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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2024-05-13 14:10:52

TMA行业第二停产原因，TMA是否有替代？

近期TMA市场价格持续上涨，TMA现货市场价格由年初的12500元/吨涨至目前的40000-43000元/吨。消息称“行业第二”的美国英力士装置宣布结束TMA生产，受此消息影响，中国TMA各生产商出现经营利好。中国是全球最大的TMA生产国，占世界总产能70%以上，正丹股份、百川股份、泰达新材三家企业占据了国内的大部分产能。受益于海外产能持续退出，近年来国内TMA进口量持续下滑，出口需求保持旺盛。据海关数据显示，2023年我国TMA出口量15.14万吨，同比增长5.3%。2024年4月12日当周

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-12 16:09:23

两个大事件：北向不再披露、IPO审核重启

4月12日，交易所发布通知，称准备调整沪深港通交易信息披露机制，第一阶段是港交所不再披露沪深股通实时交易信息，预计一个月后实施。5月12日就是正好满一个月。据悉，港交所已在4月27日成功完成实习环节，将于5月11日就有关北向交易的项目1(实时成交额)及项目2(每日额度余额)的调整举办推出前测试。不出意外，周五是最后一次公布北向资金情况了，以后北向实时数据就关闭了。之前北向一买就涨、一卖就跌，几十亿可以撬动整个大A,做出这个决定，专家给出的理由是，A股仍是散户占交易主导的市场，这样可以避免情绪被

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只买龙头的龙头选手

2024-05-11 11:44:02

波音危机，空客瓶颈？中国商飞迎机遇？民用飞机制造业格局生变

近日，航空工业规划总院公布，该公司中标C919大型客机批生产条件能力（二期）建设项目。项目位于上海市浦东新区，总建筑面积约为33万平方米，主要包括大客总部装厂房、大客零件总库、室外道路、绿化、停机坪等建设内容，涵盖了生产线建设、工艺流程优化、设备升级以及相关配套设施完善等多个方面工作。项目的建成将满足C919大型客机未来批量化生产需求，有效提高C919大型客机的生产效率，为国产大飞机的商业化运营和市场竞争提供有力保障。

波音危机，空客瓶颈？中国商飞迎机遇？民用飞机制造业格局生变！｜航空旅

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润贝航科

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2024-05-08 07:57:43

轮动行情下蕴含两条主线

轮动行情下蕴含两条主线

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蔚蓝生物
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兄弟科技

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只买龙头的龙头选手

2024-05-07 23:38:14

【知识贴】维生素

【背景】中国作为全球维生素生产的核心国家，其产量占全球总产量的70%以上。其价格波动呈现出明显的周期性特征，通常与供应端的变化紧密相关。根据维生素的物理性质，它们被分为脂溶性维生素（维生素A、D、E、K）和水溶性维生素（维生素C、B1、B2、B6、B12、泛酸、生物素、叶酸等）两大类。【相关】维生素A 对于维持正常视觉和骨骼生长至关重要。全球维生素A的关键中间体柠檬醛的生产几乎被德国巴斯夫、日本可乐丽和中国的浙江新和成所垄断。 ▶️帝斯曼、浙江医药、安迪苏和金达威等。维生素B 对维持心脏、

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这么多年的兄弟

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2024-05-07 09:04:18

兄弟科技：全球最大的维生素 K3 供应商

这么多年的兄弟有谁比我更了解你太多太多不容易磨平了岁月和脾气时间转眼就过去这身后丰盛的筵席只因为我们买了兄弟科技【核心逻辑】全球最大的维生素 K3 供应商兄弟科技是一家主要从事维生素和皮革化学品的研发、生产与销售等业务的企业，目前以医药食品、特种化学品相关产品为主要经营业务，其中的维生素、铬盐两大主导产品市场占有率位居世界前列。其主要产品包括维生素B1、B3、K3和维生素B5系列产品，主要用作饲料添加剂、食品添加剂、医药原料等；皮革化学品主要包括铬鞣剂和皮革助剂等系列产品。公司在

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2024-05-07 00:55:26

调研解读|各种涨价题材梳理

根据百川盈孚数据，5月6日，TMA华东地区价格为30000元/吨。华东地区TMA市场价格大幅上涨，目前市场货源持续紧张，订单已经排到下月乃至下个季度底。据了解，目前市场主流成交参考价格已经涨至34000-37000元/吨。TMA价格大幅上涨下，终端采购积极，企业直接对接终端为主，贸易商参与成交较少。目前虽供应端负荷稍有增加，但外加出口订单消耗，工厂实际流向终端的现货较少，市场将中长期货源紧张，终端根据厂家排单少量补库。目前价格已经达到并突破早期预期，后市存继续上行空间，但下游高成本情况下，开工率

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2024-05-06 13:43:00

贝斯美：二甲戊灵龙头，未来替代趋势

二甲戊灵是一种二硝基苯胺类除草剂，主要通过正在萌发的杂草幼芽吸收药剂，与植物体内的微管蛋白结合，抑制植物细胞有丝分裂，从而造成杂草死亡，主要应用于包括棉花、玉米等在内的多种旱田及水稻旱育秧田中。与竞品乙草胺、氟乐灵相比，二甲戊灵安全性更高，符合农药安全、环保、低毒发展大方向，未来有望持续实现对乙草胺及氟乐灵市场的替代。二甲戊灵具有活性高、杀草谱广、低毒低残留、对人畜安全性高等特点，且土壤吸附性强，不易淋溶，对环境友好；芽前芽后及移栽前均可使用，持效期长达45～60天，一次施药可解决作物整个生长

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-04-30 00:28:01

站稳年线，下一步布局：智能驾驶

00:23:56 财联社4月30日电，特斯拉日内涨幅扩大至18%。

站稳年线，下一步布局

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宜通世纪

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-04-29 12:24:48

一图复盘：地产股爆发，午间复盘整理

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只买龙头的龙头选手

2024-04-29 11:33:23

【经验】反向思路：无人问津没人讨论的才是大机会

下周三个方向

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南国置业

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只买龙头的龙头选手

2024-04-28 12:04:06

量子科技问答回顾：各研究机构电话会议进行中

问答回顾问:量子科技的基本概念和技术分布式三倍镜是什么? ▶️ 答:量子科转接基子物理界的最小单位--量子，它具有坍缩、叠加和纠缠等特性。在量形重豫丹面，利用量子纠缠和坍缩的特性，可以实现保密传输，传输速度快且信息无法被防探测，具有极高的安全性和隐私保护能力。中国在量子通信领域处于全球领先地位，不仅有潘建伟、郭光灿等院士的研究成果，还建立了天地一体化的通信基础设施。问:量子计算的优势和应用场景有哪些? ▶️ 答:量子计算利用量子叠加优势实现并行计算，相比传统计算机具有更强大的运算能力和处理速

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只买龙头的龙头选手

2024-04-27 17:06:00

中恒电气：曾2亿元投资哈啰换电，受益禁用车载充电器政策

【驱动】2024年4月25日盘中消息，工信部征求意见，电动自行车拟禁用车载充电器、完善永久性标识。征求意见稿实施过渡期建议6个月。禁用车载充电器后，电动自行车的充电方式应使用标准化充电设施。【逻辑】202年4月3日，中恒电气签署战略合作协议，计划出资两亿元投资福建宁德智享无限科技有限公司。宁德智享是由哈啰出行、宁德时代和蚂蚁金服于2019年6月共同出资10亿元组建的合资公司，面向公众提供两轮助力车换电基础服务。目前，哈啰换电已在多个城市运营。

助力“新基建”激发新动能中恒电气2亿元投资哈啰换电

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中恒电气

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【一图看懂】量子科技

一日游概率较大仅供参考学习或者作为避雷指南 [这波操作很溜]

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TMA行业第二停产原因，TMA是否有替代？

近期TMA市场价格持续上涨，TMA现货市场价格由年初的12500元/吨涨至目前的40000-43000元/吨。消息称“行业第二”的美国英力士装置宣布结束TMA生产，受此消息影响，中国TMA各生产商出现经营利好。中国是全球最大的TMA生产国，占世界总产能70%以上，正丹股份、百川股份、泰达新材三家企业占据了国内的大部分产能。受益于海外产能持续退出，近年来国内TMA进口量持续下滑，出口需求保持旺盛。据海关数据显示，2023年我国TMA出口量15.14万吨，同比增长5.3%。2024年4月12日当周

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波音危机，空客瓶颈？中国商飞迎机遇？民用飞机制造业格局生变

近日，航空工业规划总院公布，该公司中标C919大型客机批生产条件能力（二期）建设项目。项目位于上海市浦东新区，总建筑面积约为33万平方米，主要包括大客总部装厂房、大客零件总库、室外道路、绿化、停机坪等建设内容，涵盖了生产线建设、工艺流程优化、设备升级以及相关配套设施完善等多个方面工作。项目的建成将满足C919大型客机未来批量化生产需求，有效提高C919大型客机的生产效率，为国产大飞机的商业化运营和市场竞争提供有力保障。

波音危机，空客瓶颈？中国商飞迎机遇？民用飞机制造业格局生变！｜航空旅

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【背景】中国作为全球维生素生产的核心国家，其产量占全球总产量的70%以上。其价格波动呈现出明显的周期性特征，通常与供应端的变化紧密相关。根据维生素的物理性质，它们被分为脂溶性维生素（维生素A、D、E、K）和水溶性维生素（维生素C、B1、B2、B6、B12、泛酸、生物素、叶酸等）两大类。【相关】维生素A 对于维持正常视觉和骨骼生长至关重要。全球维生素A的关键中间体柠檬醛的生产几乎被德国巴斯夫、日本可乐丽和中国的浙江新和成所垄断。 ▶️帝斯曼、浙江医药、安迪苏和金达威等。维生素B 对维持心脏、

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兄弟科技：全球最大的维生素 K3 供应商

这么多年的兄弟有谁比我更了解你太多太多不容易磨平了岁月和脾气时间转眼就过去这身后丰盛的筵席只因为我们买了兄弟科技【核心逻辑】全球最大的维生素 K3 供应商兄弟科技是一家主要从事维生素和皮革化学品的研发、生产与销售等业务的企业，目前以医药食品、特种化学品相关产品为主要经营业务，其中的维生素、铬盐两大主导产品市场占有率位居世界前列。其主要产品包括维生素B1、B3、K3和维生素B5系列产品，主要用作饲料添加剂、食品添加剂、医药原料等；皮革化学品主要包括铬鞣剂和皮革助剂等系列产品。公司在

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调研解读|各种涨价题材梳理

根据百川盈孚数据，5月6日，TMA华东地区价格为30000元/吨。华东地区TMA市场价格大幅上涨，目前市场货源持续紧张，订单已经排到下月乃至下个季度底。据了解，目前市场主流成交参考价格已经涨至34000-37000元/吨。TMA价格大幅上涨下，终端采购积极，企业直接对接终端为主，贸易商参与成交较少。目前虽供应端负荷稍有增加，但外加出口订单消耗，工厂实际流向终端的现货较少，市场将中长期货源紧张，终端根据厂家排单少量补库。目前价格已经达到并突破早期预期，后市存继续上行空间，但下游高成本情况下，开工率

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贝斯美：二甲戊灵龙头，未来替代趋势

二甲戊灵是一种二硝基苯胺类除草剂，主要通过正在萌发的杂草幼芽吸收药剂，与植物体内的微管蛋白结合，抑制植物细胞有丝分裂，从而造成杂草死亡，主要应用于包括棉花、玉米等在内的多种旱田及水稻旱育秧田中。与竞品乙草胺、氟乐灵相比，二甲戊灵安全性更高，符合农药安全、环保、低毒发展大方向，未来有望持续实现对乙草胺及氟乐灵市场的替代。二甲戊灵具有活性高、杀草谱广、低毒低残留、对人畜安全性高等特点，且土壤吸附性强，不易淋溶，对环境友好；芽前芽后及移栽前均可使用，持效期长达45～60天，一次施药可解决作物整个生长

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问答回顾问:量子科技的基本概念和技术分布式三倍镜是什么? ▶️ 答:量子科转接基子物理界的最小单位--量子，它具有坍缩、叠加和纠缠等特性。在量形重豫丹面，利用量子纠缠和坍缩的特性，可以实现保密传输，传输速度快且信息无法被防探测，具有极高的安全性和隐私保护能力。中国在量子通信领域处于全球领先地位，不仅有潘建伟、郭光灿等院士的研究成果，还建立了天地一体化的通信基础设施。问:量子计算的优势和应用场景有哪些? ▶️ 答:量子计算利用量子叠加优势实现并行计算，相比传统计算机具有更强大的运算能力和处理速

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中恒电气：曾2亿元投资哈啰换电，受益禁用车载充电器政策

【驱动】2024年4月25日盘中消息，工信部征求意见，电动自行车拟禁用车载充电器、完善永久性标识。征求意见稿实施过渡期建议6个月。禁用车载充电器后，电动自行车的充电方式应使用标准化充电设施。【逻辑】202年4月3日，中恒电气签署战略合作协议，计划出资两亿元投资福建宁德智享无限科技有限公司。宁德智享是由哈啰出行、宁德时代和蚂蚁金服于2019年6月共同出资10亿元组建的合资公司，面向公众提供两轮助力车换电基础服务。目前，哈啰换电已在多个城市运营。

助力“新基建”激发新动能中恒电气2亿元投资哈啰换电

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TMA行业第二停产原因，TMA是否有替代？

近期TMA市场价格持续上涨，TMA现货市场价格由年初的12500元/吨涨至目前的40000-43000元/吨。消息称“行业第二”的美国英力士装置宣布结束TMA生产，受此消息影响，中国TMA各生产商出现经营利好。中国是全球最大的TMA生产国，占世界总产能70%以上，正丹股份、百川股份、泰达新材三家企业占据了国内的大部分产能。受益于海外产能持续退出，近年来国内TMA进口量持续下滑，出口需求保持旺盛。据海关数据显示，2023年我国TMA出口量15.14万吨，同比增长5.3%。2024年4月12日当周

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两个大事件：北向不再披露、IPO审核重启

4月12日，交易所发布通知，称准备调整沪深港通交易信息披露机制，第一阶段是港交所不再披露沪深股通实时交易信息，预计一个月后实施。5月12日就是正好满一个月。据悉，港交所已在4月27日成功完成实习环节，将于5月11日就有关北向交易的项目1(实时成交额)及项目2(每日额度余额)的调整举办推出前测试。不出意外，周五是最后一次公布北向资金情况了，以后北向实时数据就关闭了。之前北向一买就涨、一卖就跌，几十亿可以撬动整个大A,做出这个决定，专家给出的理由是，A股仍是散户占交易主导的市场，这样可以避免情绪被

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波音危机，空客瓶颈？中国商飞迎机遇？民用飞机制造业格局生变

近日，航空工业规划总院公布，该公司中标C919大型客机批生产条件能力（二期）建设项目。项目位于上海市浦东新区，总建筑面积约为33万平方米，主要包括大客总部装厂房、大客零件总库、室外道路、绿化、停机坪等建设内容，涵盖了生产线建设、工艺流程优化、设备升级以及相关配套设施完善等多个方面工作。项目的建成将满足C919大型客机未来批量化生产需求，有效提高C919大型客机的生产效率，为国产大飞机的商业化运营和市场竞争提供有力保障。

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【背景】中国作为全球维生素生产的核心国家，其产量占全球总产量的70%以上。其价格波动呈现出明显的周期性特征，通常与供应端的变化紧密相关。根据维生素的物理性质，它们被分为脂溶性维生素（维生素A、D、E、K）和水溶性维生素（维生素C、B1、B2、B6、B12、泛酸、生物素、叶酸等）两大类。【相关】维生素A 对于维持正常视觉和骨骼生长至关重要。全球维生素A的关键中间体柠檬醛的生产几乎被德国巴斯夫、日本可乐丽和中国的浙江新和成所垄断。 ▶️帝斯曼、浙江医药、安迪苏和金达威等。维生素B 对维持心脏、

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根据百川盈孚数据，5月6日，TMA华东地区价格为30000元/吨。华东地区TMA市场价格大幅上涨，目前市场货源持续紧张，订单已经排到下月乃至下个季度底。据了解，目前市场主流成交参考价格已经涨至34000-37000元/吨。TMA价格大幅上涨下，终端采购积极，企业直接对接终端为主，贸易商参与成交较少。目前虽供应端负荷稍有增加，但外加出口订单消耗，工厂实际流向终端的现货较少，市场将中长期货源紧张，终端根据厂家排单少量补库。目前价格已经达到并突破早期预期，后市存继续上行空间，但下游高成本情况下，开工率

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二甲戊灵是一种二硝基苯胺类除草剂，主要通过正在萌发的杂草幼芽吸收药剂，与植物体内的微管蛋白结合，抑制植物细胞有丝分裂，从而造成杂草死亡，主要应用于包括棉花、玉米等在内的多种旱田及水稻旱育秧田中。与竞品乙草胺、氟乐灵相比，二甲戊灵安全性更高，符合农药安全、环保、低毒发展大方向，未来有望持续实现对乙草胺及氟乐灵市场的替代。二甲戊灵具有活性高、杀草谱广、低毒低残留、对人畜安全性高等特点，且土壤吸附性强，不易淋溶，对环境友好；芽前芽后及移栽前均可使用，持效期长达45～60天，一次施药可解决作物整个生长

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问答回顾问:量子科技的基本概念和技术分布式三倍镜是什么? ▶️ 答:量子科转接基子物理界的最小单位--量子，它具有坍缩、叠加和纠缠等特性。在量形重豫丹面，利用量子纠缠和坍缩的特性，可以实现保密传输，传输速度快且信息无法被防探测，具有极高的安全性和隐私保护能力。中国在量子通信领域处于全球领先地位，不仅有潘建伟、郭光灿等院士的研究成果，还建立了天地一体化的通信基础设施。问:量子计算的优势和应用场景有哪些? ▶️ 答:量子计算利用量子叠加优势实现并行计算，相比传统计算机具有更强大的运算能力和处理速

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2024-04-27 17:06:00

中恒电气：曾2亿元投资哈啰换电，受益禁用车载充电器政策

【驱动】2024年4月25日盘中消息，工信部征求意见，电动自行车拟禁用车载充电器、完善永久性标识。征求意见稿实施过渡期建议6个月。禁用车载充电器后，电动自行车的充电方式应使用标准化充电设施。【逻辑】202年4月3日，中恒电气签署战略合作协议，计划出资两亿元投资福建宁德智享无限科技有限公司。宁德智享是由哈啰出行、宁德时代和蚂蚁金服于2019年6月共同出资10亿元组建的合资公司，面向公众提供两轮助力车换电基础服务。目前，哈啰换电已在多个城市运营。

助力“新基建”激发新动能中恒电气2亿元投资哈啰换电

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中恒电气

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2.62
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-04-27 13:31:12

【一图看懂】量子科技

一日游概率较大仅供参考学习或者作为避雷指南 [这波操作很溜]

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前往

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-13 14:10:52

TMA行业第二停产原因，TMA是否有替代？

近期TMA市场价格持续上涨，TMA现货市场价格由年初的12500元/吨涨至目前的40000-43000元/吨。消息称“行业第二”的美国英力士装置宣布结束TMA生产，受此消息影响，中国TMA各生产商出现经营利好。中国是全球最大的TMA生产国，占世界总产能70%以上，正丹股份、百川股份、泰达新材三家企业占据了国内的大部分产能。受益于海外产能持续退出，近年来国内TMA进口量持续下滑，出口需求保持旺盛。据海关数据显示，2023年我国TMA出口量15.14万吨，同比增长5.3%。2024年4月12日当周

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2.70
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-12 16:09:23

两个大事件：北向不再披露、IPO审核重启

4月12日，交易所发布通知，称准备调整沪深港通交易信息披露机制，第一阶段是港交所不再披露沪深股通实时交易信息，预计一个月后实施。5月12日就是正好满一个月。据悉，港交所已在4月27日成功完成实习环节，将于5月11日就有关北向交易的项目1(实时成交额)及项目2(每日额度余额)的调整举办推出前测试。不出意外，周五是最后一次公布北向资金情况了，以后北向实时数据就关闭了。之前北向一买就涨、一卖就跌，几十亿可以撬动整个大A,做出这个决定，专家给出的理由是，A股仍是散户占交易主导的市场，这样可以避免情绪被

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伊震峰

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2024-05-11 11:44:02

波音危机，空客瓶颈？中国商飞迎机遇？民用飞机制造业格局生变

近日，航空工业规划总院公布，该公司中标C919大型客机批生产条件能力（二期）建设项目。项目位于上海市浦东新区，总建筑面积约为33万平方米，主要包括大客总部装厂房、大客零件总库、室外道路、绿化、停机坪等建设内容，涵盖了生产线建设、工艺流程优化、设备升级以及相关配套设施完善等多个方面工作。项目的建成将满足C919大型客机未来批量化生产需求，有效提高C919大型客机的生产效率，为国产大飞机的商业化运营和市场竞争提供有力保障。

波音危机，空客瓶颈？中国商飞迎机遇？民用飞机制造业格局生变！｜航空旅

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润贝航科

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伊震峰

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2024-05-08 07:57:43

轮动行情下蕴含两条主线

轮动行情下蕴含两条主线

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蔚蓝生物
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豪能股份
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兄弟科技

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伊震峰

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2024-05-07 23:38:14

【知识贴】维生素

【背景】中国作为全球维生素生产的核心国家，其产量占全球总产量的70%以上。其价格波动呈现出明显的周期性特征，通常与供应端的变化紧密相关。根据维生素的物理性质，它们被分为脂溶性维生素（维生素A、D、E、K）和水溶性维生素（维生素C、B1、B2、B6、B12、泛酸、生物素、叶酸等）两大类。【相关】维生素A 对于维持正常视觉和骨骼生长至关重要。全球维生素A的关键中间体柠檬醛的生产几乎被德国巴斯夫、日本可乐丽和中国的浙江新和成所垄断。 ▶️帝斯曼、浙江医药、安迪苏和金达威等。维生素B 对维持心脏、

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这么多年的兄弟

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2024-05-07 09:04:18

兄弟科技：全球最大的维生素 K3 供应商

这么多年的兄弟有谁比我更了解你太多太多不容易磨平了岁月和脾气时间转眼就过去这身后丰盛的筵席只因为我们买了兄弟科技【核心逻辑】全球最大的维生素 K3 供应商兄弟科技是一家主要从事维生素和皮革化学品的研发、生产与销售等业务的企业，目前以医药食品、特种化学品相关产品为主要经营业务，其中的维生素、铬盐两大主导产品市场占有率位居世界前列。其主要产品包括维生素B1、B3、K3和维生素B5系列产品，主要用作饲料添加剂、食品添加剂、医药原料等；皮革化学品主要包括铬鞣剂和皮革助剂等系列产品。公司在

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伊震峰

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2024-05-07 00:55:26

调研解读|各种涨价题材梳理

根据百川盈孚数据，5月6日，TMA华东地区价格为30000元/吨。华东地区TMA市场价格大幅上涨，目前市场货源持续紧张，订单已经排到下月乃至下个季度底。据了解，目前市场主流成交参考价格已经涨至34000-37000元/吨。TMA价格大幅上涨下，终端采购积极，企业直接对接终端为主，贸易商参与成交较少。目前虽供应端负荷稍有增加，但外加出口订单消耗，工厂实际流向终端的现货较少，市场将中长期货源紧张，终端根据厂家排单少量补库。目前价格已经达到并突破早期预期，后市存继续上行空间，但下游高成本情况下，开工率

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伊震峰

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2024-05-06 13:43:00

贝斯美：二甲戊灵龙头，未来替代趋势

二甲戊灵是一种二硝基苯胺类除草剂，主要通过正在萌发的杂草幼芽吸收药剂，与植物体内的微管蛋白结合，抑制植物细胞有丝分裂，从而造成杂草死亡，主要应用于包括棉花、玉米等在内的多种旱田及水稻旱育秧田中。与竞品乙草胺、氟乐灵相比，二甲戊灵安全性更高，符合农药安全、环保、低毒发展大方向，未来有望持续实现对乙草胺及氟乐灵市场的替代。二甲戊灵具有活性高、杀草谱广、低毒低残留、对人畜安全性高等特点，且土壤吸附性强，不易淋溶，对环境友好；芽前芽后及移栽前均可使用，持效期长达45～60天，一次施药可解决作物整个生长

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伊震峰

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2024-04-30 00:28:01

站稳年线，下一步布局：智能驾驶

00:23:56 财联社4月30日电，特斯拉日内涨幅扩大至18%。

站稳年线，下一步布局

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宜通世纪

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伊震峰

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2024-04-29 12:24:48

一图复盘：地产股爆发，午间复盘整理

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伊震峰

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2024-04-29 11:33:23

【经验】反向思路：无人问津没人讨论的才是大机会

下周三个方向

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万科A
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南国置业

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-04-28 12:04:06

量子科技问答回顾：各研究机构电话会议进行中

问答回顾问:量子科技的基本概念和技术分布式三倍镜是什么? ▶️ 答:量子科转接基子物理界的最小单位--量子，它具有坍缩、叠加和纠缠等特性。在量形重豫丹面，利用量子纠缠和坍缩的特性，可以实现保密传输，传输速度快且信息无法被防探测，具有极高的安全性和隐私保护能力。中国在量子通信领域处于全球领先地位，不仅有潘建伟、郭光灿等院士的研究成果，还建立了天地一体化的通信基础设施。问:量子计算的优势和应用场景有哪些? ▶️ 答:量子计算利用量子叠加优势实现并行计算，相比传统计算机具有更强大的运算能力和处理速

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中恒电气：曾2亿元投资哈啰换电，受益禁用车载充电器政策

【驱动】2024年4月25日盘中消息，工信部征求意见，电动自行车拟禁用车载充电器、完善永久性标识。征求意见稿实施过渡期建议6个月。禁用车载充电器后，电动自行车的充电方式应使用标准化充电设施。【逻辑】202年4月3日，中恒电气签署战略合作协议，计划出资两亿元投资福建宁德智享无限科技有限公司。宁德智享是由哈啰出行、宁德时代和蚂蚁金服于2019年6月共同出资10亿元组建的合资公司，面向公众提供两轮助力车换电基础服务。目前，哈啰换电已在多个城市运营。

助力“新基建”激发新动能中恒电气2亿元投资哈啰换电

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TMA行业第二停产原因，TMA是否有替代？

近期TMA市场价格持续上涨，TMA现货市场价格由年初的12500元/吨涨至目前的40000-43000元/吨。消息称“行业第二”的美国英力士装置宣布结束TMA生产，受此消息影响，中国TMA各生产商出现经营利好。中国是全球最大的TMA生产国，占世界总产能70%以上，正丹股份、百川股份、泰达新材三家企业占据了国内的大部分产能。受益于海外产能持续退出，近年来国内TMA进口量持续下滑，出口需求保持旺盛。据海关数据显示，2023年我国TMA出口量15.14万吨，同比增长5.3%。2024年4月12日当周

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两个大事件：北向不再披露、IPO审核重启

4月12日，交易所发布通知，称准备调整沪深港通交易信息披露机制，第一阶段是港交所不再披露沪深股通实时交易信息，预计一个月后实施。5月12日就是正好满一个月。据悉，港交所已在4月27日成功完成实习环节，将于5月11日就有关北向交易的项目1(实时成交额)及项目2(每日额度余额)的调整举办推出前测试。不出意外，周五是最后一次公布北向资金情况了，以后北向实时数据就关闭了。之前北向一买就涨、一卖就跌，几十亿可以撬动整个大A,做出这个决定，专家给出的理由是，A股仍是散户占交易主导的市场，这样可以避免情绪被

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波音危机，空客瓶颈？中国商飞迎机遇？民用飞机制造业格局生变

近日，航空工业规划总院公布，该公司中标C919大型客机批生产条件能力（二期）建设项目。项目位于上海市浦东新区，总建筑面积约为33万平方米，主要包括大客总部装厂房、大客零件总库、室外道路、绿化、停机坪等建设内容，涵盖了生产线建设、工艺流程优化、设备升级以及相关配套设施完善等多个方面工作。项目的建成将满足C919大型客机未来批量化生产需求，有效提高C919大型客机的生产效率，为国产大飞机的商业化运营和市场竞争提供有力保障。

波音危机，空客瓶颈？中国商飞迎机遇？民用飞机制造业格局生变！｜航空旅

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【知识贴】维生素

【背景】中国作为全球维生素生产的核心国家，其产量占全球总产量的70%以上。其价格波动呈现出明显的周期性特征，通常与供应端的变化紧密相关。根据维生素的物理性质，它们被分为脂溶性维生素（维生素A、D、E、K）和水溶性维生素（维生素C、B1、B2、B6、B12、泛酸、生物素、叶酸等）两大类。【相关】维生素A 对于维持正常视觉和骨骼生长至关重要。全球维生素A的关键中间体柠檬醛的生产几乎被德国巴斯夫、日本可乐丽和中国的浙江新和成所垄断。 ▶️帝斯曼、浙江医药、安迪苏和金达威等。维生素B 对维持心脏、

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这么多年的兄弟有谁比我更了解你太多太多不容易磨平了岁月和脾气时间转眼就过去这身后丰盛的筵席只因为我们买了兄弟科技【核心逻辑】全球最大的维生素 K3 供应商兄弟科技是一家主要从事维生素和皮革化学品的研发、生产与销售等业务的企业，目前以医药食品、特种化学品相关产品为主要经营业务，其中的维生素、铬盐两大主导产品市场占有率位居世界前列。其主要产品包括维生素B1、B3、K3和维生素B5系列产品，主要用作饲料添加剂、食品添加剂、医药原料等；皮革化学品主要包括铬鞣剂和皮革助剂等系列产品。公司在

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调研解读|各种涨价题材梳理

根据百川盈孚数据，5月6日，TMA华东地区价格为30000元/吨。华东地区TMA市场价格大幅上涨，目前市场货源持续紧张，订单已经排到下月乃至下个季度底。据了解，目前市场主流成交参考价格已经涨至34000-37000元/吨。TMA价格大幅上涨下，终端采购积极，企业直接对接终端为主，贸易商参与成交较少。目前虽供应端负荷稍有增加，但外加出口订单消耗，工厂实际流向终端的现货较少，市场将中长期货源紧张，终端根据厂家排单少量补库。目前价格已经达到并突破早期预期，后市存继续上行空间，但下游高成本情况下，开工率

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贝斯美：二甲戊灵龙头，未来替代趋势

二甲戊灵是一种二硝基苯胺类除草剂，主要通过正在萌发的杂草幼芽吸收药剂，与植物体内的微管蛋白结合，抑制植物细胞有丝分裂，从而造成杂草死亡，主要应用于包括棉花、玉米等在内的多种旱田及水稻旱育秧田中。与竞品乙草胺、氟乐灵相比，二甲戊灵安全性更高，符合农药安全、环保、低毒发展大方向，未来有望持续实现对乙草胺及氟乐灵市场的替代。二甲戊灵具有活性高、杀草谱广、低毒低残留、对人畜安全性高等特点，且土壤吸附性强，不易淋溶，对环境友好；芽前芽后及移栽前均可使用，持效期长达45～60天，一次施药可解决作物整个生长

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一图复盘：地产股爆发，午间复盘整理

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量子科技问答回顾：各研究机构电话会议进行中

问答回顾问:量子科技的基本概念和技术分布式三倍镜是什么? ▶️ 答:量子科转接基子物理界的最小单位--量子，它具有坍缩、叠加和纠缠等特性。在量形重豫丹面，利用量子纠缠和坍缩的特性，可以实现保密传输，传输速度快且信息无法被防探测，具有极高的安全性和隐私保护能力。中国在量子通信领域处于全球领先地位，不仅有潘建伟、郭光灿等院士的研究成果，还建立了天地一体化的通信基础设施。问:量子计算的优势和应用场景有哪些? ▶️ 答:量子计算利用量子叠加优势实现并行计算，相比传统计算机具有更强大的运算能力和处理速

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中恒电气：曾2亿元投资哈啰换电，受益禁用车载充电器政策

【驱动】2024年4月25日盘中消息，工信部征求意见，电动自行车拟禁用车载充电器、完善永久性标识。征求意见稿实施过渡期建议6个月。禁用车载充电器后，电动自行车的充电方式应使用标准化充电设施。【逻辑】202年4月3日，中恒电气签署战略合作协议，计划出资两亿元投资福建宁德智享无限科技有限公司。宁德智享是由哈啰出行、宁德时代和蚂蚁金服于2019年6月共同出资10亿元组建的合资公司，面向公众提供两轮助力车换电基础服务。目前，哈啰换电已在多个城市运营。

助力“新基建”激发新动能中恒电气2亿元投资哈啰换电

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