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2022-08-24 10:26:55

三大主粮的供需缺口放大！粮价上涨对业绩有正向带动！！

我国、欧洲、美国高温少雨的局面大概率延续至收获季，受灾作物的产量损失难以追回且有扩大风险。我国旱灾最为严重的是水稻，预计其今年减产已成定局；夏玉米受灾面积小，但东北多雨以及面积下滑叠加下，新季产量确定性下滑。三大主粮的供需缺口预期因旱情放大。考虑产量占比、贸易流的地位，欧洲旱情对全球玉米、葵花籽、橄榄影响最大，价格有上行风险。美国玉米、棉花产量预期因旱情调低。 22/23年度预计将是国内粮食市场连续第五年产不足需的年份，国内外的旱情或将拉大缺口，特别是近5年粮食储备连年下降，叠加养殖需求恢复，

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苏垦农发
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北大荒
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荃银高科
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道道全
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金龙鱼

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书归要正传

2022-08-23 18:36:28

汽零板块有望进一步向上！持续关注板块相关上市公司！！

当前时点来看，汽零板块有望随着中报业绩落地释放进一步向上空间，“金九银十”叠加原材料价格下降，三季度表现依然可期;建议持续关注特斯拉供应链以及轻量化、智能座舱、底盘控制、热管理子板块相关上市公司。重点推荐关注：福耀玻璃、伯特利;建议关注：拓普集团、旭升股份、文灿股份、广东鸿图、三花智控。川渝限电：持续的高温、少雨，川渝地区电力供需矛盾突出，地方在保障居民用电的背景下实施了工业企业限电的措施，其中：四川地区从8月15日0:00至20日24:00实施了工业电力用户生产全停(保安负荷除外)的措施后，

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伯特利
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拓普集团
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旭升集团
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文灿股份
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三花智控

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书归要正传

2022-08-23 14:28:23

合成生物学在各个领域均保持高速增长！相关关注公司标的！！

在全球碳中和的背景下，一场生物制造的浪潮将成为持续的大风口，合成生物学将颠覆传统化学合成。大规模工业化生产是合成生物学的高壁垒，前瞻产业研究院测算，全球合成生物学市场规模至2020年已达到68亿美元，2025年将达到208亿美元，复合增长率28.8%。目前合成生物学在各个领域均保持高速增长的状态。重点关注：金城医药和华东医药。在全球碳中和的大背景下，合成生物学将颠覆传统化学合成在全球碳中和的背景下，一场生物制造的浪潮将成为持续的大风口。我国将在这场浪潮中甩开印度等国家，成为传统化工产业一条新

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金城医药
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华东医药

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书归要正传

2022-08-22 19:28:50

VR虚拟现实：东方网络。

VR概念最早出现是在2013年，在经过了三年的热潮后，2016年市场热度达到高点，随后受制于商业模式不清晰、软硬件及内容生态不成熟，整个产业经历了几年的低潮。2020年以来，疫情封锁令增加了人们对VR产品的需求，加之技术进步，价格下降，全球VR头显出货量再度迎来爆发式增长。今日，A股虚拟现实板块强势上攻，整个8月都处于上升通道中，已经突破所有均线，多头牢牢把握局势。看这家公司——东方网络。东方网络：公司主要从事数显量具量仪及相关产品的生产、销售与研发。公司主要生产五大类产品：电子数显、精密机

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东方智造

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书归要正传

2022-08-22 17:07:22

东方网络VR叠加摘帽，按理说明天应该是一字板，盈方微的属性不容忽视，上次盐湖股份重新上市大涨。

@爱上你的股：东方网络：从摘帽到VR，打造全球首席科幻主题公园。

今年以来，VR/AR行业迎来最密集产品发布期。6月以前，包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月12日，YVR发布Pancake方案一体机；7月25日，创维数字发布Pancakexr品牌旗下3款VR新品，且在A股

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书归要正传

2022-08-22 15:11:41

上半年锂矿企业业绩保持高速增长！锂矿概念股震荡拉升！！

8月22日，受上半年锂矿企业业绩保持高速增长消息影响，A股锂矿概念股震荡拉升，截至发稿，西藏城投、西藏珠峰午后涨停，天齐锂业、科达制造、华友钴业、亿纬锂能、赣锋锂业、藏格矿业等股拉升上涨。得益于锂行业的高景气度，2022年上半年锂矿企业业绩保持高速增长。盛新锂能2022上半年归母净利润为30.19亿元，同比增加950.4%;藏格矿业2022上半年归母净利润23.97亿元，同比增长438.01%。国内盐湖厂家处于满产期，矿端厂家受限于锂精矿供应紧张，供给端紧张局面延续。新能源汽车销售持续火爆，

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盛新锂能
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藏格矿业
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科达制造
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书归要正传

2022-08-20 18:56:16

氯虫苯甲酰胺概念股活跃！多家农药企业开始布局！！

富美实公司旗下明星杀虫剂产品氯虫苯甲酰胺(药品名称：康宽)专利今年8月到期。目前国内多家公司布局氯虫苯甲酰胺原药及中间体产业链，全部达产后可形成5.7万吨原药与15050吨中间体产能，利用成本优势与规模红利，在专利8月到期后抢占市场。通过知识产权局查询得知，该专利申请日期为2002年8月13日。发明专利的期限为20年，到期时间即为2022年8月13日。氯虫苯甲酰胺是目前市面上最火、在每个国家都可以称为销售量最高的杀虫剂。它是高效广谱杀虫剂，可防治大多数咀嚼式口器害虫，尤其是鳞翅目害虫，对鳞翅目

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海利尔
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长青股份
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广信股份
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诺普信
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利尔化学

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书归要正传

2022-08-20 13:23:49

航空业前景乐观！长期盈利将超预期上行！！

航空业短期春寒作底，中期复苏确定，长期前景乐观。疫情未改需求结构与长期增长动能，且空域瓶颈长期存在，飞机大单与大额定增不改运力降速规划，航司长期盈利将超预期上行。关注航空逆向时机，维持中国国航、中国民航信息网络等"增持"评级。眼下海外出行需求仍在释放，国内疫情影响暑运表现。海外需求年初以来加速恢复，美国三大航Q2合计净利较19Q2恢复五成，美西南超19Q2，背后是美国国内客流恢复，国内客座率超疫情前，国内客收较瘦情前上升两成。而国内则至暗时刻已过，5-6月加速恢复。7-8月暑运表现由于疫情影响

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中国国航
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中国民航信息网络

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书归要正传

2022-08-19 19:13:22

电芯：动力电池的心脏！动力电池企业相关标的！！

电芯被认为是动力电池的“心脏”，在电池内部电解液工作时起到承上启下的作用。当前电芯制作工艺主要包括叠片工艺和卷绕工艺两类，叠片工艺内部空间利用充分，容量密度以及能量密度较高，设计灵活，但易出现虚焊等问题；卷绕工艺则生产控制相对简单，内阻较高，但制作过程受限，形状单一，散热效果较差。自2019年动力电池结构创新元年以来，各动力电池企业以及各大车企积极探索动力电池结构创新，百家争鸣。宁德时代主推CTP技术，当前最前端技术为CTP3.0麒麟电池，设计多功能弹性夹层、底部空间共享方案，采取全球首创电

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宁德时代
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亿纬锂能
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比亚迪
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孚能科技

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书归要正传

2022-08-19 14:10:29

钒电池在储能领域大有可为！相关布局公司标的！！

钒电池作为商业化较为成熟的液流电池，在储能领域大有可为，尤其是长时储能领域。随着储能安全性要求升级和储能时长的增加，基于钒电池的高安全性和随储能时长增加边际成本增加较小的特点，钒电池装机有望进入加速增长阶段。持续推荐拥有丰富钒资源且布局钒电解液的攀钢钒钛，建议关注规划及切入钒电池领域的河钢股份、中核钛白。相关个股：攀钢钒钛：公司主营业务包括钒、钛、电三大板块，其中钒、钛板块是公司战略重点发展业务，主要是钒产品、钛渣、钛白粉的生产、销售、技术研发和应用开发，主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、

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钒钛股份
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书归要正传

2022-08-18 17:46:02

国内医疗影像设备不断突破！影像企业蓄势待发！！

国内医疗影像设备企业从数量来说并非稀缺，发展阶段也进入到从低端到高端的竞争。核心部件高壁垒构筑高集中格局，上游国产化加速突破，国产影像设备加速破局，中高端蓝海创新追赶。历时40年，从技术跟进、市占率追赶再到高端技术垄断破除、并走向全球化，国内影像企业蓄势待发，发展动能强劲。建议关注：联影医疗、迈瑞医疗、东软医疗、万东医疗、开立医疗。核心部件高壁垒构筑高集中格局，上游国产化加速突破。从全球格局看影像行业头部垄断特征显著，医学影像设备属于为数不多的高垄断高集中度细分子行业，根据西门子2018年公

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迈瑞医疗
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万东医疗
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开立医疗

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书归要正传

2022-08-18 12:25:03

培育钻石行业成为既定的市场热点！头部CVD金刚石厂商迎发展机遇！！

培育钻石行业是既定的市场热点，空间大、利润高，目前国内以高温高压法为主，随着CVD工艺不断精进、成本门槛降低，有望打开高新技术材料应用的新空间。尤其在美国制裁之下，倒逼国产替代加速，我国头部CVD金刚石厂商迎发展机遇，进入波浪式上升通道。推荐关注中兵红箭、力量钻石、惠丰钻石、四方达，建议关注国机精工、黄河旋风、沃尔德。美国制裁限制半导体材料金刚石出口：消息面上，美国商务部限制半导体材料金刚石出口：美国时间8月12日，美国商务部宣布从8月15日开始对四项技术加入商业管制清单，开始限制其出口，这

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中兵红箭
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力量钻石
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四方达
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国机精工
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沃尔德

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书归要正传

2022-08-17 20:37:16

高温持续，限电措施层出！看这家多领域领先的公司能否再度成妖！！

持续的高温，已经是这个夏天不可忽视的重点之一，全球多地出现连续高温。这一点前几天的文章里也和大家说起过，当时主要围绕的是家电的部分，那么另一个更加不可忽视的就是用电的情况。连日来的高温，不可避免的就是各省市用电量高度紧张，各地都纷纷开始进行限电的措施。8月15日，四川电力供需紧张让电于民，方案中所有工业电力用户实施生产全停5天。江苏也紧随其后。部分企业开始轮流限电限产。8月11日以来，江苏全省电网调度最高用电负荷已三次创历史新高。从限电的措施我们看大A的反应，四川的限电措施，涌现了哪些表现瞩

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科远智慧

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书归要正传

2022-08-17 19:56:54

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@花香蝶来：不可忽视的六连板宝塔实业的背后逻辑

老妖宝塔实业继大港股份后，经过过关斩将一路PK来到了六板高度。从涨停原因看宝塔是涵盖了光伏、风电、军工等多个热门题材概念。但是今天我想说的并不是他的这些概念。做短线的朋友都应该知道要选择股性活跃的个股来进行参与，那么就不可能忽视宝塔实业是前期妖股的事实。

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书归要正传

2022-08-17 14:09:39

消费需求持续改善！这几大板块需要重点关注！！

展望下半年，应把握需求恢复及成本下行两大投资主线。当下行业进入中报业绩密集披露期，受需求疲软、成本上涨等因素影响，行业中报业绩有所承压。但该行认为，行业至暗时刻已过，消费需求持续改善，叠加成本自高位回落，利润弹性有望逐步释放。推荐关注：贵州茅台、山西汾酒等，大众品板块，建议重点关注：青岛啤酒、海天味业、涪陵榨菜、立高食品等。白酒：中秋、国庆双节临近，行业将逐步进入旺季打款备货期。近段时间以来，随着疫情形势和防疫政策边际放松，升学宴、婚寿宴、商务宴请等消费场景快速恢复。随着中秋临近，预计8月中

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贵州茅台
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舍得酒业
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海天味业
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涪陵榨菜
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甘源食品

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三大主粮的供需缺口放大！粮价上涨对业绩有正向带动！！

我国、欧洲、美国高温少雨的局面大概率延续至收获季，受灾作物的产量损失难以追回且有扩大风险。我国旱灾最为严重的是水稻，预计其今年减产已成定局；夏玉米受灾面积小，但东北多雨以及面积下滑叠加下，新季产量确定性下滑。三大主粮的供需缺口预期因旱情放大。考虑产量占比、贸易流的地位，欧洲旱情对全球玉米、葵花籽、橄榄影响最大，价格有上行风险。美国玉米、棉花产量预期因旱情调低。 22/23年度预计将是国内粮食市场连续第五年产不足需的年份，国内外的旱情或将拉大缺口，特别是近5年粮食储备连年下降，叠加养殖需求恢复，

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汽零板块有望进一步向上！持续关注板块相关上市公司！！

当前时点来看，汽零板块有望随着中报业绩落地释放进一步向上空间，“金九银十”叠加原材料价格下降，三季度表现依然可期;建议持续关注特斯拉供应链以及轻量化、智能座舱、底盘控制、热管理子板块相关上市公司。重点推荐关注：福耀玻璃、伯特利;建议关注：拓普集团、旭升股份、文灿股份、广东鸿图、三花智控。川渝限电：持续的高温、少雨，川渝地区电力供需矛盾突出，地方在保障居民用电的背景下实施了工业企业限电的措施，其中：四川地区从8月15日0:00至20日24:00实施了工业电力用户生产全停(保安负荷除外)的措施后，

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合成生物学在各个领域均保持高速增长！相关关注公司标的！！

在全球碳中和的背景下，一场生物制造的浪潮将成为持续的大风口，合成生物学将颠覆传统化学合成。大规模工业化生产是合成生物学的高壁垒，前瞻产业研究院测算，全球合成生物学市场规模至2020年已达到68亿美元，2025年将达到208亿美元，复合增长率28.8%。目前合成生物学在各个领域均保持高速增长的状态。重点关注：金城医药和华东医药。在全球碳中和的大背景下，合成生物学将颠覆传统化学合成在全球碳中和的背景下，一场生物制造的浪潮将成为持续的大风口。我国将在这场浪潮中甩开印度等国家，成为传统化工产业一条新

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VR虚拟现实：东方网络。

VR概念最早出现是在2013年，在经过了三年的热潮后，2016年市场热度达到高点，随后受制于商业模式不清晰、软硬件及内容生态不成熟，整个产业经历了几年的低潮。2020年以来，疫情封锁令增加了人们对VR产品的需求，加之技术进步，价格下降，全球VR头显出货量再度迎来爆发式增长。今日，A股虚拟现实板块强势上攻，整个8月都处于上升通道中，已经突破所有均线，多头牢牢把握局势。看这家公司——东方网络。东方网络：公司主要从事数显量具量仪及相关产品的生产、销售与研发。公司主要生产五大类产品：电子数显、精密机

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东方网络VR叠加摘帽，按理说明天应该是一字板，盈方微的属性不容忽视，上次盐湖股份重新上市大涨。

@爱上你的股：东方网络：从摘帽到VR，打造全球首席科幻主题公园。

今年以来，VR/AR行业迎来最密集产品发布期。6月以前，包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月12日，YVR发布Pancake方案一体机；7月25日，创维数字发布Pancakexr品牌旗下3款VR新品，且在A股

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上半年锂矿企业业绩保持高速增长！锂矿概念股震荡拉升！！

8月22日，受上半年锂矿企业业绩保持高速增长消息影响，A股锂矿概念股震荡拉升，截至发稿，西藏城投、西藏珠峰午后涨停，天齐锂业、科达制造、华友钴业、亿纬锂能、赣锋锂业、藏格矿业等股拉升上涨。得益于锂行业的高景气度，2022年上半年锂矿企业业绩保持高速增长。盛新锂能2022上半年归母净利润为30.19亿元，同比增加950.4%;藏格矿业2022上半年归母净利润23.97亿元，同比增长438.01%。国内盐湖厂家处于满产期，矿端厂家受限于锂精矿供应紧张，供给端紧张局面延续。新能源汽车销售持续火爆，

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氯虫苯甲酰胺概念股活跃！多家农药企业开始布局！！

富美实公司旗下明星杀虫剂产品氯虫苯甲酰胺(药品名称：康宽)专利今年8月到期。目前国内多家公司布局氯虫苯甲酰胺原药及中间体产业链，全部达产后可形成5.7万吨原药与15050吨中间体产能，利用成本优势与规模红利，在专利8月到期后抢占市场。通过知识产权局查询得知，该专利申请日期为2002年8月13日。发明专利的期限为20年，到期时间即为2022年8月13日。氯虫苯甲酰胺是目前市面上最火、在每个国家都可以称为销售量最高的杀虫剂。它是高效广谱杀虫剂，可防治大多数咀嚼式口器害虫，尤其是鳞翅目害虫，对鳞翅目

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航空业前景乐观！长期盈利将超预期上行！！

航空业短期春寒作底，中期复苏确定，长期前景乐观。疫情未改需求结构与长期增长动能，且空域瓶颈长期存在，飞机大单与大额定增不改运力降速规划，航司长期盈利将超预期上行。关注航空逆向时机，维持中国国航、中国民航信息网络等"增持"评级。眼下海外出行需求仍在释放，国内疫情影响暑运表现。海外需求年初以来加速恢复，美国三大航Q2合计净利较19Q2恢复五成，美西南超19Q2，背后是美国国内客流恢复，国内客座率超疫情前，国内客收较瘦情前上升两成。而国内则至暗时刻已过，5-6月加速恢复。7-8月暑运表现由于疫情影响

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电芯：动力电池的心脏！动力电池企业相关标的！！

电芯被认为是动力电池的“心脏”，在电池内部电解液工作时起到承上启下的作用。当前电芯制作工艺主要包括叠片工艺和卷绕工艺两类，叠片工艺内部空间利用充分，容量密度以及能量密度较高，设计灵活，但易出现虚焊等问题；卷绕工艺则生产控制相对简单，内阻较高，但制作过程受限，形状单一，散热效果较差。自2019年动力电池结构创新元年以来，各动力电池企业以及各大车企积极探索动力电池结构创新，百家争鸣。宁德时代主推CTP技术，当前最前端技术为CTP3.0麒麟电池，设计多功能弹性夹层、底部空间共享方案，采取全球首创电

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钒电池在储能领域大有可为！相关布局公司标的！！

钒电池作为商业化较为成熟的液流电池，在储能领域大有可为，尤其是长时储能领域。随着储能安全性要求升级和储能时长的增加，基于钒电池的高安全性和随储能时长增加边际成本增加较小的特点，钒电池装机有望进入加速增长阶段。持续推荐拥有丰富钒资源且布局钒电解液的攀钢钒钛，建议关注规划及切入钒电池领域的河钢股份、中核钛白。相关个股：攀钢钒钛：公司主营业务包括钒、钛、电三大板块，其中钒、钛板块是公司战略重点发展业务，主要是钒产品、钛渣、钛白粉的生产、销售、技术研发和应用开发，主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、

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国内医疗影像设备不断突破！影像企业蓄势待发！！

国内医疗影像设备企业从数量来说并非稀缺，发展阶段也进入到从低端到高端的竞争。核心部件高壁垒构筑高集中格局，上游国产化加速突破，国产影像设备加速破局，中高端蓝海创新追赶。历时40年，从技术跟进、市占率追赶再到高端技术垄断破除、并走向全球化，国内影像企业蓄势待发，发展动能强劲。建议关注：联影医疗、迈瑞医疗、东软医疗、万东医疗、开立医疗。核心部件高壁垒构筑高集中格局，上游国产化加速突破。从全球格局看影像行业头部垄断特征显著，医学影像设备属于为数不多的高垄断高集中度细分子行业，根据西门子2018年公

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培育钻石行业成为既定的市场热点！头部CVD金刚石厂商迎发展机遇！！

培育钻石行业是既定的市场热点，空间大、利润高，目前国内以高温高压法为主，随着CVD工艺不断精进、成本门槛降低，有望打开高新技术材料应用的新空间。尤其在美国制裁之下，倒逼国产替代加速，我国头部CVD金刚石厂商迎发展机遇，进入波浪式上升通道。推荐关注中兵红箭、力量钻石、惠丰钻石、四方达，建议关注国机精工、黄河旋风、沃尔德。美国制裁限制半导体材料金刚石出口：消息面上，美国商务部限制半导体材料金刚石出口：美国时间8月12日，美国商务部宣布从8月15日开始对四项技术加入商业管制清单，开始限制其出口，这

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高温持续，限电措施层出！看这家多领域领先的公司能否再度成妖！！

持续的高温，已经是这个夏天不可忽视的重点之一，全球多地出现连续高温。这一点前几天的文章里也和大家说起过，当时主要围绕的是家电的部分，那么另一个更加不可忽视的就是用电的情况。连日来的高温，不可避免的就是各省市用电量高度紧张，各地都纷纷开始进行限电的措施。8月15日，四川电力供需紧张让电于民，方案中所有工业电力用户实施生产全停5天。江苏也紧随其后。部分企业开始轮流限电限产。8月11日以来，江苏全省电网调度最高用电负荷已三次创历史新高。从限电的措施我们看大A的反应，四川的限电措施，涌现了哪些表现瞩

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@花香蝶来：不可忽视的六连板宝塔实业的背后逻辑

老妖宝塔实业继大港股份后，经过过关斩将一路PK来到了六板高度。从涨停原因看宝塔是涵盖了光伏、风电、军工等多个热门题材概念。但是今天我想说的并不是他的这些概念。做短线的朋友都应该知道要选择股性活跃的个股来进行参与，那么就不可能忽视宝塔实业是前期妖股的事实。

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消费需求持续改善！这几大板块需要重点关注！！

展望下半年，应把握需求恢复及成本下行两大投资主线。当下行业进入中报业绩密集披露期，受需求疲软、成本上涨等因素影响，行业中报业绩有所承压。但该行认为，行业至暗时刻已过，消费需求持续改善，叠加成本自高位回落，利润弹性有望逐步释放。推荐关注：贵州茅台、山西汾酒等，大众品板块，建议重点关注：青岛啤酒、海天味业、涪陵榨菜、立高食品等。白酒：中秋、国庆双节临近，行业将逐步进入旺季打款备货期。近段时间以来，随着疫情形势和防疫政策边际放松，升学宴、婚寿宴、商务宴请等消费场景快速恢复。随着中秋临近，预计8月中

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2022-08-24 10:26:55

三大主粮的供需缺口放大！粮价上涨对业绩有正向带动！！

我国、欧洲、美国高温少雨的局面大概率延续至收获季，受灾作物的产量损失难以追回且有扩大风险。我国旱灾最为严重的是水稻，预计其今年减产已成定局；夏玉米受灾面积小，但东北多雨以及面积下滑叠加下，新季产量确定性下滑。三大主粮的供需缺口预期因旱情放大。考虑产量占比、贸易流的地位，欧洲旱情对全球玉米、葵花籽、橄榄影响最大，价格有上行风险。美国玉米、棉花产量预期因旱情调低。 22/23年度预计将是国内粮食市场连续第五年产不足需的年份，国内外的旱情或将拉大缺口，特别是近5年粮食储备连年下降，叠加养殖需求恢复，

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苏垦农发
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北大荒
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荃银高科
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道道全
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金龙鱼

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6

3.52
书归要正传

2022-08-23 18:36:28

汽零板块有望进一步向上！持续关注板块相关上市公司！！

当前时点来看，汽零板块有望随着中报业绩落地释放进一步向上空间，“金九银十”叠加原材料价格下降，三季度表现依然可期;建议持续关注特斯拉供应链以及轻量化、智能座舱、底盘控制、热管理子板块相关上市公司。重点推荐关注：福耀玻璃、伯特利;建议关注：拓普集团、旭升股份、文灿股份、广东鸿图、三花智控。川渝限电：持续的高温、少雨，川渝地区电力供需矛盾突出，地方在保障居民用电的背景下实施了工业企业限电的措施，其中：四川地区从8月15日0:00至20日24:00实施了工业电力用户生产全停(保安负荷除外)的措施后，

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伯特利
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拓普集团
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旭升集团
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文灿股份
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三花智控

1

2

3

1.79
书归要正传

2022-08-23 14:28:23

合成生物学在各个领域均保持高速增长！相关关注公司标的！！

在全球碳中和的背景下，一场生物制造的浪潮将成为持续的大风口，合成生物学将颠覆传统化学合成。大规模工业化生产是合成生物学的高壁垒，前瞻产业研究院测算，全球合成生物学市场规模至2020年已达到68亿美元，2025年将达到208亿美元，复合增长率28.8%。目前合成生物学在各个领域均保持高速增长的状态。重点关注：金城医药和华东医药。在全球碳中和的大背景下，合成生物学将颠覆传统化学合成在全球碳中和的背景下，一场生物制造的浪潮将成为持续的大风口。我国将在这场浪潮中甩开印度等国家，成为传统化工产业一条新

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金城医药
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华东医药

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1.42
书归要正传

2022-08-22 19:28:50

VR虚拟现实：东方网络。

VR概念最早出现是在2013年，在经过了三年的热潮后，2016年市场热度达到高点，随后受制于商业模式不清晰、软硬件及内容生态不成熟，整个产业经历了几年的低潮。2020年以来，疫情封锁令增加了人们对VR产品的需求，加之技术进步，价格下降，全球VR头显出货量再度迎来爆发式增长。今日，A股虚拟现实板块强势上攻，整个8月都处于上升通道中，已经突破所有均线，多头牢牢把握局势。看这家公司——东方网络。东方网络：公司主要从事数显量具量仪及相关产品的生产、销售与研发。公司主要生产五大类产品：电子数显、精密机

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东方智造

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0.38
书归要正传

2022-08-22 17:07:22

东方网络VR叠加摘帽，按理说明天应该是一字板，盈方微的属性不容忽视，上次盐湖股份重新上市大涨。

@爱上你的股：东方网络：从摘帽到VR，打造全球首席科幻主题公园。

今年以来，VR/AR行业迎来最密集产品发布期。6月以前，包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月12日，YVR发布Pancake方案一体机；7月25日，创维数字发布Pancakexr品牌旗下3款VR新品，且在A股

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书归要正传

2022-08-22 15:11:41

上半年锂矿企业业绩保持高速增长！锂矿概念股震荡拉升！！

8月22日，受上半年锂矿企业业绩保持高速增长消息影响，A股锂矿概念股震荡拉升，截至发稿，西藏城投、西藏珠峰午后涨停，天齐锂业、科达制造、华友钴业、亿纬锂能、赣锋锂业、藏格矿业等股拉升上涨。得益于锂行业的高景气度，2022年上半年锂矿企业业绩保持高速增长。盛新锂能2022上半年归母净利润为30.19亿元，同比增加950.4%;藏格矿业2022上半年归母净利润23.97亿元，同比增长438.01%。国内盐湖厂家处于满产期，矿端厂家受限于锂精矿供应紧张，供给端紧张局面延续。新能源汽车销售持续火爆，

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盛新锂能
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藏格矿业
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科达制造
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亿纬锂能
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天齐锂业

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0.38
书归要正传

2022-08-20 18:56:16

氯虫苯甲酰胺概念股活跃！多家农药企业开始布局！！

富美实公司旗下明星杀虫剂产品氯虫苯甲酰胺(药品名称：康宽)专利今年8月到期。目前国内多家公司布局氯虫苯甲酰胺原药及中间体产业链，全部达产后可形成5.7万吨原药与15050吨中间体产能，利用成本优势与规模红利，在专利8月到期后抢占市场。通过知识产权局查询得知，该专利申请日期为2002年8月13日。发明专利的期限为20年，到期时间即为2022年8月13日。氯虫苯甲酰胺是目前市面上最火、在每个国家都可以称为销售量最高的杀虫剂。它是高效广谱杀虫剂，可防治大多数咀嚼式口器害虫，尤其是鳞翅目害虫，对鳞翅目

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海利尔
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长青股份
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广信股份
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诺普信
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利尔化学

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2.23
书归要正传

2022-08-20 13:23:49

航空业前景乐观！长期盈利将超预期上行！！

航空业短期春寒作底，中期复苏确定，长期前景乐观。疫情未改需求结构与长期增长动能，且空域瓶颈长期存在，飞机大单与大额定增不改运力降速规划，航司长期盈利将超预期上行。关注航空逆向时机，维持中国国航、中国民航信息网络等"增持"评级。眼下海外出行需求仍在释放，国内疫情影响暑运表现。海外需求年初以来加速恢复，美国三大航Q2合计净利较19Q2恢复五成，美西南超19Q2，背后是美国国内客流恢复，国内客座率超疫情前，国内客收较瘦情前上升两成。而国内则至暗时刻已过，5-6月加速恢复。7-8月暑运表现由于疫情影响

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中国国航
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中国民航信息网络

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11

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1.40
书归要正传

2022-08-19 19:13:22

电芯：动力电池的心脏！动力电池企业相关标的！！

电芯被认为是动力电池的“心脏”，在电池内部电解液工作时起到承上启下的作用。当前电芯制作工艺主要包括叠片工艺和卷绕工艺两类，叠片工艺内部空间利用充分，容量密度以及能量密度较高，设计灵活，但易出现虚焊等问题；卷绕工艺则生产控制相对简单，内阻较高，但制作过程受限，形状单一，散热效果较差。自2019年动力电池结构创新元年以来，各动力电池企业以及各大车企积极探索动力电池结构创新，百家争鸣。宁德时代主推CTP技术，当前最前端技术为CTP3.0麒麟电池，设计多功能弹性夹层、底部空间共享方案，采取全球首创电

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宁德时代
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亿纬锂能
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比亚迪
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孚能科技

1

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2.18
书归要正传

2022-08-19 14:10:29

钒电池在储能领域大有可为！相关布局公司标的！！

钒电池作为商业化较为成熟的液流电池，在储能领域大有可为，尤其是长时储能领域。随着储能安全性要求升级和储能时长的增加，基于钒电池的高安全性和随储能时长增加边际成本增加较小的特点，钒电池装机有望进入加速增长阶段。持续推荐拥有丰富钒资源且布局钒电解液的攀钢钒钛，建议关注规划及切入钒电池领域的河钢股份、中核钛白。相关个股：攀钢钒钛：公司主营业务包括钒、钛、电三大板块，其中钒、钛板块是公司战略重点发展业务，主要是钒产品、钛渣、钛白粉的生产、销售、技术研发和应用开发，主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、

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钒钛股份
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河钢股份
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中核钛白

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书归要正传

2022-08-18 17:46:02

国内医疗影像设备不断突破！影像企业蓄势待发！！

国内医疗影像设备企业从数量来说并非稀缺，发展阶段也进入到从低端到高端的竞争。核心部件高壁垒构筑高集中格局，上游国产化加速突破，国产影像设备加速破局，中高端蓝海创新追赶。历时40年，从技术跟进、市占率追赶再到高端技术垄断破除、并走向全球化，国内影像企业蓄势待发，发展动能强劲。建议关注：联影医疗、迈瑞医疗、东软医疗、万东医疗、开立医疗。核心部件高壁垒构筑高集中格局，上游国产化加速突破。从全球格局看影像行业头部垄断特征显著，医学影像设备属于为数不多的高垄断高集中度细分子行业，根据西门子2018年公

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迈瑞医疗
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万东医疗
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开立医疗

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书归要正传

2022-08-18 12:25:03

培育钻石行业成为既定的市场热点！头部CVD金刚石厂商迎发展机遇！！

培育钻石行业是既定的市场热点，空间大、利润高，目前国内以高温高压法为主，随着CVD工艺不断精进、成本门槛降低，有望打开高新技术材料应用的新空间。尤其在美国制裁之下，倒逼国产替代加速，我国头部CVD金刚石厂商迎发展机遇，进入波浪式上升通道。推荐关注中兵红箭、力量钻石、惠丰钻石、四方达，建议关注国机精工、黄河旋风、沃尔德。美国制裁限制半导体材料金刚石出口：消息面上，美国商务部限制半导体材料金刚石出口：美国时间8月12日，美国商务部宣布从8月15日开始对四项技术加入商业管制清单，开始限制其出口，这

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中兵红箭
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力量钻石
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四方达
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国机精工
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沃尔德

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书归要正传

2022-08-17 20:37:16

高温持续，限电措施层出！看这家多领域领先的公司能否再度成妖！！

持续的高温，已经是这个夏天不可忽视的重点之一，全球多地出现连续高温。这一点前几天的文章里也和大家说起过，当时主要围绕的是家电的部分，那么另一个更加不可忽视的就是用电的情况。连日来的高温，不可避免的就是各省市用电量高度紧张，各地都纷纷开始进行限电的措施。8月15日，四川电力供需紧张让电于民，方案中所有工业电力用户实施生产全停5天。江苏也紧随其后。部分企业开始轮流限电限产。8月11日以来，江苏全省电网调度最高用电负荷已三次创历史新高。从限电的措施我们看大A的反应，四川的限电措施，涌现了哪些表现瞩

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科远智慧

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1.02
书归要正传

2022-08-17 19:56:54

优秀

@花香蝶来：不可忽视的六连板宝塔实业的背后逻辑

老妖宝塔实业继大港股份后，经过过关斩将一路PK来到了六板高度。从涨停原因看宝塔是涵盖了光伏、风电、军工等多个热门题材概念。但是今天我想说的并不是他的这些概念。做短线的朋友都应该知道要选择股性活跃的个股来进行参与，那么就不可能忽视宝塔实业是前期妖股的事实。

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书归要正传

2022-08-17 14:09:39

消费需求持续改善！这几大板块需要重点关注！！

展望下半年，应把握需求恢复及成本下行两大投资主线。当下行业进入中报业绩密集披露期，受需求疲软、成本上涨等因素影响，行业中报业绩有所承压。但该行认为，行业至暗时刻已过，消费需求持续改善，叠加成本自高位回落，利润弹性有望逐步释放。推荐关注：贵州茅台、山西汾酒等，大众品板块，建议重点关注：青岛啤酒、海天味业、涪陵榨菜、立高食品等。白酒：中秋、国庆双节临近，行业将逐步进入旺季打款备货期。近段时间以来，随着疫情形势和防疫政策边际放松，升学宴、婚寿宴、商务宴请等消费场景快速恢复。随着中秋临近，预计8月中

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贵州茅台
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舍得酒业
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海天味业
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涪陵榨菜
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甘源食品

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2022-08-24 10:26:55

三大主粮的供需缺口放大！粮价上涨对业绩有正向带动！！

我国、欧洲、美国高温少雨的局面大概率延续至收获季，受灾作物的产量损失难以追回且有扩大风险。我国旱灾最为严重的是水稻，预计其今年减产已成定局；夏玉米受灾面积小，但东北多雨以及面积下滑叠加下，新季产量确定性下滑。三大主粮的供需缺口预期因旱情放大。考虑产量占比、贸易流的地位，欧洲旱情对全球玉米、葵花籽、橄榄影响最大，价格有上行风险。美国玉米、棉花产量预期因旱情调低。 22/23年度预计将是国内粮食市场连续第五年产不足需的年份，国内外的旱情或将拉大缺口，特别是近5年粮食储备连年下降，叠加养殖需求恢复，

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汽零板块有望进一步向上！持续关注板块相关上市公司！！

当前时点来看，汽零板块有望随着中报业绩落地释放进一步向上空间，“金九银十”叠加原材料价格下降，三季度表现依然可期;建议持续关注特斯拉供应链以及轻量化、智能座舱、底盘控制、热管理子板块相关上市公司。重点推荐关注：福耀玻璃、伯特利;建议关注：拓普集团、旭升股份、文灿股份、广东鸿图、三花智控。川渝限电：持续的高温、少雨，川渝地区电力供需矛盾突出，地方在保障居民用电的背景下实施了工业企业限电的措施，其中：四川地区从8月15日0:00至20日24:00实施了工业电力用户生产全停(保安负荷除外)的措施后，

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拓普集团
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合成生物学在各个领域均保持高速增长！相关关注公司标的！！

在全球碳中和的背景下，一场生物制造的浪潮将成为持续的大风口，合成生物学将颠覆传统化学合成。大规模工业化生产是合成生物学的高壁垒，前瞻产业研究院测算，全球合成生物学市场规模至2020年已达到68亿美元，2025年将达到208亿美元，复合增长率28.8%。目前合成生物学在各个领域均保持高速增长的状态。重点关注：金城医药和华东医药。在全球碳中和的大背景下，合成生物学将颠覆传统化学合成在全球碳中和的背景下，一场生物制造的浪潮将成为持续的大风口。我国将在这场浪潮中甩开印度等国家，成为传统化工产业一条新

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VR虚拟现实：东方网络。

VR概念最早出现是在2013年，在经过了三年的热潮后，2016年市场热度达到高点，随后受制于商业模式不清晰、软硬件及内容生态不成熟，整个产业经历了几年的低潮。2020年以来，疫情封锁令增加了人们对VR产品的需求，加之技术进步，价格下降，全球VR头显出货量再度迎来爆发式增长。今日，A股虚拟现实板块强势上攻，整个8月都处于上升通道中，已经突破所有均线，多头牢牢把握局势。看这家公司——东方网络。东方网络：公司主要从事数显量具量仪及相关产品的生产、销售与研发。公司主要生产五大类产品：电子数显、精密机

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东方网络VR叠加摘帽，按理说明天应该是一字板，盈方微的属性不容忽视，上次盐湖股份重新上市大涨。

@爱上你的股：东方网络：从摘帽到VR，打造全球首席科幻主题公园。

今年以来，VR/AR行业迎来最密集产品发布期。6月以前，包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月12日，YVR发布Pancake方案一体机；7月25日，创维数字发布Pancakexr品牌旗下3款VR新品，且在A股

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上半年锂矿企业业绩保持高速增长！锂矿概念股震荡拉升！！

8月22日，受上半年锂矿企业业绩保持高速增长消息影响，A股锂矿概念股震荡拉升，截至发稿，西藏城投、西藏珠峰午后涨停，天齐锂业、科达制造、华友钴业、亿纬锂能、赣锋锂业、藏格矿业等股拉升上涨。得益于锂行业的高景气度，2022年上半年锂矿企业业绩保持高速增长。盛新锂能2022上半年归母净利润为30.19亿元，同比增加950.4%;藏格矿业2022上半年归母净利润23.97亿元，同比增长438.01%。国内盐湖厂家处于满产期，矿端厂家受限于锂精矿供应紧张，供给端紧张局面延续。新能源汽车销售持续火爆，

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氯虫苯甲酰胺概念股活跃！多家农药企业开始布局！！

富美实公司旗下明星杀虫剂产品氯虫苯甲酰胺(药品名称：康宽)专利今年8月到期。目前国内多家公司布局氯虫苯甲酰胺原药及中间体产业链，全部达产后可形成5.7万吨原药与15050吨中间体产能，利用成本优势与规模红利，在专利8月到期后抢占市场。通过知识产权局查询得知，该专利申请日期为2002年8月13日。发明专利的期限为20年，到期时间即为2022年8月13日。氯虫苯甲酰胺是目前市面上最火、在每个国家都可以称为销售量最高的杀虫剂。它是高效广谱杀虫剂，可防治大多数咀嚼式口器害虫，尤其是鳞翅目害虫，对鳞翅目

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航空业前景乐观！长期盈利将超预期上行！！

航空业短期春寒作底，中期复苏确定，长期前景乐观。疫情未改需求结构与长期增长动能，且空域瓶颈长期存在，飞机大单与大额定增不改运力降速规划，航司长期盈利将超预期上行。关注航空逆向时机，维持中国国航、中国民航信息网络等"增持"评级。眼下海外出行需求仍在释放，国内疫情影响暑运表现。海外需求年初以来加速恢复，美国三大航Q2合计净利较19Q2恢复五成，美西南超19Q2，背后是美国国内客流恢复，国内客座率超疫情前，国内客收较瘦情前上升两成。而国内则至暗时刻已过，5-6月加速恢复。7-8月暑运表现由于疫情影响

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电芯：动力电池的心脏！动力电池企业相关标的！！

电芯被认为是动力电池的“心脏”，在电池内部电解液工作时起到承上启下的作用。当前电芯制作工艺主要包括叠片工艺和卷绕工艺两类，叠片工艺内部空间利用充分，容量密度以及能量密度较高，设计灵活，但易出现虚焊等问题；卷绕工艺则生产控制相对简单，内阻较高，但制作过程受限，形状单一，散热效果较差。自2019年动力电池结构创新元年以来，各动力电池企业以及各大车企积极探索动力电池结构创新，百家争鸣。宁德时代主推CTP技术，当前最前端技术为CTP3.0麒麟电池，设计多功能弹性夹层、底部空间共享方案，采取全球首创电

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钒电池在储能领域大有可为！相关布局公司标的！！

钒电池作为商业化较为成熟的液流电池，在储能领域大有可为，尤其是长时储能领域。随着储能安全性要求升级和储能时长的增加，基于钒电池的高安全性和随储能时长增加边际成本增加较小的特点，钒电池装机有望进入加速增长阶段。持续推荐拥有丰富钒资源且布局钒电解液的攀钢钒钛，建议关注规划及切入钒电池领域的河钢股份、中核钛白。相关个股：攀钢钒钛：公司主营业务包括钒、钛、电三大板块，其中钒、钛板块是公司战略重点发展业务，主要是钒产品、钛渣、钛白粉的生产、销售、技术研发和应用开发，主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、

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国内医疗影像设备不断突破！影像企业蓄势待发！！

国内医疗影像设备企业从数量来说并非稀缺，发展阶段也进入到从低端到高端的竞争。核心部件高壁垒构筑高集中格局，上游国产化加速突破，国产影像设备加速破局，中高端蓝海创新追赶。历时40年，从技术跟进、市占率追赶再到高端技术垄断破除、并走向全球化，国内影像企业蓄势待发，发展动能强劲。建议关注：联影医疗、迈瑞医疗、东软医疗、万东医疗、开立医疗。核心部件高壁垒构筑高集中格局，上游国产化加速突破。从全球格局看影像行业头部垄断特征显著，医学影像设备属于为数不多的高垄断高集中度细分子行业，根据西门子2018年公

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培育钻石行业成为既定的市场热点！头部CVD金刚石厂商迎发展机遇！！

培育钻石行业是既定的市场热点，空间大、利润高，目前国内以高温高压法为主，随着CVD工艺不断精进、成本门槛降低，有望打开高新技术材料应用的新空间。尤其在美国制裁之下，倒逼国产替代加速，我国头部CVD金刚石厂商迎发展机遇，进入波浪式上升通道。推荐关注中兵红箭、力量钻石、惠丰钻石、四方达，建议关注国机精工、黄河旋风、沃尔德。美国制裁限制半导体材料金刚石出口：消息面上，美国商务部限制半导体材料金刚石出口：美国时间8月12日，美国商务部宣布从8月15日开始对四项技术加入商业管制清单，开始限制其出口，这

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高温持续，限电措施层出！看这家多领域领先的公司能否再度成妖！！

持续的高温，已经是这个夏天不可忽视的重点之一，全球多地出现连续高温。这一点前几天的文章里也和大家说起过，当时主要围绕的是家电的部分，那么另一个更加不可忽视的就是用电的情况。连日来的高温，不可避免的就是各省市用电量高度紧张，各地都纷纷开始进行限电的措施。8月15日，四川电力供需紧张让电于民，方案中所有工业电力用户实施生产全停5天。江苏也紧随其后。部分企业开始轮流限电限产。8月11日以来，江苏全省电网调度最高用电负荷已三次创历史新高。从限电的措施我们看大A的反应，四川的限电措施，涌现了哪些表现瞩

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@花香蝶来：不可忽视的六连板宝塔实业的背后逻辑

老妖宝塔实业继大港股份后，经过过关斩将一路PK来到了六板高度。从涨停原因看宝塔是涵盖了光伏、风电、军工等多个热门题材概念。但是今天我想说的并不是他的这些概念。做短线的朋友都应该知道要选择股性活跃的个股来进行参与，那么就不可能忽视宝塔实业是前期妖股的事实。

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消费需求持续改善！这几大板块需要重点关注！！

展望下半年，应把握需求恢复及成本下行两大投资主线。当下行业进入中报业绩密集披露期，受需求疲软、成本上涨等因素影响，行业中报业绩有所承压。但该行认为，行业至暗时刻已过，消费需求持续改善，叠加成本自高位回落，利润弹性有望逐步释放。推荐关注：贵州茅台、山西汾酒等，大众品板块，建议重点关注：青岛啤酒、海天味业、涪陵榨菜、立高食品等。白酒：中秋、国庆双节临近，行业将逐步进入旺季打款备货期。近段时间以来，随着疫情形势和防疫政策边际放松，升学宴、婚寿宴、商务宴请等消费场景快速恢复。随着中秋临近，预计8月中

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2022-08-24 10:26:55

三大主粮的供需缺口放大！粮价上涨对业绩有正向带动！！

我国、欧洲、美国高温少雨的局面大概率延续至收获季，受灾作物的产量损失难以追回且有扩大风险。我国旱灾最为严重的是水稻，预计其今年减产已成定局；夏玉米受灾面积小，但东北多雨以及面积下滑叠加下，新季产量确定性下滑。三大主粮的供需缺口预期因旱情放大。考虑产量占比、贸易流的地位，欧洲旱情对全球玉米、葵花籽、橄榄影响最大，价格有上行风险。美国玉米、棉花产量预期因旱情调低。 22/23年度预计将是国内粮食市场连续第五年产不足需的年份，国内外的旱情或将拉大缺口，特别是近5年粮食储备连年下降，叠加养殖需求恢复，

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苏垦农发
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北大荒
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荃银高科
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道道全
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金龙鱼

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2022-08-23 18:36:28

汽零板块有望进一步向上！持续关注板块相关上市公司！！

当前时点来看，汽零板块有望随着中报业绩落地释放进一步向上空间，“金九银十”叠加原材料价格下降，三季度表现依然可期;建议持续关注特斯拉供应链以及轻量化、智能座舱、底盘控制、热管理子板块相关上市公司。重点推荐关注：福耀玻璃、伯特利;建议关注：拓普集团、旭升股份、文灿股份、广东鸿图、三花智控。川渝限电：持续的高温、少雨，川渝地区电力供需矛盾突出，地方在保障居民用电的背景下实施了工业企业限电的措施，其中：四川地区从8月15日0:00至20日24:00实施了工业电力用户生产全停(保安负荷除外)的措施后，

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伯特利
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拓普集团
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旭升集团
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文灿股份
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三花智控

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2022-08-23 14:28:23

合成生物学在各个领域均保持高速增长！相关关注公司标的！！

在全球碳中和的背景下，一场生物制造的浪潮将成为持续的大风口，合成生物学将颠覆传统化学合成。大规模工业化生产是合成生物学的高壁垒，前瞻产业研究院测算，全球合成生物学市场规模至2020年已达到68亿美元，2025年将达到208亿美元，复合增长率28.8%。目前合成生物学在各个领域均保持高速增长的状态。重点关注：金城医药和华东医药。在全球碳中和的大背景下，合成生物学将颠覆传统化学合成在全球碳中和的背景下，一场生物制造的浪潮将成为持续的大风口。我国将在这场浪潮中甩开印度等国家，成为传统化工产业一条新

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金城医药
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2022-08-22 19:28:50

VR虚拟现实：东方网络。

VR概念最早出现是在2013年，在经过了三年的热潮后，2016年市场热度达到高点，随后受制于商业模式不清晰、软硬件及内容生态不成熟，整个产业经历了几年的低潮。2020年以来，疫情封锁令增加了人们对VR产品的需求，加之技术进步，价格下降，全球VR头显出货量再度迎来爆发式增长。今日，A股虚拟现实板块强势上攻，整个8月都处于上升通道中，已经突破所有均线，多头牢牢把握局势。看这家公司——东方网络。东方网络：公司主要从事数显量具量仪及相关产品的生产、销售与研发。公司主要生产五大类产品：电子数显、精密机

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东方智造

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2022-08-22 17:07:22

东方网络VR叠加摘帽，按理说明天应该是一字板，盈方微的属性不容忽视，上次盐湖股份重新上市大涨。

@爱上你的股：东方网络：从摘帽到VR，打造全球首席科幻主题公园。

今年以来，VR/AR行业迎来最密集产品发布期。6月以前，包括VRgineers、雷鸟创新、松下子公司Shiftfall、佳能、元视科技等公司已先后发布了VR/AR产品。 7月12日，YVR发布Pancake方案一体机；7月25日，创维数字发布Pancakexr品牌旗下3款VR新品，且在A股

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2022-08-22 15:11:41

上半年锂矿企业业绩保持高速增长！锂矿概念股震荡拉升！！

8月22日，受上半年锂矿企业业绩保持高速增长消息影响，A股锂矿概念股震荡拉升，截至发稿，西藏城投、西藏珠峰午后涨停，天齐锂业、科达制造、华友钴业、亿纬锂能、赣锋锂业、藏格矿业等股拉升上涨。得益于锂行业的高景气度，2022年上半年锂矿企业业绩保持高速增长。盛新锂能2022上半年归母净利润为30.19亿元，同比增加950.4%;藏格矿业2022上半年归母净利润23.97亿元，同比增长438.01%。国内盐湖厂家处于满产期，矿端厂家受限于锂精矿供应紧张，供给端紧张局面延续。新能源汽车销售持续火爆，

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盛新锂能
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藏格矿业
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科达制造
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亿纬锂能
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天齐锂业

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2022-08-20 18:56:16

氯虫苯甲酰胺概念股活跃！多家农药企业开始布局！！

富美实公司旗下明星杀虫剂产品氯虫苯甲酰胺(药品名称：康宽)专利今年8月到期。目前国内多家公司布局氯虫苯甲酰胺原药及中间体产业链，全部达产后可形成5.7万吨原药与15050吨中间体产能，利用成本优势与规模红利，在专利8月到期后抢占市场。通过知识产权局查询得知，该专利申请日期为2002年8月13日。发明专利的期限为20年，到期时间即为2022年8月13日。氯虫苯甲酰胺是目前市面上最火、在每个国家都可以称为销售量最高的杀虫剂。它是高效广谱杀虫剂，可防治大多数咀嚼式口器害虫，尤其是鳞翅目害虫，对鳞翅目

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海利尔
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长青股份
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广信股份
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诺普信
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利尔化学

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2022-08-20 13:23:49

航空业前景乐观！长期盈利将超预期上行！！

航空业短期春寒作底，中期复苏确定，长期前景乐观。疫情未改需求结构与长期增长动能，且空域瓶颈长期存在，飞机大单与大额定增不改运力降速规划，航司长期盈利将超预期上行。关注航空逆向时机，维持中国国航、中国民航信息网络等"增持"评级。眼下海外出行需求仍在释放，国内疫情影响暑运表现。海外需求年初以来加速恢复，美国三大航Q2合计净利较19Q2恢复五成，美西南超19Q2，背后是美国国内客流恢复，国内客座率超疫情前，国内客收较瘦情前上升两成。而国内则至暗时刻已过，5-6月加速恢复。7-8月暑运表现由于疫情影响

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中国国航
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中国民航信息网络

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2022-08-19 19:13:22

电芯：动力电池的心脏！动力电池企业相关标的！！

电芯被认为是动力电池的“心脏”，在电池内部电解液工作时起到承上启下的作用。当前电芯制作工艺主要包括叠片工艺和卷绕工艺两类，叠片工艺内部空间利用充分，容量密度以及能量密度较高，设计灵活，但易出现虚焊等问题；卷绕工艺则生产控制相对简单，内阻较高，但制作过程受限，形状单一，散热效果较差。自2019年动力电池结构创新元年以来，各动力电池企业以及各大车企积极探索动力电池结构创新，百家争鸣。宁德时代主推CTP技术，当前最前端技术为CTP3.0麒麟电池，设计多功能弹性夹层、底部空间共享方案，采取全球首创电

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宁德时代
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亿纬锂能
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比亚迪
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孚能科技

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2022-08-19 14:10:29

钒电池在储能领域大有可为！相关布局公司标的！！

钒电池作为商业化较为成熟的液流电池，在储能领域大有可为，尤其是长时储能领域。随着储能安全性要求升级和储能时长的增加，基于钒电池的高安全性和随储能时长增加边际成本增加较小的特点，钒电池装机有望进入加速增长阶段。持续推荐拥有丰富钒资源且布局钒电解液的攀钢钒钛，建议关注规划及切入钒电池领域的河钢股份、中核钛白。相关个股：攀钢钒钛：公司主营业务包括钒、钛、电三大板块，其中钒、钛板块是公司战略重点发展业务，主要是钒产品、钛渣、钛白粉的生产、销售、技术研发和应用开发，主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、

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钒钛股份
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河钢股份
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中核钛白

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2022-08-18 17:46:02

国内医疗影像设备不断突破！影像企业蓄势待发！！

国内医疗影像设备企业从数量来说并非稀缺，发展阶段也进入到从低端到高端的竞争。核心部件高壁垒构筑高集中格局，上游国产化加速突破，国产影像设备加速破局，中高端蓝海创新追赶。历时40年，从技术跟进、市占率追赶再到高端技术垄断破除、并走向全球化，国内影像企业蓄势待发，发展动能强劲。建议关注：联影医疗、迈瑞医疗、东软医疗、万东医疗、开立医疗。核心部件高壁垒构筑高集中格局，上游国产化加速突破。从全球格局看影像行业头部垄断特征显著，医学影像设备属于为数不多的高垄断高集中度细分子行业，根据西门子2018年公

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迈瑞医疗
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万东医疗
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开立医疗

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2022-08-18 12:25:03

培育钻石行业成为既定的市场热点！头部CVD金刚石厂商迎发展机遇！！

培育钻石行业是既定的市场热点，空间大、利润高，目前国内以高温高压法为主，随着CVD工艺不断精进、成本门槛降低，有望打开高新技术材料应用的新空间。尤其在美国制裁之下，倒逼国产替代加速，我国头部CVD金刚石厂商迎发展机遇，进入波浪式上升通道。推荐关注中兵红箭、力量钻石、惠丰钻石、四方达，建议关注国机精工、黄河旋风、沃尔德。美国制裁限制半导体材料金刚石出口：消息面上，美国商务部限制半导体材料金刚石出口：美国时间8月12日，美国商务部宣布从8月15日开始对四项技术加入商业管制清单，开始限制其出口，这

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中兵红箭
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力量钻石
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四方达
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国机精工
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沃尔德

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2022-08-17 20:37:16

高温持续，限电措施层出！看这家多领域领先的公司能否再度成妖！！

持续的高温，已经是这个夏天不可忽视的重点之一，全球多地出现连续高温。这一点前几天的文章里也和大家说起过，当时主要围绕的是家电的部分，那么另一个更加不可忽视的就是用电的情况。连日来的高温，不可避免的就是各省市用电量高度紧张，各地都纷纷开始进行限电的措施。8月15日，四川电力供需紧张让电于民，方案中所有工业电力用户实施生产全停5天。江苏也紧随其后。部分企业开始轮流限电限产。8月11日以来，江苏全省电网调度最高用电负荷已三次创历史新高。从限电的措施我们看大A的反应，四川的限电措施，涌现了哪些表现瞩

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科远智慧

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2022-08-17 19:56:54

优秀

@花香蝶来：不可忽视的六连板宝塔实业的背后逻辑

老妖宝塔实业继大港股份后，经过过关斩将一路PK来到了六板高度。从涨停原因看宝塔是涵盖了光伏、风电、军工等多个热门题材概念。但是今天我想说的并不是他的这些概念。做短线的朋友都应该知道要选择股性活跃的个股来进行参与，那么就不可能忽视宝塔实业是前期妖股的事实。

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2022-08-17 14:09:39

消费需求持续改善！这几大板块需要重点关注！！

展望下半年，应把握需求恢复及成本下行两大投资主线。当下行业进入中报业绩密集披露期，受需求疲软、成本上涨等因素影响，行业中报业绩有所承压。但该行认为，行业至暗时刻已过，消费需求持续改善，叠加成本自高位回落，利润弹性有望逐步释放。推荐关注：贵州茅台、山西汾酒等，大众品板块，建议重点关注：青岛啤酒、海天味业、涪陵榨菜、立高食品等。白酒：中秋、国庆双节临近，行业将逐步进入旺季打款备货期。近段时间以来，随着疫情形势和防疫政策边际放松，升学宴、婚寿宴、商务宴请等消费场景快速恢复。随着中秋临近，预计8月中

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贵州茅台
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舍得酒业
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海天味业
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涪陵榨菜
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甘源食品

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