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被市场认可的逻辑才有价值,而这种认可会在趋势上呈现出来。
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只买龙头的龙头选手
2023-07-14 15:47:50
【知识贴】电镀铜
【逻辑】HJT电池的成本过于高昂,无法使其大规模产业化,其中银浆成本就占了HJT非硅成本的40%以上,是HJT成本高昂的最主要因素。 在HJT产业化过程中,降低金属化成本是目前最急迫的工作。作为一种完全无银化的颠覆性技术应运而生,它就是——电镀铜。电镀铜能有效地解决因银浆成本过高而引起的HJT电池价格高昂的难点,符合光伏发展第一性原理。理论上PERC、TOPCon、HJT等均适用电镀铜,但电镀铜与HJT匹配度更高。 【展望】0-1 当前电镀铜产业处于设备测试阶段,领先设备商均已开始向下游送样机进
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只买龙头的龙头选手
2023-07-13 22:44:47
重温HBM 6月17日汇总的题材
【重温】HBM 6月17日汇总的题材 【主题研究】DRAM HBM3→供货英伟达H100 【事件】今年以来SK海力士的HBM订单快速增加,有消息称HBM3较DRAM价格上涨5倍。 【逻辑】 1⃣️AI训练、推理所需计算量快速增长→HBM通过垂直连接多个DRAM,显著提高数据处理速度。它们与CPU、GPU协同工作,可以极大提高服务器性能。 2⃣️SK海力士的HBM3产品带宽高达819GB/s。同时,得益于TSV技术,HBM的芯片面积较GDDR大幅节省。 【数据】 HBM重新调整了内存的功耗效率,能
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自动驾驶今天没卫星强
无人驾驶唯一的涨停股,还是卫星的逻辑为主
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7月10日一张图复盘
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一张图看懂线控底盘
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周末驱动汇总
【周末回顾】事件驱动参考 🧧高温概念 ▶️天气因素,短期驱动 中央气象台发布高温橙色预警,本周是近10万年来最热的一周。 【相关】 电力:晋控电力、粤电力A、金智科技 空调:春兰股份 农业:农发种业、神农科技、金健米业 🧧智能驾驶 ▶️行业应用,发展前景 北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。 【相关】亚太股份、华锋股份、万集科技、德赛西威、伯特利、华阳集团、经纬恒润 🧧反制概念 ➡️短期驱动,涨价预期 全球镓价格本周大涨27%,买家赶在中国
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2023-07-07 11:08:17
东箭科技:毫米波雷达+智能座舱+低价低位
主营业务:车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载互联智能机电系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、研发、生产和销售 毫米波雷达:公司具有自行研制的一套毫米雷达波探测距离一致性技术以及精准探测手段 智能汽车:公司将加快拓展和布局前装市场的智能座舱业务 自动驾驶看发酵过程,未来具有潜力的是激光雷达、毫米波雷达、智能座舱这些技术含量高、价值量大的分支。 仅供参考
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一张图复盘
发酵最多的是光模块 一头是零光模块的图片 一头是加单50W只的传说 看戏,继续做晋级接力游戏
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自动驾驶的感知层=机器人的机器视觉
自动驾驶线控底盘=机器人减速器 自动驾驶感知层=机器人机器视觉
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2023-07-06 18:58:52
联创电子 智能驾驶,车载光学龙头,英伟达智能驾驶方案独供
联创电子 智能驾驶,车载光学龙头,英伟达智能驾驶方案独供 1、蔚来et7英伟达自动驾驶方案里面有11颗镜头,有4颗是普通的,7颗跟ADAS相关的镜头加模组联创电子是独供,联创电子也是英伟达自动驾驶镜头的唯一战略合作伙伴。 2、特斯拉也是公司的重要客户,公司之前回复称有望成为特斯拉车载镜头单体第一供应商,随着下半年特斯拉HW4.0推出以及未来智能驾驶大模型对视觉需求提升,公司领先的高端ADAS车载摄像头出货量有望保持高速增长。 3、公司今年成立了智能感知事业部,重视机器人视觉领域,已经有量产出货,
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爱仕达:机器人由我来背锅
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机器人→汽车→小金属的逻辑
机器人:躺平的时候是汽车人 汽车人:报废的时候是小金属 小金属:重新拼凑起来又是机器人
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2023-07-06 08:58:56
锗镓汇总相关
【题材汇总】 【事件】消息面上,商务部、海关总署7月3日发布公告称,决定对镓、锗相关物项实施出口管制。 【稀缺】镓、锗相关金属产品具有重要战略地位。镓是一种银白色的稀有金属,在地壳中的含量稀少,主要与铝、锌等矿物伴生,提取难度较大。在过去的一年中,全球镓的产量约300吨,我国的产量高达290吨。数据显示,在世界范围内,镓的储量约为27.93万吨,中国的储量最多达到19万吨,占据总量的68%。 【相关】 云南锗业 目前公司及子公司主营产品中材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗,光伏级锗产品主要为太
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今晚都是金属人…
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情绪退潮,自动驾驶分歧低吸
自动驾驶主题,相信今日会是一个不错的低吸机会…… 明日看哪些率先反包
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【知识贴】电镀铜
【逻辑】HJT电池的成本过于高昂,无法使其大规模产业化,其中银浆成本就占了HJT非硅成本的40%以上,是HJT成本高昂的最主要因素。 在HJT产业化过程中,降低金属化成本是目前最急迫的工作。作为一种完全无银化的颠覆性技术应运而生,它就是——电镀铜。电镀铜能有效地解决因银浆成本过高而引起的HJT电池价格高昂的难点,符合光伏发展第一性原理。理论上PERC、TOPCon、HJT等均适用电镀铜,但电镀铜与HJT匹配度更高。 【展望】0-1 当前电镀铜产业处于设备测试阶段,领先设备商均已开始向下游送样机进
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重温HBM 6月17日汇总的题材
【重温】HBM 6月17日汇总的题材 【主题研究】DRAM HBM3→供货英伟达H100 【事件】今年以来SK海力士的HBM订单快速增加,有消息称HBM3较DRAM价格上涨5倍。 【逻辑】 1⃣️AI训练、推理所需计算量快速增长→HBM通过垂直连接多个DRAM,显著提高数据处理速度。它们与CPU、GPU协同工作,可以极大提高服务器性能。 2⃣️SK海力士的HBM3产品带宽高达819GB/s。同时,得益于TSV技术,HBM的芯片面积较GDDR大幅节省。 【数据】 HBM重新调整了内存的功耗效率,能
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自动驾驶今天没卫星强
无人驾驶唯一的涨停股,还是卫星的逻辑为主
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7月10日一张图复盘
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一张图看懂线控底盘
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周末驱动汇总
【周末回顾】事件驱动参考 🧧高温概念 ▶️天气因素,短期驱动 中央气象台发布高温橙色预警,本周是近10万年来最热的一周。 【相关】 电力:晋控电力、粤电力A、金智科技 空调:春兰股份 农业:农发种业、神农科技、金健米业 🧧智能驾驶 ▶️行业应用,发展前景 北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。 【相关】亚太股份、华锋股份、万集科技、德赛西威、伯特利、华阳集团、经纬恒润 🧧反制概念 ➡️短期驱动,涨价预期 全球镓价格本周大涨27%,买家赶在中国
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东箭科技:毫米波雷达+智能座舱+低价低位
主营业务:车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载互联智能机电系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、研发、生产和销售 毫米波雷达:公司具有自行研制的一套毫米雷达波探测距离一致性技术以及精准探测手段 智能汽车:公司将加快拓展和布局前装市场的智能座舱业务 自动驾驶看发酵过程,未来具有潜力的是激光雷达、毫米波雷达、智能座舱这些技术含量高、价值量大的分支。 仅供参考
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一张图复盘
发酵最多的是光模块 一头是零光模块的图片 一头是加单50W只的传说 看戏,继续做晋级接力游戏
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自动驾驶的感知层=机器人的机器视觉
自动驾驶线控底盘=机器人减速器 自动驾驶感知层=机器人机器视觉
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联创电子 智能驾驶,车载光学龙头,英伟达智能驾驶方案独供
联创电子 智能驾驶,车载光学龙头,英伟达智能驾驶方案独供 1、蔚来et7英伟达自动驾驶方案里面有11颗镜头,有4颗是普通的,7颗跟ADAS相关的镜头加模组联创电子是独供,联创电子也是英伟达自动驾驶镜头的唯一战略合作伙伴。 2、特斯拉也是公司的重要客户,公司之前回复称有望成为特斯拉车载镜头单体第一供应商,随着下半年特斯拉HW4.0推出以及未来智能驾驶大模型对视觉需求提升,公司领先的高端ADAS车载摄像头出货量有望保持高速增长。 3、公司今年成立了智能感知事业部,重视机器人视觉领域,已经有量产出货,
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爱仕达:机器人由我来背锅
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机器人→汽车→小金属的逻辑
机器人:躺平的时候是汽车人 汽车人:报废的时候是小金属 小金属:重新拼凑起来又是机器人
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锗镓汇总相关
【题材汇总】 【事件】消息面上,商务部、海关总署7月3日发布公告称,决定对镓、锗相关物项实施出口管制。 【稀缺】镓、锗相关金属产品具有重要战略地位。镓是一种银白色的稀有金属,在地壳中的含量稀少,主要与铝、锌等矿物伴生,提取难度较大。在过去的一年中,全球镓的产量约300吨,我国的产量高达290吨。数据显示,在世界范围内,镓的储量约为27.93万吨,中国的储量最多达到19万吨,占据总量的68%。 【相关】 云南锗业 目前公司及子公司主营产品中材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗,光伏级锗产品主要为太
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情绪退潮,自动驾驶分歧低吸
自动驾驶主题,相信今日会是一个不错的低吸机会…… 明日看哪些率先反包
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【逻辑】HJT电池的成本过于高昂,无法使其大规模产业化,其中银浆成本就占了HJT非硅成本的40%以上,是HJT成本高昂的最主要因素。 在HJT产业化过程中,降低金属化成本是目前最急迫的工作。作为一种完全无银化的颠覆性技术应运而生,它就是——电镀铜。电镀铜能有效地解决因银浆成本过高而引起的HJT电池价格高昂的难点,符合光伏发展第一性原理。理论上PERC、TOPCon、HJT等均适用电镀铜,但电镀铜与HJT匹配度更高。 【展望】0-1 当前电镀铜产业处于设备测试阶段,领先设备商均已开始向下游送样机进
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重温HBM 6月17日汇总的题材
【重温】HBM 6月17日汇总的题材 【主题研究】DRAM HBM3→供货英伟达H100 【事件】今年以来SK海力士的HBM订单快速增加,有消息称HBM3较DRAM价格上涨5倍。 【逻辑】 1⃣️AI训练、推理所需计算量快速增长→HBM通过垂直连接多个DRAM,显著提高数据处理速度。它们与CPU、GPU协同工作,可以极大提高服务器性能。 2⃣️SK海力士的HBM3产品带宽高达819GB/s。同时,得益于TSV技术,HBM的芯片面积较GDDR大幅节省。 【数据】 HBM重新调整了内存的功耗效率,能
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周末驱动汇总
【周末回顾】事件驱动参考 🧧高温概念 ▶️天气因素,短期驱动 中央气象台发布高温橙色预警,本周是近10万年来最热的一周。 【相关】 电力:晋控电力、粤电力A、金智科技 空调:春兰股份 农业:农发种业、神农科技、金健米业 🧧智能驾驶 ▶️行业应用,发展前景 北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。 【相关】亚太股份、华锋股份、万集科技、德赛西威、伯特利、华阳集团、经纬恒润 🧧反制概念 ➡️短期驱动,涨价预期 全球镓价格本周大涨27%,买家赶在中国
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东箭科技:毫米波雷达+智能座舱+低价低位
主营业务:车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载互联智能机电系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、研发、生产和销售 毫米波雷达:公司具有自行研制的一套毫米雷达波探测距离一致性技术以及精准探测手段 智能汽车:公司将加快拓展和布局前装市场的智能座舱业务 自动驾驶看发酵过程,未来具有潜力的是激光雷达、毫米波雷达、智能座舱这些技术含量高、价值量大的分支。 仅供参考
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自动驾驶的感知层=机器人的机器视觉
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联创电子 智能驾驶,车载光学龙头,英伟达智能驾驶方案独供
联创电子 智能驾驶,车载光学龙头,英伟达智能驾驶方案独供 1、蔚来et7英伟达自动驾驶方案里面有11颗镜头,有4颗是普通的,7颗跟ADAS相关的镜头加模组联创电子是独供,联创电子也是英伟达自动驾驶镜头的唯一战略合作伙伴。 2、特斯拉也是公司的重要客户,公司之前回复称有望成为特斯拉车载镜头单体第一供应商,随着下半年特斯拉HW4.0推出以及未来智能驾驶大模型对视觉需求提升,公司领先的高端ADAS车载摄像头出货量有望保持高速增长。 3、公司今年成立了智能感知事业部,重视机器人视觉领域,已经有量产出货,
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机器人→汽车→小金属的逻辑
机器人:躺平的时候是汽车人 汽车人:报废的时候是小金属 小金属:重新拼凑起来又是机器人
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锗镓汇总相关
【题材汇总】 【事件】消息面上,商务部、海关总署7月3日发布公告称,决定对镓、锗相关物项实施出口管制。 【稀缺】镓、锗相关金属产品具有重要战略地位。镓是一种银白色的稀有金属,在地壳中的含量稀少,主要与铝、锌等矿物伴生,提取难度较大。在过去的一年中,全球镓的产量约300吨,我国的产量高达290吨。数据显示,在世界范围内,镓的储量约为27.93万吨,中国的储量最多达到19万吨,占据总量的68%。 【相关】 云南锗业 目前公司及子公司主营产品中材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗,光伏级锗产品主要为太
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【重温】HBM 6月17日汇总的题材 【主题研究】DRAM HBM3→供货英伟达H100 【事件】今年以来SK海力士的HBM订单快速增加,有消息称HBM3较DRAM价格上涨5倍。 【逻辑】 1⃣️AI训练、推理所需计算量快速增长→HBM通过垂直连接多个DRAM,显著提高数据处理速度。它们与CPU、GPU协同工作,可以极大提高服务器性能。 2⃣️SK海力士的HBM3产品带宽高达819GB/s。同时,得益于TSV技术,HBM的芯片面积较GDDR大幅节省。 【数据】 HBM重新调整了内存的功耗效率,能
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东箭科技:毫米波雷达+智能座舱+低价低位
主营业务:车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载互联智能机电系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、研发、生产和销售 毫米波雷达:公司具有自行研制的一套毫米雷达波探测距离一致性技术以及精准探测手段 智能汽车:公司将加快拓展和布局前装市场的智能座舱业务 自动驾驶看发酵过程,未来具有潜力的是激光雷达、毫米波雷达、智能座舱这些技术含量高、价值量大的分支。 仅供参考
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联创电子 智能驾驶,车载光学龙头,英伟达智能驾驶方案独供
联创电子 智能驾驶,车载光学龙头,英伟达智能驾驶方案独供 1、蔚来et7英伟达自动驾驶方案里面有11颗镜头,有4颗是普通的,7颗跟ADAS相关的镜头加模组联创电子是独供,联创电子也是英伟达自动驾驶镜头的唯一战略合作伙伴。 2、特斯拉也是公司的重要客户,公司之前回复称有望成为特斯拉车载镜头单体第一供应商,随着下半年特斯拉HW4.0推出以及未来智能驾驶大模型对视觉需求提升,公司领先的高端ADAS车载摄像头出货量有望保持高速增长。 3、公司今年成立了智能感知事业部,重视机器人视觉领域,已经有量产出货,
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2023-07-06 11:36:38
爱仕达:机器人由我来背锅
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机器人→汽车→小金属的逻辑
机器人:躺平的时候是汽车人 汽车人:报废的时候是小金属 小金属:重新拼凑起来又是机器人
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2023-07-06 08:58:56
锗镓汇总相关
【题材汇总】 【事件】消息面上,商务部、海关总署7月3日发布公告称,决定对镓、锗相关物项实施出口管制。 【稀缺】镓、锗相关金属产品具有重要战略地位。镓是一种银白色的稀有金属,在地壳中的含量稀少,主要与铝、锌等矿物伴生,提取难度较大。在过去的一年中,全球镓的产量约300吨,我国的产量高达290吨。数据显示,在世界范围内,镓的储量约为27.93万吨,中国的储量最多达到19万吨,占据总量的68%。 【相关】 云南锗业 目前公司及子公司主营产品中材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗,光伏级锗产品主要为太
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2023-07-06 00:16:41
今晚都是金属人…
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2023-07-05 12:54:49
情绪退潮,自动驾驶分歧低吸
自动驾驶主题,相信今日会是一个不错的低吸机会…… 明日看哪些率先反包
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2023-07-14 15:47:50
【知识贴】电镀铜
【逻辑】HJT电池的成本过于高昂,无法使其大规模产业化,其中银浆成本就占了HJT非硅成本的40%以上,是HJT成本高昂的最主要因素。 在HJT产业化过程中,降低金属化成本是目前最急迫的工作。作为一种完全无银化的颠覆性技术应运而生,它就是——电镀铜。电镀铜能有效地解决因银浆成本过高而引起的HJT电池价格高昂的难点,符合光伏发展第一性原理。理论上PERC、TOPCon、HJT等均适用电镀铜,但电镀铜与HJT匹配度更高。 【展望】0-1 当前电镀铜产业处于设备测试阶段,领先设备商均已开始向下游送样机进
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2023-07-13 22:44:47
重温HBM 6月17日汇总的题材
【重温】HBM 6月17日汇总的题材 【主题研究】DRAM HBM3→供货英伟达H100 【事件】今年以来SK海力士的HBM订单快速增加,有消息称HBM3较DRAM价格上涨5倍。 【逻辑】 1⃣️AI训练、推理所需计算量快速增长→HBM通过垂直连接多个DRAM,显著提高数据处理速度。它们与CPU、GPU协同工作,可以极大提高服务器性能。 2⃣️SK海力士的HBM3产品带宽高达819GB/s。同时,得益于TSV技术,HBM的芯片面积较GDDR大幅节省。 【数据】 HBM重新调整了内存的功耗效率,能
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2023-07-11 10:14:27
自动驾驶今天没卫星强
无人驾驶唯一的涨停股,还是卫星的逻辑为主
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2023-07-10 16:57:43
7月10日一张图复盘
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2023-07-10 12:00:46
一张图看懂线控底盘
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2023-07-09 20:12:26
周末驱动汇总
【周末回顾】事件驱动参考 🧧高温概念 ▶️天气因素,短期驱动 中央气象台发布高温橙色预警,本周是近10万年来最热的一周。 【相关】 电力:晋控电力、粤电力A、金智科技 空调:春兰股份 农业:农发种业、神农科技、金健米业 🧧智能驾驶 ▶️行业应用,发展前景 北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室宣布正式开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。 【相关】亚太股份、华锋股份、万集科技、德赛西威、伯特利、华阳集团、经纬恒润 🧧反制概念 ➡️短期驱动,涨价预期 全球镓价格本周大涨27%,买家赶在中国
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2023-07-07 11:08:17
东箭科技:毫米波雷达+智能座舱+低价低位
主营业务:车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载互联智能机电系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、研发、生产和销售 毫米波雷达:公司具有自行研制的一套毫米雷达波探测距离一致性技术以及精准探测手段 智能汽车:公司将加快拓展和布局前装市场的智能座舱业务 自动驾驶看发酵过程,未来具有潜力的是激光雷达、毫米波雷达、智能座舱这些技术含量高、价值量大的分支。 仅供参考
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2023-07-07 09:03:02
一张图复盘
发酵最多的是光模块 一头是零光模块的图片 一头是加单50W只的传说 看戏,继续做晋级接力游戏
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2023-07-07 08:34:54
自动驾驶的感知层=机器人的机器视觉
自动驾驶线控底盘=机器人减速器 自动驾驶感知层=机器人机器视觉
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2023-07-06 18:58:52
联创电子 智能驾驶,车载光学龙头,英伟达智能驾驶方案独供
联创电子 智能驾驶,车载光学龙头,英伟达智能驾驶方案独供 1、蔚来et7英伟达自动驾驶方案里面有11颗镜头,有4颗是普通的,7颗跟ADAS相关的镜头加模组联创电子是独供,联创电子也是英伟达自动驾驶镜头的唯一战略合作伙伴。 2、特斯拉也是公司的重要客户,公司之前回复称有望成为特斯拉车载镜头单体第一供应商,随着下半年特斯拉HW4.0推出以及未来智能驾驶大模型对视觉需求提升,公司领先的高端ADAS车载摄像头出货量有望保持高速增长。 3、公司今年成立了智能感知事业部,重视机器人视觉领域,已经有量产出货,
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爱仕达:机器人由我来背锅
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机器人→汽车→小金属的逻辑
机器人:躺平的时候是汽车人 汽车人:报废的时候是小金属 小金属:重新拼凑起来又是机器人
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锗镓汇总相关
【题材汇总】 【事件】消息面上,商务部、海关总署7月3日发布公告称,决定对镓、锗相关物项实施出口管制。 【稀缺】镓、锗相关金属产品具有重要战略地位。镓是一种银白色的稀有金属,在地壳中的含量稀少,主要与铝、锌等矿物伴生,提取难度较大。在过去的一年中,全球镓的产量约300吨,我国的产量高达290吨。数据显示,在世界范围内,镓的储量约为27.93万吨,中国的储量最多达到19万吨,占据总量的68%。 【相关】 云南锗业 目前公司及子公司主营产品中材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗,光伏级锗产品主要为太
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情绪退潮,自动驾驶分歧低吸
自动驾驶主题,相信今日会是一个不错的低吸机会…… 明日看哪些率先反包
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