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CashIsKing
2023-12-11 15:58:16
新材料行业深度研究:AI算力以及5.5G演进,带动高频高速材料发展-(国金证券)
投资逻辑 AI服务器和X86服务器升级将带动M6+覆铜板需求提升,对应电子树脂将受益。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】电子树脂是覆铜板重要的原材料,占覆铜板生产成本的比重约为25-30%,其中双马BMI树脂和PPO树脂是M6+覆铜板最常用的两种主体树脂。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)未来AI服务器发展和X86服务器升级对覆铜板高速、高效传输要求更高,这将带动M6+以上覆铜板使用,在M6+以上覆铜板中,双马BMI树脂和PPO
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东材科技
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CashIsKing
2023-12-11 15:55:20
有色金属行业金属新材料年度策略:AI大时代下,核心材料有望受益-231209(国金证券)
投资逻辑 当前新一轮以AI为代表的科技革命正席卷全球,AIGC技术的快速发展源于深度学习和神经网络算法的突破,这些应用需要高性能的计算和存储能力,推动了电子半导体与光通信行业的创新和增长,产业链中核心材料迎来发展机遇。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 1、电子元器件产业链:AIGC技术需要更先进、更快速的芯片来满足其需求,带动半导体材料、芯片制造、封装测试、被动元器件等各个环节的技术创新和产业升级。https://www.hibor.com.cn(慧博
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2023-12-11 15:46:11
疫苗行业全景图:二类苗提供行业增速,国产替代与大品种放量并行-231211(平安证券)
预防性疫苗是最具成本效益的防控传染病手段:疫苗是一种医疗用生物制品,通过让接种者主动暴露在安全性可控的抗原中,触发身体免疫机能并留下免疫记忆,最终实现对某一种或一类特定疾病的预防(或治疗)。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据用途可分为预防性疫苗和治疗性疫苗。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)预防性疫苗通过阻止传染病的传播降低患者以及社会负担,被广泛应用于世界各国。预防性疫苗通常接种剂次和频次比较有限,属于典型的低频消费品。其市场
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2023-12-10 09:35:39
智能焊接机器人行业深度报告-231209(东吴证券)
我国焊工短缺困境突出,机器替人大势所趋 我国年均3亿吨钢材需要焊接加工,2022年全球占比50%以上,焊接需求大。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当前我国焊接仍以人工为主,但在多重因素推动下,机器替人大势所趋:①新一代焊工供应量不足:人口红利减弱,年轻人就业意愿不足,2022年人社部统计报告显示焊工为最短缺的十大行业之一;②用人成本高企:2021年东部地区焊工平均年薪9-11万元,远高于制造业平均年薪7.2万元,高级焊工年薪高达20万元;③人工焊接质量亟待
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2023-12-09 15:05:57
2024年有色金属行业策略报告:拐点终至,周期归来-231208(银河证券)
2023年复盘:乐观预期修正下有色金属行业先扬后抑,逐级下行。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2023年国内经济复苏不及预期与美联储施行更高更长的利率政策,使有色金属行业景气度与有色金属商品价格呈现下行趋势,A股有色金属行业指数下跌至业绩与估值双重底部。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 2024年展望:国内经济复苏节奏加快与海外货币政策转向宽松,有色金属行业反转曙光显现。近两年主导有色金属行业下行的关键宏观因素有望在2024
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2023-12-09 06:28:53
电改深化,估值重塑与成长交辉-231208(银河证券)
核心观点: 2023年复盘:可再生能源装机超过火电,能源转型推动市场化改革提速。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至2023年三季度,全国可再生能源装机13.84亿千瓦,同比增长20%,占总装机49.6%,并超过火电装机。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)能源转型加速,要求适应新型电力系统的市场机制创新。电价方面,煤电容量电价落地,辅助服务政策预计明年推出;电量方面,现货基本规则落地并明确各省现货市场建设进度。 2024
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2023-12-09 06:27:12
Pika、Gemini多模态AI不断突破,AI应用或加速-231207(开源证券)
Pika 1.0 AI视频生成能力领先,或引领AI视频热潮,持续利好IP开发领域 11月29日,美国AI初创公司Pika labs发布了Pika 1.0,这款产品能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影,且制作视频门槛较低,用户只需要输入一句话,就可以生成想要的各种风格的视频,并通过简单的描述,更改视频中的形象和风格。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】目前Pika 1.0的功能包括:文本生成视频、图像生成视频、视频风格转换、对视频内容进行编辑。https:/
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2023-12-07 12:56:48
周期反转在即,养殖链迎重点布局期-231206(华创证券)
生猪:长期持续的亏损或已经导致行业现金流枯竭,未来半年在猪价持续低迷的背景下,行业产能去化有望加速且持续性较强,24年下半年猪价或迎来新一轮上行周期,25年有望全年高景气。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当前周期位置跟估值位置均在底部,我们认为生猪板块已经迎来重点布局窗口,未来半年行情可期,稳健标的建议关注牧原股份、温氏股份、新希望,弹性标的重点关注新五丰、巨星农牧,华统股份、神农集团、京基智农、唐人神、天康生物、东瑞股份等。https://www.hibor
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CashIsKing
2023-12-06 09:25:50
计算机行业华为昇腾一体机深度研究:国产AI算力的星辰大海-231112(民生证券)
昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】昇腾AI一体机是国内AI软硬件技术的黄金交点,是以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础,联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具,有着数据安全可控、开箱即用的特点,AI大模型在数据安全与数据要素驱动下,带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 市场规模:乐观
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CashIsKing
2023-12-06 09:18:47
农林牧渔行业年度报告:周期底部蓄力,技术变革引领种业振兴-231203(国金证券)
投资逻辑 2024年农业投资建议关注以下几条主线:1.养殖产业链底部蓄势:首推生猪养殖周期反转,其次关注禽养殖持续去产能下,终端产品价格跟随生猪价格上涨的机会;2.转基因种子商业化落地:转基因种子商业化落地带来种业扩容,同时有望推动龙头种企提高市占率和盈利能力;3.动保新品催化:关注非瘟疫苗商业化落地进程。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 生猪养殖:周期底部蓄力,布局优质龙头企业。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2023
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2023-12-05 08:53:13
汽车行业2024年度投资策略:“智能驾驭,电动未来”加速发展-231204(招商证券)
汽车行业整体稳中向好,结构逐渐优化;新能源汽车市场化持续推进,国内渗透率稳定在30%以上且持续提升,高速发展势头持续;智能化投入加速,将深远改变行业生态;零部件发展往智能化、轻量化、国际化推进。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】C端需求旺盛,细分赛道快速成长,维持对行业“推荐”评级。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 汽车行业:汽车行业整体稳中向好,结构逐渐优化。 乘用车:总量稳步提升,自主品牌表现亮眼,截至23年10月,市
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2023-12-05 08:49:45
DDR4/DDR5向上趋势不变,NAND Wafer显著回暖-231204(德邦证券)
投资要点: DRAM:价格持续改善,DDR4/DDR5向上趋势不变。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据DRAMexchange,上周(1128-1204)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-2.2%~+3.7%,平均涨跌幅为+0.8%,前值为+0.3%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周18个料号有12个上涨,6个料号下跌。从结构上看,上周DDR4、DDR5料号价格向上趋势不变,大部分DDR416GB料号有3%以上
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2023-12-04 16:06:53
人形机器人行业2024年度投资策略:奇点时刻,未来已来-231203(华创证券)
过去:人形机器人近百年发展复盘。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 人形机器人正在经历从实验室智能到应用推广阶段,人工智能的爆发成为关键推手。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 人形被认为是通用型机器人的终极形态,我们认为受限于当前智能化水平及工作场景,可能存在以轮式+机械臂+灵巧手的过渡解决方案。 复盘本田ASIMO和波士顿动力的发展历史,本田ASIMO从全球瞩目到停止研发,波士顿动力8年3次易主,不智能、不便宜、没场
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柯力传感
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CashIsKing
2023-12-04 16:05:44
机械设备行业投资策略:复合集流体,从0到1的前夕,有望迎来星辰大海(天风证券)
复合集流体采用“金属-高分子材料-金属”三层复合结构,通过真空蒸镀、磁控溅射等方式在高分子PET/PP膜表面形成纳米级金属,再通过水电镀将金属层沉积增厚到1μm以上。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 复合集流体凭借兼顾能量密度、循环寿命、安全性和低成本的综合优势,对传统集流体替代优势明显。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)1)安全性更胜一筹,是防止热失控的重要一环;2)复合铜箔更加轻薄,电池能量密度大提升;3)上游铜价持续高位
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CashIsKing
2023-12-03 17:57:23
智驾功能高速渗透,域控迎来增量空间-231201
汽车智能驾驶功能持续高速渗透,带来智能驾驶域控制器市场空间快速增长。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】智驾域控制器是智能驾驶决策环节的重要零部件,主要功能为处理感知信息、进行规划决策等。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其核心部件主要为计算芯片,英伟达、地平线等芯片厂商市场地位突出。随着消费者对智能驾驶功能需求的不断提升,基础L2功能成本下探,中低算力方案搭载率快速增长;头部厂商智驾水平持续提升,城市NOA覆盖范围扩大,高算力域控产
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2023-12-11 15:58:16
新材料行业深度研究:AI算力以及5.5G演进,带动高频高速材料发展-(国金证券)
投资逻辑 AI服务器和X86服务器升级将带动M6+覆铜板需求提升,对应电子树脂将受益。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】电子树脂是覆铜板重要的原材料,占覆铜板生产成本的比重约为25-30%,其中双马BMI树脂和PPO树脂是M6+覆铜板最常用的两种主体树脂。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)未来AI服务器发展和X86服务器升级对覆铜板高速、高效传输要求更高,这将带动M6+以上覆铜板使用,在M6+以上覆铜板中,双马BMI树脂和PPO
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有色金属行业金属新材料年度策略:AI大时代下,核心材料有望受益-231209(国金证券)
投资逻辑 当前新一轮以AI为代表的科技革命正席卷全球,AIGC技术的快速发展源于深度学习和神经网络算法的突破,这些应用需要高性能的计算和存储能力,推动了电子半导体与光通信行业的创新和增长,产业链中核心材料迎来发展机遇。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 1、电子元器件产业链:AIGC技术需要更先进、更快速的芯片来满足其需求,带动半导体材料、芯片制造、封装测试、被动元器件等各个环节的技术创新和产业升级。https://www.hibor.com.cn(慧博
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疫苗行业全景图:二类苗提供行业增速,国产替代与大品种放量并行-231211(平安证券)
预防性疫苗是最具成本效益的防控传染病手段:疫苗是一种医疗用生物制品,通过让接种者主动暴露在安全性可控的抗原中,触发身体免疫机能并留下免疫记忆,最终实现对某一种或一类特定疾病的预防(或治疗)。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据用途可分为预防性疫苗和治疗性疫苗。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)预防性疫苗通过阻止传染病的传播降低患者以及社会负担,被广泛应用于世界各国。预防性疫苗通常接种剂次和频次比较有限,属于典型的低频消费品。其市场
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智能焊接机器人行业深度报告-231209(东吴证券)
我国焊工短缺困境突出,机器替人大势所趋 我国年均3亿吨钢材需要焊接加工,2022年全球占比50%以上,焊接需求大。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当前我国焊接仍以人工为主,但在多重因素推动下,机器替人大势所趋:①新一代焊工供应量不足:人口红利减弱,年轻人就业意愿不足,2022年人社部统计报告显示焊工为最短缺的十大行业之一;②用人成本高企:2021年东部地区焊工平均年薪9-11万元,远高于制造业平均年薪7.2万元,高级焊工年薪高达20万元;③人工焊接质量亟待
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2024年有色金属行业策略报告:拐点终至,周期归来-231208(银河证券)
2023年复盘:乐观预期修正下有色金属行业先扬后抑,逐级下行。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2023年国内经济复苏不及预期与美联储施行更高更长的利率政策,使有色金属行业景气度与有色金属商品价格呈现下行趋势,A股有色金属行业指数下跌至业绩与估值双重底部。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 2024年展望:国内经济复苏节奏加快与海外货币政策转向宽松,有色金属行业反转曙光显现。近两年主导有色金属行业下行的关键宏观因素有望在2024
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电改深化,估值重塑与成长交辉-231208(银河证券)
核心观点: 2023年复盘:可再生能源装机超过火电,能源转型推动市场化改革提速。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至2023年三季度,全国可再生能源装机13.84亿千瓦,同比增长20%,占总装机49.6%,并超过火电装机。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)能源转型加速,要求适应新型电力系统的市场机制创新。电价方面,煤电容量电价落地,辅助服务政策预计明年推出;电量方面,现货基本规则落地并明确各省现货市场建设进度。 2024
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Pika、Gemini多模态AI不断突破,AI应用或加速-231207(开源证券)
Pika 1.0 AI视频生成能力领先,或引领AI视频热潮,持续利好IP开发领域 11月29日,美国AI初创公司Pika labs发布了Pika 1.0,这款产品能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影,且制作视频门槛较低,用户只需要输入一句话,就可以生成想要的各种风格的视频,并通过简单的描述,更改视频中的形象和风格。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】目前Pika 1.0的功能包括:文本生成视频、图像生成视频、视频风格转换、对视频内容进行编辑。https:/
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周期反转在即,养殖链迎重点布局期-231206(华创证券)
生猪:长期持续的亏损或已经导致行业现金流枯竭,未来半年在猪价持续低迷的背景下,行业产能去化有望加速且持续性较强,24年下半年猪价或迎来新一轮上行周期,25年有望全年高景气。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当前周期位置跟估值位置均在底部,我们认为生猪板块已经迎来重点布局窗口,未来半年行情可期,稳健标的建议关注牧原股份、温氏股份、新希望,弹性标的重点关注新五丰、巨星农牧,华统股份、神农集团、京基智农、唐人神、天康生物、东瑞股份等。https://www.hibor
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计算机行业华为昇腾一体机深度研究:国产AI算力的星辰大海-231112(民生证券)
昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】昇腾AI一体机是国内AI软硬件技术的黄金交点,是以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础,联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具,有着数据安全可控、开箱即用的特点,AI大模型在数据安全与数据要素驱动下,带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 市场规模:乐观
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农林牧渔行业年度报告:周期底部蓄力,技术变革引领种业振兴-231203(国金证券)
投资逻辑 2024年农业投资建议关注以下几条主线:1.养殖产业链底部蓄势:首推生猪养殖周期反转,其次关注禽养殖持续去产能下,终端产品价格跟随生猪价格上涨的机会;2.转基因种子商业化落地:转基因种子商业化落地带来种业扩容,同时有望推动龙头种企提高市占率和盈利能力;3.动保新品催化:关注非瘟疫苗商业化落地进程。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 生猪养殖:周期底部蓄力,布局优质龙头企业。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2023
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汽车行业2024年度投资策略:“智能驾驭,电动未来”加速发展-231204(招商证券)
汽车行业整体稳中向好,结构逐渐优化;新能源汽车市场化持续推进,国内渗透率稳定在30%以上且持续提升,高速发展势头持续;智能化投入加速,将深远改变行业生态;零部件发展往智能化、轻量化、国际化推进。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】C端需求旺盛,细分赛道快速成长,维持对行业“推荐”评级。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 汽车行业:汽车行业整体稳中向好,结构逐渐优化。 乘用车:总量稳步提升,自主品牌表现亮眼,截至23年10月,市
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DDR4/DDR5向上趋势不变,NAND Wafer显著回暖-231204(德邦证券)
投资要点: DRAM:价格持续改善,DDR4/DDR5向上趋势不变。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据DRAMexchange,上周(1128-1204)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-2.2%~+3.7%,平均涨跌幅为+0.8%,前值为+0.3%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周18个料号有12个上涨,6个料号下跌。从结构上看,上周DDR4、DDR5料号价格向上趋势不变,大部分DDR416GB料号有3%以上
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人形机器人行业2024年度投资策略:奇点时刻,未来已来-231203(华创证券)
过去:人形机器人近百年发展复盘。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 人形机器人正在经历从实验室智能到应用推广阶段,人工智能的爆发成为关键推手。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 人形被认为是通用型机器人的终极形态,我们认为受限于当前智能化水平及工作场景,可能存在以轮式+机械臂+灵巧手的过渡解决方案。 复盘本田ASIMO和波士顿动力的发展历史,本田ASIMO从全球瞩目到停止研发,波士顿动力8年3次易主,不智能、不便宜、没场
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2023-12-04 16:05:44
机械设备行业投资策略:复合集流体,从0到1的前夕,有望迎来星辰大海(天风证券)
复合集流体采用“金属-高分子材料-金属”三层复合结构,通过真空蒸镀、磁控溅射等方式在高分子PET/PP膜表面形成纳米级金属,再通过水电镀将金属层沉积增厚到1μm以上。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 复合集流体凭借兼顾能量密度、循环寿命、安全性和低成本的综合优势,对传统集流体替代优势明显。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)1)安全性更胜一筹,是防止热失控的重要一环;2)复合铜箔更加轻薄,电池能量密度大提升;3)上游铜价持续高位
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2023-12-03 17:57:23
智驾功能高速渗透,域控迎来增量空间-231201
汽车智能驾驶功能持续高速渗透,带来智能驾驶域控制器市场空间快速增长。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】智驾域控制器是智能驾驶决策环节的重要零部件,主要功能为处理感知信息、进行规划决策等。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其核心部件主要为计算芯片,英伟达、地平线等芯片厂商市场地位突出。随着消费者对智能驾驶功能需求的不断提升,基础L2功能成本下探,中低算力方案搭载率快速增长;头部厂商智驾水平持续提升,城市NOA覆盖范围扩大,高算力域控产
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2023-12-11 15:58:16
新材料行业深度研究:AI算力以及5.5G演进,带动高频高速材料发展-(国金证券)
投资逻辑 AI服务器和X86服务器升级将带动M6+覆铜板需求提升,对应电子树脂将受益。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】电子树脂是覆铜板重要的原材料,占覆铜板生产成本的比重约为25-30%,其中双马BMI树脂和PPO树脂是M6+覆铜板最常用的两种主体树脂。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)未来AI服务器发展和X86服务器升级对覆铜板高速、高效传输要求更高,这将带动M6+以上覆铜板使用,在M6+以上覆铜板中,双马BMI树脂和PPO
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2023-12-11 15:55:20
有色金属行业金属新材料年度策略:AI大时代下,核心材料有望受益-231209(国金证券)
投资逻辑 当前新一轮以AI为代表的科技革命正席卷全球,AIGC技术的快速发展源于深度学习和神经网络算法的突破,这些应用需要高性能的计算和存储能力,推动了电子半导体与光通信行业的创新和增长,产业链中核心材料迎来发展机遇。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 1、电子元器件产业链:AIGC技术需要更先进、更快速的芯片来满足其需求,带动半导体材料、芯片制造、封装测试、被动元器件等各个环节的技术创新和产业升级。https://www.hibor.com.cn(慧博
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2023-12-11 15:46:11
疫苗行业全景图:二类苗提供行业增速,国产替代与大品种放量并行-231211(平安证券)
预防性疫苗是最具成本效益的防控传染病手段:疫苗是一种医疗用生物制品,通过让接种者主动暴露在安全性可控的抗原中,触发身体免疫机能并留下免疫记忆,最终实现对某一种或一类特定疾病的预防(或治疗)。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据用途可分为预防性疫苗和治疗性疫苗。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)预防性疫苗通过阻止传染病的传播降低患者以及社会负担,被广泛应用于世界各国。预防性疫苗通常接种剂次和频次比较有限,属于典型的低频消费品。其市场
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2023-12-10 09:35:39
智能焊接机器人行业深度报告-231209(东吴证券)
我国焊工短缺困境突出,机器替人大势所趋 我国年均3亿吨钢材需要焊接加工,2022年全球占比50%以上,焊接需求大。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当前我国焊接仍以人工为主,但在多重因素推动下,机器替人大势所趋:①新一代焊工供应量不足:人口红利减弱,年轻人就业意愿不足,2022年人社部统计报告显示焊工为最短缺的十大行业之一;②用人成本高企:2021年东部地区焊工平均年薪9-11万元,远高于制造业平均年薪7.2万元,高级焊工年薪高达20万元;③人工焊接质量亟待
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2023-12-09 15:05:57
2024年有色金属行业策略报告:拐点终至,周期归来-231208(银河证券)
2023年复盘:乐观预期修正下有色金属行业先扬后抑,逐级下行。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2023年国内经济复苏不及预期与美联储施行更高更长的利率政策,使有色金属行业景气度与有色金属商品价格呈现下行趋势,A股有色金属行业指数下跌至业绩与估值双重底部。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 2024年展望:国内经济复苏节奏加快与海外货币政策转向宽松,有色金属行业反转曙光显现。近两年主导有色金属行业下行的关键宏观因素有望在2024
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2023-12-09 06:28:53
电改深化,估值重塑与成长交辉-231208(银河证券)
核心观点: 2023年复盘:可再生能源装机超过火电,能源转型推动市场化改革提速。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至2023年三季度,全国可再生能源装机13.84亿千瓦,同比增长20%,占总装机49.6%,并超过火电装机。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)能源转型加速,要求适应新型电力系统的市场机制创新。电价方面,煤电容量电价落地,辅助服务政策预计明年推出;电量方面,现货基本规则落地并明确各省现货市场建设进度。 2024
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Pika、Gemini多模态AI不断突破,AI应用或加速-231207(开源证券)
Pika 1.0 AI视频生成能力领先,或引领AI视频热潮,持续利好IP开发领域 11月29日,美国AI初创公司Pika labs发布了Pika 1.0,这款产品能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影,且制作视频门槛较低,用户只需要输入一句话,就可以生成想要的各种风格的视频,并通过简单的描述,更改视频中的形象和风格。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】目前Pika 1.0的功能包括:文本生成视频、图像生成视频、视频风格转换、对视频内容进行编辑。https:/
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2023-12-07 12:56:48
周期反转在即,养殖链迎重点布局期-231206(华创证券)
生猪:长期持续的亏损或已经导致行业现金流枯竭,未来半年在猪价持续低迷的背景下,行业产能去化有望加速且持续性较强,24年下半年猪价或迎来新一轮上行周期,25年有望全年高景气。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当前周期位置跟估值位置均在底部,我们认为生猪板块已经迎来重点布局窗口,未来半年行情可期,稳健标的建议关注牧原股份、温氏股份、新希望,弹性标的重点关注新五丰、巨星农牧,华统股份、神农集团、京基智农、唐人神、天康生物、东瑞股份等。https://www.hibor
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2023-12-06 09:25:50
计算机行业华为昇腾一体机深度研究:国产AI算力的星辰大海-231112(民生证券)
昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】昇腾AI一体机是国内AI软硬件技术的黄金交点,是以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础,联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具,有着数据安全可控、开箱即用的特点,AI大模型在数据安全与数据要素驱动下,带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 市场规模:乐观
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2023-12-06 09:18:47
农林牧渔行业年度报告:周期底部蓄力,技术变革引领种业振兴-231203(国金证券)
投资逻辑 2024年农业投资建议关注以下几条主线:1.养殖产业链底部蓄势:首推生猪养殖周期反转,其次关注禽养殖持续去产能下,终端产品价格跟随生猪价格上涨的机会;2.转基因种子商业化落地:转基因种子商业化落地带来种业扩容,同时有望推动龙头种企提高市占率和盈利能力;3.动保新品催化:关注非瘟疫苗商业化落地进程。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 生猪养殖:周期底部蓄力,布局优质龙头企业。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2023
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汽车行业2024年度投资策略:“智能驾驭,电动未来”加速发展-231204(招商证券)
汽车行业整体稳中向好,结构逐渐优化;新能源汽车市场化持续推进,国内渗透率稳定在30%以上且持续提升,高速发展势头持续;智能化投入加速,将深远改变行业生态;零部件发展往智能化、轻量化、国际化推进。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】C端需求旺盛,细分赛道快速成长,维持对行业“推荐”评级。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 汽车行业:汽车行业整体稳中向好,结构逐渐优化。 乘用车:总量稳步提升,自主品牌表现亮眼,截至23年10月,市
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2023-12-05 08:49:45
DDR4/DDR5向上趋势不变,NAND Wafer显著回暖-231204(德邦证券)
投资要点: DRAM:价格持续改善,DDR4/DDR5向上趋势不变。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据DRAMexchange,上周(1128-1204)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-2.2%~+3.7%,平均涨跌幅为+0.8%,前值为+0.3%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周18个料号有12个上涨,6个料号下跌。从结构上看,上周DDR4、DDR5料号价格向上趋势不变,大部分DDR416GB料号有3%以上
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2023-12-04 16:06:53
人形机器人行业2024年度投资策略:奇点时刻,未来已来-231203(华创证券)
过去:人形机器人近百年发展复盘。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 人形机器人正在经历从实验室智能到应用推广阶段,人工智能的爆发成为关键推手。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 人形被认为是通用型机器人的终极形态,我们认为受限于当前智能化水平及工作场景,可能存在以轮式+机械臂+灵巧手的过渡解决方案。 复盘本田ASIMO和波士顿动力的发展历史,本田ASIMO从全球瞩目到停止研发,波士顿动力8年3次易主,不智能、不便宜、没场
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2023-12-04 16:05:44
机械设备行业投资策略:复合集流体,从0到1的前夕,有望迎来星辰大海(天风证券)
复合集流体采用“金属-高分子材料-金属”三层复合结构,通过真空蒸镀、磁控溅射等方式在高分子PET/PP膜表面形成纳米级金属,再通过水电镀将金属层沉积增厚到1μm以上。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 复合集流体凭借兼顾能量密度、循环寿命、安全性和低成本的综合优势,对传统集流体替代优势明显。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)1)安全性更胜一筹,是防止热失控的重要一环;2)复合铜箔更加轻薄,电池能量密度大提升;3)上游铜价持续高位
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2023-12-03 17:57:23
智驾功能高速渗透,域控迎来增量空间-231201
汽车智能驾驶功能持续高速渗透,带来智能驾驶域控制器市场空间快速增长。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】智驾域控制器是智能驾驶决策环节的重要零部件,主要功能为处理感知信息、进行规划决策等。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其核心部件主要为计算芯片,英伟达、地平线等芯片厂商市场地位突出。随着消费者对智能驾驶功能需求的不断提升,基础L2功能成本下探,中低算力方案搭载率快速增长;头部厂商智驾水平持续提升,城市NOA覆盖范围扩大,高算力域控产
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2023-12-11 15:58:16
新材料行业深度研究:AI算力以及5.5G演进,带动高频高速材料发展-(国金证券)
投资逻辑 AI服务器和X86服务器升级将带动M6+覆铜板需求提升,对应电子树脂将受益。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】电子树脂是覆铜板重要的原材料,占覆铜板生产成本的比重约为25-30%,其中双马BMI树脂和PPO树脂是M6+覆铜板最常用的两种主体树脂。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)未来AI服务器发展和X86服务器升级对覆铜板高速、高效传输要求更高,这将带动M6+以上覆铜板使用,在M6+以上覆铜板中,双马BMI树脂和PPO
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有色金属行业金属新材料年度策略:AI大时代下,核心材料有望受益-231209(国金证券)
投资逻辑 当前新一轮以AI为代表的科技革命正席卷全球,AIGC技术的快速发展源于深度学习和神经网络算法的突破,这些应用需要高性能的计算和存储能力,推动了电子半导体与光通信行业的创新和增长,产业链中核心材料迎来发展机遇。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 1、电子元器件产业链:AIGC技术需要更先进、更快速的芯片来满足其需求,带动半导体材料、芯片制造、封装测试、被动元器件等各个环节的技术创新和产业升级。https://www.hibor.com.cn(慧博
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2023-12-11 15:46:11
疫苗行业全景图:二类苗提供行业增速,国产替代与大品种放量并行-231211(平安证券)
预防性疫苗是最具成本效益的防控传染病手段:疫苗是一种医疗用生物制品,通过让接种者主动暴露在安全性可控的抗原中,触发身体免疫机能并留下免疫记忆,最终实现对某一种或一类特定疾病的预防(或治疗)。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据用途可分为预防性疫苗和治疗性疫苗。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)预防性疫苗通过阻止传染病的传播降低患者以及社会负担,被广泛应用于世界各国。预防性疫苗通常接种剂次和频次比较有限,属于典型的低频消费品。其市场
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智能焊接机器人行业深度报告-231209(东吴证券)
我国焊工短缺困境突出,机器替人大势所趋 我国年均3亿吨钢材需要焊接加工,2022年全球占比50%以上,焊接需求大。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当前我国焊接仍以人工为主,但在多重因素推动下,机器替人大势所趋:①新一代焊工供应量不足:人口红利减弱,年轻人就业意愿不足,2022年人社部统计报告显示焊工为最短缺的十大行业之一;②用人成本高企:2021年东部地区焊工平均年薪9-11万元,远高于制造业平均年薪7.2万元,高级焊工年薪高达20万元;③人工焊接质量亟待
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2024年有色金属行业策略报告:拐点终至,周期归来-231208(银河证券)
2023年复盘:乐观预期修正下有色金属行业先扬后抑,逐级下行。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2023年国内经济复苏不及预期与美联储施行更高更长的利率政策,使有色金属行业景气度与有色金属商品价格呈现下行趋势,A股有色金属行业指数下跌至业绩与估值双重底部。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 2024年展望:国内经济复苏节奏加快与海外货币政策转向宽松,有色金属行业反转曙光显现。近两年主导有色金属行业下行的关键宏观因素有望在2024
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电改深化,估值重塑与成长交辉-231208(银河证券)
核心观点: 2023年复盘:可再生能源装机超过火电,能源转型推动市场化改革提速。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至2023年三季度,全国可再生能源装机13.84亿千瓦,同比增长20%,占总装机49.6%,并超过火电装机。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)能源转型加速,要求适应新型电力系统的市场机制创新。电价方面,煤电容量电价落地,辅助服务政策预计明年推出;电量方面,现货基本规则落地并明确各省现货市场建设进度。 2024
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Pika、Gemini多模态AI不断突破,AI应用或加速-231207(开源证券)
Pika 1.0 AI视频生成能力领先,或引领AI视频热潮,持续利好IP开发领域 11月29日,美国AI初创公司Pika labs发布了Pika 1.0,这款产品能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影,且制作视频门槛较低,用户只需要输入一句话,就可以生成想要的各种风格的视频,并通过简单的描述,更改视频中的形象和风格。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】目前Pika 1.0的功能包括:文本生成视频、图像生成视频、视频风格转换、对视频内容进行编辑。https:/
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2023-12-07 12:56:48
周期反转在即,养殖链迎重点布局期-231206(华创证券)
生猪:长期持续的亏损或已经导致行业现金流枯竭,未来半年在猪价持续低迷的背景下,行业产能去化有望加速且持续性较强,24年下半年猪价或迎来新一轮上行周期,25年有望全年高景气。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当前周期位置跟估值位置均在底部,我们认为生猪板块已经迎来重点布局窗口,未来半年行情可期,稳健标的建议关注牧原股份、温氏股份、新希望,弹性标的重点关注新五丰、巨星农牧,华统股份、神农集团、京基智农、唐人神、天康生物、东瑞股份等。https://www.hibor
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计算机行业华为昇腾一体机深度研究:国产AI算力的星辰大海-231112(民生证券)
昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】昇腾AI一体机是国内AI软硬件技术的黄金交点,是以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础,联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具,有着数据安全可控、开箱即用的特点,AI大模型在数据安全与数据要素驱动下,带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 市场规模:乐观
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农林牧渔行业年度报告:周期底部蓄力,技术变革引领种业振兴-231203(国金证券)
投资逻辑 2024年农业投资建议关注以下几条主线:1.养殖产业链底部蓄势:首推生猪养殖周期反转,其次关注禽养殖持续去产能下,终端产品价格跟随生猪价格上涨的机会;2.转基因种子商业化落地:转基因种子商业化落地带来种业扩容,同时有望推动龙头种企提高市占率和盈利能力;3.动保新品催化:关注非瘟疫苗商业化落地进程。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 生猪养殖:周期底部蓄力,布局优质龙头企业。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2023
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汽车行业2024年度投资策略:“智能驾驭,电动未来”加速发展-231204(招商证券)
汽车行业整体稳中向好,结构逐渐优化;新能源汽车市场化持续推进,国内渗透率稳定在30%以上且持续提升,高速发展势头持续;智能化投入加速,将深远改变行业生态;零部件发展往智能化、轻量化、国际化推进。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】C端需求旺盛,细分赛道快速成长,维持对行业“推荐”评级。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 汽车行业:汽车行业整体稳中向好,结构逐渐优化。 乘用车:总量稳步提升,自主品牌表现亮眼,截至23年10月,市
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DDR4/DDR5向上趋势不变,NAND Wafer显著回暖-231204(德邦证券)
投资要点: DRAM:价格持续改善,DDR4/DDR5向上趋势不变。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据DRAMexchange,上周(1128-1204)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-2.2%~+3.7%,平均涨跌幅为+0.8%,前值为+0.3%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周18个料号有12个上涨,6个料号下跌。从结构上看,上周DDR4、DDR5料号价格向上趋势不变,大部分DDR416GB料号有3%以上
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澜起科技
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CashIsKing
2023-12-04 16:06:53
人形机器人行业2024年度投资策略:奇点时刻,未来已来-231203(华创证券)
过去:人形机器人近百年发展复盘。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 人形机器人正在经历从实验室智能到应用推广阶段,人工智能的爆发成为关键推手。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 人形被认为是通用型机器人的终极形态,我们认为受限于当前智能化水平及工作场景,可能存在以轮式+机械臂+灵巧手的过渡解决方案。 复盘本田ASIMO和波士顿动力的发展历史,本田ASIMO从全球瞩目到停止研发,波士顿动力8年3次易主,不智能、不便宜、没场
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贝斯特
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绿的谐波
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双环传动
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中航电测
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柯力传感
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CashIsKing
2023-12-04 16:05:44
机械设备行业投资策略:复合集流体,从0到1的前夕,有望迎来星辰大海(天风证券)
复合集流体采用“金属-高分子材料-金属”三层复合结构,通过真空蒸镀、磁控溅射等方式在高分子PET/PP膜表面形成纳米级金属,再通过水电镀将金属层沉积增厚到1μm以上。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 复合集流体凭借兼顾能量密度、循环寿命、安全性和低成本的综合优势,对传统集流体替代优势明显。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)1)安全性更胜一筹,是防止热失控的重要一环;2)复合铜箔更加轻薄,电池能量密度大提升;3)上游铜价持续高位
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东威科技
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骄成超声
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宝明科技
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英联股份
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东材科技
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CashIsKing
2023-12-03 17:57:23
智驾功能高速渗透,域控迎来增量空间-231201
汽车智能驾驶功能持续高速渗透,带来智能驾驶域控制器市场空间快速增长。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】智驾域控制器是智能驾驶决策环节的重要零部件,主要功能为处理感知信息、进行规划决策等。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其核心部件主要为计算芯片,英伟达、地平线等芯片厂商市场地位突出。随着消费者对智能驾驶功能需求的不断提升,基础L2功能成本下探,中低算力方案搭载率快速增长;头部厂商智驾水平持续提升,城市NOA覆盖范围扩大,高算力域控产
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德赛西威
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经纬恒润
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均胜电子
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科博达
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中科创达
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CashIsKing
2023-12-11 15:58:16
新材料行业深度研究:AI算力以及5.5G演进,带动高频高速材料发展-(国金证券)
投资逻辑 AI服务器和X86服务器升级将带动M6+覆铜板需求提升,对应电子树脂将受益。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】电子树脂是覆铜板重要的原材料,占覆铜板生产成本的比重约为25-30%,其中双马BMI树脂和PPO树脂是M6+覆铜板最常用的两种主体树脂。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)未来AI服务器发展和X86服务器升级对覆铜板高速、高效传输要求更高,这将带动M6+以上覆铜板使用,在M6+以上覆铜板中,双马BMI树脂和PPO
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东材科技
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普利特
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圣泉集团
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CashIsKing
2023-12-11 15:55:20
有色金属行业金属新材料年度策略:AI大时代下,核心材料有望受益-231209(国金证券)
投资逻辑 当前新一轮以AI为代表的科技革命正席卷全球,AIGC技术的快速发展源于深度学习和神经网络算法的突破,这些应用需要高性能的计算和存储能力,推动了电子半导体与光通信行业的创新和增长,产业链中核心材料迎来发展机遇。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 1、电子元器件产业链:AIGC技术需要更先进、更快速的芯片来满足其需求,带动半导体材料、芯片制造、封装测试、被动元器件等各个环节的技术创新和产业升级。https://www.hibor.com.cn(慧博
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铂科新材
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有研新材
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悦安新材
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云南锗业
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天通股份
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CashIsKing
2023-12-11 15:46:11
疫苗行业全景图:二类苗提供行业增速,国产替代与大品种放量并行-231211(平安证券)
预防性疫苗是最具成本效益的防控传染病手段:疫苗是一种医疗用生物制品,通过让接种者主动暴露在安全性可控的抗原中,触发身体免疫机能并留下免疫记忆,最终实现对某一种或一类特定疾病的预防(或治疗)。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据用途可分为预防性疫苗和治疗性疫苗。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)预防性疫苗通过阻止传染病的传播降低患者以及社会负担,被广泛应用于世界各国。预防性疫苗通常接种剂次和频次比较有限,属于典型的低频消费品。其市场
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智飞生物
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华兰疫苗
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沃森生物
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百克生物
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万泰生物
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CashIsKing
2023-12-10 09:35:39
智能焊接机器人行业深度报告-231209(东吴证券)
我国焊工短缺困境突出,机器替人大势所趋 我国年均3亿吨钢材需要焊接加工,2022年全球占比50%以上,焊接需求大。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当前我国焊接仍以人工为主,但在多重因素推动下,机器替人大势所趋:①新一代焊工供应量不足:人口红利减弱,年轻人就业意愿不足,2022年人社部统计报告显示焊工为最短缺的十大行业之一;②用人成本高企:2021年东部地区焊工平均年薪9-11万元,远高于制造业平均年薪7.2万元,高级焊工年薪高达20万元;③人工焊接质量亟待
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柏楚电子
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鸿路钢构
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埃斯顿
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埃夫特
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CashIsKing
2023-12-09 15:05:57
2024年有色金属行业策略报告:拐点终至,周期归来-231208(银河证券)
2023年复盘:乐观预期修正下有色金属行业先扬后抑,逐级下行。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2023年国内经济复苏不及预期与美联储施行更高更长的利率政策,使有色金属行业景气度与有色金属商品价格呈现下行趋势,A股有色金属行业指数下跌至业绩与估值双重底部。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 2024年展望:国内经济复苏节奏加快与海外货币政策转向宽松,有色金属行业反转曙光显现。近两年主导有色金属行业下行的关键宏观因素有望在2024
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山东黄金
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神火股份
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天山铝业
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金力永磁
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CashIsKing
2023-12-09 06:28:53
电改深化,估值重塑与成长交辉-231208(银河证券)
核心观点: 2023年复盘:可再生能源装机超过火电,能源转型推动市场化改革提速。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至2023年三季度,全国可再生能源装机13.84亿千瓦,同比增长20%,占总装机49.6%,并超过火电装机。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)能源转型加速,要求适应新型电力系统的市场机制创新。电价方面,煤电容量电价落地,辅助服务政策预计明年推出;电量方面,现货基本规则落地并明确各省现货市场建设进度。 2024
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华能国际
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皖能电力
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长江电力
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中国核电
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三峡能源
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CashIsKing
2023-12-09 06:27:12
Pika、Gemini多模态AI不断突破,AI应用或加速-231207(开源证券)
Pika 1.0 AI视频生成能力领先,或引领AI视频热潮,持续利好IP开发领域 11月29日,美国AI初创公司Pika labs发布了Pika 1.0,这款产品能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影,且制作视频门槛较低,用户只需要输入一句话,就可以生成想要的各种风格的视频,并通过简单的描述,更改视频中的形象和风格。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】目前Pika 1.0的功能包括:文本生成视频、图像生成视频、视频风格转换、对视频内容进行编辑。https:/
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昆仑万维
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世纪天鸿
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果麦文化
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掌趣科技
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CashIsKing
2023-12-07 12:56:48
周期反转在即,养殖链迎重点布局期-231206(华创证券)
生猪:长期持续的亏损或已经导致行业现金流枯竭,未来半年在猪价持续低迷的背景下,行业产能去化有望加速且持续性较强,24年下半年猪价或迎来新一轮上行周期,25年有望全年高景气。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当前周期位置跟估值位置均在底部,我们认为生猪板块已经迎来重点布局窗口,未来半年行情可期,稳健标的建议关注牧原股份、温氏股份、新希望,弹性标的重点关注新五丰、巨星农牧,华统股份、神农集团、京基智农、唐人神、天康生物、东瑞股份等。https://www.hibor
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CashIsKing
2023-12-06 09:25:50
计算机行业华为昇腾一体机深度研究:国产AI算力的星辰大海-231112(民生证券)
昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场,乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】昇腾AI一体机是国内AI软硬件技术的黄金交点,是以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础,联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具,有着数据安全可控、开箱即用的特点,AI大模型在数据安全与数据要素驱动下,带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 市场规模:乐观
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高新发展
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CashIsKing
2023-12-06 09:18:47
农林牧渔行业年度报告:周期底部蓄力,技术变革引领种业振兴-231203(国金证券)
投资逻辑 2024年农业投资建议关注以下几条主线:1.养殖产业链底部蓄势:首推生猪养殖周期反转,其次关注禽养殖持续去产能下,终端产品价格跟随生猪价格上涨的机会;2.转基因种子商业化落地:转基因种子商业化落地带来种业扩容,同时有望推动龙头种企提高市占率和盈利能力;3.动保新品催化:关注非瘟疫苗商业化落地进程。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 生猪养殖:周期底部蓄力,布局优质龙头企业。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2023
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荃银高科
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CashIsKing
2023-12-05 08:53:13
汽车行业2024年度投资策略:“智能驾驭,电动未来”加速发展-231204(招商证券)
汽车行业整体稳中向好,结构逐渐优化;新能源汽车市场化持续推进,国内渗透率稳定在30%以上且持续提升,高速发展势头持续;智能化投入加速,将深远改变行业生态;零部件发展往智能化、轻量化、国际化推进。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】C端需求旺盛,细分赛道快速成长,维持对行业“推荐”评级。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 汽车行业:汽车行业整体稳中向好,结构逐渐优化。 乘用车:总量稳步提升,自主品牌表现亮眼,截至23年10月,市
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比亚迪
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伯特利
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星宇股份
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卡倍亿
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CashIsKing
2023-12-05 08:49:45
DDR4/DDR5向上趋势不变,NAND Wafer显著回暖-231204(德邦证券)
投资要点: DRAM:价格持续改善,DDR4/DDR5向上趋势不变。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据DRAMexchange,上周(1128-1204)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为-2.2%~+3.7%,平均涨跌幅为+0.8%,前值为+0.3%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上周18个料号有12个上涨,6个料号下跌。从结构上看,上周DDR4、DDR5料号价格向上趋势不变,大部分DDR416GB料号有3%以上
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佰维存储
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朗科科技
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兆易创新
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东芯股份
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澜起科技
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CashIsKing
2023-12-04 16:06:53
人形机器人行业2024年度投资策略:奇点时刻,未来已来-231203(华创证券)
过去:人形机器人近百年发展复盘。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 人形机器人正在经历从实验室智能到应用推广阶段,人工智能的爆发成为关键推手。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 人形被认为是通用型机器人的终极形态,我们认为受限于当前智能化水平及工作场景,可能存在以轮式+机械臂+灵巧手的过渡解决方案。 复盘本田ASIMO和波士顿动力的发展历史,本田ASIMO从全球瞩目到停止研发,波士顿动力8年3次易主,不智能、不便宜、没场
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贝斯特
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绿的谐波
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双环传动
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中航电测
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柯力传感
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CashIsKing
2023-12-04 16:05:44
机械设备行业投资策略:复合集流体,从0到1的前夕,有望迎来星辰大海(天风证券)
复合集流体采用“金属-高分子材料-金属”三层复合结构,通过真空蒸镀、磁控溅射等方式在高分子PET/PP膜表面形成纳米级金属,再通过水电镀将金属层沉积增厚到1μm以上。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 复合集流体凭借兼顾能量密度、循环寿命、安全性和低成本的综合优势,对传统集流体替代优势明显。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)1)安全性更胜一筹,是防止热失控的重要一环;2)复合铜箔更加轻薄,电池能量密度大提升;3)上游铜价持续高位
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东威科技
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宝明科技
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英联股份
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东材科技
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CashIsKing
2023-12-03 17:57:23
智驾功能高速渗透,域控迎来增量空间-231201
汽车智能驾驶功能持续高速渗透,带来智能驾驶域控制器市场空间快速增长。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】智驾域控制器是智能驾驶决策环节的重要零部件,主要功能为处理感知信息、进行规划决策等。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其核心部件主要为计算芯片,英伟达、地平线等芯片厂商市场地位突出。随着消费者对智能驾驶功能需求的不断提升,基础L2功能成本下探,中低算力方案搭载率快速增长;头部厂商智驾水平持续提升,城市NOA覆盖范围扩大,高算力域控产
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德赛西威
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