拓普、双环等大涨！观点重申：调整后行情向新能源边际增长切换！观点再次重申：调整后板块行情会逐步从总量复苏向新能源车边际增长的方向切换，零部件智能电动两条线，智能化看新势力的边际拉动，电动化核心特斯拉产业链，整车重点看新能源车的边际增长，推荐标的包括拓普集团、双环传动、上声电子、德赛西威、瑞鹄模具、比

国内宣布实施常态化核酸检测，因此催生出五月份第一个大题材--移动核酸检测车！全民核酸检测将成为常态，核酸检测24小时证明成为通行证，核酸耗材需求增加，天气转热，大白无法在高温下工作，所以核酸检测车需求暴增。盘面上相关概念股集体大涨，其中晶雪节能、华康医疗、天瑞仪器、之江生物、百洋医药等20CM涨停

核心观点:长期紧平衡的确定性与短期价格下跌的担忧是近期市场主要博弈点，维持前期三季度粒子价格上涨的判断 1、7月以来EVA粒子相关公司股价持续震荡，波动幅度较大，我们判断主要系市场在长期紧平衡逻辑与短期粒子降价两个事件间摇摆不定导致。 1.1、长期来看，根据我们国内EVA粒子平衡表测算结果，预计2

重点关注题材：『风电』一、基础的认知炒股永远是做预期，典型的中远海控、九安医疗这种见顶可能就是3年、5年甚至没机会翻过去的高点了，所以对于中长期而言更应该关注某支票/某个方向的『未来空间』、『预期』这些东西；当然对于短线来说现在电力是大主线、风电自然也是重要的风口点，再加点逻辑进去那就是『飞猪』了；

Q：公司七月份的发货量和六月份相比，或者和之前的疫情比较严重的时候相比有没有比较明显的拐点？ A：现在来看还没有非常明显的突变。第一，因为4、5、6月份是公司春节以后的复苏期，整个上半年的收入占公司不到40%，进入七月份以后，来到下半年的高峰期，三季度、四季度收入会有60%以上。从单月来看，4、5、

【太平洋医药盛丽华团队】天坛生物半年报业绩预告简评：业绩超预期，成长逻辑持续兑现中，下行空间有限，继续推荐 事件：公司公布2022年半年度业绩预告，预计2022年上半年实现收入18.91亿元（+4.37%），利润总额6.22亿元（+7.85%），归母净利润3.85亿元（+14.14%），扣非归母净利

线控底盘发展背景：我国新能源汽车市场步入高增长快车道，截止至2022年5月新能源汽车渗透率达到26.5%。相较传统燃油车，电动车机械结构更简单，零部件标准化程度更高，同时整车电子电气架构正由分布式向域集中/中央控制架构升级，软硬件逐步解耦，为汽车智能化奠定坚实基础。我们认为，智能汽车两大核心分别是“

光伏建筑加速成长，BIPV 实现光伏建筑一体化。BIPV 的关键组件薄 膜类电池能更好地适应未来需求。BIPV 将真正意义上实现光伏建筑一 体化。中国双碳达标政策目标明确，其中建筑业减碳空间较大，在此背 景下，绿色建筑作为建筑业减碳的关键方式已成大势所趋。近年来多项 文件明确助力光伏与绿色建筑融合发

刚看见一篇研报，临时起意简单记录一下。薄膜电容去年底曾经炒过，铜峰电子一波近乎翻倍。关于薄膜电容，可以参考这篇昨天刚出的研报：薄膜电容行业研究：双重量升，中国大陆优质厂商乘势而来 简单说，薄膜电容是将受益于新能源车和光伏两个高景气赛道而爆发：  上边的研报里，提到的股票

中电联预计华东、华中、南方区域部分省份在用电高峰时段电力供需偏紧。下半年需求提速，迎峰度夏局部电力供需偏紧。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）中电联预计2022年全年用电量增速5%~6%，其中2H22同比+7%，较1H22提升4 ppts；迎峰度夏期间，全国电力

事件驱动： 1、      山西路桥5连板：高速公路+光伏，山东高速助攻：高速公路+光伏 2、      发改委今日印发《国家公路网规划》，到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色

[玫瑰]股价表现 本周轮胎板块公司股价普遍下跌。玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、贵州轮胎、青岛双星、SST佳通、三角轮胎、通用股份收盘价周环比变动分别为+8.7%/+3.6%/+5.6%/+0.2%/-2.0%/+1.1%/+0.3%/+4.7% [玫瑰]开工方面 本周半钢胎开工率为63.4%，环比上周

中信证券：21H2销量低基shυ+稳增长政策将明确拉动基建，重卡行业将在下半年将迎来明确的拐点【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①由于“国五”切换“国六”导致的行业需求透支，重卡行业自2021年7月起经历了持续一年的销量低迷，但中信证券认为当前时间是重卡行业明确的底部，在稳

一、迪阿股份：钻戒新锐，势不可挡1.1 历史沿革：十余年深耕品牌形象，后起直追成功登陆资本市场坚持“真爱唯一”品牌内涵，构筑文化壁垒。迪阿股份成立于 2010 年，前身是茵塞特咨 询，于 2011 年转型珠宝饰品开发运营，此后多次获得国际珠宝设计奖项。旗下主品牌 DR 钻戒自创立以来即坚持“一生·唯

三大业务并行，锂电业务渐为重心。 公司布局锂电池、LED和金属物流三大业务平台，锂电板块成为公司未来发展核心驱动因素，金属物流业务稳步提升，LED业务回暖扭亏。2021年公司锂电池业务收入和毛利润占比分别为40%和55%，LED业务收入和毛利润占比分别为19%和14%，金属物流配送业务收入和毛利润占

拓普、双环等大涨！观点重申：调整后行情向新能源边际增长切换！观点再次重申：调整后板块行情会逐步从总量复苏向新能源车边际增长的方向切换，零部件智能电动两条线，智能化看新势力的边际拉动，电动化核心特斯拉产业链，整车重点看新能源车的边际增长，推荐标的包括拓普集团、双环传动、上声电子、德赛西威、瑞鹄模具、比

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核心观点:长期紧平衡的确定性与短期价格下跌的担忧是近期市场主要博弈点，维持前期三季度粒子价格上涨的判断 1、7月以来EVA粒子相关公司股价持续震荡，波动幅度较大，我们判断主要系市场在长期紧平衡逻辑与短期粒子降价两个事件间摇摆不定导致。 1.1、长期来看，根据我们国内EVA粒子平衡表测算结果，预计2

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光伏建筑加速成长，BIPV 实现光伏建筑一体化。BIPV 的关键组件薄 膜类电池能更好地适应未来需求。BIPV 将真正意义上实现光伏建筑一 体化。中国双碳达标政策目标明确，其中建筑业减碳空间较大，在此背 景下，绿色建筑作为建筑业减碳的关键方式已成大势所趋。近年来多项 文件明确助力光伏与绿色建筑融合发

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中信证券：21H2销量低基shυ+稳增长政策将明确拉动基建，重卡行业将在下半年将迎来明确的拐点【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①由于“国五”切换“国六”导致的行业需求透支，重卡行业自2021年7月起经历了持续一年的销量低迷，但中信证券认为当前时间是重卡行业明确的底部，在稳

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核心观点:长期紧平衡的确定性与短期价格下跌的担忧是近期市场主要博弈点，维持前期三季度粒子价格上涨的判断 1、7月以来EVA粒子相关公司股价持续震荡，波动幅度较大，我们判断主要系市场在长期紧平衡逻辑与短期粒子降价两个事件间摇摆不定导致。 1.1、长期来看，根据我们国内EVA粒子平衡表测算结果，预计2

重点关注题材：『风电』一、基础的认知炒股永远是做预期，典型的中远海控、九安医疗这种见顶可能就是3年、5年甚至没机会翻过去的高点了，所以对于中长期而言更应该关注某支票/某个方向的『未来空间』、『预期』这些东西；当然对于短线来说现在电力是大主线、风电自然也是重要的风口点，再加点逻辑进去那就是『飞猪』了；

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刚看见一篇研报，临时起意简单记录一下。薄膜电容去年底曾经炒过，铜峰电子一波近乎翻倍。关于薄膜电容，可以参考这篇昨天刚出的研报：薄膜电容行业研究：双重量升，中国大陆优质厂商乘势而来 简单说，薄膜电容是将受益于新能源车和光伏两个高景气赛道而爆发：  上边的研报里，提到的股票

中电联预计华东、华中、南方区域部分省份在用电高峰时段电力供需偏紧。下半年需求提速，迎峰度夏局部电力供需偏紧。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）中电联预计2022年全年用电量增速5%~6%，其中2H22同比+7%，较1H22提升4 ppts；迎峰度夏期间，全国电力

事件驱动： 1、      山西路桥5连板：高速公路+光伏，山东高速助攻：高速公路+光伏 2、      发改委今日印发《国家公路网规划》，到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色

[玫瑰]股价表现 本周轮胎板块公司股价普遍下跌。玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、贵州轮胎、青岛双星、SST佳通、三角轮胎、通用股份收盘价周环比变动分别为+8.7%/+3.6%/+5.6%/+0.2%/-2.0%/+1.1%/+0.3%/+4.7% [玫瑰]开工方面 本周半钢胎开工率为63.4%，环比上周

中信证券：21H2销量低基shυ+稳增长政策将明确拉动基建，重卡行业将在下半年将迎来明确的拐点【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①由于“国五”切换“国六”导致的行业需求透支，重卡行业自2021年7月起经历了持续一年的销量低迷，但中信证券认为当前时间是重卡行业明确的底部，在稳

一、迪阿股份：钻戒新锐，势不可挡1.1 历史沿革：十余年深耕品牌形象，后起直追成功登陆资本市场坚持“真爱唯一”品牌内涵，构筑文化壁垒。迪阿股份成立于 2010 年，前身是茵塞特咨 询，于 2011 年转型珠宝饰品开发运营，此后多次获得国际珠宝设计奖项。旗下主品牌 DR 钻戒自创立以来即坚持“一生·唯

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拓普、双环等大涨！观点重申：调整后行情向新能源边际增长切换！观点再次重申：调整后板块行情会逐步从总量复苏向新能源车边际增长的方向切换，零部件智能电动两条线，智能化看新势力的边际拉动，电动化核心特斯拉产业链，整车重点看新能源车的边际增长，推荐标的包括拓普集团、双环传动、上声电子、德赛西威、瑞鹄模具、比

国内宣布实施常态化核酸检测，因此催生出五月份第一个大题材--移动核酸检测车！全民核酸检测将成为常态，核酸检测24小时证明成为通行证，核酸耗材需求增加，天气转热，大白无法在高温下工作，所以核酸检测车需求暴增。盘面上相关概念股集体大涨，其中晶雪节能、华康医疗、天瑞仪器、之江生物、百洋医药等20CM涨停

核心观点:长期紧平衡的确定性与短期价格下跌的担忧是近期市场主要博弈点，维持前期三季度粒子价格上涨的判断 1、7月以来EVA粒子相关公司股价持续震荡，波动幅度较大，我们判断主要系市场在长期紧平衡逻辑与短期粒子降价两个事件间摇摆不定导致。 1.1、长期来看，根据我们国内EVA粒子平衡表测算结果，预计2

重点关注题材：『风电』一、基础的认知炒股永远是做预期，典型的中远海控、九安医疗这种见顶可能就是3年、5年甚至没机会翻过去的高点了，所以对于中长期而言更应该关注某支票/某个方向的『未来空间』、『预期』这些东西；当然对于短线来说现在电力是大主线、风电自然也是重要的风口点，再加点逻辑进去那就是『飞猪』了；

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线控底盘发展背景：我国新能源汽车市场步入高增长快车道，截止至2022年5月新能源汽车渗透率达到26.5%。相较传统燃油车，电动车机械结构更简单，零部件标准化程度更高，同时整车电子电气架构正由分布式向域集中/中央控制架构升级，软硬件逐步解耦，为汽车智能化奠定坚实基础。我们认为，智能汽车两大核心分别是“

光伏建筑加速成长，BIPV 实现光伏建筑一体化。BIPV 的关键组件薄 膜类电池能更好地适应未来需求。BIPV 将真正意义上实现光伏建筑一 体化。中国双碳达标政策目标明确，其中建筑业减碳空间较大，在此背 景下，绿色建筑作为建筑业减碳的关键方式已成大势所趋。近年来多项 文件明确助力光伏与绿色建筑融合发

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中电联预计华东、华中、南方区域部分省份在用电高峰时段电力供需偏紧。下半年需求提速，迎峰度夏局部电力供需偏紧。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）中电联预计2022年全年用电量增速5%~6%，其中2H22同比+7%，较1H22提升4 ppts；迎峰度夏期间，全国电力

事件驱动： 1、      山西路桥5连板：高速公路+光伏，山东高速助攻：高速公路+光伏 2、      发改委今日印发《国家公路网规划》，到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色

[玫瑰]股价表现 本周轮胎板块公司股价普遍下跌。玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、贵州轮胎、青岛双星、SST佳通、三角轮胎、通用股份收盘价周环比变动分别为+8.7%/+3.6%/+5.6%/+0.2%/-2.0%/+1.1%/+0.3%/+4.7% [玫瑰]开工方面 本周半钢胎开工率为63.4%，环比上周

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线控底盘发展背景：我国新能源汽车市场步入高增长快车道，截止至2022年5月新能源汽车渗透率达到26.5%。相较传统燃油车，电动车机械结构更简单，零部件标准化程度更高，同时整车电子电气架构正由分布式向域集中/中央控制架构升级，软硬件逐步解耦，为汽车智能化奠定坚实基础。我们认为，智能汽车两大核心分别是“

光伏建筑加速成长，BIPV 实现光伏建筑一体化。BIPV 的关键组件薄 膜类电池能更好地适应未来需求。BIPV 将真正意义上实现光伏建筑一 体化。中国双碳达标政策目标明确，其中建筑业减碳空间较大，在此背 景下，绿色建筑作为建筑业减碳的关键方式已成大势所趋。近年来多项 文件明确助力光伏与绿色建筑融合发

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中电联预计华东、华中、南方区域部分省份在用电高峰时段电力供需偏紧。下半年需求提速，迎峰度夏局部电力供需偏紧。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）中电联预计2022年全年用电量增速5%~6%，其中2H22同比+7%，较1H22提升4 ppts；迎峰度夏期间，全国电力

事件驱动： 1、      山西路桥5连板：高速公路+光伏，山东高速助攻：高速公路+光伏 2、      发改委今日印发《国家公路网规划》，到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色

[玫瑰]股价表现 本周轮胎板块公司股价普遍下跌。玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、贵州轮胎、青岛双星、SST佳通、三角轮胎、通用股份收盘价周环比变动分别为+8.7%/+3.6%/+5.6%/+0.2%/-2.0%/+1.1%/+0.3%/+4.7% [玫瑰]开工方面 本周半钢胎开工率为63.4%，环比上周

中信证券：21H2销量低基shυ+稳增长政策将明确拉动基建，重卡行业将在下半年将迎来明确的拐点【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①由于“国五”切换“国六”导致的行业需求透支，重卡行业自2021年7月起经历了持续一年的销量低迷，但中信证券认为当前时间是重卡行业明确的底部，在稳

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三大业务并行，锂电业务渐为重心。 公司布局锂电池、LED和金属物流三大业务平台，锂电板块成为公司未来发展核心驱动因素，金属物流业务稳步提升，LED业务回暖扭亏。2021年公司锂电池业务收入和毛利润占比分别为40%和55%，LED业务收入和毛利润占比分别为19%和14%，金属物流配送业务收入和毛利润占