招商证券认为，对于元宇宙板块要有信心，现在元宇宙发展的最核心桎梏就是缺乏爆款内容应用，类似于在球场用VR看球，或者用VR开会，一旦未来在一个应用点上突破，元宇宙的发展速度将会大大加快，短期仍然需要耐心，不建议过于悲观7月8日，元宇宙概念板块异动拉升，国光电器涨停，宝通科技涨超12%，中青宝、平治信息

7月4日，德赛西威总裁高大鹏与哪吒汽车联合创始人、CEO张勇签订合作协议，正是宣告双方达成全面战略合作 目前，双方合作的主要落地车型——哪吒S计划于2022年年内上市，哪吒S耀世版也已正式开启预售德赛西威充分发挥自身技术优势，负责硬件和结构的设计开发，基于最新的安卓操作系统，与哪吒汽车联合

随着战争形态加速演变，建设智能化军事体系已成为世界军事发展重大趋势。各类无人机系统大量出现，无人作战正在深刻改变战争面貌。由于无人机与有人机相比具有使用经济性好、设计性较强等特点，叠加远程控制技术、自主导航技术、电子信息技术、航空航天技术的加速推进，军用无人机打破了先前主要用于情报、监视、侦察等任务

1、广义检测贯穿整个半导体制程，包括第三方实验检测、缺陷检测（ Defect Inspection ）与量测 （Metrology） 、测试（Test）等，本篇是我们此前系列报告《检测设备系列之一：半导体缺陷检测— —谁有机会成为中国的科磊？-20200224》的深化报告，重点聚焦在缺陷检测与量测部

【国联电子|公司深度】国芯科技 ：深耕嵌入式CPU技术，自主可控迎来新发展嵌入式CPU国内龙头，技术兑现进入业绩收获期已形成深厚的嵌入式CPU IP储备，围绕嵌入式CPU内核，开展IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组三大业务。18-21年营业收入从1.95亿元增长至4.07亿元，3年CAGR为27

🎉【国金电新】风电：浙江省出台海风补贴政策，海风开启高景气周期，持续推荐 🌟事件：近日，浙江省舟山市发布《关于2022年风电、光伏项目开发建设有关事项的通知》。《通知》显示，2022年和2023年，全省享受海上风电省级补贴规模分别按60万千瓦和150万千瓦控制、补贴标准分别为0.03元/千瓦时和

中信建投：6F均价历经4个多月下Die后首次zhαng价，此前不少厂商已减产甚至停产，行业供需状况开始逆转【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①根据第三方平台shυ据，7/1国内6F均价已升至25万元/吨，较前日上zhαng0.5万元/吨，为历经4个多月下Die后的首次zhα

【天风电新】同飞股份再推荐：Q2业绩触底，Q3起储能放量+传统业务盈利回升———————————我们认为，公司投资机会可概括为以下几点：🌼市占率向上空间大从公司在储能温控业务上的布局看，公司业务起始于21年（拿下阳光电源订单），21年全年储能温控业务收入仅2000+万元；22年为公司储能温控业务从

今日重磅 证券时报：目前旅客关于出行线路、价格、旅游目的地防疫管控等问题的咨询量大幅增多，多地景点出现“人山人海”，旅业加班成为常态。云南旅行社从业人士称，热门旅游线路跟团价相较此前已成倍上涨。同时，7月开始，多家航司已调整航线，其中西部航空计划本月开设历史首条新航线济南-乌海。 宏观经济 1、国家

光伏产业前景如何？我国光伏产业的供求是全球化的，在国内国际双循环大趋势下，必须走低碳之路。CBAM机制短期看将增加光伏产业出口成本，这将倒逼光伏行业加速研发相关低碳创新技术，尽快实现光伏产品制造的低碳化、无碳化。  在“双碳”目标影响下，光伏产业或将迎来“高光”时刻，相关行业领域也将迎来

汇源果汁重整获批，产能扩大利好供应商。国产饮料巨头汇源果汁可能重做上市，北京汇源食品饮料有限公司（以下简称“汇源“）重整计划获法院裁定批准。重整管理人为上海文盛资产管理股份有限公司。据悉，重整管理人计划投资16亿元。重点关注300509新美星，叠加当下热点机器人概念，实际流通市值1.2亿。 

目前液冷快充领域处于起步阶段，潜力大，发展前景广阔。作为全球新能源汽车整体龙头，特斯拉的超级快充目前已经发展到了第三代，主要是采用大电流直流液冷超充方案。其V3超级充电桩可支持高达250kW的峰值充电功率，充电15分钟可补充250km续航电量，未来特斯拉计划将其充电功率进一步提升到300kW，这意味

深信服投资建议1）公司定位：深信服是计算机行业的核心资产，网络安全+云计算，现金流上市公司里最好，产业调研评价最高，长期看有阿尔法。2）主导逻辑：最近一年股价下跌70%，整个网络安全板块也差不多同样跌幅，由于四重利空的叠加，已经充分price in。第一是美联储加息利空高估值科技资产，第二是政府预算

l  市场选择抢筹轮胎或因看到轮胎的拐点已经出现。l  国内，乘用车销售数据已经有所回暖利好配套胎，基建预计7-8月可以看到明显的回升。海外乘用车胎的需求类似成品油需求，相对刚性；并且，在整体出口需求下行伴随的运费下行过程中，轮胎行业有望得到运输成本大幅度下行的对冲。l 

一、出口需求恢复，国内企业迎来检修季，维生素行业有望底部反转！光大证券指出，随着后续国内出口物流恢复、维生素企业迎来检修季，叠加欧洲产能受限等因素，预计维生素板块将迎来底部反转。1）需求好转叠加检修季来临，维生素行业有望迎来景气复苏我国维生素主要以出口为主，2022年1-5月，受疫情影响，国内物流受

招商证券认为，对于元宇宙板块要有信心，现在元宇宙发展的最核心桎梏就是缺乏爆款内容应用，类似于在球场用VR看球，或者用VR开会，一旦未来在一个应用点上突破，元宇宙的发展速度将会大大加快，短期仍然需要耐心，不建议过于悲观7月8日，元宇宙概念板块异动拉升，国光电器涨停，宝通科技涨超12%，中青宝、平治信息

7月4日，德赛西威总裁高大鹏与哪吒汽车联合创始人、CEO张勇签订合作协议，正是宣告双方达成全面战略合作 目前，双方合作的主要落地车型——哪吒S计划于2022年年内上市，哪吒S耀世版也已正式开启预售德赛西威充分发挥自身技术优势，负责硬件和结构的设计开发，基于最新的安卓操作系统，与哪吒汽车联合

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1、广义检测贯穿整个半导体制程，包括第三方实验检测、缺陷检测（ Defect Inspection ）与量测 （Metrology） 、测试（Test）等，本篇是我们此前系列报告《检测设备系列之一：半导体缺陷检测— —谁有机会成为中国的科磊？-20200224》的深化报告，重点聚焦在缺陷检测与量测部

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光伏产业前景如何？我国光伏产业的供求是全球化的，在国内国际双循环大趋势下，必须走低碳之路。CBAM机制短期看将增加光伏产业出口成本，这将倒逼光伏行业加速研发相关低碳创新技术，尽快实现光伏产品制造的低碳化、无碳化。  在“双碳”目标影响下，光伏产业或将迎来“高光”时刻，相关行业领域也将迎来

汇源果汁重整获批，产能扩大利好供应商。国产饮料巨头汇源果汁可能重做上市，北京汇源食品饮料有限公司（以下简称“汇源“）重整计划获法院裁定批准。重整管理人为上海文盛资产管理股份有限公司。据悉，重整管理人计划投资16亿元。重点关注300509新美星，叠加当下热点机器人概念，实际流通市值1.2亿。 

目前液冷快充领域处于起步阶段，潜力大，发展前景广阔。作为全球新能源汽车整体龙头，特斯拉的超级快充目前已经发展到了第三代，主要是采用大电流直流液冷超充方案。其V3超级充电桩可支持高达250kW的峰值充电功率，充电15分钟可补充250km续航电量，未来特斯拉计划将其充电功率进一步提升到300kW，这意味

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l  市场选择抢筹轮胎或因看到轮胎的拐点已经出现。l  国内，乘用车销售数据已经有所回暖利好配套胎，基建预计7-8月可以看到明显的回升。海外乘用车胎的需求类似成品油需求，相对刚性；并且，在整体出口需求下行伴随的运费下行过程中，轮胎行业有望得到运输成本大幅度下行的对冲。l 

一、出口需求恢复，国内企业迎来检修季，维生素行业有望底部反转！光大证券指出，随着后续国内出口物流恢复、维生素企业迎来检修季，叠加欧洲产能受限等因素，预计维生素板块将迎来底部反转。1）需求好转叠加检修季来临，维生素行业有望迎来景气复苏我国维生素主要以出口为主，2022年1-5月，受疫情影响，国内物流受

招商证券认为，对于元宇宙板块要有信心，现在元宇宙发展的最核心桎梏就是缺乏爆款内容应用，类似于在球场用VR看球，或者用VR开会，一旦未来在一个应用点上突破，元宇宙的发展速度将会大大加快，短期仍然需要耐心，不建议过于悲观7月8日，元宇宙概念板块异动拉升，国光电器涨停，宝通科技涨超12%，中青宝、平治信息

7月4日，德赛西威总裁高大鹏与哪吒汽车联合创始人、CEO张勇签订合作协议，正是宣告双方达成全面战略合作 目前，双方合作的主要落地车型——哪吒S计划于2022年年内上市，哪吒S耀世版也已正式开启预售德赛西威充分发挥自身技术优势，负责硬件和结构的设计开发，基于最新的安卓操作系统，与哪吒汽车联合

随着战争形态加速演变，建设智能化军事体系已成为世界军事发展重大趋势。各类无人机系统大量出现，无人作战正在深刻改变战争面貌。由于无人机与有人机相比具有使用经济性好、设计性较强等特点，叠加远程控制技术、自主导航技术、电子信息技术、航空航天技术的加速推进，军用无人机打破了先前主要用于情报、监视、侦察等任务

1、广义检测贯穿整个半导体制程，包括第三方实验检测、缺陷检测（ Defect Inspection ）与量测 （Metrology） 、测试（Test）等，本篇是我们此前系列报告《检测设备系列之一：半导体缺陷检测— —谁有机会成为中国的科磊？-20200224》的深化报告，重点聚焦在缺陷检测与量测部

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今日重磅 证券时报：目前旅客关于出行线路、价格、旅游目的地防疫管控等问题的咨询量大幅增多，多地景点出现“人山人海”，旅业加班成为常态。云南旅行社从业人士称，热门旅游线路跟团价相较此前已成倍上涨。同时，7月开始，多家航司已调整航线，其中西部航空计划本月开设历史首条新航线济南-乌海。 宏观经济 1、国家

光伏产业前景如何？我国光伏产业的供求是全球化的，在国内国际双循环大趋势下，必须走低碳之路。CBAM机制短期看将增加光伏产业出口成本，这将倒逼光伏行业加速研发相关低碳创新技术，尽快实现光伏产品制造的低碳化、无碳化。  在“双碳”目标影响下，光伏产业或将迎来“高光”时刻，相关行业领域也将迎来

汇源果汁重整获批，产能扩大利好供应商。国产饮料巨头汇源果汁可能重做上市，北京汇源食品饮料有限公司（以下简称“汇源“）重整计划获法院裁定批准。重整管理人为上海文盛资产管理股份有限公司。据悉，重整管理人计划投资16亿元。重点关注300509新美星，叠加当下热点机器人概念，实际流通市值1.2亿。 

目前液冷快充领域处于起步阶段，潜力大，发展前景广阔。作为全球新能源汽车整体龙头，特斯拉的超级快充目前已经发展到了第三代，主要是采用大电流直流液冷超充方案。其V3超级充电桩可支持高达250kW的峰值充电功率，充电15分钟可补充250km续航电量，未来特斯拉计划将其充电功率进一步提升到300kW，这意味

深信服投资建议1）公司定位：深信服是计算机行业的核心资产，网络安全+云计算，现金流上市公司里最好，产业调研评价最高，长期看有阿尔法。2）主导逻辑：最近一年股价下跌70%，整个网络安全板块也差不多同样跌幅，由于四重利空的叠加，已经充分price in。第一是美联储加息利空高估值科技资产，第二是政府预算

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一、出口需求恢复，国内企业迎来检修季，维生素行业有望底部反转！光大证券指出，随着后续国内出口物流恢复、维生素企业迎来检修季，叠加欧洲产能受限等因素，预计维生素板块将迎来底部反转。1）需求好转叠加检修季来临，维生素行业有望迎来景气复苏我国维生素主要以出口为主，2022年1-5月，受疫情影响，国内物流受

招商证券认为，对于元宇宙板块要有信心，现在元宇宙发展的最核心桎梏就是缺乏爆款内容应用，类似于在球场用VR看球，或者用VR开会，一旦未来在一个应用点上突破，元宇宙的发展速度将会大大加快，短期仍然需要耐心，不建议过于悲观7月8日，元宇宙概念板块异动拉升，国光电器涨停，宝通科技涨超12%，中青宝、平治信息

7月4日，德赛西威总裁高大鹏与哪吒汽车联合创始人、CEO张勇签订合作协议，正是宣告双方达成全面战略合作 目前，双方合作的主要落地车型——哪吒S计划于2022年年内上市，哪吒S耀世版也已正式开启预售德赛西威充分发挥自身技术优势，负责硬件和结构的设计开发，基于最新的安卓操作系统，与哪吒汽车联合

随着战争形态加速演变，建设智能化军事体系已成为世界军事发展重大趋势。各类无人机系统大量出现，无人作战正在深刻改变战争面貌。由于无人机与有人机相比具有使用经济性好、设计性较强等特点，叠加远程控制技术、自主导航技术、电子信息技术、航空航天技术的加速推进，军用无人机打破了先前主要用于情报、监视、侦察等任务

1、广义检测贯穿整个半导体制程，包括第三方实验检测、缺陷检测（ Defect Inspection ）与量测 （Metrology） 、测试（Test）等，本篇是我们此前系列报告《检测设备系列之一：半导体缺陷检测— —谁有机会成为中国的科磊？-20200224》的深化报告，重点聚焦在缺陷检测与量测部

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中信建投：6F均价历经4个多月下Die后首次zhαng价，此前不少厂商已减产甚至停产，行业供需状况开始逆转【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①根据第三方平台shυ据，7/1国内6F均价已升至25万元/吨，较前日上zhαng0.5万元/吨，为历经4个多月下Die后的首次zhα

【天风电新】同飞股份再推荐：Q2业绩触底，Q3起储能放量+传统业务盈利回升———————————我们认为，公司投资机会可概括为以下几点：🌼市占率向上空间大从公司在储能温控业务上的布局看，公司业务起始于21年（拿下阳光电源订单），21年全年储能温控业务收入仅2000+万元；22年为公司储能温控业务从

今日重磅 证券时报：目前旅客关于出行线路、价格、旅游目的地防疫管控等问题的咨询量大幅增多，多地景点出现“人山人海”，旅业加班成为常态。云南旅行社从业人士称，热门旅游线路跟团价相较此前已成倍上涨。同时，7月开始，多家航司已调整航线，其中西部航空计划本月开设历史首条新航线济南-乌海。 宏观经济 1、国家

光伏产业前景如何？我国光伏产业的供求是全球化的，在国内国际双循环大趋势下，必须走低碳之路。CBAM机制短期看将增加光伏产业出口成本，这将倒逼光伏行业加速研发相关低碳创新技术，尽快实现光伏产品制造的低碳化、无碳化。  在“双碳”目标影响下，光伏产业或将迎来“高光”时刻，相关行业领域也将迎来

汇源果汁重整获批，产能扩大利好供应商。国产饮料巨头汇源果汁可能重做上市，北京汇源食品饮料有限公司（以下简称“汇源“）重整计划获法院裁定批准。重整管理人为上海文盛资产管理股份有限公司。据悉，重整管理人计划投资16亿元。重点关注300509新美星，叠加当下热点机器人概念，实际流通市值1.2亿。 

目前液冷快充领域处于起步阶段，潜力大，发展前景广阔。作为全球新能源汽车整体龙头，特斯拉的超级快充目前已经发展到了第三代，主要是采用大电流直流液冷超充方案。其V3超级充电桩可支持高达250kW的峰值充电功率，充电15分钟可补充250km续航电量，未来特斯拉计划将其充电功率进一步提升到300kW，这意味

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一、出口需求恢复，国内企业迎来检修季，维生素行业有望底部反转！光大证券指出，随着后续国内出口物流恢复、维生素企业迎来检修季，叠加欧洲产能受限等因素，预计维生素板块将迎来底部反转。1）需求好转叠加检修季来临，维生素行业有望迎来景气复苏我国维生素主要以出口为主，2022年1-5月，受疫情影响，国内物流受

招商证券认为，对于元宇宙板块要有信心，现在元宇宙发展的最核心桎梏就是缺乏爆款内容应用，类似于在球场用VR看球，或者用VR开会，一旦未来在一个应用点上突破，元宇宙的发展速度将会大大加快，短期仍然需要耐心，不建议过于悲观7月8日，元宇宙概念板块异动拉升，国光电器涨停，宝通科技涨超12%，中青宝、平治信息

7月4日，德赛西威总裁高大鹏与哪吒汽车联合创始人、CEO张勇签订合作协议，正是宣告双方达成全面战略合作 目前，双方合作的主要落地车型——哪吒S计划于2022年年内上市，哪吒S耀世版也已正式开启预售德赛西威充分发挥自身技术优势，负责硬件和结构的设计开发，基于最新的安卓操作系统，与哪吒汽车联合

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中信建投：6F均价历经4个多月下Die后首次zhαng价，此前不少厂商已减产甚至停产，行业供需状况开始逆转【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①根据第三方平台shυ据，7/1国内6F均价已升至25万元/吨，较前日上zhαng0.5万元/吨，为历经4个多月下Die后的首次zhα

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光伏产业前景如何？我国光伏产业的供求是全球化的，在国内国际双循环大趋势下，必须走低碳之路。CBAM机制短期看将增加光伏产业出口成本，这将倒逼光伏行业加速研发相关低碳创新技术，尽快实现光伏产品制造的低碳化、无碳化。  在“双碳”目标影响下，光伏产业或将迎来“高光”时刻，相关行业领域也将迎来

汇源果汁重整获批，产能扩大利好供应商。国产饮料巨头汇源果汁可能重做上市，北京汇源食品饮料有限公司（以下简称“汇源“）重整计划获法院裁定批准。重整管理人为上海文盛资产管理股份有限公司。据悉，重整管理人计划投资16亿元。重点关注300509新美星，叠加当下热点机器人概念，实际流通市值1.2亿。 

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深信服投资建议1）公司定位：深信服是计算机行业的核心资产，网络安全+云计算，现金流上市公司里最好，产业调研评价最高，长期看有阿尔法。2）主导逻辑：最近一年股价下跌70%，整个网络安全板块也差不多同样跌幅，由于四重利空的叠加，已经充分price in。第一是美联储加息利空高估值科技资产，第二是政府预算

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