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无名小韭55510930
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无名小韭55510930
2022-05-12 09:01:13
宁德时代户外液冷电池系统EnerOne获奖
【天风电新】宁德时代户外液冷电池系统EnerOne获奖,看好液冷渗透率提高预期下的储能温控行业投资机会-0511 ——————————— 🌼事件 今日,在德国慕尼黑举办的欧洲智慧能源博览会上,宁德时代户外液冷电池系统EnerOne斩获2022年度国际电池储能奖(ees AWARD)。 该奖项的中国企业入围名单还包括:1)华为FusionSolar智能组串式储能系统;2)阳光电源Power Titan ST2752UX液体冷却储能系统;3)库博能源FlexCombo-M100。 🌼EnerOn
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宁德时代
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德赛电池
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无名小韭55510930
2022-05-06 08:59:08
天风 三元一体化再推荐
❗【天风电新】“三元一体化“再推荐:短期看好盈利反转,中长期看好一体化持续布局 ——————————— 事件1:中伟股份与贝特瑞达成战略合作,1)贝特瑞将参股中伟的印尼红土镍矿项目,首期产能4万金吨(为中伟新增项目);2)中伟将参股贝特瑞的印尼正极材料工厂。 事件2:华友钴业在印尼的华科项目(4.5万金吨,RKEF火法工艺)首台镍铁电炉成功出铁,为下半年实现投产增加了确定性。 基于上述事件,我们在当前时点再次推荐“三元一体化“逻辑,核心观点是【短期看好前后段冶炼产能释放带来盈利反转,中长期看好一
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中伟股份
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华友钴业
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无名小韭55510930
2022-04-13 21:29:17
国常会再度公告降准
国常会再度公告降准,债市怎么看? ——2022年4月13日国常会点评【天风固收·孙彬彬团队】 事件:2022年4月13日国常会召开,提到“针对当前形势变化,鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备率,适时运用降准等货币政策工具”,对此我们点评如下: (1)为什么要降准? 国常会中明确:针对当前形势变化,进一步加大金融对实体经济特别是受疫情严重影响行业和中小微企业,个体工商户支持力度,向实体经济合理让利,降低综合融资成本。 从货币政策框架出发,当前经济面临内外压力,疫情冲击叠加地缘政治冲突之下,经济
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齐鲁银行
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万科A
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无名小韭55510930
2022-04-07 08:55:44
新奥股份推荐逻辑
[烟花]【天风公用】新奥股份推荐逻辑 [玫瑰]直销气板块:公司7月会有45万吨的与美国HH价格挂钩长约履约,鉴于目前国际气价较高的环境,以及与HH挂钩带来的低成本优势,直接在国际转售能够带来15-18亿左右的税后净利,去年直销气部分净利为7亿元左右,业绩弹性较大。 [玫瑰]煤炭业务板块:受益于去年较高的煤炭价格,21年全年公司煤炭业绩在9亿元左右;去年销量仅390万吨,今年销量指引在550万吨,考虑到今年煤价水平大概率维持高位,煤炭板块今年能进一步增厚公司业绩。 [玫瑰]城燃基本业务:售气量方面
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新奥股份
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无名小韭55510930
2022-03-14 07:25:09
天风电新 光伏更新
🌀【天风电新】光伏更新:产业链博弈继续,看好新技术、新应用场景和盈利底部品种 ——————————— 本周,我们就胶膜涨价、石英紧缺、欧元贬值三个事件做了产业链调研,更新如下: 1、胶膜涨价 1)粒子涨价,胶膜欲涨价5-10%。粒子涨价主要系原油涨价和联泓检修带动,而目前胶膜企业欲涨5-10%,按照5%涨幅计算,一线单平净利1.3-1.4元,二线5-6毛;按照10%涨幅计算,一线维持1.6元,二线9毛(这里没有考虑库存周期,只为看环比变化)。 2)部分胶膜厂反馈:有组件厂因汇兑影响降低排产,有
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隆基绿能
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固德威
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阳光电源
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晶科能源
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无名小韭55510930
2022-02-27 17:55:03
天风点新 逆变器迭代看行业趋势
【天风电新】从逆变器产品迭代看行业趋势:储能趋势更明确,大功率新品拓展客户 ——————————— 近期产业调研反馈,以德国、西班牙等地区为例,光储一体机的占比高,说明下游客户在初始安装就考虑配置储能,而我们对相关产品、企业弹性更新如下: 1、光储一体机逐步成为主流产品 储能逆变器产品可按其功能分为AC侧储能逆变器与光储混合逆变器,AC侧储能逆变器主要用于现有并网光伏系统,增配储能后可把白天用不完的电存储起来晚上再用;光储混合逆变器主要用于新建光伏电站,通过一个逆变器实现并网和储能两大功能,为客
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锦浪科技
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德业股份
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禾迈股份
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无名小韭55510930
2022-02-08 14:14:26
中曼石油点评
中曼石油近期大涨点评 【驱动因素:油价上涨、温7区块产量爬坡】公司目前在产的温7区块,2021年与2022年的计划产量分别为17.5万吨与35万吨;预计2023年达产,产量为40万吨/年。同时,公司的成本仅21美元/桶,成本优势明显,盈利能力高;假设油价为70美元/桶、80美元/桶与90美元/桶,公司的利润为8.7亿元、10.5亿元与12.2亿元。 【未来重点关注:红旗坡勘探进度,温宿其他区域和哈萨克斯坦区块的进展】目前,红旗区块探勘进度为60~70%左右,按计划将在2023年报储量,整体温宿区
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中曼石油
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无名小韭55510930
2022-01-24 08:08:39
绝望中孕育生机
🇨🇳🇨🇳〖绝望中孕育生机〗 各位领导好,过去两周,我们周报中的观点是“稍微再等等”、“还差一点点”,但市场的惨烈程度仍然超出预期。 未来一周,是年报预告披露的最后阶段,业绩较差的公司倾向于最后公布,叠加最后一周的美联储议息会议,市场可能进入绝望状态。 但生机也就此孕育:考虑市场正处于【信用-盈利】二维框架中震荡格局的区间下沿、同时中证500股债收益差下破-2X标准差的极值、且纳斯达克跌幅已经超过分母端因素导致其下跌的平均跌幅,春节后,市场可能迎来不错的超跌反弹。 方向上,一是可能成为全年
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金固股份
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岭南股份
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无名小韭55510930
2022-01-04 16:01:19
元宇宙核心资产新媒股份300770
【元宇宙核心资产 新媒股份 300770】 元宇宙通行证,NFT基石,元宇宙混沌期看方向,第一阶段300亿目标市值,长期看市值上千。元宇宙板块中有业绩有估值的核心资产,堪比100元的茅台 ———————— 1)作为唯一参股上市公司,与华为、中国国际电视总公司、中国移动、广科院、海思等多家企业联合组建的合资公司——寰宇信任(北京)技术有限公司,布局数字版权保护,进军万亿蓝海市场。股东方阵容强大,凸显中国数字版权领导地位。通过NFT技术实现元宇宙虚拟物品资产化,同时,新媒股份已建成基于ChinaDR
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新媒股份
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无名小韭55510930
2021-12-30 12:01:33
【天风通信】四方光电:气体传感器下游需求释放,业务持续拓展未
【天风通信】四方光电:气体传感器下游需求释放,业务持续拓展未来可期 🔥 公司是我们前期持续推荐的物联网标的,公司近期股价持续上涨。气体传感器下游需求不断释放+新业务有序推进:随着家电、汽车的智能化、节能化成为主要消费趋势,以及“碳达峰、碳中和”政策逐步深入,公司气体传感器及气体分析仪器产业下游市场需求进一步释放,有望打开更大成长空间。 重申逻辑: [玫瑰]1、原有优势业务稳步向前不断扩大市场份额,在公司原有优势业务中:1)由于智能家居领域市场需求旺盛,同时公司民用空气品质气体传感器在空气净化器
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四方光电
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无名小韭55510930
2021-12-28 12:10:48
【天风通信】汉威科技:要点更新,重申推荐逻辑:
【天风通信】汉威科技:要点更新,重申推荐逻辑: [玫瑰]我们一直强调公司作为物联网气体传感器&仪表龙头,在物联网大发展时代有望迎来新机遇,长期成长底层逻辑不变,更新要点并重申中长期推荐逻辑: [玫瑰]1、更新要点:1)公司全资子公司炜盛科技(主营传感器)16949车规认证已通过,并获得吉利定点项目,另外也在持续开拓比亚迪、小鹏、长安、长城等车厂客户,未来可期;2)除了座舱的空气质量管理相关传感器,在电池安全管理产品也有给头部几家动力电池厂商送方案推进合作;3)自从国安会重申高度重视燃气安全后,燃
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汉威科技
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无名小韭55510930
2021-12-21 15:23:49
联赢激光:少数受益4680的锂电设备公司,明后年高增长可期【
🐯联赢激光:少数受益4680的锂电设备公司,明后年高增长可期【天风机械】 1、公司估计Q4新增订单为7亿元左右,全年实现35亿左右的订单目标,同比去年翻倍; 2、公司在明年扩产弹性最大的几个客户中份额很高:catl焊接段占到了60-70%的份额,亿纬和欣旺达的焊接段占比可能更高;公司也做少量的包膜机、配对机等装配产品,但主要以焊接为主,焊接专机的占比可能更高; 3、联赢对明年年度订单展望为不低于行业增速,而我们认为行业明年整体扩产增速为40-50%; 4、公司消费电子和新能源业务本年度增速同样
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联赢激光
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皖仪科技
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无名小韭55510930
2021-12-13 12:28:08
【天风计算机】强推道通科技!重视2022年新能源产品的双击效
【天风计算机】强推道通科技!重视2022年新能源产品的双击效应! [红包]核心观点:在公司传统燃油车相关业务维持高增同时,新能源产品将开启公司第二成长曲线,预计新能源产品将于2022年开始贡献业绩增量。 1、汽车电动化是大势所趋,IEA预测2030年全球电动汽车保有量将超过1.25亿辆。电动汽车维修以“三电”(动力电池、驱动电机、电控系统)为核心,维修设备要求高,更需要专用工具。在传统维修店电动化转型过程中,一家店需要同时维修燃油车和新能源汽车,两套工具并行,电动汽车后市场将为公司提供显著增量。
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道通科技
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无名小韭55510930
2021-11-29 12:41:31
凯莱英重点推荐:大订单催化增长,坚定看好未来发展
凯莱英重点推荐:大订单催化增长,坚定看好未来发展 [庆祝]公司于11月28日发布日常经营重大合同公告,持续与美国某大型制药公司就一款小分子化学创新药物签署新一批《供货合同》,本次合同金额折合人民币约27.20亿元,合同供货时间为2022年。叠加11月16日公告的4.81亿美元订单,考虑到公司产能释放节奏与2021年可执行时间限制,我们认为该订单大部分将在2022年交付。两次公告订单叠加意味着公司2022年收入端将大超预期。本次订单将进一步证明公司在小分子CDMO领域的综合竞争优势,为后续更多优质
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凯莱英
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无名小韭55510930
2021-11-26 08:28:35
【天风新兴产业】劲嘉股份:完成产业基金备案,收购烟用香精标的
[礼物] [太阳]事件:11月24日,公司公告,已通过全资子公司设立的产业基金完成了对“云烁科技”的控股权认购,产业基金实缴出资额为1020万元,持股比例为51%。 [庆祝]点评:云烁科技主营业务为烟用(含新型烟草)香料、香精和雾化电子烟油的技术研发、生产、销售,现有的管理团队具有丰富的行业经营经验,取得多项行业专利。此次收购,将对公司在新型烟草产业链的布局储备和项目孵化起到正向促进作用,有利于公司在新型烟草领域业务多点开花,提升对下游客户的配套服务能力和综合竞争力。 ☀投资建议:我们预计公司2
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华宝股份
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无名小韭55510930
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宁德时代户外液冷电池系统EnerOne获奖
【天风电新】宁德时代户外液冷电池系统EnerOne获奖,看好液冷渗透率提高预期下的储能温控行业投资机会-0511 ——————————— 🌼事件 今日,在德国慕尼黑举办的欧洲智慧能源博览会上,宁德时代户外液冷电池系统EnerOne斩获2022年度国际电池储能奖(ees AWARD)。 该奖项的中国企业入围名单还包括:1)华为FusionSolar智能组串式储能系统;2)阳光电源Power Titan ST2752UX液体冷却储能系统;3)库博能源FlexCombo-M100。 🌼EnerOn
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2022-05-06 08:59:08
天风 三元一体化再推荐
❗【天风电新】“三元一体化“再推荐:短期看好盈利反转,中长期看好一体化持续布局 ——————————— 事件1:中伟股份与贝特瑞达成战略合作,1)贝特瑞将参股中伟的印尼红土镍矿项目,首期产能4万金吨(为中伟新增项目);2)中伟将参股贝特瑞的印尼正极材料工厂。 事件2:华友钴业在印尼的华科项目(4.5万金吨,RKEF火法工艺)首台镍铁电炉成功出铁,为下半年实现投产增加了确定性。 基于上述事件,我们在当前时点再次推荐“三元一体化“逻辑,核心观点是【短期看好前后段冶炼产能释放带来盈利反转,中长期看好一
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国常会再度公告降准
国常会再度公告降准,债市怎么看? ——2022年4月13日国常会点评【天风固收·孙彬彬团队】 事件:2022年4月13日国常会召开,提到“针对当前形势变化,鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备率,适时运用降准等货币政策工具”,对此我们点评如下: (1)为什么要降准? 国常会中明确:针对当前形势变化,进一步加大金融对实体经济特别是受疫情严重影响行业和中小微企业,个体工商户支持力度,向实体经济合理让利,降低综合融资成本。 从货币政策框架出发,当前经济面临内外压力,疫情冲击叠加地缘政治冲突之下,经济
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齐鲁银行
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2022-04-07 08:55:44
新奥股份推荐逻辑
[烟花]【天风公用】新奥股份推荐逻辑 [玫瑰]直销气板块:公司7月会有45万吨的与美国HH价格挂钩长约履约,鉴于目前国际气价较高的环境,以及与HH挂钩带来的低成本优势,直接在国际转售能够带来15-18亿左右的税后净利,去年直销气部分净利为7亿元左右,业绩弹性较大。 [玫瑰]煤炭业务板块:受益于去年较高的煤炭价格,21年全年公司煤炭业绩在9亿元左右;去年销量仅390万吨,今年销量指引在550万吨,考虑到今年煤价水平大概率维持高位,煤炭板块今年能进一步增厚公司业绩。 [玫瑰]城燃基本业务:售气量方面
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新奥股份
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2022-03-14 07:25:09
天风电新 光伏更新
🌀【天风电新】光伏更新:产业链博弈继续,看好新技术、新应用场景和盈利底部品种 ——————————— 本周,我们就胶膜涨价、石英紧缺、欧元贬值三个事件做了产业链调研,更新如下: 1、胶膜涨价 1)粒子涨价,胶膜欲涨价5-10%。粒子涨价主要系原油涨价和联泓检修带动,而目前胶膜企业欲涨5-10%,按照5%涨幅计算,一线单平净利1.3-1.4元,二线5-6毛;按照10%涨幅计算,一线维持1.6元,二线9毛(这里没有考虑库存周期,只为看环比变化)。 2)部分胶膜厂反馈:有组件厂因汇兑影响降低排产,有
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隆基绿能
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天风点新 逆变器迭代看行业趋势
【天风电新】从逆变器产品迭代看行业趋势:储能趋势更明确,大功率新品拓展客户 ——————————— 近期产业调研反馈,以德国、西班牙等地区为例,光储一体机的占比高,说明下游客户在初始安装就考虑配置储能,而我们对相关产品、企业弹性更新如下: 1、光储一体机逐步成为主流产品 储能逆变器产品可按其功能分为AC侧储能逆变器与光储混合逆变器,AC侧储能逆变器主要用于现有并网光伏系统,增配储能后可把白天用不完的电存储起来晚上再用;光储混合逆变器主要用于新建光伏电站,通过一个逆变器实现并网和储能两大功能,为客
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锦浪科技
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2022-02-08 14:14:26
中曼石油点评
中曼石油近期大涨点评 【驱动因素:油价上涨、温7区块产量爬坡】公司目前在产的温7区块,2021年与2022年的计划产量分别为17.5万吨与35万吨;预计2023年达产,产量为40万吨/年。同时,公司的成本仅21美元/桶,成本优势明显,盈利能力高;假设油价为70美元/桶、80美元/桶与90美元/桶,公司的利润为8.7亿元、10.5亿元与12.2亿元。 【未来重点关注:红旗坡勘探进度,温宿其他区域和哈萨克斯坦区块的进展】目前,红旗区块探勘进度为60~70%左右,按计划将在2023年报储量,整体温宿区
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中曼石油
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无名小韭55510930
2022-01-24 08:08:39
绝望中孕育生机
🇨🇳🇨🇳〖绝望中孕育生机〗 各位领导好,过去两周,我们周报中的观点是“稍微再等等”、“还差一点点”,但市场的惨烈程度仍然超出预期。 未来一周,是年报预告披露的最后阶段,业绩较差的公司倾向于最后公布,叠加最后一周的美联储议息会议,市场可能进入绝望状态。 但生机也就此孕育:考虑市场正处于【信用-盈利】二维框架中震荡格局的区间下沿、同时中证500股债收益差下破-2X标准差的极值、且纳斯达克跌幅已经超过分母端因素导致其下跌的平均跌幅,春节后,市场可能迎来不错的超跌反弹。 方向上,一是可能成为全年
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金固股份
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无名小韭55510930
2022-01-04 16:01:19
元宇宙核心资产新媒股份300770
【元宇宙核心资产 新媒股份 300770】 元宇宙通行证,NFT基石,元宇宙混沌期看方向,第一阶段300亿目标市值,长期看市值上千。元宇宙板块中有业绩有估值的核心资产,堪比100元的茅台 ———————— 1)作为唯一参股上市公司,与华为、中国国际电视总公司、中国移动、广科院、海思等多家企业联合组建的合资公司——寰宇信任(北京)技术有限公司,布局数字版权保护,进军万亿蓝海市场。股东方阵容强大,凸显中国数字版权领导地位。通过NFT技术实现元宇宙虚拟物品资产化,同时,新媒股份已建成基于ChinaDR
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无名小韭55510930
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【天风通信】四方光电:气体传感器下游需求释放,业务持续拓展未
【天风通信】四方光电:气体传感器下游需求释放,业务持续拓展未来可期 🔥 公司是我们前期持续推荐的物联网标的,公司近期股价持续上涨。气体传感器下游需求不断释放+新业务有序推进:随着家电、汽车的智能化、节能化成为主要消费趋势,以及“碳达峰、碳中和”政策逐步深入,公司气体传感器及气体分析仪器产业下游市场需求进一步释放,有望打开更大成长空间。 重申逻辑: [玫瑰]1、原有优势业务稳步向前不断扩大市场份额,在公司原有优势业务中:1)由于智能家居领域市场需求旺盛,同时公司民用空气品质气体传感器在空气净化器
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四方光电
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无名小韭55510930
2021-12-28 12:10:48
【天风通信】汉威科技:要点更新,重申推荐逻辑:
【天风通信】汉威科技:要点更新,重申推荐逻辑: [玫瑰]我们一直强调公司作为物联网气体传感器&仪表龙头,在物联网大发展时代有望迎来新机遇,长期成长底层逻辑不变,更新要点并重申中长期推荐逻辑: [玫瑰]1、更新要点:1)公司全资子公司炜盛科技(主营传感器)16949车规认证已通过,并获得吉利定点项目,另外也在持续开拓比亚迪、小鹏、长安、长城等车厂客户,未来可期;2)除了座舱的空气质量管理相关传感器,在电池安全管理产品也有给头部几家动力电池厂商送方案推进合作;3)自从国安会重申高度重视燃气安全后,燃
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汉威科技
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无名小韭55510930
2021-12-21 15:23:49
联赢激光:少数受益4680的锂电设备公司,明后年高增长可期【
🐯联赢激光:少数受益4680的锂电设备公司,明后年高增长可期【天风机械】 1、公司估计Q4新增订单为7亿元左右,全年实现35亿左右的订单目标,同比去年翻倍; 2、公司在明年扩产弹性最大的几个客户中份额很高:catl焊接段占到了60-70%的份额,亿纬和欣旺达的焊接段占比可能更高;公司也做少量的包膜机、配对机等装配产品,但主要以焊接为主,焊接专机的占比可能更高; 3、联赢对明年年度订单展望为不低于行业增速,而我们认为行业明年整体扩产增速为40-50%; 4、公司消费电子和新能源业务本年度增速同样
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联赢激光
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【天风计算机】强推道通科技!重视2022年新能源产品的双击效
【天风计算机】强推道通科技!重视2022年新能源产品的双击效应! [红包]核心观点:在公司传统燃油车相关业务维持高增同时,新能源产品将开启公司第二成长曲线,预计新能源产品将于2022年开始贡献业绩增量。 1、汽车电动化是大势所趋,IEA预测2030年全球电动汽车保有量将超过1.25亿辆。电动汽车维修以“三电”(动力电池、驱动电机、电控系统)为核心,维修设备要求高,更需要专用工具。在传统维修店电动化转型过程中,一家店需要同时维修燃油车和新能源汽车,两套工具并行,电动汽车后市场将为公司提供显著增量。
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无名小韭55510930
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凯莱英重点推荐:大订单催化增长,坚定看好未来发展
凯莱英重点推荐:大订单催化增长,坚定看好未来发展 [庆祝]公司于11月28日发布日常经营重大合同公告,持续与美国某大型制药公司就一款小分子化学创新药物签署新一批《供货合同》,本次合同金额折合人民币约27.20亿元,合同供货时间为2022年。叠加11月16日公告的4.81亿美元订单,考虑到公司产能释放节奏与2021年可执行时间限制,我们认为该订单大部分将在2022年交付。两次公告订单叠加意味着公司2022年收入端将大超预期。本次订单将进一步证明公司在小分子CDMO领域的综合竞争优势,为后续更多优质
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【天风新兴产业】劲嘉股份:完成产业基金备案,收购烟用香精标的
[礼物] [太阳]事件:11月24日,公司公告,已通过全资子公司设立的产业基金完成了对“云烁科技”的控股权认购,产业基金实缴出资额为1020万元,持股比例为51%。 [庆祝]点评:云烁科技主营业务为烟用(含新型烟草)香料、香精和雾化电子烟油的技术研发、生产、销售,现有的管理团队具有丰富的行业经营经验,取得多项行业专利。此次收购,将对公司在新型烟草产业链的布局储备和项目孵化起到正向促进作用,有利于公司在新型烟草领域业务多点开花,提升对下游客户的配套服务能力和综合竞争力。 ☀投资建议:我们预计公司2
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无名小韭55510930
2022-05-12 09:01:13
宁德时代户外液冷电池系统EnerOne获奖
【天风电新】宁德时代户外液冷电池系统EnerOne获奖,看好液冷渗透率提高预期下的储能温控行业投资机会-0511 ——————————— 🌼事件 今日,在德国慕尼黑举办的欧洲智慧能源博览会上,宁德时代户外液冷电池系统EnerOne斩获2022年度国际电池储能奖(ees AWARD)。 该奖项的中国企业入围名单还包括:1)华为FusionSolar智能组串式储能系统;2)阳光电源Power Titan ST2752UX液体冷却储能系统;3)库博能源FlexCombo-M100。 🌼EnerOn
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宁德时代
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德赛电池
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2022-05-06 08:59:08
天风 三元一体化再推荐
❗【天风电新】“三元一体化“再推荐:短期看好盈利反转,中长期看好一体化持续布局 ——————————— 事件1:中伟股份与贝特瑞达成战略合作,1)贝特瑞将参股中伟的印尼红土镍矿项目,首期产能4万金吨(为中伟新增项目);2)中伟将参股贝特瑞的印尼正极材料工厂。 事件2:华友钴业在印尼的华科项目(4.5万金吨,RKEF火法工艺)首台镍铁电炉成功出铁,为下半年实现投产增加了确定性。 基于上述事件,我们在当前时点再次推荐“三元一体化“逻辑,核心观点是【短期看好前后段冶炼产能释放带来盈利反转,中长期看好一
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中伟股份
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华友钴业
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无名小韭55510930
2022-04-13 21:29:17
国常会再度公告降准
国常会再度公告降准,债市怎么看? ——2022年4月13日国常会点评【天风固收·孙彬彬团队】 事件:2022年4月13日国常会召开,提到“针对当前形势变化,鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备率,适时运用降准等货币政策工具”,对此我们点评如下: (1)为什么要降准? 国常会中明确:针对当前形势变化,进一步加大金融对实体经济特别是受疫情严重影响行业和中小微企业,个体工商户支持力度,向实体经济合理让利,降低综合融资成本。 从货币政策框架出发,当前经济面临内外压力,疫情冲击叠加地缘政治冲突之下,经济
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齐鲁银行
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万科A
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2022-04-07 08:55:44
新奥股份推荐逻辑
[烟花]【天风公用】新奥股份推荐逻辑 [玫瑰]直销气板块:公司7月会有45万吨的与美国HH价格挂钩长约履约,鉴于目前国际气价较高的环境,以及与HH挂钩带来的低成本优势,直接在国际转售能够带来15-18亿左右的税后净利,去年直销气部分净利为7亿元左右,业绩弹性较大。 [玫瑰]煤炭业务板块:受益于去年较高的煤炭价格,21年全年公司煤炭业绩在9亿元左右;去年销量仅390万吨,今年销量指引在550万吨,考虑到今年煤价水平大概率维持高位,煤炭板块今年能进一步增厚公司业绩。 [玫瑰]城燃基本业务:售气量方面
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新奥股份
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无名小韭55510930
2022-03-14 07:25:09
天风电新 光伏更新
🌀【天风电新】光伏更新:产业链博弈继续,看好新技术、新应用场景和盈利底部品种 ——————————— 本周,我们就胶膜涨价、石英紧缺、欧元贬值三个事件做了产业链调研,更新如下: 1、胶膜涨价 1)粒子涨价,胶膜欲涨价5-10%。粒子涨价主要系原油涨价和联泓检修带动,而目前胶膜企业欲涨5-10%,按照5%涨幅计算,一线单平净利1.3-1.4元,二线5-6毛;按照10%涨幅计算,一线维持1.6元,二线9毛(这里没有考虑库存周期,只为看环比变化)。 2)部分胶膜厂反馈:有组件厂因汇兑影响降低排产,有
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隆基绿能
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阳光电源
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晶科能源
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2022-02-27 17:55:03
天风点新 逆变器迭代看行业趋势
【天风电新】从逆变器产品迭代看行业趋势:储能趋势更明确,大功率新品拓展客户 ——————————— 近期产业调研反馈,以德国、西班牙等地区为例,光储一体机的占比高,说明下游客户在初始安装就考虑配置储能,而我们对相关产品、企业弹性更新如下: 1、光储一体机逐步成为主流产品 储能逆变器产品可按其功能分为AC侧储能逆变器与光储混合逆变器,AC侧储能逆变器主要用于现有并网光伏系统,增配储能后可把白天用不完的电存储起来晚上再用;光储混合逆变器主要用于新建光伏电站,通过一个逆变器实现并网和储能两大功能,为客
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锦浪科技
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2022-02-08 14:14:26
中曼石油点评
中曼石油近期大涨点评 【驱动因素:油价上涨、温7区块产量爬坡】公司目前在产的温7区块,2021年与2022年的计划产量分别为17.5万吨与35万吨;预计2023年达产,产量为40万吨/年。同时,公司的成本仅21美元/桶,成本优势明显,盈利能力高;假设油价为70美元/桶、80美元/桶与90美元/桶,公司的利润为8.7亿元、10.5亿元与12.2亿元。 【未来重点关注:红旗坡勘探进度,温宿其他区域和哈萨克斯坦区块的进展】目前,红旗区块探勘进度为60~70%左右,按计划将在2023年报储量,整体温宿区
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中曼石油
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2022-01-24 08:08:39
绝望中孕育生机
🇨🇳🇨🇳〖绝望中孕育生机〗 各位领导好,过去两周,我们周报中的观点是“稍微再等等”、“还差一点点”,但市场的惨烈程度仍然超出预期。 未来一周,是年报预告披露的最后阶段,业绩较差的公司倾向于最后公布,叠加最后一周的美联储议息会议,市场可能进入绝望状态。 但生机也就此孕育:考虑市场正处于【信用-盈利】二维框架中震荡格局的区间下沿、同时中证500股债收益差下破-2X标准差的极值、且纳斯达克跌幅已经超过分母端因素导致其下跌的平均跌幅,春节后,市场可能迎来不错的超跌反弹。 方向上,一是可能成为全年
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金固股份
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岭南股份
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2022-01-04 16:01:19
元宇宙核心资产新媒股份300770
【元宇宙核心资产 新媒股份 300770】 元宇宙通行证,NFT基石,元宇宙混沌期看方向,第一阶段300亿目标市值,长期看市值上千。元宇宙板块中有业绩有估值的核心资产,堪比100元的茅台 ———————— 1)作为唯一参股上市公司,与华为、中国国际电视总公司、中国移动、广科院、海思等多家企业联合组建的合资公司——寰宇信任(北京)技术有限公司,布局数字版权保护,进军万亿蓝海市场。股东方阵容强大,凸显中国数字版权领导地位。通过NFT技术实现元宇宙虚拟物品资产化,同时,新媒股份已建成基于ChinaDR
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新媒股份
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无名小韭55510930
2021-12-30 12:01:33
【天风通信】四方光电:气体传感器下游需求释放,业务持续拓展未
【天风通信】四方光电:气体传感器下游需求释放,业务持续拓展未来可期 🔥 公司是我们前期持续推荐的物联网标的,公司近期股价持续上涨。气体传感器下游需求不断释放+新业务有序推进:随着家电、汽车的智能化、节能化成为主要消费趋势,以及“碳达峰、碳中和”政策逐步深入,公司气体传感器及气体分析仪器产业下游市场需求进一步释放,有望打开更大成长空间。 重申逻辑: [玫瑰]1、原有优势业务稳步向前不断扩大市场份额,在公司原有优势业务中:1)由于智能家居领域市场需求旺盛,同时公司民用空气品质气体传感器在空气净化器
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四方光电
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2021-12-28 12:10:48
【天风通信】汉威科技:要点更新,重申推荐逻辑:
【天风通信】汉威科技:要点更新,重申推荐逻辑: [玫瑰]我们一直强调公司作为物联网气体传感器&仪表龙头,在物联网大发展时代有望迎来新机遇,长期成长底层逻辑不变,更新要点并重申中长期推荐逻辑: [玫瑰]1、更新要点:1)公司全资子公司炜盛科技(主营传感器)16949车规认证已通过,并获得吉利定点项目,另外也在持续开拓比亚迪、小鹏、长安、长城等车厂客户,未来可期;2)除了座舱的空气质量管理相关传感器,在电池安全管理产品也有给头部几家动力电池厂商送方案推进合作;3)自从国安会重申高度重视燃气安全后,燃
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汉威科技
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2021-12-21 15:23:49
联赢激光:少数受益4680的锂电设备公司,明后年高增长可期【
🐯联赢激光:少数受益4680的锂电设备公司,明后年高增长可期【天风机械】 1、公司估计Q4新增订单为7亿元左右,全年实现35亿左右的订单目标,同比去年翻倍; 2、公司在明年扩产弹性最大的几个客户中份额很高:catl焊接段占到了60-70%的份额,亿纬和欣旺达的焊接段占比可能更高;公司也做少量的包膜机、配对机等装配产品,但主要以焊接为主,焊接专机的占比可能更高; 3、联赢对明年年度订单展望为不低于行业增速,而我们认为行业明年整体扩产增速为40-50%; 4、公司消费电子和新能源业务本年度增速同样
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联赢激光
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皖仪科技
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【天风计算机】强推道通科技!重视2022年新能源产品的双击效
【天风计算机】强推道通科技!重视2022年新能源产品的双击效应! [红包]核心观点:在公司传统燃油车相关业务维持高增同时,新能源产品将开启公司第二成长曲线,预计新能源产品将于2022年开始贡献业绩增量。 1、汽车电动化是大势所趋,IEA预测2030年全球电动汽车保有量将超过1.25亿辆。电动汽车维修以“三电”(动力电池、驱动电机、电控系统)为核心,维修设备要求高,更需要专用工具。在传统维修店电动化转型过程中,一家店需要同时维修燃油车和新能源汽车,两套工具并行,电动汽车后市场将为公司提供显著增量。
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道通科技
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2021-11-29 12:41:31
凯莱英重点推荐:大订单催化增长,坚定看好未来发展
凯莱英重点推荐:大订单催化增长,坚定看好未来发展 [庆祝]公司于11月28日发布日常经营重大合同公告,持续与美国某大型制药公司就一款小分子化学创新药物签署新一批《供货合同》,本次合同金额折合人民币约27.20亿元,合同供货时间为2022年。叠加11月16日公告的4.81亿美元订单,考虑到公司产能释放节奏与2021年可执行时间限制,我们认为该订单大部分将在2022年交付。两次公告订单叠加意味着公司2022年收入端将大超预期。本次订单将进一步证明公司在小分子CDMO领域的综合竞争优势,为后续更多优质
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凯莱英
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2021-11-26 08:28:35
【天风新兴产业】劲嘉股份:完成产业基金备案,收购烟用香精标的
[礼物] [太阳]事件:11月24日,公司公告,已通过全资子公司设立的产业基金完成了对“云烁科技”的控股权认购,产业基金实缴出资额为1020万元,持股比例为51%。 [庆祝]点评:云烁科技主营业务为烟用(含新型烟草)香料、香精和雾化电子烟油的技术研发、生产、销售,现有的管理团队具有丰富的行业经营经验,取得多项行业专利。此次收购,将对公司在新型烟草产业链的布局储备和项目孵化起到正向促进作用,有利于公司在新型烟草领域业务多点开花,提升对下游客户的配套服务能力和综合竞争力。 ☀投资建议:我们预计公司2
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华宝股份
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陕西金叶
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劲嘉股份
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宁德时代户外液冷电池系统EnerOne获奖
【天风电新】宁德时代户外液冷电池系统EnerOne获奖,看好液冷渗透率提高预期下的储能温控行业投资机会-0511 ——————————— 🌼事件 今日,在德国慕尼黑举办的欧洲智慧能源博览会上,宁德时代户外液冷电池系统EnerOne斩获2022年度国际电池储能奖(ees AWARD)。 该奖项的中国企业入围名单还包括:1)华为FusionSolar智能组串式储能系统;2)阳光电源Power Titan ST2752UX液体冷却储能系统;3)库博能源FlexCombo-M100。 🌼EnerOn
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天风 三元一体化再推荐
❗【天风电新】“三元一体化“再推荐:短期看好盈利反转,中长期看好一体化持续布局 ——————————— 事件1:中伟股份与贝特瑞达成战略合作,1)贝特瑞将参股中伟的印尼红土镍矿项目,首期产能4万金吨(为中伟新增项目);2)中伟将参股贝特瑞的印尼正极材料工厂。 事件2:华友钴业在印尼的华科项目(4.5万金吨,RKEF火法工艺)首台镍铁电炉成功出铁,为下半年实现投产增加了确定性。 基于上述事件,我们在当前时点再次推荐“三元一体化“逻辑,核心观点是【短期看好前后段冶炼产能释放带来盈利反转,中长期看好一
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国常会再度公告降准
国常会再度公告降准,债市怎么看? ——2022年4月13日国常会点评【天风固收·孙彬彬团队】 事件:2022年4月13日国常会召开,提到“针对当前形势变化,鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备率,适时运用降准等货币政策工具”,对此我们点评如下: (1)为什么要降准? 国常会中明确:针对当前形势变化,进一步加大金融对实体经济特别是受疫情严重影响行业和中小微企业,个体工商户支持力度,向实体经济合理让利,降低综合融资成本。 从货币政策框架出发,当前经济面临内外压力,疫情冲击叠加地缘政治冲突之下,经济
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齐鲁银行
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2022-04-07 08:55:44
新奥股份推荐逻辑
[烟花]【天风公用】新奥股份推荐逻辑 [玫瑰]直销气板块:公司7月会有45万吨的与美国HH价格挂钩长约履约,鉴于目前国际气价较高的环境,以及与HH挂钩带来的低成本优势,直接在国际转售能够带来15-18亿左右的税后净利,去年直销气部分净利为7亿元左右,业绩弹性较大。 [玫瑰]煤炭业务板块:受益于去年较高的煤炭价格,21年全年公司煤炭业绩在9亿元左右;去年销量仅390万吨,今年销量指引在550万吨,考虑到今年煤价水平大概率维持高位,煤炭板块今年能进一步增厚公司业绩。 [玫瑰]城燃基本业务:售气量方面
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新奥股份
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2022-03-14 07:25:09
天风电新 光伏更新
🌀【天风电新】光伏更新:产业链博弈继续,看好新技术、新应用场景和盈利底部品种 ——————————— 本周,我们就胶膜涨价、石英紧缺、欧元贬值三个事件做了产业链调研,更新如下: 1、胶膜涨价 1)粒子涨价,胶膜欲涨价5-10%。粒子涨价主要系原油涨价和联泓检修带动,而目前胶膜企业欲涨5-10%,按照5%涨幅计算,一线单平净利1.3-1.4元,二线5-6毛;按照10%涨幅计算,一线维持1.6元,二线9毛(这里没有考虑库存周期,只为看环比变化)。 2)部分胶膜厂反馈:有组件厂因汇兑影响降低排产,有
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天风点新 逆变器迭代看行业趋势
【天风电新】从逆变器产品迭代看行业趋势:储能趋势更明确,大功率新品拓展客户 ——————————— 近期产业调研反馈,以德国、西班牙等地区为例,光储一体机的占比高,说明下游客户在初始安装就考虑配置储能,而我们对相关产品、企业弹性更新如下: 1、光储一体机逐步成为主流产品 储能逆变器产品可按其功能分为AC侧储能逆变器与光储混合逆变器,AC侧储能逆变器主要用于现有并网光伏系统,增配储能后可把白天用不完的电存储起来晚上再用;光储混合逆变器主要用于新建光伏电站,通过一个逆变器实现并网和储能两大功能,为客
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锦浪科技
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中曼石油点评
中曼石油近期大涨点评 【驱动因素:油价上涨、温7区块产量爬坡】公司目前在产的温7区块,2021年与2022年的计划产量分别为17.5万吨与35万吨;预计2023年达产,产量为40万吨/年。同时,公司的成本仅21美元/桶,成本优势明显,盈利能力高;假设油价为70美元/桶、80美元/桶与90美元/桶,公司的利润为8.7亿元、10.5亿元与12.2亿元。 【未来重点关注:红旗坡勘探进度,温宿其他区域和哈萨克斯坦区块的进展】目前,红旗区块探勘进度为60~70%左右,按计划将在2023年报储量,整体温宿区
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中曼石油
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绝望中孕育生机
🇨🇳🇨🇳〖绝望中孕育生机〗 各位领导好,过去两周,我们周报中的观点是“稍微再等等”、“还差一点点”,但市场的惨烈程度仍然超出预期。 未来一周,是年报预告披露的最后阶段,业绩较差的公司倾向于最后公布,叠加最后一周的美联储议息会议,市场可能进入绝望状态。 但生机也就此孕育:考虑市场正处于【信用-盈利】二维框架中震荡格局的区间下沿、同时中证500股债收益差下破-2X标准差的极值、且纳斯达克跌幅已经超过分母端因素导致其下跌的平均跌幅,春节后,市场可能迎来不错的超跌反弹。 方向上,一是可能成为全年
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元宇宙核心资产新媒股份300770
【元宇宙核心资产 新媒股份 300770】 元宇宙通行证,NFT基石,元宇宙混沌期看方向,第一阶段300亿目标市值,长期看市值上千。元宇宙板块中有业绩有估值的核心资产,堪比100元的茅台 ———————— 1)作为唯一参股上市公司,与华为、中国国际电视总公司、中国移动、广科院、海思等多家企业联合组建的合资公司——寰宇信任(北京)技术有限公司,布局数字版权保护,进军万亿蓝海市场。股东方阵容强大,凸显中国数字版权领导地位。通过NFT技术实现元宇宙虚拟物品资产化,同时,新媒股份已建成基于ChinaDR
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【天风通信】四方光电:气体传感器下游需求释放,业务持续拓展未
【天风通信】四方光电:气体传感器下游需求释放,业务持续拓展未来可期 🔥 公司是我们前期持续推荐的物联网标的,公司近期股价持续上涨。气体传感器下游需求不断释放+新业务有序推进:随着家电、汽车的智能化、节能化成为主要消费趋势,以及“碳达峰、碳中和”政策逐步深入,公司气体传感器及气体分析仪器产业下游市场需求进一步释放,有望打开更大成长空间。 重申逻辑: [玫瑰]1、原有优势业务稳步向前不断扩大市场份额,在公司原有优势业务中:1)由于智能家居领域市场需求旺盛,同时公司民用空气品质气体传感器在空气净化器
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2021-12-28 12:10:48
【天风通信】汉威科技:要点更新,重申推荐逻辑:
【天风通信】汉威科技:要点更新,重申推荐逻辑: [玫瑰]我们一直强调公司作为物联网气体传感器&仪表龙头,在物联网大发展时代有望迎来新机遇,长期成长底层逻辑不变,更新要点并重申中长期推荐逻辑: [玫瑰]1、更新要点:1)公司全资子公司炜盛科技(主营传感器)16949车规认证已通过,并获得吉利定点项目,另外也在持续开拓比亚迪、小鹏、长安、长城等车厂客户,未来可期;2)除了座舱的空气质量管理相关传感器,在电池安全管理产品也有给头部几家动力电池厂商送方案推进合作;3)自从国安会重申高度重视燃气安全后,燃
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汉威科技
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联赢激光:少数受益4680的锂电设备公司,明后年高增长可期【
🐯联赢激光:少数受益4680的锂电设备公司,明后年高增长可期【天风机械】 1、公司估计Q4新增订单为7亿元左右,全年实现35亿左右的订单目标,同比去年翻倍; 2、公司在明年扩产弹性最大的几个客户中份额很高:catl焊接段占到了60-70%的份额,亿纬和欣旺达的焊接段占比可能更高;公司也做少量的包膜机、配对机等装配产品,但主要以焊接为主,焊接专机的占比可能更高; 3、联赢对明年年度订单展望为不低于行业增速,而我们认为行业明年整体扩产增速为40-50%; 4、公司消费电子和新能源业务本年度增速同样
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联赢激光
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【天风计算机】强推道通科技!重视2022年新能源产品的双击效
【天风计算机】强推道通科技!重视2022年新能源产品的双击效应! [红包]核心观点:在公司传统燃油车相关业务维持高增同时,新能源产品将开启公司第二成长曲线,预计新能源产品将于2022年开始贡献业绩增量。 1、汽车电动化是大势所趋,IEA预测2030年全球电动汽车保有量将超过1.25亿辆。电动汽车维修以“三电”(动力电池、驱动电机、电控系统)为核心,维修设备要求高,更需要专用工具。在传统维修店电动化转型过程中,一家店需要同时维修燃油车和新能源汽车,两套工具并行,电动汽车后市场将为公司提供显著增量。
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凯莱英重点推荐:大订单催化增长,坚定看好未来发展
凯莱英重点推荐:大订单催化增长,坚定看好未来发展 [庆祝]公司于11月28日发布日常经营重大合同公告,持续与美国某大型制药公司就一款小分子化学创新药物签署新一批《供货合同》,本次合同金额折合人民币约27.20亿元,合同供货时间为2022年。叠加11月16日公告的4.81亿美元订单,考虑到公司产能释放节奏与2021年可执行时间限制,我们认为该订单大部分将在2022年交付。两次公告订单叠加意味着公司2022年收入端将大超预期。本次订单将进一步证明公司在小分子CDMO领域的综合竞争优势,为后续更多优质
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【天风新兴产业】劲嘉股份:完成产业基金备案,收购烟用香精标的
[礼物] [太阳]事件:11月24日,公司公告,已通过全资子公司设立的产业基金完成了对“云烁科技”的控股权认购,产业基金实缴出资额为1020万元,持股比例为51%。 [庆祝]点评:云烁科技主营业务为烟用(含新型烟草)香料、香精和雾化电子烟油的技术研发、生产、销售,现有的管理团队具有丰富的行业经营经验,取得多项行业专利。此次收购,将对公司在新型烟草产业链的布局储备和项目孵化起到正向促进作用,有利于公司在新型烟草领域业务多点开花,提升对下游客户的配套服务能力和综合竞争力。 ☀投资建议:我们预计公司2
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2022-05-12 09:01:13
宁德时代户外液冷电池系统EnerOne获奖
【天风电新】宁德时代户外液冷电池系统EnerOne获奖,看好液冷渗透率提高预期下的储能温控行业投资机会-0511 ——————————— 🌼事件 今日,在德国慕尼黑举办的欧洲智慧能源博览会上,宁德时代户外液冷电池系统EnerOne斩获2022年度国际电池储能奖(ees AWARD)。 该奖项的中国企业入围名单还包括:1)华为FusionSolar智能组串式储能系统;2)阳光电源Power Titan ST2752UX液体冷却储能系统;3)库博能源FlexCombo-M100。 🌼EnerOn
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宁德时代
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德赛电池
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2022-05-06 08:59:08
天风 三元一体化再推荐
❗【天风电新】“三元一体化“再推荐:短期看好盈利反转,中长期看好一体化持续布局 ——————————— 事件1:中伟股份与贝特瑞达成战略合作,1)贝特瑞将参股中伟的印尼红土镍矿项目,首期产能4万金吨(为中伟新增项目);2)中伟将参股贝特瑞的印尼正极材料工厂。 事件2:华友钴业在印尼的华科项目(4.5万金吨,RKEF火法工艺)首台镍铁电炉成功出铁,为下半年实现投产增加了确定性。 基于上述事件,我们在当前时点再次推荐“三元一体化“逻辑,核心观点是【短期看好前后段冶炼产能释放带来盈利反转,中长期看好一
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中伟股份
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华友钴业
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无名小韭55510930
2022-04-13 21:29:17
国常会再度公告降准
国常会再度公告降准,债市怎么看? ——2022年4月13日国常会点评【天风固收·孙彬彬团队】 事件:2022年4月13日国常会召开,提到“针对当前形势变化,鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备率,适时运用降准等货币政策工具”,对此我们点评如下: (1)为什么要降准? 国常会中明确:针对当前形势变化,进一步加大金融对实体经济特别是受疫情严重影响行业和中小微企业,个体工商户支持力度,向实体经济合理让利,降低综合融资成本。 从货币政策框架出发,当前经济面临内外压力,疫情冲击叠加地缘政治冲突之下,经济
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齐鲁银行
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万科A
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2022-04-07 08:55:44
新奥股份推荐逻辑
[烟花]【天风公用】新奥股份推荐逻辑 [玫瑰]直销气板块:公司7月会有45万吨的与美国HH价格挂钩长约履约,鉴于目前国际气价较高的环境,以及与HH挂钩带来的低成本优势,直接在国际转售能够带来15-18亿左右的税后净利,去年直销气部分净利为7亿元左右,业绩弹性较大。 [玫瑰]煤炭业务板块:受益于去年较高的煤炭价格,21年全年公司煤炭业绩在9亿元左右;去年销量仅390万吨,今年销量指引在550万吨,考虑到今年煤价水平大概率维持高位,煤炭板块今年能进一步增厚公司业绩。 [玫瑰]城燃基本业务:售气量方面
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新奥股份
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2022-03-14 07:25:09
天风电新 光伏更新
🌀【天风电新】光伏更新:产业链博弈继续,看好新技术、新应用场景和盈利底部品种 ——————————— 本周,我们就胶膜涨价、石英紧缺、欧元贬值三个事件做了产业链调研,更新如下: 1、胶膜涨价 1)粒子涨价,胶膜欲涨价5-10%。粒子涨价主要系原油涨价和联泓检修带动,而目前胶膜企业欲涨5-10%,按照5%涨幅计算,一线单平净利1.3-1.4元,二线5-6毛;按照10%涨幅计算,一线维持1.6元,二线9毛(这里没有考虑库存周期,只为看环比变化)。 2)部分胶膜厂反馈:有组件厂因汇兑影响降低排产,有
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隆基绿能
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固德威
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晶科能源
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2022-02-27 17:55:03
天风点新 逆变器迭代看行业趋势
【天风电新】从逆变器产品迭代看行业趋势:储能趋势更明确,大功率新品拓展客户 ——————————— 近期产业调研反馈,以德国、西班牙等地区为例,光储一体机的占比高,说明下游客户在初始安装就考虑配置储能,而我们对相关产品、企业弹性更新如下: 1、光储一体机逐步成为主流产品 储能逆变器产品可按其功能分为AC侧储能逆变器与光储混合逆变器,AC侧储能逆变器主要用于现有并网光伏系统,增配储能后可把白天用不完的电存储起来晚上再用;光储混合逆变器主要用于新建光伏电站,通过一个逆变器实现并网和储能两大功能,为客
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锦浪科技
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固德威
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阳光电源
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德业股份
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禾迈股份
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2022-02-08 14:14:26
中曼石油点评
中曼石油近期大涨点评 【驱动因素:油价上涨、温7区块产量爬坡】公司目前在产的温7区块,2021年与2022年的计划产量分别为17.5万吨与35万吨;预计2023年达产,产量为40万吨/年。同时,公司的成本仅21美元/桶,成本优势明显,盈利能力高;假设油价为70美元/桶、80美元/桶与90美元/桶,公司的利润为8.7亿元、10.5亿元与12.2亿元。 【未来重点关注:红旗坡勘探进度,温宿其他区域和哈萨克斯坦区块的进展】目前,红旗区块探勘进度为60~70%左右,按计划将在2023年报储量,整体温宿区
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中曼石油
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2022-01-24 08:08:39
绝望中孕育生机
🇨🇳🇨🇳〖绝望中孕育生机〗 各位领导好,过去两周,我们周报中的观点是“稍微再等等”、“还差一点点”,但市场的惨烈程度仍然超出预期。 未来一周,是年报预告披露的最后阶段,业绩较差的公司倾向于最后公布,叠加最后一周的美联储议息会议,市场可能进入绝望状态。 但生机也就此孕育:考虑市场正处于【信用-盈利】二维框架中震荡格局的区间下沿、同时中证500股债收益差下破-2X标准差的极值、且纳斯达克跌幅已经超过分母端因素导致其下跌的平均跌幅,春节后,市场可能迎来不错的超跌反弹。 方向上,一是可能成为全年
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金固股份
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岭南股份
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金圆股份
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2022-01-04 16:01:19
元宇宙核心资产新媒股份300770
【元宇宙核心资产 新媒股份 300770】 元宇宙通行证,NFT基石,元宇宙混沌期看方向,第一阶段300亿目标市值,长期看市值上千。元宇宙板块中有业绩有估值的核心资产,堪比100元的茅台 ———————— 1)作为唯一参股上市公司,与华为、中国国际电视总公司、中国移动、广科院、海思等多家企业联合组建的合资公司——寰宇信任(北京)技术有限公司,布局数字版权保护,进军万亿蓝海市场。股东方阵容强大,凸显中国数字版权领导地位。通过NFT技术实现元宇宙虚拟物品资产化,同时,新媒股份已建成基于ChinaDR
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新媒股份
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2021-12-30 12:01:33
【天风通信】四方光电:气体传感器下游需求释放,业务持续拓展未
【天风通信】四方光电:气体传感器下游需求释放,业务持续拓展未来可期 🔥 公司是我们前期持续推荐的物联网标的,公司近期股价持续上涨。气体传感器下游需求不断释放+新业务有序推进:随着家电、汽车的智能化、节能化成为主要消费趋势,以及“碳达峰、碳中和”政策逐步深入,公司气体传感器及气体分析仪器产业下游市场需求进一步释放,有望打开更大成长空间。 重申逻辑: [玫瑰]1、原有优势业务稳步向前不断扩大市场份额,在公司原有优势业务中:1)由于智能家居领域市场需求旺盛,同时公司民用空气品质气体传感器在空气净化器
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四方光电
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2021-12-28 12:10:48
【天风通信】汉威科技:要点更新,重申推荐逻辑:
【天风通信】汉威科技:要点更新,重申推荐逻辑: [玫瑰]我们一直强调公司作为物联网气体传感器&仪表龙头,在物联网大发展时代有望迎来新机遇,长期成长底层逻辑不变,更新要点并重申中长期推荐逻辑: [玫瑰]1、更新要点:1)公司全资子公司炜盛科技(主营传感器)16949车规认证已通过,并获得吉利定点项目,另外也在持续开拓比亚迪、小鹏、长安、长城等车厂客户,未来可期;2)除了座舱的空气质量管理相关传感器,在电池安全管理产品也有给头部几家动力电池厂商送方案推进合作;3)自从国安会重申高度重视燃气安全后,燃
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汉威科技
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2021-12-21 15:23:49
联赢激光:少数受益4680的锂电设备公司,明后年高增长可期【
🐯联赢激光:少数受益4680的锂电设备公司,明后年高增长可期【天风机械】 1、公司估计Q4新增订单为7亿元左右,全年实现35亿左右的订单目标,同比去年翻倍; 2、公司在明年扩产弹性最大的几个客户中份额很高:catl焊接段占到了60-70%的份额,亿纬和欣旺达的焊接段占比可能更高;公司也做少量的包膜机、配对机等装配产品,但主要以焊接为主,焊接专机的占比可能更高; 3、联赢对明年年度订单展望为不低于行业增速,而我们认为行业明年整体扩产增速为40-50%; 4、公司消费电子和新能源业务本年度增速同样
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联赢激光
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皖仪科技
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2021-12-13 12:28:08
【天风计算机】强推道通科技!重视2022年新能源产品的双击效
【天风计算机】强推道通科技!重视2022年新能源产品的双击效应! [红包]核心观点:在公司传统燃油车相关业务维持高增同时,新能源产品将开启公司第二成长曲线,预计新能源产品将于2022年开始贡献业绩增量。 1、汽车电动化是大势所趋,IEA预测2030年全球电动汽车保有量将超过1.25亿辆。电动汽车维修以“三电”(动力电池、驱动电机、电控系统)为核心,维修设备要求高,更需要专用工具。在传统维修店电动化转型过程中,一家店需要同时维修燃油车和新能源汽车,两套工具并行,电动汽车后市场将为公司提供显著增量。
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道通科技
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2021-11-29 12:41:31
凯莱英重点推荐:大订单催化增长,坚定看好未来发展
凯莱英重点推荐:大订单催化增长,坚定看好未来发展 [庆祝]公司于11月28日发布日常经营重大合同公告,持续与美国某大型制药公司就一款小分子化学创新药物签署新一批《供货合同》,本次合同金额折合人民币约27.20亿元,合同供货时间为2022年。叠加11月16日公告的4.81亿美元订单,考虑到公司产能释放节奏与2021年可执行时间限制,我们认为该订单大部分将在2022年交付。两次公告订单叠加意味着公司2022年收入端将大超预期。本次订单将进一步证明公司在小分子CDMO领域的综合竞争优势,为后续更多优质
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凯莱英
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2021-11-26 08:28:35
【天风新兴产业】劲嘉股份:完成产业基金备案,收购烟用香精标的
[礼物] [太阳]事件:11月24日,公司公告,已通过全资子公司设立的产业基金完成了对“云烁科技”的控股权认购,产业基金实缴出资额为1020万元,持股比例为51%。 [庆祝]点评:云烁科技主营业务为烟用(含新型烟草)香料、香精和雾化电子烟油的技术研发、生产、销售,现有的管理团队具有丰富的行业经营经验,取得多项行业专利。此次收购,将对公司在新型烟草产业链的布局储备和项目孵化起到正向促进作用,有利于公司在新型烟草领域业务多点开花,提升对下游客户的配套服务能力和综合竞争力。 ☀投资建议:我们预计公司2
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华宝股份
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陕西金叶
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