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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2023-06-28 15:03:29

电力、减速器、游戏领涨

指数今日探底回升，三大股指盘中均跌超1%，随后跌幅逐渐收窄，沪指午后一度拉升翻红。游戏、传媒等AI应用端午后反弹，迅游科技20cm涨停，惠程科技、中广天择封板，掌趣科技大涨12%。煤炭、电力板块逆势大涨，深南电A4连板，陕西黑猫、云煤能源、郑州煤电、世茂能源、宁波能源、桂东电力涨停。机器人、减速器概念反复活跃，中马传动5连板，优德精密20cm涨停，联诚精密封板，通力科技涨超14%。下跌方面，CPO、数据要素等方向领跌，浪潮信息、云赛智联、紫光股份、恒为科技跌停，龙芯中科、光库科技、博创科技等跌超

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只买龙头的龙头选手

2023-06-28 14:47:46

　【民生计算机】超图软件：Unity强化AI战略，GIS龙

　　根据腾讯网消息，6 月 27 日，全球最大的游戏引擎 Unity 宣布将推出两款新的 AI 产品 Unity Muse 和 Unity Sentis Unity Muse 是一个用于内容创建的 AI 功能平台，可加速视频游戏和数字孪生等实时 3D 应用程序和体验的创建；Unity Sentis 可以在 Unity 运行时提供 AI 驱动的实时体验，现已处于封闭测试阶段。　　现实信息的处理和计算是Unity AI战略的核心，与GIS具有天然契合性今年3月举办的GDC开发者大会上，Unity

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只买龙头的龙头选手

2023-06-28 12:18:30

北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）

【主题汇总】机器人【逻辑】机器人是AI的终极应用载体，AI技术赋能机器人产业，各大科技巨头纷纷入局。关注核心零部件具备较大弹性的公司空心杯电机：鸣志电器、鼎智科技、伟创电气无框力矩电机：步科股份、昊志机电；精密减速机：绿的谐波、中大力德、双环传动、国茂股份、通力科技；丝杠：鼎智科技、恒立液压、秦川机床；轴承：南方精工、兆威机电、五洲新春；传感器：汉威科技、柯力传感；导轨：恒而达风险提示，谨防资金借利好冲高回落

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0.81
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只买龙头的龙头选手

2023-06-28 00:13:38

为交易做减法，未来精简图为主

盘后做好复盘，知道资金追逐的方向盘前做好计划，知道机会来临时打哪盘中盯紧盘口，随市场题材轮动调整

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11.22
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2023-06-24 17:02:34

老胡的声音

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2023-06-24 16:45:10

【华泰证券】人形机器人迭代下供应链的新机遇

特斯拉机器人快速迭代，国产供应链迎来新机遇 2021 年特斯拉在 AI Day 上首次提出其人形机器人 Optimus 的渲染图；2022年AI Day上，特斯拉推出原型机，在没有外接线缆的情况下实现了缓慢行走与挥手；2023年5月股东大会上，特斯拉人形机器人已经可以实现流畅的行走与抓取物品，灵活度较原型机提高。经过我们的测算，目前特斯拉机器人关节的总成本为41万元左右，从高到低价值量占比前四的零部件分别为：力矩传感器、滚柱丝杠、无框电机、谐波减速器。通用机器人迎来曙光，已具备协作安全性我们

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2.87
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只买龙头的龙头选手

2023-06-21 14:21:41

【晶振行业前景广阔，国产替代提供发展机遇】

去年8月整理的（一）小型化、高频化为发展趋势，光刻工艺为核心壁垒晶振是数字电路的“心跳”。数字电路的正常运行离不开稳定准确的时钟信号，晶振正是为电路提供参考时钟基准（时基）或频率基准（基频）的电子元器件。晶振（石英晶体频率元器件）是利用石英晶体（二氧化硅）天然的压电效应制作成的频率控制元器件，通过不同方位的切角来实现所需要的不同频率。晶振的工作原理是石英晶体的压电效应。在石英晶体的两个电极上施加电场会使晶体产生机械变形，反之，如果在晶体两侧施加机械压力就会在晶体上产生电场。基于这种

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2023-06-21 12:02:02

交换机，提前图里发了…下一步自动驾驶

昨晚舆情热度、事件驱动中，大家可以翻阅一下，没有一个提及交换机自己研究了很久，非常看好就加上去的仅供参考，逻辑源于这张图的测算光模块总成本12000 IB交换机总成本30000 核心交换机总成本20000 光模块12000：交换机50000 仅供参考… 目前在跟踪无人驾驶，盘中资讯，节后看好会有驱动行情【工信部：支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用】财联社6月21日电，工业和信息化部副部长辛国斌今日在新闻发布会上表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一

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2023-06-21 11:01:57

长假发酵题材：交换机

【主题研究】交换机【逻辑】交换机量相对GPU小，但价值量很高光通信CPO成为服务器产业链中最亮眼产业链。国盛证券最新研报表示，随着带宽提升，新架构对光模块的需求弹性也在上行,而市场普遍忽略了交换网络的重要性。交换机和光模块是一样的增量逻辑，机构预计未来五年全球数据中心交换机市场累计支出近千亿美元，25年400G及更高速率占比超50%。去年在超大规模和云提供商建设数据中心网络容量的推动下，全球以太网交换机市场增长率为18.7%，重回高速上涨通道。200/400GbE交换机收入全年增长甚至超过了

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2023-06-21 09:06:34

跟踪游戏版号、AI医疗、华为机器人

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2023-06-19 15:43:20

光模块收评：一张图的平均涨幅超9%

物极必反，盛极必衰… 尾盘都有回落迹象… 继续关注，不预测未来，根据盘面走势再分析操作策略。成长逻辑没问题，问题在于当下股价是否透支预期。

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2023-06-19 11:53:47

斯瑞新材：光模块芯片底座CU-W

【互动平台】同花顺金融研究中心6月16日讯，有投资者向斯瑞新材提问，国内那么多光模块生产厂家，为什么光模块业芯片基座只供应给了天孚通信？其他的厂商为何没有切入，是公司产品没有市场，还是市场上存在大量竞争对手？公司回答表示，投资者您好！感谢您对公司的关注。公司生产的光模块芯片基座主要客户有天孚通信、Finisar、环球广电（宁波环球广电科技有限公司，其为AOI集团全资在大陆设立的子公司）和东莞讯滔等，公司持续积极开发新客户，与其进行产品验证的工作一直在进行中。祝您投资愉快。【长江证券】随

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2023-06-19 10:46:34

一张图看懂光模块产业核心

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2023-06-19 09:07:06

6月19日盘前一张图

温故而知新展望未来

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2023-06-18 10:36:04

【汇总版】大模型后的机会→行业模型

【主题展望】行业模型【逻辑】行业降本增效，AI赋能大模型基础搭建好后，下一步机会在各行各业的基础上小模型，如AI+金融模型等【相关】 AI+银行 1⃣️前台电话营销、智能客服 2⃣️小微信贷封控 3⃣️语音电话催收 ➡️长亮科技、宇信科技、高伟达、京北方、天源迪科、科蓝软件 AI+证券 1⃣️证券投研报告生成 2⃣️投行招股书撰写 3⃣️交易软件 ➡️同花顺、恒生电子、财富趋势、凌志软件、大智慧 AI+保险业 1⃣️优化保费计算模型 2⃣️智能理赔 ➡️中科软 AI+电力 1⃣️虚拟电厂，

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电力、减速器、游戏领涨

指数今日探底回升，三大股指盘中均跌超1%，随后跌幅逐渐收窄，沪指午后一度拉升翻红。游戏、传媒等AI应用端午后反弹，迅游科技20cm涨停，惠程科技、中广天择封板，掌趣科技大涨12%。煤炭、电力板块逆势大涨，深南电A4连板，陕西黑猫、云煤能源、郑州煤电、世茂能源、宁波能源、桂东电力涨停。机器人、减速器概念反复活跃，中马传动5连板，优德精密20cm涨停，联诚精密封板，通力科技涨超14%。下跌方面，CPO、数据要素等方向领跌，浪潮信息、云赛智联、紫光股份、恒为科技跌停，龙芯中科、光库科技、博创科技等跌超

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　【民生计算机】超图软件：Unity强化AI战略，GIS龙

　　根据腾讯网消息，6 月 27 日，全球最大的游戏引擎 Unity 宣布将推出两款新的 AI 产品 Unity Muse 和 Unity Sentis Unity Muse 是一个用于内容创建的 AI 功能平台，可加速视频游戏和数字孪生等实时 3D 应用程序和体验的创建；Unity Sentis 可以在 Unity 运行时提供 AI 驱动的实时体验，现已处于封闭测试阶段。　　现实信息的处理和计算是Unity AI战略的核心，与GIS具有天然契合性今年3月举办的GDC开发者大会上，Unity

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北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）

【主题汇总】机器人【逻辑】机器人是AI的终极应用载体，AI技术赋能机器人产业，各大科技巨头纷纷入局。关注核心零部件具备较大弹性的公司空心杯电机：鸣志电器、鼎智科技、伟创电气无框力矩电机：步科股份、昊志机电；精密减速机：绿的谐波、中大力德、双环传动、国茂股份、通力科技；丝杠：鼎智科技、恒立液压、秦川机床；轴承：南方精工、兆威机电、五洲新春；传感器：汉威科技、柯力传感；导轨：恒而达风险提示，谨防资金借利好冲高回落

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为交易做减法，未来精简图为主

盘后做好复盘，知道资金追逐的方向盘前做好计划，知道机会来临时打哪盘中盯紧盘口，随市场题材轮动调整

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【华泰证券】人形机器人迭代下供应链的新机遇

特斯拉机器人快速迭代，国产供应链迎来新机遇 2021 年特斯拉在 AI Day 上首次提出其人形机器人 Optimus 的渲染图；2022年AI Day上，特斯拉推出原型机，在没有外接线缆的情况下实现了缓慢行走与挥手；2023年5月股东大会上，特斯拉人形机器人已经可以实现流畅的行走与抓取物品，灵活度较原型机提高。经过我们的测算，目前特斯拉机器人关节的总成本为41万元左右，从高到低价值量占比前四的零部件分别为：力矩传感器、滚柱丝杠、无框电机、谐波减速器。通用机器人迎来曙光，已具备协作安全性我们

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【晶振行业前景广阔，国产替代提供发展机遇】

去年8月整理的（一）小型化、高频化为发展趋势，光刻工艺为核心壁垒晶振是数字电路的“心跳”。数字电路的正常运行离不开稳定准确的时钟信号，晶振正是为电路提供参考时钟基准（时基）或频率基准（基频）的电子元器件。晶振（石英晶体频率元器件）是利用石英晶体（二氧化硅）天然的压电效应制作成的频率控制元器件，通过不同方位的切角来实现所需要的不同频率。晶振的工作原理是石英晶体的压电效应。在石英晶体的两个电极上施加电场会使晶体产生机械变形，反之，如果在晶体两侧施加机械压力就会在晶体上产生电场。基于这种

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交换机，提前图里发了…下一步自动驾驶

昨晚舆情热度、事件驱动中，大家可以翻阅一下，没有一个提及交换机自己研究了很久，非常看好就加上去的仅供参考，逻辑源于这张图的测算光模块总成本12000 IB交换机总成本30000 核心交换机总成本20000 光模块12000：交换机50000 仅供参考… 目前在跟踪无人驾驶，盘中资讯，节后看好会有驱动行情【工信部：支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用】财联社6月21日电，工业和信息化部副部长辛国斌今日在新闻发布会上表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一

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长假发酵题材：交换机

【主题研究】交换机【逻辑】交换机量相对GPU小，但价值量很高光通信CPO成为服务器产业链中最亮眼产业链。国盛证券最新研报表示，随着带宽提升，新架构对光模块的需求弹性也在上行,而市场普遍忽略了交换网络的重要性。交换机和光模块是一样的增量逻辑，机构预计未来五年全球数据中心交换机市场累计支出近千亿美元，25年400G及更高速率占比超50%。去年在超大规模和云提供商建设数据中心网络容量的推动下，全球以太网交换机市场增长率为18.7%，重回高速上涨通道。200/400GbE交换机收入全年增长甚至超过了

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跟踪游戏版号、AI医疗、华为机器人

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光模块收评：一张图的平均涨幅超9%

物极必反，盛极必衰… 尾盘都有回落迹象… 继续关注，不预测未来，根据盘面走势再分析操作策略。成长逻辑没问题，问题在于当下股价是否透支预期。

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斯瑞新材：光模块芯片底座CU-W

【互动平台】同花顺金融研究中心6月16日讯，有投资者向斯瑞新材提问，国内那么多光模块生产厂家，为什么光模块业芯片基座只供应给了天孚通信？其他的厂商为何没有切入，是公司产品没有市场，还是市场上存在大量竞争对手？公司回答表示，投资者您好！感谢您对公司的关注。公司生产的光模块芯片基座主要客户有天孚通信、Finisar、环球广电（宁波环球广电科技有限公司，其为AOI集团全资在大陆设立的子公司）和东莞讯滔等，公司持续积极开发新客户，与其进行产品验证的工作一直在进行中。祝您投资愉快。【长江证券】随

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温故而知新展望未来

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【汇总版】大模型后的机会→行业模型

【主题展望】行业模型【逻辑】行业降本增效，AI赋能大模型基础搭建好后，下一步机会在各行各业的基础上小模型，如AI+金融模型等【相关】 AI+银行 1⃣️前台电话营销、智能客服 2⃣️小微信贷封控 3⃣️语音电话催收 ➡️长亮科技、宇信科技、高伟达、京北方、天源迪科、科蓝软件 AI+证券 1⃣️证券投研报告生成 2⃣️投行招股书撰写 3⃣️交易软件 ➡️同花顺、恒生电子、财富趋势、凌志软件、大智慧 AI+保险业 1⃣️优化保费计算模型 2⃣️智能理赔 ➡️中科软 AI+电力 1⃣️虚拟电厂，

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电力、减速器、游戏领涨

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　　根据腾讯网消息，6 月 27 日，全球最大的游戏引擎 Unity 宣布将推出两款新的 AI 产品 Unity Muse 和 Unity Sentis Unity Muse 是一个用于内容创建的 AI 功能平台，可加速视频游戏和数字孪生等实时 3D 应用程序和体验的创建；Unity Sentis 可以在 Unity 运行时提供 AI 驱动的实时体验，现已处于封闭测试阶段。　　现实信息的处理和计算是Unity AI战略的核心，与GIS具有天然契合性今年3月举办的GDC开发者大会上，Unity

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北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）

【主题汇总】机器人【逻辑】机器人是AI的终极应用载体，AI技术赋能机器人产业，各大科技巨头纷纷入局。关注核心零部件具备较大弹性的公司空心杯电机：鸣志电器、鼎智科技、伟创电气无框力矩电机：步科股份、昊志机电；精密减速机：绿的谐波、中大力德、双环传动、国茂股份、通力科技；丝杠：鼎智科技、恒立液压、秦川机床；轴承：南方精工、兆威机电、五洲新春；传感器：汉威科技、柯力传感；导轨：恒而达风险提示，谨防资金借利好冲高回落

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为交易做减法，未来精简图为主

盘后做好复盘，知道资金追逐的方向盘前做好计划，知道机会来临时打哪盘中盯紧盘口，随市场题材轮动调整

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【华泰证券】人形机器人迭代下供应链的新机遇

特斯拉机器人快速迭代，国产供应链迎来新机遇 2021 年特斯拉在 AI Day 上首次提出其人形机器人 Optimus 的渲染图；2022年AI Day上，特斯拉推出原型机，在没有外接线缆的情况下实现了缓慢行走与挥手；2023年5月股东大会上，特斯拉人形机器人已经可以实现流畅的行走与抓取物品，灵活度较原型机提高。经过我们的测算，目前特斯拉机器人关节的总成本为41万元左右，从高到低价值量占比前四的零部件分别为：力矩传感器、滚柱丝杠、无框电机、谐波减速器。通用机器人迎来曙光，已具备协作安全性我们

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【晶振行业前景广阔，国产替代提供发展机遇】

去年8月整理的（一）小型化、高频化为发展趋势，光刻工艺为核心壁垒晶振是数字电路的“心跳”。数字电路的正常运行离不开稳定准确的时钟信号，晶振正是为电路提供参考时钟基准（时基）或频率基准（基频）的电子元器件。晶振（石英晶体频率元器件）是利用石英晶体（二氧化硅）天然的压电效应制作成的频率控制元器件，通过不同方位的切角来实现所需要的不同频率。晶振的工作原理是石英晶体的压电效应。在石英晶体的两个电极上施加电场会使晶体产生机械变形，反之，如果在晶体两侧施加机械压力就会在晶体上产生电场。基于这种

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昨晚舆情热度、事件驱动中，大家可以翻阅一下，没有一个提及交换机自己研究了很久，非常看好就加上去的仅供参考，逻辑源于这张图的测算光模块总成本12000 IB交换机总成本30000 核心交换机总成本20000 光模块12000：交换机50000 仅供参考… 目前在跟踪无人驾驶，盘中资讯，节后看好会有驱动行情【工信部：支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用】财联社6月21日电，工业和信息化部副部长辛国斌今日在新闻发布会上表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一

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【主题研究】交换机【逻辑】交换机量相对GPU小，但价值量很高光通信CPO成为服务器产业链中最亮眼产业链。国盛证券最新研报表示，随着带宽提升，新架构对光模块的需求弹性也在上行,而市场普遍忽略了交换网络的重要性。交换机和光模块是一样的增量逻辑，机构预计未来五年全球数据中心交换机市场累计支出近千亿美元，25年400G及更高速率占比超50%。去年在超大规模和云提供商建设数据中心网络容量的推动下，全球以太网交换机市场增长率为18.7%，重回高速上涨通道。200/400GbE交换机收入全年增长甚至超过了

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物极必反，盛极必衰… 尾盘都有回落迹象… 继续关注，不预测未来，根据盘面走势再分析操作策略。成长逻辑没问题，问题在于当下股价是否透支预期。

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斯瑞新材：光模块芯片底座CU-W

【互动平台】同花顺金融研究中心6月16日讯，有投资者向斯瑞新材提问，国内那么多光模块生产厂家，为什么光模块业芯片基座只供应给了天孚通信？其他的厂商为何没有切入，是公司产品没有市场，还是市场上存在大量竞争对手？公司回答表示，投资者您好！感谢您对公司的关注。公司生产的光模块芯片基座主要客户有天孚通信、Finisar、环球广电（宁波环球广电科技有限公司，其为AOI集团全资在大陆设立的子公司）和东莞讯滔等，公司持续积极开发新客户，与其进行产品验证的工作一直在进行中。祝您投资愉快。【长江证券】随

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一张图看懂光模块产业核心

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【汇总版】大模型后的机会→行业模型

【主题展望】行业模型【逻辑】行业降本增效，AI赋能大模型基础搭建好后，下一步机会在各行各业的基础上小模型，如AI+金融模型等【相关】 AI+银行 1⃣️前台电话营销、智能客服 2⃣️小微信贷封控 3⃣️语音电话催收 ➡️长亮科技、宇信科技、高伟达、京北方、天源迪科、科蓝软件 AI+证券 1⃣️证券投研报告生成 2⃣️投行招股书撰写 3⃣️交易软件 ➡️同花顺、恒生电子、财富趋势、凌志软件、大智慧 AI+保险业 1⃣️优化保费计算模型 2⃣️智能理赔 ➡️中科软 AI+电力 1⃣️虚拟电厂，

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2023-06-28 15:03:29

电力、减速器、游戏领涨

指数今日探底回升，三大股指盘中均跌超1%，随后跌幅逐渐收窄，沪指午后一度拉升翻红。游戏、传媒等AI应用端午后反弹，迅游科技20cm涨停，惠程科技、中广天择封板，掌趣科技大涨12%。煤炭、电力板块逆势大涨，深南电A4连板，陕西黑猫、云煤能源、郑州煤电、世茂能源、宁波能源、桂东电力涨停。机器人、减速器概念反复活跃，中马传动5连板，优德精密20cm涨停，联诚精密封板，通力科技涨超14%。下跌方面，CPO、数据要素等方向领跌，浪潮信息、云赛智联、紫光股份、恒为科技跌停，龙芯中科、光库科技、博创科技等跌超

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-06-28 14:47:46

　【民生计算机】超图软件：Unity强化AI战略，GIS龙

　　根据腾讯网消息，6 月 27 日，全球最大的游戏引擎 Unity 宣布将推出两款新的 AI 产品 Unity Muse 和 Unity Sentis Unity Muse 是一个用于内容创建的 AI 功能平台，可加速视频游戏和数字孪生等实时 3D 应用程序和体验的创建；Unity Sentis 可以在 Unity 运行时提供 AI 驱动的实时体验，现已处于封闭测试阶段。　　现实信息的处理和计算是Unity AI战略的核心，与GIS具有天然契合性今年3月举办的GDC开发者大会上，Unity

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伊震峰

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2023-06-28 12:18:30

北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）

【主题汇总】机器人【逻辑】机器人是AI的终极应用载体，AI技术赋能机器人产业，各大科技巨头纷纷入局。关注核心零部件具备较大弹性的公司空心杯电机：鸣志电器、鼎智科技、伟创电气无框力矩电机：步科股份、昊志机电；精密减速机：绿的谐波、中大力德、双环传动、国茂股份、通力科技；丝杠：鼎智科技、恒立液压、秦川机床；轴承：南方精工、兆威机电、五洲新春；传感器：汉威科技、柯力传感；导轨：恒而达风险提示，谨防资金借利好冲高回落

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伊震峰

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2023-06-28 00:13:38

为交易做减法，未来精简图为主

盘后做好复盘，知道资金追逐的方向盘前做好计划，知道机会来临时打哪盘中盯紧盘口，随市场题材轮动调整

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老胡的声音

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2023-06-24 16:45:10

【华泰证券】人形机器人迭代下供应链的新机遇

特斯拉机器人快速迭代，国产供应链迎来新机遇 2021 年特斯拉在 AI Day 上首次提出其人形机器人 Optimus 的渲染图；2022年AI Day上，特斯拉推出原型机，在没有外接线缆的情况下实现了缓慢行走与挥手；2023年5月股东大会上，特斯拉人形机器人已经可以实现流畅的行走与抓取物品，灵活度较原型机提高。经过我们的测算，目前特斯拉机器人关节的总成本为41万元左右，从高到低价值量占比前四的零部件分别为：力矩传感器、滚柱丝杠、无框电机、谐波减速器。通用机器人迎来曙光，已具备协作安全性我们

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2023-06-21 14:21:41

【晶振行业前景广阔，国产替代提供发展机遇】

去年8月整理的（一）小型化、高频化为发展趋势，光刻工艺为核心壁垒晶振是数字电路的“心跳”。数字电路的正常运行离不开稳定准确的时钟信号，晶振正是为电路提供参考时钟基准（时基）或频率基准（基频）的电子元器件。晶振（石英晶体频率元器件）是利用石英晶体（二氧化硅）天然的压电效应制作成的频率控制元器件，通过不同方位的切角来实现所需要的不同频率。晶振的工作原理是石英晶体的压电效应。在石英晶体的两个电极上施加电场会使晶体产生机械变形，反之，如果在晶体两侧施加机械压力就会在晶体上产生电场。基于这种

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2023-06-21 12:02:02

交换机，提前图里发了…下一步自动驾驶

昨晚舆情热度、事件驱动中，大家可以翻阅一下，没有一个提及交换机自己研究了很久，非常看好就加上去的仅供参考，逻辑源于这张图的测算光模块总成本12000 IB交换机总成本30000 核心交换机总成本20000 光模块12000：交换机50000 仅供参考… 目前在跟踪无人驾驶，盘中资讯，节后看好会有驱动行情【工信部：支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用】财联社6月21日电，工业和信息化部副部长辛国斌今日在新闻发布会上表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一

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2023-06-21 11:01:57

长假发酵题材：交换机

【主题研究】交换机【逻辑】交换机量相对GPU小，但价值量很高光通信CPO成为服务器产业链中最亮眼产业链。国盛证券最新研报表示，随着带宽提升，新架构对光模块的需求弹性也在上行,而市场普遍忽略了交换网络的重要性。交换机和光模块是一样的增量逻辑，机构预计未来五年全球数据中心交换机市场累计支出近千亿美元，25年400G及更高速率占比超50%。去年在超大规模和云提供商建设数据中心网络容量的推动下，全球以太网交换机市场增长率为18.7%，重回高速上涨通道。200/400GbE交换机收入全年增长甚至超过了

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跟踪游戏版号、AI医疗、华为机器人

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2023-06-19 15:43:20

光模块收评：一张图的平均涨幅超9%

物极必反，盛极必衰… 尾盘都有回落迹象… 继续关注，不预测未来，根据盘面走势再分析操作策略。成长逻辑没问题，问题在于当下股价是否透支预期。

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斯瑞新材：光模块芯片底座CU-W

【互动平台】同花顺金融研究中心6月16日讯，有投资者向斯瑞新材提问，国内那么多光模块生产厂家，为什么光模块业芯片基座只供应给了天孚通信？其他的厂商为何没有切入，是公司产品没有市场，还是市场上存在大量竞争对手？公司回答表示，投资者您好！感谢您对公司的关注。公司生产的光模块芯片基座主要客户有天孚通信、Finisar、环球广电（宁波环球广电科技有限公司，其为AOI集团全资在大陆设立的子公司）和东莞讯滔等，公司持续积极开发新客户，与其进行产品验证的工作一直在进行中。祝您投资愉快。【长江证券】随

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一张图看懂光模块产业核心

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2023-06-19 09:07:06

6月19日盘前一张图

温故而知新展望未来

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伊震峰

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2023-06-18 10:36:04

【汇总版】大模型后的机会→行业模型

【主题展望】行业模型【逻辑】行业降本增效，AI赋能大模型基础搭建好后，下一步机会在各行各业的基础上小模型，如AI+金融模型等【相关】 AI+银行 1⃣️前台电话营销、智能客服 2⃣️小微信贷封控 3⃣️语音电话催收 ➡️长亮科技、宇信科技、高伟达、京北方、天源迪科、科蓝软件 AI+证券 1⃣️证券投研报告生成 2⃣️投行招股书撰写 3⃣️交易软件 ➡️同花顺、恒生电子、财富趋势、凌志软件、大智慧 AI+保险业 1⃣️优化保费计算模型 2⃣️智能理赔 ➡️中科软 AI+电力 1⃣️虚拟电厂，

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电力、减速器、游戏领涨

指数今日探底回升，三大股指盘中均跌超1%，随后跌幅逐渐收窄，沪指午后一度拉升翻红。游戏、传媒等AI应用端午后反弹，迅游科技20cm涨停，惠程科技、中广天择封板，掌趣科技大涨12%。煤炭、电力板块逆势大涨，深南电A4连板，陕西黑猫、云煤能源、郑州煤电、世茂能源、宁波能源、桂东电力涨停。机器人、减速器概念反复活跃，中马传动5连板，优德精密20cm涨停，联诚精密封板，通力科技涨超14%。下跌方面，CPO、数据要素等方向领跌，浪潮信息、云赛智联、紫光股份、恒为科技跌停，龙芯中科、光库科技、博创科技等跌超

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　【民生计算机】超图软件：Unity强化AI战略，GIS龙

　　根据腾讯网消息，6 月 27 日，全球最大的游戏引擎 Unity 宣布将推出两款新的 AI 产品 Unity Muse 和 Unity Sentis Unity Muse 是一个用于内容创建的 AI 功能平台，可加速视频游戏和数字孪生等实时 3D 应用程序和体验的创建；Unity Sentis 可以在 Unity 运行时提供 AI 驱动的实时体验，现已处于封闭测试阶段。　　现实信息的处理和计算是Unity AI战略的核心，与GIS具有天然契合性今年3月举办的GDC开发者大会上，Unity

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北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）

【主题汇总】机器人【逻辑】机器人是AI的终极应用载体，AI技术赋能机器人产业，各大科技巨头纷纷入局。关注核心零部件具备较大弹性的公司空心杯电机：鸣志电器、鼎智科技、伟创电气无框力矩电机：步科股份、昊志机电；精密减速机：绿的谐波、中大力德、双环传动、国茂股份、通力科技；丝杠：鼎智科技、恒立液压、秦川机床；轴承：南方精工、兆威机电、五洲新春；传感器：汉威科技、柯力传感；导轨：恒而达风险提示，谨防资金借利好冲高回落

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为交易做减法，未来精简图为主

盘后做好复盘，知道资金追逐的方向盘前做好计划，知道机会来临时打哪盘中盯紧盘口，随市场题材轮动调整

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【华泰证券】人形机器人迭代下供应链的新机遇

特斯拉机器人快速迭代，国产供应链迎来新机遇 2021 年特斯拉在 AI Day 上首次提出其人形机器人 Optimus 的渲染图；2022年AI Day上，特斯拉推出原型机，在没有外接线缆的情况下实现了缓慢行走与挥手；2023年5月股东大会上，特斯拉人形机器人已经可以实现流畅的行走与抓取物品，灵活度较原型机提高。经过我们的测算，目前特斯拉机器人关节的总成本为41万元左右，从高到低价值量占比前四的零部件分别为：力矩传感器、滚柱丝杠、无框电机、谐波减速器。通用机器人迎来曙光，已具备协作安全性我们

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【晶振行业前景广阔，国产替代提供发展机遇】

去年8月整理的（一）小型化、高频化为发展趋势，光刻工艺为核心壁垒晶振是数字电路的“心跳”。数字电路的正常运行离不开稳定准确的时钟信号，晶振正是为电路提供参考时钟基准（时基）或频率基准（基频）的电子元器件。晶振（石英晶体频率元器件）是利用石英晶体（二氧化硅）天然的压电效应制作成的频率控制元器件，通过不同方位的切角来实现所需要的不同频率。晶振的工作原理是石英晶体的压电效应。在石英晶体的两个电极上施加电场会使晶体产生机械变形，反之，如果在晶体两侧施加机械压力就会在晶体上产生电场。基于这种

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交换机，提前图里发了…下一步自动驾驶

昨晚舆情热度、事件驱动中，大家可以翻阅一下，没有一个提及交换机自己研究了很久，非常看好就加上去的仅供参考，逻辑源于这张图的测算光模块总成本12000 IB交换机总成本30000 核心交换机总成本20000 光模块12000：交换机50000 仅供参考… 目前在跟踪无人驾驶，盘中资讯，节后看好会有驱动行情【工信部：支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用】财联社6月21日电，工业和信息化部副部长辛国斌今日在新闻发布会上表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一

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长假发酵题材：交换机

【主题研究】交换机【逻辑】交换机量相对GPU小，但价值量很高光通信CPO成为服务器产业链中最亮眼产业链。国盛证券最新研报表示，随着带宽提升，新架构对光模块的需求弹性也在上行,而市场普遍忽略了交换网络的重要性。交换机和光模块是一样的增量逻辑，机构预计未来五年全球数据中心交换机市场累计支出近千亿美元，25年400G及更高速率占比超50%。去年在超大规模和云提供商建设数据中心网络容量的推动下，全球以太网交换机市场增长率为18.7%，重回高速上涨通道。200/400GbE交换机收入全年增长甚至超过了

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光模块收评：一张图的平均涨幅超9%

物极必反，盛极必衰… 尾盘都有回落迹象… 继续关注，不预测未来，根据盘面走势再分析操作策略。成长逻辑没问题，问题在于当下股价是否透支预期。

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斯瑞新材：光模块芯片底座CU-W

【互动平台】同花顺金融研究中心6月16日讯，有投资者向斯瑞新材提问，国内那么多光模块生产厂家，为什么光模块业芯片基座只供应给了天孚通信？其他的厂商为何没有切入，是公司产品没有市场，还是市场上存在大量竞争对手？公司回答表示，投资者您好！感谢您对公司的关注。公司生产的光模块芯片基座主要客户有天孚通信、Finisar、环球广电（宁波环球广电科技有限公司，其为AOI集团全资在大陆设立的子公司）和东莞讯滔等，公司持续积极开发新客户，与其进行产品验证的工作一直在进行中。祝您投资愉快。【长江证券】随

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温故而知新展望未来

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【汇总版】大模型后的机会→行业模型

【主题展望】行业模型【逻辑】行业降本增效，AI赋能大模型基础搭建好后，下一步机会在各行各业的基础上小模型，如AI+金融模型等【相关】 AI+银行 1⃣️前台电话营销、智能客服 2⃣️小微信贷封控 3⃣️语音电话催收 ➡️长亮科技、宇信科技、高伟达、京北方、天源迪科、科蓝软件 AI+证券 1⃣️证券投研报告生成 2⃣️投行招股书撰写 3⃣️交易软件 ➡️同花顺、恒生电子、财富趋势、凌志软件、大智慧 AI+保险业 1⃣️优化保费计算模型 2⃣️智能理赔 ➡️中科软 AI+电力 1⃣️虚拟电厂，

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