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2022-09-01 12:03:50

仓储物流板块持续拉升！相关个股标的！！

9月1日，受发改委要求加快推动产业链供应链优化升级消息影响，A股仓储物流板块持续拉升，截至发稿，天顺股份涨停，建发股份、炬申股份、韵达股份、保锐科技、新宁物流、顺丰控股等股拉升上涨。发改委指出要加快推动产业链供应链优化升级，要把产业链韧性和竞争力放在更加重要的位置，着力打造自主可控、安全可靠的产业链供应链，发挥好重点产业链供应链保链稳链等机制作用，持续畅通交通物流。另据邮政局公布的数据显示，2022年上半年，全国快递服务企业业务量累计完成512.2亿件，同比增长3.7%；业务收入累计完成498

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顺丰控股
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韵达股份
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*ST新宁
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圆通速递

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书归要正传

2022-08-31 19:14:58

房地产销售复苏放缓！板块静待放松加码！！

销售复苏放缓，静待放松加码。当前销售回暖动能仍显不足，基本面再趋悲观，市场将重回政策博弈主线。“保交楼、稳民生”的地产纾困政策的出台，提升了地产股债的“下限”，与此同时需要期待需求端更有力政策推出的效果，销售复苏的节奏与程度决定了地产股债的“上限”。从个股角度，经营稳健、具备优秀品质的房企将更快从行业低谷中脱颖而出，9月推荐关注保利发展、滨江集团、绿城中国、贝壳-W。行业：销售复苏放缓，“保交楼”举措持续推出。 7月销售放缓，2022年1-7月商品房销售额累计75763亿元，同比-28.8%，

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保利发展
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滨江集团
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绿城中国
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贝壳-W

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书归要正传

2022-08-31 13:27:07

储能迎来了产业成长初期爆发式增长！这些主线需要重点关注！！

在政策推动和产品技术不断完善下，储能经济性日益提升，迎来了产业成长初期爆发式增长，有望成为续力新能源汽车的超级风口，给予储能行业“推荐” 评级。建议布局主线：锂电池产业链； PCS；受益于液冷渗透率提升，有望迎来量价齐升的温控系统；新国标出台在即，即将规范化发展的储能消防环节；系统集成商；新技术路线。顶层设计加码，储能迎超级风口双碳战略下，全球能源结构调整势在必行，风光电高比例接入电网，为电网安全造成冲击，储能可平抑风光电不稳定性，已渐成刚需。因此，全球政策对储能装机高度倾斜，以保障电力系

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亿纬锂能
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禾迈股份
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国安达
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鼎胜新材

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书归要正传

2022-08-30 18:17:05

人服行业具备顺周期属性！行业景气度有望迎来上行！！

截至2021年已拥有5.91万家人资机构，103万从业人员，市场规模已经达到2.46万亿元，呈现出千帆竞渡场景。人服行业具备顺周期属性，伴随疫情好转、经济复苏下有望迎来景气上行，此外政策端的催化也有助于行业快速成长，推荐老牌人力国企北京城乡、外服控股以及民企新锐科锐国际;建议关注Boss直聘、同道猎聘。行业概况：国内人服朝霞初现，较成熟市场渗透率空间巨大，市场快速扩容。放眼海外，人力资源行业自20年代萌芽，于40年代后快速成长，发展至今走过近100个年头，已诞生Randstad、Adecco

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北京人力
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外服控股
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科锐国际
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同道猎聘

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2022-08-30 11:30:16

眼科医疗服务市场潜力大！渗透率仍有待提升！！

眼科医疗服务市场潜力大，渗透率仍有待提升。2020年我国儿童青少年总体近视率为52.7%，根据相关预测，预计2020年年我国20岁以下近视患者会达到1.7亿人,近视患者总体数量会达到7亿人，随着视光行业利好政策不断释放以及近视防控产品、技术不断升级中国视光服务市场规模前景广阔。建议关注爱尔眼科、普瑞眼科、何氏眼科、朝聚眼科、欧普康视、爱博医疗等。行业纵览：眼科医疗服务市场潜力大，渗透率仍有待提升 2020年我国儿童青少年总体近视率为52.7%，根据相关预测，预计2020年年我国20岁以下近视患

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爱尔眼科
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普瑞眼科
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爱博医疗

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书归要正传

2022-08-29 18:48:40

电池迎来盈利修复！从三大方向看相关企业布局！！

电池盈利修复，关注隔膜新进入者及上游锂环节。电池涨价预期兑现迎来盈利修复，车厂向上一体化布局加强电池保供开启降本之路。而电动车旺盛需求下隔膜尤其优质产品供给仍偏紧，此外，供需决定锂价高位，中下游需求释放或放大紧缺，利润持续上移业绩高增。建议关注：宁德时代、亿纬锂能、美联新材、国轩高科、恩捷股份等。电池涨价预期兑现迎来盈利修复，车厂向上一体化布局加强电池保供开启降本之路宁德时代22H1归母净利81.7亿元，同比+82%，其中Q2归母净利66.7亿元，环比大幅+347%，涨价预期兑现盈利修复且超

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宁德时代
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亿纬锂能
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美联新材
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恩捷股份
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书归要正传

2022-08-29 12:49:59

煤企高利润有望长期持续！煤炭板块景气向上！！

考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例，煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。强烈推荐关注煤炭转型先锋华阳股份。坚守核心资产，看好高长协占比、高分红煤企的估值修复，重点推荐关注：中国神华、兖矿能源、陕西煤业、中煤能源。焦煤首推关注山西焦煤、潞安环能、平煤股份。相关个股：华阳股份：公司主要从事煤炭生产、洗选加工、销售，电力生产、销售，热力生产、销售，以及道路普通货物运输、设备租赁、施工机械配件。公司主要产品分为煤炭产品、电力、热力等三大类。其中：煤炭产品主要是优质无烟煤

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华阳股份
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中国神华
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陕西煤业
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山西焦煤
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书归要正传

2022-08-28 14:59:55

今年肯定很冷，夏天很热冬天冷，欧洲天然气今年冬天解决不了的，个人认为天然气将刷新所有人认知

@爱上你的股：拉尼娜或使天然气价格达到5000美元每千立方米！加拿大天然气是欧洲“气荒”重要突破口！

此前几日，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）公布的一则消息令欧洲“气荒”焦虑瞬间加重。Gazprom宣布，“北溪-1”仅剩的一台涡轮机将于8月31日（下周二）至9月2日停机检修三天，期间该管道将暂停对德国输送天然气。这意味着，如今仅以20%的运营水平堪堪坚持住对欧洲保持天然气供应的管道将被“

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书归要正传

2022-08-27 19:12:03

VR销量持续增长可期！产业链相关公司标的！！

VR销量持续增长可期，核心技术发展方向清晰。元宇宙利用科技手段进行链接与创造，与现实世界映射与交互的虚拟世界，将实现沉浸性以及用户创造内容(UGC)的提升，有望成为下一代互联网形态。长期来看(未来5-10年)，VR/AR设备有望成为元宇宙重要入口，多领域逐渐刚需，每年出货量级有望突破数亿部。建议关注：歌尔股份、三利谱、斯迪克、立讯精密、华立科技等。多阶段因素决定VR设备未来高增长仍可期：外部环境(北美通胀压力、国内疫情等)对VR设备销量的影响是短期扰动，不改产业长期向上趋势，未来在不同阶段都

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歌尔股份
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三利谱
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立讯精密
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华立科技
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书归要正传

2022-08-27 14:25:56

长时储能技术空间广阔！相关公司标的！！

长时储能技术在全球范围内空间广阔。考虑到放量节奏和需求总量两方面因素，不应局限于国内，应放眼全球。考虑到我国企业会凭借着技术和成本优势在全球范围内占领份额，优选储能设备制造环节。锂电：当前海外长时储能的主要选择，推荐关注宁德时代、阳光电源；关注比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、星云股份、盛弘股份、科士达、科陆电子、英维克、青鸟消防、国安达。压缩空气储能：技术进步加快，关注中储国能(未上市)、陕鼓动力。钠离子电池：锂资源约束下的对冲技术，推荐关注宁德时代，关注华阳股份、中科海钠(未上市)、钠创新能

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阳光电源
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鼎胜新材
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河钢股份
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2022-08-26 15:14:22

白电板块估值处于历史低位！龙头企业有望率先受益！！

白电龙头深耕行业多年，产业链、产品力、渠道力优势明显，或能率先受益于行业景气度边际改善，22Q3估值修复可期。短期看，原材料成本持续下行叠加前期调价的持续性，白电龙头公司22Q3利润率有望改善;中长期看，地产多轮多角度纾困进行时，与地产相关度较高的白电需求或能显著释放。建议关注：产业链优势地位显著的“价值”标的;兼具“价值”与“赛道”双重逻辑，有望逐步体现新兴产业估值溢价的。地产纾困进行时，白电需求释放。货币政策端：今年8月份以来，央行分别下调MLF利率与LPR利率，其中1年期MLF下调10

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格力电器
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美的集团
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海尔智家

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书归要正传

2022-08-26 14:09:33

疫苗行业发展新机遇！重点关注这三类企业！！

疫情给疫苗行业发展带来新机遇，重磅品种将持续驱动行业增长。2021年全球及中国疫苗的市场规模均实现快速增长，同时疫情也通过加速技术创新，提升全民认知度等方面给疫苗行业带来了新的发展机遇。在我国目前的非免疫规划疫苗中，多种新型疫苗和多联多价疫苗正处于快速放量期，随着未来几年国产高价HPV疫苗、带状疱疹疫苗、三联苗的陆续上市，13价肺炎结合疫苗、三代狂犬疫苗、四价流感疫苗获批企业数量的增加，我国疫苗行业有望持续增长。建议关注标的：在多家厂商竞相布局上述优质赛道的背景下，建议关注以下三类企业：拥有重

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康泰生物
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沃森生物
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书归要正传

2022-08-25 17:52:34

虚拟电厂未来市场规模将爆发！这几家企业有望受益！！

虚拟电厂的主要业务场景包含辅助服务、需求响应、市场化交易、能效管理。虚拟电厂空间测算：投资建设市场空间：根据估算，到2025年，虚拟电厂的投资建设市场规模将超过300亿元，平均每年投资建设规模达到105~200亿元。运营市场空间：虚拟电厂的商业本质是通过解决95%以上峰值负荷的问题创造价值。根据估算，预计2025年虚拟电厂的运营市场规模将达到968亿元，2030年将超过4500亿元。建议关注：核心推荐关注国能日新、东方电子、朗新科技，受益标的还包括南网科技、恒实科技、远光软件、国电南瑞、国

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国能日新
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东方电子
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朗新集团
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恒实科技
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国电南瑞

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书归要正传

2022-08-25 11:07:44

钙钛矿电池优势显著！三大主线相关个股标的！！

稳定性“问题”不会限制钙钛矿电池的推广。从理论和实践角度阐述钙钛矿稳定性的进步，此外，考虑钙钛矿组件相比晶硅组件的显著成本优势，市场对其寿命要求或将更加宽容。技术革新，设备先行。钙钛矿电池核心设备包括镀膜设备、激光设备、封装设备。建议关注：京山轻机、迈为股份、大族激光、海目星、杰普特、帝尔激光等。钙钛矿电池具有效率和成本两大优势，但市场对稳定性仍有质疑钙钛矿电池理论值与实验室效率均已超过晶硅表现。理论上，单结钙钛矿效率可达33%，叠层可达44%以上;实验室来看，2022年，8月单结钙钛矿电池

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京山轻机
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捷佳伟创
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杰普特
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帝尔激光

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2022-08-24 17:20:46

银行估值具备安全边际！关注这两条主线！！

银行估值具备安全边际，静待拐点信号。展望3季度，部分优质区域行的业绩表现亮眼、基本面保持稳健，展现出较强韧性，个体差异性行情值得期待。长期来看，本身具有轻资本特征的中间业务将成为银行构筑第二增长曲线以及实现轻资本经营的重要支撑，个体竞争力方面看好在渠道力、综合化经营以及专业服务能力上更具优势的大中型银行。目前板块处于历史绝对低位，安全边际充分，向上弹性等待经济实质改善信号的出现。个股推荐关注两条主线：短期关注成都银行、江苏银行为代表的基本面边际改善明显、成长性优于同业的优质区域性银行;长期看好

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成都银行
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江苏银行
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招商银行
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仓储物流板块持续拉升！相关个股标的！！

9月1日，受发改委要求加快推动产业链供应链优化升级消息影响，A股仓储物流板块持续拉升，截至发稿，天顺股份涨停，建发股份、炬申股份、韵达股份、保锐科技、新宁物流、顺丰控股等股拉升上涨。发改委指出要加快推动产业链供应链优化升级，要把产业链韧性和竞争力放在更加重要的位置，着力打造自主可控、安全可靠的产业链供应链，发挥好重点产业链供应链保链稳链等机制作用，持续畅通交通物流。另据邮政局公布的数据显示，2022年上半年，全国快递服务企业业务量累计完成512.2亿件，同比增长3.7%；业务收入累计完成498

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房地产销售复苏放缓！板块静待放松加码！！

销售复苏放缓，静待放松加码。当前销售回暖动能仍显不足，基本面再趋悲观，市场将重回政策博弈主线。“保交楼、稳民生”的地产纾困政策的出台，提升了地产股债的“下限”，与此同时需要期待需求端更有力政策推出的效果，销售复苏的节奏与程度决定了地产股债的“上限”。从个股角度，经营稳健、具备优秀品质的房企将更快从行业低谷中脱颖而出，9月推荐关注保利发展、滨江集团、绿城中国、贝壳-W。行业：销售复苏放缓，“保交楼”举措持续推出。 7月销售放缓，2022年1-7月商品房销售额累计75763亿元，同比-28.8%，

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2022-08-31 13:27:07

储能迎来了产业成长初期爆发式增长！这些主线需要重点关注！！

在政策推动和产品技术不断完善下，储能经济性日益提升，迎来了产业成长初期爆发式增长，有望成为续力新能源汽车的超级风口，给予储能行业“推荐” 评级。建议布局主线：锂电池产业链； PCS；受益于液冷渗透率提升，有望迎来量价齐升的温控系统；新国标出台在即，即将规范化发展的储能消防环节；系统集成商；新技术路线。顶层设计加码，储能迎超级风口双碳战略下，全球能源结构调整势在必行，风光电高比例接入电网，为电网安全造成冲击，储能可平抑风光电不稳定性，已渐成刚需。因此，全球政策对储能装机高度倾斜，以保障电力系

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人服行业具备顺周期属性！行业景气度有望迎来上行！！

截至2021年已拥有5.91万家人资机构，103万从业人员，市场规模已经达到2.46万亿元，呈现出千帆竞渡场景。人服行业具备顺周期属性，伴随疫情好转、经济复苏下有望迎来景气上行，此外政策端的催化也有助于行业快速成长，推荐老牌人力国企北京城乡、外服控股以及民企新锐科锐国际;建议关注Boss直聘、同道猎聘。行业概况：国内人服朝霞初现，较成熟市场渗透率空间巨大，市场快速扩容。放眼海外，人力资源行业自20年代萌芽，于40年代后快速成长，发展至今走过近100个年头，已诞生Randstad、Adecco

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眼科医疗服务市场潜力大！渗透率仍有待提升！！

眼科医疗服务市场潜力大，渗透率仍有待提升。2020年我国儿童青少年总体近视率为52.7%，根据相关预测，预计2020年年我国20岁以下近视患者会达到1.7亿人,近视患者总体数量会达到7亿人，随着视光行业利好政策不断释放以及近视防控产品、技术不断升级中国视光服务市场规模前景广阔。建议关注爱尔眼科、普瑞眼科、何氏眼科、朝聚眼科、欧普康视、爱博医疗等。行业纵览：眼科医疗服务市场潜力大，渗透率仍有待提升 2020年我国儿童青少年总体近视率为52.7%，根据相关预测，预计2020年年我国20岁以下近视患

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电池迎来盈利修复！从三大方向看相关企业布局！！

电池盈利修复，关注隔膜新进入者及上游锂环节。电池涨价预期兑现迎来盈利修复，车厂向上一体化布局加强电池保供开启降本之路。而电动车旺盛需求下隔膜尤其优质产品供给仍偏紧，此外，供需决定锂价高位，中下游需求释放或放大紧缺，利润持续上移业绩高增。建议关注：宁德时代、亿纬锂能、美联新材、国轩高科、恩捷股份等。电池涨价预期兑现迎来盈利修复，车厂向上一体化布局加强电池保供开启降本之路宁德时代22H1归母净利81.7亿元，同比+82%，其中Q2归母净利66.7亿元，环比大幅+347%，涨价预期兑现盈利修复且超

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煤企高利润有望长期持续！煤炭板块景气向上！！

考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例，煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。强烈推荐关注煤炭转型先锋华阳股份。坚守核心资产，看好高长协占比、高分红煤企的估值修复，重点推荐关注：中国神华、兖矿能源、陕西煤业、中煤能源。焦煤首推关注山西焦煤、潞安环能、平煤股份。相关个股：华阳股份：公司主要从事煤炭生产、洗选加工、销售，电力生产、销售，热力生产、销售，以及道路普通货物运输、设备租赁、施工机械配件。公司主要产品分为煤炭产品、电力、热力等三大类。其中：煤炭产品主要是优质无烟煤

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今年肯定很冷，夏天很热冬天冷，欧洲天然气今年冬天解决不了的，个人认为天然气将刷新所有人认知

@爱上你的股：拉尼娜或使天然气价格达到5000美元每千立方米！加拿大天然气是欧洲“气荒”重要突破口！

此前几日，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）公布的一则消息令欧洲“气荒”焦虑瞬间加重。Gazprom宣布，“北溪-1”仅剩的一台涡轮机将于8月31日（下周二）至9月2日停机检修三天，期间该管道将暂停对德国输送天然气。这意味着，如今仅以20%的运营水平堪堪坚持住对欧洲保持天然气供应的管道将被“

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VR销量持续增长可期！产业链相关公司标的！！

VR销量持续增长可期，核心技术发展方向清晰。元宇宙利用科技手段进行链接与创造，与现实世界映射与交互的虚拟世界，将实现沉浸性以及用户创造内容(UGC)的提升，有望成为下一代互联网形态。长期来看(未来5-10年)，VR/AR设备有望成为元宇宙重要入口，多领域逐渐刚需，每年出货量级有望突破数亿部。建议关注：歌尔股份、三利谱、斯迪克、立讯精密、华立科技等。多阶段因素决定VR设备未来高增长仍可期：外部环境(北美通胀压力、国内疫情等)对VR设备销量的影响是短期扰动，不改产业长期向上趋势，未来在不同阶段都

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长时储能技术空间广阔！相关公司标的！！

长时储能技术在全球范围内空间广阔。考虑到放量节奏和需求总量两方面因素，不应局限于国内，应放眼全球。考虑到我国企业会凭借着技术和成本优势在全球范围内占领份额，优选储能设备制造环节。锂电：当前海外长时储能的主要选择，推荐关注宁德时代、阳光电源；关注比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、星云股份、盛弘股份、科士达、科陆电子、英维克、青鸟消防、国安达。压缩空气储能：技术进步加快，关注中储国能(未上市)、陕鼓动力。钠离子电池：锂资源约束下的对冲技术，推荐关注宁德时代，关注华阳股份、中科海钠(未上市)、钠创新能

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白电板块估值处于历史低位！龙头企业有望率先受益！！

白电龙头深耕行业多年，产业链、产品力、渠道力优势明显，或能率先受益于行业景气度边际改善，22Q3估值修复可期。短期看，原材料成本持续下行叠加前期调价的持续性，白电龙头公司22Q3利润率有望改善;中长期看，地产多轮多角度纾困进行时，与地产相关度较高的白电需求或能显著释放。建议关注：产业链优势地位显著的“价值”标的;兼具“价值”与“赛道”双重逻辑，有望逐步体现新兴产业估值溢价的。地产纾困进行时，白电需求释放。货币政策端：今年8月份以来，央行分别下调MLF利率与LPR利率，其中1年期MLF下调10

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疫苗行业发展新机遇！重点关注这三类企业！！

疫情给疫苗行业发展带来新机遇，重磅品种将持续驱动行业增长。2021年全球及中国疫苗的市场规模均实现快速增长，同时疫情也通过加速技术创新，提升全民认知度等方面给疫苗行业带来了新的发展机遇。在我国目前的非免疫规划疫苗中，多种新型疫苗和多联多价疫苗正处于快速放量期，随着未来几年国产高价HPV疫苗、带状疱疹疫苗、三联苗的陆续上市，13价肺炎结合疫苗、三代狂犬疫苗、四价流感疫苗获批企业数量的增加，我国疫苗行业有望持续增长。建议关注标的：在多家厂商竞相布局上述优质赛道的背景下，建议关注以下三类企业：拥有重

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虚拟电厂未来市场规模将爆发！这几家企业有望受益！！

虚拟电厂的主要业务场景包含辅助服务、需求响应、市场化交易、能效管理。虚拟电厂空间测算：投资建设市场空间：根据估算，到2025年，虚拟电厂的投资建设市场规模将超过300亿元，平均每年投资建设规模达到105~200亿元。运营市场空间：虚拟电厂的商业本质是通过解决95%以上峰值负荷的问题创造价值。根据估算，预计2025年虚拟电厂的运营市场规模将达到968亿元，2030年将超过4500亿元。建议关注：核心推荐关注国能日新、东方电子、朗新科技，受益标的还包括南网科技、恒实科技、远光软件、国电南瑞、国

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2022-08-25 11:07:44

钙钛矿电池优势显著！三大主线相关个股标的！！

稳定性“问题”不会限制钙钛矿电池的推广。从理论和实践角度阐述钙钛矿稳定性的进步，此外，考虑钙钛矿组件相比晶硅组件的显著成本优势，市场对其寿命要求或将更加宽容。技术革新，设备先行。钙钛矿电池核心设备包括镀膜设备、激光设备、封装设备。建议关注：京山轻机、迈为股份、大族激光、海目星、杰普特、帝尔激光等。钙钛矿电池具有效率和成本两大优势，但市场对稳定性仍有质疑钙钛矿电池理论值与实验室效率均已超过晶硅表现。理论上，单结钙钛矿效率可达33%，叠层可达44%以上;实验室来看，2022年，8月单结钙钛矿电池

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京山轻机
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迈为股份
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捷佳伟创
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杰普特
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帝尔激光

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书归要正传

2022-08-24 17:20:46

银行估值具备安全边际！关注这两条主线！！

银行估值具备安全边际，静待拐点信号。展望3季度，部分优质区域行的业绩表现亮眼、基本面保持稳健，展现出较强韧性，个体差异性行情值得期待。长期来看，本身具有轻资本特征的中间业务将成为银行构筑第二增长曲线以及实现轻资本经营的重要支撑，个体竞争力方面看好在渠道力、综合化经营以及专业服务能力上更具优势的大中型银行。目前板块处于历史绝对低位，安全边际充分，向上弹性等待经济实质改善信号的出现。个股推荐关注两条主线：短期关注成都银行、江苏银行为代表的基本面边际改善明显、成长性优于同业的优质区域性银行;长期看好

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成都银行
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江苏银行
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招商银行
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兴业银行

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书归要正传

2022-09-01 12:03:50

仓储物流板块持续拉升！相关个股标的！！

9月1日，受发改委要求加快推动产业链供应链优化升级消息影响，A股仓储物流板块持续拉升，截至发稿，天顺股份涨停，建发股份、炬申股份、韵达股份、保锐科技、新宁物流、顺丰控股等股拉升上涨。发改委指出要加快推动产业链供应链优化升级，要把产业链韧性和竞争力放在更加重要的位置，着力打造自主可控、安全可靠的产业链供应链，发挥好重点产业链供应链保链稳链等机制作用，持续畅通交通物流。另据邮政局公布的数据显示，2022年上半年，全国快递服务企业业务量累计完成512.2亿件，同比增长3.7%；业务收入累计完成498

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顺丰控股
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韵达股份
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炬申股份
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*ST新宁
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圆通速递

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书归要正传

2022-08-31 19:14:58

房地产销售复苏放缓！板块静待放松加码！！

销售复苏放缓，静待放松加码。当前销售回暖动能仍显不足，基本面再趋悲观，市场将重回政策博弈主线。“保交楼、稳民生”的地产纾困政策的出台，提升了地产股债的“下限”，与此同时需要期待需求端更有力政策推出的效果，销售复苏的节奏与程度决定了地产股债的“上限”。从个股角度，经营稳健、具备优秀品质的房企将更快从行业低谷中脱颖而出，9月推荐关注保利发展、滨江集团、绿城中国、贝壳-W。行业：销售复苏放缓，“保交楼”举措持续推出。 7月销售放缓，2022年1-7月商品房销售额累计75763亿元，同比-28.8%，

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保利发展
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滨江集团
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绿城中国
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贝壳-W

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书归要正传

2022-08-31 13:27:07

储能迎来了产业成长初期爆发式增长！这些主线需要重点关注！！

在政策推动和产品技术不断完善下，储能经济性日益提升，迎来了产业成长初期爆发式增长，有望成为续力新能源汽车的超级风口，给予储能行业“推荐” 评级。建议布局主线：锂电池产业链； PCS；受益于液冷渗透率提升，有望迎来量价齐升的温控系统；新国标出台在即，即将规范化发展的储能消防环节；系统集成商；新技术路线。顶层设计加码，储能迎超级风口双碳战略下，全球能源结构调整势在必行，风光电高比例接入电网，为电网安全造成冲击，储能可平抑风光电不稳定性，已渐成刚需。因此，全球政策对储能装机高度倾斜，以保障电力系

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亿纬锂能
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禾迈股份
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同飞股份
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国安达
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鼎胜新材

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书归要正传

2022-08-30 18:17:05

人服行业具备顺周期属性！行业景气度有望迎来上行！！

截至2021年已拥有5.91万家人资机构，103万从业人员，市场规模已经达到2.46万亿元，呈现出千帆竞渡场景。人服行业具备顺周期属性，伴随疫情好转、经济复苏下有望迎来景气上行，此外政策端的催化也有助于行业快速成长，推荐老牌人力国企北京城乡、外服控股以及民企新锐科锐国际;建议关注Boss直聘、同道猎聘。行业概况：国内人服朝霞初现，较成熟市场渗透率空间巨大，市场快速扩容。放眼海外，人力资源行业自20年代萌芽，于40年代后快速成长，发展至今走过近100个年头，已诞生Randstad、Adecco

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北京人力
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外服控股
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科锐国际
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同道猎聘

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1.56
书归要正传

2022-08-30 11:30:16

眼科医疗服务市场潜力大！渗透率仍有待提升！！

眼科医疗服务市场潜力大，渗透率仍有待提升。2020年我国儿童青少年总体近视率为52.7%，根据相关预测，预计2020年年我国20岁以下近视患者会达到1.7亿人,近视患者总体数量会达到7亿人，随着视光行业利好政策不断释放以及近视防控产品、技术不断升级中国视光服务市场规模前景广阔。建议关注爱尔眼科、普瑞眼科、何氏眼科、朝聚眼科、欧普康视、爱博医疗等。行业纵览：眼科医疗服务市场潜力大，渗透率仍有待提升 2020年我国儿童青少年总体近视率为52.7%，根据相关预测，预计2020年年我国20岁以下近视患

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爱尔眼科
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普瑞眼科
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何氏眼科
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欧普康视
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爱博医疗

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书归要正传

2022-08-29 18:48:40

电池迎来盈利修复！从三大方向看相关企业布局！！

电池盈利修复，关注隔膜新进入者及上游锂环节。电池涨价预期兑现迎来盈利修复，车厂向上一体化布局加强电池保供开启降本之路。而电动车旺盛需求下隔膜尤其优质产品供给仍偏紧，此外，供需决定锂价高位，中下游需求释放或放大紧缺，利润持续上移业绩高增。建议关注：宁德时代、亿纬锂能、美联新材、国轩高科、恩捷股份等。电池涨价预期兑现迎来盈利修复，车厂向上一体化布局加强电池保供开启降本之路宁德时代22H1归母净利81.7亿元，同比+82%，其中Q2归母净利66.7亿元，环比大幅+347%，涨价预期兑现盈利修复且超

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宁德时代
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亿纬锂能
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美联新材
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恩捷股份
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国轩高科

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书归要正传

2022-08-29 12:49:59

煤企高利润有望长期持续！煤炭板块景气向上！！

考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例，煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。强烈推荐关注煤炭转型先锋华阳股份。坚守核心资产，看好高长协占比、高分红煤企的估值修复，重点推荐关注：中国神华、兖矿能源、陕西煤业、中煤能源。焦煤首推关注山西焦煤、潞安环能、平煤股份。相关个股：华阳股份：公司主要从事煤炭生产、洗选加工、销售，电力生产、销售，热力生产、销售，以及道路普通货物运输、设备租赁、施工机械配件。公司主要产品分为煤炭产品、电力、热力等三大类。其中：煤炭产品主要是优质无烟煤

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华阳股份
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中国神华
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陕西煤业
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山西焦煤
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潞安环能

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1.74
书归要正传

2022-08-28 14:59:55

今年肯定很冷，夏天很热冬天冷，欧洲天然气今年冬天解决不了的，个人认为天然气将刷新所有人认知

@爱上你的股：拉尼娜或使天然气价格达到5000美元每千立方米！加拿大天然气是欧洲“气荒”重要突破口！

此前几日，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）公布的一则消息令欧洲“气荒”焦虑瞬间加重。Gazprom宣布，“北溪-1”仅剩的一台涡轮机将于8月31日（下周二）至9月2日停机检修三天，期间该管道将暂停对德国输送天然气。这意味着，如今仅以20%的运营水平堪堪坚持住对欧洲保持天然气供应的管道将被“

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书归要正传

2022-08-27 19:12:03

VR销量持续增长可期！产业链相关公司标的！！

VR销量持续增长可期，核心技术发展方向清晰。元宇宙利用科技手段进行链接与创造，与现实世界映射与交互的虚拟世界，将实现沉浸性以及用户创造内容(UGC)的提升，有望成为下一代互联网形态。长期来看(未来5-10年)，VR/AR设备有望成为元宇宙重要入口，多领域逐渐刚需，每年出货量级有望突破数亿部。建议关注：歌尔股份、三利谱、斯迪克、立讯精密、华立科技等。多阶段因素决定VR设备未来高增长仍可期：外部环境(北美通胀压力、国内疫情等)对VR设备销量的影响是短期扰动，不改产业长期向上趋势，未来在不同阶段都

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歌尔股份
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三利谱
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立讯精密
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华立科技
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斯迪克

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书归要正传

2022-08-27 14:25:56

长时储能技术空间广阔！相关公司标的！！

长时储能技术在全球范围内空间广阔。考虑到放量节奏和需求总量两方面因素，不应局限于国内，应放眼全球。考虑到我国企业会凭借着技术和成本优势在全球范围内占领份额，优选储能设备制造环节。锂电：当前海外长时储能的主要选择，推荐关注宁德时代、阳光电源；关注比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、星云股份、盛弘股份、科士达、科陆电子、英维克、青鸟消防、国安达。压缩空气储能：技术进步加快，关注中储国能(未上市)、陕鼓动力。钠离子电池：锂资源约束下的对冲技术，推荐关注宁德时代，关注华阳股份、中科海钠(未上市)、钠创新能

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阳光电源
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鼎胜新材
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河钢股份
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东方电气
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西子洁能

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书归要正传

2022-08-26 15:14:22

白电板块估值处于历史低位！龙头企业有望率先受益！！

白电龙头深耕行业多年，产业链、产品力、渠道力优势明显，或能率先受益于行业景气度边际改善，22Q3估值修复可期。短期看，原材料成本持续下行叠加前期调价的持续性，白电龙头公司22Q3利润率有望改善;中长期看，地产多轮多角度纾困进行时，与地产相关度较高的白电需求或能显著释放。建议关注：产业链优势地位显著的“价值”标的;兼具“价值”与“赛道”双重逻辑，有望逐步体现新兴产业估值溢价的。地产纾困进行时，白电需求释放。货币政策端：今年8月份以来，央行分别下调MLF利率与LPR利率，其中1年期MLF下调10

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格力电器
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美的集团
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海尔智家

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书归要正传

2022-08-26 14:09:33

疫苗行业发展新机遇！重点关注这三类企业！！

疫情给疫苗行业发展带来新机遇，重磅品种将持续驱动行业增长。2021年全球及中国疫苗的市场规模均实现快速增长，同时疫情也通过加速技术创新，提升全民认知度等方面给疫苗行业带来了新的发展机遇。在我国目前的非免疫规划疫苗中，多种新型疫苗和多联多价疫苗正处于快速放量期，随着未来几年国产高价HPV疫苗、带状疱疹疫苗、三联苗的陆续上市，13价肺炎结合疫苗、三代狂犬疫苗、四价流感疫苗获批企业数量的增加，我国疫苗行业有望持续增长。建议关注标的：在多家厂商竞相布局上述优质赛道的背景下，建议关注以下三类企业：拥有重

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康泰生物
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沃森生物
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百克生物
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华兰生物
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金迪克

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1.05
书归要正传

2022-08-25 17:52:34

虚拟电厂未来市场规模将爆发！这几家企业有望受益！！

虚拟电厂的主要业务场景包含辅助服务、需求响应、市场化交易、能效管理。虚拟电厂空间测算：投资建设市场空间：根据估算，到2025年，虚拟电厂的投资建设市场规模将超过300亿元，平均每年投资建设规模达到105~200亿元。运营市场空间：虚拟电厂的商业本质是通过解决95%以上峰值负荷的问题创造价值。根据估算，预计2025年虚拟电厂的运营市场规模将达到968亿元，2030年将超过4500亿元。建议关注：核心推荐关注国能日新、东方电子、朗新科技，受益标的还包括南网科技、恒实科技、远光软件、国电南瑞、国

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国能日新
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东方电子
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朗新集团
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恒实科技
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国电南瑞

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书归要正传

2022-08-25 11:07:44

钙钛矿电池优势显著！三大主线相关个股标的！！

稳定性“问题”不会限制钙钛矿电池的推广。从理论和实践角度阐述钙钛矿稳定性的进步，此外，考虑钙钛矿组件相比晶硅组件的显著成本优势，市场对其寿命要求或将更加宽容。技术革新，设备先行。钙钛矿电池核心设备包括镀膜设备、激光设备、封装设备。建议关注：京山轻机、迈为股份、大族激光、海目星、杰普特、帝尔激光等。钙钛矿电池具有效率和成本两大优势，但市场对稳定性仍有质疑钙钛矿电池理论值与实验室效率均已超过晶硅表现。理论上，单结钙钛矿效率可达33%，叠层可达44%以上;实验室来看，2022年，8月单结钙钛矿电池

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京山轻机
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银行估值具备安全边际！关注这两条主线！！

银行估值具备安全边际，静待拐点信号。展望3季度，部分优质区域行的业绩表现亮眼、基本面保持稳健，展现出较强韧性，个体差异性行情值得期待。长期来看，本身具有轻资本特征的中间业务将成为银行构筑第二增长曲线以及实现轻资本经营的重要支撑，个体竞争力方面看好在渠道力、综合化经营以及专业服务能力上更具优势的大中型银行。目前板块处于历史绝对低位，安全边际充分，向上弹性等待经济实质改善信号的出现。个股推荐关注两条主线：短期关注成都银行、江苏银行为代表的基本面边际改善明显、成长性优于同业的优质区域性银行;长期看好

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仓储物流板块持续拉升！相关个股标的！！

9月1日，受发改委要求加快推动产业链供应链优化升级消息影响，A股仓储物流板块持续拉升，截至发稿，天顺股份涨停，建发股份、炬申股份、韵达股份、保锐科技、新宁物流、顺丰控股等股拉升上涨。发改委指出要加快推动产业链供应链优化升级，要把产业链韧性和竞争力放在更加重要的位置，着力打造自主可控、安全可靠的产业链供应链，发挥好重点产业链供应链保链稳链等机制作用，持续畅通交通物流。另据邮政局公布的数据显示，2022年上半年，全国快递服务企业业务量累计完成512.2亿件，同比增长3.7%；业务收入累计完成498

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房地产销售复苏放缓！板块静待放松加码！！

销售复苏放缓，静待放松加码。当前销售回暖动能仍显不足，基本面再趋悲观，市场将重回政策博弈主线。“保交楼、稳民生”的地产纾困政策的出台，提升了地产股债的“下限”，与此同时需要期待需求端更有力政策推出的效果，销售复苏的节奏与程度决定了地产股债的“上限”。从个股角度，经营稳健、具备优秀品质的房企将更快从行业低谷中脱颖而出，9月推荐关注保利发展、滨江集团、绿城中国、贝壳-W。行业：销售复苏放缓，“保交楼”举措持续推出。 7月销售放缓，2022年1-7月商品房销售额累计75763亿元，同比-28.8%，

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储能迎来了产业成长初期爆发式增长！这些主线需要重点关注！！

在政策推动和产品技术不断完善下，储能经济性日益提升，迎来了产业成长初期爆发式增长，有望成为续力新能源汽车的超级风口，给予储能行业“推荐” 评级。建议布局主线：锂电池产业链； PCS；受益于液冷渗透率提升，有望迎来量价齐升的温控系统；新国标出台在即，即将规范化发展的储能消防环节；系统集成商；新技术路线。顶层设计加码，储能迎超级风口双碳战略下，全球能源结构调整势在必行，风光电高比例接入电网，为电网安全造成冲击，储能可平抑风光电不稳定性，已渐成刚需。因此，全球政策对储能装机高度倾斜，以保障电力系

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人服行业具备顺周期属性！行业景气度有望迎来上行！！

截至2021年已拥有5.91万家人资机构，103万从业人员，市场规模已经达到2.46万亿元，呈现出千帆竞渡场景。人服行业具备顺周期属性，伴随疫情好转、经济复苏下有望迎来景气上行，此外政策端的催化也有助于行业快速成长，推荐老牌人力国企北京城乡、外服控股以及民企新锐科锐国际;建议关注Boss直聘、同道猎聘。行业概况：国内人服朝霞初现，较成熟市场渗透率空间巨大，市场快速扩容。放眼海外，人力资源行业自20年代萌芽，于40年代后快速成长，发展至今走过近100个年头，已诞生Randstad、Adecco

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眼科医疗服务市场潜力大！渗透率仍有待提升！！

眼科医疗服务市场潜力大，渗透率仍有待提升。2020年我国儿童青少年总体近视率为52.7%，根据相关预测，预计2020年年我国20岁以下近视患者会达到1.7亿人,近视患者总体数量会达到7亿人，随着视光行业利好政策不断释放以及近视防控产品、技术不断升级中国视光服务市场规模前景广阔。建议关注爱尔眼科、普瑞眼科、何氏眼科、朝聚眼科、欧普康视、爱博医疗等。行业纵览：眼科医疗服务市场潜力大，渗透率仍有待提升 2020年我国儿童青少年总体近视率为52.7%，根据相关预测，预计2020年年我国20岁以下近视患

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电池迎来盈利修复！从三大方向看相关企业布局！！

电池盈利修复，关注隔膜新进入者及上游锂环节。电池涨价预期兑现迎来盈利修复，车厂向上一体化布局加强电池保供开启降本之路。而电动车旺盛需求下隔膜尤其优质产品供给仍偏紧，此外，供需决定锂价高位，中下游需求释放或放大紧缺，利润持续上移业绩高增。建议关注：宁德时代、亿纬锂能、美联新材、国轩高科、恩捷股份等。电池涨价预期兑现迎来盈利修复，车厂向上一体化布局加强电池保供开启降本之路宁德时代22H1归母净利81.7亿元，同比+82%，其中Q2归母净利66.7亿元，环比大幅+347%，涨价预期兑现盈利修复且超

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煤企高利润有望长期持续！煤炭板块景气向上！！

考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例，煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。强烈推荐关注煤炭转型先锋华阳股份。坚守核心资产，看好高长协占比、高分红煤企的估值修复，重点推荐关注：中国神华、兖矿能源、陕西煤业、中煤能源。焦煤首推关注山西焦煤、潞安环能、平煤股份。相关个股：华阳股份：公司主要从事煤炭生产、洗选加工、销售，电力生产、销售，热力生产、销售，以及道路普通货物运输、设备租赁、施工机械配件。公司主要产品分为煤炭产品、电力、热力等三大类。其中：煤炭产品主要是优质无烟煤

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今年肯定很冷，夏天很热冬天冷，欧洲天然气今年冬天解决不了的，个人认为天然气将刷新所有人认知

@爱上你的股：拉尼娜或使天然气价格达到5000美元每千立方米！加拿大天然气是欧洲“气荒”重要突破口！

此前几日，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）公布的一则消息令欧洲“气荒”焦虑瞬间加重。Gazprom宣布，“北溪-1”仅剩的一台涡轮机将于8月31日（下周二）至9月2日停机检修三天，期间该管道将暂停对德国输送天然气。这意味着，如今仅以20%的运营水平堪堪坚持住对欧洲保持天然气供应的管道将被“

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VR销量持续增长可期！产业链相关公司标的！！

VR销量持续增长可期，核心技术发展方向清晰。元宇宙利用科技手段进行链接与创造，与现实世界映射与交互的虚拟世界，将实现沉浸性以及用户创造内容(UGC)的提升，有望成为下一代互联网形态。长期来看(未来5-10年)，VR/AR设备有望成为元宇宙重要入口，多领域逐渐刚需，每年出货量级有望突破数亿部。建议关注：歌尔股份、三利谱、斯迪克、立讯精密、华立科技等。多阶段因素决定VR设备未来高增长仍可期：外部环境(北美通胀压力、国内疫情等)对VR设备销量的影响是短期扰动，不改产业长期向上趋势，未来在不同阶段都

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长时储能技术空间广阔！相关公司标的！！

长时储能技术在全球范围内空间广阔。考虑到放量节奏和需求总量两方面因素，不应局限于国内，应放眼全球。考虑到我国企业会凭借着技术和成本优势在全球范围内占领份额，优选储能设备制造环节。锂电：当前海外长时储能的主要选择，推荐关注宁德时代、阳光电源；关注比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、星云股份、盛弘股份、科士达、科陆电子、英维克、青鸟消防、国安达。压缩空气储能：技术进步加快，关注中储国能(未上市)、陕鼓动力。钠离子电池：锂资源约束下的对冲技术，推荐关注宁德时代，关注华阳股份、中科海钠(未上市)、钠创新能

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白电板块估值处于历史低位！龙头企业有望率先受益！！

白电龙头深耕行业多年，产业链、产品力、渠道力优势明显，或能率先受益于行业景气度边际改善，22Q3估值修复可期。短期看，原材料成本持续下行叠加前期调价的持续性，白电龙头公司22Q3利润率有望改善;中长期看，地产多轮多角度纾困进行时，与地产相关度较高的白电需求或能显著释放。建议关注：产业链优势地位显著的“价值”标的;兼具“价值”与“赛道”双重逻辑，有望逐步体现新兴产业估值溢价的。地产纾困进行时，白电需求释放。货币政策端：今年8月份以来，央行分别下调MLF利率与LPR利率，其中1年期MLF下调10

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2022-08-26 14:09:33

疫苗行业发展新机遇！重点关注这三类企业！！

疫情给疫苗行业发展带来新机遇，重磅品种将持续驱动行业增长。2021年全球及中国疫苗的市场规模均实现快速增长，同时疫情也通过加速技术创新，提升全民认知度等方面给疫苗行业带来了新的发展机遇。在我国目前的非免疫规划疫苗中，多种新型疫苗和多联多价疫苗正处于快速放量期，随着未来几年国产高价HPV疫苗、带状疱疹疫苗、三联苗的陆续上市，13价肺炎结合疫苗、三代狂犬疫苗、四价流感疫苗获批企业数量的增加，我国疫苗行业有望持续增长。建议关注标的：在多家厂商竞相布局上述优质赛道的背景下，建议关注以下三类企业：拥有重

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康泰生物
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沃森生物
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百克生物
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华兰生物
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金迪克

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书归要正传

2022-08-25 17:52:34

虚拟电厂未来市场规模将爆发！这几家企业有望受益！！

虚拟电厂的主要业务场景包含辅助服务、需求响应、市场化交易、能效管理。虚拟电厂空间测算：投资建设市场空间：根据估算，到2025年，虚拟电厂的投资建设市场规模将超过300亿元，平均每年投资建设规模达到105~200亿元。运营市场空间：虚拟电厂的商业本质是通过解决95%以上峰值负荷的问题创造价值。根据估算，预计2025年虚拟电厂的运营市场规模将达到968亿元，2030年将超过4500亿元。建议关注：核心推荐关注国能日新、东方电子、朗新科技，受益标的还包括南网科技、恒实科技、远光软件、国电南瑞、国

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国能日新
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恒实科技
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国电南瑞

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2022-08-25 11:07:44

钙钛矿电池优势显著！三大主线相关个股标的！！

稳定性“问题”不会限制钙钛矿电池的推广。从理论和实践角度阐述钙钛矿稳定性的进步，此外，考虑钙钛矿组件相比晶硅组件的显著成本优势，市场对其寿命要求或将更加宽容。技术革新，设备先行。钙钛矿电池核心设备包括镀膜设备、激光设备、封装设备。建议关注：京山轻机、迈为股份、大族激光、海目星、杰普特、帝尔激光等。钙钛矿电池具有效率和成本两大优势，但市场对稳定性仍有质疑钙钛矿电池理论值与实验室效率均已超过晶硅表现。理论上，单结钙钛矿效率可达33%，叠层可达44%以上;实验室来看，2022年，8月单结钙钛矿电池

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京山轻机
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迈为股份
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捷佳伟创
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杰普特
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帝尔激光

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2022-08-24 17:20:46

银行估值具备安全边际！关注这两条主线！！

银行估值具备安全边际，静待拐点信号。展望3季度，部分优质区域行的业绩表现亮眼、基本面保持稳健，展现出较强韧性，个体差异性行情值得期待。长期来看，本身具有轻资本特征的中间业务将成为银行构筑第二增长曲线以及实现轻资本经营的重要支撑，个体竞争力方面看好在渠道力、综合化经营以及专业服务能力上更具优势的大中型银行。目前板块处于历史绝对低位，安全边际充分，向上弹性等待经济实质改善信号的出现。个股推荐关注两条主线：短期关注成都银行、江苏银行为代表的基本面边际改善明显、成长性优于同业的优质区域性银行;长期看好

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成都银行
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江苏银行
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招商银行
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兴业银行

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2022-09-01 12:03:50

仓储物流板块持续拉升！相关个股标的！！

9月1日，受发改委要求加快推动产业链供应链优化升级消息影响，A股仓储物流板块持续拉升，截至发稿，天顺股份涨停，建发股份、炬申股份、韵达股份、保锐科技、新宁物流、顺丰控股等股拉升上涨。发改委指出要加快推动产业链供应链优化升级，要把产业链韧性和竞争力放在更加重要的位置，着力打造自主可控、安全可靠的产业链供应链，发挥好重点产业链供应链保链稳链等机制作用，持续畅通交通物流。另据邮政局公布的数据显示，2022年上半年，全国快递服务企业业务量累计完成512.2亿件，同比增长3.7%；业务收入累计完成498

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顺丰控股
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韵达股份
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炬申股份
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*ST新宁
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圆通速递

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2022-08-31 19:14:58

房地产销售复苏放缓！板块静待放松加码！！

销售复苏放缓，静待放松加码。当前销售回暖动能仍显不足，基本面再趋悲观，市场将重回政策博弈主线。“保交楼、稳民生”的地产纾困政策的出台，提升了地产股债的“下限”，与此同时需要期待需求端更有力政策推出的效果，销售复苏的节奏与程度决定了地产股债的“上限”。从个股角度，经营稳健、具备优秀品质的房企将更快从行业低谷中脱颖而出，9月推荐关注保利发展、滨江集团、绿城中国、贝壳-W。行业：销售复苏放缓，“保交楼”举措持续推出。 7月销售放缓，2022年1-7月商品房销售额累计75763亿元，同比-28.8%，

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保利发展
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滨江集团
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绿城中国
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贝壳-W

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2022-08-31 13:27:07

储能迎来了产业成长初期爆发式增长！这些主线需要重点关注！！

在政策推动和产品技术不断完善下，储能经济性日益提升，迎来了产业成长初期爆发式增长，有望成为续力新能源汽车的超级风口，给予储能行业“推荐” 评级。建议布局主线：锂电池产业链； PCS；受益于液冷渗透率提升，有望迎来量价齐升的温控系统；新国标出台在即，即将规范化发展的储能消防环节；系统集成商；新技术路线。顶层设计加码，储能迎超级风口双碳战略下，全球能源结构调整势在必行，风光电高比例接入电网，为电网安全造成冲击，储能可平抑风光电不稳定性，已渐成刚需。因此，全球政策对储能装机高度倾斜，以保障电力系

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亿纬锂能
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禾迈股份
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同飞股份
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国安达
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鼎胜新材

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2022-08-30 18:17:05

人服行业具备顺周期属性！行业景气度有望迎来上行！！

截至2021年已拥有5.91万家人资机构，103万从业人员，市场规模已经达到2.46万亿元，呈现出千帆竞渡场景。人服行业具备顺周期属性，伴随疫情好转、经济复苏下有望迎来景气上行，此外政策端的催化也有助于行业快速成长，推荐老牌人力国企北京城乡、外服控股以及民企新锐科锐国际;建议关注Boss直聘、同道猎聘。行业概况：国内人服朝霞初现，较成熟市场渗透率空间巨大，市场快速扩容。放眼海外，人力资源行业自20年代萌芽，于40年代后快速成长，发展至今走过近100个年头，已诞生Randstad、Adecco

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北京人力
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外服控股
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科锐国际
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同道猎聘

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2022-08-30 11:30:16

眼科医疗服务市场潜力大！渗透率仍有待提升！！

眼科医疗服务市场潜力大，渗透率仍有待提升。2020年我国儿童青少年总体近视率为52.7%，根据相关预测，预计2020年年我国20岁以下近视患者会达到1.7亿人,近视患者总体数量会达到7亿人，随着视光行业利好政策不断释放以及近视防控产品、技术不断升级中国视光服务市场规模前景广阔。建议关注爱尔眼科、普瑞眼科、何氏眼科、朝聚眼科、欧普康视、爱博医疗等。行业纵览：眼科医疗服务市场潜力大，渗透率仍有待提升 2020年我国儿童青少年总体近视率为52.7%，根据相关预测，预计2020年年我国20岁以下近视患

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爱尔眼科
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普瑞眼科
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何氏眼科
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欧普康视
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爱博医疗

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2022-08-29 18:48:40

电池迎来盈利修复！从三大方向看相关企业布局！！

电池盈利修复，关注隔膜新进入者及上游锂环节。电池涨价预期兑现迎来盈利修复，车厂向上一体化布局加强电池保供开启降本之路。而电动车旺盛需求下隔膜尤其优质产品供给仍偏紧，此外，供需决定锂价高位，中下游需求释放或放大紧缺，利润持续上移业绩高增。建议关注：宁德时代、亿纬锂能、美联新材、国轩高科、恩捷股份等。电池涨价预期兑现迎来盈利修复，车厂向上一体化布局加强电池保供开启降本之路宁德时代22H1归母净利81.7亿元，同比+82%，其中Q2归母净利66.7亿元，环比大幅+347%，涨价预期兑现盈利修复且超

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宁德时代
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亿纬锂能
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美联新材
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恩捷股份
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国轩高科

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书归要正传

2022-08-29 12:49:59

煤企高利润有望长期持续！煤炭板块景气向上！！

考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例，煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。强烈推荐关注煤炭转型先锋华阳股份。坚守核心资产，看好高长协占比、高分红煤企的估值修复，重点推荐关注：中国神华、兖矿能源、陕西煤业、中煤能源。焦煤首推关注山西焦煤、潞安环能、平煤股份。相关个股：华阳股份：公司主要从事煤炭生产、洗选加工、销售，电力生产、销售，热力生产、销售，以及道路普通货物运输、设备租赁、施工机械配件。公司主要产品分为煤炭产品、电力、热力等三大类。其中：煤炭产品主要是优质无烟煤

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华阳股份
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中国神华
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陕西煤业
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山西焦煤
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潞安环能

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2022-08-28 14:59:55

今年肯定很冷，夏天很热冬天冷，欧洲天然气今年冬天解决不了的，个人认为天然气将刷新所有人认知

@爱上你的股：拉尼娜或使天然气价格达到5000美元每千立方米！加拿大天然气是欧洲“气荒”重要突破口！

此前几日，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）公布的一则消息令欧洲“气荒”焦虑瞬间加重。Gazprom宣布，“北溪-1”仅剩的一台涡轮机将于8月31日（下周二）至9月2日停机检修三天，期间该管道将暂停对德国输送天然气。这意味着，如今仅以20%的运营水平堪堪坚持住对欧洲保持天然气供应的管道将被“

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2022-08-27 19:12:03

VR销量持续增长可期！产业链相关公司标的！！

VR销量持续增长可期，核心技术发展方向清晰。元宇宙利用科技手段进行链接与创造，与现实世界映射与交互的虚拟世界，将实现沉浸性以及用户创造内容(UGC)的提升，有望成为下一代互联网形态。长期来看(未来5-10年)，VR/AR设备有望成为元宇宙重要入口，多领域逐渐刚需，每年出货量级有望突破数亿部。建议关注：歌尔股份、三利谱、斯迪克、立讯精密、华立科技等。多阶段因素决定VR设备未来高增长仍可期：外部环境(北美通胀压力、国内疫情等)对VR设备销量的影响是短期扰动，不改产业长期向上趋势，未来在不同阶段都

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歌尔股份
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三利谱
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立讯精密
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华立科技
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斯迪克

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2022-08-27 14:25:56

长时储能技术空间广阔！相关公司标的！！

长时储能技术在全球范围内空间广阔。考虑到放量节奏和需求总量两方面因素，不应局限于国内，应放眼全球。考虑到我国企业会凭借着技术和成本优势在全球范围内占领份额，优选储能设备制造环节。锂电：当前海外长时储能的主要选择，推荐关注宁德时代、阳光电源；关注比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、星云股份、盛弘股份、科士达、科陆电子、英维克、青鸟消防、国安达。压缩空气储能：技术进步加快，关注中储国能(未上市)、陕鼓动力。钠离子电池：锂资源约束下的对冲技术，推荐关注宁德时代，关注华阳股份、中科海钠(未上市)、钠创新能

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阳光电源
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鼎胜新材
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河钢股份
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东方电气
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西子洁能

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2022-08-26 15:14:22

白电板块估值处于历史低位！龙头企业有望率先受益！！

白电龙头深耕行业多年，产业链、产品力、渠道力优势明显，或能率先受益于行业景气度边际改善，22Q3估值修复可期。短期看，原材料成本持续下行叠加前期调价的持续性，白电龙头公司22Q3利润率有望改善;中长期看，地产多轮多角度纾困进行时，与地产相关度较高的白电需求或能显著释放。建议关注：产业链优势地位显著的“价值”标的;兼具“价值”与“赛道”双重逻辑，有望逐步体现新兴产业估值溢价的。地产纾困进行时，白电需求释放。货币政策端：今年8月份以来，央行分别下调MLF利率与LPR利率，其中1年期MLF下调10

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格力电器
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美的集团
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海尔智家

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2022-08-26 14:09:33

疫苗行业发展新机遇！重点关注这三类企业！！

疫情给疫苗行业发展带来新机遇，重磅品种将持续驱动行业增长。2021年全球及中国疫苗的市场规模均实现快速增长，同时疫情也通过加速技术创新，提升全民认知度等方面给疫苗行业带来了新的发展机遇。在我国目前的非免疫规划疫苗中，多种新型疫苗和多联多价疫苗正处于快速放量期，随着未来几年国产高价HPV疫苗、带状疱疹疫苗、三联苗的陆续上市，13价肺炎结合疫苗、三代狂犬疫苗、四价流感疫苗获批企业数量的增加，我国疫苗行业有望持续增长。建议关注标的：在多家厂商竞相布局上述优质赛道的背景下，建议关注以下三类企业：拥有重

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2022-08-25 17:52:34

虚拟电厂未来市场规模将爆发！这几家企业有望受益！！

虚拟电厂的主要业务场景包含辅助服务、需求响应、市场化交易、能效管理。虚拟电厂空间测算：投资建设市场空间：根据估算，到2025年，虚拟电厂的投资建设市场规模将超过300亿元，平均每年投资建设规模达到105~200亿元。运营市场空间：虚拟电厂的商业本质是通过解决95%以上峰值负荷的问题创造价值。根据估算，预计2025年虚拟电厂的运营市场规模将达到968亿元，2030年将超过4500亿元。建议关注：核心推荐关注国能日新、东方电子、朗新科技，受益标的还包括南网科技、恒实科技、远光软件、国电南瑞、国

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2022-08-25 11:07:44

钙钛矿电池优势显著！三大主线相关个股标的！！

稳定性“问题”不会限制钙钛矿电池的推广。从理论和实践角度阐述钙钛矿稳定性的进步，此外，考虑钙钛矿组件相比晶硅组件的显著成本优势，市场对其寿命要求或将更加宽容。技术革新，设备先行。钙钛矿电池核心设备包括镀膜设备、激光设备、封装设备。建议关注：京山轻机、迈为股份、大族激光、海目星、杰普特、帝尔激光等。钙钛矿电池具有效率和成本两大优势，但市场对稳定性仍有质疑钙钛矿电池理论值与实验室效率均已超过晶硅表现。理论上，单结钙钛矿效率可达33%，叠层可达44%以上;实验室来看，2022年，8月单结钙钛矿电池

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2022-08-24 17:20:46

银行估值具备安全边际！关注这两条主线！！

银行估值具备安全边际，静待拐点信号。展望3季度，部分优质区域行的业绩表现亮眼、基本面保持稳健，展现出较强韧性，个体差异性行情值得期待。长期来看，本身具有轻资本特征的中间业务将成为银行构筑第二增长曲线以及实现轻资本经营的重要支撑，个体竞争力方面看好在渠道力、综合化经营以及专业服务能力上更具优势的大中型银行。目前板块处于历史绝对低位，安全边际充分，向上弹性等待经济实质改善信号的出现。个股推荐关注两条主线：短期关注成都银行、江苏银行为代表的基本面边际改善明显、成长性优于同业的优质区域性银行;长期看好

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