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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2023-05-25 08:59:37

英伟达业绩超预期指明方向

没有先手的很被动，不乱追高避免冲高回落看哪个高开不多，两个点以下的，又符合受益条件…… 刚总结，没时间弄水印，喜欢就参考一下

英伟达业绩超预期指明方向

S
英伟达公司

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1.43
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只买龙头的龙头选手

2023-05-25 00:26:42

核心复盘+逻辑研究

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9.82
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只买龙头的龙头选手

2023-05-24 11:53:11

市场本没有涨停，吹的人多了也便有了板——白交易

@美女炒股赚学费：日本限制半导体制造设备出口，薄膜铌酸锂调制器赫然在列，光库科技成唯一一家了！！！

算力的核心是光模块，光模块未来的核心是800G薄膜铌酸锂光模块！！！【商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问】有记者问：5月23日，日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施。中方对此有何评论？答：我们注意到，日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制

94 赞同-120 评论

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-23 08:59:15

【逻辑思考】缩量震荡行情下关注事件驱动

目前机会普遍在最新事件驱动，而持续性一般，轮动较快… 电力、虚拟电厂未来将随着高温天气用电紧张，持续发酵… 机器人产业发展潜力巨大，叠加消息面各大巨头纷纷布局，媒体也有刺激，可留意。当下另外两个事件驱动跟踪：【基建】15:09:20【新一批新增地方债额度下达】 5月22日电，记者从多位地方财政人士处了解到，新一批新增地方债额度已于近日下达省级财政部门。目前记者尚未了解到此次下达的总额度，理论上本批次可下达的最高额度约1.9万亿，其中一般债0.3万亿、专项债1.6万亿。记者还了解到，监管部门尚

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2023-05-23 08:10:33

一张图看懂当下各方向

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只买龙头的龙头选手

2023-05-23 07:53:38

【开源证券】行业深度报告：特斯拉机器人：AI赋能加速迭代，国

【开源证券】行业深度报告：特斯拉机器人：AI赋能加速迭代，国产硬件降本优势明显特斯拉强势入局人形机器人：广阔蓝海，抢占先机人形机器人具备通用性，理论上几乎能完成所有人类进行的任务，未来将拥有比汽车更大的市场空间。马斯克曾称特斯拉汽车是放在轮子上的机器人，特斯拉必然利用这个天然优势抢占人形机器人广阔市场的先机。人形机器人与智能汽车协同，也将助力特斯拉以更低的成本实现完全自动驾驶的电车。 AI 是特斯拉投入人形机器人的最强竞争力，数据、大模型赋能加速迭代落地 Optimus 问世前，人形机器人

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3.23
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只买龙头的龙头选手

2023-05-23 07:33:13

人民时评：挖掘机器人产业更大潜力

财联社5月23日电，人民时评文章指出，机器人应用不断拓展，支撑制造业迈向中高端。机器人产业自身规模并不大，但能量不容小觑。作为生产工具，机器人具有操作精细、稳定等特点，能解决一些生产环节的难题；作为新兴技术载体，机器人是人工智能、5G等数字技术连接制造业的桥梁。当前，数字经济方兴未艾，智能化、网联化、柔性化制造加速推进。发挥好机器人的撬动作用，不仅能让制造业提质增效，还有望开辟新领域、新赛道，为制造业发展创造新机遇。

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2.95
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-20 17:29:06

具身智能的大厂进展

1⃣️谷歌 2023年3月谷歌和柏林工业大学的团队重磅推出了史上最大的视觉-语言模型——PaLM-E，参数量高达5620亿（GPT-3的参数量为1750亿）。具体来说， PaLM-E-562B 集成了参数量 540B 的 PaLM 和参数量 22B 的视觉 Transformer（ViT），作为一种多模态具身视觉语言模型（VLM），PaLM-E不仅可以理解图像，还能理解、生成语言，可以执行各种复杂的机器人指令而无需重新训练。谷歌研究人员计划探索PaLM-E在现实世界场景中的更多应用，例如家庭自

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1.93
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-18 18:45:32

【驱动逻辑】AI+机器人

【驱动一】马斯克表示这将是特斯拉的长期价值所在，数量将超过特斯拉车辆。从市场来看，未来人类对人形机器人的需求会非常大，按比例来说，人：机器人的比例，大于等于2:1，也就是说对机器人的需求将会达到100亿，这个数字远远超过对汽车的需求。【驱动二】英伟达黄仁勋表示“人工智能下一个浪潮将是具身智能”。本质就是“AI+机器人”。【盘面表现】鸣志电器、远大智能、丰立智能、中大力德爱仕达、华丽家族、卓翼科技、优德精密

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只买龙头的龙头选手

2023-05-18 12:40:13

传言24年800G需求指引700-1000万只

【回顾】CPO 机器人盘前两份图，一份集体封板CPO 市场传言24年800G需求指引700-1000万只。真实情况如何：近期光模块板块加单催化较多，自3月以来北美厂商已多次追加800G，追加频率及数量超市场预期。我们点评如下： 1、市场传言24年800G需求700-1000万只经我们多方研究求证，传言半真半假，我们梳理如下: 1)23年800G光模块需求指引已从全年70万只上调至120万只以上，这个依据订单； 2)24年G+N需求预测上调，这里面含单模和多模58按照同一价值量相当于400

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2023-05-18 08:31:53

一张图看机器人产业

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只买龙头的龙头选手

2023-05-17 18:51:08

特斯拉人形机器人三大优势

1、技术特斯拉在人形运动控制、硬件执行器、运动规划算法等方面正在进行广泛深入的底层研究，为后续产品迭代打下坚实基础；Optimus 从2021 年 8 月正式公开，2022 年 10 月第一代产品已实现行走、提取、搬运等功能，技术推进的速度十分快 2、成本由于人形机器人是标准化产品，量产后成本能够迅速降低，并且研发团队在设计阶段已充分考虑量产阶段的降本可行性，例如高度集成的电池、6 种执行器等；据马斯克称，未来量产售价将低于2万美元 3、应用场景特斯拉汽车工厂将为人形机器人提供巨大的试验

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1.62
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-15 22:42:54

三足鼎立，把握节奏，换种方式复盘

现在行情轮动迅速每一个分支都有自己的逻辑，故事我们与其花大量时间精力研究一大堆，不如专注于某个分支，某个题材。如中特估—船舶，人工智能—虚拟人… 中特估—金融，人工智能—AI金融… 另外一个是价格反弹，行业回暖的赛道三足鼎立，就看盘中如何把握，盘前如何储备知识点

三足鼎立，把握节奏

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中国石油

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1.15
伊震峰

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2023-05-14 20:08:34

下周展望：AI+插件

【主题展望】ChatGPT+插件【事件】ChatGPT-OpenAI官宣：将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件。【逻辑】下周开始所有ChatGPT Plus用户即将迎来一个不仅提供新闻、订餐服务，还能实现外界网页应用的聊天平台，原来智能手机需要切换几个APP的任务，现在一句话搞定；对于OpenAI来说，其又迈出了关键性一步，而更多大模型创业公司则将面临模型数据迭代慢的焦虑和困境；同时让苹果App Store应用商店面临迎来了一个强劲的新对手，未来发展或面临挑战。【相

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只买龙头的龙头选手

2023-05-14 14:13:47

彻底执行纪律

行情除了考验知识储备、逻辑思维，还考验你的交易模式、操作心态，这段话值得反复回味。无论你过去做交易有多久，赔了多少钱，悟了多少道，只要你今天还在亏损，那请你记住一点，唯有彻底才有成功，否则你永远走不出失败的怪圈。当然了，想做到彻底并非易事，但从思想上如果没有进一步的突破和更清醒的认识，成功将永远遥不可及。这里的彻底指什么呢？就是完全杜绝一切不符合自己交易系统的建仓平仓行为，不抱一丝一毫的侥幸和幻想，不折不扣彻彻底底地执行交易系统。可惜的是，绝大多数失败者都被挡在这里不能再向前迈出一步，即

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英伟达业绩超预期指明方向

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核心复盘+逻辑研究

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市场本没有涨停，吹的人多了也便有了板——白交易

@美女炒股赚学费：日本限制半导体制造设备出口，薄膜铌酸锂调制器赫然在列，光库科技成唯一一家了！！！

算力的核心是光模块，光模块未来的核心是800G薄膜铌酸锂光模块！！！【商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问】有记者问：5月23日，日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施。中方对此有何评论？答：我们注意到，日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制

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【逻辑思考】缩量震荡行情下关注事件驱动

目前机会普遍在最新事件驱动，而持续性一般，轮动较快… 电力、虚拟电厂未来将随着高温天气用电紧张，持续发酵… 机器人产业发展潜力巨大，叠加消息面各大巨头纷纷布局，媒体也有刺激，可留意。当下另外两个事件驱动跟踪：【基建】15:09:20【新一批新增地方债额度下达】 5月22日电，记者从多位地方财政人士处了解到，新一批新增地方债额度已于近日下达省级财政部门。目前记者尚未了解到此次下达的总额度，理论上本批次可下达的最高额度约1.9万亿，其中一般债0.3万亿、专项债1.6万亿。记者还了解到，监管部门尚

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【开源证券】行业深度报告：特斯拉机器人：AI赋能加速迭代，国

【开源证券】行业深度报告：特斯拉机器人：AI赋能加速迭代，国产硬件降本优势明显特斯拉强势入局人形机器人：广阔蓝海，抢占先机人形机器人具备通用性，理论上几乎能完成所有人类进行的任务，未来将拥有比汽车更大的市场空间。马斯克曾称特斯拉汽车是放在轮子上的机器人，特斯拉必然利用这个天然优势抢占人形机器人广阔市场的先机。人形机器人与智能汽车协同，也将助力特斯拉以更低的成本实现完全自动驾驶的电车。 AI 是特斯拉投入人形机器人的最强竞争力，数据、大模型赋能加速迭代落地 Optimus 问世前，人形机器人

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人民时评：挖掘机器人产业更大潜力

财联社5月23日电，人民时评文章指出，机器人应用不断拓展，支撑制造业迈向中高端。机器人产业自身规模并不大，但能量不容小觑。作为生产工具，机器人具有操作精细、稳定等特点，能解决一些生产环节的难题；作为新兴技术载体，机器人是人工智能、5G等数字技术连接制造业的桥梁。当前，数字经济方兴未艾，智能化、网联化、柔性化制造加速推进。发挥好机器人的撬动作用，不仅能让制造业提质增效，还有望开辟新领域、新赛道，为制造业发展创造新机遇。

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具身智能的大厂进展

1⃣️谷歌 2023年3月谷歌和柏林工业大学的团队重磅推出了史上最大的视觉-语言模型——PaLM-E，参数量高达5620亿（GPT-3的参数量为1750亿）。具体来说， PaLM-E-562B 集成了参数量 540B 的 PaLM 和参数量 22B 的视觉 Transformer（ViT），作为一种多模态具身视觉语言模型（VLM），PaLM-E不仅可以理解图像，还能理解、生成语言，可以执行各种复杂的机器人指令而无需重新训练。谷歌研究人员计划探索PaLM-E在现实世界场景中的更多应用，例如家庭自

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【驱动逻辑】AI+机器人

【驱动一】马斯克表示这将是特斯拉的长期价值所在，数量将超过特斯拉车辆。从市场来看，未来人类对人形机器人的需求会非常大，按比例来说，人：机器人的比例，大于等于2:1，也就是说对机器人的需求将会达到100亿，这个数字远远超过对汽车的需求。【驱动二】英伟达黄仁勋表示“人工智能下一个浪潮将是具身智能”。本质就是“AI+机器人”。【盘面表现】鸣志电器、远大智能、丰立智能、中大力德爱仕达、华丽家族、卓翼科技、优德精密

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传言24年800G需求指引700-1000万只

【回顾】CPO 机器人盘前两份图，一份集体封板CPO 市场传言24年800G需求指引700-1000万只。真实情况如何：近期光模块板块加单催化较多，自3月以来北美厂商已多次追加800G，追加频率及数量超市场预期。我们点评如下： 1、市场传言24年800G需求700-1000万只经我们多方研究求证，传言半真半假，我们梳理如下: 1)23年800G光模块需求指引已从全年70万只上调至120万只以上，这个依据订单； 2)24年G+N需求预测上调，这里面含单模和多模58按照同一价值量相当于400

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特斯拉人形机器人三大优势

1、技术特斯拉在人形运动控制、硬件执行器、运动规划算法等方面正在进行广泛深入的底层研究，为后续产品迭代打下坚实基础；Optimus 从2021 年 8 月正式公开，2022 年 10 月第一代产品已实现行走、提取、搬运等功能，技术推进的速度十分快 2、成本由于人形机器人是标准化产品，量产后成本能够迅速降低，并且研发团队在设计阶段已充分考虑量产阶段的降本可行性，例如高度集成的电池、6 种执行器等；据马斯克称，未来量产售价将低于2万美元 3、应用场景特斯拉汽车工厂将为人形机器人提供巨大的试验

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三足鼎立，把握节奏，换种方式复盘

现在行情轮动迅速每一个分支都有自己的逻辑，故事我们与其花大量时间精力研究一大堆，不如专注于某个分支，某个题材。如中特估—船舶，人工智能—虚拟人… 中特估—金融，人工智能—AI金融… 另外一个是价格反弹，行业回暖的赛道三足鼎立，就看盘中如何把握，盘前如何储备知识点

三足鼎立，把握节奏

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下周展望：AI+插件

【主题展望】ChatGPT+插件【事件】ChatGPT-OpenAI官宣：将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件。【逻辑】下周开始所有ChatGPT Plus用户即将迎来一个不仅提供新闻、订餐服务，还能实现外界网页应用的聊天平台，原来智能手机需要切换几个APP的任务，现在一句话搞定；对于OpenAI来说，其又迈出了关键性一步，而更多大模型创业公司则将面临模型数据迭代慢的焦虑和困境；同时让苹果App Store应用商店面临迎来了一个强劲的新对手，未来发展或面临挑战。【相

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行情除了考验知识储备、逻辑思维，还考验你的交易模式、操作心态，这段话值得反复回味。无论你过去做交易有多久，赔了多少钱，悟了多少道，只要你今天还在亏损，那请你记住一点，唯有彻底才有成功，否则你永远走不出失败的怪圈。当然了，想做到彻底并非易事，但从思想上如果没有进一步的突破和更清醒的认识，成功将永远遥不可及。这里的彻底指什么呢？就是完全杜绝一切不符合自己交易系统的建仓平仓行为，不抱一丝一毫的侥幸和幻想，不折不扣彻彻底底地执行交易系统。可惜的是，绝大多数失败者都被挡在这里不能再向前迈出一步，即

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市场本没有涨停，吹的人多了也便有了板——白交易

@美女炒股赚学费：日本限制半导体制造设备出口，薄膜铌酸锂调制器赫然在列，光库科技成唯一一家了！！！

算力的核心是光模块，光模块未来的核心是800G薄膜铌酸锂光模块！！！【商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问】有记者问：5月23日，日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施。中方对此有何评论？答：我们注意到，日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制

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【逻辑思考】缩量震荡行情下关注事件驱动

目前机会普遍在最新事件驱动，而持续性一般，轮动较快… 电力、虚拟电厂未来将随着高温天气用电紧张，持续发酵… 机器人产业发展潜力巨大，叠加消息面各大巨头纷纷布局，媒体也有刺激，可留意。当下另外两个事件驱动跟踪：【基建】15:09:20【新一批新增地方债额度下达】 5月22日电，记者从多位地方财政人士处了解到，新一批新增地方债额度已于近日下达省级财政部门。目前记者尚未了解到此次下达的总额度，理论上本批次可下达的最高额度约1.9万亿，其中一般债0.3万亿、专项债1.6万亿。记者还了解到，监管部门尚

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【开源证券】行业深度报告：特斯拉机器人：AI赋能加速迭代，国

【开源证券】行业深度报告：特斯拉机器人：AI赋能加速迭代，国产硬件降本优势明显特斯拉强势入局人形机器人：广阔蓝海，抢占先机人形机器人具备通用性，理论上几乎能完成所有人类进行的任务，未来将拥有比汽车更大的市场空间。马斯克曾称特斯拉汽车是放在轮子上的机器人，特斯拉必然利用这个天然优势抢占人形机器人广阔市场的先机。人形机器人与智能汽车协同，也将助力特斯拉以更低的成本实现完全自动驾驶的电车。 AI 是特斯拉投入人形机器人的最强竞争力，数据、大模型赋能加速迭代落地 Optimus 问世前，人形机器人

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1⃣️谷歌 2023年3月谷歌和柏林工业大学的团队重磅推出了史上最大的视觉-语言模型——PaLM-E，参数量高达5620亿（GPT-3的参数量为1750亿）。具体来说， PaLM-E-562B 集成了参数量 540B 的 PaLM 和参数量 22B 的视觉 Transformer（ViT），作为一种多模态具身视觉语言模型（VLM），PaLM-E不仅可以理解图像，还能理解、生成语言，可以执行各种复杂的机器人指令而无需重新训练。谷歌研究人员计划探索PaLM-E在现实世界场景中的更多应用，例如家庭自

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【驱动逻辑】AI+机器人

【驱动一】马斯克表示这将是特斯拉的长期价值所在，数量将超过特斯拉车辆。从市场来看，未来人类对人形机器人的需求会非常大，按比例来说，人：机器人的比例，大于等于2:1，也就是说对机器人的需求将会达到100亿，这个数字远远超过对汽车的需求。【驱动二】英伟达黄仁勋表示“人工智能下一个浪潮将是具身智能”。本质就是“AI+机器人”。【盘面表现】鸣志电器、远大智能、丰立智能、中大力德爱仕达、华丽家族、卓翼科技、优德精密

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传言24年800G需求指引700-1000万只

【回顾】CPO 机器人盘前两份图，一份集体封板CPO 市场传言24年800G需求指引700-1000万只。真实情况如何：近期光模块板块加单催化较多，自3月以来北美厂商已多次追加800G，追加频率及数量超市场预期。我们点评如下： 1、市场传言24年800G需求700-1000万只经我们多方研究求证，传言半真半假，我们梳理如下: 1)23年800G光模块需求指引已从全年70万只上调至120万只以上，这个依据订单； 2)24年G+N需求预测上调，这里面含单模和多模58按照同一价值量相当于400

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特斯拉人形机器人三大优势

1、技术特斯拉在人形运动控制、硬件执行器、运动规划算法等方面正在进行广泛深入的底层研究，为后续产品迭代打下坚实基础；Optimus 从2021 年 8 月正式公开，2022 年 10 月第一代产品已实现行走、提取、搬运等功能，技术推进的速度十分快 2、成本由于人形机器人是标准化产品，量产后成本能够迅速降低，并且研发团队在设计阶段已充分考虑量产阶段的降本可行性，例如高度集成的电池、6 种执行器等；据马斯克称，未来量产售价将低于2万美元 3、应用场景特斯拉汽车工厂将为人形机器人提供巨大的试验

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三足鼎立，把握节奏，换种方式复盘

现在行情轮动迅速每一个分支都有自己的逻辑，故事我们与其花大量时间精力研究一大堆，不如专注于某个分支，某个题材。如中特估—船舶，人工智能—虚拟人… 中特估—金融，人工智能—AI金融… 另外一个是价格反弹，行业回暖的赛道三足鼎立，就看盘中如何把握，盘前如何储备知识点

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【主题展望】ChatGPT+插件【事件】ChatGPT-OpenAI官宣：将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件。【逻辑】下周开始所有ChatGPT Plus用户即将迎来一个不仅提供新闻、订餐服务，还能实现外界网页应用的聊天平台，原来智能手机需要切换几个APP的任务，现在一句话搞定；对于OpenAI来说，其又迈出了关键性一步，而更多大模型创业公司则将面临模型数据迭代慢的焦虑和困境；同时让苹果App Store应用商店面临迎来了一个强劲的新对手，未来发展或面临挑战。【相

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2023-05-14 14:13:47

彻底执行纪律

行情除了考验知识储备、逻辑思维，还考验你的交易模式、操作心态，这段话值得反复回味。无论你过去做交易有多久，赔了多少钱，悟了多少道，只要你今天还在亏损，那请你记住一点，唯有彻底才有成功，否则你永远走不出失败的怪圈。当然了，想做到彻底并非易事，但从思想上如果没有进一步的突破和更清醒的认识，成功将永远遥不可及。这里的彻底指什么呢？就是完全杜绝一切不符合自己交易系统的建仓平仓行为，不抱一丝一毫的侥幸和幻想，不折不扣彻彻底底地执行交易系统。可惜的是，绝大多数失败者都被挡在这里不能再向前迈出一步，即

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-25 08:59:37

英伟达业绩超预期指明方向

没有先手的很被动，不乱追高避免冲高回落看哪个高开不多，两个点以下的，又符合受益条件…… 刚总结，没时间弄水印，喜欢就参考一下

英伟达业绩超预期指明方向

S
英伟达公司

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-25 00:26:42

核心复盘+逻辑研究

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9.82
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-24 11:53:11

市场本没有涨停，吹的人多了也便有了板——白交易

@美女炒股赚学费：日本限制半导体制造设备出口，薄膜铌酸锂调制器赫然在列，光库科技成唯一一家了！！！

算力的核心是光模块，光模块未来的核心是800G薄膜铌酸锂光模块！！！【商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问】有记者问：5月23日，日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施。中方对此有何评论？答：我们注意到，日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制

94 赞同-120 评论

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-23 08:59:15

【逻辑思考】缩量震荡行情下关注事件驱动

目前机会普遍在最新事件驱动，而持续性一般，轮动较快… 电力、虚拟电厂未来将随着高温天气用电紧张，持续发酵… 机器人产业发展潜力巨大，叠加消息面各大巨头纷纷布局，媒体也有刺激，可留意。当下另外两个事件驱动跟踪：【基建】15:09:20【新一批新增地方债额度下达】 5月22日电，记者从多位地方财政人士处了解到，新一批新增地方债额度已于近日下达省级财政部门。目前记者尚未了解到此次下达的总额度，理论上本批次可下达的最高额度约1.9万亿，其中一般债0.3万亿、专项债1.6万亿。记者还了解到，监管部门尚

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-23 08:10:33

一张图看懂当下各方向

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-23 07:53:38

【开源证券】行业深度报告：特斯拉机器人：AI赋能加速迭代，国

【开源证券】行业深度报告：特斯拉机器人：AI赋能加速迭代，国产硬件降本优势明显特斯拉强势入局人形机器人：广阔蓝海，抢占先机人形机器人具备通用性，理论上几乎能完成所有人类进行的任务，未来将拥有比汽车更大的市场空间。马斯克曾称特斯拉汽车是放在轮子上的机器人，特斯拉必然利用这个天然优势抢占人形机器人广阔市场的先机。人形机器人与智能汽车协同，也将助力特斯拉以更低的成本实现完全自动驾驶的电车。 AI 是特斯拉投入人形机器人的最强竞争力，数据、大模型赋能加速迭代落地 Optimus 问世前，人形机器人

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-23 07:33:13

人民时评：挖掘机器人产业更大潜力

财联社5月23日电，人民时评文章指出，机器人应用不断拓展，支撑制造业迈向中高端。机器人产业自身规模并不大，但能量不容小觑。作为生产工具，机器人具有操作精细、稳定等特点，能解决一些生产环节的难题；作为新兴技术载体，机器人是人工智能、5G等数字技术连接制造业的桥梁。当前，数字经济方兴未艾，智能化、网联化、柔性化制造加速推进。发挥好机器人的撬动作用，不仅能让制造业提质增效，还有望开辟新领域、新赛道，为制造业发展创造新机遇。

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-20 17:29:06

具身智能的大厂进展

1⃣️谷歌 2023年3月谷歌和柏林工业大学的团队重磅推出了史上最大的视觉-语言模型——PaLM-E，参数量高达5620亿（GPT-3的参数量为1750亿）。具体来说， PaLM-E-562B 集成了参数量 540B 的 PaLM 和参数量 22B 的视觉 Transformer（ViT），作为一种多模态具身视觉语言模型（VLM），PaLM-E不仅可以理解图像，还能理解、生成语言，可以执行各种复杂的机器人指令而无需重新训练。谷歌研究人员计划探索PaLM-E在现实世界场景中的更多应用，例如家庭自

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-18 18:45:32

【驱动逻辑】AI+机器人

【驱动一】马斯克表示这将是特斯拉的长期价值所在，数量将超过特斯拉车辆。从市场来看，未来人类对人形机器人的需求会非常大，按比例来说，人：机器人的比例，大于等于2:1，也就是说对机器人的需求将会达到100亿，这个数字远远超过对汽车的需求。【驱动二】英伟达黄仁勋表示“人工智能下一个浪潮将是具身智能”。本质就是“AI+机器人”。【盘面表现】鸣志电器、远大智能、丰立智能、中大力德爱仕达、华丽家族、卓翼科技、优德精密

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-18 12:40:13

传言24年800G需求指引700-1000万只

【回顾】CPO 机器人盘前两份图，一份集体封板CPO 市场传言24年800G需求指引700-1000万只。真实情况如何：近期光模块板块加单催化较多，自3月以来北美厂商已多次追加800G，追加频率及数量超市场预期。我们点评如下： 1、市场传言24年800G需求700-1000万只经我们多方研究求证，传言半真半假，我们梳理如下: 1)23年800G光模块需求指引已从全年70万只上调至120万只以上，这个依据订单； 2)24年G+N需求预测上调，这里面含单模和多模58按照同一价值量相当于400

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-18 08:31:53

一张图看机器人产业

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-17 18:51:08

特斯拉人形机器人三大优势

1、技术特斯拉在人形运动控制、硬件执行器、运动规划算法等方面正在进行广泛深入的底层研究，为后续产品迭代打下坚实基础；Optimus 从2021 年 8 月正式公开，2022 年 10 月第一代产品已实现行走、提取、搬运等功能，技术推进的速度十分快 2、成本由于人形机器人是标准化产品，量产后成本能够迅速降低，并且研发团队在设计阶段已充分考虑量产阶段的降本可行性，例如高度集成的电池、6 种执行器等；据马斯克称，未来量产售价将低于2万美元 3、应用场景特斯拉汽车工厂将为人形机器人提供巨大的试验

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-15 22:42:54

三足鼎立，把握节奏，换种方式复盘

现在行情轮动迅速每一个分支都有自己的逻辑，故事我们与其花大量时间精力研究一大堆，不如专注于某个分支，某个题材。如中特估—船舶，人工智能—虚拟人… 中特估—金融，人工智能—AI金融… 另外一个是价格反弹，行业回暖的赛道三足鼎立，就看盘中如何把握，盘前如何储备知识点

三足鼎立，把握节奏

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中国石油

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-05-14 20:08:34

下周展望：AI+插件

【主题展望】ChatGPT+插件【事件】ChatGPT-OpenAI官宣：将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件。【逻辑】下周开始所有ChatGPT Plus用户即将迎来一个不仅提供新闻、订餐服务，还能实现外界网页应用的聊天平台，原来智能手机需要切换几个APP的任务，现在一句话搞定；对于OpenAI来说，其又迈出了关键性一步，而更多大模型创业公司则将面临模型数据迭代慢的焦虑和困境；同时让苹果App Store应用商店面临迎来了一个强劲的新对手，未来发展或面临挑战。【相

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彻底执行纪律

行情除了考验知识储备、逻辑思维，还考验你的交易模式、操作心态，这段话值得反复回味。无论你过去做交易有多久，赔了多少钱，悟了多少道，只要你今天还在亏损，那请你记住一点，唯有彻底才有成功，否则你永远走不出失败的怪圈。当然了，想做到彻底并非易事，但从思想上如果没有进一步的突破和更清醒的认识，成功将永远遥不可及。这里的彻底指什么呢？就是完全杜绝一切不符合自己交易系统的建仓平仓行为，不抱一丝一毫的侥幸和幻想，不折不扣彻彻底底地执行交易系统。可惜的是，绝大多数失败者都被挡在这里不能再向前迈出一步，即

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英伟达业绩超预期指明方向

没有先手的很被动，不乱追高避免冲高回落看哪个高开不多，两个点以下的，又符合受益条件…… 刚总结，没时间弄水印，喜欢就参考一下

英伟达业绩超预期指明方向

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核心复盘+逻辑研究

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市场本没有涨停，吹的人多了也便有了板——白交易

@美女炒股赚学费：日本限制半导体制造设备出口，薄膜铌酸锂调制器赫然在列，光库科技成唯一一家了！！！

算力的核心是光模块，光模块未来的核心是800G薄膜铌酸锂光模块！！！【商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问】有记者问：5月23日，日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施。中方对此有何评论？答：我们注意到，日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制

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【逻辑思考】缩量震荡行情下关注事件驱动

目前机会普遍在最新事件驱动，而持续性一般，轮动较快… 电力、虚拟电厂未来将随着高温天气用电紧张，持续发酵… 机器人产业发展潜力巨大，叠加消息面各大巨头纷纷布局，媒体也有刺激，可留意。当下另外两个事件驱动跟踪：【基建】15:09:20【新一批新增地方债额度下达】 5月22日电，记者从多位地方财政人士处了解到，新一批新增地方债额度已于近日下达省级财政部门。目前记者尚未了解到此次下达的总额度，理论上本批次可下达的最高额度约1.9万亿，其中一般债0.3万亿、专项债1.6万亿。记者还了解到，监管部门尚

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【开源证券】行业深度报告：特斯拉机器人：AI赋能加速迭代，国

【开源证券】行业深度报告：特斯拉机器人：AI赋能加速迭代，国产硬件降本优势明显特斯拉强势入局人形机器人：广阔蓝海，抢占先机人形机器人具备通用性，理论上几乎能完成所有人类进行的任务，未来将拥有比汽车更大的市场空间。马斯克曾称特斯拉汽车是放在轮子上的机器人，特斯拉必然利用这个天然优势抢占人形机器人广阔市场的先机。人形机器人与智能汽车协同，也将助力特斯拉以更低的成本实现完全自动驾驶的电车。 AI 是特斯拉投入人形机器人的最强竞争力，数据、大模型赋能加速迭代落地 Optimus 问世前，人形机器人

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人民时评：挖掘机器人产业更大潜力

财联社5月23日电，人民时评文章指出，机器人应用不断拓展，支撑制造业迈向中高端。机器人产业自身规模并不大，但能量不容小觑。作为生产工具，机器人具有操作精细、稳定等特点，能解决一些生产环节的难题；作为新兴技术载体，机器人是人工智能、5G等数字技术连接制造业的桥梁。当前，数字经济方兴未艾，智能化、网联化、柔性化制造加速推进。发挥好机器人的撬动作用，不仅能让制造业提质增效，还有望开辟新领域、新赛道，为制造业发展创造新机遇。

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具身智能的大厂进展

1⃣️谷歌 2023年3月谷歌和柏林工业大学的团队重磅推出了史上最大的视觉-语言模型——PaLM-E，参数量高达5620亿（GPT-3的参数量为1750亿）。具体来说， PaLM-E-562B 集成了参数量 540B 的 PaLM 和参数量 22B 的视觉 Transformer（ViT），作为一种多模态具身视觉语言模型（VLM），PaLM-E不仅可以理解图像，还能理解、生成语言，可以执行各种复杂的机器人指令而无需重新训练。谷歌研究人员计划探索PaLM-E在现实世界场景中的更多应用，例如家庭自

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【驱动逻辑】AI+机器人

【驱动一】马斯克表示这将是特斯拉的长期价值所在，数量将超过特斯拉车辆。从市场来看，未来人类对人形机器人的需求会非常大，按比例来说，人：机器人的比例，大于等于2:1，也就是说对机器人的需求将会达到100亿，这个数字远远超过对汽车的需求。【驱动二】英伟达黄仁勋表示“人工智能下一个浪潮将是具身智能”。本质就是“AI+机器人”。【盘面表现】鸣志电器、远大智能、丰立智能、中大力德爱仕达、华丽家族、卓翼科技、优德精密

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传言24年800G需求指引700-1000万只

【回顾】CPO 机器人盘前两份图，一份集体封板CPO 市场传言24年800G需求指引700-1000万只。真实情况如何：近期光模块板块加单催化较多，自3月以来北美厂商已多次追加800G，追加频率及数量超市场预期。我们点评如下： 1、市场传言24年800G需求700-1000万只经我们多方研究求证，传言半真半假，我们梳理如下: 1)23年800G光模块需求指引已从全年70万只上调至120万只以上，这个依据订单； 2)24年G+N需求预测上调，这里面含单模和多模58按照同一价值量相当于400

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一张图看机器人产业

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特斯拉人形机器人三大优势

1、技术特斯拉在人形运动控制、硬件执行器、运动规划算法等方面正在进行广泛深入的底层研究，为后续产品迭代打下坚实基础；Optimus 从2021 年 8 月正式公开，2022 年 10 月第一代产品已实现行走、提取、搬运等功能，技术推进的速度十分快 2、成本由于人形机器人是标准化产品，量产后成本能够迅速降低，并且研发团队在设计阶段已充分考虑量产阶段的降本可行性，例如高度集成的电池、6 种执行器等；据马斯克称，未来量产售价将低于2万美元 3、应用场景特斯拉汽车工厂将为人形机器人提供巨大的试验

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三足鼎立，把握节奏，换种方式复盘

现在行情轮动迅速每一个分支都有自己的逻辑，故事我们与其花大量时间精力研究一大堆，不如专注于某个分支，某个题材。如中特估—船舶，人工智能—虚拟人… 中特估—金融，人工智能—AI金融… 另外一个是价格反弹，行业回暖的赛道三足鼎立，就看盘中如何把握，盘前如何储备知识点

三足鼎立，把握节奏

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下周展望：AI+插件

【主题展望】ChatGPT+插件【事件】ChatGPT-OpenAI官宣：将在下周向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件。【逻辑】下周开始所有ChatGPT Plus用户即将迎来一个不仅提供新闻、订餐服务，还能实现外界网页应用的聊天平台，原来智能手机需要切换几个APP的任务，现在一句话搞定；对于OpenAI来说，其又迈出了关键性一步，而更多大模型创业公司则将面临模型数据迭代慢的焦虑和困境；同时让苹果App Store应用商店面临迎来了一个强劲的新对手，未来发展或面临挑战。【相

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彻底执行纪律

行情除了考验知识储备、逻辑思维，还考验你的交易模式、操作心态，这段话值得反复回味。无论你过去做交易有多久，赔了多少钱，悟了多少道，只要你今天还在亏损，那请你记住一点，唯有彻底才有成功，否则你永远走不出失败的怪圈。当然了，想做到彻底并非易事，但从思想上如果没有进一步的突破和更清醒的认识，成功将永远遥不可及。这里的彻底指什么呢？就是完全杜绝一切不符合自己交易系统的建仓平仓行为，不抱一丝一毫的侥幸和幻想，不折不扣彻彻底底地执行交易系统。可惜的是，绝大多数失败者都被挡在这里不能再向前迈出一步，即

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