用煤需求逐步增加,海外能源短缺造成成本大涨,国内化工品成本优势凸显,预计将驱动外需逐步走高,带动市场化非电用煤价格走强。此外,国际煤炭供需偏紧的局面仍在持续。建议关注陕西煤业、兖矿能源、晋控煤业、平煤股份。 非电用煤需求旺季开启,动力煤市场价格创4月以来新高。 需求方面,近期全国范围内高温有所反复,电厂日耗有所反复,电煤需求随较高点回落,但短期需求仍处在较高水平;非电用煤方面,随着“金九银十”旺季到
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看好银行板块估值低位!利好银行资产端量价增长!!
消费贷利率下调、保交楼措施稳步推进以及基建投资持续发力,有助社融改善、信贷稳增长和结构进一步优化,利好银行资产端量价增长。继续看好当前阶段银行板块估值低位配置机会,推荐区位经济发达、基建、制造业和小微业务领域具备优势、有望受益信用边际改善的江浙成渝地区中小银行:南京银行、成都银行和江苏银行。 事件:央行公布了2022年8月金融数据。新增社融规模较上月实现反弹,同比增速继续下滑8月单月新增社融2.43万亿元,同比少增5593亿元,但较7月新增规模回暖。截至8月末,社融存量337.21万亿元,同比增
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家电板块盈利能力有所改善!建议关注这两条主线!!
22Q2家电企业在内外销需求均偏弱的背景下,营收实现了平稳增长,其中白电龙头表现超预期。从盈利能力来看,随着上游原材料价格压力逐步缓解,家电企业也通过优化产品结构、提升产品价格、控制费用等方式提升盈利,板块盈利能力同比和环比均有所改善。建议关注两条主线,受益于基本面改善的传统家电龙头;关注景气度处于高位的细分行业龙头。 22Q2营收增速放缓。 2022年上半年家电行业实现营业收入6925.51亿元,同比增长3.11%,其中22Q2实现营业收入3631.61亿元,同比增长0.78%,增速环比放缓,
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电源市场规模广阔!车载电源产业链高速增长!!
电源市场规模广阔,新能源汽车快速发展为电源行业注入新动力。在新能源汽车持续高景气背景下,包括车载电源、充电桩电源模块、充电桩连接器和充电桩线缆在内的车载电源产业链高速增长,快充技术发展望助力产业链迎来大爆发。看好国内电源产业链公司把握技术和供应链优势,充分享受行业爆发红利。关注标的: 欧陆通、博威合金、欣锐科技、博敏电子、永贵电器、万马股份。 电源行业规模广阔,大陆厂商份额提升空间大。 电源广泛应用于消费电子、工控和新能源等领域,下游高景气拉动产业快速成长,预计2025年中国电源市场规模达488
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电力需求持续增长!从这四大方向看相关个股!!
电力需求与国民经济的发展呈现显著的正相关性。火电作为保障性电源,起到电力供应“压舱石”的关键作用,为缓解结构性缺电问题,火电投资及盈利能力将得到修复,建议关注东方电气。受新能源波动性、随机性影响,为保障系统安全稳定运行,灵活性调节能力要求提高,火电厂灵活性改造、抽水蓄能、储能、虚拟电厂需求增加,建议关注东方电气、宁德时代、阳光电源、恒实科技、国能日新。区域联络能力直接影响电力供需平衡与系统可靠性水平,特高压建设有望提速,建议关注思源电气、国电南瑞、许继电气、特变电工。电力行业受政策驱动,作为稳增
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汽车产业链股走势活跃!整车及零部件两大方面相关标的!!
汽车产业链股7日盘中走势活跃,截至发稿,博俊科技大涨近15%,松原股份涨逾11%,道通科技涨超10%,神通科技、风神股份、双环传动、上海沿浦等涨停。 消息面上,近日,上海市发布加快智能网联汽车创新发展实施方案,提出到2025年,上海市初步建成国内领先的智能网联汽车创新发展体系。产业规模力争达到5000亿元,具备组合驾驶辅助功能(L2级)和有条件自动驾驶功能(L3级)汽车占新车生产比例超过70%,具备高度自动驾驶功能(L4级及以上)汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用。核心技术研发取得重大进展,
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房地产市场容量仍然巨大!重点关注这两大部分!!
房地产市场容量仍然巨大,在供给侧加速出清过程中,央国企和改善型房企积极错峰拿地,抢占市场空间,行业地位有望提升。首推2021年下半年以来积极拿地,且主打改善产品的房企,如绿城中国、建发国际集团、滨江集团。稳健选择财务结构健康、现金流安全的头部国企央企,如保利发展、中国海外发展。 优质房企已有企稳复苏趋势,供货充足叠加政策利好,销售拐点基本确立。 2021年下半年以来,房地产市场快速下行,而受益于2H21、1H22的积极错峰拿地,2H22有加大推货的能力,改善型房企和稳健的央国企在8月单月销售同、
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猪价新一轮周期来袭!猪企即将迎来盈利窗口!!
当前出栏价格已经越过部分企业成本线,企业迎来盈利窗口,股价方面目前上市猪企头均市值仍处于低估区间,布局的安全边际较高。根据“成本优势、出栏可兑现、低估值挑选企业,推荐关注牧原股份、温氏股份、新五丰、天康生物;同时关注唐人神成本改善情况。 猪肉需求回暖,冻肉抛储短期压制情绪 伴随北方多省份气温转入下降通道,以及学校开学和双节临近拉开需求大幕,终端走货量开始有所好转,以北方为主的屠宰场白条开始放量上涨,加上多地疫情防控形势严峻,带动当地囤货需求增加明显,进一步助涨市场情绪,猪价一度逼近年内高点,单日
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书归要正传
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披荆斩棘的黑马————玉龙股份。
资本市场风云不断,九月开端已现,看他能否成妖? 五年三易主,明营变国有 关于玉龙股份的背景故事,很多知道的人应该或多或少的都有了解,这里简单概括一下。 玉龙股份的原实控人为唐氏家族,2016年地产大佬王文学通过“股权转让+表决权委托“获得公司控制权。控制权稳定后,王文学开始逐步清理公司原资产,将玉龙股份传统主业焊接钢管部分业务卖给原实控人家族控制的中源盛唐,随后玉龙股份入股玉汉尧,开始发展新能源,由此进入王文学时代(2016.07-2019.07)。 2019年8月,王文学将26%的股份作价14
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书归要正传
2022-09-05 09:49:13
石英价格大涨!相关公司有望受益!!
据悉,太平洋石英近日通知,涨价50%;TQC涨价15%,矽比科还在酝酿涨价。随着硅料产能陆续释放,产业链供给瓶颈逐步向石英砂环节切换,9月份预计硅料总供应量约8.3万吨,环比提升30%以上,9月全产业链有望迎来开工率拐点,国内集中式电站有望在Q4迎来装机高峰。市场预计由于石英砂环节短期内无增量产能贡献,推动价格大幅上涨。 截至2021年底,全球硅片总产能约为415.1GW,同比增长67.8%,我国硅片产能约为407.2GW,占全球98.1%。公开资料显示,石英的主要成分为二氧化硅,具有耐腐蚀、耐
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中旗新材
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凯盛科技
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2022-09-02 11:11:50
锂盐供应紧张趋势难以改变!锂行业高景气度有望延续!!
截至9月1日,碳酸锂市场长协价达到49.36万元/吨,相比5月最低价上涨3.8%。目前市场主流长协价处于49万元/吨至50万元/吨,另有部分散单成交价格已高于50万元/吨。下半年锂盐供应紧张趋势难以改变,价格继续上涨的概率较高,锂行业高景气度有望延续。相关概念股:天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、盛新锂能、西藏矿业、融捷股份。 锂价继续上涨的概率较高,需求旺盛,供给相对不足,碳酸锂价格仍有上涨动力,有望突破50万元/吨。限电、疫情和“金九银十”效应三重因素导致锂盐供应紧张加剧,支撑锂价持续高位。动力
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盛新锂能
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书归要正传
2022-09-02 10:44:50
5G与VR高带宽低时延需求相契合!VR行业今年三四季有望开始放量!!
5G与VR高带宽低时延需求相契合,VR有望成为5G首个C端大流量出口应用。对标3G、4G时期运营商对终端的补贴力度,运营商有望大力支持5G下游应用,叠加近期VR新品将密集发布,VR行业今年三四季有望开始放量。建议关注:创维数字、中国移动。 5G与VR高带宽低时延需求相契合,VR有望成为5G首个C端大流量出口应用。 截至2022H1,国内累计5G基站数185.4万个。4G建设受到短视频等核心应用拉动,曾在2019年呈现高速增长态势。当前5G基础设施建设基本完成,但对标4G赋能在线支付、短视频等应用
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创维数字
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中国移动
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书归要正传
2022-09-01 18:59:39
家电需求有望推动释放!龙头企业有望受益!!
8月31日,《广东省加大力度持续促进消费若干措施》发布,鼓励各地市在2022年9月1日至11月30日开展家电“以旧换新”活动,省对各地市活动实行奖补政策。本次奖补政策有望盘活大家电存量市场,推动更新需求释放,拉动相关产品销售,且有望起到示范效果,带动其他省份出台政策,利好相关的家电企业。建议关注家电龙头海尔智家、格力电器、美的集团。 相关个股: 海尔智家:公司主要从事电冰箱、空调器、电冰柜、洗衣机、热水器、洗碗机、燃气灶等家电及其相关产品生产经营,以及日日顺商业流通业务。 格力电器:公司的主营业
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海尔智家
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2022-09-15 19:16:33
高端纺织材料企业发展前景广阔!纺织材料龙头需要重点关注!!
看好纺织产业升级,分享高附加值纺织材料龙头成长红利。我国的纺织业在全球处于绝对领先地位,当下正处于产业结构升级浪潮中。疫情下国内供应链快速恢复,稳定可靠,再次证明产业优势。未来伴随产业附加值提升,高端纺织材料企业发展前景广阔。看好持续研发创新、效率领先、具备核心技术和客户资源、全球化布局的制造商龙头,重点推荐关注申洲国际、台华新材、伟星股份、天虹纺织和百隆东方。 全球纺织业发展史:以深厚的产业基础向高附加值材料产业转型 纺织服装产业链自上而下从重资产到重人力,其中差异化纺织材料附加值高。复盘全球
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申洲国际
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伟星股份
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百隆东方
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书归要正传
2022-09-15 13:33:05
核电新项目发展步伐加快!产业链相关公司将大幅受益!!
此次核电2个新项目、4台机组的核准,使2022年内共有5个核电新项目共10台机组核准,超出此前市场6-8台的预期,加快了核电发展步伐,核电产业链相关公司将大幅受益,重点推荐有三门、漳州项目获批的核电运营商龙头中国核电,推荐关注核电建设龙头中国核建、主设备制造龙头东方电气、核电高端铸件龙头应流股份、核级阀门龙头制造商江苏神通、中核科技。 事件:2022年9月14日召开的会议指出,为提升能源保障能力和促进绿色发展。对已纳入规划、条件成熟的福建漳州二期3、4号机组和广东廉江一期1、2号机组共4个核电新
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中国核电
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中国核建
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东方电气
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应流股份
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中核科技
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书归要正传
2022-09-14 18:10:14
非电用煤需求旺季开启!煤炭供需仍在偏紧!!
非电用煤需求旺季开启,动力煤市场价格创4月以来新高。随着“金九银十”旺季到来,化工市场有望带动非电用煤需求逐步增加,海外能源短缺造成成本大涨,国内化工品成本优势凸显,预计将驱动外需逐步走高,带动市场化非电用煤价格走强。此外,国际煤炭供需偏紧的局面仍在持续。建议关注陕西煤业、兖矿能源、晋控煤业、平煤股份。 非电用煤需求旺季开启,动力煤市场价格创4月以来新高。 需求方面,近期全国范围内高温有所反复,电厂日耗有所反复,电煤需求随较高点回落,但短期需求仍处在较高水平;非电用煤方面,随着“金九银十”旺季到
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陕西煤业
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兖矿能源
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晋控煤业
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平煤股份
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2022-09-14 12:58:31
看好银行板块估值低位!利好银行资产端量价增长!!
消费贷利率下调、保交楼措施稳步推进以及基建投资持续发力,有助社融改善、信贷稳增长和结构进一步优化,利好银行资产端量价增长。继续看好当前阶段银行板块估值低位配置机会,推荐区位经济发达、基建、制造业和小微业务领域具备优势、有望受益信用边际改善的江浙成渝地区中小银行:南京银行、成都银行和江苏银行。 事件:央行公布了2022年8月金融数据。新增社融规模较上月实现反弹,同比增速继续下滑8月单月新增社融2.43万亿元,同比少增5593亿元,但较7月新增规模回暖。截至8月末,社融存量337.21万亿元,同比增
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南京银行
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成都银行
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江苏银行
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2022-09-13 16:33:22
家电板块盈利能力有所改善!建议关注这两条主线!!
22Q2家电企业在内外销需求均偏弱的背景下,营收实现了平稳增长,其中白电龙头表现超预期。从盈利能力来看,随着上游原材料价格压力逐步缓解,家电企业也通过优化产品结构、提升产品价格、控制费用等方式提升盈利,板块盈利能力同比和环比均有所改善。建议关注两条主线,受益于基本面改善的传统家电龙头;关注景气度处于高位的细分行业龙头。 22Q2营收增速放缓。 2022年上半年家电行业实现营业收入6925.51亿元,同比增长3.11%,其中22Q2实现营业收入3631.61亿元,同比增长0.78%,增速环比放缓,
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海尔智家
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老板电器
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莱克电气
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火星人
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2022-09-13 13:17:22
电源市场规模广阔!车载电源产业链高速增长!!
电源市场规模广阔,新能源汽车快速发展为电源行业注入新动力。在新能源汽车持续高景气背景下,包括车载电源、充电桩电源模块、充电桩连接器和充电桩线缆在内的车载电源产业链高速增长,快充技术发展望助力产业链迎来大爆发。看好国内电源产业链公司把握技术和供应链优势,充分享受行业爆发红利。关注标的: 欧陆通、博威合金、欣锐科技、博敏电子、永贵电器、万马股份。 电源行业规模广阔,大陆厂商份额提升空间大。 电源广泛应用于消费电子、工控和新能源等领域,下游高景气拉动产业快速成长,预计2025年中国电源市场规模达488
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欧陆通
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博威合金
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欣锐科技
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博敏电子
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书归要正传
2022-09-07 16:40:47
电力需求持续增长!从这四大方向看相关个股!!
电力需求与国民经济的发展呈现显著的正相关性。火电作为保障性电源,起到电力供应“压舱石”的关键作用,为缓解结构性缺电问题,火电投资及盈利能力将得到修复,建议关注东方电气。受新能源波动性、随机性影响,为保障系统安全稳定运行,灵活性调节能力要求提高,火电厂灵活性改造、抽水蓄能、储能、虚拟电厂需求增加,建议关注东方电气、宁德时代、阳光电源、恒实科技、国能日新。区域联络能力直接影响电力供需平衡与系统可靠性水平,特高压建设有望提速,建议关注思源电气、国电南瑞、许继电气、特变电工。电力行业受政策驱动,作为稳增
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东方电气
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宁德时代
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恒实科技
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国电南瑞
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特变电工
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书归要正传
2022-09-07 12:08:05
汽车产业链股走势活跃!整车及零部件两大方面相关标的!!
汽车产业链股7日盘中走势活跃,截至发稿,博俊科技大涨近15%,松原股份涨逾11%,道通科技涨超10%,神通科技、风神股份、双环传动、上海沿浦等涨停。 消息面上,近日,上海市发布加快智能网联汽车创新发展实施方案,提出到2025年,上海市初步建成国内领先的智能网联汽车创新发展体系。产业规模力争达到5000亿元,具备组合驾驶辅助功能(L2级)和有条件自动驾驶功能(L3级)汽车占新车生产比例超过70%,具备高度自动驾驶功能(L4级及以上)汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用。核心技术研发取得重大进展,
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长城汽车
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广汽集团
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小鹏汽车-W
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星宇股份
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文灿股份
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书归要正传
2022-09-06 18:09:08
房地产市场容量仍然巨大!重点关注这两大部分!!
房地产市场容量仍然巨大,在供给侧加速出清过程中,央国企和改善型房企积极错峰拿地,抢占市场空间,行业地位有望提升。首推2021年下半年以来积极拿地,且主打改善产品的房企,如绿城中国、建发国际集团、滨江集团。稳健选择财务结构健康、现金流安全的头部国企央企,如保利发展、中国海外发展。 优质房企已有企稳复苏趋势,供货充足叠加政策利好,销售拐点基本确立。 2021年下半年以来,房地产市场快速下行,而受益于2H21、1H22的积极错峰拿地,2H22有加大推货的能力,改善型房企和稳健的央国企在8月单月销售同、
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绿城中国
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建发国际集团
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滨江集团
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保利发展
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中国海外发展
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书归要正传
2022-09-06 11:53:12
猪价新一轮周期来袭!猪企即将迎来盈利窗口!!
当前出栏价格已经越过部分企业成本线,企业迎来盈利窗口,股价方面目前上市猪企头均市值仍处于低估区间,布局的安全边际较高。根据“成本优势、出栏可兑现、低估值挑选企业,推荐关注牧原股份、温氏股份、新五丰、天康生物;同时关注唐人神成本改善情况。 猪肉需求回暖,冻肉抛储短期压制情绪 伴随北方多省份气温转入下降通道,以及学校开学和双节临近拉开需求大幕,终端走货量开始有所好转,以北方为主的屠宰场白条开始放量上涨,加上多地疫情防控形势严峻,带动当地囤货需求增加明显,进一步助涨市场情绪,猪价一度逼近年内高点,单日
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牧原股份
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温氏股份
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新五丰
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书归要正传
2022-09-05 18:45:30
披荆斩棘的黑马————玉龙股份。
资本市场风云不断,九月开端已现,看他能否成妖? 五年三易主,明营变国有 关于玉龙股份的背景故事,很多知道的人应该或多或少的都有了解,这里简单概括一下。 玉龙股份的原实控人为唐氏家族,2016年地产大佬王文学通过“股权转让+表决权委托“获得公司控制权。控制权稳定后,王文学开始逐步清理公司原资产,将玉龙股份传统主业焊接钢管部分业务卖给原实控人家族控制的中源盛唐,随后玉龙股份入股玉汉尧,开始发展新能源,由此进入王文学时代(2016.07-2019.07)。 2019年8月,王文学将26%的股份作价14
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玉龙股份
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济南高新
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书归要正传
2022-09-05 09:49:13
石英价格大涨!相关公司有望受益!!
据悉,太平洋石英近日通知,涨价50%;TQC涨价15%,矽比科还在酝酿涨价。随着硅料产能陆续释放,产业链供给瓶颈逐步向石英砂环节切换,9月份预计硅料总供应量约8.3万吨,环比提升30%以上,9月全产业链有望迎来开工率拐点,国内集中式电站有望在Q4迎来装机高峰。市场预计由于石英砂环节短期内无增量产能贡献,推动价格大幅上涨。 截至2021年底,全球硅片总产能约为415.1GW,同比增长67.8%,我国硅片产能约为407.2GW,占全球98.1%。公开资料显示,石英的主要成分为二氧化硅,具有耐腐蚀、耐
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锂盐供应紧张趋势难以改变!锂行业高景气度有望延续!!
截至9月1日,碳酸锂市场长协价达到49.36万元/吨,相比5月最低价上涨3.8%。目前市场主流长协价处于49万元/吨至50万元/吨,另有部分散单成交价格已高于50万元/吨。下半年锂盐供应紧张趋势难以改变,价格继续上涨的概率较高,锂行业高景气度有望延续。相关概念股:天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、盛新锂能、西藏矿业、融捷股份。 锂价继续上涨的概率较高,需求旺盛,供给相对不足,碳酸锂价格仍有上涨动力,有望突破50万元/吨。限电、疫情和“金九银十”效应三重因素导致锂盐供应紧张加剧,支撑锂价持续高位。动力
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5G与VR高带宽低时延需求相契合!VR行业今年三四季有望开始放量!!
5G与VR高带宽低时延需求相契合,VR有望成为5G首个C端大流量出口应用。对标3G、4G时期运营商对终端的补贴力度,运营商有望大力支持5G下游应用,叠加近期VR新品将密集发布,VR行业今年三四季有望开始放量。建议关注:创维数字、中国移动。 5G与VR高带宽低时延需求相契合,VR有望成为5G首个C端大流量出口应用。 截至2022H1,国内累计5G基站数185.4万个。4G建设受到短视频等核心应用拉动,曾在2019年呈现高速增长态势。当前5G基础设施建设基本完成,但对标4G赋能在线支付、短视频等应用
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家电需求有望推动释放!龙头企业有望受益!!
8月31日,《广东省加大力度持续促进消费若干措施》发布,鼓励各地市在2022年9月1日至11月30日开展家电“以旧换新”活动,省对各地市活动实行奖补政策。本次奖补政策有望盘活大家电存量市场,推动更新需求释放,拉动相关产品销售,且有望起到示范效果,带动其他省份出台政策,利好相关的家电企业。建议关注家电龙头海尔智家、格力电器、美的集团。 相关个股: 海尔智家:公司主要从事电冰箱、空调器、电冰柜、洗衣机、热水器、洗碗机、燃气灶等家电及其相关产品生产经营,以及日日顺商业流通业务。 格力电器:公司的主营业
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