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2023-11-14 13:14:25

中科蓝讯：无线音频SoC芯片+Q3业绩环比暴增。

$中科蓝讯(SH688332)$ 中科蓝讯（688332）：公司主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售，Q3业绩环比暴增。公司无线音频SoC芯片集成高性能RISC-V架构CPU、DSP扩展指令、蓝牙双模基带和射频、FM接收发射基带和射频等多个功能模块，是无线音频设备的主控芯片，产品可广泛运用于TWS蓝牙耳机、颈挂式耳机、头戴式耳机、商务单边蓝牙耳机、蓝牙音箱、车载蓝牙音响、电视音响、智能可穿戴设备、物联网设备等无线互联终端。根据旭日大数据《TWS耳机2020年度报告》的统计，按照出货量

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明天一定赚的萌新

2023-11-14 12:34:44

$凌云光(SH688400)$：机器视觉+VR+3D短剧+AIGC虚拟数字人

$凌云光(SH688400)$：机器视觉+VR+3D短剧+虚拟数字人【凌云光】纯正虚拟数字人核心标的，联合总台打造的3D短剧《王勃归来》“复刻”滕王阁盛景日前，央视总台国家重点实验室牵头联合凌云光打造的3D短剧《王勃归来》亮相2023世界VR产业大会。三分钟的短片再现了初唐四杰之首王勃的风采，与剧组人员进行穿越古今的面对面互动，借助大场景智能光场重建技术1:1复现了千古名楼“滕王阁”的恢弘气势，通过高清晰度的全景摄像头和3D扫描设备将明月山的自然景观等元素进行了完整的记录和再现。凌云光具备

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2023-10-24 19:50:04

【中航先进制造】新莱应材：半导体零部件国产替代驱动成长，食品医药基本盘稳固——十月金股

【华西机械】半导体设备: 招标才是板块行情核心催化，继续坚定推荐 1、9月市场担心美国对华为/smic制裁升级，10月17日美国制裁落地，好于市场预期，海外制裁升级背景下，半导体设备进口替代逻辑持续强化，我们看好晶圆厂加速国产设备导入，后续半导体设备国产化率提升有望超出市场预期。 2、2023Q3半导体设备板块新接订单较为平淡，主要系长鑫、smic等大厂的招标并为大规模启动，我们认为只是短期延后，国内逆周期扩产意愿较强ASML、KLA、LAM等Q2财报得到验证，并对中国大陆扩产极其乐观。我们预计

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2023-07-26 13:07:06

昊海生科：23Q2业绩高增，眼科医美医药多轮驱动

高考过后，眼科消费旺季在暑期来临。屈光消费力6月并没有释放，高峰到7月初才出现，因此预计推动Q3眼科业绩增长。高端项目（白内障、屈光手术）还是在稳健增长，比如白内障以每年5%上升，60-70后更喜欢高端项目，中国眼科医疗服务市场的行业规模从2015年507.1亿增长至2021年的1572亿元，保持稳定高速增长。随着现代工作、学习、娱乐用眼强度大幅增加，老龄化进程不断加速，预计2024年中国眼科医疗服务市场规模达到2563.1亿元，2020-2024年年复合增长率为22.8%，中国眼科医疗市场持续

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2023-07-07 11:49:22

汽车行业公司23年二季度（23Q2）业绩前瞻预测（来源未知）

汽车行业公司23年二季度（23Q2）业绩前瞻预测（来源未知）优质零部件核心：上声电子：预计23Q2营收5亿元，环比+10%，同比+40%，归母净利润预计0.4亿元，环比+34%，同比+67%。星宇股份：23Q2营收20-22亿，同比增加26％～39％，环比增加4％～14％，净利润2.4～2.5亿，同比增加28％～33％，环比增加18％～23％。福耀玻璃：23Q2营收75-80亿，同比增加18％～26%，环比增加6％～13%，经营性利润12亿，假设汇兑收益4-4.5亿，表观净利润预计16-

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2023-06-21 12:34:33

裕太微：交换机芯片+网卡芯片，业绩有望逐季改善

💯【国金电子】裕太微深度：深耕以太网PHY芯片，把握国产化、车规机遇 💘以太网PHY芯片国产化机遇：1）目前以太网PHY芯片国产化率不足10%，车规级国产化率不足1%。L2及以下以太网PHY芯片单车价值量约100元，按24年新能源车出货量1100万辆计算，潜在空间达11亿元，22年报披露公司车规份额仅0.092%，国产替代空间巨大。2）路由器、交换机国内市场基本实现国产化，新能源汽车市场国内厂商进展明显，有望带动芯片国产化进程加速。 💘产品矩阵逐渐丰富，业绩逐季改善：以太网PHY芯片基础上

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2023-06-20 20:52:46

吉宏股份:合作华为云打造盘古跨境电商大模型+业绩高增和低估值AI应用

1) Q2业绩最确定,估值最低的AI应用,除了游戏,必须是跨境电商了! 2) 今年2季度美元/人民币汇率不断新高,跨境电商直接受益. 3)吉宏股份2023年业绩预期同比增长183%.吉宏股份Q1净利润同比+65%, 2023年业绩预期5亿,当前市值90亿,当前PE仅18倍,对标[焦点科技] 33倍PE,吉宏当前明显被低估,修复到对应23年30倍,可以看到市值150亿(对应24年25倍PE). 4)[吉宏股份]:与华为云签署创新协议打造盘古跨境电商大模型. 5) 5月12日OpenAI开始向Ch

20230415-财通证券-吉宏股份-002803-Q1持续高增，跨境电商业绩修复逻辑初步验证.pdf

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2023-06-06 13:12:23

疫情后首个体育盛宴！6.15亚运会倒计时100天，亚运会概念股整理

6月15日杭州亚运会倒计时100天之际将发布奖牌，火炬传递活动则在倒计时一个月前推出，亚运会受益概念股如下： 1. 建筑设计： 1) 杭州园林：杭州园林设计院中标了杭州亚运村北侧防护林景观带设计项目，该工程位于杭州钱江世纪城板块，是杭州亚运村与高铁线之间的狭长形绿地，总面积约89公顷，是钱江世纪城内腹地最宽的一条生态廊道，更是串联整个钱江世纪城及亚运会主场馆的环形绿廊之一（偏情绪股）。 2) 浙江建投：承揽了亚州最大铁路枢纽杭州火车东站，及杭州至富阳城际铁路工程土建施工SGHF-5 标段的亚运会

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2023-05-29 18:47:29

游戏出海标的梳理：AI最强王者英伟达为游戏打call，宣布为游戏供定制化AI代工服务

AI最强王者为AI打call【英伟达宣布为游戏供定制化AI代工服务】 5月29日，英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games，可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称，该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色（NPC）带来智能，从而改变游戏。 AI可以通过将玩家细致的分类，使不同玩家体验到不同的玩法。以以色列高科技公司Playtika为例

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2023-05-24 19:25:56

天猫服务商深度解读&盈利能力比较（天猫发布AI生态伙伴计划+618催化）

淘宝天猫于5月23日发起「AI生态伙伴计划」，计划开放7大商家经营场景，与行业所有生态伙伴一起共同推进人工智能技术在电商领域的应用和发展，助力商家更好地应用新AI技术。淘宝天猫生态企业22年下半年6星服务商：青木股份、丽人丽妆、壹网壹创；5星服务商：若羽臣、水羊股份、、凯淳股份（一）互联网电商行业横向比较，青木股份各项财务指标居前（二）青木股份核心逻辑 1. 公司经过多年的沉淀和积累，已经成为国内顶级的天猫和京东平台运营商之一，2022 年被评为“天猫六星服务商”（天猫平台最高级别）、202

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2023-05-24 09:17:34

淘宝天猫5月23日「AI生态伙伴计划」，关注天猫生态六星级服务商！

淘宝天猫于5月23日发起「AI生态伙伴计划」，计划开放7大商家经营场景，与行业所有生态伙伴一起共同推进人工智能技术在电商领域的应用和发展，助力商家更好地应用新AI技术。淘宝天猫生态企业22年下半年6星服务商：青木股份、丽人丽妆、壹网壹创；5星服务商：若羽臣、水羊股份、凯淳股份 1. 青木股份公司首发原始股东承诺，上市两年内不以低于发行价63.10的价格减持。（公司首发前限售股股东已就减持事项作出承诺，如公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的重要股东承诺在股份锁定期满后两年内依法减持

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2023-05-22 14:07:12

水羊股份-低估值平价护肤品：618李佳琦带货+消费降级+业绩反转

618李佳琪带货更新：目前参与超头李佳琪5.26“美妆节”预售活动的国货品牌有：贝泰妮旗下薇诺娜、珀莱雅旗下主品牌珀莱雅/彩棠、华熙生物旗下夸迪/米蓓尔/肌活/润百颜、丸美股份旗下丸美、福瑞达旗下瑷尔博士、水羊股份伊菲丹等。重点关注大促爆发性强&4月销售数据很好的【珀莱雅】+势能向上&加大超头合作力度&业绩反转的【水羊股份】（伊菲丹）。【水羊股份】核心逻辑： 1.今年宏观经济偏紧，交易消费降级。水羊主营自有品牌定位中端。 2.22年业绩触底（招研发人员，研发费用等投入大），23Q1业绩显著回

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2023-05-19 14:07:26

光刻机ASML相关产业链个股梳理

低位h核心ASML三个票：晶方科技：通过收购荷兰子公司打入 ASML 供应链，拥有混合镜头、晶圆级微型光学器件工艺技术设计、特性材料及量产能力，其产品可广泛应用于半导体精密设备、工业自动化、汽车、安防、3D 传感器等应用领域。福晶科技：晶体龙头，主要产品为激光光学元器件、激光器件、非线性光学晶体、激光晶体。前期曾通过欧洲代理向 ASML 供应少量光学元件，公司晶体核心产品LBO、BBO 市占率达 80%。炬光科技：公司主要从事激光行业上游的高功率半导体激光元器件（“产生光子”）、激光光学元器

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2023-04-24 23:55:13

“美版视觉中国”获翻倍收购意向股价大涨，与英伟达合作开发模型，版权价值落地起点！

谁有版权，谁就有话语权，以后盈利模式由版权持有方（知识产权方）说了算，今天Trillium Capital拟以10美元/股溢价近翻倍收购图库平台“美版视觉中国”GettyImages是版权方价值重估的真正起点！未来GettyImages仅靠版权收入就可以创造稳定现金流，并且还有自由溢价权，每年可以涨价，可以说是妥妥的现金奶牛。当前涨幅40%。不知会不会有一天BAT等巨头收购或增资入股【视觉中国】，从而掌握版权自主权，同时又能享受现金流，类似于牛奶公司收购上游奶牛场，既能控制成本，保证自给奶源稳

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GETTYIMAGESHOLDINGS,INC.
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2023-04-19 12:55:57

【AIGC+跨境电商】吉宏股份：ChatGPT加持降本，跨境电商Q1业绩高增

ChatGPT引领模式革新，夯实跨境电商消费数智化进程出口数据超预期，AI+跨境电商有望持续 #跨境出口链本周宏观及公司一季报数据密集出炉，海外预期修复+消费韧性逻辑初步验证：出口数据大幅回暖，关注结构性机会产生：3月我国出口金额同比+14.8%，其中东盟同比+35.4%，对“一带一路”沿线国家进出口增长 16.8%，因此跨境电商Q1业绩普遍亮眼，超市场预期。当前跨境电商版块估值仍处低位，关注业绩数据验证、AI应用、加息放缓等催化因素。优先推荐Q1业绩高增、逆境反转标的【吉宏股份】、【华凯易

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中科蓝讯：无线音频SoC芯片+Q3业绩环比暴增。

$中科蓝讯(SH688332)$ 中科蓝讯（688332）：公司主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售，Q3业绩环比暴增。公司无线音频SoC芯片集成高性能RISC-V架构CPU、DSP扩展指令、蓝牙双模基带和射频、FM接收发射基带和射频等多个功能模块，是无线音频设备的主控芯片，产品可广泛运用于TWS蓝牙耳机、颈挂式耳机、头戴式耳机、商务单边蓝牙耳机、蓝牙音箱、车载蓝牙音响、电视音响、智能可穿戴设备、物联网设备等无线互联终端。根据旭日大数据《TWS耳机2020年度报告》的统计，按照出货量

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$凌云光(SH688400)$：机器视觉+VR+3D短剧+AIGC虚拟数字人

$凌云光(SH688400)$：机器视觉+VR+3D短剧+虚拟数字人【凌云光】纯正虚拟数字人核心标的，联合总台打造的3D短剧《王勃归来》“复刻”滕王阁盛景日前，央视总台国家重点实验室牵头联合凌云光打造的3D短剧《王勃归来》亮相2023世界VR产业大会。三分钟的短片再现了初唐四杰之首王勃的风采，与剧组人员进行穿越古今的面对面互动，借助大场景智能光场重建技术1:1复现了千古名楼“滕王阁”的恢弘气势，通过高清晰度的全景摄像头和3D扫描设备将明月山的自然景观等元素进行了完整的记录和再现。凌云光具备

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【中航先进制造】新莱应材：半导体零部件国产替代驱动成长，食品医药基本盘稳固——十月金股

【华西机械】半导体设备: 招标才是板块行情核心催化，继续坚定推荐 1、9月市场担心美国对华为/smic制裁升级，10月17日美国制裁落地，好于市场预期，海外制裁升级背景下，半导体设备进口替代逻辑持续强化，我们看好晶圆厂加速国产设备导入，后续半导体设备国产化率提升有望超出市场预期。 2、2023Q3半导体设备板块新接订单较为平淡，主要系长鑫、smic等大厂的招标并为大规模启动，我们认为只是短期延后，国内逆周期扩产意愿较强ASML、KLA、LAM等Q2财报得到验证，并对中国大陆扩产极其乐观。我们预计

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昊海生科：23Q2业绩高增，眼科医美医药多轮驱动

高考过后，眼科消费旺季在暑期来临。屈光消费力6月并没有释放，高峰到7月初才出现，因此预计推动Q3眼科业绩增长。高端项目（白内障、屈光手术）还是在稳健增长，比如白内障以每年5%上升，60-70后更喜欢高端项目，中国眼科医疗服务市场的行业规模从2015年507.1亿增长至2021年的1572亿元，保持稳定高速增长。随着现代工作、学习、娱乐用眼强度大幅增加，老龄化进程不断加速，预计2024年中国眼科医疗服务市场规模达到2563.1亿元，2020-2024年年复合增长率为22.8%，中国眼科医疗市场持续

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汽车行业公司23年二季度（23Q2）业绩前瞻预测（来源未知）

汽车行业公司23年二季度（23Q2）业绩前瞻预测（来源未知）优质零部件核心：上声电子：预计23Q2营收5亿元，环比+10%，同比+40%，归母净利润预计0.4亿元，环比+34%，同比+67%。星宇股份：23Q2营收20-22亿，同比增加26％～39％，环比增加4％～14％，净利润2.4～2.5亿，同比增加28％～33％，环比增加18％～23％。福耀玻璃：23Q2营收75-80亿，同比增加18％～26%，环比增加6％～13%，经营性利润12亿，假设汇兑收益4-4.5亿，表观净利润预计16-

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裕太微：交换机芯片+网卡芯片，业绩有望逐季改善

💯【国金电子】裕太微深度：深耕以太网PHY芯片，把握国产化、车规机遇 💘以太网PHY芯片国产化机遇：1）目前以太网PHY芯片国产化率不足10%，车规级国产化率不足1%。L2及以下以太网PHY芯片单车价值量约100元，按24年新能源车出货量1100万辆计算，潜在空间达11亿元，22年报披露公司车规份额仅0.092%，国产替代空间巨大。2）路由器、交换机国内市场基本实现国产化，新能源汽车市场国内厂商进展明显，有望带动芯片国产化进程加速。 💘产品矩阵逐渐丰富，业绩逐季改善：以太网PHY芯片基础上

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吉宏股份:合作华为云打造盘古跨境电商大模型+业绩高增和低估值AI应用

1) Q2业绩最确定,估值最低的AI应用,除了游戏,必须是跨境电商了! 2) 今年2季度美元/人民币汇率不断新高,跨境电商直接受益. 3)吉宏股份2023年业绩预期同比增长183%.吉宏股份Q1净利润同比+65%, 2023年业绩预期5亿,当前市值90亿,当前PE仅18倍,对标[焦点科技] 33倍PE,吉宏当前明显被低估,修复到对应23年30倍,可以看到市值150亿(对应24年25倍PE). 4)[吉宏股份]:与华为云签署创新协议打造盘古跨境电商大模型. 5) 5月12日OpenAI开始向Ch

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疫情后首个体育盛宴！6.15亚运会倒计时100天，亚运会概念股整理

6月15日杭州亚运会倒计时100天之际将发布奖牌，火炬传递活动则在倒计时一个月前推出，亚运会受益概念股如下： 1. 建筑设计： 1) 杭州园林：杭州园林设计院中标了杭州亚运村北侧防护林景观带设计项目，该工程位于杭州钱江世纪城板块，是杭州亚运村与高铁线之间的狭长形绿地，总面积约89公顷，是钱江世纪城内腹地最宽的一条生态廊道，更是串联整个钱江世纪城及亚运会主场馆的环形绿廊之一（偏情绪股）。 2) 浙江建投：承揽了亚州最大铁路枢纽杭州火车东站，及杭州至富阳城际铁路工程土建施工SGHF-5 标段的亚运会

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游戏出海标的梳理：AI最强王者英伟达为游戏打call，宣布为游戏供定制化AI代工服务

AI最强王者为AI打call【英伟达宣布为游戏供定制化AI代工服务】 5月29日，英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games，可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称，该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色（NPC）带来智能，从而改变游戏。 AI可以通过将玩家细致的分类，使不同玩家体验到不同的玩法。以以色列高科技公司Playtika为例

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天猫服务商深度解读&盈利能力比较（天猫发布AI生态伙伴计划+618催化）

淘宝天猫于5月23日发起「AI生态伙伴计划」，计划开放7大商家经营场景，与行业所有生态伙伴一起共同推进人工智能技术在电商领域的应用和发展，助力商家更好地应用新AI技术。淘宝天猫生态企业22年下半年6星服务商：青木股份、丽人丽妆、壹网壹创；5星服务商：若羽臣、水羊股份、、凯淳股份（一）互联网电商行业横向比较，青木股份各项财务指标居前（二）青木股份核心逻辑 1. 公司经过多年的沉淀和积累，已经成为国内顶级的天猫和京东平台运营商之一，2022 年被评为“天猫六星服务商”（天猫平台最高级别）、202

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淘宝天猫5月23日「AI生态伙伴计划」，关注天猫生态六星级服务商！

淘宝天猫于5月23日发起「AI生态伙伴计划」，计划开放7大商家经营场景，与行业所有生态伙伴一起共同推进人工智能技术在电商领域的应用和发展，助力商家更好地应用新AI技术。淘宝天猫生态企业22年下半年6星服务商：青木股份、丽人丽妆、壹网壹创；5星服务商：若羽臣、水羊股份、凯淳股份 1. 青木股份公司首发原始股东承诺，上市两年内不以低于发行价63.10的价格减持。（公司首发前限售股股东已就减持事项作出承诺，如公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的重要股东承诺在股份锁定期满后两年内依法减持

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2023-05-22 14:07:12

水羊股份-低估值平价护肤品：618李佳琦带货+消费降级+业绩反转

618李佳琪带货更新：目前参与超头李佳琪5.26“美妆节”预售活动的国货品牌有：贝泰妮旗下薇诺娜、珀莱雅旗下主品牌珀莱雅/彩棠、华熙生物旗下夸迪/米蓓尔/肌活/润百颜、丸美股份旗下丸美、福瑞达旗下瑷尔博士、水羊股份伊菲丹等。重点关注大促爆发性强&4月销售数据很好的【珀莱雅】+势能向上&加大超头合作力度&业绩反转的【水羊股份】（伊菲丹）。【水羊股份】核心逻辑： 1.今年宏观经济偏紧，交易消费降级。水羊主营自有品牌定位中端。 2.22年业绩触底（招研发人员，研发费用等投入大），23Q1业绩显著回

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明天一定赚的萌新

2023-05-19 14:07:26

光刻机ASML相关产业链个股梳理

低位h核心ASML三个票：晶方科技：通过收购荷兰子公司打入 ASML 供应链，拥有混合镜头、晶圆级微型光学器件工艺技术设计、特性材料及量产能力，其产品可广泛应用于半导体精密设备、工业自动化、汽车、安防、3D 传感器等应用领域。福晶科技：晶体龙头，主要产品为激光光学元器件、激光器件、非线性光学晶体、激光晶体。前期曾通过欧洲代理向 ASML 供应少量光学元件，公司晶体核心产品LBO、BBO 市占率达 80%。炬光科技：公司主要从事激光行业上游的高功率半导体激光元器件（“产生光子”）、激光光学元器

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2023-04-24 23:55:13

“美版视觉中国”获翻倍收购意向股价大涨，与英伟达合作开发模型，版权价值落地起点！

谁有版权，谁就有话语权，以后盈利模式由版权持有方（知识产权方）说了算，今天Trillium Capital拟以10美元/股溢价近翻倍收购图库平台“美版视觉中国”GettyImages是版权方价值重估的真正起点！未来GettyImages仅靠版权收入就可以创造稳定现金流，并且还有自由溢价权，每年可以涨价，可以说是妥妥的现金奶牛。当前涨幅40%。不知会不会有一天BAT等巨头收购或增资入股【视觉中国】，从而掌握版权自主权，同时又能享受现金流，类似于牛奶公司收购上游奶牛场，既能控制成本，保证自给奶源稳

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明天一定赚的萌新

2023-04-19 12:55:57

【AIGC+跨境电商】吉宏股份：ChatGPT加持降本，跨境电商Q1业绩高增

ChatGPT引领模式革新，夯实跨境电商消费数智化进程出口数据超预期，AI+跨境电商有望持续 #跨境出口链本周宏观及公司一季报数据密集出炉，海外预期修复+消费韧性逻辑初步验证：出口数据大幅回暖，关注结构性机会产生：3月我国出口金额同比+14.8%，其中东盟同比+35.4%，对“一带一路”沿线国家进出口增长 16.8%，因此跨境电商Q1业绩普遍亮眼，超市场预期。当前跨境电商版块估值仍处低位，关注业绩数据验证、AI应用、加息放缓等催化因素。优先推荐Q1业绩高增、逆境反转标的【吉宏股份】、【华凯易

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明天一定赚的萌新

2023-11-14 13:14:25

中科蓝讯：无线音频SoC芯片+Q3业绩环比暴增。

$中科蓝讯(SH688332)$ 中科蓝讯（688332）：公司主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售，Q3业绩环比暴增。公司无线音频SoC芯片集成高性能RISC-V架构CPU、DSP扩展指令、蓝牙双模基带和射频、FM接收发射基带和射频等多个功能模块，是无线音频设备的主控芯片，产品可广泛运用于TWS蓝牙耳机、颈挂式耳机、头戴式耳机、商务单边蓝牙耳机、蓝牙音箱、车载蓝牙音响、电视音响、智能可穿戴设备、物联网设备等无线互联终端。根据旭日大数据《TWS耳机2020年度报告》的统计，按照出货量

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2023-11-14 12:34:44

$凌云光(SH688400)$：机器视觉+VR+3D短剧+AIGC虚拟数字人

$凌云光(SH688400)$：机器视觉+VR+3D短剧+虚拟数字人【凌云光】纯正虚拟数字人核心标的，联合总台打造的3D短剧《王勃归来》“复刻”滕王阁盛景日前，央视总台国家重点实验室牵头联合凌云光打造的3D短剧《王勃归来》亮相2023世界VR产业大会。三分钟的短片再现了初唐四杰之首王勃的风采，与剧组人员进行穿越古今的面对面互动，借助大场景智能光场重建技术1:1复现了千古名楼“滕王阁”的恢弘气势，通过高清晰度的全景摄像头和3D扫描设备将明月山的自然景观等元素进行了完整的记录和再现。凌云光具备

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2023-10-24 19:50:04

【中航先进制造】新莱应材：半导体零部件国产替代驱动成长，食品医药基本盘稳固——十月金股

【华西机械】半导体设备: 招标才是板块行情核心催化，继续坚定推荐 1、9月市场担心美国对华为/smic制裁升级，10月17日美国制裁落地，好于市场预期，海外制裁升级背景下，半导体设备进口替代逻辑持续强化，我们看好晶圆厂加速国产设备导入，后续半导体设备国产化率提升有望超出市场预期。 2、2023Q3半导体设备板块新接订单较为平淡，主要系长鑫、smic等大厂的招标并为大规模启动，我们认为只是短期延后，国内逆周期扩产意愿较强ASML、KLA、LAM等Q2财报得到验证，并对中国大陆扩产极其乐观。我们预计

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2023-07-26 13:07:06

昊海生科：23Q2业绩高增，眼科医美医药多轮驱动

高考过后，眼科消费旺季在暑期来临。屈光消费力6月并没有释放，高峰到7月初才出现，因此预计推动Q3眼科业绩增长。高端项目（白内障、屈光手术）还是在稳健增长，比如白内障以每年5%上升，60-70后更喜欢高端项目，中国眼科医疗服务市场的行业规模从2015年507.1亿增长至2021年的1572亿元，保持稳定高速增长。随着现代工作、学习、娱乐用眼强度大幅增加，老龄化进程不断加速，预计2024年中国眼科医疗服务市场规模达到2563.1亿元，2020-2024年年复合增长率为22.8%，中国眼科医疗市场持续

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昊海生科
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2023-07-07 11:49:22

汽车行业公司23年二季度（23Q2）业绩前瞻预测（来源未知）

汽车行业公司23年二季度（23Q2）业绩前瞻预测（来源未知）优质零部件核心：上声电子：预计23Q2营收5亿元，环比+10%，同比+40%，归母净利润预计0.4亿元，环比+34%，同比+67%。星宇股份：23Q2营收20-22亿，同比增加26％～39％，环比增加4％～14％，净利润2.4～2.5亿，同比增加28％～33％，环比增加18％～23％。福耀玻璃：23Q2营收75-80亿，同比增加18％～26%，环比增加6％～13%，经营性利润12亿，假设汇兑收益4-4.5亿，表观净利润预计16-

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菱电电控
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2023-06-21 12:34:33

裕太微：交换机芯片+网卡芯片，业绩有望逐季改善

💯【国金电子】裕太微深度：深耕以太网PHY芯片，把握国产化、车规机遇 💘以太网PHY芯片国产化机遇：1）目前以太网PHY芯片国产化率不足10%，车规级国产化率不足1%。L2及以下以太网PHY芯片单车价值量约100元，按24年新能源车出货量1100万辆计算，潜在空间达11亿元，22年报披露公司车规份额仅0.092%，国产替代空间巨大。2）路由器、交换机国内市场基本实现国产化，新能源汽车市场国内厂商进展明显，有望带动芯片国产化进程加速。 💘产品矩阵逐渐丰富，业绩逐季改善：以太网PHY芯片基础上

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裕太微
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菲菱科思
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2023-06-20 20:52:46

吉宏股份:合作华为云打造盘古跨境电商大模型+业绩高增和低估值AI应用

1) Q2业绩最确定,估值最低的AI应用,除了游戏,必须是跨境电商了! 2) 今年2季度美元/人民币汇率不断新高,跨境电商直接受益. 3)吉宏股份2023年业绩预期同比增长183%.吉宏股份Q1净利润同比+65%, 2023年业绩预期5亿,当前市值90亿,当前PE仅18倍,对标[焦点科技] 33倍PE,吉宏当前明显被低估,修复到对应23年30倍,可以看到市值150亿(对应24年25倍PE). 4)[吉宏股份]:与华为云签署创新协议打造盘古跨境电商大模型. 5) 5月12日OpenAI开始向Ch

20230415-财通证券-吉宏股份-002803-Q1持续高增，跨境电商业绩修复逻辑初步验证.pdf

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吉宏股份
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华凯易佰
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焦点科技
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润达医疗

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2023-06-06 13:12:23

疫情后首个体育盛宴！6.15亚运会倒计时100天，亚运会概念股整理

6月15日杭州亚运会倒计时100天之际将发布奖牌，火炬传递活动则在倒计时一个月前推出，亚运会受益概念股如下： 1. 建筑设计： 1) 杭州园林：杭州园林设计院中标了杭州亚运村北侧防护林景观带设计项目，该工程位于杭州钱江世纪城板块，是杭州亚运村与高铁线之间的狭长形绿地，总面积约89公顷，是钱江世纪城内腹地最宽的一条生态廊道，更是串联整个钱江世纪城及亚运会主场馆的环形绿廊之一（偏情绪股）。 2) 浙江建投：承揽了亚州最大铁路枢纽杭州火车东站，及杭州至富阳城际铁路工程土建施工SGHF-5 标段的亚运会

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浙江建投
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杭州园林
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祥源文旅
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元隆雅图
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锋尚文化

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潇潇傻傻

明天一定赚的萌新

2023-05-29 18:47:29

游戏出海标的梳理：AI最强王者英伟达为游戏打call，宣布为游戏供定制化AI代工服务

AI最强王者为AI打call【英伟达宣布为游戏供定制化AI代工服务】 5月29日，英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games，可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称，该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色（NPC）带来智能，从而改变游戏。 AI可以通过将玩家细致的分类，使不同玩家体验到不同的玩法。以以色列高科技公司Playtika为例

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天娱数科
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顺网科技
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潇潇傻傻

明天一定赚的萌新

2023-05-24 19:25:56

天猫服务商深度解读&盈利能力比较（天猫发布AI生态伙伴计划+618催化）

淘宝天猫于5月23日发起「AI生态伙伴计划」，计划开放7大商家经营场景，与行业所有生态伙伴一起共同推进人工智能技术在电商领域的应用和发展，助力商家更好地应用新AI技术。淘宝天猫生态企业22年下半年6星服务商：青木股份、丽人丽妆、壹网壹创；5星服务商：若羽臣、水羊股份、、凯淳股份（一）互联网电商行业横向比较，青木股份各项财务指标居前（二）青木股份核心逻辑 1. 公司经过多年的沉淀和积累，已经成为国内顶级的天猫和京东平台运营商之一，2022 年被评为“天猫六星服务商”（天猫平台最高级别）、202

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壹网壹创
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潇潇傻傻

明天一定赚的萌新

2023-05-24 09:17:34

淘宝天猫5月23日「AI生态伙伴计划」，关注天猫生态六星级服务商！

淘宝天猫于5月23日发起「AI生态伙伴计划」，计划开放7大商家经营场景，与行业所有生态伙伴一起共同推进人工智能技术在电商领域的应用和发展，助力商家更好地应用新AI技术。淘宝天猫生态企业22年下半年6星服务商：青木股份、丽人丽妆、壹网壹创；5星服务商：若羽臣、水羊股份、凯淳股份 1. 青木股份公司首发原始股东承诺，上市两年内不以低于发行价63.10的价格减持。（公司首发前限售股股东已就减持事项作出承诺，如公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的重要股东承诺在股份锁定期满后两年内依法减持

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青木科技
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壹网壹创
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丽人丽妆
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水羊股份

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2023-05-22 14:07:12

水羊股份-低估值平价护肤品：618李佳琦带货+消费降级+业绩反转

618李佳琪带货更新：目前参与超头李佳琪5.26“美妆节”预售活动的国货品牌有：贝泰妮旗下薇诺娜、珀莱雅旗下主品牌珀莱雅/彩棠、华熙生物旗下夸迪/米蓓尔/肌活/润百颜、丸美股份旗下丸美、福瑞达旗下瑷尔博士、水羊股份伊菲丹等。重点关注大促爆发性强&4月销售数据很好的【珀莱雅】+势能向上&加大超头合作力度&业绩反转的【水羊股份】（伊菲丹）。【水羊股份】核心逻辑： 1.今年宏观经济偏紧，交易消费降级。水羊主营自有品牌定位中端。 2.22年业绩触底（招研发人员，研发费用等投入大），23Q1业绩显著回

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光刻机ASML相关产业链个股梳理

低位h核心ASML三个票：晶方科技：通过收购荷兰子公司打入 ASML 供应链，拥有混合镜头、晶圆级微型光学器件工艺技术设计、特性材料及量产能力，其产品可广泛应用于半导体精密设备、工业自动化、汽车、安防、3D 传感器等应用领域。福晶科技：晶体龙头，主要产品为激光光学元器件、激光器件、非线性光学晶体、激光晶体。前期曾通过欧洲代理向 ASML 供应少量光学元件，公司晶体核心产品LBO、BBO 市占率达 80%。炬光科技：公司主要从事激光行业上游的高功率半导体激光元器件（“产生光子”）、激光光学元器

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“美版视觉中国”获翻倍收购意向股价大涨，与英伟达合作开发模型，版权价值落地起点！

谁有版权，谁就有话语权，以后盈利模式由版权持有方（知识产权方）说了算，今天Trillium Capital拟以10美元/股溢价近翻倍收购图库平台“美版视觉中国”GettyImages是版权方价值重估的真正起点！未来GettyImages仅靠版权收入就可以创造稳定现金流，并且还有自由溢价权，每年可以涨价，可以说是妥妥的现金奶牛。当前涨幅40%。不知会不会有一天BAT等巨头收购或增资入股【视觉中国】，从而掌握版权自主权，同时又能享受现金流，类似于牛奶公司收购上游奶牛场，既能控制成本，保证自给奶源稳

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【AIGC+跨境电商】吉宏股份：ChatGPT加持降本，跨境电商Q1业绩高增

ChatGPT引领模式革新，夯实跨境电商消费数智化进程出口数据超预期，AI+跨境电商有望持续 #跨境出口链本周宏观及公司一季报数据密集出炉，海外预期修复+消费韧性逻辑初步验证：出口数据大幅回暖，关注结构性机会产生：3月我国出口金额同比+14.8%，其中东盟同比+35.4%，对“一带一路”沿线国家进出口增长 16.8%，因此跨境电商Q1业绩普遍亮眼，超市场预期。当前跨境电商版块估值仍处低位，关注业绩数据验证、AI应用、加息放缓等催化因素。优先推荐Q1业绩高增、逆境反转标的【吉宏股份】、【华凯易

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中科蓝讯：无线音频SoC芯片+Q3业绩环比暴增。

$中科蓝讯(SH688332)$ 中科蓝讯（688332）：公司主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售，Q3业绩环比暴增。公司无线音频SoC芯片集成高性能RISC-V架构CPU、DSP扩展指令、蓝牙双模基带和射频、FM接收发射基带和射频等多个功能模块，是无线音频设备的主控芯片，产品可广泛运用于TWS蓝牙耳机、颈挂式耳机、头戴式耳机、商务单边蓝牙耳机、蓝牙音箱、车载蓝牙音响、电视音响、智能可穿戴设备、物联网设备等无线互联终端。根据旭日大数据《TWS耳机2020年度报告》的统计，按照出货量

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$凌云光(SH688400)$：机器视觉+VR+3D短剧+AIGC虚拟数字人

$凌云光(SH688400)$：机器视觉+VR+3D短剧+虚拟数字人【凌云光】纯正虚拟数字人核心标的，联合总台打造的3D短剧《王勃归来》“复刻”滕王阁盛景日前，央视总台国家重点实验室牵头联合凌云光打造的3D短剧《王勃归来》亮相2023世界VR产业大会。三分钟的短片再现了初唐四杰之首王勃的风采，与剧组人员进行穿越古今的面对面互动，借助大场景智能光场重建技术1:1复现了千古名楼“滕王阁”的恢弘气势，通过高清晰度的全景摄像头和3D扫描设备将明月山的自然景观等元素进行了完整的记录和再现。凌云光具备

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【中航先进制造】新莱应材：半导体零部件国产替代驱动成长，食品医药基本盘稳固——十月金股

【华西机械】半导体设备: 招标才是板块行情核心催化，继续坚定推荐 1、9月市场担心美国对华为/smic制裁升级，10月17日美国制裁落地，好于市场预期，海外制裁升级背景下，半导体设备进口替代逻辑持续强化，我们看好晶圆厂加速国产设备导入，后续半导体设备国产化率提升有望超出市场预期。 2、2023Q3半导体设备板块新接订单较为平淡，主要系长鑫、smic等大厂的招标并为大规模启动，我们认为只是短期延后，国内逆周期扩产意愿较强ASML、KLA、LAM等Q2财报得到验证，并对中国大陆扩产极其乐观。我们预计

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昊海生科：23Q2业绩高增，眼科医美医药多轮驱动

高考过后，眼科消费旺季在暑期来临。屈光消费力6月并没有释放，高峰到7月初才出现，因此预计推动Q3眼科业绩增长。高端项目（白内障、屈光手术）还是在稳健增长，比如白内障以每年5%上升，60-70后更喜欢高端项目，中国眼科医疗服务市场的行业规模从2015年507.1亿增长至2021年的1572亿元，保持稳定高速增长。随着现代工作、学习、娱乐用眼强度大幅增加，老龄化进程不断加速，预计2024年中国眼科医疗服务市场规模达到2563.1亿元，2020-2024年年复合增长率为22.8%，中国眼科医疗市场持续

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汽车行业公司23年二季度（23Q2）业绩前瞻预测（来源未知）

汽车行业公司23年二季度（23Q2）业绩前瞻预测（来源未知）优质零部件核心：上声电子：预计23Q2营收5亿元，环比+10%，同比+40%，归母净利润预计0.4亿元，环比+34%，同比+67%。星宇股份：23Q2营收20-22亿，同比增加26％～39％，环比增加4％～14％，净利润2.4～2.5亿，同比增加28％～33％，环比增加18％～23％。福耀玻璃：23Q2营收75-80亿，同比增加18％～26%，环比增加6％～13%，经营性利润12亿，假设汇兑收益4-4.5亿，表观净利润预计16-

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裕太微：交换机芯片+网卡芯片，业绩有望逐季改善

💯【国金电子】裕太微深度：深耕以太网PHY芯片，把握国产化、车规机遇 💘以太网PHY芯片国产化机遇：1）目前以太网PHY芯片国产化率不足10%，车规级国产化率不足1%。L2及以下以太网PHY芯片单车价值量约100元，按24年新能源车出货量1100万辆计算，潜在空间达11亿元，22年报披露公司车规份额仅0.092%，国产替代空间巨大。2）路由器、交换机国内市场基本实现国产化，新能源汽车市场国内厂商进展明显，有望带动芯片国产化进程加速。 💘产品矩阵逐渐丰富，业绩逐季改善：以太网PHY芯片基础上

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吉宏股份:合作华为云打造盘古跨境电商大模型+业绩高增和低估值AI应用

1) Q2业绩最确定,估值最低的AI应用,除了游戏,必须是跨境电商了! 2) 今年2季度美元/人民币汇率不断新高,跨境电商直接受益. 3)吉宏股份2023年业绩预期同比增长183%.吉宏股份Q1净利润同比+65%, 2023年业绩预期5亿,当前市值90亿,当前PE仅18倍,对标[焦点科技] 33倍PE,吉宏当前明显被低估,修复到对应23年30倍,可以看到市值150亿(对应24年25倍PE). 4)[吉宏股份]:与华为云签署创新协议打造盘古跨境电商大模型. 5) 5月12日OpenAI开始向Ch

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2023-06-06 13:12:23

疫情后首个体育盛宴！6.15亚运会倒计时100天，亚运会概念股整理

6月15日杭州亚运会倒计时100天之际将发布奖牌，火炬传递活动则在倒计时一个月前推出，亚运会受益概念股如下： 1. 建筑设计： 1) 杭州园林：杭州园林设计院中标了杭州亚运村北侧防护林景观带设计项目，该工程位于杭州钱江世纪城板块，是杭州亚运村与高铁线之间的狭长形绿地，总面积约89公顷，是钱江世纪城内腹地最宽的一条生态廊道，更是串联整个钱江世纪城及亚运会主场馆的环形绿廊之一（偏情绪股）。 2) 浙江建投：承揽了亚州最大铁路枢纽杭州火车东站，及杭州至富阳城际铁路工程土建施工SGHF-5 标段的亚运会

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明天一定赚的萌新

2023-05-29 18:47:29

游戏出海标的梳理：AI最强王者英伟达为游戏打call，宣布为游戏供定制化AI代工服务

AI最强王者为AI打call【英伟达宣布为游戏供定制化AI代工服务】 5月29日，英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games，可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称，该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色（NPC）带来智能，从而改变游戏。 AI可以通过将玩家细致的分类，使不同玩家体验到不同的玩法。以以色列高科技公司Playtika为例

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天娱数科
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明天一定赚的萌新

2023-05-24 19:25:56

天猫服务商深度解读&盈利能力比较（天猫发布AI生态伙伴计划+618催化）

淘宝天猫于5月23日发起「AI生态伙伴计划」，计划开放7大商家经营场景，与行业所有生态伙伴一起共同推进人工智能技术在电商领域的应用和发展，助力商家更好地应用新AI技术。淘宝天猫生态企业22年下半年6星服务商：青木股份、丽人丽妆、壹网壹创；5星服务商：若羽臣、水羊股份、、凯淳股份（一）互联网电商行业横向比较，青木股份各项财务指标居前（二）青木股份核心逻辑 1. 公司经过多年的沉淀和积累，已经成为国内顶级的天猫和京东平台运营商之一，2022 年被评为“天猫六星服务商”（天猫平台最高级别）、202

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明天一定赚的萌新

2023-05-24 09:17:34

淘宝天猫5月23日「AI生态伙伴计划」，关注天猫生态六星级服务商！

淘宝天猫于5月23日发起「AI生态伙伴计划」，计划开放7大商家经营场景，与行业所有生态伙伴一起共同推进人工智能技术在电商领域的应用和发展，助力商家更好地应用新AI技术。淘宝天猫生态企业22年下半年6星服务商：青木股份、丽人丽妆、壹网壹创；5星服务商：若羽臣、水羊股份、凯淳股份 1. 青木股份公司首发原始股东承诺，上市两年内不以低于发行价63.10的价格减持。（公司首发前限售股股东已就减持事项作出承诺，如公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的重要股东承诺在股份锁定期满后两年内依法减持

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2023-05-22 14:07:12

水羊股份-低估值平价护肤品：618李佳琦带货+消费降级+业绩反转

618李佳琪带货更新：目前参与超头李佳琪5.26“美妆节”预售活动的国货品牌有：贝泰妮旗下薇诺娜、珀莱雅旗下主品牌珀莱雅/彩棠、华熙生物旗下夸迪/米蓓尔/肌活/润百颜、丸美股份旗下丸美、福瑞达旗下瑷尔博士、水羊股份伊菲丹等。重点关注大促爆发性强&4月销售数据很好的【珀莱雅】+势能向上&加大超头合作力度&业绩反转的【水羊股份】（伊菲丹）。【水羊股份】核心逻辑： 1.今年宏观经济偏紧，交易消费降级。水羊主营自有品牌定位中端。 2.22年业绩触底（招研发人员，研发费用等投入大），23Q1业绩显著回

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2023-05-19 14:07:26

光刻机ASML相关产业链个股梳理

低位h核心ASML三个票：晶方科技：通过收购荷兰子公司打入 ASML 供应链，拥有混合镜头、晶圆级微型光学器件工艺技术设计、特性材料及量产能力，其产品可广泛应用于半导体精密设备、工业自动化、汽车、安防、3D 传感器等应用领域。福晶科技：晶体龙头，主要产品为激光光学元器件、激光器件、非线性光学晶体、激光晶体。前期曾通过欧洲代理向 ASML 供应少量光学元件，公司晶体核心产品LBO、BBO 市占率达 80%。炬光科技：公司主要从事激光行业上游的高功率半导体激光元器件（“产生光子”）、激光光学元器

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晶方科技
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苏大维格

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2023-04-24 23:55:13

“美版视觉中国”获翻倍收购意向股价大涨，与英伟达合作开发模型，版权价值落地起点！

谁有版权，谁就有话语权，以后盈利模式由版权持有方（知识产权方）说了算，今天Trillium Capital拟以10美元/股溢价近翻倍收购图库平台“美版视觉中国”GettyImages是版权方价值重估的真正起点！未来GettyImages仅靠版权收入就可以创造稳定现金流，并且还有自由溢价权，每年可以涨价，可以说是妥妥的现金奶牛。当前涨幅40%。不知会不会有一天BAT等巨头收购或增资入股【视觉中国】，从而掌握版权自主权，同时又能享受现金流，类似于牛奶公司收购上游奶牛场，既能控制成本，保证自给奶源稳

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视觉中国
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GETTYIMAGESHOLDINGS,INC.
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中国出版
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中国科传
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世纪天鸿

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2023-04-19 12:55:57

【AIGC+跨境电商】吉宏股份：ChatGPT加持降本，跨境电商Q1业绩高增

ChatGPT引领模式革新，夯实跨境电商消费数智化进程出口数据超预期，AI+跨境电商有望持续 #跨境出口链本周宏观及公司一季报数据密集出炉，海外预期修复+消费韧性逻辑初步验证：出口数据大幅回暖，关注结构性机会产生：3月我国出口金额同比+14.8%，其中东盟同比+35.4%，对“一带一路”沿线国家进出口增长 16.8%，因此跨境电商Q1业绩普遍亮眼，超市场预期。当前跨境电商版块估值仍处低位，关注业绩数据验证、AI应用、加息放缓等催化因素。优先推荐Q1业绩高增、逆境反转标的【吉宏股份】、【华凯易

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焦点科技
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2023-11-14 13:14:25

中科蓝讯：无线音频SoC芯片+Q3业绩环比暴增。

$中科蓝讯(SH688332)$ 中科蓝讯（688332）：公司主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售，Q3业绩环比暴增。公司无线音频SoC芯片集成高性能RISC-V架构CPU、DSP扩展指令、蓝牙双模基带和射频、FM接收发射基带和射频等多个功能模块，是无线音频设备的主控芯片，产品可广泛运用于TWS蓝牙耳机、颈挂式耳机、头戴式耳机、商务单边蓝牙耳机、蓝牙音箱、车载蓝牙音响、电视音响、智能可穿戴设备、物联网设备等无线互联终端。根据旭日大数据《TWS耳机2020年度报告》的统计，按照出货量

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中科蓝讯
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全志科技

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2023-11-14 12:34:44

$凌云光(SH688400)$：机器视觉+VR+3D短剧+AIGC虚拟数字人

$凌云光(SH688400)$：机器视觉+VR+3D短剧+虚拟数字人【凌云光】纯正虚拟数字人核心标的，联合总台打造的3D短剧《王勃归来》“复刻”滕王阁盛景日前，央视总台国家重点实验室牵头联合凌云光打造的3D短剧《王勃归来》亮相2023世界VR产业大会。三分钟的短片再现了初唐四杰之首王勃的风采，与剧组人员进行穿越古今的面对面互动，借助大场景智能光场重建技术1:1复现了千古名楼“滕王阁”的恢弘气势，通过高清晰度的全景摄像头和3D扫描设备将明月山的自然景观等元素进行了完整的记录和再现。凌云光具备

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凌云光
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中文在线
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汇纳科技
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优博讯

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2023-10-24 19:50:04

【中航先进制造】新莱应材：半导体零部件国产替代驱动成长，食品医药基本盘稳固——十月金股

【华西机械】半导体设备: 招标才是板块行情核心催化，继续坚定推荐 1、9月市场担心美国对华为/smic制裁升级，10月17日美国制裁落地，好于市场预期，海外制裁升级背景下，半导体设备进口替代逻辑持续强化，我们看好晶圆厂加速国产设备导入，后续半导体设备国产化率提升有望超出市场预期。 2、2023Q3半导体设备板块新接订单较为平淡，主要系长鑫、smic等大厂的招标并为大规模启动，我们认为只是短期延后，国内逆周期扩产意愿较强ASML、KLA、LAM等Q2财报得到验证，并对中国大陆扩产极其乐观。我们预计

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张江高科
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华力创通
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长川科技

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2023-07-26 13:07:06

昊海生科：23Q2业绩高增，眼科医美医药多轮驱动

高考过后，眼科消费旺季在暑期来临。屈光消费力6月并没有释放，高峰到7月初才出现，因此预计推动Q3眼科业绩增长。高端项目（白内障、屈光手术）还是在稳健增长，比如白内障以每年5%上升，60-70后更喜欢高端项目，中国眼科医疗服务市场的行业规模从2015年507.1亿增长至2021年的1572亿元，保持稳定高速增长。随着现代工作、学习、娱乐用眼强度大幅增加，老龄化进程不断加速，预计2024年中国眼科医疗服务市场规模达到2563.1亿元，2020-2024年年复合增长率为22.8%，中国眼科医疗市场持续

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昊海生科
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爱美客
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普门科技
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欧普康视
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爱尔眼科

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2023-07-07 11:49:22

汽车行业公司23年二季度（23Q2）业绩前瞻预测（来源未知）

汽车行业公司23年二季度（23Q2）业绩前瞻预测（来源未知）优质零部件核心：上声电子：预计23Q2营收5亿元，环比+10%，同比+40%，归母净利润预计0.4亿元，环比+34%，同比+67%。星宇股份：23Q2营收20-22亿，同比增加26％～39％，环比增加4％～14％，净利润2.4～2.5亿，同比增加28％～33％，环比增加18％～23％。福耀玻璃：23Q2营收75-80亿，同比增加18％～26%，环比增加6％～13%，经营性利润12亿，假设汇兑收益4-4.5亿，表观净利润预计16-

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菱电电控
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上声电子
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科博达
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双环传动
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标榜股份

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2023-06-21 12:34:33

裕太微：交换机芯片+网卡芯片，业绩有望逐季改善

💯【国金电子】裕太微深度：深耕以太网PHY芯片，把握国产化、车规机遇 💘以太网PHY芯片国产化机遇：1）目前以太网PHY芯片国产化率不足10%，车规级国产化率不足1%。L2及以下以太网PHY芯片单车价值量约100元，按24年新能源车出货量1100万辆计算，潜在空间达11亿元，22年报披露公司车规份额仅0.092%，国产替代空间巨大。2）路由器、交换机国内市场基本实现国产化，新能源汽车市场国内厂商进展明显，有望带动芯片国产化进程加速。 💘产品矩阵逐渐丰富，业绩逐季改善：以太网PHY芯片基础上

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裕太微
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菲菱科思
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2023-06-20 20:52:46

吉宏股份:合作华为云打造盘古跨境电商大模型+业绩高增和低估值AI应用

1) Q2业绩最确定,估值最低的AI应用,除了游戏,必须是跨境电商了! 2) 今年2季度美元/人民币汇率不断新高,跨境电商直接受益. 3)吉宏股份2023年业绩预期同比增长183%.吉宏股份Q1净利润同比+65%, 2023年业绩预期5亿,当前市值90亿,当前PE仅18倍,对标[焦点科技] 33倍PE,吉宏当前明显被低估,修复到对应23年30倍,可以看到市值150亿(对应24年25倍PE). 4)[吉宏股份]:与华为云签署创新协议打造盘古跨境电商大模型. 5) 5月12日OpenAI开始向Ch

20230415-财通证券-吉宏股份-002803-Q1持续高增，跨境电商业绩修复逻辑初步验证.pdf

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吉宏股份
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华凯易佰
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焦点科技
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润达医疗

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2023-06-06 13:12:23

疫情后首个体育盛宴！6.15亚运会倒计时100天，亚运会概念股整理

6月15日杭州亚运会倒计时100天之际将发布奖牌，火炬传递活动则在倒计时一个月前推出，亚运会受益概念股如下： 1. 建筑设计： 1) 杭州园林：杭州园林设计院中标了杭州亚运村北侧防护林景观带设计项目，该工程位于杭州钱江世纪城板块，是杭州亚运村与高铁线之间的狭长形绿地，总面积约89公顷，是钱江世纪城内腹地最宽的一条生态廊道，更是串联整个钱江世纪城及亚运会主场馆的环形绿廊之一（偏情绪股）。 2) 浙江建投：承揽了亚州最大铁路枢纽杭州火车东站，及杭州至富阳城际铁路工程土建施工SGHF-5 标段的亚运会

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2023-05-29 18:47:29

游戏出海标的梳理：AI最强王者英伟达为游戏打call，宣布为游戏供定制化AI代工服务

AI最强王者为AI打call【英伟达宣布为游戏供定制化AI代工服务】 5月29日，英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games，可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称，该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色（NPC）带来智能，从而改变游戏。 AI可以通过将玩家细致的分类，使不同玩家体验到不同的玩法。以以色列高科技公司Playtika为例

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2023-05-24 19:25:56

天猫服务商深度解读&盈利能力比较（天猫发布AI生态伙伴计划+618催化）

淘宝天猫于5月23日发起「AI生态伙伴计划」，计划开放7大商家经营场景，与行业所有生态伙伴一起共同推进人工智能技术在电商领域的应用和发展，助力商家更好地应用新AI技术。淘宝天猫生态企业22年下半年6星服务商：青木股份、丽人丽妆、壹网壹创；5星服务商：若羽臣、水羊股份、、凯淳股份（一）互联网电商行业横向比较，青木股份各项财务指标居前（二）青木股份核心逻辑 1. 公司经过多年的沉淀和积累，已经成为国内顶级的天猫和京东平台运营商之一，2022 年被评为“天猫六星服务商”（天猫平台最高级别）、202

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淘宝天猫5月23日「AI生态伙伴计划」，关注天猫生态六星级服务商！

淘宝天猫于5月23日发起「AI生态伙伴计划」，计划开放7大商家经营场景，与行业所有生态伙伴一起共同推进人工智能技术在电商领域的应用和发展，助力商家更好地应用新AI技术。淘宝天猫生态企业22年下半年6星服务商：青木股份、丽人丽妆、壹网壹创；5星服务商：若羽臣、水羊股份、凯淳股份 1. 青木股份公司首发原始股东承诺，上市两年内不以低于发行价63.10的价格减持。（公司首发前限售股股东已就减持事项作出承诺，如公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的重要股东承诺在股份锁定期满后两年内依法减持

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水羊股份-低估值平价护肤品：618李佳琦带货+消费降级+业绩反转

618李佳琪带货更新：目前参与超头李佳琪5.26“美妆节”预售活动的国货品牌有：贝泰妮旗下薇诺娜、珀莱雅旗下主品牌珀莱雅/彩棠、华熙生物旗下夸迪/米蓓尔/肌活/润百颜、丸美股份旗下丸美、福瑞达旗下瑷尔博士、水羊股份伊菲丹等。重点关注大促爆发性强&4月销售数据很好的【珀莱雅】+势能向上&加大超头合作力度&业绩反转的【水羊股份】（伊菲丹）。【水羊股份】核心逻辑： 1.今年宏观经济偏紧，交易消费降级。水羊主营自有品牌定位中端。 2.22年业绩触底（招研发人员，研发费用等投入大），23Q1业绩显著回

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光刻机ASML相关产业链个股梳理

低位h核心ASML三个票：晶方科技：通过收购荷兰子公司打入 ASML 供应链，拥有混合镜头、晶圆级微型光学器件工艺技术设计、特性材料及量产能力，其产品可广泛应用于半导体精密设备、工业自动化、汽车、安防、3D 传感器等应用领域。福晶科技：晶体龙头，主要产品为激光光学元器件、激光器件、非线性光学晶体、激光晶体。前期曾通过欧洲代理向 ASML 供应少量光学元件，公司晶体核心产品LBO、BBO 市占率达 80%。炬光科技：公司主要从事激光行业上游的高功率半导体激光元器件（“产生光子”）、激光光学元器

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“美版视觉中国”获翻倍收购意向股价大涨，与英伟达合作开发模型，版权价值落地起点！

谁有版权，谁就有话语权，以后盈利模式由版权持有方（知识产权方）说了算，今天Trillium Capital拟以10美元/股溢价近翻倍收购图库平台“美版视觉中国”GettyImages是版权方价值重估的真正起点！未来GettyImages仅靠版权收入就可以创造稳定现金流，并且还有自由溢价权，每年可以涨价，可以说是妥妥的现金奶牛。当前涨幅40%。不知会不会有一天BAT等巨头收购或增资入股【视觉中国】，从而掌握版权自主权，同时又能享受现金流，类似于牛奶公司收购上游奶牛场，既能控制成本，保证自给奶源稳

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【AIGC+跨境电商】吉宏股份：ChatGPT加持降本，跨境电商Q1业绩高增

ChatGPT引领模式革新，夯实跨境电商消费数智化进程出口数据超预期，AI+跨境电商有望持续 #跨境出口链本周宏观及公司一季报数据密集出炉，海外预期修复+消费韧性逻辑初步验证：出口数据大幅回暖，关注结构性机会产生：3月我国出口金额同比+14.8%，其中东盟同比+35.4%，对“一带一路”沿线国家进出口增长 16.8%，因此跨境电商Q1业绩普遍亮眼，超市场预期。当前跨境电商版块估值仍处低位，关注业绩数据验证、AI应用、加息放缓等催化因素。优先推荐Q1业绩高增、逆境反转标的【吉宏股份】、【华凯易

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