市场较为关注政策对重卡的拉动。如何测算对具体公司的弹性？我们综合考虑行业政策弹性，企业规模效应，计算了主流企业24H2可能出现的销量增长对业绩的拉动。推荐中国重汽及产业链奥福环保，建议关注一汽解放、福田汽车、潍柴动力、中原内配等 行业弹性？相比乘用车政策，卡车新购也给补贴，且补贴额度占重卡ASP1

周五美股的手机直连卫星公司ASTS再次大涨13%，周四ASTS涨24%。再看一下ASTS的走势，手机直连卫星行业值得被研究了，而A股的手机直连卫星还没有板块性联动过，存在巨大预期差。 ASTS手机直连卫星有哪些投资机会首先要区分手机直连卫星有哪些类型：一种是高轨卫星，小米Ultra和华为的

周五，市场终于看到点反弹的迹象，指数收红盘，两市4000多家上涨，gjd继续干活。        盘面最强的主题有三大热点：无人驾驶、设备更新和商业航天。无人驾驶：周末都在热议大众交通会不会因为200%异动特停，周五晚间，上交所监控新闻通稿未明确点个股，如果周

7.26 十大必读📈💎「游戏」事件：据广东省游戏产业协会 7 月 5 日消息，为解决网络游戏企业产品测试实际困难，广东省新闻出版局即日起开展省内出版网络游戏 App 测试备案工作。游戏无需获批版号即可备案上线测试，广东省率先施行！大晟文化：广东深圳游戏公司，游戏概念龙头推荐关注：大晟文化游戏：广

事件：7月初广东游戏产业协会发布《关于开展省内网络游戏APP测试备案工作的通知》 1，试点政策：无版号的游戏，在广东省备案后可进行测试，时限1个月，到期可延长。需要限制用户数量、不设置付费。 2，影响：加速新游上线 ——新规前：无版号游戏测试，每次向主管部门报告信息、提供承诺书，流程相对较长。

以旧换新，最利好商用车，但还要等待补贴细则 资金来源：超长期国债。按地区不同，中央承担比例85-95%不等，之前是50-55%，地方财政压力减小 1️⃣国三柴油货车。报废并新购补贴8万，只增购补3.5万，只报废补3万 ①力度超预期：重卡单价30-40w，相当于打8折。18-20年蓝天保卫战单车补贴

游戏无需获批版号即可备案上线测试，广东省率先施行一、属地试点游戏省内网络游戏出版单位向省新闻出版局提交版号申报材料时，出版单位及产品测试平台应同步提交测试备案申请。省新闻出版局审核材料后，向申请单位反馈受理意见及测试备案意见。出版单位或游戏企业持备案回执向通信管理部门申请在获同意备案的省内 

发改委和财政部今天盘后联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，其中汽车和家电的以旧换新政策都超预期。汽车：将补贴标准由此前的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元。补贴标准翻倍家电：对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰

No1:盘前热点事件热点：①无人驾驶②光伏/风电③商业航天④数字货币/区块链前瞻：⑤设备更新⑥巴黎奥运会⑦玻璃基板⑧东方甄选/董宇辉/与辉同行（1-4条为盘面热点  &  5-8条为题材前瞻）一、无人驾驶/网约车◇事件：①赛可智能宣布，其无人驾驶出租车（Robotaxi）

🚀事件： 两部门印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，其中锂电相关： #新增3个： ⚡老旧营运船舶：报废+更新燃油/新能源船舶，补贴1500-3200元/总吨；仅新建新能源船舶，补贴1000-2200元/总吨；仅报废，补贴1000元/总吨。 ⚡老旧营运车辆：报废国三及以

2024年是体育大年，炎炎夏日中赛事接连不断，在德国举行的欧洲杯刚刚告一段落，四年一度的奥运会，也即将于北京时间7月27日凌晨在巴黎开幕。巴黎奥组委已召开新闻发布会，称巴黎已经做好准备迎接世界。本届奥运会为第33届夏季奥运会，比赛赛程安排在法国当地时间7月26日至8月11日。作为全球性的顶级体育赛事

短期前置催化密集落地，中期内外共振形成业绩反转，长期深远海前景广阔 #短期：前置催化有望密集落地 近一周时间内，广西、上海、大连深远海竞配/规划落地频出，根据项目建设周期来看十四五仍为验证阶段，大规模落地则在十五五期间，近期各地相关催化有望频出。 #中期：国内提量+国外创利——内外共振形成业绩反

【方正电新】风电：大连批复1.9GW海上风电，华润苍南扩建海底电缆招标，海风景气度加速提升 【大连190万千瓦海上风电获规划批复，探索深远海海风项目示范】近日，辽宁大连人民政府发布《关于印发国家碳达峰试点（大连）实施方案的通知》：《通知：查找图书通知》提出，2025年前推动已获规划批复的190万千瓦

7月24日，据中国天气消息：今晨今年第3号台风“格美”升级为超强台风，成为今年来首个超强台风，“格美”云体庞大，中心密实，结构不对称，随着强度进一步增强，它将成为今年来的西北太平洋风王。降雨强！北方需警惕可能有极端强降雨，主要是河南、河北、山东、辽宁等地要警惕台风可能导致强降雨。影响广！台风格美潜在

No1:盘前热点事件（1-3条为盘面热点  &  4-8条为题材前瞻）一、无人驾驶/网约车◇事件：①近日，多地无人驾驶加速落地，洛阳市首批无人驾驶快递配送车在伊川县试运营，自动驾驶公交在海口美兰国际机场上线②近日上海深圳等地预计推出出无人驾驶汽车、公交车等③萝卜快跑已于1

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