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不会武功的令狐冲

心有菩提手有刀，欲成舍利却成妖

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2021-12-12 13:02:58

转需[这波操作很溜]

@见见|价值投资：2021常用的投资工具推荐（干货）

2021常用的投资工具汇总（干货）大家好，我是见见，一个待过“喜马拉松山之巅的韭菜”，以后这里将作为自己的投资日常记录，欢迎大家来评论交流和关注，让我们一起走向财富自由。以前自己刚开始买基金、股票时，我就知道支付宝、同花顺、光大和银河证券；也不会分析就傻傻的在券商APP里面选股看股获取信息。后来随着

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2021-12-12 07:05:51

紫光集团：债务落地，重点推荐

公司公告确定【智路+建广资产】将牵头为紫光集团实质合并重整。清华大学将所持有100%清华控股股权（持有51%紫光集团股权，另49%为建坤投资持有）无偿转给【四川能投】（四川省全资控股）。根据11.19日新闻，紫光集团累计确认债权1426亿，还有197亿暂缓确认。【建广资产】51%大股东为中央汇金、49%为建平投资（其中李滨持股57%）。【智路资产】第一大股东北京启平（其中李滨持股76%）。智路+建广此前投资包括：瓴盛科技、思比科、安谱隆、安世半导体、新加坡联合科技UTAC、日月光大陆4

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紫光国微

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2021-12-12 04:39:08

逐句解读中央经济工作会议双碳内容

【光大电新环保】逐句解读中央经济工作会议双碳内容事件：2021年12月10日，中央经济工作会议指出：要正确认识和把握碳达峰碳中和。逐句解读如下：（一）实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求，要坚定不移推进，但不可能毕其功于一役。解读：碳达峰、碳中和本质上是环境问题与定价权问题，能源革命是实现这一目标的重要手段。“双碳”有助于提升我国的发展质量以及在全球产业链的位置，以获取更大的定价权，所以我们要坚定的推动“双碳”目标，但是这个过程不是一蹴而就的，也要防止“运动式减碳”。（二）要坚持全

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宁德时代
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2021-12-12 04:29:18

海南岛内免税：箭在弦上，百亿市场待掘金

【华鑫证券研究所】海南岛内免税：箭在弦上，百亿市场待掘金政策何时会出台？首批免税清单和岛内免税店名单大概率在今年年内落地，应该是由商务部主导推动，预计会先推第一批试点，后续范围会逐步扩大。市场空间有多大？岛内免税覆盖全岛，十九个市县至少一家，海口、三亚更多；预计岛内免税额度3万元/年，常住人口为1008万人，十分之一的体量就是302亿元，和2020年海南275亿的离岛免税总销售额差不多。相关产业链和投资标的有哪些？产业链：侧重于日用生活必需的快消品。投资标的：有口碑的全国性企业和

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2021-12-11 20:22:01

【招商电子】东山精密跟踪报告：消费电子业务稳健增长，汽车赛道

我们认为目前东山软板/硬板业务短期受益需求上行、产能释放和成本修复，长期有望进入汽车赛道第二成长曲线。结合传统业务降本增效，以及汽车结构件等新增长点的挖掘，我们维持“强烈推荐-A”投资评级，目标价34.0元、对应22年25倍PE。 1、FPC：短期受益需求上行和产能扩张，长期有望进入第二增长曲线。 FPC业务去年占公司扣非利润90%以上，今年前三季度贡献利润占整体利润超过一半，虽然今年持续受到疫情导致的缺料影响，但公司抗风险能力较强、表现稳健。进入四季度后，iPhone 13 Pro等畅销机型持

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东山精密

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磁性元器件三专家(车载光伏充电桩）交流会

磁性元器件三专家(车载光伏充电桩）交流会嘉宾：车载磁性元件专家、高级磁电元器件专家、资深光伏/充电桩磁性元件专家一、磁性元件产业专家分享 1、磁性元件在汽车/光伏/充电桩等领域的具体应用。从输入到输出，有输入EMC磁芯、输入共模电感、输入boost电感、输入主变压器、输出主变压器、输出EMC和驱动变压器，整体大概有7类。 2、新能源车中磁性器件的价值量，和传统车相比价值增量。传统车磁性器件整体价值量大约在100-200元。从传统车到新能源车，新能源车里面里新增了OBC输入输出、逆变器、共

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经济工作会议学习体会

经济工作会议极简学习体会中信建投首席经济学家黄文涛 1、稳增长是中心:二十大之年，“着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。”我们预测2022年GDP增速为5.9%。 2、只争朝夕:“各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，政策发力适当靠前。”“保证财政支出强度，加快支出进度。适度超前开展基础设施投资。”预计2022年上半年仍会降准降息。 3、逆周期回归:“跨周期和逆周期宏观调控政策要有机结合”。预计宽信用五支箭:新基建、老基建、优质房地产公司及按揭贷款、先进制造业、碳减排。 4、房住不

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2021-12-10 21:22:36

中国巴菲特李录访谈纪要

1、我们先聊一个奇迹：港交所上市的泡泡玛特市值涨破千亿，过去一年它涨了5倍，你怎么看这种现象？李录：我不公开讨论具体公司。但一年涨五倍的背后，更多例子是一年从百跌到零。自由市场中的创新过程总伴随着破坏。若每年都是五倍的增长，那很多基金的IRR(内部收益率)能达到500%，这种奇迹历史上从未有过。 2、这和一二级市场投资思维方式差异有关吗？或者说价值投资不适用于VC/PE阶段。李录：价值投资是一套思维方式，精髓是不受市场周围的影响独立决策，同时要在一定安全边际和能力圈内完成投资——即在不确定性

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2021-12-10 10:38:32

坚朗五金交流纪要

坚朗五金交流纪要一、主题演讲：建筑配套件——工程渠道变革之路 2020年全美零售商前十中，家得宝和劳氏分别排名第4、第9，家得宝30%多的业务是小B端，60%多是C端，2019年美国家居建材零售市场4000亿美元，家得宝和劳氏份额分别为28%、18%，排在第三的Menards份额仅3%。美国从1929年开始经历了大大小小13次经济危机，每一次危机过后都是集成型企业、长链条企业的高速发展期，危机期间大企业持续增长、小企业下滑，行业集中度提升。美国城市化高峰期已过，以维护市场为主，B2C为主，也

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坚朗五金

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2021-12-10 08:30:53

【中信建投】光伏辅材产业链纪要

重点推荐的是三个细分赛道，分别是粒子，光伏胶膜，光伏玻璃；粒子是东方盛宏和联泓新科，光伏胶膜对应的是福斯特和海陆新材，玻璃对应的是福莱特；粒子推荐逻辑：粒子扩产周期是比较长的，而且前几年投产的这个产品数量也比较少，所以它的价格其实是从去年四季度的时候就开始快速的往上涨，之前几年粒子的价格通常就是1万元/吨,但是到今年9月份的最高点的这个时候，价格已经涨到了3万/吨，10月份行业里面几套小的釜式的产能开始有零星的贡献，所以粒子的价格从10月份开始有小幅度的回调，目前最新的价格大概是在27,000

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东方盛虹
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【民生电新】11月新能车销量环比大增，多厂商创单月销量纪录

【民生电新】11月新能车销量环比大增，多厂商创单月销量纪录 1、根据乘联会数据，11月新能乘用车批发42.9万辆，环增17.9%，同增131.7%；1-11月批发280.7万辆。零售方面，11月销量37.8万辆，环增19.8%，同增122%。零售口径渗透率20.8%，提升2Pcts，缺芯影响大幅缓解，多厂商创销量单月新高，南北大众等合资厂发力，推动年末行情火热。 2、分车企看，比亚迪及众多新势力纷纷创单月记录。比亚迪9.0万辆，环增1万辆，再创单月记录。特斯拉中国10月内销3.2万，出口2.1

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2021-12-09 03:39:25

跨年行情开始了吗？

海通证券表示，目前市场跨年行情正在逐步展开。　　兴业证券表示，当前跨年行情已在徐徐展开。　　东北证券也表示，跨年行情已开启。　　跨年行情逻辑是什么？　　那么当前市场跨年行情展开的逻辑是什么呢？海通证券认为，首先是宏观政策从宽货币走向宽信用。其次是历史上牛市指数高点与ROE高点相对应，本轮ROE高点预计在2022年一季度出现。第三是历史规律显示，岁末年初总有跨年行情。　　华西证券表示，11月以来关于房地产政策微调的信号出现，一行两会表态支持房企合理融资，均向市场释放稳增长的政策信号，成为

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2021-12-08 13:54:17

硅料分会周报价下调，产业链博弈拐点已现

硅业分会周报价下调，产业链博弈拐点已现：根据硅业协会，本周单晶复投料、致密料、菜花料成交均价周环比下滑3.4~3.7%至25.8~26.2万元/吨，结束了持续近一个月的环比持平，符合市场预期，产业链价格博弈初现拐点。近两周硅料实际成交量萎缩、上下游博弈情绪浓厚，在低库存、高周转的硅片龙头率先降价的背景下，机构认为无下游订单落实的二线企业采购力度或相应降低，有望带动硅料后续成交价格实质性下行。硅料投产进度持续加快，看好年底起新增供给释放引导价格进一步回调。大全方面，公司公告12月6日4B项目已

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2021-12-08 08:16:50

【中泰科技消费】培育钻：供给未过剩，保持推荐

近期板块回调，除资金面外，业内有供给过剩传言。其中“河南供给2000万克拉“一文广为转载。我们认为该文与实际情况不符，维持22年供给紧张、价格高位判断，板块回调保持推荐。河南供给有多少？ 400-450万克拉河南地区生产培育钻压机共2800-3000台，理论年产量450-500万克拉，考虑产能爬坡、洪灾、限电，21年实际产量在400-450万左右。22年压机增量1000台已排产至年底，预计22年增量150万克拉左右。如何看待扩产？主流供给保持紧张 ①主流供给：3-6克拉、D-F色毛坯钻，

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中兵红箭
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2021-12-08 06:30:43

对话产业链大佬——换电专家交流观点更新

1、电动汽车行业未来确定性高增长，带来换电需求爆发。目前市场上电动汽车保有量2%+，到2050年保有量达60%+，未来快速增长。换电模式的应用车型包括重卡（短途重卡）和乘用车（网约车和出租车）等，凡是充电时间影响效率的场景都适合用换电。 2、一个重卡换电站投资额约为900万元左右，其中：（1）设备投资：320万-400万不等。（2）外线投资：配容量在2000KVA-3200KVA不等的变压器，外线从变压器到电缆和施工需要200万元左右。（3）施工：30万元。（4）备用电池：如果一个站储

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2021常用的投资工具汇总（干货）大家好，我是见见，一个待过“喜马拉松山之巅的韭菜”，以后这里将作为自己的投资日常记录，欢迎大家来评论交流和关注，让我们一起走向财富自由。以前自己刚开始买基金、股票时，我就知道支付宝、同花顺、光大和银河证券；也不会分析就傻傻的在券商APP里面选股看股获取信息。后来随着

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紫光集团：债务落地，重点推荐

公司公告确定【智路+建广资产】将牵头为紫光集团实质合并重整。清华大学将所持有100%清华控股股权（持有51%紫光集团股权，另49%为建坤投资持有）无偿转给【四川能投】（四川省全资控股）。根据11.19日新闻，紫光集团累计确认债权1426亿，还有197亿暂缓确认。【建广资产】51%大股东为中央汇金、49%为建平投资（其中李滨持股57%）。【智路资产】第一大股东北京启平（其中李滨持股76%）。智路+建广此前投资包括：瓴盛科技、思比科、安谱隆、安世半导体、新加坡联合科技UTAC、日月光大陆4

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逐句解读中央经济工作会议双碳内容

【光大电新环保】逐句解读中央经济工作会议双碳内容事件：2021年12月10日，中央经济工作会议指出：要正确认识和把握碳达峰碳中和。逐句解读如下：（一）实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求，要坚定不移推进，但不可能毕其功于一役。解读：碳达峰、碳中和本质上是环境问题与定价权问题，能源革命是实现这一目标的重要手段。“双碳”有助于提升我国的发展质量以及在全球产业链的位置，以获取更大的定价权，所以我们要坚定的推动“双碳”目标，但是这个过程不是一蹴而就的，也要防止“运动式减碳”。（二）要坚持全

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海南岛内免税：箭在弦上，百亿市场待掘金

【华鑫证券研究所】海南岛内免税：箭在弦上，百亿市场待掘金政策何时会出台？首批免税清单和岛内免税店名单大概率在今年年内落地，应该是由商务部主导推动，预计会先推第一批试点，后续范围会逐步扩大。市场空间有多大？岛内免税覆盖全岛，十九个市县至少一家，海口、三亚更多；预计岛内免税额度3万元/年，常住人口为1008万人，十分之一的体量就是302亿元，和2020年海南275亿的离岛免税总销售额差不多。相关产业链和投资标的有哪些？产业链：侧重于日用生活必需的快消品。投资标的：有口碑的全国性企业和

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【招商电子】东山精密跟踪报告：消费电子业务稳健增长，汽车赛道

我们认为目前东山软板/硬板业务短期受益需求上行、产能释放和成本修复，长期有望进入汽车赛道第二成长曲线。结合传统业务降本增效，以及汽车结构件等新增长点的挖掘，我们维持“强烈推荐-A”投资评级，目标价34.0元、对应22年25倍PE。 1、FPC：短期受益需求上行和产能扩张，长期有望进入第二增长曲线。 FPC业务去年占公司扣非利润90%以上，今年前三季度贡献利润占整体利润超过一半，虽然今年持续受到疫情导致的缺料影响，但公司抗风险能力较强、表现稳健。进入四季度后，iPhone 13 Pro等畅销机型持

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磁性元器件三专家(车载光伏充电桩）交流会

磁性元器件三专家(车载光伏充电桩）交流会嘉宾：车载磁性元件专家、高级磁电元器件专家、资深光伏/充电桩磁性元件专家一、磁性元件产业专家分享 1、磁性元件在汽车/光伏/充电桩等领域的具体应用。从输入到输出，有输入EMC磁芯、输入共模电感、输入boost电感、输入主变压器、输出主变压器、输出EMC和驱动变压器，整体大概有7类。 2、新能源车中磁性器件的价值量，和传统车相比价值增量。传统车磁性器件整体价值量大约在100-200元。从传统车到新能源车，新能源车里面里新增了OBC输入输出、逆变器、共

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经济工作会议学习体会

经济工作会议极简学习体会中信建投首席经济学家黄文涛 1、稳增长是中心:二十大之年，“着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。”我们预测2022年GDP增速为5.9%。 2、只争朝夕:“各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，政策发力适当靠前。”“保证财政支出强度，加快支出进度。适度超前开展基础设施投资。”预计2022年上半年仍会降准降息。 3、逆周期回归:“跨周期和逆周期宏观调控政策要有机结合”。预计宽信用五支箭:新基建、老基建、优质房地产公司及按揭贷款、先进制造业、碳减排。 4、房住不

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1、我们先聊一个奇迹：港交所上市的泡泡玛特市值涨破千亿，过去一年它涨了5倍，你怎么看这种现象？李录：我不公开讨论具体公司。但一年涨五倍的背后，更多例子是一年从百跌到零。自由市场中的创新过程总伴随着破坏。若每年都是五倍的增长，那很多基金的IRR(内部收益率)能达到500%，这种奇迹历史上从未有过。 2、这和一二级市场投资思维方式差异有关吗？或者说价值投资不适用于VC/PE阶段。李录：价值投资是一套思维方式，精髓是不受市场周围的影响独立决策，同时要在一定安全边际和能力圈内完成投资——即在不确定性

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坚朗五金交流纪要一、主题演讲：建筑配套件——工程渠道变革之路 2020年全美零售商前十中，家得宝和劳氏分别排名第4、第9，家得宝30%多的业务是小B端，60%多是C端，2019年美国家居建材零售市场4000亿美元，家得宝和劳氏份额分别为28%、18%，排在第三的Menards份额仅3%。美国从1929年开始经历了大大小小13次经济危机，每一次危机过后都是集成型企业、长链条企业的高速发展期，危机期间大企业持续增长、小企业下滑，行业集中度提升。美国城市化高峰期已过，以维护市场为主，B2C为主，也

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【中信建投】光伏辅材产业链纪要

重点推荐的是三个细分赛道，分别是粒子，光伏胶膜，光伏玻璃；粒子是东方盛宏和联泓新科，光伏胶膜对应的是福斯特和海陆新材，玻璃对应的是福莱特；粒子推荐逻辑：粒子扩产周期是比较长的，而且前几年投产的这个产品数量也比较少，所以它的价格其实是从去年四季度的时候就开始快速的往上涨，之前几年粒子的价格通常就是1万元/吨,但是到今年9月份的最高点的这个时候，价格已经涨到了3万/吨，10月份行业里面几套小的釜式的产能开始有零星的贡献，所以粒子的价格从10月份开始有小幅度的回调，目前最新的价格大概是在27,000

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【民生电新】11月新能车销量环比大增，多厂商创单月销量纪录

【民生电新】11月新能车销量环比大增，多厂商创单月销量纪录 1、根据乘联会数据，11月新能乘用车批发42.9万辆，环增17.9%，同增131.7%；1-11月批发280.7万辆。零售方面，11月销量37.8万辆，环增19.8%，同增122%。零售口径渗透率20.8%，提升2Pcts，缺芯影响大幅缓解，多厂商创销量单月新高，南北大众等合资厂发力，推动年末行情火热。 2、分车企看，比亚迪及众多新势力纷纷创单月记录。比亚迪9.0万辆，环增1万辆，再创单月记录。特斯拉中国10月内销3.2万，出口2.1

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跨年行情开始了吗？

海通证券表示，目前市场跨年行情正在逐步展开。　　兴业证券表示，当前跨年行情已在徐徐展开。　　东北证券也表示，跨年行情已开启。　　跨年行情逻辑是什么？　　那么当前市场跨年行情展开的逻辑是什么呢？海通证券认为，首先是宏观政策从宽货币走向宽信用。其次是历史上牛市指数高点与ROE高点相对应，本轮ROE高点预计在2022年一季度出现。第三是历史规律显示，岁末年初总有跨年行情。　　华西证券表示，11月以来关于房地产政策微调的信号出现，一行两会表态支持房企合理融资，均向市场释放稳增长的政策信号，成为

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硅料分会周报价下调，产业链博弈拐点已现

硅业分会周报价下调，产业链博弈拐点已现：根据硅业协会，本周单晶复投料、致密料、菜花料成交均价周环比下滑3.4~3.7%至25.8~26.2万元/吨，结束了持续近一个月的环比持平，符合市场预期，产业链价格博弈初现拐点。近两周硅料实际成交量萎缩、上下游博弈情绪浓厚，在低库存、高周转的硅片龙头率先降价的背景下，机构认为无下游订单落实的二线企业采购力度或相应降低，有望带动硅料后续成交价格实质性下行。硅料投产进度持续加快，看好年底起新增供给释放引导价格进一步回调。大全方面，公司公告12月6日4B项目已

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【中泰科技消费】培育钻：供给未过剩，保持推荐

近期板块回调，除资金面外，业内有供给过剩传言。其中“河南供给2000万克拉“一文广为转载。我们认为该文与实际情况不符，维持22年供给紧张、价格高位判断，板块回调保持推荐。河南供给有多少？ 400-450万克拉河南地区生产培育钻压机共2800-3000台，理论年产量450-500万克拉，考虑产能爬坡、洪灾、限电，21年实际产量在400-450万左右。22年压机增量1000台已排产至年底，预计22年增量150万克拉左右。如何看待扩产？主流供给保持紧张 ①主流供给：3-6克拉、D-F色毛坯钻，

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对话产业链大佬——换电专家交流观点更新

1、电动汽车行业未来确定性高增长，带来换电需求爆发。目前市场上电动汽车保有量2%+，到2050年保有量达60%+，未来快速增长。换电模式的应用车型包括重卡（短途重卡）和乘用车（网约车和出租车）等，凡是充电时间影响效率的场景都适合用换电。 2、一个重卡换电站投资额约为900万元左右，其中：（1）设备投资：320万-400万不等。（2）外线投资：配容量在2000KVA-3200KVA不等的变压器，外线从变压器到电缆和施工需要200万元左右。（3）施工：30万元。（4）备用电池：如果一个站储

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转需[这波操作很溜]

@见见|价值投资：2021常用的投资工具推荐（干货）

2021常用的投资工具汇总（干货）大家好，我是见见，一个待过“喜马拉松山之巅的韭菜”，以后这里将作为自己的投资日常记录，欢迎大家来评论交流和关注，让我们一起走向财富自由。以前自己刚开始买基金、股票时，我就知道支付宝、同花顺、光大和银河证券；也不会分析就傻傻的在券商APP里面选股看股获取信息。后来随着

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2021-12-12 07:05:51

紫光集团：债务落地，重点推荐

公司公告确定【智路+建广资产】将牵头为紫光集团实质合并重整。清华大学将所持有100%清华控股股权（持有51%紫光集团股权，另49%为建坤投资持有）无偿转给【四川能投】（四川省全资控股）。根据11.19日新闻，紫光集团累计确认债权1426亿，还有197亿暂缓确认。【建广资产】51%大股东为中央汇金、49%为建平投资（其中李滨持股57%）。【智路资产】第一大股东北京启平（其中李滨持股76%）。智路+建广此前投资包括：瓴盛科技、思比科、安谱隆、安世半导体、新加坡联合科技UTAC、日月光大陆4

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逐句解读中央经济工作会议双碳内容

【光大电新环保】逐句解读中央经济工作会议双碳内容事件：2021年12月10日，中央经济工作会议指出：要正确认识和把握碳达峰碳中和。逐句解读如下：（一）实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求，要坚定不移推进，但不可能毕其功于一役。解读：碳达峰、碳中和本质上是环境问题与定价权问题，能源革命是实现这一目标的重要手段。“双碳”有助于提升我国的发展质量以及在全球产业链的位置，以获取更大的定价权，所以我们要坚定的推动“双碳”目标，但是这个过程不是一蹴而就的，也要防止“运动式减碳”。（二）要坚持全

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海南岛内免税：箭在弦上，百亿市场待掘金

【华鑫证券研究所】海南岛内免税：箭在弦上，百亿市场待掘金政策何时会出台？首批免税清单和岛内免税店名单大概率在今年年内落地，应该是由商务部主导推动，预计会先推第一批试点，后续范围会逐步扩大。市场空间有多大？岛内免税覆盖全岛，十九个市县至少一家，海口、三亚更多；预计岛内免税额度3万元/年，常住人口为1008万人，十分之一的体量就是302亿元，和2020年海南275亿的离岛免税总销售额差不多。相关产业链和投资标的有哪些？产业链：侧重于日用生活必需的快消品。投资标的：有口碑的全国性企业和

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【招商电子】东山精密跟踪报告：消费电子业务稳健增长，汽车赛道

我们认为目前东山软板/硬板业务短期受益需求上行、产能释放和成本修复，长期有望进入汽车赛道第二成长曲线。结合传统业务降本增效，以及汽车结构件等新增长点的挖掘，我们维持“强烈推荐-A”投资评级，目标价34.0元、对应22年25倍PE。 1、FPC：短期受益需求上行和产能扩张，长期有望进入第二增长曲线。 FPC业务去年占公司扣非利润90%以上，今年前三季度贡献利润占整体利润超过一半，虽然今年持续受到疫情导致的缺料影响，但公司抗风险能力较强、表现稳健。进入四季度后，iPhone 13 Pro等畅销机型持

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磁性元器件三专家(车载光伏充电桩）交流会

磁性元器件三专家(车载光伏充电桩）交流会嘉宾：车载磁性元件专家、高级磁电元器件专家、资深光伏/充电桩磁性元件专家一、磁性元件产业专家分享 1、磁性元件在汽车/光伏/充电桩等领域的具体应用。从输入到输出，有输入EMC磁芯、输入共模电感、输入boost电感、输入主变压器、输出主变压器、输出EMC和驱动变压器，整体大概有7类。 2、新能源车中磁性器件的价值量，和传统车相比价值增量。传统车磁性器件整体价值量大约在100-200元。从传统车到新能源车，新能源车里面里新增了OBC输入输出、逆变器、共

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经济工作会议学习体会

经济工作会议极简学习体会中信建投首席经济学家黄文涛 1、稳增长是中心:二十大之年，“着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。”我们预测2022年GDP增速为5.9%。 2、只争朝夕:“各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，政策发力适当靠前。”“保证财政支出强度，加快支出进度。适度超前开展基础设施投资。”预计2022年上半年仍会降准降息。 3、逆周期回归:“跨周期和逆周期宏观调控政策要有机结合”。预计宽信用五支箭:新基建、老基建、优质房地产公司及按揭贷款、先进制造业、碳减排。 4、房住不

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中国巴菲特李录访谈纪要

1、我们先聊一个奇迹：港交所上市的泡泡玛特市值涨破千亿，过去一年它涨了5倍，你怎么看这种现象？李录：我不公开讨论具体公司。但一年涨五倍的背后，更多例子是一年从百跌到零。自由市场中的创新过程总伴随着破坏。若每年都是五倍的增长，那很多基金的IRR(内部收益率)能达到500%，这种奇迹历史上从未有过。 2、这和一二级市场投资思维方式差异有关吗？或者说价值投资不适用于VC/PE阶段。李录：价值投资是一套思维方式，精髓是不受市场周围的影响独立决策，同时要在一定安全边际和能力圈内完成投资——即在不确定性

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坚朗五金交流纪要

坚朗五金交流纪要一、主题演讲：建筑配套件——工程渠道变革之路 2020年全美零售商前十中，家得宝和劳氏分别排名第4、第9，家得宝30%多的业务是小B端，60%多是C端，2019年美国家居建材零售市场4000亿美元，家得宝和劳氏份额分别为28%、18%，排在第三的Menards份额仅3%。美国从1929年开始经历了大大小小13次经济危机，每一次危机过后都是集成型企业、长链条企业的高速发展期，危机期间大企业持续增长、小企业下滑，行业集中度提升。美国城市化高峰期已过，以维护市场为主，B2C为主，也

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【中信建投】光伏辅材产业链纪要

重点推荐的是三个细分赛道，分别是粒子，光伏胶膜，光伏玻璃；粒子是东方盛宏和联泓新科，光伏胶膜对应的是福斯特和海陆新材，玻璃对应的是福莱特；粒子推荐逻辑：粒子扩产周期是比较长的，而且前几年投产的这个产品数量也比较少，所以它的价格其实是从去年四季度的时候就开始快速的往上涨，之前几年粒子的价格通常就是1万元/吨,但是到今年9月份的最高点的这个时候，价格已经涨到了3万/吨，10月份行业里面几套小的釜式的产能开始有零星的贡献，所以粒子的价格从10月份开始有小幅度的回调，目前最新的价格大概是在27,000

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【民生电新】11月新能车销量环比大增，多厂商创单月销量纪录

【民生电新】11月新能车销量环比大增，多厂商创单月销量纪录 1、根据乘联会数据，11月新能乘用车批发42.9万辆，环增17.9%，同增131.7%；1-11月批发280.7万辆。零售方面，11月销量37.8万辆，环增19.8%，同增122%。零售口径渗透率20.8%，提升2Pcts，缺芯影响大幅缓解，多厂商创销量单月新高，南北大众等合资厂发力，推动年末行情火热。 2、分车企看，比亚迪及众多新势力纷纷创单月记录。比亚迪9.0万辆，环增1万辆，再创单月记录。特斯拉中国10月内销3.2万，出口2.1

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跨年行情开始了吗？

海通证券表示，目前市场跨年行情正在逐步展开。　　兴业证券表示，当前跨年行情已在徐徐展开。　　东北证券也表示，跨年行情已开启。　　跨年行情逻辑是什么？　　那么当前市场跨年行情展开的逻辑是什么呢？海通证券认为，首先是宏观政策从宽货币走向宽信用。其次是历史上牛市指数高点与ROE高点相对应，本轮ROE高点预计在2022年一季度出现。第三是历史规律显示，岁末年初总有跨年行情。　　华西证券表示，11月以来关于房地产政策微调的信号出现，一行两会表态支持房企合理融资，均向市场释放稳增长的政策信号，成为

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2021-12-08 13:54:17

硅料分会周报价下调，产业链博弈拐点已现

硅业分会周报价下调，产业链博弈拐点已现：根据硅业协会，本周单晶复投料、致密料、菜花料成交均价周环比下滑3.4~3.7%至25.8~26.2万元/吨，结束了持续近一个月的环比持平，符合市场预期，产业链价格博弈初现拐点。近两周硅料实际成交量萎缩、上下游博弈情绪浓厚，在低库存、高周转的硅片龙头率先降价的背景下，机构认为无下游订单落实的二线企业采购力度或相应降低，有望带动硅料后续成交价格实质性下行。硅料投产进度持续加快，看好年底起新增供给释放引导价格进一步回调。大全方面，公司公告12月6日4B项目已

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【中泰科技消费】培育钻：供给未过剩，保持推荐

近期板块回调，除资金面外，业内有供给过剩传言。其中“河南供给2000万克拉“一文广为转载。我们认为该文与实际情况不符，维持22年供给紧张、价格高位判断，板块回调保持推荐。河南供给有多少？ 400-450万克拉河南地区生产培育钻压机共2800-3000台，理论年产量450-500万克拉，考虑产能爬坡、洪灾、限电，21年实际产量在400-450万左右。22年压机增量1000台已排产至年底，预计22年增量150万克拉左右。如何看待扩产？主流供给保持紧张 ①主流供给：3-6克拉、D-F色毛坯钻，

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对话产业链大佬——换电专家交流观点更新

1、电动汽车行业未来确定性高增长，带来换电需求爆发。目前市场上电动汽车保有量2%+，到2050年保有量达60%+，未来快速增长。换电模式的应用车型包括重卡（短途重卡）和乘用车（网约车和出租车）等，凡是充电时间影响效率的场景都适合用换电。 2、一个重卡换电站投资额约为900万元左右，其中：（1）设备投资：320万-400万不等。（2）外线投资：配容量在2000KVA-3200KVA不等的变压器，外线从变压器到电缆和施工需要200万元左右。（3）施工：30万元。（4）备用电池：如果一个站储

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紫光集团：债务落地，重点推荐

公司公告确定【智路+建广资产】将牵头为紫光集团实质合并重整。清华大学将所持有100%清华控股股权（持有51%紫光集团股权，另49%为建坤投资持有）无偿转给【四川能投】（四川省全资控股）。根据11.19日新闻，紫光集团累计确认债权1426亿，还有197亿暂缓确认。【建广资产】51%大股东为中央汇金、49%为建平投资（其中李滨持股57%）。【智路资产】第一大股东北京启平（其中李滨持股76%）。智路+建广此前投资包括：瓴盛科技、思比科、安谱隆、安世半导体、新加坡联合科技UTAC、日月光大陆4

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逐句解读中央经济工作会议双碳内容

【光大电新环保】逐句解读中央经济工作会议双碳内容事件：2021年12月10日，中央经济工作会议指出：要正确认识和把握碳达峰碳中和。逐句解读如下：（一）实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求，要坚定不移推进，但不可能毕其功于一役。解读：碳达峰、碳中和本质上是环境问题与定价权问题，能源革命是实现这一目标的重要手段。“双碳”有助于提升我国的发展质量以及在全球产业链的位置，以获取更大的定价权，所以我们要坚定的推动“双碳”目标，但是这个过程不是一蹴而就的，也要防止“运动式减碳”。（二）要坚持全

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海南岛内免税：箭在弦上，百亿市场待掘金

【华鑫证券研究所】海南岛内免税：箭在弦上，百亿市场待掘金政策何时会出台？首批免税清单和岛内免税店名单大概率在今年年内落地，应该是由商务部主导推动，预计会先推第一批试点，后续范围会逐步扩大。市场空间有多大？岛内免税覆盖全岛，十九个市县至少一家，海口、三亚更多；预计岛内免税额度3万元/年，常住人口为1008万人，十分之一的体量就是302亿元，和2020年海南275亿的离岛免税总销售额差不多。相关产业链和投资标的有哪些？产业链：侧重于日用生活必需的快消品。投资标的：有口碑的全国性企业和

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【招商电子】东山精密跟踪报告：消费电子业务稳健增长，汽车赛道

我们认为目前东山软板/硬板业务短期受益需求上行、产能释放和成本修复，长期有望进入汽车赛道第二成长曲线。结合传统业务降本增效，以及汽车结构件等新增长点的挖掘，我们维持“强烈推荐-A”投资评级，目标价34.0元、对应22年25倍PE。 1、FPC：短期受益需求上行和产能扩张，长期有望进入第二增长曲线。 FPC业务去年占公司扣非利润90%以上，今年前三季度贡献利润占整体利润超过一半，虽然今年持续受到疫情导致的缺料影响，但公司抗风险能力较强、表现稳健。进入四季度后，iPhone 13 Pro等畅销机型持

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磁性元器件三专家(车载光伏充电桩）交流会

磁性元器件三专家(车载光伏充电桩）交流会嘉宾：车载磁性元件专家、高级磁电元器件专家、资深光伏/充电桩磁性元件专家一、磁性元件产业专家分享 1、磁性元件在汽车/光伏/充电桩等领域的具体应用。从输入到输出，有输入EMC磁芯、输入共模电感、输入boost电感、输入主变压器、输出主变压器、输出EMC和驱动变压器，整体大概有7类。 2、新能源车中磁性器件的价值量，和传统车相比价值增量。传统车磁性器件整体价值量大约在100-200元。从传统车到新能源车，新能源车里面里新增了OBC输入输出、逆变器、共

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经济工作会议学习体会

经济工作会议极简学习体会中信建投首席经济学家黄文涛 1、稳增长是中心:二十大之年，“着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。”我们预测2022年GDP增速为5.9%。 2、只争朝夕:“各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，政策发力适当靠前。”“保证财政支出强度，加快支出进度。适度超前开展基础设施投资。”预计2022年上半年仍会降准降息。 3、逆周期回归:“跨周期和逆周期宏观调控政策要有机结合”。预计宽信用五支箭:新基建、老基建、优质房地产公司及按揭贷款、先进制造业、碳减排。 4、房住不

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中国巴菲特李录访谈纪要

1、我们先聊一个奇迹：港交所上市的泡泡玛特市值涨破千亿，过去一年它涨了5倍，你怎么看这种现象？李录：我不公开讨论具体公司。但一年涨五倍的背后，更多例子是一年从百跌到零。自由市场中的创新过程总伴随着破坏。若每年都是五倍的增长，那很多基金的IRR(内部收益率)能达到500%，这种奇迹历史上从未有过。 2、这和一二级市场投资思维方式差异有关吗？或者说价值投资不适用于VC/PE阶段。李录：价值投资是一套思维方式，精髓是不受市场周围的影响独立决策，同时要在一定安全边际和能力圈内完成投资——即在不确定性

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坚朗五金交流纪要一、主题演讲：建筑配套件——工程渠道变革之路 2020年全美零售商前十中，家得宝和劳氏分别排名第4、第9，家得宝30%多的业务是小B端，60%多是C端，2019年美国家居建材零售市场4000亿美元，家得宝和劳氏份额分别为28%、18%，排在第三的Menards份额仅3%。美国从1929年开始经历了大大小小13次经济危机，每一次危机过后都是集成型企业、长链条企业的高速发展期，危机期间大企业持续增长、小企业下滑，行业集中度提升。美国城市化高峰期已过，以维护市场为主，B2C为主，也

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【中信建投】光伏辅材产业链纪要

重点推荐的是三个细分赛道，分别是粒子，光伏胶膜，光伏玻璃；粒子是东方盛宏和联泓新科，光伏胶膜对应的是福斯特和海陆新材，玻璃对应的是福莱特；粒子推荐逻辑：粒子扩产周期是比较长的，而且前几年投产的这个产品数量也比较少，所以它的价格其实是从去年四季度的时候就开始快速的往上涨，之前几年粒子的价格通常就是1万元/吨,但是到今年9月份的最高点的这个时候，价格已经涨到了3万/吨，10月份行业里面几套小的釜式的产能开始有零星的贡献，所以粒子的价格从10月份开始有小幅度的回调，目前最新的价格大概是在27,000

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【民生电新】11月新能车销量环比大增，多厂商创单月销量纪录

【民生电新】11月新能车销量环比大增，多厂商创单月销量纪录 1、根据乘联会数据，11月新能乘用车批发42.9万辆，环增17.9%，同增131.7%；1-11月批发280.7万辆。零售方面，11月销量37.8万辆，环增19.8%，同增122%。零售口径渗透率20.8%，提升2Pcts，缺芯影响大幅缓解，多厂商创销量单月新高，南北大众等合资厂发力，推动年末行情火热。 2、分车企看，比亚迪及众多新势力纷纷创单月记录。比亚迪9.0万辆，环增1万辆，再创单月记录。特斯拉中国10月内销3.2万，出口2.1

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跨年行情开始了吗？

海通证券表示，目前市场跨年行情正在逐步展开。　　兴业证券表示，当前跨年行情已在徐徐展开。　　东北证券也表示，跨年行情已开启。　　跨年行情逻辑是什么？　　那么当前市场跨年行情展开的逻辑是什么呢？海通证券认为，首先是宏观政策从宽货币走向宽信用。其次是历史上牛市指数高点与ROE高点相对应，本轮ROE高点预计在2022年一季度出现。第三是历史规律显示，岁末年初总有跨年行情。　　华西证券表示，11月以来关于房地产政策微调的信号出现，一行两会表态支持房企合理融资，均向市场释放稳增长的政策信号，成为

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2021-12-08 13:54:17

硅料分会周报价下调，产业链博弈拐点已现

硅业分会周报价下调，产业链博弈拐点已现：根据硅业协会，本周单晶复投料、致密料、菜花料成交均价周环比下滑3.4~3.7%至25.8~26.2万元/吨，结束了持续近一个月的环比持平，符合市场预期，产业链价格博弈初现拐点。近两周硅料实际成交量萎缩、上下游博弈情绪浓厚，在低库存、高周转的硅片龙头率先降价的背景下，机构认为无下游订单落实的二线企业采购力度或相应降低，有望带动硅料后续成交价格实质性下行。硅料投产进度持续加快，看好年底起新增供给释放引导价格进一步回调。大全方面，公司公告12月6日4B项目已

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2021-12-08 08:16:50

【中泰科技消费】培育钻：供给未过剩，保持推荐

近期板块回调，除资金面外，业内有供给过剩传言。其中“河南供给2000万克拉“一文广为转载。我们认为该文与实际情况不符，维持22年供给紧张、价格高位判断，板块回调保持推荐。河南供给有多少？ 400-450万克拉河南地区生产培育钻压机共2800-3000台，理论年产量450-500万克拉，考虑产能爬坡、洪灾、限电，21年实际产量在400-450万左右。22年压机增量1000台已排产至年底，预计22年增量150万克拉左右。如何看待扩产？主流供给保持紧张 ①主流供给：3-6克拉、D-F色毛坯钻，

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2021-12-08 06:30:43

对话产业链大佬——换电专家交流观点更新

1、电动汽车行业未来确定性高增长，带来换电需求爆发。目前市场上电动汽车保有量2%+，到2050年保有量达60%+，未来快速增长。换电模式的应用车型包括重卡（短途重卡）和乘用车（网约车和出租车）等，凡是充电时间影响效率的场景都适合用换电。 2、一个重卡换电站投资额约为900万元左右，其中：（1）设备投资：320万-400万不等。（2）外线投资：配容量在2000KVA-3200KVA不等的变压器，外线从变压器到电缆和施工需要200万元左右。（3）施工：30万元。（4）备用电池：如果一个站储

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2021-12-12 13:02:58

转需[这波操作很溜]

@见见|价值投资：2021常用的投资工具推荐（干货）

2021常用的投资工具汇总（干货）大家好，我是见见，一个待过“喜马拉松山之巅的韭菜”，以后这里将作为自己的投资日常记录，欢迎大家来评论交流和关注，让我们一起走向财富自由。以前自己刚开始买基金、股票时，我就知道支付宝、同花顺、光大和银河证券；也不会分析就傻傻的在券商APP里面选股看股获取信息。后来随着

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2021-12-12 07:05:51

紫光集团：债务落地，重点推荐

公司公告确定【智路+建广资产】将牵头为紫光集团实质合并重整。清华大学将所持有100%清华控股股权（持有51%紫光集团股权，另49%为建坤投资持有）无偿转给【四川能投】（四川省全资控股）。根据11.19日新闻，紫光集团累计确认债权1426亿，还有197亿暂缓确认。【建广资产】51%大股东为中央汇金、49%为建平投资（其中李滨持股57%）。【智路资产】第一大股东北京启平（其中李滨持股76%）。智路+建广此前投资包括：瓴盛科技、思比科、安谱隆、安世半导体、新加坡联合科技UTAC、日月光大陆4

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紫光国微

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2021-12-12 04:39:08

逐句解读中央经济工作会议双碳内容

【光大电新环保】逐句解读中央经济工作会议双碳内容事件：2021年12月10日，中央经济工作会议指出：要正确认识和把握碳达峰碳中和。逐句解读如下：（一）实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求，要坚定不移推进，但不可能毕其功于一役。解读：碳达峰、碳中和本质上是环境问题与定价权问题，能源革命是实现这一目标的重要手段。“双碳”有助于提升我国的发展质量以及在全球产业链的位置，以获取更大的定价权，所以我们要坚定的推动“双碳”目标，但是这个过程不是一蹴而就的，也要防止“运动式减碳”。（二）要坚持全

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2021-12-12 04:29:18

海南岛内免税：箭在弦上，百亿市场待掘金

【华鑫证券研究所】海南岛内免税：箭在弦上，百亿市场待掘金政策何时会出台？首批免税清单和岛内免税店名单大概率在今年年内落地，应该是由商务部主导推动，预计会先推第一批试点，后续范围会逐步扩大。市场空间有多大？岛内免税覆盖全岛，十九个市县至少一家，海口、三亚更多；预计岛内免税额度3万元/年，常住人口为1008万人，十分之一的体量就是302亿元，和2020年海南275亿的离岛免税总销售额差不多。相关产业链和投资标的有哪些？产业链：侧重于日用生活必需的快消品。投资标的：有口碑的全国性企业和

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2021-12-11 20:22:01

【招商电子】东山精密跟踪报告：消费电子业务稳健增长，汽车赛道

我们认为目前东山软板/硬板业务短期受益需求上行、产能释放和成本修复，长期有望进入汽车赛道第二成长曲线。结合传统业务降本增效，以及汽车结构件等新增长点的挖掘，我们维持“强烈推荐-A”投资评级，目标价34.0元、对应22年25倍PE。 1、FPC：短期受益需求上行和产能扩张，长期有望进入第二增长曲线。 FPC业务去年占公司扣非利润90%以上，今年前三季度贡献利润占整体利润超过一半，虽然今年持续受到疫情导致的缺料影响，但公司抗风险能力较强、表现稳健。进入四季度后，iPhone 13 Pro等畅销机型持

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东山精密

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2021-12-11 08:11:17

磁性元器件三专家(车载光伏充电桩）交流会

磁性元器件三专家(车载光伏充电桩）交流会嘉宾：车载磁性元件专家、高级磁电元器件专家、资深光伏/充电桩磁性元件专家一、磁性元件产业专家分享 1、磁性元件在汽车/光伏/充电桩等领域的具体应用。从输入到输出，有输入EMC磁芯、输入共模电感、输入boost电感、输入主变压器、输出主变压器、输出EMC和驱动变压器，整体大概有7类。 2、新能源车中磁性器件的价值量，和传统车相比价值增量。传统车磁性器件整体价值量大约在100-200元。从传统车到新能源车，新能源车里面里新增了OBC输入输出、逆变器、共

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2021-12-11 07:57:36

经济工作会议学习体会

经济工作会议极简学习体会中信建投首席经济学家黄文涛 1、稳增长是中心:二十大之年，“着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。”我们预测2022年GDP增速为5.9%。 2、只争朝夕:“各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，政策发力适当靠前。”“保证财政支出强度，加快支出进度。适度超前开展基础设施投资。”预计2022年上半年仍会降准降息。 3、逆周期回归:“跨周期和逆周期宏观调控政策要有机结合”。预计宽信用五支箭:新基建、老基建、优质房地产公司及按揭贷款、先进制造业、碳减排。 4、房住不

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2021-12-10 21:22:36

中国巴菲特李录访谈纪要

1、我们先聊一个奇迹：港交所上市的泡泡玛特市值涨破千亿，过去一年它涨了5倍，你怎么看这种现象？李录：我不公开讨论具体公司。但一年涨五倍的背后，更多例子是一年从百跌到零。自由市场中的创新过程总伴随着破坏。若每年都是五倍的增长，那很多基金的IRR(内部收益率)能达到500%，这种奇迹历史上从未有过。 2、这和一二级市场投资思维方式差异有关吗？或者说价值投资不适用于VC/PE阶段。李录：价值投资是一套思维方式，精髓是不受市场周围的影响独立决策，同时要在一定安全边际和能力圈内完成投资——即在不确定性

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2021-12-10 10:38:32

坚朗五金交流纪要

坚朗五金交流纪要一、主题演讲：建筑配套件——工程渠道变革之路 2020年全美零售商前十中，家得宝和劳氏分别排名第4、第9，家得宝30%多的业务是小B端，60%多是C端，2019年美国家居建材零售市场4000亿美元，家得宝和劳氏份额分别为28%、18%，排在第三的Menards份额仅3%。美国从1929年开始经历了大大小小13次经济危机，每一次危机过后都是集成型企业、长链条企业的高速发展期，危机期间大企业持续增长、小企业下滑，行业集中度提升。美国城市化高峰期已过，以维护市场为主，B2C为主，也

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坚朗五金

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2021-12-10 08:30:53

【中信建投】光伏辅材产业链纪要

重点推荐的是三个细分赛道，分别是粒子，光伏胶膜，光伏玻璃；粒子是东方盛宏和联泓新科，光伏胶膜对应的是福斯特和海陆新材，玻璃对应的是福莱特；粒子推荐逻辑：粒子扩产周期是比较长的，而且前几年投产的这个产品数量也比较少，所以它的价格其实是从去年四季度的时候就开始快速的往上涨，之前几年粒子的价格通常就是1万元/吨,但是到今年9月份的最高点的这个时候，价格已经涨到了3万/吨，10月份行业里面几套小的釜式的产能开始有零星的贡献，所以粒子的价格从10月份开始有小幅度的回调，目前最新的价格大概是在27,000

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东方盛虹
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2021-12-09 12:36:26

【民生电新】11月新能车销量环比大增，多厂商创单月销量纪录

【民生电新】11月新能车销量环比大增，多厂商创单月销量纪录 1、根据乘联会数据，11月新能乘用车批发42.9万辆，环增17.9%，同增131.7%；1-11月批发280.7万辆。零售方面，11月销量37.8万辆，环增19.8%，同增122%。零售口径渗透率20.8%，提升2Pcts，缺芯影响大幅缓解，多厂商创销量单月新高，南北大众等合资厂发力，推动年末行情火热。 2、分车企看，比亚迪及众多新势力纷纷创单月记录。比亚迪9.0万辆，环增1万辆，再创单月记录。特斯拉中国10月内销3.2万，出口2.1

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2021-12-09 03:39:25

跨年行情开始了吗？

海通证券表示，目前市场跨年行情正在逐步展开。　　兴业证券表示，当前跨年行情已在徐徐展开。　　东北证券也表示，跨年行情已开启。　　跨年行情逻辑是什么？　　那么当前市场跨年行情展开的逻辑是什么呢？海通证券认为，首先是宏观政策从宽货币走向宽信用。其次是历史上牛市指数高点与ROE高点相对应，本轮ROE高点预计在2022年一季度出现。第三是历史规律显示，岁末年初总有跨年行情。　　华西证券表示，11月以来关于房地产政策微调的信号出现，一行两会表态支持房企合理融资，均向市场释放稳增长的政策信号，成为

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硅料分会周报价下调，产业链博弈拐点已现

硅业分会周报价下调，产业链博弈拐点已现：根据硅业协会，本周单晶复投料、致密料、菜花料成交均价周环比下滑3.4~3.7%至25.8~26.2万元/吨，结束了持续近一个月的环比持平，符合市场预期，产业链价格博弈初现拐点。近两周硅料实际成交量萎缩、上下游博弈情绪浓厚，在低库存、高周转的硅片龙头率先降价的背景下，机构认为无下游订单落实的二线企业采购力度或相应降低，有望带动硅料后续成交价格实质性下行。硅料投产进度持续加快，看好年底起新增供给释放引导价格进一步回调。大全方面，公司公告12月6日4B项目已

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【中泰科技消费】培育钻：供给未过剩，保持推荐

近期板块回调，除资金面外，业内有供给过剩传言。其中“河南供给2000万克拉“一文广为转载。我们认为该文与实际情况不符，维持22年供给紧张、价格高位判断，板块回调保持推荐。河南供给有多少？ 400-450万克拉河南地区生产培育钻压机共2800-3000台，理论年产量450-500万克拉，考虑产能爬坡、洪灾、限电，21年实际产量在400-450万左右。22年压机增量1000台已排产至年底，预计22年增量150万克拉左右。如何看待扩产？主流供给保持紧张 ①主流供给：3-6克拉、D-F色毛坯钻，

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对话产业链大佬——换电专家交流观点更新

1、电动汽车行业未来确定性高增长，带来换电需求爆发。目前市场上电动汽车保有量2%+，到2050年保有量达60%+，未来快速增长。换电模式的应用车型包括重卡（短途重卡）和乘用车（网约车和出租车）等，凡是充电时间影响效率的场景都适合用换电。 2、一个重卡换电站投资额约为900万元左右，其中：（1）设备投资：320万-400万不等。（2）外线投资：配容量在2000KVA-3200KVA不等的变压器，外线从变压器到电缆和施工需要200万元左右。（3）施工：30万元。（4）备用电池：如果一个站储

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