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春风吹又生的站岗小能手

2022-09-08 13:32:49

年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目计划今年年底建成并开始试生产

近日东方电热(300217.SZ)在接受机构调研时表示，在预镀镍钢基带客户进展情况上，公司表示目前没有向电池厂或整车厂直接供应预镀镍电池钢基带，直接客户基本上是电池冲壳企业，主要应用在电子消费领域。公司目前在手订单大约稳定在每月2-300吨左右。新的客户目前以送样为主，公司给江苏海四达及LG中国的电池壳供应商乐通、日光、科达利都有送样，已经通过了送样检验。计划9月份向亿纬锂能送样。宁德时代目前没有直接的业务接触。客户认证需要经过较长的过程，据了解一般需要3-6个月的验证周期。公司年产2万吨锂电池

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东方电热

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春风吹又生的站岗小能手

2022-09-08 13:22:49

当新能源遇上机器人高性能钕铁硼磁材需求结构将迎极大改变

钕铁硼永磁材料性能优势显著，由钕铁硼磁材构成的稀土永磁电机轻便灵活，方便运输易于携带，给电机的装运等环节带来极大的便利；在充磁之后能保持较长时间的磁性，性能更加稳定；精度可控，运行噪声小、载重能力强，电机误差能控制在0.1％以内；可以灵活变速调节，最大限度的提升运转效率，降低能耗，有效节约了使用成本。钕铁硼永磁材料的原料成本受上游稀土价格影响，近期稀土价格的下跌使得磁材企业购买原材料的成本有所下降。未来稀土矿开采和冶炼的总量指标或将继续维持现有水平或小幅增长，但稀土矿山开采难度不断上升，稀土产

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中科三环
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金力永磁
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正海磁材

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2022-09-08 13:13:19

机械：VR/AR：机械式可变焦显示有望成为标配

机械式可变焦显示（Mechanical Varifocal System，简称MVS）是现阶段解决VR眩晕问题的主流方案，相比电子变焦液晶透镜等其他技术，其具有低成本、高成熟度和宽视场角的优势。我们认为机械式可变焦显示有望逐渐成为下一代VR产品的标配。我们看好具备全球竞争力的可变焦显示模组核心供应商——兆威机电。　　理由　　机械式可变焦显示主要用于解决VR眩晕问题。目前主流的VR产品，由于视觉辐辏调节冲突（VAC），容易给用户带来视觉疲劳、眩晕等问题，较大程度上影响VR体验。机械式可变焦显示

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兆威机电

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2022-09-08 13:06:24

欧洲能源危机加速恶化国内异氰酸酯出口有望维持高位

安信证券发布研究报告称，当前地缘政治局势动荡对欧洲能源的影响持续，据天天化工，欧洲TDI、MDI、HDI固化剂产能分别占全球的24%、27%、30%，若欧洲异氰酸酯生产受影响，届时势必造成价格大幅波动，国内出口亦有望受益，建议关注：万华化学(600309.SH)、沧州大化(600230.SH)。安信证券主要观点如下：海外聚氨酯企业2022Q2营收增速趋缓，量价环比趋弱。据各公司财报，22Q2巴斯夫、科思创、亨斯曼、陶氏营收同比+16%、+19%、+17%、+13%，EBITDA同比+6%、

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航锦科技
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万华化学
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梦百合

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2022-09-08 12:57:13

不只是玩具，VR未来有望比肩笔记本与平板电脑？

华西证券认为，随着多项功能升级，VR的应用场景不再局限于家庭游戏机，而逐渐拓展至办公、设计仿真、高清观影等领域。远期来看，VR市场可比肩笔记本与平板电脑，预计年出货量将达到2-3亿台。谈到VR，之前大家谈论得比较多的可能还是游戏、影视等娱乐功能，但值得注意的是，近期华西证券研报提到，随着新技术和应用的推动，VR/AR有望成为生产力工具，将逐渐拓展至办公、设计仿真、高清观影等领域。远期来看，VR市场可比肩笔记本与平板电脑，预计年出货量将达到2-3亿台。 VR/AR有望成为生产力工具据VR陀螺

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蓝黛科技
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宋城演艺

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2022-09-08 12:52:27

应对能源危机，多国在核电上开始动作频频

国际能源署(IEA)发布的《核能与能源安全转型》报告评价称，核能能够增加能源结构的多样性，使电力结构减少对化石燃料的依赖，成为各国政府重要选项之一。 9月8日，核电板块逆势走高，佳电股份二连板、兰石重装、中核科技涨停，宝色股份涨超14%，久立特材、江苏神通等纷纷跟涨。消息面上，为应对能源危机，近期多国在核电方面动作频频。 9月6日，德国经济部长Robert Habeck表示，德国现存3座核电站，其中2座将维持可运作状态直至2023年4月份，以防德国在2022年冬季出现电力供应短缺。日本首相8

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佳电股份
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中核科技
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兰石重装

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2022-09-04 08:54:03

线控底盘：智驾驱动自主崛起

线控底盘：智驾驱动自主崛起 6页5万字全球视角深度研究线控底盘，智能电动浪潮下的黄金赛道线控底盘：千亿市场规模高阶智驾驱动 1、驱动力：自动驾驶、电子电气架构升级、整车电动化、集成化造车综合催化下的产物，是电动智能浪潮下具有明确前景的黄金赛道。 2、市场规模：线控执行系统标准化、模块化底盘运算控制集成化、协同化，底盘域控也将成为发展重心，预计2025年全球线控底盘市场规模超千亿元，其中线控制动、线控转向最具成长性的细分赛道。 3、竞争格局：看好同时布局线控制动和线控转向、底盘域控，具备丰富

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拓普集团
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经纬恒润

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2022-08-22 07:47:37

观点解析

【指数观点】本周市场冲高回落，北上资金本周除周四流出之外，其他都以流入为主，最终以净流入59.26亿收官。两市连续反弹之后在下半周迎来调整走势，本周前半周赛道股猛冲猛打，周四开始后劲不足，周五出现转弱，市场承接不力。指数在此走出头头肩底的雏形，现阶段属于筑右肩的过程，接下来持续一段时间的夹板式行情在所难免。【板块方向】赛道股本周由之前的分歧转一致，之后再转分歧，但在中报窗口期，市场一直在抱着景气度的方向，周末新能源汽车再受利好，那么赛道在此时必然就是抱团首选了。赛道股：华能国际、太阳能、

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国光电器

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2022-08-22 07:45:03

周末要闻

1、本周国常会部署推动降低企业融资成本和个人消费信贷成本的措施，加大金融支持实体经济力度。不少分析人士认为8月LPR下调空间或超10个基点。 7月份社融数据大幅不及预期，随后MLF释放了“降息”10BP的信号，市场有此预期也属正常，LPR此次尤为关键，流动性的释放会对经济有明显的信心提振作用。 2、继2020年3月31日召开的国常会确定将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年至2022年底之后再次决定将免征购置税延至2023年底。新能源汽车再次迎来重磅利好，政策的推动才是新能源车持续爆发的

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电投能源

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2022-08-01 08:35:23

A股短期震荡会否延续？投资主线有哪些？十大券商策略来了财联社姚辉责编廖定峰2022-

中信证券：A股将在五个方面形成新平衡 8月，随着政策预期校正、盈利预期修正、海外衰退渐进、机构仓位调整，A股将延续7月以来的高波动状态，并逐步形成五个方面的新平衡；配置上，建议关注成长制造的细分领域，政策催化的主题，以及估值修复的医药。首先，政策对今年经济增长的诉求一直非常理性，定力较强，市场前期政策宽松的预期将校正，与中央政策定力形成新平衡。其次，经济恢复的斜率放缓，经济增长实际可达目标的预期也会再修正，与“力争实现最好结果”的经济目标形成新平衡。再次，中报披露进入下半场，A股行业盈利预期调整

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春兴精工

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2022-07-21 16:50:19

新能源车产业链

新能源车产业链涉及多个细分行业，在全球新能源车产业链步入高速成长的阶段，更多的投资机遇相继涌现。细分赛道包括： 1.上游的锂矿、镍矿、钴矿等金属矿和铁矿、石墨矿、稀土等非金属矿产； 2.中游的动力电池、电控系统、驱动电机等核心部件； 3.下游的整车及后续的维修保养、充电桩、电池回收等领域。 (新能源汽车产业链) 分拆来看，电池作为提供动力的核心部件，是新能源汽车的“心脏”。上游资源与动力电池端优先受益。锂矿股则是大赢家，这点从锂矿价格可见一斑。2021年初，国内电池级碳酸锂平均价为5万元/吨

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春兴精工

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2022-07-10 21:44:07

重磅！北京拟对绿建立法，强制安装光伏

7月4日，北京住房和城乡建设委员会向北京市各相关部门印发关于征求《北京市建筑绿色发展条例立项论证申请报告(征求意见稿)》意见的函，就北京市2021年组织开展的京市建筑绿色发展立法调研论证工作形成立项论证申请报告。根据文件，在立法可行性中依据国务院《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》要求，副中心建设国家绿色发展示范区，新建大型公共建筑执行三星级绿色建筑标准、将安装光伏设施作为强制性要求，推进近零碳排放示范工程。立法依据则是《可再生能源法》明确国家鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太

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金智科技
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2022-07-09 09:02:18

茶园装光伏，每亩年产值翻倍！“光伏+茶园”即将大爆发

据实验研究结果表明，光伏板下的茶树与露天茶树相比，产量提高了20%，且光伏板下的茶叶氨基酸含量和叶绿素含量有明显提高。事实上，茶叶和光伏是绝配！这种“茶光互补”光伏发电模式，克服了土地资源稀缺，地面光伏电站发展较为缓慢等短板，将光伏发电和茶叶种植相结合，既无污染零排放，又不额外占用土地，实现土地增值利用，是光伏发展和茶叶生产的双赢！茶园建设光伏的优势 1、茶树属于少数耐弱光的植物。茶树优质栽培需要遮光，适宜的温度及合适的光源对茶树生长非常重要。在茶树上方安装光伏，不但能解决抗旱遮光的问题，增

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金智科技

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2022-07-06 07:04:19

储能行业高速增长，投资机会梳理

事件科陆电子今日晚间公告，公司中标中国电建山东电建公司宁夏京能宣和 150MW/300MWh 储能项目储能系统设备采购项目，中标金额约4.1 亿元，约占公司 2021年度营业收入的 12.8%。随着越来越多的公司披露储能订单，行业高景气度有望持续被验证。核心逻辑 1、中长期成长空间巨大，产业数据验证行业高景气据工信部数据，21 年我国储能型锂电池产量为 32GWh；而 22 年 1-4 月储能电池产量超过 19.5GWh，已经达到 21 全年的 61%左右，其中 3-4 月全国储能电池

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钒钛股份

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军工新材料，高确定低风险

事件随着市场进入业绩披露期，像军工这种业绩确定性强的板块有望获得资金青睐，此外近期市场对军工板块的关注度渐浓，券商也开始密集推荐，中信建投陈果、华泰证券张馨元最新观点均将军工板块放在推荐的头部位置，凸显对产业逻辑的看好。核心逻辑 1、军工板块筑底基本结束，三季度有望成为全年“大季” 历经开年 1-4 月的大幅回调，5 月的短暂反弹以及 6 月的震荡调整后，华泰证券李聪认为，军工板块筑底基本结束，核心标的具备了良好投资性价比。整个行业的投资逻辑在于：1）主机厂大额订单落地，预付款向上游

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西部超导
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抚顺特钢

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年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目计划今年年底建成并开始试生产

近日东方电热(300217.SZ)在接受机构调研时表示，在预镀镍钢基带客户进展情况上，公司表示目前没有向电池厂或整车厂直接供应预镀镍电池钢基带，直接客户基本上是电池冲壳企业，主要应用在电子消费领域。公司目前在手订单大约稳定在每月2-300吨左右。新的客户目前以送样为主，公司给江苏海四达及LG中国的电池壳供应商乐通、日光、科达利都有送样，已经通过了送样检验。计划9月份向亿纬锂能送样。宁德时代目前没有直接的业务接触。客户认证需要经过较长的过程，据了解一般需要3-6个月的验证周期。公司年产2万吨锂电池

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当新能源遇上机器人高性能钕铁硼磁材需求结构将迎极大改变

钕铁硼永磁材料性能优势显著，由钕铁硼磁材构成的稀土永磁电机轻便灵活，方便运输易于携带，给电机的装运等环节带来极大的便利；在充磁之后能保持较长时间的磁性，性能更加稳定；精度可控，运行噪声小、载重能力强，电机误差能控制在0.1％以内；可以灵活变速调节，最大限度的提升运转效率，降低能耗，有效节约了使用成本。钕铁硼永磁材料的原料成本受上游稀土价格影响，近期稀土价格的下跌使得磁材企业购买原材料的成本有所下降。未来稀土矿开采和冶炼的总量指标或将继续维持现有水平或小幅增长，但稀土矿山开采难度不断上升，稀土产

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机械：VR/AR：机械式可变焦显示有望成为标配

机械式可变焦显示（Mechanical Varifocal System，简称MVS）是现阶段解决VR眩晕问题的主流方案，相比电子变焦液晶透镜等其他技术，其具有低成本、高成熟度和宽视场角的优势。我们认为机械式可变焦显示有望逐渐成为下一代VR产品的标配。我们看好具备全球竞争力的可变焦显示模组核心供应商——兆威机电。　　理由　　机械式可变焦显示主要用于解决VR眩晕问题。目前主流的VR产品，由于视觉辐辏调节冲突（VAC），容易给用户带来视觉疲劳、眩晕等问题，较大程度上影响VR体验。机械式可变焦显示

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欧洲能源危机加速恶化国内异氰酸酯出口有望维持高位

安信证券发布研究报告称，当前地缘政治局势动荡对欧洲能源的影响持续，据天天化工，欧洲TDI、MDI、HDI固化剂产能分别占全球的24%、27%、30%，若欧洲异氰酸酯生产受影响，届时势必造成价格大幅波动，国内出口亦有望受益，建议关注：万华化学(600309.SH)、沧州大化(600230.SH)。安信证券主要观点如下：海外聚氨酯企业2022Q2营收增速趋缓，量价环比趋弱。据各公司财报，22Q2巴斯夫、科思创、亨斯曼、陶氏营收同比+16%、+19%、+17%、+13%，EBITDA同比+6%、

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不只是玩具，VR未来有望比肩笔记本与平板电脑？

华西证券认为，随着多项功能升级，VR的应用场景不再局限于家庭游戏机，而逐渐拓展至办公、设计仿真、高清观影等领域。远期来看，VR市场可比肩笔记本与平板电脑，预计年出货量将达到2-3亿台。谈到VR，之前大家谈论得比较多的可能还是游戏、影视等娱乐功能，但值得注意的是，近期华西证券研报提到，随着新技术和应用的推动，VR/AR有望成为生产力工具，将逐渐拓展至办公、设计仿真、高清观影等领域。远期来看，VR市场可比肩笔记本与平板电脑，预计年出货量将达到2-3亿台。 VR/AR有望成为生产力工具据VR陀螺

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应对能源危机，多国在核电上开始动作频频

国际能源署(IEA)发布的《核能与能源安全转型》报告评价称，核能能够增加能源结构的多样性，使电力结构减少对化石燃料的依赖，成为各国政府重要选项之一。 9月8日，核电板块逆势走高，佳电股份二连板、兰石重装、中核科技涨停，宝色股份涨超14%，久立特材、江苏神通等纷纷跟涨。消息面上，为应对能源危机，近期多国在核电方面动作频频。 9月6日，德国经济部长Robert Habeck表示，德国现存3座核电站，其中2座将维持可运作状态直至2023年4月份，以防德国在2022年冬季出现电力供应短缺。日本首相8

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线控底盘：智驾驱动自主崛起

线控底盘：智驾驱动自主崛起 6页5万字全球视角深度研究线控底盘，智能电动浪潮下的黄金赛道线控底盘：千亿市场规模高阶智驾驱动 1、驱动力：自动驾驶、电子电气架构升级、整车电动化、集成化造车综合催化下的产物，是电动智能浪潮下具有明确前景的黄金赛道。 2、市场规模：线控执行系统标准化、模块化底盘运算控制集成化、协同化，底盘域控也将成为发展重心，预计2025年全球线控底盘市场规模超千亿元，其中线控制动、线控转向最具成长性的细分赛道。 3、竞争格局：看好同时布局线控制动和线控转向、底盘域控，具备丰富

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【指数观点】本周市场冲高回落，北上资金本周除周四流出之外，其他都以流入为主，最终以净流入59.26亿收官。两市连续反弹之后在下半周迎来调整走势，本周前半周赛道股猛冲猛打，周四开始后劲不足，周五出现转弱，市场承接不力。指数在此走出头头肩底的雏形，现阶段属于筑右肩的过程，接下来持续一段时间的夹板式行情在所难免。【板块方向】赛道股本周由之前的分歧转一致，之后再转分歧，但在中报窗口期，市场一直在抱着景气度的方向，周末新能源汽车再受利好，那么赛道在此时必然就是抱团首选了。赛道股：华能国际、太阳能、

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周末要闻

1、本周国常会部署推动降低企业融资成本和个人消费信贷成本的措施，加大金融支持实体经济力度。不少分析人士认为8月LPR下调空间或超10个基点。 7月份社融数据大幅不及预期，随后MLF释放了“降息”10BP的信号，市场有此预期也属正常，LPR此次尤为关键，流动性的释放会对经济有明显的信心提振作用。 2、继2020年3月31日召开的国常会确定将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年至2022年底之后再次决定将免征购置税延至2023年底。新能源汽车再次迎来重磅利好，政策的推动才是新能源车持续爆发的

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A股短期震荡会否延续？投资主线有哪些？十大券商策略来了财联社姚辉责编廖定峰2022-

中信证券：A股将在五个方面形成新平衡 8月，随着政策预期校正、盈利预期修正、海外衰退渐进、机构仓位调整，A股将延续7月以来的高波动状态，并逐步形成五个方面的新平衡；配置上，建议关注成长制造的细分领域，政策催化的主题，以及估值修复的医药。首先，政策对今年经济增长的诉求一直非常理性，定力较强，市场前期政策宽松的预期将校正，与中央政策定力形成新平衡。其次，经济恢复的斜率放缓，经济增长实际可达目标的预期也会再修正，与“力争实现最好结果”的经济目标形成新平衡。再次，中报披露进入下半场，A股行业盈利预期调整

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新能源车产业链

新能源车产业链涉及多个细分行业，在全球新能源车产业链步入高速成长的阶段，更多的投资机遇相继涌现。细分赛道包括： 1.上游的锂矿、镍矿、钴矿等金属矿和铁矿、石墨矿、稀土等非金属矿产； 2.中游的动力电池、电控系统、驱动电机等核心部件； 3.下游的整车及后续的维修保养、充电桩、电池回收等领域。 (新能源汽车产业链) 分拆来看，电池作为提供动力的核心部件，是新能源汽车的“心脏”。上游资源与动力电池端优先受益。锂矿股则是大赢家，这点从锂矿价格可见一斑。2021年初，国内电池级碳酸锂平均价为5万元/吨

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重磅！北京拟对绿建立法，强制安装光伏

7月4日，北京住房和城乡建设委员会向北京市各相关部门印发关于征求《北京市建筑绿色发展条例立项论证申请报告(征求意见稿)》意见的函，就北京市2021年组织开展的京市建筑绿色发展立法调研论证工作形成立项论证申请报告。根据文件，在立法可行性中依据国务院《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》要求，副中心建设国家绿色发展示范区，新建大型公共建筑执行三星级绿色建筑标准、将安装光伏设施作为强制性要求，推进近零碳排放示范工程。立法依据则是《可再生能源法》明确国家鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太

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茶园装光伏，每亩年产值翻倍！“光伏+茶园”即将大爆发

据实验研究结果表明，光伏板下的茶树与露天茶树相比，产量提高了20%，且光伏板下的茶叶氨基酸含量和叶绿素含量有明显提高。事实上，茶叶和光伏是绝配！这种“茶光互补”光伏发电模式，克服了土地资源稀缺，地面光伏电站发展较为缓慢等短板，将光伏发电和茶叶种植相结合，既无污染零排放，又不额外占用土地，实现土地增值利用，是光伏发展和茶叶生产的双赢！茶园建设光伏的优势 1、茶树属于少数耐弱光的植物。茶树优质栽培需要遮光，适宜的温度及合适的光源对茶树生长非常重要。在茶树上方安装光伏，不但能解决抗旱遮光的问题，增

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储能行业高速增长，投资机会梳理

事件科陆电子今日晚间公告，公司中标中国电建山东电建公司宁夏京能宣和 150MW/300MWh 储能项目储能系统设备采购项目，中标金额约4.1 亿元，约占公司 2021年度营业收入的 12.8%。随着越来越多的公司披露储能订单，行业高景气度有望持续被验证。核心逻辑 1、中长期成长空间巨大，产业数据验证行业高景气据工信部数据，21 年我国储能型锂电池产量为 32GWh；而 22 年 1-4 月储能电池产量超过 19.5GWh，已经达到 21 全年的 61%左右，其中 3-4 月全国储能电池

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军工新材料，高确定低风险

事件随着市场进入业绩披露期，像军工这种业绩确定性强的板块有望获得资金青睐，此外近期市场对军工板块的关注度渐浓，券商也开始密集推荐，中信建投陈果、华泰证券张馨元最新观点均将军工板块放在推荐的头部位置，凸显对产业逻辑的看好。核心逻辑 1、军工板块筑底基本结束，三季度有望成为全年“大季” 历经开年 1-4 月的大幅回调，5 月的短暂反弹以及 6 月的震荡调整后，华泰证券李聪认为，军工板块筑底基本结束，核心标的具备了良好投资性价比。整个行业的投资逻辑在于：1）主机厂大额订单落地，预付款向上游

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春风吹又生的站岗小能手

2022-09-08 13:32:49

年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目计划今年年底建成并开始试生产

近日东方电热(300217.SZ)在接受机构调研时表示，在预镀镍钢基带客户进展情况上，公司表示目前没有向电池厂或整车厂直接供应预镀镍电池钢基带，直接客户基本上是电池冲壳企业，主要应用在电子消费领域。公司目前在手订单大约稳定在每月2-300吨左右。新的客户目前以送样为主，公司给江苏海四达及LG中国的电池壳供应商乐通、日光、科达利都有送样，已经通过了送样检验。计划9月份向亿纬锂能送样。宁德时代目前没有直接的业务接触。客户认证需要经过较长的过程，据了解一般需要3-6个月的验证周期。公司年产2万吨锂电池

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东方电热

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当新能源遇上机器人高性能钕铁硼磁材需求结构将迎极大改变

钕铁硼永磁材料性能优势显著，由钕铁硼磁材构成的稀土永磁电机轻便灵活，方便运输易于携带，给电机的装运等环节带来极大的便利；在充磁之后能保持较长时间的磁性，性能更加稳定；精度可控，运行噪声小、载重能力强，电机误差能控制在0.1％以内；可以灵活变速调节，最大限度的提升运转效率，降低能耗，有效节约了使用成本。钕铁硼永磁材料的原料成本受上游稀土价格影响，近期稀土价格的下跌使得磁材企业购买原材料的成本有所下降。未来稀土矿开采和冶炼的总量指标或将继续维持现有水平或小幅增长，但稀土矿山开采难度不断上升，稀土产

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机械：VR/AR：机械式可变焦显示有望成为标配

机械式可变焦显示（Mechanical Varifocal System，简称MVS）是现阶段解决VR眩晕问题的主流方案，相比电子变焦液晶透镜等其他技术，其具有低成本、高成熟度和宽视场角的优势。我们认为机械式可变焦显示有望逐渐成为下一代VR产品的标配。我们看好具备全球竞争力的可变焦显示模组核心供应商——兆威机电。　　理由　　机械式可变焦显示主要用于解决VR眩晕问题。目前主流的VR产品，由于视觉辐辏调节冲突（VAC），容易给用户带来视觉疲劳、眩晕等问题，较大程度上影响VR体验。机械式可变焦显示

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欧洲能源危机加速恶化国内异氰酸酯出口有望维持高位

安信证券发布研究报告称，当前地缘政治局势动荡对欧洲能源的影响持续，据天天化工，欧洲TDI、MDI、HDI固化剂产能分别占全球的24%、27%、30%，若欧洲异氰酸酯生产受影响，届时势必造成价格大幅波动，国内出口亦有望受益，建议关注：万华化学(600309.SH)、沧州大化(600230.SH)。安信证券主要观点如下：海外聚氨酯企业2022Q2营收增速趋缓，量价环比趋弱。据各公司财报，22Q2巴斯夫、科思创、亨斯曼、陶氏营收同比+16%、+19%、+17%、+13%，EBITDA同比+6%、

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不只是玩具，VR未来有望比肩笔记本与平板电脑？

华西证券认为，随着多项功能升级，VR的应用场景不再局限于家庭游戏机，而逐渐拓展至办公、设计仿真、高清观影等领域。远期来看，VR市场可比肩笔记本与平板电脑，预计年出货量将达到2-3亿台。谈到VR，之前大家谈论得比较多的可能还是游戏、影视等娱乐功能，但值得注意的是，近期华西证券研报提到，随着新技术和应用的推动，VR/AR有望成为生产力工具，将逐渐拓展至办公、设计仿真、高清观影等领域。远期来看，VR市场可比肩笔记本与平板电脑，预计年出货量将达到2-3亿台。 VR/AR有望成为生产力工具据VR陀螺

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应对能源危机，多国在核电上开始动作频频

国际能源署(IEA)发布的《核能与能源安全转型》报告评价称，核能能够增加能源结构的多样性，使电力结构减少对化石燃料的依赖，成为各国政府重要选项之一。 9月8日，核电板块逆势走高，佳电股份二连板、兰石重装、中核科技涨停，宝色股份涨超14%，久立特材、江苏神通等纷纷跟涨。消息面上，为应对能源危机，近期多国在核电方面动作频频。 9月6日，德国经济部长Robert Habeck表示，德国现存3座核电站，其中2座将维持可运作状态直至2023年4月份，以防德国在2022年冬季出现电力供应短缺。日本首相8

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线控底盘：智驾驱动自主崛起

线控底盘：智驾驱动自主崛起 6页5万字全球视角深度研究线控底盘，智能电动浪潮下的黄金赛道线控底盘：千亿市场规模高阶智驾驱动 1、驱动力：自动驾驶、电子电气架构升级、整车电动化、集成化造车综合催化下的产物，是电动智能浪潮下具有明确前景的黄金赛道。 2、市场规模：线控执行系统标准化、模块化底盘运算控制集成化、协同化，底盘域控也将成为发展重心，预计2025年全球线控底盘市场规模超千亿元，其中线控制动、线控转向最具成长性的细分赛道。 3、竞争格局：看好同时布局线控制动和线控转向、底盘域控，具备丰富

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观点解析

【指数观点】本周市场冲高回落，北上资金本周除周四流出之外，其他都以流入为主，最终以净流入59.26亿收官。两市连续反弹之后在下半周迎来调整走势，本周前半周赛道股猛冲猛打，周四开始后劲不足，周五出现转弱，市场承接不力。指数在此走出头头肩底的雏形，现阶段属于筑右肩的过程，接下来持续一段时间的夹板式行情在所难免。【板块方向】赛道股本周由之前的分歧转一致，之后再转分歧，但在中报窗口期，市场一直在抱着景气度的方向，周末新能源汽车再受利好，那么赛道在此时必然就是抱团首选了。赛道股：华能国际、太阳能、

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周末要闻

1、本周国常会部署推动降低企业融资成本和个人消费信贷成本的措施，加大金融支持实体经济力度。不少分析人士认为8月LPR下调空间或超10个基点。 7月份社融数据大幅不及预期，随后MLF释放了“降息”10BP的信号，市场有此预期也属正常，LPR此次尤为关键，流动性的释放会对经济有明显的信心提振作用。 2、继2020年3月31日召开的国常会确定将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年至2022年底之后再次决定将免征购置税延至2023年底。新能源汽车再次迎来重磅利好，政策的推动才是新能源车持续爆发的

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A股短期震荡会否延续？投资主线有哪些？十大券商策略来了财联社姚辉责编廖定峰2022-

中信证券：A股将在五个方面形成新平衡 8月，随着政策预期校正、盈利预期修正、海外衰退渐进、机构仓位调整，A股将延续7月以来的高波动状态，并逐步形成五个方面的新平衡；配置上，建议关注成长制造的细分领域，政策催化的主题，以及估值修复的医药。首先，政策对今年经济增长的诉求一直非常理性，定力较强，市场前期政策宽松的预期将校正，与中央政策定力形成新平衡。其次，经济恢复的斜率放缓，经济增长实际可达目标的预期也会再修正，与“力争实现最好结果”的经济目标形成新平衡。再次，中报披露进入下半场，A股行业盈利预期调整

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新能源车产业链

新能源车产业链涉及多个细分行业，在全球新能源车产业链步入高速成长的阶段，更多的投资机遇相继涌现。细分赛道包括： 1.上游的锂矿、镍矿、钴矿等金属矿和铁矿、石墨矿、稀土等非金属矿产； 2.中游的动力电池、电控系统、驱动电机等核心部件； 3.下游的整车及后续的维修保养、充电桩、电池回收等领域。 (新能源汽车产业链) 分拆来看，电池作为提供动力的核心部件，是新能源汽车的“心脏”。上游资源与动力电池端优先受益。锂矿股则是大赢家，这点从锂矿价格可见一斑。2021年初，国内电池级碳酸锂平均价为5万元/吨

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重磅！北京拟对绿建立法，强制安装光伏

7月4日，北京住房和城乡建设委员会向北京市各相关部门印发关于征求《北京市建筑绿色发展条例立项论证申请报告(征求意见稿)》意见的函，就北京市2021年组织开展的京市建筑绿色发展立法调研论证工作形成立项论证申请报告。根据文件，在立法可行性中依据国务院《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》要求，副中心建设国家绿色发展示范区，新建大型公共建筑执行三星级绿色建筑标准、将安装光伏设施作为强制性要求，推进近零碳排放示范工程。立法依据则是《可再生能源法》明确国家鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太

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2022-07-09 09:02:18

茶园装光伏，每亩年产值翻倍！“光伏+茶园”即将大爆发

据实验研究结果表明，光伏板下的茶树与露天茶树相比，产量提高了20%，且光伏板下的茶叶氨基酸含量和叶绿素含量有明显提高。事实上，茶叶和光伏是绝配！这种“茶光互补”光伏发电模式，克服了土地资源稀缺，地面光伏电站发展较为缓慢等短板，将光伏发电和茶叶种植相结合，既无污染零排放，又不额外占用土地，实现土地增值利用，是光伏发展和茶叶生产的双赢！茶园建设光伏的优势 1、茶树属于少数耐弱光的植物。茶树优质栽培需要遮光，适宜的温度及合适的光源对茶树生长非常重要。在茶树上方安装光伏，不但能解决抗旱遮光的问题，增

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2022-07-06 07:04:19

储能行业高速增长，投资机会梳理

事件科陆电子今日晚间公告，公司中标中国电建山东电建公司宁夏京能宣和 150MW/300MWh 储能项目储能系统设备采购项目，中标金额约4.1 亿元，约占公司 2021年度营业收入的 12.8%。随着越来越多的公司披露储能订单，行业高景气度有望持续被验证。核心逻辑 1、中长期成长空间巨大，产业数据验证行业高景气据工信部数据，21 年我国储能型锂电池产量为 32GWh；而 22 年 1-4 月储能电池产量超过 19.5GWh，已经达到 21 全年的 61%左右，其中 3-4 月全国储能电池

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钒钛股份

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2022-07-05 08:25:41

军工新材料，高确定低风险

事件随着市场进入业绩披露期，像军工这种业绩确定性强的板块有望获得资金青睐，此外近期市场对军工板块的关注度渐浓，券商也开始密集推荐，中信建投陈果、华泰证券张馨元最新观点均将军工板块放在推荐的头部位置，凸显对产业逻辑的看好。核心逻辑 1、军工板块筑底基本结束，三季度有望成为全年“大季” 历经开年 1-4 月的大幅回调，5 月的短暂反弹以及 6 月的震荡调整后，华泰证券李聪认为，军工板块筑底基本结束，核心标的具备了良好投资性价比。整个行业的投资逻辑在于：1）主机厂大额订单落地，预付款向上游

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年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目计划今年年底建成并开始试生产

近日东方电热(300217.SZ)在接受机构调研时表示，在预镀镍钢基带客户进展情况上，公司表示目前没有向电池厂或整车厂直接供应预镀镍电池钢基带，直接客户基本上是电池冲壳企业，主要应用在电子消费领域。公司目前在手订单大约稳定在每月2-300吨左右。新的客户目前以送样为主，公司给江苏海四达及LG中国的电池壳供应商乐通、日光、科达利都有送样，已经通过了送样检验。计划9月份向亿纬锂能送样。宁德时代目前没有直接的业务接触。客户认证需要经过较长的过程，据了解一般需要3-6个月的验证周期。公司年产2万吨锂电池

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当新能源遇上机器人高性能钕铁硼磁材需求结构将迎极大改变

钕铁硼永磁材料性能优势显著，由钕铁硼磁材构成的稀土永磁电机轻便灵活，方便运输易于携带，给电机的装运等环节带来极大的便利；在充磁之后能保持较长时间的磁性，性能更加稳定；精度可控，运行噪声小、载重能力强，电机误差能控制在0.1％以内；可以灵活变速调节，最大限度的提升运转效率，降低能耗，有效节约了使用成本。钕铁硼永磁材料的原料成本受上游稀土价格影响，近期稀土价格的下跌使得磁材企业购买原材料的成本有所下降。未来稀土矿开采和冶炼的总量指标或将继续维持现有水平或小幅增长，但稀土矿山开采难度不断上升，稀土产

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机械：VR/AR：机械式可变焦显示有望成为标配

机械式可变焦显示（Mechanical Varifocal System，简称MVS）是现阶段解决VR眩晕问题的主流方案，相比电子变焦液晶透镜等其他技术，其具有低成本、高成熟度和宽视场角的优势。我们认为机械式可变焦显示有望逐渐成为下一代VR产品的标配。我们看好具备全球竞争力的可变焦显示模组核心供应商——兆威机电。　　理由　　机械式可变焦显示主要用于解决VR眩晕问题。目前主流的VR产品，由于视觉辐辏调节冲突（VAC），容易给用户带来视觉疲劳、眩晕等问题，较大程度上影响VR体验。机械式可变焦显示

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欧洲能源危机加速恶化国内异氰酸酯出口有望维持高位

安信证券发布研究报告称，当前地缘政治局势动荡对欧洲能源的影响持续，据天天化工，欧洲TDI、MDI、HDI固化剂产能分别占全球的24%、27%、30%，若欧洲异氰酸酯生产受影响，届时势必造成价格大幅波动，国内出口亦有望受益，建议关注：万华化学(600309.SH)、沧州大化(600230.SH)。安信证券主要观点如下：海外聚氨酯企业2022Q2营收增速趋缓，量价环比趋弱。据各公司财报，22Q2巴斯夫、科思创、亨斯曼、陶氏营收同比+16%、+19%、+17%、+13%，EBITDA同比+6%、

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不只是玩具，VR未来有望比肩笔记本与平板电脑？

华西证券认为，随着多项功能升级，VR的应用场景不再局限于家庭游戏机，而逐渐拓展至办公、设计仿真、高清观影等领域。远期来看，VR市场可比肩笔记本与平板电脑，预计年出货量将达到2-3亿台。谈到VR，之前大家谈论得比较多的可能还是游戏、影视等娱乐功能，但值得注意的是，近期华西证券研报提到，随着新技术和应用的推动，VR/AR有望成为生产力工具，将逐渐拓展至办公、设计仿真、高清观影等领域。远期来看，VR市场可比肩笔记本与平板电脑，预计年出货量将达到2-3亿台。 VR/AR有望成为生产力工具据VR陀螺

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应对能源危机，多国在核电上开始动作频频

国际能源署(IEA)发布的《核能与能源安全转型》报告评价称，核能能够增加能源结构的多样性，使电力结构减少对化石燃料的依赖，成为各国政府重要选项之一。 9月8日，核电板块逆势走高，佳电股份二连板、兰石重装、中核科技涨停，宝色股份涨超14%，久立特材、江苏神通等纷纷跟涨。消息面上，为应对能源危机，近期多国在核电方面动作频频。 9月6日，德国经济部长Robert Habeck表示，德国现存3座核电站，其中2座将维持可运作状态直至2023年4月份，以防德国在2022年冬季出现电力供应短缺。日本首相8

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线控底盘：智驾驱动自主崛起

线控底盘：智驾驱动自主崛起 6页5万字全球视角深度研究线控底盘，智能电动浪潮下的黄金赛道线控底盘：千亿市场规模高阶智驾驱动 1、驱动力：自动驾驶、电子电气架构升级、整车电动化、集成化造车综合催化下的产物，是电动智能浪潮下具有明确前景的黄金赛道。 2、市场规模：线控执行系统标准化、模块化底盘运算控制集成化、协同化，底盘域控也将成为发展重心，预计2025年全球线控底盘市场规模超千亿元，其中线控制动、线控转向最具成长性的细分赛道。 3、竞争格局：看好同时布局线控制动和线控转向、底盘域控，具备丰富

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【指数观点】本周市场冲高回落，北上资金本周除周四流出之外，其他都以流入为主，最终以净流入59.26亿收官。两市连续反弹之后在下半周迎来调整走势，本周前半周赛道股猛冲猛打，周四开始后劲不足，周五出现转弱，市场承接不力。指数在此走出头头肩底的雏形，现阶段属于筑右肩的过程，接下来持续一段时间的夹板式行情在所难免。【板块方向】赛道股本周由之前的分歧转一致，之后再转分歧，但在中报窗口期，市场一直在抱着景气度的方向，周末新能源汽车再受利好，那么赛道在此时必然就是抱团首选了。赛道股：华能国际、太阳能、

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周末要闻

1、本周国常会部署推动降低企业融资成本和个人消费信贷成本的措施，加大金融支持实体经济力度。不少分析人士认为8月LPR下调空间或超10个基点。 7月份社融数据大幅不及预期，随后MLF释放了“降息”10BP的信号，市场有此预期也属正常，LPR此次尤为关键，流动性的释放会对经济有明显的信心提振作用。 2、继2020年3月31日召开的国常会确定将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年至2022年底之后再次决定将免征购置税延至2023年底。新能源汽车再次迎来重磅利好，政策的推动才是新能源车持续爆发的

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A股短期震荡会否延续？投资主线有哪些？十大券商策略来了财联社姚辉责编廖定峰2022-

中信证券：A股将在五个方面形成新平衡 8月，随着政策预期校正、盈利预期修正、海外衰退渐进、机构仓位调整，A股将延续7月以来的高波动状态，并逐步形成五个方面的新平衡；配置上，建议关注成长制造的细分领域，政策催化的主题，以及估值修复的医药。首先，政策对今年经济增长的诉求一直非常理性，定力较强，市场前期政策宽松的预期将校正，与中央政策定力形成新平衡。其次，经济恢复的斜率放缓，经济增长实际可达目标的预期也会再修正，与“力争实现最好结果”的经济目标形成新平衡。再次，中报披露进入下半场，A股行业盈利预期调整

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新能源车产业链

新能源车产业链涉及多个细分行业，在全球新能源车产业链步入高速成长的阶段，更多的投资机遇相继涌现。细分赛道包括： 1.上游的锂矿、镍矿、钴矿等金属矿和铁矿、石墨矿、稀土等非金属矿产； 2.中游的动力电池、电控系统、驱动电机等核心部件； 3.下游的整车及后续的维修保养、充电桩、电池回收等领域。 (新能源汽车产业链) 分拆来看，电池作为提供动力的核心部件，是新能源汽车的“心脏”。上游资源与动力电池端优先受益。锂矿股则是大赢家，这点从锂矿价格可见一斑。2021年初，国内电池级碳酸锂平均价为5万元/吨

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重磅！北京拟对绿建立法，强制安装光伏

7月4日，北京住房和城乡建设委员会向北京市各相关部门印发关于征求《北京市建筑绿色发展条例立项论证申请报告(征求意见稿)》意见的函，就北京市2021年组织开展的京市建筑绿色发展立法调研论证工作形成立项论证申请报告。根据文件，在立法可行性中依据国务院《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》要求，副中心建设国家绿色发展示范区，新建大型公共建筑执行三星级绿色建筑标准、将安装光伏设施作为强制性要求，推进近零碳排放示范工程。立法依据则是《可再生能源法》明确国家鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太

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茶园装光伏，每亩年产值翻倍！“光伏+茶园”即将大爆发

据实验研究结果表明，光伏板下的茶树与露天茶树相比，产量提高了20%，且光伏板下的茶叶氨基酸含量和叶绿素含量有明显提高。事实上，茶叶和光伏是绝配！这种“茶光互补”光伏发电模式，克服了土地资源稀缺，地面光伏电站发展较为缓慢等短板，将光伏发电和茶叶种植相结合，既无污染零排放，又不额外占用土地，实现土地增值利用，是光伏发展和茶叶生产的双赢！茶园建设光伏的优势 1、茶树属于少数耐弱光的植物。茶树优质栽培需要遮光，适宜的温度及合适的光源对茶树生长非常重要。在茶树上方安装光伏，不但能解决抗旱遮光的问题，增

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2022-07-06 07:04:19

储能行业高速增长，投资机会梳理

事件科陆电子今日晚间公告，公司中标中国电建山东电建公司宁夏京能宣和 150MW/300MWh 储能项目储能系统设备采购项目，中标金额约4.1 亿元，约占公司 2021年度营业收入的 12.8%。随着越来越多的公司披露储能订单，行业高景气度有望持续被验证。核心逻辑 1、中长期成长空间巨大，产业数据验证行业高景气据工信部数据，21 年我国储能型锂电池产量为 32GWh；而 22 年 1-4 月储能电池产量超过 19.5GWh，已经达到 21 全年的 61%左右，其中 3-4 月全国储能电池

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钒钛股份

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军工新材料，高确定低风险

事件随着市场进入业绩披露期，像军工这种业绩确定性强的板块有望获得资金青睐，此外近期市场对军工板块的关注度渐浓，券商也开始密集推荐，中信建投陈果、华泰证券张馨元最新观点均将军工板块放在推荐的头部位置，凸显对产业逻辑的看好。核心逻辑 1、军工板块筑底基本结束，三季度有望成为全年“大季” 历经开年 1-4 月的大幅回调，5 月的短暂反弹以及 6 月的震荡调整后，华泰证券李聪认为，军工板块筑底基本结束，核心标的具备了良好投资性价比。整个行业的投资逻辑在于：1）主机厂大额订单落地，预付款向上游

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西部超导
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钢研高纳
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抚顺特钢

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2022-09-08 13:32:49

年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目计划今年年底建成并开始试生产

近日东方电热(300217.SZ)在接受机构调研时表示，在预镀镍钢基带客户进展情况上，公司表示目前没有向电池厂或整车厂直接供应预镀镍电池钢基带，直接客户基本上是电池冲壳企业，主要应用在电子消费领域。公司目前在手订单大约稳定在每月2-300吨左右。新的客户目前以送样为主，公司给江苏海四达及LG中国的电池壳供应商乐通、日光、科达利都有送样，已经通过了送样检验。计划9月份向亿纬锂能送样。宁德时代目前没有直接的业务接触。客户认证需要经过较长的过程，据了解一般需要3-6个月的验证周期。公司年产2万吨锂电池

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东方电热

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2022-09-08 13:22:49

当新能源遇上机器人高性能钕铁硼磁材需求结构将迎极大改变

钕铁硼永磁材料性能优势显著，由钕铁硼磁材构成的稀土永磁电机轻便灵活，方便运输易于携带，给电机的装运等环节带来极大的便利；在充磁之后能保持较长时间的磁性，性能更加稳定；精度可控，运行噪声小、载重能力强，电机误差能控制在0.1％以内；可以灵活变速调节，最大限度的提升运转效率，降低能耗，有效节约了使用成本。钕铁硼永磁材料的原料成本受上游稀土价格影响，近期稀土价格的下跌使得磁材企业购买原材料的成本有所下降。未来稀土矿开采和冶炼的总量指标或将继续维持现有水平或小幅增长，但稀土矿山开采难度不断上升，稀土产

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中科三环
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金力永磁
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正海磁材

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2022-09-08 13:13:19

机械：VR/AR：机械式可变焦显示有望成为标配

机械式可变焦显示（Mechanical Varifocal System，简称MVS）是现阶段解决VR眩晕问题的主流方案，相比电子变焦液晶透镜等其他技术，其具有低成本、高成熟度和宽视场角的优势。我们认为机械式可变焦显示有望逐渐成为下一代VR产品的标配。我们看好具备全球竞争力的可变焦显示模组核心供应商——兆威机电。　　理由　　机械式可变焦显示主要用于解决VR眩晕问题。目前主流的VR产品，由于视觉辐辏调节冲突（VAC），容易给用户带来视觉疲劳、眩晕等问题，较大程度上影响VR体验。机械式可变焦显示

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兆威机电

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2022-09-08 13:06:24

欧洲能源危机加速恶化国内异氰酸酯出口有望维持高位

安信证券发布研究报告称，当前地缘政治局势动荡对欧洲能源的影响持续，据天天化工，欧洲TDI、MDI、HDI固化剂产能分别占全球的24%、27%、30%，若欧洲异氰酸酯生产受影响，届时势必造成价格大幅波动，国内出口亦有望受益，建议关注：万华化学(600309.SH)、沧州大化(600230.SH)。安信证券主要观点如下：海外聚氨酯企业2022Q2营收增速趋缓，量价环比趋弱。据各公司财报，22Q2巴斯夫、科思创、亨斯曼、陶氏营收同比+16%、+19%、+17%、+13%，EBITDA同比+6%、

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航锦科技
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万华化学
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梦百合

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2022-09-08 12:57:13

不只是玩具，VR未来有望比肩笔记本与平板电脑？

华西证券认为，随着多项功能升级，VR的应用场景不再局限于家庭游戏机，而逐渐拓展至办公、设计仿真、高清观影等领域。远期来看，VR市场可比肩笔记本与平板电脑，预计年出货量将达到2-3亿台。谈到VR，之前大家谈论得比较多的可能还是游戏、影视等娱乐功能，但值得注意的是，近期华西证券研报提到，随着新技术和应用的推动，VR/AR有望成为生产力工具，将逐渐拓展至办公、设计仿真、高清观影等领域。远期来看，VR市场可比肩笔记本与平板电脑，预计年出货量将达到2-3亿台。 VR/AR有望成为生产力工具据VR陀螺

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蓝黛科技
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宋城演艺

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2022-09-08 12:52:27

应对能源危机，多国在核电上开始动作频频

国际能源署(IEA)发布的《核能与能源安全转型》报告评价称，核能能够增加能源结构的多样性，使电力结构减少对化石燃料的依赖，成为各国政府重要选项之一。 9月8日，核电板块逆势走高，佳电股份二连板、兰石重装、中核科技涨停，宝色股份涨超14%，久立特材、江苏神通等纷纷跟涨。消息面上，为应对能源危机，近期多国在核电方面动作频频。 9月6日，德国经济部长Robert Habeck表示，德国现存3座核电站，其中2座将维持可运作状态直至2023年4月份，以防德国在2022年冬季出现电力供应短缺。日本首相8

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佳电股份
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2022-09-04 08:54:03

线控底盘：智驾驱动自主崛起

线控底盘：智驾驱动自主崛起 6页5万字全球视角深度研究线控底盘，智能电动浪潮下的黄金赛道线控底盘：千亿市场规模高阶智驾驱动 1、驱动力：自动驾驶、电子电气架构升级、整车电动化、集成化造车综合催化下的产物，是电动智能浪潮下具有明确前景的黄金赛道。 2、市场规模：线控执行系统标准化、模块化底盘运算控制集成化、协同化，底盘域控也将成为发展重心，预计2025年全球线控底盘市场规模超千亿元，其中线控制动、线控转向最具成长性的细分赛道。 3、竞争格局：看好同时布局线控制动和线控转向、底盘域控，具备丰富

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拓普集团
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经纬恒润

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2022-08-22 07:47:37

观点解析

【指数观点】本周市场冲高回落，北上资金本周除周四流出之外，其他都以流入为主，最终以净流入59.26亿收官。两市连续反弹之后在下半周迎来调整走势，本周前半周赛道股猛冲猛打，周四开始后劲不足，周五出现转弱，市场承接不力。指数在此走出头头肩底的雏形，现阶段属于筑右肩的过程，接下来持续一段时间的夹板式行情在所难免。【板块方向】赛道股本周由之前的分歧转一致，之后再转分歧，但在中报窗口期，市场一直在抱着景气度的方向，周末新能源汽车再受利好，那么赛道在此时必然就是抱团首选了。赛道股：华能国际、太阳能、

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国光电器

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2022-08-22 07:45:03

周末要闻

1、本周国常会部署推动降低企业融资成本和个人消费信贷成本的措施，加大金融支持实体经济力度。不少分析人士认为8月LPR下调空间或超10个基点。 7月份社融数据大幅不及预期，随后MLF释放了“降息”10BP的信号，市场有此预期也属正常，LPR此次尤为关键，流动性的释放会对经济有明显的信心提振作用。 2、继2020年3月31日召开的国常会确定将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年至2022年底之后再次决定将免征购置税延至2023年底。新能源汽车再次迎来重磅利好，政策的推动才是新能源车持续爆发的

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电投能源

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2022-08-01 08:35:23

A股短期震荡会否延续？投资主线有哪些？十大券商策略来了财联社姚辉责编廖定峰2022-

中信证券：A股将在五个方面形成新平衡 8月，随着政策预期校正、盈利预期修正、海外衰退渐进、机构仓位调整，A股将延续7月以来的高波动状态，并逐步形成五个方面的新平衡；配置上，建议关注成长制造的细分领域，政策催化的主题，以及估值修复的医药。首先，政策对今年经济增长的诉求一直非常理性，定力较强，市场前期政策宽松的预期将校正，与中央政策定力形成新平衡。其次，经济恢复的斜率放缓，经济增长实际可达目标的预期也会再修正，与“力争实现最好结果”的经济目标形成新平衡。再次，中报披露进入下半场，A股行业盈利预期调整

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春兴精工

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2022-07-21 16:50:19

新能源车产业链

新能源车产业链涉及多个细分行业，在全球新能源车产业链步入高速成长的阶段，更多的投资机遇相继涌现。细分赛道包括： 1.上游的锂矿、镍矿、钴矿等金属矿和铁矿、石墨矿、稀土等非金属矿产； 2.中游的动力电池、电控系统、驱动电机等核心部件； 3.下游的整车及后续的维修保养、充电桩、电池回收等领域。 (新能源汽车产业链) 分拆来看，电池作为提供动力的核心部件，是新能源汽车的“心脏”。上游资源与动力电池端优先受益。锂矿股则是大赢家，这点从锂矿价格可见一斑。2021年初，国内电池级碳酸锂平均价为5万元/吨

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2022-07-10 21:44:07

重磅！北京拟对绿建立法，强制安装光伏

7月4日，北京住房和城乡建设委员会向北京市各相关部门印发关于征求《北京市建筑绿色发展条例立项论证申请报告(征求意见稿)》意见的函，就北京市2021年组织开展的京市建筑绿色发展立法调研论证工作形成立项论证申请报告。根据文件，在立法可行性中依据国务院《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》要求，副中心建设国家绿色发展示范区，新建大型公共建筑执行三星级绿色建筑标准、将安装光伏设施作为强制性要求，推进近零碳排放示范工程。立法依据则是《可再生能源法》明确国家鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太

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2022-07-09 09:02:18

茶园装光伏，每亩年产值翻倍！“光伏+茶园”即将大爆发

据实验研究结果表明，光伏板下的茶树与露天茶树相比，产量提高了20%，且光伏板下的茶叶氨基酸含量和叶绿素含量有明显提高。事实上，茶叶和光伏是绝配！这种“茶光互补”光伏发电模式，克服了土地资源稀缺，地面光伏电站发展较为缓慢等短板，将光伏发电和茶叶种植相结合，既无污染零排放，又不额外占用土地，实现土地增值利用，是光伏发展和茶叶生产的双赢！茶园建设光伏的优势 1、茶树属于少数耐弱光的植物。茶树优质栽培需要遮光，适宜的温度及合适的光源对茶树生长非常重要。在茶树上方安装光伏，不但能解决抗旱遮光的问题，增

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金智科技

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储能行业高速增长，投资机会梳理

事件科陆电子今日晚间公告，公司中标中国电建山东电建公司宁夏京能宣和 150MW/300MWh 储能项目储能系统设备采购项目，中标金额约4.1 亿元，约占公司 2021年度营业收入的 12.8%。随着越来越多的公司披露储能订单，行业高景气度有望持续被验证。核心逻辑 1、中长期成长空间巨大，产业数据验证行业高景气据工信部数据，21 年我国储能型锂电池产量为 32GWh；而 22 年 1-4 月储能电池产量超过 19.5GWh，已经达到 21 全年的 61%左右，其中 3-4 月全国储能电池

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事件随着市场进入业绩披露期，像军工这种业绩确定性强的板块有望获得资金青睐，此外近期市场对军工板块的关注度渐浓，券商也开始密集推荐，中信建投陈果、华泰证券张馨元最新观点均将军工板块放在推荐的头部位置，凸显对产业逻辑的看好。核心逻辑 1、军工板块筑底基本结束，三季度有望成为全年“大季” 历经开年 1-4 月的大幅回调，5 月的短暂反弹以及 6 月的震荡调整后，华泰证券李聪认为，军工板块筑底基本结束，核心标的具备了良好投资性价比。整个行业的投资逻辑在于：1）主机厂大额订单落地，预付款向上游

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