【东北机械@郑煤机】我们于近期发布公司第三篇深度报告《煤矿智能化打开未来成长空间，汽车零部件板块乘电动化东风加速转型》，持续强烈推荐，今年估值仅6倍！ 1. 煤矿智能化打开未来成长空间。根据国家政策要求，到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，到2035年，各类煤矿基本实现智能化。目前

我们的观点：疫情放开扰动、春节时间提前对于消费建材公司12月业务开展有一定影响，预计收入端整体改善可能要等到春节后。近期政策预期利好较多，23年全年看好消费建材板块，建议关注基本面好、低估值个股兔宝宝、蒙娜丽莎；板块龙头伟星新材、东方雨虹、三棵树等；细分龙头华铁应急、苏文电能等。 华铁应急：22Q4

这是一家国内大型专业的军工锻造企业，公司服务于航空、航天、船舶、兵器和核工业五大军工集团，目前该企业已经进入了航空、航天、船舶等领域各大主机厂的供应商名录中。除此之外，这家企业还领先于同行业，率先介入国家大型运输机、舰载机、歼击机、航空发动机和燃气轮机等的研制工作中，这也彰显了公司在该领域的强大竞争

今日A股机器人零部件板块再度爆发，零部件企业（绿的谐波，双环传动，国茂股份，中大力德）等涨幅优异，我们认为或与特斯拉人形机器人再度盘面发酵有关，我们观点如下: 💎TESLA积极布局人形机器人，产业迎事件催化。特斯拉于 2021 年 8 月 “人工智能日(AI Day)”上首次公开展示Tesla B

①、💜💜💜组件和储能 好多地方把工商业电站上午10点到下午4点调整为谷时电价， 上午12点到下午2点调整为深谷时段。 这工商业电站全完了，因为12点到2点是光伏发电最多的时候，国家调整为深谷电价意味着啥？储能是大机会同时组件掉价，降低的建设电站成本有利于建设配套储能。 硅料暴跌，组件辅料、迎来

【长江电新】海外户储：景气趋势不改，估值已有明显吸引力 1、欧洲户储板块近期再度出现调整，直接的诱因是欧洲天然气、电价下行，以及市场对库存的担忧。与产业链企业沟通下来，实际情况仍处于排产抬升和供不应求的状态，目前看户储产业链2022Q4实现30%左右的环比增长，2023Q1即使有春节影响也有望处于高

（一）新晋一字 紫光股份（首板）：收购新华三股权 1、23年1月3日，公司公告HPE实体向紫光国际出售其持有的新华三49%的股权。交易完成后，紫光国际将持有新华三100%的股权。据悉新华三起源于华为数据通信部，在中国ICT市场与华为、思科、浪潮等巨头分庭抗礼。21年新华三实现营收443.51亿元

一、周期端：2023 年将开启中国白酒新一轮复兴期白酒周期缩短，酒企需灵活应对。2021 年下半年起，中国白酒行业进入新一轮调整期。回顾过去 30 年，一轮白酒周期约为七年，但周期正在变得密集，间隔越来越短、波动越来越小、变化越来越快、转化越来越平，酒企的五年甚至三年战略很难再有效，长期战略规划很难

∎核心观点：疫情以来，伟星股份展现了良好的经营韧性，逆势加速成长，直接原因是公司有效承接YKK低效率订单交付带来的转单，而根本原因则来自公司长期以来在产品研发/海外布局/客户拓展的优势积累。研发上，公司通过智能制造改善品质&交期，产品创新积累助力单价稳步提升；海外布局上，公司早在2016年前瞻布局海

　导语：前期，我们发布了《千味央厨（001215）系列报告一：央厨蓝海，畅品遨游》，主要论述行业的发展空间，并分别从公司的产品和渠道的角度来分析公司的运营情况和发展前景。本系列报告二，我们将主要阐述公司的竞争优势，证明公司持续获取市场份额的能力。　　公司是餐饮业的中央厨房，主要为餐饮企业提供速冻面米

政策端全面向好，国内大基地项目陆续启动，美国拜登宣布自东南亚进口组件两年内免税。国务院财政部等陆续出台支持政策，促进国内光伏装机。国办厅率先发布7方面21项措施全方面宏观规划，解决土地、消纳等问题，后续各部分将联动推进政策落地。同时，财政部提出丰富政策工具，将新能源项目纳入专项债券重点支持范围；国家

2023年第一天，“蒙脱石散”冲上热搜第一。蒙脱石散主要是消化科用来治疗腹泻的药物。美国疾控中心于美东时间2022年12月30日公布的数据显示，其估计当周美国有40.5%新冠病毒感染病例是由高传染性的奥密克戎亚型毒株xbb.1.5毒株引起的。xbb.1.5毒株在当周的感染比例环比接近翻番（2022年

最近新东方带货大火可见现在直播带货的火热程度，海欣食品在抖音带货已经成为一个新的增长点，同时 抖音上除了以上提及的抖音号外，还有海欣旗舰店等抖音号，销售量均表现出色。 另外淘宝、天猫、京东等平台也在全力推进中，22 年初未过半月已逐渐显现出 巨大爆发力，淘宝的旗舰店更是粉丝超过 100000 人，单

5月磷肥出口数据利好，继续强烈推荐司尔特，云天化！ [玫瑰]5月磷肥出口详细数据公布，单月出口一铵+二铵38万吨，环比增加1万吨。原先市场预期五月磷肥出口很少，所以出口数据大超预期。6、7、8月是往年的出口旺季，考虑到印度巴西下半年化肥采购招标还未开始，我们认为磷肥出口有望超市场预期。 [庆祝]磷矿

祥明智能：公司磁力水泵用于车用ATS冷却，分列式驱动器和中继器用于空气过滤单有投资者在投资者互动平台提问：公司的磁力泵，分列式驱动器和中继及转换器等智能组件主要应用哪些行业，业务占比及产销如何，公司客户是否多元化祥明智能（301226.SZ）4月6日在投资者互动平台表示，公司磁力水泵用于车用ATS冷

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我们的观点：疫情放开扰动、春节时间提前对于消费建材公司12月业务开展有一定影响，预计收入端整体改善可能要等到春节后。近期政策预期利好较多，23年全年看好消费建材板块，建议关注基本面好、低估值个股兔宝宝、蒙娜丽莎；板块龙头伟星新材、东方雨虹、三棵树等；细分龙头华铁应急、苏文电能等。 华铁应急：22Q4

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一、周期端：2023 年将开启中国白酒新一轮复兴期白酒周期缩短，酒企需灵活应对。2021 年下半年起，中国白酒行业进入新一轮调整期。回顾过去 30 年，一轮白酒周期约为七年，但周期正在变得密集，间隔越来越短、波动越来越小、变化越来越快、转化越来越平，酒企的五年甚至三年战略很难再有效，长期战略规划很难

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最近新东方带货大火可见现在直播带货的火热程度，海欣食品在抖音带货已经成为一个新的增长点，同时 抖音上除了以上提及的抖音号外，还有海欣旗舰店等抖音号，销售量均表现出色。 另外淘宝、天猫、京东等平台也在全力推进中，22 年初未过半月已逐渐显现出 巨大爆发力，淘宝的旗舰店更是粉丝超过 100000 人，单

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（一）新晋一字 紫光股份（首板）：收购新华三股权 1、23年1月3日，公司公告HPE实体向紫光国际出售其持有的新华三49%的股权。交易完成后，紫光国际将持有新华三100%的股权。据悉新华三起源于华为数据通信部，在中国ICT市场与华为、思科、浪潮等巨头分庭抗礼。21年新华三实现营收443.51亿元

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∎核心观点：疫情以来，伟星股份展现了良好的经营韧性，逆势加速成长，直接原因是公司有效承接YKK低效率订单交付带来的转单，而根本原因则来自公司长期以来在产品研发/海外布局/客户拓展的优势积累。研发上，公司通过智能制造改善品质&交期，产品创新积累助力单价稳步提升；海外布局上，公司早在2016年前瞻布局海

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2023年第一天，“蒙脱石散”冲上热搜第一。蒙脱石散主要是消化科用来治疗腹泻的药物。美国疾控中心于美东时间2022年12月30日公布的数据显示，其估计当周美国有40.5%新冠病毒感染病例是由高传染性的奥密克戎亚型毒株xbb.1.5毒株引起的。xbb.1.5毒株在当周的感染比例环比接近翻番（2022年

最近新东方带货大火可见现在直播带货的火热程度，海欣食品在抖音带货已经成为一个新的增长点，同时 抖音上除了以上提及的抖音号外，还有海欣旗舰店等抖音号，销售量均表现出色。 另外淘宝、天猫、京东等平台也在全力推进中，22 年初未过半月已逐渐显现出 巨大爆发力，淘宝的旗舰店更是粉丝超过 100000 人，单

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祥明智能：公司磁力水泵用于车用ATS冷却，分列式驱动器和中继器用于空气过滤单有投资者在投资者互动平台提问：公司的磁力泵，分列式驱动器和中继及转换器等智能组件主要应用哪些行业，业务占比及产销如何，公司客户是否多元化祥明智能（301226.SZ）4月6日在投资者互动平台表示，公司磁力水泵用于车用ATS冷

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【长江电新】海外户储：景气趋势不改，估值已有明显吸引力 1、欧洲户储板块近期再度出现调整，直接的诱因是欧洲天然气、电价下行，以及市场对库存的担忧。与产业链企业沟通下来，实际情况仍处于排产抬升和供不应求的状态，目前看户储产业链2022Q4实现30%左右的环比增长，2023Q1即使有春节影响也有望处于高

（一）新晋一字 紫光股份（首板）：收购新华三股权 1、23年1月3日，公司公告HPE实体向紫光国际出售其持有的新华三49%的股权。交易完成后，紫光国际将持有新华三100%的股权。据悉新华三起源于华为数据通信部，在中国ICT市场与华为、思科、浪潮等巨头分庭抗礼。21年新华三实现营收443.51亿元

一、周期端：2023 年将开启中国白酒新一轮复兴期白酒周期缩短，酒企需灵活应对。2021 年下半年起，中国白酒行业进入新一轮调整期。回顾过去 30 年，一轮白酒周期约为七年，但周期正在变得密集，间隔越来越短、波动越来越小、变化越来越快、转化越来越平，酒企的五年甚至三年战略很难再有效，长期战略规划很难

∎核心观点：疫情以来，伟星股份展现了良好的经营韧性，逆势加速成长，直接原因是公司有效承接YKK低效率订单交付带来的转单，而根本原因则来自公司长期以来在产品研发/海外布局/客户拓展的优势积累。研发上，公司通过智能制造改善品质&交期，产品创新积累助力单价稳步提升；海外布局上，公司早在2016年前瞻布局海

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2023年第一天，“蒙脱石散”冲上热搜第一。蒙脱石散主要是消化科用来治疗腹泻的药物。美国疾控中心于美东时间2022年12月30日公布的数据显示，其估计当周美国有40.5%新冠病毒感染病例是由高传染性的奥密克戎亚型毒株xbb.1.5毒株引起的。xbb.1.5毒株在当周的感染比例环比接近翻番（2022年

最近新东方带货大火可见现在直播带货的火热程度，海欣食品在抖音带货已经成为一个新的增长点，同时 抖音上除了以上提及的抖音号外，还有海欣旗舰店等抖音号，销售量均表现出色。 另外淘宝、天猫、京东等平台也在全力推进中，22 年初未过半月已逐渐显现出 巨大爆发力，淘宝的旗舰店更是粉丝超过 100000 人，单

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∎核心观点：疫情以来，伟星股份展现了良好的经营韧性，逆势加速成长，直接原因是公司有效承接YKK低效率订单交付带来的转单，而根本原因则来自公司长期以来在产品研发/海外布局/客户拓展的优势积累。研发上，公司通过智能制造改善品质&交期，产品创新积累助力单价稳步提升；海外布局上，公司早在2016年前瞻布局海

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5月磷肥出口数据利好，继续强烈推荐司尔特，云天化！ [玫瑰]5月磷肥出口详细数据公布，单月出口一铵+二铵38万吨，环比增加1万吨。原先市场预期五月磷肥出口很少，所以出口数据大超预期。6、7、8月是往年的出口旺季，考虑到印度巴西下半年化肥采购招标还未开始，我们认为磷肥出口有望超市场预期。 [庆祝]磷矿

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