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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2024-05-23 09:01:14

【一图看懂】英伟达概念+GB200概念

时间紧迫，直接写个股，按照以往的记忆。后面盘后再根据市场反馈更新调整。

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4.79
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-22 16:28:54

【一图看懂】扇出型封装

题材内容太多？跟不过来？没事，一图看懂，逻辑核心几个字概括

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5.73
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-22 14:11:48

海利得：是不是炒3年前的反射膜

海利得——光伏颠覆性产品，反射膜唯一龙头，黑科技引领光伏新时代。公司专业从事工业长丝和PVC膜，今年开始利用多年积累的技术经验，切入光伏领域，研发出第一款光伏反射膜，目前已经签订国外订单并开始实现放量。具体看点如下：传统业务为汽配上游，帘子布用于汽车轮胎，车用丝用于安全带和气囊，板块增速非常高，业绩表现优秀。今年预期利润6亿，同比增长200%，未来两年越南工厂产能进一步释放，利润有望达到8-10亿级公司研发出一代光伏反射膜，这种涂层材料主要用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效，属于行业颠覆性产

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只买龙头的龙头选手

2024-05-22 13:41:29

朗威股份：液冷机柜龙头，合作英伟达独家液冷维谛技术

【主题跟踪】英伟达→液冷【回顾】历经三年努力，英伟达NVIDIA 与维谛Vertiv 共同提出的机架式混合冷却系统方案，是业界首次将两种液冷技术：冷板液冷和浸没液冷耦合到同一系统中的解决方案。【简介】维谛技术维谛技术Vertiv与英伟达NVIDIA专家团队共同针对高密数据中心制冷方案进行研发测试用到的产品主要是：50 个高密度机柜（Racks），除了原有的风冷装置VertivTM Liebert® PCW外，液冷系统由 VertivTM Liebert® AFC 冷水机组，以及两个配备液体

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4.63
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只买龙头的龙头选手

2024-05-22 07:18:54

【中泰机械】TGV(玻璃基)封装技术发展，看好先进封装设备

TGV封装优势明显。与现有有机材料相比，玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄，同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装，目前板级封装处于快速扩产中，有望推动玻璃基板发展供需两端驱动，看好先进封装设备 AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展，国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大，并且随下游产业发展有望加速提升。先进封装设备于供需两端受益。 ①市场空间增大:先进封装工艺复杂

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2.33
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-21 13:41:16

铜矿资源暴涨驱动：覆铜板涨价预期

【行业学习】覆铜板【财通-覆铜板行业跟踪报告】行业景气复苏，覆铜板迎接新一轮涨价周期核心观点覆铜板原材料铜箔价格上行，玻纤、树脂修复改善覆铜板主要由铜箔（占比约42%）、玻纤布（19%）和树脂（26%）构成。 1）铜箔：铜箔定价主要由铜价和加工费组成。2024 年4 月26 日，LME 铜价上行触及10000 美元/吨关口。截至2024 年5 月1 日，LME 铜总库存为117375 吨处历史低位，叠加海外市场持续预期的美联储降息，间接助力铜价维持高位。加工费方面，国产4.5/8um 铜

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只买龙头的龙头选手

2024-05-17 18:39:57

【一图看懂】地产爆发-0517

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-16 21:33:30

国盛证券：维持地产行业“增持”评级

国盛证券：维持行业“增持”评级。我们认为重点关注房地产相关股票有以下理由： 1、机构持仓占比较低。 2、地产作为早周期指标，具备指向性作用，配置地产相当于配置经济风向标。 3、行业竞争格局改善逻辑依旧适用，出险房企有增无减，拿地和销售表现优异的依然是头部国央企和少量混合所有制及民企。 4、我们在上年提出的“只看好一线+2/3二线+极少量城市”依然奏效，这个城市组合反弹时表现更好也得到了印证。 5、城中村改造的推进成为2024年主要看点，预计实际上整个城市更新维度都会有提速，同时政策性资金到位的体

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只买龙头的龙头选手

2024-05-16 21:32:06

多部委成立联合工作组酝酿推出房地产“重大举措”

21:12:20【多部委成立联合工作组酝酿推出房地产“重大举措”】财联社5月16日电，房地产行业持续颓势，意在消化存量房产和优化增量住房的政策措施正在酝酿中。据国务院新闻办公室消息，5月17日下午4时，住房城乡建设部和自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人将召开国务院政策例行吹风会，介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。记者从多个渠道确认，在下午的政策吹风会之前，5月17日上午，国务院将组织召开房地产工作相关会议，届时或将宣布房地产领域相关举措。中国人民银行、住房城乡建设部、

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-15 13:47:05

建科院：谢谢主力拉起来给我清仓休息

没注意看错过了8个点大肉算了平仓休息😴 电风扇行情，转到头晕😵💫

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-14 23:18:55

出海线萌芽渐显

出海线萌芽渐显

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中国石油

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3.19
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只买龙头的龙头选手

2024-05-14 10:13:31

建科院：底部逆势放量，逻辑是否光储直柔

背景：2024年1月11日，由深圳市建筑科学研究院股份有限公司牵头承担的“十四五”国家重点研发计划“光储直柔建筑直流配电系统关键技术研究与应用”（项目编号：2023YFC3807000）项目启动会暨实施方案论证会在北京圆满落幕。概念：光储直柔（PEDF）是在建筑领域应用光伏、储能、直流配电和柔性交互四项技术的简称。“光储直柔(PEDF)”是配置建筑光伏(Photovoltaic)和建筑储能(Energy Storage)，采用直流配电系统(Direct Current)，且用电设备具备功率主动

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-13 14:38:27

光华股份：已量产的不含TMA原料的聚酯树脂产品

05月09日讯，有投资者向光华股份提问， TMA替代技术公司正在研究吗？研究结果如何？公司有应用到合成生物技术吗？公司回答表示，尊敬的投资者，您好！公司长期专注于粉末涂料用聚酯树脂系列产品的研发、生产和销售，是全球粉末涂料用聚酯树脂的主要供应商之一。根据欧盟REACH 法规要求，在产品聚酯树脂中TMA替代是一项长期的工作，目前本公司已经有量产的不含TMA原料的聚酯树脂产品，除一些特定场景无法替代含有TMA原料的聚酯树脂产品外，可以满足一般的需求。感谢您的关注！

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-13 14:10:52

TMA行业第二停产原因，TMA是否有替代？

近期TMA市场价格持续上涨，TMA现货市场价格由年初的12500元/吨涨至目前的40000-43000元/吨。消息称“行业第二”的美国英力士装置宣布结束TMA生产，受此消息影响，中国TMA各生产商出现经营利好。中国是全球最大的TMA生产国，占世界总产能70%以上，正丹股份、百川股份、泰达新材三家企业占据了国内的大部分产能。受益于海外产能持续退出，近年来国内TMA进口量持续下滑，出口需求保持旺盛。据海关数据显示，2023年我国TMA出口量15.14万吨，同比增长5.3%。2024年4月12日当周

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-12 16:09:23

两个大事件：北向不再披露、IPO审核重启

4月12日，交易所发布通知，称准备调整沪深港通交易信息披露机制，第一阶段是港交所不再披露沪深股通实时交易信息，预计一个月后实施。5月12日就是正好满一个月。据悉，港交所已在4月27日成功完成实习环节，将于5月11日就有关北向交易的项目1(实时成交额)及项目2(每日额度余额)的调整举办推出前测试。不出意外，周五是最后一次公布北向资金情况了，以后北向实时数据就关闭了。之前北向一买就涨、一卖就跌，几十亿可以撬动整个大A,做出这个决定，专家给出的理由是，A股仍是散户占交易主导的市场，这样可以避免情绪被

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海利得：是不是炒3年前的反射膜

海利得——光伏颠覆性产品，反射膜唯一龙头，黑科技引领光伏新时代。公司专业从事工业长丝和PVC膜，今年开始利用多年积累的技术经验，切入光伏领域，研发出第一款光伏反射膜，目前已经签订国外订单并开始实现放量。具体看点如下：传统业务为汽配上游，帘子布用于汽车轮胎，车用丝用于安全带和气囊，板块增速非常高，业绩表现优秀。今年预期利润6亿，同比增长200%，未来两年越南工厂产能进一步释放，利润有望达到8-10亿级公司研发出一代光伏反射膜，这种涂层材料主要用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效，属于行业颠覆性产

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朗威股份：液冷机柜龙头，合作英伟达独家液冷维谛技术

【主题跟踪】英伟达→液冷【回顾】历经三年努力，英伟达NVIDIA 与维谛Vertiv 共同提出的机架式混合冷却系统方案，是业界首次将两种液冷技术：冷板液冷和浸没液冷耦合到同一系统中的解决方案。【简介】维谛技术维谛技术Vertiv与英伟达NVIDIA专家团队共同针对高密数据中心制冷方案进行研发测试用到的产品主要是：50 个高密度机柜（Racks），除了原有的风冷装置VertivTM Liebert® PCW外，液冷系统由 VertivTM Liebert® AFC 冷水机组，以及两个配备液体

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【中泰机械】TGV(玻璃基)封装技术发展，看好先进封装设备

TGV封装优势明显。与现有有机材料相比，玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄，同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装，目前板级封装处于快速扩产中，有望推动玻璃基板发展供需两端驱动，看好先进封装设备 AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展，国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大，并且随下游产业发展有望加速提升。先进封装设备于供需两端受益。 ①市场空间增大:先进封装工艺复杂

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铜矿资源暴涨驱动：覆铜板涨价预期

【行业学习】覆铜板【财通-覆铜板行业跟踪报告】行业景气复苏，覆铜板迎接新一轮涨价周期核心观点覆铜板原材料铜箔价格上行，玻纤、树脂修复改善覆铜板主要由铜箔（占比约42%）、玻纤布（19%）和树脂（26%）构成。 1）铜箔：铜箔定价主要由铜价和加工费组成。2024 年4 月26 日，LME 铜价上行触及10000 美元/吨关口。截至2024 年5 月1 日，LME 铜总库存为117375 吨处历史低位，叠加海外市场持续预期的美联储降息，间接助力铜价维持高位。加工费方面，国产4.5/8um 铜

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国盛证券：维持地产行业“增持”评级

国盛证券：维持行业“增持”评级。我们认为重点关注房地产相关股票有以下理由： 1、机构持仓占比较低。 2、地产作为早周期指标，具备指向性作用，配置地产相当于配置经济风向标。 3、行业竞争格局改善逻辑依旧适用，出险房企有增无减，拿地和销售表现优异的依然是头部国央企和少量混合所有制及民企。 4、我们在上年提出的“只看好一线+2/3二线+极少量城市”依然奏效，这个城市组合反弹时表现更好也得到了印证。 5、城中村改造的推进成为2024年主要看点，预计实际上整个城市更新维度都会有提速，同时政策性资金到位的体

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多部委成立联合工作组酝酿推出房地产“重大举措”

21:12:20【多部委成立联合工作组酝酿推出房地产“重大举措”】财联社5月16日电，房地产行业持续颓势，意在消化存量房产和优化增量住房的政策措施正在酝酿中。据国务院新闻办公室消息，5月17日下午4时，住房城乡建设部和自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人将召开国务院政策例行吹风会，介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。记者从多个渠道确认，在下午的政策吹风会之前，5月17日上午，国务院将组织召开房地产工作相关会议，届时或将宣布房地产领域相关举措。中国人民银行、住房城乡建设部、

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背景：2024年1月11日，由深圳市建筑科学研究院股份有限公司牵头承担的“十四五”国家重点研发计划“光储直柔建筑直流配电系统关键技术研究与应用”（项目编号：2023YFC3807000）项目启动会暨实施方案论证会在北京圆满落幕。概念：光储直柔（PEDF）是在建筑领域应用光伏、储能、直流配电和柔性交互四项技术的简称。“光储直柔(PEDF)”是配置建筑光伏(Photovoltaic)和建筑储能(Energy Storage)，采用直流配电系统(Direct Current)，且用电设备具备功率主动

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光华股份：已量产的不含TMA原料的聚酯树脂产品

05月09日讯，有投资者向光华股份提问， TMA替代技术公司正在研究吗？研究结果如何？公司有应用到合成生物技术吗？公司回答表示，尊敬的投资者，您好！公司长期专注于粉末涂料用聚酯树脂系列产品的研发、生产和销售，是全球粉末涂料用聚酯树脂的主要供应商之一。根据欧盟REACH 法规要求，在产品聚酯树脂中TMA替代是一项长期的工作，目前本公司已经有量产的不含TMA原料的聚酯树脂产品，除一些特定场景无法替代含有TMA原料的聚酯树脂产品外，可以满足一般的需求。感谢您的关注！

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TMA行业第二停产原因，TMA是否有替代？

近期TMA市场价格持续上涨，TMA现货市场价格由年初的12500元/吨涨至目前的40000-43000元/吨。消息称“行业第二”的美国英力士装置宣布结束TMA生产，受此消息影响，中国TMA各生产商出现经营利好。中国是全球最大的TMA生产国，占世界总产能70%以上，正丹股份、百川股份、泰达新材三家企业占据了国内的大部分产能。受益于海外产能持续退出，近年来国内TMA进口量持续下滑，出口需求保持旺盛。据海关数据显示，2023年我国TMA出口量15.14万吨，同比增长5.3%。2024年4月12日当周

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4月12日，交易所发布通知，称准备调整沪深港通交易信息披露机制，第一阶段是港交所不再披露沪深股通实时交易信息，预计一个月后实施。5月12日就是正好满一个月。据悉，港交所已在4月27日成功完成实习环节，将于5月11日就有关北向交易的项目1(实时成交额)及项目2(每日额度余额)的调整举办推出前测试。不出意外，周五是最后一次公布北向资金情况了，以后北向实时数据就关闭了。之前北向一买就涨、一卖就跌，几十亿可以撬动整个大A,做出这个决定，专家给出的理由是，A股仍是散户占交易主导的市场，这样可以避免情绪被

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海利得——光伏颠覆性产品，反射膜唯一龙头，黑科技引领光伏新时代。公司专业从事工业长丝和PVC膜，今年开始利用多年积累的技术经验，切入光伏领域，研发出第一款光伏反射膜，目前已经签订国外订单并开始实现放量。具体看点如下：传统业务为汽配上游，帘子布用于汽车轮胎，车用丝用于安全带和气囊，板块增速非常高，业绩表现优秀。今年预期利润6亿，同比增长200%，未来两年越南工厂产能进一步释放，利润有望达到8-10亿级公司研发出一代光伏反射膜，这种涂层材料主要用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效，属于行业颠覆性产

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朗威股份：液冷机柜龙头，合作英伟达独家液冷维谛技术

【主题跟踪】英伟达→液冷【回顾】历经三年努力，英伟达NVIDIA 与维谛Vertiv 共同提出的机架式混合冷却系统方案，是业界首次将两种液冷技术：冷板液冷和浸没液冷耦合到同一系统中的解决方案。【简介】维谛技术维谛技术Vertiv与英伟达NVIDIA专家团队共同针对高密数据中心制冷方案进行研发测试用到的产品主要是：50 个高密度机柜（Racks），除了原有的风冷装置VertivTM Liebert® PCW外，液冷系统由 VertivTM Liebert® AFC 冷水机组，以及两个配备液体

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【中泰机械】TGV(玻璃基)封装技术发展，看好先进封装设备

TGV封装优势明显。与现有有机材料相比，玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄，同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装，目前板级封装处于快速扩产中，有望推动玻璃基板发展供需两端驱动，看好先进封装设备 AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展，国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大，并且随下游产业发展有望加速提升。先进封装设备于供需两端受益。 ①市场空间增大:先进封装工艺复杂

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【行业学习】覆铜板【财通-覆铜板行业跟踪报告】行业景气复苏，覆铜板迎接新一轮涨价周期核心观点覆铜板原材料铜箔价格上行，玻纤、树脂修复改善覆铜板主要由铜箔（占比约42%）、玻纤布（19%）和树脂（26%）构成。 1）铜箔：铜箔定价主要由铜价和加工费组成。2024 年4 月26 日，LME 铜价上行触及10000 美元/吨关口。截至2024 年5 月1 日，LME 铜总库存为117375 吨处历史低位，叠加海外市场持续预期的美联储降息，间接助力铜价维持高位。加工费方面，国产4.5/8um 铜

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国盛证券：维持地产行业“增持”评级

国盛证券：维持行业“增持”评级。我们认为重点关注房地产相关股票有以下理由： 1、机构持仓占比较低。 2、地产作为早周期指标，具备指向性作用，配置地产相当于配置经济风向标。 3、行业竞争格局改善逻辑依旧适用，出险房企有增无减，拿地和销售表现优异的依然是头部国央企和少量混合所有制及民企。 4、我们在上年提出的“只看好一线+2/3二线+极少量城市”依然奏效，这个城市组合反弹时表现更好也得到了印证。 5、城中村改造的推进成为2024年主要看点，预计实际上整个城市更新维度都会有提速，同时政策性资金到位的体

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背景：2024年1月11日，由深圳市建筑科学研究院股份有限公司牵头承担的“十四五”国家重点研发计划“光储直柔建筑直流配电系统关键技术研究与应用”（项目编号：2023YFC3807000）项目启动会暨实施方案论证会在北京圆满落幕。概念：光储直柔（PEDF）是在建筑领域应用光伏、储能、直流配电和柔性交互四项技术的简称。“光储直柔(PEDF)”是配置建筑光伏(Photovoltaic)和建筑储能(Energy Storage)，采用直流配电系统(Direct Current)，且用电设备具备功率主动

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2024-05-13 14:38:27

光华股份：已量产的不含TMA原料的聚酯树脂产品

05月09日讯，有投资者向光华股份提问， TMA替代技术公司正在研究吗？研究结果如何？公司有应用到合成生物技术吗？公司回答表示，尊敬的投资者，您好！公司长期专注于粉末涂料用聚酯树脂系列产品的研发、生产和销售，是全球粉末涂料用聚酯树脂的主要供应商之一。根据欧盟REACH 法规要求，在产品聚酯树脂中TMA替代是一项长期的工作，目前本公司已经有量产的不含TMA原料的聚酯树脂产品，除一些特定场景无法替代含有TMA原料的聚酯树脂产品外，可以满足一般的需求。感谢您的关注！

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5

2.70
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-13 14:10:52

TMA行业第二停产原因，TMA是否有替代？

近期TMA市场价格持续上涨，TMA现货市场价格由年初的12500元/吨涨至目前的40000-43000元/吨。消息称“行业第二”的美国英力士装置宣布结束TMA生产，受此消息影响，中国TMA各生产商出现经营利好。中国是全球最大的TMA生产国，占世界总产能70%以上，正丹股份、百川股份、泰达新材三家企业占据了国内的大部分产能。受益于海外产能持续退出，近年来国内TMA进口量持续下滑，出口需求保持旺盛。据海关数据显示，2023年我国TMA出口量15.14万吨，同比增长5.3%。2024年4月12日当周

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2.70
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-12 16:09:23

两个大事件：北向不再披露、IPO审核重启

4月12日，交易所发布通知，称准备调整沪深港通交易信息披露机制，第一阶段是港交所不再披露沪深股通实时交易信息，预计一个月后实施。5月12日就是正好满一个月。据悉，港交所已在4月27日成功完成实习环节，将于5月11日就有关北向交易的项目1(实时成交额)及项目2(每日额度余额)的调整举办推出前测试。不出意外，周五是最后一次公布北向资金情况了，以后北向实时数据就关闭了。之前北向一买就涨、一卖就跌，几十亿可以撬动整个大A,做出这个决定，专家给出的理由是，A股仍是散户占交易主导的市场，这样可以避免情绪被

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-23 09:01:14

【一图看懂】英伟达概念+GB200概念

时间紧迫，直接写个股，按照以往的记忆。后面盘后再根据市场反馈更新调整。

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4.79
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-22 16:28:54

【一图看懂】扇出型封装

题材内容太多？跟不过来？没事，一图看懂，逻辑核心几个字概括

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5.73
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-22 14:11:48

海利得：是不是炒3年前的反射膜

海利得——光伏颠覆性产品，反射膜唯一龙头，黑科技引领光伏新时代。公司专业从事工业长丝和PVC膜，今年开始利用多年积累的技术经验，切入光伏领域，研发出第一款光伏反射膜，目前已经签订国外订单并开始实现放量。具体看点如下：传统业务为汽配上游，帘子布用于汽车轮胎，车用丝用于安全带和气囊，板块增速非常高，业绩表现优秀。今年预期利润6亿，同比增长200%，未来两年越南工厂产能进一步释放，利润有望达到8-10亿级公司研发出一代光伏反射膜，这种涂层材料主要用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效，属于行业颠覆性产

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-22 13:41:29

朗威股份：液冷机柜龙头，合作英伟达独家液冷维谛技术

【主题跟踪】英伟达→液冷【回顾】历经三年努力，英伟达NVIDIA 与维谛Vertiv 共同提出的机架式混合冷却系统方案，是业界首次将两种液冷技术：冷板液冷和浸没液冷耦合到同一系统中的解决方案。【简介】维谛技术维谛技术Vertiv与英伟达NVIDIA专家团队共同针对高密数据中心制冷方案进行研发测试用到的产品主要是：50 个高密度机柜（Racks），除了原有的风冷装置VertivTM Liebert® PCW外，液冷系统由 VertivTM Liebert® AFC 冷水机组，以及两个配备液体

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-22 07:18:54

【中泰机械】TGV(玻璃基)封装技术发展，看好先进封装设备

TGV封装优势明显。与现有有机材料相比，玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄，同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装，目前板级封装处于快速扩产中，有望推动玻璃基板发展供需两端驱动，看好先进封装设备 AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展，国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大，并且随下游产业发展有望加速提升。先进封装设备于供需两端受益。 ①市场空间增大:先进封装工艺复杂

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-21 13:41:16

铜矿资源暴涨驱动：覆铜板涨价预期

【行业学习】覆铜板【财通-覆铜板行业跟踪报告】行业景气复苏，覆铜板迎接新一轮涨价周期核心观点覆铜板原材料铜箔价格上行，玻纤、树脂修复改善覆铜板主要由铜箔（占比约42%）、玻纤布（19%）和树脂（26%）构成。 1）铜箔：铜箔定价主要由铜价和加工费组成。2024 年4 月26 日，LME 铜价上行触及10000 美元/吨关口。截至2024 年5 月1 日，LME 铜总库存为117375 吨处历史低位，叠加海外市场持续预期的美联储降息，间接助力铜价维持高位。加工费方面，国产4.5/8um 铜

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-17 18:39:57

【一图看懂】地产爆发-0517

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-16 21:33:30

国盛证券：维持地产行业“增持”评级

国盛证券：维持行业“增持”评级。我们认为重点关注房地产相关股票有以下理由： 1、机构持仓占比较低。 2、地产作为早周期指标，具备指向性作用，配置地产相当于配置经济风向标。 3、行业竞争格局改善逻辑依旧适用，出险房企有增无减，拿地和销售表现优异的依然是头部国央企和少量混合所有制及民企。 4、我们在上年提出的“只看好一线+2/3二线+极少量城市”依然奏效，这个城市组合反弹时表现更好也得到了印证。 5、城中村改造的推进成为2024年主要看点，预计实际上整个城市更新维度都会有提速，同时政策性资金到位的体

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-16 21:32:06

多部委成立联合工作组酝酿推出房地产“重大举措”

21:12:20【多部委成立联合工作组酝酿推出房地产“重大举措”】财联社5月16日电，房地产行业持续颓势，意在消化存量房产和优化增量住房的政策措施正在酝酿中。据国务院新闻办公室消息，5月17日下午4时，住房城乡建设部和自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人将召开国务院政策例行吹风会，介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。记者从多个渠道确认，在下午的政策吹风会之前，5月17日上午，国务院将组织召开房地产工作相关会议，届时或将宣布房地产领域相关举措。中国人民银行、住房城乡建设部、

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-15 13:47:05

建科院：谢谢主力拉起来给我清仓休息

没注意看错过了8个点大肉算了平仓休息😴 电风扇行情，转到头晕😵💫

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-14 23:18:55

出海线萌芽渐显

出海线萌芽渐显

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中国石油

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3.19
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-14 10:13:31

建科院：底部逆势放量，逻辑是否光储直柔

背景：2024年1月11日，由深圳市建筑科学研究院股份有限公司牵头承担的“十四五”国家重点研发计划“光储直柔建筑直流配电系统关键技术研究与应用”（项目编号：2023YFC3807000）项目启动会暨实施方案论证会在北京圆满落幕。概念：光储直柔（PEDF）是在建筑领域应用光伏、储能、直流配电和柔性交互四项技术的简称。“光储直柔(PEDF)”是配置建筑光伏(Photovoltaic)和建筑储能(Energy Storage)，采用直流配电系统(Direct Current)，且用电设备具备功率主动

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光华股份：已量产的不含TMA原料的聚酯树脂产品

05月09日讯，有投资者向光华股份提问， TMA替代技术公司正在研究吗？研究结果如何？公司有应用到合成生物技术吗？公司回答表示，尊敬的投资者，您好！公司长期专注于粉末涂料用聚酯树脂系列产品的研发、生产和销售，是全球粉末涂料用聚酯树脂的主要供应商之一。根据欧盟REACH 法规要求，在产品聚酯树脂中TMA替代是一项长期的工作，目前本公司已经有量产的不含TMA原料的聚酯树脂产品，除一些特定场景无法替代含有TMA原料的聚酯树脂产品外，可以满足一般的需求。感谢您的关注！

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TMA行业第二停产原因，TMA是否有替代？

近期TMA市场价格持续上涨，TMA现货市场价格由年初的12500元/吨涨至目前的40000-43000元/吨。消息称“行业第二”的美国英力士装置宣布结束TMA生产，受此消息影响，中国TMA各生产商出现经营利好。中国是全球最大的TMA生产国，占世界总产能70%以上，正丹股份、百川股份、泰达新材三家企业占据了国内的大部分产能。受益于海外产能持续退出，近年来国内TMA进口量持续下滑，出口需求保持旺盛。据海关数据显示，2023年我国TMA出口量15.14万吨，同比增长5.3%。2024年4月12日当周

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两个大事件：北向不再披露、IPO审核重启

4月12日，交易所发布通知，称准备调整沪深港通交易信息披露机制，第一阶段是港交所不再披露沪深股通实时交易信息，预计一个月后实施。5月12日就是正好满一个月。据悉，港交所已在4月27日成功完成实习环节，将于5月11日就有关北向交易的项目1(实时成交额)及项目2(每日额度余额)的调整举办推出前测试。不出意外，周五是最后一次公布北向资金情况了，以后北向实时数据就关闭了。之前北向一买就涨、一卖就跌，几十亿可以撬动整个大A,做出这个决定，专家给出的理由是，A股仍是散户占交易主导的市场，这样可以避免情绪被

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海利得：是不是炒3年前的反射膜

海利得——光伏颠覆性产品，反射膜唯一龙头，黑科技引领光伏新时代。公司专业从事工业长丝和PVC膜，今年开始利用多年积累的技术经验，切入光伏领域，研发出第一款光伏反射膜，目前已经签订国外订单并开始实现放量。具体看点如下：传统业务为汽配上游，帘子布用于汽车轮胎，车用丝用于安全带和气囊，板块增速非常高，业绩表现优秀。今年预期利润6亿，同比增长200%，未来两年越南工厂产能进一步释放，利润有望达到8-10亿级公司研发出一代光伏反射膜，这种涂层材料主要用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效，属于行业颠覆性产

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朗威股份：液冷机柜龙头，合作英伟达独家液冷维谛技术

【主题跟踪】英伟达→液冷【回顾】历经三年努力，英伟达NVIDIA 与维谛Vertiv 共同提出的机架式混合冷却系统方案，是业界首次将两种液冷技术：冷板液冷和浸没液冷耦合到同一系统中的解决方案。【简介】维谛技术维谛技术Vertiv与英伟达NVIDIA专家团队共同针对高密数据中心制冷方案进行研发测试用到的产品主要是：50 个高密度机柜（Racks），除了原有的风冷装置VertivTM Liebert® PCW外，液冷系统由 VertivTM Liebert® AFC 冷水机组，以及两个配备液体

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【中泰机械】TGV(玻璃基)封装技术发展，看好先进封装设备

TGV封装优势明显。与现有有机材料相比，玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄，同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装，目前板级封装处于快速扩产中，有望推动玻璃基板发展供需两端驱动，看好先进封装设备 AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展，国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大，并且随下游产业发展有望加速提升。先进封装设备于供需两端受益。 ①市场空间增大:先进封装工艺复杂

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铜矿资源暴涨驱动：覆铜板涨价预期

【行业学习】覆铜板【财通-覆铜板行业跟踪报告】行业景气复苏，覆铜板迎接新一轮涨价周期核心观点覆铜板原材料铜箔价格上行，玻纤、树脂修复改善覆铜板主要由铜箔（占比约42%）、玻纤布（19%）和树脂（26%）构成。 1）铜箔：铜箔定价主要由铜价和加工费组成。2024 年4 月26 日，LME 铜价上行触及10000 美元/吨关口。截至2024 年5 月1 日，LME 铜总库存为117375 吨处历史低位，叠加海外市场持续预期的美联储降息，间接助力铜价维持高位。加工费方面，国产4.5/8um 铜

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国盛证券：维持地产行业“增持”评级

国盛证券：维持行业“增持”评级。我们认为重点关注房地产相关股票有以下理由： 1、机构持仓占比较低。 2、地产作为早周期指标，具备指向性作用，配置地产相当于配置经济风向标。 3、行业竞争格局改善逻辑依旧适用，出险房企有增无减，拿地和销售表现优异的依然是头部国央企和少量混合所有制及民企。 4、我们在上年提出的“只看好一线+2/3二线+极少量城市”依然奏效，这个城市组合反弹时表现更好也得到了印证。 5、城中村改造的推进成为2024年主要看点，预计实际上整个城市更新维度都会有提速，同时政策性资金到位的体

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建科院：底部逆势放量，逻辑是否光储直柔

背景：2024年1月11日，由深圳市建筑科学研究院股份有限公司牵头承担的“十四五”国家重点研发计划“光储直柔建筑直流配电系统关键技术研究与应用”（项目编号：2023YFC3807000）项目启动会暨实施方案论证会在北京圆满落幕。概念：光储直柔（PEDF）是在建筑领域应用光伏、储能、直流配电和柔性交互四项技术的简称。“光储直柔(PEDF)”是配置建筑光伏(Photovoltaic)和建筑储能(Energy Storage)，采用直流配电系统(Direct Current)，且用电设备具备功率主动

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光华股份：已量产的不含TMA原料的聚酯树脂产品

05月09日讯，有投资者向光华股份提问， TMA替代技术公司正在研究吗？研究结果如何？公司有应用到合成生物技术吗？公司回答表示，尊敬的投资者，您好！公司长期专注于粉末涂料用聚酯树脂系列产品的研发、生产和销售，是全球粉末涂料用聚酯树脂的主要供应商之一。根据欧盟REACH 法规要求，在产品聚酯树脂中TMA替代是一项长期的工作，目前本公司已经有量产的不含TMA原料的聚酯树脂产品，除一些特定场景无法替代含有TMA原料的聚酯树脂产品外，可以满足一般的需求。感谢您的关注！

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TMA行业第二停产原因，TMA是否有替代？

近期TMA市场价格持续上涨，TMA现货市场价格由年初的12500元/吨涨至目前的40000-43000元/吨。消息称“行业第二”的美国英力士装置宣布结束TMA生产，受此消息影响，中国TMA各生产商出现经营利好。中国是全球最大的TMA生产国，占世界总产能70%以上，正丹股份、百川股份、泰达新材三家企业占据了国内的大部分产能。受益于海外产能持续退出，近年来国内TMA进口量持续下滑，出口需求保持旺盛。据海关数据显示，2023年我国TMA出口量15.14万吨，同比增长5.3%。2024年4月12日当周

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4月12日，交易所发布通知，称准备调整沪深港通交易信息披露机制，第一阶段是港交所不再披露沪深股通实时交易信息，预计一个月后实施。5月12日就是正好满一个月。据悉，港交所已在4月27日成功完成实习环节，将于5月11日就有关北向交易的项目1(实时成交额)及项目2(每日额度余额)的调整举办推出前测试。不出意外，周五是最后一次公布北向资金情况了，以后北向实时数据就关闭了。之前北向一买就涨、一卖就跌，几十亿可以撬动整个大A,做出这个决定，专家给出的理由是，A股仍是散户占交易主导的市场，这样可以避免情绪被

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