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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2021-07-29 01:12:35

稳了，反弹值得期待。7月29日星期四热点参考

消息面上，有外媒报道称，监管与各家国际投行中国负责人召开会议，安抚市场，意思是教育产业的政策是独立的，无意扩大到其它行业。这无疑给内外资吃了定心丸，所以A50直接爆拉，美股中概股也强势反弹！中信证券首席策略师秦培景研报认为，对极端行业政策的担忧导致内外部投资者负面情绪共振，A股前期已处于市场流动性紧平衡状态，这放大了短期情绪面的冲击。但是，极端政策落地可能性低，市场流动性负反馈的可能性小，而国内基本面稳步向好的趋势不变，且宏观流动性依然宽松，预计内外投资者恐慌情绪宣泄过后，A股将迎来下半年最佳

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ST长康

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-28 16:35:27

如果明天不反包，价值研究意义何在？

据报道，近期，由福建钜能电力有限公司与低温银浆制造商苏州晶银新材料科技有限公司合作开发的国产低温银浆成功导入hjt异质结太阳电池规模化量产。点评：低温银浆是异质结电池的重要材料，受限于国内厂商尚未掌握低温银浆的相关设备和制造工艺，只能从依靠进口，且几乎被京都ELEX （KE）“垄断”。本次国产低温银浆成功导入异质结电池的规模化量产，实现了国产厂商在异质结电池上的突破，为将来异质结电池成本下降、提高市占率奠定了良好的基础。前天中午推荐，昨天涨停不舍得走，今天做了差价。这个低温银浆量产成功，将

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苏州固锝

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-27 22:52:47

7月28日星期三热点参考

供给受限叠加下游需求释放，电解锰价格持续上涨，自6月底以来累计上涨约25%。临近月底，新一轮钢招有望集中展开，需求释放下，预计锰价继续走高。类型：涨价题材：锰红星发展（600367）湘潭电化（002125） &涨价题材，利好业绩增长，看好异质结电池迎利好，国产低温银浆量产成功，由福建钜能电力有限公司与低温银浆制造商苏州晶银新材料科技有限公司合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产。类型：行业发展题材：异质结电池苏州固锝（002079）山煤国际（600546）

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苏州固锝
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山煤国际

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-27 00:38:02

7月27日星期二热点参考

以上是7月27日星期二事件驱动的主题，参考一下。下面浅谈一下盐湖提锂板块，未来还有多少机会值得投资。据了解，目前锂电产业中最重要的原材料之一锂，在全球的储量并不多。数据显示，锂在地壳中的含量仅为0.0065%，即使是把地球上可开采的锂元素都用于生产电动车，产能也不过20亿辆，这中间还不包含各种折旧。国际能源署预测全球对锂的需求20年内会增长40倍，所以，大家看到宁德时代下个月发布会，已经开始转向低价的钠。但是，锂作为主流的电池原材料，目前很长一段时间还看，主导地位依旧是无法撼动，所以，盐

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西藏矿业
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西藏城投
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西藏珠峰

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-26 12:13:01

对标电解液，即将爆发HIT电池必需的银浆是什么

【行业前景】光伏银浆是实现光伏产业国产替代的重要环节。预计2025年银浆行业市场空间将达到210亿元，低温银浆将达到99.6亿元。【成本构成】光伏银浆是光伏电池的核心辅料，是由高纯度(99.9%)金属银的微粒、玻璃氧化物、有机树脂、有机溶剂等所组成的一种机械混和物的粘稠状的浆料。新一代HIT电池中，光伏银浆成本占比达到24%，光伏银浆的重要性逐步提升。【行业情况】光伏银浆的生产壁垒主要包括：高分子焊接技术与超细银粉的制备，是国内光伏银浆厂商产品较杜邦、贺利氏等海外巨头存较大差距的核心关

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帝科股份
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苏州固锝

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-26 00:11:39

7月26日热点参考

华为发力教育市场，将首次发布儿童教育产品“华为小精灵学习智慧屏”。从预热视频来看，该机将运行华为鸿蒙HarmonyOS系统，配备13MP可伸缩AI摄像头。【类型】巨头动向【点评】小题材，一带而过，想象空间不大【华为智慧屏】光弘科技（300735）和辉光电-U（688538）全球首创，机器学习核心EDA自动化工具面世。楷登电子7月23日推出—首款创新的基于机器学习（ML）的设计工具，可扩展数字芯片设计流程并使之自动化，让客户能够高效达成要求严苛的芯片设计目标。【类型】技术创新【点评

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东方日升
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惠达卫浴
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万润科技

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-24 01:25:06

特斯拉找上必和必拓买镍，哪些概念股受益拉升？

全球矿业巨头必和必拓旗下的西部镍业（Nickel West），将为特斯拉提供作为电池制造原料的镍。 7月22日，必和必拓宣布，已与特斯拉签署了镍供应协议。必和必拓在声明中表示，其和特斯拉将考虑使用区块链进行端到端的原材料追踪，并致力于能源存储解决方案。同时，两家公司将讨论通过使用更多可再生能源和电池存储，来降低各自业务中碳排放的机会。在此之前，特斯拉已与其他矿业公司就其制造电池所需的大宗商品达成了一系列协议，其中包括与嘉能可达成的钴协议，以及新喀里多尼亚（New Caledonia）的一家镍

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合纵科技
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*ST中程
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科力远

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-23 13:12:04

农村厕所革命，参考垃圾分类引发的主流热点。

13:00 习近平总书记对深入推进农村厕所革命作出重要指示强调，坚持数量服从质量，进度服从实效，真正把这件好事办好、实事办实（新华社） (选股宝7×24直播不止是快) 新华社北京7月23日电习近平总书记近日对深入推进农村厕所革命作出重要指示强调，近年来，农村厕所革命深入推进，卫生厕所不断推广普及，农村人居环境得到明显改善。“十四五”时期要继续把农村厕所革命作为乡村振兴的一项重要工作，发挥农民主体作用，注重因地制宜、科学引导，坚持数量服从质量、进度服从实效，求好不求快，坚决反对劳民伤财、搞形式

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惠达卫浴

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-23 01:01:44

7月23日热点参考

●供应持续收紧叠加需求旺盛，二氧化碳价格持续上涨，近5个月累计上涨260元/吨。其中广东地区已达到1100元-1400元/吨。在下游需求向好及厂家库存低位惜售的强力支撑下，预计二氧化碳价格仍有上行空间。二氧化碳概念股：凯美特气（002549）和远气体（002971） ●西藏努力推动全面深化改革。近日，西藏消防总队举行决胜西藏和平解放70周年消防安保誓师大会。西藏本地股：西藏天路（600326）西藏旅游（600749） ●二氧化碳、氮气等工业气体价格暴涨，7月22日，二氧化碳价格较前一

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中色股份

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-21 22:41:56

7月22日热点参考

海外电容龙头提升涨价幅度，全球前三大铝质电解电容器供应商佳美工、尼吉康、红宝石三大厂已将原先规划的9%至12%涨价幅度，提升为10%至15%。行业将获得成长红利。题材类型：涨价铝电解电容概念股：江海股份（002484）、艾华集团（603989）等。有机硅价格再度上调，21日，主流地区有机硅DMC均价30633元/吨，较14日上调67元/吨，自年初以来累计涨幅约40%。有机硅属于高性能新材料，正持续向节能环保、智能装备、医疗护理等高端应用领域拓展，开辟新的需求增长点。题材类型：涨价有机硅

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新安股份

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-21 08:49:34

7月21日热点参考

1.【优化生育政策发布促进人口长期均衡发展】中共中央、国务院发布关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定。决定提出，到2025年，积极生育支持政策体系基本建立，服务管理制度基本完备，优生优育服务水平明显提高，普惠托育服务体系加快建设，生育、养育、教育成本显著降低，生育水平适当提高，出生人口性别比趋于正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升。依法实施三孩生育政策。修改《中华人民共和国人口与计划生育法》，提倡适龄婚育、优生优育，实施三孩生育政策。各省（自治区、直辖市）综合考虑本地区人口发展形

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康芝药业

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-19 23:14:20

7月20日星期二热点参考

★世界首套时速600公里高速磁浮交通系统面世相关个股：时代新材（600458）、神剑股份（002361） ★小型核电全球首堆开建、颠覆性技术助推碳中和相关个股：中核科技（000777）、申菱环境（301018） ★双碳背景下天然石墨市场份额将提升相关个股：华控赛格（000068）、翔丰华（300890） ★浙江构建育儿友好型社会相关个股：麦迪科技（603990）、爱婴室（603214） ★工信部将出台配套政策，承接数据安全法落地实施相关个股：深信服（300454）、美亚柏科（30018

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华控赛格
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恒实科技

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-19 14:17:51

4元低价=盐湖提锂+锂电池+热管理

主营业务：热管理系统技术开发相关题材个股关注奥特佳是汽车空调压缩机龙头，产销国内第一，整车自主品牌崛起带动企业发展，收购空调国际切入热管理系统领域，布局新能源车热管理。公司是全球最大的涡旋式压缩机生产企业，国内最大的自主品牌斜盘式压缩机生产企业，压缩机超过 60%的自主品牌乘用车市场份额；收购空调国际具备了热管理系统集成能力，协同开发全球市场。新能源车热管理爆发，电池热管理、热泵与电动压缩机齐发力。新能源车热管理系统单车价值 5000 元，新增市场超 100 亿；公司既有系统集成能力

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奥特佳

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-19 00:31:39

中恒电气引爆储能产业，概念股总结

储能概念股： 300827 上能电气：公司储能变流器相关产品已大规模应用在光伏+储能、风电+储能等领域。 002169智光电气：智光储能为客户提供包括储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售等业务，也可为广大储能系统集成商提供储能电池PACK集成、BMS、PCS及EMS等核心关键技术及设备，并可提供电芯及电池PACK测试技术服务 688063派能科技：公司是行业领先的储能电池系统提供商，专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司垂直整合产业链，是国内少数同时具备电芯、模组、电

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中恒电气
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科士达

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伊震峰

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7月19日热点参考

●黄磷价格7月16日单日暴涨19.9%，受下游磷酸铁锂的供需双增有望逆流传导至上游，磷矿石价格市场整体高位整理运行。磷化工概念股：史丹利（002588）、新洋丰（000902）、兴发集团（600141）等。 ●库存减少叠加氧化铝需求旺盛，烧碱价格近期上行，周初山东市场均价为555元/吨，周末达到587.5元/吨，价格较去年同期上涨15.76%。烧碱概念股：中泰化学（002092）、滨化股份（601678）等。 ●商务部发布一次性塑料管控办法，办法拟规定：鼓励电子商务经营者与寄递企业合作，推广

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2021-07-29 01:12:35

稳了，反弹值得期待。7月29日星期四热点参考

消息面上，有外媒报道称，监管与各家国际投行中国负责人召开会议，安抚市场，意思是教育产业的政策是独立的，无意扩大到其它行业。这无疑给内外资吃了定心丸，所以A50直接爆拉，美股中概股也强势反弹！中信证券首席策略师秦培景研报认为，对极端行业政策的担忧导致内外部投资者负面情绪共振，A股前期已处于市场流动性紧平衡状态，这放大了短期情绪面的冲击。但是，极端政策落地可能性低，市场流动性负反馈的可能性小，而国内基本面稳步向好的趋势不变，且宏观流动性依然宽松，预计内外投资者恐慌情绪宣泄过后，A股将迎来下半年最佳

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ST长康

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伊震峰

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2021-07-28 16:35:27

如果明天不反包，价值研究意义何在？

据报道，近期，由福建钜能电力有限公司与低温银浆制造商苏州晶银新材料科技有限公司合作开发的国产低温银浆成功导入hjt异质结太阳电池规模化量产。点评：低温银浆是异质结电池的重要材料，受限于国内厂商尚未掌握低温银浆的相关设备和制造工艺，只能从依靠进口，且几乎被京都ELEX （KE）“垄断”。本次国产低温银浆成功导入异质结电池的规模化量产，实现了国产厂商在异质结电池上的突破，为将来异质结电池成本下降、提高市占率奠定了良好的基础。前天中午推荐，昨天涨停不舍得走，今天做了差价。这个低温银浆量产成功，将

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苏州固锝

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供给受限叠加下游需求释放，电解锰价格持续上涨，自6月底以来累计上涨约25%。临近月底，新一轮钢招有望集中展开，需求释放下，预计锰价继续走高。类型：涨价题材：锰红星发展（600367）湘潭电化（002125） &涨价题材，利好业绩增长，看好异质结电池迎利好，国产低温银浆量产成功，由福建钜能电力有限公司与低温银浆制造商苏州晶银新材料科技有限公司合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产。类型：行业发展题材：异质结电池苏州固锝（002079）山煤国际（600546）

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7月27日星期二热点参考

以上是7月27日星期二事件驱动的主题，参考一下。下面浅谈一下盐湖提锂板块，未来还有多少机会值得投资。据了解，目前锂电产业中最重要的原材料之一锂，在全球的储量并不多。数据显示，锂在地壳中的含量仅为0.0065%，即使是把地球上可开采的锂元素都用于生产电动车，产能也不过20亿辆，这中间还不包含各种折旧。国际能源署预测全球对锂的需求20年内会增长40倍，所以，大家看到宁德时代下个月发布会，已经开始转向低价的钠。但是，锂作为主流的电池原材料，目前很长一段时间还看，主导地位依旧是无法撼动，所以，盐

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对标电解液，即将爆发HIT电池必需的银浆是什么

【行业前景】光伏银浆是实现光伏产业国产替代的重要环节。预计2025年银浆行业市场空间将达到210亿元，低温银浆将达到99.6亿元。【成本构成】光伏银浆是光伏电池的核心辅料，是由高纯度(99.9%)金属银的微粒、玻璃氧化物、有机树脂、有机溶剂等所组成的一种机械混和物的粘稠状的浆料。新一代HIT电池中，光伏银浆成本占比达到24%，光伏银浆的重要性逐步提升。【行业情况】光伏银浆的生产壁垒主要包括：高分子焊接技术与超细银粉的制备，是国内光伏银浆厂商产品较杜邦、贺利氏等海外巨头存较大差距的核心关

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7月26日热点参考

华为发力教育市场，将首次发布儿童教育产品“华为小精灵学习智慧屏”。从预热视频来看，该机将运行华为鸿蒙HarmonyOS系统，配备13MP可伸缩AI摄像头。【类型】巨头动向【点评】小题材，一带而过，想象空间不大【华为智慧屏】光弘科技（300735）和辉光电-U（688538）全球首创，机器学习核心EDA自动化工具面世。楷登电子7月23日推出—首款创新的基于机器学习（ML）的设计工具，可扩展数字芯片设计流程并使之自动化，让客户能够高效达成要求严苛的芯片设计目标。【类型】技术创新【点评

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东方日升
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惠达卫浴
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特斯拉找上必和必拓买镍，哪些概念股受益拉升？

全球矿业巨头必和必拓旗下的西部镍业（Nickel West），将为特斯拉提供作为电池制造原料的镍。 7月22日，必和必拓宣布，已与特斯拉签署了镍供应协议。必和必拓在声明中表示，其和特斯拉将考虑使用区块链进行端到端的原材料追踪，并致力于能源存储解决方案。同时，两家公司将讨论通过使用更多可再生能源和电池存储，来降低各自业务中碳排放的机会。在此之前，特斯拉已与其他矿业公司就其制造电池所需的大宗商品达成了一系列协议，其中包括与嘉能可达成的钴协议，以及新喀里多尼亚（New Caledonia）的一家镍

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*ST中程
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农村厕所革命，参考垃圾分类引发的主流热点。

13:00 习近平总书记对深入推进农村厕所革命作出重要指示强调，坚持数量服从质量，进度服从实效，真正把这件好事办好、实事办实（新华社） (选股宝7×24直播不止是快) 新华社北京7月23日电习近平总书记近日对深入推进农村厕所革命作出重要指示强调，近年来，农村厕所革命深入推进，卫生厕所不断推广普及，农村人居环境得到明显改善。“十四五”时期要继续把农村厕所革命作为乡村振兴的一项重要工作，发挥农民主体作用，注重因地制宜、科学引导，坚持数量服从质量、进度服从实效，求好不求快，坚决反对劳民伤财、搞形式

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7月23日热点参考

●供应持续收紧叠加需求旺盛，二氧化碳价格持续上涨，近5个月累计上涨260元/吨。其中广东地区已达到1100元-1400元/吨。在下游需求向好及厂家库存低位惜售的强力支撑下，预计二氧化碳价格仍有上行空间。二氧化碳概念股：凯美特气（002549）和远气体（002971） ●西藏努力推动全面深化改革。近日，西藏消防总队举行决胜西藏和平解放70周年消防安保誓师大会。西藏本地股：西藏天路（600326）西藏旅游（600749） ●二氧化碳、氮气等工业气体价格暴涨，7月22日，二氧化碳价格较前一

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7月22日热点参考

海外电容龙头提升涨价幅度，全球前三大铝质电解电容器供应商佳美工、尼吉康、红宝石三大厂已将原先规划的9%至12%涨价幅度，提升为10%至15%。行业将获得成长红利。题材类型：涨价铝电解电容概念股：江海股份（002484）、艾华集团（603989）等。有机硅价格再度上调，21日，主流地区有机硅DMC均价30633元/吨，较14日上调67元/吨，自年初以来累计涨幅约40%。有机硅属于高性能新材料，正持续向节能环保、智能装备、医疗护理等高端应用领域拓展，开辟新的需求增长点。题材类型：涨价有机硅

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7月21日热点参考

1.【优化生育政策发布促进人口长期均衡发展】中共中央、国务院发布关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定。决定提出，到2025年，积极生育支持政策体系基本建立，服务管理制度基本完备，优生优育服务水平明显提高，普惠托育服务体系加快建设，生育、养育、教育成本显著降低，生育水平适当提高，出生人口性别比趋于正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升。依法实施三孩生育政策。修改《中华人民共和国人口与计划生育法》，提倡适龄婚育、优生优育，实施三孩生育政策。各省（自治区、直辖市）综合考虑本地区人口发展形

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★世界首套时速600公里高速磁浮交通系统面世相关个股：时代新材（600458）、神剑股份（002361） ★小型核电全球首堆开建、颠覆性技术助推碳中和相关个股：中核科技（000777）、申菱环境（301018） ★双碳背景下天然石墨市场份额将提升相关个股：华控赛格（000068）、翔丰华（300890） ★浙江构建育儿友好型社会相关个股：麦迪科技（603990）、爱婴室（603214） ★工信部将出台配套政策，承接数据安全法落地实施相关个股：深信服（300454）、美亚柏科（30018

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4元低价=盐湖提锂+锂电池+热管理

主营业务：热管理系统技术开发相关题材个股关注奥特佳是汽车空调压缩机龙头，产销国内第一，整车自主品牌崛起带动企业发展，收购空调国际切入热管理系统领域，布局新能源车热管理。公司是全球最大的涡旋式压缩机生产企业，国内最大的自主品牌斜盘式压缩机生产企业，压缩机超过 60%的自主品牌乘用车市场份额；收购空调国际具备了热管理系统集成能力，协同开发全球市场。新能源车热管理爆发，电池热管理、热泵与电动压缩机齐发力。新能源车热管理系统单车价值 5000 元，新增市场超 100 亿；公司既有系统集成能力

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中恒电气引爆储能产业，概念股总结

储能概念股： 300827 上能电气：公司储能变流器相关产品已大规模应用在光伏+储能、风电+储能等领域。 002169智光电气：智光储能为客户提供包括储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售等业务，也可为广大储能系统集成商提供储能电池PACK集成、BMS、PCS及EMS等核心关键技术及设备，并可提供电芯及电池PACK测试技术服务 688063派能科技：公司是行业领先的储能电池系统提供商，专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司垂直整合产业链，是国内少数同时具备电芯、模组、电

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7月19日热点参考

●黄磷价格7月16日单日暴涨19.9%，受下游磷酸铁锂的供需双增有望逆流传导至上游，磷矿石价格市场整体高位整理运行。磷化工概念股：史丹利（002588）、新洋丰（000902）、兴发集团（600141）等。 ●库存减少叠加氧化铝需求旺盛，烧碱价格近期上行，周初山东市场均价为555元/吨，周末达到587.5元/吨，价格较去年同期上涨15.76%。烧碱概念股：中泰化学（002092）、滨化股份（601678）等。 ●商务部发布一次性塑料管控办法，办法拟规定：鼓励电子商务经营者与寄递企业合作，推广

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2021-07-29 01:12:35

稳了，反弹值得期待。7月29日星期四热点参考

消息面上，有外媒报道称，监管与各家国际投行中国负责人召开会议，安抚市场，意思是教育产业的政策是独立的，无意扩大到其它行业。这无疑给内外资吃了定心丸，所以A50直接爆拉，美股中概股也强势反弹！中信证券首席策略师秦培景研报认为，对极端行业政策的担忧导致内外部投资者负面情绪共振，A股前期已处于市场流动性紧平衡状态，这放大了短期情绪面的冲击。但是，极端政策落地可能性低，市场流动性负反馈的可能性小，而国内基本面稳步向好的趋势不变，且宏观流动性依然宽松，预计内外投资者恐慌情绪宣泄过后，A股将迎来下半年最佳

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ST长康

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7.77
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-28 16:35:27

如果明天不反包，价值研究意义何在？

据报道，近期，由福建钜能电力有限公司与低温银浆制造商苏州晶银新材料科技有限公司合作开发的国产低温银浆成功导入hjt异质结太阳电池规模化量产。点评：低温银浆是异质结电池的重要材料，受限于国内厂商尚未掌握低温银浆的相关设备和制造工艺，只能从依靠进口，且几乎被京都ELEX （KE）“垄断”。本次国产低温银浆成功导入异质结电池的规模化量产，实现了国产厂商在异质结电池上的突破，为将来异质结电池成本下降、提高市占率奠定了良好的基础。前天中午推荐，昨天涨停不舍得走，今天做了差价。这个低温银浆量产成功，将

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苏州固锝

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-27 22:52:47

7月28日星期三热点参考

供给受限叠加下游需求释放，电解锰价格持续上涨，自6月底以来累计上涨约25%。临近月底，新一轮钢招有望集中展开，需求释放下，预计锰价继续走高。类型：涨价题材：锰红星发展（600367）湘潭电化（002125） &涨价题材，利好业绩增长，看好异质结电池迎利好，国产低温银浆量产成功，由福建钜能电力有限公司与低温银浆制造商苏州晶银新材料科技有限公司合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产。类型：行业发展题材：异质结电池苏州固锝（002079）山煤国际（600546）

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苏州固锝
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山煤国际

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-27 00:38:02

7月27日星期二热点参考

以上是7月27日星期二事件驱动的主题，参考一下。下面浅谈一下盐湖提锂板块，未来还有多少机会值得投资。据了解，目前锂电产业中最重要的原材料之一锂，在全球的储量并不多。数据显示，锂在地壳中的含量仅为0.0065%，即使是把地球上可开采的锂元素都用于生产电动车，产能也不过20亿辆，这中间还不包含各种折旧。国际能源署预测全球对锂的需求20年内会增长40倍，所以，大家看到宁德时代下个月发布会，已经开始转向低价的钠。但是，锂作为主流的电池原材料，目前很长一段时间还看，主导地位依旧是无法撼动，所以，盐

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西藏矿业
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西藏城投
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西藏珠峰

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-26 12:13:01

对标电解液，即将爆发HIT电池必需的银浆是什么

【行业前景】光伏银浆是实现光伏产业国产替代的重要环节。预计2025年银浆行业市场空间将达到210亿元，低温银浆将达到99.6亿元。【成本构成】光伏银浆是光伏电池的核心辅料，是由高纯度(99.9%)金属银的微粒、玻璃氧化物、有机树脂、有机溶剂等所组成的一种机械混和物的粘稠状的浆料。新一代HIT电池中，光伏银浆成本占比达到24%，光伏银浆的重要性逐步提升。【行业情况】光伏银浆的生产壁垒主要包括：高分子焊接技术与超细银粉的制备，是国内光伏银浆厂商产品较杜邦、贺利氏等海外巨头存较大差距的核心关

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帝科股份
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苏州固锝

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-26 00:11:39

7月26日热点参考

华为发力教育市场，将首次发布儿童教育产品“华为小精灵学习智慧屏”。从预热视频来看，该机将运行华为鸿蒙HarmonyOS系统，配备13MP可伸缩AI摄像头。【类型】巨头动向【点评】小题材，一带而过，想象空间不大【华为智慧屏】光弘科技（300735）和辉光电-U（688538）全球首创，机器学习核心EDA自动化工具面世。楷登电子7月23日推出—首款创新的基于机器学习（ML）的设计工具，可扩展数字芯片设计流程并使之自动化，让客户能够高效达成要求严苛的芯片设计目标。【类型】技术创新【点评

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东方日升
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惠达卫浴
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万润科技

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-24 01:25:06

特斯拉找上必和必拓买镍，哪些概念股受益拉升？

全球矿业巨头必和必拓旗下的西部镍业（Nickel West），将为特斯拉提供作为电池制造原料的镍。 7月22日，必和必拓宣布，已与特斯拉签署了镍供应协议。必和必拓在声明中表示，其和特斯拉将考虑使用区块链进行端到端的原材料追踪，并致力于能源存储解决方案。同时，两家公司将讨论通过使用更多可再生能源和电池存储，来降低各自业务中碳排放的机会。在此之前，特斯拉已与其他矿业公司就其制造电池所需的大宗商品达成了一系列协议，其中包括与嘉能可达成的钴协议，以及新喀里多尼亚（New Caledonia）的一家镍

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合纵科技
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*ST中程
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科力远

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-23 13:12:04

农村厕所革命，参考垃圾分类引发的主流热点。

13:00 习近平总书记对深入推进农村厕所革命作出重要指示强调，坚持数量服从质量，进度服从实效，真正把这件好事办好、实事办实（新华社） (选股宝7×24直播不止是快) 新华社北京7月23日电习近平总书记近日对深入推进农村厕所革命作出重要指示强调，近年来，农村厕所革命深入推进，卫生厕所不断推广普及，农村人居环境得到明显改善。“十四五”时期要继续把农村厕所革命作为乡村振兴的一项重要工作，发挥农民主体作用，注重因地制宜、科学引导，坚持数量服从质量、进度服从实效，求好不求快，坚决反对劳民伤财、搞形式

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惠达卫浴

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-23 01:01:44

7月23日热点参考

●供应持续收紧叠加需求旺盛，二氧化碳价格持续上涨，近5个月累计上涨260元/吨。其中广东地区已达到1100元-1400元/吨。在下游需求向好及厂家库存低位惜售的强力支撑下，预计二氧化碳价格仍有上行空间。二氧化碳概念股：凯美特气（002549）和远气体（002971） ●西藏努力推动全面深化改革。近日，西藏消防总队举行决胜西藏和平解放70周年消防安保誓师大会。西藏本地股：西藏天路（600326）西藏旅游（600749） ●二氧化碳、氮气等工业气体价格暴涨，7月22日，二氧化碳价格较前一

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中色股份

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-21 22:41:56

7月22日热点参考

海外电容龙头提升涨价幅度，全球前三大铝质电解电容器供应商佳美工、尼吉康、红宝石三大厂已将原先规划的9%至12%涨价幅度，提升为10%至15%。行业将获得成长红利。题材类型：涨价铝电解电容概念股：江海股份（002484）、艾华集团（603989）等。有机硅价格再度上调，21日，主流地区有机硅DMC均价30633元/吨，较14日上调67元/吨，自年初以来累计涨幅约40%。有机硅属于高性能新材料，正持续向节能环保、智能装备、医疗护理等高端应用领域拓展，开辟新的需求增长点。题材类型：涨价有机硅

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新安股份

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-21 08:49:34

7月21日热点参考

1.【优化生育政策发布促进人口长期均衡发展】中共中央、国务院发布关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定。决定提出，到2025年，积极生育支持政策体系基本建立，服务管理制度基本完备，优生优育服务水平明显提高，普惠托育服务体系加快建设，生育、养育、教育成本显著降低，生育水平适当提高，出生人口性别比趋于正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升。依法实施三孩生育政策。修改《中华人民共和国人口与计划生育法》，提倡适龄婚育、优生优育，实施三孩生育政策。各省（自治区、直辖市）综合考虑本地区人口发展形

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康芝药业

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-19 23:14:20

7月20日星期二热点参考

★世界首套时速600公里高速磁浮交通系统面世相关个股：时代新材（600458）、神剑股份（002361） ★小型核电全球首堆开建、颠覆性技术助推碳中和相关个股：中核科技（000777）、申菱环境（301018） ★双碳背景下天然石墨市场份额将提升相关个股：华控赛格（000068）、翔丰华（300890） ★浙江构建育儿友好型社会相关个股：麦迪科技（603990）、爱婴室（603214） ★工信部将出台配套政策，承接数据安全法落地实施相关个股：深信服（300454）、美亚柏科（30018

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华控赛格
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恒实科技

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-19 14:17:51

4元低价=盐湖提锂+锂电池+热管理

主营业务：热管理系统技术开发相关题材个股关注奥特佳是汽车空调压缩机龙头，产销国内第一，整车自主品牌崛起带动企业发展，收购空调国际切入热管理系统领域，布局新能源车热管理。公司是全球最大的涡旋式压缩机生产企业，国内最大的自主品牌斜盘式压缩机生产企业，压缩机超过 60%的自主品牌乘用车市场份额；收购空调国际具备了热管理系统集成能力，协同开发全球市场。新能源车热管理爆发，电池热管理、热泵与电动压缩机齐发力。新能源车热管理系统单车价值 5000 元，新增市场超 100 亿；公司既有系统集成能力

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奥特佳

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-19 00:31:39

中恒电气引爆储能产业，概念股总结

储能概念股： 300827 上能电气：公司储能变流器相关产品已大规模应用在光伏+储能、风电+储能等领域。 002169智光电气：智光储能为客户提供包括储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售等业务，也可为广大储能系统集成商提供储能电池PACK集成、BMS、PCS及EMS等核心关键技术及设备，并可提供电芯及电池PACK测试技术服务 688063派能科技：公司是行业领先的储能电池系统提供商，专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司垂直整合产业链，是国内少数同时具备电芯、模组、电

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中恒电气
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科士达

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-18 23:20:04

7月19日热点参考

●黄磷价格7月16日单日暴涨19.9%，受下游磷酸铁锂的供需双增有望逆流传导至上游，磷矿石价格市场整体高位整理运行。磷化工概念股：史丹利（002588）、新洋丰（000902）、兴发集团（600141）等。 ●库存减少叠加氧化铝需求旺盛，烧碱价格近期上行，周初山东市场均价为555元/吨，周末达到587.5元/吨，价格较去年同期上涨15.76%。烧碱概念股：中泰化学（002092）、滨化股份（601678）等。 ●商务部发布一次性塑料管控办法，办法拟规定：鼓励电子商务经营者与寄递企业合作，推广

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苏盐井神
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京城股份

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-29 01:12:35

稳了，反弹值得期待。7月29日星期四热点参考

消息面上，有外媒报道称，监管与各家国际投行中国负责人召开会议，安抚市场，意思是教育产业的政策是独立的，无意扩大到其它行业。这无疑给内外资吃了定心丸，所以A50直接爆拉，美股中概股也强势反弹！中信证券首席策略师秦培景研报认为，对极端行业政策的担忧导致内外部投资者负面情绪共振，A股前期已处于市场流动性紧平衡状态，这放大了短期情绪面的冲击。但是，极端政策落地可能性低，市场流动性负反馈的可能性小，而国内基本面稳步向好的趋势不变，且宏观流动性依然宽松，预计内外投资者恐慌情绪宣泄过后，A股将迎来下半年最佳

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ST长康

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伊震峰

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2021-07-28 16:35:27

如果明天不反包，价值研究意义何在？

据报道，近期，由福建钜能电力有限公司与低温银浆制造商苏州晶银新材料科技有限公司合作开发的国产低温银浆成功导入hjt异质结太阳电池规模化量产。点评：低温银浆是异质结电池的重要材料，受限于国内厂商尚未掌握低温银浆的相关设备和制造工艺，只能从依靠进口，且几乎被京都ELEX （KE）“垄断”。本次国产低温银浆成功导入异质结电池的规模化量产，实现了国产厂商在异质结电池上的突破，为将来异质结电池成本下降、提高市占率奠定了良好的基础。前天中午推荐，昨天涨停不舍得走，今天做了差价。这个低温银浆量产成功，将

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苏州固锝

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7月28日星期三热点参考

供给受限叠加下游需求释放，电解锰价格持续上涨，自6月底以来累计上涨约25%。临近月底，新一轮钢招有望集中展开，需求释放下，预计锰价继续走高。类型：涨价题材：锰红星发展（600367）湘潭电化（002125） &涨价题材，利好业绩增长，看好异质结电池迎利好，国产低温银浆量产成功，由福建钜能电力有限公司与低温银浆制造商苏州晶银新材料科技有限公司合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产。类型：行业发展题材：异质结电池苏州固锝（002079）山煤国际（600546）

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伊震峰

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7月27日星期二热点参考

以上是7月27日星期二事件驱动的主题，参考一下。下面浅谈一下盐湖提锂板块，未来还有多少机会值得投资。据了解，目前锂电产业中最重要的原材料之一锂，在全球的储量并不多。数据显示，锂在地壳中的含量仅为0.0065%，即使是把地球上可开采的锂元素都用于生产电动车，产能也不过20亿辆，这中间还不包含各种折旧。国际能源署预测全球对锂的需求20年内会增长40倍，所以，大家看到宁德时代下个月发布会，已经开始转向低价的钠。但是，锂作为主流的电池原材料，目前很长一段时间还看，主导地位依旧是无法撼动，所以，盐

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西藏矿业
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对标电解液，即将爆发HIT电池必需的银浆是什么

【行业前景】光伏银浆是实现光伏产业国产替代的重要环节。预计2025年银浆行业市场空间将达到210亿元，低温银浆将达到99.6亿元。【成本构成】光伏银浆是光伏电池的核心辅料，是由高纯度(99.9%)金属银的微粒、玻璃氧化物、有机树脂、有机溶剂等所组成的一种机械混和物的粘稠状的浆料。新一代HIT电池中，光伏银浆成本占比达到24%，光伏银浆的重要性逐步提升。【行业情况】光伏银浆的生产壁垒主要包括：高分子焊接技术与超细银粉的制备，是国内光伏银浆厂商产品较杜邦、贺利氏等海外巨头存较大差距的核心关

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华为发力教育市场，将首次发布儿童教育产品“华为小精灵学习智慧屏”。从预热视频来看，该机将运行华为鸿蒙HarmonyOS系统，配备13MP可伸缩AI摄像头。【类型】巨头动向【点评】小题材，一带而过，想象空间不大【华为智慧屏】光弘科技（300735）和辉光电-U（688538）全球首创，机器学习核心EDA自动化工具面世。楷登电子7月23日推出—首款创新的基于机器学习（ML）的设计工具，可扩展数字芯片设计流程并使之自动化，让客户能够高效达成要求严苛的芯片设计目标。【类型】技术创新【点评

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东方日升
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惠达卫浴
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万润科技

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只买龙头的龙头选手

2021-07-24 01:25:06

特斯拉找上必和必拓买镍，哪些概念股受益拉升？

全球矿业巨头必和必拓旗下的西部镍业（Nickel West），将为特斯拉提供作为电池制造原料的镍。 7月22日，必和必拓宣布，已与特斯拉签署了镍供应协议。必和必拓在声明中表示，其和特斯拉将考虑使用区块链进行端到端的原材料追踪，并致力于能源存储解决方案。同时，两家公司将讨论通过使用更多可再生能源和电池存储，来降低各自业务中碳排放的机会。在此之前，特斯拉已与其他矿业公司就其制造电池所需的大宗商品达成了一系列协议，其中包括与嘉能可达成的钴协议，以及新喀里多尼亚（New Caledonia）的一家镍

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*ST中程
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只买龙头的龙头选手

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农村厕所革命，参考垃圾分类引发的主流热点。

13:00 习近平总书记对深入推进农村厕所革命作出重要指示强调，坚持数量服从质量，进度服从实效，真正把这件好事办好、实事办实（新华社） (选股宝7×24直播不止是快) 新华社北京7月23日电习近平总书记近日对深入推进农村厕所革命作出重要指示强调，近年来，农村厕所革命深入推进，卫生厕所不断推广普及，农村人居环境得到明显改善。“十四五”时期要继续把农村厕所革命作为乡村振兴的一项重要工作，发挥农民主体作用，注重因地制宜、科学引导，坚持数量服从质量、进度服从实效，求好不求快，坚决反对劳民伤财、搞形式

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伊震峰

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7月23日热点参考

●供应持续收紧叠加需求旺盛，二氧化碳价格持续上涨，近5个月累计上涨260元/吨。其中广东地区已达到1100元-1400元/吨。在下游需求向好及厂家库存低位惜售的强力支撑下，预计二氧化碳价格仍有上行空间。二氧化碳概念股：凯美特气（002549）和远气体（002971） ●西藏努力推动全面深化改革。近日，西藏消防总队举行决胜西藏和平解放70周年消防安保誓师大会。西藏本地股：西藏天路（600326）西藏旅游（600749） ●二氧化碳、氮气等工业气体价格暴涨，7月22日，二氧化碳价格较前一

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7月22日热点参考

海外电容龙头提升涨价幅度，全球前三大铝质电解电容器供应商佳美工、尼吉康、红宝石三大厂已将原先规划的9%至12%涨价幅度，提升为10%至15%。行业将获得成长红利。题材类型：涨价铝电解电容概念股：江海股份（002484）、艾华集团（603989）等。有机硅价格再度上调，21日，主流地区有机硅DMC均价30633元/吨，较14日上调67元/吨，自年初以来累计涨幅约40%。有机硅属于高性能新材料，正持续向节能环保、智能装备、医疗护理等高端应用领域拓展，开辟新的需求增长点。题材类型：涨价有机硅

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伊震峰

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7月21日热点参考

1.【优化生育政策发布促进人口长期均衡发展】中共中央、国务院发布关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定。决定提出，到2025年，积极生育支持政策体系基本建立，服务管理制度基本完备，优生优育服务水平明显提高，普惠托育服务体系加快建设，生育、养育、教育成本显著降低，生育水平适当提高，出生人口性别比趋于正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升。依法实施三孩生育政策。修改《中华人民共和国人口与计划生育法》，提倡适龄婚育、优生优育，实施三孩生育政策。各省（自治区、直辖市）综合考虑本地区人口发展形

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★世界首套时速600公里高速磁浮交通系统面世相关个股：时代新材（600458）、神剑股份（002361） ★小型核电全球首堆开建、颠覆性技术助推碳中和相关个股：中核科技（000777）、申菱环境（301018） ★双碳背景下天然石墨市场份额将提升相关个股：华控赛格（000068）、翔丰华（300890） ★浙江构建育儿友好型社会相关个股：麦迪科技（603990）、爱婴室（603214） ★工信部将出台配套政策，承接数据安全法落地实施相关个股：深信服（300454）、美亚柏科（30018

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4元低价=盐湖提锂+锂电池+热管理

主营业务：热管理系统技术开发相关题材个股关注奥特佳是汽车空调压缩机龙头，产销国内第一，整车自主品牌崛起带动企业发展，收购空调国际切入热管理系统领域，布局新能源车热管理。公司是全球最大的涡旋式压缩机生产企业，国内最大的自主品牌斜盘式压缩机生产企业，压缩机超过 60%的自主品牌乘用车市场份额；收购空调国际具备了热管理系统集成能力，协同开发全球市场。新能源车热管理爆发，电池热管理、热泵与电动压缩机齐发力。新能源车热管理系统单车价值 5000 元，新增市场超 100 亿；公司既有系统集成能力

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奥特佳

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中恒电气引爆储能产业，概念股总结

储能概念股： 300827 上能电气：公司储能变流器相关产品已大规模应用在光伏+储能、风电+储能等领域。 002169智光电气：智光储能为客户提供包括储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售等业务，也可为广大储能系统集成商提供储能电池PACK集成、BMS、PCS及EMS等核心关键技术及设备，并可提供电芯及电池PACK测试技术服务 688063派能科技：公司是行业领先的储能电池系统提供商，专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司垂直整合产业链，是国内少数同时具备电芯、模组、电

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7月19日热点参考

●黄磷价格7月16日单日暴涨19.9%，受下游磷酸铁锂的供需双增有望逆流传导至上游，磷矿石价格市场整体高位整理运行。磷化工概念股：史丹利（002588）、新洋丰（000902）、兴发集团（600141）等。 ●库存减少叠加氧化铝需求旺盛，烧碱价格近期上行，周初山东市场均价为555元/吨，周末达到587.5元/吨，价格较去年同期上涨15.76%。烧碱概念股：中泰化学（002092）、滨化股份（601678）等。 ●商务部发布一次性塑料管控办法，办法拟规定：鼓励电子商务经营者与寄递企业合作，推广

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只买龙头的龙头选手

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稳了，反弹值得期待。7月29日星期四热点参考

消息面上，有外媒报道称，监管与各家国际投行中国负责人召开会议，安抚市场，意思是教育产业的政策是独立的，无意扩大到其它行业。这无疑给内外资吃了定心丸，所以A50直接爆拉，美股中概股也强势反弹！中信证券首席策略师秦培景研报认为，对极端行业政策的担忧导致内外部投资者负面情绪共振，A股前期已处于市场流动性紧平衡状态，这放大了短期情绪面的冲击。但是，极端政策落地可能性低，市场流动性负反馈的可能性小，而国内基本面稳步向好的趋势不变，且宏观流动性依然宽松，预计内外投资者恐慌情绪宣泄过后，A股将迎来下半年最佳

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-28 16:35:27

如果明天不反包，价值研究意义何在？

据报道，近期，由福建钜能电力有限公司与低温银浆制造商苏州晶银新材料科技有限公司合作开发的国产低温银浆成功导入hjt异质结太阳电池规模化量产。点评：低温银浆是异质结电池的重要材料，受限于国内厂商尚未掌握低温银浆的相关设备和制造工艺，只能从依靠进口，且几乎被京都ELEX （KE）“垄断”。本次国产低温银浆成功导入异质结电池的规模化量产，实现了国产厂商在异质结电池上的突破，为将来异质结电池成本下降、提高市占率奠定了良好的基础。前天中午推荐，昨天涨停不舍得走，今天做了差价。这个低温银浆量产成功，将

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苏州固锝

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-27 22:52:47

7月28日星期三热点参考

供给受限叠加下游需求释放，电解锰价格持续上涨，自6月底以来累计上涨约25%。临近月底，新一轮钢招有望集中展开，需求释放下，预计锰价继续走高。类型：涨价题材：锰红星发展（600367）湘潭电化（002125） &涨价题材，利好业绩增长，看好异质结电池迎利好，国产低温银浆量产成功，由福建钜能电力有限公司与低温银浆制造商苏州晶银新材料科技有限公司合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产。类型：行业发展题材：异质结电池苏州固锝（002079）山煤国际（600546）

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苏州固锝
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山煤国际

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伊震峰

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2021-07-27 00:38:02

7月27日星期二热点参考

以上是7月27日星期二事件驱动的主题，参考一下。下面浅谈一下盐湖提锂板块，未来还有多少机会值得投资。据了解，目前锂电产业中最重要的原材料之一锂，在全球的储量并不多。数据显示，锂在地壳中的含量仅为0.0065%，即使是把地球上可开采的锂元素都用于生产电动车，产能也不过20亿辆，这中间还不包含各种折旧。国际能源署预测全球对锂的需求20年内会增长40倍，所以，大家看到宁德时代下个月发布会，已经开始转向低价的钠。但是，锂作为主流的电池原材料，目前很长一段时间还看，主导地位依旧是无法撼动，所以，盐

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西藏矿业
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西藏城投
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西藏珠峰

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-26 12:13:01

对标电解液，即将爆发HIT电池必需的银浆是什么

【行业前景】光伏银浆是实现光伏产业国产替代的重要环节。预计2025年银浆行业市场空间将达到210亿元，低温银浆将达到99.6亿元。【成本构成】光伏银浆是光伏电池的核心辅料，是由高纯度(99.9%)金属银的微粒、玻璃氧化物、有机树脂、有机溶剂等所组成的一种机械混和物的粘稠状的浆料。新一代HIT电池中，光伏银浆成本占比达到24%，光伏银浆的重要性逐步提升。【行业情况】光伏银浆的生产壁垒主要包括：高分子焊接技术与超细银粉的制备，是国内光伏银浆厂商产品较杜邦、贺利氏等海外巨头存较大差距的核心关

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帝科股份
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苏州固锝

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伊震峰

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2021-07-26 00:11:39

7月26日热点参考

华为发力教育市场，将首次发布儿童教育产品“华为小精灵学习智慧屏”。从预热视频来看，该机将运行华为鸿蒙HarmonyOS系统，配备13MP可伸缩AI摄像头。【类型】巨头动向【点评】小题材，一带而过，想象空间不大【华为智慧屏】光弘科技（300735）和辉光电-U（688538）全球首创，机器学习核心EDA自动化工具面世。楷登电子7月23日推出—首款创新的基于机器学习（ML）的设计工具，可扩展数字芯片设计流程并使之自动化，让客户能够高效达成要求严苛的芯片设计目标。【类型】技术创新【点评

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东方日升
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惠达卫浴
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万润科技

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-24 01:25:06

特斯拉找上必和必拓买镍，哪些概念股受益拉升？

全球矿业巨头必和必拓旗下的西部镍业（Nickel West），将为特斯拉提供作为电池制造原料的镍。 7月22日，必和必拓宣布，已与特斯拉签署了镍供应协议。必和必拓在声明中表示，其和特斯拉将考虑使用区块链进行端到端的原材料追踪，并致力于能源存储解决方案。同时，两家公司将讨论通过使用更多可再生能源和电池存储，来降低各自业务中碳排放的机会。在此之前，特斯拉已与其他矿业公司就其制造电池所需的大宗商品达成了一系列协议，其中包括与嘉能可达成的钴协议，以及新喀里多尼亚（New Caledonia）的一家镍

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合纵科技
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*ST中程
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科力远

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-23 13:12:04

农村厕所革命，参考垃圾分类引发的主流热点。

13:00 习近平总书记对深入推进农村厕所革命作出重要指示强调，坚持数量服从质量，进度服从实效，真正把这件好事办好、实事办实（新华社） (选股宝7×24直播不止是快) 新华社北京7月23日电习近平总书记近日对深入推进农村厕所革命作出重要指示强调，近年来，农村厕所革命深入推进，卫生厕所不断推广普及，农村人居环境得到明显改善。“十四五”时期要继续把农村厕所革命作为乡村振兴的一项重要工作，发挥农民主体作用，注重因地制宜、科学引导，坚持数量服从质量、进度服从实效，求好不求快，坚决反对劳民伤财、搞形式

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惠达卫浴

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-23 01:01:44

7月23日热点参考

●供应持续收紧叠加需求旺盛，二氧化碳价格持续上涨，近5个月累计上涨260元/吨。其中广东地区已达到1100元-1400元/吨。在下游需求向好及厂家库存低位惜售的强力支撑下，预计二氧化碳价格仍有上行空间。二氧化碳概念股：凯美特气（002549）和远气体（002971） ●西藏努力推动全面深化改革。近日，西藏消防总队举行决胜西藏和平解放70周年消防安保誓师大会。西藏本地股：西藏天路（600326）西藏旅游（600749） ●二氧化碳、氮气等工业气体价格暴涨，7月22日，二氧化碳价格较前一

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中色股份

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伊震峰

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2021-07-21 22:41:56

7月22日热点参考

海外电容龙头提升涨价幅度，全球前三大铝质电解电容器供应商佳美工、尼吉康、红宝石三大厂已将原先规划的9%至12%涨价幅度，提升为10%至15%。行业将获得成长红利。题材类型：涨价铝电解电容概念股：江海股份（002484）、艾华集团（603989）等。有机硅价格再度上调，21日，主流地区有机硅DMC均价30633元/吨，较14日上调67元/吨，自年初以来累计涨幅约40%。有机硅属于高性能新材料，正持续向节能环保、智能装备、医疗护理等高端应用领域拓展，开辟新的需求增长点。题材类型：涨价有机硅

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新安股份

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-21 08:49:34

7月21日热点参考

1.【优化生育政策发布促进人口长期均衡发展】中共中央、国务院发布关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定。决定提出，到2025年，积极生育支持政策体系基本建立，服务管理制度基本完备，优生优育服务水平明显提高，普惠托育服务体系加快建设，生育、养育、教育成本显著降低，生育水平适当提高，出生人口性别比趋于正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升。依法实施三孩生育政策。修改《中华人民共和国人口与计划生育法》，提倡适龄婚育、优生优育，实施三孩生育政策。各省（自治区、直辖市）综合考虑本地区人口发展形

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康芝药业

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伊震峰

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2021-07-19 23:14:20

7月20日星期二热点参考

★世界首套时速600公里高速磁浮交通系统面世相关个股：时代新材（600458）、神剑股份（002361） ★小型核电全球首堆开建、颠覆性技术助推碳中和相关个股：中核科技（000777）、申菱环境（301018） ★双碳背景下天然石墨市场份额将提升相关个股：华控赛格（000068）、翔丰华（300890） ★浙江构建育儿友好型社会相关个股：麦迪科技（603990）、爱婴室（603214） ★工信部将出台配套政策，承接数据安全法落地实施相关个股：深信服（300454）、美亚柏科（30018

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华控赛格
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恒实科技

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-19 14:17:51

4元低价=盐湖提锂+锂电池+热管理

主营业务：热管理系统技术开发相关题材个股关注奥特佳是汽车空调压缩机龙头，产销国内第一，整车自主品牌崛起带动企业发展，收购空调国际切入热管理系统领域，布局新能源车热管理。公司是全球最大的涡旋式压缩机生产企业，国内最大的自主品牌斜盘式压缩机生产企业，压缩机超过 60%的自主品牌乘用车市场份额；收购空调国际具备了热管理系统集成能力，协同开发全球市场。新能源车热管理爆发，电池热管理、热泵与电动压缩机齐发力。新能源车热管理系统单车价值 5000 元，新增市场超 100 亿；公司既有系统集成能力

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奥特佳

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-07-19 00:31:39

中恒电气引爆储能产业，概念股总结

储能概念股： 300827 上能电气：公司储能变流器相关产品已大规模应用在光伏+储能、风电+储能等领域。 002169智光电气：智光储能为客户提供包括储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售等业务，也可为广大储能系统集成商提供储能电池PACK集成、BMS、PCS及EMS等核心关键技术及设备，并可提供电芯及电池PACK测试技术服务 688063派能科技：公司是行业领先的储能电池系统提供商，专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司垂直整合产业链，是国内少数同时具备电芯、模组、电

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中恒电气
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伊震峰

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2021-07-18 23:20:04

7月19日热点参考

●黄磷价格7月16日单日暴涨19.9%，受下游磷酸铁锂的供需双增有望逆流传导至上游，磷矿石价格市场整体高位整理运行。磷化工概念股：史丹利（002588）、新洋丰（000902）、兴发集团（600141）等。 ●库存减少叠加氧化铝需求旺盛，烧碱价格近期上行，周初山东市场均价为555元/吨，周末达到587.5元/吨，价格较去年同期上涨15.76%。烧碱概念股：中泰化学（002092）、滨化股份（601678）等。 ●商务部发布一次性塑料管控办法，办法拟规定：鼓励电子商务经营者与寄递企业合作，推广

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苏盐井神
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京城股份

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