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春风吹又生的站岗小能手

2022-09-22 15:20:38

中际旭创(300308)：全球光模块龙头优势凸显迎行业升级趋势振翅高

　推荐逻辑：（1）光模块下游行业需求持续向好。数通领域看，Dell’Oro Group预计2026 年全球IDC 资本开支将增长至3500 亿美元，叠加国内“东数西算”工程建设热潮，数通光模块加速放量。公司作为数通光模块龙头，21 年市场份额提升至全球第一，同时在手订单充足，22 年增势明确。（2）产业链延伸至激光雷达领域。沙利文研究预计中国激光雷达市场2026 年规模有望达431.8亿元，5年CAGR高达184.9%。公司以OEM模式作为切入点，逐步推进高附加值业务模式，突破头部客户，预计于

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中际旭创

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2022-09-22 15:19:54

亨通光电(600487)：绥中项目第一中标候选人海洋板块高景气

　事项：　　根据招标采购信息公告：　　亨通光电与全资子公司江苏亨通高压海缆有限公司（以下简称“亨通高压海缆”）在中海石油2022 年度“绥中-锦州油田群岸电应用工程海底电缆和附件采购及施工敷设（PC）项目”中位列第一中标候选人，投标报价金额为7.66 亿元人民币（含增值税），合同包括：　　陆上220kv 绥中终端变电站的5 回进出线路，含2 回进线、1 回出线、1 回预进线及1 回预留出线。其中2回进线分别通过220kv 陆地架空线及陆地架空线和陆地电缆组合方式接入葫芦岛电网新建220kv

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亨通光电

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2022-09-22 15:19:10

安恒信息(688023)：短期收入增长承压创新业务依旧亮眼

公司发布2022 年中报。2022 年上半年，公司实现营收5.35 亿元，同比增长15.78%，实现扣非后归母净利润-3.84 亿元，去年同期为-2.53 亿元，经营活动净现金流为-5.15 亿元。　　收入端增长下滑明显，费用增加较多　　（1）从单季度收入端和毛利角度看，公司22 年单Q2 同比增速为8.42%，2021Q1-2022Q1 收入增速分别为57.84%、36.51%、18.72%、44.05%和26.9%，单季度收入增速下滑明显。同时，公司22 年单Q2 毛利率为54.5%，去

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安恒信息

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2022-09-22 15:18:28

英维克(002837)：精密节能温控领先企业储能温控龙头供应商

公司是国内精密节能温控设备领先企业，储能温控龙头企业。英维克成立于2005 年，主要创始人具有华为及艾默生从业背景，在机房空调工艺和研发上具有较强积淀，经过十几年发展，现形成机房温控、户外机柜温控、新能源及轨交空调几大业务板块，截至2021 年上述板块分别实现营收11.98/6.63（其中：储能温控3.37 亿元）/2.69 亿元。其中，数据中心机房专用空调国内份额占比约14%（间接蒸发冷超24%），储能温控市占率位居首位。　　能源及数字革命下温控重要性日益凸显，多个赛道空间广阔。温控设备对于

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英维克

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2022-09-22 15:17:52

济川药业(600566)2022年8月报：产品纯销增速反弹铺药店带动高速增长

济川药业-投资观点：业绩回归历史巅峰，低估值下弹性可观核心观点：业绩回归历史巅峰，核心产品铺设药店快速放量，低估值下弹性可观。中短期（2022）：业绩回归历史巅峰，建议关注。2021年实现17.19亿净利润，已达到上市以来最高值。预计2022、2023年分别实现20、24亿净利润，2022年股权激励有望释出。小儿豉翘清热颗粒、蛋白琥珀酸铁等二线产品于药店端快速放量带动2022年净利润增长。蒲地蓝收入占比已降至30%以下，叠加疫情带来的低基数，退出省医保对业绩的影响持续下降。长期（2023~

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济川药业

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2022-09-22 12:06:10

天然气紧缺是如何传导到啤酒涨价的？

9月19日，啤酒板块涨幅两市居首，其中惠泉啤酒、兰州黄河涨停，燕京啤酒、重庆啤酒等盘中冲高。消息面上，早盘国家发改委新闻发言人表示，正加快研究推动出台政策举措，促进消费加快复苏。此外媒体报道称，由于近日高气价导致碳酸短缺，德国啤酒开始减产。高气价导致碳酸短缺据央视新闻报道，受天然气价格高企等因素影响，德国已经出现并可能持续面临碳酸短缺。资料显示，从形成软饮料的气泡到产生啤酒从瓶中喷出的压力，都离不开碳酸，而用化肥生产的副产品——二氧化碳可制成碳酸。据德新社18日报道，除季节性因素外，

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惠泉啤酒

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2022-09-22 12:04:09

中国必需消费行业HTI消费品成本指数：包材现期指数普跌行业成本集体走低

本周HTI 跟踪的六类消费品中，成本指数集体下行，期货端跌幅超现货端。具体来看，本周包材除纸浆期货上涨1.42%以外，其余多数下跌，其中铝材现货、期货下跌3.14%/0.61%，塑料现货、期货下跌3.55%/6.24%，玻璃期货回落1.85%；直接原材料部分，蔬菜价格大跌，幅度达8.29%，棕榈油价格跌幅较上周明显扩大，现货、期货分别下跌5.44%和3.97%，鸡肉价格跌超1%，其余包括大麦、白糖现货，以及大米、大豆和白糖期货涨幅都在1%以内。能源价格方面，布油指数录得小幅回落，现货、期货分别

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2022-09-22 12:01:22

国产替代化势在必行！亟待补短板的工业互联网

第四次工业革命的重要基石人口红利消失、制造业转型升级、产业互联网时代的到来，让工业互联网成为互联网下半场，巨头们争相入局。以西门子、三一重工、富士康、海尔等为代表的工业龙头企业，他们把工业互联网视为自身所在主场分内的事；以BAT为首的大型互联网企业，试图在消费互联网接近天花板之际，寻找新的蓝海；以华为、浪潮、用友等为代表的ICT企业，希望通过自身的数字化技术，在这个新兴市场分一杯羹。早在2000年8月，就有美国学者提出了工业互联网的概念，基本思路是把复杂的物理设备和网络，包括传感器和软件等，

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东方通中间件与兆芯CPU适配优化联手打造更可靠的应用服务器TongWeb

随着近年来信息产业发展步伐的加快，各行各业对信息安全的需求也越来越迫切。国产CPU+国产OS+国产OA的配置逐渐成为用户主流选择，当然，这其中离不开国产中间件存在。东方通（300379）中间件产品与业内优质厂商紧密合作，实现广泛的产品适配优化，不断落地更加完整成熟的解决方案，帮助客户实现高效安全的数字化升级。　　兆芯作为国内先进的芯片设计厂商之一，同时掌握中央处理器、图形处理器、芯片组三大核心技术，具备相关IP自主设计研发的能力，致力于通过自主创新与兼容主流的发展路线，推动信息产业的整体发展，

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2022-09-22 11:50:00

行业景气观察：8月消费数据边际改善移动通信基站产量同比增幅扩大

8 月社会消费品零售超预期改善，尽管一定程度上受基数影响，但仍有一些结构性亮点，近期猪肉价格持续上行，消费板块景气度继续改善。中游制造领域新能源产业链继续维持较高近期高度，随着施工的落地，工程机械等景气度出现边际改善。推荐关注后续受益于消费旺季到来、疫后修复的消费板块以及受益于施工项目落地的工程机械等领域。【本周关注】8 月消费同比有所改善，尽管一定程度上受基数影响，但仍有一些结构性亮点。特征一，消费总量的复苏和线上消费占比的持续扩大，表示消费复苏的大方向不变，但是消费逐渐向线上消费转移，电商

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2022-09-22 11:41:18

广汽集团(601238)：埃安全新LOGO发布加速品牌向上

全新品牌形象AI 神箭发布，深化品牌内涵与价值。9 月15 日，广汽埃安发布全新品牌形象AI 神箭，加速埃安品牌升级、升值进程。公司以“远见、创新、进取、信赖、共享”为企业价值观，以“先进、新潮、好玩、高品质”为品牌基因，以“更聪明的陪伴”为品牌口号，致力于打造高端智能电动车品牌。埃安与中国航天强强联合，联合成立昊铂科研实验室。未来双方将在新电池开发、电机驱动技术、空气动力学设计、新型材料、AI 控制、高精度定位、卫星遥感技术等领域开展联合研发，后续科技成果会应用在航天相关领域和AI 的产品上

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广汽集团

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2022-09-22 11:40:36

蓝帆医疗(002382)：疫情集采影响逐渐减弱公司产品布局成为公司长期发展新引擎

事件：2022年9 月20 日，蓝帆医疗股份有限公司接到通知，子公司山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”）研发和生产的创新医疗器械产品“优美莫司涂层冠状动脉球囊扩张导管”于近日获得国家药品监督管理局（NMPA，以下简称“国家药监局”）的批准注册。点评：自主研发国内首创，产品矩阵丰富彰显实力。柏腾BA9 DCB 是国内首款获批的莫司类药物涂层球囊，填补了雷帕霉素及其衍生物在药物球囊领域应用的空白，为冠状动脉小血管病变的治疗提供了更为安全和有效的治疗方案。我们认为，该产品的研发成功及获

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蓝帆医疗

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奥海科技(002993)：消费电子充储电从1到N 新能源车+光伏逆变器构筑新增长极

全球充储电能源技术的智能制造平台。公司专注于充储电行业十余年，公司主业受益于大功率快充产品的持续渗透以及IoT、自主品牌、动力工具等领域的快速拓展，有望实现稳步增长，且公司积极布局新能源汽车动力总成和光伏逆变器业务作为第二、第三增长曲线，新业务未来有望快速成长。公司2021 年、2022年上半年分别实现收入和归母净利润42.5 和3.44 亿元、21.8 和2.46 亿元。第一增长曲线：消费电子（手机/PC/IoT/动力工具/无线）充储电业务正经历从1 到N 发展，下游应用多点开花。我们认为快

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奥海科技

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2022-09-22 11:38:55

东方财富(300059)深度研究报告：以政策担忧为由交易悲观市场的预期

公司股价受《国务院办公厅关于进一步优化营商环境，降低市场主体制度性交易成本的意见》中降费内容影响出现大幅下跌。9.16~9.19 东方财富两个交易日共下跌14.79%。上周四国办发布《意见》，第八点指出，“鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费”，市场担忧潜在业务降费的可能性，东方财富周五单日下跌10.78%。我们认为，文件核心在于降低制度性交易成本，证券经纪业务成本或将有所降低。以沪深交所为例，目前手续费率总体较低，且目前已开始降低制度性交易成本，部分交易费用自7 月开始暂免收取。压降

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东方财富

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海目星(688559)：定增募集资金不超过20亿元大幅提升产能保证订单交付

事项：公司2022 年9 月20 日发布公告，拟向不超过35 名特定对象发行不超过本次发行前公司总股本的30%的股份，即不超过60,517,950 股（含本数），募集资金总额不超过20 亿元，扣除发行费用后将用于：1）西部总部及激光智能装备制造基地项目一期（9 亿元）；2）海目星激光智造中心项目（5.5 亿元）；3）补充流动资金（5.5 亿元）。国信机械观点：公司是国内领先的平台型激光设备加工商，基于激光+自动化的技术基础，产品应用逐步拓展到钣金切割、消费电子、锂电及光伏等行业，持续打开新的

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中际旭创(300308)：全球光模块龙头优势凸显迎行业升级趋势振翅高

　推荐逻辑：（1）光模块下游行业需求持续向好。数通领域看，Dell’Oro Group预计2026 年全球IDC 资本开支将增长至3500 亿美元，叠加国内“东数西算”工程建设热潮，数通光模块加速放量。公司作为数通光模块龙头，21 年市场份额提升至全球第一，同时在手订单充足，22 年增势明确。（2）产业链延伸至激光雷达领域。沙利文研究预计中国激光雷达市场2026 年规模有望达431.8亿元，5年CAGR高达184.9%。公司以OEM模式作为切入点，逐步推进高附加值业务模式，突破头部客户，预计于

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亨通光电(600487)：绥中项目第一中标候选人海洋板块高景气

　事项：　　根据招标采购信息公告：　　亨通光电与全资子公司江苏亨通高压海缆有限公司（以下简称“亨通高压海缆”）在中海石油2022 年度“绥中-锦州油田群岸电应用工程海底电缆和附件采购及施工敷设（PC）项目”中位列第一中标候选人，投标报价金额为7.66 亿元人民币（含增值税），合同包括：　　陆上220kv 绥中终端变电站的5 回进出线路，含2 回进线、1 回出线、1 回预进线及1 回预留出线。其中2回进线分别通过220kv 陆地架空线及陆地架空线和陆地电缆组合方式接入葫芦岛电网新建220kv

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安恒信息(688023)：短期收入增长承压创新业务依旧亮眼

公司发布2022 年中报。2022 年上半年，公司实现营收5.35 亿元，同比增长15.78%，实现扣非后归母净利润-3.84 亿元，去年同期为-2.53 亿元，经营活动净现金流为-5.15 亿元。　　收入端增长下滑明显，费用增加较多　　（1）从单季度收入端和毛利角度看，公司22 年单Q2 同比增速为8.42%，2021Q1-2022Q1 收入增速分别为57.84%、36.51%、18.72%、44.05%和26.9%，单季度收入增速下滑明显。同时，公司22 年单Q2 毛利率为54.5%，去

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英维克(002837)：精密节能温控领先企业储能温控龙头供应商

公司是国内精密节能温控设备领先企业，储能温控龙头企业。英维克成立于2005 年，主要创始人具有华为及艾默生从业背景，在机房空调工艺和研发上具有较强积淀，经过十几年发展，现形成机房温控、户外机柜温控、新能源及轨交空调几大业务板块，截至2021 年上述板块分别实现营收11.98/6.63（其中：储能温控3.37 亿元）/2.69 亿元。其中，数据中心机房专用空调国内份额占比约14%（间接蒸发冷超24%），储能温控市占率位居首位。　　能源及数字革命下温控重要性日益凸显，多个赛道空间广阔。温控设备对于

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济川药业(600566)2022年8月报：产品纯销增速反弹铺药店带动高速增长

济川药业-投资观点：业绩回归历史巅峰，低估值下弹性可观核心观点：业绩回归历史巅峰，核心产品铺设药店快速放量，低估值下弹性可观。中短期（2022）：业绩回归历史巅峰，建议关注。2021年实现17.19亿净利润，已达到上市以来最高值。预计2022、2023年分别实现20、24亿净利润，2022年股权激励有望释出。小儿豉翘清热颗粒、蛋白琥珀酸铁等二线产品于药店端快速放量带动2022年净利润增长。蒲地蓝收入占比已降至30%以下，叠加疫情带来的低基数，退出省医保对业绩的影响持续下降。长期（2023~

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天然气紧缺是如何传导到啤酒涨价的？

9月19日，啤酒板块涨幅两市居首，其中惠泉啤酒、兰州黄河涨停，燕京啤酒、重庆啤酒等盘中冲高。消息面上，早盘国家发改委新闻发言人表示，正加快研究推动出台政策举措，促进消费加快复苏。此外媒体报道称，由于近日高气价导致碳酸短缺，德国啤酒开始减产。高气价导致碳酸短缺据央视新闻报道，受天然气价格高企等因素影响，德国已经出现并可能持续面临碳酸短缺。资料显示，从形成软饮料的气泡到产生啤酒从瓶中喷出的压力，都离不开碳酸，而用化肥生产的副产品——二氧化碳可制成碳酸。据德新社18日报道，除季节性因素外，

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中国必需消费行业HTI消费品成本指数：包材现期指数普跌行业成本集体走低

本周HTI 跟踪的六类消费品中，成本指数集体下行，期货端跌幅超现货端。具体来看，本周包材除纸浆期货上涨1.42%以外，其余多数下跌，其中铝材现货、期货下跌3.14%/0.61%，塑料现货、期货下跌3.55%/6.24%，玻璃期货回落1.85%；直接原材料部分，蔬菜价格大跌，幅度达8.29%，棕榈油价格跌幅较上周明显扩大，现货、期货分别下跌5.44%和3.97%，鸡肉价格跌超1%，其余包括大麦、白糖现货，以及大米、大豆和白糖期货涨幅都在1%以内。能源价格方面，布油指数录得小幅回落，现货、期货分别

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第四次工业革命的重要基石人口红利消失、制造业转型升级、产业互联网时代的到来，让工业互联网成为互联网下半场，巨头们争相入局。以西门子、三一重工、富士康、海尔等为代表的工业龙头企业，他们把工业互联网视为自身所在主场分内的事；以BAT为首的大型互联网企业，试图在消费互联网接近天花板之际，寻找新的蓝海；以华为、浪潮、用友等为代表的ICT企业，希望通过自身的数字化技术，在这个新兴市场分一杯羹。早在2000年8月，就有美国学者提出了工业互联网的概念，基本思路是把复杂的物理设备和网络，包括传感器和软件等，

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东方通中间件与兆芯CPU适配优化联手打造更可靠的应用服务器TongWeb

随着近年来信息产业发展步伐的加快，各行各业对信息安全的需求也越来越迫切。国产CPU+国产OS+国产OA的配置逐渐成为用户主流选择，当然，这其中离不开国产中间件存在。东方通（300379）中间件产品与业内优质厂商紧密合作，实现广泛的产品适配优化，不断落地更加完整成熟的解决方案，帮助客户实现高效安全的数字化升级。　　兆芯作为国内先进的芯片设计厂商之一，同时掌握中央处理器、图形处理器、芯片组三大核心技术，具备相关IP自主设计研发的能力，致力于通过自主创新与兼容主流的发展路线，推动信息产业的整体发展，

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行业景气观察：8月消费数据边际改善移动通信基站产量同比增幅扩大

8 月社会消费品零售超预期改善，尽管一定程度上受基数影响，但仍有一些结构性亮点，近期猪肉价格持续上行，消费板块景气度继续改善。中游制造领域新能源产业链继续维持较高近期高度，随着施工的落地，工程机械等景气度出现边际改善。推荐关注后续受益于消费旺季到来、疫后修复的消费板块以及受益于施工项目落地的工程机械等领域。【本周关注】8 月消费同比有所改善，尽管一定程度上受基数影响，但仍有一些结构性亮点。特征一，消费总量的复苏和线上消费占比的持续扩大，表示消费复苏的大方向不变，但是消费逐渐向线上消费转移，电商

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广汽集团(601238)：埃安全新LOGO发布加速品牌向上

全新品牌形象AI 神箭发布，深化品牌内涵与价值。9 月15 日，广汽埃安发布全新品牌形象AI 神箭，加速埃安品牌升级、升值进程。公司以“远见、创新、进取、信赖、共享”为企业价值观，以“先进、新潮、好玩、高品质”为品牌基因，以“更聪明的陪伴”为品牌口号，致力于打造高端智能电动车品牌。埃安与中国航天强强联合，联合成立昊铂科研实验室。未来双方将在新电池开发、电机驱动技术、空气动力学设计、新型材料、AI 控制、高精度定位、卫星遥感技术等领域开展联合研发，后续科技成果会应用在航天相关领域和AI 的产品上

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蓝帆医疗(002382)：疫情集采影响逐渐减弱公司产品布局成为公司长期发展新引擎

事件：2022年9 月20 日，蓝帆医疗股份有限公司接到通知，子公司山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”）研发和生产的创新医疗器械产品“优美莫司涂层冠状动脉球囊扩张导管”于近日获得国家药品监督管理局（NMPA，以下简称“国家药监局”）的批准注册。点评：自主研发国内首创，产品矩阵丰富彰显实力。柏腾BA9 DCB 是国内首款获批的莫司类药物涂层球囊，填补了雷帕霉素及其衍生物在药物球囊领域应用的空白，为冠状动脉小血管病变的治疗提供了更为安全和有效的治疗方案。我们认为，该产品的研发成功及获

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奥海科技(002993)：消费电子充储电从1到N 新能源车+光伏逆变器构筑新增长极

全球充储电能源技术的智能制造平台。公司专注于充储电行业十余年，公司主业受益于大功率快充产品的持续渗透以及IoT、自主品牌、动力工具等领域的快速拓展，有望实现稳步增长，且公司积极布局新能源汽车动力总成和光伏逆变器业务作为第二、第三增长曲线，新业务未来有望快速成长。公司2021 年、2022年上半年分别实现收入和归母净利润42.5 和3.44 亿元、21.8 和2.46 亿元。第一增长曲线：消费电子（手机/PC/IoT/动力工具/无线）充储电业务正经历从1 到N 发展，下游应用多点开花。我们认为快

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东方财富(300059)深度研究报告：以政策担忧为由交易悲观市场的预期

公司股价受《国务院办公厅关于进一步优化营商环境，降低市场主体制度性交易成本的意见》中降费内容影响出现大幅下跌。9.16~9.19 东方财富两个交易日共下跌14.79%。上周四国办发布《意见》，第八点指出，“鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费”，市场担忧潜在业务降费的可能性，东方财富周五单日下跌10.78%。我们认为，文件核心在于降低制度性交易成本，证券经纪业务成本或将有所降低。以沪深交所为例，目前手续费率总体较低，且目前已开始降低制度性交易成本，部分交易费用自7 月开始暂免收取。压降

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海目星(688559)：定增募集资金不超过20亿元大幅提升产能保证订单交付

事项：公司2022 年9 月20 日发布公告，拟向不超过35 名特定对象发行不超过本次发行前公司总股本的30%的股份，即不超过60,517,950 股（含本数），募集资金总额不超过20 亿元，扣除发行费用后将用于：1）西部总部及激光智能装备制造基地项目一期（9 亿元）；2）海目星激光智造中心项目（5.5 亿元）；3）补充流动资金（5.5 亿元）。国信机械观点：公司是国内领先的平台型激光设备加工商，基于激光+自动化的技术基础，产品应用逐步拓展到钣金切割、消费电子、锂电及光伏等行业，持续打开新的

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2022-09-22 15:20:38

中际旭创(300308)：全球光模块龙头优势凸显迎行业升级趋势振翅高

　推荐逻辑：（1）光模块下游行业需求持续向好。数通领域看，Dell’Oro Group预计2026 年全球IDC 资本开支将增长至3500 亿美元，叠加国内“东数西算”工程建设热潮，数通光模块加速放量。公司作为数通光模块龙头，21 年市场份额提升至全球第一，同时在手订单充足，22 年增势明确。（2）产业链延伸至激光雷达领域。沙利文研究预计中国激光雷达市场2026 年规模有望达431.8亿元，5年CAGR高达184.9%。公司以OEM模式作为切入点，逐步推进高附加值业务模式，突破头部客户，预计于

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亨通光电(600487)：绥中项目第一中标候选人海洋板块高景气

　事项：　　根据招标采购信息公告：　　亨通光电与全资子公司江苏亨通高压海缆有限公司（以下简称“亨通高压海缆”）在中海石油2022 年度“绥中-锦州油田群岸电应用工程海底电缆和附件采购及施工敷设（PC）项目”中位列第一中标候选人，投标报价金额为7.66 亿元人民币（含增值税），合同包括：　　陆上220kv 绥中终端变电站的5 回进出线路，含2 回进线、1 回出线、1 回预进线及1 回预留出线。其中2回进线分别通过220kv 陆地架空线及陆地架空线和陆地电缆组合方式接入葫芦岛电网新建220kv

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安恒信息(688023)：短期收入增长承压创新业务依旧亮眼

公司发布2022 年中报。2022 年上半年，公司实现营收5.35 亿元，同比增长15.78%，实现扣非后归母净利润-3.84 亿元，去年同期为-2.53 亿元，经营活动净现金流为-5.15 亿元。　　收入端增长下滑明显，费用增加较多　　（1）从单季度收入端和毛利角度看，公司22 年单Q2 同比增速为8.42%，2021Q1-2022Q1 收入增速分别为57.84%、36.51%、18.72%、44.05%和26.9%，单季度收入增速下滑明显。同时，公司22 年单Q2 毛利率为54.5%，去

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2022-09-22 15:18:28

英维克(002837)：精密节能温控领先企业储能温控龙头供应商

公司是国内精密节能温控设备领先企业，储能温控龙头企业。英维克成立于2005 年，主要创始人具有华为及艾默生从业背景，在机房空调工艺和研发上具有较强积淀，经过十几年发展，现形成机房温控、户外机柜温控、新能源及轨交空调几大业务板块，截至2021 年上述板块分别实现营收11.98/6.63（其中：储能温控3.37 亿元）/2.69 亿元。其中，数据中心机房专用空调国内份额占比约14%（间接蒸发冷超24%），储能温控市占率位居首位。　　能源及数字革命下温控重要性日益凸显，多个赛道空间广阔。温控设备对于

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2022-09-22 15:17:52

济川药业(600566)2022年8月报：产品纯销增速反弹铺药店带动高速增长

济川药业-投资观点：业绩回归历史巅峰，低估值下弹性可观核心观点：业绩回归历史巅峰，核心产品铺设药店快速放量，低估值下弹性可观。中短期（2022）：业绩回归历史巅峰，建议关注。2021年实现17.19亿净利润，已达到上市以来最高值。预计2022、2023年分别实现20、24亿净利润，2022年股权激励有望释出。小儿豉翘清热颗粒、蛋白琥珀酸铁等二线产品于药店端快速放量带动2022年净利润增长。蒲地蓝收入占比已降至30%以下，叠加疫情带来的低基数，退出省医保对业绩的影响持续下降。长期（2023~

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天然气紧缺是如何传导到啤酒涨价的？

9月19日，啤酒板块涨幅两市居首，其中惠泉啤酒、兰州黄河涨停，燕京啤酒、重庆啤酒等盘中冲高。消息面上，早盘国家发改委新闻发言人表示，正加快研究推动出台政策举措，促进消费加快复苏。此外媒体报道称，由于近日高气价导致碳酸短缺，德国啤酒开始减产。高气价导致碳酸短缺据央视新闻报道，受天然气价格高企等因素影响，德国已经出现并可能持续面临碳酸短缺。资料显示，从形成软饮料的气泡到产生啤酒从瓶中喷出的压力，都离不开碳酸，而用化肥生产的副产品——二氧化碳可制成碳酸。据德新社18日报道，除季节性因素外，

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中国必需消费行业HTI消费品成本指数：包材现期指数普跌行业成本集体走低

本周HTI 跟踪的六类消费品中，成本指数集体下行，期货端跌幅超现货端。具体来看，本周包材除纸浆期货上涨1.42%以外，其余多数下跌，其中铝材现货、期货下跌3.14%/0.61%，塑料现货、期货下跌3.55%/6.24%，玻璃期货回落1.85%；直接原材料部分，蔬菜价格大跌，幅度达8.29%，棕榈油价格跌幅较上周明显扩大，现货、期货分别下跌5.44%和3.97%，鸡肉价格跌超1%，其余包括大麦、白糖现货，以及大米、大豆和白糖期货涨幅都在1%以内。能源价格方面，布油指数录得小幅回落，现货、期货分别

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国产替代化势在必行！亟待补短板的工业互联网

第四次工业革命的重要基石人口红利消失、制造业转型升级、产业互联网时代的到来，让工业互联网成为互联网下半场，巨头们争相入局。以西门子、三一重工、富士康、海尔等为代表的工业龙头企业，他们把工业互联网视为自身所在主场分内的事；以BAT为首的大型互联网企业，试图在消费互联网接近天花板之际，寻找新的蓝海；以华为、浪潮、用友等为代表的ICT企业，希望通过自身的数字化技术，在这个新兴市场分一杯羹。早在2000年8月，就有美国学者提出了工业互联网的概念，基本思路是把复杂的物理设备和网络，包括传感器和软件等，

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东方通中间件与兆芯CPU适配优化联手打造更可靠的应用服务器TongWeb

随着近年来信息产业发展步伐的加快，各行各业对信息安全的需求也越来越迫切。国产CPU+国产OS+国产OA的配置逐渐成为用户主流选择，当然，这其中离不开国产中间件存在。东方通（300379）中间件产品与业内优质厂商紧密合作，实现广泛的产品适配优化，不断落地更加完整成熟的解决方案，帮助客户实现高效安全的数字化升级。　　兆芯作为国内先进的芯片设计厂商之一，同时掌握中央处理器、图形处理器、芯片组三大核心技术，具备相关IP自主设计研发的能力，致力于通过自主创新与兼容主流的发展路线，推动信息产业的整体发展，

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行业景气观察：8月消费数据边际改善移动通信基站产量同比增幅扩大

8 月社会消费品零售超预期改善，尽管一定程度上受基数影响，但仍有一些结构性亮点，近期猪肉价格持续上行，消费板块景气度继续改善。中游制造领域新能源产业链继续维持较高近期高度，随着施工的落地，工程机械等景气度出现边际改善。推荐关注后续受益于消费旺季到来、疫后修复的消费板块以及受益于施工项目落地的工程机械等领域。【本周关注】8 月消费同比有所改善，尽管一定程度上受基数影响，但仍有一些结构性亮点。特征一，消费总量的复苏和线上消费占比的持续扩大，表示消费复苏的大方向不变，但是消费逐渐向线上消费转移，电商

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广汽集团(601238)：埃安全新LOGO发布加速品牌向上

全新品牌形象AI 神箭发布，深化品牌内涵与价值。9 月15 日，广汽埃安发布全新品牌形象AI 神箭，加速埃安品牌升级、升值进程。公司以“远见、创新、进取、信赖、共享”为企业价值观，以“先进、新潮、好玩、高品质”为品牌基因，以“更聪明的陪伴”为品牌口号，致力于打造高端智能电动车品牌。埃安与中国航天强强联合，联合成立昊铂科研实验室。未来双方将在新电池开发、电机驱动技术、空气动力学设计、新型材料、AI 控制、高精度定位、卫星遥感技术等领域开展联合研发，后续科技成果会应用在航天相关领域和AI 的产品上

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蓝帆医疗(002382)：疫情集采影响逐渐减弱公司产品布局成为公司长期发展新引擎

事件：2022年9 月20 日，蓝帆医疗股份有限公司接到通知，子公司山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”）研发和生产的创新医疗器械产品“优美莫司涂层冠状动脉球囊扩张导管”于近日获得国家药品监督管理局（NMPA，以下简称“国家药监局”）的批准注册。点评：自主研发国内首创，产品矩阵丰富彰显实力。柏腾BA9 DCB 是国内首款获批的莫司类药物涂层球囊，填补了雷帕霉素及其衍生物在药物球囊领域应用的空白，为冠状动脉小血管病变的治疗提供了更为安全和有效的治疗方案。我们认为，该产品的研发成功及获

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奥海科技(002993)：消费电子充储电从1到N 新能源车+光伏逆变器构筑新增长极

全球充储电能源技术的智能制造平台。公司专注于充储电行业十余年，公司主业受益于大功率快充产品的持续渗透以及IoT、自主品牌、动力工具等领域的快速拓展，有望实现稳步增长，且公司积极布局新能源汽车动力总成和光伏逆变器业务作为第二、第三增长曲线，新业务未来有望快速成长。公司2021 年、2022年上半年分别实现收入和归母净利润42.5 和3.44 亿元、21.8 和2.46 亿元。第一增长曲线：消费电子（手机/PC/IoT/动力工具/无线）充储电业务正经历从1 到N 发展，下游应用多点开花。我们认为快

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2022-09-22 11:38:55

东方财富(300059)深度研究报告：以政策担忧为由交易悲观市场的预期

公司股价受《国务院办公厅关于进一步优化营商环境，降低市场主体制度性交易成本的意见》中降费内容影响出现大幅下跌。9.16~9.19 东方财富两个交易日共下跌14.79%。上周四国办发布《意见》，第八点指出，“鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费”，市场担忧潜在业务降费的可能性，东方财富周五单日下跌10.78%。我们认为，文件核心在于降低制度性交易成本，证券经纪业务成本或将有所降低。以沪深交所为例，目前手续费率总体较低，且目前已开始降低制度性交易成本，部分交易费用自7 月开始暂免收取。压降

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海目星(688559)：定增募集资金不超过20亿元大幅提升产能保证订单交付

事项：公司2022 年9 月20 日发布公告，拟向不超过35 名特定对象发行不超过本次发行前公司总股本的30%的股份，即不超过60,517,950 股（含本数），募集资金总额不超过20 亿元，扣除发行费用后将用于：1）西部总部及激光智能装备制造基地项目一期（9 亿元）；2）海目星激光智造中心项目（5.5 亿元）；3）补充流动资金（5.5 亿元）。国信机械观点：公司是国内领先的平台型激光设备加工商，基于激光+自动化的技术基础，产品应用逐步拓展到钣金切割、消费电子、锂电及光伏等行业，持续打开新的

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中际旭创(300308)：全球光模块龙头优势凸显迎行业升级趋势振翅高

　推荐逻辑：（1）光模块下游行业需求持续向好。数通领域看，Dell’Oro Group预计2026 年全球IDC 资本开支将增长至3500 亿美元，叠加国内“东数西算”工程建设热潮，数通光模块加速放量。公司作为数通光模块龙头，21 年市场份额提升至全球第一，同时在手订单充足，22 年增势明确。（2）产业链延伸至激光雷达领域。沙利文研究预计中国激光雷达市场2026 年规模有望达431.8亿元，5年CAGR高达184.9%。公司以OEM模式作为切入点，逐步推进高附加值业务模式，突破头部客户，预计于

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亨通光电(600487)：绥中项目第一中标候选人海洋板块高景气

　事项：　　根据招标采购信息公告：　　亨通光电与全资子公司江苏亨通高压海缆有限公司（以下简称“亨通高压海缆”）在中海石油2022 年度“绥中-锦州油田群岸电应用工程海底电缆和附件采购及施工敷设（PC）项目”中位列第一中标候选人，投标报价金额为7.66 亿元人民币（含增值税），合同包括：　　陆上220kv 绥中终端变电站的5 回进出线路，含2 回进线、1 回出线、1 回预进线及1 回预留出线。其中2回进线分别通过220kv 陆地架空线及陆地架空线和陆地电缆组合方式接入葫芦岛电网新建220kv

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安恒信息(688023)：短期收入增长承压创新业务依旧亮眼

公司发布2022 年中报。2022 年上半年，公司实现营收5.35 亿元，同比增长15.78%，实现扣非后归母净利润-3.84 亿元，去年同期为-2.53 亿元，经营活动净现金流为-5.15 亿元。　　收入端增长下滑明显，费用增加较多　　（1）从单季度收入端和毛利角度看，公司22 年单Q2 同比增速为8.42%，2021Q1-2022Q1 收入增速分别为57.84%、36.51%、18.72%、44.05%和26.9%，单季度收入增速下滑明显。同时，公司22 年单Q2 毛利率为54.5%，去

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英维克(002837)：精密节能温控领先企业储能温控龙头供应商

公司是国内精密节能温控设备领先企业，储能温控龙头企业。英维克成立于2005 年，主要创始人具有华为及艾默生从业背景，在机房空调工艺和研发上具有较强积淀，经过十几年发展，现形成机房温控、户外机柜温控、新能源及轨交空调几大业务板块，截至2021 年上述板块分别实现营收11.98/6.63（其中：储能温控3.37 亿元）/2.69 亿元。其中，数据中心机房专用空调国内份额占比约14%（间接蒸发冷超24%），储能温控市占率位居首位。　　能源及数字革命下温控重要性日益凸显，多个赛道空间广阔。温控设备对于

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济川药业(600566)2022年8月报：产品纯销增速反弹铺药店带动高速增长

济川药业-投资观点：业绩回归历史巅峰，低估值下弹性可观核心观点：业绩回归历史巅峰，核心产品铺设药店快速放量，低估值下弹性可观。中短期（2022）：业绩回归历史巅峰，建议关注。2021年实现17.19亿净利润，已达到上市以来最高值。预计2022、2023年分别实现20、24亿净利润，2022年股权激励有望释出。小儿豉翘清热颗粒、蛋白琥珀酸铁等二线产品于药店端快速放量带动2022年净利润增长。蒲地蓝收入占比已降至30%以下，叠加疫情带来的低基数，退出省医保对业绩的影响持续下降。长期（2023~

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天然气紧缺是如何传导到啤酒涨价的？

9月19日，啤酒板块涨幅两市居首，其中惠泉啤酒、兰州黄河涨停，燕京啤酒、重庆啤酒等盘中冲高。消息面上，早盘国家发改委新闻发言人表示，正加快研究推动出台政策举措，促进消费加快复苏。此外媒体报道称，由于近日高气价导致碳酸短缺，德国啤酒开始减产。高气价导致碳酸短缺据央视新闻报道，受天然气价格高企等因素影响，德国已经出现并可能持续面临碳酸短缺。资料显示，从形成软饮料的气泡到产生啤酒从瓶中喷出的压力，都离不开碳酸，而用化肥生产的副产品——二氧化碳可制成碳酸。据德新社18日报道，除季节性因素外，

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中国必需消费行业HTI消费品成本指数：包材现期指数普跌行业成本集体走低

本周HTI 跟踪的六类消费品中，成本指数集体下行，期货端跌幅超现货端。具体来看，本周包材除纸浆期货上涨1.42%以外，其余多数下跌，其中铝材现货、期货下跌3.14%/0.61%，塑料现货、期货下跌3.55%/6.24%，玻璃期货回落1.85%；直接原材料部分，蔬菜价格大跌，幅度达8.29%，棕榈油价格跌幅较上周明显扩大，现货、期货分别下跌5.44%和3.97%，鸡肉价格跌超1%，其余包括大麦、白糖现货，以及大米、大豆和白糖期货涨幅都在1%以内。能源价格方面，布油指数录得小幅回落，现货、期货分别

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第四次工业革命的重要基石人口红利消失、制造业转型升级、产业互联网时代的到来，让工业互联网成为互联网下半场，巨头们争相入局。以西门子、三一重工、富士康、海尔等为代表的工业龙头企业，他们把工业互联网视为自身所在主场分内的事；以BAT为首的大型互联网企业，试图在消费互联网接近天花板之际，寻找新的蓝海；以华为、浪潮、用友等为代表的ICT企业，希望通过自身的数字化技术，在这个新兴市场分一杯羹。早在2000年8月，就有美国学者提出了工业互联网的概念，基本思路是把复杂的物理设备和网络，包括传感器和软件等，

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随着近年来信息产业发展步伐的加快，各行各业对信息安全的需求也越来越迫切。国产CPU+国产OS+国产OA的配置逐渐成为用户主流选择，当然，这其中离不开国产中间件存在。东方通（300379）中间件产品与业内优质厂商紧密合作，实现广泛的产品适配优化，不断落地更加完整成熟的解决方案，帮助客户实现高效安全的数字化升级。　　兆芯作为国内先进的芯片设计厂商之一，同时掌握中央处理器、图形处理器、芯片组三大核心技术，具备相关IP自主设计研发的能力，致力于通过自主创新与兼容主流的发展路线，推动信息产业的整体发展，

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行业景气观察：8月消费数据边际改善移动通信基站产量同比增幅扩大

8 月社会消费品零售超预期改善，尽管一定程度上受基数影响，但仍有一些结构性亮点，近期猪肉价格持续上行，消费板块景气度继续改善。中游制造领域新能源产业链继续维持较高近期高度，随着施工的落地，工程机械等景气度出现边际改善。推荐关注后续受益于消费旺季到来、疫后修复的消费板块以及受益于施工项目落地的工程机械等领域。【本周关注】8 月消费同比有所改善，尽管一定程度上受基数影响，但仍有一些结构性亮点。特征一，消费总量的复苏和线上消费占比的持续扩大，表示消费复苏的大方向不变，但是消费逐渐向线上消费转移，电商

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广汽集团(601238)：埃安全新LOGO发布加速品牌向上

全新品牌形象AI 神箭发布，深化品牌内涵与价值。9 月15 日，广汽埃安发布全新品牌形象AI 神箭，加速埃安品牌升级、升值进程。公司以“远见、创新、进取、信赖、共享”为企业价值观，以“先进、新潮、好玩、高品质”为品牌基因，以“更聪明的陪伴”为品牌口号，致力于打造高端智能电动车品牌。埃安与中国航天强强联合，联合成立昊铂科研实验室。未来双方将在新电池开发、电机驱动技术、空气动力学设计、新型材料、AI 控制、高精度定位、卫星遥感技术等领域开展联合研发，后续科技成果会应用在航天相关领域和AI 的产品上

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蓝帆医疗(002382)：疫情集采影响逐渐减弱公司产品布局成为公司长期发展新引擎

事件：2022年9 月20 日，蓝帆医疗股份有限公司接到通知，子公司山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”）研发和生产的创新医疗器械产品“优美莫司涂层冠状动脉球囊扩张导管”于近日获得国家药品监督管理局（NMPA，以下简称“国家药监局”）的批准注册。点评：自主研发国内首创，产品矩阵丰富彰显实力。柏腾BA9 DCB 是国内首款获批的莫司类药物涂层球囊，填补了雷帕霉素及其衍生物在药物球囊领域应用的空白，为冠状动脉小血管病变的治疗提供了更为安全和有效的治疗方案。我们认为，该产品的研发成功及获

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奥海科技(002993)：消费电子充储电从1到N 新能源车+光伏逆变器构筑新增长极

全球充储电能源技术的智能制造平台。公司专注于充储电行业十余年，公司主业受益于大功率快充产品的持续渗透以及IoT、自主品牌、动力工具等领域的快速拓展，有望实现稳步增长，且公司积极布局新能源汽车动力总成和光伏逆变器业务作为第二、第三增长曲线，新业务未来有望快速成长。公司2021 年、2022年上半年分别实现收入和归母净利润42.5 和3.44 亿元、21.8 和2.46 亿元。第一增长曲线：消费电子（手机/PC/IoT/动力工具/无线）充储电业务正经历从1 到N 发展，下游应用多点开花。我们认为快

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东方财富(300059)深度研究报告：以政策担忧为由交易悲观市场的预期

公司股价受《国务院办公厅关于进一步优化营商环境，降低市场主体制度性交易成本的意见》中降费内容影响出现大幅下跌。9.16~9.19 东方财富两个交易日共下跌14.79%。上周四国办发布《意见》，第八点指出，“鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费”，市场担忧潜在业务降费的可能性，东方财富周五单日下跌10.78%。我们认为，文件核心在于降低制度性交易成本，证券经纪业务成本或将有所降低。以沪深交所为例，目前手续费率总体较低，且目前已开始降低制度性交易成本，部分交易费用自7 月开始暂免收取。压降

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海目星(688559)：定增募集资金不超过20亿元大幅提升产能保证订单交付

事项：公司2022 年9 月20 日发布公告，拟向不超过35 名特定对象发行不超过本次发行前公司总股本的30%的股份，即不超过60,517,950 股（含本数），募集资金总额不超过20 亿元，扣除发行费用后将用于：1）西部总部及激光智能装备制造基地项目一期（9 亿元）；2）海目星激光智造中心项目（5.5 亿元）；3）补充流动资金（5.5 亿元）。国信机械观点：公司是国内领先的平台型激光设备加工商，基于激光+自动化的技术基础，产品应用逐步拓展到钣金切割、消费电子、锂电及光伏等行业，持续打开新的

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中际旭创(300308)：全球光模块龙头优势凸显迎行业升级趋势振翅高

　推荐逻辑：（1）光模块下游行业需求持续向好。数通领域看，Dell’Oro Group预计2026 年全球IDC 资本开支将增长至3500 亿美元，叠加国内“东数西算”工程建设热潮，数通光模块加速放量。公司作为数通光模块龙头，21 年市场份额提升至全球第一，同时在手订单充足，22 年增势明确。（2）产业链延伸至激光雷达领域。沙利文研究预计中国激光雷达市场2026 年规模有望达431.8亿元，5年CAGR高达184.9%。公司以OEM模式作为切入点，逐步推进高附加值业务模式，突破头部客户，预计于

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中际旭创

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亨通光电(600487)：绥中项目第一中标候选人海洋板块高景气

　事项：　　根据招标采购信息公告：　　亨通光电与全资子公司江苏亨通高压海缆有限公司（以下简称“亨通高压海缆”）在中海石油2022 年度“绥中-锦州油田群岸电应用工程海底电缆和附件采购及施工敷设（PC）项目”中位列第一中标候选人，投标报价金额为7.66 亿元人民币（含增值税），合同包括：　　陆上220kv 绥中终端变电站的5 回进出线路，含2 回进线、1 回出线、1 回预进线及1 回预留出线。其中2回进线分别通过220kv 陆地架空线及陆地架空线和陆地电缆组合方式接入葫芦岛电网新建220kv

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2022-09-22 15:19:10

安恒信息(688023)：短期收入增长承压创新业务依旧亮眼

公司发布2022 年中报。2022 年上半年，公司实现营收5.35 亿元，同比增长15.78%，实现扣非后归母净利润-3.84 亿元，去年同期为-2.53 亿元，经营活动净现金流为-5.15 亿元。　　收入端增长下滑明显，费用增加较多　　（1）从单季度收入端和毛利角度看，公司22 年单Q2 同比增速为8.42%，2021Q1-2022Q1 收入增速分别为57.84%、36.51%、18.72%、44.05%和26.9%，单季度收入增速下滑明显。同时，公司22 年单Q2 毛利率为54.5%，去

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安恒信息

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英维克(002837)：精密节能温控领先企业储能温控龙头供应商

公司是国内精密节能温控设备领先企业，储能温控龙头企业。英维克成立于2005 年，主要创始人具有华为及艾默生从业背景，在机房空调工艺和研发上具有较强积淀，经过十几年发展，现形成机房温控、户外机柜温控、新能源及轨交空调几大业务板块，截至2021 年上述板块分别实现营收11.98/6.63（其中：储能温控3.37 亿元）/2.69 亿元。其中，数据中心机房专用空调国内份额占比约14%（间接蒸发冷超24%），储能温控市占率位居首位。　　能源及数字革命下温控重要性日益凸显，多个赛道空间广阔。温控设备对于

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2022-09-22 15:17:52

济川药业(600566)2022年8月报：产品纯销增速反弹铺药店带动高速增长

济川药业-投资观点：业绩回归历史巅峰，低估值下弹性可观核心观点：业绩回归历史巅峰，核心产品铺设药店快速放量，低估值下弹性可观。中短期（2022）：业绩回归历史巅峰，建议关注。2021年实现17.19亿净利润，已达到上市以来最高值。预计2022、2023年分别实现20、24亿净利润，2022年股权激励有望释出。小儿豉翘清热颗粒、蛋白琥珀酸铁等二线产品于药店端快速放量带动2022年净利润增长。蒲地蓝收入占比已降至30%以下，叠加疫情带来的低基数，退出省医保对业绩的影响持续下降。长期（2023~

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2022-09-22 12:06:10

天然气紧缺是如何传导到啤酒涨价的？

9月19日，啤酒板块涨幅两市居首，其中惠泉啤酒、兰州黄河涨停，燕京啤酒、重庆啤酒等盘中冲高。消息面上，早盘国家发改委新闻发言人表示，正加快研究推动出台政策举措，促进消费加快复苏。此外媒体报道称，由于近日高气价导致碳酸短缺，德国啤酒开始减产。高气价导致碳酸短缺据央视新闻报道，受天然气价格高企等因素影响，德国已经出现并可能持续面临碳酸短缺。资料显示，从形成软饮料的气泡到产生啤酒从瓶中喷出的压力，都离不开碳酸，而用化肥生产的副产品——二氧化碳可制成碳酸。据德新社18日报道，除季节性因素外，

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2022-09-22 12:04:09

中国必需消费行业HTI消费品成本指数：包材现期指数普跌行业成本集体走低

本周HTI 跟踪的六类消费品中，成本指数集体下行，期货端跌幅超现货端。具体来看，本周包材除纸浆期货上涨1.42%以外，其余多数下跌，其中铝材现货、期货下跌3.14%/0.61%，塑料现货、期货下跌3.55%/6.24%，玻璃期货回落1.85%；直接原材料部分，蔬菜价格大跌，幅度达8.29%，棕榈油价格跌幅较上周明显扩大，现货、期货分别下跌5.44%和3.97%，鸡肉价格跌超1%，其余包括大麦、白糖现货，以及大米、大豆和白糖期货涨幅都在1%以内。能源价格方面，布油指数录得小幅回落，现货、期货分别

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惠泉啤酒

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2022-09-22 12:01:22

国产替代化势在必行！亟待补短板的工业互联网

第四次工业革命的重要基石人口红利消失、制造业转型升级、产业互联网时代的到来，让工业互联网成为互联网下半场，巨头们争相入局。以西门子、三一重工、富士康、海尔等为代表的工业龙头企业，他们把工业互联网视为自身所在主场分内的事；以BAT为首的大型互联网企业，试图在消费互联网接近天花板之际，寻找新的蓝海；以华为、浪潮、用友等为代表的ICT企业，希望通过自身的数字化技术，在这个新兴市场分一杯羹。早在2000年8月，就有美国学者提出了工业互联网的概念，基本思路是把复杂的物理设备和网络，包括传感器和软件等，

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2022-09-22 11:55:35

东方通中间件与兆芯CPU适配优化联手打造更可靠的应用服务器TongWeb

随着近年来信息产业发展步伐的加快，各行各业对信息安全的需求也越来越迫切。国产CPU+国产OS+国产OA的配置逐渐成为用户主流选择，当然，这其中离不开国产中间件存在。东方通（300379）中间件产品与业内优质厂商紧密合作，实现广泛的产品适配优化，不断落地更加完整成熟的解决方案，帮助客户实现高效安全的数字化升级。　　兆芯作为国内先进的芯片设计厂商之一，同时掌握中央处理器、图形处理器、芯片组三大核心技术，具备相关IP自主设计研发的能力，致力于通过自主创新与兼容主流的发展路线，推动信息产业的整体发展，

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2022-09-22 11:50:00

行业景气观察：8月消费数据边际改善移动通信基站产量同比增幅扩大

8 月社会消费品零售超预期改善，尽管一定程度上受基数影响，但仍有一些结构性亮点，近期猪肉价格持续上行，消费板块景气度继续改善。中游制造领域新能源产业链继续维持较高近期高度，随着施工的落地，工程机械等景气度出现边际改善。推荐关注后续受益于消费旺季到来、疫后修复的消费板块以及受益于施工项目落地的工程机械等领域。【本周关注】8 月消费同比有所改善，尽管一定程度上受基数影响，但仍有一些结构性亮点。特征一，消费总量的复苏和线上消费占比的持续扩大，表示消费复苏的大方向不变，但是消费逐渐向线上消费转移，电商

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2022-09-22 11:41:18

广汽集团(601238)：埃安全新LOGO发布加速品牌向上

全新品牌形象AI 神箭发布，深化品牌内涵与价值。9 月15 日，广汽埃安发布全新品牌形象AI 神箭，加速埃安品牌升级、升值进程。公司以“远见、创新、进取、信赖、共享”为企业价值观，以“先进、新潮、好玩、高品质”为品牌基因，以“更聪明的陪伴”为品牌口号，致力于打造高端智能电动车品牌。埃安与中国航天强强联合，联合成立昊铂科研实验室。未来双方将在新电池开发、电机驱动技术、空气动力学设计、新型材料、AI 控制、高精度定位、卫星遥感技术等领域开展联合研发，后续科技成果会应用在航天相关领域和AI 的产品上

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2022-09-22 11:40:36

蓝帆医疗(002382)：疫情集采影响逐渐减弱公司产品布局成为公司长期发展新引擎

事件：2022年9 月20 日，蓝帆医疗股份有限公司接到通知，子公司山东吉威医疗制品有限公司（以下简称“吉威医疗”）研发和生产的创新医疗器械产品“优美莫司涂层冠状动脉球囊扩张导管”于近日获得国家药品监督管理局（NMPA，以下简称“国家药监局”）的批准注册。点评：自主研发国内首创，产品矩阵丰富彰显实力。柏腾BA9 DCB 是国内首款获批的莫司类药物涂层球囊，填补了雷帕霉素及其衍生物在药物球囊领域应用的空白，为冠状动脉小血管病变的治疗提供了更为安全和有效的治疗方案。我们认为，该产品的研发成功及获

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奥海科技(002993)：消费电子充储电从1到N 新能源车+光伏逆变器构筑新增长极

全球充储电能源技术的智能制造平台。公司专注于充储电行业十余年，公司主业受益于大功率快充产品的持续渗透以及IoT、自主品牌、动力工具等领域的快速拓展，有望实现稳步增长，且公司积极布局新能源汽车动力总成和光伏逆变器业务作为第二、第三增长曲线，新业务未来有望快速成长。公司2021 年、2022年上半年分别实现收入和归母净利润42.5 和3.44 亿元、21.8 和2.46 亿元。第一增长曲线：消费电子（手机/PC/IoT/动力工具/无线）充储电业务正经历从1 到N 发展，下游应用多点开花。我们认为快

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东方财富(300059)深度研究报告：以政策担忧为由交易悲观市场的预期

公司股价受《国务院办公厅关于进一步优化营商环境，降低市场主体制度性交易成本的意见》中降费内容影响出现大幅下跌。9.16~9.19 东方财富两个交易日共下跌14.79%。上周四国办发布《意见》，第八点指出，“鼓励证券、基金、担保等机构进一步降低服务收费”，市场担忧潜在业务降费的可能性，东方财富周五单日下跌10.78%。我们认为，文件核心在于降低制度性交易成本，证券经纪业务成本或将有所降低。以沪深交所为例，目前手续费率总体较低，且目前已开始降低制度性交易成本，部分交易费用自7 月开始暂免收取。压降

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海目星(688559)：定增募集资金不超过20亿元大幅提升产能保证订单交付

事项：公司2022 年9 月20 日发布公告，拟向不超过35 名特定对象发行不超过本次发行前公司总股本的30%的股份，即不超过60,517,950 股（含本数），募集资金总额不超过20 亿元，扣除发行费用后将用于：1）西部总部及激光智能装备制造基地项目一期（9 亿元）；2）海目星激光智造中心项目（5.5 亿元）；3）补充流动资金（5.5 亿元）。国信机械观点：公司是国内领先的平台型激光设备加工商，基于激光+自动化的技术基础，产品应用逐步拓展到钣金切割、消费电子、锂电及光伏等行业，持续打开新的

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