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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2023-03-29 22:44:41

【调研纪要】石基信息

【调研纪要】石基信息 2023年3月29日石基信息（002153）发布公告称前海开源邱杰梁策、中信证券马庆刘梁雅君于2023年3月27日调研我司。具体内容如下： ➡️问：目前国外的竞争对手的云产品现在是什么状态？ 🧧答：要研发全新一代国际酒店集团能够适用的酒店云产品，首先需要非常了解顶级酒店集团的需求，需要具备从事国际高端酒店集团信息系统业务的经验，最终能否胜出要看行业前瞻能力和洞察力，即你的产品能否满足甚至超出客户期待。　　从来自多个国际酒店集团客户的反馈来看，公司的云产品目前是领先

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石基信息

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23.77
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2023-03-27 09:57:11

浩云科技：被忽略的潜力分支低代码

【主题前瞻】被忽略的潜力分支ChatGPT→低代码【逻辑】低代码快速发展，低代码携带GPT开始高速渗透。可值得一提的是，鲜有人关注的Power Platform Copilot，或许才是重头戏，因为它是一款将低代码与GPT融合重塑的ToB产品，一款具备具有无限可塑、超低门槛、受众广泛且离钱近的创造工具，又具备重塑所有产业的可能性…… 低代码的价值就是通过预制或者封装这些基础代码，能通过 GUI 以及拖拉拽的方式，来快速帮开发者实现快速开发。现在通过接入 ChatGPT，可以让这个过程变得更高效

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浩云科技
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金现代

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只买龙头的龙头选手

2023-03-26 23:08:27

【明日展望】华为盘古

【开源证券】计算机行业点评报告：把握华为盘古生态链机会【发布日期】2023年3月26日事件：华为 P60 系列首发基于多模态大模型的智慧搜图功能在 3 月 23 日举办的 2023 华为春季旗舰新品发布会上，华为 P60 系列首发基于多模态大模型的智慧搜图功能，在手机端侧对模型进行小型化处理，在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。智慧搜图功能将于 2023 年 5月陆续上线，支持搭载 HarmonyOS 3.1 及以上版本的手机和平板等设备。华为盘古 NLP 大模型具备全

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2023-03-25 17:27:24

ChatGPT引入插件策略，AI迎来AppStore时刻

英伟达AI科学家Jim Fan说：“如果说ChatGPT的横空出世可以看作‘iPhone的出现’，今天就是 ‘iOS App Store’ 时刻。” 意义比较大，类似于人工智能领域的苹果appstore 正式开业。将会利好许多接入服务的企业。自行挖掘，仅提供您方向，思路

ChatGPT引入插件策略，AI迎来AppStore时刻

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2023-03-25 17:11:52

ChatGPT新分支→插件

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只买龙头的龙头选手

2023-03-25 17:01:02

原来写那么多就是宝兰德……收到🫡，下周果断梭哈支持

@瑟德：AI方向再更新：国内大模型市场争夺&国外绑定微软英伟达&硬件入口

结合近期AI领域发生的一些变化，更新下思路....纯文字逻辑文，不喜勿喷，也欢迎专业人士批评指正~文章出发的视角：是以目前行业的竞争格局和发展方向；行业本身的各环节产业逻辑为基础，辅助目前市场内的认可度，相互结合，进行一定的推演展望。按照上述上思路，在板块启动初期就选到过鸿博股份和昆仑万维，以及第一

155 赞同-144 评论

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只买龙头的龙头选手

2023-03-24 07:43:38

重磅回顾

温故而知新，回顾过去，展望未来曾经以为的题材炒作，最后华丽转身为类似新能源的产业革命……

重磅回顾

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2023-03-23 12:23:31

涨停数破10，炸板率坡50%

两市共7股涨停，11股未封住涨停，两市炸板率52%。今日两市连板股数量3家，其中鸿博股份、惠威科技、汇通能源2连板。这是什么行情？板块只有人工智能板块和其他板块资金翻炒第一波人工智能龙头，已经炒到光模块，连接器，每一个角落都不放过。物极必反，盛极必衰，乐极生悲……反正留点心眼注意安全，所有故事到最后都会落幕的。不要幻想自己不会接最后一棒。不过看好应用层机会……还有英伟达产业链

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2023-03-22 18:28:48

CPO等人工智能产业链，以前写过大家可以搜索

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只买龙头的龙头选手

2023-03-22 16:27:22

【华安计算机】网宿科技更新：被忽视的AI基础设施

【华安计算机】网宿科技更新：被忽视的AI基础设施 1、公司当前业务划分为CDN与边缘计算、IDC与液冷。 2、边缘计算与CDN是AI端计算能力的重要保证。边缘计算是指将基础设施定位在靠近数据产生或消费的地方。与其将数据推送到公共或私有云进行存储和计算，不如在 “边缘”进行就地处理。随着AI对算力的需求增加，边缘计算能够有效提升相应速度、分散中心节点算力负荷。因此在Chatgpt等大模型爆发之后，除了中心端IDC，对于边缘计算需求也有提升。 3、公司当前收入主要来自于CDN，边缘计算收入相对较少

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网宿科技

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2023-03-22 16:19:25

【今日复盘】万物皆可AI

1）GPU：支撑强大算力需求。由于具备并行计算能力，可兼容训练和推理，目前GPU被广泛应用于加速芯片。看好海光信息、景嘉微； 2）CPU：可用于推理/预测。AI服务器利用CPU与加速芯片的组合可以满足高吞吐量互联的需求。看好龙芯中科、中国长城； 3）FPGA：可通过深度学习+分布集群数据传输赋能大模型。FPGA具备灵活性高、开发周期短、低延时、并行计算等优势。看好安路科技、复旦微电、紫光国微； 4）ASIC：极致性能和功耗表现。AI ASIC芯片通常针对AI应用专门设计了特定架构，在功耗、可靠性

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只买龙头的龙头选手

2023-03-22 13:14:20

听说昨天我的图传遍了大江南北🥺

事件驱动的行情，发布会超预期引发市场对算力的追捧热潮过后，又是冲高回落。

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2023-03-22 09:07:29

华鑫证券：TMT和中字头行情的四重支撑

【行业研究】数字经济&国企改革【华鑫证券】中观行业专题报告投资要点：TMT和中字头行情的四重支撑【发布日期】2023年3月21日【数字经济和国企改革的四重支撑】 1、政策发力：数字中国提速和国企改革深化 1）2023年是科技大年，数字经济全面提速。从党代会、机构改革、部长通道三重政策信号看， 2023年科技创新重要性凸显。数字经济内外战略地位同步提升，顶层设计成为发力重点。 2）2023年是改革大年，国企改革纵深挺进。三中全会改革预期+新一轮国企改革方案+中国特色估值体系，结合对标世界一流

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2023-03-21 12:15:33

AI+应用：电商

【逻辑思考】AI赋能电商行业带来的价值【午盘回顾】C位AI+电商总结，平均涨幅11.37% 【前言】由于许多人对人工智能只有一个模糊的认识，所以知道它的潜力没有被广大公众所认识并不奇怪。但是，人工智能的力量无疑在一个领域得到了应有的关注，那就是电子商务行业。【数据】联络互动——板块龙头，三连板吉宏股份——昨日首板，午盘+9.14% 若羽臣——前期龙头，午盘+9.30% 青木股份——午盘+18.54% 焦点科技——突破新高，午盘+10.00% ➡️平均涨幅：+11.37% 【逻辑】 ➡️A

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3.20|事件驱动：ERP、MLOps

🧧一带一L 【逻辑】国家合作，利好当地拥有项目的企业发展；俄乌局势结束预期，利好市场。【事件】访问→俄国事访问周年→今年是10周年，将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会，第三届“一带一L”国际合作高峰论坛等重要活动。 ➡️龙建股份、锦州港、中油资本、龙江交通、浙江东日等 🧧ChatGPT应用层【逻辑】商业应用落地【事件】微软→发布Microsoft365Copilot，将GPT-4全面接入微软Office全家桶。Copilot将适用于Microsoft365中的Office全家桶

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【调研纪要】石基信息

【调研纪要】石基信息 2023年3月29日石基信息（002153）发布公告称前海开源邱杰梁策、中信证券马庆刘梁雅君于2023年3月27日调研我司。具体内容如下： ➡️问：目前国外的竞争对手的云产品现在是什么状态？ 🧧答：要研发全新一代国际酒店集团能够适用的酒店云产品，首先需要非常了解顶级酒店集团的需求，需要具备从事国际高端酒店集团信息系统业务的经验，最终能否胜出要看行业前瞻能力和洞察力，即你的产品能否满足甚至超出客户期待。　　从来自多个国际酒店集团客户的反馈来看，公司的云产品目前是领先

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浩云科技：被忽略的潜力分支低代码

【主题前瞻】被忽略的潜力分支ChatGPT→低代码【逻辑】低代码快速发展，低代码携带GPT开始高速渗透。可值得一提的是，鲜有人关注的Power Platform Copilot，或许才是重头戏，因为它是一款将低代码与GPT融合重塑的ToB产品，一款具备具有无限可塑、超低门槛、受众广泛且离钱近的创造工具，又具备重塑所有产业的可能性…… 低代码的价值就是通过预制或者封装这些基础代码，能通过 GUI 以及拖拉拽的方式，来快速帮开发者实现快速开发。现在通过接入 ChatGPT，可以让这个过程变得更高效

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【明日展望】华为盘古

【开源证券】计算机行业点评报告：把握华为盘古生态链机会【发布日期】2023年3月26日事件：华为 P60 系列首发基于多模态大模型的智慧搜图功能在 3 月 23 日举办的 2023 华为春季旗舰新品发布会上，华为 P60 系列首发基于多模态大模型的智慧搜图功能，在手机端侧对模型进行小型化处理，在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。智慧搜图功能将于 2023 年 5月陆续上线，支持搭载 HarmonyOS 3.1 及以上版本的手机和平板等设备。华为盘古 NLP 大模型具备全

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ChatGPT引入插件策略，AI迎来AppStore时刻

英伟达AI科学家Jim Fan说：“如果说ChatGPT的横空出世可以看作‘iPhone的出现’，今天就是 ‘iOS App Store’ 时刻。” 意义比较大，类似于人工智能领域的苹果appstore 正式开业。将会利好许多接入服务的企业。自行挖掘，仅提供您方向，思路

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@瑟德：AI方向再更新：国内大模型市场争夺&国外绑定微软英伟达&硬件入口

结合近期AI领域发生的一些变化，更新下思路....纯文字逻辑文，不喜勿喷，也欢迎专业人士批评指正~文章出发的视角：是以目前行业的竞争格局和发展方向；行业本身的各环节产业逻辑为基础，辅助目前市场内的认可度，相互结合，进行一定的推演展望。按照上述上思路，在板块启动初期就选到过鸿博股份和昆仑万维，以及第一

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两市共7股涨停，11股未封住涨停，两市炸板率52%。今日两市连板股数量3家，其中鸿博股份、惠威科技、汇通能源2连板。这是什么行情？板块只有人工智能板块和其他板块资金翻炒第一波人工智能龙头，已经炒到光模块，连接器，每一个角落都不放过。物极必反，盛极必衰，乐极生悲……反正留点心眼注意安全，所有故事到最后都会落幕的。不要幻想自己不会接最后一棒。不过看好应用层机会……还有英伟达产业链

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【华安计算机】网宿科技更新：被忽视的AI基础设施

【华安计算机】网宿科技更新：被忽视的AI基础设施 1、公司当前业务划分为CDN与边缘计算、IDC与液冷。 2、边缘计算与CDN是AI端计算能力的重要保证。边缘计算是指将基础设施定位在靠近数据产生或消费的地方。与其将数据推送到公共或私有云进行存储和计算，不如在 “边缘”进行就地处理。随着AI对算力的需求增加，边缘计算能够有效提升相应速度、分散中心节点算力负荷。因此在Chatgpt等大模型爆发之后，除了中心端IDC，对于边缘计算需求也有提升。 3、公司当前收入主要来自于CDN，边缘计算收入相对较少

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【今日复盘】万物皆可AI

1）GPU：支撑强大算力需求。由于具备并行计算能力，可兼容训练和推理，目前GPU被广泛应用于加速芯片。看好海光信息、景嘉微； 2）CPU：可用于推理/预测。AI服务器利用CPU与加速芯片的组合可以满足高吞吐量互联的需求。看好龙芯中科、中国长城； 3）FPGA：可通过深度学习+分布集群数据传输赋能大模型。FPGA具备灵活性高、开发周期短、低延时、并行计算等优势。看好安路科技、复旦微电、紫光国微； 4）ASIC：极致性能和功耗表现。AI ASIC芯片通常针对AI应用专门设计了特定架构，在功耗、可靠性

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华鑫证券：TMT和中字头行情的四重支撑

【行业研究】数字经济&国企改革【华鑫证券】中观行业专题报告投资要点：TMT和中字头行情的四重支撑【发布日期】2023年3月21日【数字经济和国企改革的四重支撑】 1、政策发力：数字中国提速和国企改革深化 1）2023年是科技大年，数字经济全面提速。从党代会、机构改革、部长通道三重政策信号看， 2023年科技创新重要性凸显。数字经济内外战略地位同步提升，顶层设计成为发力重点。 2）2023年是改革大年，国企改革纵深挺进。三中全会改革预期+新一轮国企改革方案+中国特色估值体系，结合对标世界一流

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AI+应用：电商

【逻辑思考】AI赋能电商行业带来的价值【午盘回顾】C位AI+电商总结，平均涨幅11.37% 【前言】由于许多人对人工智能只有一个模糊的认识，所以知道它的潜力没有被广大公众所认识并不奇怪。但是，人工智能的力量无疑在一个领域得到了应有的关注，那就是电子商务行业。【数据】联络互动——板块龙头，三连板吉宏股份——昨日首板，午盘+9.14% 若羽臣——前期龙头，午盘+9.30% 青木股份——午盘+18.54% 焦点科技——突破新高，午盘+10.00% ➡️平均涨幅：+11.37% 【逻辑】 ➡️A

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🧧一带一L 【逻辑】国家合作，利好当地拥有项目的企业发展；俄乌局势结束预期，利好市场。【事件】访问→俄国事访问周年→今年是10周年，将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会，第三届“一带一L”国际合作高峰论坛等重要活动。 ➡️龙建股份、锦州港、中油资本、龙江交通、浙江东日等 🧧ChatGPT应用层【逻辑】商业应用落地【事件】微软→发布Microsoft365Copilot，将GPT-4全面接入微软Office全家桶。Copilot将适用于Microsoft365中的Office全家桶

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【调研纪要】石基信息

【调研纪要】石基信息 2023年3月29日石基信息（002153）发布公告称前海开源邱杰梁策、中信证券马庆刘梁雅君于2023年3月27日调研我司。具体内容如下： ➡️问：目前国外的竞争对手的云产品现在是什么状态？ 🧧答：要研发全新一代国际酒店集团能够适用的酒店云产品，首先需要非常了解顶级酒店集团的需求，需要具备从事国际高端酒店集团信息系统业务的经验，最终能否胜出要看行业前瞻能力和洞察力，即你的产品能否满足甚至超出客户期待。　　从来自多个国际酒店集团客户的反馈来看，公司的云产品目前是领先

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浩云科技：被忽略的潜力分支低代码

【主题前瞻】被忽略的潜力分支ChatGPT→低代码【逻辑】低代码快速发展，低代码携带GPT开始高速渗透。可值得一提的是，鲜有人关注的Power Platform Copilot，或许才是重头戏，因为它是一款将低代码与GPT融合重塑的ToB产品，一款具备具有无限可塑、超低门槛、受众广泛且离钱近的创造工具，又具备重塑所有产业的可能性…… 低代码的价值就是通过预制或者封装这些基础代码，能通过 GUI 以及拖拉拽的方式，来快速帮开发者实现快速开发。现在通过接入 ChatGPT，可以让这个过程变得更高效

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【明日展望】华为盘古

【开源证券】计算机行业点评报告：把握华为盘古生态链机会【发布日期】2023年3月26日事件：华为 P60 系列首发基于多模态大模型的智慧搜图功能在 3 月 23 日举办的 2023 华为春季旗舰新品发布会上，华为 P60 系列首发基于多模态大模型的智慧搜图功能，在手机端侧对模型进行小型化处理，在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。智慧搜图功能将于 2023 年 5月陆续上线，支持搭载 HarmonyOS 3.1 及以上版本的手机和平板等设备。华为盘古 NLP 大模型具备全

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ChatGPT引入插件策略，AI迎来AppStore时刻

英伟达AI科学家Jim Fan说：“如果说ChatGPT的横空出世可以看作‘iPhone的出现’，今天就是 ‘iOS App Store’ 时刻。” 意义比较大，类似于人工智能领域的苹果appstore 正式开业。将会利好许多接入服务的企业。自行挖掘，仅提供您方向，思路

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结合近期AI领域发生的一些变化，更新下思路....纯文字逻辑文，不喜勿喷，也欢迎专业人士批评指正~文章出发的视角：是以目前行业的竞争格局和发展方向；行业本身的各环节产业逻辑为基础，辅助目前市场内的认可度，相互结合，进行一定的推演展望。按照上述上思路，在板块启动初期就选到过鸿博股份和昆仑万维，以及第一

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涨停数破10，炸板率坡50%

两市共7股涨停，11股未封住涨停，两市炸板率52%。今日两市连板股数量3家，其中鸿博股份、惠威科技、汇通能源2连板。这是什么行情？板块只有人工智能板块和其他板块资金翻炒第一波人工智能龙头，已经炒到光模块，连接器，每一个角落都不放过。物极必反，盛极必衰，乐极生悲……反正留点心眼注意安全，所有故事到最后都会落幕的。不要幻想自己不会接最后一棒。不过看好应用层机会……还有英伟达产业链

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【华安计算机】网宿科技更新：被忽视的AI基础设施 1、公司当前业务划分为CDN与边缘计算、IDC与液冷。 2、边缘计算与CDN是AI端计算能力的重要保证。边缘计算是指将基础设施定位在靠近数据产生或消费的地方。与其将数据推送到公共或私有云进行存储和计算，不如在 “边缘”进行就地处理。随着AI对算力的需求增加，边缘计算能够有效提升相应速度、分散中心节点算力负荷。因此在Chatgpt等大模型爆发之后，除了中心端IDC，对于边缘计算需求也有提升。 3、公司当前收入主要来自于CDN，边缘计算收入相对较少

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【今日复盘】万物皆可AI

1）GPU：支撑强大算力需求。由于具备并行计算能力，可兼容训练和推理，目前GPU被广泛应用于加速芯片。看好海光信息、景嘉微； 2）CPU：可用于推理/预测。AI服务器利用CPU与加速芯片的组合可以满足高吞吐量互联的需求。看好龙芯中科、中国长城； 3）FPGA：可通过深度学习+分布集群数据传输赋能大模型。FPGA具备灵活性高、开发周期短、低延时、并行计算等优势。看好安路科技、复旦微电、紫光国微； 4）ASIC：极致性能和功耗表现。AI ASIC芯片通常针对AI应用专门设计了特定架构，在功耗、可靠性

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华鑫证券：TMT和中字头行情的四重支撑

【行业研究】数字经济&国企改革【华鑫证券】中观行业专题报告投资要点：TMT和中字头行情的四重支撑【发布日期】2023年3月21日【数字经济和国企改革的四重支撑】 1、政策发力：数字中国提速和国企改革深化 1）2023年是科技大年，数字经济全面提速。从党代会、机构改革、部长通道三重政策信号看， 2023年科技创新重要性凸显。数字经济内外战略地位同步提升，顶层设计成为发力重点。 2）2023年是改革大年，国企改革纵深挺进。三中全会改革预期+新一轮国企改革方案+中国特色估值体系，结合对标世界一流

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伊震峰

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2023-03-21 12:15:33

AI+应用：电商

【逻辑思考】AI赋能电商行业带来的价值【午盘回顾】C位AI+电商总结，平均涨幅11.37% 【前言】由于许多人对人工智能只有一个模糊的认识，所以知道它的潜力没有被广大公众所认识并不奇怪。但是，人工智能的力量无疑在一个领域得到了应有的关注，那就是电子商务行业。【数据】联络互动——板块龙头，三连板吉宏股份——昨日首板，午盘+9.14% 若羽臣——前期龙头，午盘+9.30% 青木股份——午盘+18.54% 焦点科技——突破新高，午盘+10.00% ➡️平均涨幅：+11.37% 【逻辑】 ➡️A

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3.20|事件驱动：ERP、MLOps

🧧一带一L 【逻辑】国家合作，利好当地拥有项目的企业发展；俄乌局势结束预期，利好市场。【事件】访问→俄国事访问周年→今年是10周年，将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会，第三届“一带一L”国际合作高峰论坛等重要活动。 ➡️龙建股份、锦州港、中油资本、龙江交通、浙江东日等 🧧ChatGPT应用层【逻辑】商业应用落地【事件】微软→发布Microsoft365Copilot，将GPT-4全面接入微软Office全家桶。Copilot将适用于Microsoft365中的Office全家桶

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2023-03-29 22:44:41

【调研纪要】石基信息

【调研纪要】石基信息 2023年3月29日石基信息（002153）发布公告称前海开源邱杰梁策、中信证券马庆刘梁雅君于2023年3月27日调研我司。具体内容如下： ➡️问：目前国外的竞争对手的云产品现在是什么状态？ 🧧答：要研发全新一代国际酒店集团能够适用的酒店云产品，首先需要非常了解顶级酒店集团的需求，需要具备从事国际高端酒店集团信息系统业务的经验，最终能否胜出要看行业前瞻能力和洞察力，即你的产品能否满足甚至超出客户期待。　　从来自多个国际酒店集团客户的反馈来看，公司的云产品目前是领先

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2023-03-27 09:57:11

浩云科技：被忽略的潜力分支低代码

【主题前瞻】被忽略的潜力分支ChatGPT→低代码【逻辑】低代码快速发展，低代码携带GPT开始高速渗透。可值得一提的是，鲜有人关注的Power Platform Copilot，或许才是重头戏，因为它是一款将低代码与GPT融合重塑的ToB产品，一款具备具有无限可塑、超低门槛、受众广泛且离钱近的创造工具，又具备重塑所有产业的可能性…… 低代码的价值就是通过预制或者封装这些基础代码，能通过 GUI 以及拖拉拽的方式，来快速帮开发者实现快速开发。现在通过接入 ChatGPT，可以让这个过程变得更高效

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浩云科技
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2023-03-26 23:08:27

【明日展望】华为盘古

【开源证券】计算机行业点评报告：把握华为盘古生态链机会【发布日期】2023年3月26日事件：华为 P60 系列首发基于多模态大模型的智慧搜图功能在 3 月 23 日举办的 2023 华为春季旗舰新品发布会上，华为 P60 系列首发基于多模态大模型的智慧搜图功能，在手机端侧对模型进行小型化处理，在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。智慧搜图功能将于 2023 年 5月陆续上线，支持搭载 HarmonyOS 3.1 及以上版本的手机和平板等设备。华为盘古 NLP 大模型具备全

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2023-03-25 17:27:24

ChatGPT引入插件策略，AI迎来AppStore时刻

英伟达AI科学家Jim Fan说：“如果说ChatGPT的横空出世可以看作‘iPhone的出现’，今天就是 ‘iOS App Store’ 时刻。” 意义比较大，类似于人工智能领域的苹果appstore 正式开业。将会利好许多接入服务的企业。自行挖掘，仅提供您方向，思路

ChatGPT引入插件策略，AI迎来AppStore时刻

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ChatGPT新分支→插件

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原来写那么多就是宝兰德……收到🫡，下周果断梭哈支持

@瑟德：AI方向再更新：国内大模型市场争夺&国外绑定微软英伟达&硬件入口

结合近期AI领域发生的一些变化，更新下思路....纯文字逻辑文，不喜勿喷，也欢迎专业人士批评指正~文章出发的视角：是以目前行业的竞争格局和发展方向；行业本身的各环节产业逻辑为基础，辅助目前市场内的认可度，相互结合，进行一定的推演展望。按照上述上思路，在板块启动初期就选到过鸿博股份和昆仑万维，以及第一

155 赞同-144 评论

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2023-03-24 07:43:38

重磅回顾

温故而知新，回顾过去，展望未来曾经以为的题材炒作，最后华丽转身为类似新能源的产业革命……

重磅回顾

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鸿博股份
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惠威科技

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2023-03-23 12:23:31

涨停数破10，炸板率坡50%

两市共7股涨停，11股未封住涨停，两市炸板率52%。今日两市连板股数量3家，其中鸿博股份、惠威科技、汇通能源2连板。这是什么行情？板块只有人工智能板块和其他板块资金翻炒第一波人工智能龙头，已经炒到光模块，连接器，每一个角落都不放过。物极必反，盛极必衰，乐极生悲……反正留点心眼注意安全，所有故事到最后都会落幕的。不要幻想自己不会接最后一棒。不过看好应用层机会……还有英伟达产业链

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伊震峰

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2023-03-22 18:28:48

CPO等人工智能产业链，以前写过大家可以搜索

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2023-03-22 16:27:22

【华安计算机】网宿科技更新：被忽视的AI基础设施

【华安计算机】网宿科技更新：被忽视的AI基础设施 1、公司当前业务划分为CDN与边缘计算、IDC与液冷。 2、边缘计算与CDN是AI端计算能力的重要保证。边缘计算是指将基础设施定位在靠近数据产生或消费的地方。与其将数据推送到公共或私有云进行存储和计算，不如在 “边缘”进行就地处理。随着AI对算力的需求增加，边缘计算能够有效提升相应速度、分散中心节点算力负荷。因此在Chatgpt等大模型爆发之后，除了中心端IDC，对于边缘计算需求也有提升。 3、公司当前收入主要来自于CDN，边缘计算收入相对较少

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2023-03-22 16:19:25

【今日复盘】万物皆可AI

1）GPU：支撑强大算力需求。由于具备并行计算能力，可兼容训练和推理，目前GPU被广泛应用于加速芯片。看好海光信息、景嘉微； 2）CPU：可用于推理/预测。AI服务器利用CPU与加速芯片的组合可以满足高吞吐量互联的需求。看好龙芯中科、中国长城； 3）FPGA：可通过深度学习+分布集群数据传输赋能大模型。FPGA具备灵活性高、开发周期短、低延时、并行计算等优势。看好安路科技、复旦微电、紫光国微； 4）ASIC：极致性能和功耗表现。AI ASIC芯片通常针对AI应用专门设计了特定架构，在功耗、可靠性

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2023-03-22 13:14:20

听说昨天我的图传遍了大江南北🥺

事件驱动的行情，发布会超预期引发市场对算力的追捧热潮过后，又是冲高回落。

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华鑫证券：TMT和中字头行情的四重支撑

【行业研究】数字经济&国企改革【华鑫证券】中观行业专题报告投资要点：TMT和中字头行情的四重支撑【发布日期】2023年3月21日【数字经济和国企改革的四重支撑】 1、政策发力：数字中国提速和国企改革深化 1）2023年是科技大年，数字经济全面提速。从党代会、机构改革、部长通道三重政策信号看， 2023年科技创新重要性凸显。数字经济内外战略地位同步提升，顶层设计成为发力重点。 2）2023年是改革大年，国企改革纵深挺进。三中全会改革预期+新一轮国企改革方案+中国特色估值体系，结合对标世界一流

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AI+应用：电商

【逻辑思考】AI赋能电商行业带来的价值【午盘回顾】C位AI+电商总结，平均涨幅11.37% 【前言】由于许多人对人工智能只有一个模糊的认识，所以知道它的潜力没有被广大公众所认识并不奇怪。但是，人工智能的力量无疑在一个领域得到了应有的关注，那就是电子商务行业。【数据】联络互动——板块龙头，三连板吉宏股份——昨日首板，午盘+9.14% 若羽臣——前期龙头，午盘+9.30% 青木股份——午盘+18.54% 焦点科技——突破新高，午盘+10.00% ➡️平均涨幅：+11.37% 【逻辑】 ➡️A

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🧧一带一L 【逻辑】国家合作，利好当地拥有项目的企业发展；俄乌局势结束预期，利好市场。【事件】访问→俄国事访问周年→今年是10周年，将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会，第三届“一带一L”国际合作高峰论坛等重要活动。 ➡️龙建股份、锦州港、中油资本、龙江交通、浙江东日等 🧧ChatGPT应用层【逻辑】商业应用落地【事件】微软→发布Microsoft365Copilot，将GPT-4全面接入微软Office全家桶。Copilot将适用于Microsoft365中的Office全家桶

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【调研纪要】石基信息

【调研纪要】石基信息 2023年3月29日石基信息（002153）发布公告称前海开源邱杰梁策、中信证券马庆刘梁雅君于2023年3月27日调研我司。具体内容如下： ➡️问：目前国外的竞争对手的云产品现在是什么状态？ 🧧答：要研发全新一代国际酒店集团能够适用的酒店云产品，首先需要非常了解顶级酒店集团的需求，需要具备从事国际高端酒店集团信息系统业务的经验，最终能否胜出要看行业前瞻能力和洞察力，即你的产品能否满足甚至超出客户期待。　　从来自多个国际酒店集团客户的反馈来看，公司的云产品目前是领先

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浩云科技：被忽略的潜力分支低代码

【主题前瞻】被忽略的潜力分支ChatGPT→低代码【逻辑】低代码快速发展，低代码携带GPT开始高速渗透。可值得一提的是，鲜有人关注的Power Platform Copilot，或许才是重头戏，因为它是一款将低代码与GPT融合重塑的ToB产品，一款具备具有无限可塑、超低门槛、受众广泛且离钱近的创造工具，又具备重塑所有产业的可能性…… 低代码的价值就是通过预制或者封装这些基础代码，能通过 GUI 以及拖拉拽的方式，来快速帮开发者实现快速开发。现在通过接入 ChatGPT，可以让这个过程变得更高效

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【开源证券】计算机行业点评报告：把握华为盘古生态链机会【发布日期】2023年3月26日事件：华为 P60 系列首发基于多模态大模型的智慧搜图功能在 3 月 23 日举办的 2023 华为春季旗舰新品发布会上，华为 P60 系列首发基于多模态大模型的智慧搜图功能，在手机端侧对模型进行小型化处理，在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。智慧搜图功能将于 2023 年 5月陆续上线，支持搭载 HarmonyOS 3.1 及以上版本的手机和平板等设备。华为盘古 NLP 大模型具备全

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结合近期AI领域发生的一些变化，更新下思路....纯文字逻辑文，不喜勿喷，也欢迎专业人士批评指正~文章出发的视角：是以目前行业的竞争格局和发展方向；行业本身的各环节产业逻辑为基础，辅助目前市场内的认可度，相互结合，进行一定的推演展望。按照上述上思路，在板块启动初期就选到过鸿博股份和昆仑万维，以及第一

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涨停数破10，炸板率坡50%

两市共7股涨停，11股未封住涨停，两市炸板率52%。今日两市连板股数量3家，其中鸿博股份、惠威科技、汇通能源2连板。这是什么行情？板块只有人工智能板块和其他板块资金翻炒第一波人工智能龙头，已经炒到光模块，连接器，每一个角落都不放过。物极必反，盛极必衰，乐极生悲……反正留点心眼注意安全，所有故事到最后都会落幕的。不要幻想自己不会接最后一棒。不过看好应用层机会……还有英伟达产业链

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【华安计算机】网宿科技更新：被忽视的AI基础设施 1、公司当前业务划分为CDN与边缘计算、IDC与液冷。 2、边缘计算与CDN是AI端计算能力的重要保证。边缘计算是指将基础设施定位在靠近数据产生或消费的地方。与其将数据推送到公共或私有云进行存储和计算，不如在 “边缘”进行就地处理。随着AI对算力的需求增加，边缘计算能够有效提升相应速度、分散中心节点算力负荷。因此在Chatgpt等大模型爆发之后，除了中心端IDC，对于边缘计算需求也有提升。 3、公司当前收入主要来自于CDN，边缘计算收入相对较少

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【今日复盘】万物皆可AI

1）GPU：支撑强大算力需求。由于具备并行计算能力，可兼容训练和推理，目前GPU被广泛应用于加速芯片。看好海光信息、景嘉微； 2）CPU：可用于推理/预测。AI服务器利用CPU与加速芯片的组合可以满足高吞吐量互联的需求。看好龙芯中科、中国长城； 3）FPGA：可通过深度学习+分布集群数据传输赋能大模型。FPGA具备灵活性高、开发周期短、低延时、并行计算等优势。看好安路科技、复旦微电、紫光国微； 4）ASIC：极致性能和功耗表现。AI ASIC芯片通常针对AI应用专门设计了特定架构，在功耗、可靠性

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AI+应用：电商

【逻辑思考】AI赋能电商行业带来的价值【午盘回顾】C位AI+电商总结，平均涨幅11.37% 【前言】由于许多人对人工智能只有一个模糊的认识，所以知道它的潜力没有被广大公众所认识并不奇怪。但是，人工智能的力量无疑在一个领域得到了应有的关注，那就是电子商务行业。【数据】联络互动——板块龙头，三连板吉宏股份——昨日首板，午盘+9.14% 若羽臣——前期龙头，午盘+9.30% 青木股份——午盘+18.54% 焦点科技——突破新高，午盘+10.00% ➡️平均涨幅：+11.37% 【逻辑】 ➡️A

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🧧一带一L 【逻辑】国家合作，利好当地拥有项目的企业发展；俄乌局势结束预期，利好市场。【事件】访问→俄国事访问周年→今年是10周年，将举办首次“中国+中亚五国”元首峰会，第三届“一带一L”国际合作高峰论坛等重要活动。 ➡️龙建股份、锦州港、中油资本、龙江交通、浙江东日等 🧧ChatGPT应用层【逻辑】商业应用落地【事件】微软→发布Microsoft365Copilot，将GPT-4全面接入微软Office全家桶。Copilot将适用于Microsoft365中的Office全家桶

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