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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-14 20:08:34

下周展望：AI+插件

【主题展望】ChatGPT+插件【事件】ChatGPT-OpenAI官宣：将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件。【逻辑】下周开始所有ChatGPT Plus用户即将迎来一个不仅提供新闻、订餐服务，还能实现外界网页应用的聊天平台，原来智能手机需要切换几个APP的任务，现在一句话搞定；对于OpenAI来说，其又迈出了关键性一步，而更多大模型创业公司则将面临模型数据迭代慢的焦虑和困境；同时让苹果App Store应用商店面临迎来了一个强劲的新对手，未来发展或面临挑战。【相

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-14 14:13:47

彻底执行纪律

行情除了考验知识储备、逻辑思维，还考验你的交易模式、操作心态，这段话值得反复回味。无论你过去做交易有多久，赔了多少钱，悟了多少道，只要你今天还在亏损，那请你记住一点，唯有彻底才有成功，否则你永远走不出失败的怪圈。当然了，想做到彻底并非易事，但从思想上如果没有进一步的突破和更清醒的认识，成功将永远遥不可及。这里的彻底指什么呢？就是完全杜绝一切不符合自己交易系统的建仓平仓行为，不抱一丝一毫的侥幸和幻想，不折不扣彻彻底底地执行交易系统。可惜的是，绝大多数失败者都被挡在这里不能再向前迈出一步，即

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-13 23:19:37

虚拟数字人&明星形象/IP价值

掌握优质艺人IP、音视频版权的公司有望在AI化浪潮下开辟增量。受益标的： 1）拥有艺人经纪业务及影视内容版权的公司：华策影视、华谊兄弟、光线传媒、欢瑞世纪、唐德影视、慈文传媒、芒果超媒、百纳千成、博纳影业、乐华娱乐等； 2）在直播营销领域与大量艺人合作，并且积极布局虚拟人的公司：遥望科技、天娱数科、天下秀、捷成股份、世纪睿科等。

虚拟数字人&明星形象/IP价值

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欢瑞世纪

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-11 12:03:49

【一张图看懂】传媒影视教育

今日市场主线围绕降本增效的传媒、影视、教育等展开。【传媒的逻辑】在经济复苏的推动下，政策方面也开始转向支持，传媒行业迎来松绑，并有配套发展的政策。传媒板块的互联网平台、游戏、广告、影视、出版等各分支，也都形成了增长预期。①开源生态的价值从操作系统到图像处理等均有体现，预期年内会有落地，作为AI纯度更高的传媒股，在主题行情下可能还会延续“传媒总龙头”表现。②资源稀缺性，优质语料资源和版权是有稀缺性的，出版公司和IP公司积累了优质数据内容资源，将依托数据资产的稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系，逐

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国新文化

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-10 21:15:50

充电桩（也可能一日游，跟盘面走）

【主题前瞻】高压快充800V 对标光模块800G 【逻辑】电动汽车超快充需求带动车桩两端全面升级800V高压电气系统【优势】升级高电压平台的优势 1、可以突破大电流的限制，实现更高的充电功率。 2、提高电压平台可以提高电动车系统运行的效率，提升续航里程。【相关】 800V SiC量产产品——欣锐科技、英搏尔 SiC电控产品——英搏尔、精进电动、汇川技术 800V高压电机——方正电机、精进电动 800V大功率直流充电桩——绿能慧充大功率充电模块——科士达熔断器——中熔电气

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-10 12:38:44

800V快充方案下，由于电压提升，车载端主要电气部件都需要重新选型。电动车的核心零部件分为大三电（电池、电机、电控）、小三电（OBC、PDU、 DC/DC 转换器）和电动压缩机。电机电控主要厂商包括汇川技术、大洋电机、方正电机、精进电动、卧龙电驱、华锋股份等。在电驱动总成方面，汇川技术、臻驱科技、中车时代等都已推出了应用碳化硅的驱动集成产品，其中汇川技术的第四代动力总成已在小鹏800V高压平台车型中实现量产。 OBC+DC/DC主要厂商包括欣锐科技、京泉华和得润电子等。为保障高负荷下汽车的

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-09 20:30:43

属于自己的交易系统

【交易之道】结合自己交易的特点，构建适合自己的交易系统建立交易系统的几点建议： 1、要从内心深处接受亏损，没有哪个系统100%的胜率，50%以上的胜率结合大赚小赔的原则就会创造惊人的业绩； 2、执行力、恐惧跟贪婪要用在合适的地方，盈利时遵守系统信号，让利润奔跑，亏损时遵守系统信号，坚定离场； 3、系统是一个工具，就跟电脑再发达也代替不了人脑一样，极端行情还是需要自己加一道关卡——风险控制，不要让自己的账户出现灾难性损失。【系统特征】完善的交易系统应该具有以下特征：1、稳定性。表现为收益的稳定

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只买龙头的龙头选手

2023-05-09 19:55:56

除了逻辑，还要配合方式，纪律

【逻辑】关于交易的理论都是纸上谈兵，只有实战的结果才能说明一切。 1⃣️小资金就应该是重仓出击而不是分仓。因为分仓只会分散你的资金利用率和你的精力。小资金的定位就应该是博，你连博的勇气都没有，怎么可能快速做大。 2⃣️做短线就是做强势股、做高位股，怕高的都是苦命人。因为只有高位股才是有资金推动的，上涨的惯性才更足，股性越活，盈利的概率才更大。 3⃣️止损是短线的第一要务。坚持止损你有可能放牛，但不止损，一招不慎，满盘皆输。一旦碰上，不仅耗费时间，还消磨心力，而且账户回撤很大。向前看，大A没那么多

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4.66
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-09 17:32:40

都在看好时，主力反手就是闷头一棒

盘中富贵…… 继续格局

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-08 22:18:16

建科院：AI设计+AI教育+国资+300低价低位

【建筑设计】主营业务包括建筑设计、绿色建筑咨询、生态城市规划、公信服务等业务。【职业教育】荆门市领航职业技能培训有限公司为公司控股公司湖北建胜工程技术咨询有限公司全资子公司，主要培训建筑行业各类人员的职能培训和岗前培训【操作系统】公司参股六邻科技是一家提供智能建筑解决方案的高科技公司【区块链】公司伊OS是建科院与控股子公司建信筑和共同开发的基于区块链技术的透明建造管理平台【国资】深圳ZF持股42.86% 盘后利好：广东建科院报送的场景《多功能工程应急抢险智能检测车》荣获二等奖（生产运营类

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建科院

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-08 13:39:15

【民生证券】传智教育——实力积淀铸就IT培训龙头，切入学历职

Ø 深耕 IT 培训近二十载，未来有望形成 IT“培训职教+学历职教”双轮驱动的业务布局。传智教育主要从事以就业为导向的非学历、IT 教育培训业务，针对成人的线下短期培训是主营业务，疫情前营收占比超 9 成。2022 年公司响应职教政策号召，进一步举办互联网中等职业院校，2023 年子公司大同好学获批举办“大同互联网职业技术学院”拟切入高职学历领域，未来公司有望形成“培训职教”＋学历职教”双轮驱动的业务格局。 Ø 产业互联及数字化转型下各行各业迫切需要大量数字化人才的参与，数字化人才的整体市场需

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传智教育

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-08 08:03:47

首届“中国+中亚五国”元首峰会召开在即

【会议召开】首届“中国+中亚五国”元首峰会召开在即【背景】中国与中亚的经济结构具有很强的互补性。中亚的能源产业具有竞争优势，中国在不附加任何政治要求的前提下积极向中亚提供资金、技术和发展经验。而在中国油气进口结构中，中亚地区对保障中国能源安全也发挥着举足轻重的作用，已建成的中哈原油管道、中亚天然气管道A/B/C线是中国西北方向重要的能源战略通道。 “一带一路”倡议自提出以来，得到中亚国家的普遍支持和积极响应。中国与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国都达成了战略和规划对接协议，规划、落地了一批对接合作

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中油资本

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-06 18:33:37

【国盛计算机】近期AI大事件展望

【主题跟踪】AI进展【国盛计算机】近期AI大事件展望科大讯飞将于5/6发布讯飞星火认知大模型及五项AI应用。讯飞星火认知大模型成果发布会定于2023年5月6日14:00召开，科大讯飞董事长刘庆峰、科大讯飞研究院院长刘聪将发布讯飞星火认知大模型。讯飞AI学习机、讯飞听见、讯飞智能办公本、讯飞智慧驾舱、讯飞开放平台等5项应用成果也将同步发布。 Google I/O 大会即将于2023年5月10日揭幕，将有多轮AI主题演讲。大会上，谷歌官方将发表主题演讲，邀请一系列开发者做主题演讲，世界各地的开发

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鸿博股份

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-05 13:00:44

AI教育、AI设计

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-04 12:40:52

AI+营销：天龙集团，低价低位300

【逻辑】天龙集团是巨量引擎广告业务授权代理商，代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等互联网广告销售业务。营销服务行业依然是强者恒强的格局，品效合一趋势下品牌广告主继续向线上迁移成为拉动行业规模增长的重要引擎，移动端将继续快速增长，产业链条中有丰富品牌客户积累+下游优质媒介资源渠道畅通的企业有望充分受益，而在数据、技术以及行业方面的积累的企业将在品效推广方面更加具备优势。同时，内生+外延依然是行业发展整合的重要手段。天龙集团子公司煜唐联创是今日头条（抖音母公司）核心代理商，在今

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2023-05-14 20:08:34

下周展望：AI+插件

【主题展望】ChatGPT+插件【事件】ChatGPT-OpenAI官宣：将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件。【逻辑】下周开始所有ChatGPT Plus用户即将迎来一个不仅提供新闻、订餐服务，还能实现外界网页应用的聊天平台，原来智能手机需要切换几个APP的任务，现在一句话搞定；对于OpenAI来说，其又迈出了关键性一步，而更多大模型创业公司则将面临模型数据迭代慢的焦虑和困境；同时让苹果App Store应用商店面临迎来了一个强劲的新对手，未来发展或面临挑战。【相

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2023-05-14 14:13:47

彻底执行纪律

行情除了考验知识储备、逻辑思维，还考验你的交易模式、操作心态，这段话值得反复回味。无论你过去做交易有多久，赔了多少钱，悟了多少道，只要你今天还在亏损，那请你记住一点，唯有彻底才有成功，否则你永远走不出失败的怪圈。当然了，想做到彻底并非易事，但从思想上如果没有进一步的突破和更清醒的认识，成功将永远遥不可及。这里的彻底指什么呢？就是完全杜绝一切不符合自己交易系统的建仓平仓行为，不抱一丝一毫的侥幸和幻想，不折不扣彻彻底底地执行交易系统。可惜的是，绝大多数失败者都被挡在这里不能再向前迈出一步，即

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虚拟数字人&明星形象/IP价值

掌握优质艺人IP、音视频版权的公司有望在AI化浪潮下开辟增量。受益标的： 1）拥有艺人经纪业务及影视内容版权的公司：华策影视、华谊兄弟、光线传媒、欢瑞世纪、唐德影视、慈文传媒、芒果超媒、百纳千成、博纳影业、乐华娱乐等； 2）在直播营销领域与大量艺人合作，并且积极布局虚拟人的公司：遥望科技、天娱数科、天下秀、捷成股份、世纪睿科等。

虚拟数字人&明星形象/IP价值

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【一张图看懂】传媒影视教育

今日市场主线围绕降本增效的传媒、影视、教育等展开。【传媒的逻辑】在经济复苏的推动下，政策方面也开始转向支持，传媒行业迎来松绑，并有配套发展的政策。传媒板块的互联网平台、游戏、广告、影视、出版等各分支，也都形成了增长预期。①开源生态的价值从操作系统到图像处理等均有体现，预期年内会有落地，作为AI纯度更高的传媒股，在主题行情下可能还会延续“传媒总龙头”表现。②资源稀缺性，优质语料资源和版权是有稀缺性的，出版公司和IP公司积累了优质数据内容资源，将依托数据资产的稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系，逐

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国新文化

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充电桩（也可能一日游，跟盘面走）

【主题前瞻】高压快充800V 对标光模块800G 【逻辑】电动汽车超快充需求带动车桩两端全面升级800V高压电气系统【优势】升级高电压平台的优势 1、可以突破大电流的限制，实现更高的充电功率。 2、提高电压平台可以提高电动车系统运行的效率，提升续航里程。【相关】 800V SiC量产产品——欣锐科技、英搏尔 SiC电控产品——英搏尔、精进电动、汇川技术 800V高压电机——方正电机、精进电动 800V大功率直流充电桩——绿能慧充大功率充电模块——科士达熔断器——中熔电气

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800V快充方案下，由于电压提升，车载端主要电气部件都需要重新选型。电动车的核心零部件分为大三电（电池、电机、电控）、小三电（OBC、PDU、 DC/DC 转换器）和电动压缩机。电机电控主要厂商包括汇川技术、大洋电机、方正电机、精进电动、卧龙电驱、华锋股份等。在电驱动总成方面，汇川技术、臻驱科技、中车时代等都已推出了应用碳化硅的驱动集成产品，其中汇川技术的第四代动力总成已在小鹏800V高压平台车型中实现量产。 OBC+DC/DC主要厂商包括欣锐科技、京泉华和得润电子等。为保障高负荷下汽车的

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属于自己的交易系统

【交易之道】结合自己交易的特点，构建适合自己的交易系统建立交易系统的几点建议： 1、要从内心深处接受亏损，没有哪个系统100%的胜率，50%以上的胜率结合大赚小赔的原则就会创造惊人的业绩； 2、执行力、恐惧跟贪婪要用在合适的地方，盈利时遵守系统信号，让利润奔跑，亏损时遵守系统信号，坚定离场； 3、系统是一个工具，就跟电脑再发达也代替不了人脑一样，极端行情还是需要自己加一道关卡——风险控制，不要让自己的账户出现灾难性损失。【系统特征】完善的交易系统应该具有以下特征：1、稳定性。表现为收益的稳定

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除了逻辑，还要配合方式，纪律

【逻辑】关于交易的理论都是纸上谈兵，只有实战的结果才能说明一切。 1⃣️小资金就应该是重仓出击而不是分仓。因为分仓只会分散你的资金利用率和你的精力。小资金的定位就应该是博，你连博的勇气都没有，怎么可能快速做大。 2⃣️做短线就是做强势股、做高位股，怕高的都是苦命人。因为只有高位股才是有资金推动的，上涨的惯性才更足，股性越活，盈利的概率才更大。 3⃣️止损是短线的第一要务。坚持止损你有可能放牛，但不止损，一招不慎，满盘皆输。一旦碰上，不仅耗费时间，还消磨心力，而且账户回撤很大。向前看，大A没那么多

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都在看好时，主力反手就是闷头一棒

盘中富贵…… 继续格局

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建科院：AI设计+AI教育+国资+300低价低位

【建筑设计】主营业务包括建筑设计、绿色建筑咨询、生态城市规划、公信服务等业务。【职业教育】荆门市领航职业技能培训有限公司为公司控股公司湖北建胜工程技术咨询有限公司全资子公司，主要培训建筑行业各类人员的职能培训和岗前培训【操作系统】公司参股六邻科技是一家提供智能建筑解决方案的高科技公司【区块链】公司伊OS是建科院与控股子公司建信筑和共同开发的基于区块链技术的透明建造管理平台【国资】深圳ZF持股42.86% 盘后利好：广东建科院报送的场景《多功能工程应急抢险智能检测车》荣获二等奖（生产运营类

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建科院

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【民生证券】传智教育——实力积淀铸就IT培训龙头，切入学历职

Ø 深耕 IT 培训近二十载，未来有望形成 IT“培训职教+学历职教”双轮驱动的业务布局。传智教育主要从事以就业为导向的非学历、IT 教育培训业务，针对成人的线下短期培训是主营业务，疫情前营收占比超 9 成。2022 年公司响应职教政策号召，进一步举办互联网中等职业院校，2023 年子公司大同好学获批举办“大同互联网职业技术学院”拟切入高职学历领域，未来公司有望形成“培训职教”＋学历职教”双轮驱动的业务格局。 Ø 产业互联及数字化转型下各行各业迫切需要大量数字化人才的参与，数字化人才的整体市场需

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传智教育

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首届“中国+中亚五国”元首峰会召开在即

【会议召开】首届“中国+中亚五国”元首峰会召开在即【背景】中国与中亚的经济结构具有很强的互补性。中亚的能源产业具有竞争优势，中国在不附加任何政治要求的前提下积极向中亚提供资金、技术和发展经验。而在中国油气进口结构中，中亚地区对保障中国能源安全也发挥着举足轻重的作用，已建成的中哈原油管道、中亚天然气管道A/B/C线是中国西北方向重要的能源战略通道。 “一带一路”倡议自提出以来，得到中亚国家的普遍支持和积极响应。中国与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国都达成了战略和规划对接协议，规划、落地了一批对接合作

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【国盛计算机】近期AI大事件展望

【主题跟踪】AI进展【国盛计算机】近期AI大事件展望科大讯飞将于5/6发布讯飞星火认知大模型及五项AI应用。讯飞星火认知大模型成果发布会定于2023年5月6日14:00召开，科大讯飞董事长刘庆峰、科大讯飞研究院院长刘聪将发布讯飞星火认知大模型。讯飞AI学习机、讯飞听见、讯飞智能办公本、讯飞智慧驾舱、讯飞开放平台等5项应用成果也将同步发布。 Google I/O 大会即将于2023年5月10日揭幕，将有多轮AI主题演讲。大会上，谷歌官方将发表主题演讲，邀请一系列开发者做主题演讲，世界各地的开发

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鸿博股份

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AI教育、AI设计

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AI+营销：天龙集团，低价低位300

【逻辑】天龙集团是巨量引擎广告业务授权代理商，代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等互联网广告销售业务。营销服务行业依然是强者恒强的格局，品效合一趋势下品牌广告主继续向线上迁移成为拉动行业规模增长的重要引擎，移动端将继续快速增长，产业链条中有丰富品牌客户积累+下游优质媒介资源渠道畅通的企业有望充分受益，而在数据、技术以及行业方面的积累的企业将在品效推广方面更加具备优势。同时，内生+外延依然是行业发展整合的重要手段。天龙集团子公司煜唐联创是今日头条（抖音母公司）核心代理商，在今

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下周展望：AI+插件

【主题展望】ChatGPT+插件【事件】ChatGPT-OpenAI官宣：将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件。【逻辑】下周开始所有ChatGPT Plus用户即将迎来一个不仅提供新闻、订餐服务，还能实现外界网页应用的聊天平台，原来智能手机需要切换几个APP的任务，现在一句话搞定；对于OpenAI来说，其又迈出了关键性一步，而更多大模型创业公司则将面临模型数据迭代慢的焦虑和困境；同时让苹果App Store应用商店面临迎来了一个强劲的新对手，未来发展或面临挑战。【相

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彻底执行纪律

行情除了考验知识储备、逻辑思维，还考验你的交易模式、操作心态，这段话值得反复回味。无论你过去做交易有多久，赔了多少钱，悟了多少道，只要你今天还在亏损，那请你记住一点，唯有彻底才有成功，否则你永远走不出失败的怪圈。当然了，想做到彻底并非易事，但从思想上如果没有进一步的突破和更清醒的认识，成功将永远遥不可及。这里的彻底指什么呢？就是完全杜绝一切不符合自己交易系统的建仓平仓行为，不抱一丝一毫的侥幸和幻想，不折不扣彻彻底底地执行交易系统。可惜的是，绝大多数失败者都被挡在这里不能再向前迈出一步，即

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掌握优质艺人IP、音视频版权的公司有望在AI化浪潮下开辟增量。受益标的： 1）拥有艺人经纪业务及影视内容版权的公司：华策影视、华谊兄弟、光线传媒、欢瑞世纪、唐德影视、慈文传媒、芒果超媒、百纳千成、博纳影业、乐华娱乐等； 2）在直播营销领域与大量艺人合作，并且积极布局虚拟人的公司：遥望科技、天娱数科、天下秀、捷成股份、世纪睿科等。

虚拟数字人&明星形象/IP价值

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【一张图看懂】传媒影视教育

今日市场主线围绕降本增效的传媒、影视、教育等展开。【传媒的逻辑】在经济复苏的推动下，政策方面也开始转向支持，传媒行业迎来松绑，并有配套发展的政策。传媒板块的互联网平台、游戏、广告、影视、出版等各分支，也都形成了增长预期。①开源生态的价值从操作系统到图像处理等均有体现，预期年内会有落地，作为AI纯度更高的传媒股，在主题行情下可能还会延续“传媒总龙头”表现。②资源稀缺性，优质语料资源和版权是有稀缺性的，出版公司和IP公司积累了优质数据内容资源，将依托数据资产的稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系，逐

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充电桩（也可能一日游，跟盘面走）

【主题前瞻】高压快充800V 对标光模块800G 【逻辑】电动汽车超快充需求带动车桩两端全面升级800V高压电气系统【优势】升级高电压平台的优势 1、可以突破大电流的限制，实现更高的充电功率。 2、提高电压平台可以提高电动车系统运行的效率，提升续航里程。【相关】 800V SiC量产产品——欣锐科技、英搏尔 SiC电控产品——英搏尔、精进电动、汇川技术 800V高压电机——方正电机、精进电动 800V大功率直流充电桩——绿能慧充大功率充电模块——科士达熔断器——中熔电气

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800V快充方案下，由于电压提升，车载端主要电气部件都需要重新选型。电动车的核心零部件分为大三电（电池、电机、电控）、小三电（OBC、PDU、 DC/DC 转换器）和电动压缩机。电机电控主要厂商包括汇川技术、大洋电机、方正电机、精进电动、卧龙电驱、华锋股份等。在电驱动总成方面，汇川技术、臻驱科技、中车时代等都已推出了应用碳化硅的驱动集成产品，其中汇川技术的第四代动力总成已在小鹏800V高压平台车型中实现量产。 OBC+DC/DC主要厂商包括欣锐科技、京泉华和得润电子等。为保障高负荷下汽车的

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2023-05-09 20:30:43

属于自己的交易系统

【交易之道】结合自己交易的特点，构建适合自己的交易系统建立交易系统的几点建议： 1、要从内心深处接受亏损，没有哪个系统100%的胜率，50%以上的胜率结合大赚小赔的原则就会创造惊人的业绩； 2、执行力、恐惧跟贪婪要用在合适的地方，盈利时遵守系统信号，让利润奔跑，亏损时遵守系统信号，坚定离场； 3、系统是一个工具，就跟电脑再发达也代替不了人脑一样，极端行情还是需要自己加一道关卡——风险控制，不要让自己的账户出现灾难性损失。【系统特征】完善的交易系统应该具有以下特征：1、稳定性。表现为收益的稳定

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6.94
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-09 19:55:56

除了逻辑，还要配合方式，纪律

【逻辑】关于交易的理论都是纸上谈兵，只有实战的结果才能说明一切。 1⃣️小资金就应该是重仓出击而不是分仓。因为分仓只会分散你的资金利用率和你的精力。小资金的定位就应该是博，你连博的勇气都没有，怎么可能快速做大。 2⃣️做短线就是做强势股、做高位股，怕高的都是苦命人。因为只有高位股才是有资金推动的，上涨的惯性才更足，股性越活，盈利的概率才更大。 3⃣️止损是短线的第一要务。坚持止损你有可能放牛，但不止损，一招不慎，满盘皆输。一旦碰上，不仅耗费时间，还消磨心力，而且账户回撤很大。向前看，大A没那么多

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4.66
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-09 17:32:40

都在看好时，主力反手就是闷头一棒

盘中富贵…… 继续格局

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0.96
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-08 22:18:16

建科院：AI设计+AI教育+国资+300低价低位

【建筑设计】主营业务包括建筑设计、绿色建筑咨询、生态城市规划、公信服务等业务。【职业教育】荆门市领航职业技能培训有限公司为公司控股公司湖北建胜工程技术咨询有限公司全资子公司，主要培训建筑行业各类人员的职能培训和岗前培训【操作系统】公司参股六邻科技是一家提供智能建筑解决方案的高科技公司【区块链】公司伊OS是建科院与控股子公司建信筑和共同开发的基于区块链技术的透明建造管理平台【国资】深圳ZF持股42.86% 盘后利好：广东建科院报送的场景《多功能工程应急抢险智能检测车》荣获二等奖（生产运营类

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建科院

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7.51
伊震峰

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2023-05-08 13:39:15

【民生证券】传智教育——实力积淀铸就IT培训龙头，切入学历职

Ø 深耕 IT 培训近二十载，未来有望形成 IT“培训职教+学历职教”双轮驱动的业务布局。传智教育主要从事以就业为导向的非学历、IT 教育培训业务，针对成人的线下短期培训是主营业务，疫情前营收占比超 9 成。2022 年公司响应职教政策号召，进一步举办互联网中等职业院校，2023 年子公司大同好学获批举办“大同互联网职业技术学院”拟切入高职学历领域，未来公司有望形成“培训职教”＋学历职教”双轮驱动的业务格局。 Ø 产业互联及数字化转型下各行各业迫切需要大量数字化人才的参与，数字化人才的整体市场需

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传智教育

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伊震峰

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2023-05-08 08:03:47

首届“中国+中亚五国”元首峰会召开在即

【会议召开】首届“中国+中亚五国”元首峰会召开在即【背景】中国与中亚的经济结构具有很强的互补性。中亚的能源产业具有竞争优势，中国在不附加任何政治要求的前提下积极向中亚提供资金、技术和发展经验。而在中国油气进口结构中，中亚地区对保障中国能源安全也发挥着举足轻重的作用，已建成的中哈原油管道、中亚天然气管道A/B/C线是中国西北方向重要的能源战略通道。 “一带一路”倡议自提出以来，得到中亚国家的普遍支持和积极响应。中国与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国都达成了战略和规划对接协议，规划、落地了一批对接合作

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中油资本

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伊震峰

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2023-05-06 18:33:37

【国盛计算机】近期AI大事件展望

【主题跟踪】AI进展【国盛计算机】近期AI大事件展望科大讯飞将于5/6发布讯飞星火认知大模型及五项AI应用。讯飞星火认知大模型成果发布会定于2023年5月6日14:00召开，科大讯飞董事长刘庆峰、科大讯飞研究院院长刘聪将发布讯飞星火认知大模型。讯飞AI学习机、讯飞听见、讯飞智能办公本、讯飞智慧驾舱、讯飞开放平台等5项应用成果也将同步发布。 Google I/O 大会即将于2023年5月10日揭幕，将有多轮AI主题演讲。大会上，谷歌官方将发表主题演讲，邀请一系列开发者做主题演讲，世界各地的开发

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鸿博股份

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伊震峰

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2023-05-05 13:00:44

AI教育、AI设计

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伊震峰

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2023-05-04 12:40:52

AI+营销：天龙集团，低价低位300

【逻辑】天龙集团是巨量引擎广告业务授权代理商，代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等互联网广告销售业务。营销服务行业依然是强者恒强的格局，品效合一趋势下品牌广告主继续向线上迁移成为拉动行业规模增长的重要引擎，移动端将继续快速增长，产业链条中有丰富品牌客户积累+下游优质媒介资源渠道畅通的企业有望充分受益，而在数据、技术以及行业方面的积累的企业将在品效推广方面更加具备优势。同时，内生+外延依然是行业发展整合的重要手段。天龙集团子公司煜唐联创是今日头条（抖音母公司）核心代理商，在今

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前往

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伊震峰

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2023-05-14 20:08:34

下周展望：AI+插件

【主题展望】ChatGPT+插件【事件】ChatGPT-OpenAI官宣：将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件。【逻辑】下周开始所有ChatGPT Plus用户即将迎来一个不仅提供新闻、订餐服务，还能实现外界网页应用的聊天平台，原来智能手机需要切换几个APP的任务，现在一句话搞定；对于OpenAI来说，其又迈出了关键性一步，而更多大模型创业公司则将面临模型数据迭代慢的焦虑和困境；同时让苹果App Store应用商店面临迎来了一个强劲的新对手，未来发展或面临挑战。【相

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伊震峰

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2023-05-14 14:13:47

彻底执行纪律

行情除了考验知识储备、逻辑思维，还考验你的交易模式、操作心态，这段话值得反复回味。无论你过去做交易有多久，赔了多少钱，悟了多少道，只要你今天还在亏损，那请你记住一点，唯有彻底才有成功，否则你永远走不出失败的怪圈。当然了，想做到彻底并非易事，但从思想上如果没有进一步的突破和更清醒的认识，成功将永远遥不可及。这里的彻底指什么呢？就是完全杜绝一切不符合自己交易系统的建仓平仓行为，不抱一丝一毫的侥幸和幻想，不折不扣彻彻底底地执行交易系统。可惜的是，绝大多数失败者都被挡在这里不能再向前迈出一步，即

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伊震峰

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2023-05-13 23:19:37

虚拟数字人&明星形象/IP价值

掌握优质艺人IP、音视频版权的公司有望在AI化浪潮下开辟增量。受益标的： 1）拥有艺人经纪业务及影视内容版权的公司：华策影视、华谊兄弟、光线传媒、欢瑞世纪、唐德影视、慈文传媒、芒果超媒、百纳千成、博纳影业、乐华娱乐等； 2）在直播营销领域与大量艺人合作，并且积极布局虚拟人的公司：遥望科技、天娱数科、天下秀、捷成股份、世纪睿科等。

虚拟数字人&明星形象/IP价值

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欢瑞世纪

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伊震峰

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2023-05-11 12:03:49

【一张图看懂】传媒影视教育

今日市场主线围绕降本增效的传媒、影视、教育等展开。【传媒的逻辑】在经济复苏的推动下，政策方面也开始转向支持，传媒行业迎来松绑，并有配套发展的政策。传媒板块的互联网平台、游戏、广告、影视、出版等各分支，也都形成了增长预期。①开源生态的价值从操作系统到图像处理等均有体现，预期年内会有落地，作为AI纯度更高的传媒股，在主题行情下可能还会延续“传媒总龙头”表现。②资源稀缺性，优质语料资源和版权是有稀缺性的，出版公司和IP公司积累了优质数据内容资源，将依托数据资产的稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系，逐

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国新文化

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伊震峰

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充电桩（也可能一日游，跟盘面走）

【主题前瞻】高压快充800V 对标光模块800G 【逻辑】电动汽车超快充需求带动车桩两端全面升级800V高压电气系统【优势】升级高电压平台的优势 1、可以突破大电流的限制，实现更高的充电功率。 2、提高电压平台可以提高电动车系统运行的效率，提升续航里程。【相关】 800V SiC量产产品——欣锐科技、英搏尔 SiC电控产品——英搏尔、精进电动、汇川技术 800V高压电机——方正电机、精进电动 800V大功率直流充电桩——绿能慧充大功率充电模块——科士达熔断器——中熔电气

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伊震峰

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2023-05-10 12:38:44

800V快充方案下，由于电压提升，车载端主要电气部件都需要重新选型。电动车的核心零部件分为大三电（电池、电机、电控）、小三电（OBC、PDU、 DC/DC 转换器）和电动压缩机。电机电控主要厂商包括汇川技术、大洋电机、方正电机、精进电动、卧龙电驱、华锋股份等。在电驱动总成方面，汇川技术、臻驱科技、中车时代等都已推出了应用碳化硅的驱动集成产品，其中汇川技术的第四代动力总成已在小鹏800V高压平台车型中实现量产。 OBC+DC/DC主要厂商包括欣锐科技、京泉华和得润电子等。为保障高负荷下汽车的

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属于自己的交易系统

【交易之道】结合自己交易的特点，构建适合自己的交易系统建立交易系统的几点建议： 1、要从内心深处接受亏损，没有哪个系统100%的胜率，50%以上的胜率结合大赚小赔的原则就会创造惊人的业绩； 2、执行力、恐惧跟贪婪要用在合适的地方，盈利时遵守系统信号，让利润奔跑，亏损时遵守系统信号，坚定离场； 3、系统是一个工具，就跟电脑再发达也代替不了人脑一样，极端行情还是需要自己加一道关卡——风险控制，不要让自己的账户出现灾难性损失。【系统特征】完善的交易系统应该具有以下特征：1、稳定性。表现为收益的稳定

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伊震峰

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2023-05-09 19:55:56

除了逻辑，还要配合方式，纪律

【逻辑】关于交易的理论都是纸上谈兵，只有实战的结果才能说明一切。 1⃣️小资金就应该是重仓出击而不是分仓。因为分仓只会分散你的资金利用率和你的精力。小资金的定位就应该是博，你连博的勇气都没有，怎么可能快速做大。 2⃣️做短线就是做强势股、做高位股，怕高的都是苦命人。因为只有高位股才是有资金推动的，上涨的惯性才更足，股性越活，盈利的概率才更大。 3⃣️止损是短线的第一要务。坚持止损你有可能放牛，但不止损，一招不慎，满盘皆输。一旦碰上，不仅耗费时间，还消磨心力，而且账户回撤很大。向前看，大A没那么多

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伊震峰

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都在看好时，主力反手就是闷头一棒

盘中富贵…… 继续格局

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建科院：AI设计+AI教育+国资+300低价低位

【建筑设计】主营业务包括建筑设计、绿色建筑咨询、生态城市规划、公信服务等业务。【职业教育】荆门市领航职业技能培训有限公司为公司控股公司湖北建胜工程技术咨询有限公司全资子公司，主要培训建筑行业各类人员的职能培训和岗前培训【操作系统】公司参股六邻科技是一家提供智能建筑解决方案的高科技公司【区块链】公司伊OS是建科院与控股子公司建信筑和共同开发的基于区块链技术的透明建造管理平台【国资】深圳ZF持股42.86% 盘后利好：广东建科院报送的场景《多功能工程应急抢险智能检测车》荣获二等奖（生产运营类

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建科院

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【民生证券】传智教育——实力积淀铸就IT培训龙头，切入学历职

Ø 深耕 IT 培训近二十载，未来有望形成 IT“培训职教+学历职教”双轮驱动的业务布局。传智教育主要从事以就业为导向的非学历、IT 教育培训业务，针对成人的线下短期培训是主营业务，疫情前营收占比超 9 成。2022 年公司响应职教政策号召，进一步举办互联网中等职业院校，2023 年子公司大同好学获批举办“大同互联网职业技术学院”拟切入高职学历领域，未来公司有望形成“培训职教”＋学历职教”双轮驱动的业务格局。 Ø 产业互联及数字化转型下各行各业迫切需要大量数字化人才的参与，数字化人才的整体市场需

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传智教育

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首届“中国+中亚五国”元首峰会召开在即

【会议召开】首届“中国+中亚五国”元首峰会召开在即【背景】中国与中亚的经济结构具有很强的互补性。中亚的能源产业具有竞争优势，中国在不附加任何政治要求的前提下积极向中亚提供资金、技术和发展经验。而在中国油气进口结构中，中亚地区对保障中国能源安全也发挥着举足轻重的作用，已建成的中哈原油管道、中亚天然气管道A/B/C线是中国西北方向重要的能源战略通道。 “一带一路”倡议自提出以来，得到中亚国家的普遍支持和积极响应。中国与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国都达成了战略和规划对接协议，规划、落地了一批对接合作

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中油资本

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【国盛计算机】近期AI大事件展望

【主题跟踪】AI进展【国盛计算机】近期AI大事件展望科大讯飞将于5/6发布讯飞星火认知大模型及五项AI应用。讯飞星火认知大模型成果发布会定于2023年5月6日14:00召开，科大讯飞董事长刘庆峰、科大讯飞研究院院长刘聪将发布讯飞星火认知大模型。讯飞AI学习机、讯飞听见、讯飞智能办公本、讯飞智慧驾舱、讯飞开放平台等5项应用成果也将同步发布。 Google I/O 大会即将于2023年5月10日揭幕，将有多轮AI主题演讲。大会上，谷歌官方将发表主题演讲，邀请一系列开发者做主题演讲，世界各地的开发

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鸿博股份

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AI教育、AI设计

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AI+营销：天龙集团，低价低位300

【逻辑】天龙集团是巨量引擎广告业务授权代理商，代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等互联网广告销售业务。营销服务行业依然是强者恒强的格局，品效合一趋势下品牌广告主继续向线上迁移成为拉动行业规模增长的重要引擎，移动端将继续快速增长，产业链条中有丰富品牌客户积累+下游优质媒介资源渠道畅通的企业有望充分受益，而在数据、技术以及行业方面的积累的企业将在品效推广方面更加具备优势。同时，内生+外延依然是行业发展整合的重要手段。天龙集团子公司煜唐联创是今日头条（抖音母公司）核心代理商，在今

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下周展望：AI+插件

【主题展望】ChatGPT+插件【事件】ChatGPT-OpenAI官宣：将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件。【逻辑】下周开始所有ChatGPT Plus用户即将迎来一个不仅提供新闻、订餐服务，还能实现外界网页应用的聊天平台，原来智能手机需要切换几个APP的任务，现在一句话搞定；对于OpenAI来说，其又迈出了关键性一步，而更多大模型创业公司则将面临模型数据迭代慢的焦虑和困境；同时让苹果App Store应用商店面临迎来了一个强劲的新对手，未来发展或面临挑战。【相

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彻底执行纪律

行情除了考验知识储备、逻辑思维，还考验你的交易模式、操作心态，这段话值得反复回味。无论你过去做交易有多久，赔了多少钱，悟了多少道，只要你今天还在亏损，那请你记住一点，唯有彻底才有成功，否则你永远走不出失败的怪圈。当然了，想做到彻底并非易事，但从思想上如果没有进一步的突破和更清醒的认识，成功将永远遥不可及。这里的彻底指什么呢？就是完全杜绝一切不符合自己交易系统的建仓平仓行为，不抱一丝一毫的侥幸和幻想，不折不扣彻彻底底地执行交易系统。可惜的是，绝大多数失败者都被挡在这里不能再向前迈出一步，即

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虚拟数字人&明星形象/IP价值

掌握优质艺人IP、音视频版权的公司有望在AI化浪潮下开辟增量。受益标的： 1）拥有艺人经纪业务及影视内容版权的公司：华策影视、华谊兄弟、光线传媒、欢瑞世纪、唐德影视、慈文传媒、芒果超媒、百纳千成、博纳影业、乐华娱乐等； 2）在直播营销领域与大量艺人合作，并且积极布局虚拟人的公司：遥望科技、天娱数科、天下秀、捷成股份、世纪睿科等。

虚拟数字人&明星形象/IP价值

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【一张图看懂】传媒影视教育

今日市场主线围绕降本增效的传媒、影视、教育等展开。【传媒的逻辑】在经济复苏的推动下，政策方面也开始转向支持，传媒行业迎来松绑，并有配套发展的政策。传媒板块的互联网平台、游戏、广告、影视、出版等各分支，也都形成了增长预期。①开源生态的价值从操作系统到图像处理等均有体现，预期年内会有落地，作为AI纯度更高的传媒股，在主题行情下可能还会延续“传媒总龙头”表现。②资源稀缺性，优质语料资源和版权是有稀缺性的，出版公司和IP公司积累了优质数据内容资源，将依托数据资产的稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系，逐

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充电桩（也可能一日游，跟盘面走）

【主题前瞻】高压快充800V 对标光模块800G 【逻辑】电动汽车超快充需求带动车桩两端全面升级800V高压电气系统【优势】升级高电压平台的优势 1、可以突破大电流的限制，实现更高的充电功率。 2、提高电压平台可以提高电动车系统运行的效率，提升续航里程。【相关】 800V SiC量产产品——欣锐科技、英搏尔 SiC电控产品——英搏尔、精进电动、汇川技术 800V高压电机——方正电机、精进电动 800V大功率直流充电桩——绿能慧充大功率充电模块——科士达熔断器——中熔电气

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800V快充方案下，由于电压提升，车载端主要电气部件都需要重新选型。电动车的核心零部件分为大三电（电池、电机、电控）、小三电（OBC、PDU、 DC/DC 转换器）和电动压缩机。电机电控主要厂商包括汇川技术、大洋电机、方正电机、精进电动、卧龙电驱、华锋股份等。在电驱动总成方面，汇川技术、臻驱科技、中车时代等都已推出了应用碳化硅的驱动集成产品，其中汇川技术的第四代动力总成已在小鹏800V高压平台车型中实现量产。 OBC+DC/DC主要厂商包括欣锐科技、京泉华和得润电子等。为保障高负荷下汽车的

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属于自己的交易系统

【交易之道】结合自己交易的特点，构建适合自己的交易系统建立交易系统的几点建议： 1、要从内心深处接受亏损，没有哪个系统100%的胜率，50%以上的胜率结合大赚小赔的原则就会创造惊人的业绩； 2、执行力、恐惧跟贪婪要用在合适的地方，盈利时遵守系统信号，让利润奔跑，亏损时遵守系统信号，坚定离场； 3、系统是一个工具，就跟电脑再发达也代替不了人脑一样，极端行情还是需要自己加一道关卡——风险控制，不要让自己的账户出现灾难性损失。【系统特征】完善的交易系统应该具有以下特征：1、稳定性。表现为收益的稳定

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【逻辑】关于交易的理论都是纸上谈兵，只有实战的结果才能说明一切。 1⃣️小资金就应该是重仓出击而不是分仓。因为分仓只会分散你的资金利用率和你的精力。小资金的定位就应该是博，你连博的勇气都没有，怎么可能快速做大。 2⃣️做短线就是做强势股、做高位股，怕高的都是苦命人。因为只有高位股才是有资金推动的，上涨的惯性才更足，股性越活，盈利的概率才更大。 3⃣️止损是短线的第一要务。坚持止损你有可能放牛，但不止损，一招不慎，满盘皆输。一旦碰上，不仅耗费时间，还消磨心力，而且账户回撤很大。向前看，大A没那么多

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盘中富贵…… 继续格局

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建科院：AI设计+AI教育+国资+300低价低位

【建筑设计】主营业务包括建筑设计、绿色建筑咨询、生态城市规划、公信服务等业务。【职业教育】荆门市领航职业技能培训有限公司为公司控股公司湖北建胜工程技术咨询有限公司全资子公司，主要培训建筑行业各类人员的职能培训和岗前培训【操作系统】公司参股六邻科技是一家提供智能建筑解决方案的高科技公司【区块链】公司伊OS是建科院与控股子公司建信筑和共同开发的基于区块链技术的透明建造管理平台【国资】深圳ZF持股42.86% 盘后利好：广东建科院报送的场景《多功能工程应急抢险智能检测车》荣获二等奖（生产运营类

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【民生证券】传智教育——实力积淀铸就IT培训龙头，切入学历职

Ø 深耕 IT 培训近二十载，未来有望形成 IT“培训职教+学历职教”双轮驱动的业务布局。传智教育主要从事以就业为导向的非学历、IT 教育培训业务，针对成人的线下短期培训是主营业务，疫情前营收占比超 9 成。2022 年公司响应职教政策号召，进一步举办互联网中等职业院校，2023 年子公司大同好学获批举办“大同互联网职业技术学院”拟切入高职学历领域，未来公司有望形成“培训职教”＋学历职教”双轮驱动的业务格局。 Ø 产业互联及数字化转型下各行各业迫切需要大量数字化人才的参与，数字化人才的整体市场需

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首届“中国+中亚五国”元首峰会召开在即

【会议召开】首届“中国+中亚五国”元首峰会召开在即【背景】中国与中亚的经济结构具有很强的互补性。中亚的能源产业具有竞争优势，中国在不附加任何政治要求的前提下积极向中亚提供资金、技术和发展经验。而在中国油气进口结构中，中亚地区对保障中国能源安全也发挥着举足轻重的作用，已建成的中哈原油管道、中亚天然气管道A/B/C线是中国西北方向重要的能源战略通道。 “一带一路”倡议自提出以来，得到中亚国家的普遍支持和积极响应。中国与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国都达成了战略和规划对接协议，规划、落地了一批对接合作

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【国盛计算机】近期AI大事件展望

【主题跟踪】AI进展【国盛计算机】近期AI大事件展望科大讯飞将于5/6发布讯飞星火认知大模型及五项AI应用。讯飞星火认知大模型成果发布会定于2023年5月6日14:00召开，科大讯飞董事长刘庆峰、科大讯飞研究院院长刘聪将发布讯飞星火认知大模型。讯飞AI学习机、讯飞听见、讯飞智能办公本、讯飞智慧驾舱、讯飞开放平台等5项应用成果也将同步发布。 Google I/O 大会即将于2023年5月10日揭幕，将有多轮AI主题演讲。大会上，谷歌官方将发表主题演讲，邀请一系列开发者做主题演讲，世界各地的开发

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-04 12:40:52

AI+营销：天龙集团，低价低位300

【逻辑】天龙集团是巨量引擎广告业务授权代理商，代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等互联网广告销售业务。营销服务行业依然是强者恒强的格局，品效合一趋势下品牌广告主继续向线上迁移成为拉动行业规模增长的重要引擎，移动端将继续快速增长，产业链条中有丰富品牌客户积累+下游优质媒介资源渠道畅通的企业有望充分受益，而在数据、技术以及行业方面的积累的企业将在品效推广方面更加具备优势。同时，内生+外延依然是行业发展整合的重要手段。天龙集团子公司煜唐联创是今日头条（抖音母公司）核心代理商，在今

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