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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2021-08-09 08:51:10

8月9日星期一热点参考

英国金融时报援引消息人士称，字节跳动已经重启其上市计划，计划在2022年年初在香港上市。字节跳动目前估值约1800亿美元，消息人士透露，字节跳动可能在9月提交上市最终指引信，并预计最快可能在今年第四季度或者2022年年初实现上市。省广集团天龙集团佳云科技广博股份市场看涨心理进入酝酿期，棉花期货直指万八关口，继续向2018年的高点挺进。进入7月以后，国内棉花价格上涨开始加速。新疆轧花厂数量和生产能力近两年增长较为迅速，在需求比较好的情况下，大概率还是会出现籽棉“抢收”的现象。棉花概念股

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ST中泰

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-08-06 23:59:56

炒作东软载波的MCU是什么？

什么是MCU？微控制器(又称微控制单元，MCU)是一种针对特定应用的控制处理而设计的微处理器芯片，其工作频率（在1MHz到200 MHz）和功耗一般比PC和手机的CPU/MPU都要低。现今的MCU都是系统级芯片(SoC)，在单个芯片上集成了多种功能模块和接口，包括存储器、I/O端口、时钟、A/D转换、PWM等，以及SPI、I2C、ISP等数据传输接口。在中国市场，MCU的应用主要在以下六个领域。我们根据这30家MCU厂商的产品特性和出货量，分布归入相应应用类别，但这并非意味着一个公司只提供一

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兆易创新
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东软载波
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中颖电子

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-08-05 23:34:15

8月6日星期五热点参考（拜登新能源汽车）

【半导体景气行业，龙头企业业绩超预期】中芯国际二季度业绩超预期，今年第二季度实现净利润6.878亿美元，毛利率为30.1%，并预计第三季度毛利率将达32%至34%半导体行业景气提升，半导体个股：中芯国际（688981）、至纯科技（603690）、鼎龙股份（300054）等。【基建，下半年有望加速】地方专项债即将加快发行，助力“两新一重”投资。从专项债的投向来看，已转向国家重大战略项目和“两新一重”方向。“两新一重”即为新型基础设施建设、新型城镇化建设，以及交通、水利等重大工程。专项债概念股

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金龙汽车
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天汽模

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-08-05 12:42:36

锂电辅材NMP与原料BDO价差扩大，机会布局

据iFinD数据，截至8月4日，国内NMP价格已上涨至44,500元/吨，创其有数据记录以来新高，其原料BDO价格为27500元/吨，NMP与原料BDO之间的价差已扩大至17000元/吨。什么是NMP？ NMP全称N-甲基吡咯烷酮，是一种无色透明液体，广泛应用于锂电材料等领域，是最常用的锂电池辅材之一，目前，下游市场中锂电领域需求占比已近八成，但由于工艺技术壁垒较高，国内在锂电、半导体等高端应用的产能一直受限。通常来说，锂电辅材主要包括溶剂和粘结剂，溶剂的主要作用是溶解正负极活性物质，而粘结

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2021-08-05 12:15:46

转发了帖子

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@*st 0084：军工爆发！昨日果断提示的低位逻辑驱动

昨天专门强调了唯一的低估值没有加速的产业，军工，我点的标的主要是沈飞、彩虹这种主机单位，今天彩虹完成了四天连阳双板的强势动作，还是比较符合预期的，当然沈飞的趋势上行动作也是优雅的，不过从市场短期的重视程度上，彩虹胜出是不争的事实。锂电昨天突破的品种偏多，今天分化很正常，不过依然存在继续突破的品种，比

19 赞同-32 评论

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只买龙头的龙头选手

2021-08-05 12:15:44

军工因为今天美对台卖武器，刺激军工股，有干架的预期

@*st 0084：军工爆发！昨日果断提示的低位逻辑驱动

昨天专门强调了唯一的低估值没有加速的产业，军工，我点的标的主要是沈飞、彩虹这种主机单位，今天彩虹完成了四天连阳双板的强势动作，还是比较符合预期的，当然沈飞的趋势上行动作也是优雅的，不过从市场短期的重视程度上，彩虹胜出是不争的事实。锂电昨天突破的品种偏多，今天分化很正常，不过依然存在继续突破的品种，比

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只买龙头的龙头选手

2021-08-05 01:10:24

8月5日星期四热点参考（芯锂稀）

【涨价驱动，老生常谈】氨纶价格再创历史新高，今年以来，氨纶价格涨幅达178%。今年以来，受到行业供需关系的改变和原材料BDO-PTMEG的大幅推动，氨纶行业景气度有望超预期，氨纶概念股：华峰化学（002064）、新乡化纤（000949）等。【有锂走遍天下】碳酸锂价格继续上涨，8月4日，国内碳酸锂市场价格上涨1000元-5000元/吨，下游需求强劲增长，供应紧张短期内或难以缓解，碳酸锂概念股：永兴材料（002756）、赣锋锂业（002460）等。【技术突破，第三代光伏技术】俄光伏企业He

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-08-05 00:54:08

😁不抽烟不喝酒不玩游戏不补课，只能全民健身+喝牛奶+维生素

@韭菜盒子：今晚国社（及科技部）爆锤概念股！

今晚爆锤白酒、增高针、电子烟、化肥、玻璃。 &nb

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只买龙头的龙头选手

2021-08-05 00:35:57

喝酒有害？增高针乱象？为乳业做铺垫？

【喝酒有害身体，多喝牛奶😄】科技部网站刊文：研究表明部分癌症和饮酒有关今日，科技部网站发文披露，加拿大一项研究表明部分癌症和饮酒有关。文章称，酒精是世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）定义的1类致癌物，是全球癌症的主要原因，并且随着酒精消费量的增加，癌症数量将进一步上升。全文如下：加拿大一项研究表明部分癌症和饮酒有关世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）发表在《柳叶刀肿瘤学》杂志上的一项建模研究中，部分内容涉及到饮酒对全球癌症的影响估计。该研究基于多个国家的酒精数据，包括调查

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贵州茅台
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长春高新
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西部牧业

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2021-08-04 10:24:10

体育以后，下一个热点：乳业

很明显，目前的一切都是为了祖国未来的花朵🌺，教育上减负不让校外培训，游戏产业加强监管，加上全民健身，毕竟这是在下一盘很大的棋子，那么下一个很有可能是哪个行业呢？参考一下日本的政策，其实国内还是很多偏远地区的营养不均衡，下一个热点很有可能是牛奶…… 日本在战后实行了“一杯牛奶强大一个民族”的政策。日本高层特别重视青少年的成长，当时的日本积极主动向每一位小孩供应牛奶，并将这个计划纳入国家大计当中，可见日本人是多么的想改变。在向小学、中学等提供牛奶的同时，日本还十分重视小孩的体育教育，用体育教育发展

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西部牧业

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-08-03 17:09:50

全民健身计划，利好健身器材板块

【国务院印发全民健身计划：到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿元】8月3日讯，国务院印发《全民健身计划（2021－2025年）》。《计划》明确，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。《计划》提出了8个方面的主要

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信隆健康

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-08-02 18:43:20

温故知新：8月2日复盘参考

【强势趋势股汇总】存储芯片检测：亚威股份工业互联网：赛意信息扁线电机：长城科技 pcb：四会富仕面板：新莱应材汽车：比亚迪军工：中航重机面板：隆华科技三胎：华特达因光刻胶+NMP：晶瑞股份【涨停复盘】支撑指数的板块 1）高端制造非主板：维宏股份，鼎捷软件，劲拓股份，机器人主板：海天精工，能科股份 2）储能/光伏四板：百川股份三板：科华数据二板：英维克，民德电子光伏：旗滨集团，福莱特，中国电建，意华股份 3）军工主板：联创光电，派克新材，航天彩虹，中航高科非主

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-08-02 08:58:53

8月2日热点参考，新能源产业链继续推进

需求增加叠加供给约束，稀土氧化物价格持续上涨，氧化铽上涨3.72%，报价837.5万元/吨；氧化镨上涨3.24%，报价63.75万元/吨。同日召开的政治局会议提出，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展。稀土概念股：广晟有色（600259）、盛和资源（600392）、北方稀土(600111)、有研新材、包钢股份、五矿稀土(000831)等巨头力拓南非理查兹湾矿业公司(RBM)停止开采供应紧缺，在今年锆砂紧缺、价格接连上调的情况下，RBM停止开采会对国内市场造成不小的影响。锆英砂价格暴涨,锆

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只买龙头的龙头选手

2021-08-01 22:37:45

能琢磨并撼动巨石的人将赢得游戏

来源：价值投资之道彼得·林奇曾经说过一句话：“能琢磨并撼动巨石的人将赢得游戏。” 01 投资需要新想法并要为此去调查每个人在股市中都有想法，对这些想法去调查可以有以下几个好处： 1. 彼得·林奇曾经说过如果你观察和研究的公司越来越多，你就会有越来越多的想法和主意。他的原话是：“我开始研究不同的公司，而且我一直认为如果你研究了10家公司，你会发现你对其中的一家很感兴趣；如果你研究了20家公司，那么你可能会对其中的两家公司感兴趣；如果你研究了100家公司，你就会对其中的10家公司感兴趣，那些能

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伊震峰

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2021-08-01 16:33:57

有锂走遍天下，无锂寸步难行，天齐pk赣锋

背景： 7月29日，澳大利亚锂矿生产商Pilbala矿业公司举行首次锂辉石线上拍卖。此次拍卖的货物为1万吨锂辉石精矿，共有三十多家企业参与竞拍。在3小时的拍卖时间内，各方共进行了62次竞拍，其中17名竞拍者“表现出强烈的兴趣”。最终，这批锂辉石精矿拍卖价被抬到1250美元/吨，加上运费到国内价格为1315美元/吨，创下历史新高。从目前锂资源端的战略布局来看，已明确的权益储量中，赣锋锂业以2332万吨（由于公司未披露锂储量数据，暂以锂资源量换算）当之无愧成为龙头，而天齐锂业以1607万吨紧跟其

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8月9日星期一热点参考

英国金融时报援引消息人士称，字节跳动已经重启其上市计划，计划在2022年年初在香港上市。字节跳动目前估值约1800亿美元，消息人士透露，字节跳动可能在9月提交上市最终指引信，并预计最快可能在今年第四季度或者2022年年初实现上市。省广集团天龙集团佳云科技广博股份市场看涨心理进入酝酿期，棉花期货直指万八关口，继续向2018年的高点挺进。进入7月以后，国内棉花价格上涨开始加速。新疆轧花厂数量和生产能力近两年增长较为迅速，在需求比较好的情况下，大概率还是会出现籽棉“抢收”的现象。棉花概念股

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炒作东软载波的MCU是什么？

什么是MCU？微控制器(又称微控制单元，MCU)是一种针对特定应用的控制处理而设计的微处理器芯片，其工作频率（在1MHz到200 MHz）和功耗一般比PC和手机的CPU/MPU都要低。现今的MCU都是系统级芯片(SoC)，在单个芯片上集成了多种功能模块和接口，包括存储器、I/O端口、时钟、A/D转换、PWM等，以及SPI、I2C、ISP等数据传输接口。在中国市场，MCU的应用主要在以下六个领域。我们根据这30家MCU厂商的产品特性和出货量，分布归入相应应用类别，但这并非意味着一个公司只提供一

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8月6日星期五热点参考（拜登新能源汽车）

【半导体景气行业，龙头企业业绩超预期】中芯国际二季度业绩超预期，今年第二季度实现净利润6.878亿美元，毛利率为30.1%，并预计第三季度毛利率将达32%至34%半导体行业景气提升，半导体个股：中芯国际（688981）、至纯科技（603690）、鼎龙股份（300054）等。【基建，下半年有望加速】地方专项债即将加快发行，助力“两新一重”投资。从专项债的投向来看，已转向国家重大战略项目和“两新一重”方向。“两新一重”即为新型基础设施建设、新型城镇化建设，以及交通、水利等重大工程。专项债概念股

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锂电辅材NMP与原料BDO价差扩大，机会布局

据iFinD数据，截至8月4日，国内NMP价格已上涨至44,500元/吨，创其有数据记录以来新高，其原料BDO价格为27500元/吨，NMP与原料BDO之间的价差已扩大至17000元/吨。什么是NMP？ NMP全称N-甲基吡咯烷酮，是一种无色透明液体，广泛应用于锂电材料等领域，是最常用的锂电池辅材之一，目前，下游市场中锂电领域需求占比已近八成，但由于工艺技术壁垒较高，国内在锂电、半导体等高端应用的产能一直受限。通常来说，锂电辅材主要包括溶剂和粘结剂，溶剂的主要作用是溶解正负极活性物质，而粘结

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昨天专门强调了唯一的低估值没有加速的产业，军工，我点的标的主要是沈飞、彩虹这种主机单位，今天彩虹完成了四天连阳双板的强势动作，还是比较符合预期的，当然沈飞的趋势上行动作也是优雅的，不过从市场短期的重视程度上，彩虹胜出是不争的事实。锂电昨天突破的品种偏多，今天分化很正常，不过依然存在继续突破的品种，比

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昨天专门强调了唯一的低估值没有加速的产业，军工，我点的标的主要是沈飞、彩虹这种主机单位，今天彩虹完成了四天连阳双板的强势动作，还是比较符合预期的，当然沈飞的趋势上行动作也是优雅的，不过从市场短期的重视程度上，彩虹胜出是不争的事实。锂电昨天突破的品种偏多，今天分化很正常，不过依然存在继续突破的品种，比

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【涨价驱动，老生常谈】氨纶价格再创历史新高，今年以来，氨纶价格涨幅达178%。今年以来，受到行业供需关系的改变和原材料BDO-PTMEG的大幅推动，氨纶行业景气度有望超预期，氨纶概念股：华峰化学（002064）、新乡化纤（000949）等。【有锂走遍天下】碳酸锂价格继续上涨，8月4日，国内碳酸锂市场价格上涨1000元-5000元/吨，下游需求强劲增长，供应紧张短期内或难以缓解，碳酸锂概念股：永兴材料（002756）、赣锋锂业（002460）等。【技术突破，第三代光伏技术】俄光伏企业He

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😁不抽烟不喝酒不玩游戏不补课，只能全民健身+喝牛奶+维生素

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喝酒有害？增高针乱象？为乳业做铺垫？

【喝酒有害身体，多喝牛奶😄】科技部网站刊文：研究表明部分癌症和饮酒有关今日，科技部网站发文披露，加拿大一项研究表明部分癌症和饮酒有关。文章称，酒精是世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）定义的1类致癌物，是全球癌症的主要原因，并且随着酒精消费量的增加，癌症数量将进一步上升。全文如下：加拿大一项研究表明部分癌症和饮酒有关世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）发表在《柳叶刀肿瘤学》杂志上的一项建模研究中，部分内容涉及到饮酒对全球癌症的影响估计。该研究基于多个国家的酒精数据，包括调查

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体育以后，下一个热点：乳业

很明显，目前的一切都是为了祖国未来的花朵🌺，教育上减负不让校外培训，游戏产业加强监管，加上全民健身，毕竟这是在下一盘很大的棋子，那么下一个很有可能是哪个行业呢？参考一下日本的政策，其实国内还是很多偏远地区的营养不均衡，下一个热点很有可能是牛奶…… 日本在战后实行了“一杯牛奶强大一个民族”的政策。日本高层特别重视青少年的成长，当时的日本积极主动向每一位小孩供应牛奶，并将这个计划纳入国家大计当中，可见日本人是多么的想改变。在向小学、中学等提供牛奶的同时，日本还十分重视小孩的体育教育，用体育教育发展

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全民健身计划，利好健身器材板块

【国务院印发全民健身计划：到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿元】8月3日讯，国务院印发《全民健身计划（2021－2025年）》。《计划》明确，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。《计划》提出了8个方面的主要

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【强势趋势股汇总】存储芯片检测：亚威股份工业互联网：赛意信息扁线电机：长城科技 pcb：四会富仕面板：新莱应材汽车：比亚迪军工：中航重机面板：隆华科技三胎：华特达因光刻胶+NMP：晶瑞股份【涨停复盘】支撑指数的板块 1）高端制造非主板：维宏股份，鼎捷软件，劲拓股份，机器人主板：海天精工，能科股份 2）储能/光伏四板：百川股份三板：科华数据二板：英维克，民德电子光伏：旗滨集团，福莱特，中国电建，意华股份 3）军工主板：联创光电，派克新材，航天彩虹，中航高科非主

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8月2日热点参考，新能源产业链继续推进

需求增加叠加供给约束，稀土氧化物价格持续上涨，氧化铽上涨3.72%，报价837.5万元/吨；氧化镨上涨3.24%，报价63.75万元/吨。同日召开的政治局会议提出，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展。稀土概念股：广晟有色（600259）、盛和资源（600392）、北方稀土(600111)、有研新材、包钢股份、五矿稀土(000831)等巨头力拓南非理查兹湾矿业公司(RBM)停止开采供应紧缺，在今年锆砂紧缺、价格接连上调的情况下，RBM停止开采会对国内市场造成不小的影响。锆英砂价格暴涨,锆

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能琢磨并撼动巨石的人将赢得游戏

来源：价值投资之道彼得·林奇曾经说过一句话：“能琢磨并撼动巨石的人将赢得游戏。” 01 投资需要新想法并要为此去调查每个人在股市中都有想法，对这些想法去调查可以有以下几个好处： 1. 彼得·林奇曾经说过如果你观察和研究的公司越来越多，你就会有越来越多的想法和主意。他的原话是：“我开始研究不同的公司，而且我一直认为如果你研究了10家公司，你会发现你对其中的一家很感兴趣；如果你研究了20家公司，那么你可能会对其中的两家公司感兴趣；如果你研究了100家公司，你就会对其中的10家公司感兴趣，那些能

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背景： 7月29日，澳大利亚锂矿生产商Pilbala矿业公司举行首次锂辉石线上拍卖。此次拍卖的货物为1万吨锂辉石精矿，共有三十多家企业参与竞拍。在3小时的拍卖时间内，各方共进行了62次竞拍，其中17名竞拍者“表现出强烈的兴趣”。最终，这批锂辉石精矿拍卖价被抬到1250美元/吨，加上运费到国内价格为1315美元/吨，创下历史新高。从目前锂资源端的战略布局来看，已明确的权益储量中，赣锋锂业以2332万吨（由于公司未披露锂储量数据，暂以锂资源量换算）当之无愧成为龙头，而天齐锂业以1607万吨紧跟其

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什么是MCU？微控制器(又称微控制单元，MCU)是一种针对特定应用的控制处理而设计的微处理器芯片，其工作频率（在1MHz到200 MHz）和功耗一般比PC和手机的CPU/MPU都要低。现今的MCU都是系统级芯片(SoC)，在单个芯片上集成了多种功能模块和接口，包括存储器、I/O端口、时钟、A/D转换、PWM等，以及SPI、I2C、ISP等数据传输接口。在中国市场，MCU的应用主要在以下六个领域。我们根据这30家MCU厂商的产品特性和出货量，分布归入相应应用类别，但这并非意味着一个公司只提供一

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8月6日星期五热点参考（拜登新能源汽车）

【半导体景气行业，龙头企业业绩超预期】中芯国际二季度业绩超预期，今年第二季度实现净利润6.878亿美元，毛利率为30.1%，并预计第三季度毛利率将达32%至34%半导体行业景气提升，半导体个股：中芯国际（688981）、至纯科技（603690）、鼎龙股份（300054）等。【基建，下半年有望加速】地方专项债即将加快发行，助力“两新一重”投资。从专项债的投向来看，已转向国家重大战略项目和“两新一重”方向。“两新一重”即为新型基础设施建设、新型城镇化建设，以及交通、水利等重大工程。专项债概念股

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金龙汽车
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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-08-05 12:42:36

锂电辅材NMP与原料BDO价差扩大，机会布局

据iFinD数据，截至8月4日，国内NMP价格已上涨至44,500元/吨，创其有数据记录以来新高，其原料BDO价格为27500元/吨，NMP与原料BDO之间的价差已扩大至17000元/吨。什么是NMP？ NMP全称N-甲基吡咯烷酮，是一种无色透明液体，广泛应用于锂电材料等领域，是最常用的锂电池辅材之一，目前，下游市场中锂电领域需求占比已近八成，但由于工艺技术壁垒较高，国内在锂电、半导体等高端应用的产能一直受限。通常来说，锂电辅材主要包括溶剂和粘结剂，溶剂的主要作用是溶解正负极活性物质，而粘结

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@*st 0084：军工爆发！昨日果断提示的低位逻辑驱动

昨天专门强调了唯一的低估值没有加速的产业，军工，我点的标的主要是沈飞、彩虹这种主机单位，今天彩虹完成了四天连阳双板的强势动作，还是比较符合预期的，当然沈飞的趋势上行动作也是优雅的，不过从市场短期的重视程度上，彩虹胜出是不争的事实。锂电昨天突破的品种偏多，今天分化很正常，不过依然存在继续突破的品种，比

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军工因为今天美对台卖武器，刺激军工股，有干架的预期

@*st 0084：军工爆发！昨日果断提示的低位逻辑驱动

昨天专门强调了唯一的低估值没有加速的产业，军工，我点的标的主要是沈飞、彩虹这种主机单位，今天彩虹完成了四天连阳双板的强势动作，还是比较符合预期的，当然沈飞的趋势上行动作也是优雅的，不过从市场短期的重视程度上，彩虹胜出是不争的事实。锂电昨天突破的品种偏多，今天分化很正常，不过依然存在继续突破的品种，比

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8月5日星期四热点参考（芯锂稀）

【涨价驱动，老生常谈】氨纶价格再创历史新高，今年以来，氨纶价格涨幅达178%。今年以来，受到行业供需关系的改变和原材料BDO-PTMEG的大幅推动，氨纶行业景气度有望超预期，氨纶概念股：华峰化学（002064）、新乡化纤（000949）等。【有锂走遍天下】碳酸锂价格继续上涨，8月4日，国内碳酸锂市场价格上涨1000元-5000元/吨，下游需求强劲增长，供应紧张短期内或难以缓解，碳酸锂概念股：永兴材料（002756）、赣锋锂业（002460）等。【技术突破，第三代光伏技术】俄光伏企业He

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😁不抽烟不喝酒不玩游戏不补课，只能全民健身+喝牛奶+维生素

@韭菜盒子：今晚国社（及科技部）爆锤概念股！

今晚爆锤白酒、增高针、电子烟、化肥、玻璃。 &nb

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喝酒有害？增高针乱象？为乳业做铺垫？

【喝酒有害身体，多喝牛奶😄】科技部网站刊文：研究表明部分癌症和饮酒有关今日，科技部网站发文披露，加拿大一项研究表明部分癌症和饮酒有关。文章称，酒精是世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）定义的1类致癌物，是全球癌症的主要原因，并且随着酒精消费量的增加，癌症数量将进一步上升。全文如下：加拿大一项研究表明部分癌症和饮酒有关世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）发表在《柳叶刀肿瘤学》杂志上的一项建模研究中，部分内容涉及到饮酒对全球癌症的影响估计。该研究基于多个国家的酒精数据，包括调查

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体育以后，下一个热点：乳业

很明显，目前的一切都是为了祖国未来的花朵🌺，教育上减负不让校外培训，游戏产业加强监管，加上全民健身，毕竟这是在下一盘很大的棋子，那么下一个很有可能是哪个行业呢？参考一下日本的政策，其实国内还是很多偏远地区的营养不均衡，下一个热点很有可能是牛奶…… 日本在战后实行了“一杯牛奶强大一个民族”的政策。日本高层特别重视青少年的成长，当时的日本积极主动向每一位小孩供应牛奶，并将这个计划纳入国家大计当中，可见日本人是多么的想改变。在向小学、中学等提供牛奶的同时，日本还十分重视小孩的体育教育，用体育教育发展

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全民健身计划，利好健身器材板块

【国务院印发全民健身计划：到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿元】8月3日讯，国务院印发《全民健身计划（2021－2025年）》。《计划》明确，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。《计划》提出了8个方面的主要

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信隆健康

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2021-08-02 18:43:20

温故知新：8月2日复盘参考

【强势趋势股汇总】存储芯片检测：亚威股份工业互联网：赛意信息扁线电机：长城科技 pcb：四会富仕面板：新莱应材汽车：比亚迪军工：中航重机面板：隆华科技三胎：华特达因光刻胶+NMP：晶瑞股份【涨停复盘】支撑指数的板块 1）高端制造非主板：维宏股份，鼎捷软件，劲拓股份，机器人主板：海天精工，能科股份 2）储能/光伏四板：百川股份三板：科华数据二板：英维克，民德电子光伏：旗滨集团，福莱特，中国电建，意华股份 3）军工主板：联创光电，派克新材，航天彩虹，中航高科非主

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2021-08-02 08:58:53

8月2日热点参考，新能源产业链继续推进

需求增加叠加供给约束，稀土氧化物价格持续上涨，氧化铽上涨3.72%，报价837.5万元/吨；氧化镨上涨3.24%，报价63.75万元/吨。同日召开的政治局会议提出，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展。稀土概念股：广晟有色（600259）、盛和资源（600392）、北方稀土(600111)、有研新材、包钢股份、五矿稀土(000831)等巨头力拓南非理查兹湾矿业公司(RBM)停止开采供应紧缺，在今年锆砂紧缺、价格接连上调的情况下，RBM停止开采会对国内市场造成不小的影响。锆英砂价格暴涨,锆

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能琢磨并撼动巨石的人将赢得游戏

来源：价值投资之道彼得·林奇曾经说过一句话：“能琢磨并撼动巨石的人将赢得游戏。” 01 投资需要新想法并要为此去调查每个人在股市中都有想法，对这些想法去调查可以有以下几个好处： 1. 彼得·林奇曾经说过如果你观察和研究的公司越来越多，你就会有越来越多的想法和主意。他的原话是：“我开始研究不同的公司，而且我一直认为如果你研究了10家公司，你会发现你对其中的一家很感兴趣；如果你研究了20家公司，那么你可能会对其中的两家公司感兴趣；如果你研究了100家公司，你就会对其中的10家公司感兴趣，那些能

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有锂走遍天下，无锂寸步难行，天齐pk赣锋

背景： 7月29日，澳大利亚锂矿生产商Pilbala矿业公司举行首次锂辉石线上拍卖。此次拍卖的货物为1万吨锂辉石精矿，共有三十多家企业参与竞拍。在3小时的拍卖时间内，各方共进行了62次竞拍，其中17名竞拍者“表现出强烈的兴趣”。最终，这批锂辉石精矿拍卖价被抬到1250美元/吨，加上运费到国内价格为1315美元/吨，创下历史新高。从目前锂资源端的战略布局来看，已明确的权益储量中，赣锋锂业以2332万吨（由于公司未披露锂储量数据，暂以锂资源量换算）当之无愧成为龙头，而天齐锂业以1607万吨紧跟其

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2021-08-09 08:51:10

8月9日星期一热点参考

英国金融时报援引消息人士称，字节跳动已经重启其上市计划，计划在2022年年初在香港上市。字节跳动目前估值约1800亿美元，消息人士透露，字节跳动可能在9月提交上市最终指引信，并预计最快可能在今年第四季度或者2022年年初实现上市。省广集团天龙集团佳云科技广博股份市场看涨心理进入酝酿期，棉花期货直指万八关口，继续向2018年的高点挺进。进入7月以后，国内棉花价格上涨开始加速。新疆轧花厂数量和生产能力近两年增长较为迅速，在需求比较好的情况下，大概率还是会出现籽棉“抢收”的现象。棉花概念股

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炒作东软载波的MCU是什么？

什么是MCU？微控制器(又称微控制单元，MCU)是一种针对特定应用的控制处理而设计的微处理器芯片，其工作频率（在1MHz到200 MHz）和功耗一般比PC和手机的CPU/MPU都要低。现今的MCU都是系统级芯片(SoC)，在单个芯片上集成了多种功能模块和接口，包括存储器、I/O端口、时钟、A/D转换、PWM等，以及SPI、I2C、ISP等数据传输接口。在中国市场，MCU的应用主要在以下六个领域。我们根据这30家MCU厂商的产品特性和出货量，分布归入相应应用类别，但这并非意味着一个公司只提供一

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中颖电子

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8月6日星期五热点参考（拜登新能源汽车）

【半导体景气行业，龙头企业业绩超预期】中芯国际二季度业绩超预期，今年第二季度实现净利润6.878亿美元，毛利率为30.1%，并预计第三季度毛利率将达32%至34%半导体行业景气提升，半导体个股：中芯国际（688981）、至纯科技（603690）、鼎龙股份（300054）等。【基建，下半年有望加速】地方专项债即将加快发行，助力“两新一重”投资。从专项债的投向来看，已转向国家重大战略项目和“两新一重”方向。“两新一重”即为新型基础设施建设、新型城镇化建设，以及交通、水利等重大工程。专项债概念股

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锂电辅材NMP与原料BDO价差扩大，机会布局

据iFinD数据，截至8月4日，国内NMP价格已上涨至44,500元/吨，创其有数据记录以来新高，其原料BDO价格为27500元/吨，NMP与原料BDO之间的价差已扩大至17000元/吨。什么是NMP？ NMP全称N-甲基吡咯烷酮，是一种无色透明液体，广泛应用于锂电材料等领域，是最常用的锂电池辅材之一，目前，下游市场中锂电领域需求占比已近八成，但由于工艺技术壁垒较高，国内在锂电、半导体等高端应用的产能一直受限。通常来说，锂电辅材主要包括溶剂和粘结剂，溶剂的主要作用是溶解正负极活性物质，而粘结

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昨天专门强调了唯一的低估值没有加速的产业，军工，我点的标的主要是沈飞、彩虹这种主机单位，今天彩虹完成了四天连阳双板的强势动作，还是比较符合预期的，当然沈飞的趋势上行动作也是优雅的，不过从市场短期的重视程度上，彩虹胜出是不争的事实。锂电昨天突破的品种偏多，今天分化很正常，不过依然存在继续突破的品种，比

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昨天专门强调了唯一的低估值没有加速的产业，军工，我点的标的主要是沈飞、彩虹这种主机单位，今天彩虹完成了四天连阳双板的强势动作，还是比较符合预期的，当然沈飞的趋势上行动作也是优雅的，不过从市场短期的重视程度上，彩虹胜出是不争的事实。锂电昨天突破的品种偏多，今天分化很正常，不过依然存在继续突破的品种，比

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【涨价驱动，老生常谈】氨纶价格再创历史新高，今年以来，氨纶价格涨幅达178%。今年以来，受到行业供需关系的改变和原材料BDO-PTMEG的大幅推动，氨纶行业景气度有望超预期，氨纶概念股：华峰化学（002064）、新乡化纤（000949）等。【有锂走遍天下】碳酸锂价格继续上涨，8月4日，国内碳酸锂市场价格上涨1000元-5000元/吨，下游需求强劲增长，供应紧张短期内或难以缓解，碳酸锂概念股：永兴材料（002756）、赣锋锂业（002460）等。【技术突破，第三代光伏技术】俄光伏企业He

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😁不抽烟不喝酒不玩游戏不补课，只能全民健身+喝牛奶+维生素

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喝酒有害？增高针乱象？为乳业做铺垫？

【喝酒有害身体，多喝牛奶😄】科技部网站刊文：研究表明部分癌症和饮酒有关今日，科技部网站发文披露，加拿大一项研究表明部分癌症和饮酒有关。文章称，酒精是世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）定义的1类致癌物，是全球癌症的主要原因，并且随着酒精消费量的增加，癌症数量将进一步上升。全文如下：加拿大一项研究表明部分癌症和饮酒有关世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）发表在《柳叶刀肿瘤学》杂志上的一项建模研究中，部分内容涉及到饮酒对全球癌症的影响估计。该研究基于多个国家的酒精数据，包括调查

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体育以后，下一个热点：乳业

很明显，目前的一切都是为了祖国未来的花朵🌺，教育上减负不让校外培训，游戏产业加强监管，加上全民健身，毕竟这是在下一盘很大的棋子，那么下一个很有可能是哪个行业呢？参考一下日本的政策，其实国内还是很多偏远地区的营养不均衡，下一个热点很有可能是牛奶…… 日本在战后实行了“一杯牛奶强大一个民族”的政策。日本高层特别重视青少年的成长，当时的日本积极主动向每一位小孩供应牛奶，并将这个计划纳入国家大计当中，可见日本人是多么的想改变。在向小学、中学等提供牛奶的同时，日本还十分重视小孩的体育教育，用体育教育发展

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全民健身计划，利好健身器材板块

【国务院印发全民健身计划：到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿元】8月3日讯，国务院印发《全民健身计划（2021－2025年）》。《计划》明确，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。《计划》提出了8个方面的主要

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温故知新：8月2日复盘参考

【强势趋势股汇总】存储芯片检测：亚威股份工业互联网：赛意信息扁线电机：长城科技 pcb：四会富仕面板：新莱应材汽车：比亚迪军工：中航重机面板：隆华科技三胎：华特达因光刻胶+NMP：晶瑞股份【涨停复盘】支撑指数的板块 1）高端制造非主板：维宏股份，鼎捷软件，劲拓股份，机器人主板：海天精工，能科股份 2）储能/光伏四板：百川股份三板：科华数据二板：英维克，民德电子光伏：旗滨集团，福莱特，中国电建，意华股份 3）军工主板：联创光电，派克新材，航天彩虹，中航高科非主

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8月2日热点参考，新能源产业链继续推进

需求增加叠加供给约束，稀土氧化物价格持续上涨，氧化铽上涨3.72%，报价837.5万元/吨；氧化镨上涨3.24%，报价63.75万元/吨。同日召开的政治局会议提出，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展。稀土概念股：广晟有色（600259）、盛和资源（600392）、北方稀土(600111)、有研新材、包钢股份、五矿稀土(000831)等巨头力拓南非理查兹湾矿业公司(RBM)停止开采供应紧缺，在今年锆砂紧缺、价格接连上调的情况下，RBM停止开采会对国内市场造成不小的影响。锆英砂价格暴涨,锆

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能琢磨并撼动巨石的人将赢得游戏

来源：价值投资之道彼得·林奇曾经说过一句话：“能琢磨并撼动巨石的人将赢得游戏。” 01 投资需要新想法并要为此去调查每个人在股市中都有想法，对这些想法去调查可以有以下几个好处： 1. 彼得·林奇曾经说过如果你观察和研究的公司越来越多，你就会有越来越多的想法和主意。他的原话是：“我开始研究不同的公司，而且我一直认为如果你研究了10家公司，你会发现你对其中的一家很感兴趣；如果你研究了20家公司，那么你可能会对其中的两家公司感兴趣；如果你研究了100家公司，你就会对其中的10家公司感兴趣，那些能

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有锂走遍天下，无锂寸步难行，天齐pk赣锋

背景： 7月29日，澳大利亚锂矿生产商Pilbala矿业公司举行首次锂辉石线上拍卖。此次拍卖的货物为1万吨锂辉石精矿，共有三十多家企业参与竞拍。在3小时的拍卖时间内，各方共进行了62次竞拍，其中17名竞拍者“表现出强烈的兴趣”。最终，这批锂辉石精矿拍卖价被抬到1250美元/吨，加上运费到国内价格为1315美元/吨，创下历史新高。从目前锂资源端的战略布局来看，已明确的权益储量中，赣锋锂业以2332万吨（由于公司未披露锂储量数据，暂以锂资源量换算）当之无愧成为龙头，而天齐锂业以1607万吨紧跟其

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什么是MCU？微控制器(又称微控制单元，MCU)是一种针对特定应用的控制处理而设计的微处理器芯片，其工作频率（在1MHz到200 MHz）和功耗一般比PC和手机的CPU/MPU都要低。现今的MCU都是系统级芯片(SoC)，在单个芯片上集成了多种功能模块和接口，包括存储器、I/O端口、时钟、A/D转换、PWM等，以及SPI、I2C、ISP等数据传输接口。在中国市场，MCU的应用主要在以下六个领域。我们根据这30家MCU厂商的产品特性和出货量，分布归入相应应用类别，但这并非意味着一个公司只提供一

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【半导体景气行业，龙头企业业绩超预期】中芯国际二季度业绩超预期，今年第二季度实现净利润6.878亿美元，毛利率为30.1%，并预计第三季度毛利率将达32%至34%半导体行业景气提升，半导体个股：中芯国际（688981）、至纯科技（603690）、鼎龙股份（300054）等。【基建，下半年有望加速】地方专项债即将加快发行，助力“两新一重”投资。从专项债的投向来看，已转向国家重大战略项目和“两新一重”方向。“两新一重”即为新型基础设施建设、新型城镇化建设，以及交通、水利等重大工程。专项债概念股

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锂电辅材NMP与原料BDO价差扩大，机会布局

据iFinD数据，截至8月4日，国内NMP价格已上涨至44,500元/吨，创其有数据记录以来新高，其原料BDO价格为27500元/吨，NMP与原料BDO之间的价差已扩大至17000元/吨。什么是NMP？ NMP全称N-甲基吡咯烷酮，是一种无色透明液体，广泛应用于锂电材料等领域，是最常用的锂电池辅材之一，目前，下游市场中锂电领域需求占比已近八成，但由于工艺技术壁垒较高，国内在锂电、半导体等高端应用的产能一直受限。通常来说，锂电辅材主要包括溶剂和粘结剂，溶剂的主要作用是溶解正负极活性物质，而粘结

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昨天专门强调了唯一的低估值没有加速的产业，军工，我点的标的主要是沈飞、彩虹这种主机单位，今天彩虹完成了四天连阳双板的强势动作，还是比较符合预期的，当然沈飞的趋势上行动作也是优雅的，不过从市场短期的重视程度上，彩虹胜出是不争的事实。锂电昨天突破的品种偏多，今天分化很正常，不过依然存在继续突破的品种，比

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军工因为今天美对台卖武器，刺激军工股，有干架的预期

@*st 0084：军工爆发！昨日果断提示的低位逻辑驱动

昨天专门强调了唯一的低估值没有加速的产业，军工，我点的标的主要是沈飞、彩虹这种主机单位，今天彩虹完成了四天连阳双板的强势动作，还是比较符合预期的，当然沈飞的趋势上行动作也是优雅的，不过从市场短期的重视程度上，彩虹胜出是不争的事实。锂电昨天突破的品种偏多，今天分化很正常，不过依然存在继续突破的品种，比

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-08-05 01:10:24

8月5日星期四热点参考（芯锂稀）

【涨价驱动，老生常谈】氨纶价格再创历史新高，今年以来，氨纶价格涨幅达178%。今年以来，受到行业供需关系的改变和原材料BDO-PTMEG的大幅推动，氨纶行业景气度有望超预期，氨纶概念股：华峰化学（002064）、新乡化纤（000949）等。【有锂走遍天下】碳酸锂价格继续上涨，8月4日，国内碳酸锂市场价格上涨1000元-5000元/吨，下游需求强劲增长，供应紧张短期内或难以缓解，碳酸锂概念股：永兴材料（002756）、赣锋锂业（002460）等。【技术突破，第三代光伏技术】俄光伏企业He

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天齐锂业

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-08-05 00:54:08

😁不抽烟不喝酒不玩游戏不补课，只能全民健身+喝牛奶+维生素

@韭菜盒子：今晚国社（及科技部）爆锤概念股！

今晚爆锤白酒、增高针、电子烟、化肥、玻璃。 &nb

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-08-05 00:35:57

喝酒有害？增高针乱象？为乳业做铺垫？

【喝酒有害身体，多喝牛奶😄】科技部网站刊文：研究表明部分癌症和饮酒有关今日，科技部网站发文披露，加拿大一项研究表明部分癌症和饮酒有关。文章称，酒精是世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）定义的1类致癌物，是全球癌症的主要原因，并且随着酒精消费量的增加，癌症数量将进一步上升。全文如下：加拿大一项研究表明部分癌症和饮酒有关世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）发表在《柳叶刀肿瘤学》杂志上的一项建模研究中，部分内容涉及到饮酒对全球癌症的影响估计。该研究基于多个国家的酒精数据，包括调查

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贵州茅台
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长春高新
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西部牧业

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-08-04 10:24:10

体育以后，下一个热点：乳业

很明显，目前的一切都是为了祖国未来的花朵🌺，教育上减负不让校外培训，游戏产业加强监管，加上全民健身，毕竟这是在下一盘很大的棋子，那么下一个很有可能是哪个行业呢？参考一下日本的政策，其实国内还是很多偏远地区的营养不均衡，下一个热点很有可能是牛奶…… 日本在战后实行了“一杯牛奶强大一个民族”的政策。日本高层特别重视青少年的成长，当时的日本积极主动向每一位小孩供应牛奶，并将这个计划纳入国家大计当中，可见日本人是多么的想改变。在向小学、中学等提供牛奶的同时，日本还十分重视小孩的体育教育，用体育教育发展

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西部牧业

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-08-03 17:09:50

全民健身计划，利好健身器材板块

【国务院印发全民健身计划：到2025年带动全国体育产业总规模达到5万亿元】8月3日讯，国务院印发《全民健身计划（2021－2025年）》。《计划》明确，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。《计划》提出了8个方面的主要

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信隆健康

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-08-02 18:43:20

温故知新：8月2日复盘参考

【强势趋势股汇总】存储芯片检测：亚威股份工业互联网：赛意信息扁线电机：长城科技 pcb：四会富仕面板：新莱应材汽车：比亚迪军工：中航重机面板：隆华科技三胎：华特达因光刻胶+NMP：晶瑞股份【涨停复盘】支撑指数的板块 1）高端制造非主板：维宏股份，鼎捷软件，劲拓股份，机器人主板：海天精工，能科股份 2）储能/光伏四板：百川股份三板：科华数据二板：英维克，民德电子光伏：旗滨集团，福莱特，中国电建，意华股份 3）军工主板：联创光电，派克新材，航天彩虹，中航高科非主

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三一重工

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-08-02 08:58:53

8月2日热点参考，新能源产业链继续推进

需求增加叠加供给约束，稀土氧化物价格持续上涨，氧化铽上涨3.72%，报价837.5万元/吨；氧化镨上涨3.24%，报价63.75万元/吨。同日召开的政治局会议提出，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展。稀土概念股：广晟有色（600259）、盛和资源（600392）、北方稀土(600111)、有研新材、包钢股份、五矿稀土(000831)等巨头力拓南非理查兹湾矿业公司(RBM)停止开采供应紧缺，在今年锆砂紧缺、价格接连上调的情况下，RBM停止开采会对国内市场造成不小的影响。锆英砂价格暴涨,锆

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北方稀土

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-08-01 22:37:45

能琢磨并撼动巨石的人将赢得游戏

来源：价值投资之道彼得·林奇曾经说过一句话：“能琢磨并撼动巨石的人将赢得游戏。” 01 投资需要新想法并要为此去调查每个人在股市中都有想法，对这些想法去调查可以有以下几个好处： 1. 彼得·林奇曾经说过如果你观察和研究的公司越来越多，你就会有越来越多的想法和主意。他的原话是：“我开始研究不同的公司，而且我一直认为如果你研究了10家公司，你会发现你对其中的一家很感兴趣；如果你研究了20家公司，那么你可能会对其中的两家公司感兴趣；如果你研究了100家公司，你就会对其中的10家公司感兴趣，那些能

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贵州茅台

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2021-08-01 16:33:57

有锂走遍天下，无锂寸步难行，天齐pk赣锋

背景： 7月29日，澳大利亚锂矿生产商Pilbala矿业公司举行首次锂辉石线上拍卖。此次拍卖的货物为1万吨锂辉石精矿，共有三十多家企业参与竞拍。在3小时的拍卖时间内，各方共进行了62次竞拍，其中17名竞拍者“表现出强烈的兴趣”。最终，这批锂辉石精矿拍卖价被抬到1250美元/吨，加上运费到国内价格为1315美元/吨，创下历史新高。从目前锂资源端的战略布局来看，已明确的权益储量中，赣锋锂业以2332万吨（由于公司未披露锂储量数据，暂以锂资源量换算）当之无愧成为龙头，而天齐锂业以1607万吨紧跟其

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赣锋锂业
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