一、基本概念      机器视觉是通过光学的装置和非接触的传感器，自动地接收和处理一个真实物体的图像，以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。简单来说，机器视觉是用机器代替人眼来做检测、判断和控制，是人工智能正在快速发展的一个分支。    &nbs

整理中特估指数2023年4月11日的成分股，按行业分类，如下： （1）通信：中国移动、中国电信、中国联通、烽火通信。 （2）银行：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、中信银行、光大银行。 （3）石油石化：中国石油、中国海油、中国石化、上海石化、中油工程、华锦股份。 （4）煤炭

周五发酵的是设备，其实高景气的除了设备还有材料，总向拆分材料领域（不考虑三代范畴），大致可以划分出：硅片（晶元，占比30%左右）、光刻胶（占比约12%）、掩膜板（12%左右）、CMP抛光材料、通用耗材、半导体探针、试剂、靶材等。———# 1.硅片领域————半导体最底层的材料。券商查到的数据，国内市

半导体材料：晶圆制造材料中，硅片占比最高，为35%；电子气体排名第2，占比13%；掩膜版排名第3，占比12%，光刻胶占比6%；光刻胶配套材料占比8% ；湿电子化学品占比7%；CMP抛光材料占比6%；靶材占比2%。封装材料中，封装基板占比最高，为48%；引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘接材

　　　《党和国家机构改革方案》提出组建中央科技委员会。加强党中央对科技工作的集中统一领导，统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革，研究审议国家科技发展重大战略、重大规划、重大政策，统筹解决科技领域战略性、方向性、全局性重大问题，研究确定国家战略科技任务和重大科研项目，统筹布局国家实验室等战略科技力量

▌调研&路演反馈总结； ▌AI应用研究框架之1：大厂大模型产业链相关机会 ▌AI应用研究框架之2：从应用场景出发寻找机会 ▌港股短期可能见底，重点推荐：快手、腾讯、猎聘 —————— ▌调研&路演反馈总结 行情看法：上周传媒板块大游戏领涨，我们上周初强烈推荐并看好游戏板块，本周行情得到验证。我们认为

作者：焦娟，冯静静我们坚定认为2023年“传媒走牛”，且类似2012年——业绩高增的“前夜”。“AIGC/ChatGPT+MR”或将开启未来5年的创新周期。2023-2027年智能科技产业趋势外推：巨头接力赛。2023-2027年智能科技的一些投资上的属性与特质。对传媒行业的核心判断是“传媒走牛”，

AI拉动存储需求爆发，存储芯片有望迎来向上周期转折点AI拉动存储芯片需求测算短期日度访问量为6000万次（ChatGPT-2000万次；Bing-4000万次），远期日度访问量为35亿次（Google-30亿次；百度-2亿次；其他-3亿次）；每次访问平均提问次数为8次；平均每个回答生成词数为50词；

 2023年3月31日，我国发起对美光在华销售产品的网络安全审查，体现出存储产业安全的重要性。此外，AI算力需求拉动高算力服务器出货，而AI服务器的存力需求更强，AI将驱动“从算力到存力”的中长期需求：1、海外厂商占据绝对份额，国内存储安全重要性凸显存力的底层支撑：半导体存储器芯片（主流为

昨日，比尔 · 盖茨试驾了一辆自动驾驶汽车并在本周一篇博客中写道，他已准备好将控制权交给机器——并预测这一天将 " 早日到来 "。他还表示，我们距离实现在所有条件下都拥有全自动驾驶汽车的未来已近一半。比尔 · 盖茨称，自动驾驶汽车技术将在未来十年内达到 " 临界点 "。一旦汽车真正实现自动驾驶，它们

1 炬光科技：主要做光刻机照明系统内匀化器，ASP约20w，客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上，炬光间接份额50%，对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右，对应100万元；28nm光刻机尚处于研发阶段。 2 茂莱光学：供应后道光刻机成像

博创科技：公司正在研发基于硅光子技术的相关数通模块。跃岭股份：投资者您好，中石光芯主要生产销售InP（磷化铟）外延片、光芯片及激光器件三大类产品。中石光芯的主要核心技术是外延结构设计、外延材料生长工艺、外延精细化工程控制，整体来说就是外延片的制备。谢谢您的关注！联特科技：尊敬的投资者，您好！硅光集成

一.锂电池各类细分1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。3.隔膜：恩捷股份。天赐材料4.电

1、底座：算力。算力资源是人工智能和数字经济发展的重要底座，也是重金烧钱的地方。主要包括AI芯片、GPU、服务器、云计算、数据中心等。（寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科，浪潮信息、中科曙光，太极股份、奥飞数据、数据港等）2、模型：算法。预训练大模型，算法技术是连接产业链基础层与应用层的桥梁，包括各

【东方计算机】媒体报道国家将成立数据资源管理机构，重视数据要素产业大机遇 根据华尔街日报、道琼斯等媒体报道，在此次国务院机构改革中将新设立机构专职进行数据资源管理工作，我们对相关报道的观点如下： 1. 我们认为如果相关报道属实，则进一步证明数据资源在国家未来发展改革中的重要地位。此前，国家已明确

一、基本概念      机器视觉是通过光学的装置和非接触的传感器，自动地接收和处理一个真实物体的图像，以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。简单来说，机器视觉是用机器代替人眼来做检测、判断和控制，是人工智能正在快速发展的一个分支。    &nbs

整理中特估指数2023年4月11日的成分股，按行业分类，如下： （1）通信：中国移动、中国电信、中国联通、烽火通信。 （2）银行：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、中信银行、光大银行。 （3）石油石化：中国石油、中国海油、中国石化、上海石化、中油工程、华锦股份。 （4）煤炭

周五发酵的是设备，其实高景气的除了设备还有材料，总向拆分材料领域（不考虑三代范畴），大致可以划分出：硅片（晶元，占比30%左右）、光刻胶（占比约12%）、掩膜板（12%左右）、CMP抛光材料、通用耗材、半导体探针、试剂、靶材等。———# 1.硅片领域————半导体最底层的材料。券商查到的数据，国内市

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作者：焦娟，冯静静我们坚定认为2023年“传媒走牛”，且类似2012年——业绩高增的“前夜”。“AIGC/ChatGPT+MR”或将开启未来5年的创新周期。2023-2027年智能科技产业趋势外推：巨头接力赛。2023-2027年智能科技的一些投资上的属性与特质。对传媒行业的核心判断是“传媒走牛”，

AI拉动存储需求爆发，存储芯片有望迎来向上周期转折点AI拉动存储芯片需求测算短期日度访问量为6000万次（ChatGPT-2000万次；Bing-4000万次），远期日度访问量为35亿次（Google-30亿次；百度-2亿次；其他-3亿次）；每次访问平均提问次数为8次；平均每个回答生成词数为50词；

 2023年3月31日，我国发起对美光在华销售产品的网络安全审查，体现出存储产业安全的重要性。此外，AI算力需求拉动高算力服务器出货，而AI服务器的存力需求更强，AI将驱动“从算力到存力”的中长期需求：1、海外厂商占据绝对份额，国内存储安全重要性凸显存力的底层支撑：半导体存储器芯片（主流为

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1、底座：算力。算力资源是人工智能和数字经济发展的重要底座，也是重金烧钱的地方。主要包括AI芯片、GPU、服务器、云计算、数据中心等。（寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科，浪潮信息、中科曙光，太极股份、奥飞数据、数据港等）2、模型：算法。预训练大模型，算法技术是连接产业链基础层与应用层的桥梁，包括各

【东方计算机】媒体报道国家将成立数据资源管理机构，重视数据要素产业大机遇 根据华尔街日报、道琼斯等媒体报道，在此次国务院机构改革中将新设立机构专职进行数据资源管理工作，我们对相关报道的观点如下： 1. 我们认为如果相关报道属实，则进一步证明数据资源在国家未来发展改革中的重要地位。此前，国家已明确

一、基本概念      机器视觉是通过光学的装置和非接触的传感器，自动地接收和处理一个真实物体的图像，以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。简单来说，机器视觉是用机器代替人眼来做检测、判断和控制，是人工智能正在快速发展的一个分支。    &nbs

整理中特估指数2023年4月11日的成分股，按行业分类，如下： （1）通信：中国移动、中国电信、中国联通、烽火通信。 （2）银行：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、中信银行、光大银行。 （3）石油石化：中国石油、中国海油、中国石化、上海石化、中油工程、华锦股份。 （4）煤炭

周五发酵的是设备，其实高景气的除了设备还有材料，总向拆分材料领域（不考虑三代范畴），大致可以划分出：硅片（晶元，占比30%左右）、光刻胶（占比约12%）、掩膜板（12%左右）、CMP抛光材料、通用耗材、半导体探针、试剂、靶材等。———# 1.硅片领域————半导体最底层的材料。券商查到的数据，国内市

半导体材料：晶圆制造材料中，硅片占比最高，为35%；电子气体排名第2，占比13%；掩膜版排名第3，占比12%，光刻胶占比6%；光刻胶配套材料占比8% ；湿电子化学品占比7%；CMP抛光材料占比6%；靶材占比2%。封装材料中，封装基板占比最高，为48%；引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘接材

　　　《党和国家机构改革方案》提出组建中央科技委员会。加强党中央对科技工作的集中统一领导，统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革，研究审议国家科技发展重大战略、重大规划、重大政策，统筹解决科技领域战略性、方向性、全局性重大问题，研究确定国家战略科技任务和重大科研项目，统筹布局国家实验室等战略科技力量

▌调研&路演反馈总结； ▌AI应用研究框架之1：大厂大模型产业链相关机会 ▌AI应用研究框架之2：从应用场景出发寻找机会 ▌港股短期可能见底，重点推荐：快手、腾讯、猎聘 —————— ▌调研&路演反馈总结 行情看法：上周传媒板块大游戏领涨，我们上周初强烈推荐并看好游戏板块，本周行情得到验证。我们认为

作者：焦娟，冯静静我们坚定认为2023年“传媒走牛”，且类似2012年——业绩高增的“前夜”。“AIGC/ChatGPT+MR”或将开启未来5年的创新周期。2023-2027年智能科技产业趋势外推：巨头接力赛。2023-2027年智能科技的一些投资上的属性与特质。对传媒行业的核心判断是“传媒走牛”，

AI拉动存储需求爆发，存储芯片有望迎来向上周期转折点AI拉动存储芯片需求测算短期日度访问量为6000万次（ChatGPT-2000万次；Bing-4000万次），远期日度访问量为35亿次（Google-30亿次；百度-2亿次；其他-3亿次）；每次访问平均提问次数为8次；平均每个回答生成词数为50词；

 2023年3月31日，我国发起对美光在华销售产品的网络安全审查，体现出存储产业安全的重要性。此外，AI算力需求拉动高算力服务器出货，而AI服务器的存力需求更强，AI将驱动“从算力到存力”的中长期需求：1、海外厂商占据绝对份额，国内存储安全重要性凸显存力的底层支撑：半导体存储器芯片（主流为

昨日，比尔 · 盖茨试驾了一辆自动驾驶汽车并在本周一篇博客中写道，他已准备好将控制权交给机器——并预测这一天将 " 早日到来 "。他还表示，我们距离实现在所有条件下都拥有全自动驾驶汽车的未来已近一半。比尔 · 盖茨称，自动驾驶汽车技术将在未来十年内达到 " 临界点 "。一旦汽车真正实现自动驾驶，它们

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博创科技：公司正在研发基于硅光子技术的相关数通模块。跃岭股份：投资者您好，中石光芯主要生产销售InP（磷化铟）外延片、光芯片及激光器件三大类产品。中石光芯的主要核心技术是外延结构设计、外延材料生长工艺、外延精细化工程控制，整体来说就是外延片的制备。谢谢您的关注！联特科技：尊敬的投资者，您好！硅光集成

一.锂电池各类细分1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。3.隔膜：恩捷股份。天赐材料4.电

1、底座：算力。算力资源是人工智能和数字经济发展的重要底座，也是重金烧钱的地方。主要包括AI芯片、GPU、服务器、云计算、数据中心等。（寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科，浪潮信息、中科曙光，太极股份、奥飞数据、数据港等）2、模型：算法。预训练大模型，算法技术是连接产业链基础层与应用层的桥梁，包括各

【东方计算机】媒体报道国家将成立数据资源管理机构，重视数据要素产业大机遇 根据华尔街日报、道琼斯等媒体报道，在此次国务院机构改革中将新设立机构专职进行数据资源管理工作，我们对相关报道的观点如下： 1. 我们认为如果相关报道属实，则进一步证明数据资源在国家未来发展改革中的重要地位。此前，国家已明确

一、基本概念      机器视觉是通过光学的装置和非接触的传感器，自动地接收和处理一个真实物体的图像，以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。简单来说，机器视觉是用机器代替人眼来做检测、判断和控制，是人工智能正在快速发展的一个分支。    &nbs

整理中特估指数2023年4月11日的成分股，按行业分类，如下： （1）通信：中国移动、中国电信、中国联通、烽火通信。 （2）银行：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、中信银行、光大银行。 （3）石油石化：中国石油、中国海油、中国石化、上海石化、中油工程、华锦股份。 （4）煤炭

周五发酵的是设备，其实高景气的除了设备还有材料，总向拆分材料领域（不考虑三代范畴），大致可以划分出：硅片（晶元，占比30%左右）、光刻胶（占比约12%）、掩膜板（12%左右）、CMP抛光材料、通用耗材、半导体探针、试剂、靶材等。———# 1.硅片领域————半导体最底层的材料。券商查到的数据，国内市

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▌调研&路演反馈总结； ▌AI应用研究框架之1：大厂大模型产业链相关机会 ▌AI应用研究框架之2：从应用场景出发寻找机会 ▌港股短期可能见底，重点推荐：快手、腾讯、猎聘 —————— ▌调研&路演反馈总结 行情看法：上周传媒板块大游戏领涨，我们上周初强烈推荐并看好游戏板块，本周行情得到验证。我们认为

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AI拉动存储需求爆发，存储芯片有望迎来向上周期转折点AI拉动存储芯片需求测算短期日度访问量为6000万次（ChatGPT-2000万次；Bing-4000万次），远期日度访问量为35亿次（Google-30亿次；百度-2亿次；其他-3亿次）；每次访问平均提问次数为8次；平均每个回答生成词数为50词；

 2023年3月31日，我国发起对美光在华销售产品的网络安全审查，体现出存储产业安全的重要性。此外，AI算力需求拉动高算力服务器出货，而AI服务器的存力需求更强，AI将驱动“从算力到存力”的中长期需求：1、海外厂商占据绝对份额，国内存储安全重要性凸显存力的底层支撑：半导体存储器芯片（主流为

昨日，比尔 · 盖茨试驾了一辆自动驾驶汽车并在本周一篇博客中写道，他已准备好将控制权交给机器——并预测这一天将 " 早日到来 "。他还表示，我们距离实现在所有条件下都拥有全自动驾驶汽车的未来已近一半。比尔 · 盖茨称，自动驾驶汽车技术将在未来十年内达到 " 临界点 "。一旦汽车真正实现自动驾驶，它们

1 炬光科技：主要做光刻机照明系统内匀化器，ASP约20w，客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上，炬光间接份额50%，对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右，对应100万元；28nm光刻机尚处于研发阶段。 2 茂莱光学：供应后道光刻机成像

博创科技：公司正在研发基于硅光子技术的相关数通模块。跃岭股份：投资者您好，中石光芯主要生产销售InP（磷化铟）外延片、光芯片及激光器件三大类产品。中石光芯的主要核心技术是外延结构设计、外延材料生长工艺、外延精细化工程控制，整体来说就是外延片的制备。谢谢您的关注！联特科技：尊敬的投资者，您好！硅光集成

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1、底座：算力。算力资源是人工智能和数字经济发展的重要底座，也是重金烧钱的地方。主要包括AI芯片、GPU、服务器、云计算、数据中心等。（寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科，浪潮信息、中科曙光，太极股份、奥飞数据、数据港等）2、模型：算法。预训练大模型，算法技术是连接产业链基础层与应用层的桥梁，包括各

【东方计算机】媒体报道国家将成立数据资源管理机构，重视数据要素产业大机遇 根据华尔街日报、道琼斯等媒体报道，在此次国务院机构改革中将新设立机构专职进行数据资源管理工作，我们对相关报道的观点如下： 1. 我们认为如果相关报道属实，则进一步证明数据资源在国家未来发展改革中的重要地位。此前，国家已明确

一、基本概念      机器视觉是通过光学的装置和非接触的传感器，自动地接收和处理一个真实物体的图像，以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。简单来说，机器视觉是用机器代替人眼来做检测、判断和控制，是人工智能正在快速发展的一个分支。    &nbs

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半导体材料：晶圆制造材料中，硅片占比最高，为35%；电子气体排名第2，占比13%；掩膜版排名第3，占比12%，光刻胶占比6%；光刻胶配套材料占比8% ；湿电子化学品占比7%；CMP抛光材料占比6%；靶材占比2%。封装材料中，封装基板占比最高，为48%；引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘接材

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作者：焦娟，冯静静我们坚定认为2023年“传媒走牛”，且类似2012年——业绩高增的“前夜”。“AIGC/ChatGPT+MR”或将开启未来5年的创新周期。2023-2027年智能科技产业趋势外推：巨头接力赛。2023-2027年智能科技的一些投资上的属性与特质。对传媒行业的核心判断是“传媒走牛”，

AI拉动存储需求爆发，存储芯片有望迎来向上周期转折点AI拉动存储芯片需求测算短期日度访问量为6000万次（ChatGPT-2000万次；Bing-4000万次），远期日度访问量为35亿次（Google-30亿次；百度-2亿次；其他-3亿次）；每次访问平均提问次数为8次；平均每个回答生成词数为50词；

 2023年3月31日，我国发起对美光在华销售产品的网络安全审查，体现出存储产业安全的重要性。此外，AI算力需求拉动高算力服务器出货，而AI服务器的存力需求更强，AI将驱动“从算力到存力”的中长期需求：1、海外厂商占据绝对份额，国内存储安全重要性凸显存力的底层支撑：半导体存储器芯片（主流为

昨日，比尔 · 盖茨试驾了一辆自动驾驶汽车并在本周一篇博客中写道，他已准备好将控制权交给机器——并预测这一天将 " 早日到来 "。他还表示，我们距离实现在所有条件下都拥有全自动驾驶汽车的未来已近一半。比尔 · 盖茨称，自动驾驶汽车技术将在未来十年内达到 " 临界点 "。一旦汽车真正实现自动驾驶，它们

1 炬光科技：主要做光刻机照明系统内匀化器，ASP约20w，客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上，炬光间接份额50%，对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右，对应100万元；28nm光刻机尚处于研发阶段。 2 茂莱光学：供应后道光刻机成像

博创科技：公司正在研发基于硅光子技术的相关数通模块。跃岭股份：投资者您好，中石光芯主要生产销售InP（磷化铟）外延片、光芯片及激光器件三大类产品。中石光芯的主要核心技术是外延结构设计、外延材料生长工艺、外延精细化工程控制，整体来说就是外延片的制备。谢谢您的关注！联特科技：尊敬的投资者，您好！硅光集成

一.锂电池各类细分1.电池：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。2.正极材料：a.三元正极：容百科技、当升科技、杉杉能源（杉杉股份）、格林美、中伟股份、厦钨新能（厦门钨业）。b.磷酸铁锂正极：德方纳米。c.钴酸锂和锰酸锂正极：湘潭电化。3.隔膜：恩捷股份。天赐材料4.电

1、底座：算力。算力资源是人工智能和数字经济发展的重要底座，也是重金烧钱的地方。主要包括AI芯片、GPU、服务器、云计算、数据中心等。（寒武纪、景嘉微、海光信息、龙芯中科，浪潮信息、中科曙光，太极股份、奥飞数据、数据港等）2、模型：算法。预训练大模型，算法技术是连接产业链基础层与应用层的桥梁，包括各

【东方计算机】媒体报道国家将成立数据资源管理机构，重视数据要素产业大机遇 根据华尔街日报、道琼斯等媒体报道，在此次国务院机构改革中将新设立机构专职进行数据资源管理工作，我们对相关报道的观点如下： 1. 我们认为如果相关报道属实，则进一步证明数据资源在国家未来发展改革中的重要地位。此前，国家已明确