【华泰社服】科思股份，最底部独家精准推荐，多次重点提示，继续坚定持有！！1）约35%的成本与原油价格挂钩，原油价格上升，公司具备较强顺价能力；即使原油价格下降（除非极端情况，大幅猛烈下降）并不会导致公司报价向下调整。反而有可能会带来剪刀差效应、利润率弹性，EPS还有进一步上修空间。Q3报价环比Q2还

一个真实的故事：上海某宠物主因为一只陪伴了她10年英格兰短毛猫在半年前无故销售，在跑遍了大大小小的宠物医院、不间断的“寻医问药”的过程中，“不知不觉”花去了15万元的治疗费。一个不完全统计数据：在中国某些特大城市，每年送往殡仪馆的宠物达到10万级别。在感叹铲屎官们的消费力的同时，宠物产业的机会正在喷

海上也能产出页岩油气了！中国海油今天上午发布消息，我国海上首口页岩油探井——涠页-1井压裂测试成功并获商业油流，标志着我国海上页岩油勘探取得重大突破。在业内人士看来，这意味着过去几年我国掀起的这场页岩油气革命已从陆地延伸到海域，对我国提高能源自给率、保障能源安全无疑又多了一根“定海神针”。海上页岩油

 早盘带动了  国茂股份上板子公司国茂精密传动（常州）有限公司于2021年11月成立，主营业务为谐波减速器、RV减速器等精密减速器的研发、生产及销售，其下游应用领域为工业机器人、自动化设备等高端装备制造领域。机器人行业的快速发展可有效带动精密减速器的市场需求。秦川机床公司加速机器

今天不对其公司基本面、财务等进行解读（大家都耳熟能详），主要看下面的一篇报道。 7月25日，《华尔街日报》报道，中国正在规划建设新的晶圆厂，最终可能让厂方靠中国获得现在供不应求的芯片。 文章指出，在全球芯片制造商竞相提高产量、缓解供应短缺之际，中国的芯片代工产能扩张速度为全球最快。在截至2024年的

【国盛通信】标签品种-中天科技：强劲基本面不惧短期波动，持续强call高景气跨领域龙头！ 🔥近期公司股价在创新高后出现短期波动调整，公司上半年预计净利润中位数18.7亿元，同比增长594%-733%，全年业绩确定性强，强劲基本面结合合理估值，我们依旧持续看好公司后续成长空间。 🔥海上风电的趋势明

❗️❗️【天风电新】风电调整点评-0725 ——————————— 今日，板块调整幅度较大，主要系以下几点： 1、周末有传言7月装机预期不好，而实际上风电哪有什么装机数据，风电看并网、吊装、出货、排产，而口径差异都很大，其中，落实到企业业绩层面我们主要看前期排产和后期确认出货。 塔筒排产来看，预计

【长江社服】免税、酒店数据跟踪更新~ 免税： 🌟海南客流：美兰机场，7.18-7.24，日均航班数269班，同比下滑42%，环比7.1-7.17日均下滑19%；7.18-7.24，日均旅客吞吐量2.52万，同比下滑62%，环比7.1-7.17日均下滑27%，7月24日旅客吞吐量已经恢复至2019

总舵主夫人应莹24日下午更新的每周市场点评，明确推荐“在目前的经济环境下推荐隐形冠军企业和产业集群中的佼佼者”，不知道是不是在映射9天6板的国资屋顶光伏隐形冠军海螺新材！有报道称，海螺新材作为新型绿色建材行业龙头，其在光伏领域的布局此前被市场忽略。目前，公司光伏支架、光伏边框等太阳能光伏配套材料年产

　　要点 　　事件：公司发布2021年年报，2021年公司实现营业收入50.40亿元，同比增长24.92%；实现归属于上市公司股东的净利润6.21亿元，同比增长19.16%。 　　点评： 　　PCB业务持续增长，盈利能力有所提升。2021年，公司PCB业务保持平稳增长，实现收入37.94亿元、同比增

公司受益全年基建大潮，一季度业绩保持逆势增长，全年持续表现可期 2022-05-06  星期五 苏博特（603016）精要：①公司为混凝土外加剂龙头，一季度受到各地疫情冲击销量有下滑，但业绩逆势表现，实现归属净利润0.8亿元，同比+2.8%；②展望全年，Q2季度开始基建有望逐步加速，公司2022-2

7月12日，望变电气(603191.SH)在电话会议中指出，公司投建的八万吨新材料项目会逐步释放产能，关键进口设备预计于2024年6月到位，当年可新增5~6万吨产能，预计2025年达产。关于原材料持续上涨对取向硅钢的毛利影响，望变电气称，公司取向硅钢产品成本传导较为顺畅，传导时间约为1个月，故上游原

老师们，一体化压铸真是强，合力科技包回来，宏图瑞鹄都大水下起来，板块联动无敌，万丰奥威这个容量强趋势可以重视下说是去年的磷化工板块我信了1.镁合金汽车轻量化趋势如火如荼，云海金属趋势也走出来了。6月15日最新披露，中标华人运通一体化压铸项目。公司轻量化产业主要聚焦铝合金、镁合金在汽车零部件上的应用，

∎ 核心观点：投资建议：在碳中和战略背景下，能源转型相关赛道成为市场关注热点。 基于政策文本量化与基本面的定性挖掘，我们在碳中和领域围绕风电、光伏、储能与氢能构建了季度赛道配置策略，从 2018 年至今实现超额收益 188.56%，绝对年化收益率为 42.3%（基准的绝对年化收益率为 22.0%）

【中金化工】关注风电投资机会向碳纤维等关键材料的外溢Dear all：近日风电叶片板块基于毛利率改善预期大涨，并带动市场对碳纤维等关键材料关注度的提升。2021年中国碳纤维消费量同比约28%至6.24万吨，其中国产占比约47%，往后看：1）风电叶片大型化驱动碳纤维需求大幅增长；2）储氢瓶有望成为下一

【华泰社服】科思股份，最底部独家精准推荐，多次重点提示，继续坚定持有！！1）约35%的成本与原油价格挂钩，原油价格上升，公司具备较强顺价能力；即使原油价格下降（除非极端情况，大幅猛烈下降）并不会导致公司报价向下调整。反而有可能会带来剪刀差效应、利润率弹性，EPS还有进一步上修空间。Q3报价环比Q2还

一个真实的故事：上海某宠物主因为一只陪伴了她10年英格兰短毛猫在半年前无故销售，在跑遍了大大小小的宠物医院、不间断的“寻医问药”的过程中，“不知不觉”花去了15万元的治疗费。一个不完全统计数据：在中国某些特大城市，每年送往殡仪馆的宠物达到10万级别。在感叹铲屎官们的消费力的同时，宠物产业的机会正在喷

海上也能产出页岩油气了！中国海油今天上午发布消息，我国海上首口页岩油探井——涠页-1井压裂测试成功并获商业油流，标志着我国海上页岩油勘探取得重大突破。在业内人士看来，这意味着过去几年我国掀起的这场页岩油气革命已从陆地延伸到海域，对我国提高能源自给率、保障能源安全无疑又多了一根“定海神针”。海上页岩油

 早盘带动了  国茂股份上板子公司国茂精密传动（常州）有限公司于2021年11月成立，主营业务为谐波减速器、RV减速器等精密减速器的研发、生产及销售，其下游应用领域为工业机器人、自动化设备等高端装备制造领域。机器人行业的快速发展可有效带动精密减速器的市场需求。秦川机床公司加速机器

今天不对其公司基本面、财务等进行解读（大家都耳熟能详），主要看下面的一篇报道。 7月25日，《华尔街日报》报道，中国正在规划建设新的晶圆厂，最终可能让厂方靠中国获得现在供不应求的芯片。 文章指出，在全球芯片制造商竞相提高产量、缓解供应短缺之际，中国的芯片代工产能扩张速度为全球最快。在截至2024年的

【国盛通信】标签品种-中天科技：强劲基本面不惧短期波动，持续强call高景气跨领域龙头！ 🔥近期公司股价在创新高后出现短期波动调整，公司上半年预计净利润中位数18.7亿元，同比增长594%-733%，全年业绩确定性强，强劲基本面结合合理估值，我们依旧持续看好公司后续成长空间。 🔥海上风电的趋势明

❗️❗️【天风电新】风电调整点评-0725 ——————————— 今日，板块调整幅度较大，主要系以下几点： 1、周末有传言7月装机预期不好，而实际上风电哪有什么装机数据，风电看并网、吊装、出货、排产，而口径差异都很大，其中，落实到企业业绩层面我们主要看前期排产和后期确认出货。 塔筒排产来看，预计

【长江社服】免税、酒店数据跟踪更新~ 免税： 🌟海南客流：美兰机场，7.18-7.24，日均航班数269班，同比下滑42%，环比7.1-7.17日均下滑19%；7.18-7.24，日均旅客吞吐量2.52万，同比下滑62%，环比7.1-7.17日均下滑27%，7月24日旅客吞吐量已经恢复至2019

总舵主夫人应莹24日下午更新的每周市场点评，明确推荐“在目前的经济环境下推荐隐形冠军企业和产业集群中的佼佼者”，不知道是不是在映射9天6板的国资屋顶光伏隐形冠军海螺新材！有报道称，海螺新材作为新型绿色建材行业龙头，其在光伏领域的布局此前被市场忽略。目前，公司光伏支架、光伏边框等太阳能光伏配套材料年产

　　要点 　　事件：公司发布2021年年报，2021年公司实现营业收入50.40亿元，同比增长24.92%；实现归属于上市公司股东的净利润6.21亿元，同比增长19.16%。 　　点评： 　　PCB业务持续增长，盈利能力有所提升。2021年，公司PCB业务保持平稳增长，实现收入37.94亿元、同比增

公司受益全年基建大潮，一季度业绩保持逆势增长，全年持续表现可期 2022-05-06  星期五 苏博特（603016）精要：①公司为混凝土外加剂龙头，一季度受到各地疫情冲击销量有下滑，但业绩逆势表现，实现归属净利润0.8亿元，同比+2.8%；②展望全年，Q2季度开始基建有望逐步加速，公司2022-2

7月12日，望变电气(603191.SH)在电话会议中指出，公司投建的八万吨新材料项目会逐步释放产能，关键进口设备预计于2024年6月到位，当年可新增5~6万吨产能，预计2025年达产。关于原材料持续上涨对取向硅钢的毛利影响，望变电气称，公司取向硅钢产品成本传导较为顺畅，传导时间约为1个月，故上游原

老师们，一体化压铸真是强，合力科技包回来，宏图瑞鹄都大水下起来，板块联动无敌，万丰奥威这个容量强趋势可以重视下说是去年的磷化工板块我信了1.镁合金汽车轻量化趋势如火如荼，云海金属趋势也走出来了。6月15日最新披露，中标华人运通一体化压铸项目。公司轻量化产业主要聚焦铝合金、镁合金在汽车零部件上的应用，

∎ 核心观点：投资建议：在碳中和战略背景下，能源转型相关赛道成为市场关注热点。 基于政策文本量化与基本面的定性挖掘，我们在碳中和领域围绕风电、光伏、储能与氢能构建了季度赛道配置策略，从 2018 年至今实现超额收益 188.56%，绝对年化收益率为 42.3%（基准的绝对年化收益率为 22.0%）

【中金化工】关注风电投资机会向碳纤维等关键材料的外溢Dear all：近日风电叶片板块基于毛利率改善预期大涨，并带动市场对碳纤维等关键材料关注度的提升。2021年中国碳纤维消费量同比约28%至6.24万吨，其中国产占比约47%，往后看：1）风电叶片大型化驱动碳纤维需求大幅增长；2）储氢瓶有望成为下一

【华泰社服】科思股份，最底部独家精准推荐，多次重点提示，继续坚定持有！！1）约35%的成本与原油价格挂钩，原油价格上升，公司具备较强顺价能力；即使原油价格下降（除非极端情况，大幅猛烈下降）并不会导致公司报价向下调整。反而有可能会带来剪刀差效应、利润率弹性，EPS还有进一步上修空间。Q3报价环比Q2还

一个真实的故事：上海某宠物主因为一只陪伴了她10年英格兰短毛猫在半年前无故销售，在跑遍了大大小小的宠物医院、不间断的“寻医问药”的过程中，“不知不觉”花去了15万元的治疗费。一个不完全统计数据：在中国某些特大城市，每年送往殡仪馆的宠物达到10万级别。在感叹铲屎官们的消费力的同时，宠物产业的机会正在喷

海上也能产出页岩油气了！中国海油今天上午发布消息，我国海上首口页岩油探井——涠页-1井压裂测试成功并获商业油流，标志着我国海上页岩油勘探取得重大突破。在业内人士看来，这意味着过去几年我国掀起的这场页岩油气革命已从陆地延伸到海域，对我国提高能源自给率、保障能源安全无疑又多了一根“定海神针”。海上页岩油

 早盘带动了  国茂股份上板子公司国茂精密传动（常州）有限公司于2021年11月成立，主营业务为谐波减速器、RV减速器等精密减速器的研发、生产及销售，其下游应用领域为工业机器人、自动化设备等高端装备制造领域。机器人行业的快速发展可有效带动精密减速器的市场需求。秦川机床公司加速机器

今天不对其公司基本面、财务等进行解读（大家都耳熟能详），主要看下面的一篇报道。 7月25日，《华尔街日报》报道，中国正在规划建设新的晶圆厂，最终可能让厂方靠中国获得现在供不应求的芯片。 文章指出，在全球芯片制造商竞相提高产量、缓解供应短缺之际，中国的芯片代工产能扩张速度为全球最快。在截至2024年的

【国盛通信】标签品种-中天科技：强劲基本面不惧短期波动，持续强call高景气跨领域龙头！ 🔥近期公司股价在创新高后出现短期波动调整，公司上半年预计净利润中位数18.7亿元，同比增长594%-733%，全年业绩确定性强，强劲基本面结合合理估值，我们依旧持续看好公司后续成长空间。 🔥海上风电的趋势明

❗️❗️【天风电新】风电调整点评-0725 ——————————— 今日，板块调整幅度较大，主要系以下几点： 1、周末有传言7月装机预期不好，而实际上风电哪有什么装机数据，风电看并网、吊装、出货、排产，而口径差异都很大，其中，落实到企业业绩层面我们主要看前期排产和后期确认出货。 塔筒排产来看，预计

【长江社服】免税、酒店数据跟踪更新~ 免税： 🌟海南客流：美兰机场，7.18-7.24，日均航班数269班，同比下滑42%，环比7.1-7.17日均下滑19%；7.18-7.24，日均旅客吞吐量2.52万，同比下滑62%，环比7.1-7.17日均下滑27%，7月24日旅客吞吐量已经恢复至2019

总舵主夫人应莹24日下午更新的每周市场点评，明确推荐“在目前的经济环境下推荐隐形冠军企业和产业集群中的佼佼者”，不知道是不是在映射9天6板的国资屋顶光伏隐形冠军海螺新材！有报道称，海螺新材作为新型绿色建材行业龙头，其在光伏领域的布局此前被市场忽略。目前，公司光伏支架、光伏边框等太阳能光伏配套材料年产

　　要点 　　事件：公司发布2021年年报，2021年公司实现营业收入50.40亿元，同比增长24.92%；实现归属于上市公司股东的净利润6.21亿元，同比增长19.16%。 　　点评： 　　PCB业务持续增长，盈利能力有所提升。2021年，公司PCB业务保持平稳增长，实现收入37.94亿元、同比增

公司受益全年基建大潮，一季度业绩保持逆势增长，全年持续表现可期 2022-05-06  星期五 苏博特（603016）精要：①公司为混凝土外加剂龙头，一季度受到各地疫情冲击销量有下滑，但业绩逆势表现，实现归属净利润0.8亿元，同比+2.8%；②展望全年，Q2季度开始基建有望逐步加速，公司2022-2

7月12日，望变电气(603191.SH)在电话会议中指出，公司投建的八万吨新材料项目会逐步释放产能，关键进口设备预计于2024年6月到位，当年可新增5~6万吨产能，预计2025年达产。关于原材料持续上涨对取向硅钢的毛利影响，望变电气称，公司取向硅钢产品成本传导较为顺畅，传导时间约为1个月，故上游原

老师们，一体化压铸真是强，合力科技包回来，宏图瑞鹄都大水下起来，板块联动无敌，万丰奥威这个容量强趋势可以重视下说是去年的磷化工板块我信了1.镁合金汽车轻量化趋势如火如荼，云海金属趋势也走出来了。6月15日最新披露，中标华人运通一体化压铸项目。公司轻量化产业主要聚焦铝合金、镁合金在汽车零部件上的应用，

∎ 核心观点：投资建议：在碳中和战略背景下，能源转型相关赛道成为市场关注热点。 基于政策文本量化与基本面的定性挖掘，我们在碳中和领域围绕风电、光伏、储能与氢能构建了季度赛道配置策略，从 2018 年至今实现超额收益 188.56%，绝对年化收益率为 42.3%（基准的绝对年化收益率为 22.0%）

【中金化工】关注风电投资机会向碳纤维等关键材料的外溢Dear all：近日风电叶片板块基于毛利率改善预期大涨，并带动市场对碳纤维等关键材料关注度的提升。2021年中国碳纤维消费量同比约28%至6.24万吨，其中国产占比约47%，往后看：1）风电叶片大型化驱动碳纤维需求大幅增长；2）储氢瓶有望成为下一

【华泰社服】科思股份，最底部独家精准推荐，多次重点提示，继续坚定持有！！1）约35%的成本与原油价格挂钩，原油价格上升，公司具备较强顺价能力；即使原油价格下降（除非极端情况，大幅猛烈下降）并不会导致公司报价向下调整。反而有可能会带来剪刀差效应、利润率弹性，EPS还有进一步上修空间。Q3报价环比Q2还

一个真实的故事：上海某宠物主因为一只陪伴了她10年英格兰短毛猫在半年前无故销售，在跑遍了大大小小的宠物医院、不间断的“寻医问药”的过程中，“不知不觉”花去了15万元的治疗费。一个不完全统计数据：在中国某些特大城市，每年送往殡仪馆的宠物达到10万级别。在感叹铲屎官们的消费力的同时，宠物产业的机会正在喷

海上也能产出页岩油气了！中国海油今天上午发布消息，我国海上首口页岩油探井——涠页-1井压裂测试成功并获商业油流，标志着我国海上页岩油勘探取得重大突破。在业内人士看来，这意味着过去几年我国掀起的这场页岩油气革命已从陆地延伸到海域，对我国提高能源自给率、保障能源安全无疑又多了一根“定海神针”。海上页岩油

 早盘带动了  国茂股份上板子公司国茂精密传动（常州）有限公司于2021年11月成立，主营业务为谐波减速器、RV减速器等精密减速器的研发、生产及销售，其下游应用领域为工业机器人、自动化设备等高端装备制造领域。机器人行业的快速发展可有效带动精密减速器的市场需求。秦川机床公司加速机器

今天不对其公司基本面、财务等进行解读（大家都耳熟能详），主要看下面的一篇报道。 7月25日，《华尔街日报》报道，中国正在规划建设新的晶圆厂，最终可能让厂方靠中国获得现在供不应求的芯片。 文章指出，在全球芯片制造商竞相提高产量、缓解供应短缺之际，中国的芯片代工产能扩张速度为全球最快。在截至2024年的

【国盛通信】标签品种-中天科技：强劲基本面不惧短期波动，持续强call高景气跨领域龙头！ 🔥近期公司股价在创新高后出现短期波动调整，公司上半年预计净利润中位数18.7亿元，同比增长594%-733%，全年业绩确定性强，强劲基本面结合合理估值，我们依旧持续看好公司后续成长空间。 🔥海上风电的趋势明

❗️❗️【天风电新】风电调整点评-0725 ——————————— 今日，板块调整幅度较大，主要系以下几点： 1、周末有传言7月装机预期不好，而实际上风电哪有什么装机数据，风电看并网、吊装、出货、排产，而口径差异都很大，其中，落实到企业业绩层面我们主要看前期排产和后期确认出货。 塔筒排产来看，预计

【长江社服】免税、酒店数据跟踪更新~ 免税： 🌟海南客流：美兰机场，7.18-7.24，日均航班数269班，同比下滑42%，环比7.1-7.17日均下滑19%；7.18-7.24，日均旅客吞吐量2.52万，同比下滑62%，环比7.1-7.17日均下滑27%，7月24日旅客吞吐量已经恢复至2019

总舵主夫人应莹24日下午更新的每周市场点评，明确推荐“在目前的经济环境下推荐隐形冠军企业和产业集群中的佼佼者”，不知道是不是在映射9天6板的国资屋顶光伏隐形冠军海螺新材！有报道称，海螺新材作为新型绿色建材行业龙头，其在光伏领域的布局此前被市场忽略。目前，公司光伏支架、光伏边框等太阳能光伏配套材料年产

　　要点 　　事件：公司发布2021年年报，2021年公司实现营业收入50.40亿元，同比增长24.92%；实现归属于上市公司股东的净利润6.21亿元，同比增长19.16%。 　　点评： 　　PCB业务持续增长，盈利能力有所提升。2021年，公司PCB业务保持平稳增长，实现收入37.94亿元、同比增

公司受益全年基建大潮，一季度业绩保持逆势增长，全年持续表现可期 2022-05-06  星期五 苏博特（603016）精要：①公司为混凝土外加剂龙头，一季度受到各地疫情冲击销量有下滑，但业绩逆势表现，实现归属净利润0.8亿元，同比+2.8%；②展望全年，Q2季度开始基建有望逐步加速，公司2022-2

7月12日，望变电气(603191.SH)在电话会议中指出，公司投建的八万吨新材料项目会逐步释放产能，关键进口设备预计于2024年6月到位，当年可新增5~6万吨产能，预计2025年达产。关于原材料持续上涨对取向硅钢的毛利影响，望变电气称，公司取向硅钢产品成本传导较为顺畅，传导时间约为1个月，故上游原

老师们，一体化压铸真是强，合力科技包回来，宏图瑞鹄都大水下起来，板块联动无敌，万丰奥威这个容量强趋势可以重视下说是去年的磷化工板块我信了1.镁合金汽车轻量化趋势如火如荼，云海金属趋势也走出来了。6月15日最新披露，中标华人运通一体化压铸项目。公司轻量化产业主要聚焦铝合金、镁合金在汽车零部件上的应用，

∎ 核心观点：投资建议：在碳中和战略背景下，能源转型相关赛道成为市场关注热点。 基于政策文本量化与基本面的定性挖掘，我们在碳中和领域围绕风电、光伏、储能与氢能构建了季度赛道配置策略，从 2018 年至今实现超额收益 188.56%，绝对年化收益率为 42.3%（基准的绝对年化收益率为 22.0%）

【中金化工】关注风电投资机会向碳纤维等关键材料的外溢Dear all：近日风电叶片板块基于毛利率改善预期大涨，并带动市场对碳纤维等关键材料关注度的提升。2021年中国碳纤维消费量同比约28%至6.24万吨，其中国产占比约47%，往后看：1）风电叶片大型化驱动碳纤维需求大幅增长；2）储氢瓶有望成为下一

【华泰社服】科思股份，最底部独家精准推荐，多次重点提示，继续坚定持有！！1）约35%的成本与原油价格挂钩，原油价格上升，公司具备较强顺价能力；即使原油价格下降（除非极端情况，大幅猛烈下降）并不会导致公司报价向下调整。反而有可能会带来剪刀差效应、利润率弹性，EPS还有进一步上修空间。Q3报价环比Q2还

一个真实的故事：上海某宠物主因为一只陪伴了她10年英格兰短毛猫在半年前无故销售，在跑遍了大大小小的宠物医院、不间断的“寻医问药”的过程中，“不知不觉”花去了15万元的治疗费。一个不完全统计数据：在中国某些特大城市，每年送往殡仪馆的宠物达到10万级别。在感叹铲屎官们的消费力的同时，宠物产业的机会正在喷

海上也能产出页岩油气了！中国海油今天上午发布消息，我国海上首口页岩油探井——涠页-1井压裂测试成功并获商业油流，标志着我国海上页岩油勘探取得重大突破。在业内人士看来，这意味着过去几年我国掀起的这场页岩油气革命已从陆地延伸到海域，对我国提高能源自给率、保障能源安全无疑又多了一根“定海神针”。海上页岩油

 早盘带动了  国茂股份上板子公司国茂精密传动（常州）有限公司于2021年11月成立，主营业务为谐波减速器、RV减速器等精密减速器的研发、生产及销售，其下游应用领域为工业机器人、自动化设备等高端装备制造领域。机器人行业的快速发展可有效带动精密减速器的市场需求。秦川机床公司加速机器

今天不对其公司基本面、财务等进行解读（大家都耳熟能详），主要看下面的一篇报道。 7月25日，《华尔街日报》报道，中国正在规划建设新的晶圆厂，最终可能让厂方靠中国获得现在供不应求的芯片。 文章指出，在全球芯片制造商竞相提高产量、缓解供应短缺之际，中国的芯片代工产能扩张速度为全球最快。在截至2024年的

【国盛通信】标签品种-中天科技：强劲基本面不惧短期波动，持续强call高景气跨领域龙头！ 🔥近期公司股价在创新高后出现短期波动调整，公司上半年预计净利润中位数18.7亿元，同比增长594%-733%，全年业绩确定性强，强劲基本面结合合理估值，我们依旧持续看好公司后续成长空间。 🔥海上风电的趋势明

❗️❗️【天风电新】风电调整点评-0725 ——————————— 今日，板块调整幅度较大，主要系以下几点： 1、周末有传言7月装机预期不好，而实际上风电哪有什么装机数据，风电看并网、吊装、出货、排产，而口径差异都很大，其中，落实到企业业绩层面我们主要看前期排产和后期确认出货。 塔筒排产来看，预计

【长江社服】免税、酒店数据跟踪更新~ 免税： 🌟海南客流：美兰机场，7.18-7.24，日均航班数269班，同比下滑42%，环比7.1-7.17日均下滑19%；7.18-7.24，日均旅客吞吐量2.52万，同比下滑62%，环比7.1-7.17日均下滑27%，7月24日旅客吞吐量已经恢复至2019

总舵主夫人应莹24日下午更新的每周市场点评，明确推荐“在目前的经济环境下推荐隐形冠军企业和产业集群中的佼佼者”，不知道是不是在映射9天6板的国资屋顶光伏隐形冠军海螺新材！有报道称，海螺新材作为新型绿色建材行业龙头，其在光伏领域的布局此前被市场忽略。目前，公司光伏支架、光伏边框等太阳能光伏配套材料年产

　　要点 　　事件：公司发布2021年年报，2021年公司实现营业收入50.40亿元，同比增长24.92%；实现归属于上市公司股东的净利润6.21亿元，同比增长19.16%。 　　点评： 　　PCB业务持续增长，盈利能力有所提升。2021年，公司PCB业务保持平稳增长，实现收入37.94亿元、同比增

公司受益全年基建大潮，一季度业绩保持逆势增长，全年持续表现可期 2022-05-06  星期五 苏博特（603016）精要：①公司为混凝土外加剂龙头，一季度受到各地疫情冲击销量有下滑，但业绩逆势表现，实现归属净利润0.8亿元，同比+2.8%；②展望全年，Q2季度开始基建有望逐步加速，公司2022-2

7月12日，望变电气(603191.SH)在电话会议中指出，公司投建的八万吨新材料项目会逐步释放产能，关键进口设备预计于2024年6月到位，当年可新增5~6万吨产能，预计2025年达产。关于原材料持续上涨对取向硅钢的毛利影响，望变电气称，公司取向硅钢产品成本传导较为顺畅，传导时间约为1个月，故上游原

老师们，一体化压铸真是强，合力科技包回来，宏图瑞鹄都大水下起来，板块联动无敌，万丰奥威这个容量强趋势可以重视下说是去年的磷化工板块我信了1.镁合金汽车轻量化趋势如火如荼，云海金属趋势也走出来了。6月15日最新披露，中标华人运通一体化压铸项目。公司轻量化产业主要聚焦铝合金、镁合金在汽车零部件上的应用，

∎ 核心观点：投资建议：在碳中和战略背景下，能源转型相关赛道成为市场关注热点。 基于政策文本量化与基本面的定性挖掘，我们在碳中和领域围绕风电、光伏、储能与氢能构建了季度赛道配置策略，从 2018 年至今实现超额收益 188.56%，绝对年化收益率为 42.3%（基准的绝对年化收益率为 22.0%）

【中金化工】关注风电投资机会向碳纤维等关键材料的外溢Dear all：近日风电叶片板块基于毛利率改善预期大涨，并带动市场对碳纤维等关键材料关注度的提升。2021年中国碳纤维消费量同比约28%至6.24万吨，其中国产占比约47%，往后看：1）风电叶片大型化驱动碳纤维需求大幅增长；2）储氢瓶有望成为下一